Fato Relevante: Boa Safra - Oferta de Ações

FATO RELEVANTE
BOA SAFRA SEMENTES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 10.807.374/0001-77
NIRE 52.3000.4239.9
Código CVM – 2570-4
Potencial Oferta Pública de Ações
A Boa Safra Sementes S.A. (B3: SOJA3) (“Companhia”), em atendimento ao disposto

na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de
2021, e no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
comunica ao mercado em geral e a seus acionistas que tem a intenção de realizar uma
potencial oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de sua
emissão ("Ações”), sob o rito automático de registro perante a CVM, nos temos da
Resolução da CVM nº 160, de 13 julho 2022, conforme alterada, e das demais
regulamentações aplicáveis, a ser realizada no Brasil (“Potencial Oferta”). A Companhia
estima que a Potencial Oferta seja no montante de, no mínimo, R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais).
Nesse sentido, a Companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking Ltda., a XP

Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco Bradesco
BBI S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., bem como outros prestadores de serviços, para
assessorá-la na análise de viabilidade e na determinação dos termos e estrutura da
Potencial Oferta.
Adicionalmente, a Companhia informa que, até a presente data, recebeu compromissos

de investimento, sujeitos a determinados termos e condições, de seus acionistas
controladores Marino Stafani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch (“Acionistas
Controladores”), bem como da HIX Investimentos Ltda. (“HIX” e “Compromissos de
Investimento”, respectivamente). Por meio dos Compromissos de Investimento, os
Acionistas Controladores e a HIX, se comprometeram a subscrever e integralizar Ações
no âmbito da Potencial Oferta em quantidades equivalentes ao valor de até
R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), considerados em conjunto.
Até o momento, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da Potencial

Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia, sendo que
a Potencial Oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre
outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das
aprovações necessárias (incluindo as aprovações societárias da Companhia), às
condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais, ao interesse de
investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Portanto, nesta
data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de
quaisquer outros valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer jurisdição.
Caso aprovada, a Potencial Oferta será conduzida em conformidade com a legislação e
a regulamentação aplicáveis.
Este Fato Relevante é de caráter meramente informativo e não constitui uma oferta
de venda de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, incluindo nos Estados
Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Este Fato Relevante não deve, em
nenhuma circunstância, ser considerado e/ou interpretado como, nem constituir,
uma recomendação de investimento ou oferta de venda, solicitação ou oferta de
compra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia. Nenhum valor
mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da
América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do U.S. Securities
Act of 1933, conforme alterado.
A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer

desdobramentos relevantes a respeito da Potencial Oferta, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, por meio de seus canais habituais de divulgação de
informações periódicas e eventuais, ou seja, os sites de relações com investidores da
Companhia (https:// ri.boasafrasementes.com.br/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Formosa/GO, 25 de março de 2024.
Felipe Pereira Marques
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
BOA SAFRA SEMENTES S.A.

Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF) nº 10.807.374/0001-77
Corporate Registry ID (NIRE) 52.3000.4239.9
CVM Code – 2570-4
Potential Public Offering
Boa Safra Sementes S.A. (B3: SOJA3) (the “Company”), in accordance with Resolution
No. 44, dated as of August 23, 2021 of the Brazilian Securities Commission (“CVM”), and
with Article 157 of Brazilian Law No. 6,404, dated as of December 15, 1976, as amended,
hereby informs its shareholders and the market in general of its intention to carry out a
potential primary public offering of its common shares ("Shares”), under the automatic
registration process before CVM, in compliance with CVM Resolution No. 160 of July 13,
2022, as amended, and other applicable regulations, to be held in Brazil (“Potential
Offering”). The Company assesses that the Potential Offering will be of, at least,
R$200.000.000,00 (two hundred million reais).
Additionally, the Company informs that, as of the date hereof, it has received investment
commitments, subject to certain terms and conditions, from its controlling shareholders
Marino Stafani Colpo and Camila Stefani Colpo Koch (“Controlling Shareholders”), and
also from HIX Investimentos Ltda. (“HIX” e “Investment Commitments”, respectively).
Under the Investment Commitments, the Controlling Shareholder and HIX have comitted
to subscribe and pay-up for Shares within the scope of the Potential Offering, in an
amount equivalent to up to R$120.000.000,00 (one hundred and twenty million reais),
considered jointly.
As of the date hereof, no definitive decision regarding the Potential Offering or any other
operation of this nature has been taken by the Company, and the Potential Offering, as
well as the definition of its terms and conditions, is subject, among other factors, to the
conditions of the Brazilian capital market, to obtaining the necessary approvals (including
the Company´s corporate approvals), to national and international political and
macroeconomic conditions, to the interest of investors, among other factors beyond
Company´s control. Therefore, on this date, no public offering is being held for the
distribution of Shares and/or any other securities issued by the Company in any
jurisdiction.
This Material Fact does not constitute an offer to buy or sell any securities, in Brazil
or abroad, including in the United States or any other jurisdiction, and is merely
informative and should not, under any circumstances, be considered and/or
interpreted as, nor constitute, an investment recommendation or an offer,
solicitation or invitation to buy or sell any securities issued by the Company. The
securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to
non-U.S. persons in transactions outside the United States and Brazil, absent
registration or an applicable exemption from registration under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed about any
relevant developments regarding the Potential Offering, in accordance with the
applicable laws and regulations, through its regular communication channels for the
disclosure of material information, namely, the websites of the Company (https://
ri.boasafrasementes.com.br/), CVM (www.cvm.gov.br) and B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br).
Formosa/GO, March 25, 2024.
Felipe Pereira Marques
Chief Financial and Investor Relations Officer

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Adicionalmente, a Companhia informa que, até a presente data, recebeu compromissos

Até o momento, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da Potencial

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Formosa/GO, 25 de março de 2024.

Felipe Pereira Marques

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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Felipe Pereira Marques

Chief Financial and Investor Relations Officer

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