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BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta
Código CVM nº 2586-0
CNPJ nº 10.739.356/0001-03 | NIRE 35.300.366.727

FATO RELEVANTE

A BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na


Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade ao fato relevante divulgado em 14 de setembro de
2023, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da oferta pública de
distribuição secundária de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de 1 (uma) ação
ordinária (“Ação(ões) Ordinária(s)”) e 2 (duas) ações preferenciais (“Ação(ões) Preferencial(is)”) de
emissão da Companhia e de titularidade da BRAPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA e da BRAPINVEST IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA, na qualidade de acionistas vendedores (“Acionistas
Vendedores”), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Units”) foram colocadas 16.821.941 Units, representativas de (a)
16.821.941 Ações Ordinárias, e (b) 33.643.882 Ações Preferenciais, ao preço por Unit de R$12,75,
perfazendo o montante total de R$214.479.747,75 (“Oferta”). A Oferta foi realizada na República
Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de
distribuição, nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor
(“Resolução CVM 160”), e com esforços de colocação das Units no exterior. Considerando que a Oferta
compreendeu exclusivamente a distribuição secundária de Units, não houve aumento de capital social
da Companhia.

A quantidade de Units inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 30% do total de
Units ofertada, ou seja, em até 5.045.812 Units, representativas de (a) 5.045.812 Ações Ordinárias, e
(b) 10.091.624 Ações Preferenciais, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Units inicialmente
ofertadas, que seriam destinadas a atender eventual excesso de demanda constatado no momento em
que foi fixado o Preço por Unit.

Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não houve a concessão
da prioridade aos atuais acionistas da Companhia para subscrição das Units, conforme disposto no artigo
7º da Resolução CVM 160 e, portanto, não houve diluição dos atuais acionistas da Companhia.

Para maiores informações relacionadas à Oferta, acesse o Anúncio de Início divulgado, nesta data, nas
páginas eletrônicas da CVM (www.gov.br/cvm), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da
Companhia (https://ri.brpartners.com.br/).

Este fato relevante e as informações aqui contidas possuem caráter meramente informativo e não devem,
em nenhuma circunstância, serem considerados como, nem constituir, uma recomendação de
investimento ou uma oferta de venda, anúncio, solicitação ou oferta de compra de valores mobiliários da
Companhia, no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, nos termos da legislação em
vigor. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou
disseminada, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Nenhum valor
mobiliário da Companhia poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos sem que haja registro ou
isenção de registro nos termos do U.S. Securities Act of 1933.

São Paulo, 26 de setembro de 2023.

BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.


Vinicius Carmona Cardoso
Diretor de Relações com Investidores
BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly Listed Company
CVM Code: 2586-0
CNPJ: 10.739.356/0001-03 | NIRE: 35.300.366.727
B3 Ticker Symbol: “BRBI11.SA”

MATERIAL FACT

BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (the “Company”), pursuant to section 157, §4 of


Law No. 6,404, dated as of December 15, 1976, as amended, and the Brazilian Securities and Exchange
Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (the “CVM”) Resolution No. 44, dated as of August 23,
2021, as amended, and in addition to the information disclosed in the material fact dated September 14,
2023, hereby informs its shareholders that it has priced the secondary offering (the “Restricted Offering”)
of 16,821,941 units (Certificado de Depósito de Ações) (the “Units”), each representing (a) one
outstanding common share (ação ordinária) of the Company (each a “Common Share” and collectively,
the “Common Shares”) and (b) two outstanding preferred shares of the Company (ações preferenciais)
(collectively, the “Preferred Shares” and, together with the Common Shares, the “Underlying Shares”),
held by BRAPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA and
BRAPINVEST IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA (jointly,
the “Selling Shareholders”), corresponding to a total of 16,821,941 Common Shares and 33,643,882
Preferred Shares. Each Unit was priced at a price per Unit of R$12.75, resulting in total gross proceeds
of R$214.5 million. Because the offering consisted solely of a secondary offering of the Units held by the
Selling Shareholders, our capital stock and the total number of the Company’s common shares and
preferred shares outstanding will not change as a result of the offering. The Restricted Offering is being
conducted in accordance with CVM’s Resolution No. 160, dated as of July 13, 2022, (“CVM Resolution
No. 160”).

In accordance with Article 7 of CVM Resolution No. 160, existing shareholders of the Company were not
granted priority subscription rights (direito de preferência) in respect of the Units being offered.

THE RESTRICTED OFFERING HAS NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE
UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”), OR ANY
OTHER U.S. FEDERAL AND STATE SECURITIES LAWS, AND THE UNITS AND UNDERLYING
SHARES MAY NOT BE OFFERED, SOLD, PLEDGED OR OTHERWISE TRANSFERRED IN THE
UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES
ACT AS SUCH REGULATION MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME), UNLESS THEY ARE
REGISTERED, OR EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, REGISTRATION UNDER THE
SECURITIES ACT.

This Material Fact is disclosed for informative purposes only and should not in any circumstances be
construed as an investment recommendation in Brazil, the United States or any other jurisdiction. This
Material Fact does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the Company’s
securities, including the Units and the Underlying Shares, and does not constitute an offer, solicitation or

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sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or
qualification under the securities laws of that jurisdiction. The information set forth in this Material Fact
may not be provided, published or distributed, directly or indirectly, in the United States or any other
jurisdiction.

São Paulo, September 26, 2023.

BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A.


Vinicius Carmona Cardoso
Investor Relations Officer

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