Anuario CAIP 2017 PDF
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Plástica
Actualización 2017
MATERIAS PRIMAS
Consumo - Importación - Exportación
PRODUCTOS PLÁSTICOS:
SEMIELABORADOS y TERMINADOS
Importación - Exportación
MÁQUINAS Y EQUIPOS
Importación - Exportación
MOLDES Y MATRICES
Importación - Exportación
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
DISTRIBUCION POR Nº DE TRABAJADORES
AÑO N° DE PLANTAS TRABAJADORES Año 2017
1990 3.500 38.000
De 51 a Más de
1995 2.600 30.000 100 100
De 11 a 3,5% 2,0%
2000 2.385 32.300
50
2006 2.285 45.500 24,0%
2008 2.680 47.800
2010 2.710 50.600
2017 2.805 54.560
Agro
4,0%
Industria automotriz
8,0%
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IMPORTACIONES
TOTAL EVOLUCION ANUAL VALOR PROMEDIO DE LAS
TONELADAS DÓLARES En Toneladas Dólares IMPORTACIONES - Valor CIF
2000 598.488 670.894.731 0,3% 12,8% u$s/Tns. 1.121
2001 507.050 555.726.736 -15,3% -17,2% u$s/Tns. 1.096
2002 324.084 316.041.493 -36,1% -43,1% u$s/Tns. 975
2003 509.570 522.256.601 57,2% 65,2% u$s/Tns. 1.025
2004 593.921 723.475.623 16,6% 38,5% u$s/Tns. 1.218
2005 653.279 948.869.227 10,0% 31,2% u$s/Tns. 1.452
2006 628.468 987.724.246 -3,8% 4,1% u$s/Tns. 1.572
2007 762.458 1.285.369.132 21,3% 30,1% u$s/Tns. 1.686
2008 681.635 1.347.836.339 -10,6% 4,9% u$s/Tns. 1.977
2009 690.230 1.041.416.809 1,3% -22,7% u$s/Tns. 1.509
2010 809.888 1.465.026.474 17,3% 40,7% u$s/Tns. 1.809
2011 901.371 1.795.262.905 11,3% 22,5% u$s/Tns. 1.992
2012 829.826 1.687.152.022 -7,9% -6,0% u$s/Tns. 2.033
2013 807.559 1.667.193.745 -2,7% -1,2% u$s/Tns. 2.064
2014 718.191 1.467.902.218 -11,1% -12,0% u$s/Tns. 2.044
2015 849.004 1.613.647.548 18,2% 9,9% u$s/Tns. 1.901
2016 809.227 1.263.191.711 -4,7% -21,7% u$s/Tns. 1.561
2017 823.608 1.329.654.116 1,8% 5,3% u$s/Tns. 1.614
OTROS
18,9%
BRASIL
ESPAÑA 41,5%
2,0%
ALEMANIA
2,3%
RESTO
SUDAMERICA
5,7%
OTRAS AREAS
EUROPA 1,3%
8,9%
MERCOSUR
ASIA 43,6%
15,0%
NAFTA
25,4%
NAFTA: EE.UU. - CANADA - MEXICO
MATERIAS PRIMAS PLASTICAS
EXPORTACIONES
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
BOLIVIA
4,5% CHILE
6,6%
BRASIL
74,2%
EUROPA CAN
NAFTA 0,9% OTRAS AREAS
3,0% 1,2% 0,1%
ASIA
4,4%
CHILE+BOLIVIA
7,8%
MERCOSUR
NAFTA = EEUU + MEXICO + CANADA 77,9%
CAN = COLOMBIA + ECUADOR + PERÚ + VENEZUELA
CONSUMO APARENTE DE
PRODUCTOS SEMIELABORADOS Y TERMINADOS PLASTICOS
En toneladas
AÑOS
PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION CONSUMO APARENTE
1 1/4 2 2/4 3 3/4 4 = (1+2-3)
2000 1.137.338 90,9% 176.373 14,1% 62.077 5,0% 1.251.634 100%
2001 1.065.585 91,7% 167.666 14,4% 71.170 6,1% 1.162.081 100%
2002 803.714 101,6% 68.996 8,7% 81.457 10,3% 791.253 100%
2003 1.064.298 97,6% 117.442 10,8% 91.597 8,4% 1.090.143 100%
2004 1.265.368 96,8% 156.276 12,0% 114.865 8,8% 1.306.779 100%
2005 1.338.455 96,8% 174.226 12,6% 129.958 9,4% 1.382.723 100%
2006 1.445.762 97,3% 183.958 12,4% 143.273 9,6% 1.486.447 100%
2007 1.584.327 95,5% 220.789 13,3% 146.740 8,8% 1.658.376 100%
2008 1.501.041 96,6% 219.897 14,2% 167.084 10,8% 1.553.854 100%
2009 1.454.950 98,0% 179.840 12,1% 149.823 10,1% 1.484.967 100%
2010 1.628.773 95,9% 225.059 13,3% 155.897 9,2% 1.697.935 100%
2011 1.779.337 94,8% 251.765 13,4% 153.370 8,2% 1.877.732 100%
2012 1.731.010 95,9% 211.634 11,7% 137.903 7,6% 1.804.741 100%
2013 1.747.489 96,7% 185.819 10,3% 126.943 7,0% 1.806.365 100%
2014 1.669.330 96,6% 176.344 10,2% 117.065 6,8% 1.728.609 100%
2015 1.834.326 94,5% 197.965 10,2% 91.747 4,7% 1.940.544 100%
2016 1.597.963 93,2% 197.852 11,5% 80.728 4,7% 1.715.087 100%
2017 1.631.032 91,9% 226.935 12,8% 82.852 4,7% 1.775.115 100%
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2017
2003
2007
2011
2012
2016
1400
1200
1000
DOLARES - Millones
800
600
400
200
650
600
550
500
450
DOLARES - Millones
400
350
300
250
200
150
100
50
- de
POLIETILENO
S
19,0%
- de OTROS
MATERIALES
26,0% - de OTROS - de POLI-
- AUTO MATERIALES ETILENOS
ADHESIVO 29,3% 31,9%
S
2,2%
-
PRODUCTOS
CELULARES
6,7%
- de P.V.C.
18,8
- de POLI-
ESTIRENO - de P.V.C.
9,6% 14,6%
- de POLI
- de
PROPILENO
POLIPRO-
7,5%
PILENO
12,4%
- de PET
- AUTO
9,3%
ADHESIVOS
12,8%
PRODUCTOS SEMIELABORADOS PLASTICOS
SEMIELABORADOS
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - 2017
PAIS DE 2017
ORIGEN Toneladas %
OTROS CHINA
CHINA 30.613 27,6%
PAISES 27,6%
BRASIL 26.795 24,2%
23,3%
CHILE 10.480 9,5%
EE.UU. 7.544 6,8%
URUGUAY 5.682 5,1%
ALEMANIA 3.983 3,6%
ALEMANIA
COREA DEL SUR 3.852 3,5% 3,6%
MEXICO 3.726 3,4%
PERÚ 2.424 2,2%
URUGUAY
INDIA 2.378 2,1%
5,1%
TAIWAN 2.220 2,0% BRASIL
COLOMBIA 1.274 1,1% 24,2%
EE.UU.
ITALIA 1.236 1,1% 6,8%
ESPAÑA 691 0,6%
CHILE
OTROS 7.999 7,2% 9,5%
TOTAL 110.897 100,0%
SEMIELABORADOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES - 2017
PAIS DE 2017
OTROS
DESTINO Toneladas %
PAISES
BRASIL 16.012 29,4%
17,7%
BRASIL
CHILE 9.228 16,9%
EE.UU. 29,4%
URUGUAY 6.659 12,2%
4,2%
PARAGUAY 5.307 9,7%
BOLIVIA 3.115 5,7%
EE.UU.
EE.UU. 2.562 4,7% 4,7%
PERÚ 2.051 3,8%
COLOMBIA 1.953 3,6%
BOLIVIA
ITALIA 1.273 2,3% 5,7%
SUDAFRICA 890 1,6%
CHILE
AUSTRALIA 724 1,3% 16,9%
MEXICO 534 1,0% PARAGUA
OTROS PAISES 4.147 7,6% Y
URUGUAY
8,7%
TOTAL 54.455 100,0% 12,2%
PRODUCTOS TERMINADOS PLASTICOS
DETALLE DE LAS IMPORTACIONES
En Toneladas
RUBROS 2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %
- ENVASES Y SUS PARTES 26.074 28,2% 23.398 27,7% 25.062 26,7% 24.061 24,9% 25.708 22,2%
- MARROQUINERIA DE PLASTICO 7.506 8,1% 7.614 9,0% 7.741 8,2% 9.781 10,1% 12.722 11,0%
- ARTS. SANITARIOS Y P/CONSTRUCCIÓN 5.198 5,6% 4.873 5,8% 5.259 5,6% 5.753 5,9% 7.703 6,6%
- ARTICULOS DE ECONOMIA DOMESTICA 5.444 5,9% 3.859 4,6% 4.110 4,4% 4.806 5,0% 5.674 4,9%
- TELAS VINILICAS Y POLIURETANICAS 3.230 3,5% 3.281 3,9% 4.581 4,9% 3.942 4,1% 5.413 4,7%
- MUEBLES Y SILLAS PLASTICAS 1.997 2,2% 2.158 2,6% 2.783 3,0% 3.033 3,1% 4.278 3,7%
- ARTS.P/HIG.,LAB.,FARMACIA Y MEDICINA 768 0,8% 1.375 1,6% 1.775 1,9% 4.563 4,7% 4.273 3,7%
- INSTRUMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO 3.604 3,9% 3.901 4,6% 4.629 4,9% 3.450 3,6% 3.821 3,3%
- ARTS. DE OFICINA Y ARTS. ESCOLARES 1.594 1,7% 1.862 2,2% 2.178 2,3% 1.968 2,0% 2.512 2,2%
- OBJETOS P/ADORNOS DE INTERIORES 1.551 1,7% 1.168 1,4% 1.343 1,4% 1.393 1,4% 2.182 1,9%
- SACOS Y TALEGAS P/ENVASAR 1.061 1,1% 849 1,0% 564 0,6% 755 0,8% 839 0,7%
- LOS DEMAS ARTICULOS - cap. 39 (1) 26.837 29,1% 22.971 27,2% 25.544 27,2% 25.229 26,1% 31.730 27,3%
- OTROS ARTICULOS (2) 7.516 8,1% 7.257 8,6% 8.418 9,0% 7.993 8,3% 9.183 7,9%
TOTAL 92.380 100,0% 84.566 100,0% 93.987 100,0% 96.727 100,0% 116.038 100,0%
- OTROS PRODUCTOS
- PAPELES DECORATIVOS 9,8%
VINÍLICOS
0,6%
- ARTICULOS DE
ECONOMIA DOMESTICA
4,4%
- ARTS. SANITARIOS Y
P/CONSTRUCCION
11,2%
- ENVASES Y SUS PARTES
74,0%
PRODUCTOS TERMINADOS PLASTICOS
PRODUCTOS TERMINADOS
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES - 2017
PAIS DE 2017
ORIGEN Toneladas %
PARAGUAY
CHINA 60.787 52,4%
2,6%
BRASIL 16.105 13,9%
ALEMANIA OTROS
CHILE 4.767 4,1% PAISES
2,8%
URUGUAY 4.591 4,0% 17,1% CHINA
EE.UU. 3.705 3,2% 52,4%
ALEMANIA 3.217 2,8% EE.UU.
PARAGUAY 2.982 2,6% 3,2%
ITALIA 2.044 1,8%
MEXICO 2.007 1,7% URUGUAY
ESPAÑA 1.761 1,5% 4,0%
FRANCIA 1.731 1,5%
TAIWAN 1.404 1,2% CHILE BRASIL
VIETNAM 1.381 1,2% 4,1% 13,9%
TAILANDIA 1.344 1,2%
OTROS 8.212 7,1%
TOTAL 116.038 100,0%
PRODUCTOS TERMINADOS
DESTINO DE EXPORTACIONES - 2017
250
BIENES DE CAPITAL
EVOLUCION DE IMPORTACIONES
225 - En millones de dólares (u$s) -
200
175
150
125
100
75
50
25
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
BIENES DE CAPITAL
DETALLE DE LAS IMPORTACIONES
DETALLE DE 2013 2014 2015 2016 2017
RUBROS u$s % u$s % u$s % u$s % u$s %
MAQUINAS 88.346.548 41,2% 96.631.623 40,4% 74.650.318 30,4% 90.601.193 42,8% 76.598.282 38,5%
EQUIPOS AUXILIARES 27.324.189 12,8% 41.797.385 17,5% 28.863.313 11,7% 35.578.735 16,8% 29.154.073 14,7%
PARTES Y PIEZAS 23.142.286 10,8% 19.257.115 8,1% 18.854.193 7,7% 17.827.830 8,4% 21.123.850 10,6%
MOLDES Y MATRICES 75.389.196 35,2% 81.346.912 34,0% 123.427.268 50,2% 67.762.833 32,0% 71.832.687 36,1%
TOTAL 214.202.219 100,0% 239.033.035 100,0% 245.795.092 100,0% 211.770.591 100,0% 198.708.892 100,0%
BIENES DE CAPITAL
COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES - 2017
MOLDES Y MAQUINAS
MATRICES 38,5%
36,1%
EQUIPOS
PARTES Y PIEZAS AUXILIARES
10,6% 14,7%
MAQUINAS Y EQUIPOS
IMPORTACIONES POR TIPO
DETALLE DE 2013 2014 2015 2016 2017
RUBROS u$s % u$s % u$s % u$s % u$s %
* MAQUINAS:
INYECTORAS 46.575.499 40,3% 42.456.401 30,7% 36.143.196 34,9% 38.615.684 30,6% 32.308.013 30,6%
EXTRUSORAS 19.398.635 16,8% 34.611.875 25,0% 21.561.077 20,8% 22.265.019 17,6% 28.427.103 26,9%
SOPLADORAS 12.899.313 11,2% 13.457.545 9,7% 11.972.301 11,6% 18.846.431 14,9% 6.431.863 6,1%
TERMOFORMADORAS 7.242.783 6,3% 4.833.574 3,5% 2.810.181 2,7% 9.360.230 7,4% 8.555.841 8,1%
PRENSAS 2.230.318 1,9% 1.272.228 0,9% 2.163.563 2,1% 1.513.829 1,2% 875.462 0,8%
SUB TOTAL 88.346.548 76,4% 96.631.623 69,8% 74.650.318 72,1% 90.601.193 71,8% 76.598.282 72,4%
* EQUIPOS:
Los Demás (1) 27.324.189 23,6% 41.797.385 30,2% 28.863.313 27,9% 35.578.735 28,2% 29.154.073 27,6%
TOTAL 115.670.737 100,0% 138.429.008 100,0% 103.513.631 100,0% 126.179.928 100,0% 105.752.355 100,0%
(1) Los equipos (molinos, recubridoras, cortadoras, etc) no tienen posiciones arancelarias específicas. Se despachan por una posición genérica.
MAQUINAS Y EQUIPOS
COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES - 2017
INYECTORAS
EQUIPOS 30,6%
27,6%
PRENSAS
0,8%
TERMOFORMADORAS
8,1% EXTRUSORAS
26,9%
SOPLADORAS
6,1%
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PLASTICA
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
PAIS DE 2013 2014 2015 2016 2017
ORIGEN u$s % u$s % u$s % u$s % u$s %
CHINA 34.738.379 30,0% 29.984.836 21,7% 32.158.066 26,3% 32.249.063 22,4% 28.736.887 22,6%
ALEMANIA 15.951.022 13,8% 18.913.665 13,7% 21.681.535 17,7% 33.728.653 23,4% 22.186.811 17,5%
ITALIA 22.746.366 19,7% 37.857.448 27,3% 20.432.989 16,7% 25.690.004 17,8% 20.700.754 16,3%
AUSTRIA 7.446.974 6,4% 10.517.585 7,6% 2.165.646 1,8% 4.822.750 3,3% 9.314.387 7,3%
BRASIL 8.026.788 6,9% 8.771.370 6,3% 12.698.319 10,4% 7.344.711 5,1% 7.888.879 6,2%
CANADA 3.499.328 3,0% 3.786.422 2,7% 5.269.548 4,3% 3.237.839 2,2% 6.846.733 5,4%
TAIWAN 5.880.153 5,1% 7.659.634 5,5% 4.653.747 3,8% 6.213.939 4,3% 6.249.720 4,9%
EE.UU. 2.265.896 2,0% 1.166.436 0,8% 4.199.025 3,4% 4.959.085 3,4% 5.258.517 4,1%
JAPON 1.308.532 1,1% 12.911.002 9,3% 5.855.392 4,8% 9.252.742 6,4% 4.116.125 3,2%
FRANCIA 4.193.531 3,6% 187.192 0,1% 1.833.608 1,5% 5.635.071 3,9% 2.441.416 1,9%
SUIZA 1.577.246 1,4% 273.747 0,2% 3.571.580 2,9% 3.394.982 2,4% 1.784.603 1,4%
OTROS 8.036.522 6,9% 6.399.671 4,6% 7.848.369 6,4% 7.478.919 5,2% 11.351.373 8,9%
TOTAL 115.670.737 100,0% 138.429.008 100,0% 122.367.824 100,0% 144.007.758 100,0% 126.876.205 100,0%
OTROS PAISES
JAPON 12,3%
3,2% CHINA
22,6%
EE.UU.
4,1%
TAIWAN ALEMANIA
4,9% 17,5%
CANADA
5,4%
BRASIL
6,2% ITALIA
AUSTRIA 16,3%
7,3%
MERCOSUR RESTO
6,3% 0,4%
NAFTA
9,7%
EUROPA
46,5%
ASIA
37,2%
MOLDES Y MATRICES PARA LA INDUSTRIA PLASTICA
IMPORTACIONES
TOTAL - en u$s EVOLUCION ANUAL
2000 37.022.377 531,5%
2001 22.096.392 -40,3%
2002 15.220.017 -31,1%
2003 11.919.129 -21,7%
2004 32.037.754 168,8%
2005 36.820.204 14,9%
2006 33.385.136 -9,3%
2007 48.951.599 46,6%
2008 57.375.787 17,2%
2009 70.046.306 22,1%
2010 72.627.393 3,7%
2011 61.203.428 -15,7%
2012 64.953.684 6,1%
2013 75.389.196 16,1%
2014 81.346.912 7,9%
2015 123.427.268 51,7%
2016 67.762.833 -45,1%
2017 71.832.687 6,0%
150.000.000
MOLDES Y MATRICES
140.000.000
MOLDES Y MATRICES ORIGEN DE IMPORTACIONES - 2017
EVOLUCION DE IMPORTACIONES - Dólares USA
130.000.000
120.000.000
OTROS
110.000.000 15,9%
80.000.000
PORTUGAL
70.000.000 3,5%
60.000.000
ITALIA
50.000.000 5,5%
CANADA
40.000.000
6,0%
30.000.000
EXPORTACIONES
TOTAL EVOLUCION
BIENES DE CAPITAL - EVOLUCION DE EXPORTACIONES -
U$S ANUAL Dólares
2000 17.015.912 41,5% 18.000.000
2001 14.048.376 -17,4%
2002 9.689.609 -31,0% 16.000.000
2003 8.802.333 -9,2%
2004 9.133.442 3,8% 14.000.000
2.000
1.500
1.000
500
MERCOSUR
COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS PLASTICAS
1.600
- En millones de dólares -
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MERCOSUR
COMERCIO DE PRODUCTOS PLASTICOS
800 (Semielaborados + Terminados)
700
En millones de dólares
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,0% 0,0%
Desde EXTRA-MERCOSUR Desde MERCOSUR Hacia EXTRA-MERCOSUR Hacia MERCOSUR
Año 1995 2017 Año 1995 2017
ARGENTINA Y MERCOSUR
240,0 Destino de Exportación Productos Plásticos
220,0 - Millones de dólares -
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BRASIL URUGUAY PARAGUAY