TEXTIL Y

CONFECCIONES
Ayuda Memoria

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria- DEMI

Junio, 2015
 Por qué es importante la industria textil?

Contribución al PBI Total: 2013 Participación en PBI Industrial: 2013

Textil-
Confecciones Textil Confecciones
1.3% 3.5% 5.3%

Resto
Resto
98.7%
91.2%

Fuente: INEI, SUNAT, PRODUCE – Elaboración: DEMI

• 25,9% empresas de textil y confecciones en el sector manufacturero

• 37 523 mypes de textil y confecciones

 La industria textil y confecciones cumple un rol social muy
importante…

473,000 Cerca de S/.

puestos de 600 millones
trabajo en tributos
directos internos (**)

1’500,000 S/. 3,500

familias de millones en
peruanas colocación
que de créditos
dependen
del sector

Mas de US$
1.3% de 2,000 millones
participación invertidos en
en el PBI últimos 10
años

Textil: 3.5% de Confecciones:

participación en 5.3% de
PBI Industrial, participación en
2013 PBI Industrial,
2013
 Por qué es importante la industria textil?

PERÚ: INDICADORES DE PRODUCCIÓN TEXTIL Y CONFECCIÓN, 2007 - 2013

Valores a precios constantes de 2007
(Millones de nuevos soles de 2007)

Actividad Económica 2007 2008 2009P/ 2010P/ 2011P/ 2012P/ 2013E/

PBI 319 693 348 923 352 584 382 380 407 052 431 273 456 103

Manufactura 52 807 57 354 53 502 59 255 64 330 65 265 69 002

Textil y Confección 6 191 6 084 5 078 6 407 6 882 6 306 6 090

Textil 2 377 2 321 1 947 2 417 2 565 2 388 2 348

Confeccíón 3 814 3 763 3 131 3 990 4 317 3 918 3 742

p/: preliminar
e/: estimado
Fuente: INEI, SUNAT, PRODUCE
Elaboración: PRODUCE- DEMI

La industria de textil y confecciones siempre ha sido uno de los principales motores no

tradicionales de la economía nacional. Ha generado más de S/. 40 mil millones de soles desde
2007 al 2013, es decir, un promedio aproximado de S/. 6,1 mil millones anual, y su tasa de
crecimiento promedio anual en los últimos 6 años ha sido de 0,6%.
 Por qué es importante la industria textil?

Participación % en el PBI nacional de la manufactura y Participación % en la Manufactura de la rama tetxil

Textil y confecciones y confecciones
18.0 16.5 16.4
15.8 100.0 90.5 90.3 91.2
15.2 15.5 15.1 15.1 88.3 89.4 89.2 89.3
16.0 90.0
14.0 80.0
12.0 70.0
10.0 60.0
8.0 50.0

6.0 40.0
30.0
4.0
20.0
2.0 1.9 1.7
1.7 1.4 1.7 1.5 1.3 10.0 11.7 10.6 9.5 10.8 10.7 9.7 8.8
0.0
0.0
2007 2008 2009P/ 2010P/ 2011P/ 2012P/ 2013E/
2007 2008 2009P/ 2010P/ 2011P/ 2012P/ 2013E/
Manufactura Textil y confección / PBI
Resto Textil y confección / Manufactura

p/: preliminar
e/: estimado
Fuente: INEI, SUNAT, PRODUCE
Elaboración: PRODUCE- DEMI

El sector textil y confecciones es uno de los principales generadores de divisas que no

proviene de fuentes tradicionales; contribuye con el 10,3% al PBI Manufacturero y el 1,6%
al PBI Nacional (promedio de los últimos 7 años).
 La Industria Textil no ha dejado de invertir…

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES

 Por qué es importante la industria textil?

La estructura empresarial de esta rama de nuestra industria al 2013 estaba conformada

por 37 741 empresas formales: 95% microempresas, 4% pequeñas empresas, y 0,6%
medianas y grandes empresas:

ESTRATO_EMPRESARIAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 %

GRANDE
189 191 165 175 193 198 175 0,5
MEDIANA
49 50 56 52 48 51 43 0,1
MICRO
20 416 24 089 26 984 28 852 30 306 32 414 35 966 95,3
PEQUEÑA
1 192 1 415 1 317 1 362 1 563 1 707 1 557 4,1
Acumulado
21 846 25 745 28 522 30 441 32 110 34 370 37 741 100,0
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE- DEMI
 Por qué es importante la industria textil?

En el sector textil : 12 245 micro / 541 pequeñas / 21 medianas / 103 grandes

En el sector confecciones : 23 721 micro / 1 016 pequeñas / 22 medianas / 72 grandes

Sector Textil
ESTRATO_EMPRESARIAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRANDE 109 107 99 101 112 109 103

MEDIANA 27 24 25 31 20 25 21
MICRO 5 983 7 185 8 009 8 768 10 097 10 599 12 245
PEQUEÑA 423 504 479 482 542 584 541

Acumulado 6 542 7 820 8 612 9 382 10 771 11 317 12 910

Sector Confecciones
ESTRATO_EMPRESARIAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRANDE 80 84 66 74 81 89 72
MEDIANA 22 26 31 21 28 26 22
MICRO 14 433 16 904 18 975 20 084 20 209 21 815 23 721
PEQUEÑA 769 911 838 880 1 021 1 123 1 016
Acumulado 15 304 17 925 19 910 21 059 21 339 23 053 24 831
Fuente: SUNAT,
Elaboración: PRODUCE- DIGECOMTE
 Algunas de las principales empresas peruanas de retail de
confecciones…

Ventas 2013 2/
Empresa Principales marcas Tiendas 1/
(US$ Millones)
Pionier, Norton, Gzuck,
Modas Diversas del Perú 102 33
Squeeze, Fits me

Pieers, Frank Leg,

Corporación Wama Wma, Reporter, New 70 16
Wave, Cooper Live

Michelle Belau Michelle Belau 15 16

Joaquim Miró, Dejavú,
Textiles Euromod 53 10
ETC Woman
Mentha & Chocolate,
Marefa 7 8
Philosophy, Glam
Pride Corporation Dunkelvolk 27 13
Taller de Confecciones
Kidsmadehere 22 8
San Luis
Emporium Emporium 8 8
Walon Walon 13 10
Corporación Textil T&C The Cult 20 5
1/ Stand alone.
1/ Estimadas.
Fuente: Perú Top 10
000, empresas, APOYO
Consultoría
 ¿Qué es Textil y Confecciones?

Se refiere a la industria de los insumos para las

prendas de vestir, es decir los tejidos que pueden ser
de punto o plano.
TEXTIL
Para medirlo se considera la clasificación de las
siguientes agrupaciones industriales:

 Preparación de fibras
 Hilandería
 Tejeduría
 Tintorería

Se refiere a la industria de fabricación de prendas de

CONFECCIONES vestir con diversos materiales.
 La producción actual como está?

la rama de textiles muestra una disminución en el mes de marzo alcanzando una caída
de 6,0%, y la rama de confecciones presenta una mayor reducción de 13,3%.
Generando que el sector textil y confecciones tenga una caída en los últimos doce
meses de 6,7%
120.0 Índice de Volumen Físico del Subsector de Textiles y
Confecciones, 2010-13

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

FUENTE: PRODUCE Textil y Confecciones Productos textiles Confecciones

ELABORACIÓN: DIGECOMTE-DEMI
 Es un generador de mano de obra

Estamos hablando de un sector naturalmente inclusivo, basta entender la magnitud de haber

empleado, en promedio, durante los últimos 5 años (2010 - 2014) a 477 mil personas (PEA
Ocupada Textil y Confecciones, División CIIU 17 y 18), comprenden el 27% del total de mano de
obra en la industria manufacturera.

PEA OCUPADA RAMA TEXTIL Y CONFECCIONES: 2010-14

Rama 2010 2011 2012 2013 2014

196 540,22 210 993,32 176 222,41 207 050,30 176 147,21
Textiles
Confecciones 270 387,92 222 958,67 269 005,43 269 891,60 235 623,15

Total 466 928 433 952 445 228 476 942 411 770
Fuente: INEI, ENAHO
Elaboración: PRODUCE- DIGECOMTE
 Es un mercado de US$ 2 150 millones

VOLUMEN DE EXPORTACIONES TEXTILES

(2010=100)
TEXTIL CONFECCIONES: PRINCIPALES EMPRESAS
120,0
EXPORTADORAS A EE.UU. Y LATINOAMÉRICA 1/ 2/
103,1 102,2
100,0
100,0
89,0
Exportaciones Part. EE.UU. Part. Latam
Empresa 2014 (% del valor (% del valor 77,9
80,0
(US$ Millones) exportado) exportado)

60,0
Devanlay 98 55 38
Textimax 65 81 2
Textiles 40,0

Camones 60 7 85
Topy Tops 59 68 23 20,0
Nettalco 58 88 4
Sudamericana 0,0
de Fibras 57 1 79 2010 2011 2012 2013 2014
Southern Fuente: BCR, APOYO Consultoría
Textile
Network 40 80 18
Hilandería de
Algodón
Peruano 37 64 10 En resumen, las exportaciones textiles, que representan un tercio de las
Textil del Valle 33 66 5 exportaciones industriales, serán las más perjudicadas con la disminución
Cotton Knit 30 86 0 de la demanda sudamericana (caída mayor a 5%). El resto de las
Creditex 28 29 44 exportaciones industriales, en conjunto, tendrá una caída algo menor. Así,
Textil Only Star 26 90 2 APOYO Consultoría espera este año una caída en el volumen de las
Perú Fashions 24 81 4 exportaciones industriales, luego de una contracción de alrededor de 3%
Industria Textil en el 2014. Con ello, es poco probable que la industria no primaria se
del Pacífico 20 98 1 recupere este año.
Ideas Textiles 19 0 100
1/ Top 15 empresas.
2/ No incluye empresas exportadoras de fibra de alpaca o
prendas de fibras de alpaca.
Fuente: Veritrade
 Es un mercado de US$ 2 150 millones

En el año 2014, sus exportaciones alcanzaron los US$ 1 765 millones (FOB), que significó una
disminución de 7,2% en relación al año 2013. Sin embargo, a pesar de que dicho sector ha
registrando un desenvolviendo negativo, esto viene atenuándose parcialmente con el
incremento en los pedidos proveniente de los países: Colombia, Italia, Bolivia, Alemania y China.
Exportaciones textil y Confección: 2012-2014
(Millones de dólares)

Pais Destino 2012 2013 2014 Var%. 2014/13

ESTADOS UNIDOS 644,2 655,8 660,6 0,7

VENEZUELA 697,9 421,5 269,1 -36,2
BRASIL 100,7 100,4 106,3 5,9
ECUADOR 90,9 106,8 98,6 -7,6
COLOMBIA 89,7 90,1 98,5 9,3
CHILE 77,1 85,5 74,6 -12,8
ITALIA 58,4 59,5 64,2 7,9
ALEMANIA 35,6 40,7 45,6 12,1
MEXICO 35,7 44,9 40,2 -10,5
BOLIVIA 40,4 34,8 37,9 8,9
CHINA 21,4 24,5 31,9 30,3
ARGENTINA 41,0 32,1 29,5 -7,9
CANADA 23,6 24,3 21,1 -13,0
Resto 182,9 181,5 187,7 3,4
Total 2 139,5 1 902,5 1 765,9 -7,2
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE- DIGECOMTE
 Es un mercado de US$ 2 150 millones

Los principales mercados donde se dirigen las exportaciones son los Estados Unidos, Venezuela,
Brasil y Ecuador.

Estructura % textil y Confección: 2012-2014

(Millones de dólares)

Pais Destino 2012 2013 2014

ESTADOS UNIDOS 30,1 34,5 37,4

VENEZUELA 32,6 22,2 15,2
BRASIL 4,7 5,3 6,0
ECUADOR 4,2 5,6 5,6
COLOMBIA 4,2 4,7 5,6
CHILE 3,6 4,5 4,2
ITALIA 2,7 3,1 3,6
ALEMANIA 1,7 2,1 2,6
MEXICO 1,7 2,4 2,3
BOLIVIA 1,9 1,8 2,1
CHINA 1,0 1,3 1,8
ARGENTINA 1,9 1,7 1,7
CANADA 1,1 1,3 1,2
Resto 8,5 9,5 10,6
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE- DIGECOMTE
 Perspectivas y riesgos?

Fuente Apoyo

Perspectiva 2015
• Menor crecimiento de los ingresos, debido principalmente a un menor crecimiento de países de la región
(cerca del 45% de las exportaciones del sector textil confecciones se destinan a países de Latinoamérica).
Perspectivas 2015 a nivel de empresas
Empresas que exportan principalmente a EE.UU. [Devanlay, Topy Top, Textimax, Nettalco, Southern Textile
Network, Textil Only Star, entre otras]
• Ligero crecimiento de las ventas por la recuperación de la demanda en EE.UU.
• Mejores perspectivas para empresas que exportan productos de mayor valor agregado.
• Márgenes estables por bajo riesgo de mayor precio del algodón.
Empresas que exportan principalmente a Latinoamérica [Ideas Textiles, Textiles Camones, Sudamericana de
Fibras, Creditex, entre otras]
• Menores ingresos por menor crecimiento económico de los países de la región, especialmente Venezuela.
Riesgos
• Crecimiento menor al esperado de Latinoamérica. [Probabilidad: alta, impacto: alto]
• Crecimiento menor al esperado de EE.UU. [Probabilidad media, impacto: alto]
• Pérdida de competitividad ante crecimiento de la oferta de países con mano de obra más barata
(centroamericanos y asiáticos) [Probabilidad media, impacto: alto]
• Volatilidad del precio internacional del algodón. [Probabilidad baja, impacto: alto]

• Impacto en márgenes: alto.

 Con alta competencia sector externo

En el año 2013, sus importaciones alcanzaron los US$ 1 578 millones (CIF), y este 2014 superó
el año previo, ya que se han importado por US$ 1 675 millones (CIF).
Importaciones textil y Confección, según país de origen: 2013-2014
(Millones de dólares)

Pais Origen 2013 2014

CHINA 906,3 966,5

INDIA 181,0 210,8
COLOMBIA 84,4 69,1
ESTADOS UNIDOS 74,6 68,3
BRASIL 34,3 38,8
MEXICO 29,0 26,8
PAKISTAN 28,2 30,3
ARGENTINA 25,1 22,1
COREA (SUR), REPUBLICA DE 20,9 24,8
INDONESIA 18,5 21,5
TAIWAN (FORMOSA) 15,2 14,7
CHILE 14,9 14,6
Resto 145,7 167,4

Total 1 578,1 1 675,7

Var.% 6,2

Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE- DIGECOMTE
 Importaciones del Perú en Estados Unidos

TOTAL 1/: TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

Evolución de las importaciones de textiles y prendas de vestir (millones de dólares) y participación
porcentual (%)

1,000 2.0
865
821 833 817
800 743 1.6
692 691
643 646 659
Millones de dólares

620

Porcentaje (%)
600 1.2

0.92 0.93 0.88

0.83 0.86
400 0.77 0.8
0.74 0.73
0.64 0.62 0.61
200 0.4

0 0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014

Valor en importaciones (US$) Part. %

1/. Corresponde a la suma de todos los capítulos de productos textiles y prendas de vestir
Fuente: Office of Textiles And Apparel (OTEXA)
Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria
 Importaciones del Perú en Estados Unidos

Capítulo 31: PRODUCTOS DE ALGODÓN TEXTIL

Evolución de las importaciones de prendas de vestir de algodón (millones de dólares) y participación
porcentual (%)

1,000 3.0

788
800 750 749 722
2.5
Millones de dólares

633 614
588

Porcentaje (%)
600 537 520 506 503
2.0
400 1.82 1.81
1.69 1.66 1.65
1.5
200 1.38 1.36 1.37
1.24 1.21
1.18
0 1.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014

Ranking Part. %

Fuente: Office of Textiles And Apparel (OTEXA)

Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria
 Importaciones del Perú en Estados Unidos

Capítulo 61: PRODUCTOS DE FIBRA TEXTIL

Evolución de las importaciones de productos de fibra textil (millones de dólares) y participación
porcentual (%)

100 95 1.0
91
80
80 0.8
71
Millones de dólares

61

Porcentaje (%)
60
57 0.6
49 52
41
40 34 0.4
30
0.26 0.29 0.29 0.27
0.26 0.26 0.24
20 0.22 0.2
0.17 0.19
0.15

0 0.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014

Valor en importaciones (US$) Part. %

Fuente: Office of Textiles And Apparel (OTEXA)

Elaboración: PRODUCE - Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria
 Cómo estamos comparándonos con otros países?

Costo de Mano de Obra en la Industrial Textil

(US$/hr )

País 2008 2011 2014 Var. % 14/11

Perú 2,02 2,69 2,78 3,3

Indonesia 0,83 1,08 0,95 -12,0
México 2,17 2,72 3,06 12,5
India 0,85 1,06 1,12 5,7
Tailandia 1,8 2,14 2,26 5,6
China 1,88 2,1 2,65 26,2
Turquía 4,27 4,5 5,48 21,8
Vietnam 0,57 0,6 0,74 23,3
Pakistan 0,56 0,58 0,62 6,9

Bangladesh 0,31 0,62

Fuente: WERNER INTERNATIONAL
COMPETITIVIDAD: Costo de Mano de obra textil –US
$/hora trabajada…..ahora somos caros en mano de obra.
 Marco Normativo…algunas Leyes de promoción para el
sector…

 Ley 29811 : Ley de Moratoria de los transgénicos. (Prohibición a los agricultores

algodoneros del uso de variedades transgénicas de alto rendimiento y que en la
práctica también prohíbe a los científicos a desarrollar y probar las variedades
mejoradas que los agricultores necesitan).
 Indecopi a finales del 2013 aplicó derechos antidumping con pagos que van desde
US$ 0.12 hasta US$ 3.73 por prenda.

 Plan Nacional de cultivo del Algodón (Minagri) a partir del 25 de Marzo del 2015
 Plan operativo de Exportación de Prendas de Alpaca ( 2009). MINAG: Plan Regional
de Desarrollo Ganadero de Puno al 2015.

 Ley 30056: Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al crecimiento empresarial.

2013. PRODUCE.

 En 2012 propuesta del SNI de un auto gravamen y los ministerios de Comercio

Exterior y de Agricultura facilitarían las reuniones de las partes necesarias.

 Inicio de un TLC Entre Perú e India. Marzo 2015