Estudio de Cadenas Corregido

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I. RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno Regional de Apurímac tiene como objetivo la gestión estratégica de la
competitividad regional, para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas
y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de
colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el
crecimiento de eslabonamientos productivos y facilita el aprovechamiento de
oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la
ampliación de mercados y la exportación.
Para tal fin, el Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, ha realizado el Estudio de Identificación y Priorización de
Cadenas Productivas en la Región Apurímac, en el cual se ha logrado describir las
características, potencialidades y limitaciones de trece cadenas productivas potenciales,
Trucha, tallarines de casa, tara, cuy, turismo, quinua, palta, fibra de alpaca, anís, artesanía
textil a base de hilo de alpaca, miel, papa nativa y lácteos; diseñando el presente estudio
para generar propuestas de Desarrollo Económico Sostenible con un enfoque de
Ordenamiento Territorial de la Región.
El Estudio de Identificación, Priorización de Zonas y Cadenas Productivas, realiza el
diagnóstico externo e interno de las trece cadenas antes mencionadas, encontrándose gran
potencial para el desarrollo sostenible de las mismas, pero también una serie de puntos
críticos, tales como limitada disponibilidad de capital social, inadecuadas estrategias de
negociación y comercialización, limitado acceso a la información actualizada de precios
de mercado de los productos en cuestión, escasa cultura empresarial y asociatividad,
deficiente acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica en todos los eslabones,
producción no estandarizada, con bajo valor agregado y deficiente nivel productivo.

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Ante estas características y necesidades, se propone implementar las siguientes
alternativas de innovación institucional, organizacional, tecnológica y comercial:
Formación de clústeres, creación de marcas colectivas, formulación e implementación de
planes de negocio y de exportación, programas regionales de apoyo específico (Proyectos
productivos, proyectos de competitividad, proyecto de infraestructura productiva y
sistemas de articulación al mercado), firmas de convenio con entidades públicas y
privadas.
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II. METODOLOGIA
El análisis de las cadenas productivas se realizó bajo el enfoque RURALTER, este estudio
metodológico, permite además de analizar el funcionamiento de la cadena, fortalecer las
capacidades de los diferentes actores para comprender este funcionamiento y a partir de
este análisis, construir propuestas concretas de intervención que permitan impulsar el
desarrollo económico regional.
El proceso de análisis permite conocer la estructura de las Cadenas Productivas; siendo
este el primer paso en el proceso de desarrollo para la competitividad. El conocimiento no
está centrado solo en su producto y sus procesos, sino también en las características de
los actores que participan en la cadena: su forma de pensar, sus estrategias, sus limitantes
y potencialidades, la forma como reaccionan, entre ellos y su entorno. Para conocer a
estas cadenas es preciso identificar y caracterizar los factores internos y externos que la
afectan positiva y negativamente; conocer la cadena implica promover la participación de
sus actores para construir la realidad de sus sistemas, tomando en cuenta las diferentes
visiones, percepciones y perspectivas.
Analizar la cadena productiva permite reflexionar sobre las dificultades que encuentran
los actores en las diferentes etapas del desarrollo de un producto, para recatar las
sinergias generadas por la interacción de los actores, entre sí mismos y su entorno.
Mediante el análisis se establecen los puntos críticos y las fuentes de competitividad de
las Cadenas Productivas, así, es importante que el análisis involucre la participación
regional y su relación con el entorno nacional, pues el diseño participativo de estrategias
de acción permitirán una mayor identificación y compromiso de los actores para el
desarrollo sostenibilidad de las Cadenas Productivas.

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2.1. ANALISI DE LACADENA MEDIANTE MATRIZ DE PRIORIZACION
Para priorización de cadenas productivas en la región de Apurímac, se utiliza 6
criterios, 32 variables, 97 indicadores.
Cuadro 1. Resumen de la matriz para la priorización de Cadenas Productivas.
Rango % Ptje % Prioridad

N° CRITERIOS
Máximo Máximo Avance Avance Atención
1 Identificación de Mercados para el Producto. 22 100.0 % 0 0.0 % Primera
Diseño y Desarrollo de Producto y Servicios
2 20 100.0 % 0 0.0 % Primera
(Presentación del Producto).
3 Producción Sostenible. 20 100.0 % 0 0.0 % Primera
4 Nivel de Gestión empresarial. 20 100.0 % 0 0.0 % Primera
5 Entorno Institucional. 9 100.0 % 0 0.0 % Primera
Conservación del Ecosistema productivo y
6 9 100.0 % 0 0.0 % Primera
Seguridad Alimentaria.
Total = 100 0
Fuente: CTB/GMV-DZM (Modificado), 2015.
a. Criterio 01: Identificación de Mercados para el Producto.
Se entiende por Mercado al espacio en donde confluyen la Oferta y la Demanda de un
producto o servicio. Es decir, comprende todas las personas, hogares, empresas e
instituciones que tienen necesidades a ser satisfechas con los productos o servicios de los
ofertantes en un lugar determinado. Los mercados son los consumidores reales y potenciales
de nuestro producto.
- Los mercados reales los que consumen.
- Los mercados potenciales los que aún no consumen, podrían hacerlo en el
presente inmediato o en el futuro).

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Los mercados son creaciones humanas y por lo tanto, perfectibles. En consecuencia,
se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores.
Cuadro 2. Identificación de Mercados para el Producto.
CRITERIO VARIABLES INDICADORES
Bajo
1. Nivel de ingreso del cliente o
consumidor final del producto. Medio
Alto
Local y Regional
2. Destino de ventas, ubicación Nacional
del cliente o consumidor final. Nacional e
internacional
(Exportación)
Criterio 01:
Identificación de 3. Continuidad de la relación Hace 1 año
Mercados para el de transacción de los actores Hace 2 años
Producto. económicos con el cliente final. Más de 3 años
Más de 10 Mil Soles

4. Venta anual del volumen
transado en Soles. Más de 50 Mil Soles
Más de 100 Mil Soles

5. Nivel de productos Bajo
sustitutos o competencia del Medio
producto. Alto
Fuente. Elaboración del equipo técnico.
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b. Criterio 02: Diseño y Desarrollo de Producto y Servicios.
El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo
objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno) para
uso humano. El sustantivo "diseño" se refiere al plan final o proposición determinada fruto
del proceso de diseñar (dibujo, proyecto, maqueta, plano o descripción técnica) o, más
popularmente, al resultado de poner ese plan final en práctica (la imagen o el objeto
producido).
El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o innovación
si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración abstracción, síntesis,
ordenación y transformación. El diseño siempre es una propuesta estética, sensorial y
funcional.
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Cuadro 3. Diseño y Desarrollo de Producto y Servicios.

1. Nivel tecnológico de todos los Baja
eslabones locales, (producción, Media
acopio, transforma y consumo). Alta
2. Calidad en el abastecimiento Nada
de insumos (nivel de Poco
cumplimiento de la calidad Mucho
exigida).
Sólo para eslabón
productivo
Para eslabón
3. Se halla oferentes de servicio productivo y
especializado en la localidad. comercial
Para todos los
Criterio 02: Diseño y eslabones
Desarrollo de Producto y Solo sensorial (tacto,
Servicios (Presentación 4. Sistema de control de vista,..)
del Producto). calidad del producto Aplican Ficha de
Control
(verificación de los estándares Sistema de
de calidad ofertado) mejoramiento
continuo
5. Iniciativas de innovación Nada
para el producto final (en la Poco
presentación, acabado, calidad, Mucho
servicio, etc.)
6. Presentación y acabado del Al granel
Seleccionado y
producto al cliente o empacado
consumidor final en la Procesado,
localidad. certificado y marca
c. Criterio 03: Producción Sostenible.
El verbo producir, se relaciona con engendrar, procrear, criar, procurar, originar, ocasionar y
fabricar. Cuando se refiere a un terreno, por ejemplo, producir es rendir fruto. Por otra parte,
cuando la palabra producir se aplica a una cosa, quiere decir rentar o redituar interés. En la
economía, la producción es la acción de producir, al modo de producirse (procesos) o a la
suma de los productos del suelo o de la industria.

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El proceso abarca la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La
producción es uno de los principales procesos económicos y el medio a través de cual el
trabajo humano genera riqueza.
Cuadro 4. Producción Sostenible.
1. Tamaño de la población productiva Más de 50 productores

involucrada (todos los eslabones Más de 100 productores
involucrados de la localidad). Más de 500 productores
Más de 10 Toneladas
2. Volumen de producción al año Más de 50 Toneladas
ofertado por la localidad.
Más de 100 Toneladas
Ninguna
3. Tipo de asociatividad para Asociación de productores
comercializar en la localidad.
Asociaciones empresariales
4. Disponibilidad de mano obra No se dispone
calificada (expertos locales en la Pocos
Criterio 03: Producción producción). Muchos
Sostenible. No sabe de costos
5. Manejo de estructura de costos (en Conoce costos directos
todos los eslabones de la localidad). Conoce costos directos e
indirectos
Cuentan con certificación
6. Cuidado del medio ambiente Aplican buenas practicas
/Responsabilidad ambiental. (BPA,BPM)
Nada
Su participación es >= al
50%
7. Participación de la mujer en la Su participación es entre 50%
Cadena Productiva. y 25%
Su participación es entre < al
25%
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d. Criterio 04: Nivel de Gestión Empresarial.
El concepto de gestión se mueve por lo general, en un ambiente, donde los recursos
disponibles escasean, y en base a esto, la persona encargada de la gestión debe aplicar
diferentes fórmulas para lograr persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes del
capital empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen todos los proyectos que
la empresa planea emprender.
La tecnología, es una herramienta que ha ayudado ampliar el concepto de gestión en todas
las aplicaciones correspondientes.
Pasos para el desempeño en la gestión empresarial
- Planificación, que se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos
proyectos.
- Organización en donde se agruparan todos los recursos con los que la empresa cuenta.
- La dirección de la empresa, implica un muy elevado nivel se comunicación.
- El control es la función final que debe cumplirse, ya que de este modo se podrá
cuantificar el progreso.
Es importante tener en cuenta que ninguna empresa puede subsistir si no posee
algún tipo de beneficio, por lo que siempre se debe mantener un cierto nivel de
competencia con las otras empresas que se dedican a producir, fabricar y elaborar
los mismos productos que la nuestra.

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Cuadro 5. Nivel de Gestión Empresarial.
1. Uso de instrumentos Ninguno

de gestión empresarial
(de planificación, de Registro de control y costos
venta, etc.) Plan de negocio
2. Planificación de la
No existe
producción y
comercialización (uso En elaboración
de planes de
producción, fichas,
contratos, etc.) Existe
Cr Sólo comercial
3. Tipo de relación
iterio 04: Nivel Comercial+información
entre los actores de los
de Gestión
eslabones de la cadena Comercial+información+Capacitación
Empresarial.
productiva. Comercial +información +Capacitación
+Inversión
4. Transparencia de la
Ninguno
información entre
eslabones (de proceso, Información de costo y precio
de transacción y nivel
tecnológico). Información precio, tecnología y costos
Ejercen presidencia de la organización
5. Participación de la
mujer en Asociaciones Mujeres integran la Junta Directiva
Hay mujeres en las asociaciones
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e. Criterio 05: Entorno Institucional.
Las organizaciones son sistemas abiertos y el entorno externo en el que operan es muy
importante. Las organizaciones necesitan el apoyo de su entorno para sobrevivir y tener un
buen desempeño. El entorno es el factor clave que determina el nivel de recursos disponibles
y la facilidad con la cual una organización puede llevar a cabo sus actividades.
Cuadro 6. Entorno Institucional.
1. Instituciones Ninguno
comprometidas (público y Institución o Gob. Local
privadas). Instituciones + Gob.Regiónal + Local
2. Existe Mesa Técnica de Si
la Cadena productiva en En formación
análisis. No
3. Función de la mesa Planifica, implementa y evalúa
técnica (Espacio de Reuniones periódicas
Criterio 05: Entorno concertación que analiza,
Institucional. planifica, implementa y Ninguno
evalúa).
4. Proveedores de servicios Nada
local (financiero, Servicios financieros
empresarial, de
Servicios financieros y especializados
especialización)
No dispone
5. Gestión de proyectos y/o Elaborado
planes de negocio.
Gestión e implementación
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f. Criterio 06: Conservación del Ecosistema Productivo y Seguridad Alimentaria.
Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra –
dependemos de ellos, para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que
bebemos. La capacidad de los ecosistemas para proveer servicios esenciales a la humanidad
está en crisis por el incremento poblacional y las demandas por alimentos, fibras y energías
a nivel mundial. Estas demandas generan conversión de tierras e intensificación de los
sistemas naturales afectando la conservación de la biodiversidad, sus hábitats, y la
funcionalidad ecológica, alterando la cantidad y calidad de servicios eco-sistémicos que
prestan.
En ese sentido, se propone profundizar el entendimiento de los factores de amenaza
ambiental y productiva sobre la biodiversidad y su funcionalidad y predecir sus efectos
sobre la cantidad y calidad de servicios eco-sistémicos en el marco de posibles escenarios
futuros de cambios en el uso de las tierras y los cambios climáticos.
La inocuidad de los alimentos y la nutrición están inextricablemente unidas, en particular en
lugares donde el suministro de alimentos es incierto. Cuando los alimentos escasean, la
higiene, la inocuidad y la nutrición a menudo se desatienden; la población adopta dietas
menos nutritivas y consume más alimentos insalubres, en que los peligros químicos,
microbiológicos, zoonóticos y otros plantean riesgos para la salud.

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Cuadro 7. Conservación del Ecosistema Productivo y Seguridad Alimentaria.
Ninguno
1. Conservación de la Colecciones In Situ de variedades del producto
Agrobiodiversidad Nativa.
Registro y caracterización de variedades del
producto
Ninguno
Criterio 06: Conservación 2. Manejo y Uso de Prácticas de agroforesteria.
del Ecosistema Ecosistemas Productivos.
Conservación fuentes de agua y agroforesteria
Productivo y Seguridad
Alimentaria. Convencional
3. Sistema de Producción
Orgánico sin certificado
Sostenible.
Orgánico con certificado
Menos de 1 Kg/año por persona
4. Consumo Familiar del
Menos de 2 Kg/año por persona
Producto (Kg./año).
Más de 2 Kg/año por persona
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III. CARACTERISTICAS DE LA REGION APURIMAC
3.1. AREA DEL ESTUDIO
El estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas alcanza a toda la
Región Apurímac, que tiene una superficie territorial de 20896 km2 y representa el 1,6% del
territorio nacional. Asimismo, se incluye a sus 7 provincias y 8 distritos. Su capital es
Abancay (Mapa 1).
Mapa 1. Mapa político del departamento de Apurímac.
Fuente. PCM.
La Región Apurímac cuenta con tres cuencas hidrográficas y seis sub-cuencas, siendo la
más grande la cuenca del río ‘Pachachaca’, que se extiende en buena parte de las provincias
de Aymaraes, Antabamba, Abancay y Andahuaylas, en un área aproximada de 8941, 12 km 2
(Mapa 2).
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Mapa 2. Cuencas y sub cuencas hidrográficas del departamento de Apurímac.
Fuente. Sistema de información ambiental de Apurímac (2015).
a. Zona altoandina: Ubicada entre los 4000 y 5000 m.s.n.m., ocupando los siguientes pisos
ecológicos: suni, puna y janca. Abarca buena parte de las siguientes provincias:
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, Grau y sólo algunos distritos de
Abancay y Chincheros.
b. Zona mesoandina: Se encuentra entre los 2000 y 4000 m.s.n.m., correspondiente al piso
ecológico ‘quechua’. Presenta suelos y climas muy favorables. Comprende las
provincias: Abancay, Chincheros, Grau (predominantemente), Andahuaylas, Aymaraes
(ambas en menor proporción), Cotabambas y Antabamba (de manera muy reducida).
c. Zona inferior andina: Situada entre los 1000 y 2000 m.s.n.m., abarcando parte de las
provincias de Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas y Abancay. Pertenece a la zona
‘yunga’, muy cerca de los ríos Apurímac, Pampas y Pachachaca, por lo que dispone de
favorables condiciones agroclimáticas para la actividad agropecuaria.

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3.2. DIAGNOSTICO DE LAS ACTIDADES ECONOMICAS
a. Población económicamente activa
Se considera población económicamente activa (PEA) a las personas mayores de 14 años
que actualmente estén trabajando, en búsqueda activa de empleo o sin labor pero que antes
tuvieron trabajo (INEI, 2014). Al 2014, la PEA de Apurímac alcanzó las 257,587 personas;
incrementándose a una tasa acumulada anual de 2,1% entre 2010 y 2014 (Grafico 1).
Grafico 1. PEA de la región Apurímac entre 2014 y 2015(miles de personas)
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de INEI, 2015.

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b. Población económicamente activa ocupada
La población ocupada (PO) es el conjunto de todas las personas de 14 y más años en edad
que actualmente se encuentren realizando algún trabajo. Al 2014, la PO de Apurímac
alcanzó las 252,464 personas (INEI, 2015); incrementándose a una tasa acumulada anual de
2,2% entre 2010 y 2014 (Grafico 2).
Grafico 2. Población ocupada en la Región Apurímac.

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De igual modo, más del 55% del PO se dedica a la agricultura (Gráfico 3).
Grafico 3. Población ocupada en 2014 según actividad
c. Principales actividades económicas en Apurímac:
 Agropecuario
Se desarrolla en su mayoría con tecnología tradicional, en tanto que en algunas zonas la
tecnología media ha permitido mejorar los rendimientos y niveles de ingreso. Asimismo,
esta actividad requiere la mejora de la infraestructura vial regional para facilitar el
intercambio y rápida movilización de productos.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO), se registró un aumento de
unidades agropecuarias del 19,1 por ciento, respecto al III CENAGRO de 1994, al
incrementarse de 68 482 a 81 590 unidades agropecuarias (BCR, 2015).

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 Pesca
Apurímac tiene una participación del 6 % en la producción de especies piscícolas a nivel
nacional. Entre las principales especies destinadas a la siembra en los ríos se encuentran la
trucha y larvas de pejerrey. Actualmente se realiza la crianza de peces en jaulas flotantes,
para aprovechar la disponibilidad de las fuentes hídricas especialmente de lagunas, entre
ellas la laguna de Pacucha, cuya producción se comercializa en las provincias de
Andahuaylas y Abancay (BCR, op.cit.).
 Minería
En la región, cinco grandes empresas se encuentran en una fase avanzada de exploraciones:
Minera Antares Perú SAC (Haquira) en Cotabambas, Anabi S.A.C. (Anubia) en Abancay,
Panoro Apurímac A.A. (Cotabambas) en Cotabambas, Apurímac Ferrum S.A.C. (Hierro de
Apurímac) en Andahuaylas, El Molle Verde S.A.C. (Trapiche) en Antabamba y SPCC (Los
Chancas) en Aymaraes. Otro dato a tener en cuenta es que las reservas de cobre probables y
probadas para el 2013 superaron las 6613 mil tm5 (BCR, op.cit.).
 Manufactura
La actividad industrial está concentrada en las ciudades de Abancay y Andahuaylas. Las
empresas están dedicadas a la producción de licores derivados de la miel, coca y caña de
azúcar (aguardiente), principalmente en la provincia de Andahuaylas (Chicmo, Talavera) y
Chincheros (Uripa); productores lácteos, de panadería, elaboración de manjares, mermeladas
y tallarines en la provincia de Abancay y Andahuaylas (BCR, op.cit.).
 Turismo
Destacan como principales atractivos turísticos el Cañón del Apurímac; los complejos
arqueológicos de Saywite, Curamba, Sondor, Muyumuyu; el Santuario Nacional del Ampay;
la Laguna de Pacucha; los baños termomedicinales de Pincahuacho y el templo colonial de

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Pampamarca. La festividad más importante es la fiesta patronal del Señor de Ánimas,
llevado a cabo en el distrito de Chalhuanca, provincia Aymaraes (BCR, op.cit.).
IV. ANALISIS DE CADENAS PRIORIZADAS.
Para la identificación de productos locales con potencial de mercado local (con énfasis en la
seguridad alimentaria), nacionales y de exportación, se determinaron criterios como el
Número de Unidades Productivas (generación de empleo), el área dispuesta a la producción
(volúmenes para la mejora de ingresos). Se considera para esta etapa la revisión de
información secundaria proporcionada por el Censo Agrario 2012 – INEI y validada por la
información primaria de campo emitido por las ODELA. El Censo Agrario 2012, identifica
grupos de cultivos como se observa en el cuadro 03, donde se cuantifica más de 103 cultivos
anuales en todo el ámbito de la Región Apurímac, administradas por un total de 730947
Unidades Agropecuarias de las cuales 48273 unidades agropecuarias disponen de sistemas
de riego y 45946 unidades agropecuarias en secano; el área de producción de cultivos
dispuesta en toda la región es más 51041 hectáreas, de las cuales 22545.32 Ha. son bajo
riego y 28496.98 Ha en secano.

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4.2. CADENA PRODUCTIVA DE ANIS.
El anís es un cultivo de gran potencial para la Región Apurímac, en las últimas décadas ha
logrado gran desarrollo en sectores específicos, como en el distrito de Curahuasi, con el
desarrollo de un producto diferenciado a partir del cultivo de un Ecotipo de anís propio de la
región Apurímac, el mismo que ha sido reconocido por sus características como uno de los
mejores del mundo, representando para los productores una gran oportunidad de desarrollo
económico.
4.2.1. DIAGNOSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA
a. Insumos y tecnología
Uno de los principales insumos son los herbicidas. No obstante, y ante lo escaso y costoso
de la mano de obra- se emplea en dosis sobredimensionadas. Del mismo modo para
combatir a plagas y/o enfermedades, tales como la ‘Roya Negra’ y ‘Cercosporosis’- también
se usan grandes cantidades insecticidas, plaguicidas y afines, generando un importante
sobrecosto. Y entre los tres principales productores de anís, Apurímac tiene precios más
elevados para dos tipos de herbicidas: Afalon 50 PM y Gesaprim 90 WG. Mientras que sólo
tiene un coste menor para Gramoxone Súper. Y ante la escasa disponibilidad de semilla de
calidad certificad y con altos rindes, los productores peruanos optan por el uso de la semilla
de anís boliviano.
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Grafico 4. Precio de herbicidas en las tres principales regiones productoras de anís.
Fuente. Elaboración del equipo, en base a información del MINAGRI, 2015.
b. Producción.
 Dentro de la etapa de producción se distinguen a tres tipos de actores:
 Pequeños productores: Poseen entre 1 y 3 hectáreas, ubicadas en las partes altas y zonas de
secano. Su tecnología de producción es extensiva, pero su productividad es baja. Ofertan
su producto en pequeñas cantidades y nunca venden el total de su producción.
 Medianos productores: Tienen entre 3 hasta 8 o 10 hectáreas. Poseen terrenos tanto en
zonas de secano como de bajo riego. Su tecnología de producción es semi-intensiva y rinde
productivo de nivel medio. La cosecha de anís es almacenada en sus propias viviendas.
Realizan una gran venta al final de la cosecha para amortizar las deudas y guardan parte de
la producción para venderla antes del inicio de la nueva siembra.
 Grandes productores: Disponen de una superficie mayor a 10 hectáreas y también alquilan
terrenos en la parte baja del valle, generalmente con riego. Su tecnología de producción es
intensiva, con manejo de riego tecnificado, uso intensivo de plaguicidas y funguicidas y

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cosecha con máquinas trilladoras. Las entidades financieras de la localidad le brindan el
soporte crediticio necesario. Venden la mayor parte de su producción al finalizar la
cosecha. Por el alto volumen que manejan, llevan directamente (y sin intermediarios) el
producto hacia Lima y Arequipa, por lo que también asumen el rol de ‘intermediarios
locales’. Asimismo, son acopiadores locales y proveedores de mayoristas o empresas de
Lima, tales como agroindustrias de licores, filtrantes, industrias de panificación, etc.
c. Acopio
Acopiadores locales: Operan por encargo de los intermediarios de Curahuasi. ‘Arman’ lotes
de productos a partir de la recolección de pequeñas cantidades. Asumen los costos del
transporte del producto. Suelen ofrecer el pago al contado y por su trabajo reciben
comisiones variables.
Intermediarios: Personas económicamente ‘acomodadas’, que poseen terrenos de cultivo,
productos agroveterinarios y vehículos de transporte. Operan a través de su propia red de
acopiadores locales. Tienen cierta ventaja para la negociación de precios puesto que no
suelen buscar a los productores, sino más bien esperan a que los productores tengan la
necesidad de vender su cosecha. Son proveedores de los comerciantes mayoristas y –en
menor medida- de las industrias panificadoras limeñas. Asimismo, transmiten al mercado
local los precios que están dispuestos a pagar los mayoristas. Las principales críticas que
reciben es la poca transparencia en los precios, adulteración de lotes para ganar peso
(mojando el anís, añadiendo piedras y/o tierras, mezclar con semillas de culantro, etc.).
Mayoristas: Operan desde Lima, a través del Mercado Mayorista N°1. Asumen las
actividades de procesamiento del anís (limpieza, selección, clasificación, envasado, etc.),
puesto que éstas no son realizadas por los productores, acopiadores e intermediarios.
Cuentan con una red de intermediarios locales, los cuales están ‘asentados’ en las zonas de
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producción. Asimismo, fijan el precio de compra en las zonas de producción, que varía en
proporción al costo del anís importado.
Industria: Se proveen de los mayoristas, con quienes firman contratos formales en donde se
establecen las especificaciones técnicas y precios de compra. También incorporan en su
cadena a los intermediarios e importadores para asegurar su abastecimiento. Sus principales
productos son licores, filtrantes, anís en sacos, etc.
4.2.2. ANALISIS FODA DE LA CADENA PRODUCTIVA
Para el diagnóstico de la cadena productiva de Anís y para hallar los factores críticos que
limitan la competitividad esta cadena, se planteó el análisis FODA.

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a. Análisis externo.
Cuadro 8. Análisis de factores externos de la cadena productiva de anís.
 Incremento de las importaciones mundiales de anís –

entre 2012 y 2014- a una tasa acumulada anual del
19,5%.
 Ley N°29337, ley que establece disposiciones para
apoyar a la competitividad productiva (Ley
PROCOMPITE).
OPORTUNIDADES
 Consenso del sector público y privado para la ejecución
de programas regionales de desarrollo de largo alcance.
 Alta presencia de entidades financieras en la región.
 Excelentes condiciones agroclimáticas en la región
Apurímac y –principalmente- en Curahuasi.
 Disponibilidad de superficie agrícola cultivable.
 Alta turbulencia en los mercados agroalimentarios
mundiales (cambio en la demanda, fluctuación en la
divisa, caída de precios, etc.).
 Aparición de nuevos competidores en la producción y
exportación de anís (Rusia, Tailandia, Indonesia,
Paraguay, Ecuador, etc.).
 Predominio del minifundio y atomización de la tierra.
 Escasa y encarecida mano de obra para el desarrollo de
AMENAZAS actividades agrícolas en Apurímac.
 Limitada infraestructura vial regional.
 Afectaciones por el cambio climático y aparición del
‘Fenómeno del Niño’ (Heladas, friajes, etc.)
 Presencia de plagas, hongos y enfermedades.
 Débil clima de negocios y reducida cultura exportadora
en Apurímac
 Aumento del nivel de extrema pobreza y pobreza en la
región.
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del MINAGRI, 2015
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b. Análisis interno
Cuadro 9. Análisis de factores internos de la cadena productiva de Anís
 Apurímac es la principal región productora de anís a nivel

nacional.
FORTALEZAS
 El ecotipo de anís ‘Curahuasi’ cuenta con denominación de
origen.
 Empobrecimiento de los productores de alpaca en Apurímac
a causa de su bajo nivel de vida e ingresos.
 Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los
tres niveles de gobierno (nacional, regional y local)- a los
pequeños y medianos productores de Apurímac, en temas de
manejo productivo (sistemas tradicionales o de bajo nivel
tecnológico para la siembra, preparación del terreno y
cosecha), fitosanitario (enfermedades y plagas), valor
agregado (selección, clasificación y envasado) y
DEBILIDADES comercialización (bajo poder de negociación y reducido
volumen ofertado por los pequeños y medianos productores).
 Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional
para el desarrollo de semillas de anís con calidad certificada.
 Los productores tienen limitado acceso a la información de
precios y comportamiento del mercado de anís a nivel
regional, nacional e internacional.
 Presencia de sobrecostos en un eslabón de la cadena
productiva: acopio (puesto que los mayoristas realizan la
selección y clasificación del anís).
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información del MINAGRI, 2015
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c. Factores críticos de la cadena productiva de Anís.
Cuadro 10. Factores críticos de la cadena productiva de Anís en Apurímac
Área de resultado Factores críticos

 Uso sobredimensionado de plaguicidas, herbicidas e
Insumos y insecticidas.
tecnología  Escasa disponibilidad de semilla certificada.
 Carencia de maquinarias agrícolas.
 Predominio del minifundio y atomización de la tierra.
 Bajos rindes productivos por hectárea, inclusive por debajo del
promedio nacional.
 Parte de la superficie cultivable está en zonas de secano.
 Buena parte de los productores prepara sus terrenos empleando
yuntas de ganado (sistema tradicional).
 La siembra es realizada mediante el sistema tradicional del
‘voleo’ (arrojo de semilla procurando distribuirla de manera
uniforme en el terreno). Asimismo, se emplean animales para la
tracción.
 Presencia de plagas y enfermedades.
Producción
 Escasez y sobrecosto de la mano de obra para el deshierbe.
 En postcosecha, la extracción de las semillas se realiza con los
pies.
 Ausencia de almacenes apropiados para guardar la cosecha de
anís.
 Los productores ofertan su producto sólo en pequeñas
cantidades.
 Los productores comercializan el anís sin valor agregado, lo que
les imposibilita ampliar sus márgenes de ganancia.
 Carencia de capacidades y/o habilidades sobre organización,
gestión empresarial y comercialización asociada.
o Poca transparencia en la información de precios al productor.
o Algunos intermediarios adulteran el peso de los lotes,
mezclándolo con semillas de culantro, mojándolo o añadiéndole
Acopio
tierra y piedras.
o Los mayoristas asumen la limpieza, clasificación, selección y
envasado del anís, generando un sobrecosto productivo.
Distribución y
♦ Competencia con el anís importado.
comercialización
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información del MINAGRI, 2015
28
4.2.3. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA
Grafico 5. Etapas y actores de la cadena productiva de anís en la Región Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015.
29
4.2.4. ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta nacional de anís es igual a la sumatoria entre la producción nacional e
importaciones realizadas por Perú de la partida 090961 (Cuadro 11).
Cuadro 11. Composición de la oferta nacional de anís.
Producción Nacional Importación de Anís Oferta nacional

Año
(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
2007 339 No se reportaron datos -
2012 669 258 927
2013 416 342 758
2014 279 578 857
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP, 2015.
En el periodo 2012-2014, la oferta nacional de anís decreció en - 7,6%, alcanzando sólo
857 toneladas en 2014. Asimismo, la producción nacional no puede cubrir -
íntegramente- la oferta nacional. Es por ello que en 2014 se requirió la importación de
578 toneladas de anís, lo cual representó el 67% de la oferta total peruana Del mismo
modo, más del 99% de la oferta nacional de anís se destina al mercado interno siendo
muy poco lo consignado para las exportaciones (cuadro 12).
Cuadro 12. Composición de la oferta nacional de anís.
Consumo
Exportaciones Oferta nacional
Año Interno
(Toneladas) (Toneladas)
(Toneladas)
2012 925,8 1,17 927
2013 756,4 1,58 758
2014 855,7 1,29 857
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de TRADE MAP, 2015.
El principal productor nacional de Anís es la región Apurímac, con más del 94% del
total. Muy por debajo le siguen Moquegua (3,2%) y Arequipa (3%) (Observatorio
30
Peruano de Cadenas y Agro Productivas y territorios, 2012 citado por el Gobierno
Regional de Apurímac). Y nivel regional, el distrito de Curahuasi es la principal
zona productora de Apurímac (Gobierno Regional de Apurímac, 2015).

31
4.2.5. ANALISIS DE LA DEMANDA
Entre 2012 y 2014, el volumen de las importaciones mundiales de anís –comercializada a
través de la partida arancelaria 090961- aumentó en 43,5% y a una tasa acumulada anual del
19,5%, alcanzando las 67 mil 597 toneladas en 2014. Del mismo modo, los principales
países importadores (en valor) de anís fueron Alemania, India y Estados Unidos (Grafico
6).
Grafico 6. Principales países importadores de anís en 2014 (en valor)
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP 2015.
32
4.2.6. ZONAS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
Para el caso de la cadena productiva de anís, la principal zona productora es el distrito de
Curahuasi en la provincia de Abancay, ya que presenta las condiciones agroecológicas
favorables para el cultivo de anís.
Mapa 3. Zonas productoras de anís en la Región Apurímac
Fuente: Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.

33
4.2.7. CONCLUSIONES PARCIALES.
La cadena productiva de anís de la región Apurímac tiene grandes oportunidades para
apalancar su crecimiento, teniendo en consideración:
 El incremento de las importaciones mundiales de anís, entre 2012 y 2014, a una tasa
acumulada anual del 19,5% y teniendo una perspectiva similar para los próximos años.
 Excelentes condiciones agroclimáticas en la región Apurímac y principalmente en
Curahuasi.
 Disponibilidad de superficie agrícola cultivable.
 Agricultores con capacidades especializadas para el cultivo de anís.
Sin embargo, sus fortalezas son mínimas y no le permiten aprovechar dichas oportunidades.
Sólo puede destacarse:
Apurímac es la principal región productora de anís a nivel nacional.
El Ecotipo de anís ‘Curahuasi’ cuenta con denominación de origen.
Finalmente, la cadena productiva de fibra de anís de Apurímac presenta una serie debilidades
que no le permiten ser competitiva:
Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local)- a los pequeños y medianos productores de Apurímac, en temas de manejo
productivo (sistemas tradicionales o de bajo nivel tecnológico para la siembra, preparación
del terreno y cosecha), fitosanitario (enfermedades y plagas), valor agregado (selección,
clasificación y envasado) y comercialización (bajo poder de negociación y reducido volumen
ofertado por los pequeños y medianos productores).
Reducida inversión en I+D agrícola a nivel local y regional para el desarrollo de semillas de
anís con calidad certificada.
Los productores tienen limitado acceso a la información de precios y comportamiento del
mercado de anís a nivel regional, nacional e internacional.

34
Presencia de sobrecostos en un eslabón de la cadena productiva: acopio (puesto que los
mayoristas realizan la selección y clasificación del anís).
El distrito de Curahuasi requiere atender tres cuellos de botella que podrían afectar su nivel
productivo: Diseño y desarrollo de productos y servicios, Nivel de gestión empresarial y
conservación del ecosistema productivo.

35
4.3. CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA TEXTIL
La artesanía textil en la Región Apurímac, es una actividad que en los últimos años ha ido
tomando mayor importancia, teniendo como materia prima las fibras naturales,
principalmente la fibra de alpaca, por la disponibilidad y demanda por parte de mercados
nacionales e internacionales que ponen en valor la artesanía peruana en general. Esta
actividad representa una gran oportunidad para el desarrollo de poblaciones alto andinas, en
particular para las mujeres que comparten sus actividades diarias con el diseño y elaboración
de distintos tipos de productos artesanales como tejidos, bordados, muñequería, etc.
En esta etapa se distinguen tres tipos de insumos: hilos artesanales, industrializados y
materiales varios; los cuales son suministrados por proveedores regionales (o locales) y
externos (asentados fuera de Apurímac).
Proveedores locales y/o regionales, Elaboran y proveen hilos artesanales de fibra de
alpacas. Están ubicados en las provincias de Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas,
Chincheros y Grau. En su gran mayoría, también son productores artesanales al destinar
parte de su producción para la confección de prendas artesanales textiles. Otros actores son
también las tiendas provinciales de venta de materiales para el acabo finales, tales como:
botones, bolsas, tintes, cintas, etc.
Proveedores externos (asentados fuera de Apurímac), Surten de hilos industrializados de
fibra de baby alpaca, los cuales son elaborados por las empresas Michell y Cía. S.A., e
INCA TOPS. Estas se encuentran ubicadas en Cusco, Arequipa, Puno y Lima.
El precio del hilo es oscilante, lo cual influye directamente en los costos de producción al
representar entre el 60% y 70% del mismo. Es por ello que –para evitar los altos costes- los
36
productores recurren a lanas sintéticas o mezclas con bajos porcentajes de fibra de alpaca,
reduciendo su precio, demanda y producción.
b. Producción
Los principales actores de esta etapa son: los productores artesanales (asociados y no
asociados) e industrias. Para este trabajo, centraremos nuestra atención sólo en los primeros.
Se han identificado un total de 214 productores artesanales que fabrican prendas con hilos
de fibra de alpaca (Sandoval, op.cit.), de los cuales el 87% están vinculados y/o pertenecen a
una asociación. El resto trabaja de manera individual. Asimismo, se pueden destacar otras
características:
El 60% de los productores de artesanía textil realizan sus operaciones con al menos una
máquina (hiladoras, telares, remalladoras, pretinadoras, etc.), gracias al apoyo de
PROCOMPITE, FONCODES, etc.; y también por la propia inversión de los productores.
A causa de la baja demanda y acceso limitado a nuevos mercados, los productores
artesanales sólo se dedican a esta actividad durante 5 días al mes.
Buena parte de los productores de las provincias de Abancay y Aymaraes emplean hilos
industrializados de fibra de alpaca, mientras que los de Grau y Andahuaylas utilizan hilos
artesanales.
Otro factor endógeno que afecta la producción artesanal textil es que -como la oferta está
dirigida al mercado local o regional- la mayoría de compradores buscan precios cómodos y
les es indiferente el tipo y calidad del material de la prenda. A lo que se le añade los altos y
oscilantes costos de producción y traslado del hilo de alpaca. Es por ello que los productores
optan por emplear material sintético, permitiéndoles aminorar costes.

37
A pesar de estar asociados, se reporta un alto grado de deserción de estas organizaciones a
causa de la baja demanda, reducida rotación de productos, ausencia de capital, pocas
jornadas de capacitación y dedicación a otras actividades mejor remuneradas. Además, el
oportunismo de malos presidentes de ciertas organizaciones que –según declaración de los
propios productores asociados- sólo buscan beneficiarse.
c. Distribución y comercialización
Estos actores reciben las prendas de los productores individuales y asociados. No obstante,
sólo comercializan –aproximadamente- el 12% del total producido, puesto que los
productores artesanales comercializan su producto de manera directa con los consumidores
finales a través de los siguientes canales: ferias sabatinas y dominicales a nivel local,
regional y nacional, mercados centrales y otros. También destacan los intermediarios
eventuales, quienes abastecen a los principales establecimientos de Lima, tales como
terminales terrestres, hoteles y aeropuertos. El productor artesanal comercializa su producto
con ‘marca blanca’ (ausencia de empaque), por lo que la añadidura de valor agregado es
asumida por los distribuidores y comercializadores. Es por ello que se adjudican no sólo los
gastos del empacado, sino también del transporte.

38
4.3.2. ANALISIS FODA DE LA CADENA PRODUCTIVA.
a. Análisis externo
Cuadro 13. Análisis factores externos de la cadena productiva
 Tendencia creciente del turismo interno.

 Existencia de ferias locales, regionales, nacionales e
internacionales.
OPORTUNIDADES  Existencia de tecnología que mejora la competitividad.
 Las organizaciones públicas y privadas apoyan el desarrollo
competitivo de las cadenas.
 Presencia de nichos en el mercado nacional e internacional.
 Pérdida del enforcement del CITE TEXTIL.

 Incremento de la oferta de productos sustitutos.
 Incremento del costo de insumos y materias primas.
AMENAZAS  Acceso limitado de hilos industrializados de fibra de alpaca en
Apurímac.
 Insuficiente conectividad territorial y de comunicaciones en
Apurímac.
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del MINAGRI, 2015.
39
Cuadro 14. Análisis del sector interno de la cadena productiva
 Disponibilidad de materia prima para la producción de hilos

artesanales en zonas donde se desarrolla la cadena (Antabamba,
Aymaraes, Andahuaylas, Grau y Chincheros).
 El 60% de los productores artesanales han incrementado su
capacidad de producción.
FORTALEZAS  Experiencia en la elaboración y comercialización de productos
artesanales (Know How).
 Disposición de los artesanos para mejorar la calidad de la artesanía
textil.
 Proyecto del CITE Apurímac enfocado en la línea artesanal textil.
 Bajo enforcement económico, organizacional e institucional de las

entidades afines a la cadena.
 Bajo stock de capital social y deficiente desarrollo de cultura
empresarial, reflejados en la limitada autogestión, sostenibilidad y
competividad.
 Bajos rindes en la producción de hilos artesanales y prendas
textiles.
 Débil articulación de mercado, escaso desarrollo de canales de
DEBILIDADES comercialización y limitado uso de TIC’s (marketing e
investigación de mercados).
 Escaso desarrollo y diversificación de productos (utilitarios,
decorativos y accesorios).
 Bajo nivel de transferencia de conocimientos hacia las asociaciones
por parte del INIA, MINAGRI, etc.
 Altos niveles de informalidad en los productores.
 Altos niveles de informalidad en los productores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del MINAGRI, 2015.
40
c. Factores críticos de la cadena productiva
Cuadro 15. Factores críticos de la cadena productiva
 Bajos rindes en la producción de hilos artesanales y prendas
textiles, restándole competitividad a la cadena productiva.
 Bajo stock de capital social y deficiente desarrollo de cultura
empresarial, reflejados en la limitada autogestión,

Producción
sostenibilidad y competividad.
 Altos niveles de informalidad en los productores, no
permitiéndoles tener procedimientos para estandarizar su
producción, para alcanzar mercados competitivos.
 Débil articulación de mercado, escaso desarrollo de canales de
comercialización y limitado uso de TIC’s (marketing e
Distribución y investigación de mercados).
comercialización  Escaso desarrollo y diversificación de productos (utilitarios,
decorativos y accesorios), disminuyendo la oferta para
alcanzar mercados con preferencias cambiantes y globalizadas.
41
4.3.3. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA.
Grafico 7. Etapas y actores de la cadena productiva de Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015.
42
En el cuadro 16, se detallan los productos elaborados a partir de fibra de alpaca
exportados por Perú, cuya valorización total logró los 26,7 millones de dólares hasta
noviembre de 2015, representando una disminución del 12,9% con respecto a los 30,6
millones de dólares alcanzados en 2014. Los productos más vendidos fueron los
suéteres de lana o pelo fino, sin embargo fue uno de los que sufrió una considerable
reducción a comparación del año anterior. Los que más crecieron fueron los suéteres
con cuello de cisne y bufandas.
Cuadro 16. Productos elaborados con de fibra de alpaca exportados por el Perú.
Valor FOB % Variación

exportaciones Noviembre
Subpartida
Descripción hasta 2014-
nacional
noviembre de Noviembre
2015 (US$) 2015
Los demás suéteres (jerseys) de lana o
6110191090 8.772.965,98 -21,7%
pelo fino
Los demás suéteres, “pullovers”,
6110199090 cardiganes, chalecos y artículos similares, 759.847,88 15,8%
de punto, de lana de lana o pelo fino
Con cuello de cisne (sous pull, turtle
6110191010 139.471,00 -17,2%
neck)
Con cuello de cisne (sous pull, turtle
6110199010 17.776,50 2625,1%
neck)
Guantes, mitones y manoplas de punto de
6116910000 1.335.511,62 -6,7%
lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas,
6204310000 395.682,15 -12,7%
de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para hombres o niños,
6203310000 244.905,62 1,7%
de lana o pelo fino
Chales, pañuelos de cuello, bufandas,
6214200000 mantillas, velos y artículos similares, de 3.522.843,31 23,8%
lana o pelo fino
6301201000 Mantas de lana (excepto las eléctricas) 674.474,13 -38,1%
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información de Datos PROMPERU y
SUNAT, 2016.
43
A nivel regional, la prenda más producida por los artesanos textiles de Apurímac son las
chalinas/bufandas (Gráfico 9).
Grafico 8. Prendas más elaboradas por los artesanos textiles de Apurímac en 2015
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional
de Apurímac, 2015
Además, también se ha estimado que de un total de 814 productores artesanales textiles,
el 26% (214) trabajan con fibra de alpaca, los que en su gran parte están asentados en la
provincia de Antabamba (Gráfico 10).

44
Grafico 9. Provincias en donde los productores utilizan fibra de alpaca para prendas
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional
de Apurímac, 2015
45
Los principales productos elaborados con fibra de alpaca son: chalinas, chales, ponchos,
chompas, chalecos, mantas, gorras, guantes, etc., los que según el tipo de hilo usado pueden
tener entre el 12% y 100% de fibra de alpaca. La mayor parte de dichos productos se
encuentran incluidos dentro de las siguientes partidas arancelarias (cuadro 110):
Cuadro 17. Partidas arancelarias de a productos elaborados a partir de fibra de alpaca
Partida
Descripción
arancelaria
Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas, de lana o pelo
6204310000
fino
Chaquetas (sacos) para hombres o niños, de lana o pelo
6203310000
fino
Suéteres, ‘pullovers’, ‘cardigans’, chalecos y artículos
611019
similares, de punto, de lana o pelo fino.
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y
6214200000
artículos similares, de lana o pelo fino.
630120 Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas)
Guantes, mitones y manoplas, de punto de lana o de pelo
611691 0000
fino
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE
MAP y SUNAT, 2016.
Durante 2014, los productos más importados fueron las chaquetas (sacos) de lana o pelo fino
para hombres o niños. No obstante, quienes reportaron un mayor crecimiento entre 2010 y
2014 fueron los chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares
de lana o pelo fino. El principal país importador de productos elaborados a partir de fibra de
alpaca fue Estados Unidos. También destacan Reino Unido, Japón y Alemania.
Contrariamente, las que registraron una mayor caída entre 2010 y 2014 fueron las chaquetas
(sacos) de lana o pelo fino para mujeres o niñas; y en menor medida los guantes, mitones y
manoplas de punto de lana o de pelo fino (Cuadro 18).

46
Cuadro 18. Variación y valor de las importaciones mundiales de los principales

productos elaborados a partir de fibra de alpaca
Participación de los
Variación del valor Valor de las
Principales
importaciones importaciones
Producto importadores
mundiales entre mundiales en 2014
mundiales en 2014
2010 y 2014 (%) (US$)
(%)
Estados Unidos
Chaquetas (sacos) (13,6%), Hong Kong
de lana o pelo fino Disminuyeron en 619,75 millones de (10,6%), Japón
para mujeres o 14% dólares (10,1%), Alemania
niñas. (8,7%) y Reino Unido
(8%).
Estados Unidos
Chaquetas (sacos)
(21,3%), Alemania
de lana o pelo fino 1918,9 millones de
Crecieron en 35% (11,3%), Reino Unido
para hombres o dólares
(8,6%), Japón (6,1%)
niños.
y Francia (5,4%).
Suéteres, Estados Unidos
‘pullovers’, (12,9%), Japón
‘cardigans’, Aumentaron en 345,22 millones de (10,9%), Francia
chalecos y artículos 29,3% dólares (8,9%), Reino Unido
similares, de punto, (8,5%) y Alemania
de lana o pelo fino. (8%).
Japón (15,2%),
Chales, pañuelos de
Estados Unidos
cuello, bufandas,
Aumentaron en 935 millones de (13,2%), Francia
mantillas, velos y
43,6% dólares (10%), Hong Kong
artículos similares,
(8,2%) y China
de lana o pelo fino.
(6,1%).
Estados Unidos
Mantas de lana o (16%), Francia
Aumentaron sólo en 183,9 millones de
pelo fino (excepto (5,8%), Alemania
4,8% dólares
las eléctricas) (5,4%), Omán (5,1%)
y Reino Unido (5%).
Estados Unidos
Guantes, mitones y (17,3%), Japón
manoplas, de punto Disminuyeron en 95,2 millones de (15,6%), Alemania
de lana o de pelo 6,5% dólares (8,0%), Reino Unido
fino (5,8%) y Rusia
(5,5%).
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP
y SUNAT, 2016.
47
La artesanía textil en la Región Apurímac, se desarrolla principalmente en las provincias de
Aymaraes, Antabamba, Chincheros y Abancay, representando una alternativa para los
diversos productores artesanales de la Región.
Mapa 4. Zonas productoras de artesanía textil en la Región Apurímac.
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
48
4.3.7. CONCLUSIONES PARCIALES
La cadena productiva de artesanía textil elaborada a partir de fibra de alpaca de la Región
Apurímac tiene grandes oportunidades para apalancar su crecimiento, de los cuales se puede
señalar:
 Incremento de las importaciones mundiales de prendas elaboradas a partir de fibra de
alpaca, tales como suéteres, chalecos, bufandas, chales, etc.
 El Programa Nacional de Innovación e Industria Ganadera alto andina de Sierra
Exportadora (MINAGRI), que viene impulsando el desarrollo de nuevos
emprendimientos con la fibra de alpaca (promoción de centros de acopio,
recategorización y entrega).
 Existencia de ferias locales, regionales, nacionales e internacionales.
 Presencia de nichos en el mercado nacional e internacional donde se prefieren productos
que hayan adoptado prácticas de responsabilidad social y comercio justo.
Sin embargo, sus fortalezas, a pesar de ser numerosas, no le permiten aprovechar dichas
oportunidades. Sólo puede destacarse:
 Alto índice de asociatividad en la cadena
 Presencia de asociaciones con un promedio de 5 años en la actividad textil.
 Experiencia en la elaboración y comercialización de productos artesanales.
 Disposición de los artesanos para mejorar la calidad de la artesanía textil
 El 60% de los productores artesanales han incrementado su capacidad de producción.
 Proyecto del CITE Apurímac enfocado en la línea artesanal textil.
 Disponibilidad de materia prima para la producción de hilos artesanales en zonas donde

se desarrolla la cadena (Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, Grau y Chincheros).
49
Finalmente, la cadena de productos artesanales elaborados a partir de fibra de alpaca
presenta una serie debilidades que no le permiten ser competitiva:
 Los productores tienen limitado acceso a la información de precios y comportamiento del
mercado de fibra de alpaca a nivel regional, nacional e internacional.
 Escaso desarrollo y diversificación de productos (decorativos y accesorios).
 Ausencia de sistemas de control de calidad, debido a la falta de manuales o fichas
técnicas.
 Inexistencia de una marca que identifique a la artesanía textil apurimeña.
 Débil articulación de mercado, escaso desarrollo de canales de comercialización y
limitado uso de TIC’s (marketing e investigación de mercados).
 Bajos rindes en la producción de hilos artesanales y prendas textiles.
 Sobrecostos de producción por el alto precio de materiales, al comprarse de manera
individual.
 Bajo stock de capital social y deficiente desarrollo de cultura empresarial, reflejados en la
limitada autogestión, sostenibilidad y competividad.
 Alta deserción de los productores artesanales.

50
4.3. CADENA PRODUCTIVA DE CUY
La cadena productiva de Cuy en la región de Apurímac, es un negocio que tiene un gran
potencial de crecimiento y en la actualidad genera empleos directos e indirectos a sus
pobladores. Es por ello, que antes de analizar la problemática de la cadena productiva y sus
eslabones, es necesario examinar la demanda y oferta de este producto, para observar la
demanda insatisfecha existente y que existirá, de esta manera tener un panorama más amplio
de las oportunidades que se presentan en este negocio.
a. Proveedores de insumos y tecnología
Estos actores son los encargados de abastecer de insumos y tecnología a la cadena
productiva de Cuy. Se tiene proveedores de reproductores, alimentos balanceados, jaulas,
semillas y otros. Los proveedores de reproductores son: el INIA, la estación experimental
Vista Florida, la sub estación experimental Chuin- Paiján, la estación experimental “Baños
del Inca” en Cajamarca y la Universidad Agraria la Molina. Los proveedores de alimento
balanceado y forraje son empresas privadas, estas son: Alimento balanceado Tomasino y
Alimento balanceado la Molina. Los proveedores de Jaulas, bebederos y otros implementos,
son empresas privadas que abastecen a nivel regional y nacional.
Asimismo, los proveedores de semillas para el forraje, se encuentran dentro de las diferentes
capitales de las provincias de la Región de Apurímac. Las principales semillas forrajeras
son: las semillas de maíz amarillo duro (variedades: Marginal 28T, Cargill C-408, C-606, C-
701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb – 821834 y PIONEER 3041) y las semillas
de alfalfa (variedades: San Pedrana y la Ascopana). Los proveedores de fertilizantes e
insecticidas son empresas privadas que tienen sus centros de distribución dentro de las
provincias de la Región. Estas empresas privadas son: Bayer s.a., Monsanto, Corporación
Misti y otros.
51
b. Productores
Son los que traccionan la cadena productiva, es decir dan el empuje al negocio. Se
caracterizan porque el 78% de éstos se encuentran dentro de una asociación. Sin embargo,
sólo el 13,5% de ellos firma un contrato con sus proveedores de insumos y tecnologías,
evidenciándose una falta de poder de negociación dentro de estas organizaciones (Gobierno
Regional de Apurímac, 2015). Asimismo, se evidenció que el 56% de los productores están
conformes con el precio que reciben actualmente, generando de esta manera
(indirectamente), conformismo en la parte comercial y no deseando agregarle valor al
producto, además de llegar directamente al consumidor final o exportar sin intermediarios.
Pero, el 81% de los productores son conscientes que la demanda supera a la oferta y tienen
una gran brecha de mercado; pero no tienen expectativas de aprovechar esta oportunidad al
no tener conocimiento de nuevos mercados, evidenciándose que el 85% de ellos
consideraron que no conocen mercados para el producto (Gobierno Regional de Apurímac,
2015).
Su gran ventaja competitiva es que el 70% de ellos tienen conocimientos técnicos sobre el
manejo productivo, siendo esto el Know how en que podrían apalancarse. En el ambiente
institucional formal, se tiene un positivo aspecto, dado que el 95% de las asociaciones se
encuentran registradas formalmente como unidades productivas de este negocio. De esta
manera se puede tener estándares en la producción de carne de cuy, con la calidad exigida
por los consumidores. Uno de sus principales problemas son los altos costos de producción
teniendo por cada cuy, un costo de 10 a 15 nuevos.
Pese a su conformismo en la parte comercial (el precio), ellos venden cada cuy vivo a un
precio de 12 nuevos soles, entonces se observa que el productor recibe márgenes de
ganancia mínimos o incluso en algunas ocasiones está en déficit. Sin embargo, no se
percatan de estos detalles, porque tienen baja cultura empresarial. Asimismo, los
52
restaurantes compran cada cuy a un precio de 20 soles y venden a los consumidores a 30
soles el plato.
c. Acopiadores
Estos actores son los encargados de comprar directamente al productor. Se caracterizan
porque se ubican dentro de las zonas productoras, son conocidos como intermediarios
minoristas (malleros). Estos actores se llevan una ganancia de 4 soles por animal,
comprándolo a 12 soles (vivo) al productor y comercializándolo a 16 nuevos soles a centros
comerciales (mercado).
d. Distribuidores (intermediarios)
Los distribuidores son grandes empresarios (Mayoristas) que comercializan en grandes
volúmenes, estos actores compran directamente a las asociaciones o a los acopiadores
minoristas. El precio que compran los cuyes vivos a los productores es de 12 nuevos soles y
lo comercializan a 17 nuevos soles, obteniendo márgenes de ganancia de 5 nuevos soles por
cada cuy.
e. Industrializadores
Estos actores son empresas industrializadoras que se encargan de la transformación y
agregado de valor del producto. Su principal interés es obtener rentabilidades, y para ello
destinan su producción a diferentes mercados como el local, Regional, Nacional e
internacional.
Para el mercado internacional realizan transacciones con los exportadores, los cuales tienen
importadores en los mercados internacionales. Cabe mencionar que en muchos casos son los
restaurantes encargados de es eslabón.
f. Comercializadores
53
Los comercializadores son los intermediarios que venden directamente al público. Y son los
restaurantes y los distribuidores minoristas. En el caso del mercado internacional son los
exportadores, los cuales han interaccionado con las industrias procesadoras.
g. Consumidor final
Este actor es el último eslabón de la cadena productiva, se caracteriza por la exigencia de
calidad en el producto. Y se caracteriza por encontrarse en el mercado local, Regional,
Nacional e Internacional. El consumo per-cápita a nivel nacional se ha incrementado
pasando de 300 - 400 gr por año (años anteriores) a 700 – 800 gr por año (actualmente).
Con respecto al mercado internacional, estos actores se encuentran en el país de EE.UU., en
donde se dirige a colonias de peruanos y ecuatorianos, que demandan este tipo de producto,
de preferencia los eligen de pesos entre 900 a 1000 gr, es por ello que se debe trabajar en
este aspecto. Además, la demanda internacional viene a una tasa de crecimiento del 28%.
54
Cuadro 19. Análisis de factores externos de la cadena productiva de cuy.
 Crecimiento de las exportaciones de carne de Cuy.

OPORTUNIDADES  Alta demanda insatisfecha en el mercado Peruano.
 Crecimiento del sector turismo y gastronómico.
 Devaluación de la moneda peruana (reduce las
importaciones en tecnologías).
 Crecimiento de volúmenes de exportación de
competidores internacionales (Nueva Zelanda, Polonia,
AMENAZAS Países Bajos, Bélgica, Alemania y otros).
 Crisis mundial, disminución de importaciones.
Devaluación de la moneda China, uno de los principales
socio económico de EE.UU. (principal destino de las
exportaciones de cuy peruano).
Cuadro 20. Análisis del sector interno de la cadena productiva de cuy
 El 70% de los productores tienen conocimientos técnicos

productivos del manejo de crianza de cuy (Know how).
 El 60% de los productores producen sus propios gazapos, de buena
FORTALEZAS genética.
 El 95% de las asociaciones están registradas legalmente.
 El 78% de los productores se encuentran inscritos en una asociación.
 Leyes que incentivan y apoyan a las pequeñas micro empresas.
 Baja cultura empresarial de los pequeños productores de Cuyes.
 Productores con pequeñas unidades productivas (Crianza Familiar) y
escasa información comercial de los mercados destinos (Potenciales)
y precios.
 Bajo nivel organizativo dentro de las asociaciones y coordinación
horizontal con otras asociaciones.
DEBILIDADES
 Altos precios de insumos, repercutiendo en los costos de producción.
 Falta de agregado de valor al producto final (por parte de los
productores).
 Bajo poder de negociaciones entre asociaciones y los acopiadores
(intermediarios).
 Informalidad en los centro de beneficio y baja infraestructura de frio.
55
Grafico 10. Etapas y actores de la cadena productiva de cuy
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015.
56
a. Oferta Internacional.
En el año 2014 las exportaciones internacionales de Cuy se han incrementado en el 34%
respecto al año 2013. En el siguiente cuadro (21) se muestran las cantidades exportadas a
nivel mundial de Cuy.
Cuadro 21. Exportación de Cuy en el Mundo (TM)
2010 2011 2012 2013 2014

88816 83538 81564 95611 127659
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a base de datos de TRADE MAP, 2015.
Por su parte, las exportaciones de Perú se dirigen principalmente a EE.UU
(aproximadamente el 100%), dado que existe un nicho de consumidores latinos (peruanos y
ecuatorianos), que demandan este producto. En el siguiente cuadro (22) se presentan las
cantidades exportadas.
Cuadro 22. Exportación de Cuy desde Perú (TM)
2010 2011 2012 2013 2014

9 11 20 15 24
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a base de datos de TRADE MAP, 2015.
Se observa en el cuadro 22, que las exportaciones de Perú vienen creciendo a una TACA
(tasa de crecimiento anual) de 28%.

57
b. Oferta Nacional.
La producción peruana de cuy viene a un ritmo de crecimiento, según los censos
Agropecuarios del año 1994 y del año 2012, el Perú ha pasado de 6 884 938 Cuyes a
12 695 030 Cuyes respectivamente, registrando aproximadamente una tasa de crecimiento
anual del 3.5%.
c. Oferta Regional.
Según los censos Agropecuarios realizados por el INEI, la población de Cuyes de la Región
Apurímac viene incrementándose a una tasa de crecimiento anual de 5%, superando la tasa
de crecimiento peruana (3.5%). En el año 1994 se registró una población de 445 590 Cuyes
y en el año 2012 se obtuvo una población de 1 012 181 Cuyes, como se mencionó arriba,
con una tasa de crecimiento anual del 5%.
a. Demanda Internacional:
La comercialización de Cuy en todo el mundo se presenta dentro de la partida arancelaria
02089000, en donde incluye las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o
congelados. La importación mundial de este producto viene creciendo a una tasa anual
(TACA) de 2,4%, registrando un volumen de 95927 TM en el año 2014 (Trade Map, 2016).
b. Demanda Nacional:
La demanda interna de Cuy en el Perú está representada por el consumo per-cápita de
0.75kg/ año. Con este dato se estimó la demanda de Cuy hasta el año 2020, el cual se
presenta en el siguiente cuadro (23).

58
Cuadro 23.Demanda de Cuy en Perú (TM)
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población Nacional 29461933 29797694 30135875 30475144 30814175 31151643 31488625 31826018 32162184 32495510 32824358
Demanda Nacional (0,75kg/año) 22096450 22348271 22601906 22856358 23110631 23363732 23616469 23869514 24121638 24371633 24618269
Demanda nacional ™ 22096 22348 22602 22856 23111 23364 23616 23870 24122 24372 24618
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de INEI, 2016 y
Gobierno Regional de Apurímac, 2015.
c. Demanda Regional:
La demanda de Cuy en la Regional de Apurímac es representada por un consumo per
cápita de 1.8 kg/año aproximadamente, en base a esta información se estimó la demanda
regional desde el año 2010 hasta el año 2020, en el siguiente cuadro (61) se presenta esta
estimación.
Cuadro 24. Demanda de Cuy en Apurímac (TM)
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población de Apurimac 446813 449365 451881 454324 456652 458830 460868 462791 464584 466228 467707
Demanda de Apurímac (1,8 kg/año) 804263 808857 813386 817783 821974 825894 829562 833024 836251 839210 841873
Demanda de Apurimac ™ 804 809 813 818 822 826 830 833 836 839 842
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de INEI, 2016 y
Gobierno Regional de Apurímac, 2015
59
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: Anco – Huallo, Huancaray, Pacucha, Huaccana, Ranracancha,
Santa María de Chicmo, San Jerónimo, José María Arguedas, Talavera, Andahuaylas,
Kaquiabamba, Pomacocha, Pacobamba, Kishuara, Pampachiri, Huayana, Vilcabamba,
Chuquibambilla, Andarapa, Toraya, Sabaino, Tapairihua, Sañayca, Tumay Huaraca,
Chincheros, Ongoy, Progreso y Santa Rosa.
Mapa 5. Zonas productoras de cuy en la Región Apurímac.

60
El conocimiento del recurso humano (70% de productores) en el manejo de la crianza de
Cuy, es una alta ventaja competitiva que apalancará el negocio (Know How).
Si bien es cierto, el 78% de los productores se encuentran dentro de una asociación, no
significando que el problema de coordinación está resuelto. Se debe analizar más
factores internos para el buen funcionamiento de una asociación, dos de ellos son: el
liderazgo y el reconocimiento de los socios con su organización.
La alta demanda insatisfecha de Cuy (13419 TM) para este año 2016 en el mercado
Nacional, generará enormes oportunidades para el crecimiento del negocio en la Región
Apurímac.
Existen diferentes debilidades en los eslabones de la cadena productiva de cuy que se
pueden corregir con una mirada a largo plazo, para mejorar la eficiencia de toda la
cadena productiva.
Una de las alternativas es la creación de un Clúster de asociaciones que ayudará a los
productores a tener mayor poder de negociación con los proveedores de insumos y
tecnología e intermediarios. Además, enfrentar nuevos retos como escalar eslabones en
la cadena productiva.
La implementación de una planta procesadora de carne de Cuy, ayudará a incrementar la
rentabilidad de los productores como mínimo en un 10% de lo que actualmente están
obteniendo. Con la creación de valor, aparte de incrementar la rentabilidad, se generará
empleos directa o indirectamente a muchos pobladores de la Región de Apurímac.
La creación de un centro de asesoramiento en negocio y organizacional, permitirá un
cambio de paradigma y modelo mental de los productores de Cuy. Obteniendo

61
reconocimiento de los productores con los objetivos y visión de sus asociaciones,
sintiéndose parte de estas.
Las alianzas entre Universidades y Gobierno Regional permitirán vincular al recurso
humano altamente preparado con las necesidades de la cadena productiva de Cuy,
generando altas ventajas competitivas.
Construir herramientas basadas en calidad y estandarización del producto, las cuales
permitirán ingresar a nuevos mercados internos. Además, preparar las bases para el
mercado Internacional, teniendo Perú que diversificar su mercado externo (actualmente
el 100% de las exportaciones de Cuy es dirigida a EE.UU).
La marca colectiva permitirá identificar a la demanda con la oferta de la Región de
Apurímac, posicionándose en la mente del consumidor.

62
4.4. CADENA PRODUCTIVA DE FIBRA DE ALPACA
La fibra de alpaca, por ende la crianza de alpacas, es una actividad social, económica y
cultural que se desarrolla en los andes peruanos desde tiempos ancestrales, que en la
actualidad es uno de los productos representativos de la Región Apurímac y del Perú,
Apurímac cuenta con las características climáticas y ecológicas para la crianza de los
camélidos sudamericanos, principalmente la alpaca, la llama y la vicuña.
La demanda actual de fibras de alpaca para la industria textil y su gran aceptación entre los
mercados más competitivos del mundo hacen de esta actividad económica un gran
oportunidad para el desarrollo de la ganadería andina y la producción sostenible de
productos renovables que dinamicen la economía, a partir de la producción de fibra de
alpaca en sus diversas presentaciones.
Sobresalen la maquinaria para el trasquilado (cuchillos, tijeras, amarras y tolderos), los sacos
para el acopio y balanzas. Empero, se requiere mejorar la esquila tradicional, pues esta
reduce los estándares de calidad de la fibra. Para ello, hay que dotar a los productores de
mejores instrumentos tales como máquinas de esquila, playas de esquila móviles, etc. Del
mismo modo, el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura (IVITA)
ofrece los servicios de diagnóstico y vacunación contra la enterotoxemia. Asimismo, la
lectura óptica de la fibra de alpaca y el mapeo y evaluación de pastizales con imágenes
satelitales. La empresa INCA TOPS invierte en mejora genética de las alpacas con el
propósito de elevar la calidad de su fibra. Es por ello que entrega camélidos a sus
productores asociados. Y CHACHANI TEXTILES INDUSTRIALES SAC brinda los
servicios de clasificación, lavado, peinado, hilado y teñido de fibra de alpaca a terceros.

63
b. Producción
Dentro de la etapa de producción se distinguen a tres tipos de actores:
 Pequeños productores: Con menos de 50 alpacas. Aportan el 10% de la producción.
 Medianos productores: Disponen de 50 a 250 alpacas y concentran el 80% de la
producción regional.
 Grandes productores: Con una dotación mayor a 250 alpacas. No obstante, sólo reúnen el
10% de toda la fibra de Apurímac.
De todo este universo, el 77,8% están asociados, mientras que el 22,2% restante son
productores individuales o no asociados. La ventaja de quienes realizan un trabajo
mancomunado es que pueden encargarse de todo el proceso de crianza, sanidad,
reproducción, alimentación y esquila de sus animales.
Un aspecto transversal para la producción alpaquera es la condición de los pastizales en
Apurímac (principal alimento de los camélidos), los que se encuentran en muy pobre
condición porque los criadores no practican el sistema de pastoreo rotativo.
c. Acopio
En esta actividad, la fibra obtenida del trasquilado es recolectada en sacos en las zonas de
producción para luego ser acopiada y clasificada según su grosor (Extrafino, fino, semifino y
grueso). Posteriormente es transportada a las empresas transformadoras. Destacan dos
grandes actores:
 Acopiadores locales: Quienes recolectan la fibra en zonas de producción distrital y
provincial. Concentran el 37,5% de la producción de productores individuales y
asociados.
64
 Acopiadores regionales: Su espectro geográfico es mucho más amplio, pues recogen lo
producido en Juliaca, Cusco y Sicuani. Aglomeran el 60% de la fibra. Se encargan de
recategorizar la fibra según su grosor.
Y el 2,5% de la fibra trasquilada no es acopiada puesto que es para el uso doméstico de los
productores.
d. Industria
La fibra de alpaca clasificada es transformada para obtener cuatro productos que se
diferencian por la cantidad de valor agregado añadido: tops, hilares, prendas y artesanía.
Sobresalen tres grandes empresas:
 INCA TOPS: Ubicada en Arequipa. Compra la fibra mediante sus representantes locales
en las principales zonas de producción nacional. Invierte en mejora genética y entrega
animales a los productores.
 MICHELL y Cía. S.A: También situada en Arequipa. Trabaja con productores
agrupados organizados que le garanticen –al menos- 200 quintales por despacho.
 COOPECAN (Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de Productores de
Camélidos Andinos LTDA): Ubicado en Cuzco, trabaja con asociaciones alpaqueras
socias en varias regiones del país, tales como Apurímac, Arequipa, Cusco, Ayacucho y
Huancavelica.
e. Distribución y comercialización
Busca atender a dos grandes mercados: internacional, que consume el 80% de la oferta total,
y nacional (el 20% restante).

65
Cuadro 25. Análisis de factores externos de la cadena productiva de fibra de alpaca

en la región Apurímac.
 Recuperación e incremento de las importaciones mundiales de

fibra de alpaca –entre 2012 y 2014- a una tasa acumulada anual
del 9%.
 Ley N°29337, ley que establece disposiciones para apoyar a la
competitividad productiva (Ley PROCOMPITE).
 Programa PROCOMPITE del Gobierno Regional de Apurímac,
desarrollado a través de su Gerencia de Desarrollo Económico.
 El Programa Nacional de Innovación e Industria Ganadera
Altoandina de ‘Sierra Exportadora’ (MINAGRI), que viene
OPORTUNIDADES
impulsando el desarrollo de nuevos emprendimientos con la fibra
de alpaca (promoción de centros de acopio, recategorización y
entrega).
 Apurímac dispone de 297995 hectáreas de pastos naturales en sus
seis provincias productoras, ideales para llamas, vicuñas, alpacas,
etc.
 Consenso del sector público y privado para la ejecución de
programas regionales de desarrollo de largo alcance.
 Alta turbulencia en los mercados agroalimentarios mundiales
(cambio en la demanda, fluctuación en la divisa, caída de precios,
etc.).
exportación de fibra de alpaca (China, USA Australia, Nueva
Zelanda, etc.).
 Limitada infraestructura vial en las principales zonas de
AMENAZAS producción de fibra de alpaca
 Afectaciones por el cambio climático y aparición del ‘Fenómeno
del Niño’ (Heladas, friajes, etc.)
 Descapitalización del material genético de alta calidad mediante
el contrabando de productores peruanos.
 Débil clima de negocios y reducida cultura exportadora en
Apurímac
 Aumento del nivel de extrema pobreza y pobreza en la región.
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno
Regional de Apurímac, 2015.
66
Cuadro 26. Análisis de factores internos de la cadena productiva de fibra de alpaca

en la región Apurímac
 El 77,8% de los productores de fibra de alpaca en Apurímac

están asociados.
 Empresas procesadoras de fibra de alpaca –como INCA TOPS-
entregan alpacas genéticamente mejoradas a sus productores
FORTALEZAS asociados. Otras como COOPECAN –al finalizar la campaña-
reparten las utilidades entre sus socios.
 Seis de las siete provincias de Apurímac se dedican a la
producción de la fibra de alpaca, por lo que se puede
incrementar aún más su nivel productivo.
 Empobrecimiento de los productores de alpaca en Apurímac a
causa de su bajo nivel de vida e ingresos.
productores alpaqueros de Apurímac, en temas de manejo
productivo (manejo de forrajes, esquila tradicional, cruce
indiscriminado de especies y acopio) sanitario (enfermedades y
parásitos), valor agregado (lavado, selección y clasificación) y
comercialización (bajo poder de negociación).
DEBILIDADES
para el desarrollo de nuevas variedades de pastizales resistentes
a heladas y friajes, mejoramiento genético de razas
alpaqueras y afines.
 Los productores tienen limitado acceso a la información de
precios y comportamiento del mercado de fibra de alpaca a
nivel regional, nacional e internacional.
 Presencia de sobrecostos en dos eslabones cadena productiva:
acopio (altos costos de transporte por la lejanía de las zonas de
producción) y transformación (puesto que las empresas
transformadoras realizan la selección y clasificación de la fibra).
67
c. Factores críticos de la cadena productiva de fibra de alpaca
Grafico 11. Factores críticos de la cadena productiva de fibra de alpaca en Apurímac

1. Exportación de material genético nacional.
Insumos y
2. Escasa inversión en I+D+i; orientado a temas de sanidad y
tecnología
genética.
1. Pobre calidad y escasa oferta de pastizales al no practicarse el
sistema de pastoreo rotativo.
2. Ausencia de cobertizos alpaqueros para contrarrestar los
efectos adversos del clima en las principales zonas de
producción.
3. Inadecuado manejo productivo de la fibra de alpaca:
 La esquila se realiza de forma tradicional y artesanal, al
usarse herramientas tales como cuchillos, tijeras, amarras y
tolderos.
4. Incorrecto manejo sanitario de las alpacas:
 Alta incidencia de enfermedades (diarreas, sarcocistosis) y
parásitos externos (sarna) y abortos.
 Deterioro de la calidad genética para producción de fibra
Producción por el cruce indiscriminado y no controlado entre alpacas y
llamas.
4. Bajos rindes de la fibra de alpaca:
 El rendimiento de la fibra está muy por debajo del
promedio nacional (3,5 libras por animal, frente a un
potencial estimado de 12 libras) ante la poca frecuencia de
esquila.
5. Ausencia de capacidades para comercializar su producción:
 Los productores alpaqueros desarrollan su actividad bajo
una perspectiva de autosubsistencia.
 Escaso poder de negociación de los productores alpaqueros
ante los acopiadores y/o intermediarios por su bajos y
desorganizados volúmenes de oferta.
 Limitado acceso a la información de precios en el mercado
1. Carencia de centros de acopio estratégicamente ubicados.
2. Insuficiente valor agregado a la fibra de alpaca recién
esquilada:
 Los productores alpaqueros no añaden el suficiente valor
agregado a la fibra (Lavado, selección y categorización
por grosor), aumentando los costos de producción en el
acopio y transformación.
Acopio
 El 77,4% de la fibra de alpaca en Apurímac es calificada
como gruesa, por lo que tiene que comercializarse en
forma de ‘broza’ (al barrer y sin categorización ni
clasificación) y a un menor precio.
 Los productores alpaqueros ofertan fibra de alpaca
contaminada con restos de tierra, sucios y mojados para
ganar peso.
68
3. Altos costos de transporte y logística por la lejanía de las

zonas de producción.
1. Se asume la labor de clasificación de la fibra de alpaca,
Industria generando un importante sobrecosto de transformación en el
producto final.
1. Ausencia de dinamismo y presión interna en el mercado
nacional.
Distribución y 2. Los ‘tops’ – resultado únicamente del cardado y peinado de la
comercialización fibra de alpaca- abarcan el 70% de las exportaciones
nacionales, mientras el 30% restante son productos con valor
agregado, tales como hilados y prendas.
Regional de Apurímac, 2015
69
Grafico 12. Etapas y actores de la cadena productiva de fibra de alpaca en la Región Apurímac.
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
70
La oferta nacional de fibra de alpaca es igual a la sumatoria entre la producción nacional e
importaciones realizadas por Perú de las partidas 510219 y 510539 (Cuadro 27).
Cuadro 27. Composición de la oferta nacional de fibra de alpaca.
Producción Importación Importación

Oferta nacional
Año Nacional Partida 510219* Partida 510539**
(Toneladas)
2004 3.249 21 45 3.315
2005 3.597 19 65 3.681
2006 3.510 24 35 3.569
2007 3.895 41 17 3.953
2008 4.019 60 10 4.089
2009 4.387 58 25 4.470
2010 4.352 10 1 4.363
2011 4.661 17 22 4.700
2012 4.797 14 4 4.815
2013 4.420 35 7 4.462
2014 4.485 11 2 4.498
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP,
2015
*Partida 510219: Pelo fino de alpaca sin cardar ni peinar, **Partida 510539: Pelo fino de
alpaca cardado o peinado.
En el periodo 2004-2014, la oferta nacional de fibra de alpaca se incrementó a una tasa
acumulada anual del 3,1%, alcanzando las 4498 toneladas en 2014. Y más del 99% de dicha
oferta es cubierta sólo por la producción nacional.
Desde 2012, el consumo interno total de fibra de alpaca decrece a una tasa acumulada anual
del -78,3%, ya que se está satisfaciendo la mayor demanda internacional de dicha fibra,
cuyas exportaciones entre 2012 y 2014 crecieron a una tasa promedio del 31,4%.
En 2014, la producción de fibra de alpaca en Apurímac alcanzó las 147,2 toneladas, situando
a la región como la cuarta productora nacional de fibra de alpaca. No obstante, dicha
producción viene registrando una sostenida y preocupante caída. Entre 2011 y 2014, la
producción regional decreció a una tasa acumulada del -18,3% (Figuras 13y 14).
71
Grafico 13. Principales regiones productoras de fibra de alpaca en 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI, 2015
Grafico 14. Producción de fibra de alpaca en Apurímac entre 2004 y 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI, 2015.
72
En 2014, en seis de las siete provincias de Apurímac se produjo fibra de alpaca, siendo la
provincia de Antabamba quien encabezaba la producción regional con más de 348 021
libras. Le siguen Aymaraes (146034 lb), Grau (45394 lb), Andahuaylas (27299 lb),
Chincheros (7000 lb) y Cotabambas (5962 lb) (Grafico 15).
Grafico 15. Participación porcentual de las provincias productoras de fibra de alpaca en

Apurímac durante 2014 (en libras)
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI, 2015.
73
4.4.5. ANAISIS DE LA DEMANDA
Entre 2010 y 2014, las importaciones mundiales de fibra de alpaca –comercializadas a través
de las partidas arancelarias 5102191000 (pelo fino de alpaca sin cardar ni peinar) y
5105391000 (pelo fino de alpaca cardado o peinado) - disminuyeron a una tasa promedio
anual del -2,5%, alcanzando sólo en 2014 las 22 mil 619 toneladas (Gráfico 16).
No obstante, a partir de 2012 ha mostrado una sostenida y creciente recuperación. Del
mismo modo, durante 2014 los principales países importadores (en valor) de fibra de alpaca
fueron China e Italia, con más del 70% del total de importaciones mundiales.
Grafico 16. Importaciones mundiales de fibra de alpaca según partida arancelaria

(volumen)
74
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE
MAP, 2015
Las zonas con mayor potencial para la crianza de alpaca y la producción de fibra de alpaca
son los distritos: Oropesa, Cataruse, Juan Espinosa Medrano, Antabamba, Sabaino,
Huaquirca, Pampachiri, Virundo y Caraybamba.
Mapa 6. Zonas productoras de fibra de alpaca en la Región Apurímac.
75
La cadena productiva de fibra de alpaca de la región Apurímac tiene grandes oportunidades
para apalancar su crecimiento, se puede considerar:
 Recuperación e incremento de las importaciones mundiales de fibra de alpaca –entre
2012 y 2014- a una tasa acumulada anual del 9%.
 El Programa Nacional de Innovación e Industria Ganadera Altoandina de ‘Sierra
Exportadora’ (MINAGRI), que viene impulsando el desarrollo de nuevos
emprendimientos con la fibra de alpaca (promoción de centros de acopio,
recategorización y entrega).
 Apurímac dispone de 297995 hectáreas de pastos naturales en sus seis provincias
productoras, ideales para llamas, vicuñas, alpacas, etc.
Sin embargo, cuenta con pocas fortalezas para aprovechar las oportunidades existentes. Entre
ellas se puede destacar que.
 El 77,8% de los productores de fibra de alpaca en Apurímac están asociados.
 Empresas procesadoras de fibra de alpaca –como INCA TOPS- entregan alpacas
genéticamente mejoradas a sus productores asociados. Otras como COOPECAN –al
finalizar la campaña- reparten las utilidades entre sus socios.
 Seis de las siete provincias de Apurímac se dedican a la producción de la fibra de alpaca,
por lo que se puede incrementar aún más su nivel productivo.
Finalmente, la cadena productiva de fibra de alpaca de Apurímac presenta varias debilidades
que restringen su competividad. Las más importantes son:
 Empobrecimiento de los productores de alpaca en Apurímac a causa de su bajo nivel de
vida e ingresos.
76
 Falta de capacitación y asistencia técnica a los productores alpaqueros de Apurímac, en
temas de manejo productivo (manejo de forrajes, esquila tradicional, cruce
indiscriminado de especies y acopio) sanitario (enfermedades y parásitos), valor agregado
(lavado, selección y clasificación) y comercialización (bajo poder de negociación).
 Reducida inversión en I+D agrícola a nivel local y regional para el desarrollo de nuevas
variedades de pastizales resistentes a heladas y bajas temperaturas, mejoramiento
genético de razas alpaqueras y afines.
 Los productores tienen limitado acceso a la información de precios y comportamiento del
mercado de fibra de alpaca a nivel regional, nacional e internacional.
 Presencia de sobrecostos en dos eslabones cadena productiva: acopio (altos costos de
transporte por la lejanía de las zonas de producción) y transformación (puesto que las
empresas transformadoras realizan la selección y clasificación de la fibra).

77
4.5. CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO LECHERO
La crianza de ganado bovina es una práctica común entre los pobladores del ande peruano,
es así que la crianza de ganado bovino lechero representa una de las actividades económicas
más difundidas en los valles interandinos de Apurímac, esto sumado a condiciones
agroclimáticas y ecológicas favorables, introducción de animales de alto valor genético con
aptitudes para la producción láctea y un creciente mercado que demanda no solo leche
fresca, sino también un sin número de derivados lácteos, hacen de la crianza de ganado
bovino lechero y de la producción de leche y derivados una actividad económica expectante
para los productores pecuarios de la Región Apurímac.
a. Producción
Pequeños productores, producen sólo entre 5 y 15 litros/día de leche y las extensiones de sus
campos para pastoreo no sobrepasan las dos hectáreas. Carecen de infraestructura de riego y
tienen dificultad para acceder al agua, por lo que disponen de insuficiente cantidad de pasto
para el ganado lechero. También se reveló que los pequeños productores no realizan rotación
de canchas de pastoreo, usando siempre las mismas zonas de forraje. Asimismo, al
ejecutarse una crianza extensiva al pastoreo (porque los corrales no cuentan con protección),
se expone al ganado vacuno a bruscos cambio de clima. Otros cuellos de botellas, desde el
ámbito sanitario y tecnológico, es que por la exigua disponibilidad de recursos económicos,
los productores sólo dosifican una vez por año y tampoco cumplen con un calendario
sanitario. Además, la reproducción de su ganado –mayormente criollo- se efectúa mediante
monta natural. La leche se destina para la elaboración de quesos artesanales y lo restante
para su comercialización.
78
Medianos productores, producen entre 16 y 40 litros/día de leche y las extensiones de sus
campos para pastoreo no sobrepasan las cuatro hectáreas, las cuales son limitadas al también
verse afectados por el acceso restringido al agua. Y a diferencia de los pequeños
productores, se amarra al ganado con estacas y se practica la rotación de canchas. Sin
embargo, los corrales tampoco disponen de protección. Asimismo, dosifican dos veces por
año, pero también realicen el cruce de su ganado animales criollos y animales puros por
cruce, mediante monta natural y en algunos casos mediante inseminación artificial.
Grandes productores, obtienen más de 41 litros/día de leche y poseen más de cuatro
hectáreas de pastos al contar con acceso al agua. No obstante, emplean el riego por
gravedad. Su nivel tecnológico es considerado como alto. Se practica la rotación de canchas
y los corrales están cubiertos. Asimismo, también emplean praderas naturales manejadas por
los propios productores. Dosifican hasta tres veces por año, cumpliendo con un calendario
sanitario. Cuentan con ganado mejorado y cruzado, cuya reproducción es por inseminación
artificial.
b. Transformación
La mayor parte de estos actores no sólo son productores de leche, sino también
transformadores del mismo. Entre los principales productos obtenidos destacan el queso
artesanal y yogurt. Destacan cinco actores:
Pequeños transformadores, son los mismos pequeños productores, quienes producen hasta 2
kilos de queso por día. La transformación –ejecutada en el mismo lugar de ordeño- se realiza
sin tomar en cuenta las buenas prácticas de manufactura e higiene. Lo producido se destina
para la venta en ferias locales o el acopiador local.
Medianos transformadores, este papel también es asumido por los medianos productores,
quienes procesan entre 3 y 5 kilos de queso por día. Algunos –al igual que los pequeños
79
productores- tampoco cumplen con las BPM e higiene y ejecutan sus operaciones en la sala
de ordeño. Sin embargo, otro grupo realiza la transformación en un lugar específico pero sin
pausterizar la leche. La producción se destina a compradores que viven en las grandes
ciudades o también para los comerciantes locales.
Grandes transformadores, producen hasta 6 kilos por día de queso. Y a pesar de contar con
un mejor manejo productivo (que también incluye el procesamiento en un local especial y
dotación de equipos básicos), tampoco pausterizan la leche.
Transformadores organizados, producen entre 6 y 12 kilos de queso por día. Cuentan con
plantas de acopio y procesamiento, donde se cumplen las buenas prácticas de manufactura e
higiene, permitiéndoles estandarizar su producción. Asimismo, también envasan yogurt. La
mayor parte de su producción se destina a Apurímac, mientras que lo restante a Lima y
Cuzco.
Pequeños empresarios de transformación, producen hasta 8 kg de queso por día. Asimismo,
también comercializan yogurt. Al igual que los transformadores organizados, también
disponen con plantas de procesamiento en las ciudades o capitales de provincia donde se
acopia la leche. Cumplen con las BPM e higiene, por lo que su producción también está
estandarizada. La diferencia con el resto de actores de este eslabón es que cuentan con
movilidad propia y menor cantidad de mano de obra para el acopio y transformación,
obteniendo mayores márgenes de ganancia.
c. Acopio
Actividad donde se recibe la leche, queso y yogurt. Sobresalen tres actores:
Acopiador individual de leche, recepcionan entre 40 a 650 litros de leche por día. Visitan los
predios de producción, donde han establecido acuerdos verbales con los productores.
Cuentan con movilidad propia.

80
Acopiador organizado de leche, recepcionan hasta 700 litros de leche por día. Al igual que
los acopiadores individuales, también establecen acuerdos verbales y disponen con
movilidad. No obstante, disponen de sistemas de frío en los centros de acopio.
Acopiador local de quesos, acopian hasta 500 kg de queso por semana.
d. Distribución y comercialización
Se distingue dos actores:
Comerciantes locales, comercializan hasta 200 kg de queso por semana. Cuentan con puntos
de venta en las zonas de producción, tiendas, cafeterías, juguerías y afines. Y sólo un parte
de su producción se destina a otras ciudades.
Comerciantes regionales, distribuyen hasta 600 kg de queso por semana. Asisten a las
feriales locales y regionales.

81
Cuadro 28. Análisis de factores externos de la cadena productiva de ganado bovino

lechero.
 Incremento de las importaciones mundiales de lácteos y

productos derivados
OPORTUNIDADES
 Incremento de la demanda a nivel local, regional y nacional, en
especial para los programas sociales (QALI WARMA, PCA,
etc.).
 Los acuerdos comerciales establecidos por Perú no protegen al
sector lácteo.
(cambio en la demanda, fluctuación en la divisa, caída de
precios, etc.).
exportación de leche y derivados lácteos (Polonia, España,
Belarús, Nueva Zelandia, Australia, etc.).
 Ingreso de productos lácteos de otras regiones peruanas o
países (como Bolivia) a precios más bajos.
AMENAZAS  Predominio del minifundio y atomización de la superficie
para forrajes.
 Escasa y encarecida mano de obra para el desarrollo de
actividades agropecuarias en Apurímac.
 Limitada infraestructura vial regional y de electrificación que no
permiten la implementación de industrias.
 Débil clima de negocios y reducida cultura exportadora en
Apurímac
82
Cuadro 29. Análisis de factores interno de la cadena productiva de ganado bovino lechero.
 Existencia de ganado criollo y mejorado que puede servir como

base de recría.
 Existencia de asociaciones de productores y transformadores
articulados al mercado.
 Jóvenes con iniciativa empresarial y de comercialización.
 Existencia de la mesa técnica de lácteos en operatividad que apoya
FORTALEZAS
las iniciativas de los productores y la coordinación de trabajos
conjuntos.
 Potencialidad en terreno y espacio para siembra de pastos anuales y
perennes.
 Alto contenido de sólidos totales en la leche que permiten un mayor
rendimiento en la elaboración de derivados lácteos
 Manejo deficiente y ausencia de técnicas de conservación para
pastos forrajeros.
 Deficiente manejo sanitario (presencia de mastitis y metritis),
genético (pobre calidad genética) y reproductivo del ganado vacuno
(resistencia de los productores a la inseminación artificial).
 Infraestructura ganadera precaria: no cuentan con espacio para el
descanso, alimentación y ordeño del ganado.
 Ausencia de infraestructura de riego y deficiente gestión del agua.
 La leche y otros derivados lácteos incumplen varios requisitos de
calidad e inocuidad (e.g. HACCP, BPM, POES, etc.).
DEBILIDADES
 La infraestructura de las plantas de transformación no sólo es
precaria, sino también carece de certificados, registros y
autorizaciones sanitarias.
 La leche y otros derivados lácteos tienen un bajo valor agregado.
Asimismo, adolecen de estandarización.
 Limitadas capacidades de gestión e innovación empresarial.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del
mercado de lácteos a nivel regional, nacional e internacional.
 Se adolecen de puntos de venta con infraestructura adecuada para
el expendio de leche y productos derivados.
83
c. Factores críticos de la cadena productiva de ganado bovino lechero

Cuadro 30. Factores críticos de la cadena productiva de lácteos en Apurímac

 Manejo deficiente y ausencia de técnicas de conservación para
pastos forrajeros.
 Deficiente manejo sanitario (presencia de mastitis y metritis),
genético (pobre calidad genética) y reproductivo del ganado
vacuno (resistencia de los productores a la inseminación
artificial).
Producción
 Infraestructura ganadera precaria: no cuentan con espacio para el
descanso, alimentación y ordeño del ganado.
 Ausencia de infraestructura de riego y deficiente gestión del
agua.
 La leche y otros derivados lácteos incumplen varios requisitos de
calidad e inocuidad (e.g. HACCP, BPM, POES, etc.).
 La infraestructura de las plantas de transformación no sólo es
precaria, sino también carece de certificados, registros y
Transformación autorizaciones sanitarias.
 La leche y otros derivados lácteos tienen un bajo valor agregado.
Asimismo, adolecen de estandarización.
 La mayor parte de centros de acopio no cuentan con sistemas de
Acopio
frío para la conservación de la leche
 Limitadas capacidades de gestión empresarial.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento
Distribución y
del mercado de lácteos a nivel regional, nacional e internacional.
comercialización
 Se adolecen de puntos de venta con infraestructura adecuada
para el expendio de leche y productos derivados.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno
84
Grafico 17. Etapas y actores de la cadena productiva de Lácteos en la Región de Apurímac.
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
85
Entre 2010 y 2014, la producción nacional de leche del ganado vacuno sólo se incrementó
en 9,6%, alcanzando las 1,84 millones de toneladas en 2014. Asimismo, las exportaciones
de productos lácteos y derivados lograron hasta noviembre de 2015 una valorización total de
101,1 millones de dólares, representando una disminución del 19,9% con respecto a los
126,2 millones de dólares alcanzados en 2014. El producto más exportado fue la leche
evaporada sin azúcar ni edulcorante.
No obstante, sufrió una considerable caída en el valor de sus exportaciones a comparación
del año anterior. Otros productos que también destacaron fueron la leche condensada y leche
y nata cuajadas. Los derivados lácteos que más crecieron, en valor, entre 2014 y 2015 fueron
el yogurt y queso fresco.
Cuadro 31. Lácteos y productos derivados exportados por Perú
% Variación
Valor FOB
Noviembre
Subpartida exportaciones
Descripción 2014-
nacional hasta noviembre
Noviembre
de 2015 (US$)
2015
LECHE Y NATA SIN CONCENTRAR
CON UN CONTENIDO DE MATERIAS
0401100000 80.684,52 -64,4%
GRASAS <= AL 1% EN PESO, SIN
AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE
LECHE Y NATA SIN

CONCENTRAR,CON UN CONTENIDO
0401200000 DE MATERIAS GRASAS > AL 1% Y <= 579.936,57 -87,9%
AL 6% EN PESO, SIN ADICIÓN DE
AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE
LECHE EVAPORADA SIN AZÚCAR NI
0402911000 91.639.771,84 -19,2%
EDULCORANTE
0402991000 LECHE CONDENSADA 6.399.400,81 234,5%
LAS DEMÁS LECHES Y NATAS,
0402999000 CONCENTRADAS O CON ADICIÓN DE 71.863,18 31,8%
86
LAS DEMÁS LECHES Y NATAS SIN

0402919000 ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO 17.726,4 10,9%
EDULCORANTE
LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN
AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, EN
POLVO, GRÁNULOS, O DEMÁS
0402211100 FROMAS SÓLIDAS ,CONTENIDO DE 895 --
GRASAS>=26%,ENVASES DE
CONTENIDO NETO INFERIOR O
IGUAL A 2.5KG
LECHE Y NATA CONCENTRADAS SIN

AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE,
EN POLVO,GRÁNULOS,O DEMÁS
0402219100 FORMAS SÓLIDAS, CONTRNIDO DE 5 -96,2%
GRASA >1.5%Y<26%, ENVASE DE
CONTENIDO INFERIOR O IGUAL A
2.5KG
YOGUR AROMATIZADO CON
FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS,
0403100020 74.651,6 1136,8%
INCLUSO CON AZÚCAR U OTRO
EDULCORANTE
LOS DEMÁS YOGUR, EXCEPTO LOS
AROMATIZADOS CON FRUTAS,
0403100090 5.951,4 -82,1%
CACAO, CON AZÚCAR U OTRO
EDULCORANTE
LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR
AROMATIZADOS O CON FRUTAS U
0403909010 OTROS FRUTOS O CACAO, INCLUSO 1.683.670,29 -66,1%
CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO
EDULCORANTE
0403901000 SUERO DE MANTEQUILLA 1.350 --
DEMÁS LACTOSUERO, INCLUSO
0404109000 CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE 5.844,08 -60,1%
DEMÁS PRODUCTOS CONSTITUIDOS

POR COMPONENTES NATURALES DE
0404900000 LA LECHE, CON AZÚCAR U 166.005 -75%
EDULCORANTE, NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
QUESO FRESCO (SIN MADURAR),

0406100000 INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y 373.255,1 556,1%
EL REQUESÓN
QUESO DE CUALQUIER TIPO,
0406200000 8 --
RALLADO O EN POLVO
QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL
0406300000 60,06 --
RALLADO O EN POLVO
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información de ADUANAS (2016) y
MINAGRI (2016)
87
Las principales regiones productores de leche son Lima, Arequipa y Cajamarca, que
concentran más del 50% de la producción nacional (Gráfico 18)
Grafico 18. Participación de las regiones productoras de leche en 2014 (%)
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016)
Desde el ámbito regional, la producción de leche del ganado vacuno de Apurímac alcanzó
32.593 toneladas en 2014, la cual equivale sólo al 1,8% de la producción nacional.
Asimismo, reporta una tendencia decreciente desde 2008 (Gráfico 19).
Grafico 19. Producción de leche del ganado vacuno en Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016)
88
Los lácteos y sus derivados son comercializados en distintas presentaciones, las cuales están
estrechamente relacionadas con el nivel de valor agregado (cuadro 32):
Cuadro 32. Partidas arancelarias que incluyen a diversas presentaciones de leche y sus
derivados
Partida
Descripción
arancelaria
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro
0401
edulcorante.
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro
0402
edulcorante.
Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur,
kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso
0403
concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o
con frutas.
Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro
edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la
0404
leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni
comprendidos en otra parte.
Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas
0405
para untar.
0406 Quesos y requesón
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información SUNAT (2016) y
MINAGRI (2016)
El derivado lácteo más importado –en valor- durante 2014 fueron los quesos y requesones.
Mientras que el lactosuero y la leche concentrada con adición de azúcar reportan el mayor
crecimiento entre 2010 y 2014. Los principales compradores mundiales fueron: Alemania,
Francia, Países Bajos e Italia (cuadro 33).
89
Cuadro 33. Variación y valor de las importaciones mundiales de lácteos y sus derivados
Variación del
valor Valor de las Participación de los
importaciones importaciones Principales
Producto
mundiales mundiales en importadores
entre 2010 y 2014 (US$) mundiales en 2014 (%)
2014 (%)
Leche y nata (crema), Alemania (14,8%),
sin concentrar, sin Aumentaron en 9540 millones Italia (13,4%), Bélgica
adición de azúcar ni 35,8% de dólares (9,3%), Francia (7,3%)
otro edulcorante. y Países Bajos (5,7%).
China (16%), Argelia
Leche y nata (crema),
(6,4%), Hong Kong
concentradas o con Crecieron en 27937 millones
(5,8%), Emiratos
adición de azúcar u 75% de dólares
Árabes (3,3%) y México
otro edulcorante.
(3,2%).
Suero de mantequilla
(de manteca), leche y
Reino Unido (12,7%),
nata (crema) cuajadas,
Italia (7,7%), España
yogur, kefir y demás Aumentaron en 627 millones
(7,3%), Países Bajos
leches y natas 15,5% de dólares
(4,8%) y Bélgica
(cremas), fermentadas
(4,5%).
o acidificadas, incluso
concentrados.
Lactosuero, incluso
concentrado o con
adición de azúcar u
otro edulcorante;
productos
China (12,7%), Países
constituidos por los
Bajos (12,1%),
componentes Crecieron en 6192 millones
Alemania (5,9%)
naturales de la leche, 78,8% de dólares
Estados Unidos (5,4%)
incluso con adición de
y Francia (5,2%).
azúcar u otro
edulcorante, no
expresados ni
comprendidos en otra
parte.
Mantequilla
Francia (11,4%), Rusia
(manteca) y demás
Ascendieron en 990 millones (8,5%), Bélgica (7,5%),
materias grasas de la
37,7% de dólares Alemania (7,3%) y
leche; pastas lácteas
Países Bajos (6,1%)
para untar.
Alemania (14,3%),
Crecieron en 32565 millones Italia (7,5%), Reino
Quesos y requesón
32,9% de dólares Unido (7,4%), Francia
(5,5%) y Rusia (4,9%).
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información SUNAT (2016) y
MINAGRI (2016)
90
crecimiento son los distritos: San Jerónimo, Santa María de Chicmo, Andahuaylas,
Ranracancha, Tamburco, Anco-Huallo, Huancarama, Ongoy, Cotabambas, San Pedro de
Cachora, Chalhuanca, Challhuahuacho, Huanipaca, Huaccana, Uranmarca, Pacucha,
Curahuasi, Pampachiri, Pomacocha, Yanaca, Lambrama, San Antonio de Cachi Tumay
Huaraca y Andarapa.
Mapa 7. Zonas productoras de derivados lácteos en la Región Apurímac
91
La cadena productiva de leche de la región Apurímac tiene grandes oportunidades para
apalancar su crecimiento, de las cuales se puede considerar:
 El incremento de las importaciones mundiales de lácteos y productos derivados
 Incremento de la demanda a nivel local, regional y nacional, en especial para los
programas sociales (QALI WARMA, PCA, etc.).
 El crecimiento de la industria de derivados lácteos.
Sin embargo, sus fortalezas –a pesar de ser numerosas- no le permiten aprovechar
dichas oportunidades. Destacan:
 Existencia de ganado criollo y mejorado que puede servir como base de recría.
 Existencia de asociaciones de productores y transformadores articulados al mercado.
 Jóvenes con iniciativa empresarial y de comercialización.
 Existencia de la mesa técnica de lácteos en operatividad que apoya las iniciativas de los
productores y la coordinación de trabajos conjuntos.
 Potencialidad en terreno y espacio para siembra de pastos anuales y perennes.
 Alto contenido de sólidos totales en la leche que permiten un mayor rendimiento en la
elaboración de derivados lácteos
Finalmente, la cadena de leche presenta una serie debilidades, que restringen su
competitividad.
 Manejo deficiente y ausencia de técnicas de conservación para pastos forrajeros.
 Deficiente manejo sanitario (presencia de mastitis y metritis), genético (pobre calidad
genética) y reproductivo del ganado vacuno (resistencia de los productores a la
inseminación artificial).
92
 Infraestructura ganadera precaria: no cuentan con espacio para el descanso, alimentación
y ordeño del ganado.
 Ausencia de infraestructura de riego y deficiente gestión del agua.
 La leche y otros derivados lácteos incumplen varios requisitos de calidad e inocuidad
(e.g. HACCP, BPM, POES, etc.).
 La infraestructura de las plantas de transformación no sólo es precaria, sino también
carece de certificados, registros y autorizaciones sanitarias.
 La leche y otros derivados lácteos tienen un bajo valor agregado. Asimismo, adolecen de
estandarización.
 Limitadas capacidades de gestión e innovación empresarial.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado de lácteos a

93
4.6. CADENA PRODUCTIVA DE MIEL
La cadena productiva de Miel es una importante actividad económica que genera 6,558
jornales al año, involucrando un flujo económico de 2, 554,578 nuevos soles (ingreso bruto)
en el año 2015. Dado a la importancia económica, es necesario analizar la competitividad de
la cadena productiva; y para ello, es importante analizar los eslabones de la cadena e
identificar los cuellos de botella y limitantes que se presentan dentro de la cadena
productiva.
a. Proveedor de insumos y tecnología
Estos actores son los encargados de abastecer de materia prima y tecnología a la cadena
productiva, se caracterizan porque se encuentran dentro de las zonas de mayor
producción.
b. Producción
Este actor es uno de los eslabones más importantes de la cadena, dado que la traccionan,
es decir dan el empuje a toda la cadena productiva. Su principal característica es que
están dedicados a la producción de miel, sin embargo, la mayoría de ellos tienen
atomizada su producción es decir en pequeña escala de 3 colmenas cada uno
aproximadamente. Comparando con otras regiones es muy bajo el número de colmenas
por productor, resaltando la escasa visión empresarial de los productores de miel de
Apurímac. En el año 1994 se registraron 1,116 apicultores que complementan su
actividad con la agricultura (CENAGRO, 1994). En el año 2012, se registraron 3,913
apicultores, sin embargo, según reporte de las ODELs (Oficinas de Desarrollo
Económico Local) de las Municipalidades distritales, se tiene identificado a 770
productores entre asociados e individuales, con una población de 7994 colmenas. Cabe
94
aclarar, que los datos facilitados por las ODELs, no son exactos, dado que la gran
mayoría de municipalidades no cuentan con registro de productores dedicados a la
apicultura (De la Cruz, 2015).
Asimismo, se registró una producción de 10 TM cada productor anual. El 97% de los
productores registrados (770) en las oficinas de desarrollo económico local, se
encuentran dentro de una asociación y sólo el 3% restante trabaja individualmente. En la
Región de Apurímac se han identificado 45 asociaciones, distribuidas en todas sus
provincias de la siguiente manera: 15 asociaciones identificadas o registradas en la base
de datos de la ODEL Abancay, 2 Asociaciones en la Provincia de Andahuaylas, 9 en la
provincia de Aymaraes, 2 en la provincia de Antabamba, 4 asociaciones en la provincia
de Chincheros, 4 en Cotabambas y 9 en la Provincia de Grau, que en total agrupan a 745
productores.
Las provincias de Andahuaylas y Abancay, son las que albergan a las principales
organizaciones de productores y productores individuales. Según los reportes de las
ODELs 327 productores identificados se encuentran ubicados en la provincia de
Abancay con una población de 5,978 colmenas. El propósito de los productores para
organizarse fue mejorar su productividad y comercialización, accediendo mercados de
precios más atractivos.
Los resultados obtenidos fueron positivos, realizando compras y ventas en forma
organizada. Sin embargo, aún existen limitaciones y una de ellas es la baja gestión
empresarial. Los principales problemas que los aquejan, son las plagas y enfermedades
que afectan su producción, reduciéndoles competitividad y por consiguiente afectando a
toda la cadena productiva.

95
c. Acopio
Los acopiadores son intermediarios locales, los cuales compran el producto a los centros
de producción (apiarios). Estos intermediarios manejan pocos volúmenes porque tienen
escasos recursos de capital. Además, organizan el acopio en sus localidades o en
localidades vecinas. En su gran mayoría, las mismas asociaciones son las que acopian
su producción y comercializan su producto a diferentes actores como procesadores,
ferias locales y mercados distritales.
d. Industria
Son los actores que generan valor agregado al producto, obteniendo por ello un mayor
margen de utilidades, siendo de vital importancia en el desarrollo competitivo de la
cadena productiva de miel. En la Región de Apurímac existen 14 empresas dedicadas al
procesamiento de miel cuyo producto final son principalmente bebidas alcohólicas
como la caña miel (Valle Pampas y valle pachachaca) y el Hidromiel (Andahuaylas –
Abancay). Las empresas procesadoras más importantes en la Región Apurímac son
Santa Rosa y el Márquez de Aranjuez, las cuales están dedicadas a la fabricación de
Hidromiel, ambas ubicadas en la Provincia de Andahuaylas, cuya producción superan
las 80 mil botellas/ año aproximadamente, entre ambas empresas requieren unas 20 TM
de miel, sus productos (Hidromiel) en diversas presentaciones, están ubicadas en
tiendas, bodegas y mini market. Además, se comercializa en centros de exhibición del
aeropuerto de Andahuaylas, por tanto, se estima la venta al mercado nacional, cuyo dato
no fue confirmado (De la Cruz, 2015).
e. Comercialización
Estos actores son aquellos que interaccionan con el consumidor final, su participación
es importante porque promocionan y difunden el producto. Se encuentran en las ferias

96
locales, mercados provinciales y distritales, bodegas y tiendas a nivel nacional (otras
regiones).
f. Consumo
Este actor es la parte final de la cadena productiva y es la esencia del negocio de miel. Se
caracteriza por pertenecer a la Región Apurímac y regiones cercanas. El consumo per
cápita de miel (0.625 kg) en la Región de Apurímac es mucho mayor al consumo per
cápita (0.070 kg) a nivel de Perú. Es por ello, que se puede considerar una costumbre de
consumo de miel, considerándose este aspecto como una gran oportunidad, que incentiva
al crecimiento de la competitividad de la cadena productiva de miel en esta Región.
Aproximadamente el 60% de la producción es consumido en su estado natural, y el 40%
procesado, principalmente en bebidas alcohólicas.
Cuadro 34. Análisis de factores externos de la cadena productiva de miel.
 Altas ventajas comparativas para apalancar el negocio

(Condiciones geográficas, climáticas, ambientales
disponibilidad de tierras, y flora melífera).
 Programas nacionales de promoción de la actividad apícola
OPORTUNIDADES
(Plan Nacional de Desarrollo Apícola).
 Alta demanda insatisfecha dentro de la Región.
 Alto nivel de consumo per cápita en la Región con respecto al
consumo nacional.
 Factores climatológicos adversos a la actividad apícola.

AMENAZAS  Alta incidencia de plagas y enfermedades.
 Tala indiscriminada de bosque, pérdida de flora a nivel regional.
97
Cuadro 35. Análisis del sector interno de la cadena productiva de miel
 Participación del 7% de la población de colmenas y

producción de miel a nivel en Perú (ubicándose como 5
productor).
 Diversidad de flora melífera a lo largo del territorio regional,
FORTALEZAS con amplia potencialidad de incrementar la población de
colmenas y por tanto la producción de miel.
 Crecimiento sostenible en cuanto a la población de colmenas
y producción de miel.
 Bajo nivel tecnológico aplicado en la actividad apícola por

parte de los productores.
 Escasa cultura empresarial (desconocimiento de los costos de
producción y costos evitados).
 Limitado acceso a sistemas de información de mercado por
parte de los productores.
DEBILIDADES  Escasa oferta de servicios especializados en sistemas
productivos, manejo de plagas y enfermedades y
comercialización.
 Débil nivel de coordinación entre los actores involucrados.
 Limitada gestión de la información a nivel de organizaciones
y a nivel distrital (desconocimiento del número de colmenas)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI,
2015.
98
Cuadro 36. Factores críticos de la cadena productiva de miel.

 Bajo nivel tecnológico aplicado al sistema productivo, obteniendo
un bajo rendimiento en la producción, uno de los factores es la
escasa oferta de servicios especializados en sistemas de producción,
manejo de plagas y enfermedades y comercialización.
Producción  Débil nivel de coordinación entre los actores involucrados, dado que
existe un limitado dialogo y discusión de los problemas que aquejan
a cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Asimismo,
débil nivel de coordinación horizontal entre asociaciones.
 Escasa cultura empresarial (desconocimiento de los costos de

producción y costos evitados) por parte de los productores, dado que
no les permite reinvertir, y mirar su producción como un negocio,
Distribución y que debe ser creciente y sustentable a largo plazo.
comercialización  Limitada gestión de la información a nivel de organizaciones y a
nivel distrital (desconocimiento del número de colmenas por parte
de los gobiernos locales).
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI,
2015
99
Grafico 20. Etapas y actores de la cadena productiva de miel en la Región Apurímac.
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015.
a) Oferta Internacional.
Las exportaciones de Miel de abeja a nivel mundial se han incrementado a una tasa del 8%
anual en los últimos 4 años (Trade Map, 2016).
Grafico 21. Exportación Mundial de Miel de Abeja.
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2011 2012 2013 2014
Exportación mundial de
492.363 511.492 586.912 618.255
Miel de Abeja
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de

TRADE MAP, 2016
Asimismo, los principales jugadores a nivel mundial, que se encargan de la exportación de
miel de abeja, se presentan en el siguiente gráfico (22).
Grafico 22. Participación de los principales exportadores de Miel de Abeja (2014)
China
21%
Argentina
9%
Otros
52%
México
6%
Ucrania
6%
Viet Nam
6%
100
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de
TRADE MAP, 2016
Por otro lado, las exportaciones de Perú en este tipo de producto han disminuido
considerablemente, registrando en los últimos 5 años un descenso del 53%, siendo una de
las principales causas la disminución del precio. En el siguiente gráfico (23) se presenta este
decrecimiento.
Grafico 23. Exportación de Miel de Abeja de Perú
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Exportación de Miel de
39080 26448 4437 974 1961
Abeja de Perú (KG)

COMTRADE, 2016
b) Oferta Nacional.
Según el III censo agropecuario nacional realizado en 1994, el Perú tiene 183,432 colmenas
con rendimientos de producción de 10.8 kg/colmena (Agraria.pe, 2016). Asimismo, en IV
censo agropecuario en 2012, el número de colmenas de Perú se incrementaron, registrando
un número de 214,276 colmenas. Estimando la tasa de crecimiento anual entre esos dos
periodos, se obtiene un crecimiento de 0.87%. Con estos datos se estimaron las proyecciones
de la oferta hasta el año 2020. Según el Censo Nacional Agropecuario 2012, se contó con
214,276 colmenas, y con 40,082 productores, asimismo, los departamentos con mayor
cantidad de colmenas y producción de miel son Cusco con 11%, La Libertad 10%, Junín
9%, Lima 8% y Apurímac con 7% (De la Cruz, 2015).

101
c) Oferta Regional.
La oferta de miel de abeja en la Regional de Apurímac registra un crecimiento del

4.8% anual (TACA), superior a la tasa (0.87%) de crecimiento anual de Perú (INEI,
2016 y De la cruz, 2015).
La comercialización mundial de Miel de abeja se encuentra bajo la partida arancelaria
0409000, y en el año 2014 se importaron 617,558 TM (Trade Map, 2016). Además, la
importación mundial de miel de abeja registró un crecimiento del 7% anual en los últimos
cuatro años (Trade Map, 2016).
Grafico 24. Evolución de la importación mundial de Miel de Abeja
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2011 2012 2013 2014
Importación mundial de
502117 528854 584417 617558
miel de abejas (TM)

TRADE MAP
102
Asimismo, los principales países importadores de miel de abeja fueron: EE.UU, Alemania,
Reino Unido, Japón, Francia y otros (Trade Map, 2016).
Grafico 25. Principales países importadores de Miel de Abeja (2014)
EE.UU
Otros 27%
42%
Alemania
13%
Francia Japón
6% 6%
Reino Unido
6%
Fuente: Elaboración del equipo técnico, en base a información de

TRADE MAP
Con respecto al consumo mundial de miel de abejas, existen diferentes comportamientos de
consumo. En el siguiente cuadro se presenta el consumo per-cápita de miel de abejas.
Cuadro 37. Consumo per-cápita mundial
|
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a
información de FAO, 2015
103
crecimiento son los distritos: Abancay, Curahuasi, Chincheros, Huaccana, Andahuaylas,
Pacucha, San Jerónimo y Talavera, cuentan con infraestructura básica disponible, acceso a
los materiales e insumos para la actividad productiva, y disponibilidad de servicios de
transporte (De la Cruz, 2015).
Mapa 8. Zonas productoras de miel en la Región Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno

104
La producción nacional de miel de abeja satisface la demanda interna. Sin embargo, existe
una demanda insatisfecha a nivel Regional de 85 TM de miel para el año 2016.
Apurímac participa con el 7% de la producción de Perú y se ubica en el quinto lugar de las
regiones productoras. Sin embargo, su producción es a pequeña escala, con productores de 3
colmenas en promedio.
La mayoría de productores (97%) de miel de abeja de la Región de Apurímac se encuentran
organizados en una asociación. Sin embargo, el hecho de formar una asociación, no significa
que da solución a los problemas, dado que para un funcionamiento eficiente depende de
factores internos como liderazgo, capital social, nivel de acción colectiva, identificación con
su asociación y otro.
Los factores limitantes de la competitividad de la cadena productiva de miel son
principalmente institucionales, tecnológicos y organizacionales.
La baja cultura empresarial de los productores, no permite incrementar la competitividad de
la cadena productiva, dado que no invierte en tecnología y en capacitación.
Las innovaciones tecnológicas y organizacionales, como el clúster y Pro Miel, apalancarán
el negocio con una mirada de largo plazo.
105
4.7.CADENA PRODUCTIVA DE PALTA
El cultivo de la pata es una actividad económica difundida en los valles interandinos de
clima cálido a templado de la Región Apurímac, se ha convertido en las última década en
una alternativa rentable y de gran demanda por los mercados nacionales e internacionales,
las particularidades deseables de la palta peruana en sus variedades Hass y Fuerte, sumado
la inclusión de tecnología de producción, acceso a fuentes de financiamiento y la apertura de
nuevos mercados a través de los Tratados de Libre Comercio, de la Cadena Productiva de la
Palta un gran potencial para el desarrollo económico de la región.
Entre los principales insumos para la producción de palto en Apurímac se encuentran el
abono, los plantones, las yemas, azadones, picos y ciertos nutrientes químicos. Empero, el
uso de los mismos no es el más adecuado. Para la preparación del terreno, el abonamiento se
realiza con material orgánico sin tratar (uso de estiércol sin compostaje), mientras que los
plantones y yemas no han sido seleccionados correctamente, tampoco tratados y obtenidos
informalmente.
No se emplean fertilizantes químicos. El control de malezas se realiza mediante el uso de
herramientas mecánicas, tales como azadones y picos (De la Cruz, 2015). Asimismo,
Apurímac reporta altos precios en ciertos tipos de abonos y fertilizantes, los cuales llegan a
sobrepasar el promedio nacional (Figuras 26).
106
Grafico 26. Precio promedio de venta para la urea durante diciembre de 2014
(Soles/tonelada)
Fuente. Elaboración del equipo, estudio en base a información MINAGRI (2015)
b. Producción
Dentro de la etapa de producción se distinguen a tres tipos de actores:
Productores pequeños, concentran el 47% de productores de Apurímac, reportando menos
de 200 plantas por hectárea. Sus parcelas están bastante atomizadas. No ejecutan buenas
prácticas agrícolas, su nivel tecnológico es muy bajo y riegan por gravedad, puesto que sólo
el 19% de productores ha recibido algún tipo de capacitación y asistencia técnica. El cultivo
de palta no es su actividad primordial, al realizarla sólo por costumbre y tradición.
Productores medianos, manejan entre 200 y 400 plantas por hectárea y representan al 43%
de productores de Apurímac. Buena parte de su ‘know-how agronómico’ intenta replicar las
prácticas de los grandes productores de palta. No obstante, se observan ciertas deficiencias
107
en el control de plagas y enfermedades. Su infraestructura de riego es precaria y se recurre
al riego por gravedad.
Al no realizar la venta directa, el acceso a la información de precios es a través de los
comerciantes locales y acopiadores. Algunos productores trabajan con capital propio,
mientras otros recurren a AGROBANCO, cooperativas de ahorro y crédito y cajas
municipales. Productores grandes, representan sólo al 10% del total de productores.
Manejan grandes y bien organizadas extensiones de terreno con más de 400 plantas por
hectárea. Cuenta con acceso a capacitación y asistencia técnica, lo cual se ve reflejado en sus
buenas prácticas agrícolas (salvo en el uso del recurso hídrico, donde prima el riego por
gravedad). Asimismo, sólo el 23% de ellos pertenece a una asociación, mientras el 77%
restante son productores individuales. Disponen de capital propio, realizan la venta sin
intermediarios y para fines de exportación, al tener contacto con empresas exportadoras.
c. Acopio
Para el caso de la cadena productiva de palta, el acopio involucra las actividades de cosecha,
clasificación y traslado hasta los principales centros de acopio. Esta área involucra a dos
actores: acopiadores locales o comunales y comerciantes locales.
Acopiadores locales o comunales, están presentes en la zona de producción con el propósito
de organizar la oferta de toda su comunidad y localidades vecinas. No siempre asumen la
cosecha, clasificación y traslado ya que disponen de limitado capital. Quienes cumplen esta
labor son –generalmente- ciertas asociaciones de productores de palto. Proveen el fruto a los
comerciantes locales o empresas agroexportadoras.
Comerciantes locales, disponen de un mayor capital de operación, por lo que puedan
comprar la palta en las zonas de producción, centros de acopio o ferias y –en algunas
108
ocasiones- hacerse cargo de la cosecha y clasificación. Son proveedores de los grandes
mercados de la región, Mercado Mayorista de Lima y empresas exportadoras.
Asimismo, es necesario precisar que los grandes productores de palta –al disponer de capital
propio y realizar la venta directa- también realizan todas las actividades correspondientes al
acopio.
d. Industria
A partir de la industrialización de la palta se obtienen distintos productos, tales como palta
fresca (en packing), palta congelada y pasta de palta; cuyos mercados de destino son Estados
Unidos, Canadá, la Unión Europea (España, Países Bajos, Francia, Reino Unido, etc.) y
recientemente algunos países del Asia.
Entre las principales empresas agroexportadoras –presentes en Apurímac o en otras zonas
cercanas a la región (Lima e Ica)- destacan ‘Sun Fruits’ ‘Lomas de Chilca’, ‘Camposol’, etc.
Algunas de ellas sólo remiten el fruto en jabas a las plantas de procesamiento, mientras otras
asumen el calibrado y empaque del producto.
e. Distribución y comercialización
Para abordar esta área, se divide esta área de resultado en tres subsectores:
Distribución y comercialización en el mercado nacional, dentro de la distribución nacional,
se pueden distinguir a los mayoristas (grandes, medianos y temporales), quienes operan
desde el ‘Gran Mercado Mayorista de Lima’ y el ‘Mercado Modelo de Frutas’ (ambos
localizados en la capital del país). Proveen del fruto a otros redistribuidores, cadenas de
supermercados (‘Wong’, ‘Vivanda’, ‘Metro’, ‘Tottus’ y ‘Plaza Vea’), empresas
procesadoras y comerciantes minoristas de Lima y otras ciudades del país.
109
Este modelo de distribución también se replica en otras regiones productoras, tales como La
Libertad, Ica, Junín, Ancash, etc.; desde donde también los mayoristas abastecen a los
grandes autoservicios, mercados locales entre otros.
Distribución y comercialización en el mercado regional, la distribución y comercialización a
nivel local y regional en Apurímac se realiza a través de los principales mercados de abastos
(Andahuaylas, Abancay y Chincheros). Igualmente, en las ferias sabatinas y/o dominicales
que se realizan en los principales distritos y provincias.
Distribución y comercialización en el mercado internacional, dentro de la distribución y
comercialización en los mercados internacionales sobresalen tres actores: Brokers
(intermediarios), mayoristas y minoristas (ambos en el país de destino).
110
Cuadro 38. Análisis del sector externo de la cadena productiva de la palta en Apurímac
 Incremento de las importaciones mundiales de palta a una

tasa acumulada anual del 14%.
OPORTUNIDADES  Favorables condiciones agroclimáticas para la producción
de paltas
 Disponibilidad de superficie agrícola.

mundiales (cambio en la demanda, fluctuación en el tipo
de cambio, caída de precios, etc.).
exportación de palta nivel mundial y regional.
 Limitada infraestructura vial en las principales y nuevas
zonas de producción de paltas.
AMENAZAS
 Alto costo de la energía eléctrica.
 Sobrecostos logísticos y trabas burocráticas para las
exportaciones.
‘Fenómeno del Niño’.
 Escasez de agua e infraestructura de riego.
 Altos precios en ciertos fertilizantes y abonos.
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de MINAGRI, 2015.
111
b. Análisis internos
Cuadro 39. Análisis del sector interno de la cadena productiva de palta en Apurímac.
 Los grandes productores de palta disponen de capital

propio, realizan la venta sin intermediarios y cuentan con
FORTALEZAS
una importante red de contactos en las empresas
agroexportadoras.

pequeños y medianos productores de palto, en temas como
manejo agronómico, procesamiento y comercialización
 Persistencia de los productores de palto en no renunciar a
sus tradicionales y convencionales prácticas agrícolas.
 Ausencia de cultura hídrica para el manejo, cuidado y
disposición del agua con fines agrícolas.
 Bajo stock de capital social de los productores de palto
DEBILIDADES
para el desarrollo de actividades mancomunadas y
asociativas, tales como poder de negociación para precios
de insumos y comercialización en conjunto.
 Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y
regional para el desarrollo y/o mejoramiento de nuevas
variedades de semillas y plantones de palto.
 Los productores tienen limitado (y casi nulo) acceso a la
información de precios y comportamiento del mercado de
palto a nivel regional, nacional e internacional.
112
c. Factores críticos de la cadena productiva de palta.
Cuadro 40. Factores críticos de la cadena productiva de la palta según área de resultado
1. Inadecuado manejo de insumos agrícolas:
 Abonamiento con material orgánico sin tratar (ausencia de
Insumos y tecnología
compostaje).
2. Precios elevados en ciertos fertilizantes y abonos.
1. Carencia de buenas prácticas agrícolas entre los productores
(siembre, cosecha y postcosecha):
 Plantones elegidos sin previa selección.
 Uso de yemas no tratadas e informales.
 La poda no se practica después de la plantación y/o cosecha.
 Limitado control contra plagas y enfermedades.
 Control de malezas con herramientas mecánicas: azadones y
picos.
 Falta de tratamientos preventivos contra pudriciones por
hongos.
Producción
 Cosecha de palta sin pedúnculo
 Uso de materiales inadecuados para la cosecha: empleo de
costales y cajas.
2. Ausencia de infraestructura de riego
 Uso excesivo del riego por gravedad y/o a tajo abierto.
3. Bajo stock de capital social entre los agricultores para la
producción de palto
 Pobres niveles de asociatividad y cooperativismo.
 La mayor parte de productores trabaja individualmente.
4. Superficie agrícola atomizada.
1. Baja participación de productores como acopiadores por la
poca disponibilidad de capital.
2. Pequeños volúmenes de comercialización para venta
Acopio
provocado por el limitado nivel de coordinación entre
productores
3. Bajo poder de negociación por el precio de palta.
1. Algunas plantas de procesamiento y/o empaque están ubicadas
fuera de la zona de producción e inclusive de la región por la
Industria
falta de infraestructura vial o disponibilidad de energía
eléctrica para su instalación.
1. Información asimétrica y alta probabilidad de oportunismo por
parte de intermediarios, acopiados y/o mayoristas.
 Los productores sólo tienen acceso a información de precios a
Distribución y
través de los comerciantes locales y acopiadores.
comercialización
2. Alta participación de intermediarios en las transacciones.
3. Carencia de una red de contactos para comercialización y
venta directa con las empresas agroexportadoras.
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI (2015).
113
. Etapas y actores de la cadena productiva de palta en Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de Apurímac (2015)
114
La oferta nacional de palta es igual a la sumatoria entre la producción nacional e

importaciones del fruto. Perú no registra información sobre importación de palta en los
últimos 11 años. Del mismo modo, en el periodo 2004-2014, la producción total de paltas se
incrementó a una tasa acumulada anual del 12%, alcanzando las 336 mil toneladas en 2014.
Por ende, se autosatisface la oferta nacional con la producción interna (figura 27).
Grafico 27. Producción nacional de paltas entre 2004 y 2014.
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP,

2015.
115
Grafico 28. a) Producción de paltas en Apurímac entre 2004 y 2014 (miles de
toneladas) b) Principales regiones exportadoras de paltas en Perú durante 2013 c)
Principales regiones exportadoras de paltas en Perú durante 2014
A nivel regional, entre 2004 y 2014, la producción de paltas en Apurímac creció a
una tasa acumulada anual del 18,9%, alcanzando las 3172 toneladas en 2014 (figura
28 a). Asimismo, Apurímac no es la principal zona productora de paltas al contribuir
sólo con el 0,91% del total nacional, situándose en la posición 14 dentro del ranking
de productores peruanos. Dicho liderazgo es compartido por La Libertad y Lima
(figura 28 b y figura 28c).
116
Entre 2012 y 2014, las importaciones mundiales de palta crecieron a una tasa promedio
anual del 14,2%, alcanzando en 2014 las 1516 mil toneladas (gráfico 29). Y en ese
mismo año, el principal país importador de quinua fue Estados Unidos, con más del
40% del total de importaciones mundiales del fruto (gráfico 30).
Grafico 29. Importaciones mundiales de palta entre 2010 y 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE

MAP, 2015.
Grafico 30. Principales importadores mundiales de palta en 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de

TRADE MAP, 2015.
117
Se logró determinar que los distritos de Abancay (provincia de Abancay), Chincheros,
Cocharcas, Huaccana, Ongoy, Ocobamba (provincia de Chincheros) presentan mejores
potenciales, destacando por tener articulada su oferta con la demanda del mercado y una
producción sostenible (De la cruz, 2015).
No obstante, también debe tomarse el estado situacional de la infraestructura local y
disponibilidad de servicios. De los distritos antes citados, sólo Abancay, Chincheros y
Cocharcas disponen de infraestructura básica disponible (conectividad vial), acceso a
los materiales e insumos y servicios de transporte. En consecuencia, las zonas
prioritarias de intervención dentro de la cadena de palta son los distritos de Abancay
(provincia de Abancay), Chincheros y Cocharcas (provincia de Chincheros).
118
Mapa 9. Zonas productoras de palta en la Región Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de la Gerencia

119
La cadena productiva de palta de la región Apurímac tiene excelentes oportunidades

para apalancar su crecimiento, destacando:
 Incremento de las importaciones mundiales de palta a una tasa acumulada anual del
14%.
 Favorables condiciones agroclimáticas para la producción de paltas
 Disponibilidad de superficie agrícola.
Sin embargo, no tiene fortalezas para aprovechar dichas oportunidades y sólo sostiene
cierto posicionamiento porque:
 Los grandes productores de palta disponen de capital propio, realizan la venta sin
intermediarios y cuentan con una importante red de contactos en las empresas
agroexportadoras. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de actores de la
cadena.
Finalmente, la cadena productiva de palta de Apurímac presenta severas debilidades que

restringen su crecimiento y competividad, lo que explica sus casi nulas fortalezas. Las
de mayor incidencia son:
 Falta de capacitación y asistencia técnica a los pequeños y medianos productores de

palto, en manejo agronómico, procesamiento y comercialización
 Ausencia de cultura hídrica para el manejo, cuidado y disposición del agua con
fines agrícolas.
 Bajo stock de capital social de los productores de palto para el desarrollo de
actividades mancomunadas y asociativas, tales como poder de negociación para
precios de insumos y comercialización en conjunto.
 Los productores tienen limitado (y casi nulo) acceso a la información de precios y
comportamiento del mercado de palto a nivel regional, nacional e internacional.
120
4.8. CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA
La papa es uno de los productos originarios del Perú, su cultivo se remonta a épocas
inmemoriales y ha representado una de las principales actividades económicas de las
civilizaciones que se han desarrollado en las andes peruanos; en la actualidad la
producción de la papa, en todas sus variedades, y su comercialización generan en gran
medida la dinámica económica de la agricultura en la sierra sur del Perú.
La papa nativa posee características especiales en cuanto a su forma, color, textura,
tamaño que de un tiempo a esta parte tienen gran demanda entre la industria
gastronómica del Perú y el mundo, en Apurímac producen más de 500 variedades de
papa nativa, teniendo no solo potencial como actividad económica sino también por su
potencial para la agro-biodiversidad.
Los principales actores de este eslabón son:
Pequeño productor. También denominado como productor no asociado (Choque,
op.cit.). Posee pequeñas parcelas, cuya extensión está entre las 0,03 y 2 hectáreas en
promedio. Entre sus principales características se pueden señalar:
 La calidad de las semillas de papa no está plenamente garantizada ni certificada.
 La propiedad de algunos terrenos –como en el distrito de San Antonio- es comunal,
restándole espacio a los productores que no disponen de mayo superficie agrícola.
 La fragmentación de parcelas –por motivos de herencia o venta- limita la
disponibilidad de terreno, lo que conduce a poseer parcelas en diversos pisos y la
desuniformización de la calidad en el cultivo.
 No disponen con acceso al crédito. Asimismo, tampoco lo solicitan para no
generarse deudas.
121
 Uso de tecnología tradicional. Empleo de yunta y ‘chaquitaclla’.
 El 100% de pequeños agricultores desarrollan la agricultura orgánica. Uso de abono
orgánico, ‘macerados’ de hierbas para fumigación, etc.
 Ausencia de capacitación y/o asistencia técnica.
 Limitado acceso a mercados regionales y/o nacionales. La comercialización se
realiza a nivel local.
Productor asociado:
 Al igual que los pequeños productores, las semillas de papa son seleccionadas sin
algún tipo de criterio técnico, provocando su no germinación y bajos rindes
productivos.
 También recurren a prácticas tradicionales para la siembra (‘chaquitaclla’ y yunta
de bueyes para el arado). Sin embargo, ya se reporta el uso de tractores, que
pertenecen a su asociación o municipalidad.
 Del mismo modo que los productores individuales, se elaboran biocidas para el
control de plagas y enfermedades.
 La infraestructura de almacenamiento para la papa tiene condiciones bastante
precarias: espacios pequeños, sin ventilación, etc.
 Tampoco acceden a créditos al no tener capacidad de pago para los mismos.
 Al estar asociados, ofertan sus excedentes de producción mancomunadamente, lo
cual les permite acceder a mercados regionales y/o nacionales y negociar mejores
precios.
 Cuentan con asistencia técnica por parte de organismos públicos (municipalidades)
y/o privados (ONG´s).
122
Cuadro 41. Análisis de factores externos de la cadena productiva de papa
nativa.
 Incremento de las importaciones mundiales de papa.

 Ley N°29337, ley que establece disposiciones para
apoyar a la competitividad productiva (Ley
PROCOMPITE).
 Programa PROCOMPITE del Gobierno Regional de
Apurímac, desarrollado a través de su Gerencia de
Desarrollo Económico.
 Consenso del sector público y privado para la
ejecución de programas regionales de desarrollo de
OPORTUNIDADES largo alcance.
 Excelentes condiciones agroclimáticas en la región
Apurímac.
 Disponibilidad de superficie agrícola cultivable.
 Incremento de la demanda de papa nativa en el
mercado regional y nacional.
 Presencia de instituciones públicas y/o privadas
dedicas a la investigación y desarrollo de la papa
(Centro Internacional de la papa, INIA, etc.).
mundiales (cambio en la demanda, fluctuación en la
divisa, caída de precios, etc.).
 Aparición de nuevos competidores en la producción
y exportación de papa (Canadá, España, República
Checa, etc.).
 Predominio del minifundio y atomización de la
tierra.
 Escasa y encarecida mano de obra para el desarrollo
AMENAZAS
de actividades agrícolas en Apurímac.
 Limitada infraestructura vial regional.
 Presencia de plagas, hongos y enfermedades.
 Débil clima de negocios y reducida cultura
exportadora en Apurímac
 Aumento del nivel de extrema pobreza y pobreza en
la región.
123
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional
de Apurímac, 2015
Cuadro 42. Análisis de factores internos de la cadena productiva de papa nativa
 Conocimiento técnico y cultural sobre el manejo de papa
nativa.
 Los productores de papa nativa tienen iniciativa para el
FORTALEZAS desarrollar cadenas de valor en las zonas de producción.

 Apurímac cuenta con una amplia gama de genotipos y/o
variedades de papa nativa con potencial productivo para
diversos fines.
 Empobrecimiento de los productores de papa en Apurímac a
causa de su bajo nivel de vida e ingresos.
pequeños y medianos productores de Apurímac, en temas de
manejo productivo (sistemas tradicionales o de bajo nivel
tecnológico para la siembra, preparación del terreno y
cosecha), fitosanitario (enfermedades y plagas), valor
agregado (selección, clasificación y envasado) y
DEBILIDADES comercialización (bajo poder de negociación y reducido

volumen ofertado por los pequeños y medianos productores).
 Débil capacidad organizativa de las asociaciones productoras
de papa nativa.
para el desarrollo de semillas de papa con calidad
certificada.
 Limitado acceso a la información de precios y
comportamiento del mercado de papa a nivel regional,
nacional e internacional.
de Apurímac, 2015
124
Factores críticos de la cadena productiva de papa nativa en Apurímac

 Inadecuadas técnicas de conservación y carencia de criterio
Insumos y técnico para la selección de semilla de papa.
tecnología  Carencia de campos para la producción y desarrollo exclusivo de
semillas de papa.
 Falta de capacitación y asistencia técnica a los pequeños y
grandes productores de papa, en temas de manejo productivo
(sistemas tradicionales o de bajo nivel tecnológico para la
Producción siembra, preparación del terreno y cosecha), fitosanitario
(enfermedades y plagas) y valor agregado (selección y
clasificación postcosecha).
 Ausencia de almacenes para el almacenamiento de papa.
 Falta de infraestructura vial en varias zonas de producción.
 Bajo poder de negociación y reducido volumen de oferta ante la
Distribución y falta de capacitación y asesoramiento sobre asociatividad y
comercialización comercialización de los pequeños productores.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento
del mercado de papa a nivel regional, nacional e internacional.
de Apurímac, 2015.
125
Etapas y actores de la cadena productiva de papa nativa en la Región Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
126
La oferta nacional de papa es igual a la sumatoria entre la producción nacional e
importaciones realizadas por Perú de las subpartidas 701900000, 710100000, 2004100000 y
2005200000. La subpartida 0701100000 no registró datos sobre importación (Cuadro 43).
Cuadro 43. Composición de la oferta nacional de papa.

Importación Importación Importación Importación
Producción Oferta
Subpartida Subpartida Subpartida Subpartida
Año Nacional nacional
0701900000* 0710100000* 2004100000* 2005200000*
(Toneladas) (Toneladas)
(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
2004 3.008.159 0,08 78,12 3.634 101 3.011.972
2005 3.289.699 0,00 0,00 4.478 123 3.294.300
2006 3.248.416 0,00 0,00 4.914 159 3.253.489
2007 3.383.020 0,00 0,00 5.199 189 3.388.408
2008 3.597.091 0,00 15,63 5.449 179 3.602.734
2009 3.765.289 0,00 0,00 6.121 103 3.771.513
2010 3.805.463 0,00 0,04 8.260 349 3.814.072
2011 4.073.145 0,00 9,01 9.870 562 4.083.586
2012 4.474.713 0,00 0,00 15.174 607 4.490.493
2013 4.569.629 0,00 0,00 19.942 590 4.590.162
2014 4.704.987 1,11 0,05 23.823 797 4.729.609
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del MINAGRI, 2015.
(*)Subpartida 0701900000: Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas.

(*)Subpartida 0710100000: Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
(*) Subpartida 2004100000: Papas (patatas) congeladas.
(*)Subpartida 2005200000: Papas (patatas) preparadas o conservadas, sin congelar.
En el periodo 2004-2014, la oferta nacional de papa se incrementó en 57%, alcanzando las
4.729.609 toneladas en 2014. Y más del 99% de dicha oferta es cubierta sólo con la
producción nacional, demostrando la capacidad del país para autoabastecerse. Del mismo
modo, la oferta nacional es igual a la sumatoria del consumo interno y las exportaciones
nacionales.
127
Más del 99% de la oferta nacional se destina para el mercado interno, cuyo consumo, entre
2004 y 2014, aumentó en 57%. Las exportaciones nacionales también se incrementaron. Sólo
entre 2010 y 2014, crecieron en casi 200% (Cuadro 44).
Cuadro 44. Consumo interno y exportaciones nacionales de papa entre 2004 y 2014.
Oferta Consumo interno Exportaciones

Año
nacional (TM) (TM) (TM)
2004 3.011.972 3.011.871,22 101,16
2005 3.294.300 3.294.184,44 115,31
2006 3.253.489 3.253.314,47 174,30
2007 3.388.408 3.388.125,86 281,83
2008 3.602.734 3.601.926,90 807,40
2009 3.771.513 3.771.096,61 416,20
2010 3.814.072 3.813.837,55 234,65
2011 4.083.586 4.083.241,81 344,42
2012 4.490.493 4.490.131,18 362,21
2013 4.590.162 4.589.577,74 583,84
2014 4.729.609 4.728.905,91 702,98
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del MINAGRI, 2015
En el cuadro 45 se detallan algunas presentaciones de papas exportadas, cuya valorización
total logró los 1,94 millones de dólares hasta noviembre de 2015, representando un aumento
de apenas 3,6% con respecto a lo alcanzado en 2014.
128
Cuadro 45. Presentaciones de papa exportadas por Perú
Valor FOB
% Variación
Subpartida exportaciones hasta
Descripción Noviembre 2014-
nacional noviembre de 2015
Noviembre 2015
(US$)
Papas (patatas)
preparadas o
2005200000 1.569.985,2 25%
conservadas, sin
congelar
Papas (patatas) aunque
0710100000 estén cocidas en agua o 262.797,89 -36%
vapor, congeladas
Papas (patatas)
2004100000 56.875,68 -55%
congeladas
Las demás papas
0701900000 (patatas), frescas o 53.472,70 -39%
refrigeradas
Papas (patatas) para
0701100000 siembra, frescas o 1.824,15 238%
refrigeradas.
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de datos PROMPERU y
SUNAT (2015).
En 2014, la producción de papa en Apurímac alcanzó las 358 mil toneladas, situando a la
región como la sexta productora a nivel nacional (Grafico 31).
Grafico 31. Participación de los principales productores de papa peruana en 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de MINAGRI, 2015.
129
La producción Regional de Apurímac reporta una tendencia alcista y sostenida. Por ejemplo,
entre 2008 y 2014 aumentó en 78 % (Grafico 32).
Grafico 32. Producción de papa en la región Apurímac entre 2004 y 2014.
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de MINAGRI, 2015.
En 2015 -y según el ‘Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas
en la Región Apurímac. Papa Nativa en Apurímac-2015’ (Choque, 2015) en todas las
provincias de Apurímac se produce papa, siendo Andahuaylas quien encabeza, y por amplio
margen, la producción regional con más de 14806 toneladas.
Le siguen Antabamba (1420 TN), Cotabambas (1202 TN), Chincheros (559 TN), Grau (68
TN), Aymaraes (47 TN) y Abancay (5 TN) (gráfico 33).
130
Grafico 33. Principales provincias productoras de Papa en Apurímac durante 2015
Este tubérculo es comercializado en diversas presentaciones, las que están directamente
relacionadas con el nivel de valor agregado (Cuadro 46):
Cuadro 46. Sub partidas arancelarias que incluyen a diversas presentaciones de papa
Subpartida
Descripción
arancelaria
2005200000 Papas (patatas) preparadas o conservadas, sin congelar
Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor,
0710100000
congeladas
2004100000 Papas (patatas) congeladas
0701900000 Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas
0701100000 Papas (patatas) para siembra, frescas o refrigeradas.
Las papas congeladas no sólo fueron lo más importado en 2014, sino también las que más
aumentaron en valor entre 2010 y 2014. Y los principales compradores mundiales fueron
Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido (cuadro 131).
131
Cuadro 47. Variación y valor de las importaciones mundiales de papa
Variación del valor Valor de las Participación de los

importaciones importaciones Principales
Producto
mundiales entre mundiales en 2014 importadores
2010 y 2014 (%) (US$) mundiales en 2014 (%)
Francia (10,5%),
Papas (patatas)
Alemania (7,9%),
preparadas o Aumentaron en 2.272,3 millones de
Estados Unidos (6,2%),
conservadas, sin 30,8% dólares
Países Bajos (6,0%) y
congelar
Canadá (5,5%).
Papas (patatas) Reino Unido (23,6%),
aunque estén Disminuyeron en 358,4 millones de España (10,4%), Japón
cocidas en agua o 10,5% dólares (7,5%), Francia (5,2%)
vapor, congeladas y Malasia (4,1%).
Estados Unidos
(11,7%), Francia
Papas (patatas) Aumentaron en 6.356,7 millones de
(9,4%), Reino Unido
congeladas 35,2% dólares
(9,0%), Japón (6,2%) y
Brasil (5,6%).
Rusia (10,8%), Países
Las demás papas
Aumentaron en 3.372,4 millones de Bajos (8,2%), Bélgica
(patatas), frescas o
16,5% dólares (8,0%), Alemania
refrigeradas
(5,8%) e Italia (4,9%).
Papas (patatas) Egipto (11,3%), Argelia
para siembra, 979,3 millones de (9%), Bélgica (7,8%),
Crecieron en 25,6%
frescas o dólares Alemania (5,3%) y
refrigeradas. España (4,7%)
132
crecimiento son los distritos: Kishuara, Andahuaylas, Pacucha, San Jerónimo, Talavera,
Santa María de Chicmo, Anco – Huallo, José María Arguedas, Mara, Pomacocha, Huayana
y Ranracancha.
Mapa 10. Zonas productoras de papa nativa en la Región Apurímac.

Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
133
La cadena productiva de papa nativa de la región Apurímac tiene grandes oportunidades
para apalancar su crecimiento, destacando:
 Incremento de las importaciones mundiales de papa.
 Incremento de la demanda de papa nativa en el mercado regional y nacional.
 Presencia de instituciones públicas y/o privadas dedicas a la investigación y desarrollo de
la papa (Centro Internacional de la papa, INIA, etc.).
Sin embargo, sus escasas fortalezas no le permiten aprovechar dichas oportunidades. Sólo
puede destacarse:
 Conocimiento técnico y cultural sobre el manejo de papa nativa.
 Los productores de papa nativa tienen iniciativa para el desarrollar cadenas de valor en
las zonas de producción.
 Apurímac cuenta con una amplia gama de genotipos y/o variedades de papa nativa con
potencial productivo para diversos fines.
Finalmente, la cadena de papa nativa presenta una serie debilidades, las que restringen su
competitividad:
 Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres niveles de gobierno
(nacional, regional y local)- a los pequeños y medianos productores de Apurímac, en
temas de manejo productivo (sistemas tradicionales o de bajo nivel tecnológico para la
siembra, preparación del terreno y cosecha), fitosanitario (enfermedades y plagas),
valor agregado (selección, clasificación y envasado) y comercialización (bajo poder de
negociación y reducido volumen ofertado por los pequeños y medianos productores).
134
 Débil capacidad organizativa de las asociaciones productoras de papa nativa.
 Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional para el desarrollo de
semillas de papa con calidad certificada.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado de papa a
135
4.9. CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA
Los granos andinos en particular la Quinua, es uno de los productos que ha alcanzado mayor
incremento la demanda de este producto en los últimos años en los mercados especializados
de América del Norte, Europa y Asia, teniendo gran aceptación como grano entero,
fundamental para la industria, en sus diversas formas derivadas, harinas, laminados,
expandidos; teniendo mayor interés en la Quinua Orgánica, apelando a lo anterior, el cultivo
de la quinua en sus distintas variedades de considerarse como una actividad potencial para el
desarrollo de la agricultura en la Región Apurímac.
136
En el siguiente cuadro se describe a cada uno de los actores de dicha cadena:

Cuadro 48. Actores que participan en la cadena productiva de quinua en Apurímac
ACTOR DESCRIPCIÓN
Son de dos tipos: Bienes, entre los que están principalmente los vendedores
Proveedores de fertilizantes, abonos, foliares, medicinas. Los otros son de servicios, en
este caso de asistencia técnica principalmente
Son tenedores y conductores de las tierras en las cuales se cultiva el

Productores producto.
Poseen entre 0.25 y 2 Has de suelos cultivables (CENAGRO 2012)
Son agentes que compran al mayor y con previa clasificación de los

productos.
Generalmente hacen la compra directamente en las chacras. En la actualidad
Acopiadores uno de estos actores es la empresa Sierra y Selva que compra directamente
en Chacra y lo transporta a Lima para agregar valor y exportarlo al
extranjero. Otros compran para llevar a vender en ferias locales o a los
mercados de abastos regionales
Son pequeños compradores que venden a nivel local y dependiendo de la

Minoristas
ubicación de la parcelas le compran directamente al productor si están cerca.
Locales
En otros caso le compran al acopiador
Mayoristas Son compradores que se ubican en los grandes mercados zonales, en este
Regionales caso de Trujillo
Mayoristas Son compradores que adquieren de los acopiadores o mayoristas regionales

Nacionales y se ubican en otras grandes ciudades principalmente de Lima.
Minoristas Son pequeños vendedores del producto, estos le compran a los acopiadores
Regionales o también a los mayoristas regionales.
Son pequeños vendedores del producto ubicados en ciudades, estos compran

Minoristas
a los mayoristas regionales o nacionales. Venden a los consumidores
Nacionales
directos
Los que compran el producto en su diferentes presentaciones para el

Consumidores
consumo directo
Apurímac (2015).
137
Cuadro 49. Análisis del sector externo de la cadena productiva de quinua.
 Perú se ha consolidado como el primer productor y exportador
mundial de quinua.
 Aumento de las importaciones mundiales de quinua.
 Incremento de la demanda a nivel local, regional y nacional, en
especial para los programas sociales (QALI WARMA, PCA, etc.).
 Múltiples acuerdos comerciales: USA, Unión Europea, TPP, etc.
 Demanda creciente de productos orgánicos.
OPORTUNIDADES
(cambio en la demanda, fluctuación en la divisa, caída de precios,
etc.).
 Aparición de nuevos competidores en la producción y exportación
de quinua (Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, etc.).
 Ingreso de quinua de otras regiones peruanas o países (como
Bolivia) a precios más bajos.
 Predominio del minifundio y atomización de la superficie agrícola
 Escasa y encarecida mano de obra para el desarrollo de actividades
agropecuarias en Apurímac.
AMENAZAS
 Limitada infraestructura vial regional y de electrificación que no
permiten la implementación de industrias.
 Afectaciones por el cambio climático y aparición del ‘Fenómeno del
Niño’ (Heladas, friajes, etc.)
 Débil clima de negocios y reducida cultura exportadora.
 Riesgo de contaminación del agua por actividades mineras.
 Cooperación y subsidio gubernamental a productores bolivianos de
quinua, permitiéndole competir con un precio más bajo que el
peruano
Apurímac (2015).
138
Cuadro 50. Análisis del sector interno de la cadena productiva de quinua
 Conocimiento técnico y cultural ancestral sobre el manejo de quinua

y otros cereales.
 Los productores de quinua tienen iniciativa para el desarrollar
FORTALEZAS cadenas de valor en las zonas de producción.
 Apurímac cuenta con una amplia gama de genotipos y/o variedades
de quinua con potencial productivo para diversos fines.
 Condiciones orgánicas para la producción de quinua.
 Empobrecimiento de los productores de quinua en Apurímac a causa
de su bajo nivel de vida e ingresos.
 Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres
niveles de gobierno (nacional, regional y local)- a los pequeños y
medianos productores de Apurímac, en temas de manejo productivo
(sistemas tradicionales o de bajo nivel tecnológico para la siembra,
preparación del terreno y cosecha), fitosanitario (enfermedades y
plagas), valor agregado (selección, clasificación y envasado) y
comercialización (bajo poder de negociación y reducido volumen
ofertado por los pequeños y medianos productores).
 Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional para el
desarrollo de semillas de quinua con calidad certificada.
 Los productores tienen limitado acceso a la información de precios y
comportamiento del mercado de quinua a nivel regional, nacional e
internacional.
DEBILIDADES
 Persistencia de los productores de quinua en no renunciar a sus
tradicionales y convencionales prácticas agrícolas.
 Ausencia de cultura hídrica para el manejo, cuidado y disposición del
agua con fines agrícolas.
 Bajo stock de capital social de los productores de quinua para el
desarrollo de actividades mancomunadas y asociativas, tales como
poder de negociación para precios de insumos y comercialización en
conjunto.
 Ausencia de infraestructura de riego y deficiente gestión del agua.
 Deficiente electrificación del campo limita el desarrollo de plantas de
procesamiento en el área rural
 Débil articulación de universidades, tecnológicos e INIEA con los
productores e industrias locales.
 Falta de efectividad de estrategias de articulación al mercado
internacional.
Apurímac (2015).
139
Cuadro 51. Factores críticos de la cadena productiva de quinua en Apurímac

 Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional
para el desarrollo de semillas de quinua con calidad certificada.
Insumos y  Bajo stock de capital social de los productores de quinua para el
tecnología desarrollo de actividades mancomunadas y asociativas, tales
como poder de negociación para precios de insumos y
comercialización en conjunto.
 Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres
medianos productores de Apurímac, en temas de manejo
productivo (sistemas tradicionales o de bajo nivel tecnológico
para la siembra, preparación del terreno y cosecha) y
fitosanitario (enfermedades y plagas).
Producción  Persistencia de los productores de quinua en no renunciar a sus
tradicionales y convencionales prácticas agrícolas.
 Ausencia de cultura hídrica para el manejo, cuidado y disposición
del agua con fines agrícolas.
 Falta de infraestructura de riego y eléctrica.
 Débil articulación de universidades, tecnológicos e INIA con los
productores e industrias locales.
Transformación
medianos productores de Apurímac, en temas de valor agregado
(selección, clasificación y envasado)
medianos productores de Apurímac, en temas de y
comercialización (bajo poder de negociación y reducido volumen
Distribución y ofertado por los pequeños y medianos productores).
comercialización  Falta de efectividad de estrategias de articulación al mercado
internacional.
 Los productores tienen limitado acceso a la información de
precios y comportamiento del mercado de quinua a nivel
Apurímac (2015).
140
Grafico 34. Etapas y actores de la cadena productiva de quinua en la Región Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información del Gobierno Regional de Apurímac (2015).
141
La oferta nacional de quinua es igual a la sumatoria entre la producción nacional e
importaciones del grano realizadas por Perú (Cuadro 52).
Cuadro 52. Composición de la oferta nacional de quinua entre 2004 y 2014
Producción Nacional Importación Oferta nacional

Año
2004 26.997 30,00 27.027
2005 32.590 0,00 32.590
2006 30.428 112,31 30.540
2007 31.824 135,14 31.959
2008 29.867 95,82 29.963
2009 39.397 45,64 39.443
2010 41.079 42,55 41.122
2011 41.182 0,00 41.182
2012 44.213 0,62 44.214
2013 52.130 23,58 52.154
2014 114.300 41,68 114.342
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de MINAGRI (2015) y
TRADE MAP (2015).
A su vez, el propósito de la oferta nacional es satisfacer el consumo doméstico y las
exportaciones nacionales. Hasta 2005, casi la totalidad de la oferta nacional de quinua era
destinada al mercado interno. No obstante, en los últimos años el porcentaje que se destina a
las exportaciones viene incrementándose. Entre 2004 y 2014, el volumen de las
exportaciones nacionales de quinua creció a una tasa acumulada anual del 61,9%, mientras
que lo destinado al mercado interno sólo en 11,3%. No obstante, entre 2013 y 2014, el
consumo doméstico de quinua tuvo un abrupto incremento del 132% (TRADE MAP, 2015).
142
Ya desde el ámbito regional -entre 2004 y 2014- la producción de quinua en Apurímac se
incrementó a una tasa acumulada anual del 19%, alcanzando las 2900 toneladas en 2014 y
superando en 44% a lo reportado durante 2013 (gráfico 35). Pero y a pesar del evidente
aumento, la participación de Apurímac dentro de la producción nacional de quinua de 2014
se redujo en 1,4%, desplazándose del sexto al noveno lugar dentro del ranking de principales
regiones productoras en el país. Inclusive, fue superada por zonas de producción costeras,
tales como Lambayeque y Ancash. Asimismo, Puno dejó de ser la principal productora de
quinua peruana y hoy comparte su liderazgo junto a Arequipa, que incrementó su
participación en más del 18%. Cabe señalar que los porcentajes de participación se
estimaron a partir de lo producido por cada región (en toneladas).
Grafico 35. a) Producción de quinua en Apurímac entre 2004 y 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de MINAGRI 2015.
143
Entre 2012 y 2014, las importaciones mundiales de quinua crecieron a una tasa promedio
anual del 42%, alcanzando en 2014 las 61,63 mil toneladas (figura 36). Y en ese mismo año,
el principal país importador de quinua fue Estados Unidos, con más del 40% del total de
importaciones mundiales del grano (figura 37).
Grafico 36. Importaciones mundiales de quinua entre 2012 y 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP, 2015.
Grafico 37. Principales importadores mundiales de quinua en el 2014
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP,

2015.
144
crecimiento son los distritos: San Jerónimo, Turpo, José María Arguedas, Santa María de
Chicmo, Talavera, Andarapa, Anco - Huallo, Andahuaylas, Cocharcas, Ranracancha,
Chincheros, Ocabamba, Huancaray, Kaquiabamba, Uranmarca y Pacucha.
Mapa 11. Zonas productoras de quinua en la Región Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de la Gerencia Regional

de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
145
La cadena productiva de quinua de la región Apurímac cuenta con la suficiente cantidad de
oportunidades para apalancar su crecimiento, se pude señalar:
 Aumento de las importaciones mundiales de quinua.
 Incremento de la demanda a nivel local, regional y nacional, en especial para los
programas sociales (QALI WARMA, PCA, etc.).
 Demanda creciente de productos orgánicos.
Sin embargo, no dispone con las suficientes fortalezas para aprovechar dichas oportunidades
y sólo sostiene su posicionamiento a través de:
 Conocimiento técnico y cultural ancestral de los productores sobre el manejo de quinua
y otros cereales.
 Asimismo, su iniciativa y predisposición para el desarrollar cadenas de valor en las
zonas de producción.
 La amplia variedad de genotipos de quinua con potencial productivo para diversos fines.
Finalmente, la cadena productiva de quinua de Apurímac presenta serias debilidades que
restringen su crecimiento y competividad, lo que explica sus exiguas fortalezas. Las de
mayor incidencia son:
 Bajo nivel de vida de los productores de quinua
 Falta de capacitación y asistencia técnica en todos los eslabones de la cadena.
 Bajo stock de capital social de los productores de quinua para el desarrollo de
actividades mancomunadas y asociativas, tales como poder de negociación para precios
de insumos y comercialización en conjunto.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado de quinua a
146
4.10. CADENA PRODUTIVA DE TALLARIN DE CASA
La cadena productiva de los Tallarines de Casa es una importante actividad económica en la
Región de Apurímac, dado que proporciona empleo directo a 200 personas cada día. Para
analizar la competitividad y los factores limitantes de esta cadena productiva es importante
tener en cuenta el entorno donde se enmarca este negocio, y para ello se describe la demanda
y oferta Internacional, Nacional y Regional.
a. Proveedor de insumos y tecnología:
Estos actores son los encargados de abastecer de materia prima a la cadena productiva, se
caracterizan porque son mayoristas que tienen su centro de distribución dentro de la
provincia de Abancay. Estas empresas abastecen de harina, huevos, hongos y laurel y bolsas
para el empacado:
 Proveedor de Harina: MERCOSUR – representante de Alicorp, comercial Machicao.
 Proveedor de Huevos: Yema de Oro.
 Proveedor de Hongos y laurel: Comerciantes de las Américas.
 Proveedor de bolsas: Plaz Antoni, Comercial Leo.
Debido a que estos proveedores compran los productos en las plantas de producción o
realizan pedidos como mayoristas y lo expenden en la ciudad de Abancay a precios un poco
menores que en otras tiendas comerciales, es por ello que los productores de tallarines de
casa les compran a estos proveedores además de llevar una buena relación de proveedor
cliente, todos los productores de tallarines de casa compran individualmente sus materias
primas y/o insumos de los proveedores antes mencionados.
147
b. Producción:
Este actor es uno de los eslabones más importantes de la cadena, dado que la traccionan, es
decir dan el empuje a toda la cadena. Su principal característica es que están dedicados a la
producción de tallarines de casa, implementando sus propias plantas y los permisos que se
requieren para procesar este producto. El 30 % de la producción de tallarines de casa se les
atribuye a los productores individuales y el otro 70 % a los productores asociados, haciendo
un total de 576 TM aproximados al año.
El Know How que cuentan estos productores es esencial para obtener productos de
excelente características, siendo casi artesanales. El ‘path dependence’ de su cultura y
tradición desde épocas anteriores han permitido que hoy en día tengan una gran demanda
interna de este producto de especialidad. Sin embargo, aún tienen problemas en las
operaciones de producción y en especial a la operación de secado.
c. Distribución y comercialización:
En este otro eslabón los actores son aquellos que compran directamente a las asociaciones
de pequeños productores o a algunos productores individuales. Aún existe informalidad en
estos actores, dado que algunos de ellos no tienen registrados sus unidades de negocios. Los
intermediarios en esta cadena productiva son los emprendedores con negocios de
restaurantes, quintas, recreos, tiendas, y algunas personas con puestos de negocios en los
distintos puntos de la ciudad, y en algunos casos en las distintas regiones del país.
148
d. Consumidor final:
Este actor es la parte final de la cadena productiva y es la esencia del negocio de Tallarines
de Casa. Se caracteriza por pertenecer a la Región Apurímac y regiones cercanas. El hábito
de consumo de Tallarines de Casa es por tradición y costumbres, siendo estos una enorme
fortaleza para incrementar la productividad de la cadena productiva. La demanda
insatisfecha de los Tallarines de Casa en la Región de Apurímac es aproximadamente 9638
TM en el año 2015, proyectándose a incremento de la demanda insatisfecha. Es por ello, que
existe un enorme potencial de mercado para este producto.
149
Cuadro 53. Análisis de factores externos de la cadena productiva de tallarines de
casa
 Alta demanda Insatisfecha dentro de la Región.

 Programas Locales Gubernamentales (Clientes
potenciales)
OPORTUNIDADES  Acuerdos Comerciales para la importación de
maquinarias.
 Crecimiento de las exportaciones peruanas de Fideos.
 Hábitos de consumo interno (Tradición y cultura).
 Devaluación de la moneda peruana (reduce las
importaciones: se incrementa el precio de los equipos
para importarlos)
AMENAZAS  Competencia directa de empresas industriales
(competencia por costos).
 Condiciones ambientales poco favorables (Húmedos)
para el proceso de secado.
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Cuadro 54. Análisis factores internos de la cadena productiva de tallarines de casa
 Know How del proceso de elaboración de Tallarines de Casa.

FORTALEZAS
 Cartera de productos novedosos (Tallarines con Quinua)
 Bajo nivel de coordinación horizontal entre asociaciones
productoras.
 Baja cultura empresarial de los productores de Tallarines de
Casa.
 Bajo enforcement (hacer cumplir las normas) del Gobierno
DEBILIDADES
Regional de Apurímac (empresas informales).
 Ineficiente tecnología para el proceso de producción.
 Tecnología de secado inadecuado (costos altos).
 Packaging inadecuado para comercializar el producto (bolsas
de polipropileno).
150
Cuadro 55. Factores críticos de la cadena productiva de tallarines de casa en
Apurímac

 Bajo nivel colectivo entre asociaciones, para que trabajen en
Insumos y coordinadamente (coordinación horizontal), y así obtener mayor
tecnología poder de negociación frente a los proveedores de insumos y
materias primas.
 Bajo enforcement (cumplimiento de las normas) del gobierno
regional de Apurímac, dado que tiene unidades productivas
ilegales, los cuales perjudican a la competitividad de la cadena.
 Baja cultura empresarial en el eslabón de producción, dado que
Producción
no implementa tecnología para las operaciones del proceso.
 Ineficiente tecnología en el proceso de secado, lo cual implica
en mayores tiempos y energía, incrementándose los costos
variables de producción.
 Falta de innovación en la presentación del producto
Distribución y
(Packaging), limitando su ingreso y posicionamiento en otros
comercialización
mercados potenciales como los de Lima y otras Regiones.
151
Grafico 38. Estructura y características de la cadena productiva de Tallarines de Casa.
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
152
En el año 2014 las exportaciones mundiales de pastas alimenticias con partida arancelaria
1902110000 se han incrementado en el 3% respecto al año 2012 pasando de 235763 TM a
241770 TM respectivamente (Trade Map, 2015) Los exportadores más importantes en el año
2014 fueron Italia (37%), Alemania (9%), Austria (8%) y Países Bajos (5%)
(COMTRADE, 2015). Las exportaciones peruanas de este producto vienen creciendo a un
ritmo acelerado con una tasa de crecimiento anual de 69 %, pasando de 216 TM en el año
2013 a 366 TM en el año 2014 (Trade Map, 2015).
Oferta Nacional
La producción de Tallarines de Casa en Perú es realizado casi artesanalmente,
proporcionando características, texturas y sabores únicos, diferenciándose de esta manera de
sus competidores (Productos similares y sustitutos). La producción nacional de fideos para
el año 2013 fue de 404506 TM, en donde está incluido la producción de Tallarines de Casa
(INEI, 2015). En el año 2013 la producción nacional de fideos se concentró en las Regiones
de Lima (356573 TM), Tacna (27663 TM), y Arequipa (15907 TM) y La Libertad (7491
TM) (SIEA, 2015).
Oferta Regional
La producción de Tallarines de Casa de la Región de Apurímac fue 864 TM y en base a
estimaciones a una tasa de crecimiento de 3% anual, se obtuvo la siguiente oferta
proyectada.
Cuadro 56. Estimación de la oferta de Tallarines de Casa en Apurímac
Registros de datos reales y proyectados/años 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción (kg/año) 864000 889920 916618 944116 972440 1001613
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información del GRA
153
Demanda Nacional:
Según la Organización Internacional de la Pasta (IPO) el Perú se encuentra en el ranking
número 10 de los países que más consumen pastas alimenticias en el mundo, con un
consumo de 8.2 KG/ persona al año (IPO, 2014). Realizando una estimación con el
crecimiento de la población se obtiene la siguiente demanda (cuadro 57).
Cuadro 57. Estimación de la Demanda Nacional de pastas alimenticias
Registros de datos reales y proyectados/ años 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población Nacional proyectada (1,05%) 31151643 31488625 31826018 32162184 32495510 32824358
Demanda Prouectada (8,2 kg percapita) 255443472,6 258206725 260973347,6 263729908,8 266463182 269159735,6
Demanda Proyectada en TM 255443 258207 260973 263730 266463 269160
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2015) y
IPO (2014).
Específicamente, la demanda de Tallarines de casa en las Regiones de Perú está dada por
Cuzco (6500 kg/mes), Lima (1300kg/mes), Ica (500kg/mes), Ayacucho (400Kg/mes) y
Arequipa (300kg/mes), los cuales representan al 93% de la demanda peruana en Tallarines
de Casa (Gobierno Regional de Apurímac, 2015).
Demanda Regional:
La demanda de tallarines en la región de Apurímac es de 13Kg por persona al año y se
presenta en todos sus Distritos.
Cuadro 58. Estimación de la demanda de Tallarines de Casa en Apurímac
Registro de datos proyectados/ años 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda de Tallarines de Casa (kg /año) 10502361 10624530 10756234 10898261 11051644 11217537
Apurímac.
154
Las zonas más importantes para la cadena productiva de tallarines de Casa son la provincia
de Abancay y Andahuaylas, teniendo 40 centros de producción entre ambas. De éstas dos las
zonas la que se priorizará es Abancay dado que concentra 35 centros de producción,
abarcando a la mayor cantidad de actores involucrados en la cadena productiva.
Mapa 12. Zonas productoras de tallarines de casa en la Región Apurímac.

155
 Las asociaciones de productores de Tallarines de Casa, compran de manera individual sus
insumos a mayoristas negociantes propios de la Región.
 El Know How del proceso de producción de los Tallarines de Casa de la Región
Apurímac genera obtener un producto diferenciado y novedoso, es decir crea ventajas
competitivas.
 El path dependence de la Región de Apurímac con respecto a su cultura y hábitos de
consumo, son una fortaleza para el desarrollo sostenido de la cadena productiva de los
Tallarines de Casa.
 La demanda insatisfecha existente en la Región de Apurímac y sus alrededores, reduce la
incertidumbre de invertir en la cadena productiva, dado que se tiene un gran potencial de
mercado por abastecer.
 La priorización de la zona de Abancay es primordial, dado que concentra a la mayor
cantidad de centros productivos e involucra al mayor número de actores involucrados en
la cadena productiva de Tallarines de Casa de la Región de Apurímac.
 La formación de un Clúster de asociaciones permitirá reducir los costos de producción,
beneficiándose directamente los productores de Tallarines de Casa.
 La creación de nuevas normas que incentiven a la formalización de los centros
productivos, generará estándares de calidad y homogeneidad del producto final, dado que
todos los centros productivos implementaran un mismo procedimiento.
 La implementación de equipos en la operación de secado, disminuirá el tiempo y los
costos de producción. Además, incrementará la calidad del producto final.
 El diseño de un nuevo packaging, permitirá ingresar y posicionarse en nuevos mercados
incrementando la competitividad de la cadena productiva.
156
4.11. CADENA PRODUCTIVA DE TARA
La producción de Tara en el Perú es exclusiva para la exportación y para las industrias
internas de Perú. La característica principal de este producto es el alto contenido de taninos y
de almidón que tienen las vainas y las semillas. Los cultivos se desarrollan y logran cosechar
en un periodo de 4 años. Las regiones Andinas tienen las condiciones climáticas y suelos
excelentes para obtener un producto de muy buena calidad (porcentajes de taninos
superiores al 50%).
Es por ello, que este producto es una gran oportunidad de negocio para la Región Apurímac,
dado que tiene las ventajas comparativas suficientes para tratar de incrementar las cantidades
de producción y así generar directa o indirectamente mayor cantidad de empleos, y mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. La cadena productiva de Tara se apalanca en sus
ventajas comparativas, sin embargo se observa que existen limitantes para incrementar la
competitividad, dado que le está faltando crear ventajas competitivas que sustentes el
negocio a un largo plazo. Antes de analizar la cadena productiva de Tara y sus puntos
críticos, es necesario examinar la demanda y oferta de este producto de especialidad, con la
finalidad de identificar los mercados potenciales, es decir las oportunidades que tiene el
negocio.
157
Este actor es el encargado de abastecer de insumos y tecnología a todos los actores
involucrados en la producción agrícola de la Tara. Se caracteriza porque se encuentra dentro
de las provincias productoras. Los proveedores de plantones son organismos como INIA y
AGRORURAL, que tratan de repoblar zonas para mejorar la competitividad de la cadena.
Además, existen proveedores de semillas seleccionadas, fertilizantes y plaguicidas.
b. Productores
Estos actores son propietarios de pequeñas áreas de terreno (1 hectárea en promedio) que se
dedican a la agricultura de autoconsumo. El número de productores en la Región de
Apurímac son 227 de los cuales 172 productores se encuentran organizados en asociaciones
(76%) y 55 productores trabajan individualmente (24%). Entre todos ellos tienen 237
hectáreas y producen 606 TM de tara aproximadamente al año (Gobierno Regional de
Apurímac, 2015). Estos productores viven en las provincias de Andahuaylas (distrito de
Talavera y Chiara), Abancay (distrito de Pichirhua), Aymareaes (distrito de Soraya, Toraya,
Cotaruse, Ihuayllo), Chincheros (distritos de Chincheros, Cocharcas, Ocobamba, Ongoy,
Uranmarca) y Grau (distritos de Vilcabamba y Curpahuasi).Se caracterizan porque tradición
y cultura en la producción de Tara, sin embargo tienen menores rendimientos (9 kg / planta)
comparados con otras Regiones aledañas (24 kg/planta). Su nivel de educación parece ser un
factor que está limitando el nivel de organización, ya que el 56 % solo tiene educación
primaria y el 11% no tiene ningún tipo de educación. Asimismo, muchos de ellos tienen
desconfianza a los organismos públicos y privados cuando les ofrecen asesoramiento y
ayuda técnica (Gobierno Regional de Apurímac, 2015).
158
c. Acopiadores
Estos actores son intermediarios mayoristas y minoristas, que llegan a las zonas productoras
solo en los meses de cosecha (mayo – julio). Su principal característica es la informalidad de
su negocio y el precio que pagan por cada kilogramo de Tara ronda entre 2.50 soles a 2.60
soles. Uno de los principales problemas que tienen estos actores es el traslado de la
mercadería, ya que la infraestructura vial de acceso a las zonas productoras es muy
ineficiente.
d. Industrializadores
Estos actores son empresas encargadas de transformar las vainas de Tara en subproductos
como polvo, goma y otros. Estas empresas proveen al mercado interno como a empresas
intermediarias (Agroexportadoras) y empresas nacionales de alimentos, bebidas y
farmacéuticas.
e. Comercializadores
Los subproductos de la Tara son primordialmente para la industrialización secundaria, dado
que se utiliza para fabricación de alimentos y otros. Es por ello, que estos subproductos son
casi exclusivos para las exportaciones. Los principales actores son empresas exportadoras, la
cuales algunas están integradas verticalmente hacia atrás, procesando ellas mismas la
materia prima de la Tara. Estas empresas se encuentran en las ciudades de Lima y
Ayacucho.
f. Consumidor final
Este actor es el último eslabón de la cadena productiva de Tara, y se caracteriza por ser
industrias de alimentos tanto nacionales y como extranjeras. Su principal característica es
que es exigente en calidad y volúmenes de abastecimiento.
159
Cuadro 59. Análisis de factores externos de la cadena productiva de tara.
 Crecimiento de las exportaciones de productos derivados de la

OPORTUNIDADES Tara.
 Alta demanda Insatisfecha en el mercado Internacional.
 Devaluación de la moneda peruana (reduce las importaciones
en tecnologías).
 Crecimiento de volúmenes de exportación de competidores
AMENAZAS
internacionales (China, Filipinas, otros).
 Crisis mundial, disminución de importaciones e inclinación del
precio de los productos de Tara.
Análisis del sector interno de la cadena productiva de tara
 Altas ventajas comparativas (Condiciones climáticas excelentes para

producir semillas con taninos superiores al 50%, requisito
FORTALEZAS
indispensable para las exportaciones)
 Leyes vigentes que regulan e incentivan al sector agrícola.
 Baja cultura empresarial de los pequeños productores de Tara.
 Productores con pequeñas unidades productivas (promedio 1
hectárea).
 Escasa financiación a los productores.
 Bajo enforcement (hacer cumplir la ley) del Gobierno Regional de
DEBILIDADES
Apurímac (Informalidad de acopiadores).
 Des-alineamiento de la transacción entre productores y acopiadores
(estructura de gobernanza inadecuado : mercado)
 Falta de agregado de valor al producto final (por parte de los
productores).
160
Cuadro 60. Factores críticos de la cadena productiva de tara en Apurímac

Insumos y  Falta de implementación de tecnología y de nuevos procedimientos para
tecnología incrementar la productividad del cultivo de Tara en la Región.
 La escasa accesibilidad a créditos por parte de los productores, no les
permiten tener el suficiente capital para producir, dado que la primera
Producción cosecha es dentro de 4 años (capital inmovilizado).
 Deficiente infraestructura logística (carreteras), para el traslado de la
producción hasta las zonas de acopio e industrialización.
 La informalidad de los acopiadores, no permite implementar normas y
Acopio
procedimientos en este eslabón.
 La falta de agregado de valor al producto final, por parte de las
Procesamiento asociaciones, no les permiten obtener mayores rentabilidades, y así
incrementar la competitividad de la cadena productiva.
 Escaso nivel de organización por parte de los productores,
generando bajo poder de negociación frente a los acopiadores.
 Pérdida de Cuasi – renta de los pequeños productores, dado a los
Distribución y
altos activos específicos invertidos (Capital inmovilizado por 4
comercialización
años) diseña un negocio de especialidad y la estructura de
gobernanza utilizada por los productores es mercado, la cual no
está resolviendo eficientemente la transacción.
161
162
Grafico 39. Etapas y actores de la cadena productiva de tara
163
a. Oferta Intenacional
Las exportaciones internacionales de Tara y sus subproductos vienen a un ritmo creciente,
registrando un incremento de 44% en el año 2014 (3827859 TM) respecto al 2013 (2659111
TM). En el siguiente cuadro (61) se muestran las cantidades exportadas
Cuadro 61. Exportación de Tara en el Mundo (TM)
Registro de datos (TM)/ Años 2012 2013 2014

2912193000: Glutaraldehido. 271.163 277.836 282.651
1301909090: Los demás. 96.589 0 110.108
1302391000: Mucilagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa). 144.204 150.487 157.809
3202909000: Producción de curtientes inorgánicos. 253.415 261.382 275.186
1404103000: Tara. 156 234 296
1404902000: Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 0 1.969.172 3.001.809
Total ™ 765.527 2.659.111 3.827.859
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP, 2015
Por su parte, Perú exporta los subproductos de la tara en todas las partidas arancelarias a
diferentes países, siendo sus principales clientes China (39%), Brasil (10%), Italia (9.4%),
Argentina (8.5%), México (5.5%) y otros. En el siguiente cuadro (49) se presentan las
cantidades exportadas.
Cuadro 62. Exportación de Tara desde Perú (TM)

2912193000: Glutaraldehido. 1 3 0
1301909090: Los demás. 8 13 12
3202909000: Producción de curtientes inorgánicos. 1.709 1.068 2.132
1404103000: Tara. 0 0 0
1404902000: Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 20.738 22.221 24.851
Total ™ 25807 25660 29241
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de TRADE MAP, 2015
164
b. Oferta Nacional
La producción peruana de Tara se obtuvo de datos de los principales organismos y de
publicaciones de investigación, recopilando datos hasta el año 2008, luego se obtuvo la tasa
de crecimiento y se realizó estimaciones hasta el año 2015. En el siguiente cuadro (50) se
muestran las cantidades de producción estimadas.
Cuadro 63. Producción de Tara en Perú (TM)
Registros de datos/años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Producción Nacional (Toneladas) 22487 26035 25245 24651 25391 26152 26937 27745 28577 29435 30318
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de Administración técnica forestales
y de fauna silvestre, 2006; MWA, 2009 e INEI, 2015.
En el cuadro 50, se observa que la producción de Tara en Perú viene creciendo a una tasa de
3%. Es por ello, que el ministerio del Ambiente se proyecta a incrementar las áreas
forestales de Tara para el año 2016.
c. Oferta Regional
En Apurímac, existe una limitada información estadística sobre la extensión de áreas
silvestres y cultivadas de tara; en ese sentido, el Gobierno Regional de Apurímac realizó un
levantamiento de información primaria en las 5 provincias y los distritos de Ocobamba,
Ongoy, Uranmarca, Talavera, Chiara, Sabaino, San Antonio, Chincheros, Pichirhua e
Ihuallo, teniendo como resultado que la producción total de Tara en Apurímac fue 606 TM
en el año 2015.
165
Los rendimientos de la producción de Apurímac son bajos respecto a otras Regiones,
teniendo 9 kg/planta. Otras Regiones como Ayacucho y Huánuco presentan rendimientos de
24 kg/ planta a 11 kg/planta respectivamente. Por otro lado, las condiciones ambientales de
las zonas productoras son fuertes ventajas comparativas (excelentes semillas con taninos
superiores al 50%, requisito indispensable para las exportaciones), las que se pueden
aprovechar para apalancar el negocio de la Tara, solo falta crear ventajas competitivas para
tener una cadena productiva competitiva y sustentable a largo plazo.
La Tara es un producto que prioritariamente se comercializa procesado en diferentes
subproductos como: polvo de Tara, goma de Tara, mucilagos de semillas de Tara y otros. La
demanda de la tara se describe en tres entornos: Internacional, Nacional y Regional.
Demanda Internacional
La comercialización de Tara se presenta con las siguientes partidas (SIICEX, 2014):
 2912193000: Glutaraldehido.
 1302399000: Los demás mucilagos y espesativos derivados de los vegetales.
 1301909090: Los demás.
 1302391000: Mucilagos de semilla de tara
 3202909000: Producción de curtientes inorgánicos.
 1404103000: Tara.
 1404902000: Tara en polvo
La demanda mundial de Tara en todas sus partidas arancelarias viene incrementándose a una
tasa de 22% anual, teniendo un registro de 4336 mil toneladas en el año 2014 (Trade Map,
2015). En el siguiente cuadro (64) se presenta la demanda internacional de la Tara en sus
diferentes presentaciones.
166
Cuadro 64. Importación de Tara en el Mundo (TM)

2912193000: Glutaraldehido. 258.694 293.093 316.340
1301909090: Los demás. 0 134.485 142.872
3202909000: Producción de curtientes inorgánicos. 0 237.455 244.417
1404103000: Tara. 1.069 402 848
1404902000: Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 2.534.869 2.745.379 3.492.889
Total ™ 2.926.013 3.550.009 4.335.952
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de TRADE MAP, 2015
Demanda Nacional
La demanda interna de Perú está representada principalmente por las empresas industriales
procesadoras de alimentos y bebidas, farmacéutica, curtidos y otros. En diferentes
publicaciones se ha estimado que la demanda interna de Perú es relativamente baja del 2% al
5% de la producción peruana. En este caso se realizó en el año 2006, dado que se tenía la
información necesaria para realizarlo, teniendo como resultado que el consumo per-cápita
de Tara en Perú es de 0.36kg/ año. Con este dato se estimó la demanda de Tara hasta el
año 2015, el cual se presenta en el siguiente cuadro (65).
Cuadro 65. Demanda de Tara en Perú en TM
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población Nacional 28151443 28481901 28807034 29132013 29461933 29797694 30135875 30475144 30814175 31151643
Demanda Nacional (0,356714kg/año) 10042014 10159893 10275872 10391797 10509484 10629255 10749889 10870910,5 10991848 11112227
Demanda Nacional ™ 10042 10160 10276 10392 10509 10629 10750 10871 10992 11112
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de Administración técnica
forestales y de fauna silvestre, 2006; MWA, 2009 e INEI, 2015.
167
Demanda Regional
Teniendo en cuenta el consumo per-cápita de Tara en Perú (0.36 kg/año), se estimó la
demanda interna de la Región Apurímac. En el siguiente cuadro se presenta la demanda de
Tara hasta el año 2015.
Cuadro 66. Demanda de Tara en Apurímac (TM)
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población de Apurimac 436000 438761 441507 444202 446813 449365 451881 454324 456652 458830
Demanda de Apurímac (0,356714kg/año) 155527 156512 157492 158453 159384 160295 161192 162064 162894 163671
Demanda de Apurimac ™ 156 157 157 158 159 160 161 162 163 164
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de Administración técnica
forestales y de fauna silvestre, 2006; MWA, 2009 e INEI, 2015.
168
La mayor cantidad de productores se encuentran en la provincia de Chincheros, teniendo
195 productores (165 organizados y 30 individuales) los cuales representan el 86% de los
productores de la Región Apurímac.
Luego, le sigue la provincia de Abancay con 15 productores, los cuales todos trabajan
individualmente, estos representan al 7% de los productores totales de la Región. Asimismo,
para la priorización de los distritos de intervención inmediata.
Cuadro 67. Zonas productoras de tara en la Región Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de la Gerencia

169
 La cadena productiva de Tara tiene altas ventajas comparativas, porque cuenta con climas
apropiados para la producción de Tara de excelente calidad (productos superiores a 55%
de concentración de Taninos).
 La cadena productiva de la Tara puede apalancarse en sus ventajas comparativas y
construir ventajas competitivas, basadas en innovaciones institucionales,
organizacionales, tecnológicas y comerciales.
 La alta demanda insatisfecha (13109 TM) para este año 2016, genera enormes
oportunidades para el crecimiento del negocio de la Tara en la Región Apurímac.
 La priorización de las zonas a intervenir serían los distritos de la provincia de Chinchero,
dado que existen el mayor número de unidades productivas y el mayor número de actores
involucrados en la cadena productiva. Además, estas provincias cumplen con los
requisitos para el Procompite (ineficiente inversión privada).
 Existen diferentes debilidades en los eslabones de la cadena productiva que se pueden
corregir con una mirada a largo plazo, para mejorar la eficiencia de toda la cadena
productiva.
 La formación de un Clúster de asociaciones ayudaría a los productores a tener mayor
poder de negociación con los intermediarios, además enfrentar nuevos retos como escalar
eslabones de esta cadena productiva.
 La contratación de personal idóneo en el cultivo de Tara, para brindar asesoramiento en
campo, permitirá incrementar la productividad en campo en un 23%.
 El alineamiento de la transacción entre los productores y el acopio y el procesamiento,
mediante una coordinación vertical hacia adelante, permitirá reducir los costos de
transacción y recuperar la cuasirenta los productores.
170
 La implementación de una planta procesadora de polvo y goma de Tara, ayudará a
incrementar la rentabilidad de los productores como mínimo en un 10% de lo que
actualmente están obteniendo. Con la creación de valor, aparte de incrementar la
rentabilidad, se generará empleos directa o indirectamente a muchos pobladores de la
Región de Apurímac.
 La creación de un centro de asesoramiento en negocio y para acceder a créditos, permitirá
un cambio de paradigma y modelo mental de los productores de Tara.
 Como medida a corto plazo se debería formalizar a los acopiadores, pero a mirada de
largo plazo se debe disminuir la cantidad de acopiadores, tomando esa función el Clúster
de asociaciones para de esa manera los productores de Tara obtengan mayores
rentabilidades. Incluso como Clúster de asociaciones se obtendrá grandes volúmenes de
productos (polvo y goma) de buena calidad los cuales se pueden exportar directamente o
vender en el mercado interno de Perú.
 La reconstrucción de carreteras desde las zonas de producción hasta los mercados,
permitirá incrementar la competitividad de la cadena productiva de Tara, y mejorar
directa e indirectamente la calidad de vida de sus pobladores.
171
4.12. CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA
La cadena productiva de la Trucha en la Región de Apurímac es una importante actividad
económica, dado que genera 5475 jornales de empleo cada año. Esta actividad es de mayor
relevancia en algunas provincias de la Región, las cuales tienen mayores unidades
productivas.
Entre las más destacadas se encuentran la provincia de Abancay (28 unidades productivas),
la provincia de provincia de Cotabambas (25 unidades productivas) y la provincia de
Andahuaylas (19 unidades productivas). Dada a la importancia, es necesario analizar la
demanda y oferta de la trucha a nivel nacional e internacional con el objetivo de identificar
mercados potenciales que consigan incrementar la competitividad de la cadena productiva.
Este actor es el encargado de abastecer de ovas a la cadena productiva. Su principal
característica es que es del exterior principalmente de EE.UU. Las ovas importadas tienen
mayor rendimiento que las ovas nacionales, dado que el 99 % son hembras y se asegura
aproximadamente el 100% de la sobrevivencia de estos en el periodo de incubación, siempre
y cuando se siga el procedimiento adecuado. Por otro lado, las ovas nacionales son de
menores rendimientos (debido a su sexualidad, machos), y su nivel de sobrevivencia en el
periodo de incubación es menor.
172
b. Asociaciones de Pequeños y medianos productores
Estos actores son los que traccionan la cadena, es decir dan el empuje a esta cadena
productiva, caracterizándose por su nivel de producción. El pequeño productor produce
hasta 2 TM cada año (Extensivo), mientras que el mediano productor produce de 2 TM hasta
50 TM (Semi- intensivo). Su gran potencial son las ventajas comparativas que tienen las
provincias de la Región, en el recursos hídrico, como laguna, riachuelos, etc. Sin embargo,
estas ventajas se ven opacadas por los problemas que aquejan a estos actores.
Su principal problema es que no tienen el financiamiento adecuado para solventarse
individualmente, es por ello que se organizan en asociaciones, sin embargo, aún el problema
está perenne.
Se observó que los pequeños productores no siguen un protocolo de procedimientos para la
crianza de las truchas, obteniendo de esta manera des uniformidad en su producción y no
cumpliendo con los requisitos necesarios (homogeneidad en tamaño) para el mercado
Regional, es por ello que solo abastecen al mercado local. Los productores medianos, son
pequeños empresarios que buscan obtener rentabilidades y éstos logran de 2 a 3 cosechas
por año. Sin embargo, su problema es el alto precio del alimento balanceado, que representa
el 64% al 74 % del costo total de producción, este mismo problema afecta a los pequeños
productores.
c. Acopiadores y comercializadores
Estos actores son asociaciones e intermediarios que venden este producto de especialidad al
mercado local y Regional. El producto que ofrecen es sin ningún tipo de transformación o
agregado de valor, obteniendo un precio de S/13 nuevos soles cada kilogramo.
173
d. Consumidor final
Este actor es el último actor de la cadena, y se encuentra el mercado local y Regional. Su
principal característica es que sus hábitos alimenticios están cambiando, pasando de
consumir carne bovina y pollo, a productos como trucha y pejerrey. Este comprador se
encuentra en los restaurantes turísticos, recreos campestres y otros. En el mercado
internacional se observa un incremento en la cantidad demanda de la trucha con las partidas
arancelarias 0304820000 y 030314000. Por su parte, el Perú exportó 1518 toneladas en el
año 2013 (Produce, 2015). Los principales mercados a los que llegó la trucha peruana fueron
Canadá (43%), Estados unidos (22%), Suecia (9%), Reino Unido (6%), Noruega (6%),
Países Bajos (5%), España (5%), Alemania (2%) e Italia (2%) (SIICEX, 2015).
174
a. Análisis Externo
Cuadro 68. Análisis del sector externo de la cadena productiva de trucha
 Crecimiento de las exportaciones de Trucha en todas sus

presentaciones.
OPORTUNIDADES  Alta demanda Insatisfecha para el año 2016 en el
mercado nacional y Regional.
 Crecimiento del sector turístico.
 Devaluación de la moneda peruana (reduce las
importaciones: se incrementa el precio de las Ovas
importadas).
 Competidores internacionales especializados en la
producción y comercialización de Trucha.
AMENAZAS
 Competidores Regionales con grandes volúmenes de
producción.
 Bajo enforcement (hacer cumplir la ley) del Gobierno
Peruano para controlar a la empresas Mineras
(contaminación del recurso hídrico).
Cuadro 69. Análisis del sector interno de la cadena productiva de trucha
 Altas ventajas comparativas (Recurso hídrico)

 Recurso humano capacitado para asistir a los
FORTALEZAS
productores.
 Leyes vigentes que regulan e incentivan al sector acuícola.
♦ Alta dependencia de Ovas importadas.
♦ Baja cultura empresarial de los pequeños productores de
Trucha.
♦ Deficiencia de procedimientos y estándares de calidad en
la producción.
DEBILIDADES
♦ Escasa financiación a los productores.
♦ Des-alineamiento de la transacción entre productores y
proveedores de insumos y tecnología (estructura de
gobernanza inadecuado : mercado)
♦ Falta de agregado de valor al producto final.
c. Factores críticos de la cadena productivo
175
Cuadro 70. Factores críticos de la cadena productiva de trucha en Apurímac
Área de
Factores críticos
resultado
 La alta dependencia de ovas importadas de EE.UU, Canadá y Chile
Insumos y
reducen la competitividad del sector, dado que si bien es cierto se
tecnología
obtienen mayores rentabilidades, pero los costos son altos.
 La falta de especialización en la actividad por parte de los pequeños
productores no permite que éstos desarrollen un protocolo de crianza
y se alineen a los requisitos necesarios que exigen los mercados.
 La escasa accesibilidad a créditos por parte de los productores, no les
permiten tener el suficiente capital para producir a gran escala y
Producción cosechar cada mes, requisito necesario en el abastecimiento del
mercado Nacional (Lima).
 Los elevados precios en insumos y mano de obra le restan
competitividad a la cadena productiva. Teniendo que buscar la
eficiente estructura de gobernanza que disminuya los costos de
transacción.
 La falta de agregado de valor al producto final, le resta
Transformación
competitividad a la cadena productiva.
176
Grafico 40. Etapas y actores de la cadena productiva de la trucha peruana
177
177
Para analizar en qué punto la demanda supera a la oferta (producción), se plantea proyectar
a dichas cantidades hasta el año 2020 y para ello se utiliza las tasas de crecimiento anuales
que se encontraron anteriormente.
Cuadro 71. Proyecciones de la demanda y oferta
Real Proyectado
Proyección de la oferta y la demanda 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción oficial ™ 19962 24762 34992 43740 54675 68344 85430 106787 133484 166855
Exportación ™ 1650 1553 1518 1746 2008 2309 2655 3053 3511 4038
Venta interna ™ 17368 22818 34066 43264 54945 69780 88621 112549 142937 181529
Fuente. Elaboración del equipo técnico, en base a información de PRODUCE, 2015.
En el cuadro 71, se presenta la proyección de la demanda y oferta de la Trucha peruana, y
se aprecia que a partir del año 2015 la demanda supera a la oferta (Gráfico 41).
Grafico 41. Proyección entre la oferta y la demanda de la trucha peruana
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción Exportación Venta interna
177
Como se puede apreciar en el gráfico 13, en el año 2015 la demanda de Trucha supera a la
oferta, es decir se obtendrá una demanda insatisfecha, generando una gran oportunidad para
incrementar la producción de Trucha en la Región de Apurímac. En el siguiente cuadro
(30) se muestran las cantidades de la demanda insatisfecha hasta el año 2020.
Cuadro 72. Proyección de la demanda insatisfecha
Registros reales y proyectados / años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brecha entre la demanda y la oferta ™ 2594 1944 926 476 -270 -1436 -3191 -5761 -9453 -14675
Como se aprecia en el cuadro 72, se estima que en el año 2015 se necesitó 270 toneladas
para cubrir la demanda nacional. Para este año 2016 se necesitará 1436 toneladas de Trucha
para satisfacer la demanda nacional. Esto abre enormes oportunidades a la Región
Apurímac. El análisis de mercado demuestra que la competitividad de la cadena de Trucha
se puede incrementar porque existe un mercado potencial que aún falta cubrir. Sin
embargo, existen limitantes institucionales, organizacionales, tecnológicos y comerciales
que están impidiendo que la cadena de la Trucha de la Región Apurímac sea altamente
competitiva. Para esto se pasa a analizar, en la siguiente sección, la estructura de la cadena
y los problemas que se presentan en cada eslabón.
178
La Trucha es una especie perteneciente a la familia de los salmónidos, su carne posee
valiosas propiedades alimenticias por su alto contenido de ácidos grasos (4 a 6%), proteínas
(15 a 18%), omegas, vitaminas y minerales. Es por ello, que es uno de los peces más
demandados a nivel internacional y nacional.
Demanda Internacional
La comercialización de este producto a nivel mundial es mediante las partidas arancelarias
0304820000 y 030314000, que caracteriza al producto fresco o congelado en diferentes
presentaciones: cortes, entero, eviscerado, etc. Las importaciones a nivel mundial en el año
2014 lo realizaron aproximadamente 80 países entre los más destacados se encuentra Japón
(23808 TM), Federación Rusa (15952 TM), Tailandia (8239 TM) y Alemania (6439 TM),
los cuales representan el 64% del volumen importado en el mundo (COMTRADE, 2015).
Demanda Nacional
El consumidor peruano ha incrementado su tendencia de consumo de pescado desde el año
2005 al año 2011 pasando de 18.5 kg por persona / año a 22 kg por persona/ año, siendo de
esta manera el Perú el mayor consumidor de pescado en América latina (FAO, 2015). El
consumo per cápita de trucha en Perú es de 0.44 kg/ año, sin embrago, se registra un ritmo
ascendente con respecto a años anteriores. Además, la producción de la trucha peruana
registra tasas de crecimiento anual que bordean el 30% (Maximixe, 2010).
La constante falta de recurso hidrobiológico de la costa peruana, por motivos diversos y uno
de ellos el fenómeno del niño, hacen factible un desarrollo sostenido de la acuicultura en
zonas de la sierra y selva. La comercialización de Trucha en el mercado interno de Perú
representa el 88% del total de los productos de su acuicultura. Teniendo el mercado Limeño
como el más grande e importante en el negocio de la trucha peruana. Cabe mencionar, que
179
los otros productos de la acuicultura peruana como Conchas de Abanico, Langostino y
Tilapia son exclusivos para la exportación (Produce, 2015). La demanda potencial de la
Trucha en 5 Regiones de Perú cómo Lima, Puno, Cuzco, Arequipa y Junín es
aproximadamente de 162 TM/ año (Maximixe, 2010). En el año 2013 se registró un
incremento en las ventas de Truchas para el mercado interno del 49 % respecto al año
anterior, pasando de 22818 TM a 34066 TM respectivamente (Produce, 2015).
180
Mapa 13. Zonas productoras de truchas en la Región Apurímac.

181
 La cadena productiva de Trucha tiene altas ventajas comparativas, porque cuenta con
grandes recursos hídricos, proveniente de las lagunas, lagos, riachuelos, etc.
 La cadena productiva de la trucha puede apalancarse en sus ventajas comparativas y
construir ventajas competitivas, basadas en innovaciones institucionales,
organizacionales, tecnológicas y comerciales.
 Existen diferentes debilidades en los eslabones de la cadena productiva que se pueden
corregir con una mirada a largo plazo, para mejorar la eficiencia de toda la cadena
productiva.
 El mercado interno peruano, es una gran potencial mercado dado que los pobladores de
este país consumen 22 kg de pescado por año y la trucha solo ocupa el 0.44 kg / año,
teniendo de esta forma un gran potencial de crecimiento.
 El crecimiento de la demanda en los mercados internacionales abre nuevas oportunidades
para el desarrollo de la acuicultura de la Región de Apurímac.
 La demanda insatisfecha de Trucha en el mercado Peruano para este año 2016 (1436
toneladas) ofrece enormes oportunidades para incrementar la competitividad en la cadena
productiva de Trucha de la Región Apurímac.
 La priorización de las zonas a intervenir son aquellas donde existan mayor número de
unidades productivas, dado que concentran al mayor número de actores involucrados en
la cadena productiva. La intervención incrementará la competitividad de la cadena
impactando directamente sobre los actores de dicha actividad económica.
 La innovación es la fuente de la competitividad, y se presenta en los tres ámbitos
organizacional, tecnológico e institucional.
 Las innovaciones en los puntos críticos ayudarán a solucionar los problemas que aquejan
a la cadena productiva de la Trucha.
182
Las estrategias de marketing son fundamentales para alcanzar los mercados, sin embargo
es necesario unificar esfuerzos en obtener productos de excelente calidad, con los
estándares de exigencia, homogeneidad en la producción, etc., es decir, es importante
corregir las bases en las que se apalancará el negocio de la Trucha.
183
4.13. CADENA PRODUCTIVA DE SERVICIOS DE TURISMO
La cadena turística en la Región Apurímac es una importante actividad económica
generando muchos empleos directos e indirectos. Sin embargo, se ha observado que existen
limitantes en este negocio que reducen su nivel de competitividad. Antes de analizar los
problemas presentes en la cadena turística de Apurímac, es necesario presentar un escenario
global del sector turístico Nacional y por ello se presentan a continuación la demanda y la
oferta turística.
Proveedores de servicios turísticos
Estos actores son los encargados de la difusión y promoción de los lugares turísticos de la
Región Apurímac. Comúnmente tienen páginas web en la cual señalan los servicios y los
costos. Asimismo, ofrecen paquetes de servicios turísticos a los extranjeros y nacionales,
que incluyen transporte, hospedaje y visitas a los lugares turísticos. Se observó como un
actor importante a la Cooperativa de servicios turísticos San Pedro ubicado en la ciudad de
Abancay en el distrito de Cachora. Los servicios que brinda son:
 Guiado en trekking a Choquequirao, Machupicchua y Santa Teresa.

 Alquiler de Acémila (mulo de carga).
 Alquiler de carpas, bolsas de dormir, matraz y menajes.
 Preparación de comidas en camping y ruta.
Proveedores de servicios de Transporte
Estos actores son los encargados del traslado de los turistas nacionales y extranjeros. Se
caracterizan por el traslado urbano e interprovincial en la Región. Además, son empresas
privadas (buses) y asociaciones de transportistas (traslado urbano).
Proveedores de servicios de hospedajes
184
Estos actores son los encargados del hospedaje de los visitantes extranjeros y nacionales.
Según datos del INEI (2015) los caracterizan en clasificados y no clasificados. Asimismo,
como hospedajes categorizados por el nivel de servicio que brindan (estrellas). Dentro de
todos, se destaca la Asociación de casas y hospedajes Cachora ubicada en la provincia de
Abancay en el distrito de Cachora.
Proveedores de servicios de alimentación

Estos actores son los encargados de ofrecer el servicio de alimentación a los visitantes
extranjeros y nacionales. Comúnmente son restaurantes turísticos y se clasifican por el
servicio que brindan al cliente, categorizándose por el número de tenedores.
Asimismo, existen servicios de alimentos de restaurantes no clasificados y ambulatorios, los
cuales ofrecen sus productos a los visitantes (extranjeros y nacionales) en su traslado urbano
e interprovincial.
Proveedores de servicios de guías turísticas
Estos actores son los encargados de ofrecer los servicios turísticos a los visitantes
(extranjeros y nacionales) y los servicios que ofrecen son:
 Guías locales, a Museos y Centros Arqueológicos.

 Guías a paisajes naturales y a baños Aguas termales.
 Alimentación.
 Alquiler de Mulas y Arrieros.
 Alquiler de canotaje.
 Equipos de camping y de trékking.
 Otros.
Entre los más importantes tenemos a la Asociación de Guías de Turismo Yaca, la
Asociación de Arrieros Cóndor Andino, la Asociación de Arrieros Choquequirao, la
Asociación de Arrieros y Turismo vivencial Tour Cachora y la Empresa Comunal de
185
servicios Turísticos Baños termales de Pincahuacho (Gobierno Regional de Apurímac,
2015).
Cuadro 73. Análisis de factores externo de la cadena productiva de turismo.
 Crecimiento del sector turismo a nivel nacional.

 Reconocimiento del estado peruano hacia el sector
turismo (políticas favorables)
 Buena Imagen del Perú en el exterior.
OPORTUNIDADES  Cercanía al icono turístico mundial: Machu Picchu.
 Recursos de cooperación técnica y financiera (canon
minero).
 Reconocimiento internacional de la gastronomía peruana.
 Crecimiento de la delincuencia en la Región y a nivel

nacional.
 Limitada asignación presupuestal para proyectos de parte
del Gobierno Regional.
AMENAZAS  Presencia de condiciones climáticas adversas.
 Bajo enforcement del Estado Peruano, en el sector
ambiental.
 Narcotráfico.
 Devaluación de la moneda peruana.
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de la Gerencia Regional de

186
Cuadro 74. Análisis de factores internos de la cadena productiva de turísmo
 Alta variedad de recursos naturales (pisos altitudinales).

 Abundantes recursos turísticos culturales.
 Incremento de la cantidad de empresas en los servicios de
FORTALEZAS turismos.
 Disponibilidad de información de los recursos turísticos de
Apurímac
 Deficiente infraestructura básica en los principales destinos

turísticos.
 Baja calidad de servicios turísticos, brindados por los
prestadores de servicios.
 Bajo nivel de coordinación entre los agentes prestadores de
servicios.
 Aislamiento de centros poblados con gran potencial turístico.
 Bajo nivel de conocimientos y conciencia turística por parte
DEBILIDADES de los pobladores.
 Poca articulación entre el sector privado y público, respecto al
turismo.
 Desconocimiento sobre el manejo de recursos naturales.
 Baja difusión y promoción de los lugares turísticos de la
Región de Apurímac.
 Escasa cobertura de servicios de transporte aéreo en la
Región.
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de la Gerencia Regional de

187
Luego de analizar la cadena productiva se han observado factores críticos que limitan su
competitividad:
 Deficiente infraestructura básica en los principales destinos turísticos.
 Baja calidad de los servicios turísticos, de parte de los agentes prestadores de servicios.
 Bajo nivel de asociatividad entre los agentes prestadores de servicios, impidiendo que se
cree circuitos turísticos.
 Deficiente articulación entre el sector privado y público para el agregado de valor en los
servicios turísticos.
 Falta de conocimientos y conciencia turística por parte de los pobladores de la Región
Apurímac.
 Escasa difusión y promoción de los lugares turísticos de la Región de Apurímac, por
parte de las entidades públicas (MINCETUR) y privadas.
188
Grafico 42. Etapas y actores de la cadena turística de Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
189
La oferta turística comprende al número de hospedajes y camas que tiene Perú para ofrecer a
los visitantes extranjeros y nacionales. Asimismo, comprende a todos los lugares turísticos
que presenta el país.
a) Oferta Nacional:
El Perú tiene una diversidad de lugares turísticos, entre ellos se destacan Machu Picchu, las
líneas de Nazca, Tumbas del Señor de Sipán, el lago Titicaca, el Rio Amazonas y otros.
Asimismo, la oferta de camas en hospedajes clasificados y no clasificados que dispone Perú,
para cubrir la necesidad de los visitantes (extranjeros y nacionales) se presenta en el
siguiente gráfico (42).
Grafico 43. Oferta de camas en hospedajes en Perú
410000
400000
390000
380000
370000
360000
350000
340000
330000
320000
2010 2011 2012 2013 2014
número de camas en
351481 363153 382595 396472 407674
hospedajes de Perú
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información

del INEI, 2015
b) Oferta Regional:
La oferta de camas en los hospedajes de la Región de Apurímac presenta un crecimiento del
11% anual (TACA) en los últimos cuatro años. En el siguiente gráfico (43) se presenta esta
evolución.
190
Grafico 44. Oferta de camas en hospedajes en Perú
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Número de camas en
3563 3713 4186 5141 5438
hospedajes de Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI,
2015
Asimismo, la oferta de lugares turístico que tiene la Región Apurímac es abundante. En el
siguiente cuadro (76) se presenta estos datos.
Cuadro 75. Oferta turística de la Región Apurímac
Manifestaciones Acontecimientos
Provincias/Lugares turísticos de Apurímac Sitios naturales Folclore Total
culturales programados
Abancay 16 21 1 2 40
Andahuaylas 13 25 4 0 42
Antabamba 3 3 3 0 9
Aymaraes 3 6 1 0 10
Chincheros 2 4 1 0 7
Cotabambas 0 11 0 0 11
Grau 2 5 0 0 7
Total de oferta turística de Apúrímac 39 75 10 2 126
Apurímac, 2015
Como se puede observar la Región de Apurímac tiene 114 lugares turísticos que se pueden
visitar y 12 acontecimientos que involucra a fiestas, costumbres y folclore. De entre todas
las provincias, Andahuaylas y Abancay son las que se deberían de priorizar, dado que tienen
la mayor oferta turística de la Región y por consiguiente atraería más a los visitantes
(extranjeros y nacionales). Además, se puede realizar recorridos turísticos en esas zonas
191
(Andahuaylas y Abancay), con mayores tiempos, generando mayor permanencia de los
visitantes y consecuentemente más empleos y mejora de vida a los pobladores de la Región
de Apurímac.
Según el observatorio turístico del Perú (2015), en la Región Apurímac el turismo receptor
(extranjeros) se ha incrementado a una tasa del 19% anual. Sin embargo, el registro de la
demanda de hospedajes se ha reducido en un -15% anual en los últimos cuatro años, dando a
entender que los extranjeros solo pasan por la Región para dirigirse a otros lugares turísticos
como cuzco. En el siguiente gráfico (46) se presenta la evolución del arribo de extranjeros a
la Región Apurímac.
Grafico 45. Turismo Receptor a la Región de Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de

BADATUR, 2015
192
Grafico 46. Registros de Extranjeros en hospedajes de Apurímac
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
Arribo de extranjeros a
409 264 819 236 218
hospedajes de Apurímac
Fuente. Elaboración del equipo técnico en base a información del INEI, 2015
En cuanto a las visitas de extranjeros a museos y centros arqueológicos, estas han
disminuido considerablemente, registrando un descenso del -36% en los últimos cuatro años.
En el siguiente gráfico (48) se presenta esta evolución.
Grafico 47. Visitas de extranjeros a Museos y centros Arqueológicos de Apurímac
600
500
400
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
Visistas de extranjeros a
Museos y centros
576 505 372 371 96
Arqueológicos de
Apurímac
193
Los visitantes nacionales se han incrementado, pero a una tasa mínima de 0.3% en los
últimos cuatro años. En el siguiente gráfico (49) se presenta esta evolución.
Grafico 48. Visitas de nacionales a Museos y centros Arqueológicos de Apurímac
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Visitas de nacionales a
Museos y centros
3485 3906 3620 5576 3535
Arqueológicos de
Apurímac
194
En base a todo lo expuesto, se plantean las siguientes conclusiones:
 La cadena turística de la Región tienen enormes ventajas comparativas (recursos
naturales) y ventajas competitivas (sitios culturales, fiestas patronales y otros), que
podrían servir para apalancar el negocio.
 La demanda nacional de turistas extranjeros está en crecimiento a una tasa de 9% anual,
ofreciendo grandes oportunidades para la cadena turística de la Región de Apurímac.
 El número de arribos de visitantes extranjeros (receptor) a hospedarse y museos
culturales, se están reduciendo a una tasa del -15% y -36% respectivamente, perjudicando
la economía de los pobladores que están involucrados directa e indirectamente con esta
cadena.
 La Región Apurímac ofrece 114 lugares turísticos que se pueden visitar y 12
acontecimientos que involucra a fiestas, costumbres y folclore. De entre todas las
provincias, Andahuaylas y Abancay son las que se deberían de priorizar, dado que tienen
la mayor oferta turística (65%) de la Región y por consiguiente atraería más a los
visitantes (extranjeros y nacionales).
 Existe una demanda insatisfecha de -21749 aproximadamente, con referente al número de
camas para cubrir la necesidad de los visitantes. Esto es permisible, con el supuesto de
que el número de visitantes se aglomere.
 El análisis FODA permitió diagnosticar la situación de la cadena turística, encontrando
los puntos críticos, provenientes del cruce y peso relativo de las debilidades y amenazas
195
que presenta la cadena. Asimismo, se encontraron las fortalezas y oportunidades, que
permitirán crear herramientas para solucionar los problemas que afectan a la
competitividad de esta cadena.
 Las principales limitantes de la cadena turísticas son: la deficiente infraestructura en los
servicios básicos, la baja calidad de los servicios turísticos (guías, hospedaje,
alimentación, transporte, turismo rural, deportes y otros) y el bajo nivel de asociatividad
entre los agentes prestadores de servicios.
 Otras limitantes principales que afectan la competitividad de la cadena son: la poca
articulación entre el sector privado y público, la escasa difusión y promoción de parte de
las entidades competentes y la baja cultura empresarial y turística de los pobladores de la
Región.
 Con innovaciones Institucionales (enforcement del estado Peruano y Gobierno Regional),
organizacionales (creación de un organismo que coordine el involucramiento de todos los
actores privados y públicos), tecnológicos (reconstrucción de los servicios básicos y
circuito turístico) y comerciales (difusión y promoción estratégico de los principales
lugares turísticos de la Región), se podrán crear ventajas competitivas sostenibles a largo
plazo, que apalancará la competitividad de la cadena turística de Apurímac.
 Con el apoyo del Gobierno Regional, las entidades públicas y las entidades privadas, es
factible mejorar la competitividad de la cadena turística, favoreciendo directa e
indirectamente a los actores involucrados en esta actividad económica.
196
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
1. En el presente estudio se lograron identificar y priorizar trece (13) Cadenas Productivas,
con mayor grado de desarrollo y potencial en la Región Apurímac, las mismas que
cuentan con avances considerables en: especialización de los productores, sistemas de
producción, uso de tecnología e infraestructura productiva básica, del mismo modo los
productos cuentan con aceptación en los mercados nacionales e internacionales, estas
cadenas son:
 Cadena Productiva de Anís.
 Cadena Productiva de Artesanía Textil
 Cadena Productiva de Cuy
 Cadena Productiva de Fibra de Alpaca
 Cadena Productiva de Ganado Vacuno Lechero
 Cadena Productiva de Miel
 Cadena Productiva de Palta
 Cadena Productiva de Papa Nativa
 Cadena Productiva de Quinua
 Cadena Productiva de Tallarín de Casa
 Cadena Productiva de Tara
 Cadena Productiva de Trucha
 Cadena Productiva de Servicios de Turismo
2. Las trece cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional de Apurímac
disponen de oportunidades para apalancar su crecimiento y consolidación, entre las que
destacan:
197
 Los acuerdos comerciales en vigencia y negociación. Además, el arancel cero a las
exportaciones.
 Ley Nº 29482, Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en
Zonas Altoandinas, se han establecido exoneraciones tributarias con la finalidad de
promover y fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que
generen valor agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la
pobreza.
 El programa “Sierra Exportadora”-dependiente de la Presidencia del Consejo de
Ministros- promueve, fomenta y desarrolla actividades económicas productivas en
la sierra peruana, que permitan a los productores articularse competitivamente a
mercados nacionales e internacionales.
 Las inmejorables condiciones agroclimáticas y suficiente cantidad de recursos
naturales para la producción y exportación hortofrutícola, ganadera, etc.
 Aumento de las importaciones mundiales, lo cual viene generando una creciente
demanda.
 Oportunidades de financiamiento de planes de negocio a partir de fondos
concursables.
 Financiamiento mediante entidades bancarias y afines.
3. Las trece cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional de Apurímac no
cuentan con suficientes fortalezas para aprovechar las oportunidades antes mencionadas
y sólo se puede mencionar:
 Los pequeños, medianos y grandes productores de varias cadenas productivas
disponen de un importante ‘Know how’, que requiere ser potenciado a través de
programas de capacitación y asistencia técnica.
198
 Existe predisposición –de buena parte de los productores- para realizar actividades
colectivas.
4. Las trece cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional de Apurímac
presentan debilidades que restringen su competitividad, lo cual explica sus limitadas
fortalezas. Las de mayor incidencia son:
 Bajo stock de capital social, reflejado en el carente nivel de coordinación interna en
las organizaciones y asociaciones productivas de Apurímac.
 Los productores no pueden capturar todo el valor generado por su producción al
establecerse inadecuadas transacciones comerciales.
 Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado nivel

regional, nacional e internacional, que origina asimetría de información y
comercializadores, afectando a los primeros.
 Falta de capacitación y asistencia técnica en todos los eslabones de la cadena
productiva.
 Ausencia de cultura empresarial, puesto que los productores consideran su actividad
como una forma de subsistencia.
 La ausencia o incumplimiento de normas técnicas –en las trece cadenas productivas-
origina que la producción no se encuentre estandarizada
 Bajo nivel de vida de los productores de la región Apurímac, quienes viven en
condiciones de extrema pobreza o pobreza y no tienen acceso a servicios tales como
educación, salud, agua, vivienda, etc.
5.2. RECOMENDACIONES
 Implementar las alternativas de innovación institucional, organizacional, tecnológica y
comercial propuestas en este informe, tales como:
199
 Formación de clústeres de asociaciones.
 Creación de marcas colectivas en productos como los tallarines de casa, fibra de alpaca,
artesanía textil, papa nativa, etc.
 Realizar planes de marketing y exportación para las nueve cadenas productivas
priorizadas.
 Implementar programas regionales específicos de apoyo a la competitiva e innovación de
las cadenas productivas priorizadas
 Firmas de convenio con entidades públicas y privadas, como Universidades, institutos,
ONG´s, empresas privadas etc., para la ejecución de proyectos mancomunados de índole
tecnológica –como Banco de Semillas, Banco de material genético- organizacional –
mesas de diálogo y coordinación- entre otros.
1. Sugerir a la Gerencia de Desarrollo Económico, a través de la Oficina de Coordinación
del Estudio de zonas y cadenas productivas- realizar estudios que analicen la
problemática de las trece cadenas desde una perspectiva más amplia y sistémica, por
ejemplo, como un sistema de agronegocios- teniendo en cuenta las estructuras de
gobernanza y transacciones.
2. Incentivar la participación de los productores y/o asociaciones en nuevos fondos
concursables que promueven la competitividad e innovación, tales como INNÓVATE
PERÚ (Ministerio de Producción), CIENCIA ACTIVA (CONCYTEC).
200

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1

El Gobierno Regional de Apurímac tiene como objetivo la gestión estratégica de la

competitividad regional, para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas

y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de

colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el

crecimiento de eslabonamientos productivos y facilita el aprovechamiento de

oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la

ampliación de mercados y la exportación.

Para tal fin, el Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico, ha realizado el Estudio de Identificación y Priorización de

Cadenas Productivas en la Región Apurímac, en el cual se ha logrado describir las

características, potencialidades y limitaciones de trece cadenas productivas potenciales,

para generar propuestas de Desarrollo Económico Sostenible con un enfoque de

Ordenamiento Territorial de la Región.

El Estudio de Identificación, Priorización de Zonas y Cadenas Productivas, realiza el

críticos, tales como limitada disponibilidad de capital social, inadecuadas estrategias de

negociación y comercialización, limitado acceso a la información actualizada de precios

de mercado de los productos en cuestión, escasa cultura empresarial y asociatividad,

deficiente acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica en todos los eslabones,

producción no estandarizada, con bajo valor agregado y deficiente nivel productivo.

Ante estas características y necesidades, se propone implementar las siguientes

alternativas de innovación institucional, organizacional, tecnológica y comercial:

Formación de clústeres, creación de marcas colectivas, formulación e implementación de

planes de negocio y de exportación, programas regionales de apoyo específico (Proyectos

productivos, proyectos de competitividad, proyecto de infraestructura productiva y

sistemas de articulación al mercado), firmas de convenio con entidades públicas y

metodológico, permite además de analizar el funcionamiento de la cadena, fortalecer las

capacidades de los diferentes actores para comprender este funcionamiento y a partir de

este análisis, construir propuestas concretas de intervención que permitan impulsar el

desarrollo económico regional.

El proceso de análisis permite conocer la estructura de las Cadenas Productivas; siendo

este el primer paso en el proceso de desarrollo para la competitividad. El conocimiento no

y potencialidades, la forma como reaccionan, entre ellos y su entorno. Para conocer a

afectan positiva y negativamente; conocer la cadena implica promover la participación de

visiones, percepciones y perspectivas.

sinergias generadas por la interacción de los actores, entre sí mismos y su entorno.

Mediante el análisis se establecen los puntos críticos y las fuentes de competitividad de

las Cadenas Productivas, así, es importante que el análisis involucre la participación

regional y su relación con el entorno nacional, pues el diseño participativo de estrategias

de acción permitirán una mayor identificación y compromiso de los actores para el

desarrollo sostenibilidad de las Cadenas Productivas.

2.1. ANALISI DE LACADENA MEDIANTE MATRIZ DE PRIORIZACION

Para priorización de cadenas productivas en la región de Apurímac, se utiliza 6

criterios, 32 variables, 97 indicadores.

Cuadro 1. Resumen de la matriz para la priorización de Cadenas Productivas.

Rango % Ptje % Prioridad

a. Criterio 01: Identificación de Mercados para el Producto.

Se entiende por Mercado al espacio en donde confluyen la Oferta y la Demanda de un

producto o servicio. Es decir, comprende todas las personas, hogares, empresas e

- Los mercados reales los que consumen.

- Los mercados potenciales los que aún no consumen, podrían hacerlo en el

presente inmediato o en el futuro).

Los mercados son creaciones humanas y por lo tanto, perfectibles. En consecuencia,

se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores.

Cuadro 2. Identificación de Mercados para el Producto.

CRITERIO VARIABLES INDICADORES

Más de 10 Mil Soles

Más de 100 Mil Soles

b. Criterio 02: Diseño y Desarrollo de Producto y Servicios.