MR Fintech 2021 v13

Nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que contribuíram
com conteúdo, dados e opiniões na produção deste estudo
SUMÁRIO
03. Quem somos 10. Radar Distrito FinTech 2020 45. Cenário Internacional
04. Metodologia 15. Estatísticas Gerais Ecossistema 55. Tendências
05. Por que 1158 soluções? 26. Estatísticas Sócios 60. Conclusão
06. Introdução 30. Top Startups Ecossistema 64. Créditos
09. Categorias 37. Estatísticas Investimentos Ecossistema
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DISTRITO FINTECH REPORT 2021 2

O Distrito é uma plataforma de inovação
para startups, empresas e investidores
que buscam o próximo passo de sua evolução.
Unimos uma poderosa rede de conexões, dados,

inteligência analítica, criativa e espírito empreendedor
para contribuir ativamente com a transformação
tecnológica que está mudando o mundo.
Acreditamos na inovação aberta para

construir um futuro melhor. BRASIL
Saiba mais em www.distrito.me

METODOLOGIA
As startups analisadas no report foram O trabalho de definição das categorias foi
selecionadas a partir de um trabalho baseado em análise da literatura relevante
minucioso de pesquisa e consulta ao banco e das classificações utilizadas amplamente
de dados de startups proprietário do Distrito. no mercado, no Brasil e no mundo.
Também foram realizadas consultas a bancos A definição da categoria a que pertence cada
abertos e outras informações públicas. startup foi feita por nossa equipe, e, quando
uma startup opera em mais de uma categoria,
As startups foram examinadas a situamos na que interpretamos como sua
individualmente para verificar adequação atividade principal ou de maior visibilidade.
ao tema do report e aos critérios
de seleção estabelecidos. São eles: Também temos uma preocupação em incluir
somente aquilo que consideramos startups e,
— Ter a inovação no centro do por mais que nosso critério para defini-las
negócio, seja na base tecnológica, seja bastante amplo, excluímos alguns tipos
no modelo de negócios ou na de negócio que, embora muitas vezes se
proposta de valor; autodenominam startups, acabam fugindo
— Estar em atividade no momento do conceito. Isso inclui empresas que têm
da realização do estudo, medido como característica principal serem:
pelo status do site e atividade
em redes sociais; — Software Houses (desenvolvimento
— Desempenhar atividade diretamente de software sob demanda);
relacionada ao tema da publicação; — Consultorias;
— Ter nacionalidade brasileira e — Agências de marketing,
operar atualmente no Brasil. publicidade e design.
Ficou de fora do estudo? ACESSE

O QR CODE AO LADO E CADASTRE
SUA STARTUP na base do Distrito

POR QUE
1158 SOLUÇÕES?
Quando fazemos mapeamentos de startups de dife- Por fim, de maneira a trazer mais acurácia para nossa
rentes tecnologias, setores e regiões do Brasil, usamos análise, lançamos um cadastro especial destinado às
bases de dados em que, muitas vezes, constam números startups que desejem figurar nos estudos do Distrito, de
diferentes dos nossos. Isso não se deve a uma defi- acordo com a categorização estabelecida por nosso time
ciência no nosso processo de coleta de informações, ou de pesquisa. Reconhecemos que existe certa subjetivi-
na dos demais players que fazem levantamentos desse dade nos critérios relatados acima, porém entendemos
tipo, mas sim há diferentes critérios e metodologias. que a forma como filtramos as informações nos permite
trazer o maior valor possível ao leitor final.
De modo a garantir a coerência, temos uma preo-
cupação explícita em trazer apenas aquilo que Estamos sempre abertos a discutir nossa metodologia
conferimos individualmente e que se enquadra nos e processos! Prezamos pela composição e análise
critérios de seleção do estudo. Isso significa remover dessas informações e estamos sempre abertos a ouvir
startups que não sejam do Brasil, que não tenha sinais sugestões em [email protected]. Qualquer founder
de atividade, site, ou que não passaram do estágio que deseje retirar sua startup de nosso cadastro e dos
inicial de ideação - startups que se enquadram nessas estudos basta contactar-nos no endereço acima que
descrições muitas vezes representam a maior parte faremos a remoção.
das presentes em outros bancos de dados. Evitamos
igualmente trazer aquelas empresas que, apesar de
REFERÊNCIA DO ESTUDO:
possuírem uma base tecnológica ou foco na inovação
em alguma capacidade, têm um longo histórico como DISTRITO. Fintech.
empreendimentos tradicionais. São Paulo: Distrito, Maio 2021. 1 pdf.

INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Não há no mundo hoje um território tão próspero para o A máxima de que a necessidade é a mãe das inven-
desenvolvimento de fintechs quanto a América Latina. ções explica a capacidade e a inventividade dos
Uma série de fatores se soma para explicar esse ambien- empreendedores brasileiros e a vitalidade de nosso
te tão propício: é uma região grande, lar de mais de 650 ecossistema de tecnologias financeiras. É com esse
milhões de pessoas em 33 países, com amplo mercado espírito que anunciamos o Distrito Fintech Report
consumidor ainda não-bancarizado ou sub-bancarizado; 2021, cujo objetivo é mapear o universo das fintechs
há enorme concentração bancária nos países da região, brasileiras, apresentar seus principais números, bem
ainda há muito que se desenvolver na oferta de bancos como algumas tendências para o setor no Brasil e no
digitais; o dinheiro ainda é o principal meio de pagamento mundo.
para a ampla maioria da população, entre outros fatores
que juntos provocam uma “tempestade perfeita”, isto é, Encaramos como missão a publicização da informa-
um cenário propício para a explosão que hoje se observa ção sobre setor essencial, para que cada vez mais o
no setor de fintechs¹. público conheça, se informe e possa envolver-se com
esse ecossistema. Por meio desse trabalho, esperamos
Nesse cenário, o Brasil tem um papel de destaque, tanto fomentar uma discussão ampla sobre essas startups
por seu poderio econômico e sociocultural, o que lhe que, aos poucos, tem conquistado admiração — e
confere considerável grau de influência na região, mas mercados — por todo o mundo.
também pela cultura de empreendedorismo tecnológi-
co que tem se desenvolvido no país e trazendo consigo ¹ Latin America’s Fintech Boom | a16z
desenvolvimento, inovação e soluções para problemas
nos mais diversos setores, entre os quais o financeiro.

INTRODUÇÃO
ECOSSISTEMA FINTECH FAZ DO BRASIL

UMA REFERÊNCIA DE INOVAÇÃO
O Brasil recebeu mais de US$ 2,1 bilhões de investimentos em Como quase 100% das soluções fornecidas pelas fintechs são
Venture Capital no primeiro trimestre de 2021. Os dados são do digitais, os negócios tornam-se escaláveis e, assim, possibilitam
relatório Venture Pulse, elaborado pela KPMG, que analisa o com- oportunidades de expansão para outros países, sobretudo na
Jubran Coelho portamento mundial desse relevante setor. Esses resultados po- América Latina. Mas ainda há muitas possibilidades no Brasil -
Sócio-líder da área sicionam o País como o terceiro maior responsável pelo recorde com uma população com pouca educação financeira e um dos
de crescimento em Venture Capital nas Américas. Em primeiro maiores mercados consumidores globais, o País possui um am-
de Private Enterprise lugar, estão os Estados Unidos - o país conquistou US$ 69 bi- biente propício para as fintechs.
da KPMG no Brasil lhões em investimentos -, e em segundo, o Canadá, que obteve
e na América do Sul cerca de US$ 2,5 bilhões. Um movimento interessante é a crescente aproximação entre
os bancos e as grandes empresas das fintechs, seja por meio
No primeiro trimestre de 2021, as fintechs - startups financeiras de programas de aceleração, parcerias e até mesmo contrata-
Diogo Garcia Correia - receberam US$ 517 milhões em aportes, o que representa 25% ção de seus serviços. Tudo isso fortalece ainda mais o ecossis-
Emerging Giants de todos os recursos investidos em 2020, segundo levantamento tema, promove oportunidades e permite o avanço de canais de
Program Brazil Leader do Distrito. Com o ambiente regulatório construído pelo Banco contato com o cliente final.
Central por meio de resoluções que reduzem a burocracia - com
destaque para o PIX e o Open Banking - além da aceleração Diante deste cenário, o Brasil tem se tornado um ecossistema
da digitalização de negócios em função da pandemia, diversas de referência em tecnologias focadas em serviços financeiros.
oportunidades têm surgido para a atuação das fintechs. Hoje, com um maior número de pessoas conectadas à internet
e o uso de novas ferramentas, há grande variedade dos canais
A KPMG é uma das maiores firmas Até o momento, há 1158 fintechs no Brasil, e esse ecossistema ten- que conectam usuários e instituições, o que confere autonomia
globais de serviços de consultoria, de a crescer em ritmo acelerado, não apenas pelo ambiente regu- ao cliente para cuidar das suas finanças.
auditoria, e impostos, trabalhando latório que tem favorecido a operação destes players, mas também
lado a lado com seus clientes, com pelo aumento crescente de aportes por fundos de investimento de Na KPMG temos o programa global Emerging Giants, cujo objetivo
ofertas de excelência lastreadas em risco, bem como a ascensão expressiva do número de M&As. é o de apoiar as startups que estão em um momento relevante e
capacidades profissionais de altíssimo desafiador de desenvolvimento. No Brasil, de acordo com a aná-
padrão e conhecimento de indústria. Em relação à inovação e à expansão, as fintechs têm se destaca- lise do Distrito, foram identificadas 105 startups com o perfil que
do ao modernizar o setor, oferecendo novos produtos, serviços e contempla elementos como velocidade de crescimento, time de
novas experiências aos consumidores - sendo que grande parte gestão, rodadas de funding e valuation. As fintechs representam
dessa oferta é acessível a uma notável parcela da população. o maior número de empresas: mais de um quarto do total (27,6%).

CATEGORIAS
SERVIÇOS
BACKOFFICE CRIPTOMOEDAS INVESTIMENTOS
DIGITAIS
Contabilidade Corretoras Ativos Financeiros Bancos Digitais
Gestão Financeira Investimentos Gestão de Investimentos Contas Digitais
Outros Pagamentos Marketplace eWallets
MEIOS DE
CÂMBIO CROWDFUNDING TECNOLOGIA
PAGAMENTO
Câmbio Equity Mobile Infraestrutura
Cross-border Projetos PdV Open Banking
Processamento Banking as a Service
CARTÕES DÍVIDAS
RISCO E
Crédito Negociação de Dívidas COMPLIANCE
Pré-Pagos Análise de Risco
FIDELIZAÇÃO Antifraude
CRÉDITO Compliance
Benefícios
Antecipação Programas de Fidelidade
Consórcios
Marketplace
FINANÇAS
Oferta Direta PESSOAIS
P2P Educação Financeira
Gestão Pessoal

DISTRITO FINTECH REPORT
REALIZAÇÃO
BRASIL
2021
BACKOFFICE CÂMBIO
Gestão Financeira Contabilidade Câmbio
COPYRIGHT 2021
Cross-border
Precificação Outros
PDV
INSURTECH CRÉDITO
Business Oferta Direta Marketplace Antecipação P2P
Management
Cotação
Consórcios
CRIPTOMOEDAS CROWDFUNDING DÍVIDAS

Corretoras Pagamentos Investimentos Projetos Equity Negociação de Dívidas
Venda Direta
Análise de Risco
DISTRITO FINTECH REPORT
REALIZAÇÃO
BRASIL
2021
FIDELIZAÇÃO FINANÇAS PESSOAIS INVESTIMENTOS

Programas de Fidelidade Benefícios Gestão Pessoal Gestão Ativos Financeiros Gestão de Investimentos
de
COPYRIGHT 2021
Investimentos
Educação Financeira
Marketplace
de empresas
MEIOS DE PAGAMENTO
Processamento PdV Mobile
RISCO E COMPLIANCE SERVIÇOS DIGITAIS TECNOLOGIA

Análise de Risco Compliance Antifraude Contas Digitais eWallets Infraestrutura
Original
datarisk.io
Curvas
Negativo Banking as a Service
Bancos Digitais
Negativo preto
Grayscale
Open
bank Banking
INTRODUÇÃO
3 PONTOS-CHAVE PARA CONECTAR

AS FINTECHS COM A ECONOMIA REAL
FINTECHS SÃO VETORES DE MAS O NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO DO SEGMENTO BANCÁRIA AINDA É MUITO ALTO
As fintechs têm potencial para alterar a lógica da concentração Antes da implantação do Plano Real, as receitas inflacionárias
do mercado bancário no Brasil. Ao facilitar o acesso aos serviços obtidas pelos bancos comerciais chegaram a responder por
bancários,as fintechs permitem que as pessoas consequente- cerca de 35% das receitas totais. O último e exitoso plano de
mente tenham acesso a um portfólio mais variado de ativos fi- combate à inflação fez essa participação das receitas inflacio-
nanceiros. Isso toca em um ponto muito relevante para o Banco nárias sobre as receitas totais cair para níveis próximos de 0,6%.
André Galhardo, Central,uma vez que também dará maior liquidez ao sistema.
André Prado Para termos noção da situação, em estudo divulgado pelo
E Franklin Lacerda Segundo o Banco Central do Brasil (Bacen), o multiplicador Banco Central em 2001 (v) é possível ver a gravidade com que
monetário está em torno de 1,45 pontos. Isso significa que a o mercado bancário se concentrou.
Co-Founders cada nova unidade monetária adicionada à base monetária
(papel moeda em poder do público e os encaixes dos bancos) No primeiro trimestre de 1994, haviam cerca de 247 bancos,
outros 45 centavos são acrescidos aos meios de pagamentos. número 31% maior que a quantidade registrada 6 anos depois
(189). A queda do número de grupos bancários é ainda mais
Desse modo, se o Bacen optar por injetar R$10 bilhões na relevante. No mesmo período de análise houve redução de
economia, ele sabe que o impacto potencial é maior que isso, 243 para 152.
Com a missão de produzir estudos e em ao menos 45%. O impacto total de uma política monetária
análises econômicas que transformem e expansionista que injete R$10 bilhões na economia é de cerca A concentração bancária serviu para suavizar um pouco a per-
contribuam para a melhor compreensão da de R$14,5 bilhões, sendo R$10 bilhões sob forma de base mo- da de receitas oriundas de um ambiente em que prevaleciam
realidade, a Análise Econômica Consultoria netária e R$4,5 bilhões sob forma de moeda escritural. níveis extraordinários de inflação.
visa permitir tomadas de decisão mais
assertivas por parte de pessoas, empresas Neste sentido, mais players no segmento bancário aumenta a Segundo o Relatório de Economia Bancária do Banco Central,
e instituições públicas. possibilidade de elevação do número de pessoas com algum em 2019 as dez maiores instituições bancárias do país con-
relacionamento com os bancos, tornando mais propositiva as centravam cerca de 82,2% do mercado bancário, percentual
políticas monetárias de cunho expansionista. maior que o registrado um ano antes.

INTRODUÇÃO
3 PONTOS-CHAVE PARA CONECTAR

AS FINTECHS COM A ECONOMIA REAL
Em outras palavras, ainda que a autoridade monetária tenha O último Relatório de Poupança (atualizado diariamente em
agido em favor da diminuição da concentração, os resultados https://bit.ly/3etwWih), indica que os brasileiros têm cerca de
ainda não apontam para mudanças realmente significativas. R$ 1,02 trilhão de reais nas contas poupança. Em apenas um
ano, o estoque de recursos em contas poupança cresceu cer-
A tentativa de manter a lucratividade dos acionistas em ní- ca de 22%. Em dois anos, o aumento foi de 29%.
veis onde ganhos extraordinários eram possíveis, associado à
chegada de competidores em potencial cujos custos são uma Mas há mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
André Galhardo, fração dos custos dos bancos tradicionais, explicam, em parte, Estatística (IBGE), cerca de 70% da população brasileira (149
André Prado a diferença entre os spreads bancários presentes nos bancos milhões de pessoas) ganha até R$ 1.162. Isso equivale a pouco
E Franklin Lacerda tradicionais e nos bancos digitais e fintechs. mais de um salário mínimo.
Co-Founders E PROBLEMAS ESTRUTURAIS BRASILEIROS Os dados mencionados fazem referência ao rendimento médio
REPRESENTAM DESAFIOS domiciliar per capita. Para as pessoas com rendimentos neste
E OPORTUNIDADES PARA AS FINTECHS nível, um tanque de combustível e uma cesta básica chegam
O planejamento financeiro é ampla e exaustivamente discu- a comprometer cerca de 85% do rendimento per capita.
tido nos mais diversos canais de comunicação. O fato de o
brasileiro médio não ser capaz de criar reserva de emergência, A intenção não é dizer que o planejamento financeiro não é
Com a missão de produzir estudos e nem tampouco “se aventurar” em investimentos mais com- viável no Brasil. Precisamos observar atentamente esse imen-
análises econômicas que transformem e plexos que a poupança é uma das questões que mais chocam so abismo entre faixas de renda, regiões, faixa etária e outras
contribuam para a melhor compreensão da os especialistas. características, para entender efetivamente as oportunidades
realidade, a Análise Econômica Consultoria que existem para a atuação das fintechs no Brasil. Uma vez
visa permitir tomadas de decisão mais que, sob esse aspecto, pouca coisa tem mudado efetivamente.
assertivas por parte de pessoas, empresas
e instituições públicas.

ENTREVISTA
7 CEOS, 5 PERGUNTAS
1 – ENQUANTO EMPREENDEDOR E LÍDER,
QUE LIÇÃO VOCÊ TIRA DA PANDEMIA?
Lucas Moraes Fabio Carrara João Miranda Daniel Calonge
Acredito que a pandemia trouxe uma Em relação à pandemia, vejo que há Ter um modelo de negócio e um time Alinhamento com o time é fundamen-
nova perspectiva do quão importan- muita oportunidade para modelos de robustos é essencial. Na Hash, resol- tal! No início do processo traçamos
te é ter um “unit economics” forte, negócios que ofereçam alternativas vemos prontamente a uma necessi- possíveis cenários e alinhamos isso
para startups. Em outras palavras, de economia ao consumidor, seja dade de nossos clientes, que surgiu com o time, que abraçou junto com
o caixa da companhia é o oxigê- em curto ou longo prazo. Entenden- com a pandemia. O isolamento social a gente e assim conseguimos não
nio do empreendedor, portanto ter do quem é o público-alvo e como ele reduziu as compras físicas e, para que desligar ninguém.
uma gestão efetiva e no jargão do quer ou pode consumir, há espaço eles não perdessem vendas, lançamos
mercado, um “business que para para qualquer negócio que leve à o link de pagamento online, com os
em pé”, é importante. Acredito que disrupção e opções acessíveis. mesmos benefícios que eles teriam se
a pandemia expôs de certa forma, Na Solfácil, por exemplo, o efeito a venda fosse realizada via maquini-
quem fez esse dever de casa corre- covid acelerou a procura por linhas nha. Graças às nossas soluções eles
tamente, para continuar crescendo e de financiamento: muita gente puderam se planejar. O resultado foi
atravessar um período mais incerto acabou se descapitalizando nos positivo para a Hash, que cresceu
do mercado. Então, reality check foi últimos seis meses para aguentar o 10 vezes no 1º semestre de 2020.
importante, a despeito do excesso período de crise, e o financiamento
Confira as entrevistas completas
de liquidez que o mundo vive hoje, tem se tornado uma opção para
no BLOG DO DISTRITO!
especialmente o setor de fintech. viabilizar o acesso à energia solar.

ESTATÍSTICAS
GERAIS
ECOSSISTEMA
Estatísticas Gerais Ecossistema
O ECOSSISTEMA DE FINTECHS BRASILEIRAS

DISPÕE DE AMPLA DIVERSIDADE DE SOLUÇÕES
PARA EMPRESAS E CONSUMIDORES 174
O ecossistema brasileiro de fintechs é um Chama a atenção o número relativamente 157

TOTAL DE 153
dos mais diversos e bem-sucedido, com grande de insurtechs, as startups que STARTUPS
muitas empresas consolidadas atuando
nas frentes que lhe compõem e que aqui
oferecem soluções de seguros, por ser um
setor extremamente promissor, mas com
1.158
apresentamos. uma barreira de entrada muito significativa.
Observamos como há uma distribuição Também, é interessante observar como

96 98
relativamente equilibrada quando é vasto o número de soluções em
87
dividimos as startups por categorias de criptomoedas, dado que é uma categoria
77 78
atuação, correspondentes à natureza do ainda muito nova não só por aqui, mas
70
core de sua solução financeira. no panorama financeiro global.
Meios de Pagamento, Crédito e soluções 48

de Backoffice são as categorias mais 39 40
numerosas atualmente, contando com

diversas startups especialistas nessas 22
19
dores de consumidores e de outras
empresas do mercado financeiro.
Investimentos
Crowdfunding
Criptomoedas
Compliance
Pagamento
Fidelização
Tecnologia
Backoffice
Insurtech
Meios de
Finanças
Pessoais
Serviços
Câmbio
Digitais
Crédito
Dívidas
Risco e
% % % % %
% % % % % % %
% %
1,6 1,9 3,4 3,5 4,1 6 6,6 6,7 7,5 8,3 8,5 13,2 13,6 15
© DISTRITO DATAMINER CONTAGEM DISTRIBUIÇÃO

TRANSVERSALIDADE COMO UMA REALIDADE CADA

VEZ MAIS COMUM NO ECOSSISTEMA DE FINTECHS
A cada ano que passa nosso exercício É interessante notar que essa
de categorização do ecossistema fintech transversalidade ocorre tanto em fintechs
torna-se mais complexo. Isso se dá, especializadas na oferta de serviços
sobretudo, pela velocidade da inovação para consumidores, como naquelas cuja
das startups do setor e da gama cada vez principal frente de atuação é com outros
completa de soluções que os diferentes business. No quadro ao lado, trazemos
players oferecem aos consumidores. alguns exemplos de players que atuam
em mais de uma categoria.
Se, tradicionalmente, o foco das fintechs
era na oferta de soluções únicas,
extremamente especializadas, e mediadas
MEIO DE
por novas tecnologias - contrastando CRÉDITO CONTA DIGITAL SEGUROS
PAGAMENTO
INVESTIMENTOS
com as soluções mais generalistas de
instituições financeiras tradicionais - o que
vemos hoje são empresas que, cada vez
mais, expandem sua atuação para além dos
seus domínios tradicionais.
Esse movimento é observável, sobretudo,

entre as fintechs mais maduras e
expressivas, a exemplos do “neobanco”
Nubank, o maior do mundo nessa descrição,
e da líder brasileira em pagamentos
internacionais, Ebanx.

MAIORIA DAS
FINTECHS
SE ENCONTRA 1,4%
NORTE
SEDIADA NA
REGIÃO SUDESTE NORDESTE
4,2%
DO PAÍS
Atualmente, temos fintechs atuando
em todas as regiões do país, mas
há um cenário de concentração CENTRO
OESTE
bastante acentuado das soluções na
região Sudeste (72,3% das soluções), 3,9%
em par com a própria concentração SUDESTE
do mercado financeiro brasileiro. 72,3%

Vale notar que a sede das DISTRIBUIÇÃO
startups não guarda relação DAS STARTUPS
com a abrangência geográfica POR REGIÃO
de sua atuação: sabemos que
o ecossistema fintech está SUL
levando inclusão financeira 18,1%

em uma abrangência e escala
verdadeiramente nacionais.
© DISTRITO DATAMINER

ESTATÍSTICAS GERAIS ECOSSISTEMA
“ESTAMOS EMPODERANDO O CONSUMIDOR”:

CONHEÇA A HISTÓRIA DA FORTBRASIL
Quando criança, eu adorava brincar de ser dona de um negócio. do centenas de cadastros de clientes interessados em adquirir
Criava loja de roupas, supermercado, cabeleireiro e o que mais a os cartões. O crescimento foi gigante, mas a inadimplência foi
imaginação inventasse. As pegadas que me guiavam eram do maior ainda. Mas como é da minha natureza olhar para números,
meu pai, um homem sem formação acadêmica, mas que cons- comecei a aprofundar no problema e ele foi identificado (e so-
truiu uma empresa de alcance nacional indo atrás de um sonho. lucionado) rapidamente. Ainda assim, a medida mais prudente
Apesar dessa veia empreendedora, durante a escola sonhava em nesse momento era colocar o pé no freio. E não só isso: entender
aproveitar meu bom desempenho acadêmico para eventualmen- de fato que mercado era aquele em que eles haviam se metido.
te estudar em Harvard e me tornar uma executiva internacional.
Juliana Freitas Por dois anos, eu e meus irmãos corremos atrás de todo o conhe-
Fundadora Até que, com 20 anos, enquanto me decidia sobre o futuro, topei cimento que pudemos. Buscamos mentorias com especialistas,
o convite de meus irmãos para montar uma factoring — um me- contratamos uma consultoria para nos ensinar processos, trou-
canismo de fomento mercantil que permite às empresas negocia- xemos um conselheiro experiente. No início de 2010, sentimos
rem seus créditos. Quando comecei a viver o dia a dia de montar segurança para ajustar o produto e pivotar o negócio. As ativida-
a empresa, comecei a me apaixonar de verdade pelo empreende- des de factoring continuavam ativas, mas foram perdendo força
dorismo. Aquele meu primeiro pensamento de ter uma formação dentro da empresa conforme as operações de cartão de crédito
acadêmica ficou para trás e mergulhei de cabeça no negócio. aumentavam, até que viraram o core business da FortBrasil. Cria-
A FortBrasil é uma fintech mos uma estrutura extremamente sofisticada de análise de risco,
genuinamente nordestina que há 15 Mas, depois de um tempo, surgiu uma ansiedade: o negócio não mais precisa que a de muitas corporações de grande porte.
anos atua no segmento financeiro era escalável. Tivemos uma experiência com microcrédito para
na concessão de crédito rápido e pessoa física, crescemos, mas também não via muito futuro. O Essa vida de empreendedor tem desafios diferentes todo ano. O
consciente para clientes e parceiros. meu desconforto casou com um comportamento do mercado primeiro grande susto foi o episódio da inadimplência. Depois que
que vinha colocando a FortBrasil em uma posição desfavorável, a gente aprendeu, os desafios foram mudando. Hoje a FortBrasil
com a entrada de grandes bancos no mercado de factoring. Além é uma fintech que oferece produtos financeiros desenhados para
disso, o cheque estava desaparecendo e aumentava o uso do pessoas das classes C e D, ao mesmo tempo em que atende a ne-
cartão de crédito. Eu e meus irmãos vimos ali uma oportunidade. cessidade de médios varejistas de fidelizar seus clientes por meio
Só havia um detalhe: não entendíamos quase nada do segmento de um cartão de crédito com sua marca. Com tantos aprendizados,
Para saber mais sobre o
de cartão de crédito. Ainda assim, decidimos fazer esse negócio. estamos colhendo bons frutos, pois a FortBrasil não para de cres-
ecossistema feminino de
cer. Mesmo em meio à pandemia, registramos um crescimento de
empreendedorismo e ver outros
Começamos com cartões de crédito private label — ou seja, com 45% na variação do volume de compras em relação a 2019. Hoje
depoimentos de fundadoras de
a marca do parceiro — primeiro para uma rede de farmácias e estamos presentes nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Sudeste,
destaque, confira o DISTRITO
depois para times de futebol do Ceará. Colocamos vários promo- e possuímos parceria com mais de 350 varejistas dessas regiões. E
FEMALE FOUNDERS REPORT
tores na rua, com estandes em frente a lojas todos os dias, fazen- isso é só o começo, pois o nosso objetivo é operar em todo o Brasil.

UM ECOSSISTEMA FORTE, 180
MAS AINDA EM VIAS

170
DE DESENVOLVIMENTO 131
144
Apesar de ser um ecossistema

109
de inovação dos mais consolidados
no panorama de empreendedorismo
tecnológico brasileiro, observamos ANO DE FUNDAÇÃO 81
que a maioria das fintechs é ainda DAS STARTUPS
relativamente jovem, tendo sido
59
fundada de 2016 em diante - 53
aproximadamente 60% do total. 44
35
Isso indica que o ecossistema ainda não 7
23
18 21
se encontra saturado, ao contrário, há
12 13
diversas oportunidades para a atuação 8 8 9
6 6
1
e o desenvolvimento de novos players
<2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
no país. Espera-se um crescimento ainda
bastante significativo nesses números.
A redução no número de startups a

partir de 2019 se dá por conta da maior
complexidade de identificar startups
ainda muito jovens, cujas marcas
ainda não são muito conhecidas
nos mercados em que atuam. <2000 2000 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2021
1,8% 11,3% 27,8% 59,1%

Nº DE FUNCIONÁRIOS NO ECOSSISTEMA
O mercado financeiro como um todo não
134 131
é um dos setores que mais emprega. MÉDIA DE FUNCIONÁRIOS
Tal e qual, observamos que as fintechs
MEDIANA DE FUNCIONÁRIOS
não estão entre as startups com maior
ID
número de empregados, ainda que alguns
negócios mais desenvolvidos ultrapas- 1.158
sem a marca de 200 funcionários, sendo
considerados empresas grandes. 74
Ainda assim, em se tratando de um

ecossistema forte, não é nada desprezível
46 41
o impacto em termos de número MÉDIA DE
39 FUNCIONÁRIOS
57,2
de funcionários no setor. 36
34 33
29
É claro que o impacto do setor fintech

15 16
nos empregos vai muito além dos 12 10
contratados diretamente pelas startups, 12 13 13,5 15 12
10,5 10 9 7,5 7 7,5 10,5
uma vez que ao oferecerem soluções 5 6
financeiras ágeis, eficientes e acessíveis MEDIANA DE

essas empresas estão potencializando FUNICIONÁRIOS
Meios de
Pagamento
Crédito
Backoffice
Insurtech
Serviços
Digitais
Criptomoedas
Risco e
Compliance
Tecnologia
Investimentos
Fidelização
Crowdfunding
Finanças
Pessoais
Dívidas
Câmbio
o panorama econômico como um todo, 10
o que gera oportunidades para além
do que conseguimos quantificar.
DISTRIBUIÇÃO
31,3% 34,2% 16,3% 7,3% 5,9% 3,5% 1,6%
1-5 6 - 20 21 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 500 501+

FAIXA DE FUNCIONÁRIOS © DISTRITO DATAMINER

TENDÊNCIA DE Agro Alimentação
ESPECIALIZAÇÃO NO
ECOSSISTEMA DE FINTECHS
Com o aumento da competitividade e da O foco nas necessidades financeiras
complexidade do ecossistema de soluções específicas de alguns setores é uma das
financeiras tecnológicas, observamos uma mais bem sucedidas práticas, o que tem
tendência cada vez mais forte de atuação se provado nos muitos cases de sucesso
em nichos, isto é, de fintechs especializadas de fintechs com expertise B2B e B2C para
na oferta de soluções para as dores empresas e consumidores de setores como Energia Imobiliário
singulares de públicos específicos. agronegócio, imobiliário, saúde, energia,
sustentabilidade, entre outros.
As fintechs são um dos setores onde as
startups brasileiras encontram-se mais Esse movimento é especialmente
maduras, de modo que há um panorama benéfico para os próprios setores onde
com players já muito consolidados essas fintechs atuam, posto que elas são
atuando - inclusive internacionalmente capazes de oferecer uma experiência
- o que faz com que as entrantes de usuário orientada por especialistas
no mercado busquem estratégias e eficiente, entregando soluções tailor-
diferenciadas de atuação. made sem o fardo das instituições
financeiras tradicionais. Indústria Saúde

Estatísticas Gerais Ecossistema B2B
E B2G
P2P 0,1%
1,6%
MAIORIA DAS
B2B2C
5,1% DISTRIBUIÇÃO
DE STARTUPS POR
FINTECHS OPERA PÚBLICO ALVO
NO MODELO B2B
E B2C
BUSINESS PARA
13,6%
BUSINESS
Pouco mais da metade de todo o
ecossistema fintech é constituído
por soluções em tecnologia financeira
exclusivamente para outras empresas,
dentro de um modelo B2B. B2B
52,3%
As soluções que visam apenas aos
consumidores são pouco mais de um
quarto de todas as startups, sendo que
13,6% das startups oferecem soluções
tanto para um, quanto para outro público.
B2C
O restante das soluções se encontra 27,3%
dividido entre modelos menos usuais
em nosso panorama, a exemplo do B2B2C,
com aproximadamente 5% das soluções.

ESTATÍSTICAS GERAIS ECOSSISTEMA
O PAPEL DO ECOSSISTEMA CRIPTO NA

TRANSFORMAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO
O Mercado Bitcoin é uma startup criada em 2013. Nasceu como Essa aproximação com os reguladores e o debate para formular
uma #fintech e, ao longo do caminho, ampliou seu escopo para alterações normativas consistentes é um dos grandes benefícios
#fmitech - uma fintech focada na infraestrutura do mercado de de iniciar uma trajetória dentro de um hub como o Distrito. Afinal,
ativos digitais, baseada em blockchain, tokenização, smartcon- é normal que desenhos inovadores não estejam abarcados den-
tracts. Entretanto, quem ingressa no ecossistema de startups, tro da regulamentação existente, por um lado; e que os regula-
independentemente do seu produto final, acaba se identificando dores esperem propostas robustas de alteração, sem impacto na
com a jornada dos seus pares. E aprendendo com elas. Desde higidez do sistema financeiro, por outro.
a inauguração do Distrito Fintech, o Mercado Bitcoin tem sido
sponsor e participa ativamente das agendas do hub. A boa notícia é que o ambiente de fintechs brasileiro já se mostra
bem maduro, com fundos e aceleradoras a oferecer capital e supor-
Entendemos que um dos maiores valores do ecossistema de ino- te aos empreendedores, com incumbentes e startups colaborando
vação é o propósito colaborativo e o nosso papel está em divulgar entre si, e reguladores cada vez mais afeitos a estimular propos-
Reinaldo Rabelo informações sobre o mercado e em dividir conhecimentos especí- tas de evolução regulatória (vide sandbox de CVM, Bacen e Susep).
Ceo ficos sobre as tecnologias ou modelos de negócios que aplicamos. Como estamos inseridos no ecossistema cripto global, trazemos
E nessa vertical, repleta de oportunidades, percebemos muito valor sempre para esse ambiente evoluções que encontramos em outras
na organização de forças para lidar com um ambiente com mais regiões, sejam elas de cunho tecnológico, em produtos ou em re-
barreiras (naturais, regulatórias ou criadas pelos incumbentes). gulação. Neste ponto, acreditamos que o mercado cripto está cada
vez mais inserido no sistema financeiro e de capitais. O uso de block-
Startups como Neon e Nubank, por exemplo, cresceram no chain como infraestrutura para retirar intermediários desnecessários
Nós somos a maior plataforma de mercado brasileiro apoiados nesse modelo. Só assim conse- e baratear o custo de captação é um movimento sem volta.
criptomoedas da América Latina, uma das guiram dialogar com o Banco Central do Brasil, por exemplo,
25 exchanges mais confiáveis do mundo que passou a atuar em regulamentações que favoreceram o Nos EUA, os IPOs de infraestruturas cripto com valuations su-
em 2020 (BTI) e a idealizadora de diversos desenvolvimento de bancos digitais - e os nossos têm con- periores aos das bolsas americanas comprovam esse fato. Além
ativos digitais. Aqui no MB, estamos criando seguido, inclusive, sucesso na disputa do mercado global. da Coinbase, que foi listada na Nasdaq acima de $80bi, a Bakkt
a nova economia digital e democratizando Uma dessas conquistas, vale citar, foi a Resolução nº 4.649, também está ingressando na bolsa via SPAC. Isso tudo ocorre em
o acesso às criptomoedas e ativos digitais. do Bacen, que impedia os bancos de fecharem contas de ins- linha com o que disse o chairman da SEC (a CVM americana) no
tituições de pagamentos (o aspecto formal daquelas contas final de 2020: as ações deveriam ser tokens. E serão.
digitais) e favoreceu o desenvolvimento do setor.
A evolução do mercado financeiro passa por cripto. Muitas fintechs
ainda irão se adaptar às novas tecnologias e nós, do Mercado Bitcoin,
queremos colaborar para o desenvolvimento desse mercado.

ENTREVISTA
7 CEOS, 5 PERGUNTAS
2 – QUE CONSELHO VOCÊ DARIA PARA ALGUÉM
FUNDANDO UMA FINTECH NO BRASIL HOJE?
Eduardo Del Giglio João Miranda Antonio Brito Versione Mauro Jr.
O mercado financeiro viveu por anos Empreender é uma tarefa difícil, acho A despeito do boom de Fintechs dos Pela sua própria natureza, o mercado
de forma atrofiada. Isso criou empre- que o principal é ter uma tese sólida últimos anos, a concentração bancária financeiro é muito regulado. Por isso,
sas enormes com alta rentabilidade e acreditar no seu negócio. O setor de ainda é enorme e por consequência nas etapas iniciais da construção de
e que não se sentiam pressionados a fintechs no Brasil tem um potencial as oportunidades para novos entran- uma fintech, é preciso ter cuidado para
investir em inovação. Baita oportuni- enorme de crescimento. É preciso tes também são. Mas não subestime não se perder tanto em processos
dade para começar! Minha maior dica avaliar bem o mercado, pesquisar e a necessidade de recursos humanos burocráticos. Os produtos, processos
é criar uma solução que de fato resol- entender qual a dor que o seu produto e financeiros que você precisará para e tecnologias precisam ser meio, então
va um problema. Parece simples, mas vai solucionar. Entender a necessida- viabilizar e escalar sua Fintech. E se concentre-se 100% na solução da dor
muitas vezes nos pegamos trabalhan- de dos seus potenciais clientes é fun- pergunte sempre que problema o que do seu cliente, criando experiências
do em problemas já resolvidos. Tenha damental. Além disso, é importante você quer construir irá resolver, não incríveis em suas jornadas.
uma proposta de valor muito clara. Há escolher quem vai fundar o negócio desperdice seu tempo em criar algo
diversas verticais dentro do mercado contigo e buscar pessoas com valo- que não seja realmente relevante para
financeiro que ainda não foram encos- res e ideais iguais aos seus, mas com o seu cliente final.
tados por tecnologia. skills complementares.

ESTATÍSTICAS
SÓCIOS
Estatísticas sócios
COMO É A REGIÃO DE ORIGEM

DOS SÓCIOS
COMPOSIÇÃO DO
NORTE
1,6%
QUADRO SOCIETÁRIO
DESSAS STARTUPS?
NORDESTE
5%
CENTRO
OESTE
Nº MÉDIO IDADE MÉDIA

3,9%
DE SÓCIOS DOS SÓCIOS
2,6 40,3 SUDESTE
9
15 72,7%
9
7
13
13
13
0
12
4
4
2
11
11
11
11
6
10
SUL
16,8%
95
88
86
81
77
73
73
70
67
65
63
60
43
42
40
36
36
32
32
29
28
27
26
24
21
17
17
17
16
16
14
12
10
10
9
9
8
7
6
<21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69>
DISTRIBUIÇÃO DE SÓCIOS POR IDADE

Estatísticas sócios
DESIGUALDADE DE GÊNERO PERSISTE

NO ECOSSISTEMA DE FINTECHS
A discrepância de gênero no quadro socie- Essa realidade é um contrassenso
tário se mantém elevada no mercado de em um contexto onde, cada vez mais,
fintechs. Alguns setores tiveram crescimen- destaca-se a importância de serviços
51
to na diversidade de seus quadros societá- financeiros demograficamente focados,
rios, porém, fintechs estão entre as empre- isto é, que atendam as especificidades
40
sas com maior desigualdade de gênero. dos consumidores de acordo
41
com características como sexo, 345
Tal discrepância não ocorre unicamente no raça, classe etc.
319 39
mercado de trabalho de finanças, mas no
setor financeiro como um todo. Em dados É preciso um quadro de lideranças 297
publicados pela B3, mulheres representam mais diverso para que a oferta de serviços
38 263
26% dos investidores, reafirmando assim, financeiros possa se fazer de maneira
a importância de uma educação financeira ainda mais disruptiva.
atenta para as desigualdades entre os sexos. 27
203
25
168
MULHERES HOMENS 18
146
12,70% 87,30% 118

9 15
7
6 77 76
4 63
2 49
1 3
1 3 2 36
2 1 33
3 1 1 1 23 25
15 18
11
1989
1991
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ESTATÍSTICAS SÓCIOS
ATÉ QUANDO ESSE SERÁ O CENÁRIO?

Começo esse texto com um convite, se imagine em uma corri- O que vemos constantemente é a mera repetição de padrões de
da, concorrendo com competidores de altíssimo nível e ao olhar investimento: startups que não resolvem problemas reais, uni-
para frente se depara com uma pista cheia de pedras e obstácu- córnios que não faturam, aplicativos que “uberizam” tudo que
los. Parece insano e injusto? Mas essa é exatamente a realidade figuram um ambiente com pouca inovação. A explicação está no
diária dos negócios liderados por mulheres e quando olhamos fato de só se gera relações de confiança em semelhantes, ou
Fernanda Ribeiro para o recorte de raça essa corrida é pior ainda. Essas mulheres seja, homens na maioria das vezes vão confiar seu dinheiro em
Co-fundadora e CCO figuram empreendimentos com menor acesso ao crédito, seja empreendimentos fundados por outros homens. Perpetuar essas
ele emitido pelos bancos tradicionais e que também não são in- práticas, muitas vezes lhe retiram diversas possibilidades assim: o
vestidos pelos grandes fundos. mercado perde, o ecossistema de startups e empreendedorismo
perde e todos nós saímos perdendo.
Ao contrário de todo um estereótipo construído, esses negócios
são repletos de inovação, escalabilidade e lucratividade. Quando É por tudo isso que eu gostaria de convocar os atores do ecos-
A Conta Black é uma comunidade pensamos na abundância criativa que é gerada num contexto de sistema para que repensem os seus portfólios e passem a in-
financeira que se propõe em resolver extrema escassez, o resultado não poderia ser diferente. Essas vestir nessas empreendedoras. Se habituem a fazer o “teste do
o desafio da desbancarização e mesmas empresas representam 30% do Produto Interno Bruto pescoço” onde os interlocutores olham o seu entorno e buscam
consequentemente a exclusão do Brasil. Ao longo da minha jornada empreendedora, conheci pessoas de contextos diferentes verificando se estas represen-
financeira. Ambas responsáveis pela diversos negócios incríveis e cheios de potencial, fundados por tam o contexto social brasileiro que é em sua maioria figurado
desigualdade social. mulheres criativas e que por conta do contexto hostil acabaram por mulheres e negras. E a partir daí comecem uma jornada de
reforçando estatísticas de mortalidade dos pequenos empreendi- inclusão, diversificando os investidos e incluindo mulheres em
mentos. Mas o que falta dizer é que eles não tiveram as mesmas seus boardings e conselhos. Tenho esperança de que os ventos
possibilidades e aberturas que são ofertadas aos liderados por ho- atuais possibilitem uma reflexão mais profunda, que leve por fim,
mens. A pergunta que me faço é: até quando esse será o cenário? a uma transformação desse cenário.
Por anos li pesquisas da Mckinsey que trazem dados que com-

provam que as empresas com diversidade são mais lucrativas,
Para saber mais sobre o
mas quero ir um pouco mais além disso: investidores e fundos
ecossistema feminino de
que deixam de investir em negócios liderados por mulheres e
empreendedorismo e ver outros
especial as negras, perdem a chance de ter um portfólio diverso
depoimentos de fundadoras de
e com altíssimo potencial de ganhos, inovação e sustentabilida-
destaque, confira o DISTRITO
de. Parafraseando Viola Davis, o que nos falta é a oportunidade,
FEMALE FOUNDERS REPORT
quando nos é dada a resposta é de altíssimo nível.

TOP STARTUPS
ECOSSISTEMA
TOP STARTUPS ECOSSISTEMA
DESTAQUES FICAM CLAROS

QUANDO OBSERVADO O
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
E SEGUIDORES DAS STARTUPS
Nesse gráfico de dispersão que representa
o número de funcionários no eixo X
e o número de seguidores no LinkedIn no
PORTE E VISIBILIDADE
eixo Y, é possível identificar os players que
Linkedin seguidores
se destacam da massa que aparece no Nubank
canto inferior esquerdo, tanto pelo porte

quanto pela visibilidade.
A linha mostra a correlação entre as duas
0
medidas - se uma empresa está acima dessa
P1
TO
linha, ela tem uma visibilidade maior do que
se esperaria para uma startup do seu porte.
1,6 mi
No segundo gráfico, com esses outliers
removidos, é possível observar com
mais detalhe quem são os destaques
considerando essas variáveis.
Stone
C6 Bank
Neon PicPay PagSeguro
Creditas
Conductor Agibank
Clearsale
0 1 mil 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil 6 mil 7 mil 8 mil
Linkedin funcionários

Nº DE ACESSOS
NO ECOSSISTEMA 10 mi
A partir de dados do serviço SEMRush, que
estima o número de acessos a sites no mundo
todo, as dez startups elencadas aqui foram as 5 mi
mais acessadas pelo público em Abril de 2021.
Observamos que as fintechs de destaque

possuem um número de acessos grande se
comparado ao de outros ecossistemas em-
preendedores, mas que diante da relevância
da PagSeguro todas as demais iniciativas pa-
recem ainda tímidas.
5 mi 10 mi
PagSeguro
Nubank
DSA Fintech
Mercado Bitcoin
Ebanx
Meliuz
Vakinha
Boacompra
PicPay
Bling
ContaAzul
Pravaler
Melhor Câmbio
Acordo Certo
Foregon
Stone
BomPraCrédito
ASAAS
Creditas
Contabilizei
0 100 mi 200 mi 300 mi 400 mi 500 mi 600 mi 700 mi 800 mi 900 mi 1 bi 1,1 bi

TOP 10
CRIPTOMOEDAS MEIOS DE
PAGAMENTO
Entre os destaques do ecossistema fintech

brasileiro, temos uma concentração nas
MEIOS DE
startups das categorias meios de paga- PAGAMENTO
mento e serviços digitais, categorias estas
que, juntas, perfazem 7 das 10 indicações.
Estão aqui elencados os neobancos brasi-

leiros de destaque, bem como as empresas
INSURTECH
que revolucionaram os pagamentos no país,
seja por meio de maquininhas de cartão ou
SERVIÇOS
através de meios online. DIGITAIS
TOP 10
Destaque para a recém declarada unicórnio
Creditas, especializada em crédito, para a
aspirante Minuto Seguros, única insurtech
nessa seção, e para a gigante da criptoeco-
SERVIÇOS
FINTECHS
nomia Mercado Bitcoin - uma fintech cujo DIGITAIS
valuation pode superar (em muito) a marca
de 1$B dos unicórnios.
MEIOS DE
PAGAMENTO
COMO É CALCULADO O TOP 10? CRÉDITO
Para selecionar os destaques do setor, é utilizado
um algoritmo de scoring que leva em conta número
de funcionários, faturamento presumido, funding
captado e métricas de redes sociais. As dez SERVIÇOS MEIOS DE
primeiras colocadas nesse cálculo são exibidas aqui. DIGITAIS PAGAMENTO

Top Startups Ecossistema
FIQUE DE OLHO
FIQUE
DE OLHO
As fintechs em ascensão no ecossistema apresen-
tam um perfil mais diversificado se comparado
aos destaques do setor, com maior diversidade
de categorias - um sinal de que há muitas
possibilidades de expansão do ecossistema.
SERVIÇOS
DIGITAIS INVESTIMENTOS
Entre as ascendentes, temos três fintechs que
identificamos como aspirantes, isto é, candidatas
à unicórnios dentro das próximas rodadas:
Superlógica, Conta Azul e Contabilizei.
MEIOS DE
PAGAMENTO
Observamos também a presença de algumas
FINANÇAS
fintechs que atuam focadas em algum setor, a PESSOAIS
exemplo das insurtechs Alice e Sami, especializadas
em seguros de saúde, e da Terramagna, INSURTECH
de soluções de crédito para o agronegócio.
Olivia e Open Co (oriunda da fusão de Geru e Rebel) CRÉDITO INSURTECH

aplicam inteligência artificial ao setor financeiro,
enquanto a Warren é a representante do promissor
business dos investimentos.
BACKOFFICE
CRÉDITO
COMO É CALCULADO O FIQUE DE OLHO?

Nosso algoritmo para escolher as startups pra se ficar de olho
BACKOFFICE
leva em conta os mesmos critérios do Top 10, com peso maior
para investimentos captados e visibilidade nas redes sociais.
Também são instituídos alguns limites: só entram empresas
fundadas depois de 2012 e com menos de 200 funcionários.

CONSUMIDORES, INOVAÇÃO
E A LIDERANÇA DAS FINTECHS
QUEM ESTÁ NO CONTROLE?
Como integrante do mercado de serviços financeiros já há algu- Num mundo em que não existe gap significativo no conhecimen-
mas décadas tenho constatado uma verdade irrefutável, com- to e nas estratégias entre os competidores, acentua-se a máxi-
partilhada pelos profissionais envolvidos com o compromisso de ma de que as soluções diferenciadas não residem no que se faz,
fazer o melhor: o desafio é aprender algo novo todo dia. Lidar com mas na forma de como é que se faz.
a inovação é isso: desafios constantes de um mercado sofistica-
do, competitivo, exigente e ágil. Nossa responsabilidade é transformar a aplicação das novas re-
gulações e das inovações tecnológicas em serviços mais intuiti-
Dourival Dourado Jr. Diariamente refletimos sobre como implementar os melho- vos, simples, seguros e efetivos, capturados pelas mudanças de
Head de Inovação res produtos e serviços para nossos consumidores cada vez comportamento dos consumidores. O resumo dessa jornada são
mais exigentes e digitais. Nesse contexto, que empresa não empresas e serviços mais resilientes e desprovidas da visão de
tem como foco e prioridade transformação digital? Empresas venda transacional.
e gestores devem se perguntar se são tão exigentes como for-
necedores quanto como clientes. Para que se possa extrair todo o valor dessa relação, é necessário
estarmos atentos aos aspectos de segurança e privacidade, criar
Não haverá salvação para as empresas e os designers de produ- independência para nossos clientes através do compartilhamen-
tos e serviços que não se anteciparem e apresentarem experiên- to e portabilidade de dados, operar com sistemas abertos, privile-
cias únicas na contratação e uso das soluções para as diferentes giar a mobilidade e criar uma nova experiência. Estamos convic-
O Omni Banco & Financeira, presente há modalidades de crédito, pagamentos, financiamentos, no rela- tos que o consumidor é o verdadeiro proprietário dos seus dados
26 anos no mercado, é uma instituição cionamento pós-venda e na resolução de disputas quando da e que a inovação não pode representar reserva de mercado e,
sólida e reconhecida por possuir um dos ocorrência de não conformidades. precisa propiciar e potencializar a inclusão financeira e social.
melhores serviços de crédito do Brasil.
Para ficar a par do desafio, é necessária uma convergência entre
liderança visionária, a capacidade de execução dos especialistas e
a nossa sensibilidade enquanto consumidores que somos. Mode-
los de negócios emergentes, tecnologias e plataformas e na nossa
capacidade de desenvolver uma experiência única para os clien-
tes se configuram como uma alternativa viável. Essa é a inovação.
Essa é a mudança dos agentes de mercados, dos consumidores e
dos fornecedores profetizada pelo mago e visionário Peter Drucker.

ENTREVISTA
7 CEOS, 5 PERGUNTAS
3 – EM SUA OPINIÃO, QUAL A TENDÊNCIA
SUBESTIMADA NO ECOSSISTEMA FINTECH HOJE?
Lucas Moraes Eduardo Del Giglio Antonio Brito Daniel Calonge
Na nossa visão, uma tendencia subes- Uma tendência subestimada é a capa- Acredito que há muitas Fintechs de No Brasil, pelas altas taxas de juros
timada no ecossistema especialmente cidade de integração entre sistemas. meios de pagamento e poucas de cré- históricas, quase todas
sobre a regulação do Open Banking, é o Hoje ainda é raro os sistemas falarem. dito. E essa tendência tem se mantido as empresas grandes têm um braço
nível de tecnologia que será necessá- O novo formato de desenvolvimento nos últimos anos, o que não acredito financeiro forte, as varejistas, os
ria para interpretar, enriquecer e gerar de software é em ecossistemas, e que faça sentido se compararmos o supermercados, etc. Isso no passado
insights a partir dos dados que virão isso vai cada vez ser mais fácil: tarefas tamanho da oportunidade vs concor- foi super importante, mas acredito
das APIs reguladas. Uma frase que repetitivas, copy and paste, baixar e rência em ambos os setores. Ainda que será cada dia menos, porque o
usamos muito é: “it’s the AI, not the API”. subir planilhas, imputar dados manual- mais subestimado é crédito voltado mercado está evoluindo rápido. Então,
Ou seja, o acesso a infraestrutura será mente vão deixar de existir para qual- para as classes C, D & E, que represen- o principal desafio é focar em ser o
commodity. Após o Open Banking, será quer tipo de empresa através do uso tam 80% das pessoas físicas no Brasil melhor da sua área, e não alguém que
um jogo muito mais sofisticado tecno- de integrações nativas ou utilizando e tem grande adoção digital. é médio pra todo mundo.
logicamente. Se na última década foi plataformas no-code.
um ambiente de mudança focada em
criar novas experiências digitais devido
ao avanço dos smartphones, a próxima
será baseada em AI/ML e na capacida-
de de criar novos modelos de negócios,
baseado em dados transacionais.

ESTATÍSTICAS
INVESTIMENTOS
ECOSSISTEMA*
*FORAM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OS DEALS MAPEADOS ATÉ 28/04/2021
ESTATÍSTICAS INVESTIMENTOS ECOSSISTEMA
UM MOMENTO HISTÓRICO 1,88 BI
NO FUNDING DAS 111
FINTECHS BRASILEIRAS
107
Considerando o primeiro quarter de 2021,

já superamos a marca de $4 bilhões inves-
tidos nas startups financeiras do país - um 85
número que tende a aumentar, à medida
que outros players importantes atingirem
CONTAGEM VALOR TOTAL 1,08 BI
seu pleno desenvolvimento. DE DEALS INVESTIDO
536 4,5BI
69
O setor vêm numa crescente desde 2012

e apresentou crescimento exponencial no
biênio 2019-20, quando superou a marca
de $1B por dois anos seguidos. 0,73 BI
45
2020 em particular foi um ano fora de série
41
para o setor, registrando $1,9B de investi-
mento privado. 2021 caminha para igualar,
ou até mesmo superar essa marca. 31
0,33 BI
25 0,25 BI
Esses números deixam claro porque há
20 0,18 BI
tantas fintechs entre os unicórnios e as-
pirantes brasileiros, tema que exploramos 12
0,05 BI 0,06 BI
mais a fundo no Distrito Corrida dos Unicór- 0,02 BI 0,01 BI
nios 2021 Report.
1
2
13
15
16
20
2
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
VALOR RODADA EM US$ Nº DE DEALS

OS LATE-STAGES CONCENTRAM Para acompanhar os desdobramentos
A MAIORIA DO INVESTIMENTO EM dos investimentos no ecossistema

de inovação em fintechs de forma
FINTECHS, TENDÊNCIA QUE DEVE SE recorrente, ASSINE O INSIDE

VENTURE CAPITAL
ACENTUAR NOS PRÓXIMOS ANOS

700 MI
Contemplando os dados referentes 674,7 MI
aos investimentos por série, vemos 196
621,6 MI
como os investimentos nos chamados
585,9 MI
late-stages acabam concentrando boa
parte dos valores de funding privado —
509 MI
uma tendência geral do ecossistema 435,9 MI
de inovação empreendedora.
125
Esse quadro se explica pela escala 405 MI 400 MI
dos desafios a que estão expostas
as empresas mais maduras, mas também 94
pelo próprio perfil dos investidores,
que tendem a aportar valores altíssimos
nessa fase dos empreendimentos posto
que o retorno financeiro é mais provável, 184 MI
seja por meio de um IPO ou aquisição, 46
enquanto que os negócios mais “verdes” 40
podem acabar ficando pelo caminho.

14
11
Isso explica como 5 deals, nas Series E, 26,3 MI 5 2 2
6,9 MI 1
F e G, concentram mais dinheiro do que
a soma de todo o investimento distribuído
ui te
A
f
ed
G
jo
s
entre os 331 deals de Seed, Series A
Eq iva
e
ty
s
s
s
s
An
rie
Se
rie
rie
Se
rie
rie
rie
rie
Pr
Se
Se
Se
é-
Se
Se
Se
Se
e B no intervalo analisado.
Pr
VALOR EM US$ Nº DE DEALS © DISTRITO DATAMINER

SERVIÇOS DIGITAIS CONCENTRAM HOJE MAIS

DA METADE DE TODO O FUNDING EM FINTECHS
2310,5 MI
Destrinchando os investimentos por cate-
goria, temos no setor de Serviços Digitais o
Para acompanhar os desdobramentos
que mais concentra funding. Essa distribui-
dos investimentos no ecossistema de
ção se justifica pela presença dos neoban-
inovação em fintechs de forma recorrente,
cos como Nubank, Neon, entre outros, nes-
ASSINE O INSIDE VENTURE CAPITAL
sa categoria, sendo essas as fintechs que
mais recebem investimento privado. Essa
categoria recebe sozinha mais da metade
de todo o funding em fintechs.
Em seguida, temos destaque para as so-

luções de Crédito, uma vertical que tem 881,5 MI
apresentado grande crescimento nos últi-
mos anos, seguida por fintechs de Meios de
Pagamento e das de Seguros, as chamadas
insurtechs.
333,4 MI
253,3 MI
199,6 MI 170,4 MI
Vale destacar que o desenvolvimento do 140,8 MI
86,7 MI 80,1 MI
ecossistema têm se dado em um passo 20,5 MI 15,7 MI 6,2 MI 5,5 MI 0,8 MI
muito acelerado e que com o aumento dos
mega rounds - rounds de investimento
Investimentos
Crowdfunding
Criptomoedas
Compliance
Pagamento
Fidelização
Tecnologia
Backoffice
Insurtech
Serviços
Finanças
Pessoais
Meios de
superiores a $100M - há espaço para trans-
Câmbio
Digitais
Crédito
Dívidas
Risco e
formações súbitas nesse quadro.
% % % % % % % % % % % % % %
51,28 19,57 7,40 5,63 4,43 3,78 3,12 1,92 1,78 0,46 0,35 0,14 0,12 0,02
VALOR EM US$ © DISTRITO DATAMINER

STARTUPS MAIORES RODADAS

MAIS INVESTIDAS DE INVESTIMENTO
DO ECOSSISTEMA NUBANK
SERIES G
400 MI
2021
GIC, WHALE ROCK, INVESCO, TENCENT HOLDINGS,
DRAGONEER, RIBBIT CAPITAL, SEQUOIA CAPITAL
US$
2310,5 DST GLOBAL, DRAGONEER, RIBBIT CAPITAL,
MI NUBANK 400 MI
SERIES F 2019 SEQUOIA CAPITAL, TCV, TENCENT HOLDINGS,
THRIVE CAPITA
NUBANK 300 MI
SERIES G 2020 KASZEK VENTURES, SEQUOIA CAPITAL,RIBBIT CAPITAL
GENERAL ATLANTIC, BLACKROCK, VULCAN CAPITAL,

NEON 300 MI
SERIES C 2020 PAYPAL VENTURES, ENDEAVOR CATALYST,
MONASHEES, FLOURISH VENTURES
LGT LIGHTSTONE, TARSADIA CAPITAL,

CREDITAS 255 MI
SERIES E 2020 WELLINGTON MANAGEMENT, REDPOINT EVENTURES,
US$ ADVENT INTERNATIONAL
568,9
MI
US$ C6 BANK 241,6 MI —
426,6 SERIES D 2020
MI
US$
241,6 CREDITAS 231 MI
SERIES D 2019 SOFTBANK
MI US$
150,0 US$ US$
MI 102,2 98,6 US$ US$ US$
MI MI 75,2 67,0 66,5
MI MI MI CONDUCTOR 150 MI
PRIVATY EQUITY 2020 VIKING GLOBAL INVESTORS
DST GLOBAL, DRAGONEER, FOUNDERS FUND,

RecargaPay
Conductor
Nubank
C6 Bank
Agibank
Creditas
Neon
Nelogica
Guiabolso
Superlógica
NUBANK 150 MI
SERIES E 2018 QED INVESTORS, REDPOINT EVENTURES,
RIBBIT CAPITAL, THRIVE CAPITAL
NELOGICA 102,2 MI
PRIVATY EQUITY 2020 CRESCERA INVESTIMENTOS, VULCAN CAPITAL

Estatísticas Investimentos Ecossistema
EMPRESA VALOR ADQUIRENTE
CENÁRIO PROPÍCIO US$

324,5
MÉLIUZ
PARA AS AQUISIÇÕES
MI
US$
NO ECOSSISTEMA
TOTVS
109.6
MI
DE FINTECHS US$
72,6
MI
MAGAZINE LUIZA
Grande parte das aquisições recentes envol- US$ LOCAWEB

32,3
vem empresas que oferecem novas formas MI
de pagamento e facilitações para linhas de
US$ LINX S.A.
crédito. Observamos que há empresas de 31,5
MI
várias especialidades adquirindo fintechs e
não apenas bancos, seguradoras e demais US$ BTG PACTUAL
players do mercado financeiro, o que indica 29,6
MI
uma abertura geral do mercado para adoção
de soluções nessa linha. US$ AME DIGITAL
12,3
MI
Outro fator em comum entre as adquiridas é
o foco no público B2B. Trabalhando com esse
US$ SINQIA
9,6
público é possível atingir maiores níveis de MI
personalização e assertividade quanto a oferta US$ AME DIGITAL

de produtos e serviços. 6,6
MI
Um ponto de análise interessante é a aquisi- US$ BB SEGURIDADE

4,9
ção de startups com o objetivo de implemen- MI
tação delas nas adquirentes. O BTG Pactual
adquiriu a Kinvo com provável objetivo de US$ DECOLAR
3,7
incorporar suas funcionalidades na própria MI
plataforma. Essa tendência vem se tornando
US$ PAGSEGURO
comum, visto que é mais ágil e barato a longo 3,3
MI
prazo incorporar uma ferramenta já pronto ao
invés de projetar uma completamente nova. VIA
N/A

A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO
PARA ALAVANCAR NOVOS
NEGÓCIOS E EVOLUIR O MERCADO
Quem impulsiona a inovação é, sem dúvida, a necessidade. Hoje, no mercado global de 24,4% entre 2018 e 2026. Esse é o contexto
vemos claramente uma necessidade por estruturas mais flexíveis de inovação tecnológica que o mercado financeiro global - e em
e digitais. A busca por inovação para o mercado financeiro é uma especial o Brasil - está passando atualmente. É um cenário muito
tendência mundial e o Banco Central do Brasil, assim como o positivo, já que quem se beneficia com as tendências de block-
mercado como um todo, vem nos últimos anos, empregando es- chain, criptomoeda, inteligência artificial, pagamento instantâneo
forços e construindo uma agenda de inovação, com uma série de e toda uma gama de opções e vantagens são os usuários, e esse
produtos, serviços e regulamentos que buscam suprir essa alta é o foco que devemos dar ao criar inovações realmente disrupti-
demanda por um cenário mais ágil, transparente e democrático. vas. O resultado disso é que as empresas, das startups até a mais
Thiago Saldanha Um excelente exemplo da transformação do cenário financei- consolidada instituição financeira, passam a fomentar ainda mais
CTO ro brasileiro é a chegada das fintechs e mais recentemente, o um ecossistema inovador e acelerar processos de transformação
lançamento do Pix, meio de pagamentos instantâneo brasileiro, digital. Já sai na frente, claro, quem entende que inovação vem
a implementação do Open Banking e finalmente Open Finance, da colaboração e da diversidade. Na Sinqia, a estratégia de ino-
que marcam um momento de revolução no mercado financeiro. vação passa por diversas formas de relacionamento com o ecos-
sistema, nosso posicionamento de Open Innovation proporciona
Tais mudanças já estão impactando e aumentando a compe- largos passos de avanço tecnológico. A gente sempre respirou
A Sinqia é líder em transformação titividade entre as instituições financeiras. Isso porque, as em- inovação e no contexto de hoje, com uma fintech nascendo por
digital e inovação do setor financeiro presas, em um ambiente mais ágil, transparente e flexível, agora semana no país, é essencial saber identificar as oportunidades.
no Brasil e uma das maiores precisam apresentar produtos e serviços ainda melhores e espe-
provedoras de tecnologia e serviços cializados para ser cada vez mais assertivos para seus clientes. A fim de tornar a Sinqia cada vez mais inovadora e presen-
para este segmento. te neste ecossistema, promovemos o engajamento interno
Tudo isso graças às inovações que o modelo de Open Banking por meio de grupos de trabalho (squads e guildas), frentes de
proporcionará. No Brasil, por exemplo, o cliente decidirá de ma- estudo, programa de mentorias, comitê de inovação e ini-
neira fácil e rápida em qual player buscar cada produto. Agora, a ciativas que viabilizam a diversidade. Quando olhamos para
informação passa a ser de propriedade do indivíduo e, por meio fora da companhia buscamos nos relacionar com parceiros,
de uma autorização simples e fácil de revogar, ele pode levá-la aceleradores, universidades, startups e empresas que estejam
para diferentes players, promovendo competitividade e incenti- alinhadas às teses de atuação estratégica da Sinqia, buscando
vando inovação. E os impactos já estão movimentando o mer- sinergias, identificando as oportunidades de parcerias e inves-
cado como um todo. É o que mostra uma análise da consultoria timentos para agregar aos nossos produtos e serviços. Tudo
americana Allied Market Research. Segundo o relatório, a estima- para trazer a melhor solução para o cliente e contribuir com o
tiva é que o Open Banking promova um crescimento médio anual movimento e inovação no mercado financeiro.

ENTREVISTA
7 CEOS, 5 PERGUNTAS
4 – SOBRE A FRASE “NO FUTURO, TODA EMPRESA SERÁ
UMA FINTECH”, O QUE VOCÊ ACHA A RESPEITO?
Versione Mauro Jr. Fabio Carrara João Miranda Eduardo Del Giglio
Embora seja uma frase de efeito mui- As empresas perceberam que as Vejo como uma nova fase do mer- Acho uma meia verdade. Acredito que
to usada ultimamente, na minha visão margens dos bancos são altas e cado de pagamentos, atrelado às quase todas empresas vão poder se
acho um pouco exagerada. O desafio querem rentabilizar seu negócio mudanças que o mundo tem viven- aproveitar de produtos de fintechs
é simplificar e melhorar a experiência através de uma operação financei- ciado. A aceleração digital causada para geração de receita. Uma corre-
do cliente, em pagamentos, créditos, ra. Por termos um sistema bancário pela pandemia forçou a entrada de tora de imóveis, por exemplo, já é um
serviços, mas não necessariamente muito consolidado - são cinco ban- milhares de pessoas neste universo. correspondente bancário e também
de suas próprias Fintechs. A pergunta cos que controlam quase 80% do Além disso, as empresas entenderam uma corretora de seguros em poten-
que fica: por que não de forma cola- crédito no Brasil - quem encontra a importância de oferecer soluções cial. Isso já é a realidade de diversos
borativa como uma plataforma? ou produz soluções financeiras para próprias. Isso permite agregar valor negócios mas não acho que a trans-
atender seu público-alvo, acaba ten- ao seu modelo de negócio e contri- forma em uma fintech, e não será toda
do um braço de fintech para rentabi- bui para a fidelização de clientes. É empresa que utilizará produtos como
lizar seu negócio e facilitar o acesso uma transformação positiva, pois a esses. Muitas empresas de fato se
aos seus serviços. customização tende a descentralizar tornaram fintechs e isso é muito bom
o acesso aos serviços financeiros. para o ambiente competitivo.


CENÁRIO
INTERNACIONAL
Cenário Internacional
FOUNDERS
ANO DE FUNDAÇÃO LOCALIZAÇÃO Niklas Adalberth,
2015 Estocolmo, Suécia Sebastian Siemiatkowski
e Victor Jacobsson
Fundada em 2015, a Klarna nasceu em Es- Por meio de um aplicativo próprio, a Klar-
tocolmo, Suécia, e é atualmente a fintech na disponibiliza ofertas especiais, alertas
privada mais valiosa da Europa e uma das de preço e programas de fidelidade que
mais valiosas do mundo. Hoje, a empresa geram pontos e incentivam ainda mais o
conta com cerca de 3.500 colaboradores e usuário. Existe também uma ferramenta de
sólida atuação internacional. inscrição dentro do aplicativo que fornece
ofertas especiais e outros benefícios no
Habilitada para funcionar em varejistas momento do pagamento.
de todo o mundo e com todos os maiores
cartões de crédito e débito, a Klarna atua Um dos trunfos da Klarna é sua capacidade de
viabilizando pagamentos futuros. A princi- coletar e analisar dados da maioria dos serviços
pal ferramenta fornecida pela empresa é a de pagamentos, a exemplo do valor gasto, per-
possibilidade de realizar pagamentos a pra- fil do consumidor, meios de pagamentos, entre
zo e parcelados, viabilizando pagamentos outros. Com esses dados, a empresa oferece
em até 30 dias ou divididos em parcelas de insumos para que as empresas e cartões pos-
2 até 36 vezes, a depender do valor e da sam traçar melhores estratégias de vendas e
intenção do consumidor. otimizar a experiência dos consumidores.
DATA VALOR (US$) ESTÁGIO PRINCIPAIS INVESTIDORES
Sequoia Capital, Northzone, Atomico,

01/03/2021 1B Venture Round
Dragoneer investment Group, Visa
TCV, Northzone, GIC, Blackrock,
15/09/2020 650M Private Equity
Silver Lake, Bonnier Ventures
IVP, BlackRock, Dragoneer Investment
06/08/2019 460M Private Equity
Group, Chrysalis Investments
21/07/2017 250M Private Equity Permira

O INVESTIMENTO GLOBAL
EM FINTECHS NO ANO
DE 2020 FOI DE $105.3 BI
EM 2861 DEALS*
* PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E M&A

APESAR DOS NÚMEROS MENOS EXPRESSIVOS

DO QUE NO BIÊNIO ANTERIOR, 2020 AINDA
FOI UM ANO BOM PARA AS FINTECHS
O ano de 2020 foi particularmente difícil para Observamos que houve uma recuperação
2020 US$ 50,6 BI
a economia global, extremamente pressio- ainda no último quarto de 2020, passado o
nada pela diminuição da atividade econômi- pior da crise global e com o alento provoca-
ca por conta da pandemia, o que diminuiu do pela intensificação da vacinação mundo
consideravelmente a força dos setores pro- afora, com um aumento substancial dos
dutivos e fez colapsar o investimento, sobre- investimentos - aproximadamente metade
tudo nas economias emergentes. do total investido no ano.
US$ 21,2 BI
US$ 19,7 BI
Seguindo essa tendência de arrefecimento O investimento nas fintechs pode ser es-
econômico, vimos o funding em fintechs tratégico para aliviar as mazelas da crise US$ 13,7 BI
cair para apenas 62% do registrado no ano provocada pelo coronavírus, posto que
anterior. Em meio a um cenário de uma em sua atuação elas barateiam e expan-
crise tão grave, no entanto, esse número é dem o acesso aos serviços financeiros,
uma evidência da força, e não da fragilida- colaborando assim com a retomada da
Q1 Q2 Q3 Q4
de, do ecossistema global de fintechs. atividade econômica global.
3712
US$ 168 BI
US$ 145,9 BI 3472
US$ 105,3 BI
2986
2861
US$ 59,2 BI
2017 2018 2019 2020
VALOR Nº DE DEALS © PULSE OF FINTECH | KPMG

O CENÁRIO GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DO FUNDING

EM FINTECHS POR REGIÃO
DAS FINTECHS NO Q1, DÁ
MOSTRAS DE QUE 2021 PODE
SER UM ANO ESPETACULAR
PARA AS FINTECHS OUTROS
(INCLUÍ ÁFRICA,
AMÉRICA DO SUL
E AUSTRÁLIA)
Considerando apenas o Venture Capital, o pri- Em que pese as grandezas registradas no US$ 0,65 BI
meiro quarto de 2021 está em vias de alcan- cenário do investimento em fintechs, ain-
çar o marco de $15B, sendo o maior funding da permanecem algumas desigualdades
por quadrante desde 2018, quando a gigante regionais bastante significativas. América
AMÉRICA EUROPA
chinesa Ant Group angariou sozinha $14B. do Norte e Europa registraram as melhores DO NORTE US$ 2,9 BI
US$ 7,2 BI
marcas de funding da série histórica, com
Mantendo a tendência registrada nos anos destaque para o funding de emergência da
anteriores, observamos uma diminuição nos Robinhood, que levantou sozinha $3B junto ÁSIA
US$ 2,6 BI
rounds Seed/Anjo, sinalizando que a atenção aos seus investidores em um contexto de
dos investidores está, cada vez mais, nos alta demanda por recursos¹.
chamados late stages. De acordo com essa
tendência, observamos que Q1’21 já registra ¹ Robinhood Upping Emergency Funding
33 mega-rounds, investimentos maiores do To $3 Billion As Downloads Hit Record 1
que $100M - o recorde por quadrante. Million Per Day | Forbes
O INVESTIMENTO GLOBAL EM
FINTECHS NO Q1 DE 2021
FOI DE $13.4B EM EM 361 DEALS © STATE OF FINTECH | CBINSIGHTS

FINTECHS UNICÓRNIOS PELO MUNDO

O cenário global das fintechs unicórnios mostra como o setor é FAIXA DE
um dos mais prósperos de todo o ecossistema de inovação empreendedora 73 VALUATION
REINO UNIDO
Já são 94 fintechs unicórnios, das quais
quase metade são dos Estados Unidos,
seguido por Reino Unido e China como 12 SUÉCIA
os principais países sede. 1
HOLANDA
1
CHINA
CORÉIA
8 DO SUL
1
HONG
KONG
4
1
ALEMANHA
1 12
1
BRASIL 2 JAPÃO
ÁUSTRIA
4 3
4 2
42 1
7
SUÍÇA
0
$7
$3
$1
$1
5+
ÍNDIA
A
A
1
$1
+
+
$1
$3
$7
$7
INDONÉSIA
ESTADOS
UNIDOS
O Nubank se destaca no cenário
2 internacional como a segunda fintech
1 AUSTRÁLIA com maior valuation ($25B), atrás
URUGUAI apenas da Stripe, avaliada em $95B - a
startup mais valiosa do mundo
A categoria de Fintech é segunda em número de unicórnios (94),

atrás apenas das startups de Software (96)
94 96
73
43 49
33 40
24 30 32
Cybersecurity Auto & Supply chain Mobile Other Health Artificial E-commerce Fintech Internet software
transportation intelligence & services

FOUNDERS
ANO DE FUNDAÇÃO LOCALIZAÇÃO
David Ring, Ronen Assia
2007 Tel Aviv, Israel
e Yoni Assia
A eToro é uma plataforma de investimento Com o passar dos anos a empresa expan-
com funções de rede social, o que permite diu seu portfólio de opções de investimen-
que seus milhões de usuários acessem fer- to, abarcando commodities, criptomoedas,
ramentas de negociação e investimentos e papéis da bolsa e outros ativos de nature-
troquem conhecimentos e boas práticas. zas variadas, permitindo aos investidores
diversificar as suas carteiras.
A plataforma permite que os usuários ob-
servem as atividades de negociação finan- No início de 2021 a empresa anunciou que
ceira uns dos outros, copiem-nas e façam abrirá o capital por meio da fusão com a
suas próprias negociações - o chamado Acquisition Corp. V, uma SPAC fundada
copy-trading. O produto da empresa, Open- com esse fim, em um acordo de US$ 10,4
Book e WebTrader, permite que os negocian- bilhões, com investimento da Vision Fund 2
tes aprendam uns com os outros, comparti- do SoftBank. Como parte do acordo, a eTo-
lhem informações de negociação ao vivo e ro vai receber um funding no valor de US$
façam negociações de forma colaborativa. 650 milhões, vindo de fundos de destaque
como Fidelity Investment, Wellington Mana-
gement, entre outros.
DATA VALOR (US$) ESTÁGIO PRINCIPAIS INVESTIDORES
26/04/2018 US$ 50MI Series E China Minsheng Financial Holdings
Digital Currency Group, Korea

21/03/2018 US$ 100MI Series E Investment Partners, SBI Group,
China Minsheng Financial Holdings
Ping An, FortRoss Ventures,
26/11/2014 US$ 27MI Series D
SBT Venture Capital

CENÁRIO INTERNACIONAL
AS OPORTUNIDADES DA INOVAÇÃO
ABERTA NO MERCADO FINANCEIRO
É inegável a existência de uma crescente onda de inovações Nós nos adaptamos para isso. Hoje, temos um arranjo com um
tecnológicas no mercado financeiro e de um movimento dos re- maior foco em novos negócios, que constantemente procura
guladores, como o Banco Central do Brasil – BACEN, no sentido por oportunidades através de parcerias estratégicas. O Lab 033,
de fomentar cada vez mais a competitividade dentre os players. nosso Laboratório de Inovação e Novos Negócios, vem para in-
Exemplos disso não faltam, como a regulamentação do Open tensificar a inovação que olha para fora e extrapola as fronteiras
Banking, a criação de sandboxes regulatórios e o novo padrão do Banco. Inclusive, estando na plataforma online da Distrito,
Geraldo Neto de pagamentos instantâneos – Pix. pretendemos conectar cada vez mais com o ecossistema de
startups e fintechs.
Diretor de Negócios Já faz alguns anos que nós, do Santander, temos trabalhado em
Digitais uma agenda de transformação digital, com o objetivo de aumen- Como um dos principais bancos internacionais no País, pro-
tarmos a satisfação de nossos clientes e a eficiência de nossos movemos também conexões entre o ecossistema brasileiro e
processos. as unidades do Santander pelo mundo. Identificamos soluções
brasileiras para dores e oportunidades de negócios em diferentes
O advento da pandemia acelerou ainda mais esse processo. A países. Bem como, conhecemos soluções globais que possam
COVID-19 não só forçou os brasileiros a trabalharem de casa ou a gerar negócio no cenário nacional.
comprarem pelo e-commerce e delivery, mas também impulsio-
Santander - Lab 033, tem o nou o uso dos canais digitais para transações financeiras. Temos também um fundo de venture capital com mandato glo-
propósito identificar, construir e bal, a Mouro Capital, que tem US$ 400 milhões sob gestão e já
validar oportunidades relevantes de Neste sentido, é cada vez mais relevante o relacionamento es- investiu em mais de 30 players no mundo – sendo dois deles no
negócio para o Banco, considerando treito entre os bancos e as fintechs. De um lado, pela sua especi- Brasil.
a visão do cliente e mitigando ficidade, as fintechs acabam por oferecer aos bancos alternativas
eventuais riscos. Além disso ele mais ágeis e soluções especializadas. Por outro, os bancos con- Além disso, temos o Radar Empreenda Santander, nossa mais
conecta o ecossistema de startups/ seguem dar escala às fintechs. Não basta elas terem uma solu- nova iniciativa para a geração de negócios, a partir de desafios
fintechs com o grupo Santander, ção inovadora com base tecnológica. É necessário que também estratégicos do Santander. Com este programa, expandimos a
difundindo a cultura de inovação. alcancem uma massa crítica de usuários, garantindo a susten- nossa atuação, englobando todo o ciclo do empreendedor – do
tabilidade do seu negócio. No final das contas, a relação banco- mundo acadêmico a scale-ups. A ideia é incentivar universitários
-fintech pode ser extremamente positiva para ambas as partes. a empreender e a criarem suas próprias startups e, ainda, gerar
negócios com startups em diferentes níveis de maturidade.

CENÁRIO INTERNACIONAL
AS OPORTUNIDADES DA INOVAÇÃO
ABERTA NO MERCADO FINANCEIRO
Vivenciamos esse espírito empreendedor, esta inquietude
com os nossos próprios negócios – de desconstruí-los para
reconstruí-los melhores ainda. Devemos ter este “olhar
para fora” no dia a dia.
Apostamos na inovação que vai além das fronteiras do banco.
Geraldo Neto Tanto é que somos mais do que uma instituição financeira: so-
mos um ecossistema integrado de produtos e serviços financei-
Diretor de Negócios ros. Nos últimos anos, criamos as nossas próprias fintechs, que
Digitais estão se consolidando como líderes nas suas áreas de atuação.
Já contamos com mais de 10 fintechs proprietárias, das quais
destacaria a Empréstimos SIM que, em pouco mais de um ano
do seu lançamento, já possui mais de R$ 1 bilhão de portfólio em
crédito; e a Ben Visa Vale, que deve alcançar 5% de participação
de mercado no mundo de benefícios já no próximo ano.
Santander - Lab 033, tem o Todos esses exemplos reforçam a nossa convicção de que
propósito identificar, construir e estamos no caminho certo: de inovar e cooperar em um en-
validar oportunidades relevantes de torno cada vez mais aberto e competitivo. Não podemos parar
negócio para o Banco, considerando e, pelo contrário, temos que reforçar nossa obsessão por ve-
a visão do cliente e mitigando locidade e execução de qualidade, para que possamos juntos
eventuais riscos. Além disso ele com nossos parceiros sermos cada dia mais relevantes em
conecta o ecossistema de startups/ nossos mercados de atuação.
fintechs com o grupo Santander,
difundindo a cultura de inovação.

ENTREVISTA
7 CEOS, 5 PERGUNTAS
5 – QUAL O PAPEL DA INCLUSÃO FINANCEIRA PARA
A EXPANSÃO DO ECOSSISTEMA FINTECH NO PAÍS?
Fabio Carrara Lucas Moraes Antonio Brito Versione Mauro Jr. Daniel Calonge
As fintechs irão atender melhor os É um ponto fundamental. Uma Tenho um grande viés nessa Vivemos um momento único de Pra mim essa é a base de tudo.
clientes que não recebem bom ou das ações que fizemos na Olivia resposta, para mim é fundamen- transformação no setor financei- Eu chamo de alfabetização
nenhum atendimento por parte recentemente, foi uma parceria tal, daí a escolha do SuperSim ro do Brasil, as fintechs têm um financeira! Quanto mais as
dos bancos, seja para profissionais com a ONG Gerando Falcões, em endereçar a dor de dezenas papel fundamental no processo pessoas entenderem de juros
autônomos, por exemplo, com sua para dar aulas sobre finanças à de milhões de brasileiros sem de reinvenção dos modelos, compostos, tiverem acesso à
limitação de comprovação de ren- pessoas em situação de mais acesso a crédito. É difícil o ecos- democratização de serviços, crédito com taxas justas, con-
da mas que precisam de crédito vulnerabilidade. Esse é apenas sistema escalar de verdade se redução dos custos, inclusão de seguirem investir com quali-
para crescer; ou para grupos pou- a ponta do iceberg e nós como as soluções estiverem concen- consumidores e por aí vai. Esse dade, maior será a qualidade
co representados no ecossistema empreendedores, temos que tradas nas grandes empresas é um ciclo que se auto alimenta, de vida desta pessoa. E como
que gostam de personalização e assumir a responsabilidade e ou clientes das classes A&B, não quanto mais inclusão financeira, os grandes bancos lidam com
priorizam identificação. criar mecanismos de inclusão que esses não sejam bons gru- mais fintechs especializadas irão este problema há décadas, e
O principal fator de inovação social através especialmente, pos inclusive, mas a expansão surgir, promovendo soluções de ainda não resolveram, acredito
das fintechs é justamente tornar da educação financeira. O Brasil passa pela democratização dos nicho, que agregam e digitalizam que as boas fintech que irão
o sistema bancário um instru- tem uma penetração bastante serviços para os 80% dos CNPJs a vida financeira da população. se beneficiar disso!
mento acessível, entendendo o grande de smartphones, adicio- e CPFs que estão concentrados
mercado e seus riscos. Com isso, nando a capacidade de conecti- nas PMEs e classes C, D & E.
desmistificamos, junto aos nos- vidade que ano a ano, vem au-
Confira as entrevistas
sos parceiros, o acesso a crédito, mentando, a inclusão financeira
completas no
que é um dos grandes gargalos deverá aumentar.
BLOG DO DISTRITO!
do sistema bancário nacional.

TENDÊNCIAS
Tendências
O QUE PODEMOS ESPERAR

PARA A PRÓXIMA DÉCADA?
Entre todos os avanços tecnológicos e novas formas
de pensar que se propõem a mudar o setor financeira,
alguns têm recebido atenção especial de startups,
grandes empresas e instituições que se interessam pelo
tema. Aqui, reunimos algumas das principais tendências
de FinTech que vêm ganhando o Brasil e o mundo.
SEGURANÇA
O impacto da regulamentação no
empoderamento do cliente e como isso
irá impactar as empresas e o surgimento
de novos modelos de negócio.
CRIPTOMOEDAS E TOKENS
O surgimento de aplicações de
infraestrutura financeiras completas.
EDUCAÇÃO
O futuro dos serviços financeiros
pode ser cada vez mais invisível.

Tendências
SEGURANÇA
O PAPEL DA TECNOLOGIA NA DISRUPÇÃO
DO SETOR DE SEGUROS
Os seguros são um negócio muito antigo - e próspero -, Primeiramente, há uma nova categoria de riscos associa-
presente desde as grandes navegações até a era mo- da ao mundo digital, como vazamentos de dados, invasão
derna, tendo se sofisticado enormemente desde então. de contas pessoais, roubo de identidades, entre outros in-
Apesar de todas as inovações, ainda há um longo cami- fortúnios que não estão apropriadamente cobertos pelos
nho de transformação digital pela frente, tendo em vista seguros tradicionais e para os quais há grandes possibili-
a velocidade e a intensidade dos avanços tecnológicos dades de negócios esperando para acontecer. Também, os
dos últimos anos - inteligência artificial, comunicação seguros cada vez mais são data-driven, beneficiando-se
instantânea, blockchain, etc. trazem consigo enormes das enormes quantidades de dados que são colhidos so-
possibilidades para os seguros. Temos, portanto, uma bre os mais diferentes aspectos das nossas vidas, o que
oportunidade enorme para os novos entrantes no ecos- permite uma oferta altamente especializada de seguros
sistema, as chamadas insurtechs, fornecerem soluções para os mais diferentes campos, cobrindo desde consu-
mais baratas, convenientes e afinadas com as necessi- midores - e. g. seguros de saúde - até outros business - e.
dades e possibilidades do tempo presente. g. seguros para o agronegócio.
Ainda assim, trata-se de um mercado extremamente di- Esses são apenas dois entre os muitos aspectos onde o
fícil para as novas empresas se firmarem. Os obstáculos universo dos seguros estão sendo transformados, com
são muitos: regulação complexa, altíssima concorrência, diversas startups extremamente bem-sucedidas atuan-
alto custo de operação, baixo engajamento dos consu- do - em 2017 e 2020, respectivamente, tivemos os IPOs
midores, dificuldade de conquistar clientes novos, entre da ZhongAn, insurtech chinesa pioneira, e da norte-ame-
outros. No entanto, o próprio contexto em que vivemos é ricana Lemonade, que tem como diferencial os progra-
enorme pressão sobre o status quo das seguradoras, de mas de impacto social. Há também um número conside-
modo que ocorre uma transformação verdadeiramente rável de insurtechs em vias de tornarem-se unicórnios,
disruptiva no setor a despeito das dificuldades. a exemplo da indiana Acko, que está democratizando o
acesso aos seguros no país, e da Bought By Many, espe-
cializada em pets. Espera-se que muitas outras empresas
de sucesso surjam na esteira desses casos de sucesso,
para benefício, sobretudo, dos consumidores.

Tendências
CRIPTOMOEDAS E TOKENS
COMO A TECNOLOGIA IMPACTA O FUTURO DA
MOEDA E CRIA NOVAS MODALIDADES FINANCEIRAS
O surgimento da Bitcoin, a primeira e mais consolidada As possibilidades colocadas por essas tecnologias finan-
criptomoeda, em 2007, marcou o começo desta que é a ceiras deram margem para uma atividade empreende-
revolução econômica mais disruptiva de nossos tempos. dora especializada, havendo diversas fintechs cujo core
Blockchain, criptomoedas e tokens significam a associa- reside na oferta de produtos e soluções para a cripto eco-
ção definitiva entre a economia e as tecnologias digitais, nomia. O Brasil não é exceção: como vimos ao longo do
o que significa novas possibilidades, desafios, oportuni- report, há no país um ecossistema considerável - e em
dades e, como em tudo que diz respeito ao sistema fi- franca expansão -, que promete tornar-se uma referên-
nanceiro, riscos. cia global junto de alguns dos principais polos tecnológi-
cos do planeta.
O universo cripto foi de um tema de nicho, proposto pela
vanguarda do movimento conhecido como cypherpunk, Se você deseja conhecer mais a fundo esse universo,
a um tema absolutamente pop, presente em discussões entender o tamanho e a distribuição do mercado,
corriqueiras, frequentemente abordado pela grande mí- descobrir as principais tendências para os próximos,
dia, motivador de conteúdo viral em redes sociais - a quem são os players mais importantes, ter acesso à
exemplo dos posts de Elon Musk - e, finalmente, alvo de entrevistas com empreendedores e especialistas, assine o
agências reguladoras estatais e de Bancos Centrais, que INSIDE FINTECH REPORT, nosso estudo mensal
aos poucos estão se inteirando dessa novidade e, em al- sobre o setor, que nesse mês traz uma uma edição
guns casos, estudando como se apropriar dela. especial dedicada ao assunto.
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Tendências
EDUCAÇÃO
ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA COMO
UMA MISSÃO DO ECOSSISTEMA FINTECH
A alfabetização financeira é a conjunção do conheci- Outro case de educação financeira é o que se observa por
mento financeiro com a capacidade de gerenciar as parte das empresas tradicionais que observaram como di-
finanças pessoais, habilidades essenciais para tomar minui a inadimplência mostrar aos clientes como evitar
decisões financeiramente responsáveis para o bom pla- gastos excessivos em contas atrasadas ou como cance-
nejamento financeiro - um dos lastros da qualidade de lar prontamente assinaturas indesejadas. Como resultado,
vida.Com a proliferação de serviços financeiros propicia- você gera clientes felizes, leais e de maior patrimônio que
da pela explosão das fintechs, associada ao maior aces- estão dispostos a ficar com sua marca a longo prazo. É
so à informação por parte do público, milhões têm bus- um círculo virtuoso propiciado pelo melhor controle das
cado formas de compreender melhor o funcionamento finanças pessoais a partir de uma iniciativa corporativa.
do mercado financeiro nos seus diferentes aspectos.
Alguns produtos e serviços que tendem a se destacar
Planejamento da aposentadoria é um exemplo de tema nesse mercado:
financeiro que cobra uma grande responsabilidade das — Formas simples de visualizar investimentos,
pessoas, posto que diretamente relacionado com a sua além de ferramentas para controle de gastos e
própria segurança financeira. Se antes os consumidores criação de metas financeiras;
dependiam exclusivamente dos gestores de previdên- — Iniciativas de educação ofertadas por players
cia, pública ou privada, para organizar a previdência, financeiros de diferentes especialidades e cali-
hoje há maior abertura e transparência - o que implica bres, como blogs, podcasts, cursos etc.
numa responsabilidade maior e numa necessidade de — Plataformas de educação financeira com tuto-
educação continuada sobre o tema. Com o aumento riais práticos e direcionados de acordo com o
dos investimentos, surge a possibilidade de que o ci- perfil e as necessidades dos consumidores.
dadão médio melhore seu rendimento e nível de vida
colocando o dinheiro acumulAdo ao longo dos anos
para trabalhar a seu favor, entre outras opções que não
existiam até recentemente.

CONCLUSÃO
Conclusão
Com o Distrito Fintech Report temos uma Outro ponto delicado, e onde as fintechs
oportunidade de estudar o ecossistema também atuam como uma vanguarda,
fintech brasileiro e apresentá-lo ao públi- é o da educação e acesso à informação
co mais amplo, que é quem mais pode se confiável sobre as finanças. A populariza-
beneficiar dessa onda de inovação finan- ção dos serviços passa, necessariamen-
ceira que hoje surge na América Latina em te, por uma necessidade de trocar de for-
geral e no Brasil em particular. O aumento ma mais aberta com o público - seja ele
considerável no investimento de risco, o composto por empresas ou pessoas físi-
crescimento no número de soluções e a cas -, de modo a sacramentar a adoção
complexificação do ecossistema são algu- das novas tecnologias e combater resis-
mas das consequências desse processo. tências e preconceitos que ainda tolhem
o avanço das soluções.
Mesmo diante do desastre socioeconômi-

co da pandemia de Covid-19, o ecossis- É um desafio acompanhar e interpretar
tema fintech demonstrou resiliência, ca- um ecossistema em processo de trans-
pacidade de recuperação e maturidade, formação constante e cada vez mais
capitalizando a crise e ajudando a popu- complexo, mas é extremamente gratifi-
lação a lidar com a depressão econômica cante amplificar as conquistas e colabo-
através da oferta de serviços financeiros rar com o desenvolvimento desse ecos-
cada vez mais acessíveis, eficientes e ba- sistema essencial. O Distrito acredita nas
ratos. É justamente no contexto de uma fintechs brasileiras e no impacto positivo
crise que se faz mais clara a importância delas para o país e para o mundo.
da inclusão financeira.

Sobre o Distrito Dataminer
O Distrito é a mais completa O Distrito Dataminer é responsável por EQUIPE TÉCNICA
plataforma de inovação da atualidade, alimentar e administrar a maior base
desenvolvendo soluções para de dados sobre startups da América Data & Content:
diversas verticais. Nossa meta é Latina, com base na qual publicamos Eduardo Bayer, Matheus
promover a transformação digital das artigos originais, reports e conteúdo Cordeiro, Jennifer Lucci,
corporações por meio da inovação de modo a prover insights qualificados Luis Gustavo Zaparolli,
aberta, conectando players inovadores para negócios de diferentes portes, Letícia Fossato
e corporações de modo a acelerar o setor público, ONGs e universidades. e Tiago Ávila
processo de digitalização, promovendo Nosso objetivo é oferecer subsídios e
Creative:
a diversidade e a colaboração. informação para o desenvolvimento do
Kauan Machado,
empreendedorismo de inovação nos
Letícia Padua
diferentes setores.
e Rafael Castro
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ECOSSISTEMA FINTECH FAZ DO BRASIL

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CRIPTOMOEDAS CROWDFUNDING DÍVIDAS

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RISCO E COMPLIANCE SERVIÇOS DIGITAIS TECNOLOGIA

Negativo Banking as a Service

3 PONTOS-CHAVE PARA CONECTAR

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3 PONTOS-CHAVE PARA CONECTAR

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Lucas Moraes Fabio Carrara João Miranda Daniel Calonge

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O ECOSSISTEMA DE FINTECHS BRASILEIRAS

O ecossistema brasileiro de fintechs é um Chama a atenção o número relativamente 157

Observamos como há uma distribuição Também, é interessante observar como

Meios de Pagamento, Crédito e soluções 48

numerosas atualmente, contando com

© DISTRITO DATAMINER CONTAGEM DISTRIBUIÇÃO

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TRANSVERSALIDADE COMO UMA REALIDADE CADA

Esse movimento é observável, sobretudo,

DISTRITO FINTECH REPORT 2021 17

do mercado financeiro brasileiro. 72,3%

levando inclusão financeira 18,1%

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“ESTAMOS EMPODERANDO O CONSUMIDOR”:

DISTRITO FINTECH REPORT 2021 19

UM ECOSSISTEMA FORTE, 180

MAS AINDA EM VIAS

Apesar de ser um ecossistema

A redução no número de startups a

1,8% 11,3% 27,8% 59,1%

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Ainda assim, em se tratando de um

É claro que o impacto do setor fintech

financeiras ágeis, eficientes e acessíveis MEDIANA DE

31,3% 34,2% 16,3% 7,3% 5,9% 3,5% 1,6%

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TENDÊNCIA DE Agro Alimentação

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