Oportunidades de desarrollo del

mercado de vivienda social en el Perú

Guido Valdivia
Director Ejecutivo CAPECO
 Actividad edificadora total en Lima
Metropolitana según destino (m2)

ACTIVIDAD Var.% 2016-

Participación 2017 (%) 2016 2017
EDIFICADORA TOTAL 2017
Vivienda 69,21 3 474 791 3 394 055 -2,32
Locales comerciales 1,99 143 728 97 584 -32,11
Oficinas 8,79 499 502 430 822 -13,75
Otros destinos * 20,00 1 226 973 980 977 -20,05
Total 100,00 5 344 994 4 903 438 -8,26
Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

* Hoteles, centros educativos, religiosos, deportivos, de esparcimiento (cines,

restaurantes), centros comerciales, entidades bancarias, edificaciones
institucionales, playas de estacionamiento techadas...

1
 Actividad edificadora de vivienda en Lima
Metropolitana según segmento (m2)
Vivienda No Social
Techo Propio
3,198,290
Mivivienda
Vivienda no comercializable 2,760,648
2,703,624
2,616,969
2,271,993
2,110,601 2,149,599
2,127,296 2,048,294

1,604,749
1,345,016
1,275,487

1,037,319 1,058,119 1,034,566

981,322 978,112
918,545 888,696 905,592
809,173
794,887
687,301 726,244 734,966
614,294 662,784
597,039 590,877 597,890
480,270
411,416
293,737

67,708 75,774 62,870 V

28,339 2,700 0 0 0 18,336 8,184 12,202
2008 Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)
2009 Miviv
2007 2008 2009
2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2011 Vivienda
2012
2013 2
 Número de pisos promedio de las
edificaciones en construcción, por zona
16.0 16.0
16.0
15.0

13.1
13.0
12.6 12.8
12.0
11.5 11.4
11.1 10.9 11.0
10.5 10.5
10.0 9.9
9.0 9.0
8.4 8.4
8.1 8.0
7.6 8.0
6.9
6.7
7.0 7.0
6.4
6.0
5.3
5.0
4.9 4.8
4.4 4.3 4.3
4.1
3.6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LIMA TOP LIMA MODERNA LIMA CENTRO LIMA ESTE LIMA NORTE LIMA SUR

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

3
 Oferta total de viviendas en Lima
Metropolitana según tipo y estado

OFERTA
TIPO Año 2015 Año 2016 Año 2017
Unidades Unidades Unidades
CASAS 262 403 364
DEPARTAMENTOS 23 499 24 116 25 107
TOTAL 23 761 24 519 25 471

Año En planos (unid) En construcción (unid.) Terminadas (unid.)

2015 7 973 13 234 2 554
2016 10 788 10 450 3 281
2017 11 098 12 099 2 274
Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

4
 Oferta total de viviendas en Lima
Metropolitana (en unidades)
29156

25471
24519
23761
22225
20291
18159 18429

15719
13788 14080 14408 13881 14365
12431

7261
5836 6468
4998 5266 5138
4108

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

5
 Actividad edificadora de vivienda en Lima
Metropolitana según zona (miles m2)

Lima Norte Lima Sur Lima Este Lima Centro Lima Moderna Lima Top

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

2008
2009 Miv
2010
2011 Viviend
2012
2013 6
 Oferta total de departamentos 2017 por
sector urbano en Lima Metropolitana

PRECIO ÁREA PRECIO

2
SECTOR URBANO UNIDADES MEDIO POR UND. PROMEDIO POR m
2
(S/) m (S/)
1. Lima Top 5 132 803 108 107.9 7 267
2. Lima Moderna 9 463 392 647 72.8 5 396
3. Lima Centro 3 750 289 428 64.6 4 513
4. Lima Este 1 330 203 417 66.2 3 049
5. Lima Norte 2 129 158 245 68.3 2 282
6. Lima Sur 1 161 282 650 67.9 4 179
6A Lima Sur (Balnearios) 286 845 138 151.1 5 366
7. Callao 1 856 179 236 61.9 2 879
TOTAL 25 107 415 521 77.9 5 016
Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

7
 Precio medio (S/) de departamentos 2017
por sector urbano en Lima Metropolitana

Lima Norte
S/. 2 282 Lima Este
S/. 3 049

Lima Sur
Lima Lima Top S/. 4 179 Lima Sur
Callao
Centro S/. 7 267 (Balnearios)
S/. 2 879
S/. 4 513 S/. 5 366

6A
Lima
Moderna
S/. 5 396

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

8
 Precio medio (S/) de departamentos 2017
por sector urbano en Lima Metropolitana

Lima Norte
S/. 2 282 Lima Este
S/. 3 049

Lima Sur
Lima Lima Top S/. 4 179 Lima Sur
Callao
Centro S/. 7 267 (Balnearios)
S/. 2 879
S/. 4 513 S/. 5 366

6A
Lima
Moderna
S/. 5 396

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

8
 Área promedio (en m2) de departamentos
por sector urbano en Lima Metropolitana

140.1 141.6
138.0
133.8 132.3
121.1

107.9
83.9 85.2
80.7
73.0
79.7
72.3
79.2
75.9
72.7
79.2 78.1 84.3
72.8
72.0
66.374.8
69.3 68.6 69.6 68.9 68.3
65.6 66.7 72.0 66.2
64.6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

LIMA TOP LIMA MODERNA LIMA CENTRO LIMA ESTE

LIMA NORTE LIMA SUR CALLAO
Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)
9
 Unidades de vivienda vendidas en Lima
Metropolitana 1996-2017

22220
2144121990

16930

14516
13179 13381
13533
12009
1111810822
10571
8750 8850

4510
2721 3153
15351877 1433 16051870

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

10
 Unidades de viviendas vendidas según
precio de venta (en S/) - 2017
Más de 1 200 000 525
1 000 001 - 1 200 000 301
800 001 - 1 000 000 642
700 000 - 800 000 570
600 001 - 700 000 497 NO SOCIAL
500 001 - 600 000 756 55,2 %
450 001 - 500 000 710
400 001 - 450 000 927
350 001 - 400 000 1277
300 001 - 350 000 1264
270 001 - 300 000 787
240 001 - 270 000 1043 NCMV I
210 001 - 240 000 1048 21,2 %
180 001 - 210 000 1090
150 001 - 180 000 624
120 001 - 150 000 878 NCMV II
100 001 - 120 000 205 20,7 %
90 001 - 100 000 23
80 001 - 90 000 325 T.PROPIO
Hasta 80 000 41 2,9 %

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

11
 Precio medio (S/) por m2 de departamentos
por sector urbano en Lima Metropolitana
PRECIO PRECIO PRECIO
2 2 2
POR m POR m POR m
SECTOR URBANO
(S/) (S/) (S/)
Año 2015 Año 2016 Año 2017
1. Lima Top 6 510 7 010 7 267
2. Lima M oderna 4 794 5 187 5 396
3. Lima Centro 3 948 4 214 4 513
4. Lima Este 2 952 3 125 3 049
5. Lima Norte 2 106 2 141 2 282
6. Lima Sur 3 327 3 626 4 179
6A. Lima Sur (Balnearios) 5 171 5 049 5 366
7. Callao 3 219 3 353 2 879
TOTAL 4 623 4 878 5 016
Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

12
 Precio medio (S/ const) por m2 de unidades
inmobiliarias en Lima Metropolitana
5700 5646
5431
5224 5269
4901
4355
3863 3814
3642 3544 3632 3631
3204 3326 3220
2727
2465 2417 3030
2334 2258
1995 2033 2496
1846
1672 2093 2242
1984 1832 1967
1478

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CASAS DEPARTAMENTOS OFICINAS

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

13
 Precio medio (S/ const) por m2 de
departamentos en Lima Metropolitana

5220 5261
4865 4992
4626
4243
3844 3874
3520 3486 3572
3357
3122 3138 3171
2953 2869 2872 2908
3027
2686 2659
2495 2466
2251 2218 2225 2132
2058 2027 2025
1819 1829 1792
1940 1799
1620 1482 1697 1612
1597 1328 1187 1259 1304 1445
1238
1080
1618
975

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Lima Top Lima Moderna Lima Centro Lima Norte Lima Sur
Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Oferta)

14
 Interés de los hogares por cambiar sus
condiciones habitacionales actuales 2017

63%

5%
0%
15% 15%
2%
333,719 hogares 337 649 hogares
51 499 hogares

Compr.lote para constr. Constr. en lote propio Comprar vivienda

Arrendar vivienda Constr.en aires indepnd. No interesa

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Demanda) - Muestra: 3504 hogares en Lima y Callao

15
 Demanda insatisfecha de vivienda por
segmento en Lima Metropolitana - 2017

DEMANDA OFERTA DEMANDA PARTICIP.

PRECIO DE EFECTIVA INMEDIATA INSATISFECHA POR RANGO
LA VIVIENDA
EN S/. Soles HOGARES VIVIENDAS HOGARES %
Techo Propio (hasta 25 UITs) 131 150 326 130 824 28.14
Mivivienda I (hasta 50 UITs) 231 573 4 693 226 880 48.82
Mivivienda II (hasta 74 UITs) 65 864 5 838 60 026 12.92
Vivienda no social (más de 74 UITs) 61 505 14 475 47 030 10.12
TOTAL 490 092 25 332 464 760 100.00

Fuente: CAPECO - Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (Demanda) - Muestra: 3504 hogares en Lima y Callao

16
 Nueva visión en política de vivienda

• Aprobar el Plan Nacional de

Vivienda y Desarrollo Urbano 2018-
Vivienda y
2027, previa discusión pública. Desarrollo
Urbano

• Es necesario cambiar de perspectiva Innovación y

productividad

y de escala.
• Se debe pasar de una visión
compartimentada a una sectorial, Vivienda y
mejoramient
Planificación
urbana y
o urbano territorial
articulada con acciones integradas.
• MVCS debe financiar modernización Acceso al Gestión y
agua y formalización
de Planes Urbanos en principales saneamiento de suelo

ciudades, ejes de desarrollo

territorial (Tren de Cercanías, p.ej) y
áreas de influencia de mega-
proyectos de inversión.

17
Componentes de la política de vivienda (5 S)

1 Suelo urbano

2 Servicios públicos

3 Simplificación administrativa

4 Subsidios y créditos

5 Seguridad y competitividad

18
 Medidas de corto plazo pro vivienda social
Generación de Suelo Urbano
• Formalizar transferencia de terrenos
estatales pendiente desde hace nueve
años: oferta de 9 mil viviendas y
fortalece ambiente de confianza.
• Constituir Comisión Multisectorial
para facilitar trámites de zonificación, Metrovivienda: empresa de suelo de Bogotá
servicios, registros públicos de
proyectos de vivienda social. Reduce
plazos y corrupción.
• Considerar la viabilidad de constituir
una Empresa de Generación de Suelo
Urbano, que gestione y habilite los
terrenos del Estado.

19
 Medidas de corto plazo pro vivienda social
Servicios Públicos
• Constituir Fondo Especial del MVCS
para financiar proyectos de A&D que
provean estos servicios a proyectos
que ofrezcan viviendas sociales.
• Simplificar procedimientos para la
ejecución de obras de A&D mediante
Obras por Impuestos, considerando
que EPS están habituadas a aprobar
estos proyectos.
• Implementar modalidad de APP para
ejecutar proyectos de renovación de Densificación de San Isidro se posibilitó por
inversiones privadas en A&D a través de ACADESI
redes de A&D en zonas con potencial
de desarrollo inmobiliario.

20
 Medidas de corto plazo pro vivienda social
Simplificación Administrativa
• Conformar Comité Técnico en el MVCS,
con profesionales independientes, que
emita opinión vinculante sobre
discrepancias en la aplicación del RNE,
normas de licencias y urbanísticas.
• Crear Grupo de Tareas en el MVCS para
identificar y denunciar ante INDECOPI
imposición de barreras burocráticas
por municipalidades y otras entidades.
Procedimientos administrativos deben propiciar la
• Suscribir Convenios CAP-CIP-MVCS seguridad y la calidad de las edificaciones, pero
para selección, capacitación, acredita- también generar valor.

ción y seguimiento de Revisores

Urbanos e Inspectores Municipales.

21
 Medidas de corto plazo pro vivienda social
Subsidios y créditos
• Promover competencia en mercado
hipotecario, permitiendo participación
de Fondos de Inversión.
• Transformar programas de mejora de
barrios y de vivienda rural, buscando
intervenciones articuladas.
• Optimizar modalidad de Construcción
en Sitio Propio de Techo Propio,
incluyendo crédito complementario y Nuevo Sol de Oriente, Medellín
uso de materiales seguros.
• Crear Equipo de Sectoristas en FMV para
identificación, apoyo y seguimiento a
proyectos de vivienda social.
22
 Medidas de corto plazo pro vivienda social
Seguridad y competitividad
• Implementar estrategia integral contra
violencia en obra e invasión de terrenos.
• Modernizar RNE sobre todo en diseño
sismo-resistente, seguridad, TICs, EIA,
EIV e instalaciones sanitarias en
habilitaciones urbanas.
• Impulsar rol de investigación del
SENCICO a partir de necesidades de
empresas, trabajadores y el Estado.
Organización delictiva “Los Rucos” de Chilca
• Adoptar tecnología BIM para gestión de
obras en el sector, y en el gobierno en
general.

23
 Expectativas empresariales de corto plazo

• Este año se espera un crecimiento del PBI de alrededor de 3.6% y la

construcción de unas 29 mil viviendas formales en centros urbanos (50%
en Lima), sin considerar Techo Propio Sitio Propio.
6.19
5.27

3.60

-0.68

Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC N° 17 - CAPECO

24
 Expectativas empresariales de corto plazo

• Se espera un mayor incremento de ventas de viviendas en el segmento de

vivienda no social.

8.00
7.00 6.86 6.85
6.00
5.64 5.68
5.50
5.37
5.00
4.38
4.00
3.00
2.59
2.00
1.00
0.00
Med. Nov 17 Med. Ene 18

Total Techo Propio Mivivienda No social

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC N° 17- CAPECO

24
Oportunidades de desarrollo del
mercado de vivienda social en el Perú
Guido Valdivia
Director Ejecutivo CAPECO