Optimizacion y Continuidad Operacional Minera Candelaria.
Optimizacion y Continuidad Operacional Minera Candelaria.
Optimizacion y Continuidad Operacional Minera Candelaria.
ESPECIAL PROYECTOS
LATINOAMÉRICA 48
ESPECIAL PROYECTOS
DE ENERGÍA EN CHILE 68
ESPECIAL PROYECTOS
DE MINERÍA EN CHILE 6 ESPECIAL EMPRESAS
DE INGENIERÍA 90
6 ESPECIAL PROYECTOS 50 Latinoamérica mira hacia el futuro 90 ESPECIAL EMPRESAS
DE MINERÍA EN CHILE DE INGENIERÍA
54 Principales proyectos mineros en
8 Proyecciones del Sector: Latinoamérica 92 La ingeniería mantiene
Inversiones en la mira el optimismo
68 ESPECIAL PROYECTOS
DE ENERGÍA EN CHILE
14 Principales proyectos 96 Principales empresas
mineros en Chile 70 Sector energético: Grandes esperanzas de ingeniería en Chile
FEBRERO 2023 3
Director: Distintos expertos auguran un año 2023 que mantendrá la continuidad de lo que
Guillermo Cifuentes J.
fue el 2022. No obstante, a pesar de las fluctuaciones globales, la minería y el sector
Gerente comercial:
Andrés del Pedregal V. energético mirarán al futuro con moderado optimismo.
Editora general: Si bien la proyección global apunta a un año complejo en términos de inversión en
Camila Morales M.
proyectos y movimiento de ingeniería, donde los primeros meses de 2023 se verán
Editora asistente:
Paula Chapple C. muy impactados por todo lo que ya pasó en el año 2022, en el segundo semestre se
Periodista: espera un lento repunte de ambas industrias.
Marina Parisi A.
Community manager: Proyecciones y desafíos, muchos. En minería, en el corto y mediano plazo no deberían
Constanza Schaub R.
existir grandes incrementos en la demanda por cobre, con proyecciones de superávit
Colaboradores:
Cristián Venegas M. (Calama) en la producción para 2023. Es decir, durante este año las condiciones geopolíticas y
Erick Rivera C. (Viña del Mar)
Joaquín Ruiz C. (España)
macroeconómicas apuntan a una estabilidad en la demanda y consecuentemente en
Publicidad:
el precio del cobre.
Carmen Luz Alliende V.
Muchas empresas mineras se han comprometido con metas de descarbonización
Diseñador gráfico:
Alex López H. altamente ambiciosas, incluso los expertos proyectan ciertas presiones por parte de
Diseño: los inversionistas para acelerar la descarbonización.
Fabián Rivas H.
Ilustración portada: En materia energética, parte importante de los desafíos que tiene el país y la región
Fabián Rivas H.
latinoamericana, pasa por lograr que los consumidores finales de energía ya sean
Jefe administrativo:
Hernán Arcos T. empresas o personas, tengan la capacidad de participar en las definiciones respecto
Fotografía:
de cómo consumir su energía.
Luis Cáceres M.
Iván Rodríguez R. Mientras la gran industria es la que más ha avanzado en materia de eficiencia
Distribución: energética, gracias a que cuenta con los recursos tanto financieros como técnicos, la
Nationalmail
pequeña y mediana industria ha quedado rezagada, así como gran parte del consumo
Impresión:
A Impresores S.A. residencial.
FEBRERO 2023 5
MINERÍA
6 FEBRERO 2023
REGIÓN DE TARAPACÁ
Quebrada Blanca Fase II Pág. 14
Mejoramiento Capacidad Productiva Collahuasi Pág. 15
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Actualización depósito de Relaves Sierra Gorda SCM Pág. 16
Adecuación de Obras Lomas Bayas 2029 Pág. 18
Aumento Capacidad Planta de Litio Carmen Pág. 19
Proyecto Exploración Litio Ollagüe Pág. 20
Continuidad Operacional Minera Zaldívar Pág. 22
Desarrollo Minera Centinela Pág. 23
Proyecto Concentradora El Abra Pág. 24
Planta Desalinizadora Distrito Norte Pág. 26
REGIÓN DE ATACAMA
Continuidad Operacional Minera Candelaria Pág. 27
Costa Fuego Pág. 28
Mantoverde Fase II Pág. 30
Fenix Gold Pág. 31
Exploración Minera Maricunga Pág. 32
Lobo Marte Pág. 34
Rajo Inca Pág. 35
Salares Norte Pág. 36
Santo Domingo Pág. 38
REGIÓN DE COQUIMBO
Proyecto Arqueros Pág. 39
Adaptación Operacional Los Pelambres Pág. 40
Infraestructura Complementaria Los Pelambres Pág. 42
REGIÓN METROPOLITANA
Los Bronces Integrado Pág. 43
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Desarrollo Futuro Andina Pág. 44
REGIÓN DE O´HIGGINS
Cartera de Proyectos El Teniente Pág. 46
FEBRERO 2023 7
Foto: Codelco
PROYECCIONES DEL SECTOR:
INVERSIONES EN LA MIRA
El 2022 fue, sin duda, un año influenciado por muchos factores externos, que seguirán
impulsando un cambio en los riesgos y oportunidades del sector durante 2023.
Por Fabio Fortes, gerente senior del Centro de Excelencia en Minería y Metales de EY
8 FEBRERO
FFEEB
FEB
EBRER
REEER
R RO 2023
RO 202
20233
Foto: EY
Las elecciones de nuevos gober- la escasez de agua y reducción de
nantes en la región, las discusio- las leyes de cobre de los actuales
nes alrededor del futuro modelo yacimientos.
de exploración minera presentes Todos estos factores contribuyen
en la propuesta de nueva Cons- para un escenario donde el interés
titución, las discusiones sobre de los inversionistas extranjeros está
el proyecto de royalty minero, temporariamente “on hold”, interés Fabio Fortes,
sumados al escenario económico muy influenciable por el contexto gerente senior del Centro de Excelencia en
mundial, marcado por la inflación geopolítico y del mercado. Minería y Metales de EY.
y la guerra de Ucrania, impacta- Como el mayor consumidor de
ron mucho en la percepción de cobre del mundo, todo lo que pasa
los inversionistas extranjeros con en China influencia al mercado
respecto al país. mundial, las bajas tasas de produc-
Es así como la geopolítica impacta ción industrial y consumo interno
a todos y Chile no es la excepción, deberían seguir impulsando una
pero de acuerdo con las últimas baja en la demanda del metal rojo,
proyecciones entregadas por sumado al factor de que el Covid-
Cochilco, el 2023 en el mundo habrá 19 continúa impactando en la ac-
una oferta de cobre refinado de 26 tividad económica del país con re-
millones de toneladas, un 3,9% cientes confinamientos en diversas
más que 2022, con un alza de 2,4% ciudades. Los primeros meses
con respecto a la demanda que Por otro lado, el cobre posiblemente
llegaría a 25,6 millones toneladas. es el metal más importante para de 2023 se verán muy
Un superávit de mercado de 318 mil la transición energética y está
impactados por todo lo que
toneladas. En Chile el sector crecerá ganando mucha tracción. Durante
alrededor de 6%, principalmente, la última década, su demanda ha ya pasó en el año 2022,
debido al incremento de producción aumentado junto con la exigencia
proyectado para Quebrada Blanca, de iniciativas como la adopción de
sin duda un año turbulento
Pelambres y Escondida. vehículos eléctricos, el despliegue para la industria, que se
El crecimiento proyectado por de fuentes de energía renovable y la
Cochilco en Chile es el resultado inversión en infraestructura verde. vio golepada por muchos
de inversiones que ya fueron rea- Todos estos factores empiezan a factores geopolíticos.
lizadas durante los últimos años incrementar las expectativas de
y mientras los temas relaciona- demanda por cobre, sin embargo, la
dos con geopolítica no cambien forma como las autoridades políticas
su estatus, es poco probable el involucradas reaccionen a los
despliegue de nuevos proyectos problemas geopolíticos ya citados
mineros en la región. va a confirmar o no la perspectiva
Cabe destacar que durante los de un alza en la demanda para los
últimos quince años EY ha estado próximos años.
realizando investigaciones sobre los En el corto y mediano plazo no
principales riesgos y oportunidades deberían existir grandes incrementos
relacionados con la minería, estudio en la demanda por cobre y como ya
conocido como “Los 10 principales se ha mencionado anteriormente,
Riesgos y Oportunidades de minería hay proyecciones de superávit en
y metales”. El resultado de la edición la producción para 2023. Es decir,
2023 fue recientemente publicado durante este año las condiciones
y en él la geopolítica aparece en geopolíticas y macroeconómicas
segundo lugar. apuntan para una estabilidad en la
FEBRERO 2023 9
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
El 2022 fue, sin duda, un año
influenciado por muchos factores
externos, que seguirán impulsando
un cambio en los riesgos y
oportunidades del sector, en la
medida que las presiones de las
partes interesadas y el mercado de
“El cobre posiblemente es el metal más importante para la transición energética y está capitales hacen rendir cuentas a las
ganando mucha tracción”, señala Fabio Fortes. mineras en varios aspectos.
No es de sorprender entonces que de
demanda y consecuentemente en el acuerdo con nuestra investigación
precio del cobre. en 2023 los principales riesgos y
Muchas empresas mineras se han oportunidades identificados fueron
comprometido con metas de des- ESG, geopolítica y cambio climático.
carbonización altamente ambicio- Cuando hablamos de ESG, las prio-
sas, aún de acuerdo con el informe ridades clave incluyen aumentar la
“De acuerdo con las de EY, 50% de los encuestados credibilidad mediante la divulgación
últimas proyecciones comentó que espera presiones por de información, gestión de recursos
parte de los inversionistas para que hídricos, economía circular, abordar
entregadas por Cochilco, aceleren la descarbonización. las expectativas sobre la biodiversi-
Lograr las metas requerirá caminos dad y desarrollar una visión estra-
el 2023 en el mundo claros y un compromiso de toda tégica de largo plazo para el cierre
habrá una oferta de la organización para tratar la de minas.
descarbonización como cualquier Por otro lado, la geopolítica tiene
FREUHUHʑQDGRGH otro tema estratégico y no como relación con la incertidumbre global
millones de toneladas, una estrategia aparte delegada a un que presiona a las empresas para
equipo distinto. evaluar rápidamente el impacto de
un 3,9% más que 2022, En este escenario conceptos como diferentes alianzas y nuevos modelos
hidrógeno verde, sostenibilidad, de negocio, en la estrategia de sus
con un alza de 2,4% con
economía circular, eficiencia ener- actividades comerciales. Y no menos
respecto a la demanda gética, cambio climático, entre por último, pero no menos impor-
otros, se están volviendo cada vez tante, el cambio climático que sigue
TXHOOHJDU¯DD más realidad. Iniciativas para re- el enfoque en cero emisiones netas.
millones de toneladas. emplazar combustibles fósiles por La investigación destaca varios
una fuente alternativa de energía otros riesgos y oportunidades para
Un superávit de mercado como hidrógeno verde o electrici- la industria, relacionados con in-
de 318 mil toneladas”, dad ya son una realidad en varias novación digital, productividad y
mineras. costos, licencia para operar, entre
destaca Fabio Fortes. En todos estos escenarios notamos otros. No debemos olvidar que el
un fenómeno muy parecido, normal- concepto de riesgo suele visualizar-
mente los mineros no son considera- se bajo el aspecto negativo, cuando
dos “first movers”, lo que significa en realidad es un término que viene
que solamente adoptan una tec- acompañado del concepto de opor-
nología una vez que la misma está tunidad.
10 FEBRERO 2023
Imagenes: Cochilco
INVERSIÓN TOTAL DE LA CARTERA DE INVERSIONES POR PAÍS DE ORIGEN
Otros Chile
MMU$ 7.786 MMU$ 36.620
10,6% 49,7%
Reino Unido
MMU$ 3.325
4,5%
Japón
MMU$ 5.533
7,5%
EE.UU. Canadá
MMU$ 6.573 MMU$ 13.818
8,9% 18,8%
(*) El grupo “Otros” corresponde a Suiza, Australia, Polonia, Sudáfrica, Corea, China y Taiwán
Fuente: Elaborado por Cochilco
120.000 450,0
112.556
104.300 104.851
400,0
100.000
350,0
77.290 68.925
65.747 72.503 74.047 73.655
80.000 300,0
66.890 64.855
250,0
60.000 51.063 49.208 200,0
43.231
40.000 150,0
29.695
18.925 21.941 100,0
20.000
50,0
0 00,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2012 2013 2015 2018 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Cobre * Oro y Plata Hierro y minerales industriales Cu nominal (cUS/lb) Cu real* (cUS/lb)
Fuente: Elaborado por Cochilco
(*) Inversión cobre no incluye plantas metalúrgicas Fuente: Elaborado por Cochilco
12 FEBRERO 2023
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto
INVERSIÓN EN MINERÍA DEL ORO, HIERRO Y MIN. IND., SEGÚN REGIÓN Y CONDICIÓN
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de los antecedentes públicos de cada proyecto
FEBRERO 2023 13
ESTADO ACTUAL:
Fase final de construcción.
14 FEBRERO 2023
Foto: Collahuasi
Con una inversión de US$3.200 millones, el objetivo del proyecto Desarrollo
de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi,
es asegurar la continuidad operacional de la faena hasta el 2040.
La iniciativa comprende el mejoramiento de la capacidad de procesamiento UBICACIÓN:
de los minerales sulfurados de 170 ktpd a 210 ktpd y la modificación de la Comuna de Pica, Región de Tarapacá.
tecnología de lixiviación por una de biolixiviación, en la línea de producción
de cátodos de cobre para el procesamiento de 35 ktpd de mineral mixto
(sulfurado y oxidado). PROPIEDAD:
Las obras de ampliación y optimización se localizarán en dos áreas Anglo American plc (44%), Glencore (44%)
y Japan Collahuasi Resources B.V. (12%).
principales: Faena Cordillera, donde se encuentra el Rajo y botadero Rosario,
la planta y el depósito de relaves, y en la zona de Borde Costero, donde se
emplaza Puerto Collahuasi. TIPO DE PROYECTO:
Continuidad operacional.
Esta iniciativa ingresó a tramitación ambiental en enero del 2019 y el 21 de
diciembre de 2021 obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
favorable, a través de un documento firmado por el ex director Ejecutivo
INVERSIÓN:
del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brucher. Sin embargo, US$3.200 millones.
éste renunció a los pocos días del cambio de gobierno. Actualmente, este
proyecto está pendiente para revisión por parte del Comité de Ministros.
ESTADO ACTUAL:
Pendiente de revisión por parte
del Comité de Ministros.
FEBRERO 2023 15
ESTADO ACTUAL:
En ingeniería de detalles para comenzar las
obras en el segundo trimestre del 2023.
16 FEBRERO 2023
18 FEBRERO 2023
too SQM
Foto Salar
M Sal
S ar
En octubre del 2002 la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de
Antofagasta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este
proyecto perteneciente a SQM Salar y que apunta a optimizar la producción
UBICACIÓN:
de litio en el Salar de Atacama. Próximo a ciudad de San Pedro,
Con una inversión de US$987 millones, el objetivo es “aumentar la capacidad Región de Antofagasta.
de producción de la Planta de Litio Carmen hasta llegar a las 210.000 ton/
año de producto final, mediante la incorporación de nuevas tecnologías, PROPIEDAD:
mejoras operacionales en las instalaciones existentes y la construcción de SQM Salar.
nuevos complejos productivos”, detalló SQM en octubre pasado.
La compañía además precisó que “esta planta también tendrá la opción
de producir hidróxido de litio a partir de carbonato de litio de la planta PRODUCCION:
existente y/o de la nueva planta. Cabe destacar que la producción de la 210.000 ton/año.
faena es y será planificada de acuerdo con los requerimientos del mercado
para cada uno de estos productos. Por lo tanto, la proporción de los
compuestos de litio será variable, según las condiciones y evolución del INVERSIÓN:
US$987 millones.
mercado”.
ESTADO ACTUAL:
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
aprobada en octubre del 2022.
FEBRERO 2023 19
20 FEBRERO 2023
INVERSIÓN:
US$100 millones.
ESTADO ACTUAL:
A la espera de la aprobación de su estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
22 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 23
24 FEBRERO 2023
www.huachipato.cl - [email protected]
26 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 27
Costa Fuego
Foto: Hot Chili Limited
28 FEBRERO 2023
Mantoverde Fase II
Foto: Capstone Copper
30 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 31
Este proyecto contempla una inversión de US$6 millones y tiene por objetivo
caracterizar, delimitar y estimar preliminarmente el potencial de sustancias
minerales con interés económico en la franja de Maricunga, faena de oro
UBICACIÓN: de Kinross Gold y emplazada en la comuna y provincia de Copiapó, Región
Comuna y Provincia de Copiapó, de Atacama.
Región de Atacama. La exploración se llevará a cabo sobre un área que totaliza 15 plataformas
con 7 plataformas existentes. Además, a fin de profundizar la exploración,
PROPIEDAD: se considera la realización de otras 8 plataformas nuevas, abarcando una
Kinross Gold. superficie aproximada de 12,064 hectáreas. Los sondajes son del tipo aire
reverso y/o diamantina y se espera que su ejecución inicie en noviembre
de 2023 por un período de 24 meses.
TIPO DE PROYECTO: En noviembre del 2022 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió
Exploración.
a trámite la evaluación del Proyecto Exploración Minera en Maricunga.
La iniciativa también incluye la habilitación de caminos de acceso a las
plataformas de sondajes y la instalación de un campamento temporal. Este
INVERSIÓN:
US$6 millones. contará con módulos habitacionales, comedor, oficinas, bodegas, sala de
primeros auxilios, estanques de agua potable, sistema de alcantarillado y
planta de tratamiento de aguas servidas (PTAS), entre otras dependencias.
ESTADO ACTUAL:
En tramitación ambiental.
32 FEBRERO 2023
Lobo Marte
Foto: Kinross Gold
ESTADO ACTUAL:
Término de elaboración de EIA. Adaptación del
diseño a entorno local (protección de recursos
hídricos y fauna del lugar).
34 FEBRERO 2023
Foto: Codelco
Esta iniciativa apunta a dar continuidad operacional a la División El Salvador
de Codelco, dejando de operar como un yacimiento subterráneo para
comenzar a hacerlo a rajo abierto. De hecho, el 31 de diciembre del 2022
y tras 63 años operando como una mina subterránea, la faena dio inicio a UBICACIÓN:
esta nueva etapa a cielo abierto que permitirá extender en 47 años más Comuna de Diego de Almagro,
su vida útil. Región de Atacama.
Toda esta transformación estructural posibilitará un aumento de la
producción desde las 60.000 toneladas (2021) a 90.000 toneladas anuales
de cobre fino en régimen. Ello ocurrirá recién en 2025, adelanta Christian PROPIEDAD:
Toutin, gerente general de División El Salvador. “El objetivo es acelerar la Codelco.
construcción del nuevo rajo para el 1 de agosto (del 2023), a partir de la
entrega de mineral a la planta concentradora y así llegar a su capacidad
de diseño cinco meses después”.
Asimismo, Toutin detalla que “cuando se reinicie la operación de la TIPO DE PROYECTO:
concentradora se detendrá la planta hidrometalúrgica, también por siete Continuidad operacional.
meses, a fin de someterla a un plan de reparaciones mayores y cumplir
con las metas y objetivos del proyecto”.
Una posterior fase de crecimiento de Rajo Inca prevista para la próxima
década (en Potrerillos), elevaría su producción anual sobre las 150.000 INVERSIÓN:
toneladas. US$1.400 millones.
Ubicada en la Región de Atacama y con una inversión de US$1.400 millones,
esta mina cuenta con 796 millones de toneladas de reservas y una ley
media de cobre de 0,5% a 0,65%. ESTADO ACTUAL:
Recientemente, Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco Prevista originalmente la construcción
trascendió que Rajo Inca presenta un atraso de 16 meses. del nuevo rajo para agosto del 2023.
FEBRERO 2023 35
Salares Norte
Foto: Gold Fields
36 FEBRERO 2023
Santo Domingo
Foto: Capstone Copper
ESTADO ACTUAL:
En fase temprana de obras.
38 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 39
Proyecto Adaptación
Operacional Los Pelambres
Foto: Antofagasta Minerals
40 FEBRERO 2023
Infraestructura Complementaria
Los Pelambres
Foto: Antofagasta Minerals
42 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 43
44 FEBRERO 2023
46 FEBRERO 2023
Nuestros 22 años de existencia, más los apor tes de proyectos. “Hoy día estamos trabajando con varias
nuestros profesionales nos han posicionado en un alto compañías mineras de relevancia y lo seguiremos
nivel desde donde hacemos apor tes innovadores en el haciendo durante el año 2023, dadas las características
desarrollo de nuestros proyectos, que se traducen en de los contratos”, remarca el ejecutivo, y es que desde
disminución de costos y aumento de productividad para 2019 la firma trabaja en más de 10 contratos marco
nuestros clientes”, plantea. de ingeniería de manera simultánea y con resultados
Para Figueroa estos atributos, sumados a la eficiencia, comprobables.
creatividad y un grato ambiente laboral han determinado
para FDA Ingenieros un crecimiento sostenido que Capital Humano
los mantiene ocupados con una atractiva carpeta de Con más de 1.500 proyectos ejecutados en las áreas
de Minería, Energía, Infraestructura e Industria, el capital
humano de FDA Ingenieros es garantía de logros
efectivos con valor agregado.
Su gerente general reconoce en el equipo de exper tos,
que integra un 40% de par ticipación femenina, el activo
más impor tante de la compañía. “Un aspecto que nos
hace sentir orgullosos es el ambiente laboral que siempre
hemos medido objetivamente y ha sido destacable la
relación con las jefaturas y el apoyo desinteresado de
los compañeros. Hoy nuestros profesionales dan cuenta
de ello.”, concluye.
LATINOAMÉRICA
48 FEBRERO 2023
ARGENTINA
Cauchari-Olaroz Pág. 54
El Pachón Pág. 54
Los Azules Pág. 55
Mara Pág. 55
Taca Taca Pág. 56
BOLIVIA
El Mutún Pág. 56
BRASIL
Araguaia Pág. 58
Luanga Pág. 58
Tocantinzinho Pág. 59
COLOMBIA
San Matías Pág. 59
ECUADOR
Llurimagua Pág. 60
Warintza Pág. 60
MÉXICO
Buenavista Zinc Pág. 62
El Arco Pág. 62
Medialuna Pág. 63
Metates Pág. 63
San Nicolás Pág. 64
PERÚ
Ariana Pág. 64
Michiquillay Pág. 66
Pampa de Pongo Pág. 66
San Gabriel Pág. 67
Toromocho - Ampliación Pág. 67
FEBRERO 2023 49
L atinoamérica en 2023 transitará un camino Otras variables son la invasión rusa en Ucrania, que
difícil, lleno de incertidumbres que impactarán, en disparó los precios del gas natural, el diésel y la
mayor o menor medida, en los planes inversionales energía, y las empresas mineras también reportaron
de la mayoría de los países mineros de la región. una espiral de costos de materiales como equipos,
Diversos estudios y reportes apuntan que, a pesar neumáticos, reactivos y acero.
de las fluctuaciones globales, América Latina mirará Las compañías también están experimentando un
al futuro con optimismo para el desarrollo de su repunte de los costos de la mano de obra, en parte
industria. debido a las consecuencias de la pandemia de Covid-
Algunos de esos factores son, de acuerdo lo señala 19, en tanto, los gastos de transporte y flete se suman
BNamericas, “la desenfrenada inflación que está a las presiones inflacionistas.
obstaculizando el desarrollo de proyectos y elevando “ La i n fl aci ó n d e co s to s d efi n i ti va m e nt e e st á
los costos en toda la industria minera de Latinoamérica, o cu rri en d o en to d a l a i n d u s tri a (mine r a ) ”, dijo
y las empresas se preparan para un impacto continuo a B Nameri cas el j efe d e cal i fi caci o n e s c or por a t i-
en 2023”. vas p ara Améri ca Lati n a d e l a cal i fi ca dor a F it c h,
5 0 FEBRERO
50 FEEB
FEBBRER
REEER
R RO 2023
20
02
023
23
2 3
)RWR+XE,QQRYDFLµQ3HU¼
l e e stá suc ediendo a todas la s
e m p resas”. L as mineras no
e s p eran que la situac ión mejore
s u s t anc ialmente en el futuro
c e r c ano.
“Al mirar hacia adelante, espe-
ramos que las presiones infla-
cionarias y los impactos de un
mercado laboral competitivo
persistan hasta 2023, lo que
dará como resultado niveles de
producción y costos unitarios
similares a los de este año”,
indicó el presidente ejecutivo
de Newmont, Tom Palmer, en
la conferencia de resultados del
segundo trimestre.
'LYHUVRVHVWXGLRV\UHSRUWHVDSXQWDQTXHDSHVDUGHODVʒXFWXDFLRQHVJOREDOHV$P«ULFD
IMPACTO EN
/DWLQDPLUDU£DOIXWXURFRQRSWLPLVPRSDUDHOGHVDUUROORGHVXLQGXVWULD
LOS PROYECTOS
El golpe se está sintiendo en
el desarrollo de proyectos en Otras empresas han logrado
América Latina. mantener bajo control los costos
Newmont postergó en 2022 la de los proyectos a pesar de
decisión de construcción para su la inflación. Como SilverCrest
proyecto peruano de oro y cobre Metals, que está acelerando las
Yanacocha Sulfuros, valorado en operaciones en su mina de plata
de US$2.000 millones, hasta el y oro de US$138 millones Las
segundo semestre de 2024 tras Chispas, en México, que comenzó
una revisión del alcance de la a producir antes de lo previsto y “Mientras los riesgos
iniciativa. por debajo del presupuesto en
En tanto, otros proyectos han julio.
asociados al precio de
evidenciado alzas en las esti- los commodities, los
maciones de gasto de capital. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Ejemplo es Teck Resources y su La Comisión Chilena del Cobre permisos y el acceso
nuevo socio de riesgo compar- (Cochilco) también registró a las reservas siguen
tido Agnico Eagle Mines, que mayores costos de producción
anunciaron en septiembre que en los activos cupríferos del país siendo temas centrales
el gasto de capital de desarro- a causa de la inflación mundial y para los ejecutivos, los
llo para el proyecto mexicano de la menor producción.
cobre y zinc San Nicolás podría El organismo reportó que los factores ambientales
estar en el rango de US$1.000 costos directos (C1) de las mineras
millones a los US$1.100 millo- de cobre más grandes subieron
y geopolíticos están
nes, frente a los US$842 millones en US$0,183/lb en promedio, ganando peso”, señala la
previstos anteriormente. mientras que las 16 operaciones
También en México, Torex Gold más pequeñas se reajustaron en encuesta internacional.
espera mayores costos de cons- US$0,542/lb.
trucción para su proyecto de Pero como las mineras siguen
oro y cobre Media Luna, esti- beneficiándose de los fuertes
mados en US$848 millones en precios de los metales industriales
un estudio de factibilidad de y preciosos, en comparación con
marzo, en comparación con los las medias históricas, el aumento
US$496 millones de un avalúo de los costos se trasladará a los
preliminar de 2018. consumidores.
FEBRERO 2023 51
DEMANDA VS
RIESGO AMBIENTAL
De acuerdo con la encuesta
“Global Mining Outlook 2022”,
que emite la consultora KPMG In-
Los proyectos medioambientales en la minería latinoamericana se multiplican. Ejemplo ternational, en 2022 la industria
de lo anterior es la remediación de pasivos ambientales mineros en el proyecto Aladino VI, minera buscó un balance entre el
ubicado en la región de Puno, en Perú. crecimiento de la demanda y el
riesgo ambiental, lo que conti-
“Los precios de los metales se ven nuará en 2023.
impulsados en parte por la escasez El cambio global hacia la des-
mundial relacionada con la lentitud carbonización está impulsando
en el desarrollo de proyectos, el crecimiento y el optimismo en
las interrupciones en las minas y el sector minero, según revela el
la creciente demanda, ya que se reporte. Si bien la cifra es ligera-
espera que el consumo de metales mente inferior a la obtenida en
como el cobre y el litio se dispare la encuesta 2021 (66%), el resul-
en los próximos años con el tado sirve para confirmar que la
impulso de las energías renovables volatilidad en los precios de las
A medida que el mundo
y los vehículos eléctricos”, señala materias primas y la mayor incer-
intenta combatir el BNamericas. tidumbre derivada de la pande-
mia y de las cuestiones geopolí-
cambio climático, el AUMENTO DEL NACIONALISMO ticas no están aplacando el opti-
sector minero enfrenta Por otro lado, un aumento en mismo del sector.
el nacionalismo de los recursos A nivel sectorial, los encuestados
un escrutinio social en América Latina está haciendo “identificaron el riesgo medioam-
creciente y una fuerte subir los precios de los metales biental y las nuevas regulaciones
al perjudicar la capacidad de la como el más importante, seguido
presión de los inversores región para suministrar materias por el precio de las materias primas
primas para la transición ener- y la licencia social para operar. El
en materia de adopción gética, según lo admitió Joaquín 2021, los riesgos Ambientales,
de los criterios ESG. Villarino, presidente ejecutivo Sociales y de Gobierno Corporati-
del Consejo Minero del Consejo vo (ESG) solo ocuparon el quinto
Minero. lugar entre los principales”, da
Las propuestas de alzas de cuenta el informe.
impuestos a las minas de cobre en A pesar de la incertidumbre, hay
Chile y los planes para una nueva señales de que los líderes de la
compañía estatal de litio, así como industria están utilizando el actual
la creciente agitación social en período de crecimiento para
Perú y la intervención de Panamá reinvertir y comprometerse con un
en una enorme mina forman parte futuro más verde y sostenible.
52 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 53
Cauchari - Olaroz
Foto: Minera Exar S.A.
(Argentina)
Ubicado en el salar homónimo en la provincia de Jujuy, al noroeste
de la República Argentina y controlado por la firma china Ganfeng
Lithium junto a la estadounidense Lithium Américas -a través de
Minera Exar S.A.- cuenta con un gasto de capital estimado de US$852
millones para la producción de 40.000 toneladas de carbonato de litio
(LCE), de calidad/grado de batería.
El proyecto se encuentra en su etapa final de construcción y se prevé
su producción en 2023. Además, se inició la planificación para una
segunda etapa de expansión de al menos 20.000 toneladas por año
(20 KTPA) adicionales.
Foto: Glencore
El Pachón (Argentina)
Se trata del desarrollo de una mina a cielo abierto de cobre y molibdeno, procesados
mediante flotación, situada entre 3.600 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Pese a que
en un comienzo sería una iniciativa binacional, en 2014 Glencore reformuló el proyecto,
dejando a Argentina como el único territorio donde se desarrollaría.
El Pachón cuenta con reservas de cobre estimadas por encima de los 15 millones de
toneladas. Con una inversión estimada en US$5.600 millones, El Pachón podría alcanzar
una producción de 400.000 toneladas anuales y operar durante 25 años.
Glencore presentó al gobierno provincial datos del informe económico donde destacan
que la construcción de la mina tomará 3 años y una vez en marcha generará exportaciones
de cobre y molibdeno por US$2.000 millones anuales.
Pese a que todavía la compañía no ha informado la fecha para iniciar las obras, en agosto
de 2022 fue llamada desde el Ministerio de minería para acelerar la puesta en marcha
del proyecto.
54 FEBRERO 2023
Mara (Argentina)
Mara es el proyecto combinado que comprende las propiedades Agua Rica y Alumbrera,
así como la planta de Alumbrera y los edificios e instalaciones auxiliares, y se basará en
el procesamiento de mineral de la mina Agua Rica en la planta de Alumbrera.
El diseño del proyecto minimiza la huella ambiental, incorporando los aportes de las
partes interesadas locales. Se planea que Mara sea una operación de cobre y oro de bajo
costo y de varias décadas con una producción anual en los primeros diez años de 556
millones de libras de cobre equivalente y una producción anual de vida útil de la mina de
469 millones de libras de cobre equivalente en una base del 100%
El trabajo en el proyecto Mara, durante el segundo trimestre de 2022 se centró en avanzar
en la ingeniería del estudio de factibilidad, el diseño y la planificación de la mina, las
pruebas metalúrgicas y las campañas de perforación geotécnica, otros trabajos de campo
en el sitio, los estudios sociales y ambientales de línea base, así como permisos y trabajar
con las partes interesadas locales. Con ellos la compañía planea finalizar el estudio de
factibilidad a principios de 2023 y proyecta su puesta en marcha para fines del 2026.
FEBRERO 2023 55
Taca Taca es un depósito de cobre, oro y molibdeno, con una vida útil
estimada de 32 años. En 2020 la compañía presentó un informe
actualizado, donde se identifica un plan de mina a cielo abierto que
contempla el procesamiento de hasta 60 MT por año a través de un
circuito de flotación convencional. De acuerdo con el informe,
aumentaría las reservas minerales totales de First Quantum en un
36%, a más de 29 millones de toneladas de cobre contenido, lo que
representa la quinta base de reservas de cobre más grande del
mundo, con una ley de 0,41.
Hasta fines de 2022 el proyecto continuaba en la fase de Evaluación
Económica Preliminar, trabajando en forma conjunta con el gobierno
de Argentina para concretar la ejecución del proyecto.
La iniciativa prevé una inversión de casi US$4 mil millones y la creación
de alrededor de 9 mil puestos de trabajo.
El Mutún (Bolivia)
El Mutún está ubicado en una zona que posee la octava reserva de hierro más grande del
mundo. El proyecto está en manos de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), compañía
estatal que suscribió un contrato en marzo de 2016 con la firma china Sinosteel Equipment
para la construcción de la planta.
El complejo siderúrgico, emplazado en el municipio de Puerto Suárez del departamento
de Santa Cruz, producirá acero de “alta calidad” y en su primera etapa su capacidad de
producción permitirá sustituir el 50% de importación y generar US$75 millones de
utilidades por año.
En 2020 se dio a conocer que la construcción de aquella planta estaba suspendida, pese a que
el estado boliviano ya había desembolsado US$104 millones del total que costará la implementación
de la siderúrgica. No obstante, tras dos meses de negociaciones, en 2021 el gobierno boliviano
anunció que se reiniciaron las operaciones del proyecto. Actualmente, se desarrollan actividades
preliminares para el inicio de obras y de acuerdo con el cronograma se prevé el término de la
construcción a mediados de 2023 y el inicio de la operación a finales del mismo año.
56 FEBRERO 2023
Araguaia (Brasil)
Foto: Horizonte Minerals
Luanga (Brasil)
Ubicado en la Provincia Mineral de Carajás, estado de Pará, Brasil, el proyecto de exploración
Luanga (paladio, platino, rodio, oro, níquel) es propiedad de la firma canadiense Bravo
Mining Corp.
Desde el inicio de las faenas, la compañía ha completado 138 perforaciones (3 en 2023),
para un total de 23.265 metros equivalentes al 91% del Programa de Perforación de Fase
1 planificado (de 25.500 metros).
Los muestreos de perforaciones continúan mostrando una tendencia a superar el tenor
de las leyes de interceptación históricas. Luanga es paladio dominante. La exploración
de superficie por parte del propietario anterior (Vale S.A.) comenzó en 1997, cuando se
descubrió el depósito y continuó hasta 2003, con aproximadamente 252 perforaciones
diamantinas (50.352 m) sobre la envoltura mineralizada de 7 km de Luanga y un prospecto
más pequeño al sur.
Luanga fue seleccionado recientemente como un “Proyecto de minerales estratégicos” por
el gobierno de Brasil, lo que lo hace elegible para la simplificación de permisos. Actualmente
la firma está habilitada para desarrollar todas las actividades de exploración planificadas
de Fase 1 y Fase 2.
58 FEBRERO 2023
FEBRERO 2023 59
Llurimagua (Ecuador)
Foto: Codelco- Enami EP
Warintza (Ecuador)
Warintza, ubicado 235 km al sureste de Quito y 85 km al este de la ciudad de Cuenca está
compuesto por ocho concesiones metálicas que cubren casi 27 mil hectáreas, ubicadas
en el cantón Limón Indanza, en la provincia de Morona Santiago, de Ecuador. Concluidas
las actividades de la campaña de exploración 2020 – 2022, la estimación de minerales,
determinaron la existencia de una base compuesta por 579 millones de toneladas de
recursos indicados con 0.59% de cobre equivalente y 887 millones de toneladas de recursos
inferidos con 0.47% CuEq, a partir de una ley de corte de 0.3%.
El proyecto estuvo en suspensión desde el 2006, debido a la dificultad de acceder a la
concesión para realizar actividades de exploración. No obstante, a través de la alianza
estratégica Warintza, que congrega a las comunidades Warints y Yawi, a la minera Lowell
(subsidiaria de Solaris en Ecuador) y al estado, el proyecto lleva tres años en fase de
exploración. Solaris firmó el acuerdo de cooperación, beneficios y acceso al proyecto
Warintza con las comunidades en septiembre del 2020 y obtuvo nuevamente el respaldo
social por el mismo en 2022. Además, la consulta previa, conducida por el estado ecuatoriano,
se completó en diciembre del 2019, previo al inicio de las perforaciones.
60 FEBRERO 2023
El Arco (México)
El Arco es un yacimiento de cobre de clase mundial con reservas de 2.700 Mt y leyes de
0,4% de cobre y 0,1g/t de oro. El proyecto consta de una mina a cielo abierto con un
concentrador y operaciones de extracción por solvente y electroobtención.
Para llevar electricidad se requiere de un cable submarino que iría desde Bahía de Kino
hasta San Francisquito. De acuerdo con estimaciones de la firma, la iniciativa produciría
anualmente 200.000 toneladas de cobre y 105.000 oz de oro, y establecería un puente
con Sonora, localidad que se beneficiaría de las actividades de fundición y refinación.
Desde la compañía estiman que El Arco alcanzaría plena producción de cobre a partir
del año 2027.
62 FEBRERO 2023
Metates (México)
Metates está enfocado a explotar el depósito de oro sin desarrollar más grande México,
ubicado al noreste de Durango y que fuera descubierto en 2011. Se estima que en el lugar
hay reservas probadas y probables por 18.5 millones de onzas de oro y 500 millones de
onzas de plata.
El proyecto contempla un costo total a largo plazo de US$3.460 millones. El monto es
representativo si se toma en cuenta que la inversión minera se ubicó en US$2.500 millones
en México en 2020.
En septiembre de 2022, Chesapeake Gold Corp. presentó una actualización metalúrgica
del yacimiento, obteniendo una oxidación de aproximadamente el 30%. Desde la firma
confían que Metates pueda ser un proyecto escalable de bajo costo. Ahora la compañía
se enfoca en optimizar la tasa de oxidación para lograr las recuperaciones específicas
de oro y plata.
FEBRERO 2023 63
Ariana (Perú)
Ariana es un proyecto subterráneo de cobre, plata, oro y zinc, ubicado a 165 kilómetros
del Puerto de Callao, y a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con
lo estipulado por la compañía, Ariana se separará en dos fases. La primera implica la
construcción de la mina y una planta de 2.000 toneladas por día, y en la segunda fase se
buscará expandir la iniciativa a 3.000 toneladas diarias.
En 2020 la firma evaluaba incrementar en US$15 millones la inversión prevista para el
proyecto. A la fecha se han invertido US$25 millones, mientras la empresa está a la espera
de una decisión judicial en contra de la iniciativa por el eventual riesgo que representaría
para las fuentes de agua potable que abastecen a la capital Lima. La fase de construcción
del proyecto aún continúa detenida.
64 FEBRERO 2023
Michiquillay (Perú)
Foto: Southern Perú
66 FEBRERO 2023
Foto: Buenaventura
San Gabriel (100% BVN) es un proyecto de minería subterránea de
oro y plata descubierto por Buenaventura, que se ubica en el distrito
de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, región de Moquegua. Cuenta
con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado desde marzo de
2017.
El proyecto consiste en la explotación del depósito de oro y cobre
Canahuire, que tiene una estimación de recursos minerales de 5,6
millones de onzas de oro equivalentes, con el potencial de
mineralización más allá del alcance de perforación actual.
El monto de inversión total del proyecto se mantiene entre US$450
millones - US$470 millones con la expectativa de iniciar la producción
comercial de oro en el tercer trimestre del año 2025. Actualmente,
la compañía avanza con la preparación del terreno para el campamento.
Según el cronograma oficial, la construcción principal iniciará el
segundo semestre del 2023.
FEBRERO 2023 67
ENERGÍA
68 FEBRERO 2023
Sector energético:
Grandes esperanzas Pág. 70
REGIÓN DE TARAPACÁ
Jardín Solar Pág. 76
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Ampliación Cerro Pabellón Pág. 76
Optimización Planta Solar Sol del Loa Pág. 78
Parque Solar Inti Pacha Pág. 78
Ampliación Planta Solar Pampa Unión Pág. 79
Almacenamiento Planta Solar PV Coya Pág. 79
Parque Fotovoltaico Parina Pág. 80
Tendido Segundo Circuito Línea 2×220 kV Pág. 80
Parque Fotovoltaico Domeyko Pág. 82
Parque Eólico Horizonte Pág. 82
Parque Eólico Pampa Fidelia Pág. 83
Llanos del Viento Pág. 83
REGIÓN DE ATACAMA
Planta Solar Campos del Sol Pág. 84
Desierto de Atacama Pág. 84
Valle Escondido Pág. 86
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Sonnedix Meseta de los Andes Pág. 86
Alghero Solar Pág. 87
REGIÓN DE O’HIGGINS
Statkraft Eólico Pág. 87
FEBRERO 2023 69
Foto: Pixabay
SECTOR ENERGÉTICO:
GRANDES ESPERANZAS
Si bien es viable esperar para el 2023 un crecimiento menor de la demanda por
electricidad (o incluso un estancamiento), es razonable esperar que el crecimiento se
recuperará. Por Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de Asociación Chilena de Comercializadoras de Energía (ACEN)
70 FEBRERO 2023
Foto: ACEN
internacionales prefieren países emprendimientos eléctricos han
con marcos regulatorios estables sabido sortear con éxito las difi-
donde invertir. cultades y han seguido crecien-
En ese contexto, en nuestro país do e invirtiendo en el país. Es
en los últimos cuarenta años se dable conjeturar entonces que
ha mantenido una continuidad podrá bajar momentáneamente
en lo que respecta a las leyes, el ritmo de las inversiones en el
Eduardo Andrade,
con cambios que en general re- área, pero estas rápidamente se secretario ejecutivo de ACEN.
flejan la necesidad de incorporar recuperarán.
avances tecnológicos (penetra-
ción de energías renovables o COMUNIDADES
incorporación de los sistemas de Y MEDIOAMBIENTE
almacenamiento) o adecuarlas al La percepción que tienen las per-
nivel de desarrollo del país (me- sonas y comunidades acerca de
nor riesgo). los proyectos, independiente-
A lo anterior se suma un continuo mente a cuál sector pertenecen,
aumento en la demanda por ha mutado en forma importante
electricidad que ha tenido una con el tiempo. Hemos transitado
correlación bastante cercana con desde el concepto en que la im- “Parte importante de los
el aumento del PIB, lo que nos plantación de un proyecto indus-
lleva a concluir que, si bien es trial en una determinada zona
desafíos que tiene el país
posible esperar para el 2023 un era una muestra de progreso y, en materia energética
crecimiento menor de la demanda por lo tanto, era aceptable ha-
(o incluso un estancamiento para cer ciertas concesiones desde el pasa por lograr que los
este año), es razonable esperar que punto de vista ambiental, hasta FRQVXPLGRUHVʑQDOHVGH
el crecimiento se recuperará. Todo la actualidad en que cualquier
lo anterior nos permite pronosticar proyecto debe considerar desde energía, ya sean empresas
que seguirá existiendo apetito su concepción no solo el cumpli-
por llevar adelante proyectos miento irrestricto de las normas
o personas, tengan la
eléctricos, dadas las condiciones medioambientales sino también capacidad de participar en
favorables que se pueden esperar el involucramiento temprano de
en el período de maduración de las comunidades que tienen al- ODVGHʑQLFLRQHVUHVSHFWR
este tipo de proyectos. gún grado de afectación. de cómo consumir su
Los proyectos energéticos son de Hoy el cumplimiento de estándares
larga maduración, tanto en lo que ambientales está dejando de ser energía”, señala Eduardo
respecta a los estudios previos a visto como una barrera sino más Andrade, secretario
la construcción, como en lo que bien como el piso sobre el cual los
respecta a las fases de construcción emprendimientos deben cimentar- ejecutivo de ACEN.
y operación. Como en toda se. Paralelamente, es necesario que
industria, habrá proyectos que los organismos del estado encarga-
enfrentarán problemas derivados dos de velar por el cumplimiento
de deficiencias en los análisis y por de las normas tengan estánda-
expectativas no cumplidas. res transparentes acerca de cómo
Sin embargo, y tal como se pue- aplicar la normativa a los estudios
de apreciar a lo largo de la his- presentados, y que no respondan
toria de la industria eléctrica en a actuaciones arbitrarias o volun-
el país, en la cual se han obser- taristas, y que los plazos en que
vado cambios relevantes motiva- deben ser emitidos los pronuncia-
dos ya sea por acontecimientos mientos se ajusten a la normativa.
FEBRERO 2023 71
DESAFÍOS
Foto: Engie
72 FEBRERO 2023
Imagen: Acera
GENERACIÓN DE ENERGÍA SEN
7000
6000
5000
(GWh)
4000
3000
2000
1000
0
dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sept-22 oct-22 nov-22 dic-22
40
Imagen: Acera
35
30
25
Porcentaje (%)
20
15
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Obligación Reconocido Total ERNC Geotérmica Solar fotovoltaica Eólica Bioenergía Mini Hidràulica
Pasada
74 FEBRERO 2023
Tecnología Energía (GWH) Energía (%) Variación mes anterior Variación año anterior 2022 YTD
ERNC 2.756
2.756 38,2% 14,0% 16,7% 33,0%
FEBRERO 2023 75
Jardín Solar
Foto: Colbún
Ampliación
Foto: Enel
Cerro Pabellón
Se trata de la tercera unidad generadora de 33 MW correspondiente a
la planta geotérmica Cerro Pabellón. La nueva unidad utiliza tecnología
de alta entalpía a ciclo binario, al igual que las otras dos unidades en
operación. Sumada a los 48 MW de potencia instalada ya existente, Cerro
Pabellón contará con una potencia total de 81 MW.
El complejo producirá en total 600 GWh al año, evitando la emisión de
470.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Desde Enel detallan que la iniciativa hoy se encuentra en etapa de
pruebas por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y se espera pronto
su operación comercial.
76 FEBRERO 2023
Optimización Planta
t Pixabay (referencial)
Parque Solar
Foto: Colbún
Inti Pacha
El proyecto solar fotovoltaico Inti Pacha de propiedad de Colbún, se ubica
a aproximadamente 75 km al este de Tocopilla, en la comuna de María
Elena, Región de Antofagasta y utiliza un área total de aproximadamente
1.000 ha.
Desde Colbún detallan que la iniciativa “considera tres fases con una
capacidad instalada cercana a 250 MW en cada etapa y una generación
anual de aproximadamente 2.000 GWh (considerando las tres fases).
La energía generada será inyectada al sistema interconectado, a través
de una línea de transmisión eléctrica de 3 km, conectándose a la
subestación Crucero”.
Asimismo, la compañía precisa que “este proyecto se origina a partir
de la adjudicación de dos concesiones de uso oneroso licitadas por el
Ministerio de Bienes Nacionales y su Resolución de Calificación Ambiental
(RCA) fue obtenida en 2020. El proyecto no presenta novedades en su
construcción”.
78 FEBRERO 2023
Sistema de
Foto: Engie
almacenamiento
de Energía en
Planta Solar PV Coya
El proyecto perteneciente a Engie Energía Chile S.A. (EECL), consta de
un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de litio
al interior de la planta solar PV Coya, complejo emplazado en la comuna
de María Elena, Región de Antofagasta.
Tendrá una capacidad de almacenamiento de 638 MWh y contará con la
tecnología Battery Energy Storage System (BESS) utilizando baterías de
litio, para así almacenar energía renovable proveniente del parque
fotovoltaico Coya. Su capacidad será de 200 GWh promedio al año. El
proyecto permitirá abastecer a 100 mil hogares evitando la emisión de
65.642 toneladas de CO2 al año.
FEBRERO 2023 79
Parque Fotovoltaico
Foto: Pixabay (referencial)
Parina
Este proyecto fotovoltaico de propiedad de la noruega Statkraft,
contempla una inversión de US$248 millones e incluye tecnología de
almacenamiento de energía a partir de baterías. Ubicado en la comuna
de Calama, provincia de El Loa, Región de Atacama, el parque
fotovoltaico aportará una potencia de 248 MWp y su inicio de operación
está prevista para el 2025.
La iniciativa utilizará una superficie de aproximadamente 272 hectáreas
y ya ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de
la Región de Antofagasta. El proyecto considera además una línea de
transmisión eléctrica de 22,8 kms que se conectará con la subestación
Calama.
Tendido Segundo
Foto: Engie
Circuito Línea
2×220 kV Nueva
Chuquicamata - Calama
El titular de este proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
es Engie Energía Chile S.A. (EECL). Aunque desde la compañía precisan
que “los responsables de construir, poner en servicio y cumplir con las
condiciones del Coordinador Eléctrico Nacional, es la empresa BBosch”.
Con una inversión de US$6,5 millones esta iniciativa consiste en la
construcción del segundo circuito de la línea 2×220 kV Nueva
Chuquicamata - Calama, entre las subestaciones que dan nombre a la
línea de transmisión.
Además, considera la construcción de los paños correspondiente al
segundo circuito en cada subestación.
Desde Engie indican que “el proyecto hoy se encuentra en evaluación
ambiental ICSARA 1 y su inicio de operación está previsto para el primer
semestre del 2025”.
80 FEBRERO 2023
Parque Fotovoltaico
Foto: Enel
Domeyko
Emplazado en la Región de Antofagasta, el parque fotovoltaico Domeyko
de 204 MW es un proyecto que pertenece a Enel Green Power Chile.
La iniciativa se emplaza en un área de aproximadamente 700 hectáreas
e incluye la instalación de 472.590 módulos fotovoltaicos monocristalinos
bifaciales, con tecnología de punta que permite una mayor eficiencia en
la captación de la radiación solar. Tendrá capacidad para producir más
de 589 GWh al año.
Desde Enel explican que el proyecto se encuentra en etapa de pruebas
por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y se espera pronto su
operación comercial.
Parque Eólico
Foto: Colbún
Horizonte
Este proyecto perteneciente a Colbún se ubica a 130 km al noreste de
Taltal y 170 km al suroeste de Antofagasta.
Considera una potencia de 778 MW, 140 aerogeneradores de 5,8 MW
cada uno y una generación anual promedio de 2.450 GWh. La conexión
al SEN se realizará en la futura S/E Parinas, ubicada a 19 km del parque.
Desde Colbún detallan que en septiembre del 2021 el SEA emitió la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto y en noviembre
de ese mismo año arrancó su construcción.
“Durante el cuarto trimestre del 2022 se alcanzó un 38% de avance,
completando la construcción del acceso externo al Parque desde la
Ruta-5”, precisa Colbún. “Sigue en proceso la construcción de plataformas
y fundaciones de los aerogeneradores por parte de la empresa Strabag,
con 55 de 140 fundaciones hormigonadas. Asimismo, se descargaron
al sitio 30 palas y 27 tramos de torres que serán instaladas a partir de
marzo del 2023”.
82 FEBRERO 2023
Pampa Fidelia
Con una inversión de US$645 millones, esta iniciativa de Engie Energía
Chile S.A. (EECL) se ubica en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta
y consiste en la construcción y operación de un parque eólico que incluye
51 aerogeneradores y una potencia instalada de 336,6 MW.
Adicionalmente, el proyecto contará con una línea de transmisión eléctrica
de 1×220 kV de aproximadamente 30 kms, que evacuará la energía
eléctrica generada en el parque eólico hasta la futura Subestación
Eléctrica (S/E) Parinas.
Desde Engie indican que la iniciativa hoy se encuentra en evaluación
ambiental ICSARA 1 y su puesta en marcha está prevista para el primer
semestre 2026.
Llanos
Foto: Mainstream Renewable Power
del Viento
Este parque eólico de propiedad de Mainstream Renewable Power,
contempla una inversión de US$400 millones e incluye 32 aerogeneradores
los que generarán una potencia máxima total de 160 MW, equivalente
al consumo energético de unos 180 mil hogares al año.
Ubicada en la ciudad de Antofagasta, la iniciativa incluye además una
línea de transmisión de 23 km, la cual se conecta al Sistema Eléctrico
Nacional a través de la subestación O’Higgins.
En enero pasado Mainstream anunció la energización del parque Llanos
del Viento. Según explicó Rubén Sánchez, senior construction manager
Latam de Mainstream Renewable Power, “con la energización de Llanos
del Viento damos un nuevo paso en la descarbornización de la matriz
energética del país. Ahora nos encontramos en la etapa de
comisionamiento del parque, fase previa a la entrada en operación”.
FEBRERO 2023 83
Planta Solar
Foto: Enel
Desierto
Foto: Pacific Hydro
de Atacama
El proyecto solar Desierto de Atacama de Pacific Hydro cuenta con
la aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) y aportará 293 MW de energía renovable al sistema eléctrico
nacional.
Ubicado en la localidad de Los Loros, comuna de Tierra Amarilla
(Provincia de Copiapó, Región de Atacama), contempla una inversión
de US$300 millones para generar 780 GWh al año. La iniciativa
incluye el empleo de aproximadamente 923.893 módulos
fotovoltaicos.
En junio del 2022 la operación de WSP en Chile se adjudicó el diseño
de ingeniería de detalles de este complejo.
84 FEBRERO 2023
Valle
Foto: Mainstream Renewable Power.
Escondido
El proyecto solar fotovoltaico Valle Escondido de propiedad de Mainstream
Renewable Power, contempla la instalación de 382.000 paneles solares
fotovoltaicos emplazados en una superficie aproximada de 360 hectáreas.
La iniciativa tendrá una capacidad estimada de 123 MWp de energía
limpia y renovable, equivalentes al consumo de aproximadamente 133
mil hogares al año.
Con una inversión de US$150 millones, el proyecto se ubica en Tierra
Amarilla, Región de Atacama y obtuvo su Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) en julio del 2019.
La iniciativa se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), inyectando
su energía mediante el seccionamiento de la línea de transmisión que
conecta la subestación elevadora del proyecto Río Escondido, también
de Mainstream, con la subestación eléctrica Cardones.
Sonnedix Meseta
Foto: Sonnedix
de los Andes
Sonnedix Meseta de los Andes es una planta solar fotovoltaica de 160
MWp, emplazada en la comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso,
perteneciente a la empresa Sonnedix.
El proyecto contará con 15 km de línea de alta tensión de 220kV que
conectará con la subestación Los Maquis, situada en la comuna de Los
Andes.
Una vez completada, la iniciativa se convertirá en una de las más
importantes de la Quinta Región, produciendo 386.750 MWh de energía
limpia cada año, abasteciendo energía a más de 180 mil hogares chilenos
y evitando alrededor de 160.000 toneladas de CO2.
86 FEBRERO 2023
Statkraft Eólico
Foto: Statkraft Chike
FEBRERO 2023 87
Entre Ríos
Foto: Mainstream Renewable Power
Camán
Foto: Mainstream Renewable Power.
88 FEBRERO 2023
Los Lagos
El proyecto central hidroeléctrica Los Lagos perteneciente a la noruega
Statkraft, es un complejo de pasada que utilizará las aguas del río
Pilmaiquén y tendrá una potencia instalada de 52 MW. Para poder
aprovechar la fuerza del agua es necesario contar con un reservorio,
para lo cual se construirá una presa de 35 metros de altura, similar a
un edificio de 12 pisos. El reservorio cubrirá un área de aproximadamente
191,9 hectáreas.
El proyecto se emplaza en las comunas de Río Bueno y Puyehue,
aproximadamente a 10 km aguas abajo de la central hidroeléctrica
Rucatayo también de propiedad de Statkraft (operativa desde 2012) y en
el límite de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos.
La iniciativa actualmente está en construcción y al primer semestre del
2022 presentaba un 60% de avance en las obras.
FEBRERO 2023 89
INGENIERÍA
90 FEBRERO 2023
Balance y proyecciones:
La ingeniería mantiene el optimismo Pág. 92
Arcadis Pág. 96
Eral Pág. 97
FDA Pág. 98
Fluor Pág. 98
FEBRERO 2023 91
Foto: Codelco
BALANCE Y PROYECCIONES:
LA INGENIERÍA
MANTIENE EL OPTIMISMO
Las empresas de ingeniería proyectan el año 2023 con un nivel de actividad relevante
en términos de desarrollo de nuevos proyectos en minería y energía. Posiblemente, no
serán proyectos nuevos del tipo inversionales, sino más bien del tipo operacionales.
Por Iván Rayo, presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Chile A.G. (AIC)
El año 2022 fue un periodo de alta actividad en En el caso de proyectos mineros, durante el año 2022,
proyectos de ingeniería, especialmente en las industrias se desarrollaron varias iniciativas tendientes a optimizar
de minería y energía. En la última mitad del año se procesos y obtener mejores rentabilidades por la vía
incrementaron los estudios relacionados con temas de implementar mejoras marginales, de bajo nivel de
hídricos, que incluye desalación y transporte de agua. inversión. Esto fue motivado, en gran medida, por los
Asimismo, este mayor nivel de actividad también se ha buenos precios de metales, en especial en el caso del
observado en consultorías ambientales, que permiten cobre.
que los proyectos cumplan con los requerimientos de En términos de precio de metales, este año 2023 ha
aprobación ambiental y permisos sectoriales. comenzado con el pie derecho, situación inesperada para
Complementando lo anterior, los servicios de muchos analistas. El precio del cobre ha experimentado
gerenciamiento de proyectos, donde se presenta una importante alza, superando el valor de 4,3 US$/
apoyo a la implementación y construcción de lb. La explicación a esta favorable situación estaría en
proyectos, también experimentaron alta actividad China, donde se han presentado novedades positivas,
durante el año 2022. tanto a nivel político, como a nivel sanitario, lo que
92 FEBRERO 2023
Foto: AIC
2023, con menores presiones in-
flacionarias y posibles reducciones
de tasas de interés por varios paí-
ses, lo que producirá incentivos a
la inversión, generando crecimien-
to en las economías.
Con todos estos elementos,
desde AIC pensamos que el año Iván Rayo,
2023 habrá un nivel de actividad presidente de la AIC.
relevante en términos de desarrollo
de nuevos proyectos en minería senta el 32% de la actividad to-
y energía. Posiblemente, no tal, también muestra una caída,
serán proyectos nuevos del tipo
“La minería sigue
aunque más atenuada (-4%).
inversionales (greenfield), sino más La ingeniería para proyectos pre- impulsando
bien del tipo operacionales. inversionales, vale decir en etapa
de estudio o conceptuales, ex- mayoritariamente la
ACTIVIDAD DE LA INGENIERÍA perimentó un fuerte retroceso, a inversión, a pesar de la
El Índice de Actividad de la excepción de los proyectos de in-
Ingeniería (ICON), indicador que fraestructura sanitaria. disminución de la actividad
permite visualizar con anticipación En el caso de ingeniería de de ingeniería que se
si vendrán períodos de mayor o detalles, los sectores que explican
menor inversión en la industria el incremento de la actividad son está evidenciando y la
productiva nacional, al cierre de energía e infraestructura. Ambos
2022, adelanta algunas tendencias. sectores son los que levantan
incertidumbre existente
Prácticamente desde la segunda el nivel de actividad en los en dicho sector, producto
mitad del año 2021 hasta bien últimos trimestres. En el caso de
avanzado el 2022, se observó una infraestructura, influye las medidas de los cambios en
alta demanda de ingeniería para pro-inversión impulsadas por la regulaciones tributarias en
proyectos de la industria minera. autoridad.
Es posible que varios proyectos En tanto de gerenciamiento de desarrollo”, comenta
fueron diferidos desde los años proyectos presenta una fuerte
2020 y 2021 por efectos de la
Iván Rayo de la AIC.
caída los últimos dos trimestres
pandemia y aspectos políticos en todas las industrias, solo en
coyunturales de nuestro país. Esto minería se mantiene estable.
podría implicar que la actividad Cerca del 50% de las actividades
de ingeniería alcanzó su máximo de gerenciamiento de proyectos
en la primera mitad del 2022 corresponden a infraestructura
y ha comenzado a disminuir, general, donde se concentra la
proyectando menor actividad para mayor caída. Esto significa que
el año 2023. los proyectos en ese sector se
Por sector económico se observa encuentran terminando y no tienen
que la ingeniería para la mine- reposición.
ría y la energía, que en conjunto La minería sigue impulsando ma-
representan más del 50% de la yoritariamente la inversión, a
actividad total, muestran menor pesar de la disminución de la ac-
actividad en el tercer trimestre tividad de ingeniería que se está
del 2022 (-20% y -7 % respec- evidenciando y la incertidumbre
tivamente), respecto al trimestre existente en dicho sector, produc-
anterior. Asimismo, la ingeniería to de los cambios en regulaciones
para infraestructura, que repre- tributarias en desarrollo.
FEBRERO 2023 93
Las compañías mineras están llevando a cabo estudios y obras para optimizar el uso de agua y eliminar los suministros de agua continental
en sus operaciones.
94 FEBRERO 2023
Imagen: AIC
ICON 2018-2022
(Base 2018)
1,21
1,18
1,11 1,13 1,11 1,14 1,13
1,08 1,09 1,08
1,06 1,06
1,01 1,02 1,02
0,99 1,00 0,99 1,01
2018T1 2018T2 2018T3 2018T4 2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3 2022T3
9,8% 8,8%
7,6%
4,2%
-4,8%
-7,1%
-22,1% -4,5%
GER PROY E INSP ING. DE DETALLE PREINVERSIONAL TOTAL AREA GER PROY E INSP ING. DE DETALLE PREINVERSIONAL TOTAL AREA
12,4%
69,7%
3,6%
31,8%
19,5%
-4,3% 11,3%
-6,9% 4,2%
-7,1%
-4,7%
-18,2% -18,2%
-19,2%
ENERGÍA INDUSTRIA INFR. INFR. INFR. MINERÍA TOTAL ENERGÍA INDUSTRIA INFR. INFR. INFR. MINERÍA TOTAL
GENERAL HHSS URBANA SECTORES GENERAL HHSS URBANA SECTORES
FEBRERO 2023 95
Arcadis
w PROPIEDAD: Arcadis NV.
Foto: Arcadis
96 FEBRERO 2023
w DOTACIÓN: 50.
w PROYECTOS DESTACADOS: Full Sal de Minera
Spence; Chloride Leach Capacity de CM Cerro
Colorado; Prefactibilidad de implementación de
Lixiviación Clorurada en Los Bronces y Evaluación
de Activos Mineros de IGFRA, entre otros.
Eral - Chile
FEBRERO 2023 97
FDA Ingenieros
w PROPIEDAD: Privada.
Foto: FDA Ingenieros
Fluor
98 FEBRERO 2023
Hatch
w PROPIEDAD: Hatch Ltd.
Foto: Hatch
w DOTACIÓN: 550.
w PROYECTOS DESTACADOS: Proyecto EPCM Mejora
Recuperación Salar (SYIP), Albemarle; Ingeniería Básica
para Transporte, Espesamiento y Depositación de Proyecto
Relaves Espesados Talabre, Codelco Chuquicamata;
Servicio de Ingeniería de Detalle y Terreno para el Sistema
de Manejo de Mineral y para el Sistema Eléctrico y Drenaje
Proyecto Andes Norte, Codelco El Teniente; Proyecto
Estudio de Factibilidad Reinicio de Operaciones Planta La
Coipa, Kinross; Ingeniería de Detalles para Planta de
Carbonato de Litio EXAR, entre otros.
SalfaCorp S.A.
w DOTACIÓN: 18.639.
w PROYECTOS DESTACADOS: Cyclon Station & Water Recovery
System Pipeline, Booster and Permanent Pump Station
QB2; Construcción y Montaje de Tuberías RWS y DWS QB2
Tailings Transportation System (TTS) - Canaleta de Relaves
QB2, Teck; CC-144B Construcción y Montaje Electromecánico
Ampliación del Sistema de Ventilación Principal – PMCHS,
Codelco División Chuquicamata; Contrato de Construcción
Step 1 & 2 Spence Concentrator Upgrade (SCU), BHP Minera
Spence y Proyecto Desarrollo Infraestructura Expansión
Mina PL1Sur & Sur4 (PL1S&S4) - WP2, BHP Minera
Escondida; Obras Electromecánicas Áreas 2, 3, 4 & 5 Tercer
Espesador y Tailings Storage Facility, Minera Sierra Gorda,
entre otros.
Sigdo Koppers
WSP Golder
w PROPIEDAD: WSP Global.
Foto: WSP