Datos de Industria Minera

Datos de industria minera
en Chile
2022
1
Estructura de documento
• Cuerpo del documento: Información general relevante acerca de la industria minera, tal como producción, inversión, aporte al PIB, encadenamientos
productivos, empleo, tributación, generación de valor agregado, entre otros.
̶ Resumen ejecutivo: Principales mensajes del documento, dividido en 2 secciones
̶ Detalle de principales mensajes relevantes
• Anexos: Análisis detallado de diferentes tópicos mineros relevantes

̶ Carbono Neutralidad en Minería
̶ Minerales críticos
̶ Recaudación fiscal, empleo y encadenamientos productivos
̶ Litio
̶ Relaves
̶ Concesiones Mineras
̶ Fundiciones
̶ Estudios de Cochilco: Consumo de agua en minería, consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero
̶ Minería 2050: Política Nacional Minera
2
Resumen ejecutivo
1 Industria minera en Chile, foco en minería de cobre
• Chile es una potencia minera a nivel mundial: primer productor de cobre, yodo y renio; segundo productor de litio y molibdeno
• Exitoso modelo productivo está conformado por diversos actores: minería artesanal, pequeña, mediana y grande; empresas estatales y privadas; y
empresas chilenas y extranjeras. Este modelo diverso nos permite ser hoy por lejos el país líder en producción de cobre a nivel mundial
• La minería constituye un motor de desarrollo determinante para el país: 56% de las exportaciones de 2020; 840.000 empleos directos e indirectos;
12% del PIB de 2020 y 9,3% del ingreso fiscal del periodo 2010-2020
₋ En regiones del norte del país la minería tiene una relevancia aún mayor: Por ejemplo, en Atacama la minería representa 68% de los empleos y 41%
del PIB regional; en Antofagasta estos valores son 61% y 53% respectivamente
• Participación privada ha sido un gran aporte al ecosistema minero
₋ Producción nacional aumentó a más del triple entre 1990 y 2005 debido a la inversión en nuevos proyectos privados de gran escala
₋ Empresas privadas son las que más invierten: se estima que de la cartera de proyectos a 2031, que es por un total de ~69.000 M USD, ~50.000 M
USD serán impulsados por empresas privadas
• La minería presenta diversos desafíos que amenazan la posibilidad de mantener en el futuro los niveles productivos y de competitividad actuales
₋ Ley media de las minas ha bajado consistentemente: Caída de 1,41% a 0,67% desde 1999 a 2019
₋ Estrés hídrico demanda menor uso de agua, la cual es crítica en proceso de concentración. Además aumenta los costos por uso de agua desalada
• El mayor desafío que enfrenta la humanidad actualmente es el calentamiento global, el cual solamente puede ser combatido mejorando la forma en
que producimos y utilizamos la energía. Para esto, los minerales cumplen un rol crítico, en particular el cobre y el litio, los cuales presentan sus
mayores reservas mundiales en Chile, y que son esenciales para el desarrollo de energías renovables y de electromovilidad
3
Resumen ejecutivo
2 Minería como motor de la carbono neutralidad, generación de valor y otros minerales (1/2)
• La minería chilena, además de ser la que produzca los minerales necesarios para combatir el cambio climático, será la pionera en la implementación
de soluciones productivas carbono neutrales de gran escala
₋ En Chile, el sector minero emitió en 2018 alrededor de 18,9 Mtons las cuales representan un 17% del total nacional
₋ Industria minera ha sido pionera en el desarrollo de generación de energía limpia y está avanzando en el uso de hidrógeno verde
₋ Existen una serie de compromisos mundiales y que nuestro país ha adherido, los cuales comprometen líneas de trabajo en reducción de emisiones
para lograr la carbono neutralidad al 2050 o antes
• Minería chilena está enfocada mayormente por producción de cobre, el cual es producido y exportado mayoritariamente en forma de concentrado. La
explotación de los yacimientos es la etapa productiva que captura la mayor generación de valor de la industria
₋ Chile, exporta más de un 50% de su producción en forma de concentrado y se espera que en la próxima década este valor aumente hasta un 70%
₋ Etapas de extracción y procesamiento capturan mayor parte del valor en cadena productiva de cátodos de cobre: ~76% del valor capturado (entre
mina y FUREs) está en la etapa minera (mina y planta), considerando precio de 3 USD/lb Cu. A precios mayores la porción de valor generado
capturado por el minero es aún mayor
• Chile cuenta con potencial de producir otros minerales críticos que permitirían diversificar la matriz productiva y aumentar su contribución en el
combate contra el cambio climático
₋ Los principales minerales con prospectos y proyectos en Chile, aparte del cobre y el litio, son el molibdeno, el cobalto, el manganeso, el zinc, el
titanio, el renio, la barita y las tierras raras
₋ El desarrollo de una industria de minerales críticos generaría pasos importantes para que Chile se consolide como país minero, capitalizando nuestro
potencial geopolítico y generando conocimiento en la minería polimetálica, al igual que capacitación de expertos y desarrollos de innovación
4
Resumen ejecutivo
• El litio es clave para la transición energética: su principal uso está enfocado en la producción de baterías para vehículos eléctricos, sin los cuales será
imposible reducir las emisiones del transporte, que genera cerca de un 20% del CO2 causante del calentamiento global
- Se espera que el mercado del litio aumente 4 veces en tonelaje producido al 2030 en comparación con 2021
- Las exportaciones de litio de Chile podrían aumentar en casi 5 veces al 2030 (vs. 2020)
• Chile tiene las mayores reservas conocidas de litio en el mundo, aunque ha perdido participación del total global, disminuyendo de 76% a 44% en la
última década, debido a la baja exploración comparada con otros países
• Chile ha perdido también participación en producción: En 2016 la participación era de 37%, actualmente está en 31% y se estima que en 2030 alcance
un 17%, principalmente por la falta de nuevos proyectos en el país y crecimiento de otros países como Argentina, Australia y China
• El litio en Chile es considerado un mineral estratégico, con un régimen distinto al de otros minerales como el cobre, siendo necesario otros permisos
para poder explorar, producir y comercializar
- Reservas de Chile han sido poco exploradas: Regulación actual no genera incentivos para explorar dada la falta de certeza de poder producir litio
posteriormente
5
Agenda
1 2
Industria minera en Chile, foco en minería de cobre Minería como motor de la carbono neutralidad,
generación de valor y otros minerales
6
Nuestro país es una potencia minera a nivel mundial
gracias a las riquezas que esconden sus entrañas
1º PRODUCTOR
DE COBRE 1º PRODUCTOR
DE YODO 1º PRODUCTOR
DE RENIO 2º PRODUCTOR
DE LITIO
2º PRODUCTOR
DE MOLIBDENO 2º PRODUCTOR
DE BORO 7º PRODUCTOR
DE PLATA 14º PRODUCTOR
DE ORO
MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 7

Tenemos una industria minera que se basa en un
exitoso modelo
conformado por tres tipos de actores
Minería privada: Pequeña y Minería estatal:

Gran minería mediana minería Codelco
67,5% 4,7% 27,8%

La gran mineria agrupa a las grandes Constituyen una actividad productiva clave Es una empresa estatal autónoma,
empresas productoras de cobre, oro en diversas regiones del país, siendo un propiedad de todos los chilenos y
y plata, tanto de capitales nacionales gran impulso para el desarrollo social de chilenas, líder mundial tanto en
como extranjeros. ellas. La situación socioeconómica de reservas como en producción de
varias ciudades y localidades del país cobre de mina, y es un motor de
Sus operaciones han significado depende directamente de la actividad de desarrollo del país.
grandes inversiones y desarrollo de estos sectores productivos, que
Producción Cobre infraestructura en lugares muchas Produce el 28% de la producción
5,7 Mton
representan realidades completamente total de cobre en Chile y como tal su
veces recónditos de nuestro país. distintas. aporte a las arcas fiscales es
En conjunto, el año 2020 aportaron fundamental. Su propósito es
Enami es una empresa del Estado con la
(100%) 1,7 MMMUS$ a las arcas fiscales. misión de contribuir al fomento y
maximizar en el largo plazo su valor
económico y el aporte que realiza al
desarrollo sustentable de la pequeña y
Estado de Chile.
mediana minería.

La minería constituye un motor
de desarrollo determinante para el país
Es clave en las regiones del norte
9,3% Empleo regional
Incluye empleo directo más indirecto
PIB regional (2019)
Del ingreso fiscal en el
periodo 2010-2020
32% Tarapacá 35%
90%
56% Es un sector
De los ingresos mineros
se distribuyen entre
61% Antofagasta 53%
De las
exportaciones 2020 fundamental y trabajadores, impuestos
estratégico en y proveedores
la economía 68% Atacama 41%
12% 840.000 32% 26%

Empleos directos e indirectos Coquimbo
Del PIB 2020
Fuente Cochilco en base a DIPRES y CODECLO, Consejo Minero, INE y Banco Central. 14% O´Higgins 21%

La inversión de empresas privadas permitió aumentar producción nacional en +200% en
quince años, siendo hoy la privada +70% del total nacional
Producción de cobre anual Participación de Codelco

Kton fino %
7,000 100%
90% +235%
1990-2005 90%
6,000 83%
78%
80%
75%
5,000 70%
60%
4,000 Se estima que en 2031
Codelco representará ~21% 50%
de la producción nacional
3,000
33% 40%
31%
28%
2,000 30%
20%
1,000
10%
0 0%
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
Producción Codelco1 Producción minería privada Participación Codelco (%, eje derecho)
Nota: (1) Para periodo previo a 1971 considera como producción de Codelco a las empresas que luego conformaron parte de la empresa estatal, como Chuquicamata, Teniente y Salvador.
Fuente: Cochilco.
10
Catastro de inversiones mineras es de ~69.000 M USD para 2021-2030, compuesto
mayormente por proyectos nuevos y privados
Tipo de proyecto Nivel de certeza Origen Greenfield/Brownfield
68.925 M 68.925 M 68.925 M 68.925 M

Menos probable
Potencial
20% Greenfield
28%
Nuevo
Posible
55%
21% Privado
73%
Probable
23%
Brownfield
Reposición 72%
27%
Base 36% Estatal

Expansión 27%
18%
Más probable
Inversión estimada en proyectos mineros según Cochilco
Fuente: Cochilco, considera 51 proyectos. 11

Inversión privada será clave para nuestra producción: Se estima que 40% de la producción
privada al 2031 será de proyectos nuevos, de expansión o de reposición
Producción de cobre y proyección por tipo de proyecto, minería privada

kton fino
Equivalente a 32% de la
7,000 producción total del país
6,000 Menos
probable
5,000
25%
40%
4,000 6%
9%
3,000
2,000
60%
1,000
Más
0
probable
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Operación Reposición Expansión Nuevo
Participación de
28% 24% 24% 25% 22% 19% 19% 20% 19% 20% 21%
Codelco
Fuente: Cochilco. 12
La gran minería privada tiene menores costos que la estatal a nivel de costo C1 y C3
Costo C1 y C3
cUSD/lb Cu
300
250
Codelco C3
200
GMP-10 C3
150
Codelco C1
100 GMP-10 C1
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción (M ton)
Codelco 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
GMP-10 3.0 2.7 2.9 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 3.1 3.0 3.0
Nota: Costo C1 considera costos de extracción, tratamiento, flete, fundición y refinación, gastos de administración menos ingresos por subproductos. Costo C3 considera costo C1 más depreciación y amortización, costos
indirectos y costos financieros netos. Fuente: Cochilco. 13
A nivel de aporte por tonelada producida, el nivel de tributación de la minería privada y
estatal varían, no habiendo una tendencia clara año a año
Aporte fiscal por tonelada de cobre producida Precio del cobre

Miles USD/tonelada de cobre cUSD/lb
4.0 450
3.5 400
3.5
3.4
350
3.0
300
2.5
2.5 250
2.0
200
1.8 1.8
1.5
1.5 150
1.3
1.0 1.2
100
0.9 0.9
0.8 0.7 0.8 0.8
0.5 0.7 50
0.5 0.6
0.3 0.3 0.0 0.2 0.4
0.0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Codelco GMP-10 Precio del cobre
Fuente: DIPRES, Codelco, Cochilco. 14

La recaudación por actividad minera ha representado ~9% de los ingresos fiscales de la
última década. La minería estatal y privada han contribuido en proporciones similares
Aporte de tributación minera como porcentaje de ingreso fiscal anual Precio del cobre
% USD/lb
25% 4.5
4.00
20.6% 3.61 4.0
20% 3.42 18.8% 3.32
3.11 3.5
2.96
7.8% 2.80 2.72 2.80 3.0
15% 14.0% 2.49
8.4% 2.21 2.5
10.0% 2.0
7.1% 8.8% 9.3%
10%
6.1% 6.4% 6.1% 1.5
5.1% 6.0% 4.6%
12.8% 4.7% 4.5%
5% 10.4% 1.0
3.9% 3.7% 4.5% 3.4%
6.9% 1.8% 2.2% 0.5
4.9% 4.2% 0.0% 4.7%
2.2% 1.8% 2.4% 2.8% 1.7% 2.6%
0% 0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2010-
2020
Codelco GMP-10(1) Precio del cobre
Ingresos fiscales
46,788 56,978 59,036 58,252 53,633 51,278 52,020 58,029 65,626 60,516 50,286 612,442
(USD M)
Nota: (1) GMP-10 formado por Escondida, Collahuasi, Anglo American Sur, Pelambres, Zaldívar, Candelaria, El Abra, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Mantos Copper, quienes eran las 10 mayores mineras en 2001.
Fuente: DIPRES.
15
GMP-10 ha invertido ~3.700 M USD y ha entregado al fisco ~2.600 M USD en promedio
por año en la última década
Gran minería privada (GMP-10) ha invertido en promedio ~3.700 …entregando al fisco en promedio ~2.600 M USD por año,
M USD por año la última década… equivalente al 4,6% de lo recaudado en el mismo periodo
Inversión anual GMP-10 Aportes al fisco de GMP-10 Porcentaje de recaudación fiscal total
Miles de millones de USD Miles de millones de USD %
6 6 8.4% 9%
5.2 7.8%
5 4.7 7.1% 8%
5
4.2 4.1 7%
4.0
4 3.6 3.7 4
Precio bajo 2 USD/lb
6%
5.1%
3.2 4.7% 4.6%
3.0 4.5% 5%
3 2.6 2.6 3 3.9% 3.7% 3.4% 4%
4.8
2 2 4.2 2.2% 3%
3.7
3.0 2.7 2%
2.5 2.4 2.6
1 1 2.0 1.7 1%
0.0% 1.3
0 0 0%
GMP-10 % total ingreso fiscal
La minería genera encadenamientos productivos: Según Cochilco, por cada dólar
producido de PIB minero, se generarían al menos ~0,6 dólares de PIB en otros sectores
PIB minero (directo e inducido) Multiplicador PIB minero

Miles de millones USD Ratio inducido vs directo
40 1.0
0.9
35 0.8 0.9
0.7 0.8
30 0.7
0.6 0.7
25 0.5 0.6
0.6
20 0.5 0.5
0.4 0.4
0.4 0.4
15
0.3
10
0.2
5 0.1
0 0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
PIB directo PIB inducido Multiplicador PIB minero
PIB inducido considera el efecto por Algunos expertos señalan que PIB
compras intermedias y por el inducido de 0,6 sería conservador, valor
proceso de inversiones podría llegar incluso a 1,6
Fuente: Cochilco.
17
Minería chilena de cobre ha ido perdiendo
impulso y competitividad
Costos C3 minería del cobre
cUS$/lb
La producción de cobre fino en Chile se ha mantenido estable desde
2004. Si bien la producción mundial aumentó en un 132%, en el 300
mismo periodo nuestra participación en el mercado mundial de este 250
metal disminuyó de 36% a 28%. 200
150
Producción de cobre en Chile 100
kton 50
0
7,000.0 40%
Q1-Q3 Chile Principales productores de cobre
6,000.0
5,000.0 30% Fuente: Cochilco en base a Woodmackenzie (2021)
4,000.0
20%
3,000.0 Si analizamos los costos (c3) en relación con los otros grandes países productores
2,000.0 de cobre, Chile mantuvo ventajas competitivas hasta la primera década de este
10%
1,000.0 siglo, logrando mantenerse dentro de los tres primeros cuartiles durante los
0.0 0%
últimos 20 años.
En términos nominales, el costo C3 de la minería chilena del cobre se ha
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
incrementado en un 200% aproximadamente. Con ello, pasó de menos de 70

Participación del mercado mundial centavos por libra en el año 2000, a más de 200 centavos por libra en 2020,
posicionándonos por sobre nuestra competencia (países como Perú, Canadá y
Fuente: Cochilco (2021) China).

La productividad además
muestra signos de deterioro
Productividad total de factores≤ El nivel de productividad de nuestra minería muestra una tendencia
PTF (Base 100 = 2004) decreciente. Detrás de ello existen factores naturales, como la disminución
110 de las leyes de los yacimientos o su mayor dureza, que tienen un efecto
negativo sobre la productividad de las operaciones mineras.
100
90
Se espera que a futuro estos factores continúen presionando la
80
competitividad y productividad de la industria, y que por consiguiente la
70 complejidad de las operaciones siga en aumento.
60
2004 2007 2010 2013 2016 2019
Para afrontar dichos desafíos, resulta clave fortalecer la productividad total
de factores (PTF). Ello requiere incorporar tecnología y capital humano capaz
Ley media del cobre de absorber, usar, mejorar y aprovechar el valor que las nuevas
% tecnologías ofrecen. El cambio tecnológico traerá ganancias de
1.50 1.41 1.24 productividad y de desempeño en múltiples ámbitos.
1.10 1.07 1.08
0.92
1.00 0.75 0.72 0.72 0.65 0.610.67
0.50
0.00
Fuente Cochilco (2020)

El riesgo climático y el estrés hídrico
amenazan seriamente al mundo y a la producción minera
El Foro Económico Mundial advierte que la crisis hídrica es uno de los
tres principales riesgos que enfrenta el planeta. La presión Ante esta situación, numerosas operaciones mineras están optando por construir
demográfica, el ritmo de desarrollo económico, la urbanización y la plantas desaladoras para utilizar agua de mar.
contaminación, están ejerciendo una presión enorme sobre la principal
fuente de vida de nuestro mundo. Uso de agua de mar en la minería
m3/segundo
En nuestro país, la amenaza del cambio climático ha puesto en Uso de agua de mar DESALADA (m3/seg)
entredicho la resiliencia de la industria minera: Existe una mayor Uso de agua de mar SIN DESALAR (m3/seg)
vulnerabilidad frente a las sequías, desastres naturales y conflictos Participación de agua desalada en el total de la extracciones de agua
socioambientales.
2.5 20%
Además, la producción y reservas de nuestros minerales
2
están altamente concentradas en zonas de riesgo climático y estrés 15%
hídrico. 1.5
10%
1
Riesgo de estrés hídrico
5%
Muy alto (80-100%) 0.5
Alto (40-80%) 0 0%
Medio – alto (20-40%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Medio – bajo (10-20%) Número de

plantas 6 7 7 8 10 12 12 13 14 14
Bajo (<10%) operando
Fuente: World Resources Institute: Aqueduct 3.0: Updated Decision – Relevant Global Water Risk Fuente: Consejo Minero (2021) y Cochilco (2021)
Indicators (2019)

Chile es el principal productor de cobre, pero participación de mercado ha bajado de 37%
a 28% de 2004 a 2020 y se espera que para 2040 esta llegue a 22%
Producción de cobre mina Participación de mercado

Miles de toneladas de cobre %
Proyección
30,000 40%
37%
35%
25,000 26,568
28% 30%
20,000
20,660 25%
22%
15,000 20%
14,682
15%
10,000
10%
5,000 5,933
5,413 5,733 5%
0 0%
2004 2020 2040
Chile Mundo Participación de Chile
21
Mantener nuestra participación de mercado para 2050 es un gran desafío, implica
aumentar de 5,7M a 9M tons anuales, lo que requiere de 2,1M tons en nuevos proyectos
Proyección producción 2020-2030 e impulso PNM 2050 Nuevos

proyectos
necesarios
10,000
Aporte de nuevos proyectos
9,000
considerados en cartera inversional 2,122 8,923
(MMUS$ 34.649 – 1.649 kton)
8,000
7.040
7,000
6,000 5,732
5,000
Necesidad de
4,000
proyectos de
expansión -
reposición
3,000 Aporte por (843 kton)
proyectos de
2,000 expansión-
reposición
(1.202 kton)
1,000
-
2020 2030 2050 IPNM
Producción operaciones actuales Disminución productiva Cartera Reposición Total Impulso política
22
El mundo está viviendo un punto crítico
para frenar el calentamiento global
En este contexto, países como Chile han anunciado ambiciosos compromisos
para lograr la carbono neutralidad, de modo que sus aportes netos de
contaminación no generen efectos al cambio climático, definidos en la
Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC). Sin embargo, para
alcanzar dichas metas y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París
Nos acercamos a pasos agigantados hacia un escenario de necesitamos transformar de manera revolucionaria la manera en que
calentamiento global sin precedentes. producimos y consumimos energía.
Mientras más nos demoremos en actuar, mayor
tendrá que ser el esfuerzo para frenar esta Casi tres cuartos de los gases de efecto invernadero producidos a nivel mundial
amenaza mundial. provienen del sector energético. Una transformación a esta escala solo se
logrará con el desarrollo de energías limpias, lo que generará una mayor
demanda de minerales en los que Chile es un productor importante,
Calentamiento global respecto a 1850—1900 (ºC) especialmente el cobre.
Calentamiento
antropogénico estimado y Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector
probable Fuente: Ritchie, H. (2020). Publicado en ourworldindata.org con datos de Climate Watch y el World
Resources Institute.
7,2% 3,6%
Hierro y acero Química y petroquímica
Agricultura,
silvicultura y 11,9%
uso de tierra
Emisiones globales de CO2eq llegan a 18,4% Transporte terrestre
cero en 2055 Desechos 5,2%

Emisiones globales de CO2eq llegan a 5,2% 73,2
cero en 2040 Industria 10,9%
Forzamiento raditativo no-CO2eq se reduce % Viviendas
después de 2030 Energía
24,9% 6,6%
Fuente: IPCC (2019). Special Report: Global Warming of 1.5ºC Otros Comercial

El cobre es esencial para dar el salto definitivo
hacia la carbono neutralidad
La electrificación a nivel mundial, las energías renovables y la electromovilidad,
fundamentales para lograr la carbono neutralidad, serán los principales En el sector de las energías limpias el cobre es el mineral con la demanda más
impulsores de la demanda por minerales como el cobre en los próximos años. grande, tanto en cantidad como en valor. Esta tendencia seguirá acentuándose
en el futuro, previéndose un aumento de un 40% en la demanda al año 2040.
Su alta capacidad de conducción térmica y eléctrica lo posicionan como un
material sumamente difícil de sustituir y lo convierten en la piedra angular de toda
tecnología basada en electricidad. Proyección demanda mundial de cobre
kton
40,000
Un cable de cobre transmite electricidad con
un 99.99% de efectividad
35,000
30,000 1,4X
Cuanto cobre se necesita para… 25,000
TURBINA EÓLICA
5 a 12 ton
BUS BUS 20,000
ELÉCTRICO CONVENCIONAL
15,000
300 kg 68 kg 10,000
INSTALACIÓN DOMÉSTICA 2.5
KW
AUTO AUTO
12 kg
5,000
80 kg 23 kg
0
ESTACIONES DE CARGADO
8 kg
Fuente: Cifras actualizadas de la minería, Consejo Minero (2020) Fuente: Cochilco (2021)

El litio también es clave para el desarrollo
de la electromovilidad
Además del cobre, el litio también es un mineral trascendental para el El litio es ampliamente utilizado en el almacenamiento energético y la
desarrollo de las energías limpias. Las estimaciones apuntan a que la demanda electromovilidad, ya que es un elemento esencial en las baterías
agregada de litio se cuadriplicará hacia el año 2030, impulsada por el auge de recargables. Además, tiene aplicaciones en medicina, vidriado, esmaltes, grasas y
los vehículos eléctricos. lubricantes, entre otras.
Cuanto litio se necesita para…
Proyección demanda mundial de litio TABLET BUS ELÉCTRICO

kton
18 gr +200 kg
2,000.0
LAPTOP AUTO ELÉCTRICO
30 grs 1-50 kg
1,500.0
4X
1,000.0
Fuente: Cochilco
500.0
Según estimaciones de Cochilco, nuestras
exportaciones de carbonato de litio al 2025
0.0 podrían ser similares a las de nuestra industria
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
vitivinícola actualmente (alrededor de US$ 1800
millones FOB)
Fuente: Cochilco (2019)

La riqueza minera de Chile será crucial en la carrera
para combatir la mayor amenaza mundial
Al poseer las mayores reservas mundiales de cobre y litio, Chile tiene el potencial de
convertirse en un actor fundamental en la solución al mayor desafío planetario. Existen muchos otros minerales trascendentales para las energías renovables. La
mayoría de ellos experimentará un importante crecimiento en su demanda y
Un rol que se refuerza con el hecho de que además contamos con yacimientos de zinc, nuestro país puede proveerlos.
tierras raras, cobalto, manganeso y otros minerales estratégicos para el desarrollo de
las energías limpias y las tecnologías asociadas. Dichos yacimientos tienen potencial
de ser recuperados bajo ciertas condiciones de mercado, factibilidad técnica y modelos Cobalto Tierras raras Zinc Manganeso
de negocios que viabilicen su extracción.
TECNOLOGÍA EÓLICA
Por ello nuestra participación en el mercado mundial es imprescindible para lograr la

transición energética a tiempo y en la escala necesaria para enfrentar el
calentamiento global. ELECTROMOVILIDAD Y
ALMACENAMIENTO
COBRE LITIO
TECNOLOGÍA
SOLAR
RESERVAS
23% 51%
Chile EE.UU.
REDES
Perú China ELÉCTRICAS
Australia Congo
x22 x8 x3 x8
AUMENTO DEMANDA HACIA 2040 A
PARTIR DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Rusia Argentina PRODUCCIÓN EN GENERAL(1)
México Otros
28% 22% Fuente: Chilepolimetálico: IEA The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions (2021)
NOTA: La demanda es aproximada y considerada como aquella derivada exclusivamente de tecnologías relacionadas a la electromovilidad,
Fuente: USGS (2020) hidrógeno, redes eléctricas, eólica, solar en sus distintas especies, entre otras, tomando el año 2020 como base

Agenda
1 2
Industria minera en Chile, foco en minería de cobre Minería como motor de la carbono neutralidad,
generación de valor y otros minerales
27
Resumen ejecutivo
28
Las emisiones de Chile son 112,3 Mtons, equivalente al ~0,22% mundial, en línea con la
proporción de su población (~0,24%). De nuestras emisiones, 17% corresponde a minería
Emisiones de Chile van en línea Considerando las emisiones de alcance 1 y 2, el Casi la mitad de las exportaciones nacionales
con la proporción de la población sector minero contribuye con 18,9 Mton CO2 eq son mineras, de las cuales ~90% es cobre
Proporción de población y emisiones Emisiones Nacionales Exportación nacional Exportación productos mineros
%, 2020 GEI Mton eq USD B, 2019 USD B, 2019
100% 71.06 37.51

0.30% 100%
4.15
Residuos 90% 90% Otros
6% Otros minerales
0.25% 80% 80%
0.24% Agricultura 33.55
10% 7.0 Energía sin 70% 70%
0.22% Minería
0.20% 68.0
11.8
Procesos 61% 60% 60%
Industriales
6.6 Cobre
0.15% 6% 50% 50%
33.36
112,3 40% 40%
0.10%
18.9 Metales y 30% 30%
Minería productos 37.51
17% minerales 20% 20%
0.05%
10% 10%
0.00% 0% 0%
Población Emisiones
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2021. Breakthrough Energy, 2021. Observatory of Economic Complexity. Ministerio de Energía.
29
Chile, otros países y varias compañías mineras han suscrito compromisos de carbono
neutralidad entre los años 2040 y 2050, enfocados en emisiones tipo 1 y 2
Compromisos Compromisos de compañías
internacionales Compromisos nacionales mineras
• Acuerdo de París • Ley Marco de Cambio Climático • Compromisos empresas de la Gran
• Establece un marco global • Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Minería, dic 2020
para evitar un cambio Minería • Compromiso de 13 empresas
climático peligroso • Estrategia Climática de Largo Plazo con metas específicas para la
manteniendo el • Instrumento de largo plazo para definir cómo se logrará la reducción de emisiones
calentamiento global muy meta de la neutralidad de GEI al 2050
por debajo de los 2 °C y • Política Nacional Minera 2050 • ICMM - International Council on
prosiguiendo los esfuerzos • Alcanzar la carbono neutralidad el 2040 Mining and Metals
para limitarlo a 1,5 °C • Planes de flota cero emisión al 2025 para la gran minería y • Compromiso para crear una
comienzo de implementación de flota cero emisión al 2030 hoja de ruta para ser carbono
• Actualización NDC 2020 y ODS • 90% de los contratos de energía eléctrica proveniente de neutrales al 2050 en alcances 1
• Compromisos voluntarios de fuentes renovables al 2030 y el 100% al 2050 y2
los países, tras la firma del • Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde • Publicación de emisiones
Acuerdo de París, con el • Construcción de un acuerdo público-privado para la anuales en los tres alcances
objetivo de reducir la adopción del hidrógeno verde (H2v) en minería
emisión de gases de efecto • Política Nacional Energética 2050
invernadero • Posiciona el cambio climático como elemento clave en la
política energética: incorpora al H2v y la electromovilidad
• Estrategia de Electromovilidad
• Al 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos,
medianos y maquinaria de gran tamaño sean cero emisiones
30
Las principales fuentes de consumo de energía en minería son por electricidad y
combustibles fósiles, provenientes principalmente de los procesos mina y planta
De la energía utilizada en la minería, el 51% proviene de El mayor consumo de combustible está en la mina a rajo abierto; el
fuentes eléctricas y el 49% de combustibles mayor consumo de energía eléctrica está en la concentradora
Consumo de energía en la minería del cobre Distribución de consumo de electricidad y combustible por proceso
% Miles de TJ
80 72.9 Electricidad Combustible
60
49.6
40
22.4
20 14.1 13.0
3.2
49% 0
Combustibles 51% Electricidad
Combustible (%) 94% 48% 3% 51% 14% 26%
Del total de
80% 2% 2% 9% 4% 4%
combustible (%)
Electricidad (%) 6% 52% 97% 49% 86% 74%
De total de
5% 2% 53% 8% 21% 11%
electricidad (%)
Nota: Encuesta Minera de Producción, Agua y Energía; Cochilco, 2020. “Minería y Cambio Climático”, Beauchef Minería.
31
La industria minera está impulsando
el desarrollo de las energías renovables
El sector minero, que representa aproximadamente un tercio del consumo energético a nivel
nacional, es y será clave para el impulso de las energías renovables.
Diversas empresas mineras han cerrado contratos con generadoras de estas energías, lo que
significará un aumento exponencial de ellas en la matriz de la industria.
Porcentaje de uso de energías renovables en minería
60.00%
47.50% 49.20%
50.00%
40.00% 36.20%
30.00%
20.00%
10.50%
10.00% 3.60%
0.00%
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente Cochilco

La minería aprovecha la tecnología
para evolucionar de manera sustentable
El sector minero está en constante búsqueda de otras tecnologías que

incrementen su productividad y rendimiento ambiental.
El Hidrógeno Verde, por ejemplo, comenzará a ser aplicado en aquellos

casos donde no es posible electrificar fácilmente, como es el caso de los
camiones mineros.
1,6
Billones de US$ es el
30%
De la demanda local de
Consumo de Hidrógeno Verde en Chile para distintas
mercado total potencial este combustible provendrá
aplicaciones para el Hidrógeno Verde en de camiones mineros
Mton H2 camiones mineros
3.5
3.0
2.5
1 US$/kg H2
2.0
1.5
1.0
Chile aspira a ser el
0.5
productor de Hidrógeno
-
2025 2030 2035 2040 2045 2050 Verde más competitivo
del planeta
Camiones Buses Camiones mineros Amoníaco Otros Fuente: McKinsey & Co (2020)
Fuente: McKinsey & Co (2020)

Las principales empresas mineras en el país están abordando los problemas de emisiones,
creando proyectos específicos para acelerar la transición energética
No exhaustivo
Iniciativas a • Planta termosolar Pampa • Energías renovables ENEL y • Planta fotovoltaica Pozo • Planta Termo Solar – • Planta Fotovoltaica sobre
Elvira en Gabriela Mistral (54 Colbún (6.000 GWh/año) Almonte 1, 2 y 3 (25 MW) Centinela relaves, Las Tórtolas – Los
concretar GWh/año) • Energías renovables Enel • Plantas fotovoltaicas Javiera y Bronces (0.15 GWh/año)
antes de • Energías renovables Engie – 1.000 GWh/año) Conejo Solar – Los Pelambres • Energías renovables Enel
2023 Chuquicamata (70% (174 MW) (3.000 GWh/año)
requerimiento eléctrico) • Parque eólico El Arrayán – Los
Pelambres (280 GWh/año)
• Energías renovables Colbún –
Zaldívar (550 GWh/año)
• Energía renovables Engie
Energy – Antucoya (300
GWh/año)
Metas de • Reducción de 70% de las • Para Chile, reducción de 70% • Balance neto de cero • Reducción de 300.000 • Reducción global de 30% al
mediano y emisiones al 2030, con de las emisiones al 2025 emisiones de alcance 1 y 2 al toneladas de CO2 al 2022, con 2030, con respecto al 2016, y
largo plazo respecto al 2020 • Reducción global de 30% al 2040 respecto al 2017 carbono neutralidad al 2040,
2030, con respecto al 2020, y con 8 operaciones carbono
carbono neutralidad al 2050 neutrales al 2030
• Directo (Implementación directa)

• PPA1 (Acuerdos de compra de energía)
Nota: (1) Power Purchase Agreement.
Resumen ejecutivo
₋ El desarrollo de una industria de minerales críticos generaría pasos importantes para que Chile se consolide como país minero, capitalizando
nuestro potencial geopolítico y generando conocimiento en la minería polimetálica, al igual que capacitación de expertos y desarrollos de
innovación
35
Chile es el principal productor de cobre del mundo, aunque ha perdido participación de
mercado; concentrado representa mayor parte del producto de exportación
Chile, principal productor de cobre del mundo, ha reducido su +50% del cobre producido es exportado como concentrado y se
participación de 32% a 28% en la última década espera que aumente al 70% durante la próxima década
Producción de cobre mina Producción de cobre en Chile por producto
% % Proyección
16,2 16,9 18,2 18,6 19,4 20,4 20,2 20,4 20,7 20,7
100% Otros 100%
90% 22% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 21% 20% 21% Kazajistán 90%
Zambia
80% 3% 3% 80%
3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3%
5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% México ~70%
3% 3% 3% 4% 4%
70% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 70%
4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% Rusia
5% 4%
6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4%
60% Australia 60%
7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% ~50%
7% EE. UU.
50% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 50%
8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 8% 9% Re. Dem. Congo
40% 40%
8% 8% 8% China
7% 9% 12% 12% 12% 12% 10%
30% Perú 30%
20% Chile 20%

32% 32% 32% 31% 30%
27% 27% 29% 28% 28%
10% 10%
0% 0%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 92 94 96 98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Exportado en concentrados FURE nacional Cátodos SxEw
Fuente: Cochilco.
36
Fundiciones chilenas deben disminuir un 47% sus costos para llegar a la media global;
operaciones estatales menores son las de mayores costos
Fundiciones chilenas tienen una diferencia de En Chile, tan solo 3 fundiciones tendrían resultados operacionales positivos para
~88 USD/ton (-47%) con la media de mercado variados valores de ingreso
Costo directo cash de fundición Costo directo cash fundiciones chilenas Contenido de arsénico de tendría
USD/ton concentrado tratado, 2020 USD/ton concentrado tratado, 2020 penalidades de ~77,5 USD/ton en
fundiciones de terceros
300 300 A priori, solo las 3 fundiciones de
menores costos tendrían resultados
operacionales positivos 285.3
250 -88 USD/ton conc. 250
(-47%)
235.1
200 200 Rango de ingreso esperado2
213.5
188. 187.6
150 150 159.7
160 150.8
127.6
100 100
100. 100 USD/ton costo
global promedio
50 50
57 56
0 0
Costo 3er cuartil Media 1er cuartil Costo Privada 1 Privada 2 Estatal 1 Estatal 2 Estatal 3 Estatal 4 Estatal 5
medio en mundial mundial mundial medio en
Chile China
Producción
(kton/año), 2020 521 1.002 1.380 588 390 348 852
Participación 10% 20% 27% 12% 8% 7% 17%
producción (%), 2020
Nota: (1) Considera fundición y refinación (2) Considera ingreso por TCRC, ganancia metalúrgica, venta de ácido, ahorro por flete y penalidad por arsénico, con variaciones de valores esperados de mercado para cada partida
de ingreso. Fuente: Cochilco de origen WM. 37
Para sulfuros, en el caso promedio de la industria nacional, mayor parte del valor de los
cátodos es capturado por la mina y planta concentradora
Mayor parte del valor capturado está en la etapa minera (mina y planta Análisis de sensibilidad indica que valor capturado en
concentradora), con precio del cobre a ~3 USD/lb y TCRC de ~24 c/lb margen final minero es poco sensible a variaciones de TCRC
Distribución de valor Análisis de sensibilidad asume que “Cash cost” varía con el Costo de “Flete
Distribución de valor hasta cátodo
precio, en la mitad de la variación porcentual del cambio del y seguro” se
cUSD/lb Cu capturado precio según caso base de largo plazo asume fijo
FUREs tienen costos en promedio de
17,8 c/lb, dejando un margen de ~10,8 c/lb Cu
c/lb, además tienen ingresos por otros
subproductos de ~19,4c/lb 100% TCRC (c/lb)
9%
Otros
90% 19.4
6% TCRC
15 20 25 30 35 40 45 50
80% 10.8
Margen
28% 70% TCRC 250 70% 65% 61% 57% 54% 50% 48% 45%
60%
Precio de Cu (c/lb)
Minero 300 81% 78% 74% 71% 69% 66% 64% 62%
50%
84% 25%
40% 93 350 86% 83% 81% 78% 76% 74% 72% 70%
56% 30% Mineros
capturarían 400 89% 86% 84% 83% 81% 79% 77% 76%
31% 20% ~76% del valor
10% 450 90% 89% 87% 85% 84% 82% 81% 80%
0%
500 92% 90% 89% 87% 86% 85% 83% 82%
Total
(2) (4)
(5) Considera valor capturado entre
(1) mineros y FUREs con costos promedio Escenario actual (2021) Escenario LP proyectado Escenario pesimista
(3)
de la industria. Considera sobre la base
del valor del cobre, pero negocio FURE Distribución de valor es aún más beneficiosa para
obtiene utilidades por más elementos grandes operaciones con costos bajo la media
Nota: (1) Valor largo plazo, Cochilco, (2) Valor largo plazo TCRC, Cesco, incluye deducción metalúrgica, créditos por metales y penalidades referenciales (concentrado limpio) (3) Valorización de concentrado referencial (4)
Costos C1 promedio de Chile entre 2016 y 2020 sin cargos de TCRC, Observatorio de costos Cochilco, considera dcto. por gastos de TCRC, flete y seguro (5) Delta costo C3 (WM 2020) con C1 observatorio de costos Cochilco. 38
Resumen ejecutivo
39
Estudios geológicos de SERNAGEOMIN comprueban la existencia de varios minerales
críticos en territorio Chileno, aunque muchos sin explotación minera
Chile posee un potencial geológico/minero

mundialmente conocido por contener depósitos
con una diversidad de elementos de interés.
La zona destacada en azul, la cual corresponde a

la Cordillera de la Costa entre las regiones de
Tarapacá y de Valparaíso, existen depósitos tipo
IOA e IOCG, conocidos por contener elementos
estratégicos, como Tierras Raras, Cobalto,
Manganeso, entre otros.
Fuente: Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin, Libro PDAC, y Chile polimetálico
40
Con en este potencial en mente, definimos una lista de minerales críticos basada en la existencia de estos
en proyectos y prospectos mineros o en la recuperación de residuos mineros como subproductos
Recuperación
Tamaño de mercado Tamaño de mercado 2030 CAGR Producción
Mineral Proyectos Prospectos Potencial de
2020 (M USD) (M USD) 2020-2030 histórica
Residuos Mineros
Cobre* 146.628 222.319 4,0% √ √ √ √
Zinc 26.275 37.112 3,3% √ √ √ √
Elementos del grupo platino 25.114 39.001 4,5% √ √
Manganeso 3.842 7.377 6,7% √ √ √
Molibdeno 8.382 12.938 4,4% √ √ √ √
Cobalto 4.915 17.324 11% √ √ √ √
Tierras Raras 3.270 4.560 3,0% √ √ √
Tungsteno 2.860 3.910 3,2% √
Titanio1 2.261 3.189 3,5% √ √
Litio* 3.331 31.062 25,0% √ √ √
Barita 1.425 2.049 3,7% √ √
Vanadio 2.269 5.107 8,5% √
Tantalio 269 429 4,6% √
Galio 51 78 4,3% √
Germanio 130 227 5,7% √
Renio 53 128 9,2% √
Telurio 27 35 2,5% √
Nota: (*) En tabla solo para propósitos comparativos (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita); Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la
mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030 41
Se estima que el mercado global de los minerales críticos en cuestión para el 2030 sería de ~385
mil M USD, Chile participaría con un 17% de este mercado (~2% de no incluir el cobre y el litio)
Minerales con potencial en recuperación de
Mercado global de minerales críticos con presencia en Chile 2030F residuos a ser cuantificados en estudios posteriores
M USD
No No
No Disponible No Disponible
Disp. Disp.
Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita)

Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos
internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030; Proyecciones de Chile construidas por Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin y Chile polimetálico 42
Para desarrollar la industria de minerales críticos Chile tiene que considerar inversiones
en I+D, incentivos fiscales a la inversión, y generar una política con vistas al futuro
Necesidad estratégica Alternativas Tangibles
Acceso a información geológica necesaria a nivel nacional, conocer la Desarrollo de un repositorio de información geológica
geología general, de depósitos minerales y la metalogénesis, al igual con acceso público y mantención periódica en formatos
que los contenidos minerales de los procesos mineros y los amigables y con contactos claros para complementar el
yacimientos con alto potencial de minerales1 portal GEOMIN y plataforma SIGEX de Sernageomin
Reducción de gaps técnicos y tecnológicos para poder implementar Desarrollo de centros de investigación para la promoción
procesos complejos de recuperación de metales de la minería primaria y la innovación de tecnologías de recuperación de
y secundaria metales y becas de estudio para carreras específicas
Establecer una estrategia clave de inversión en

Atraer a inversionistas para el desarrollo de la minería polimetálica
minerales críticos con agencias de inversión como Invest
para mejorar la posición de costo para proyectos greenfield e
Chile y Pro Chile, considerar el desarrollo de incentivos
incentivar el crecimiento de la minería secundaria
fiscales y subsidios
Reducir la complejidad de optimizar procesos e iniciar operaciones Establecer un organismo dedicado a agilizar la
nuevas para incrementar los proyectos de recuperación y exploración permisología relevante a los proyectos que demuestren
minera fines de explotación de minerales críticos
Nota: (1) Esta información es de compleja obtención por temas de confidencialidad empresarial
43
Resumen ejecutivo
• El litio es clave para la transición energética: su principal uso está enfocado en la producción de baterías para vehículos eléctricos, sin los cuales será
imposible reducir las emisiones del transporte, que genera cerca de un 20% del CO2 causante del calentamiento global
- Las exportaciones de litio de Chile podrían aumentar en casi 5 veces al 2030 (vs. 2020)
• Chile tiene las mayores reservas conocidas de litio en el mundo, aunque ha perdido participación del total global, disminuyendo de 76% a 44% en la
última década, debido a la baja exploración comparada con otros países
• Chile ha perdido también participación en producción: En 2016 la participación era de 37%, actualmente está en 31% y se estima que en 2030 alcance
un 17%, principalmente por la falta de nuevos proyectos en el país y crecimiento de otros países como Argentina, Australia y China
- Reservas de Chile han sido poco exploradas: Regulación actual no genera incentivos para explorar dada la falta de certeza de poder producir litio
posteriormente
44
Falta de exploración de litio ha generado que porcentaje de reservas estimadas en el país
como proporción del total global hayan disminuído de 76% a 44% en la última década
Reservas de litio identificadas1

Mton LME
25
21.0
20
15
9.9 9.2
10
7.5
0
2010 2021
Chile Total global
Participación de Chile en
76% 44%
reservas globales
Nota: (1) Considera reservas indicadas por SQM en su Memoria Anual 2020 de litio metálico en su área de explotación arrendada a Corfo. No considera las estimaciones de reserva de Albemarle (1,29 Mton, fuente Corfo 2016)
ni las áreas de seguridad de Corfo (2,17 Mton, fuente Osses 2018), lo cual sería equivalente a un total de 12,7 Mton. Fuente: Reporte de Litio Cochilco 2021, en base a datos de USGS.
45
Australia lidera en producción, seguido por Chile y se proyecta que nuestra participación
bajará del 31% actual al 17% el 2030
Producción de litio Participación de Chile

Kton LCE %
Proyección
1,600 37% 40%
1,400 35%
31%
1,200 30%
1,000 25%
800 17% 20%
600 15%
400 10%
200 5%
0 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Australia Chile Argentina China Otros Participación de Chile
Fuente: USGS, Reporte de Litio Cochilco 2021.

46
En Chile no se han generado grandes proyectos los últimos años ni se proyecta nueva
producción local antes del 2024
Operaciones actuales están concentradas en Chile, Australia y Principales nuevos proyectos están concentrados en Australia y
Argentina Argentina
Producción Litio 2020 Capacidad productiva de principales proyectos de litio

kTon LCE kTon LCE, no exhaustivo
Total: 388 kton LCE Total: 247 kton LCE
90 80 82 60
78
80 48
50 45
70 40
60 40
50 42
37 30 22
40 20 20
30 20 20 15 15 14
18 15
20 12 8
4 10
10
0 0
Sal de Vida
Wodgina
Great Salt Lake

Whabouchi
Centenario
Lijiagou
Xuxa
Mount Holland
Finnis
Cauchari/Olaroz
Mt- Cattlin
SQM
Albemarle
Livent
Otros
Pligangoora (AJM)
Greenbushes
MT. Marion
Orocobre
Pligangoora (PLS)
Ratones
Año de
2022 2021 2024 2021 2024 2022 2024 2023 2022 2024
inicio
Fuente: Reporte de Litio Cochilco 2021.

47
El litio en Chile es considerado un mineral estratégico, con un régimen distinto al de otros
minerales como el cobre
Existen varios actores en la
Existen diferencias de tratamiento para concesiones Pre vs. Post 79 institucionalidad del litio
• El mercado del litio en Chile está constitucionalmente limitado ya que no es concesible • Ministerio de Minería: tiene la
- En 1979 se declara el Litio como mineral de interés nacional (DL 2886) y pasa a ser no concesible. Por facultad para celebrar los Contratos
ende, concesiones mineras aplicables a otros minerales no autorizan a extraer litio especiales de operación Litio
(CEOL) para extracción
- Concesiones pre-79 de minería metálica no están sujetos a DL 2886 (según decreto minero)
• Cochilco: realiza informe favorable
• El litio en Chile se puede explotar por: para la autorización de un CEOL
- El Estado o sus empresas • Comisión Chilena de Energía Nuclear
- Empresas privadas vía Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), otorgados mediante (CChEN): autoriza cuota
autorización del Ministerio de Minería en nombre del Presidente de la República comercialización de Litio
- Concesiones Administrativas
• Para comercializar productos de litio producidos en Chile se requiere la autorización de la Comisión
Chilena de Energía Nuclear (CChEN)
48
La producción actual de litio en Chile es exclusiva del Salar de Atacama, vía
arrendamiento de concesiones pre 79 metálicas de Corfo por SQM y Albemarle
Producción actual se hace vía arrendamiento Producción nacional, a través de SQM y Albemarle, ha aumentado casi 3 veces en los
de concesiones pre 1979 a Corfo últimos 6 años, alcanzando 150 kton LCE en 2021
Producción nacional de litio

LCE, kton x2,7
160
140 150
120 125
113
100
97
80
78 81
60
CORFO
SQM 56
40
ALB 20
0
15 16 17 18 19 20 21
Fuente: Corfo.
49
A fines del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se otorgó un CEOL a CODELCO que
cubre el área del salar de Maricunga, a excepción de las concesiones pre-79
Concesiones Salar de Maricunga Antecedentes del CEOL otorgado a Codelco
Cobertura: Toda el área del Salar, a excepción de las concesiones pre-79
Plazo: hasta 31 dic 2057, otorgado en marzo de 2018
Cuota máxima: 325.045 ton LME = 1.730.215 ton LCE
Pagos: 3% de las ventas más pagos progresivos en base a margen operacional
Codelco estima el comienzo de la exploración en febrero 2022
Propiedad minera del Salar de Maricunga está altamente

fragmentada
En el Salar de Maricunga existen otros dos potenciales proyectos

en desarrollo, con RCA y cuotas CCHEN otorgadas: Proyecto
Minera Salar Blanco y Proyectos Sales Maricunga
Fuente: Sernageomin. Ministerio de Minería.

50
Chile ha intentado avanzar en la producción de litio pero dichos esfuerzos no han
permitido alcanzar el verdadero potencial de las reservas nacionales
1979 1997 2014 2021

Litio declarado como mineral Inicio Operaciones Minsal (hoy Creación de comisión Nacional Licitación de
estratégico e inconcesible SQM) del Litio y Creación Comité de cuotas vía CEOL
Minería No Metálica de CORFO
1984 2012 2016-2018

Inicio Operaciones Sociedad CEOL con proceso de licitación + • CEOL Maricunga SpA.
Chilena del Litio (hoy Albemarle) cuota que no resultó en (Codelco) por trato directo
asignación
• Renovación de contratos con
Albemarle y SQM
51
Datos de industria minera
en Chile
2022
52
ANEXOS
53
Estructura de documento
• Cuerpo del documento: Información general relevante acerca de la industria minera, tal como producción, inversión, aporte al PIB, encadenamientos
productivos, empleo, tributación, generación de valor agregado, entre otros.
̶ Resumen ejecutivo: Principales mensajes del documento, dividido en 2 secciones
̶ Detalle de principales mensajes relevantes
• Anexos: Análisis detallado de diferentes tópicos mineros relevantes

̶ Carbono Neutralidad en Minería
̶ Minerales críticos
̶ Recaudación fiscal, empleo y encadenamientos productivos
̶ Litio
̶ Relaves
̶ Concesiones Mineras
̶ Fundiciones
̶ Estudios de Cochilco: Consumo de agua en minería, consumo energético y emisiones de gases de efecto invernadero
̶ Minería 2050: Política Nacional Minera
54
Carbono neutralidad en
minería
2022
Resumen ejecutivo
• En Chile, el sector minero emitió en 2018 alrededor de 18,9 Mtons las cuales representan un 17% del total nacional
• La minería jugará un rol protagónico en el combate del cambio climático, no solamente por proveer de los minerales necesarios para
masificar la electromovilidad, como cobre y litio, sino que además será la industria que acelere la implementación industrial de
soluciones de generación de energía limpia y el uso de hidrógeno verde a gran escala
• Existen una serie de compromisos mundiales y que nuestro país ha adherido, los cuales comprometen líneas de trabajo en reducción
de emisiones para lograr la carbono neutralidad al 2050 o antes
• Las emisiones de la industria minera están separadas en parte relativamente equitativas entre emisiones por combustibles y consumo
de energía eléctrica
₋ El consumo de combustible se encuentra concentrado en las etapas de extracción y transporte, particularmente en operaciones de
cielo abierto por los camiones de la gran minería denominados CAEX, los cuales operan mayormente con diésel
₋ En términos de emisiones por consumo eléctrico, el consumo está enfocado principalmente en la planta concentradora. Las
emisiones por energía eléctrica dependen de la composición de la matriz
• Existen grandes desafíos tecnológicos para lograr soluciones en las distintas materias y específicamente en camiones CAEX, donde los
OEM’s juegan un papel fundamental para incorporar el uso de hidrógeno verde, baterías u otros sistemas sin emisiones
• Existe un fuerte compromiso de las principales empresas mineras por abordar los problemas de emisiones, las cuales han desarrollado
diversos proyectos para acelerar la transición energética
56
Las proyecciones actuales indican que, si las emisiones de gases de efecto invernadero no
llegan a cero al 2055, la temperatura global aumentaría en ~2° C
Calentamiento global respecto a 1850-1900

°C
Calentamiento antropogénico
estimado y probable
Emisiones globales de CO2eq llegan

a cero en 2055
Emisiones globales de CO2eq llegan a
cero en 2040
Forzamiento raditativo no-CO2eq se reduce
después de 2030
Fuente: IPCC (2019). Special Report: Global Warming of 1.5ºC.

57
Emisiones anuales globales de CO2 equivalen a 51.000 Mton; de las cuales las principales
causantes son construcción1, energía, cultivos y transporte
Emisiones globales
Mton CO2 eq
100%
51.000
7% Calefacción
90% (Calefacción, aire acondicionado,
refrigeración)
16%
80% Transporte
(Aviones, caminones, cargueros) Para combatir el cambio climático es necesaria
70%
19% la electrificación de la mayor cantidad de
60% Cultivos y ganadería procesos, como el transporte, y a su vez
(Plantas, animales)
limpiar la matriz energética
50%
27% Energía
40% (Electricidad)
30%
Productos
(Cemento, acero, plásticos)
20%
31%
10% Categorías que más podrían ser reducidas a través de
electrificación y matriz energética limpia
0%
Notas: (1) Elaboración de productos como cemento, acero y plásticos.

Fuente: Breakthrough Energy, 2021. 58
Las emisiones de Chile son 112,3 Mtons, equivalente al ~0,22% mundial, en línea con la
proporción de su población (~0,24%). De nuestras emisiones, 17% corresponde a minería
Emisiones de Chile van en línea Considerando las emisiones de alcance 1 y 2, el Casi la mitad de las exportaciones nacionales
con la proporción de la población sector minero contribuye con 18,9 Mton CO2 eq son mineras, de las cuales ~90% es cobre
Proporción de población y emisiones Emisiones Nacionales Exportación nacional Exportación productos mineros
%, 2020 GEI Mton eq USD B, 2019 USD B, 2019
100% 71.06 37.51

0.30% 100%
4.15
Residuos 90% 90% Otros
6% Otros minerales
0.25% 80% 80%
0.24% Agricultura 33.55
10% 7.0 Energía sin 70% 70%
0.22% Minería
0.20% 68.0
11.8
Procesos 61% 60% 60%
Industriales
6.6 Cobre
0.15% 6% 50% 50%
33.36
112,3 40% 40%
0.10%
18.9 Metales y 30% 30%
Minería productos 37.51
17% minerales 20% 20%
0.05%
10% 10%
0.00% 0% 0%
Población Emisiones
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2021. Breakthrough Energy, 2021. Observatory of Economic Complexity. Ministerio de Energía.
59
El cobre cumple un rol clave en el combate contra el cambio climático, lo cual impulsa a
Chile a aumentar la producción de forma sostenible
Cobre producido en 2020 en Chile (5,7 M ton) La electrificación a nivel mundial, las energías renovables y la
equivale a la elaboración de: electromovilidad, fundamentales para lograr la carbono neutralidad, serán los
principales impulsores de la demanda por minerales críticos como el cobre
19 Millones
Buses eléctricos
(~300 kg Cu c/u)
Proyección demanda mundial de cobre
Kton
71
x1,4
Autos eléctricos 40,000
Millones (~80 kg Cu c/u)

35,000
570.000
30,000
Turbinas eólicas
25,000
(~10 tons Cu c/u)
20,000
475 Millones
Inst. Solar doméstica
(~12 kg Cu c/u)
15,000
10,000
5,000
712 Millones
Estaciones de carga
(~8 kg Cu c/u)
0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
60
Las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por actividades económicas son
catalogadas como alcance 1, 2 o 3
Alcance 1 - Directos Alcance 2 – Indirecto Alcance 3 - Indirecto

• Son emisiones directas producidas • Son emisiones indirectas generadas por la • Son emisiones indirectas que se producen por
por quema de combustibles por electricidad consumida y comprada por el la actividad del emisor pero que son
parte del emisor emisor propiedad y están bajo el control de un agente
ajeno al emisor
Nota: GHG protocol

61
Chile, otros países y varias compañías mineras han suscrito compromisos de carbono
neutralidad entre los años 2040 y 2050, enfocados en emisiones tipo 1 y 2
Compromisos Compromisos de compañías
internacionales Compromisos nacionales mineras
• Acuerdo de París • Ley Marco de Cambio Climático • Compromisos empresas de la Gran
• Establece un marco global • Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Minería, dic 2020
para evitar un cambio Minería • Compromiso de 13 empresas
climático peligroso • Estrategia Climática de Largo Plazo con metas específicas para la
manteniendo el • Instrumento de largo plazo para definir cómo se logrará la reducción de emisiones
calentamiento global muy meta de la neutralidad de GEI al 2050
por debajo de los 2 °C y • Política Nacional Minera 2050 • ICMM - International Council on
prosiguiendo los esfuerzos • Alcanzar la carbono neutralidad el 2040 Mining and Metals
para limitarlo a 1,5 °C • Planes de flota cero emisión al 2025 para la gran minería y • Compromiso para crear una
comienzo de implementación de flota cero emisión al 2030 hoja de ruta para ser carbono
• Actualización NDC 2020 y ODS • 90% de los contratos de energía eléctrica proveniente de neutrales al 2050 en alcances 1
• Compromisos voluntarios de fuentes renovables al 2030 y el 100% al 2050 y2
los países, tras la firma del • Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde • Publicación de emisiones
Acuerdo de París, con el • Construcción de un acuerdo público-privado para la anuales en los tres alcances
objetivo de reducir la adopción del hidrógeno verde (H2v) en minería
emisión de gases de efecto • Política Nacional Energética 2050
invernadero • Posiciona el cambio climático como elemento clave en la
política energética: incorpora al H2v y la electromovilidad
• Estrategia de Electromovilidad
• Al 2035 el 100% de las ventas de vehículos livianos,
medianos y maquinaria de gran tamaño sean cero emisiones
62
Las principales fuentes de consumo de energía en minería son por electricidad y
combustibles fósiles, provenientes principalmente de los procesos mina y planta
De la energía utilizada en la minería, el 51% proviene de El mayor consumo de combustible está en la mina a rajo abierto; el
fuentes eléctricas y el 49% de combustibles mayor consumo de energía eléctrica está en la concentradora
Consumo de energía en la minería del cobre Distribución de consumo de electricidad y combustible por proceso
% Miles de TJ
80 72.9 Electricidad Combustible
60
49.6
40
22.4
20 14.1 13.0
3.2
49% 0
Combustibles 51% Electricidad
Combustible (%) 94% 48% 3% 51% 14% 26%
Del total de
80% 2% 2% 9% 4% 4%
combustible (%)
Electricidad (%) 6% 52% 97% 49% 86% 74%
De total de
5% 2% 53% 8% 21% 11%
electricidad (%)
Nota: Encuesta Minera de Producción, Agua y Energía; Cochilco, 2020. “Minería y Cambio Climático”, Beauchef Minería.
63
La mayoría de las emisiones mineras son por consumo eléctrico, las cuales bajaron al
unificarse los sistemas SIC y SING a finales de 2017, limpiando la matriz utilizada
Emisiones de la minería en Chile Producción de cobre

GEI Mton eq Unificación de KTMF
SIC y SING
25.0 7,000
6,000
20.0
5,000
15.0
4,000 Alcance 2
3,000
10.0
Alcance 1
2,000
5.0
1,000 Producción
de cobre
0.0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Intensidad de
emisión 3.1 3.5 3.5 3.4 3.4 3.7 3.7 2.9 2.8 2.9
(ton CO2 eq/ton Cu)
Fuente: Cochilco.
64
En términos de emisiones por consumo eléctrico, estas dependen de la composición de la
matriz. Las empresas mineras están transitando a contratos de energías renovables
Se proyecta un fuerte aumento de la capacidad instalada de En el corto plazo, se espera que al 2023 se cuadruplique el uso
ERNC en matriz eléctrica al 2030 de energía renovable en la minería
Capacidad instalada de energía Consumo eléctrico minero / total nacional Uso de energías renovables en minería
GW % TWh
+ 345%
50 40%
45 38%
• .
40 36%
13.8
35 34%
30 32%
25 30%
20 28%
15 26%
10 24% • .
5 22% 3.1
0 20%
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2020 2023
NCRE
ERNC Hydraulics
Hidro Fuel
Combustible Mining
Minería
Participación de
Eje izquierdo Eje derecho 10.5% 49.2%
energías renovables (%)
Nota: Capacidad de generación proyectada en base a escenario PELP B; Proyección consumo minería en base a Cochilco
65
Con respecto al consumo de combustible, 80% está concentrada en la minería a rajo
abierto, y de esta 80% corresponde a los camiones diésel (1.673 unidades)
El transporte en minas rajo abierto equivale a cerca del 65% Se estima en 1.673 la flota de CAEX en la minería en Chile, la que está
del total de consumo de combustible en minería concentrada en dos grandes proveedores
Consumo de combustible en minería Consumo de combustible en rajo Distribución por marca Distribución por empresa Distribución por tonelaje
% y kTJ % % % %, rango por tonelaje
100% 100% 100% 3% 100% 100%
5% Otros >400
Subterránea 3.2 3% Liebherr 13%
90% 3.4 90% 5% 90% 90% 90%
7.3 7% 30%
Perforación
80% 80% 80% 80% 80%
Planta Otros 20%
48% 300 - 400
70% 70% Eq. Apoyo 70% Komatsu 70% 70%
6%
Anglo
SX-EW 60% 60% 60% 60% 60%
15%
Carguío AMSA 200 - 300
50% 50% 50% 50% 50%
Caterpillar 11%
Servicios Collahuasi 49%
40% 68.4 40% 80% Transporte 40% 40% 40%
30% 30% 30% 30% 18% BHP 30% 100 - 200

FURE 49%
20% 20% 20% 20% 20%
Codelco
10% 10% 10% 10% 22% 10% 16%
Rajo 50 - 100
0% 0% 0% 0% 0% 2%
Fuente: Cochilco y Catastro de Equipamiento Minero en Chile 2020.

66
Los camiones cero emisión aún no están disponibles en el mercado, y los proveedores
están trabajando en desarrollo de soluciones para acelerar la transición
Referencial / No exhaustivo
Trabajo en diversas alternativas con diferentes Avance en diferentes estrategias de reducción

grados de desarrollo y plazos de emisiones en paralelo
Baterías y trolley Celdas de combustible Generación de hidrógeno Reducción de intensidad de emisiones (ton CO2 equivalente / tonelada movida)
Disminución de emisiones
Creación e integración de Creación de soluciones para • Asistencia de trolley CAT • Optimización de carga
Creación de tecnologías componentes para generación de hidrógeno • Mezcla dinámica de gases CAT • Combustibles renovables
y productos para vehículos eléctricos y industrial y comercial y • Estudios de escala y producción • Operación parcial sin
vehículos comerciales a trenes con celdas de almacenamiento de energía • Evaluación en terreno combustible
batería combustible de hidrógeno de gran escala
Aumento de productividad
• Asistencia de trolley CAT • Evaluación en terreno
• CAT Minestar command • Optimización de carga
• Estudios de escala y producción
Reducción de desechos
• Extensión de vida de aceite de • CAT Reman
motor • Programa de reconstrucción CAT
Mayor desarrollo y Menor desarrollo y • Extensión de vida de fluido
plazos más cercanos plazos más lejanos
67
En el caso del hidrógeno verde, tanto Corfo como las faenas mineras han comenzado con
iniciativas para fomentar su desarrollo e incorporación en operaciones mineras
Corfo ha respaldado tres proyectos de potenciales usos del También ya hay iniciativas de las faenas mineras para usar
hidrógeno verde para reemplazar el diésel en procesos mineros hidrógeno verde en otros procesos
• Proyecto de camiones duales (hidrógeno verde-diésel) • Proyecto piloto en electro-obtención, que busca
usado para transporte de carga Spence generar hidrógeno en reemplazo diésel y gas natural
en calderas de agua caliente
• Proyecto hidrógeno verde en celdas combustibles sin
emisiones para adaptar la operación de cargadores • Proyecto piloto de hidrógeno en a ejecutarse entre
frontales de la minería subterránea de diésel a hidrógeno Los Bronces – 2021 y 2022 y posible incorporación flota de
mediante celdas de combustibles Las Tórtolas transporte con fuel cell a hidrógeno a partir de 2022
• Proyecto vehículos mineros (batería-hidrógeno verde) que • Estudio de reemplazo de CAEX operados por diésel
busca desarrollar módulos de trenes de potencia híbridos por hidrógeno, y piloto de hidrógeno en estudio
que puedan emplearse también en camiones mineros para verificar el comportamiento de la tecnología en
el entorno de Collahuasi (4.000 msnm)
• Estudio de reemplazo de CAEX diésel por vehículos

operados con hidrógeno verde
Fuente: Cochilco.
68
En línea con los compromisos del Acuerdo de París, miembros del ICMM se han
comprometido a la carbono neutralidad (alcance 1 y 2) al 2050 o antes
Las 28 empresas del ICMM, que representan 1/3 de la industria minera Miembros del ICMM buscan también catalizar el desarrollo
buscan reducir emisiones y aumentar resiliencia tecnológico, con iniciativas como el Charge-On
I. Mitigación: miembros están colaborando con los OEM´s para acelerar el desarrollo • Charge-on es una iniciativa que busca desarrollar una solución que
e introducción de vehículos cero emisiones al 2040 (“Innovation for Cleaner, Safer permita cargar de forma segura, rápida y sustentable las baterías
Vehicles (ICSV)”) de los camiones de extracción eléctricos
• Emisiones alcance 1 y 2: hoja de ruta clara para lograr la carbono • La idea es liderada conjuntamente por Vale, BHP y Rio Tinto, con
neutralidad al 2050 o antes Austmine, empresa australiana de la industria de equipos,
• Acelerar la acción en el alcance 3: aumentar nivel de involucramiento con tecnología y servicios mineros
proveedores y clientes para disminución de emisiones
• Cubrir todas las fuentes de emisiones de materiales
• Mediciones basadas en reducciones absolutas y por tonelada producida
• Divulgación y transparencia: reportar anualmente los alcances 1, 2 y 3
• Aplicar metodologías robustas
II. Adaptación: las operaciones mineras están expuestas a riesgos climáticos. En 2016
lanzaron el “Mining Climate Assessment (MiCA)”, herramienta predictiva para de
riesgos climáticos. Y en 2019, lanzaron ”Adapting to a Changing Climate: Building
resilience in the mining and metals industry”, para compartir experiencias
Fuente: ICMM.
69
Las principales empresas mineras en el país están abordando los problemas de emisiones,
creando proyectos específicos para acelerar la transición energética
No exhaustivo
Iniciativas a • Planta termosolar Pampa • Energías renovables ENEL y • Planta fotovoltaica Pozo • Planta Termo Solar – • Planta Fotovoltaica sobre
Elvira en Gabriela Mistral (54 Colbún (6.000 GWh/año) Almonte 1, 2 y 3 (25 MW) Centinela relaves, Las Tórtolas – Los
concretar GWh/año) • Energías renovables Enel • Plantas fotovoltaicas Javiera y Bronces (0.15 GWh/año)
antes de • Energías renovables Engie – 1.000 GWh/año) Conejo Solar – Los Pelambres • Energías renovables Enel
2023 Chuquicamata (70% (174 MW) (3.000 GWh/año)
requerimiento eléctrico) • Parque eólico El Arrayán – Los
Pelambres (280 GWh/año)
• Energías renovables Colbún –
Zaldívar (550 GWh/año)
• Energía renovables Engie
Energy – Antucoya (300
GWh/año)
Metas de • Reducción de 70% de las • Para Chile, reducción de 70% • Balance neto de cero • Reducción de 300.000 • Reducción global de 30% al
mediano y emisiones al 2030, con de las emisiones al 2025 emisiones de alcance 1 y 2 al toneladas de CO2 al 2022, con 2030, con respecto al 2016, y
largo plazo respecto al 2020 • Reducción global de 30% al 2040 respecto al 2017 carbono neutralidad al 2040,
2030, con respecto al 2020, y con 8 operaciones carbono
carbono neutralidad al 2050 neutrales al 2030
• Directo (Implementación directa)

• PPA1 (Acuerdos de compra de energía)
Nota: (1) Power Purchase Agreement.
Carbono neutralidad en
minería
2022
Potencial de minerales
críticos en Chile
2022
72
Agenda
Contexto de minerales críticos
¿Cuál es el potencial de Chile en estos mercados?
Alternativas estratégicas para Chile
73
Resumen Ejecutivo
• Los minerales críticos son aquellos críticos para la economía y el desarrollo de la sociedad y que tengan riesgo de producción interrumpida, estos son
fundamentales para el desarrollo tecnológico y las energías renovables
• Las ambiciones climáticas y problemas geopolíticos con China, ha impulsado el desarrollo de proyectos de minerales críticos en otras geografías
• Las listas de minerales críticos varían por país, y es clave que Chile como país minero desarrolle una visión y estrategia de minerales críticos a ser
producidos e impulsados en el país basados en el potencial que tenemos como país
• En conjunto con Alta Ley, se identificaron minerales que tienen un potencial en Chile, basados en la existencia de estos en proyectos, prospectos, o en
la recuperación de residuos mineros
• Los principales minerales con prospectos y proyectos en Chile, aparte del cobre y el litio, son el molibdeno, el cobalto, el manganeso, el zinc, el titanio,
el renio, la barita, y las tierras raras
• La minería del cobre posee un alto valor desperdiciado en los residuos generados en relaves, ripios, escorias y botaderos, hoy ya están en desarrollo
proyectos para recuperar minerales críticos de estos, particularmente tierras raras, elementos del grupo platino, tungsteno, vanadio, tantalio, galio y
germanio
• Se proyecta que para el 2030 el mercado de los minerales críticos identificados relevantes para Chile sea de US $385 mil millones incluyendo el cobre
y el litio, Chile participaría del 17% de este mercado con US$ 65 mil millones
• Sin incluir el cobre o el litio, el mercado es de US $ 145 mil millones, Chile participaría del 2% con US$ 3 mil millones
• El desarrollo de una industria de minerales críticos generaría pasos importantes para que Chile se consolide como país minero, capitalizando nuestro
• Como otros países mineros con más avance en minerales críticos, para desarrollar la industria de minerales críticos Chile tiene que considerar
inversiones en I + D, incentivos fiscales a la inversión y políticas con vistas al futuro
74
¿Qué son los minerales críticos?
Son minerales que son críticos para la economía y el desarrollo de la sociedad y que cuyo suministro puede verse
interrumpido por escasez, temas geopolíticos, u otros. La criticidad de un mineral cambia a medida que las necesidades
de la sociedad cambian. Hoy en día, muchos minerales críticos son metales que son fundamentales para los sectores de
alta tecnología. Algunas de las industrias más dependientes de los metales críticos son:
Energías Renovables Artículos de tecnología Electromovilidad
Principalmente usados como semiconductores, imanes permanentes, baterías, células fotovoltaicas,

pantallas LCD, luces fluorescentes y LED, entre otros
Fuente: IEA 2020 75

Los acontecimientos de los últimos años han acelerado la necesidad para varios países de
definir una política de minerales críticos
Ambiciones El cambio climático requiere señales claras sobre las ambiciones climáticas de parte de los gobiernos y acciones
climáticas para dar visibilidad a largo plazo para la inversión en nuevos proyectos. Esto viene acompañado por una creciente
demanda de minerales críticos para tecnologías de energía limpia.
• Esto incluye las matrices energéticas globales y soluciones como la electromovilidad
• En este contexto toda la cadena de suministro para proveer estas soluciones estará bajo el escrutinio,
incluyendo la minería y el procesamiento de minerales críticos, una industria altamente contaminante
Dificultades y La tensión geopolítica entre EE.UU y China ha provocado una revisión del riesgo de suministro de varios
oportunidades minerales, dado que China controla vía producción o procesamiento una considerable proporción de los
geopolíticas minerales críticos incluyendo más del 60% de la producción de elementos de tierras raras.
• Surge la necesidad de que países mineros analicen la oportunidad económica y geopolítica en relación a
su potencial como proveedores de minerales críticos
Escalada Los expertos apuntan que estamos entrando a una cuarta revolución industrial potenciada principalmente por el
transformación uso generalizado de la tecnología por las personas, el internet de las cosas, las ciudades inteligentes, y la era de
tecnológica las máquinas inteligentes, lo que crea una enorme demanda de minerales que ayuden en la construcción de esta
infraestructura digital.
Fuente: IEA 2020 76

Existen distintos abordajes al tema de minerales críticos por distintos referentes globales,
la perspectiva es distinta para productores y consumidores de estos minerales
Productores toman una perspectiva de potencial y
Consumidores resaltan la necesidad de seguridad económica y nacional ventaja geopolítica y económica
“Material mineral esencial para la seguridad económica y nacional de los Estados "A medida que crece la demanda de minerales críticos,
Unidos cuya cadena de suministro es vulnerable a interrupciones y que cumple una existen importantes oportunidades económicas para
función esencial en la fabricación de un producto, cuya ausencia tendría Australia“ (…) Tenemos proyectos existentes y reservas
importantes consecuencias para nuestra economía o nuestra seguridad nacional ”. geológicas significativas de minerales considerados
críticos por otras naciones y estamos bien
posicionados para capitalizar la creciente demanda
"Los riesgos de escasez de suministro y sus impactos en la economía son más altos global de suministros seguros de minerales críticos".
que los de la mayoría de las otras materias primas. La lista está diseñada para ser
utilizada para incentivar la producción europea de los materiales seleccionados a
través del reciclaje y la minería, y también puede servir como un elemento de
apoyo cuando se negocian acuerdos comerciales, se cuestionan las medidas que “Los minerales críticos de Canadá son esencial para la
distorsionan el comercio y se desarrollan acciones de investigación e innovación". seguridad económica de Canadá, requeridos para la
transición de Canadá a una economía baja en carbono y
una fuente sostenible para nuestros socios. El Gobierno
Minerales necesarios para "salvaguardar la seguridad económica nacional, la de Canadá ha desarrollado la siguiente lista (..) para el
seguridad de la defensa nacional y las necesidades de desarrollo de las industrias éxito económico sostenible de Canadá y nuestros
estratégicas emergentes". Algunos, pueden clasificarse como "minerales de ventaja aliados y para posicionar a Canadá como la nación
estratégica" porque el dominio de China sobre esos minerales puede utilizarse minera líder.”
como palanca estratégica.
Fuente: Documentos públicos de estrategia de minerales críticos de EE.UU, Unión Europea, China, Australia, y Canadá 77
Ya existen varias listas de minerales críticos, aunque varían por país, hay un consenso
general entre los más críticos
Mineral EE.UU UE China Australia Canadá Mineral EE.UU UE China Australia Canadá
Aluminio Helio
Antimonio Hierro
Arsénico Indio
Barita Litio
Bauxita Magnesio
Berilio Manganeso
Bismuto Molibdeno
Carbón de coque Nickel
Caucho Natural Niobio
Cesio Oro
Circonio Elementos del grupo platino
Cromo Potasa
Cobalto Renio
Cobre Rubidio
Escandio Metal de Silicio
Estaño Tantalio
Estroncio Telurio
Fluorita Elementos de tierras raras
Fosfato Titanio
Fósforo Tungsteno
Galio Uranio
Germanio Vanadio
Grafito Zinc
Hafnio
Fuente: Documentos públicos de estrategia de minerales críticos de EE.UU, Unión Europea, China, Australia, y Canadá 78
La transformación energética es uno de los grandes impulsores del mercado de minerales
críticos, dado que requiere una cantidad sustancialmente más alta de minerales
Fuente: IEA 2020, USGS 2021

79
Para satisfacer los compromisos del acuerdo de Paris, se prevé que la demanda de
minerales críticos crezca considerablemente
1
Números representa
cuantas veces la demanda
actual
Acuerdo
de Paris
Nota: (1) MT = millones de toneladas, incluye minerales críticos y no acero ni aluminio (arsénico, boro, cadmio, cromo, cobalto, cobre, galio, germanio, grafito, hafnio, indio, iridio, litio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, niobio, plata, platino, plomo,
selenio, silicona, tantalio, telurio, tierras raras, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio); (2) SDS = Sustainable development scenario, escenario en donde se cumple con una trayectoria consistente con cumplir con el acuerdo de Paris
Fuente: IEA 2020
80
La producción de muchos de estos minerales esta más concentrada geográficamente que
otros commodities como el petróleo y el gas natural
Nota: (1) MT = millones de toneladas, no incluye aluminio o acero, (2) SDS = Sustainable development scenario, escenario en donde se cumple con una trayectoria consistente con cumplir con el acuerdo de Paris;
Fuente: IEA 2020, USGS 2021 81
Agenda
82
Estudios geológicos de SERNAGEOMIN comprueban la existencia de varios minerales
críticos en territorio Chileno, aunque muchos sin explotación minera
Chile posee un potencial geológico/minero

mundialmente conocido por contener depósitos
con una diversidad de elementos de interés.
La zona destacada en azul, la cual corresponde a

la Cordillera de la Costa entre las regiones de
Tarapacá y de Valparaíso, existen depósitos tipo
IOA e IOCG, conocidos por contener elementos
estratégicos, como Tierras Raras, Cobalto,
Manganeso, entre otros.
Fuente: Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin, Libro PDAC, y Chile polimetálico
83
Con en este potencial en mente, definimos una lista de minerales críticos basada en la existencia de estos
en proyectos y prospectos mineros o en la recuperación de residuos mineros como subproductos
Recuperación
Tamaño de mercado Tamaño de mercado 2030 CAGR Producción
Mineral Proyectos Prospectos Potencial de
2020 (M USD) (M USD) 2020-2030 histórica
Residuos Mineros
Cobre* 146.628 222.319 4,0% √ √ √ √
Zinc 26.275 37.112 3,3% √ √ √ √
Elementos del grupo platino 25.114 39.001 4,5% √ √
Manganeso 3.842 7.377 6,7% √ √ √
Molibdeno 8.382 12.938 4,4% √ √ √ √
Cobalto 4.915 17.324 11% √ √ √ √
Tierras Raras 3.270 4.560 3,0% √ √ √
Tungsteno 2.860 3.910 3,2% √
Titanio1 2.261 3.189 3,5% √ √
Litio* 3.331 31.062 25,0% √ √ √
Barita 1.425 2.049 3,7% √ √
Vanadio 2.269 5.107 8,5% √
Tantalio 269 429 4,6% √
Galio 51 78 4,3% √
Germanio 130 227 5,7% √
Renio 53 128 9,2% √
Telurio 27 35 2,5% √
Nota: (*) En tabla solo para propósitos comparativos (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita); Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la
mayoría de los casos se usa el promedio de los últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030 84
Existen diversos proyectos y prospectos asociados a los distintos minerales identificados
Metal/Mineral Proyecto / Prospecto Compañía Ubicación Otros Metales Estado
Molibdeno Vizcachitas Los Andes Copper Valparaíso Cu Factibilidad
Escalones Wealth Minerals Ltd. Metropolitana Cu Factibilidad
Llahuin Hudbay/Southern H. Coquimbo Cu-Au Factibilidad
Costa Fuego Hot Chili Ltd. Atacama Cu- Ag-Au Exploración Avanzada
Rosario de Rengo Kura Minerals O´Higgins Cu Factibilidad
Indiana Minería Activa Atacama Au-Cu Exploración Avanzada
Zinc Paguanta Kura Minerals Tarapacá Pb - Ag – Au Pre-development
Vallecillo (La Colorada) Metminco Coquimbo Ag-Pb-Cu Factibilidad
Cachinal Aftermath Silver Antofagasta Au-Ag Exploración Avanzada
Lola 1 Sociedad Legal Minera Lola Coquimbo Cu-Au-Ag Exploración Generativa
Relaves Minera Florida Yamana Gold Metropolitana Au-Ag Reservas en relaves
Cobalto La Cobaltera Chilean Cobalt Corp Atacama Cu Pre-development/Paralizado
Santo Domingo Capstone Atacama Cu-Au-Fe Pre-development
Los Rulos Mineral Opportunities SpA Coquimbo Cu-Au-Fe Exploración Avanzada
Relaves Distrito Astillas ND Atacama - Exploración
REE Proy. Biolantánidos Hochschild Mining PLC Bío-Bío - Puesta en marcha: 2023
Cerro Carmen CCHEN/ENAMI Atacama U Exploración Avanzada
Sierra Áspera CCHEN/ENAMI Atacama Fe-Apatito Exploración Avanzada
Botaderos Isidora APM Ltda Antofagasta Cu-V-Ti-Ba-Ga-Rb-Sr Exploración
Titanio (Rutilio) Cerro Blanco (White Mountain) Nexo Equity Partners Atacama TiO2 Pre-development
Putu South American Iron and Steel Corporation Limited Maule TiO2 Exploración Avanzada
Manganeso Los Pumas Southern Hemisphere Arica-Parinacota - Pre-development/Paralizado
Mar y Cielo Persona Natural (particular) Arica-Parinacota - Exploración
Baritina Yacimientos en Atacama Estudios desarrollados por CORFO Atacama - Exploración
Tungsteno Relaves de Llamuco (Peumo) Roberto Munizaga Coquimbo Cu Exploración
Nota: Renio (no en la tabla) calculado en base a exportaciones aduaneras sin proyección de crecimiento, Fuente: Alta Ley en base a fuentes de Cochilco, Reportes de Compañías mineras, Sernageomin, Libro PDAC, y Chile 85
polimetálico
Dado los avances de la minería secundaria, existe un potencial adicional de desarrollar una industria de
minerales críticos y al mismo tiempo reducir los residuos mineros impulsando una economía circular
• Existen varios proyectos de recuperación de metales como

minería secundaria pero aún es una industria en desarrollo:
• Ej. Planta Recuperadora de Metales – JV de Codelco y LS
Nikko recuperando metales como Telurio, Iridio, Rodio,
entre otros
• Ej. Recuperación de Tierras Raras de relaves de franja
ferrifica – ECOMETALES
• Ej. Recuperación de cobalto Minera Santo Domingo –
Capstone Mining
• La minería del cobre posee un alto valor desperdiciado en los
residuos generados en la refinación del cobre
• Concentrado de molienda y flotación destinada a relaves
• Escoria generada en la fundición del concentrado
destinada a botaderos
• Polvos de fundición en la limpieza de gases de fundición
• Barros anódicos en el proceso de electro-refinación
• Existen hoy más de 15 mil millones de toneladas de relaves
depositados, 5 mil millones de toneladas de ripio, 100 millones
de toneladas de escoria de fundiciones antiguas y actuales, y 10
mil toneladas de botaderos de estéril al lado de rajos
Fuente: Ecometales
86
Se estima que el mercado global de los minerales críticos en cuestión para el 2030 sería de ~385
mil M USD, Chile participaría con un 17% de este mercado (~2% de no incluir el cobre y el litio)
Minerales con potencial en recuperación de
Mercado global de minerales críticos con presencia en Chile 2030F residuos a ser cuantificados en estudios posteriores
M USD
No No
No Disponible No Disponible
Disp. Disp.
Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita)

Estos minerales tienen diversos usos comúnmente usados para aleaciones, y diversos
fines eléctricos
Mineral Usos Mineral Usos
Zinc 75% se usa para proteger el hierro y el acero de la corrosión, el resto se
Barita La inmensa mayoría de la barita extraída es utilizada por la industria del
consume para la producción de goma, químicos y pinturas
petróleo como material de pesaje en la operaciones de perforación
Elementos del Por su resistencia a altas temperaturas y a la corrosión y sus propiedades
grupo platino catalíticas, se usan principalmente para convertidores catalíticos, para Vanadio Se utiliza principalmente para fabricar aleaciones de acero, para su uso
dispositivos médicos, discos duros, circuitos y otros dispositivos en vehículos espaciales, reactores nucleares y portaaviones, etc.
electrónicos
Manganeso Principalmente usado en aleaciones del acero para máxima dureza (vías Tantalio Principalmente usado para fabricar aleaciones para la industria
de tren, barras de prisión, rifles), latas de bebidas (menos corrosión), y aeroespacial, también se usa ampliamente en circuitos eléctricos por su
también para colorantes y fertilizantes alta capacitancia
Molibdeno Principalmente usado en aleaciones del acero para incrementar la dureza, Galio Principal aplicación del galio se produce en semiconductores, se usa en
conductividad, y la resistencia a la corrosión, también es usado como circuitos de microondas y en algunas aplicaciones de infrarrojos, como
aditivo a lubricantes y catalizador para la industria del petróleo componente de los paneles solares y para fabricar diodos LED
Germanio El mayor uso del germanio se encuentra en la industria de los
Cobalto El uso principal es en electrodos de baterías recargables. También se usa semiconductores, también se utiliza para crear aleaciones y como
para superaleaciones (ej. turbinas de avión) fósforo en lámparas fluorescentes
Tierras Raras Principalmente usadas para generar imanes permanentes para celulares, Renio Principalmente usado para la fabricación de superaleaciones para
televisiones, computadores, turbinas y para vehículos electrónicos, turbinas de aviones y naves espaciales, y para el refinamiento de
también usados como catalizadores y aleaciones petróleo, también.
Tungsteno Usado principalmente en superaleaciones, carburos (principalmente en la Telurio Los principales usos del telurio son en células solares fotovoltaicas y
minería), iluminación, microchips, circuitos eléctricos, imanes, y también como aditivo para aleaciones de cobre, plomo y acero en varios tipos de
como catalizadores, lubricantes y pigmentos maquinaria.
Titanio Usado principalmente en las industrias energéticas, defensa, y aviación
por su alta fuerza y bajo peso, también se usa en pigmentos e implantes
médicos dado que no es tóxico
Fuentes: USGS, Royal Society of Chemistry

88
La producción de algunos de estos minerales esta bastante concentrado en los 3
productores principales, especialmente el galio, el vanadio, las tierras raras y el renio
Mineral % mercado top 3 países Tres principales países productores Mineral % mercado top 3 países Tres principales países productores
Zinc 57% China, Australia, Perú Barita 71% China, India, Marruecos
Elementos del
87% Sudáfrica, Rusia, Canadá Vanadio 92% China, Rusia, Sudáfrica
grupo platino
Manganeso 61% Sudáfrica, EE.UU, Gabón Tantalio 77% Congo, Brasil, Ruanda
Molibdeno 76% China, Chile, EE.UU Galio 99% China, Rusia, Corea
Cobalto 76% Congo, Rusia, Australia Germanio 70% China, Rusia, otros
Tierras Raras 87% China, EE.UU, Burma Renio 87% Chile, Polonia, EE.UU
Tungsteno 90% China, Vietnam, Rusia Telurio 82% China, Japón, Rusia
Titanio 53% China, Sudáfrica, Australia
Fuente: USGS
89
Adicionalmente algunos de estos minerales tienen más sustitos que otros
Mineral Nivel de sustitución Sustitutos Mineral Nivel de sustitución Sustitutos
Zinc Alto Aluminio, magnesio, otros Barita Alto Ilmenita, hierro, celestita
Elementos del
Bajo Sustitución entre mismo grupo Vanadio Alto Manganeso, molibdeno, niobio,
grupo platino
Tungsteno, niobio, molibdeno,

Manganeso Bajo No tiene sustitutos Tantalio Alto
níquel, titanio, iridio
Boro, cromo, vanadio, tungsteno, Solo para algunos pocos usos silicona
Molibdeno Alto Galio Alto
grafito, tantalio, tungsteno y germanio
Cobalto Alto Hierro, fósforo, boro, níquel, cerio Germanio Alto Silicona, zinc, antimonio, titanio
Existen, pero mucho menos Iridio, estaño, galio, germanio, indio,

Tierras Raras Medio Renio Alto
eficientes selenio, silicona, tungsteno, vanadio
Existen pero con menos eficiencia:

Tungsteno Alto Molibdeno, boro, níquel Telurio Medio bismuto, fósforo, plomo, selenio,
sulfuro, selenio
Existen pero con menos eficiencia:
Titanio Medio
aluminio, hierro, níquel
Fuente: USGS
90
Algunos minerales presentan un mayor atractivo dado el avance de proyectos y también
el tamaño del mercado potencial en el que podríamos participar al 2030
Interés alto Interés medio
Mercado 2030 Mercado 2030 Chile % Share Proyectos y/o Recuperación Concentración
Mineral Sustitución Atractivo Raciocinio
(M USD) (M USD) Chile Prospectos Residuos productores (top 3)
Mercado grande y proyectos y prospectos existentes, al igual que potencial recuperación
Zinc 37.112 110 0% √ √ 57% Alto
como subproducto del cobre, aunque el mercado esta segmentado y hay alta sustitución
Elementos del Mercado grande y existencia de potencial recuperación en Planta Recuperadora de Metales
39.001 No Disp. No Disp. √ 87% Bajo
grupo platino (JV Codelco y LS Nikko), alta concentración y baja sustitución
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos y además existen incentivos de dejar de
Cobalto 7.377 476 6% √ √ 76% Alto
consumir de RDC por temas sociales, concentración media y alta sustitución
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos pero poco competitivos con cartera de
Manganeso 12.938 223 2% √ 61% Bajo
proyectos a nivel global, concentración media y baja sustitución
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos y una importante y creciente
Molibdeno 17.324 2.019 12% √ √ 76% Alto
participación de mercado, concentración media y alta sustitución
Mercado grande, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados,
Tungsteno 4.560 1 0% √ 90% Alto
alta concentración y alta sustitución
Mercado grande, existe la posibilidad de una minería primaria y secundaria, pondría a Chile
Tierras Raras 3.910 31 1% √ √ 87% Medio en buena posición dado el dominio de China de estos elementos, alta concentración y
sustitución media
Mercado grande, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados,
Vanadio 3.189 No Disp. No Disp. √ 92% Alto
alta concentración y alta sustitución
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos pero no de mucha cantidad, baja
Titanio1 2.049 88 4% √ 53% Medio
concentración y media sustitución
Mercado grande, Chile tiene proyectos y prospectos pero no de mucha cantidad, alta
Barita 5.107 33 1% √ 71% Alto
concentración y sustitución
Tantalio 429 No Disp. No Disp. √ 77% Alto
Mercado chico, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados, alta
Galio 78 No Disp. No Disp. √ 99% Alto concentración y también sustitución, se estima que la iniciativa de Ecometales podría ser de
6 ton/año entre estos metales
Germanio 227 No Disp. No Disp. √ 70% Alto
Mercado chico pero Chile tiene proyectos y prospectos y una importante y creciente
Renio 128 56 44% √ √ 87% Alto
participación de mercado, alta concentración y sustitución
Mercado chico, Chile tiene potencial de recuperación pero sin proyectos comprobados, alta
Telurio 35 No Disp. No Disp. √ 82% Medio
concentración y media sustitución
Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita) ; Fuentes: Valores 2020 basadas en producciones reportadas por USGS por precios reportados de la misma fuente, en la mayoría de los casos se usa el promedio de los
últimos 5 años; Proyecciones 2030 basadas en supuestos internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030 91
Dado los raciocinios explicados anteriormente, proponemos la siguiente lista preliminar
de minerales críticos para Chile, con foco en nuestro potencial productivo
Mineral Mercado 2030 Chile (M USD) Proyectos y/o Prospectos Recuperación Residuos Atractivo
Cobre 60.574 √ √
Litio 3.406 √
Zinc 110 √ √
Elementos del grupo platino No Disponible2 √
Cobalto 476 √ √
Manganeso 223 √
Molibdeno 2.019 √ √
Tungsteno 1 √
Tierras Raras 31 √ √
Vanadio No Disponible2 √
Titanio1 88 √
Barita 33 √
Renio 56 √ √
Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita) (2) Existe un potencial en la recuperación de residuos pero no ha sido cuantificado hasta este momento
internos y documentos públicos que proyectan crecimiento de mercado al 2030
92
Adicionalmente el desarrollo de una industria de minerales críticos generaría pasos
importantes para que chile se consolide como país minero
Capitalizar nuestro potencial geopolítico como país Generar conocimiento en la minería polimetálica,
minero sumando minerales estratégicos expertos y desarrollo
• Aunque nuestro potencial sea bajo, podemos ser un • Tenemos la oportunidad de generar conocimiento en la
proveedor de minerales críticos, adicionales al cobre y minera polimetálica y en la recuperación de metales en
litio, y posicionarnos como un aliado minero aún más nuestros procesos mineros, y al mismo tiempo capitalizar
consolidado y necesario una oportunidad económica
• Existe una ventaja comparativa en poder proveer metales • Generar acuerdos e inversión en investigación y desarrollo
de una manera sustentable con las comunidades y el en la minería podría traer beneficios económicos al largo
medioambiente (ej. Proveer Cobalto vs. República plazo
Democrática del Congo)
• Fomentar la minería polimetálica nos consolidará como
• Diversificar nuestra industria minera presenta expertos en minería, lo que traerá efectos positivos en
oportunidades económicas cada vez más importantes nuestra minería y la manera que nos adaptamos a los
dada la tendencia a la baja de la ley del cobre y la apertura cambios globales
a la recuperación de minerales desde residuos mineros
93
Agenda
94
Canadá, Australia y EE.UU son ejemplos de países que tienen una estrategia explícita para
incentivar el desarrollo de la industria de minerales críticos e impulsar su producción
Canadá Australia EE.UU
• Para el 2025 se espera tener inversiones • Mejoras en las bases de datos y • Requerimiento de definición de
de infraestructura para apoyar áreas de conocimiento del potencial mineralógico minerales críticos y agilizar proceso
potencial mineralógico en el país, con concursos, fondos, centros de de permisología para exploraciones y
especialmente las más remotas investigación entre otros desarrollos de estos minerales
• Revisión de la política de impuestos por • Conectar inversionistas potenciales con • Establece la necesidad de desarrollar
provincia para apoyar la posición de oportunidades vía organismos de una capacidad analítica para
costos e incentivar la inversión inversión (ej. Austrade) proyectar estos minerales a 10 años
• Desarrollo de herramientas para • Identificación de inversionistas para (precio, demanda, oferta), estudiar
navegar las regulaciones necesarias y posibles gaps en el proceso productivo sustitutos, y definir gaps técnicos en
apoyo a los entes públicos para deliberar • Desarrollo del prospecto de minerales capital humano
decisiones regulatorias eficazmente críticos con información sobre proyectos, • Desarrollo de sistema de información
• Promover la geociencia con incrementos oportunidades, información técnica, y para recibir información de mineras
en su financiación localmente o con comercial para potenciales inversionistas privadas respectiva a la materia
colaboraciones internacionales • Mejoras en infraestructura para reducir • Estrategia internacional para
costos en transporte de mineras fomentar el desarrollo vía JVs en otros
países
95
Para desarrollar la industria de minerales críticos Chile tiene que considerar inversiones
en I+D, incentivos fiscales a la inversión, y generar una política con vistas al futuro
Necesidad estratégica Alternativas Tangibles
Acceso a información geológica necesaria a nivel nacional, conocer la Desarrollo de un repositorio de información geológica
geología general, de depósitos minerales y la metalogénesis, al igual con acceso público y mantención periódica en formatos
que los contenidos minerales de los procesos mineros y los amigables y con contactos claros para complementar el
yacimientos con alto potencial de minerales1 portal GEOMIN y plataforma SIGEX de Sernageomin
Reducción de gaps técnicos y tecnológicos para poder implementar Desarrollo de centros de investigación para la promoción
procesos complejos de recuperación de metales de la minería primaria y la innovación de tecnologías de recuperación de
y secundaria metales y becas de estudio para carreras específicas
Establecer una estrategia clave de inversión en

Atraer a inversionistas para el desarrollo de la minería polimetálica
minerales críticos con agencias de inversión como Invest
para mejorar la posición de costo para proyectos greenfield e
Chile y Pro Chile, considerar el desarrollo de incentivos
incentivar el crecimiento de la minería secundaria
fiscales y subsidios
Reducir la complejidad de optimizar procesos e iniciar operaciones Establecer un organismo dedicado a agilizar la
nuevas para incrementar los proyectos de recuperación y exploración permisología relevante a los proyectos que demuestren
minera fines de explotación de minerales críticos
Nota: (1) Esta información es de compleja obtención por temas de confidencialidad empresarial
96
Potencial de minerales
críticos en Chile
2022
97
Anexos
98
Backup: Supuestos utilizados para la proyección de demanda de metales
Mercado Chile P R E L I M I N A R
2020 2030 CAGR 2020 2030 CAGR Precio 2021 2030

Mineral Comentario
(tons) (tons) ‘20-’30 (M USD) (M USD) ‘20-’30 (US/ton) (tons) (tons)
Barita 7.500.000 9.900.000 3% 1.350 1.781 3% 180 0 169.000 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y
supuesto de precio con promedio de L5Y (2016-
Cobalto 140.000 400.000 11% 4.939 19.256 11% 48.000 0 7.700
2020)
Elementos del grupo platino 430 670 5% 19.414 30.149 4% 45.000.000 0 0 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y
Galio 300 478 4% 295 470 4% 980.000 0 0 supuesto precio basado en precio actual
Germanio 130 191 4% 130 227 6% 1.200.000 0 0

Manganeso 18.500.000 30.100.000 5% 8.732 16.767 7% 560 0 400.000 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y
Molibdeno 300.000 440.000 4% 6.000 9.324 5% 21.000 54.800 61.000 2020)
Renio 50 90 5% 53 128 9% 1.500.000 40 40
Tantalio 1.700 2.700 3% 328 418 3% 170.000 0 0 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y
supuesto precio basado en precio actual
Telurio 490 660 3% 27 35 3% 52.000 0 0 CAGR de tonelaje basado en fuente externa y
Tierras Raras 240.000 315.000 3% 3.301 4.563 3% 14.500 0 970
2020)
Titanio1 8.200.000 11.600.000 4% 2.261 3.189 6% 280 73.400 73.400 Considera solo concentrado de Titanio
Tungsteno 84.000 123.000 4% 3.107 4.248 4% 34.500 0 23
CAGR de tonelaje basado en fuente externa y
Vanadio 86.000 140.000 5% 1.271 2.860 5% 20.000 0 0 supuesto de precio con promedio de L5Y (2016-
2020)
Zinc 12.000.000 14.600.000 2% 28.841 39.660 3% 2.800 28.700 43.400
Nota: (1) Incluye solo Titanio en concentrado;

Precompetitive data from SNGM
i) National Mapping Program (Plan Nacional de Geología)
✓ Rate of publication for basic geology charts (1:100M)

increases from 3 to 6 per year (Stage 1, < 30° S).
30° ✓ First country-scale geophysical program (aero-mag and -
espectro + grav)
✓ First country-scale stream sediments geochemistry
program (IUGS methodology)
Coverage Chile cont.

Program Scale
[%]
1: 1 MM 100 %
1: 250 M 87 %
Basic Geology
1: 100 M 40 %
1: 50 M 4%
Geochemistry 1: 250 M 14 %
Geophysics 1: 100 M 21 %
Geología Básica Geoquímica Geofísica

(1:100.000) (1:250.000) (1:100.000)
NMP Advances (2021). grey, lines: published; colors (by year): work in progress.
Precompetitive data from SNGM
ii) Mineral Resources Program
✓ Metallogenic Maps
– 1:100,000 & 1:500,000 scale (73% covered)
– Metallic Mineral resources
– Industrial Rocks and Minerals resources
(100%; 1:500M & 1:1MM)
– Identification of Metallogenic Belts
✓ Mineral Deposits DataBase

(SIA-YACIMIENTOS):
˜ 10,000 entries
Trends of Exploration
Recaudación fiscal, empleo y
encadenamientos productivos
2022
103
Resumen ejecutivo
• La inversión de empresas privadas permitió aumentar producción nacional en +200% en quince años, siendo hoy la privada +70% del
total nacional
• La gran minería privada tiene menores costos que la estatal a nivel de costo C1 y C3
• La recaudación por actividad minera ha representado ~9% de los ingresos fiscales de la última década. La minería estatal y privada han
contribuido en proporciones similares
• A nivel de aporte por tonelada producida, el nivel de tributación de la minería privada y estatal varían, no habiendo una tendencia clara
año a año
• Catastro de inversiones mineras es de ~69.000 M USD para 2021-2030: Proyectos privados representan 73%, equivalente a más de
50.000 M USD (más de 60% del presupuesto anual del Estado)
• Inversión privada será clave para nuestra producción: Se estima que 40% de la producción privada al 2031 será de proyectos nuevos, de
expansión o de reposición
• La minería genera cerca de 840.000 empleos entre directos e indirectos y genera encadenamientos productivos que aportan a otros
sectores productivos
₋ Por cada dólar producido de PIB minero, se generarían al menos ~0,6 dólares de PIB en otros sectores
104
La inversión de empresas privadas permitió aumentar producción nacional en +200% en
quince años, siendo hoy la privada +70% del total nacional
Producción de cobre anual Participación de Codelco

Kton fino %
7,000 100%
90% +235%
1990-2005 90%
6,000 83%
78%
80%
75%
5,000 70%
60%
4,000 Se estima que en 2031
Codelco representará ~21% 50%
de la producción nacional
3,000
33% 40%
31%
28%
2,000 30%
20%
1,000
10%
0 0%
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
Producción Codelco1 Producción minería privada Participación Codelco (%, eje derecho)
Nota: (1) Para periodo previo a 1971 considera como producción de Codelco a las empresas que luego conformaron parte de la empresa estatal, como Chuquicamata, Teniente y Salvador.
Fuente: Cochilco.
105
La gran minería privada tiene menores costos que la estatal a nivel de costo C1 y C3
Costo C1 y C3
cUSD/lb Cu
300
250
Codelco C3
200
GMP-10 C3
150
Codelco C1
100 GMP-10 C1
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción (M ton)
Codelco 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6
GMP-10 3.0 2.7 2.9 3.2 3.1 3.0 2.8 2.7 3.1 3.0 3.0
Nota: Costo C1 considera costos de extracción, tratamiento, flete, fundición y refinación, gastos de administración menos ingresos por subproductos. Costo C3 considera costo C1 más depreciación y amortización, costos
indirectos y costos financieros netos. Fuente: Cochilco. 106
La recaudación por actividad minera ha representado ~9% de los ingresos fiscales de la
última década. La minería estatal y privada han contribuido en proporciones similares
Aporte de tributación minera como porcentaje de ingreso fiscal anual Precio del cobre
% USD/lb
25% 4.5
4.00
20.6% 3.61 4.0
20% 3.42 18.8% 3.32
3.11 3.5
2.96
7.8% 2.80 2.72 2.80 3.0
15% 14.0% 2.49
8.4% 2.21 2.5
10.0% 2.0
7.1% 8.8% 9.3%
10%
6.1% 6.4% 6.1% 1.5
5.1% 6.0% 4.6%
12.8% 4.7% 4.5%
5% 10.4% 1.0
3.9% 3.7% 4.5% 3.4%
6.9% 1.8% 2.2% 0.5
4.9% 4.2% 0.0% 4.7%
2.2% 1.8% 2.4% 2.8% 1.7% 2.6%
0% 0.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2010-
2020
Codelco GMP-10(1) Precio del cobre
Ingresos fiscales
46,788 56,978 59,036 58,252 53,633 51,278 52,020 58,029 65,626 60,516 50,286 612,442
(USD M)
Nota: (1) GMP-10 formado por Escondida, Collahuasi, Anglo American Sur, Pelambres, Zaldívar, Candelaria, El Abra, Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Mantos Copper, quienes eran las 10 mayores mineras en 2001.
Fuente: DIPRES.
107
A nivel de aporte por tonelada producida, el nivel de tributación de la minería privada y
estatal varían, no habiendo una tendencia clara año a año
Aporte fiscal por tonelada de cobre producida Precio del cobre

Miles USD/tonelada de cobre cUSD/lb
4.0 450
3.5 400
3.5
3.4
350
3.0
300
2.5
2.5 250
2.0
200
1.8 1.8
1.5
1.5 150
1.3
1.0 1.2
100
0.9 0.9
0.8 0.7 0.8 0.8
0.5 0.7 50
0.5 0.6
0.3 0.3 0.0 0.2 0.4
0.0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Codelco GMP-10 Precio del cobre
Fuente: DIPRES, Codelco, Cochilco. 108

Catastro de inversiones mineras es de ~69.000 M USD para 2021-2030: Proyectos privados
representan 73%, equivalente a más de 50.000 M USD
Tipo de proyecto Nivel de certeza Origen Greenfield/Brownfield
68.925 M 68.925 M 68.925 M 68.925 M

Menos probable
Potencial
20% Greenfield
28%
Nuevo
Posible
55%
21% Privado
73%
Probable
23%
Brownfield
Reposición 72%
27%
Base 36% Estatal

Expansión 27%
18%
Más probable
Inversión estimada en proyectos mineros según Cochilco
Fuente: Cochilco, considera 51 proyectos. 109

Inversión privada será clave para nuestra producción: Se estima que 40% de la producción
privada al 2031 será de proyectos nuevos, de expansión o de reposición
Producción de cobre y proyección por tipo de proyecto, minería privada

kton fino
Equivalente a 32% de la
7,000 producción total del país
6,000 Menos
probable
5,000
25%
40%
4,000 6%
9%
3,000
2,000
60%
1,000
Más
0
probable
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Operación Reposición Expansión Nuevo
Participación de
28% 24% 24% 25% 22% 19% 19% 20% 19% 20% 21%
Codelco

La minería genera cerca de 840.000 empleos entre directos e indirectos y genera
encadenamientos productivos que aportan a otros sectores productivos
Por cada dólar producido de PIB minero, se generarían al menos

La minería genera hoy ~840.000 empleos en el país ~0,6 dólares de PIB en otros sectores
Empleos en minería en Chile PIB minero (directo e inducido) Multiplicador PIB minero
Miles, 2021 Miles de millones USD Ratio inducido vs directo
40 1.0
0.9
0.8 0.9
35
0.7 0.8
30 0.7
0.6 0.7
25 0.5 0.6
0.6
20 0.5 0.5
0.4 0.4
0.4 0.4
15
0.3
10
0.2
5 0.1
0 0.0
Empleos Empleos Total minería 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
directos1 indirectos2 2021
PIB directo PIB inducido Multiplicador PIB minero
PIB inducido considera el efecto por Algunos expertos señalan que PIB
compras intermedias y por el inducido de 0,6 sería conservador, valor
proceso de inversiones podría llegar incluso a 1,6
Nota: (1) Empleo directo por actividad minera (2) Industrias y servicios que nacen total o parcialmente a partir de la industria incluyendo empleo por encadenamientos productivos y por bienes y servicios consumidos por
trabajadores. Fuente: Cochilco. 111
Recaudación fiscal, empleo y
encadenamientos productivos
2022
112
Litio en Chile
2022
113
Resumen ejecutivo
• El litio es clave para la transición energética: su principal uso está enfocado en la producción de baterías para vehículos eléctricos
- Se estima que las exportaciones de litio de Chile aumenten en casi 5 veces en 2030 en comparación con 2020, alcanzando niveles comparables a la
exportación de salmones
• El litio se encuentra en la naturaleza en principalmente dos formas: salmuera y roca. Chile produce litio principalmente a partir de salmuera, la cual
resulta de bajos costos gracias a las condiciones del Salar de Atacama
• Chile cuenta con las mayores reservas mundiales de litio, aunque ha perdido participación del total global, disminuyendo de 76% a 44% en la última
década
• Chile ha perdido participación de mercado: En 2016 la participación era de 37%, actualmente está en 31% y se estima que en 2030 alcance un 17%,
principalmente por la falta de nuevos proyectos en el país y crecimiento de otros países como Argentina, Australia y China
- Reservas de Chile han sido poco exploradas: Regulación actual no generan incentivos para explorar dada la falta de certeza de poder producir litio
posteriormente
• Estudios preliminares de Sernageomin identifican 18 salares con potencial, de un total de 63 ambientes salinos. De ellos el 100% cuenta con
concesiones mineras, de las cuales solo el ~39% puede producir litio hoy
• Aunque el litio sea parte relevante en la fabricación de baterías, producción local tiene desafíos para su materialización en el corto y mediano plazo,
como la importación de otros minerales necesarios, como cobalto, níquel y manganeso, entre otros desafíos técnicos
114
Agenda
1 2
Mercado global Producción de

del litio litio en Chile
115
El litio es un mineral no metálico que es clave para la transición energética,
principalmente por su uso para la producción de baterías
Emisiones globales
Mton CO2 eq
100%
51.000
7% Calefacción El litio es ampliamente utilizado en el almacenamiento
90% (Calefacción, aire acondicionado,
refrigeración) energético y la electromovilidad, ya que es un elemento
16%
80% esencial en las baterías recargables
Transporte
(Aviones, camiones, cargueros)
70%
19% Cuanto litio se necesita para…
60% Cultivos y ganadería

(Plantas, animales) TABLET BUS ELÉCTRICO
50%
27% Energía
18 gr +200 kg
40% (Electricidad)
30%
Productos
(Cemento, acero, plásticos) 30 grs 1-50 kg
20%
31%
10%
0%
Fuente: BreakthroughEnergy, Cochilco.

116
El litio se utiliza mayormente en la fabricación de baterías, seguido por aplicación en
vidrios y cerámicas. Casi todo el litio es es procesado en Asia, específicamente China
El litio es mayormente utilizado en baterías, principalmente Asia es el gran consumidor de litio con ~88% de la demanda global:
para electromovilidad y dispositivos electrónicos China es el principal consumidor junto a Corea y Japón
Consumo de litio por uso Consumo de litio por jurisdicción

% %, kton LCE
45% 41% 65% del litio es utilizado 60% 55%
40% actualmente para 88% de la demanda
fabricación de baterías 50% está en Asia
35%
30% 40%
25%
30%
20% 16% 15% 20%
15% 20%
8% 8% 12%
10% 6% 8%
10%
5% 3% 3% 4%
1%
0% 0%
China Corea del Sur Japón Resto de Asia Europa EE.UU.

117
El mercado del litio es de ~3.300 M USD (2-3% del cobre), la producción es de ~500 kton
anuales de carbonato de litio (LCE), y se espera que la demanda crezca 4x al 2030
Mercado del litio representa ~2-3% del mercado del cobre, y Se espera que demanda se cuadriplique para 2030, impulsado por
se espera que en 2030 represente ~14% del mismo mercado masificación de electromovilidad
Mercado Litio y Cobre Mercado Litio y Cobre Proyección demanda mundial de litio
M USD 20201 M USD 20301 Kton LCE
9x 4x
2,000
49x
1,500
1,000
500
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nota: (1) Precios para 2020: Litio 8.400 USD/ ton LCE, Cobre 2,80 USD/lb, Precios estimados para 2030: Litio 13.792 USD/ton LCE, Cobre 3,89 USD/lb.
Actualmente el litio no es de nuestras mayores exportaciones, pero se estima que en
2030 podría ser comparable con el mercado actual del salmón
Exportaciones de Chile en 2010 y 2020

Exportaciones chilenas de cobre en
M USD, nominales 2010 y 2020 fueron de 40.342 M USD
2010 2020 2030F y 37.992 M USD respectivamente
4,500
4,008
4,000
1
3,500 3,406 Litio
2030F
3,000
2,500
2,000 1,779
1,512 1,550
1,500 1,229 1,215
1,172 1,110 1,162
1,047
1,000 756 849 756 Litio
500 369 350 2020
207
0
Plata Litio Oro Carnes y despojos Molibdeno Hierro Vino Salmón
Nota: (1) Estimación para 2030 de producción nacional de 247 kton de LCE, con precio de 13.792 USD/ton de carbonato de litio y 14.703 USD/ton para hidróxido.
Fuente: Reporte de Litio Cochilco 2021. Análisis Ministerio de Minería. 119
Casi 80% de las exportaciones de litio de Chile van a 3 países asiáticos: Corea del Sur,
Japón y China
Distribición de exportaciones chilenas de litio Total: 756 M USD

%, M USD (2020)
45% 42%
40%
35%
30%
25% 23%
20%
14%
15%
11%
9%
10%
5%
1%
0%
Corea del Sur China Japón Bélgica EE.UU. Otros

120
El litio está en la naturaleza en dos principales formas: Salmuera y Pegmatita. Chile usa
salmuera, la cual tiene menores costos de producción pero requiere más tiempo
Salmuera
Categoría Salmuera Pegmatita (Roca)
Participación Mundial1 48% 52%
Tipo Minería Extracción de salmueras Rajo abierto / subterráneo
Evaporación y
Concentración y conversión del
Método Producción Precipitación/Purificación de
mineral Pegmatita
salmuera
Tiempo producción 18 - 24 meses2 1 - 2 meses
Costos Carbonato (3.6 – 5.0) Carbonato (5.6 – 6.5)

(Miles de USD/ton)3 Hidróxido (4.2 – 5.2) Hidróxido (4.7 – 5.5)
Nota: (1) De la producción, en términos de reservas 27% está en forma de pegmatitas, 60% salmuera en reservorios acuíferos y el 13% restante entre salmueras en depósitos geotérmicos, atcillas y zeolitas. (2) Proceso más
largo por uso de evaporación. (3) No incluye royalties e impuestos y considerando operaciones de pegmatitas integradas (i.e. mina y planta química). Fuente: Cochilco, “Producción y consume de litio al año 2030”. 121
Principales depósitos de litio en forma de salmuera están en los salares de Sudamérica y
China; Pegmatita está distribuida mayormente entre en Australia y Norteamérica
Distribución geográfica de
principales reservas de litio
2021
EE.UU.
4%
China2
7%
Leyenda de principales Australia

reservas según tipo1 Chile 22%
Salmuera 44%
Pegmatita Argentina
9%
Nota: (1) Intensidad del color de leyenda en función de participación en reservas, según tipo. (2) China cuenta con reservas en forma de pegmatita pero sus reservas de salmuera son mayores.
Fuente: Reporte de Litio Cochilco 2021. 122
Falta de exploración de litio ha generado que porcentaje de reservas estimadas en el país
como proporción del total global hayan disminuído de 76% a 44% en la última década
Reservas de litio identificadas1

Mton LME
25
21.0
20
15
9.9 9.2
10
7.5
0
2010 2021
Chile Total global
Participación de Chile en
76% 44%
reservas globales
Nota: (1) Considera reservas indicadas por SQM en su Memoria Anual 2020 de litio metálico en su área de explotación arrendada a Corfo. No considera las estimaciones de reserva de Albemarle (1,29 Mton, fuente Corfo 2016)
ni las áreas de seguridad de Corfo (2,17 Mton, fuente Osses 2018), lo cual sería equivalente a un total de 12,7 Mton. Fuente: Reporte de Litio Cochilco 2021, en base a datos de USGS.
123
Australia lidera en producción, seguido por Chile y se proyecta que nuestra participación
bajará del 31% actual al 17% el 2030
Producción de litio Participación de Chile

Kton LCE %
Proyección
1,600 37% 40%
1,400 35%
31%
1,200 30%
1,000 25%
800 17% 20%
600 15%
400 10%
200 5%
0 0%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Australia Chile Argentina China Otros Participación de Chile
Fuente: USGS, Reporte de Litio Cochilco 2021.

124
En Chile no se han generado grandes proyectos los últimos años ni se proyecta nueva
producción local antes del 2024
Operaciones actuales están concentradas en Chile, Australia y Principales nuevos proyectos están concentrados en Australia y
Argentina Argentina
Producción Litio 2020 Capacidad productiva de principales proyectos de litio

kTon LCE kTon LCE, no exhaustivo
Total: 388 kton LCE Total: 247 kton LCE
90 80 82 60
78
80 48
50 45
70 40
60 40
50 42
37 30 22
40 20 20
30 20 20 15 15 14
18 15
20 12 8
4 10
10
0 0
Sal de Vida
Wodgina
Great Salt Lake

Whabouchi
Centenario
Lijiagou
Xuxa
Mount Holland
Finnis
Cauchari/Olaroz
Mt- Cattlin
SQM
Albemarle
Livent
Otros
Pligangoora (AJM)
Greenbushes
MT. Marion
Orocobre
Pligangoora (PLS)
Ratones
Año de
2022 2021 2024 2021 2024 2022 2024 2023 2022 2024
inicio

125
Litio se comercializa principalmente como carbonato e hidróxido, este último está
aumentando su participación de mercado y se espera que llegue a ~50% en 2030
A nivel global, carbonato de litio representa el ~65% de la

producción En Chile, ~90% de la producción es en forma de carbonato de litio
Desarrollo de nuevas tecnologías Producción de carbonato está

Producción global de litio por tipo global en baterías impulsaría el Producción nacional de litio por tipo relacionado principalmente al
aumento de hidróxido procesamiento de salmuera,
LCE, kton LCE, kton producción de hidróxido requiere de
Proyección Proyección procesamiento y costos adicionales
1,800 1,703 300
1,608
1,600 1,527
238 240 240 240 240
1,404 250 229 236
1,400 219
1,216 20 20 20 20 20 20 20
833 193 20
1,200 775 200
1,024 718 19
638 150
1,000
817 539 150 125 14
800 669 438 113
550 97 9
218 220 220 220 220
600 463
324 100 78 81 10 199 208 216
248 6 174
367 388 56 6 5
400 314 196 845 136
229 145 742 784 807
168 203 97 118 654 50 4 101 114
200 42
55
402 474 564 71 74 87
42 51 336
233 251 255 300 50
112 133 170
0 0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Carbonato Hidróxido Otros Carbonato Hidróxido Otros
Fuente: Cochilco.
126
Precio del litio es volátil, y los valores actuales están cercanos a máximos históricos
Precio del litio por tipo de producto

Miles de USD/ton, valores nominales
25
20.8 21.3
19.5
20 18.0 20.5
16.5
15.5
15 13.8
12.0
10.1
8.8 9.3
10 8.0
7.2 7.8
5.2
5
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Carbonato Hidróxido
Fuente: Cochilco.
127
Agenda
1 2
Mercado global Producción de

del litio litio en Chile
128
El litio en Chile es considerado un mineral estratégico, con un régimen distinto al de otros
minerales como el cobre
Existen varios actores en la

Existen diferencias de tratamiento para concesiones Pre vs. Post 79 institucionalidad del litio
• El mercado del litio en Chile está constitucionalmente limitado ya que no es concesible • Ministerio de Minería: tiene la
- En 1979 se declara el Litio como mineral de interés nacional (DL 2886) y pasa a ser no concesible. Por facultad para celebrar los Contratos
ende, concesiones mineras aplicables a otros minerales no autorizan a extraer litio especiales de operación Litio
(CEOL) para extracción
- Concesiones pre-79 de minería metálica no están sujetos a DL 2886 (según decreto minero)
• Cochilco: realiza informe favorable
• El litio en Chile se puede explotar por: para la autorización de un CEOL
- El Estado o sus empresas • Comisión Chilena de Energía Nuclear
- Empresas privadas vía Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), otorgados mediante (CChEN): autoriza cuota
autorización del Ministerio de Minería en nombre del Presidente de la República comercialización de Litio
- Concesiones Administrativas
• Para comercializar productos de litio producidos en Chile se requiere la autorización de la Comisión
Chilena de Energía Nuclear (CChEN)
129
La producción actual de litio en Chile es exclusiva del Salar de Atacama, vía
arrendamiento de concesiones pre 79 metálicas de Corfo por SQM y Albemarle
Producción actual se hace vía arrendamiento Producción nacional, a través de SQM y Albemarle, ha aumentado casi 3 veces en los
de concesiones pre 1979 a Corfo últimos 6 años, alcanzando 150 kton LCE en 2021
Producción nacional de litio

LCE, kton x2,7
160
140 150
120 125
113
100
97
80
78 81
60
CORFO
SQM 56
40
ALB 20
0
15 16 17 18 19 20 21
Fuente: Corfo.
130
A fines del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet se otorgó un CEOL a CODELCO que
cubre el área del salar de Maricunga, a excepción de las concesiones pre-79
Concesiones Salar de Maricunga Antecedentes del CEOL otorgado a Codelco

Cobertura: Toda el área del Salar, a excepción de las concesiones pre-79
Plazo: hasta 31 dic 2057, otorgado en marzo de 2018
Cuota máxima: 325.045 ton LME = 1.730.215 ton LCE
Pagos: 3% de las ventas más pagos progresivos en base a margen operacional
Codelco estima el comienzo de la exploración en febrero 2022
Propiedad minera del Salar de Maricunga está altamente

fragmentada
En el Salar de Maricunga existen otros dos potenciales proyectos

en desarrollo, con RCA y cuotas CCHEN otorgadas: Proyecto
Minera Salar Blanco y Proyectos Sales Maricunga
Fuente: Sernageomin. Ministerio de Minería.

131
Chile ha intentado avanzar en la producción de litio pero dichos esfuerzos no han
permitido alcanzar el verdadero potencial de las reservas nacionales
1979 1997 2014 2021

Litio declarado como mineral Inicio Operaciones Minsal (hoy Creación de comisión Nacional Licitación de
estratégico e inconcesible SQM) del Litio y Creación Comité de cuotas vía CEOL
Minería No Metálica de CORFO
1984 2012 2016-2018

Inicio Operaciones Sociedad CEOL con proceso de licitación + • CEOL Maricunga SpA.
Chilena del Litio (hoy Albemarle) cuota que no resultó en (Codelco) por trato directo
asignación
• Renovación de contratos con
Albemarle y SQM
132
Si bien el litio es parte relevante en la fabricación de baterías, su producción local tiene
desafíos que dificultarían su materialización en el corto y mediano plazo
Litio representa ~8% del costo Producción de cátodos requiere de materiales que Producción de baterías está concentrada en
de producir una batería Chile no tiene, como cobalto, manganeso y níquel países que desarrollan productos finales
Costos batería de litio Capacidad global de gigafactories

% Cobalto %, GWh
Otros
Mineral altamente concentrado en La República Democrática
Otros Fuera de China 24%
26% 7% del Congo (~70%)
Otros 35% Envision AESC (EE.UU.,
costos UK., Japón)
Otros mat.
12% Northvolt (Alemania,
Manganeso 6% Suecia)
Separador 9% Mineral concentrado en Sudáfrica (~28%), Australia (~18%) y 7%
China Panasonic (Japón)
16% Otros Gabón (~15%) 8%
10% materiales
Electrolito SK Innovation (EE.UU.,
12% 76% 11%
Hundría, Corea)
Ánodo Níquel 16% Tesla (EE.UU.)
Litio Mineral concentrado en Indonesia (~30%), Filipinas (~13%) y
31% 8%
Cátodo Rusia (~11%) 17% LG Chem (EE.UU.,
Corea, Polonia)
Fuente: Roskill 2018. USGS; Cadena de valor del litio, Cepal 2021.
133
Producción de baterías de litio requieren de un cátodo y un ánodo, para que Chile pueda
avanzar en la construcción de cátodos, etapa más cercana, son necesarios otros minerales
Preparación de Sintetización de Producción Empaque/

precursores cátodos y ánodos de celdas Ensamblaje
Litio Materiales activos de

cátodo
Cobalto
Materiales activos de
Celdas de batería Packs de baterías
precursores
Manganeso
Materiales activos de
ánodo
(principalmente a
Níquel
partir de grafito)
134
Litio en Chile
2022
135
Plan Nacional de
Depósitos de Relaves
2022
136
Resumen ejecutivo
• Producción de cobre a partir de minerales sulfurados va en aumento, lo que combinado con la baja en la ley de mineral aumentaría la producción de
relaves a futuro
₋ Chile cuenta con 757 relaves, concentrados mayormente entre la III y IV región
• Relaves mineros tienen potencial económico. Estimaciones indican que relaves son los residuos mineros de mayor tonelaje y contenido de cobre, con
más de 30 Mton de cobre, cerca de 6 veces la producción nacional anual
• Con el objeto de dar una solución a los pasivos ambientales mineros, específicamente los depósitos de relaves en situación de abandono, se planteó la
necesidad de elaborar un Plan Nacional de Relaves para una Minería Sostenible, desde un punto de vista social, ambiental y económico
₋ Seguridad de la población (pilar social)
₋ Minería comparable con el Medio Ambiente (pilar ambiental)
₋ Economía Circular e Innovación (pilar económico)
• Una de las principales iniciativas del Plan de Relaves era la modificación al Decreto Supremo N°248 del Ministerio de Minería, Reglamento para la
Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves. Modificación aborda diversos aspectos de la
regulación, estandarización y seguridad de los relaves, entre otros puntos
• Al cierre de 2021, la modificación al Decreto Supremo N°248 se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República
• Como parte del Plan Nacional de Relaves, se comenzó con el proceso de remoción de relaves críticos. Teck removerá el relave Whittle en Andacollo
137
Los relaves mineros son un subproducto del tratamiento de minerales sulfurados, los
cuales pasan por procesos de molienda y flotación para la producción de concentrado
Mineral sulfurado
(~0,5% Cu) • El relave es un sólido finamente molido, que se descarta en operaciones mineras.
Sólo una pequeña fracción del mineral extraído (~0,5%) corresponde al elemento
de interés económico que se desea recuperar
Procesamiento del mineral
• Una vez que ese mineral ha sido finamente molido y clasificado, se obtiene
Chancado concentrado, que es comercializable o se puede procesar hasta cobre metálico
puro (a través de procesos de fundición y refinación)
Molienda • El resto del material, muy pobre en cobre, se denomina “relave”, y se debe
depositar de forma segura y ambientalmente responsable
Flotación • Los relaves pueden contener minerales que, sobre ciertas concentraciones,
pueden ser considerados tóxicos para el ser humano, como arsénico, cianuro,
cobre, cinc, cromo, plomo, entre otros
Separación - Recuperación
• Para reducir el impacto ambiental que podrían tener los depósito de relave, las
empresas mineras deben investigar desde el inicio de su proyecto minero qué
elementos químicos y mineralógicos, caracterizan el yacimiento y su entorno, para
Concentrado de cobre definir los medios a utilizar para neutralizarlos
Relaves
(~30% Cu)
Fuente: Sernageomin.
138
Producción de relaves aumentaría a futuro: Producción nacional va en aumento, liderado
principalmente por minerales sulfurados, y además la ley va decreciendo
Producción de cobre mina en Chile por tipo de mineral Ley media de minerales sulfurados
kton %
Proyección
8,000 1.6%
7,000 1.4%
6,000 1.2%
5,000 1.0%
4,000 0.8%
3,000 0.6%
2,000 0.4%
1,000 0.2%
0 0.0%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sulfuros Óxidos Ley media sulfuros
Fuente: Cochilco.
139
Chile cuenta con 757 relaves mineros, concentrados entre la tercera y cuarta región
I región: 8
Relaves en Chile
II región: 52
Abandonados Activos III región: 168

23% 15%
117 IV región: 389
173 V región: 80
RM: 26
VI región: 19
VII región: 6
Total: IX región: 9
757
467
Inactivos
62%
140
Estimaciones indican que relaves son los residuos mineros de mayor tonelaje y contenido
de cobre, con más de 30 Mton de cobre, cerca de 6 veces la producción nacional anual
Tonelaje por tipo de residuo Ley media de cobre Cobre equivalente contenido estimado
Mton equivalente estimada Mton
30.100 54,25
100% 100 0,50% 100% 0.50
Escorias de fundición
Ripios de lixiviación Cu 90% 5,000 0,20% 90% 10.00
80% 80%
70% 70% 10.00

10,000 0,10%
Botadero mineralizado
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30% 33.75

0,23%
Relaves de Cu y Fe 15,000
20% 20%
10% 10%
0% 0%
Tonelaje total Tonelaje total
Fuente: Levantamiento de Ministerio de Minería a partir de diversas fuentes.

141
El objetivo del Plan de Relaves es avanzar hacia una minería más segura y sustentable,
haciéndose cargo del pasado a través de la gestión sostenible de los pasivos ambientales
Seguridad de la Medio Economía circular

población ambiente e innovación
Fortalecer el monitoreo, Diseñar e implementar programas y Fomentar el reprocesamiento y

reportabilidad y fiscalización de los herramientas de remediación de reutilización de depósitos de relaves,
depósitos de relaves e implementar depósitos de relaves en situación de creando oportunidades económicas y
y coordinar medidas en caso de abandono que sean un riesgo para la promover la investigación e
emergencias comunidad implementación de nuevas tecnologías
142
La principal iniciativa del Plan de Relaves es modificar el DS248, trabajo realizado con +30
expertos del sector público, privado y académico, que trabajaron en 4 mesas
Mesa hídrica Mesa de estabilidad física Mesa de estabilidad química Mesa ampliada
• Gonzalo Suazo Fuentealba • Víctor Encina Montenegro • Jacques Wiertz Participación de todos los
• Francisco Romero (DGA) • Luis Valenzuela Palomo • Carolina Soto Cabrera integrantes de las otras mesas
• Renzzo Belmar (DGA) • Ramón Verdugo Alvarado • Angela Oblasser
• Carlos Flores (DGA) • Raúl Espinace Abarzúa • Paula Ramírez
• Alvaro Maurin (DGA) • Humberto Zavala • Bastián Espinosa (MinMinería)
• Gullibert Novoa • José Campaña Zepeda • Leonardo Lazo (MinMinería)
(Sernageomin) • Carlos Granifo Garrido • Eduardo Zúñiga (MinMinería)
• Jaime Acuña (Sernageomin) • Silvana Dal Pozzo
• Cristóbal Carrasco • Matías Silva Illanes
(Sernageomin) • Gonzalo Suazo Fuentealba
• Leonardo Lazo (MinMinería) • María Luisa Delgado Olivares
• Eduardo Zúñiga (MinMinería) • Edgar Bard
• Sergio Barrera Vivanco
• Juan Rayo Prieto
• Jorge H. Troncoso
• Benjamín Díaz
• Leonardo Lazo (MinMinería)
• Eduardo Zúñiga (MinMinería)
143
Modificaciones del DS248 reducen los tiempos de tramitación, mejoran la categorización
de los relaves, aumentan los estándares de seguridad, entre otros
1 Clasificación de los depósitos por nivel de consecuencia 5 Creación de instructivos por parte del SERNAGEOMIN,
(riesgo) y luego por tamaño, de los cuales se derivan 4 con el objetivo que en el futuro estas sean modificadas
categorías y no el Decreto Supremo que reemplace al DS N°248
2 Monitoreo en línea, de forma progresiva, de los depósitos en 6 Garantizar la gestión, supervisión y responsabilidad
cuanto a sus parámetros físicos y químicos efectiva sobre los depósitos de relaves, permitiendo
entregar trazabilidad
3 Se incrementa, pero de forma diferenciada, el estándar en 7 Eliminación de la duplicidad de competencias entre la

cuanto a la información que se solicita para la aprobación de DGA y SERNAGEOMIN, ahorrando ~1.445 días de
los proyectos tramitación de permisos para la instalación de un
tranque de relave
4 Definición de reglas claras para la Industria mediante la

creación de dos procedimientos administrativos de
aprobación por parte de SERNAGEOMIN dependiendo de la
categoría del depósito
144
Existen otras medidas comprometidas en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves, en
línea con los pilares definidos
Seguridad de la población Medio ambiente Economía circular e innovación
1.
1 Creación de Observatorio Nacional 1.
1 Elaboración de guía técnica de 1.
1 Establimiento de marco normativo que
de Depósitos de Relaves para el compensación en el SEIA facilita el reprocesamiento de relaves
monitoreo y fiscalización de los
depósitos 2.
2 Creación de banco de 2.
2 Creación de plataforma de innovación
compensación para Depósitos de de tecnologías
Relaves
3.
3 Creación de biblioteca digital de
3.
3 Elaboración de programas de investigación
reubicación y recepción de relaves
abandonados
4.
4 Celebración de convenios con
titulares y servicios
145
En Seguridad de la población, la principal iniciativa, sin considerar el DS248, es la creación
de un Observatorio Nacional de Depósitos
1 Observatorio Nacional de Depósitos. Se creó el

Programa Tranque, pero se espera que se pueda
perfeccionar la plataforma incorporando todos los
Depósitos de Relaves, y considerando estabilidad
física y química en la reportabilidad
146
Dentro de las medidas de Medio Ambiente, destaca la iniciativa voluntaria de la minera
Teck que retirará el emblemático relave Whittle de la ciudad de Andacollo
1 Elaboración de una guía técnica de compensación en el SEIA. Se elaboró una guía

técnica para la compensación por medio de remoción y reubicación de Relaves según
el listado prioritario del PNDR. Un ejemplo es la iniciativa voluntaria de la minera
Teck. La compañía retirará el emblemático relave Whittle que está ubicado en medio
de la ciudad de Andacollo y pondrá fin a las molestias generadas durante décadas a
su población
2 Banco de compensación para Depósitos de Relaves. Se elaboró un banco de

compensación en base a un estudio realizado por la Cepal en conjunto con la UTFSM
3 Programa de reubicación y recepción de relaves abandonados. La guía técnica que

se está trabajando en conjunto con el SEA es un hito fundamental para la reubicación
de Depósitos de Relaves prioritarios
4 Celebración de convenios con titulares y servicios. Se han celebrado contratos con

MINVU y el Ministerio de Bienes Nacionales, Titulares de predios superficiales donde
se emplazan los DR con el objetivo de agilizar su remoción
147
Las medidas de economía circular e innovación contemplan el establecimiento de un
marco normativo de reprocesamiento de relaves
1 Establecer un marco normativo que facilite el reprocesamiento de relaves.

Se está elaborando una guía de reprocesamiento de relaves. Actualmente se
encuentra en revisión de Sernageomin.
2 Creación de una plataforma de innovación de tecnologías. Se está

implementando un programa Piloto en la Región de Coquimbo, con el objeto
de poder implementarlo a nivel nacional.
3 Creación de una biblioteca digital de investigación. Se está trabajando para la

elaboración de una plataforma que pueda recibir tesis e investigaciones
asociadas a los Depósitos de Relaves.
148
Plan Nacional de
Depósitos de Relaves
2022
149
Concesiones Mineras en
Chile
2022
Resumen ejecutivo
• Hoy el 36% de las hectáreas del país están cubiertas por una concesión minera. En la región de Atacama este número llega a un 84%
• Las patentes mineras actuales son bajas en comparación a otros países mineros, y no incentivan la explotación del mineral
• Chile presenta una baja participación de empresas junior (6% sobre gasto de exploración vs. 41% de países referentes) y un menor porcentaje de inversión
destinada a nuevos descubrimientos (33% sobre el gasto vs. 65% de países referentes)
• Existe acaparamiento en las concesiones: 50% de las hectáreas en concesión de exploración pertenecen a 15 compañías; 46% de las hectáreas en
concesión de explotación pertenecen a un igual número de empresas
• Hoy se inscriben concesiones sin intención real de utilizarlas para su fin, sino con fines especulativos, fines de protección de terrenos, o para exigir cobros
por uso de terrenos superficiales creando incertidumbre para dueños de estos
• Existen múltiples lagunas en la ley actual llevando al no pago de patentes, a la reinscripción y el mal uso de las concesiones
• Se desarrolló un análisis que promoviera alinear los incentivos mineros y estatales y recuperar terreno concesionario así incentivar el desarrollo minero
₋ Se trabajó en conjunto con referentes en la industria incluyendo académicos, abogados e instituciones mineras
• El análisis aborda cinco temas clave:
₋ Un potencial modelo de patentes progresivas que mantiene los montos actuales solo si se demuestra trabajo
₋ Exigencia de entrega de información geológica con multas por no cumplimiento
₋ Cambios de plazos en concesiones de exploración a 4 años sin renovación, evitando renovaciones constantes
₋ Eliminación de hitos en terreno, para modernizar la fiscalización de mensura
₋ Reformulación las acciones posesorias exigiendo servidumbre minera, para reducir las malas prácticas de especuladores
151
Chile ha mantenido participación en gasto de exploración, sin embargo esta es baja
comparada con su participación en la producción de minerales no ferrosos
Gastos en exploración en Chile varían entre ~500 y ~1.000 M Participación promedio de Chile en presupuesto de exploración es
USD por año menor que su participación en producción de minerales no ferrosos
1
Presupuesto exploración por país (minerales no ferrosos) Participación en presupuesto de exploración
M USD %
Presupuesto 2020 total fue

3,000 de 8.327 M USD
Australia 4.9% 13.0% Disparidad podría significar
Canadá 3.2% 15.0%
necesidad de mayor inversión en
2,500 exploración
EE.UU. 4.2% 8.0%
2,000 Chile 6.0% 12.2%
México 2.4% 6.0%

1,500 Australia Rusia 4.3%
4.0%
Canada Perú 5.0%6.6%
1,000 2
USA China 4.0% 31.5%
Chile Brasil 1.4%3.0%
500 México
Peru Ecuador 0.0%
1.0%
Brasil China Otros 29.0%
0 34.0%
Ecuador
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Participación de producción no ferrosa (2019)

Promedio de participación en exploración (2010-2020)
Nota: (1) Considera el presupuesto global de exploración minera para metales no ferrosos. Metales no ferrosos son aquellos que no contienen hierro, ej. oro, plata, cobre, aluminio, estaño, plomo, zinc, níquel, cormo , titanio,
magnesio y cobalto, entre otros. (2) China tiene alta participación de producción dado que es lejos el mayor productor de aluminio (36 MM tons) y zinc (4,3 MM tons) dos de los tres metales mas producidos globalmente.
Fuente: Catastro de empresas exploradoras 2020, COCHILCO. S&P Global, 2020 152
Comparado con los países de mayor inversión en exploración, Chile presenta el menor
porcentaje de empresas junior (6%) y el mayor porcentaje de empresas major (84%)
Gasto de exploración por país según tipo de empresa (%)
Australia
Australia EE.UU.
EE.UU.
100% 100%
80% 37% 80% 32% 27% 35% 39% 33% 37%

47% 44% 40% 42% 47% 40% 49% 45% 37% 40%
51% 52% 48% 48% 60%
60% 60%
40% 40%
60% 60% 57% 64% 56%
48% 55% 49% 55%
20% 38% 35% 36% 38% 43% 20% 43%
29% 30% 32% 26% 30% 29% 32%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Canadá
Canadá Chile
Chile
100% 100%
9% 4% 5% 6%
17% 19% 21% 14% 13% 13% 8%
80% 80%
56% 49% 51% 50% 50% 56% 54% 53% 50%
64% 66%
60% 60%
40% 40% 81% 82% 89% 86% 84%

75% 70% 75% 76% 78%
67%
20% 38% 36% 37% 39% 34% 35% 37% 41% 20%
26% 24% 32%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Major Medianas Junior Estatales Otras
Fuente: Catastro de empresas exploradoras 2020, COCHILCO. Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, CESCO. 153
Las concesiones mineras en Chile están bajo un régimen de amparo por patentes, y el derecho a
explorar y/o explotar se otorga en base a un pago anual, todo regido por el código de minería
En el mundo hay dos principales sistemas En Chile existen dos tipos de Chile cuenta con un sistema de amparo
que rigen estas concesiones concesiones mineras por patentes
Amparo por patentes: Exploración: Duración de patentes

• Otorga el derecho a explorar y/o explotar • Exploración: 2 años, renovable por 2 años más
recursos minerales en base a un pago monetario Enfocada en el desarrollo de devolviendo el 50% de la superficie
actividades que conducen al
• Sus ventajas son la simple administración, descubrimiento, caracterización, - En la práctica es indefinida porque las
objetividad y certeza jurídica para el dueño de la delimitación y estimación del potencial solicitan nuevamente bajo otro nombre sin
concesión, minimizando el riesgo de de una concentración de sustancias entregar el 50%
discrecionalidad minerales, que eventualmente pudieran • Explotación: Indefinida
dar origen a un proyecto de desarrollo
Amparo por Trabajo (use it or lose it): minero
• Otorga el derecho a explorar y/o explotar Costo anuales de patentes
recursos minerales siempre y cuando se Explotación: • Exploración (metálica y no metálica): 1/50 UTM
demuestre trabajo y/o inversión en la concesión por hectárea
Enfocada en actividades que tienen
como fin extraer un recurso mineral de • Explotación: 1/10 UTM por hectárea para
• Su ventaja es que fomenta la inversión efectiva metálica y 1/30 UTM por hectárea para no
una mina previamente definida
en exploración y/o en explotación de los recursos metálica. Pequeños mineros pagan patente
rebajada de 1/10,000 UTM por hectárea
Fuente: Foro Concesiones Mineras: Proceso de Cambios para el Fomento de las Exploraciones y Desarrollo Minero, Voces Mineras; Código de Minería 154
Actualmente un 36% de las hectáreas en Chile están bajo una concesión minera, en las
macrozonas centro y norte esto sube a un 75%
Hectáreas concesionadas en Chile
Exploración y explotación Existe una alta concentración de tierras concesionadas para exploración y explotación
• Las regiones con el mayor porcentaje de hectáreas concesionadas son Atacama

(84%), Tarapacá (81%), Coquimbo (76%) y Antofagasta (73%)
• Se estima que menos que un 10%1 de las concesiones mineras está siendo trabajada
• La baja disponibilidad de espacio trae varias dificultades no solo para el desarrollo
minero, sino que también para el desarrollo general del país principalmente:
Áreas de exploración y Impedimentos al desarrollo de

explotación saturadas por infraestructura por concesionarios
acaparadores con poco espacio mineros especuladores que
para actores nuevos que dificultan trabajos en superficie de
realmente quieran generar sus concesiones aprovechándose
proyectos mineros del amparo de la ley
- La liberación de concesiones
Explotación es una solicitud recurrente de
Exploración los pequeños mineros
Nota: (1) León Ross, Manuel José “Acceso a Terrenos Para La Minería: Análisis del Sistema de Concesión y Administración de Propiedades Mineras en Chile” 155
Fuente: Sernageomin Catastro Minero Online
Las concesiones mineras en Chile están concentradas en pocas manos: 15 empresas
tienen ~50% del total de las hectáreas concesionadas
Hectáreas en concesión de exploración 2021

Miles de ha
50% de las hectáreas en 15

empresas
9,8 M ha totales
Hectáreas en concesión de explotación 2021

Miles de ha
46% de las hectáreas en 15

empresas
14,4 M ha totales
156
Chile cobra patentes muy por debajo de la media en comparación con otras jurisdicciones
comparables, y no exige requisitos de inversión para mantener la concesión minera
Costo de patente de exploración Comparación exploración Chile vs. otros países
USD Miles por 1.000 ha Chile ~6.5x por debajo de la media
Chile West. Australia Canadá – BC Perú
1 Duración (años) 2 + 2 (renov.) 5 + 5 (renov.) 1 + 10 (renov.) Indefinida
Patente Anual
Requisitos
2 Plan de trabajo
Inversión Desde 7o año
Inf. geológica
Costo de patente de explotación Chile metálico ~4x por debajo de la media Comparación explotación Chile vs. otros países
USD Miles por 1.000 ha Chile no metálico ~13x por debajo de la media
Chile West. Australia Canadá – BC Perú
Requerimientos de 1 Duración (años) Indefinida 21 (renov.) 30 (renov.) Indefinida
inversión no definidos
Requerimientos de Patente Anual
Requisitos
inversión no definidos
2 Plan de trabajo
,
Inversión Inv. mínima
Inf. geológica
Notas: (1) Costo incluye inversiones y producción mínima anual para 1000 ha. (2) Considera promedio 4 años para exploración y 22 años para explotación. Media calculada en base a patente con requisitos de inversión. No
incluye costo de licencias de reconocimiento. Fuente: Informe Comisión Nacional de Productividad en base a datos CESCO 157
El actual código minero no proporciona certeza para los dueños de terrenos superficiales, permite
la extensión de las concesiones, exige hitos físicos, y no recopila correctamente la info. geológica
Sistema actual no da certeza a los dueños de terrenos Código no permite evitar el uso de hitos en terreno
superficiales
Incentiva a dueños de terrenos superficiales a obtener Se deben establecer hitos físicos en terreno para delimitar las
concesiones mineras para proteger sus terrenos de potenciales concesiones. Estos están ubicados en zonas remotas y a veces se
actividades mineras (ej. desarrollos inmobiliarios, puertos, etc.) debe llegar en helicóptero, generando costos excesivos
- Abre espacio a inscripciones especulativas o para exigir • Sería posible hoy delimitar los límites de concesiones
indemnizaciones por perjuicios a dueños de terrenos utilizando GPS, con menores gastos y con gestión remota vía
superficiales computador
Abre espacio para mecanismos legales que permiten la Sistema no define exhaustivamente qué información
extensión de las concesiones geológica entregar, y es a pedido de Sernageomin
Permite la formación de “capas” estableciendo más de una Existe obligación por ley de entrega de información geológica
inscripción de concesión en un mismo terreno, con el fin de evitar básica, aunque no pide todos los elementos necesarios
la pérdida del mismo por alguna potencial omisión o error
- Sernageomin debe pedir información, no es una
responsabilidad automática de las mineras
- Falta también mejorar capacidades de Sernageomin para

almacenar, gestionar y publicar estos datos
158
Existen otros problemas en el proceso de gestión de concesiones, con un sistema ineficiente, poco
actualizado y a cargo de un organismo que no cuenta con las capacidades necesarias
• Largos tiempos de tramitación de concesiones • Recaudación de patentes y multas

• Tiempo promedio de tramitación de concesiones es de entre 6 y 8 • El sistema actual no permite llevar un control detallado de las
meses de exploración y de entre los 10 y 11 meses para concesiones morosas, ni tampoco cuenta con mecanismos para
explotación, pudiendo sobrepasar los 15 meses perseguir a los deudores de patentes o multas
• Estos tiempos se deben en gran medida a la presentación de la • Además, los problema asociados al sistema de remates ayudan a que
solicitud de mensura (entre 200 y 220 días de la presentación de no existan incentivos a pagar las patentes y multas
la manifestación al tribunal), la ejecución material de la mensura y
el informe de Sernageomin respecto a esta última, que supone • Remates y desamparo
revisión en terreno
• Los remates se realizan por jurisdicción, agrupando varias causas, lo
que no permite hacer diferencias entre las realidades de las distintas
• Superposición de concesiones concesiones
• Actualmente no existe un sistema que permita identificar de • Los remates de concesiones donde los dueños no quieren retenerlas
forma eficiente las concesiones que se encuentran superpuestas se ven suspendidos, impidiendo su traspaso; medianas y grandes
mineras que no pagan sus patentes se ven beneficiadas por
- El sistema actual de concesiones no permite verificar si un
suspensión de remates enfocados en apoyar a las pequeñas mineras
territorio se encuentra concesionado o no
- Si hay superposición, el derecho que prima es el del que tiene • Traspaso de concesiones
la primera capa
• Codelco, siendo uno de los principales propietarios de concesiones
mineras, no puede hacer traspaso de sus concesiones a menos de
que se cumpla con ciertas condiciones específicas. A su vez sólo
puede hacer el traspaso a través de ENAMI
Fuente: Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, CESCO. Entrevista expertos 159
El uso de hitos en terreno es una práctica anticuada que implica largos trayectos y costos
innecesarios de fiscalización, y que puede ser remplazado por métodos satelitales
• Los hitos suelen estar en lugares remotos exigiendo largos trayectos para los fiscalizadores en camionetas, a
caballo y hasta en helicóptero
• Cambio de ley con las mejoras de sistemas en curso permitirían a Sernageomin transicionar a una fiscalización
100% satelital1
Nota: (1) Para remplazar el uso de hitos hay que actualizar sistemas Psad56 y SAD69 para poder usar Datum SIRGAS WGS84 que permitiría la fiscalización vía satelital
160
Programas de gobierno e instituciones gubernamentales ya levantan la necesidad de
modernizar y mejorar el régimen de concesiones mineras
Programa Gobierno Sebastian Piñera
• Posicionar al sector minero como motor de recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo. Incentivar la exploración minera
modernizando la regulación vigente
Programa Ignacio Briones

• Aumentaremos de manera progresiva y considerable los precios de las concesiones de exploración y mineras. Esto nos situará en niveles similares a otras
potencias mineras
Programa Gabriel Boric

• Replantear el actual régimen de concesiones mineras, que (…) da lugar a prácticas especulativas que dificultan el desarrollo de la industria minera,
afectando incluso a otras actividades que se pueden desarrollar en el terreno superficial. Esta reforma puede contemplar un nuevo procedimiento
administrativo (..) que desincentive estas prácticas mediante el aumento progresivo del costo de patente para concesiones de explotación que no
demuestran actividad minera
Recomendaciones Comisión Nacional de Productividad (no exhaustivo)

• Aumentar la patente anual pasando de una lineal a una progresiva, que aumenta a través del tiempo, tanto en exploración como en explotación, pero
permitiendo una rebaja del pago de la patente mediante mecanismos de contraprestación por parte del concesionario minero (información geológica,
trabajos, entre otros)
• Establecer incentivos y sanciones al incumplimiento de la obligación de información geológica prevista en el artículo 21 del Código de Minería.
Fuente: Programas de gobierno, Reporte Comisión Nacional de Productividad, Entrevista expertos. Para el caso de Gabriel Boric, corresponde al programa de las primarias
161
Junto a diversos expertos se levantaron potenciales mejoras modificando exclusivamente
al código de minería que abordan los principales problemas actuales
• Crear un aumento progresivo de costos por patentes mineras • Cambiar el plazo de concesiones de exploración
• Mantener sistema de amparo por patentes, el cual da • Definir duración de cuatro años sin renovación
certeza jurídica • Conceder acción pública para denunciar en caso de
• Permitir rebajas al demostrar trabajos y/o contar con RCA renovación indebida, y otorga preferencia para constituir
aprobada/en trámite para concesiones de explotación pertenencia quien realice la denuncia
• Homologar cobros de concesiones metálicas y no
metálicas • Eliminar hitos en terreno en operación de mensura
• No generar alzas para la pequeña minería1 • No exigir mantener hitos previamente construidos
Crear la exigencia de entrega de información geológica • Limitar de acciones posesorias

• Obligar a entregar toda información geológica obtenida • Permitir acciones solo donde se acredite constitución de
al término de las concesiones de exploración y cada cinco servidumbre minera y/u otro derecho real
años en las de explotación, sin necesidad de solicitud por
parte de Sernageomin
- Considera multas por no cumplimiento y
- No aplicar este requerimiento a pequeños mineros o
mineros artesanales
Nota: (1) Pequeña minería son mineras con menos de 100 ha 162
Proponemos patentes que fomenten la exploración mediante un cobro relativamente
bajo, y que fomenten la explotación vía cobros progresivos de no haber trabajo
Exploración Explotación
1 Incrementar la patente 2 Mantener la patente para aquellos que 3 Para aquellos que no demuestren trabajos, crear un
demuestren trabajo sistema progresivo de patentes agresivo, que existe en
otros países, buscando liberar concesiones acaparadas
Costo de patente de exploración Costo de patente de explotación Patente de explotación
USD Miles por 1.000 ha USD Miles por 1.000 ha USD Miles por 1.000 ha
Potencial modelo de referencia
3
2 ,
Años
Proyecto podría significar una alta recaudación estatal, que iría 50% al FNDR y 50% a las municipalidades de las comunas donde están las concesiones, aportando así a las comunidades locales
Notas: (1) Costo incluye inversiones y producción mínima anual para 1000 ha. (2) Considera promedio 4 años para exploración y costos con inversión requerida, media calculada en base a patente con requisitos de
inversión (3) Considera promedio 22 años para explotación y media calculada en base a patente sin requisitos de inversión. (4) Multa si no trabajan concesión; Fuente: Informe Productividad Cesco 2016 163
Concesiones Mineras en
Chile
2022
164
Anexos
Para los análisis consideramos los siguientes tipos de empresa y de exploración minera
Tipos de empresa Tipos de exploración minera RESPALDO
Major Básica
Empresas de gran escala que se dedican tanto a la exploración como a la Considera las etapas generativa y de seguimiento. La generativas se
producción minera. Generalmente focalizan sus esfuerzos de exploración centra en la definición de la o las áreas de interés y en la identificación de
en mantener y aumentar su base productiva blancos de sondeo (primera fase). La etapa de seguimiento es la que,
utilizando los datos de la fase anterior, permite hallar mineralización
Medianas importante y descubrir el cuerpo mineralizado, pudiendo identificar los
Empresas generalmente menores que han decidido entrar en la principales minerales y el tipo de yacimiento con el que se cuenta
producción sobre propiedades que ellos han descubierto o probado su
factibilidad económica de explotación
Avanzada
Junior Es aquella en la cual se trabaja con la información obtenida en la etapa de
Empresas sin operaciones mineras, que se dedican exclusivamente a exploración básica, con el fin de delinear el recurso y definir el valor
explorar recursos mineros que luego venden como proyectos, asumiendo económico yacimiento. Es la etapa en que se desarrollan estudios
altos riesgos. En algunos casos, realizan proyectos de explotación preliminares como el estudio de alcance o estudio de prefactibilidad
Estatales
Entidades controladas totalmente por un gobierno Mina
Es aquella exploración que se realiza en las cercanías de operaciones
Otras
mineras, generalmente con el fin de renovar o aumentar el tamaño del
Incluye las empresas que no encajan con los criterios anteriores.
yacimiento o cantidad de mineral disponible
Generalmente formadas por joint ventures entre empresas de gran
envergadura, estatales o juniors que declaran presupuesto exploratorio
en forma independiente
166
En Chile las empresas major concentran su foco en exploración mina; empresas junior
solo representan 6% del presupuesto, concentrando esfuerzos en exploración básica
RESPALDO
Presupuesto exploración en Chile 2020 – por empresa Presupuesto exploración en Chile 2020 – por tipo de empresa y
M USD exploración
M USD
Juniors dedican
61% de su
presupuesto a
exploración
básica
Fuente: Catastro de empresas exploradoras 2020, COCHILCO. S&P Global, 2020. 167
Detalle de listado de algunas empresas menos conocidas invirtiendo en exploración
RESPALDO
Yamana Gold Hochschild Mining

Empresa canadiense con minas de oro, plata y cobre en Canadá, Chile, Empresa inglesa dedicada principalmente a la explotación de oro y
Brasil, y Argentina. Actualmente opera las minas El Peñon (oro y plata) plata con minas en Perú y Argentina.
y Florida (oro, plata y zinc).
Punta del Cobre (Pucobre)
Gold Fields Limited Empresa chilena de mediana minería especializada en cobre. Tiene las
Una de las empresas más grandes de minería de oro. Es sudafricana y minas Punta del Cobre, Mantos del Cobre, y Mina Granate. También
opera minas en Sudáfrica, Ghana, Australia y Perú. plantas de procesamiento para producir concentrado de cobre y
cátodos.
Lundin Mining
Empresa canadiense con minas de cobre, zinc y nickel en Suecia, EE.UU, Teck
Chile y Brasil. En Chile opera la minera Candelaria. Empresa canadiense dedicada principalmente al carbón, zinc y cobre.
Tiene operaciones en Canadá, EE.UU., Perú y Chile En Chile opera las
Newcrest Mining minas Carmen de Andacollo y Quebrada Blanca.
Empresa australiana con minas de oro y cobre con minas en Australia,
Indonesia.
Vale S.A.
Empresa brasilera enfocada principalmente en el fierro y el nickel.
Tiene operaciones en Canadá, Indonesia, Brasil, Chile, Australia,
Mozambique y Zambia.
Fuente: Sitios web empresas en cuestión 168

A nivel nacional un 36% de las hectáreas tienen algún tipo de concesión, en la zona norte
esto sube a un 75% dejando poco espacio para nuevas exploraciones y nuevos entrantes
RESPALDO
Uso de hectáreas por macrozona1 Uso de hectáreas de exploración por región
%, 2019 %, 2019
Uso de hectáreas de explotación por región

%, 2019
Dada la superposición que existe en las

concesiones se estima que disponibilidad
llegaría a un 67% a nivel nacional2
Nota: (1) Zona Norte desde Arica y Parinacota hasta Valparaíso, Zona Centro/ Centro Sur desde RM hasta Biobío, Zona Sur desde La Araucanía hasta Los Lagos, Zona Extremo Sur desde Aysén Magallanes hasta
Antártica (2) Se estima basado en estudios de Sernageomin que un 8% de las concesiones están superpuestas; Fuente: Datos SERNAGEOMIN, Anuario de la Minería de Chile 2019.
169
Existen problemas en el proceso de gestión de concesiones, con un sistema ineficiente,
poco actualizado y a cargo de un organismo que no cuenta con las capacidades necesarias
RESPALDO
• Largos tiempos de tramitación de concesiones • Recaudación de patentes y multas
• Tiempo promedio de tramitación de concesiones es de entre 6 y 8 • El sistema actual no permite llevar un control detallado de las
meses de exploración y de entre los 10 y 11 meses para concesiones morosas, ni tampoco cuenta con mecanismos para
explotación, pudiendo sobrepasar los 15 meses perseguir a los deudores de patentes o multas
• Estos tiempos se deben en gran medida a la presentación de la • Además, los problema asociados al sistema de remates ayudan a que
solicitud de mensura (entre 200 y 220 días de la presentación de no existan incentivos a pagar las patentes y multas
la manifestación al tribunal), la ejecución material de la mensura y
el informe de Sernageomin respecto a esta última, que supone • Remates y desamparo
revisión en terreno
• Los remates se realizan por jurisdicción, agrupando varias causas, lo
que no permite hacer diferencias entre las realidades de las distintas
• Superposición de concesiones concesiones
• Actualmente no existe un sistema que permita identificar de • Remates de concesiones donde los dueños no quieren retenerlas se
forma eficiente las concesiones que se encuentran superpuestas ven suspendidos, impidiendo su traspaso; medianas y grandes
mineras que no pagan sus patentes se ven beneficiadas por
• El sistema actual donde se inscriben las concesiones no
suspensión de remates enfocados en apoyar a las pequeñas mineras
permite verificar si un territorio se encuentra concesionado
o no
• Traspaso de concesiones
• Si hay superposición, el derecho que prima es el del que
tiene la primera capa • Codelco, siendo uno de los principales propietarios de concesiones
mineras, no puede hacer traspaso de sus concesiones a menos de
que se cumpla con ciertas condiciones específicas. A su vez sólo
puede hacer el traspaso a través de ENAMI
Fuente: Restricciones que impiden el aumento de la Exploración Minera en Chile, CESCO. Entrevistas expertos. 170
Reporte
Fundición y
Refinación
2021
Resumen ejecutivo
• Chile, principal productor de cobre del mundo, exporta más de un 50% de su producción en forma de concentrado y se espera que en la próxima década este
valor aumente hasta un 70%
• Existe sobrecapacidad en la industria de fundición y China, principal player de la industria, es quien ha liderado el crecimiento y bajado los costos medios
- China es el principal país en fundiciones y va en aumento, con un crecimiento anual compuesto de +10% en los últimos 30 años de producción de fundición
- Las fundiciones a nivel mundial están en ~72% de utilización, el mercado de fundiciones es competitivo y los TCRC están en mínimos históricos (~15 c/lb
combinado)
- China compra ~53% del cobre y tiene ~40% de capacidad de fundición (vs. 7% de Chile) a nivel mundial
- China tiene los menores costos directos de producción (56 USD/ton concentrado vs. la media global de ~100 USD/ton)
• Las fundiciones chilenas son antiguas y poco competitivas, y la mayor parte están ubicadas en el cuarto cuartil de costos
- El promedio de costos de las fundiciones chilenas es de 188 USD/ton de concentrado
- Las fundiciones estatales tienen mayores costos que las privadas (208 USD/ton promedio estatal vs. 143 USD/ton en privados)
- Las fundiciones chilenas son antiguas: Altonorte, fundición privada, es la más moderna del país y fue construida en 1993
• Los ingresos de las fundiciones chilenas varían entre ~180 y ~230 USD/tonelada de concentrado tratado, y están compuestos principalmente por TCRC,
recuperación metalúrgica, venta de ácido, ahorro por fletes y las penalidades por arsénico
• Chile cuenta con concentrados complejos (alto contenido de arsénico, ~6% volumen actual) más difíciles de comercializar, y ha desarrollado tecnologías de
tratamiento ad hoc. A su vez, China ha comenzado a realizar blending en sus puertos, posibilitando su comercialización
- Los concentrados complejos tienen penalidades significativas en China (~77,5 USD/ton de concentrado al 1,4% de As, media de Codelco DN)
• Las etapas de extracción y procesamiento en planta capturan mayor parte del valor en cadena productiva de cátodos de cobre
- ~76% del valor capturado de cadena productiva de cátodos (entre mina y FUREs) está en la etapa minera (mina y planta), considerando precio de 3 USD/lb Cu
172
Agenda
Mercado de cobre y • Producción de cobre de Chile por tipo de producto y proyección

concentrado • Cartera de exportación de cobre de Chile
• Distribución de compra de cobre exportado
Mercado de fundiciones • Participación de mercado histórica y proyectada del mercado de fundiciones

• Utilización actual de fundiciones a nivel global
• Distribución de costos por fundición
• Desglose de estructura de ingreso del negocio de fundición
• Costos de las fundiciones chilenas
Distribución de • Producción de concentrado por región, demanda de ácido y capacidad instalada de fundición
disponibilidad de
concentrado en Chile
Captura de valor agregado • Precio del cobre, costos C1 y C3

• Distribución de captura de valor y análisis de sensibilidad
173
Chile es el principal productor de cobre del mundo, aunque ha perdido participación de
mercado; concentrado representa mayor parte del producto de exportación
Chile, principal productor de cobre del mundo, ha reducido su +50% del cobre producido es exportado como concentrado y se
participación de 32% a 28% en la última década espera que aumente al 70% durante la próxima década
Producción de cobre mina Producción de cobre en Chile por producto
% % Proyección
16,2 16,9 18,2 18,6 19,4 20,4 20,2 20,4 20,7 20,7
100% Otros 100%
90% 22% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 21% 20% 21% Kazajistán 90%
Zambia
80% 3% 3% 80%
3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3%
5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% México ~70%
3% 3% 3% 4% 4%
70% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 70%
4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% Rusia
5% 4%
6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4%
60% Australia 60%
7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% ~50%
7% EE. UU.
50% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 50%
8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 7% 8% 9% Re. Dem. Congo
40% 40%
8% 8% 8% China
7% 9% 12% 12% 12% 12% 10%
30% Perú 30%
20% Chile 20%

32% 32% 32% 31% 30%
27% 27% 29% 28% 28%
10% 10%
0% 0%
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 92 94 96 98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Exportado en concentrados FURE nacional Cátodos SxEw
Fuente: Cochilco.
174
China es el principal país importador de cobre, con 57% de la compra de concentrados y
50% de cobre refinado, equivalente a 53% de las importaciones mundiales
Importación de cobre a nivel mundial Importación de cobre en concentrado y refinado por país
M TMF, 2020 %, M TMF, 2020
100% 60% 57% Solo importaciones, no considera ~8%

53%
90% 50% de producción de cobre mina propio
80% 50%
9.5
70% China compra 53% del cobre que se
40% transa internacionalmente y funden
60% ~40% del concentrado del mundo
50% 30%
40% 20%
20% 16%
30% 14%
9.4 12%
20% 7% 7%
10% 6% 5% 5% 5% 5% 5%
10% 3% 2% 4% 4% 3% 3% 2% 3%
1% 2%
4% 2%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0%
Importación de China Japón Alemania Corea del EE.UU. Zambia Italia Taiwán España Tailandia Otros
cobre Sur
Concentrado
Cobre refinado Importación de cobre refinado Importación de concentrado Importación total
Fuente: World Bureau of Metal Statistics (WBMS).

175
En 2019, exportaciones chilenas de cobre refinado a Asia representaron un ~60%, mientras
que para concentrado este porcentaje representó ~85%; China es el principal comprador
En 2019, Chile exportó 44% de su cobre refinado a China, segundo Chile exportó +85% de su concentrado a Asia en 2019; 52% del
comprador más relevante es Estados Unidos total fue a China
Venta de cobre refinado Venta de cobre como concentrado
USD B, 2019 Total: 13,4 B USD B, 2019 Total: 18,4 B
Fuente: Observatory of Economic Complexity.

176
Agenda


disponibilidad de

177
China aumentó su producción de cobre por fundición en más de un 10% anual en los
últimos 30 años y actualmente representa un 40% de la producción mundial
Producción de cobre por fundición Hasta 2003, Chile y Japón

Mton producían más que China
100% Crecimiento
anual compuesto
90%
(1990-2020)
80% Otros 1.6%
70% EE.UU. -5.0%
60% Alemania 1.5%

1.0 1.0
0.9 0.9 1.0 Polonia 1.5%
50% 0.9 0.9 1.7
0.9 0.9 1.5
0.8 1.5 1.5 1.5 1.6 Corea del Sur 4.6%
0.9 0.9 0.8 1.6 1.2
0.9 0.9 0.9 1.4 1.6 1.0
40% 0.8 0.9 1.6 1.4 1.2
0.8 0.8 0.8 1.5 1.6 1.4 1.3 Zambia 2.0%
1.0 0.9 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 1.6 1.4
0.7 0.6 0.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4
30% 1.5 1.5 1.3 Rusia 0.1%
1.4 1.5 1.4 1.5
1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6
1.0 1.2 1.5 1.7%
20% 1.5 1.6 1.6 7.1 7.3 Japón
1.4 1.5 5.2 5.5 6.1 6.0 6.4
1.5 1.5 1.5 4.1 4.2
1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 3.6 Chile 0.0%
10% 1.2 2.5 2.6 2.8
1.4 1.5 1.8 1.9 2.1
0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 China 10.6%
0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
0%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 2.4%
Market share 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 9 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 27 24 28 31 33 35 34 36 40 40
China (%)
Market share 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 13 12 12 12 11 10 11 11 10 9 9 8 8 8 7 7 6 7
Chile (%)
Producción
total (Mton) 9.1 9.1 9.7 9.7 9.7 9.7 10.4 10.8 10.9 11.5 11.9 12.4 12.0 12.1 12.3 13.0 13.4 13.5 13.7 13.7 14.5 15.4 14.8 15.3 16.5 16.9 17.4 17.4 17.8 17.8 18.4
Fuente: World Metal Statistics, a través de anuario de Cochilco.

178
Existe sobrecapacidad en fundiciones, las cuales están a un 72% de utilización
Utilización de capacidad de fundición Utilización de fundiciones Capacidad de fundición

%, 2020 Toneladas de concentrado fundido %, 2020 Mton de conc./año, 2020
80% 100% 30
71.8% 90%
70% 90% 82% 82%
81% 80% 80%
78% 25
80% 72% 74%
60% 68% 70%
70% 65% 62% 62% 20
50% 60%
51%
40% 50% 15
30% 40%
10
30%
20%
20%
5
10% 10%
0% 0% 0
La utilización se define como la razón de la

producción de fundición con la capacidad
instalada neta total1, sin incluir chatarra, Utilización Capacidad de fundición
solamente fundición de concentrado de cobre Fundiciones 22 7 5 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 9
Costo directo
cash (USD/ton) 56 188 107 58 139 179 89 153 136 99 72 115 178 72 166
Nota: (1) Descuenta periodo de mantención programado.

Fuente: Cochilco de origen WM, Q3 2021. 179
Proyección indica que en los próximos años habrá más capacidad de fundición, superando
la producción total de cobre refinado
Capacidad de fundición y producción de Cu refinado

No hay certeza de proyectos de nuevas
ktmf Cu fundiciones para más de 2025, en
Proyección con proyectos
40,000 cambio sí hay proyección de aumento
en producción global de cobre
35,000
30,000
Capacidad de fundición otros

25,000 Capacidad de fundición Chile
Capacidad de fundición China
20,000
Producción de Cu refinado total
Producción de Cu refinado FURE
15,000
10,000
5,000
0
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fuente: Cochilco de origen WM, Q1 2021.

180
Fundiciones chinas son las de menores costos directos, mientras que las fundiciones
chilenas están entre el tercer y cuarto cuartil
68% de las fundiciones chinas están en el 1er cuartil de costos y Fundiciones integradas tienden a tener mayores costos que las
solo una sobre la media de la industria fundiciones no integradas a una operación minera
Costos directos de fundición Costos directos de fundición

USD/tonelada de concentrado, 2020 Chile USD/tonelada de concentrado, 2020 Fundición no integrada
China Fundición integrada localmente
400 Otros 400
350 350
300 300
250 250
200 200
150 150
100 100
50 50
0 0
Costo directo Promedio industria Primer cuartil Tercer cuartil
Costo directo (o costo efectivo operativo directo) incluye mano de obra, energía eléctrica, Fundiciones chilenas privadas son las de menores costos directos y no están integradas a
combustibles, mantenimiento, materiales y servicios. Excluye depreciación, intereses, una operación minera específica
regalías y otros costos indirectos como gastos generales corporativos
Fuente: Cochilco de origen WM.

181
Si bien, a mayor escala los costos directos tienden a disminuir, fundiciones chilenas son,
por lo general, las más costosas en su rango capacidad
Costo directo cash de fundición

USD/ton concentrado, 2020 Chile
Otros
400
350
300
A mayor tamaño los costos directos disminuyen
250 junto con la dispersión de los mismos. Costo
cash es menos de 100USD/ton sobre ~1,3 Mton
de concentrado tratado
200
150
100
50
0
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Concentrado tratado (kton)
Fuente: Cochilco de origen WM.

182
Fundiciones chilenas reciben ~200 USD/tonelada de concentrado tratado; TCRC,
recuperación de metales e ingreso por ácido son las principales partidas
Desglose de ingreso de fundición en Chile

USD/ton concentrado
10% 3%
31%
27%
34%
23% 100%
38%
• Considera precio de 60 • Considera 0,3% de As

USD/ton de ácido
• TCRC generalmente varía entre ~90 y ~150 • Considera precio Cu de 303 • Considera costo de • Costo de RC con
USD/ton c/lb, 99% de recuperación y exportación de 71 USD/ton y deducciones por
96,6% de pagable captura del 50% del ahorro tipo de metal
183
TCRC es volátil, pero ha disminuido junto a aumento de oferta, actualmente está en uno
de sus niveles más bajos en términos absolutos y comparado con precio del cobre
TCRC spot y anual Precio del cobre

cUSD/lb cUSD/lb
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
60 500
400
40
300
200
20
100
0 0
TCRC Spot TCRC anual Precio del cobre
TCRC como porcentaje del valor del cobre

%
40%
35% Renegocación de price-
30% participation de fundiciones
25%
20%
15%
10%
5%
0%
TCRC spot TCRC anual
Fuente: Cochilco.
184
Metal gain o ganancia metalúrgica es el ingreso percibido por la diferencia entre el
contenido pagable en el concentrado y el que es realmente recuperado
Definción • Ingreso percibido por la diferencia entre el contenido pagable en el concentrado y el que es realmente recuperado por el proceso de fundición
• Ingreso sujeto al precio de los metales
Metales • En un contrato de compra de concentrado tipo se valorizan los diferentes minerales contenidos, dentro de los cuales 3 concentran mayor parte del
considerados valor:
• Cobre: En general, el pagable en un contrato tipo es del 96,6% y la recuperación puede fluctuar entre el 96,2 y 98,2%. Contenido en concentrado
oscila entre 23 y 30%
• Oro: En general, el pagable en un contrato tipo es del 18% y la recuperación puede fluctuar entre el 15 y 20 %. Contenido en concentrado oscila
entre 0,9 y 2,5 g/tm
• Plata: En general, el pagable en un contrato tipo es del 18% y la recuperación puede fluctuar entre el 15 y 20%. Contenido en concentrado oscila
entre 55 y 108 g/tm
• Otros: El platino y el paladio no son pagables por su baja concentración
Precios • Cobre: Ha oscilado entre 202 cUSD/lb y 461 cUSD/lb en los últimos 10 años, lo que implica que por una diferencia de 1% entre recuperación real y
contenido pagable, generaría un ingreso entre 120.239 y 274.407 USD por 10ktm 1 de concentrado tratado, para concentrado con 27% de ley de cobre
• Oro: Ha oscilado entre 1.068 USD/ozt y 1.971 USD/ozt en los últimos 10 años, lo que implica que por una diferencia de 1% entre recuperación real y
contenido pagable, generaría un ingreso entre 5.651 y 10.429 USD por 10ktm de concentrado tratado, para concentrado con 1,5 g/tm de ley de oro
• Plata: Ha oscilado entre 14 USD/ozt y 42 USD/ozt en los últimos 10 años, lo que implica que por una diferencia de 1% entre recuperación real y contenido
pagable, generaría un ingreso entre 3.457 y 10.371 USD por 10ktm de concentrado tratado, para concentrado con 70 g/tm de ley de plata
Ingreso total • Ingreso por este concepto generalmente oscila entre 572.752 y 1.307.370 USD/10ktm de concentrado tratado
Nota: (1) Tamaño tipo de embarques de concentrado.

Ácido sulfúrico, subproducto relevante de fundiciones, tiene un precio volátil y se espera
que en a partir de 2030 Chile pase a ser exportador neto, lo que disminuiría el precio local
Precio promedio anual de ácido sulfúrico en Chile

• La cantidad de ácido sulfúrico producida por el tratamiento de una USD/ton
tonelada de concentrado es en promedio 879 kgs, oscilando entre 841 y
150 118 129
942 kgs dependiendo del contenido de azufre del concentrado 111
93
100 76 69 76 78 69
50 45
• Precio de ácido sulfúrico es volátil y varía según la demanda local. Por lo 50
general, productores de ácido se ubican cerca de la demanda para
minimizar costos y riesgos en transporte 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
• Chile históricamente ha sido un importador neto de ácido, el cual se

Proyección de producción, consumo y balance neto de ácido en Chile1
utiliza en minería principalmente para lixiviación de minerales oxidados Mton
(~93% del consumo nacional). A medida que las minas se van
10.0
profundizando, el contenido de minerales oxidados disminuye y junto a él
la demanda por ácido. Se estima que posterior al año 2030, Chile pase a 8.0
ser exportador neto de ácido. En caso de no tener otras actividades 6.0
económicas que demanden ácido localmente, y si se mantiene la 4.0 2.7
2.5 2.5 2.7 2.7 2.6
capacidad de producción actual de ácido, el precio debería disminuir 1.7 1.8 1.9
localmente. Actividades extranjeras potencialmente podrían requerir 2.0 0.7
0.0
ácido, tales como la agricultura (producción de fertilizantes) o la 0.0
producción de cátodos SxEw, en fuerte crecimiento en Perú -2.0 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Producción Consumo interno Exportaciones/Importaciones
Nota: (1) Considera producción y consumo base de proyecciones.

Concentración de arsénico es mayor el norte del país, penalización para algunas empresas
nacionales podría ser de 77,5 USD/ton o de 17,5 USD/ton
Concentración de arsénico en dos empresas Penalización es incremental por tramo de Concentrados complejos han disminuido,
chilenas supera la barrera de 0,5% concentración pero tienen mayor contenido de arsénico
Ley de arsénico en concentrados de exportación Penalización por contenido de arsénico Concentración de As Concentrados complejos
%, 2020 USD/ TMS % %
1.6 Años atrás, China no recibía concentrados 90 Rango de 4.0% 25%
complejos, lo que aumentaba su valor y se Empresa 1 Información solo considera
debía recurrir al blending en países como 80 85.0 3.5% concentrados exportados
1.4
Taiwán. Actualmente China sí acepta 20%
1.39 estos concentrados pero con penalidad +2,5 +7,5 77.5
70 3.0%
1.2 USD/0,1% As USD/0,1% As 70.0
60 2.5% 15%
1.0 62.5
50 55.0 2.0%
0.8 10%
Sobre 0,5% As son considerados 47.5 1.5%
40
concentrados complejos 40.0
0.6 Rango de
0.63 30 1.0%
Empresa 2 32.5 5%
0.4 0.5%
20 25.0
0.2 17.5 0.0% 0%

10
2020-5
2019-1
2019-3
2019-5
2019-7
2019-9
2020-1
2020-3
2020-7
2020-9
2021-1
2019-11
2020-11
0.20 0.16 0.16 0.11 0.0 0.0 2.5 5.0 7.510.0
0.0 0
1 2 3 4 5 6 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Ley de arsénico en concentrado (%) Concentración de arsénico sobre total (%)

Concentración de arsénico en conc. Complejos (%)
Volumen concentrados complejos (%)
Penalización total Penalización marginal
Fuente: Cochilco. Informe trimestral 2021.

187
Fundiciones chilenas deben disminuir un 47% sus costos para llegar a la media global;
operaciones estatales menores son las de mayores costos
Fundiciones chilenas tienen una diferencia de En Chile, tan solo 3 fundiciones tendrían resultados operacionales positivos para
~88 USD/ton (-47%) con la media de mercado variados valores de ingreso
Costo directo cash de fundición Costo directo cash fundiciones chilenas Contenido de arsénico de tendría
USD/ton concentrado tratado, 2020 USD/ton concentrado tratado, 2020 penalidades de ~77,5 USD/ton en
fundiciones de terceros
300 300 A priori, solo las 3 fundiciones de
menores costos tendrían resultados
operacionales positivos 285.3
250 -88 USD/ton conc. 250
(-47%)
235.1
200 200 Rango de ingreso esperado2
213.5
188. 187.6
150 150 159.7
160 150.8
127.6
100 100
100. 100 USD/ton costo
global promedio
50 50
57 56
0 0
Costo 3er cuartil Media 1er cuartil Costo Privada 1 Privada 2 Estatal 1 Estatal 2 Estatal 3 Estatal 4 Estatal 5
medio en mundial mundial mundial medio en
Chile China
Producción
(kton/año), 2020 521 1.002 1.380 588 390 348 852
Participación 10% 20% 27% 12% 8% 7% 17%
producción (%), 2020
Nota: (1) Considera fundición y refinación (2) Considera ingreso por TCRC, ganancia metalúrgica, venta de ácido, ahorro por flete y penalidad por arsénico, con variaciones de valores esperados de mercado para cada partida
de ingreso. Fuente: Cochilco de origen WM. 188
Agenda


disponibilidad de

189
Producción de concentrado está ubicada principalmente en la I y II región. Escondida,
Collahuasi, Pelambres y Anglo Sur representan ~2/3 del concentrado exportado
Producción de Cu en Chile Distribución y origen de concentrado de cobre de exportación

Mton Cu, 2020 Mtms, 2020
100% Total: 11,6 Mtms
90%
1.5 6.1
Óxidos 80%
1.4
70%
60% 1.4
Sulfuros - 1.1
Fundición y 50%
Refinería en Chile 40%
Sulfuros - 30% 1.8

Exportación de 2.9 3.6 1.4
20% 0.2 1.0
concentrado
10% 0.7 1.2 0.6
0.0
0% 0.0
Total Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Collahuasi Escondida Codelco Pelambres Anglo Sur Otros

Participación
producción (%) 15% 52% 6% 12% 5% 9% 0%
Fuente: Cochilco.
190
Demanda de ácido es mayor en región con más disponibilidad de concentrados
Distribución de Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

demanda y 6,321
producción de Demanda total
ácido sulfúrico1 Producción local
kton, 2020
2,547
1,269
739 758 821
344 83 108 119 70
0 0 36
Distribución de 7.4
producción y Producción total
exportación de 6.1
Exportación
concentrado
Mtms, 2020
2.4
1.8 1.5 1.4 1.5
1.3 1.3 1.0
0.7 0.9
0.6
0.0
Nota: (1) 88% de la producción de ácido sulfúrico en Chile es a partir de fundiciones.

Agenda


disponibilidad de

192
En la última década, costos C3 han aumentado, tanto para la gran minería privada como
para Codelco. Costo C3 promedio fue de 210 cUSD/lb en 2020
Costo C31
cUSD/lb Cu
300
250
Codelco, 240
Promedio Chile, 210

200
188
GMP-10, 179
160
150
136
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nota: (1) Costo C3 considera costos operacionales, no operacionales, gastos de oficina, gastos financieros, depreciación y amortización, TCRC y crédito por subproductos.
Fuente: Cochilco de origen WM. 193
Precio del cobre es volátil, el precio real (base 2021) aumentó más de 4,5 veces en menos
de 10 años. Precio de largo plazo estimado por Cochilco es 303 cUSD/lb
Precio del cobre nominal y real, base 2021

cUSD/lb Cu
x4,5
Proyección
(2002 – 2011)
600
500 482
400
300
200
107
100
Precio nominal, LME Precio real, base 2021 Precio largo plazo, Cochilco Proyección DIPRES Proyección Cochilco1
Nota: (1) Proyección de diciembre 2020

Para sulfuros, en el caso promedio de la industria nacional, mayor parte del valor de los
cátodos es capturado por la mina y planta concentradora
Mayor parte del valor capturado está en la etapa minera (mina y planta Análisis de sensibilidad indica que valor capturado en
concentradora), con precio del cobre a ~3 USD/lb y TCRC de ~24 c/lb margen final minero es poco sensible a variaciones de TCRC
Distribución de valor Análisis de sensibilidad asume que “Cash cost” varía con el Costo de “Flete
Distribución de valor hasta cátodo
precio, en la mitad de la variación porcentual del cambio del y seguro” se
cUSD/lb Cu capturado precio según caso base de largo plazo asume fijo
FUREs tienen costos en promedio de
17,8 c/lb, dejando un margen de ~10,8 c/lb Cu
c/lb, además tienen ingresos por otros
subproductos de ~19,4c/lb 100% TCRC (c/lb)
9%
Otros
90% 19.4
6% TCRC
15 20 25 30 35 40 45 50
80% 10.8
Margen
28% 70% TCRC 250 70% 65% 61% 57% 54% 50% 48% 45%
60%
Precio de Cu (c/lb)
Minero 300 81% 78% 74% 71% 69% 66% 64% 62%
50%
84% 25%
40% 93 350 86% 83% 81% 78% 76% 74% 72% 70%
56% 30% Mineros
capturarían 400 89% 86% 84% 83% 81% 79% 77% 76%
31% 20% ~76% del valor
10% 450 90% 89% 87% 85% 84% 82% 81% 80%
0%
500 92% 90% 89% 87% 86% 85% 83% 82%
Total
(2) (4)
(5) Considera valor capturado entre
(1) mineros y FUREs con costos promedio Escenario actual (2021) Escenario LP proyectado Escenario pesimista
(3)
de la industria. Considera sobre la base
del valor del cobre, pero negocio FURE Distribución de valor es aún más beneficiosa para
obtiene utilidades por más elementos grandes operaciones con costos bajo la media
Nota: (1) Valor largo plazo, Cochilco, (2) Valor largo plazo TCRC, Cesco, incluye deducción metalúrgica, créditos por metales y penalidades referenciales (concentrado limpio) (3) Valorización de concentrado referencial (4)
Costos C1 promedio de Chile entre 2016 y 2020 sin cargos de TCRC, Observatorio de costos Cochilco, considera dcto. por gastos de TCRC, flete y seguro (5) Delta costo C3 (WM 2020) con C1 observatorio de costos Cochilco. 195
Incluso comparando las operaciones mineras chilenas con diferentes fundiciones locales y
globales, negocio minero concentraría más del ~70% del valor del cobre en el largo plazo
Distribución de valor capturado

c/lb Cu
100%
16.4
90% 30.1 26.5
38.5
80% Margen FURE
70%
60%
Margen minero
50%
100
40% 93 100
93
30%
20%
10%
0%
FURE global promedio FURE nacional promedio FURE nacional benchmark (Chagres) FURE promedio China
Valor capturado
76% 86% 79% 71%
por minero (%)
Costo por flete, cash Ahorro por flete para Ahorro por flete para Costo por flete, cash
cost de fundición minero, costos minero, costos de cost fundición de
promedio global promedio de Chile benchmark local promedio en China
Nota: Distribución de valor estimada con valores promedio de industria. Considera sobre la base del valor del cobre, pero negocio FURE obtiene utilidades por más elementos.
196
Comentarios de cierre
• El envejecimiento y desarrollo de operaciones mineras nacionales aumentará la producción y porcentaje total de cobre a partir de minerales sulfurados, y por
ende, la producción de concentrado de cobre
- El aumento de capacidad de fundición local permitiría diversificar la cartera exportadora
• La sobrecapacidad instalada a nivel global genera que condiciones de mercado para la industria de fundición no tenga márgenes grandes, como los del negocio
minero. Además, hay riesgo asociado a la volatilidad de precios de cargos de refinación y de subproductos
- El alto costo de operación de fundiciones nacionales disminuye nuestra posición competitiva y atractivo de este nicho
• A pesar de condiciones de mercado, que actualmente no son especialmente favorables para el negocio de fundición y refinación, estimaciones preliminares
indicarían que sería posible generar un retorno aceptable sobre la inversión si se alcanzan bajos costos operativos, como los de las grandes y modernas
fundiciones chinas
• Actualmente, 70% de la capacidad instalada en Chile es de propiedad del Estado: 63% de Codelco y 7% de ENAMI, permitiendo diversificación de cartera
exportadora de producción estatal y de la pequeña minería
- Solamente ~26% de las exportaciones de Codelco son en forma de concentrado de cobre; ENAMI exporta el 100% de sus productos en forma de cátodo
• Independiente de que etapas de extracción y procesamiento en planta concentradora capturen mayor parte del valor en cadena de producción de cátodos de
cobre, sería posible que mineras privadas, u otros inversionistas privados, decidan invertir en la etapa de fundición y refinación, tanto por los potenciales
retornos de este negocio, como por el valor estratégico de diversificar la cartera exportadora
197
Reporte
Fundición y
Refinación
2021
Estudios de Cochilco
Dirección de Estudios y Políticas
Públicas
2022
199
Proyección de consumo de agua en la minería del cobre al 2032
• El cambio climático a nivel mundial está cambiando la manera de relacionarnos con • A nivel general se observa que los proyectos de agua de mar han aumentado su
el agua, ya sea continental o proveniente del mar, y la pregunta que nos toca nivel de certidumbre conforme los proyectos van acercándose a su fecha de
responder es si estamos preparados para afrontar ese cambio como sociedad. materialización y cuentan con los permisos exigidos.
• Es así como bajo un escenario de menor disponibilidad hídrica y un panorama futuro
donde el cambio climático influye directamente en la disponibilidad presente y
futura del agua, el objetivo de este informe es estimar la proyección de demanda de
agua continental y de mar de la industria minera del cobre, y a su vez, realizar un Proyección de consumo de agua en la minería según origen, 2020-2032
análisis considerando una visión por región, tamaño, proceso, estado de avance,
condición y estado de los permisos ambientales.
• Los resultados obtenidos en la proyección de producción esperada de cobre para el 25
periodo 2021—2032 muestran que, en comparación con la producción real de 2020,
existe un incremento de 21,15%hacia el cierre del periodo de análisis. Esto quiere
decir que nuestro país alcanzaría una producción de cobre de 6,95 millones de 20
toneladas al año 2032.
• Para sostener este aumento de producción, se proyecta una demanda de agua por
parte de la minería del cobre de 20,9 m3/s para la próxima década, de los cuales 15
68% (14,2 m3/s) provendrían del mar y 32% (6,7 m3/s) de aguas continentales.
m3/seg
• Esta proyección es reflejo, en parte, del cambio de la matriz de producción, que se
10
vuelca a los minerales de sulfuros, que a su vez deben ser procesados a través de
flotación, proceso mucho más intensivo en el uso de agua., y por otra parte la caída
en las leyes de los minerales hace necesaria una mayor cantidad de agua para 5
obtener una tonelada de cobre fino, ya que es necesario procesar una mayor
cantidad de mineral.
• La gran cantidad de iniciativas que buscan expandir o extender la vida operacional 0
de faenas de minerales sulfurados o incluso crear nuevas operaciones mineras en la 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
línea de concentrados, impacta positivamente en la producción de concentrados en Agua Continental Agua de Mar
nuestro país, pero con un trasfondo no menor: gran utilización de agua, la
generación de relaves y necesidad de terrenos físicos para la disposición de estos.
Fuente: Cochilco, dirección de estudios y políticas públicas. 200
Recursos hídricos en la minería del cobre
• En un contexto de menor disponibilidad de agua por una parte, macrotendencias • Una adecuada gestión hídrica y su optimización, impactan directamente en la
sustentables a nivel global, y la necesidad del recurso hídrico en la industria minera cantidad de agua utilizada independientemente de su origen para cada proceso. A
para satisfacer el aumento de producción, se hace cada vez más necesario una medida que el uso de agua de mar se ha incorporado en la minería del cobre, se
gestión transparente en los temas relacionados al agua. La entrega de información hace cada vez más necesario utilizar el indicador de make up, ya que el consumo
oportuna es una herramienta de comunicación que ayuda a construir confianzas unitario de agua continental implica una subestimación del consumo de agua. Para
entre todos los usuarios, en ese sentido la cooperación y comunicación con los el año 2020 el make up de agua en concentradora alcanzo los 0,54 m3/ton mineral,
distintos actores y usuarios es fundamental a la hora de generar valor compartido. mientras que en hidrometalurgia fue de 0,13 m3/ton mineral.
• Al analizar el año 2020, se observa que el agua de origen continental alcanzo los • A nivel nacional la tasa de reutilización en las faenas para el 2020 fue de 46,98 m3/s
12,09 m3/s (19% del total), por su parte el agua de mar tuvo un incremento y llego a equivalente a un 73%, ponderado según la producción de cada región. En el caso de
los 5,28 m3/s (8% del total) y el agua reutilizada fue de 46,98 m3/s (73% del total), la concentradora, la cantidad de agua reutilizada para el año 2020 fue de 33,93
lo que en total suma 64,34 m3/s de agua para la minería. m3/s, equivalente a una tasa de 74,1%.
• En el caso de las aguas continentales las fuentes de abastecimiento para la industria
minería corresponden a: aguas superficiales que representan el 40% de las aguas
continentales, aguas subterráneas representando el 48%, y aguas adquiridas a
terceros con el 12%. A nivel de procesos el principal consumo de agua continental
en la minería del cobre fue en el proceso de concentración, el cual representa el
59% del total de aguas continentales utilizadas en la minería del cobre. En segundo
lugar se encuentra el ítem otros o servicios varios, representando el 19%, le sigue el
consumo asociado al proceso de hidrometalurgia alcanzando un 11% del total de
aguas continentales. Por otra parte el área mina contabilizo un 4% del total, y el área
FURE (fundición y refinería) represento el 3% del consumo de aguas continentales,
al igual que la cesión de aguas a terceros.
• En el caso del agua de mar, al 2020 alcanzó los 5,28 m3/s, de los cuales 1,96 m3/s
corresponden a agua de mar utilizada directamente en los procesos, mientras que
3,32 m3/s es de agua previamente desalinizada. Respecto del 2019, el uso de agua
de mar aumento un 30%.

Consumo energético de la minería del cobre al año 2020
• Al 2020 la industria minera del cobre tuvo un consumo total de energía de • Por último, en relación a los gastos por energía, vemos que el consumo eléctrico
180.249 TJ, lo que representa alrededor del 14% del consumo agregado del país. constituye la principal fuente de gasto con USD 2.288 millones frente a los USD 747
De este total, 95.949 TJ son de la energía eléctrica y 84.300 TJ por consumo de millones del costo asociado al consumo de combustible durante 2020. Los
combustibles. La Figura ilustra el consumo energético de electricidad (53% del total) resultados de este trabajo evidencian que la minería del cobre continua enfrentando
y combustibles (47%) y la producción de cobre fino desde el 2001 al 2020. requerimientos energéticos crecientes, por temas estructurales como el
• Si bien a nivel general los consumos de electricidad y combustibles son envejecimiento de las minas, el endurecimiento de la roca, la caída de las leyes de
relativamente similares, a nivel de procesos varían significativamente. Los tres más cobre, como por temas productivos y la tendencia hacia la producción de
intensos en demanda energética son la mina rajo con 70.623 TJ que representa el 39 concentrados y la mayor necesidad de agua lo que implica la construcción de
% del consumo energético total, le sigue el proceso de concentración con 52.415 TJ plantas desalinizadoras y la impulsión de agua de mar (desalinizada o directa).
(29%) y el proceso de Lixiviación con 23.489 TJ (13%). Para el caso del consumo de
combustibles, la mina rajo se lleva el 78% del total, seguido por fundiciones con un
Consumo energético y producción cuprífera, 2001-2020
7%. Para el consumo eléctrico en cambio, el proceso de concentradora es la fuerza 120 7.0
dominante con un 53%, seguido de la electro-obtención con un 20%.
• A nivel regional, Antofagasta es por lejos la región con mayor consumo energético 100 6.0
tanto en combustibles (51 mil TJ, equivalente al 61 % del total durante 2020) como 5.0
Millones de TMF
80
en electricidad (53 mil TJ, equivalente al 56% del total). La región de Atacama por su
Miles de TJ
4.0
parte cuenta con una participación del 11% del consumo energético total, las 60
regiones de Coquimbo y Valparaíso en conjunto con el 12%, las regiones de 3.0
O’Higgins y Metropolitana con el 10% y la región de Arica y Parinacota con un 9%. 40
2.0
• En relación al consumo por tamaño, la gran minería privada del cobre fue
20 1.0
responsable de alrededor dos tercios del consumo tanto de electricidad como de
combustibles durante el año 2020, mientras que la gran minería estatal, 0 0.0
representada por Codelco, representa el 29% de combustibles y 27% de 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
electricidad. La mediana minería privada por su parte es responsable del 3% de

combustibles y 4% de electricidad respectivamente, en tanto la mediana minería
estatal es responsable del 1% de combustibles y electricidad respectivamente. Combustibles Electricidad Producción de Cobre

Proyección del consumo de electricidad en la minería del cobre 2021 - 2032
• El estudio proyecta el consumo eléctrico de la minería del cobre en el periodo 2021-2032 • Por otra parte, enfocando el análisis según la condicionalidad de las
en base a tres factores: i) la cartera de proyectos y operaciones mineras vigentes, ii) la operaciones vigentes y proyectos, encontramos que si bien al 2021 las faenas
proyección de producción de los proyectos futuros de cobre, y los potenciales consumo actualmente en operación concentran prácticamente la totalidad del consumo
de agua de mar, que se traducen en energía para su impulsión y desalación. Asimismo, eléctrico esperado en minería cuprífera, al 2032 los proyectos potenciales,
dada la incertidumbre asociada a la producción, las estimaciones de consumo eléctrico se posibles y probables llegan a representar alrededor de un 26% del total. De
construyen en base a tres escenarios: esperado, máximo y mínimo. igual forma, analizando por tipo o propósito del proyecto, vemos que los
• Se estima el consumo eléctrico crezca desde 25,8 TWh en 2021 hasta 33,8 TWh en 2032 proyectos de expansión, reposición y los nuevos, en conjunto, adquirirán una
(~2,5% CAGR). Este crecimiento se atribuye al alto consumo en concentración, proceso importancia creciente pasando de representar un 28% del consumo estimado
que por sí solo en el 2032 consumirá 22,0 TWh representando el 65% de la electricidad en 2021 al 63% en 2032. Cabe señalar que los proyectos cupríferos nuevos por
del sector. sí solos serán responsables del 32% de la demanda eléctrica esperada al 2032.
• El consumo energético para desalación e impulsión de agua de mar es otro proceso para • Parte del consumo eléctrico esperado provendrá de fuentes limpias. La minería
el cual se proyecta un alza importante, pasando de 1,5 TWh en 2021 (6% del total) a 4,5 chilena ha realizado y está progresando significativamente en el uso de
TWh en 2032 (13% del total), convirtiéndose en el segundo proceso de mayor intensidad Energías Renovables No Convencionales. Un importante número de empresas
de consumo eléctrico. Para el proceso de lixiviación por su parte se proyecta una caída mineras realizaron procesos de renegociación de contratos eléctricos con el
significativa desde 5,0 TWh en 2021 (19% del total) a 2,0 TWh en 2032 (6%), mientras objetivo de focalizarlos en energías renovables y con precios más convenientes.
que para el de fundición se estima un leve incremento en el consumo, pasando de 1,7 Ya en 2021, el 44% del consumo eléctrico minero es de fuentes limpias y en
TWh en 2021 (7%) a 1,9 TWh en 2032 (7%). Por último, los procesos de mina 2025 se espera un 62% de la demanda eléctrica de la industria provendrá de
subterránea, refinería y servicios se mantendrán con participaciones relativamente bajas, este tipo de energías.
ninguno de ellos sobrepasando el 3% del consumo durante el periodo de estudio.
• A nivel regional, vemos que Antofagasta, en línea con su alta producción y las cuantiosas Consumo eléctrico nacional esperado de la minería del cobre al año 2032 (TWh)
inversiones mineras a materializarse en los próximos años, seguirá concentrando más de 40 35.3 35.5 35.4 35.4 34.3 33.8
33.1 34.0
la mitad del uso energético, pasando de 15,3 TWh (59% del consumo eléctrico cuprífero 30 25.8 27.1 29.1 31.2
nacional) en 2021 a 17,6 TWh (52%) en 2032. Atacama por su parte, región que
20
actualmente demanda 2,6 TWh (10%), llegaría a consumir 4,6 TWh hacia 2032 (13%).
Tarapacá pasaría de 2,0 TWh (8%) a 4,3 TWh (13%) durante el mismo periodo Otra región 10
con un alto crecimiento en su demanda es Coquimbo, que incrementaría su consumo 0
desde 1,5 TWh (6%) a 2,2 TWh (7%) durante el periodo. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Emisiones GEI en la minería del cobre al año 2020
• Durante el año 2020 se registraron emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) • A nivel regional, Antofagasta es la región con mayor nivel de emisiones por minería
por un total de 16.357 mil toneladas de CO2 equivalentes distribuidas en 6.138 mil del cobre, con 9.425 mil toneladas de CO2 eq., que representan el 57,6% del total
por GEI directos (37,5% del total de emisiones de la minería del cobre) y 10.219 mil de emisiones de la minería del cobre durante el año 2020 (un 39,7% proviene de
por GEI indirectos (62,5% del total). emisiones directas y un 60,3% de las indirectas).
• En suma, al 2020, las emisiones totales fueron un 20% menores a las registradas • Si bien las necesidades energéticas del sector minero del cobre han ido aumentando
durante 2017, un 4% menor que en 2018 y un 0,3% menos que en 2019. La evidente y se espera, por temas estructurales que enfrenta la minería, aumenten en el
y marcada baja de emisiones respecto al 2017 se atribuye principalmente a la caída tiempo y por tanto de igual forma se incrementen sus emisiones GEI, en relación a
en un 30% en las emisiones indirectas respecto al 2018, lo que a su vez se explica las emisiones indirectas o de alcance 2, se espera vayan reduciéndose a niveles
por la baja importante en el factor de emisión del nuevo Sistema Eléctrico Nacional cercanos a cero en un futuro basado en que la electricidad requerida por el sector
(SEN) 2020 de 0,3834 tCO2 eq/MWh que es un 50,4% menor con respecto al factor minero del cobre provenga de fuentes renovables en un futuro. Por un lado, hasta
de emisión del SING en el 2017, sistema del que se suministraba la mayor parte de ahora a medida que las energías renovables han ido disminuyendo su costo, se van
la minería del cobre hasta el 2017. Entre el 2018 y 2020 las emisiones se han desarrollando tecnologías de almacenamiento y la matriz energética SEN va
mantenido prácticamente. Ahora bien, con respecto al año 2010 en cambio, se ha adquiriendo flexibilidad para incorporar estas energías, ello ha facilitado una matriz
registrado un aumento del 7,3% en las emisiones totales en tanto la producción se más limpia y competitiva, es así como el factor emisión SEN disminuye año a año y
ha mantenido relativamente estables, aumentando un 5,8% en el período. El posibilita una minería con menores emisiones de alcance 2. Estos incentivos
aumento en las emisiones en el período analizado se atribuye mayormente a causas generan un círculo virtuoso entre la minería y el sector energético. El sector minero,
estructurales en la matriz productiva minera destacando el envejecimiento de las importante cliente energético ha realizado esfuerzos por concretar nuevos contratos
minas, lo que a su vez conlleva mayores distancia de acarreo, mayor dureza de la con generadoras por energías 100% renovables y a costos de suministro cada vez
roca, menores leyes del mineral y mayor uso de agua de mar. más competitivos, ello es y será importante para el impulso de las energías
• En cuanto a los procesos, el de mayores emisiones totales durante 2020 fue el de renovables en la matriz energética chilena. Estos esfuerzos tanto del país como del
concentración con 5.538 mil toneladas de CO2 eq., que representa el 33,9% del total sector minero por un suministro eléctrico con energías limpias de carbono se verán
de la minería del cobre (un 98% de las emisiones de este proceso son indirectas por reflejados en un futuro cercano en una industria minera que puede liderar la
el uso intensivo de electricidad). El segundo proceso con mayor emisión total de GEI mitigación al cambio climático logrando la carbono neutralidad por concepto de
en el 2020 es el de Mina Rajo, con 5.376 mil ton de CO2 eq., lo que representa un consumo de electricidad del sector.
33% de las emisiones totales de la minería del cobre (un 91% proviene de emisiones
directas por el uso intensivo diésel como combustible).

Estudios de Cochilco
Dirección de Estudios y Políticas
Públicas
2022
205
Publicado por el Ministerio de Minería, Gobierno de Chile
Amunategui 232, Piso 17
Santiago de Chile
Enero 2022
Los autores agradecen a todos los servicios públicos, empresas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y
colaboradores individuales que entregaron sus comentarios y compartieron su experiencia durante la elaboración de esta política
pública. También a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), por proveer el fundamento analítico de este trabajo y por el apoyo
constante que han brindado a través de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas; a Taita Chile Ltda, liderado por Guillermo
Espinoza, por el acompañamiento del proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica. Finalmente, el apoyo que brindó el BID, ya
que gracias a la cooperación técnica entregada para la “Política Nacional Minera: Apoyo a un proceso participativo nacional en
Chile”, se ha podido realizar el proceso de participación en conjunto a la consultora Estratégica, liderada por Alvaro García.
Coordinación general de la Política Nacional Minera

M. Cristina Güell E.
Diseño: Patricia Escobar A.
Los contenidos de este informe pueden ser reproducidos en cualquier medio citando la fuente.
ÍNDICE
1
Contexto
2
La
3
Proceso de
4
La visión
5
Las metas
6
Gobernanza
7
Anexo:
y oportunidad elaboración y objetivos para la de Minería Fichas
situación para la de la Política para la Minería del 2050 técnicas de
actual Minería y el Minería siglo XXI las metas
país 2050

Chile ha sido siempre un país minero, incluso desde antes de la participación ciudadana y de los distintos sectores vinculados a esta
llegada de los españoles. La minería ha moldeado el carácter y actividad.
fisonomía de varias regiones del país, es un pilar fundamental de
La ambición que hay detrás de este trabajo es tan grande como el
nuestra arquitectura económica, está en el corazón de muchos
desafío que lo anima: proponer una minería que, además de ser
chilenos y chilenas, y la frase “el cobre es el sueldo de Chile” forma
valiosa y vital para Chile por la generación de empleos y fuente de
parte del imaginario popular.
ingresos que representa para el Estado, sea sustentable, innovadora,
Si bien la contribución que la minería ha hecho al país a lo largo de su colaborativa, transparente, equitativa, contribuidora, conectada y lo
historia ha sido innegable, las exigencias de nuestra sociedad y los más relevante: sostenible en el tiempo.
desafíos que ha impuesto el siglo XXI hacen necesario elevar el
Los problemas de hoy no se resuelven con las soluciones de ayer.
estándar con el que se ha desarrollado hasta ahora.
Tenemos la oportunidad de ayudar a salvar el planeta sintiéndonos
Si hablamos de desafíos, sin duda el más grande que hoy orgullosos no solo de nuestra minería, sino especialmente de la
enfrentamos como planeta es el calentamiento global. Una amenaza manera en que la hacemos.
frente a la cual un país relativamente pequeño como el nuestro está
¿Cómo? Siendo líderes mundiales en producción responsable,
llamado a jugar un papel relevante, gracias a los minerales que
competitiva e innovadora. Mejorando la calidad de vida de todos los
esconde en sus entrañas y que son esenciales para las nuevas
chilenos y chilenas, agregando valor en los territorios donde opera. Y,
tecnologías que permitirán reducir progresivamente la huella de
por último, estando a la vanguardia en la gestión ambiental y uso de
carbono.
los recursos, incorporando estándares de economía circular.
Esto representa una enorme oportunidad para Chile, pero al mismo
Porque seguiremos siendo un país minero por muchas generaciones
tiempo implica una tremenda responsabilidad. Debemos ser capaces
más, llegó el momento de exigirle un nuevo salto evolutivo a esta
de mantener el nivel de producción de minerales como el cobre y
industria y situarla en un nivel al que nunca antes nos habíamos
litio sin perder competitividad, pero respetando el medioambiente,
propuesto llevarla. Nuestra invitación es a darle un sentido de
con plena vinculación a las comunidades y con una sólida
propósito a nuestra industria emblema: dejar un mundo más
institucionalidad que trascienda a los gobiernos de turno.
sustentable a las futuras generaciones
La necesidad de consensuar un nuevo modelo de desarrollo minero
para los próximos 30 años es la razón de ser de la Política Nacional
Juan Carlos Jobet Minera 2050. En ella se recogen trabajos anteriores de diversos
Biministro actores, a lo que se sumó un esfuerzo colaborativo entre el mundo
público, privado y la sociedad civil. En total, más de 3 mil personas de
de Minería y Energía todo el país aportaron durante casi tres años para configurar una
política de Estado construida y legitimada en base a una amplia

1
CONTEXTO
y situación actual
La minería está en el ADN de Chile, pero necesita
ser revalorizada por los chilenos
A
Minería prehispánica.
B
(1) Horno usado en la fundición de cobre. (2) Cancha de
beneficio o módulo de fusión de oro y plata. (3) Trapiche
o molino usado en lavaderos de oro.
C
Trabajadores del salitre, 1900.
D
Trabajadores del molino en los primeros tiempos de El
Teniente. Se estima que en la fecha de la foto (1914)
trabajaban allí 60 operarios divididos en tres turnos.
A B C D
La actividad minera se practicaba en nuestro territorio mucho antes de que Chile existiera en un patrimonio histórico-cultural invaluable que perdura hasta nuestros días.
como país. Las culturas prehispánicas extraían y procesaban oro y cobre cuando los
conquistadores aún no pensaban en aventurarse por el Atlántico. Hoy Chile también ocupa posiciones de liderazgo mundial en la producción de litio,
molibdeno, plata y oro, con lo cual la minería sigue consolidándose como el sector productivo
Durante la Colonia la explotación de lavaderos de oro dio origen a muchas de nuestras más importante del país.
ciudades, y el rápido auge que experimentó la industria minera en la segunda mitad del siglo
XIX gracias a los avances tecnológicos, consolidó su importancia en la economía. Pero aunque la minería ha configurado la identidad socioeconómica de muchas regiones y su
peso y aporte a la economía es indudable, en pleno siglo XXI se hace necesario un nuevo
El boom del salitre primero, y la explotación a gran escala del cobre después, reforzaron contrato social de los chilenos con nuestra industria emblema. Uno que revalorice la enorme
fuertemente nuestra identidad minera al convertir a Chile en el mayor productor mundial de contribución que esta hace al desarrollo y bienestar de los chilenos, trabajen o no en ella, y la
estos minerales. Todo ese desarrollo aportó infraestructura clave para el país y generó convierta en un motivo de orgullo nacional.
asentamientos mineros como Chuquicamata, Sewell o Humberstone, que en su apogeo
ofrecieron un alto nivel de vida a sus habitantes, y tras su decadencia y cierre se convirtieron

Nuestro país es una potencia minera a nivel mundial
gracias a las riquezas que esconden sus entrañas
1º PRODUCTOR
DE COBRE 1º PRODUCTOR
DE YODO 1º PRODUCTOR
DE RENIO 2º PRODUCTOR
DE LITIO
2º PRODUCTOR
DE MOLIBDENO 2º PRODUCTOR
DE BORO 7º PRODUCTOR
DE PLATA 14º PRODUCTOR
DE ORO

Tenemos una industria minera que se basa en un
exitoso modelo
conformado por tres tipos de actores
Minería privada: Pequeña y Minería estatal:

Gran minería mediana minería Codelco
67,5% 4,7% 27,8%

La gran mineria agrupa a las grandes Constituyen una actividad productiva clave Es una empresa estatal autónoma,
empresas productoras de cobre, oro en diversas regiones del país, siendo un propiedad de todos los chilenos y
y plata, tanto de capitales nacionales gran impulso para el desarrollo social de chilenas, líder mundial tanto en
como extranjeros. ellas. La situación socioeconómica de reservas como en producción de
varias ciudades y localidades del país cobre de mina, y es un motor de
Sus operaciones han significado depende directamente de la actividad de desarrollo del país.
grandes inversiones y desarrollo de estos sectores productivos, que
Producción Cobre infraestructura en lugares muchas Produce el 28% de la producción
5,7 Mton
representan realidades completamente total de cobre en Chile y como tal su
veces recónditos de nuestro país. distintas. aporte a las arcas fiscales es
En conjunto, el año 2020 aportaron fundamental. Su propósito es
Enami es una empresa del Estado con la
(100%) 1,7 MMMUS$ a las arcas fiscales. misión de contribuir al fomento y
maximizar en el largo plazo su valor
económico y el aporte que realiza al
desarrollo sustentable de la pequeña y
Estado de Chile.
mediana minería.

La minería constituye un motor
de desarrollo determinante para el país
Es clave en las regiones del norte
9,3% Empleo regional
Incluye empleo directo más indirecto
PIB regional (2019)
Del ingreso fiscal en el
periodo 2010-2020
32% Tarapacá 35%
90%
56% Es un sector
De los ingresos mineros
se distribuyen entre
61% Antofagasta 53%
De las
exportaciones 2020 fundamental y trabajadores, impuestos
estratégico en y proveedores
la economía 68% Atacama 41%
12% 840.000 32% 26%

Empleos directos e indirectos Coquimbo
Del PIB 2020
Fuente Cochilco en base a DIPRES y CODECLO, Consejo Minero, INE y Banco Central. 14% O´Higgins 21%

Pero ha ido perdiendo
impulso y competitividad
Costos C3 minería del cobre
cUS$/lb
La producción de cobre fino en Chile se ha mantenido estable desde
2004. Si bien la producción mundial aumentó en un 132%, en el 300
mismo periodo nuestra participación en el mercado mundial de este 250
metal disminuyó de 36% a 28%. 200
150
Producción de cobre en Chile 100
kton 50
0
7,000.0 40%
Q1-Q3 Chile Principales productores de cobre
6,000.0
5,000.0 30% Fuente: Cochilco en base a Woodmackenzie (2021)
4,000.0
20%
3,000.0 Si analizamos los costos (c3) en relación con los otros grandes países productores
2,000.0 de cobre, Chile mantuvo ventajas competitivas hasta la primera década de este
10%
1,000.0 siglo, logrando mantenerse dentro de los tres primeros cuartiles durante los
0.0 0%
últimos 20 años.
En términos nominales, el costo C3 de la minería chilena del cobre se ha
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
incrementado en un 200% aproximadamente. Con ello, pasó de menos de 70

Participación del mercado mundial centavos por libra en el año 2000, a más de 200 centavos por libra en 2020,
posicionándonos por sobre nuestra competencia (países como Perú, Canadá y
Fuente: Cochilco (2021) China).

La productividad además
muestra signos de deterioro
Productividad total de factores≤ El nivel de productividad de nuestra minería muestra una tendencia
PTF (Base 100 = 2004) decreciente. Detrás de ello existen factores naturales, como la disminución
110 de las leyes de los yacimientos o su mayor dureza, que tienen un efecto
negativo sobre la productividad de las operaciones mineras.
100
90
Se espera que a futuro estos factores continúen presionando la
80
competitividad y productividad de la industria, y que por consiguiente la
70 complejidad de las operaciones siga en aumento.
60
2004 2007 2010 2013 2016 2019
Para afrontar dichos desafíos, resulta clave fortalecer la productividad total
de factores (PTF). Ello requiere incorporar tecnología y capital humano capaz
Ley media del cobre de absorber, usar, mejorar y aprovechar el valor que las nuevas
% tecnologías ofrecen. El cambio tecnológico traerá ganancias de
1.50 1.41 1.24 productividad y de desempeño en múltiples ámbitos.
1.10 1.07 1.08
0.92
1.00 0.75 0.72 0.72 0.65 0.610.67
0.50
0.00
Fuente Cochilco (2020)

El riesgo climático y el estrés hídrico
amenazan seriamente al mundo y a la producción minera
El Foro Económico Mundial advierte que la crisis hídrica es uno de los
tres principales riesgos que enfrenta el planeta. La presión Ante esta situación, numerosas operaciones mineras están optando por construir
demográfica, el ritmo de desarrollo económico, la urbanización y la plantas desaladoras para utilizar agua de mar.
contaminación, están ejerciendo una presión enorme sobre la principal
fuente de vida de nuestro mundo. Uso de agua de mar en la minería
m3/segundo
En nuestro país, la amenaza del cambio climático ha puesto en Uso de agua de mar DESALADA (m3/seg)
entredicho la resiliencia de la industria minera: Existe una mayor Uso de agua de mar SIN DESALAR (m3/seg)
vulnerabilidad frente a las sequías, desastres naturales y conflictos Participación de agua desalada en el total de la extracciones de agua
socioambientales.
2.5 20%
Además, la producción y reservas de nuestros minerales
2
están altamente concentradas en zonas de riesgo climático y estrés 15%
hídrico. 1.5
10%
1
Riesgo de estrés hídrico
5%
Muy alto (80-100%) 0.5
Alto (40-80%) 0 0%
Medio – alto (20-40%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Medio – bajo (10-20%) Número de

plantas 6 7 7 8 10 12 12 13 14 14
Bajo (<10%) operando
Fuente: World Resources Institute: Aqueduct 3.0: Updated Decision – Relevant Global Water Risk Fuente: Consejo Minero (2021) y Cochilco (2021)
Indicators (2019)

La licencia social se ha convertido en un parámetro crucial
para desarrollar la minería del siglo XXI
En la sociedad actual, el impacto de los proyectos en las comunidades y la dificultad para
conseguir la licencia social, han sido factores claves al momento de evaluar proyectos, planes
y políticas.
Percepción ciudadanía hacia la Minería
En 1997, Jim Cooney, director de asuntos internacionales del Banco Mundial, acuña el concepto
licencia para operar, al señalar que “la industria tiene que actuar en forma positiva para
90%
recuperar su reputación y obtener una licencia social para operar a través de un proceso que,
comenzando al nivel de minas y proyectos individuales, crearía, con el tiempo, una cultura y 80%
perfil públicos para la industria minera”. 70%
60%
La licencia social nace desde las creencias, percepciones y opiniones por parte de la población
local y otros grupos de interés respecto de un proyecto. Por lo tanto, se caracteriza por ser 50%
intangible, dinámica y diversa, ya que va variando a medida que hay más información. En esa 40%
línea, el principal desafío es ganar y mantener la licencia social.
30%
La obtención de una licencia social para operar debe ser considerada como parte esencial de un 20%
proyecto. Requiere del compromiso de los principales ejecutivos para invertir el tiempo y los 10%
recursos suficientes a ese objetivo, desde la etapa de prefactibilidad y luego durante todo el
0%
ciclo del proyecto.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
La participación ciudadana y la relación con los grupos de interés son herramientas clave para Minería mejor industria Satisfacción por contribución
construir la licencia social, de tal manera de conseguir legitimidad en las comunidades. Por lo
mismo, es fundamental que el proceso inicial para construir el diálogo asegure una participación
Fuente: Elaboración propia con datos de Estudio es desarrollado por Market Opinion Research International
representativa, inclusiva y simétrica. (Mori S.A.) y la Pontificia Universidad Católica de Chile

2
LA OPORTUNIDAD
para la Minería
y el país
El mundo está viviendo un punto crítico
para frenar el calentamiento global
En este contexto, países como Chile han anunciado ambiciosos compromisos
para lograr la carbono neutralidad, de modo que sus aportes netos de
contaminación no generen efectos al cambio climático, definidos en la
Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile (NDC). Sin embargo, para
alcanzar dichas metas y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París
Nos acercamos a pasos agigantados hacia un escenario de necesitamos transformar de manera revolucionaria la manera en que
calentamiento global sin precedentes. producimos y consumimos energía.
Mientras más nos demoremos en actuar, mayor
tendrá que ser el esfuerzo para frenar esta Casi tres cuartos de los gases de efecto invernadero producidos a nivel mundial
amenaza mundial. provienen del sector energético. Una transformación a esta escala solo se
logrará con el desarrollo de energías limpias, lo que generará una mayor
demanda de minerales en los que Chile es un productor importante,
Calentamiento global respecto a 1850—1900 (ºC) especialmente el cobre.
Calentamiento
antropogénico estimado y Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector
probable Fuente: Ritchie, H. (2020). Publicado en ourworldindata.org con datos de Climate Watch y el World
Resources Institute.
7,2% 3,6%
Hierro y acero Química y petroquímica
Agricultura,
silvicultura y 11,9%
uso de tierra
Emisiones globales de CO2eq llegan a 18,4% Transporte terrestre
cero en 2055 Desechos 5,2%

Emisiones globales de CO2eq llegan a 5,2% 73,2
cero en 2040 Industria 10,9%
Forzamiento raditativo no-CO2eq se reduce % Viviendas
después de 2030 Energía
24,9% 6,6%
Fuente: IPCC (2019). Special Report: Global Warming of 1.5ºC Otros Comercial

El cobre es esencial para dar el salto definitivo
hacia la carbono neutralidad
La electrificación a nivel mundial, las energías renovables y la electromovilidad,
fundamentales para lograr la carbono neutralidad, serán los principales En el sector de las energías limpias el cobre es el mineral con la demanda más
impulsores de la demanda por minerales como el cobre en los próximos años. grande, tanto en cantidad como en valor. Esta tendencia seguirá acentuándose
en el futuro, previéndose un aumento de un 40% en la demanda al año 2040.
Su alta capacidad de conducción térmica y eléctrica lo posicionan como un
material sumamente difícil de sustituir y lo convierten en la piedra angular de toda
tecnología basada en electricidad. Proyección demanda mundial de cobre
kton
40,000
Un cable de cobre transmite electricidad con
un 99.99% de efectividad
35,000
30,000 1,4X
Cuanto cobre se necesita para… 25,000
TURBINA EÓLICA
5 a 12 ton
BUS BUS 20,000
15,000
300 kg 68 kg 10,000
INSTALACIÓN DOMÉSTICA 2.5
KW
AUTO AUTO
12 kg
5,000
80 kg 23 kg
0
ESTACIONES DE CARGADO
8 kg
Fuente: Cifras actualizadas de la minería, Consejo Minero (2020) Fuente: Cochilco (2021)

El litio también es clave para el desarrollo
de la electromovilidad
Además del cobre, el litio también es un mineral trascendental para el El litio es ampliamente utilizado en el almacenamiento energético y la
desarrollo de las energías limpias. Las estimaciones apuntan a que la demanda electromovilidad, ya que es un elemento esencial en las baterías
agregada de litio se cuadriplicará hacia el año 2030, impulsada por el auge de recargables. Además, tiene aplicaciones en medicina, vidriado, esmaltes, grasas y
los vehículos eléctricos. lubricantes, entre otras.
Cuanto litio se necesita para…
Proyección demanda mundial de litio TABLET BUS ELÉCTRICO

kton
18 gr +200 kg
2,000.0
30 grs 1-50 kg
1,500.0
4X
1,000.0
Fuente: Cochilco
500.0
Según estimaciones de Cochilco, nuestras
exportaciones de carbonato de litio al 2025
0.0 podrían ser similares a las de nuestra industria
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
vitivinícola actualmente (alrededor de US$ 1800
millones FOB)
Fuente: Cochilco (2019)

La riqueza minera de Chile será crucial en la carrera
para combatir la mayor amenaza mundial
Al poseer las mayores reservas mundiales de cobre y litio, Chile tiene el potencial de
convertirse en un actor fundamental en la solución al mayor desafío planetario. Existen muchos otros minerales trascendentales para las energías renovables. La
mayoría de ellos experimentará un importante crecimiento en su demanda y
Un rol que se refuerza con el hecho de que además contamos con yacimientos de zinc, nuestro país puede proveerlos.
tierras raras, cobalto, manganeso y otros minerales estratégicos para el desarrollo de
las energías limpias y las tecnologías asociadas. Dichos yacimientos tienen potencial
de ser recuperados bajo ciertas condiciones de mercado, factibilidad técnica y modelos Cobalto Tierras raras Zinc Manganeso
de negocios que viabilicen su extracción.
TECNOLOGÍA EÓLICA
Por ello nuestra participación en el mercado mundial es imprescindible para lograr la

transición energética a tiempo y en la escala necesaria para enfrentar el
calentamiento global. ELECTROMOVILIDAD Y
ALMACENAMIENTO
COBRE LITIO
TECNOLOGÍA
SOLAR
RESERVAS
23% 51%
Chile EE.UU.
REDES
Perú China ELÉCTRICAS
Australia Congo
x22 x8 x3 x8
AUMENTO DEMANDA HACIA 2040 A
PARTIR DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Rusia Argentina PRODUCCIÓN EN GENERAL(1)
México Otros
28% 22% Fuente: Chilepolimetálico: IEA The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions (2021)
NOTA: La demanda es aproximada y considerada como aquella derivada exclusivamente de tecnologías relacionadas a la electromovilidad,
Fuente: USGS (2020) hidrógeno, redes eléctricas, eólica, solar en sus distintas especies, entre otras, tomando el año 2020 como base

La industria minera está impulsando
el desarrollo de las energías renovables
El sector minero, que representa aproximadamente un tercio del consumo energético a nivel
nacional, es y será clave para el impulso de las energías renovables.
Diversas empresas mineras han cerrado contratos con generadoras de estas energías, lo que
significará un aumento exponencial de ellas en la matriz de la industria.
Porcentaje de uso de energías renovables en minería
60.00%
47.50% 49.20%
50.00%
40.00% 36.20%
30.00%
20.00%
10.50%
10.00% 3.60%
0.00%
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente Cochilco

A medida que las energías renovables disminuyen su costo,
se facilita una matriz más limpia y competitiva, y una minería
más verde
Con ayuda de la industria minera, en tan solo cinco años Chile ha cuadriplicado su La creciente inversión en estas tecnologías ha permitido que sectores como la
capacidad para generar energía solar, y septuplicado la capacidad para generar industria minera puedan recibir un suministro energético limpio y a costos cada vez
energía eólica. Las proyecciones apuntan a que para 2050 alrededor de un 96% más competitivos. Estos incentivos generan un circulo virtuoso entre la minería y el
de nuestra matriz energética consistirá en generación a partir de energías sector energético.
renovables.
Se estima que para 2050 el costo nivelado para la generación de energía solar en el
Composición de la matriz energética chilena
TWh
Norte Grande (FV) podría disminuir en un 38%. Por su parte, el costo nivelado para la
generación de energía eólica se reduciría en un 50%.
250
Proyectado Costo nivelado medio de tecnologías de generación en Norte Grande
200
US$ / MWh
Histórico
150 60
50
100
40
50 30
20
0
10
0
Solar Eólica Renovables otros Diesel Gas natural licuado Carbón
Fuente: Ministerio de Energía - Planificación Energética de Largo Plazo (2020) Fuente: Ministerio de Energía - Planificación Energética de Largo Plazo (2020)
NOTA: Análisis hecho en base a costo nivelado medio de estas tecnologías.

La minería aprovecha la tecnología
para evolucionar de manera sustentable
El sector minero está en constante búsqueda de otras tecnologías que

incrementen su productividad y rendimiento ambiental.
El Hidrógeno Verde, por ejemplo, comenzará a ser aplicado en aquellos

casos donde no es posible electrificar fácilmente, como es el caso de los
camiones mineros.
1,6
Billones de US$ es el
30%
De la demanda local de
Consumo de Hidrógeno Verde en Chile para distintas
mercado total potencial este combustible provendrá
aplicaciones para el Hidrógeno Verde en de camiones mineros
Mton H2 camiones mineros
3.5
3.0
2.5
1 US$/kg H2
2.0
1.5
1.0
Chile aspira a ser el
0.5
productor de Hidrógeno
-
2025 2030 2035 2040 2045 2050 Verde más competitivo
del planeta
Camiones Buses Camiones mineros Amoníaco Otros Fuente: McKinsey & Co (2020)
Fuente: McKinsey & Co (2020)

3
PROCESO
de elaboración de la
Política
La Política Nacional Minera es el resultado de un proceso
ampliamente participativo que recogió los desafíos del sector
8 Macrotalleres zonales
Comisiones técnicas Más de 300 participantes a lo largo de
210 expertos profundizan sobre los todo Chile.
desafíos, levantando posibles
metas e indicadores. Participación de los
Organismos de la
Administración del Estado
Reuniones periódicas con 60
Fase central participantes.
150 participantes Fase territorial
2019 2020 2021
del sector público, 1.500 personas a lo largo del
privado, academia y país que convergen en la
la sociedad civil minería participan en talleres Consulta PNM 2050
levantan los desafíos virtuales de diseño colectivo.
del sector. Validación vía sesiones pública
bilaterales
Reuniones con expertos.
Proceso participativo ha
incluido la mirada de Fase virtual Capítulo indígena PNM 2050
+3.500 1.000 participantes en 11
talleres abiertos a toda la Metodología acordada en el marco de la
ciudadanos ciudadanía. Convención N° 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT).
+30% EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)

Participación femenina
Proceso de desarrollo de la PNM 2050 ha sido acompañado por la EAE desde su acto de inicio en julio 2020
Todas las sistematizaciones de las distintas actividades se encuentran en www.politicanacionalminera.cl

El proceso comienza con la conformación de cuatro mesas de
2019 trabajo integradas por un centenar de personas representativas
de los distintos sectores de la sociedad
Fase central El proceso culminó con una sesión de trabajo conjunta de las 4
150 participantes del sector público, privado, academia y mesas, donde se validó la visión del proceso, sus atributos e indicadores claves,
sociedad civil levantan los principales desafíos del sector. se priorizaron las iniciativas y se acordaron los 9 ejes transversales a la
sustentabilidad con los que se trabajaría en las siguientes fases. Estos fueron los
siguientes:
Se desarrolló entre los meses de agosto de 2019 y enero de 2020, organizada en
torno a las siguientes mesas de trabajo: sustentabilidad ambiental, social y
económica, y de gobernanza para la sustentabilidad. En total participaron más 1. Institucionalidad y desarrollo minero 5. Cadena de valor e innovación
de 100 personas representativas de los distintos sectores de la sociedad y del 2. Desarrollo territorial y participación 6. Minería verde
ciudadana 7. Impuestos e inversión pública
sector minero. Así, la composición de las mesas integró a actores del sector
3. Relaciones laborales integrales y 8. Pequeña y mediana minería
público, privado, proveedores de la minería, organizaciones sindicales,
equidad de género 9. Pueblos indígenas
representantes de la sociedad civil y sus organizaciones, de comunidades 4. Productividad y capital humano
indígenas y de la academia. Las mesas sesionaron 5 veces cada una.

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia,
2020 pudimos escuchar lo que la ciudadanía quiere de la minería
al 2050
Comisiones técnicas Fase territorial Fase virtual

210 expertos profundizan sobre los 1.500 participantes a lo largo del país 1.000 participantes en 11 talleres
desafíos, levantando posibles estuvieron presentes para participar en el abiertos a toda la ciudadanía
metas e indicadores desarrollo de la PNM 2050
Se conformaron 9 comisiones, una por cada eje Se realizan talleres virtuales de diseño colectivo en todas Espacio de participación abierto a toda la ciudadanía que
transversal, para recoger propuestas de la fase central, las regiones del país. quiso participar a través de una plataforma virtual,
establecer metas, visiones, indicadores y una mediante encuestas y diálogos online.
profundización técnica de estos, sumado a la En 18 talleres regionales se abrieron 93 mesas de
información recogida de la fase territorial y virtual. trabajo; es decir, 93 iniciativas respondiendo a los Se realizaron 11 instancias de participación, de las cuales
desafíos planteados en los nueve ejes transversales. algunas fechas estuvieron enfocadas particularmente en
Cada comisión fue liderada por una destacada experta estudiantes, trabajadores y sindicatos, y en mujeres,
o experto en donde se realizaron más de 50 sesiones conformando en total 35 mesas de trabajo.
de trabajo.

2021 Se siguen levantando distintas miradas y se incorpora la
realización de un Capítulo Indígena
Se realizaron dos rondas de macrotalleres para

10 Macrotalleres zonales presentar los avances de la PNM 2050 y su EAE.
Más de 300 personas participaron a lo
largo de todo Chile
Se convocó a participar a los ministerios integrantes del

Participación de los Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y a los Órganos
Organismos de la de la Administración del Estado con competencias vinculadas
Administración del Estado a las materias de la PNM 2050. En total, sesionaron 6 veces.
Reuniones periódicas con 60 participantes
Con el fin de ir testeando el documento final, se realizaron

Validación vía sesiones diversas reuniones bilaterales (Sonami, Consejo Minero,
Sociedad Civil, Trabajadores, Cesco y académicos, entre
bilaterales
otros)
Reuniones periódicas con expertos La Política Nacional Minera 2050 ha sido
El proceso de participación para pueblos indígenas elegida para ser un caso de buena práctica
constará de tres etapas: para el proyecto Re-sourcing de la Unión
Europea, que trata el tema de la obtención
• Etapa 1: Diseño de la metodología de
Capítulo indígena PNM participación, codiseñada con consejeros
responsable de recursos. En este proyecto se eligen
2050 indígenas de la Conadi (finalizado).
casos globalmente destacables e inspiradores, que
Metodología acordada en el marco de • Etapa 2: Diálogo territorial con los pueblos deben ser replicados en otras empresas y países.
la Convención N° 169 de la indígenas (en curso).
Organización Internacional del Trabajo
(OIT)
• Etapa 3: Encuentro nacional con los pueblos
indígenas (por realizar).

La elaboración de la Política ha sido sometida a la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
¿Cuál fue el aporte de la EAE en la PNM 2050?

1. Se enfocó en el proceso de toma de decisiones, sincronizando el proceso de diseño de la
PNM 2050 con el de la EAE.
Se trata de una herramienta internacional de gestión
ambiental que permite incorporar las 2. Se basó en el diálogo multisectorial y territorial a lo largo de todo Chile, que incluye una
consideraciones ambientales del desarrollo participación ciudadana y de los Órganos de la Administración del Estado vinculados con
sustentable al proceso de formulación de las temas relacionados a la PNM 2050.
políticas y planes de carácter normativo general, que
tengan impacto sobre el medio ambiente o la 3. El análisis se focalizó en seis factores críticos para la sustentabilidad de la minería y el
sustentabilidad. De esta manera son integradas en la medioambiente (cambio climático, energía y agua; patrimonio y conservación; territorio y
dictación de la respectiva política y plan, así como en sus riesgos; inclusión y derechos; productividad e innovación; gobernanza institucional).
modificaciones sustanciales.
En términos conceptuales y metodológicos, la EAE de la 4. Definió desde el inicio cinco objetivos ambientales y seis criterios de desarrollo sustentable
PNM 2050 siguió de manera estricta el procedimiento que aportaron a fortalecer la PNM 2050.
señalado en el Reglamento (Decreto 32/2015 del MMA) y la
5. Evaluó oportunidades y riesgos de las 15 opciones de desarrollo para temas específicos de
metodología planteada en la “Guía de orientación para el
la toma de decisiones en la minería
uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile” del
Ministerio del Medio Ambiente (2015). 6. Incluyó mecanismos de seguimiento y criterios para el rediseño y actualización de la PNM
2050
Toda la información puede ser revisada www.minmineria.cl o www.politicanacionalminera.cl

4
LA VISIÓN
y objetivos para la
Minería 2050
Para maximizar su aporte y ser valorada por los chilenos,
La minería debe hacer suyos los atributos que la sociedad demanda
SUSTENTABLE COMPETITIVA EQUITATIVA E TRANSPARENTE

Entiende y asume los Participa en los mercados INCLUSIVA Se reinventa con las puertas
cambios necesarios para internacionales de manera Garantiza igualdad de abiertas, de cara a la
respetar la naturaleza y el exitosa, atrae inversión y oportunidades a personas ciudadanía.
medioambiente, genera beneficios para todos los de distinto género, pueblos
conservando y recuperando ciudadanos. indígenas, religión, cultura,
la biodiversidad. Se grupo social y capacidades,
proyecta hacia el futuro entre otras.
pensando en las próximas
generaciones.
CREADORA DE PARTICIPATIVA Y CONECTADA INNOVADORA

VALOR HORIZONTAL Se comunica en forma Evoluciona en base a
Aporta de manera justa al Incorpora distintas visiones simple y permanente, las nuevas tecnologías,
desarrollo del país, más allá y escucha nuevas voces, involucrándose, creatividad, generación de
del pago de impuestos. adaptándose a las nuevas empatizando y conocimiento y toma de
formas de trabajo que conversando con los riesgos.
permite la tecnología. distintos actores de la
sociedad.

Ahora llegó el momento de consensuar un nuevo modelo
para nuestra minería
Buscamos sentar las bases para un nuevo contrato social de la ciudadanía con la industria minera: una
industria que tenga un propósito claro, alineada con los grandes desafíos de Chile y que sea un motivo de
orgullo nacional.
Mantener y potenciar Ser la industria minera Lograr los más altos Impulsar el desarrollo Construir una
nuestro liderazgo más competitiva e estándares de sustentable de la institucionalidad
suministrando los innovadora a nivel seguridad, diversidad e minería alcanzando la efectiva, que
minerales que el mundo mundial; fortaleciendo la inclusión, mejorando la carbono neutralidad al promueva el desarrollo
exploración de los calidad de vida en los 2040, contribuyendo a minero con una visión
necesita al 2050 en la recursos mineros de territorios y generando satisfacer las de país a largo plazo y
lucha contra el una manera una genuina identidad necesidades del potencie la política de
calentamiento global, responsable tanto con las minera en la ciudadanía presente de manera fomento orientada a la
abordando las personas como con su responsable y pequeña y mediana
consecuencias del cambio entorno, y con una activa asegurando recursos minería
climático y generando participación al cambio para las generaciones
valor para el país tecnológico, fortaleciendo futuras
el ecosistema de sus
proveedores

Industria líder a nivel mundial,
Un modelo de reconocida y valorada por la ciudadanía
desarrollo
minero que
cuente
con 3 ejes y una ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL
base que Es líder mundial en producción
responsable, sustentable,
Mejora la calidad de vida de los
trabajadores, se desarrolla de manera
Está a la vanguardia en la gestión de
sus recursos y el medioambiente,
desafíen a la competitiva e innovadora con

estándares de clase mundial
armónica desde los territorios y agrega
valor a las comunidades y el país
aborda sus impactos y genera una
ganancia neta en la biodiversidad
industria y al
Estado
INSTITUCIONAL
El Estado crea las condiciones para el desarrollo sustentable de la industria a través de instituciones
sólidas, generando un ambiente propicio y dando garantías para la atracción de inversiones

Para lograr estos objetivos
la PNM 2050 plantea una carta de navegación
para la industria y para el Estado
VISIÓN DOCUMENTO GOBERNANZA

COMPARTIDA Y ORIENTADOR PARA EVALUACIÓN
TRANSVERSAL Y ESTRATÉGICO Y REVISIÓN
basada en los ejes de la que define metas para la La PNM 2050 contará con
sostenibilidad económica, industria1 de corto (2022), un plan de seguimiento y
social, ambiental y una mediano (2030) y largo actualización para verificar
buena gobernanza plazo (2050) para la el cumplimiento de las
Industria y el Estado metas e incorporar nuevas
realidades
1. Se considera la industria minera completa y no cada operación en particular.

5
LAS METAS
para la Minería del
Siglo XXI
Las metas de Minería 2050 se agrupan en objetivos,
los cuales responden a los cuatro ejes de la sostenibilidad
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ECONÓMICO • Ser líder mundial en la producción sustentable de minerales, fomentando la economía mundial baja en carbono y
resguardando la salud de las personas y el ambiente.
Es líder mundial en producción
responsable, sustentable, competitiva e • Generar una industria de encadenamientos a la vanguardia en innovación y desarrollo.
innovadora con estándares de clase
mundial. • Incrementar la productividad sustentable y competitividad de la industria minera.
SOCIAL • Contar con empleos de calidad, inclusivos y con altos estándares en seguridad.
Mejora la calidad de vida de los • Desarrollar proyectos de manera colaborativa con las comunidades y pueblos indígenas.
trabajadores, se desarrolla de manera
armónica desde los territorios y agrega • Generar valor reduciendo la pobreza multidimensional y resguardando el patrimonio en los territorios donde está
METAS
valor a las comunidades y el país. inserta.
AMBIENTAL
• Liderar el modelo de economía circular a través de la reutilización de residuos y uso eficiente de recursos.
Está a la vanguardia en la gestión de sus
recursos y el medio ambiente, aborda • Liderar la adaptación y mitigación al cambio climático logrando la carbono neutralidad del sector al 2040.
sus impactos y genera una ganancia
neta en la biodiversidad • Minimizar los efectos ambientales armonizando el desarrollo de la actividad minera con el medio ambiente.
INSTITUCIONAL • Contar con una institucionalidad moderna, transparente y con una gestión eficiente, velando por el desarrollo de la
industria para el beneficio del país.
El Estado crea las condiciones para el
desarrollo sustentable de la industria a • Contar con un marco jurídico del sector minero para un desarrollo sustentable en el largo plazo.
través de instituciones sólidas,
generando un ambiente propicio y • Promover la valorización de la minería por parte de la sociedad.
dando garantías para la atracción de • Potenciar el marco de fomento orientado a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería, aprovechando
inversiones toda la riqueza del país.
• Fortalecer a Codelco y Enami como empresas del Estado y referentes a nivel internacional.

ECONÓMICO
Líder mundial en producción responsable,
sustentable, competitiva e innovadora con
estándares de clase mundial

ECONÓMICO
1. Líder mundial en producción 1.1

Ser líder mundial en la producción
responsable, sustentable, competitiva e sustentable de minerales,
innovadora con estándares de clase fomentando la economía mundial
mundial. baja en carbono y resguardando la
salud de las personas y el medio
Reescribiremos nuestra visión de la minería para generar un cambio de ambiente
paradigma: buscamos una minería circular. Así, la PNM 2050 refunda la manera
en que la desarrollamos y reemplazamos la percepción de una industria
meramente extractiva por la de una que es reconocida como líder mundial en 1.2
producción responsable, competitiva e innovadora, que aplica y crea estándares
de clase mundial, y busca siempre la optimización de todos los recursos.
Incrementar la productividad
sustentable y competitividad de
Buscamos fortalecer las capacidades productivas, organizativas, tecnológicas y de la industria minera
innovación para que la economía nacional y local puedan participar en resolver
los desafíos de una producción sustentable, incluyendo necesariamente una
mejora de la productividad y competitividad, logrando una reconversión
oportuna del capital humano e ir a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 1.3
Fomentaremos la producción sustentable de cobre y otros minerales, a través de
la promoción de su exploración y producción de estos, como también el
Generar una industria de
desarrollo de tecnologías y de una base de proveedores de clase mundial. encadenamientos a la vanguardia
en innovación y desarrollo

Potenciaremos una industria
que crezca de manera competitiva y sustentable
28%
De la producción mundial
Minerales
trazables
20%
Aumenta el aporte al PIB de
de cobre, correspondiente a 9 Cuenta con sistemas de los bienes y servicios
Mtons al 2050 trazabilidad y reportabilidad relacionados a la minería al 2050
para el 100% de la producción
en temas ambientales, sociales
y de gobernanza
50%
Aumenta la productividad
I+D+i
Logra que la inversión sea 0,5%
Diversificación
Genera una estrategia para
(PTF) al 2050 en relación al PIB sectorial al ampliar la base de
2030 minerales y aumentar así el
desarrollo de productos distintos al
cobre al 2025

1.1 Ser líder mundial en la producción sustentable de minerales, fomentando la
economía mundial baja en carbono y resguardando las personas y el ambiente
META PERIODO IMPLEMENTACIÓN
“
FORTALECIMIENTO
Logra un nivel de producción de 7 Mtons al 2030, donde la pequeña y 2022 2025 2030 2050
mediana minería duplican su producción, y al 2050 alcanza el 28% de la
producción a nivel mundial de cobre, correspondiente a 9 Mtons
HITO 1 HITO 2
Nos enfocamos en esta política
FORTALECIMIENTO
integral laboral, que incluye la
vinculación del técnico
2022 2025 2030 2050
Concreta el 70% de las inversiones incluidas en el Catastro de profesional, la equidad de la
Inversiones de Cochilco 2020, avaluado en 74 MMUS$ mujer en el ámbito laboral y
HITO principalmente fomentar la
participación y el desarrollo de
NUEVA INICIATIVA la minería dentro del
Cuenta con sistemas de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la territorio”.
2022 2025 2030 2050
producción de la gran y mediana minería, que aseguren una producción
responsable en temas ambientales, sociales y de gobernanza Tatiana Rieloff
HITO 1 HITO 2 Docente técnico-
profesional de Liceo
FORTALECIMIENTO Bicentenario Minero SS
Duplica la inversión anual en exploración greenfield con respecto al 2022 2025 2030 2050 Juan Pablo II, taller
promedio de los últimos 5 años, manteniéndola hasta 2050 Tarapacá
HITO

1.1 Ser líder mundial en la producción sustentable de minerales, fomentando la
economía mundial baja en carbono y resguardando las personas y el ambiente
“
FORTALECIMIENTO
Entrega la información básica geológica, geofísica y geoquímica a 2022 2025 2030 2050
partir del decreto 104 de mayo de 2017
HITO
La principal fuente de
innovación de la minería
FORTALECIMIENTO proviene de la interacción
Genera estrategia de diversificación de minerales con el objetivo de
2022 2025 2030 2050 minera-proveedor, el principal
aumentar la producción de productos distintos al cobre, como las
desafío es facilitar que las
tierras raras y cobalto, entre otras
HITO
compañías mineras presenten
sus desafíos productivos a su
base de proveedores
nacionales para que puedan
FORTALECIMIENTO
Aumenta la producción del litio al 2030, logrando 380 Ktons anuales desarrollar y escalar las
2022 2025 2030 2050
de carbonato de litio soluciones sin afectar la
continuidad operacional del
HITO proceso minero”.
Osvaldo Urzúa
Líder comisión técnica
Innovación y cadena de
valor

1.2 Incrementar la productividad sustentable y competitividad de la industria
minera
“
FORTALECIMIENTO
Aumenta un 20% al 2030 la productividad de la gran minería del 2022 2025 2030 2050
cobre, medida como la productividad total de factores (PTF) y en un
50% al 2050, con respecto a la medición de 2021
HITO 1 HITO 2
Se trabajó de forma
FORTALECIMIENTO
multidisciplinaria para
consensuar los hitos a cumplir
Sitúa en los primeros dos cuartiles de costos C1 a nivel mundial el 2022 2025 2030 2050
en el área de productividad y
70% de la producción de la industria del cobre nacional competitividad, definiendo
HITO que Chile debe ser el líder a
nivel mundial en minería de
GESTIÓN cobre. Tenemos las
Reduce el tiempo, a un máximo de 30 días, para el ingreso de herramientas, el potencial y
2022 2025 2030 2050
trabajadores de las operaciones al 2030 y de 15 días al 2050, a través los profesionales para
de homologación en la acreditación de todos sus trabajadores directos lograrlo”.
e indirectos HITO 1 HITO 2
Hernán de Solminihac
FORTALECIMIENTO Líder comisión técnica
productividad y capital
2022 2025 2030 2050
Aumenta en un 50% la inversión por capacitación promedio (en humano
términos reales) por trabajador al 2030 con respecto al año 2019
HITO

1.2 Incrementar la productividad sustentable y competitividad de la industria
minera
“
NUEVA INICIATIVA
Logra que el 30% del total de patentes solicitadas en Chile, en el 2022 2025 2030 2050
área de materiales y metalurgia, sean nacionales al 2030
HITO
Chile, como país con tradición
minera, tiene la oportunidad
GESTIÓN de contar con un instrumento
Asegura una capacidad de cobre refinado que permita a Chile seguir 2022 2025 2030 2050 de política pública de largo
capturando el nivel mayoritario del valor generado por la industria y plazo que permita orientar y
que facilite el cumplimiento de la carbono-neutralidad planificar un desarrollo minero
HITO
que contribuya a lograr los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), tomando
como base las lecciones
aprendidas”.
Paulina Riquelme
Abogada especialista en
derecho ambiental, fase
Central

1.3 Generar una industria de encadenamientos a la vanguardia en innovación y
desarrollo
“
FORTALECIMIENTO
Aumenta en un 20% el aporte al PIB de los bienes y servicios 2022 2025 2030 2050
relacionados con la minería al 2050
HITO
FORTALECIMIENTO Hace un tiempo trabajo con

Logra que la inversión en I+D+i sea 0,5% en relación al PIB sectorial 2022 2025 2030 2050
en el 2030, manteniendo la intensidad de la inversión a la par de los jóvenes en práctica de las
países líderes mineros al 2050 distintas universidades,
HITO 1 HITO 2 institutos y colegios. Me da
igual si es un técnico
FORTALECIMIENTO
Cuenta con 250 empresas proveedoras de clase mundial y profesional o si es un
2022 2025 2030 2050
exportaciones de bienes y servicios vinculados a la minería, valorados ingeniero, porque ellos traen la
en US$ 1.500 millones al 2030 y en US$4.000 millones al 2050 teoría. Acá el minero tiene el
HITO 1 HITO 2 terreno y no la teoría”.
GESTIÓN
Patricia Beiza
Mejora e incrementa la colaboración entre universidades y la 2022 2025 2030 2050
Asociación Gremial
industria minera al 2030 Minera de San Felipe,
HITO taller Valparaíso
FORTALECIMIENTO
Alcanza una posición de liderazgo en rankings mundiales que miden
2022 2025 2030 2050
la excelencia académica, con un 25% de las carreras en el área de la
geo-minero-metalurgia al 2030
HITO

SOCIAL
Mejora la calidad de vida de los trabajadores, se
desarrolla de manera armónica desde los
territorios en donde opera y agrega valor a las
comunidades y el país.

SOCIAL
2. Mejora la calidad de vida de los 2.1
Contar con empleos de calidad,
trabajadores, se desarrolla de manera inclusivos y con altos estándares de
armónica desde los territorios y agrega valor seguridad
a las comunidades y el país.
La minería es una industria estratégica para el país. A diferencia de otras industrias, no es
posible desplazar la minería a territorios distintos a aquellos donde se encuentra disponible el
mineral, ni limitar las zonas mineras para lograr las metas para la minería al 2050. Para ello, el 2.2
desarrollo de una minería moderna y sustentable exige una mirada que integre el desarrollo
territorial y una operación respetuosa de su entorno social, patrimonio cultural y natural; Desarrollar proyectos de manera
responsable de los impactos que genera y capaz de resolver, desde el punto de vista técnico y colaborativa con las comunidades
social, legítimamente los conflictos socioambientales. aledañas y pueblos indígenas
Lo anterior lleva al sector a buscar maneras de maximizar los beneficios que genera la
actividad. ¿Cómo? Promoviendo modelos de negocios que brinden valor colectivo y un
desarrollo territorial equitativo en las regiones mineras, considerando localidades aislada y/o
extremas, así como una mayor calidad de vida para los habitantes del país en su conjunto.
Todo ello se integra de forma armónica con el ambiente donde se desarrolla esta actividad 2.3
que, a su vez, propicia un territorio seguro y resiliente.
Es clave también que potencie la inclusividad, diversidad, sea más integrativa desde el punto Generar valor reduciendo la pobreza
de vista social y gestione relaciones laborales integrales. Lo anterior se logra a través de multidimensional y resguardando el
vinculaciones colaborativas estables con los trabajadores y trabajadoras, comunidades y los
pueblos originarios que habitan en las áreas geográficas donde operan, potenciando así de patrimonio en los territorios donde
manera conjunta el desarrollo territorial. Por último, requiere operar con los más altos está inserta
estándares de seguridad, salud mental y física y respeto a los derechos humanos.

Fomentaremos una inserción territorial sustentable
Respetando el patrimonio cultural de las comunidades
Genera valor en los territorios donde Alcanza paridad de género Se mantiene como la mejor
está inserta, reduciendo la en cargos directivos y un industria en términos de
pobreza multidimensional y 35% en la industria al 2050 seguridad, apuntando a la
aumentando el bienestar cero fatalidad
social al 2030
La PNM 2050 realiza un proceso de Implementa la participación

temprana buscando acuerdos Implementa indicadores de
participación con todos los pueblos
vinculantes salud ocupacional al 2025
indígenas de acuerdo al convenio 169
de la OIT

2.1 Contar con empleos de calidad, inclusivos y con
altos estándares de seguridad
“
FORTALECIMIENTO
Genera empleos de calidad, con certificación para las tecnologías 2022 2025 2030 2050
necesarias y con planes de reconversión oportunos, generando
un desarrollo del capital humano integral
HITO
Como mujer, y trabajando en
FORTALECIMIENTO este rubro hace ya más de 15
Alcanza una participación femenina en la industria de al menos 20% años, en las políticas que se
2022 2025 2030 2050
al 2030 y del 35% al 2050, y se comienza a medir la participación en han ocupado en todo ámbito,
la mediana y pequeña minería como la minería, la mujer no
HITO 1 HITO 2 era muy considerada”.
FORTALECIMIENTO Marcela Pérez

Alcanza una participación femenina en cargos directivos del 25% al
2022 2025 2030 2050 Minera Geosinter, taller
2030 y del 40% al 2050, y se comienza a medir la participación en la
Arica y Parinacota
mediana y pequeña minería
HITO 1 HITO 2
FORTALECIMIENTO
Cuenta con políticas de diversidad e inclusión, conciliación laboral,
familiar y personal el 100% de las empresas medianas y grandes del 2022 2025 2030 2050
sector
HITO

2.1 Contar con empleos de calidad, inclusivos y con
altos estándares de seguridad
“
FORTALECIMIENTO
Genera los espacios para apuntar a cero fatalidad, en donde la 2022 2025 2030 2050
gran minería tiene estándares internacionales
HITO
Es muy importante hacer
FORTALECIMIENTO entender a los que trabajan en
minería que la seguridad es más
Crea un ambiente laboral seguro, disminuyendo en 75% la tasa de 2022 2025 2030 2050
importante que nada. Salir de su
gravedad; en 45% la de frecuencia al 2030, y las mantiene al 2050 hogar a trabajar a una faena y
HITO 1 HITO 2 volver sano”.
Guillermo Muñoz
NUEVA INICIATIVA Asociación Minera
Implementa indicadores de salud ocupacional al 2025 y los 2022 2025 2030 2050 Artesanal Santa Celia de
mejora al 2050 Carahue. Taller Araucanía,
HITO 1 HITO 2 Los Ríos y Los Lagos
NUEVA INICIATIVA
Genera mecanismos de diálogo tripartito entre el Estado, 2022 2025 2030 2050
empresas de la industria minera y sindicatos para abordar temas
sobre la evolución de la industria, empleos, inclusión y seguridad
HITO

2.2 Desarrollar proyectos de manera colaborativa con las comunidades
aledañas y pueblos indígenas
“
COMUNIDADES ALEDAÑAS
FORTALECIMIENTO
Implementa la participación temprana como herramienta para 2022 2025 2030 2050
construir la licencia social, buscando acuerdos vinculantes con la
comunidad Uno de los aspectos fundamentales
HITO
en esta primera Política Nacional
Minera es la incorporación de la
FORTALECIMIENTO visión de los pueblos indígenas. Es
El 100% de la mediana y gran minería logra desarrollar proyectos 2022 2025 2030 2050
por ello que desde una etapa
de valor compartido junto a las comunidades aledañas con foco en la temprana se consideró la
red de proveedores, empleo y emprendimiento local participación de los pueblos
HITO indígenas y se identificó la
necesidad de incluir un capítulo
sobre minería y pueblos indígenas
PUEBLOS INDÍGENAS que se construyera con la
NUEVA INICIATIVA participación de aquellos. Este
Realiza un proceso de participación con todos los pueblos indígenas de capítulo se encuentra hoy sometido
2022 2025 2030 2050
acuerdo al convenio 169 de la OIT generando un capítulo indígena que a un proceso de participación y
identifique los principales desafíos y establezca propuestas concretas consulta conforme al Convenio 169
HITO de la OIT”.
de la minería con los pueblos indígenas
Sebastián Donoso
Pueblos indígenas

2.3 Generar valor reduciendo la pobreza multidimensional y
resguardando el patrimonio en los territorios donde está inserta
“
NUEVA INICIATIVA
2022 2025 2030 2050
Reduce la pobreza multidimensional, para que todos los territorios
mineros se encuentren bajo el promedio nacional en este indicador
HITO
Al presente, la comunidad ve la
generación de empleo como un
NUEVA INICIATIVA
"desde“ y la minería lo ha
2022 2025 2030 2050 comprendido rápido, apuntado más
Aumenta el bienestar social en los territorios donde la minería está
alto: acelerar la reducción de la
inserta pobreza multidimensional en los
HITO
territorios donde opera. Así, los
proyectos mineros sostenibles son
NUEVA INICIATIVA aquellos que co-construyen con los
2022 2025 2030 2050 vecinos una propuesta de valor de
Conserva y resguarda el patrimonio cultural y territorial mutuo beneficio. Empresa y
comunidad trabajando codo codo
HITO por un territorio más competitivo y
que genere mayor bienestar social”.
NUEVA INICIATIVA
Juan Pablo Cerda
Cuenta con mediciones de impactos en los territorios con foco en el 2022 2025 2030 2050 Líder comisión técnica
seguimiento y preservación del patrimonio cultural Desarrollo territorial y
HITO participación ciudadana

AMBIENTAL
Está a la vanguardia en la gestión de sus recursos y
el medioambiente, aborda los impactos generados
y genera una ganancia neta en la biodiversidad

AMBIENTAL 3.1
Minimizar los efectos ambientales
armonizando el desarrollo de la
3. Está a la vanguardia en la gestión de sus actividad minera con el medio
recursos y el medioambiente, aborda sus ambiente
impactos y genera una ganancia neta en la • Recurso Hídrico
biodiversidad • Relaves
Una minería sustentable debe ser líder en economía circular, estar a la vanguardia en • Descontaminación
gestión ambiental y comprometida con un uso racional y eficiente de los recursos naturales • Biodiversidad
en sus procesos productivos. Asimismo, procura satisfacer las necesidades del presente con
mirada de futuro de manera responsable, dándole la oportunidad a las futuras
generaciones para que puedan hacer lo propio.
3.2
Anhelamos una minería como motor de desarrollo ambiental sustentable, que gestiona sus
riesgos e impactos, busca contribuir a la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos locales Liderar la adaptación y mitigación al
y colabora con la creación de una economía cero carbono. La minería chilena tiene un rol cambio climático, logrando la carbono
de liderazgo para enfrentar el desafío del cambio climático; la conservación y recuperación neutralidad del sector al 2040
de la biodiversidad, generando un efecto positivo alternativo y equivalente; la seguridad
hídrica; la conservación de los ecosistemas y los servicios que estos proveen, cuya gestión
es fundamental para el bienestar de las personas.
3.3
El sector minero no solo tiene la capacidad, sino también la oportunidad, los recursos y
profesionales, para estimular la mejora continua de su desempeño ambiental a través de la Liderar el modelo de economía
innovación y adopción tecnológica, así como también los estándares y prácticas de circular a través de la reutilización
vanguardia que, junto con reducir sus impactos ambientales, generen valor económico,
social y ambiental en cada una de sus etapas, incluyendo el cierre de las faenas. de residuos y uso eficiente de
recursos

Contamos con una industria que gestiona sus riesgos
Y el uso de sus recursos, conservando el medio ambiente
Contribuye al combate contra el No supera el 5% de agua Protege a los glaciares

cambio climático, logrando la continental de las aguas totales
utilizadas por la industria al 2040
carbono neutralidad al
2040
No cuenta con relaves Generan un impacto neto Impulsa la economía

críticos para la población al positivo en biodiversidad al circular a través de minería
2030 ni en situación de 2050 secundaria y procesos de
abandono al 2050 construcción

3.1 Minimizar los efectos ambientales armonizando el desarrollo de la
actividad minera con el medio ambiente
“
RECURSO HÍDRICO FORTALECIMIENTO
Disminuye el porcentaje de agua continental usado en la industria minera, 2022 2025 2030 2040
no superando el 10% de las aguas totales utilizadas al 2025 y el 5% al
2040, promoviendo otras fuentes que no compitan con el consumo
HITO 1 HITO 2
humano Es importante avanzar en una
GESTIÓN
gestión integrada de cuencas,
2022 2025 2030 2050
para poder entender bien cuáles
Participa de manera activa en el desarrollo de la gestión integrada por
son los usos y la oferta de los
cuencas (GIRH) al 2022 y comienza la implementación al 2025
HITO 1 HITO 2 recursos, para así poder trabajar
GESTIÓN en conjunto desde lo público y lo
Promueve la publicación de guías para entender el marco jurídico, privado, entendiendo que
2022 2025 2030 2050
normativa y permisos necesarios para el desarrollo de plantas debemos buscar un equilibrio
desaladoras de agua de mar entre la actividad económica, la
HITO protección del medio ambiente y
GESTIÓN el desarrollo social”.
Proporciona y facilita información respecto a los proyectos mineros, 2022 2025 2030 2050
determinando su relación con el ambiente glaciológico a fin de Úrsula Weber
proteger glaciares Anglo American, taller
HITO
Región Metropolitana
GESTIÓN
Protege a los glaciares, sea cual sea su forma, prohibiendo todo tipo 2022 2025 2030 2050
de actividad que implique su remoción, traslado o cubrimiento con
material de desmontes y/o escombros
HITO

“
RELAVES GESTIÓN
2022 2025 2030 2050
No cuenta con relaves críticos para la población al 2030 ni en situación de
abandono al 2050
HITO 1 HITO 2
FORTALECIMIENTO Concluimos que es importante

El 100% de los relaves operativos de la gran y mediana minería cuenta con avanzar en la economía circular
2022 2025 2030 2050
un Plan de Monitoreo Integral y que reporta información a Sernageomin con los relaves y que es
relativa a la estabilidad física y química importante efectuar un
HITO monitoreo preventivo para tomar
NUEVA INICIATIVA acciones tempranas”.
Reduce la generación de relaves convencionales, fomentando otras
2022 2025 2030 2050
formas de depositación, como filtrados, espesados o en pastas
Constanza Espinoza
estableciendo un porcentaje de reducción al año 2022 y dando
Escuela Mina Planta de la
cumplimiento al 2030 HITO 1 HITO 2
Universidad Adolfo Ibáñez,
taller O’Higgins
GESTIÓN
Alcanza el cumplimiento del 100% del Plan Nacional de Depósitos de 2022 2025 2030 2050
Relaves para una minería más sustentable al 2030

HITO

“
DESCONTAMINACIÓN NUEVA INICIATIVA
2022 2025 2030 2050
Reduce las emisiones estableciendo metas para MP10 y MP2,5 para la
industria minera al 2025 y da cumplimiento al 2030
HITO 1 HITO 2 El trabajo del taller fue muy
FORTALCIMIENTO interesante, en particular
conocer las prioridades que se
2022 2025 2030 2050
Alcanza estándares internacionales en sustentabilidad y proponen a nivel nacional y la
responsabilidad con el medioambiente en fundiciones y refinerías posibilidad de dialogar y discutir
del país al 2030 HITO las prioridades para la región. En
mi caso, participé en el grupo de
Minería Verde y se generó
BIODIVERSIDAD consenso respecto de la
FORTALECIMIENTO
2022 2025 2030 2050 prioridad del tema hídrico y de
Generan un impacto neto positivo en biodiversidad al 2050 todos los cambio climático”.
proyectos de la gran y mediana minería desarrollados a partir de 2021
HITO
Giovanni Copello
K+S, taller de Tarapacá

3.2 Liderar la adaptación y mitigación al cambio climático,
logrando la carbono neutralidad del sector al 2040
FORTALECIMIENTO
“
Reduce al menos un 50% las emisiones de CO2 equivalente de las 2022 2025 2030 2040 2050
operaciones de la gran minería al 2030, alcanzando la carbono
neutralidad al 2040 HITO 1 HITO 2
NUEVA INICIATIVA Abordamos temas vinculados

Genera planes de flota cero emisión al 2025 para la gran minería e 2022 2025 2030 2050 con el manejo de residuos que
inicia su implementación al 2030, según disponibilidad tecnológica tienen las faenas para
HITO 1 HITO 2
transformarlos en energía e
inyectarlos en los procesos de las
FORTALECIMIENTO operaciones y reducir el uso de
Un 90% de los contratos de energía eléctrica del sector minero 2022 2025 2030 2050
combustibles fósiles”.
proveniente de fuentes renovables al 2030 y el 100% al 2050
Diego Sepúlveda
HITO 1 HITO 2 Gasco GLP, taller Huasco
NUEVA INICIATIVA
Establece metas de emisiones de GEI de alcance 1, 2 y 3, dando 2022 2025 2030 2050
cumplimiento al 2030, y su posterior monitoreo y actualización
HITO 1 HITO 2
GESTIÓN
El 100% de las empresas cuenta con sistema de gestión y de 2022 2025 2030 2050
auditorías para la eficiencia energética al 2050
HITO

3.2 Liderar la adaptación y mitigación al cambio
climático, logrando la carbono neutralidad del sector al
2040
“
GESTIÓN
Elabora un plan de adaptación y mitigación al Cambio Climático del 2022 2025 2030 2050
Sector Minero en línea con el Acuerdo de París, PANCC y NDC al 2022,
luego este se monitorea y actualiza cada 5 años. Tenemos una tremenda oportunidad de
HITO desarrollo económico proporcionando a
la economía global los minerales que se
necesitan para los procesos de
GESTIÓN transformación hacia la
Prioriza la elaboración de un plan de acción tecnológico del sector 2022 2025 2030 2050
descarbonización. Una oportunidad que
minero, en el marco de la estrategia de desarrollo y transferencia implica al mismo tiempo una gran
tecnológica para el cambio climático al 2025 responsabilidad en términos de
HITO producción sustentable, lo cual
tenemos que reflejar en metas
ambiciosas relacionadas con la
trazabilidad, la gestión e inversiones en
temas de agua, energía, biodiversidad,
relaves, materiales, emisiones locales y
globales. Sin asumir esta
responsabilidad, no hay oportunidad”.
Nicola Borregaard
minería verde

3.3 Liderar el modelo de economía circular a través de la
reutilización de residuos y uso eficiente de recursos
“
GESTIÓN
2022 2025 2030 2050
Impulsa la economía circular a través de minería secundaria polimetálica
HITO
Cuando hablamos de políticas
GESTIÓN públicas es absolutamente
Impulsa la economía circular a través de los procesos constructivos 2022 2025 2030 2050 fundamental integrar diversas
de los proyectos mineros miradas desde la experiencia y
también desde el diferente
HITO quehacer de la comunidad. En la
actividad estuvimos presentes
personas que trabajan en minería,
FORTALECIMIENTO
en voluntariado, instituciones civiles
Fomenta la inclusión en la Ley REP de otros residuos no mineros, 2022 2025 2030 2050 y del comercio. Creo que esta es
fuera de los siete residuos prioritarios una forma muy correcta para poder
abordar políticas públicas y para
HITO
integrar esta mirada a la minería”.
NUEVA INICIATIVA
Promueve la generación de indicadores de circularidad en línea con Diana Veas
2022 2025 2030 2050
los compromisos de la Contribución Determinada a Nivel Nacional Unidad de Rescate Anti
(NDC) catástrofe de Calama
HITO (URAC), taller San Pedro de
Atacama

INSTITUCIONALIDAD
El Estado crea las condiciones para el desarrollo sustentable
de la industria a través de instituciones sólidas, generando
un ambiente propicio y dando garantías para la atracción de
inversiones, proteger el medio ambiente y el desarrollo de
sus territorios

4.1
Contar con una institucionalidad moderna,
INSTITUCIONALIDAD transparente y con una gestión eficiente, velando por
el desarrollo de la industria para el beneficio del país
• Capacidad institucional
4. El Estado crea las condiciones para el • Generación de valor
• Condiciones para exploración
desarrollo sustentable de la industria a 4.2
través de instituciones sólidas, generando Contar con un marco jurídico del sector para un
un ambiente propicio y dando garantías desarrollo sustentable en el largo plazo
• Sistema concesional
para la atracción de inversiones • Fiscalización
Una política nacional se construye con una visión de largo plazo y vela por el desarrollo • Marco Tributario
de una industria alineada con los desafíos del país. Para materializarla se requiere un • Tramitaciones
Estado presente y una gobernanza que trascienda los ciclos políticos y le otorgue
continuidad en el tiempo, generando certezas jurídicas y así posibilitar las inversiones 4.3
necesarias para su desarrollo.
Promover la valorización de la minería por parte
Una parte relevante del éxito o fracaso de los países ricos en recursos naturales en el de la sociedad
aprovechamiento de estos en beneficio del país, es construir y mantener una buena
gobernanza. Esta implica la existencia de instituciones sólidas, con competencias claras
y recursos suficientes para ejercer sus funciones. Asimismo, se debe contar con
controles adecuados para evitar la corrupción, tener un marco regulatorio robusto que 4.4
garantice el derecho de propiedad, pero también el interés público, y un sistema
tributario justo, equitativo y competitivo. Potenciar un marco de fomento orientado a la
sustentabilidad de la pequeña y mediana
En tanto, el Estado fomenta de manera eficiente la mediana y pequeña minería para minería, aprovechando toda la riqueza mineral
lograr expandir de manera sustentable su capacidad productiva en base a la del país
disponibilidad de recursos mineralógicos, y potencia el desarrollo de su capital
humano, la incorporación de nuevas tecnologías, y el acceso a financiamiento y a los
mercados globales.
4.5
Fortalecer a Codelco y Enami como empresas
del Estado y referentes a nivel internacional

Avanzaremos en políticas públicas para velar por el buen desarrollo
de la industria y el bien común de nuestro país
Cuenta con una política de Maximiza el beneficio social Implemente un sistema

fomento segmentada y mediante una recaudación tributaria concesional minero que
efectiva para minería justa, competitiva, que contribuya garantiza la propiedad de la
artesanal, pequeña y mediana adecuadamente a las concesión y que fomente la
comunidades donde está
inserta actividad minera
Genera un plan integral de Disminuye a la mitad los Coordina una visión de

educación minera al 2022 tiempos de tramitación infraestructura y
de permisos ambientales y tecnologías necesaria para
sectoriales al 2050 el desarrollo territorial de la
industria a largo plazo

4.1 Contar con una institucionalidad moderna, transparente y con una gestión
eficiente, velando por el desarrollo de la industria para beneficio del país
“
CUENTA CON INSTITUCIONES COMPETENTES,
INDEPENDIENTES EN SUS FUNCIONES Y SIN DUPLICIDADES FORTALECIMIENTO
2022 2025 2030 2050
Cuenta con un Ministerio de Minería que ejerce con fuerza su rol de
definir e impulsar estrategias y políticas públicas, con capacidad de “Interesante que desde las
ejecución de integración sectorial y territorial cuando corresponda HITO propias regiones podamos
aportar a la minería con
FORTALECIMIENTO nuestra visión, nuestro
Actualiza la estructura, atribuciones y normativa de Cochilco para 2022 2025 2030 2050 enfoque, nuestra realidad.
garantizar el cumplimiento de su rol en forma efectiva y asegurar un Porque cuando las políticas
alineamiento estratégico con el Ministerio de Minería están dadas desde otros
HITO
lugares, evidentemente no son
FORTALECIMIENTO
tan eficientes, ya que no
conocen la realidad imperante”.
Actualiza la estructura, funciones y asignación de recursos de 2022 2025 2030 2050
Sernageomin para garantizar un cumplimiento efectivo de sus
Ximena Basulto
diversos roles y asegurar un uso eficiente de los recursos
HITO Abogada especialista en
derecho ambiental, taller
Biobío y Ñuble

4.1 Contar con una institucionalidad moderna, transparente y con una gestión
eficiente, velando por el desarrollo de la industria para beneficio del país
“
MANTIENE UNA VISIÓN DE PAÍS MINERO A LARGO PLAZO, QUE
ASEGURE LA VIABILIDAD Y GENERACIÓN DE VALOR DE LA
INDUSTRIA GESTIÓN
Coordina una visión de infraestructura sustentable y tecnologías necesaria 2022 2025 2030 2050
Durante el desarrollo de la Política
para el desarrollo territorial de la industria a largo plazo, fomentando los hemos visto que hay muchos desafíos y
esfuerzos conjuntos para obtener mayor eficiencia, facilitando la HITO
oportunidades para el sector y para el
coordinación entre actores y así minimizar sus efectos negativos país relacionados al desarrollo de una
NUEVA INICIATIVA minería sustentable. Sin embargo, creo
que el principal desafío que debemos
Es un actor relevante en instancias de planificación y ordenamiento 2022 2025 2030 2050 enfrentar es lograr que los actores
territorial fomentando la compatibilización de la minería con los relevantes, los tomadores de
usos del territorio, gestionando su huella ambiental y evitando decisiones, y en general toda la
HITO sociedad, entiendan la importancia de
posibles desastres
NUEVA INICIATIVA la minería para Chile, conozcan acerca
Genera un modelo de gobernanza en la industria del litio para de los desafíos y oportunidades que
2022 2025 2030 2050 enfrentará el sector en los próximos 30
salvaguardar los componentes sociales, ambientales y económicos en los
años, y acepten y valoren su
salares con una estrategia clara para su producción contribución al desarrollo de un país y
HITO un mundo mejor para las generaciones
futuras”.
GENERA LAS CONDICIONES PROPICIAS PARA IMPULSAR LA
EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINEROS EN EL PAÍS FORTALECIMIENTO Joaquín Jara
2022 2025 2030 2050 Institucionalidad y desarrollo
Publica y pone a disposición el acceso a la información básica
minero
geológica, geofísica y geoquímica de Sernageomin
HITO

4.2 Contar con un marco jurídico del sector minero para un desarrollo
sustentable en el largo plazo
“
IMPLEMENTA UN SISTEMA CONCESIONAL MINERO QUE
GARANTIZA LA PROPIEDAD DE LA CONCESIÓN Y QUE
FOMENTA LA ACTIVIDAD MINERA
FORTALECIMIENTO
2022 2025 2030 2050 Sin duda que la innovación
Mantiene un sistema de amparo por patentes que incentive la
constante en procesos, productos y
exploración y explotación de recursos mineros servicios es la que asegurará el
HITO
liderazgo de Chile en la producción
de muchos minerales, esenciales no
solo para una minería verde, sino
CUENTA CON UN SISTEMA DE FISCALIZACIÓN
porque son los insumos
TRANSPARENTE Y CONFIABLE POR TODOS LOS ACTORES DE FORTALECIMIENTO
fundamentales para un planeta más
LA INDUSTRIA 2022 2025 2030 2050 limpio. Podemos asegurar el
Aumenta la capacidad, alcance y frecuencia de fiscalización y seguimiento compromiso con estos objetivos de
ambiental por parte de la SMA antes del 2025 HITO las empresas proveedoras, en
donde está radicada la principal
FORTALECIMIENTO
Cuenta con una plataforma integrada y pública, sobre el cumplimiento de responsabilidad de la innovación e
2022 2025 2030 2050 investigación aplicada”.
compromisos e información del estado del medio ambiente a nivel territorial
integrado antes del año 2025
HITO Sergio Hernández
Cuenta con información en tiempo real sobre el monitoreo ambiental de FORTALECIMIENTO Impuestos e inversión
proyectos, mediante la conexión de sensores remotos (IoT), que actúan 2022 2025 2030 2050 pública
como complemento a la información reportada de forma periódica
HITO

4.2 Contar con un marco jurídico del sector minero para un desarrollo
sustentable en el largo plazo
“
CUENTA CON UN SISTEMA DE FISCALIZACIÓN
TRANSPARENTE Y CONFIABLE POR TODOS LOS ACTORES DE FORTALECIMIENTO
LA INDUSTRIA 2022 2025 2030 2050
Potencia el rol fiscalizador de Sernageomin en materia de

seguridad, nuevas tecnologías y monitoreo de depósitos La minería chilena se juega su
HITO
futuro en cuanto a
productividad y desarrollo
PROPICIA UN MARCO TRIBUTARIO CON CARGAS ACORDES humano si logra construir
A LOS PAÍSES MINEROS, QUE BRINDA LA ESTABILIDAD relaciones laborales de valor
NECESARIA PARA INVERSIONES A LARGO PLAZO, compartido que permita
GARANTIZANDO LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR integrar nuevas competencias
FORTALECIMIENTO
Maximiza el beneficio social generado por la minería mediante una 2022 2025 2030 2050
y las tecnologías de
recaudación tributaria justa, sustentable, competitiva y transparente, en vanguardia”.
base a margen operacional, que contribuya adecuadamente a las
HITO Carlos Portales
comunidades donde está inserta
Líder comisión
Relaciones laborales
CUENTA CON PERMISOS CLAROS Y ÓPTIMOS QUE FACILITAN integrales y equidad de
Y FOMENTAN LA INVERSIÓN EN EL SECTOR, RESPETANDO EL genéro
MEDIO AMBIENTE Y LAS COMUNIDADES GESTIÓN
Disminuye un 25% el tiempo de tramitación de permisos ambientales y 2022 2025 2030 2050
sectoriales, sin comprometer el liderazgo de la minería en medio
ambiente y sustentabilidad al 2030, y a la mitad al 2050. HITO 1 HITO 2

4.3 Promover la valorización de la minería por parte de la sociedad
“
NUEVA INICIATIVA
Vela por poner a disposición información sobre percepción,
2022 2025 2030 2050
calidad de la relación y conocimiento de la minería por parte de la
ciudadanía
HITO
“Una excelente instancia la reunión
que tuvimos con los representantes
FORTALECIMIENTO
Cuenta con información actualizada y disponible para una mayor de diferentes instituciones. Pudimos
2022 2025 2030 2050 aportar para que se considere que
transparencia del sector minero, a través de la plataforma Minería
la mujer, desde una primera etapa
Abierta
HITO de formación en su vida, pueda
saber que existe la posibilidad de
integrarse al mundo laboral de la
NUEVA INICIATIVA minería. Siempre ha habido ideas,
Genera un plan integral de educación minera, contribuyendo a la 2022 2025 2030 2050 mitos en relación a ello, por lo cual
puesta en valor del patrimonio cultural debemos generar un cambio
cultural y la PNM 2050 es una
HITO excelente instancia”.
Cherie Hernández
Vicerrectora Inacap
Coyhaique, taller Aysén

4.4 Potenciar un marco de fomento orientado a la sustentabilidad de la
pequeña y mediana minería, aprovechando toda la riqueza mineral del país
“
MINISTERIO DE MINERÍA CUENTA CON UNA
POLíTICA DE FOMENTO EFECTIVA FORTALECIMIENTO
2022 2025 2030 2050
Cuenta con un sistema de medición del impacto y efectividad de las
políticas de fomento, basado en un catastro actualizado de los
HITO Tengo la esperanza que sea la
beneficiarios
pequeña minería la que ofrezca
FORTALECIMIENTO posibilidades de desarrollo en el
Cuenta con una política de fomento segmentada y efectiva para futuro y las mejores opciones de
potenciar la sustentabilidad financiera, exploración, competencias 2022 2025 2030 2050
empleo, porque obviamente las
técnicas, innovación, productividad sustentable y aporte social de la actuales condiciones del país
minería artesanal, pequeña y mediana HITO impedirán nuevos
descubrimientos y el desarrollo
de proyectos de mayor
ENAMI FOMENTA DE MANERA EFICIENTE Y envergadura”.
TRANSPARENTE EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y
FORTALECIMIENTO
MEDIANA MINERÍA Juanita Galaz
2022 2025 2030 2050
Cuenta con un modelo de negocio que asegure la estabilidad
pequeña y mediana
financiera a Enami en el largo plazo y le permita cumplir su rol de HITO minería
fomento de la pequeña y mediana minería en línea con los
lineamientos del Ministerio de Minería

4.5 Fortalecer a Codelco y Enami como empresas del Estado y
referentes a nivel internacional
“
FORTALECIMIENTO
Actualiza el sistema de financiamiento y mejora el funcionamiento del
2022 2025 2030 2050
gobierno corporativo de Codelco, permitiéndole desarrollar su
potencial y contribuir al desarrollo sustentable del país
HITO
Las empresas deben primero
FORTALECIMIENTO
saludar y pedir permiso
manifestando su intención de
Alinea el gobierno corporativo de Enami con estándares de la OCDE y 2022 2025 2030 2050
trabajar el territorio. A partir de
otras empresas del Estado
ahí tener un diálogo, y si ese
HITO diálogo es bien llevado, van a
salir cosas positivas para ambas
partes”.
José Reinoso
Comunidad indígena Coya
Geoxultuxial, taller
Chañaral

6
GOBERNANZA
Minería 2050
Gobernanza
para el
seguimiento y
actualización
de la primera
Ministerio de Minería y Cochilco
Política
Nacional Genera un informe de avance anual y lo
Comité de Seguimiento
Minera
presenta al Comité de Seguimiento.
• Monitorea los avances de la PNM

Coordina y trabaja con los actores que 2050 y su actualización.
convergen en la minería y los otros
organismos del Estado con el fin de avanzar • Aprueba cambios y actualizaciones.
en las medidas propuestas.
Actualiza la política de manera periódica,

participativa y con EAE cada 5 años.

7ANEXO
Fichas técnicas
de las metas
M1. Logra un nivel de producción de 7 Mtons al 2030, donde la pequeña y
producción a nivel mundial de cobre correspondiente a 9 Mtons (1/3)
OBJETIVO: Ser líder mundial en la producción sustentable de minerales, fomentando la economía mundial baja en carbono y
resguardando la se las personas y el ambiente
Producción real de cobre 1990-2020 y proyección 2021-2040

SITUACIÓN ACTUAL
9.0
En la década de los 90, la minería tuvo un alto dinamismo producto
Millones de toneladas
8.0 de la entrada de capitales extranjeros. El sector creció en promedio

un 11,2% por año entre 1990 y 2000. Algunas operaciones que
7.0 comenzaron a producir fueron Cerro Colorado, Candelaria, Michilla y
6.0
Quebrada Blanca en 1994; Zaldívar y Radomiro Tomic en 1995; El Abra
en 1996; Collahuasi y Lomas Bayas en 1998 y Los Pelambres en 1999.
5.0 Las nuevas inversiones realizadas lograron triplicar la producción
chilena de cobre durante este periodo y aumentó la producción de 1,5
4.0
Mtons en 1990 a 4,6 Mtons en 2000.
3.0
2.0 A principios de la década del 2000, se inició el superciclo de los

commodities, comenzando en el 2003 cuando el cobre alcanzó US$ 1
1.0 la libra y se elevó hasta llegar a US$ 4,6 la libra en 2011.
0.0
Desde el 2000, el crecimiento se ha mantenido relativamente
constante logrando una producción anual de 5,7 Mtons en el 2020.
Producción total Máxima Minima
Fuente: COCHILCO, en base a informe de proyección de producción hasta el 2040

Proyección producción 2020-2030

De acuerdo a datos de Cochilco, nuestro país alcanzaría una producción de cobre de 7,1 Mtons al año
Aporte de nuevos 2030 a una tasa de crecimiento promedio de 1,7%, con un peak en el año 2028 de 7,35 millones de
proyectos considerados toneladas. Cabe destacar que esta actualización muestra un cierto desplazamiento en las producciones
en cartera inversional
(MMUS$ 34.649 – 1.649
esperadas, influenciado por los efectos de la pandemia en las operaciones actuales y en el desarrollo de
10,000 kton) proyectos en actual construcción o ad-portas de entrar en operación.
Perdida productiva de 8,923
9,000 operaciones actuales (cierres de
2,122
El hallazgo más importante al analizar la influencia de los tipos de proyectos en el perfil futuro es que,
líneas de óxidos y envejecimiento hacia el 2030, las operaciones actuales disminuyen su producción en un 26,9% respecto a 2020, llegando
8,000
de operaciones) (1.543 kton)
7.040 a 4,19 millones de toneladas de cobre fino.
7,000
5,732
Se considera una pérdida productiva de 1,5 Mton por cierre de líneas de óxido o envejecimiento de la
6,000
operaciones y un aumento debido a ciertos proyectos de expansión/reposición, junto a las nuevas
5,000 inversiones.
4,000 El catastro de inversiones mineras para la próxima década, comprendido entre los años 2020 y 2029,
3,000
considera 49 iniciativas valoradas en US$ 74.047 millones.
Aporte por proyectos de
2,000 expansión-reposición Para alcanzar la proyección estimada, es necesaria una materialización de inversiones cercana a 52 mil
(MMUS$ 31.521 – 1.202 millones de dólares, correspondientes al 70% de la cartera de proyectos. A diferencia de años anteriores,
1,000 kton)
este aumento es producto de optimizaciones de proyectos que permiten un ajuste inversional a la baja
- de US$ 650 millones, sumado a la inclusión de cinco nuevas iniciativas por US$ 2.195 millones.
2020 2030 2050 IPNM
Producción operaciones actuales Disminución productiva Total
Reposición Expansión Fuente: Fuente: “Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2020 -2029”, Cochilco 2020)

Proyección producción 2020-2030* e impulso PNM 2050**
Aporte de nuevos Si bien la actual cartera de proyectos de cobre permitiría alcanzar una
proyectos considerados Pérdida meta clara hacia 2030, más allá de ese periodo se observa un decaimiento
en cartera inversional productiva por
cierre de productivo debido a la inexistencia de nuevos proyectos.
(MMUS$ 34.649 – 1.649
10,000 kton) operaciones
Perdida productiva de (1.082 kton) 8,923 El impulso Política busca alcanzar una producción nacional de 9 millones
9,000 operaciones actuales (cierres de
2,122
de toneladas al 2050 a través de un impulso en las inversiones que
líneas de óxidos y envejecimiento
8,000
de operaciones) (1.543 kton)
requiere la materialización de alrededor de 64 mil millones de dólares
7.040 entre 2030 y 2045 para proyectos de reposición/expansión, como nuevos.
7,000
6,000 5,732 Cabe mencionar que para proyectar los siguientes años (2030-2050) es
Nuevos necesario fortalecer algunas variables:
5,000
proyectos • Aumentar la inversión en exploración y el uso efectivo de las
necesarios concesiones mineras.
4,000 Necesidad de que aporten
proyectos de alrededor de • Disponibilidad de información básica geológica, geofísica y geoquímica.
3,000 expansión -
Aporte por proyectos 2.122 kton
de expansión- reposición • Un cartera de proyectos de cobre similar a la existente actualmente
2,000
reposición (843 kton) (65.072 millones con un aporte productivo de 3,77 Mton), que permita
1,000 (MMUS$ 31.521 – no solo extender operaciones actuales, sino también agregar nueva
1.202 kton)
-
producción.
2020 2030 2050 IPNM
Producción operaciones actuales Disminución productiva Cartera Reposición Expansión Total Impulso política
Fuente: (*) COCHILCO, en base a informe de proyección de producción hasta el 2040. (**) Impulso PNM, Ministerio de Minería

M2. Concreta el 70% de las inversiones incluidas en Catastro de Inversiones de
Cochilco 2020 avaluado en 74 MMUS$
SITUACIÓN ACTUAL E IMPULSO POLÍTICA PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:

Continuo
Cochilco en su catastro de inversiones mineras para la próxima década, comprendido entre los años 2020 y 2029, considera
49 iniciativas valoradas en US$ 74.047 millones. La cartera incluye optimizaciones de proyectos que permiten un ajuste
inversional a la baja de US$ 650 millones, sumado a la inclusión de cinco nuevas iniciativas por US$ 2.195 millones. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2030: Concreta el 70% de las inversiones
Respecto de las iniciativas optimizadas, es importante destacar que el aumento de su inversión viene acompañado de un incluidas en Catastro de Inversiones de
cambio importante en el tamaño y productos a recuperar. En este grupo, resalta el proyecto Sulfuros RT Fase II de Codelco, Cochilco 2020
que cambia su capacidad de 115 ktpd a 200 ktpd y, por ende, modifica plazos e inversión. Otro proyecto destacable es Santo
Domingo de Capstone Mining, que adapta su plan minero con opción de recuperar cobalto en grado de batería, adicional a la
producción de cobre y hierro considerada inicialmente, pasando su inversión de US$ 1.700 millones a US$ 2.178 millones. ACTORES:
Con respecto a las nuevas iniciativas, cuatro corresponden a minería del cobre, los cuales son Continuidad Operacional Empresas Mineras, Ministerio de
Carmen de Andacollo de Teck, por US$ 100 millones; Continuidad Operacional Minera Candelaria de Lundin Mining, por US$ Minería, Cochilco, Sernageomin,
600 millones; el proyecto Polo Sur de AMSA, por US$ 300 millones; y el proyecto de mediana minería Arqueros de Nittetsu Ministerio Medio Ambiente, Servicio
Mining, por US$ 200 millones. La quinta iniciativa es la reactivación del proyecto de Kinross, LoboMarte, por US$ 995 Evaluación Ambiental
millones como potencial continuidad de la faena de La Coipa.
Cabe destacar que del monto total mencionado inicialmente ya se han materializado inversiones por US$ 13.483 millones
antes del año 2020 y queda por invertir un 81% de la cartera, donde el grueso entrará en operación en el periodo 2020 –
2024, esperando las primeras puestas en marcha en 2021.
El impulso Política busca concretar al menos el 70% de las inversiones para el período 2020-2029.

M3. Cuenta con sistemas de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la
producción de la gran y mediana minería, que aseguren una producción
responsable en temas ambientales, sociales y de gobernanza.

Continuo
La producción responsable es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo sustentable (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas. Actualmente, existen diversas iniciativas orientadas a la certificación de la producción minera en
términos de eficiencia de sus procesos, aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Asimismo, certificaciones de METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
esta naturaleza están comenzando a ser exigidas por distintas organizaciones y legislaciones de diversos países. • 2030: El 100% de la producción de la gran
minería cuenta con sistemas de
A la fecha, un 58,7% de la producción de cobre en Chile está certificada bajo producción responsable, tanto por trazabilidad y reportabilidad
metodologías nacionales como internacionales y un 7,9% ha firmado el compromiso de implementación. Es
importante, sin embargo, seguir avanzando en la completa trazabilidad de la producción minera nacional, en línea con • 2050: El 100% de la producción de la
los ODS y con el fin de asegurar su competitividad en los mercados internacionales. mediana minería cuenta con sistemas de
trazabilidad y reportabilidad
El impulso Política busca contar una producción responsable en materia ambiental, social y de gobernanza, y con
sistemas de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la producción de la gran y mediana minería. ACTORES:
Empresas Mineras y proveedoras,
Ministerio de Minería

M4. Duplica la inversión anual en exploración greenfield con respecto al
promedio de los últimos 5 años, manteniéndola hasta 2050

Dentro del presupuesto de exploración minera en Chile, tenemos altos niveles en proyectos minesite (45% del presupuesto); Continuo
esto deja de lado la exploración de nuevos proyectos o grassroots (un 33% del presupuesto, correspondiente a US$ 354 millones
para el periodo 2016-2020 en promedio) y, a su vez, no fomenta la creación de valor y se debilita el hallazgo de nuevos METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
proyectos que permitan mantener competitivo el desarrollo minero y productivo del país. Adicionalmente, si analizamos el • 2030: Duplica la inversión anual en
presupuesto que destinan otros países mineros a exploración básica, vemos cómo Chile y Perú son los que menos invierten en exploración greenfield con respecto al
ésta.
promedio de los últimos 5 años
El impulso Política busca duplicar la inversión anual en exploración básica o greenfield respecto del promedio de los últimos
cinco años. • 2050: Mantiene los niveles de
exploración greenfield alcanzados en
100% Presupuesto de exploración 2030
31% 32% 30% 28% 28% 3,400
80% 43% 39% 43% 35% 44% 45%
Presupuesto (MUS$)
2,900 ACTORES:
60% 2,400 Ministerio de Minería, Empresas
32% 34% 43% 47% 42%
24% 26% 23% 31% 25% 22% 1,900 Mineras, Empresas juniors de
40%
1,400 exploración, Cochilco, Sernageomin,
20% 900 Ministerio Medio Ambiente, Servicio
37% 33% 34% 33% 33% 33%
28% 24% 31% 31% 33% 400 Evaluación Ambiental
0% -100
20102011201220132014201520162017201820192020
Exploración Básica Exploración Avanzada Mina
Peru Chile USA Canada Australia
Fuente: Ministerio de Minería y Cochilco

M5. Entrega la información básica geológica, geofísica y geoquímica a partir
del decreto 104 de mayo de 2017

2030
Considerando la experiencia internacional* respecto de la difusión de información geológica básica, en 2017, a través del
decreto 104 del Ministerio de Minería, se inició un proceso de obtención de información de las exploraciones de las
compañías mineras, con el fin de obtener mapas geológicos regionales y distritales georreferenciado a una escala 1:10.000,
y levantamientos geoquímicos georreferenciados a una escala 1:50.000 para difundirlos. Lo anterior, permitiría mejorar las METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
condiciones base de la exploración en Chile, con un conocimiento acabado de geología. • 2030: Información disponible
Sernageomin, a través del programa SIGEX, solicita, recibe, procesa y publica la información que entregan las compañías
mineras sobre sus proyectos de exploración, específicamente la de geológica básica que se levanta en las etapas iniciales
de todas las iniciativas de exploración; esta información puede incluir mapas geológicos, bases de datos geoquímicas, bases ACTORES:
de datos de geofísica, imágenes satelitales, información de sondajes, entre otros. Empresas Mineras, Empresas juniors de
exploración, Sernageomin (Programa
Luego los datos son liberados al público a través de la plataforma WEB del programa y actualmente hay más de
SIGEX), Servicio Evaluación Ambiental
500 proyectos publicados y más de cien en proceso para su pronta difusión.
El impulso Política busca entregar información básica geológica y avanzar en la conciliación de la información levantada en
otros servicios como el SEA.
(*) Países como Canadá y Australia ponen a disposición la información recopilada de exploraciones de geología básica. En Canadá, las
provincias liberan los informes de trabajo de los exploradores e incluso algunas de éstas cuentan con un repositorio de muestras y testigos de
sondajes a disposición del público. Además, el país y los estados proveen información, mapas, estudios, publicaciones y aplicaciones de
información geocientífica.

M6. Genera estrategia de diversificación de minerales con el objetivo de
aumentar la producción de los productos distintos al cobre, como las tierras
raras, cobalto, entre otras

2025 - 2050
Si bien Chile tiene un alto potencial polimetálico, el cobre es indudablemente el producto minero nacional más
significativo, prácticamente por antonomasia. En efecto, las principales exportaciones (en US$) corresponden a
concentrados de cobre (53,7%) y cátodos de cobre (40,6%), sumando un 94,3% del total exportado el año 2020.
METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Considerando lo anterior, resulta prudente potenciar los • 2025: Establece una estrategia de
minerales con posibilidades de desarrollo (independiente del Producción
Participación
de la
Participación diversificación de minerales
Mineral mina producción
en las reservas
cobre) como el litio, oro y hierro. Asimismo, es conveniente mina mundial
mundiales
empezar a explotar productos mineros que actualmente no Cobre (Miles de

5,787 28% 23%
son elaborados pero que tienen alto potencial, por un lado, TM de fino)
ACTORES:
por las reservas que tiene el país, y por otro, por su rápida Litio (Miles de
111 29% 44% Ministerio de Minería, academia,
TM de LCE)
demanda provocada por el auge de la electromovilidad y Corporación Alta Ley
Molibdeno (TM
nuevas tecnologías; estos, corresponden al cobalto y tierras de fino)
54,759 20% 8%
raras. Oro (Kg de

fino)
38,455 1% 1%
Si bien hay grandes oportunidades de explotación de distintos Plata (Kg de
1,309,321 5% 5%
minerales, aún no se cuenta con una política clara sobre qué fino)
es lo que se quiere potenciar. Plomo (TM de

7 <1% <1%
fino)
El impulso Política busca desarrollar una estrategia de Zinc (TM de

fino)
5,620 <1% <1%
diversificación de minerales distintos del cobre.
Hierro (Miles
de TM de fino)
8,437 <1% <1%

M7. Aumenta la producción del litio al 2030, logrando 380 Ktons anuales de
carbonato de litio

Continuo
Chile tiene importantes recursos y reservas de Producción de litio Participación de Chile
litio a nivel mundial; su demanda internacional Kton LCE %
ha aumentado y lo seguirá haciendo METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
considerablemente para su uso en el desarrollo 1,600 37% 40% • 2030: Aumenta la producción del litio
de nuevas tecnologías, especialmente energías 1,400 33% 35%
con objetivo de llegar a 380 Ktons
limpias y sustentables, y en electromovilidad. A 31% 31% anuales de carbonato de litio de
28%29%
28%27%
pesar de lo anterior, se proyecta que nuestra 1,200
26%
30% producción anual.
participación de mercado baje 24%
1,000 25%
21%
considerablemente al 2030, debido al desarrollo 19% 18%
800 18% 17% 20% ACTORES:
de nuevos proyectos fuera de Chile.
Empresas Mineras, Ministerio de
Para revertir dicha situación, Chile debe reforzar 600 15%
Minería, Corfo
la participación estratégica en mercados 400 10%
internacionales y así atender la demanda
proyectada por este mineral. 200 5%
El impulso Política busca aumentar la 0 0%

producción litio y alcanzar 380 Ktons anuales de
carbonato de litio al 2030.
Chile Australia
Argentina China
Otros Participación de Chile (%)
Fuente: USGS, Cochilco

M8. Aumenta un 20% al 2030 la productividad de la gran minería del cobre,
medida como la productividad total de factores (PTF) y en un 50% al 2050,
con respecto a medición 2021
OBJETIVO: Incrementar la productividad sustentable y competitividad de la industria minera

Continuo
La Productividad Total de Factores (PTF) es una forma de medir la productividad y se calcula como la diferencia entre la
producción real de una faena en particular en un periodo determinado y una producción estimada a partir de sus factores
productivos, tales como la dotación de trabajadores y el capital. Esta metodología considera además otras variables propias
de la actividad minera como la ley de mineral, para aislar el efecto del deterioro natural de los depósitos en la estimación de METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
la productividad. • 2030: aumento de 20% en la PTF
(respecto de medición 2021)
Este indicador cayó con especial fuerza en el periodo 130
2004-2009, manteniendo bajos niveles hasta el 2015, de 120 • 2050: aumento de 50% en la PTF
la mano del último superciclo. En los últimos años ha (respecto de medición 2021)
PTF (Base 100 = 2004)

aumentado moderadamente, lo que podría estar 110
relacionado con los esfuerzos realizados por las
100
compañías mineras por mejorar la eficiencia de sus ACTORES:
procesos y contener sus costos. Se espera entonces que 90 Empresas mineras y proveedoras,
a través de estrategias de gestión apropiadas, el avance Comisión Nacional de Productividad
80
en el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, y las
continuas mejoras en la eficiencia del consumo 70
energético, entre otros, sea posible seguir
incrementando la productividad de la industria y 60
alcanzar así las metas definidas en esta política. 2004 2007 2010 2013 2016 2019
El impulso Política busca, respecto de la medición de PTF Meta 2030 Meta 2050
2021, aumentar la productividad en un 20% al 2030 y en
un 50% al 2050.
Fuente: Cochilco

M9. Sitúa en los primeros dos cuartiles de costos C1 a nivel mundial el 70% de
la producción de la industria del cobre nacional al 2030

Continuo
El deterioro esperado de la calidad geológica de los yacimientos plantea un importante desafío en la contención y
disminución de los costos de las compañías mineras.
Al año 2020, el promedio de los costos de las operaciones productoras de cobre de Chile (120,4 ¢US$/lb), se ubica en METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
el tercer cuartil de la curva de costos C1, aunque cercano al segundo cuartil. • 2030: El 70% de la producción de la
industria del cobre nacional se sitúa
En cuanto al posicionamiento de las operaciones mineras chilenas, solo siete se ubican en los cuartiles de menores en los primeros dos cuartiles de
costos a nivel mundial (1º y 2do), de un total de 259 faenas productoras de cobre en el mundo. Al 2020 las costos C1 a nivel mundial.
operaciones con menores costos en Chile representan el 53% de la producción local.
Posicionamiento global de operaciones de Chile 2020
El desafío está en disminuir el 13% en los ACTORES:
costos de las operaciones que se ubican en los Empresas mineras, Ministerio de
cuartiles de mayores costos. Minería
El impulso Política busca situar el 70% de la

producción nacional de cobre en los dos
cuartiles de costos C1 a nivel mundial al 2030.
Fuente: Cochilco en base a Woodmackenzie

M10. Reduce el tiempo, a un máximo de 30 días, para el ingreso de trabajadores
de las operaciones al 2030 y de 15 días al 2050, a través de homologación en la
acreditación de todos sus trabajadores directos e indirectos

Para ingresar a una minera, hay un proceso de acreditación que debe cumplirse, para certificar cierto estándar de Continuo
servicios externos y sus trabajadores. Es la minera la que está a cargo de dicho proceso.
Según un informe de la Comisión Nacional de Productividad1, la duración del proceso de acreditación es heterogénea.
• 2030: Integración tecnológica que
Los ámbitos reportados con mayor pérdida (especialmente al inicio de los proyectos) corresponden a la acreditación
permita interactuar con los diferentes
de personas (por la realización de los cursos de inducción o capacitación de las empresas mineras); la recopilación, sistemas de cada minera en un
revisión y validación de documentación; y las evaluaciones de salud. Estas demoras se traducen en importantes costos proceso de gestión y acceso de
para la industria, que estarían en torno a los US$500 mil al año por cada día adicional de acreditación. información en una base de datos
descentralizada
A partir de lo anterior, es necesario mejorar la
• 2040: Reduce a 23 días el tiempo
eficiencia global del sector y disminuir los Adjudicacación Recopilación de
Contrato, Reunión documentación
Acreditación y
Credencialización
máximo de ingreso de trabajadores a
tiempos de acreditación. Arranque requerida
las operaciones
Actual 21,1 16,9 12,9 50,9 días
El impulso Política busca reducir el tiempo de
Meta 2030 12 13 5 30 días • 2050: Reduce a 15 días el tiempo
ingreso de los trabajadores a las operaciones
máximo de ingreso de trabajadores a
(directos e indirectos), a través de la Meta 2040 8 10 5 23 días
las operaciones
homologación en su acreditación a 30 días al
Meta 2050 5 8 2 15 días
2030 y 15 días al 2050.
Fuente: APRIMIN ACTORES:
Ministerio de Minería, Sernageomin,
(1) Comisión Nacional de Productividad – CNP (2017). Productividad en la Gran Minería del Cobre. Empresas mineras y proveedoras

M11. Aumenta en un 50% la inversión por capacitación promedio (en términos
reales) por trabajador al 2030 con respecto al 2019

En la actualidad y durante los últimos años, un proceso de cambio tecnológico mayor afecta de manera transversal a Continuo
todas las industrias, transformación que ha sido comúnmente denominada como la Cuarta Revolución Industrial. Ésta
estaría basada en la digitalización avanzada de los procesos productivos, a través de la implementación de sistemas
ciberfísicos como espacios de interacción entre sensores inteligentes, maquinaria, equipos y sistemas TI. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2030: Aumento en un 50% al 2030 la
La industria minera, por supuesto, no es ajena a esta transformación, y ya avanza de manera activa en la adopción de inversión por capacitación promedio
nuevas tecnologías. Sin embargo, tan importante como la adopción de estas herramientas tecnológicas, son los cambios (en términos reales) por trabajador
a nivel organizacional que las empresas deberán implementar y los desafíos que plantean estas nuevas estructuras, junto respecto a 2019
con los nuevos requerimientos de conocimientos y habilidades.
ACTORES:
Por esto, invertir en la capacitación del capital humano en minería resulta clave para enfrentar los desafíos que plantea la
Consejo de Competencias Mineras,
Cuarta Revolución Industrial. El año 2019, la inversión promedio en capacitación por trabajador fue de aproximadamente
US$410*, equivalente al 1%-2% del sueldo imponible** anual de un trabajador de la industria minera en Chile (como Ministerio de Minería, Empresas
referencia, en Australia se destina en capacitación aproximadamente el 5,5% del total de gasto en remuneraciones***). Mineras
El impulso Política busca, respecto del 2019, aumentar en un 50% la inversión en capacitación promedio por trabajador al
2030.
Fuente: (*) Gasto promedio en capacitación, por trabajador: estudio "Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2019-2028", del Consejo de Competencias Mineras y
Fundación Chile
(**) Sueldo imponible promedio minería: Superintendencia de Pensiones
(***) National Centre for Vocational Education Research 2013, Training and education activity in the minerals sector, Minerals Council of Australia, Canberra

M12. Logra que el 30% del total de patentes solicitadas en Chile, en el área de
materiales y metalurgia, sean nacionales al 2030

Toda persona que quiera desarrollar tecnologías o innovaciones, debe pedir una patente, que es un derecho Continuo
otorgado por el Estado a una persona determinada y que impide que terceros exploten comercialmente su
inversión durante un plazo determinado.
La institución a cargo de entregar patentes para desarrollos relativos a materiales y metalurgia, es Instituto • 2030: Las personas naturales y
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). De acuerdo con información del INAPI, durante el periodo 2015-2021 jurídicas nacionales representan el
(mayo), las personas naturales y jurídicas residentes en nuestro país promediaron un 19% del total de solicitudes 30% del total de patentes solicitadas
de patentamientos en el campo de Materiales y Metalurgia. en Chile, en el área de Materiales y
Metalurgia.
A su vez, los cuatro países con mayor número de registros de solicitudes de patentes en Chile, en el mismo
periodo, son Estados Unidos, Japón, Finlandia, Alemania y Francia que, en conjunto, representan el 40% del total
de registros de patentamientos en Materiales y Metalurgia. ACTORES:
Universidades y centros de I+D+i, Inapi,
A fin de potenciar el desarrollo de tecnologías e innovaciones nacionales en materia de materiales y metalurgia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología,
impulso Política busca lograr que al 2030, el 30% del total de las patentes solicitadas en Chile, sean solicitadas por Conocimiento e Innovación de Chile
personas naturales y jurídicas chilenas.

M13: Asegura una capacidad de cobre refinado que permita a Chile seguir
capturando el nivel mayoritario del valor generado por la industria y que facilite el
cumplimiento de la carbono-neutralidad

La participación de Chile en el mercado de las fundiciones ha disminuido fuertemente durante la última década, dado el Continuo
significativo aumento de la capacidad en China, y los costos de las fundiciones chilenas se encuentran en el 3er y 4to cuartil.
El impulso Política busca asegurar una capacidad de cobre refinado, para lo cual se requiere alinear los costos directos con el
promedio de la industria y así mantener una participación que nos permita asegurar la captura del valor mayoritario que se
obtiene actualmente y por consiguiente, sostener la industria en el largo plazo. • 2050: Asegura una capacidad de
cobre refinado, que permita a Chile
seguir capturando el nivel actual
Producción de cobre por fundición Costos directos de fundición
% US$/tonelada de concentrado, 2020 mayoritario y facilite el
•
100% Otros 400
Los costos de fundiciones
nacionales están sobre la media de
cumplimiento de la carbono-
350 la industria, gran parte de éstas neutralidad
90% Kazajstán
incluso en el cuarto cuartil, lo cual
80% EEUU. 300 nos hace ser poco competitivos en
este mercado.
70% Alemania 250 ACTORES:
60% Polonia 200
• Ingresos por tonelada tratada de Empresas Mineras, operadores de
concentrado oscilan generalmente
50% 6% Corea del Sur 150 entre ~160 y ~200 US$, por lo que
fundiciones, Ministerio de Minería,
40%
8% hay fundiciones que tienen Ministerio de Medio Ambiente
11% Zambia 100 pérdidas de manera regular o
30% Rusia sostenida.
11% 50
20% 40% Chile 0 • Para mantener participación de
10% 20% mercado de manera sustentable en
Japón Costo directo Promedio industria el largo plazo, fundiciones
0% China Primer cuartil Tercer cuartil nacionales deben mantener costos
2010 2019 operativos competitivos.
Fundiciones Chile Otras fundiciones
Fuente: Cochilco.

M14. Aumenta en un 20% el aporte al PIB de los bienes y servicios relacionados
con la minería al 2050
OBJETIVO: Generar una industria de encadenamientos a la vanguardia en innovación y desarrollo

Los impulsores de las venta de bienes e insumos para la minería y que influyen en el PIB son básicamente tres: Continuo
• Exportaciones
• Opex y capex de sostenimiento de las operaciones actuales y futuras
• Capex de nuevas operaciones METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2050: Aumenta en un 20% el aporte al
Por un lado y a priori, las estimaciones de producción y costos para los próximos años indican que las ventas de bienes y servicios
para opex y capex de sostenimiento se mantendrán relativamente estables. Asimismo, de concretarse íntegramente la cartera de PIB de los bienes y servicios
inversiones 2020-2029, habría un aumento sustancial de las ventas de los proveedores mineros, aunque es difícil prever cómo relacionados con la minería
evolucionará dicho panorama.
Por otro lado y según consta en último estudio de Cochilco sobre encadenamientos, por cada dólar de PIB directo que generó la ACTORES:
actividad minera se logró inducir 0,57 dólares de PIB indirecto (aporte de proveedores al opex y capex en el periodo 2008-2017 y Empresas proveedoras, empresas
no incluye exportaciones).
mineras, universidades y centros de
Para aumentar el aporte de los proveedores de la industria minera al 2050, hay dos campos de acción: I+D+i, Ministerio de Ciencia, Tecnología,
1. Aumento de las ventas de proveedores producto del desarrollo del sector y sustitución de importaciones. Este último aspecto Conocimiento e Innovación de Chile
es fundamental y tiene relación con el impulso de la PNM 2050 a las actividades de I+D+i, que contribuirá para que aumente
a un 11,1% el aporte al PIB v/s 7,1% que aportó en promedio durante el periodo 2013-2017.
2. Aumento de las exportaciones de los proveedores, para lo cual se cuenta con una meta al 2050 de US$ 4.000 millones
en envíos al exterior. Este impulso aumentaría a un 0,8% al aporte de PIB nacional vs 0,2% que aportó en el promedio los
años 2013-2017.
El impulso Política busca aumentar en un 20% el aporte al PIB de los bienes y servicios relacionados a la minería.

M15. Logra que la inversión en I+D+i sea 0,5% en relación al PIB sectorial en el
2030, manteniendo la intensidad de la inversión a la par de los países líderes
mineros al 2050

Continuo
El indicador que mide el gasto de la minería en Intensidad del Gasto I+D Sector Minería
I+D es un porcentaje del PIB sectorial y se ha
0.50%
venido deteriorando a nivel global durante los METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
0.40%
últimos 10 años. Canadá y Australia lideran la 2030: Gasto en I+D+i representa el 0,5%
0.302%
0.33%
intensidad del gasto en I+D con aprox. 0,6% y del PIB sectorial.
0.270%
0.26%
0.217%
0,5%, respectivamente en el 2017. Chile tan
0.21%
0.150%
0.17%
solo registra una intensidad del gasto de 2050: Intensidad del gasto del sector
0.119%
0.14%
0.11%
0,075% el 2018. Por otro lado, la meta busca
minero nacional iguala los valores
0.09%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
impulsar la intensidad del gasto en I+D de la
exhibidos por los países líderes mineros.
minería para igualar lo exhibido por los
sectores líderes a nivel nacional: Química,
caucho y plástico (0,72%), Agropecuario y ACTORES:
silvícola (0,36%) e Industria Manufacturera Empresas mineras y proveedoras, Corfo,
(0,32%). Universidades y centros de I+D+i,
Sin PNM Con impulso PNM
Ministerio de Ciencia, Tecnología,
El impulso Política se alinea con la necesidad Impulso de la PNM al Gasto en I+D del Sector Minería al 2030
Conocimiento e Innovación de Chile
de dar respuesta a los desafíos del sector y (Millones US$)
cumplir con estándares globales,
posicionándonos como líderes internacionales
en investigación y desarrollo cumpliendo con
las metas relacionadas a carbono neutralidad, Notas: (1) Gasto I+D para periodo 2018-2030 sin PNM se asume cte., basado en último dato de
entre otras Encuesta sobre Gasto y Personal I+D 2018. (2) Gasto PNM año 2030 corresponde a la intensidad del
gasto (0,5%) multiplicado por el PIB minero 2020.
MINERÍAPOLÍTICA
2050: POLÍTICA NACIONAL
NACIONAL MINERAMINERA
2050 | | 293
293
M16. Cuenta con 250 empresas proveedoras de clase mundial y
exportaciones de bienes y servicios vinculados a la minería, valorados en
US$1.500 millones al 2030 y US$4.000 al 2050
OBJETIVO: Genera una industria de encadenamientos a la vanguardia de la innovación y del desarrollo
SITUACIÓN ACTUAL E IMPULSO POLÍTICA: Exportaciones Proveedores de la Minería

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:
Continuo
Chile tiene una posición de liderazgo en cuanto a (millones US$)
producción de cobre y por lo mismo, puede potenciar el 1,500
1.500
desarrollo de proveedores competitivos a nivel 1,321
internacional, en base a una oferta de bienes y servicios 1,200
1,163
2030: 250 empresas proveedoras de clase
innovadores e intensivos en conocimiento. 1,024
901 mundial y US$ 1.500 millones en
Actualmente, junto con el desarrollo y crecimiento de la 900
Promedio 2013-2020 699
794
exportaciones.
minería en Chile, ya se ha generado un importante 615
542
sector de proveedores (3.184 empresas)1. Al año 2020, 600
2050: US$ 4.000 millones en
414 empresas exportaron bienes y servicios mineros por
un total de US$ 477 millones2 y, a su vez, del total de 300 exportaciones.
empresas que exportan, 38 son de clase mundial,
entendiendo por ello compañías que registran envíos al -
exterior por sobre un millón de dólares durante tres
RESPONSABLES:
años consecutivos.
Ministerio de Minería, ProChile, Corfo,
Ejemplos de países que han logrado desarrollar un sector de proveedores competitivo a nivel internacional son Canadá y Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Australia, donde el primero exportó aprox. US$ 2.500 millones en el 2017 y el segundo US$ 11.000 millones el 20163 a más de Conocimiento e Innovación de Chile y
200 distritos mineros. Chile tiene un potencial para replicar dichos ejemplos, a través de fomentar mecanismos de Empresas proveedoras, Corporación Alta
financiamiento a la innovación tecnológica en minería. Ley
El impulso Política busca contar con 250 empresas proveedoras de clase mundial, de exportación de bienes y servicios mineros,
que aumenten su valor al 2030 y 2050.
1. Estudio “Caracterización de Proveedores de la Minería Chilena”, Expande(2019).
2. Reporte de Exportaciones 2021, Proveedores de la Minería Chilena, SUBREI del Ministerio de RR.EE.
3. “METS, A Roadmap for unlocking future growth opportunities forAustralia”,CSIRO (2017).

M17. Mejora e incrementa la colaboración entre universidades y
la industria minera al 2030

Durante las últimas décadas se han acumulado importantes capacidades y experiencias en compañías mineras, sus proveedores y Continuo
las universidades. Dado lo anterior, es posible que el sector minero chileno participe activamente en el desarrollo de las
soluciones para abordar sus desafíos, generando nuevas y mayores capacidades productivas, tecnológicas y organizacionales,
junto con fortalecer la confianza y el capital social. Asimismo, la colaboración entre universidad y la industria, permite acceder al METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
conocimiento actualizado en áreas de especialización tanto de operadores, como proveedores. • 2030: Mejora e incrementa la
colaboración entre universidades y la
La implementación y fortalecimiento de la colaboración con las universidades genera una serie de beneficios1: industria minera
• Acceso al conocimiento especializado sin la necesidad de tener una gama completa de habilidades internas especializadas.
• Reducción de costos en la comercialización de nuevas ideas y productos (compartir costos).
• Reducir el tiempo necesario que toma llevar las innovaciones al mercado. ACTORES:
• Acceso a nuevas ideas para un mayor desarrollo. Empresas mineras, proveedores, Corfo,
• Compartir riesgos técnicos y comerciales. Universidades y centros de I+D+i,
• Acceso a nuevas perspectivas sobre la viabilidad comercial antes de incurrir en costos de desarrollo. Corporación Alta Ley
• Acceso a nuevos talentos graduados en la especialización de la operación.}
• La colaboración en I+D+i aumenta la capacidad exportadora del país en el largo plazo2 y, por lo tanto, apoya la concreción de
la meta de exportación de proveedores locales.
El impulso Política busca mejorar e incrementar la colaboración entre universidades y la industria.
1. “Clever collaborations: The strong business case for partnering with universities”, Universities Australia (2019)
2. “Efecto de la colaboración en actividades de I+D sobre la capacidad exportadora de las empresas chilenas”, Centro de Innovación UC (2020).

M18. Alcanza una posición de liderazgo en ranking mundiales que miden la
excelencia académica, con un 25% de las carreras en el área de la geo-
minero-metalurgia al 2030

Actualmente en Chile hay 19 universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería en Minas, 10 Geología y cinco Ingeniería Continuo
en Metalurgia.
Producto de la relevancia de nuestro país en el ámbito minero dentro del contexto mundial, y las capacidades y
experiencias acumuladas en dicho sector, están dadas las condiciones para fortalecer la presencia de nuestras
• 2030: El 25% de las carreras del área
universidades a nivel internacional en el área de la geo-minero-metalurgia.
de la geo-minero-metalurgia, dictadas
Teniendo en consideración los resultados de dos rankings1 que evalúan las carreras del sector minero, solo dos
por universidades chilenas, tienen
universidades nacionales que imparten la carrera de ingeniería en minas y dos que dictan la carrera de geología, figuran
presencia en ranking mundiales de
en rankings internacionales. Adicionalmente, no hay presencia de universidades chilenas en rankings de ingeniería en
clasificación académica.
metalurgia.
A nivel internacional, en el ámbito de la minería y Nº de Universidades chilenas presentes en
ACTORES:
dependiendo del ranking, los primeros lugares están rankings internacionales*
Universidades
dominados por universidades de Australia, Canadá,
Estados Unidos y China. Situación Actual PNM 2050
El impulso Política busca alcanzar una posición de Ingeniería en Minas 2 5
liderazgo de las universidades chilenas en los rankings
internacionales al 2030, pasando de 2 a 5 universidades Geología 2 3
en la carrera de ingeniería en minas; de 2 a 3 Ingeniería Civil en
0 1
universidades en la carrera de geología y de 0 a 1 Metalurgia
universidad en la carrera de ingeniería civil en
metalurgia.
1. QS World University Rankings y Academic Ranking of World Universities (ARWU).

M19. Genera empleos de calidad, con certificación para las tecnologías
necesarias y con planes de reconversión oportunos, generando un desarrollo
del capital humano integral
OBJETIVO: Contar con empleos de calidad, inclusivos y con altos estándares en seguridad

Continuo
La transformación de la industria minera, que está permanentemente introduciendo nuevas tecnologías y criterios
de sostenibilidad, está marcando la pauta no solo en el desarrollo de nuevos procesos, sino también en lo que
respecta a capital humano especializado a través de la reconversión de empleos, movilidad en los puestos de trabajo
y oportunidades para nuevas necesidades. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2022: Genera empleos de calidad, con
Frente a los rápidos avances tecnológicos, con la automatización e inteligencia artificial, la industria debe ser capaz certificación para las tecnologías
de aprovechar los beneficios que se asocian a ellos. necesarias y con planes de reconversión
Así, es necesario aprovechar la oportunidad que las tecnologías traen consigo para formar y capacitar a todas oportunos, generando un desarrollo del
aquellas personas cuyos trabajos tenderán a la automatización, de tal manera de mantener o mejorar su capital humano integral
empleabilidad; lo anterior, no solo para sumarse al cambio, sino también porque emergerán nuevas industrias
(economía circular, hidrógeno verde, entre otros) que requerirán precisamente de esos perfiles.
Con todo, el impulso Política buscar generar empleos de calidad con certificación; lograr una adecuada gestión por ACTORES:
competencias del capital humano, que asegure una correcta implementación y utilización de las nuevas tecnologías; Ministerio de Minería, Empresas
y comprender la transformación cultural que este cambio generará en las empresas, para lograr un desarrollo mineras y proveedoras, Universidades,
integral del capital humano. Centros de formación técnica, colegios y
otras instituciones de formación
profesional y técnica, Sence, Consejo de
Competencias Mineras

M20. Alcanza una participación femenina en la industria del 20% al 2030 y del
35% al 2050 y se comienza a medir la participación en la mediana y pequeña
minería

Continuo
Según cifras del Sernageomin, en 2020, 247.375 personas trabajaron en la industria minera, de las cuales solo
24.537 correspondieron a mujeres. Lo anterior significa que la participación laboral femenina en la minería,
incluyendo a mandantes y contratistas, es de solo un 10%. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2030: 20% participación de mujeres en
Si bien Chile ha recorrido camino en la incorporación femenina al mundo laboral, todavía hay una desventajada con la industria
respecto a nuestros referentes a nivel mundial, donde Canadá tiene una participación de la mujer del 18% y Australia
el 17% al 2020. • 2030: Medir la participación en la
50.00 Según datos de Cochilco del año
2021, la tasa de crecimiento de la • 2050: 35% participación de mujeres en
40.00
participación femenina en la industria la industria
30.00 durante los últimos tres años
corresponde a un 6,45%.
20.00 ACTORES:
A partir de lo anterior, el impulso Empresas mineras y proveedoras,
10.00
Política busca aumentar la Sernageomin, Ministerio de Minería,
participación en un 20% al 2030 y en Ministerio de la Mujer y la Equidad de
0.00
un 35% al 2050. Género
% Participación de mujeres (real) % Proyección participación de mujeres

Fuente: Cochilco en base a los datos de Sernageomin

M21. Alcanza una participación femenina en cargos directivos del 25% al 2030
y del 40% al 2050, y se comienza a medir la participación en la mediana y
pequeña minería

Según el informe del Consejo Competencias Mineras (2019), la concentración de las mujeres en el sector de la gran minería sigue Continuo
sosteniéndose en cuatro tipos de cargos: profesionales, soporte administrativo, operadoras y analistas, lo cual agrupa en total el
81,3% de la participación de mujeres. A su vez, es posible apreciar que sólo el 10,8% de las mujeres que participan en la industria
se presenta en cargos de toma de decisiones: Direcciones/Gerencias, Subgerencias/Superintendencias y jefaturas, siendo esto METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
solo un 2,5% si analizamos únicamente los cargos directivos. • 2030: 25% participación de mujeres en
cargos directivos
En Chile durante los últimos años, se ha buscado alcanzar la
paridad de género en los directorios de empresas. Por lo mismo, a • 2030: Medir la participación en la
Participación femenina por cargos partir del año 2014 se estableció como meta alcanzar un 40% de
participación a través del Sistema de Empresas Públicas y
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
actualmente se superó la meta llegando a un 48%. Este
Directores/Gerentes 2.5% compromiso se elevó a rango legal en julio del 2021, a través de la • 2050: 40% participación de mujeres en
Subgerentes/Superintende… 2.7% publicación de la Ley 21.356, que establece que tanto en las cargos directivos
Jefas 5.6% Empresas Públicas creadas por ley, como en las Sociedades del
Supervisoras 4.8% Estado que forman parte del Sistema de Empresas Públicas, las
Profesionales 25.0% personas de un mismo género no podrán exceder el sesenta por ACTORES:
Analistas 11.6%
ciento del total de los miembros de los directorios. Empresas mineras y proveedoras,
Operadoras 21.6% El impulso Política busca que la participación femenina en cargos Sernageomin, Ministerio de Minería,
Mantenedoras 3.0% directos llegue a 25% al 2030 y al 40% en 2050 en la industria; Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Soporte Admininstravio 23.1% como también que se comience a medir la participación de Género
Fuente: Consejo Competencias Mineras 2019
mujeres en la pequeña y mediana minería.

M22. Cuenta con políticas de diversidad e inclusión, conciliación laboral,
familiar y personal el 100% de las empresas medianas y grandes del sector

2030
Actualmente existen diversas iniciativas públicas y privadas que buscan aumentar la participación de la mujer en la
industria minera. Según cifras del Consejo Competencias Mineras (2019), de un total de 11 empresas mineras y 7
proveedoras encuestadas, un 77,8% declara tener objetivos o metas relacionadas con la participación femenina y un
35,3% dice tener una política explícita para la contratación de mujeres. Las principales metas que las empresas METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
participantes declaran son: • 2025: Se comienza un trabajo público
privado con las empresas de la
• Aumentar participación femenina en cargos de liderazgo mediana minería
• Certificar en norma NCh 3262 de Igualdad de Género
• Alcanzar un 20% de participación en todos los cargos • 2030: 100% de las empresas cuentan
• Lograr que el 50% de la plantilla esté compuesta por mujeres al 2025.
con políticas de diversidad e
inclusión, conciliación laboral,
Si bien se logró identificar mayoritariamente las iniciativas que impulsa la gran minería, no es posible detectar la familiar y persona
totalidad de la industria (como la mediana minería y de empresas colaboradoras), ya que hay medidas que no son
encuentran públicas.
Producto de lo anterior, el impulso Política busca que el 100% de las medianas y grandes empresas del sector, tengan ACTORES:
al menos una política de género, diversidad e inclusión, y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Empresas mineras y proveedoras,
Sernageomin, Ministerio de Minería,
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género

M23. Genera los espacios para apuntar a cero fatalidad, en donde la gran
mineria tiene estándares internacionales

Durante los últimos 10 años, la tasa de fatalidad en la industria minera en Chile ha disminuido de 0,35 a 0,03 (75%); en Continuo
términos absolutos, los fallecimientos han disminuido de 45 a 14 personas por año.
Aproximadamente el 44% de los fallecimientos corresponde a la
gran minería, sin embargo es incorrecto considerar que la gran Tasa fatalidad
• 2030: Medir la accidentabilidad según
minería sea “más riesgosa” que la minería artesanal, pequeña o
T. Fatalidad Expon. (T. Fatalidad) tamaño de faena
mediana ya que en términos relativos (cantidad de personas que
trabajan cada rubro), la tasa de fatalidad en la gran minería debe 0.6
ser notoriamente menor. R² = 0,896
0.5 ACTORES:
Esto nos lleva a considerar que se debiesen separar las variables de
0.4
Empresas mineras y proveedoras,
accidentabilidad según el tamaño de la faena y definir las metas Sernageomin
respecto a cada realidad. 0.3
La disminución en las cifras ha permitido posicionar a Chile como 0.2

uno de los países mineros con los índices de fatalidad más bajos
0.1
del mundo, siendo superado sólo por Australia y con mejor
seguridad que Canadá y Perú, entre otros. 0 1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Así, el impulso Política busca desagregar le medición de la gran,
mediana y pequeña minería, y apuntar a cero fatalidad. Año
Fuente: Cochilco con datos de Sernageomin

M24. Crea un ambiente laboral seguro disminuyendo en 75% la tasa de
gravedad; 40% la de frecuencia al 2030, y las mantiene al 2050

De acuerdo con la información de la Superintendencia de Seguridad Social, la minería, al ser comparada con otras Continuo
actividades económicas del país, posee una de las menores tasas de accidentabilidad. Alcanzó 1,1 accidentes por
cada 100 mil trabajadores en el año 2019, con una disminución de 45% en los últimos 10 años. Asimismo, en este
mismo periodo, la tasa de frecuencia ha disminuido de 3,1 a 1,4 (56%) y la tasa de gravedad de 556 a 238 (68%) al
• 2030: Disminuir la tasa de gravedad
2020.
en un 75% y la de frecuencia en un
Todo lo anterior, se debe a los esfuerzos adoptados por las empresas en incorporar en su estrategia de negocio la
40%
mejora y refuerzo en materias de seguridad laboral. De la misma manera, Sernageomin año a año realiza campañas
de seguridad minera para reducir la accidentabilidad.
• 2030: Medir la accidentabilidad según
tamaño de faena
El impulso Política busca fatalidad cero al 2030, para lo cual se requiere crear un ambiente laboral seguro y disminuir
la tasa de gravedad en un 75% al 2030 y un 40% la de frecuencia; y luego, al 2050, mantenerlas, para lo cual, se debe
• 2050: Mantener las tasas de gravedad
disminuir los accidentes con tiempo perdido.
y frecuencia con respecto a las metas
4.0 800.0 2030
3.0 600.0
ACTORES:
Tasa de 2.0 Tasa de 400.0 Empresas mineras y proveedoras,
frecuencia gravedad Sernageomin
1.0 200.0
0.0 0.0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Fuente: Cochilco con datos de Sernageomin

M25. Implementa indicadores de salud ocupacional al 2025 y los mejora al 2050

2025 – 2050
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como “la promoción y mantenimiento del
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención
de las desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos de
trabajo”. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2030: Implementa indicadores de
Como es conocido, la industria minera ya cuenta con planes e indicadores que buscan fortalecer la salud ocupacional salud ocupacional en la industria
desde el ámbito de la prevención y accidentabilidad física de los trabajadores, sin embargo, el objetivo de esta meta minera
es ir aun más allá en salud ocupacional, profundizando en mejoras del bienestar mental y social de los trabajadores.
• 2050: Mejora en los indicadores
El impulso Política busca implementar indicadores de salud ocupacional al 2025 y mejorarlos al 2050, para lo cual es construidos con respecto a salud
necesario levantar información relevante sobre bienestar mental y social en la minería en Chile, para construir, medir ocupacional
y monitorear periódicamente la salud ocupacional. Algunas posibilidades de indicadores son:
ACTORES:
Empresas mineras, proveedoras y
• Disminución de licencias médicas por enfermedades de origen laboral Sernageomin
• Mejor percepción de calidad de las condiciones laborales
• Mejor percepción de compromiso organizacional con la seguridad laboral

M26. Genera mecanismos de diálogo tripartito entre el Estado, empresas de la
industria minera y sindicatos para abordar temas sobre la evolución de la
industria, empleos, inclusión y seguridad

Continuo
Actualmente, en materia laboral, es necesario legitimar a nuevos actores dentro del diálogo laboral en la lógica de
buscar acuerdos. Para esto, se debe integrar a empresas, sindicatos y Estado. Este último, debe participar como
promotor y guía para lograr términos equitativos de empleo; y potenciar las condiciones de trabajo, seguridad y
salud ocupacional, y desarrollo; asimismo, debe facilitar el intercambio de información entre actores. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2022: Establecimiento y funcionamiento
El impulso Política busca generar diálogos tripartitos con los actores mencionados, como también mesas de diálogo de Mesa Tripartita
y trabajo institucionalizadas, cuya implicancia signifique un involucramiento de trabajadores/as de forma
organizacional y no solo sindical, en pos de la evolución de la industria, empleos, inclusión y seguridad social al 2022.
ACTORES:
Ministerio de Minería, Empresas
mineras, sindicatos

M27. Implementa la participación temprana como herramienta para
construir la licencia social, buscando acuerdos vinculantes con la
comunidad
OBJETIVO: Desarrollar proyectos de manera colaborativa con las comunidades y pueblos indígenas

Continuo
Actualmente la normativa ambiental promueve que los proyectos presentados a través de un Estudio y/o
Declaración de Impacto Ambiental (EIA y/o DIA) implementen una participación ciudadana anticipada (PACA) para
dar a conocer la iniciativa y que se incorporaren los aportes que la comunidad pueda hacer al diseño del proyecto.
• 2030: 100% de las empresas de la
Porcentaje de EIA con participación ciudadana anticipada mediana y gran minería implementan
(PACA) aprobados en el SEAA la participación temprana y toma
Uno de los mayores desafíos en este
decisiones en conjunto con la
100% 100% ámbito, es que los titulares de
78% 75% proyectos releven los procesos de comunidad sobre aspectos relevantes
67% 67% 71%
60%
50% participación ciudadana temprana para del proyecto que permitan generar
que la relación con sus vecinos consista acuerdos vinculantes previos a la
en un diálogo franco y transparente, evaluación ambiental
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 permitiendo una mejor relación a largo
Porcentaje de proyectos ingresados como EIA, aprobados y con PACA
plazo.
ACTORES:
Tendencia Fuente: Ministerio de Minería Empresas Mineras, Ministerio de
Minería
Considerando lo anterior, el impulso Política busca que las empresas mineras implementen la participación temprana
como herramienta para construir licencia social y que los acuerdos que se alcancen en dicha instancia sean
vinculantes, de tal manera de obtener resultados positivos tanto para para las comunidades como para los titulares
de proyectos.

M28. El 100% de la mediana y gran minería logra desarrollar proyectos de valor
compartido junto a las comunidades aledañas con foco en red de
proveedores, empleo y emprendimiento local

El concepto de valor compartido es considerado como uno de los criterios fundantes que permiten llevar a cabo aportes y Continuo
beneficios comunitarios a la luz de los ODS y de los diversos estándares internacionales, ya que supera el concepto de
paternalismo o asistencialismo. Este concepto, desarrollado por Michael Porter y Mark Kramer, fue definido como “las políticas y
prácticas operativas que mejoran la competitividad de una empresa mientras simultáneamente se avanza en las condiciones METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
económicas y sociales en las comunidades donde operan. La creación de Valor Compartido se focaliza en identificar y expandir las • 2025: Implementar indicadores para
conexiones entre el progreso social y económico”. levantar información sobre las
De acuerdo con la experiencia nacional e internacional, la búsqueda de valor compartido en los proyectos y las comunidades empresas mineras que promueven y
responde a aspectos sociales, económicos, estratégicos, técnicos y ambientales. generan el valor compartido.
Las empresas con carácter sustentable aspiran a relaciones basadas en el buen vecino (cuentan con un marco valórico
institucional), y esperan contribuir desde el corazón de su negocio al desarrollo sustentable, tanto de su proyecto como del • 2030: 100% de la gran y mediana
territorio y las personas, para lo cual impulsan iniciativas que van desde relaciones transaccionales (estadio más bajo de la minería desarrolla proyectos de valor
sostenibilidad), y pasan por el desarrollo e implementación de políticas y prácticas de buen vecino corporativo, valor compartido compartido junto a las comunidades y
o impulsan la asociatividad. pueblos indígenas.
Las empresas deben contar con mecanismos de valor compartido que permitan promover instancias de cooperación y trabajo
entre las partes interesadas (Gobiernos locales, comunidades, organizaciones sociales, representantes de pueblos indígenas y
otras organizaciones relevantes del territorio) con miras a beneficiar a todas las partes involucradas. ACTORES:
Empresas Mineras, proveedoras,
El gran desafío de Valor Compartido, en el contexto del desarrollo de proyectos de inversión, es lograr que las comunidades
locales sean, a su vez, generadoras de riqueza y no tan solo destinatarias de la redistribución de recursos. gobiernos regionales y municipios
Si bien hoy las empresas mineras cuentan con modelos de gestión comunitaria, no todas cuentan con modelos de valor
compartido.
A partir de esto, el impulso Política busca que el 100% de la mediana y gran minería logre desarrollar iniciativas de valor
compartidos de la mano de sus comunidades.

M29. Realiza un proceso de participación con todos los pueblos indígenas de
acuerdo al convenio 169 de la OIT generando un capítulo indígena que identifique
los principales desafíos y establezca propuestas concretas de la minería con los
pueblos indígenas

Durante el desarrollo de la Política Nacional Minera 2050, en concreto en la Comisión de Pueblos Indígenas, se detectó la 2022
necesidad de realizar un proceso de participación exclusivo con pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la OIT.
El impulso Política busca construir el Capítulo Indígena de la PNM 2050 junto a todos los pueblos indígenas de Chile, a fin de METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
identificar las principales desafíos existentes en relación con la minería y establecer propuestas concretas para así transitar hacia • Elaborar Capítulo Indígena
una minería más sustentable.
El proceso comenzó en diciembre de 2020, cuando el Ministerio de Minería y consejeros indígenas de Conadi, co-diseñaron la ACTORES:
metodología de participación de los pueblos indígenas para la elaboración del Capítulo Indígena; esta etapa finalizó el 1 de Ministerio de Minería
marzo de 2021.
El proceso de participación continúa con las siguientes etapas:
• Diálogo Territorial: se dialoga con cada pueblo indígena para recoger sus visiones, desafíos y propuestas en relación a los ejes
de la sostenibilidad.
• Diálogo Nacional: es una instancia que reúne a representantes indígenas de cada pueblo, designados en la etapa anterior. Se
acuerdan los contenidos del Capítulo Indígena y se forma una comisión de seguimiento.
Este proceso de participación cuenta con un Consejo Consultivo integrado tanto por representantes de organizaciones de los
pueblos indígenas y el del Ministerio de minería, como por consejeros indígenas de Conadi. Es un órgano observador del proceso
que apoya en la convocatoria de los pueblos originarios a participar en cada una de las etapas de la metodología de participación
y resguarda la aplicación de la normativa vigente sobre los derechos de los pueblos originarios.

M30. Reduce la pobreza multidimensional, para que todos los territorios
mineros se encuentren bajo el promedio nacional en este indicador
OBJETIVO: Generar valor reduciendo la pobreza multidimensional y resguardando el patrimonio en los territorios donde está inserta
SITUACIÓN ACTUAL E IMPULSO POLÍTICA Índice de pobreza multidimensional PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:

Continuo
La pobreza multidimensional (PM) es un indicador que mide 5 dimensiones
Región
educación; salud; trabajo y seguridad social; vivienda y entorno; y 2015 2017
redes y cohesión social; que levanta el Ministerio de Desarrollo Arica y Parinacota 17,5 18,3 METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Social y Familia cada dos año y que se traduce en un registro de Tarapacá 16,0 21,9 • 2030: Reducir la pobreza
carencias por hogar. Antofagasta 13,9 13,1 multidimensional en los territorios
Atacama 21,6 19,5 mineros para que sean menores a
De acuerdo a la encuesta Casen en 2015 y 2017, cuatro de las
Coquimbo 19,9 18,6 nivel nacional
regiones mineras entendiendo por éstas las que tienen algún tipo de
Valparaíso 14,0 15,1
faena minera, tienen niveles de PM superiores a la media nacional
(16,8%): Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo. Los Metropolitana 15,0 15,4
ACTORES:
casos más llamativos corresponden a la Región de Tarapacá que O'Higgins 19,0 15,3 Ministerio de Minería, Ministerio de
aumentó su nivel de pobreza superando la media nacional. Maule 19,0 19,6 Desarrollo Social y Familia (medición),
Ñuble N/A 21,0 Empresas mineras y proveedoras
A partir de lo anterior, el impulso Política busca que los territorios
Biobío 16,4 14,7
donde hay minería obtengan el valor que la industria genera, es
La Araucanía 25,0 24,0
decir, que cuente con índices menores de PM que los otros
Los Ríos 19,2 19,4
territorios del país.
Los Lagos 19,3 21,7
Aysén 15,9 16,5
Magallanes 7,2 8,1
Promedio país 16,6 16,8
Fuente: Encuesta Casen 2017

M31. Aumenta el bienestar social en los territorios donde la minería está inserta

Continuo
El principal instrumento de caracterización socioeconómica nacional es la encuesta Casen, que está centrada en la
medición de indicadores de las condiciones materiales de las personas y sus hogares. El Ministerio de Desarrollo
Social y Familia (MSDS) ha identificado la necesidad de completar el diagnóstico de la situación socioeconómica del METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
país mediante información respecto de las experiencias y evaluaciones sobre la calidad de vida que enfrentan las • 2030: Aumentar el bienestar social en
personas, para así poder tener una mirada completa del Bienestar Social. los territorios mineros para que sean
Para profundizar en este enfoque, se decide trabajar con el modelo de bienestar planteado por la OCDE en su serie mayores a nivel nacional
de documentos “How’s Life?: Measuring well-being” (2011-2020), el cual propone dimensiones materiales y de
calidad de vida que logran un diagnóstico completo del bienestar de las personas. En el proceso de adaptación de
ACTORES:
este modelo al país, se contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).
Ministerio de Minería, Ministerio de
Así, la Encuesta de Bienestar Social tiene por objetivo: Desarrollo Social y Familia (medición),
• Disponer de información sobre cómo las personas evalúan su propia vida respecto a diversas dimensiones. Empresas mineras y proveedoras
• Generar una batería de indicadores de bienestar, complementado con la información de la encuesta Casen, que
contribuyan a la generación y evaluación de políticas sociales en el país.
A partir de lo anterior, el impulso Política busca aumentar el bienestar social en los territorios mineros y medir a
través de la encuesta social del MDS.

M32. Conserva y resguarda el patrimonio cultural y territorial

Continuo
La minería en Chile se desarrolla principalmente en la zona norte del país y en algunos casos las faenas se
encuentran cercanas a territorios que han pertenecido o sido utilizados ancestralmente por comunidades, muchas
de ellas indígenas. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2022: Conserva y resguarda el
A fin de resguardar el patrimonio cultural, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio creó el Plan patrimonio cultural y territorial
Nacional de Patrimonio Cultural. Esta iniciativa tiene como objetivo generar una coordinación y articulación estatal
de iniciativas, existentes y futuras, para fortalecer el desarrollo integral de las acciones de investigación,
reconocimiento, salvaguardia, puesta en valor, protección, conservación, prevención, transmisión y difusión que se ACTORES:
practican en torno al patrimonio cultural y natural del país; que contemple su memoria histórica, la participación Ministerio de Minería, Ministerio de las
activa de las comunidades y el acceso equitativo de los territorios a los recursos técnicos y económicos. Culturas, las Artes y el Patrimonio
El impulso Política es conservar y resguardar el patrimonio natural y cultural en los territorios, para lo cual el
Ministerio de Minería se suscribió a dicho plan que debe actualizar de forma periódica con distintas iniciativas que
lleva a cabo el ministerio.

M33. Cuenta con mediciones de impactos en los territorios con
foco a seguimiento y preservación del patrimonio cultural

Continuo
Si bien el impacto de la industria minera es altamente estudiado en (1) su aporte al PIB y (2) la generación de
empleos (en menor medida), no existe claridad sobre su aporte al desarrollo social de las comunas y territorios
donde opera. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2030: Medir el impacto de la actividad
Existen registros con la finalidad de medir la Pobreza Multidimencional (PM) en comunas mineras y no mineras en el minera en los territorios
país. Al revisar esta metodología, se hace complejo su replicación sin antes re estudiar ciertos indicadores como su
relevancia. Sin embargo, investigaciones en esta línea pueden servir para el diseño de una política más robusta que • 2030: Medir la PM de los territorios
permita trabajar de forma más efectiva y eficiente en las comunas mineras para reducir la pobreza multidimensional mineros
y que estas se encuentren, y/o para definir otros indicadores para medir impacto en los territorios. Por otro lado,
ACTORES:
vemos cómo existen nuevos esfuerzos por medir impactos más allá de los bienes y servicios asociados a un territorio
Ministerio de Minería, Ministerio de las
o a las personas, entendiendo el bienestar social como una mirada más completa sobre la calidad de vida.
Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Es por ello, que el impulso Política busca comenzar a medir la PM, el bienestar social, la preservación del patrimonio
cultural y los distintos impactos en los territorios, para que a partir de dicha información, se levanten planes de
acción para avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, en comunas donde se encuentran
faenas mineras, proyectos o sean zonas con potencial geológico minero.

M34. Disminuye el porcentaje de agua continental usado en la industria
minera, no superando el 10% de las aguas totales utilizadas al 2025 y el 5% al
2040, promoviendo otras fuentes que no compitan con el consumo humano
OBJETIVO: Minimizar los efectos ambientales armonizando el desarrollo de la actividad minera con el medio ambiente
SITUACIÓN ACTUAL E IMPULSO POLÍTICA COBERTURA:

Regiones mineras (Arica y Parinacota
La matriz productiva está transitando hacia un mayor desarrollo de concentrados (proceso más intensivo en el uso de agua y hasta O’Higgins)
menores leyes), lo cual se traduce en mayor cantidad de mineral procesado y por ende un mayor requerimiento de agua.
Tenemos condiciones de sequía prolongada que actualmente existe en el país y los posibles efectos de las condiciones climáticas
proyectadas sobre las aguas continentales, sumado a los conflictos socioambientales que se viven en torno al recurso hídrico. PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:
De acuerdo a los datos de Cochilco del año 2019, las Continuo
aguas continentales usadas por la minería del cobre Participación de las aguas continentales respecto al agua total
alcanzaron un 18% del total (considerando las aguas 2013-2019 (%) METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
recirculadas en la operación y las de mar). La meta se 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 • 2025: El pocentaje de agua continental
sustenta en la metodología e información disponible en no supera el 10% de las aguas totales
Cochilco, la cual puede tener modificaciones en futuras
Agua
continental 12,72 12,95 13,07 13,61 13,26 13,36 12,45
utilizadas
actualizaciones en línea con nuevas formas de (m3/seg)
reportar. Agua de mar

1,29 1,71 2,27 2,45 3,16 3,99 4,06 • 2040: El pocentaje de agua continental
(m3/seg)
A partir de esto, el impulso Política busca disminuir la no supera el 5% de las aguas totales
Aguas
proporción de agua continental utilizada en la minería recirculadas 32,14 31,71 40,38 43,27 38,07 46,22 53,32 utilizadas
(m3/seg)
y promover otras fuentes que no compitan con el
Agua total
consumo humano, como aguas tratadas, aguas (m3/seg)
46,15 46,37 55,72 59,33 54,49 63,57 69,83
ACTORES:
recirculadas, aguas grises, servidas, agua de mar, Porcentaje
participación
Empresas mineras y proveedoras
swaps, entre otros mecanismos. De manera que al agua
28% 28% 23% 23% 24% 21% 18%
2025 las aguas continentales no superen el 10% del continental (%)
agua total y al 2040 las aguas continentales no Fuente: Cochilco, 2020

representen más del 5% de las aguas totales utilizadas
en minería.

M35. Participa de manera activa en el desarrollo de la gestión integrada por
cuencas (GIRH) al 2022 y comienza la implementación al 2025

El manejo de cuencas busca gestionar el agua, en particular el uso múltiple de la misma; controlar el efecto de los fenómenos Continuo
hidrológicos extremos; proteger y conservar los recursos; y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Si bien la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del año 2012 incorporó la gestión integrada de recursos hídricos como objetivo METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
explícito y existen planes de GIRH para algunas cuencas, actualmente la figura administrativa del agua no es por cuencas y la
• 2022: Se cuenta con el 70% de las
división político-administrativa no respeta los límites geográficos de las cuencas hidrográficas.
cuencas con planes desarrollados de
Todas las iniciativas públicas y privadas reconocen la cuenca como unidad de análisis, y la necesidad de una gestión integrada GIRH
como un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de
maximizar el bienestar social y económico resultante, pero de manera equitativa, y sin comprometer la sostenibilidad de los • 2025: El sector minero participa
ecosistemas.
activamente en la implementación de
Esta gestión requiere ciertas condiciones mínimas. Las más relevantes son las siguientes:
1. Modelos numéricos hidrológicos-hidrogeológicos que permitan tener una mejor información proyectada.
la GIRH
2. Modelos de gobernanza que aseguren la sostenibilidad de la cuenca, sus actores e institucional.
3. Datos, información y herramientas de comunicación coordinadas. • 2030: Se cuenta con el 100% de las
4. Coordinar las instituciones y órganos gubernamentales con competencia en la administración de los recursos hídricos cuencas con planes desarrollados de
presentes en la cuenca hacia un fin común. GIRH
5. Incluir en el mapa general de la coordinación a los actores privados titulares de estos derechos agrupados en sus respectivas
Juntas de Vigilancia y Organizaciones de Usuarios, pues también son actores afectados y con interés en la implementación de ACTORES:
una política de gestión integrada de cuencas hidrográficas. Ministerio de Obras Públicas (MOP) a
Actualmente la Dirección General de Aguas (DGA), se encuentra actualizando los planes de GIRH. El impulso Política busca que los través de la Dirección General de Aguas
actores de la industria participen activamente en el desarrollo de un modelo de GIRH de manera efectiva al 2022, impulsando y (DGA), Gobiernos regionales, Empresas
promoviendo su implementación; teniendo una visión compartida sobre el uso y gestión de las mismas; evaluando el efecto Mineras, usuarios de la cuenca
acumulado de las intervenciones en el medio; y, en lo posible, previniendo los posibles efectos en los territorios para así asegurar
su sustentabilidad y contar con mayor transparencia.

M36. Promueve la publicación de guías para entender el marco jurídico,
normativa y permisos necesarios para el desarrollo de plantas desaladoras
de agua de mar

2025
Dada la crisis hídrica que ha generado el cambio climático, las desoladoras cumplirán un rol fundamental para hacer
frente a esta situación. Existe una creciente demanda por agua no solo en los diferentes proyectos mineros, sino que
también en los sectores donde opera, lo cual es una gran oportunidad para el sector.
En un contexto de baja de los precios de las energías renovables y dada la importancia de las escalas de las plantas • 2025: Publicación de la guía
desaladoras, el costo de producción irá a la baja, generando una oportunidad no solo de asegurar el suministro de la
operación minera, sino que también de abastecer a más de un proyecto, a la comunidad e incluso a más de un sector
productivo. Así, han surgido nuevas responsabilidades y necesidades de información de las partes interesadas. ACTORES:
Pensando en el desarrollo de plantas desaladoras, hoy es necesario ir más allá del territorio de la empresa: es primordial Ministerio de Minería, Dirección General
considerar el territorio compartido y a todos los actores que lo convergen; asimismo, es necesario un pensamiento a de Aguas, SSFFAA
largo plazo con sentido de comunidad y una mirada analítica de los impactos acumulados; en definitiva, se requiere una
directriz de desarrollo sustentable.
Si perjuicio de que la desalación del agua de mar se plantea como solución a la escasez hídrica, actualmente, no existe un
marco jurídico claro que otorgue certeza a la impulsión de esta industria, lo que lleva a muchas interrogantes a la hora de
comenzar un proyecto; por lo mismo, también hay demoras y falta de coordinación entre los actores.
Por esto, el impulso Política busca el desarrollo de guías didácticas que expliquen en detalle el marco jurídico, normativa,
acciones y permisos necesarios para desarrollar plantas desoladoras multipropósito para el país. De la misma manera, y
con objeto de contar con un enfoque integral se evaluará la posibilidad de avanzar con guías para otras infraestructuras
hídricas

M37. Proporciona y facilita información respecto a los proyectos mineros,
determinando su relación con el ambiente glaciológico a fin de proteger
glaciares

Continuo
La regulación aplicable a los glaciares en Chile se encuentra dispersa en distintos cuerpos normativos sin que sea
posible establecer criterios según los cuales pueda definirse qué es lo que está permitido y qué no en la materia. Cabe
señalar que del total de glaciares catastrados por la DGA en el territorio nacional, el 86% está bajo el amparo del METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (parques nacionales y reservas nacionales), mientras que el 14% • 2022: Información de buenas prácticas
restante se encuentra resguardado por SEIA. Atendiendo a lo anterior, desde el año 2010 la Ley 19.300 establece que, para el desarrollo de proyectos
todo proyecto que se encuentre próximo a glaciares deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Si bien las mineros en ambientes glaciológicos
competencias de la DGA, en relación con la incorporación de los glaciares dentro del Inventario Público de Glaciares es
más bien en función del Catastro Público de Aguas de manera informativa y de medición, esta información es útil • 2025: Mecanismo de colaboración
precisamente para la elaboración de la línea de base en proyectos con potencial impacto en glaciares. Sin embargo, se generado
debe trabajar con el objeto de lograr catastrar aquellas zonas del país que se encuentran sin inventariar.
ACTORES:
Con el propósito de proteger los glaciares, conservando sus servicios ecosistémicos como fuente de recursos hídricos,
Sernageomin, Dirección General de
el impulso Política busca proporcionar y facilitar información respecto de proyectos mineros y su relación con el
Aguas y Ministerio de Minería
ambiente glaciológico a fin de proteger glaciares al 2025. Para esto, se promoverán mecanismos de colaboración entre
Sernageomin y la Unidad de Glaciología de la DGA, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, para facilitar la
información. Como primer paso, se establece un levantamiento de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos
mineros próximos a glaciares, cuyo objetivo sea revisar experiencias nacionales e internacionales.

M38. Protege a los glaciares, sea cual sea su forma, prohibiendo todo tipo de
actividad que implique su remoción, traslado o cubrimiento con material de
desmontes y/o escombros

Continuo
En Chile existen 24.114 glaciares que cubren 23.641,6 km2 de territorio, según el inventario Randolph creado por
la Dirección General de Aguas (DGA). Este documento señala que el 88% de estos cuerpos de agua se encuentra
en la zona austral; 7% en la zona sur; 4% en la zona central, mientras que el 1% restante se ubica en la zona norte, METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
a una mayor altitud y con menor tamaño. • 2022: Se prohibirá la remoción,
traslado y cubiertos con material de
El impulso Política busca proteger de manera directa los glaciares a través de la prohibición de todo tipo de
desmontes o escombros en glaciares
actividad que implique remoción, traslado o cubrimiento con material de desmontes y/o escombros; esto, a través
de la aceleración de la aplicación de innovaciones en técnicas mineras, como el fortalecimiento de la acción
preventiva que puede ejercer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), analizando los proyectos de acuerdo a sus
impactos y a los nuevos estándares que nuestra legislación adoptará en esta materia, garantizando la protección ACTORES:
de los glaciares y evitando posibles efectos una vez desarrollados los proyectos. Empresas Mineras, Dirección General de
Aguas, Ministerio Medio Ambiente,

M39. No cuenta con relaves críticos para la población al 2030 ni en
situación de abandono al 2050

Continuo
Los depósitos de relaves abandonados constituyen uno de los principales riesgos para la población y para el medio
ambiente. Actualmente en Chile hay 757 relaves de los cuales 173 se encuentran en calidad de abandonados; a su
vez, de estos, 102 están catalogados como prioritarios en el Plan Nacional de Relaves ya que son críticos para la METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
población y medio ambiente. • 2030: No cuenta con relaves críticos
para la población
En tanto, la Región de Coquimbo concentra una gran cantidad de pequeños productores mineros, los cuales generan
depósitos de relaves en pequeñas cantidades. • 2050: No existen relaves en situación
Por esta razón, existe una relación directa entre la cantidad de de abandono
plantas de procesamiento y depósitos de relaves en regiones donde
hay minería de pequeña escala. ACTORES:
Empresas Mineras, Sernageomin
El impulso Política busca que no haya relaves en situación de
abandono ni críticos para la población ni el medio ambiente, para lo
cual se debe trasladar en promedio 9 relaves abandonados cada dos
años a partir del 2025, llegando al total de los 102 existentes. Con o
anterior, para el 2044 se podría tener la totalidad de dichos relaves
depositados en calidad de depósitos autorizados.

M40. El 100% de los relaves operativos de la gran y mediana minería cuenta con un
Plan de Monitoreo Integral y que reporta información a Sernageomin relativa a la
estabilidad física y química

Continuo
Actualmente en Chile hay un proyecto público privado, co-ejecutado por agencias del estado (Corfo, Alta Ley,
Sernageomin, DGA, SMA, Ministerio de Minería, entre otros); empresas Mineras (AMSA, BHP y Codelco) y Fundación
Chile, llamado Proyecto Tranque. Éste busca diseñar e implementar una plataforma de información del estado de los METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
depósitos de relaves para la comunidad y autoridad, de manera de acercar su gestión a estas partes interesadas, • 2030: El 100% de los relaves activos de
entregándoles mejor información en calidad y oportunidad. la gran minería contaran con un
Sistema de Gestión de la
El impulso Política busca contar con un sistema estandarizado de monitoreo y alerta temprana para depósitos de Construcción, Operación y Monitoreo
relaves, que a través de una plataforma de gestión de información, proporcione a los actores involucrados Integral (SGCOM)
(compañías mineras, autoridades y comunidades) información de calidad, confiable y oportuna respecto al
desempeño de los depósitos. Esta herramienta supone un sistema centralizado que recibe, almacena, procesa y
ACTORES:
analiza la data recibida desde diversas fuentes en cada depósito de relave, para permitir un monitoreo constante de
Sernageomin, Ministerio de Minería,
su desempeño y facilitar la toma de decisiones. Fundación Chile
Es por lo anterior que en la actualización del DS248 se incorporó, entre otras cosas, un Sistema de Gestión de la
Construcción, Operación y Monitoreo Integral (SGCOM), el cual permitirá entregar trazabilidad de la información
relativa a la estabilidad química y fisca del depósito, lo que permitirá tomar medias correctivas por parte de las
empresas mineras.

M41. Reduce la generación de relaves convencionales, fomentando otras formas
de depositación, como filtrados, espesados o en pastas estableciendo un
porcentaje de reducción al año 2022 y dando cumplimiento al 2030

2022- Continuo
Actualmente en Chile hay 757 depósitos de relaves, según los registros de Sernageomin. Además, del total nacional,
aproximadamente 600 son del tipo tranque. Al depositarse los residuos en forma sólida, se eliminan los riesgos de
liquefacción y se reduce el consumo de agua. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2022: Porcentaje de reducción
Sin perjuicio de dicha reducción, hay incluso más soluciones que se plantean como alternativa para la disminución establecido
del uso de agua en relaves, y de riesgos físicos y ambientales, que se detalla a continuación:
• 2030: Da cumplimiento del porcentaje
• Relaves en pasta de reducción establecido el 2022
• Relaves filtrado
• Relaves espesados
• Relaves de pila seca (DST) ACTORES:
• Cementación de relaves Ministerio de Minería, otros órganos del
• Nuevas formas que puedan desarrollarse a futuro Estado, empresas mineras
El impulso Política busca al 2050 la reducción de la generación de relaves convencionales y fomentar otras formas de
depositación, como filtrados, espesados o en pasta. Como primer paso se busca establecer un levantamiento de
información y un análisis para determinar cual será el porcentaje de reducción de la generación de relaves
convencionales versus las otras posibilidades.

M42. Alcanza el cumplimiento del 100% del Plan Nacional de Depósitos de Relaves
para una minería más sustentable al 2030

2030
Durante el último tiempo, los depósitos de relaves han sido objeto de estudio y preocupación por parte de las
empresas, las comunidades y el sector público. Producto de esto y en el marco de la Política Nacional Minera 2050, se
elaboró el Plan Nacional de Relaves (PNR). METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2030: Cumplimiento de las 23 metas
Esta iniciativa busca establecer directrices, programas y herramientas para la gestión de relaves, haciéndose cargo de del Plan Nacional de Relaves para una
problemas del pasado (como es el caso de los depósitos abandonados), como también de los desafíos de la industria Minería sustentable
para transitar hacia una minería más segura y más sustentable ambientalmente.
El PNR se estructura en torno a tres ejes: seguridad de la población; minería compatible con el medio ambiente, y ACTORES:
economía circular e innovación); de estos, se desprenden 23 medidas que responden a necesidades especificas que Ministerio de Minería, Sernageomin
permiten dar solución a las problemáticas detectadas e incentivar la colaboración entre el Estado, la industria y la
ciudadanía.
Dentro de las 23 medidas, se encuentra la actualización del Decreto Supremo 248; la revisión del Decreto Supremo 50;
la elaboración de un programa de reubicación de depósitos de relaves en situación de abandono; la elaboración de una
guía técnica que establezca los requisitos para la compensación de un depósito de relave priorizado dentro del marco
del SEIA; y el establecimiento de un marco normativo que regule y facilite el reprocesamiento de depósitos artificiales
mineros; entre otros.
El impulso Política busca implementar y dar cumplimiento en un 100% a las 23 medidas del PNR.

M43. Reduce las emisiones estableciendo metas para MP10 y MP2,5 para la
industria minera al 2025 y da cumplimiento al 2030

Actualmente las emisiones de material particulado (MP) en minería están reguladas a nivel de fundiciones a través Continuo
del Decreto Supremo Nº 28/2013. Sin embargo, no existe una normativa universal para la extracción, de manera que
no son fiscalizables y la fuente de generación del MP es muy variada. Es por esto que la mayoría de las empresas no
reporta sus emisiones de MP o lo hacen de manera parcial. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Considerando el contexto actual de cambio climático, se propone la creación de una mesa pública intersectorial para • 2022: Se crea mesa pública
avanzar en la lógica de la colaboración. Ésta busca establecerse como un espacio para la discusión y reflexión, intersectorial
intercambio productivo entre los distintos sectores que conforman el territorio, y la coordinación de medidas y
metas en cuanto a temas de descontaminación y minería. De esta forma, se busca que las operaciones del sector • 2025: Establece las metas para MP 2.5
minero cuenten con metas de cumplimiento para que a futuro ningún asentamiento humano cercano exceda el y MP 10
límite de latencia por dichas emisiones.
De este modo, el impulso Política tiene como objetivo establecer metas de descontaminación para MP10 y MP2,5 al • 2030: Implementadas las medidas por
año 2025 y establecer los mecanismos e instrumentos para su cumplimiento, monitoreo y actualización, a partir del parte del sector minero
2030.
Asimismo, se proyecta que la aplicación de regulaciones estrictas, como la Ley de Protección Ambiental y otras, para • 2030: Cumplimiento de las metas
controlar las emisiones y la contaminación del aire, ofrezca oportunidades en el desarrollo tecnológico. Es así como
se busca que el sector minero implemente proyectos innovadores que permitan mitigar la condición del aire y se
busque la mejor alternativa al potencial de desarrollo; dentro de las principales áreas de desarrollo tecnológico, se
ACTORES:
destaca la generación de nuevos sistemas para las actividades de control de polvo.
Ministerio Medio Ambiente, Ministerio
de Minería, empresas mineras y
proveedoras

M44: Alcanza estándares internacionales en sustentabilidad y
responsabilidad con el medioambiente en fundiciones y refinerías del país al
2030

Actualmente, fundiciones nacionales no tienen niveles de captura de emisiones altos, realidad que se aleja del benchmark global. 2022 - 2030
La norma actual chilena exige un 95% de captura de azufre para fundiciones preexistentes y un 98% para fundiciones nuevas,
además de definir límites de arsénico (95% captura) y material particulado (MP, concentración de emisión inferior o igual a
50mg/Nm3). Este escenario requiere que se disminuya la brecha durante los próximos 10 años, especialmente en zonas que METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
tienen calidad del aire saturada o niveles cercanos a saturación. • 2022: Creación de una mesa pública-
privada intersectorial y definición de
El impulso Política busca resaltar la importancia de generar un diálogo estrecho con el sector minero para armonizar sus
operaciones de las fundiciones y refinería con el medio ambiente y así lograr altos estándares en sustentabilidad, entendido
metas para nuevos niveles de captura
como el equilibrio entre sus emisiones, el lugar donde están situadas, entres otros. de emisiones, con especial foco en
zonas en donde la calidad del aire esté
más comprometida
Captura de azufre
%, 2019
• 2030: Aumentar niveles de captura de
100% 96.5% 96.7% emisiones, con especial foco en zonas
99.0% 99.5% 99.6% en donde la calidad del aire esté más
95%
97.0% 97.4% 97.4%
95.4% 95.8% 96.0% 96.5% comprometida
90%
85%
ACTORES:
80% Ministerio de Medio Ambiente,
operadores Fundiciones
Fuente: SMA, Cochilco.

M45. Generan un impacto neto positivo en biodiversidad al 2050
todos los proyectos de la gran y mediana minería desarrollados a
partir de 2021

Continuo
Según se establece en el marco legal vigente, solo los proyectos aprobados ingresados como Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) tienen la obligación de compensar sus efectos residuales negativos en biodiversidad. De los 531
proyectos aprobados como EIA, 416 (78%) declararon tener impactos en biodiversidad y solo 154 (29%) METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
comprometieron medidas de compensación. A pesar de esto, durante este periodo es posible observar una tasa • 2050: Proyectos mineros desarrollados
creciente del 55% en el establecimiento de compensaciones en biodiversidad (PNUD et al., 2018). a partir de 2021 generan impacto neto
positivo en biodiversidad
Paralelo a eso, existen actualmente empresas que tienen compromisos establecidos por al impacto en biodiversidad.
Empresas asociadas a más del 60% de la producción de cobre del 2020 cuentan con compromisos de biodiversidad
conocidos, que suponen una base sólida para alcanzar las metas. ACTORES:
Empresas Mineras, Ministerio Medio
El impulso Política busca que todos los proyectos mineros desarrollados a partir del 2021 generen un impacto Neto Ambiente, Ministerio de Minería
Positivo al 2050, lo cual va en línea con la estrategia nacional de biodiversidad, especialmente con los objetivos de:
i) Promover el uso sustentable de la biodiversidad para el bienestar humano, reduciendo las amenazas sobre
ecosistemas y especies.
v) Proteger y restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

M46. Reduce al menos un 50% las emisiones de CO2 equivalente de las
operaciones de gran minería al 2030, alcanzando la carbono neutralidad al
2040
OBJETIVO: Liderar la adaptación y mitigación al cambio climático logrando la carbono neutralidad del sector al 2040

Continuo
El cambio climático se ha convertido en uno de los mayores desafíos a nivel mundial y Chile es un país con alto
riesgo frente a la crisis climática, cumpliendo con siete de los nueve criterios establecidos por la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que identifican la vulnerabilidad de un país frente a los METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, Chile ha adquirido compromisos relevantes para la reducción de • 2030: Emisiones de CO2 equivalente se
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y para el año 2050 será uno de los primeros países de ingreso medio en lograr la reducen en un 50% respecto a 2020
carbono neutralidad.
La minería es una de las actividades económicas más relevantes en términos de su aporte a las emisiones de GEI del • 2040: Sector minero alcanza la
país. Los procesos productivos del sector emiten directamente el 7% del total de los GEI del país (alcance 1). A ello se carbono neutralidad
deben agregar las emisiones indirectas correspondientes a las generadas por su consumo de energía eléctrica del
sistema, las que alcanzan al 14% del total (Alcance 2), de acuerdo a información del Ministerio de Medio Ambiente.
ACTORES:
Las emisiones de alcance 2 deberían reducirse a niveles cercanos a cero considerando que probablemente la Empresas mineras y proveedoras,
electricidad requerida al 2030 provenga de fuentes renovables y el desafío es comenzar a medir las emisiones del Ministerio Medio Ambiente, Ministerio
alcance 3. de Minería
Con lo anterior, el impulso Política busca reducir al menos un 50% de las emisiones de CO2 equivalente en la gran
minería al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad en 2040.

M47. Genera planes de flota cero emisión al 2025 para la gran minería e inicia su
implementación al 2030, según disponibilidad tecnológica

Continuo
El hidrógeno verde ha adquirido un rol relevante durante los últimos años y es altamente considerado en el desarrollo de
estrategias de reducción de emisiones en el sector minero. En efecto, su introducción en procesos de generación de calor, así
como en camiones con celdas de combustible o en motores de combustión, o en mezclas con diésel y un porcentaje de METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
hidrógeno, se visualiza como una opción tecnológica relevante que permitirá reducir emisiones (HC, CO, CO2), siempre que se • 2025: Todas las operaciones de la gran
apliquen medidas de reducción de los NOx. minería cuentan con planes de flotas
En los escenarios que el Gobierno proyecta para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, el uso de hidrógeno verde reduciría cero emisión, tanto para vehículos
un 21% las emisiones de GEI al 2050, mientras que la electromovilidad lograría una reducción de un 17%. livianos como de carga
De acuerdo a reportes de sustentabilidad de las grandes mineras del país, actualmente Codelco y Collahuasi cuentan con planes
públicos para reemplazar sus camiones de extracción operados actualmente con diésel por tecnología que utilice hidrógeno. En • 2030: El 100% de la gran minería inició
efecto, a fin de avanzar en la reducción de emisiones de alcance 1, es pertinente que las empresas tiendan hacia su implementación de flotas cero
implementación. emisión
El impulso Política es generar planes concretos para tener flota cero emisiones al 2025 en la gran minería e implementación de
los mismo al 2030. Para esto, el Ministerio de Minería, Energía, Sernageomin y el Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías ACTORES:
para la Minería, comenzaron a trabajar en conjunto, con el propósito de avanzar con tres líneas de trabajo para lograr Empresas mineras y proveedoras,
establecer un plan de regulación de hidrógeno en la minería: (1) mesas de diálogo con la industria; (2) estudios de apoyo con Ministerio de Minería, Ministerio de
un fin de cooperación técnica; y (3) sesiones de trabajo para discutir y definir entre servicios públicos un plan de desarrollo de Energía
regulación para el uso de hidrógeno verde en la minería, basado en las mesas de diálogo mencionadas, experiencia
internacional y estudios de apoyo.

M48. Un 90% de los contratos de energía eléctrica del sector minero proveniente
de fuentes renovables al 2030 y el 100% al 2050

Actualmente 16 faenas mineras han suscrito contratos de abastecimiento con energías limpias y 4 tienen proyectos 2030 - 2050
propios de renovables no convencionales. De acuerdo a estimaciones de Cochilco, ya al 2020 un 25% de la energía
eléctrica suministrada al sector minero proviene de renovables y al 2023 se espera que el 50% de las operaciones METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
mineras del cobre sean suministradas con estas energías, lo cuál se traduciría en una cobertura del 63% de las • 2030: 90% de contratos de energía
necesidades de electricidad del sector minero del cobre con fuentes limpias, por proyectos propios y a través de eléctrica proviene de fuentes
contratos de compraventa (o PPA por su sigla en inglés Power Purchase Agreement). renovables en operaciones de gran
minería
En tanto, la mediana minería también hace esfuerzos • 2050: 100% de contratos de energía
de integración de este tipo de fuentes y cuentan con Uso estimado de ER en la minería del cobre (TWh) eléctrica proviene de fuentes
contratos con proveedores que suministran energías renovables en operaciones del sector
limpias, como es el caso de Enami y Cerro Negro. minero
12.8 13.7
12.0
15.2
Considerando la progresiva descarbonización de la 18.9
22.0 ACTORES:
matriz eléctrica y que los precios de las energías
16.3 17.1 18.0 Empresas Mineras, Ministerio de
renovables han disminuido sostenidamente, el 11.4
3.0
6.9 Energía
impulso Política busca que al 2030 el 90% de los
2020 2021 2022 2023 2024 2025
contrato de energía sea con proveedores de fuentes
renovables y el 100% al 2050. Uso ER directo o vía PPA No-renovables
Fuente: Cochilco

M49. Establece metas de emisiones de GEI de alcance 1, 2 y 3, dando
cumplimiento al 2030, y su posterior monitoreo y actualización

2030 - Actualiza cada 5 años
A mayo 2021, varias empresas socias del Consejo Minero cuentan con metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI). Sin embargo, no existe una estandarización de los plazos, alcances y años de referencia para comparar dichas
metas entre distintas empresas o apuntar a su cumplimiento agregado. De acuerdo a los reportes de sostenibilidad, seis mineras METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
(que al 2020 cubrieron el 85% de la producción de cobre nacional) reportan anualmente sus emisiones de alcance 1 y 2.
• 2030: Metas establecidas,
Fuera de estos informes, las compañías reportan sus emisiones de alcance 1 monitoreadas y bajo cumplimiento.
para sus fuentes fijas al Registro de Emisiones y Transferencias de
Contaminantes (RETC) del Ministerio de Medio Ambiente. Resulta altamente Emisiones de GEI de la minería del
• 2050: Cumplimiento de las metas
necesario que, en primer lugar, las empresas reporten todas sus emisiones establecidas
cobre en Chile
especificando su alcance 1 y 2, y de ser posible llegar incluso al alcance nivel 3
Se promoverá que esto se lleve a cabo en el RETC y, de forma resumida, en 20 6
los informes de sustentabilidad de las mineras. ACTORES:
Millones Ton CO2 eq.

5
15 Ministerio de Medio Ambiente,
Millones de TMF
Respecto a las emisiones:
• De acuerdo a estimaciones de Cochilco, las emisiones de la minería del 4 empresas mineras y proveedoras,
cobre alcanzaron 16,4 millones de ton de CO2 equivalente en 2019 10 3 Corporación Alta Ley
• Esta se distribuyen en 38% de alcance 1 y el resto de alcance 2 (no existe
2
catastro de las emisiones de alcance 3) 5
• Estas emisiones se han reducido en un 20% desde 2017 principalmente a 1
raíz de la reducción en las emisiones de alcance 2 a partir de la creación 0 0
del SEN
Finalmente, el impulso Política busca establecer metas de alcance 1, 2 y 3 y
monitorear su cumplimiento Emisiones GEI indirectas Emisiones GEI directas
Producción de cobre
Fuente: Cochilco

M50. 100% de las empresas cuentan con sistema de gestión y de
auditorías para la eficiencia energética al 2050

Actualmente la Ley de Eficiencia Energética promulgada el 2020 por el Ministerio de Energía establece que el sector Continuo
minero, uno de los principales consumidores de energía en el país, debe realizar una gestión activa del consumo de
energía. Para esto, se deberá implementar Sistemas de Gestión de Energía (SGE) y además, reportar sus parámetros
• 2030: 100% de la minería con SGE
energéticos anualmente para su debida fiscalización; con esta información, el Ministerio elaborará anualmente un
implementado; 100% de la minería con
reporte público, que busque promover mejoras continuas y reducción de emisiones.
un plan anual de eficiencia energética
Durante la elaboración de esta ley, en 2015, la gran minería del cobre aceptó ser auditada en materia de eficiencia establecido con metas concretas de
energética y se transformó en el primer sector económico en colaborar con esta nueva propuesta y, como resultado, reducción en el tiempo;
el sector proporcionó información estratégica importante de eficiencia energética que mostró ahorros potenciales
en el consumo de energía. • 2050: 100% de la minería con SGE
Si bien hay una serie de iniciativas que buscan potenciar la eficiencia energética en el sector, como un Acuerdo operando; 100% de la minería con
Marco de Producción Limpia realizado entre los años 2000-2002 con el sector gran Minería y la Mesa Público contratación de auditorías energéticas
Privada de Eficiencia Energética Minera que estuvo activa desde 2006 al 2015 , el impulso Política busca que al 2030, técnicas externas de carácter periódico
el 100% de las empresas cuenten con un sistema de gestión y auditoría implementado y un plan de eficiencia que validen y verifiquen las medidas de
energética establecido con metas concretas; a su vez, busca que al 2050, el 100% la minería tenga un sistema de eficiencia energética identificadas,
gestión operando y que se realicen auditorías externas periódicas, que validen y verifiquen las medidas evaluadas e implementadas, junto a los
implementadas. ahorros logrados
ACTORES:
Empresas mineras y proveedoras,
Ministerio de Energía, Agencia Chilena
de Sustentabilidad

M51. Elabora un plan de adaptación y mitigación al cambio climático del sector
minero en línea con el Acuerdo de París y PANCC al 2022, luego éste se monitorea
y actualiza cada 5 años

Existen dos instancias en las que Chile se comprometió con el cambio climático y que tienen relación con el sector 2022 - Actualiza cada 5 años
minero: el Acuerdo de París y el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC).
El primero de estos, es un compromiso vinculante firmado por 195 países en la 21ª Conferencia de las Partes sobre METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Cambio Climático (COP21), celebrada en diciembre de 2015 en París. El acuerdo establece un marco que limita el • 2022: Desarrolla plan de adaptación y
calentamiento global por debajo de los 2°C; así, incluye los compromisos de todos los países de reducir sus emisiones y mitigación al cambio climático para el
colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático. Entró en vigor en noviembre del 2016 y fue ratificado por sector minero
Chile en febrero de 2017.
Este acuerdo contiene medidas vinculadas a la minería para alcanzar las contribuciones determinadas a nivel nacional • Monitorea y actualiza el plan cada 5
(NDC, por sus siglas en inglés), establecidos en base a los escenarios proyectados; entre ellas, se aborda temas de años
hidrógeno, industria sustentable y un plan de adaptación sectorial.
Por su parte, el PANCC establece cuatro ejes temáticos (adaptación, mitigación, gestión de cambio climático regional y ACTORES:
comunal, y monitoreo-evaluación y actualización del plan) con sus respectivos objetivos y líneas de acción, donde el Ministerio de Minería, Ministerio Medio
sector minero apoya e impulsa el cumplimiento de estos a través del establecimiento de líneas de acción. Ambiente
No obstante el contexto actual de escasez hídrica, preocupan las intensas y ocasionales precipitaciones proyectadas
para el norte de Chile, que podrían provocar grandes daños a la infraestructura de la industria y a las comunidades
aledañas. En ese escenario, es necesario desarrollar modelos de comportamiento del cambio climático que permitan
conocer la dinámica concreta de los diversos territorios en los cuales se realiza minería.
El impulso Política busca comprometer al Ministerio de Minería con la elaboración de un plan de adaptación y
mitigación al cambio climático, que incluya su correspondiente monitoreo y actualización cada cinco años.

M52. Prioriza la elaboración de un plan de acción tecnológico del sector minero,
en el marco de la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica para el
cambio climático al 2025

De acuerdo a la Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático (EDTTCC) publicada en 2025
enero 2021 por el Ministerio de Ciencias, se establece que actualmente las principales barreras al desarrollo de esta
transferencia tecnológica son: acceso a fuentes de financiamiento, desarrollo de talentos, información, METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
infraestructura, y coordinación institucional y del ecosistema. • 2025: Análisis de condiciones
Si bien en la EDTTCC se realizó una priorización de los sectores, donde el sector de procesos industriales y usos de habilitantes del sector minero en
productos quedó en el puesto 10, otros temas que atañen a la minería fueron relevados, como recursos hídricos y materia de marco habilitador para la
energía. elaboración de plan de acción
El impulso Política busca priorizar la elaboración de un plan de acción del sector minero, para trabajar en línea con la tecnológico
estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático al 2025, y así analizar las iniciativas
prioritarias en materia de condiciones habilitantes.
ACTORES:
Para esto, es necesario identificar las acciones que ya se están realizando en temas de cambio climático, y levantar la Ministerio de Ciencia, Tecnología,
información sobre instrumentos de apoyo de Corfo u otras instituciones en la materia, en temas de desarrollo Conocimiento e Innovación, Ministerio
competitivo, innovación, inversión y financiamiento, emprendimiento, desarrollo de capacidades tecnológicas. de Minería, Cochilco, Corporación Alta
Ley

M53. Impulsa la economía circular a través de minería secundaria
polimetálica
OBJETIVO: Liderar el modelo de economía circular a través de la reutilización de residuos y uso eficiente de recursos

El concepto de minería secundaria se entiende como la explotación de todo tipo de residuos mineros, excluyendo Continuo
materiales distintos a la roca proveniente del yacimiento, y su posterior reprocesamiento. En lo particular, dada su
magnitud y su potencial de aprovechamiento económico, se distinguen los relaves, residuos mineros masivos como
ripios de lixiviación, mineral de baja ley, y los resultantes del proceso de fundición, como escorias, barros anódicos y
• 2025: Identificación de oportunidades
polvos de fundición.
mediante la implementación de
En Chile, la recuperación de elementos de valor desde residuos mineros no es reciente. De acuerdo a las últimas economía circular en minería
estimaciones, Chile tiene hoy 16.000 millones de toneladas de relaves dispuestas en su superficie continental y a secundaria polimetálica
futuro seguirá creciendo a razón de 800 millones de toneladas de relaves por año. Las leyes de cobre de estos tienen
un promedio calculado cercano a 0.15% de cobre y se estima que la proporción de molibdeno es del orden de 80 PPM, • 2030: Implementación de proyectos
3-5% de fierro magnético, 50 PPM de tierras raras. La riqueza acumulada en los relaves depositados y recuperable ha
de minería secundaria polimetálica
sido estimada por JRI en un global de 25.000 MUS$1.
Considerando este contexto, el impulso Política busca potenciar la economía circular a través de minería secundaria,
identificando oportunidades de implementación para generar valor de distintos minerales a partir de los residuos ACTORES:
mineros. Una de las principales advertencias en este tema es que resulta fundamental definir la condición en que sea Empresas mineras y proveedoras, Corfo,
rentable el reprocesamiento de estos pasivos, como también pensar en que su movimiento no genere un efecto aún Ministerio de Medio Ambiente,
mayor. En esta línea, se deben generar estímulos para proyectos de minería secundaria, tales como el reprocesamiento Ministerio Minería
de relaves. Una opción es a través de proyectos CORFO, donde actualmente existen iniciativas para la búsqueda de
valor en los relaves, y así generar oportunidades para desarrollar el potencial de los mismos.
1. Juan Rayo, entrevista Cesco “Los relaves son una oportunidad para avanzar en una minería de menor impacto”, 2019

M54. Impulsa la economía circular a través de la construcción de los
proyectos mineros

Si con esta Política queremos que Chile alcance un 28% de la producción mundial del cobre, se deben materializar Continuo
nuevos proyectos mineros y/o ampliar lo ya existentes. Para esto, la industria de la construcción tiene un gran
desafío, pues es una de las principales consumidoras de materias primas y generadoras de residuos: el 40% de lo METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
que se extrae a nivel global se destina a la construcción de edificios, y entre un 25% y 40% de los residuos • 2030: El 50% del volumen de los RCD se
provienen del sector construcción. valoriza: reutilización, y reciclaje para
En Chile, cerca del 34% de los residuos sólidos es generado por la construcción y demolición (RCD). Al año 2023, el la fabricación de nuevos productos.
RCD alcanzará un volumen similar a 15,5 estadios nacionales o tres cerros Santa Lucía. Adicionalmente, el sector
construcción consume el 32,6% de la energía generada a nivel nacional y es responsable de cerca del 30% de los
Gases de Efecto Invernadero emitidos en el país.1 ACTORES:
Empresas mineras y proveedoras, Corfo,
El acero, el cemento y el hormigón son algunos de los materiales más intensivos en emisiones que se utilizan en la Ministerio de Medio Ambiente
construcción. Estos pueden reducirse si se disminuye su demanda mediante un diseño y una producción más
inteligente, así como la reutilización y el reciclaje de estos materiales al final del ciclo de vida del edificio.
El impulso Política, busca potenciar la construcción o ampliación de nuevos proyectos mineros desde una lógica
circular y que al 2030, el 50% del volumen de los residuos de construcción y demolición (RCD) se reutilicen y/o
reciclen para la fabricación de nuevos productos, sumado a comenzar a incorporar la lógica del Re propósito y
reusó de las mismas instalaciones que usa la industria.
1. Estrategia Economía Circular en Construcción, Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y el Programa Construye2025 de
CORFO.

M55. Fomenta la inclusión en la Ley REP de otros residuos no mineros,
fuera de los siete residuos prioritarios

En lugar de extraer recursos naturales, la economía circular propone que los materiales que ya han sido procesados Continuo
puedan ser recuperados y reutilizados, manteniéndolos en circulación durante el mayor tiempo posible, y en
consecuencia, reduciendo el nivel de emisiones de GEI, junto con disminuir la presión sobre los ecosistemas.
Dentro de las políticas planteadas por la Hoja de Ruta de Economía Circular se encuentra la Ley de Responsabilidad • 2025: Acelerar la generación de
Extendida del Productor (Ley REP), la cual promueve la disminución en la generación de residuos y el fomento del normas técnicas para los residuos
reciclaje. Para ello, la ley responsabiliza a los productores e importadores a financiar una correcta gestión de los prioritarios: baterías y artículos
residuos que generan los productos que son comercializados en el mercado nacional, sean importados o de fabricación eléctricos y electrónicos, y aceites y
chilena. lubricantes
Si bien se ha definido una serie de siete productos que la ley establece como prioritarios para gestionar debido a su
consumo masivo, tamaño, toxicidad, factibilidad de valorizar y tienen una experiencia comparada a nivel internacional, • 2030: Inclusión de otros residuos no
los residuos mineros masivos no están considerados en la ley. Los productos prioritarios son aceites lubricantes, mineros, fuera de los siete residuos
aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. prioritarios
Entre los desafíos que la ley plantea, es relevante para la minería que a partir del 2023, las empresas que importan
neumáticos deberán reciclar el 25% y recolectar el 50%, porcentaje que irá subiendo gradualmente hasta llegar a un
ACTORES:
100% al 2030 (y al 90% de otro tipo de neumáticos).
Ministerio de Medio Ambiente,
Así, el impulso Política busca que, al 2025, le aceleren las normas técnicas para la gestión de residuos prioritarios y que Ministerio de Minería, Empresas
al 2030 otros residuos (fuera de los siete prioritarios mencionados anteriormente) también sean considerados para su Mineras y proveedoras
gestión.

M56. Promueve generación de indicadores de circularidad en línea
con los compromisos de la Contribución determinada a nivel
nacional (NDC)

La economía circular busca transitar desde un modelo económico lineal, de extraer-usar-desechar, hacia uno que 2022 - Continuo
utiliza y optimiza los stocks y flujos de materiales, energía y residuos. Tiene por objetivo la eficiencia en el uso de los
recursos, buscar la prolongar de la vida útil de los productos y priorizar el uso de energías renovables. Dentro de la METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile 2020 (NDC), se incorpora nuevos compromisos 2022:
relativos, entre otras cosas, a la economía circular. • Mesa de trabajo multisectorial
En efecto, la principal línea de acción comprometida es fomentar y apoyar la generación de indicadores de circularidad • Estudio de circularidad
del sector minero, a través de mesas de trabajo colaborativo multisectoriales, de tal manera de levantar información • Indicadores de circularidad
comparable con otras industrias y sectores productivos, y así a su vez, promover la circularidad entre los proveedores
mineros.
ACTORES:
Si bien Cochilco en su línea de trabajo 2021 busca identificar la circularidad de los proveedores mineros, aún no hay Ministerio Medio Ambiente, Ministerio
diagnóstico claro para fijar metas. Por otro lado, cabe mencionar que fue creado el Centro Tecnológico de Economía de Minería. Corporación Alta Ley,
Circular para la Macro Zona Norte que dentro de sus focos esta la minería donde se deberían disponer de estudios, Academia, Ministerio de Ciencia,
indicadores y análisis correspondiente. Tecnología, Conocimiento e Innovación
Por esto, el impulso Política busca que se generen indicadores de circularidad y un estudio de base en línea con los
compromisos del NDC a través de una mesa de trabajo multisectorial.

M57. Cuenta con un Ministerio de Minería que ejerce con fuerza su rol de definir e
impulsar estrategias y políticas públicas, con capacidad de ejecución de
integración sectorial y territorial cuando corresponda
OBJETIVO: Contar con una institucionalidad moderna, transparente y con una gestión eficiente, velando por el desarrollo de la
industria para el beneficio del país

Continuo
El Ministerio de Minería de Chile es el ministerio de Estado encargado de coordinar y organizar la explotación de los
recursos minerales del territorio chileno. Fue creado el 21 de marzo de 1953, como Ministerio de Minas de Chile,
adquiriendo su actual denominación el 5 de agosto del mismo año. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2022: Cuenta con un Ministerio de
El Ministerio de Minería debe ser una institución robusta, con capacidad para definir estrategias y políticas públicas Minería fuerte en su rol de estrategia
que potencien el desarrollo permanente de la industria minería. Un ministerio que ayude a mantener una imagen de y políticas públicas con capacidad de
liderazgo institucional y técnico a nivel internacional permitiendo alinear objetivos de sus servicios como Cochilco y
ejecución de integración sectorial y
Sernageomin
territorial cuando corresponda
Asimismo, debe fortalecerse para acompañar el desarrollo de iniciativas mineras, potenciar proyectos de ley, el
relacionamiento comunitarios y el apoyo de la industria en temas ambientales generando estrategia que puedan ser
ejecutadas de manera integral en términos sectoriales y territoriales. ACTORES:
El impulso Política busca que el Ministerio sea capaz de coordinar una visión de largo plazo para dar respuesta a los
grandes desafíos que atraviesa la industria, para mantener y potencial el liderazgo en producción de cobre y
diversificar la cartera de otros minerales es necesario que sea un actor relevante en instancias de planificación y
ordenamiento territorial fomentando la compatibilización de la minería con los usos del territorio y así evitar posibles
desastres, coordinar una visión de infraestructura sustentable y tecnologías necesaria para el desarrollo de la
industria, generar un modelo de gobernanza en la industria del litio entre otros temas para abordar.

M58. Actualiza la estructura, atribuciones y normativa de Cochilco para
garantizar el cumplimiento de su rol en forma efectiva y asegurar alineamiento
estratégico con el Ministerio de Minería

Cochilco fue creado en 1976 como un organismo funcionalmente descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, de 2025
carácter eminentemente técnico y altamente especializado, y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio
de Minería. Su labor se centra en la recolección, integración y análisis de información, siendo la principal fuente de consulta para el
ministerio en temas de mercados, políticas públicas y regulación sectorial; y en el control de las inversiones y gestión de las empresas METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
estatales (con el fin de asegurar el buen funcionamiento de éstas). • 2022: Levanta un plan para su
Aun cuando las exigencias del organismo han ido en aumento desde su creación, en los últimos años no se han realizado grandes
modernización
modificaciones en cuanto a su estructura, atribuciones y normativa. Esto afecta tanto el grado de influencia de Cochilco en la agenda
sectorial y en las decisiones ministeriales, como en su capacidad de realizar una correcta y eficaz evaluación y fiscalización de las • 2025: Implementa plan para su
inversiones y gestión de las empresas mineras estatales. modernización
El impulso Política busca la actualización de su estructura, atribuciones y normativa para garantizar el cumplimiento de su rol en forma
efectiva y asegurar el alineamiento estratégico con el Ministerio de Minería. Para lo anterior, se busca levantar un plan de
ACTORES:
modernización al 2022 y su implementación al 2025, para lo cual es necesario:
Ministerio de Minería, Cochilco
1. Revisar en detalle de:
• El rol de evaluación y fiscalización de las inversiones y gestión de las empresas mineras estatales
• El control de las exportaciones de productos minerales y sus derivados
• Las tareas de recopilación de información y generación de estudios relevantes para el sector, y de estudios y propuestas de
políticas públicas
• La influencia sectorial, rol de asesor técnico y aporte a la toma de decisiones ministeriales
2. Asegurar una mayor visibilización de las capacidades técnicas del servicio ante los funcionarios y autoridades ministeriales, que
permita un trabajo colaborativo y coordinado entre ambas instituciones.
Fuente: comisión técnica Institucionalidad y Desarrollo Minero – PNM 2050, Joaquín Jara

M59. Actualiza la estructura, funciones y asignación de recursos de Sernageomin
para garantizar un cumplimiento efectivo de sus diversos roles y asegurar un uso
eficiente de los recursos

Sernageomin fue creado en 1980 con la finalidad de generar y disponer de información geológica básica; de recursos y peligros 2025
geológicos del territorio nacional; como también de regular y fiscalizar el cumplimiento de estándares y normativas en materia
de seguridad y propiedad minera. El trabajo de Sernageomin, con la entrega inicial de información y el conocimiento que ha
permitido el descubrimiento de los depósitos que conformaron la cartera de proyectos del país, ha sido fundamental para el METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
crecimiento productivo del sector en las últimas tres décadas. Asimismo, mediante su rol de fiscalización en los temas de • 2022: Levanta un plan para su
seguridad minera y pasivos ambientales, ha acompañado los avances tecnológicos y de gestión de las empresas mineras. modernización
Los mayores desafíos de Sernageomin se relacionan con su estructura organizacional, diversidad de funciones y la incorporación
de nuevas tecnologías que implican la constante capacitación de sus funcionarios, la actualización de sus procesos y la necesidad • 2025: Implementa plan para su
mantenerse a la vanguardia para cumplir su rol de manera efectiva. Al contar con una máxima autoridad, y planes de trabajo y modernización
presupuesto únicos, las prioridades presupuestarias son usualmente focalizadas en funciones de corto plazo, ligadas a temas de
regulación y fiscalización, en desmedro de los objetivos de largo plazo. Se requiere la adopción de nuevos métodos, tecnologías y
herramientas de análisis que permitan abordar de mejor forma los objetivos de mediano-largo plazo, asociados a la generación, ACTORES:
recopilación, actualización e integración de conocimiento geológico, mejorando la cobertura y generando canales de acceso Ministerio de Minería, Sernageomin
amplios y gratuitos, fundamentales para atraer la inversión necesaria para mantener y aumentar el impulso de la actividad.
Considerando lo anterior, el impulso Política busca que se actualice la estructura, funciones y asignación de recursos de
Sernageomin, a través del diseño de un plan de modernización al 2022 y su materialización al 2025. Para lo anterior, es necesario
revisar en detalle:
• El rol de evaluación y fiscalización de estándares y normativas en materia de seguridad y propiedad minera
• El rol de generación y disponibilización de información geológica básica y de recursos y peligros geológicos del
territorio nacional

M60. Coordina una visión de infraestructura sustentable necesarias para el
desarrollo territorial de la industria a largo plazo, fomentando los esfuerzos
conjuntos para obtener mayor eficiencia, facilitando la coordinación entre actores y
así minimizar sus efectos negativos

A modo de contexto, hay dos tipos de infraestructuras mineras compartidas: multicliente y multipropósito; la primera Continuo
corresponde a que varias operaciones mineras utilizan las mismas instalaciones y la segunda se da cuando usuarios no
mineros (sector público, agricultura, silvicultura, etc.), pueden disponer de dicha infraestructura.
Por un lado, la infraestructura multicliente permite a las empresas mineras reducir el gasto de inversión y sus costos • 2022: Mesas de trabajo sectorial para
operacionales, lo que impacta positivamente en los ingresos fiscales; asimismo, puede reducir la huella ambiental que la identificación de proyectos al largo
el desarrollo de más infraestructuras implica. Por el otro, la infraestructura multipropósito promueve el desarrollo plazo y así sus sinergias y
económico de una región ya que ayuda a reducir los costos del agua, energía, transporte y servicios de tecnologías e oportunidades de generar
información para otros usuarios no mineros; los acuerdos de uso de infraestructura compartida pueden resultar en infraestructura compartida
economías de escala y economías de alcance.
La infraestructura compartida es un tema que, a nivel país, aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y ACTORES:
requiere de la participación e involucramiento de actores nacionales, regionales y locales. Hasta el momento las Ministerio de Minería, gobiernos
principales iniciativas de la minera chilena en este ámbito aún se encuentran en etapa de proyecto, destacándose tres: regionales, empresas mineras y
el proyecto Enapac, Nueva Unión y Norte Abierto, de los cuales solo Enapac cuenta con Resolución de Calificación proveedoras, Ministerio de Medio
Ambiental aprobada y está a la espera de definición de inversionistas para comenzar a operar Ambiente
Un aspecto importante a considerar es que dentro de los desafíos para impulsar esta iniciativa es contar con un plan
maestro de infraestructura que identifique sinergias y oportunidades de uso compartido entre el sector minero y otros
usuarios.
Así, el impulso Política busa que el Estado coordine a los distintos actores clave a través de mesas de trabajo
sectoriales para identificar tecnologías y proyectos de largo plazo que permitan generar infraestructura compartida y
así obtener mayor eficiencia y minimizar sus efectos.

M61. Es un actor relevante en instancias de planificación y ordenamiento
territorial fomentando la compatibilización de la minería con los usos del
territorio, gestionando su huella ambiental y evitando posibles desastres

El aprovechamiento de los recursos naturales mineros es una actividad esencial y estratégica para el planeta y el Continuo
desarrollo económico y social del país. Además de los significativos aportes que hace la minería al Estado, empleo y
desarrollo de comunidades, se debe tener en cuenta que Chile es el país con mayores reservas de cobre y litio, lo cual METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
es clave para enfrentar los desafíos que trae consigo el cambio climático y le otorga un rol protagónico. • 2022: Cuenta con un Ministerio de
Minería que participa activamente en
Esta posición debe ser asumida con responsabilidad y sentido de realidad. Compatibilizar la convivencia de los
un 100% de las instancias de
distintos usos posibles del territorio es tremendamente relevante para tener una relación armónica entre los recursos planificación territorial relevantes
ecosistémicos que entrega la naturaleza, los centros poblados, la infraestructura necesaria y las distintas industrias, para el desarrollo minero.
incluyendo las estratégicas como la minería. A diferencia de otras actividades productivas, la actividad minera solo
puede desarrollarse en aquellos lugares donde el recurso se encuentra disponible.
ACTORES:
El impulso Política busca la compatibilización de la minería con otros usos del territorio, para lo cual el Ministerio de Ministerio de Minería, gobiernos
Minería participará activamente en las distintas instancias de coordinación intersectorial de ordenamiento territorial, regionales, empresas mineras y
viabilizando esta convivencia. proveedoras, Ministerio de Medio
Ambiente
En concreto, colaborará en aquellas instancias que ordenen el territorio rural donde la minería está presente;
participará activamente como órgano de la administración del Estado vinculado a la materia objeto de los
instrumentos en (1) la realización y evaluación ambiental estratégica de las políticas que incluyan ordenamiento del
territorio; (2) los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, zonificaciones de
borde costero, territorio marítimo; y (3) en el manejo integrado de cuencas u otros instrumentos que los reemplacen o
sistematicen.

M62. Genera un modelo de gobernanza en la industria del litio para salvaguardar
los componentes sociales, ambientales y económicos en los salares con una
estrategia clara para su producción

Nuestro país tiene un potencial geológico importante de litio al tener una de las reservas más grandes del mundo en el Continuo
norte de Chile. Parte importante de este potencial está ubicado en ecosistemas sensibles y que cuentan con presencia de
comunidades indígenas. Para salvaguardar estos componentes sociales y ambientales, el Ministerio de Minería deberá
asumir un rol protagónico en el desarrollo de una estrategia a largo plazo, que incorpore modelos de gobernanza en los
• 2022: Cuenta con un Ministerio de
salares que cuenten con alta presencia de este mineral, de modo que nuestro país lidere la producción sustentable de
Minería fuerte en su rol de estrategia
litio.
y políticas públicas con capacidad de
Para estos efectos, el modelo de gobernanza debe considerar: ejecución de integración sectorial y
• Instancias de diálogo multisectorial que tengan relación con la industria del litio. territorial cuando corresponda
• Participación temprana de la comunidad en los proyectos.

ACTORES:
• Incentivar el valor compartido y la participación en los beneficios por parte de las comunidades. Ministerio de Minería
Este modelo contemplará estrategias de relacionamiento entre los distintos actores que conviven con la minería no
metálica, tales como empresas privadas y públicas; órganos de la administración del Estado como el Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de Minería, Ministerio de Obras Públicas (DGA), municipios, entre otros; organizaciones sociales y
ONGs; actores del mundo académico y expertos competentes en la materia; y, por supuesto, actores sociales presentes
en los territorios (comunidades indígenas y no indígenas).
Así, el impulso Política busca que el Ministerio de Minería asuma el liderazgo del diseño de esta estrategia, lo que
permitirá aumentar la producción de litio a través de la implementación de la nueva estructura de gobernanza en los
salares.

M63. Publica y pone a disposición el acceso a la información básica geológica,
geofísica y geoquímica de Sernageomin

Sernageomin cuenta con un Plan Nacional de Geología (2020-2024) cuyo objetivo general es generar conocimiento 2025
geo científico del territorio nacional, a través del desarrollo de tres programas especializados: geología básica,
geoquímica y geofísica. Lo anterior busca la caracterización y modelamiento tanto de elementos geológicos que
afloran en superficie, como de otros que se pueden reconocer en subsuperficie, que luego se sistematiza como
• 2025: Plan Nacional de Geología de
publicación de datos o productos (informes técnicos, mapas a distintas escalas, bases de datos y publicaciones
Sernageomin cuenta con información
científicas).
actualizada
El impulso Política busca publicar y poner a disposición de la comunidad la información básica levantada en el Plan
Nacional de Geología al 2025 y avanzar en los siguientes desafíos: ACTORES:
Sernageomin
• Mapas a distintas escalas y sus respectivas bases de datos (publicados en la Serie Temática correspondiente de la
Carta Geológica de Chile: Serie Geología Básica, Serie Geoquímica, Serie Geofísica)
• Mapas interactivos (en formatos PDF interactivo y SIG)
• Bases de datos (en formatos Excel, Access o GeoDataBase)
• Informes Registrados (informes técnicos no editados)
• Artículos científicos (preferentemente publicados en revista Andean Geology)
• Boletines (publicación seriada editada).

M64. Mantiene un sistema de amparo por patentes que incentive la exploración
y explotación de recursos mineros
OBJETIVO: Contar con un marco jurídico del sector para un desarrollo sustentable en el largo plazo.

El actual sistema de concesiones mineras ha sido fundamental para otorgar estabilidad y certeza jurídica para el desarrollo de 2022
proyectos mineros en Chile y para la exploración del territorio. Sin embargo, actualmente muestra señales de agotamiento que
sugieren la necesidad de hacer cambios.
Se requiere incentivar el uso de las concesiones existentes, aumentar la disponibilidad de terrenos para exploración, fomentar el 2022:
desarrollo de empresas de exploración y el surgimiento de nuevos proyectos mineros. Cuidando siempre la certeza jurídica de las
concesiones mineras.
• Aumentar en la inversión en
exploración
Para lograr estos objetivos, es preciso modificar el actual sistema de amparo por uno con patentes que aumenten de forma progresiva, • Aumentar porcentaje de concesiones
alcanzando el nivel de cobros de otras jurisdicciones mineras comparables. A su vez, buscamos generar una reducción del monto a
de exploración y explotación
pagar en caso de demostrar mediante inversiones que se iniciaron los trabajos de exploración y/o explotación según corresponda, o
que se hayan ingresado los permisos ambientales necesarios para iniciar los trabajos. utilizadas
• Reducir la concentración de las
• Aumentar el cobro por concesiones mineras, para hacerlo comparable al costo en otras jurisdicciones mineras
concesiones
• Evitar la renovación sucesiva y consecuente eternización de concesiones de exploración. Para esto aumentar la duración de la
concesión de exploración y limitar la renovación indefinida
ACTORES:
• Exigir la entrega de toda la información geológica que se hubiere obtenido de los trabajos de exploración realizados, tanto en
concesiones de exploración como de explotación, una vez extinguida la concesión correspondiente Ministerio de Minería, Sernageomin,
Sistema Judicial Local
• Agilizar el proceso de inscripción de concesiones mineras mediante la eliminación del requisito de construir hitos en terreno para
delimitar el perímetro de la concesión
• La realidad de las mineras es muy distinta. Por lo mismo se busca fomentar el desarrollo de la pequeña minería excluyendo a los
pequeños mineros del pago de las patentes progresivas.

M65. Aumenta la capacidad, alcance y frecuencia de fiscalización y seguimiento
ambiental por parte de la SMA antes del 2025

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) es la institución que tiene a cargo la ejecución, organización, 2025 - Continuo
coordinación del seguimiento y fiscalizaciones de (1) las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA); (2) las
medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental; (3) del contenido de las Normas de METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Calidad Ambiental y Normas de Emisión; (4) de los Planes de Manejo; y, cuando corresponda, (5) de todos aquellos • 2025: Se aumenta la cobertura de
otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley. fiscalización de los compromisos de
Desde que empezó a funcionar la SMA en diciembre de 2012, de las más de 1.000 Unidades Fiscalizables de la reporte de Resoluciones de Calificación
industria minera que cuentan con una o más Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), se ha logrado fiscalizar Ambiental asociadas a la industria
cerca del 45%, incluyendo inspecciones en terreno y revisión de reportes comprometidos. Cabe destacar que estas minera, alcanzando al menos el 80% del
actividades de fiscalización han permitido lograr una cobertura cercana al 50% de las RCA asociadas a la industria total de ellas.
minera, de las más de 2.000 existentes.
En este contexto, mediante la estrategia denominada Inteligencia Ambiental (basada en el uso de tecnologías y la ACTORES:
ciencia de datos) el impulso Política busca que se aumente la capacidad, alcance y frecuencia de la verificación del Superintendencia de Medio Ambiente
cumplimiento de los compromisos y obligaciones de reporte establecidas en las RCA, a través de mejoras del
Sistema de Seguimiento Ambiental. De esta forma, se espera alcanzar una cobertura de fiscalización del 80% del
total de RCA y publicar los resultados en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental antes del
2025.

M66. Cuenta con una plataforma integrada y pública, sobre el cumplimiento de
compromisos e información del estado del medio ambiente a nivel territorial
integrado antes del año 2025

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) recibe periódicamente antecedentes y datos sobre mediciones, 2025 - Continuo
análisis y pruebas que los titulares de proyectos o actividades de todas las industrias (incluyendo la minera) deban
realizar conforme a sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). De este modo, la SMA captura
datos de distintas componentes ambientales como flora, fauna, agua, aire, entre otros, los que permiten generar METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
información sobre el estado del medio ambiente. Cabe destacar que muchos de estos datos son levantados por • 2025: Cuenta con una plataforma
laboratorios certificados y consultores expertos. integrada y pública, sobre el
cumplimiento de compromisos e
Durante el último período y considerando sus facultades, la SMA ha avanzado en la definición de formatos
información integrada del estado del
estandarizados de reporte de datos para las componentes aire, agua y biodiversidad, a fin de facilitar su captura,
medio ambiente a nivel territorial
procesamiento y análisis, como parte de la estrategia Inteligencia Ambiental (basada en el uso de tecnologías y la
ciencia de datos).
A partir de diversos indicadores y estadísticas que se generan con datos reportados de forma periódica por ACTORES:
empresas reguladas, el impulso Política busca que la SMA genere una plataforma con información integrada sobre el Superintendencia de Medio Ambiente
estado del medio ambiente a nivel nacional, como su relación con el cumplimiento de la normativa ambiental; esto,
con especial énfasis en territorios donde hay faenas mineras que tienen RCA. Luego, al año 2025, esta información
se publicará en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

M67. Cuenta con información en tiempo real sobre el monitoreo ambiental de
proyectos, mediante la conexión de sensores remotos (IoT), que actúan como
complemento a la información reportada de forma periódica

De acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) debe tener una 2025 - Continuo
plataforma electrónica que le permita una adecuada administración del Sistema Nacional de Información de
Fiscalización Ambiental y su útil aplicación para la detección temprana de desviaciones o irregularidades, con la
consecuente adopción oportuna de medidas o acciones que correspondan. Asimismo, la SMA está facultada para METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
requerir información y los antecedentes adicionales que estime necesarios. • 2025: Dispone de información en tiempo
real sobre el monitoreo ambiental de
Uno de los ejes de la estrategia Inteligencia Ambiental de la SMA (basada en el uso de tecnologías y la ciencia de
proyectos y/o actividades mineras
datos), es desarrollar capacidades para realizar un monitoreo remoto, continuo y en tiempo real de las empresas
reguladas por la normativa ambiental, por medio de tecnologías de internet de las cosas (IoT en sus siglas en inglés).
Para eso, estableció una serie de instrucciones generales para conectar en línea su plataforma electrónica con ACTORES:
dispositivos de monitoreo continuo de estas compañías, de sus estaciones de calidad de aire, extracciones de aguas Superintendencia de Medio Ambiente
subterráneas, estaciones de calidad del agua y, entre otros, sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS).
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que, en general, esta información es referencial y actúa de complemento
con los datos reportados de forma periódica, los cuales, en muchas ocasiones, cuentan con mayor validación y
consistencia, considerando que muchos son levantados por laboratorios certificados.
De esta manera, el impulso Política busca potenciar esta iniciativa y contar con información en tiempo real al 2025
sobre el monitoreo ambiental asociado a proyectos y/o actividades mineras, mediante el Sistema Nacional de
Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).

M68. Potencia el rol fiscalizador de Sernageomin en materia de seguridad,
nuevas tecnologías y monitoreo de depósitos

El Servicio Nacional de Geología y Minería es el organismo técnico responsable de generar, mantener y difundir información de Continuo
geología básica, y de recursos y peligros geológicos del territorio nacional, para el bienestar de la comunidad y al servicio del país;
asimismo, debe regular y fiscalizar el cumplimiento de normativas mineras en materia de seguridad, derechos mineros y planes
de cierre, para contribuir al desarrollo de la industria. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2025: Implementa y desarrolla
Sin perjuicio de lo anterior, el impulso Política busca potenciar el rol fiscalizador de Sernageomin en materia de seguridad, nuevas
seguimiento sobre el Programa de
tecnologías y monitoreo de depósitos, para lo cual se pretende trabajar en las siguientes acciones:
Seguridad Minera
• Sistema predictivo para la accidentabilidad: se debe transitar de un servicio “reactivo” hacia un servicio “predictivo”. Ello
implica anticiparse a los eventos de accidentabilidad en base a la información presente en el servicio. Ante la necesidad de • 2025: Cuenta con guías para el
contar con información oportuna, de calidad y que tenga completitud para la toma de decisiones se formó la Oficina de
desarrollo de pilotos que permitan el
Inteligencia de Datos.
ingreso de vehículos autónomos y
• Investigación de accidentes: se busca difundir las causas de los accidentes más graves y/o recurrentes para generar tecnologías de Hidrógeno y su
aprendizaje de experiencias de la industria, que permitan avanzar lo más rápidamente posible en la mejora de las medidas adecuada fiscalización
preventivas actuales como en la adopción de otras nuevas.
• Evaluación de proyectos: subir los estándares de la industria y promover procesos modernos y ágiles, comparables a los más • 2030: Cuenta con programas de
desarrollados a nivel mundial. Lo anterior incluye la mejora en plazos y calidad de respuesta en revisión de proyectos e monitoreo integrado de los depósitos
incorporación de nuevas tecnologías. activos
• Monitoreo de depósitos de relaves: desarrollar iniciativas destinadas a asegurar la correcta operación de los depósitos activos,
el adecuado cierre, y el tratamiento y mitigación cuando finalice su vida útil. Las medidas propuestas hasta el momento
implican el desarrollo de procesamiento satelital para la investigación de estabilidad física, así como las investigación y ACTORES:
pilotajes para evaluar el monitoreo y control de estabilidad química. Ministerio de Minería, Sernageomin

M69. Maximiza el beneficio social generado por la minería mediante una recaudación
tributaria justa, sustentable, competitiva y transparente, en base a margen
operacional, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde está inserta
DESCRIPCIÓN
El sector minero está gravado en primer lugar con el Impuesto a la Renta (27% sobre las utilidades para grandes mineras privadas). Los PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:
accionistas tributan sobre el retiro de utilidades pagando una tasa marginal máxima de 35% si son residentes y el llamado Impuesto Continuo
Adicional (tasa plana de 35%) si no lo son. Además, el sector está gravado por el Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), un
impuesto progresivo sobre el resultado operacional donde las tasas dependen del tamaño y del margen de ganancias. Las compañías
con ventas menores a 12 mil TMCF están exentas; a aquellas con ventas entre 12 mil y 50 mil TMCF se les aplican tasas entre 0,5% y METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
4,5%, y las con ventas superiores a 50 mil TMCF se les aplican tasas entre 5% y 34,5%. El IEAM se acepta como gasto en el cálculo de la • Aumentar recaudación fiscal
utilidad imponible, por lo que las tasas medias en realidad van entre 4,8% a 12,28%. Finalmente, desde en 2020, todo proyecto de
• Aumentar producción e inversión en
inversión mayor o igual a 10 millones de dólares y que cumpla ciertas características, deberá pagar una contribución de un 1% sobre el
valor de inversión que exceda la suma de 10 millones de dólares.
minería
Una de las grandes fortalezas del marco tributario actual es que los instrumentos que lo componen se implementan sobre los márgenes
operacionales. Esto minimiza el efecto adverso sobre la producción y, por ende, sobre los encadenamientos productivos. Así, al ser un ACTORES:
sistema que graba las utilidades, no genera las distorsiones que se observan en impuestos a las ventas o ad valoren. Ministerio de Minería, Ministerio de
Hacienda
El sistema tributario actual cuenta con oportunidades de mejora en cuanto a su diseño y nivel de recaudación. Es posible simplificar el
sistema de rebajas, disminuir la cantidad de tramos, acelerar el escalonamiento y modificar los porcentajes de recaudación asignados a
cada tramo, para que estén en línea con las cargas tributarias de otros países competitivos. A su vez, es posible mejorar la asignación
de los recursos recaudados para beneficiar en mayor medida a las regiones mineras y comunidades afectadas.
El impulso Política pretende optimizar el sistema tributario minero, buscando generar una retribución justa por el uso de los recursos
del Estado, en línea con otras jurisdicciones mineras, y que maximice el desarrollo y los consiguientes encadenamientos productivos. De
la misma forma, busca contar con un sistema simple y transparente que permita una fiscalización efectiva.

M70. Disminuye un 25% el tiempo de tramitación de permisos ambientales y
sectoriales, sin comprometer el liderazgo de la minería en medio ambiente y
sustentabilidad al 2030, y a la mitad al 2050

Según un estudio de Comisión Nacional de Productividad, la minería es el sector económico que requiere mayor cantidad de permisos: Continuo
59 para explorar pertenencias y 213 para operar una faena minera. Estos deben ser otorgados por diferentes instituciones como
Sernageomin, Ministerio de Medio Ambiente, DGA, Conaf, autoridad sanitaria, entre otras. Sus plazos efectivos exceden entre 2 y 5
veces los normativos y Cochilco analizó, a partir de data del SEA, que durante el 2020, el promedio de días de tramitación de DIA y EIA METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
fueron 280 y 500, respectivamente. • 2022: Revisión de permisos y plazos
En 2019, la División de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería convocó a distintos actores a una revisión regulatoria sectorial de con propuesta de mejora cada 3 años.
la actividad minera, instancia en la que se levantaron oportunidades de mejora entre los principales organismos relacionados con
permisos mineros: Sernageomin, DGA, Dirección Obras Hidráulicas (DOH), autoridad sanitaria (Minsal), Conaf, Consejo Monumentos • 2030: Reducción de tiempo de
Nacionales (CMN), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Conadi, subsecretaría de Fuerzas Armadas (SSFFAA) y SEA. obtención de permisos ambientales y
La principal oportunidad de mejora identificada en dicha oportunidad, por más de 30 profesionales (expertos de la industria, académicos sectoriales en 25%
y servicios púbicos) fue la modificación del DS248: un ajuste al Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción,
Operación y Cierre de Los Depósitos de Relaves que contempla la eliminación de las competencias de la Dirección General de Aguas en • 2050: Reducción de tiempo de
su PAS 155, relativo al permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas, las cuales estarán bajo la competencia de Sernageomin, obtención de permisos ambientales y
generando un ahorro estimado de 1.445 días de tramitación. Esta modificación, en efecto, ya fue aprobada por el Ministerio de Minería
sectoriales en 50%
en agosto de 2021.
Considerando lo anterior, el impulso Política persigue la disminución de los tiempos de obtención de permisos ambientales y sectoriales
en un 25% al 2030 y en un 50% al 2050. Para esto, se propone generar una mesa de revisión regulatoria cada dos años, para, por un lado, ACTORES:
identificar oportunidades de mejora y hacer seguimiento a iniciativas anteriores que impliquen una gestión relevante para revisar; y, por Ministerio de Minería, Sernageomin,
otro, perfeccionar y optimizar la regulación aplicable, los permisos ambientales y sectoriales, sin comprometer los intereses de la DGA, DOH, Autoridad sanitaria
sociedad ni los bienes protegidos. En esta instancia, además, se analizarán brechas entre plazos legales y reales para la obtención de
(MINSAL), Conaf, CMN, SAG, Conadi,
estos permisos.
SSFFAA, SEA

M71. Vela por poner a disposición información sobre percepción, calidad de la
relación y conocimiento de la minería por parte de la ciudadanía al 2025
OBJETIVO: Promover la valorización de la minería por parte de la sociedad

Actualmente el Ministerio de Minería no cuenta con estudios de percepción realizados de forma sistemática para evaluar la Continuo
valoración que los chilenos y chilenas tienen sobre la minería.
Desde el sector privado se ha realizado un estudio de opinión llamado Minerobarómetro (2006 hasta 2019). De acuerdo a esta METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
información, al 2019 un 40% de las chilenas y chilenos consideran que la minería es “la mejor industria del país”, recuperando • 2030: Desarrolla estudio de percepción
la caída que había tenido esta opinión entre 2015 y 2017, año en que obtuvo la mención más baja, con solo un 26%, situándose y conocimiento de la industria minera
a solo 15 puntos de la industria del vino y fruta (esa caída es atribuida, según los responsables del estudio, al término del
superciclo del cobre, el cual había producido, durante los años anteriores, que el porcentaje de personas que percibían a la • 2035: Al menos 64% de la ciudadanía
minería como la mejor industria del país fluctuara cerca del 50%).
encuestada considera la minería como
En relación con el nivel de satisfacción de los chilenos y chilenas con la contribución de la minería al desarrollo del país, los la mejor industria del país
datos muestran que, al 2019, el 47% de los encuestados declara estar satisfecho. Sin perjuicio de ello, en los últimos ocho años
del estudio se muestra una disminución del nivel de satisfacción con respecto a lo alcanzado al inicio, cuando el porcentaje de • 2035: El 75% de la ciudadanía
personas satisfechas se mantenía por sobre el 66%, con su mayor marcación en el año 2010 con un 77%. encuestada declara sentirse
Considerando que el minerobarómetro es un estudio de opinión que actualmente se financia a través del sector privado, por satisfecha con la contribución de la
tanto el riesgo de su descontinuidad es muy alto, el impulso Política busca desarrollar al 2030 un estudio de percepción y minería al desarrollo del país
conocimiento de la industria por parte de la ciudadanía, como también hacer su seguimiento a partir del 2035.
Con lo anterior, se busca mejorar la percepción de la valorización de la ciudadanía para la minería y alcanzar un 50% en la
percepción como la mejor industria del país y un 60% en el nivel de satisfacción de las personas respecto de su contribución al ACTORES:
desarrollo del país, considerando los valores más altos alcanzados en la ultima década. Ministerio de Minería

M72. Cuenta con información actualizada y disponible para una mayor
transparencia del sector minero, a través de la plataforma Minería Abierta

Actualmente la gestión de la información para la generación de valor y riqueza, por medio de su transformación en el Continuo
conocimiento (Economía del Conocimiento) es considerada como un insumo clave en el desarrollo de los países. En
efecto, la importancia y gestión de datos es un activo relevante para todos los integrantes del ecosistema minero. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
• 2022: Mantiene y potencia
En esta línea, durante el 2017, el Estado de Chile diseñó e implementó una plataforma que funciona como un plataformas de datos abiertos para la
repositorio de datos e información estratégica para la industria local, llamada Minería Abierta, que ha permitido industria minera
disponibilizar y empujar el consumo de data estratégica.
En este contexto, el impulso Política busca mantener y potenciar esta plataforma para funcionar como soporte para ACTORES:
poner a disposición de la industria información estratégica actualizada, velando siempre por la transparencia en el Cochilco
sector.

M73. Genera un plan integral de educación minera, contribuyendo a la puesta en
valor del patrimonio cultural

Chile es un país eminentemente minero. A lo largo de nuestra historia, el desarrollo de esta industria ha contribuido 2022 - Continuo
de manera significativa en el desarrollo económico y cultural del país a través de la creación de empleos y
permitiendo la disminución de la pobreza. Sin embargo, a falta de adecuada regulación y fiscalización, parte de la METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
industria minera del pasado no se hizo cargo de sus efectos ambientales y sociales. Con el avance de la regulación, • 2022: Generar un plan integral de
este problema ha disminuido drásticamente, pero la percepción de los chilenos y chilenas no es todo lo bueno que educación minera contribuyendo a la
debiera ser. puesta en valor del patrimonio
Desde los sectores que no tienen relación con la minería, hay una percepción negativa de ésta, acompañada de un cultural
desconocimiento respecto de cómo funciona el sector. Por el contrario, en las regiones mineras del país hay un
sentido de pertenencia, ya que un porcentaje importante de su población se desempeña en distintas faenas.
ACTORES:
Considerando esta realidad, el impulso Política busca elaborar un plan integral de educación minera, que contribuya a Ministerio de Minería, Ministerio de
la puesta en valor del patrimonio cultural y muestre cómo se desarrolla la industria en los territorios; las medidas que Educación
se adoptan para cuidar el medioambiente y el patrimonio; cómo se relaciona con las comunidades aledañas; qué
beneficios que genera para el país y visibilizar la importancia que tiene en la vida cotidiana de las personas.
Para esto, se deben establecer compromisos en distintos ámbitos de la sociedad, partiendo por generar una
estrategia para educar íntegramente en minería a estudiantes de colegios de todo Chile. Asimismo, se debe trabajar
en las brechas existentes en los centros de formación técnica y universidades, que deben ir adecuando sus bases
curriculares a los nuevos talentos que va a requiriendo la industria en la medida que avanza y de moderniza producto
de la automatización en los distintos procesos.

M74. Cuenta con un sistema de medición del impacto y efectividad de las
políticas de fomento, basado en un catastro actualizado de los beneficiarios
OBJETIVO: Potenciar el marco de fomento orientado a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería aprovechando toda la
riqueza del país

La Política de Fomento de La Pequeña y Mediana Minería (DS 76) del Ministerio de Minería no cuenta con un sistema de Continuo
evaluación de impacto que le permita medir la efectividad de las distintas iniciativas que impulsa y del uso de los
recursos. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
A partir de lo anterior, el impulso Política busca diseñar un sistema de medición de impacto y efectividad de las políticas 2022:
de fomento, en el que se detallen los indicadores de gestión que se medirán, los encargados de recolectar y analizar los • Informes de impacto de la política de
datos levantados, y el mecanismo para actualizar esta política en base a las mediciones que se obtengan. De la misma fomento.
forma, es necesario establecer una línea de base contra la que se pueda comparar y evaluar la efectividad de las • Análisis ex-post de los beneficiarios de
acciones, así como también levantar un catastro detallado de los beneficiaros, sus características y necesidades. la política de fomento
Para concretar lo anterior, es necesario trabajar en los siguientes pasos:
1. Diseñar un sistema de medición de impacto y efectividad de la Política de Fomento donde se definan indicadores de ACTORES:
medición, herramientas de recolección y análisis de datos, responsabilidades y mecanismos de actualización de la Ministerio de Minería
política.
2. Definir indicadores para medir el impacto real de la Política de Fomento en base a distintos ejes entre ellos:
sustentabilidad financiera, crecimiento y acceso a mercados, sustentabilidad en el uso insumos críticos,
competencias laborales, innovación, productividad, seguridad y bienestar social.
3. Realizar un catastro de cada uno de los indicadores, para crear una línea base (una fotografía inicial) que sustente los
aspectos críticos a desarrollar en la Política de Fomento de La Pequeña y Mediana Minería y de esta manera,
comenzar a medir si las gestiones que potencia la pequeña y mediana minería son las adecuadas y, dependiendo de
los resultados, comenzar a generar alternativas para llegar a las metas que este tipo de minería requiere.

M75. Cuenta con una política de fomento segmentada y efectiva en potenciar la
sustentabilidad financiera, exploración, competencias técnicas, innovación,
productividad sustentable y aporte social de la minería artesanal, pequeña y mediana
OBJETIVO: Potenciar el marco de fomento orientado a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería aprovechando toda la
riqueza del país
DESCRIPCIÓN
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:
La Política de Fomento de La Pequeña y Mediana Minería (DS 76) del Ministerio de Minería establece los objetivos Actualizado cada 5 años
de fomento para generar las condiciones necesarias para el desarrollo económicamente sustentable de la pequeña y
mediana minería, de manera de promover la producción minera y permitir el acceso al mercado por parte de los
pequeños mineros. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
La actual política de fomento no ha sido revisada en los últimos años, siendo necesario un análisis en profundidad 2022:
sobre su contribución a la superación de los principales desafíos que enfrentan los distintos grupos objetivo que se • Actualizar Decreto Supremo N°76
buscan fomentar (minería artesanal, pequeña minería y mediana minería). Esta tampoco ha sido desarrollada en (Política de Fomento de la Pequeña y
forma diferenciada para abordar las distintas realidades de la minería artesanal, pequeña minería y mediana Mediana Minería )
minería. • Caracterizar las categorías y necesidades
según escala productivas
1. Actualizar la política de fomento para lograr que sea diferenciada según las necesidades de cada grupo objetivo y
efectiva en abordar los principales desafíos que enfrentan hoy. Esta buscará, entre otras cosas:
• Asegurar la sustentabilidad financiera • Mejorar las competencias de gestión empresarial, ACTORES:

• Asignar eficientemente fondos regionales para operacionales y tecnológicas de los trabajadores Ministerio de Minería
exploración • Fomentar la innovación y transferencia tecnológica
• Aumentar disponibilidad de propiedad minera a • Mejorar la productividad, aumentar recuperación
través de ENAMI metalúrgica y disminuir costos de producción
• Potenciar acuerdos de arriendo de propiedad • Mejora indicadores sociales y de calidad de vida de
• Incentivar asociaciones entre pequeña y MM quienes participan
• Fomentar el uso sustentable de insumos críticos

M76. Cuenta con un modelo de negocio que asegure la estabilidad financiera a
Enami en el largo plazo y le permita cumplir su rol de fomento de la pequeña y
mediana minería en línea con los lineamientos del Ministerio de Minería
OBJETIVO: : Potenciar el marco de fomento orientado a la sustentabilidad de la pequeña y mediana minería aprovechando toda la
riqueza del país

Actualmente Enami cumple su rol de fomento principalmente a través de la compra, y procesamiento de mineral y concentrados a la Continuo
pequeña y mediana minería. Para la gran mayoría de la pequeña minería, Enami es el único comprador de su producción, que les permite
ofrecer sus productos a los mercados internacionales a precios competitivos; mientras que en el caso de la mediana minería, la estatal les
otorga acceso a mercados internacionales vía compra de concentrados y su procesamiento para la obtención de cátodos. METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
2022:
Asimismo, Enami cuenta con una propiedad minera relevante que administra realizando exploración o entregándole a mineros en forma
de arriendo, como un programa de apoyo a la pequeña y mediana minería. De la misma forma a través un convenio firmado con el
• Lograr un modelo de negocio que
Ministerio de Minería, fomenta el arriendo de las pertenencias de 13 grandes empresas mineras a pequeños productores, con el compatibilice el rol de fomento y la
propósito de que el sector de pequeña escala pueda aumentar su producción. estabilidad financiera
• Mejorar el alineamiento entre Enami y
Sin perjuicio de lo anterior, se debe potenciar el rol que cumple Enami para el fomento minero. Por eso, el impulso Política busca generar el Ministerio de Minería
un modelo de negocio que asegure la estabilidad financiera de la estatal, en línea con el Ministerio de Minería. Para lo anterior, se quiere: • Aumentar producción de la pequeña y
1. Lograr un modelo de negocio para Enami que le permita compatibilizar su rol de facilitar el acceso a mercados internacionales a los mediana minería
pequeños y medianos mineros, con la estabilidad y sustentabilidad financiera de largo plazo de la compañía. • Aumentar hectáreas de pertenencias
2. Realizar una revisión y actualización de las iniciativas e instrumentos de fomento de Enami para asegurar que estén en línea con las mineras arrendadas a la pequeña y
definiciones y lineamientos que establece el Ministerio de Minería en su política de fomento, permitiendo que Enami y el Ministerio mediana minería
de Minería trabajen de forma coordinada en el fomento de la pequeña y mediana minería. • Aumentar los proyectos mineros en
3. Agregar valor a la propiedad minera, actualmente administrada por Enami, mediante la investigación geológica; y gestión de la las propiedades mineras de Enami
misma con el fin de generar proyectos mineros de mayor escala y el arriendo de propiedad minera a pequeños y medianos mineros,
asegurando estándares medioambientales y de seguridad en las operaciones. ACTORES:
4. Realizar una transferencia tecnológica continua a la pequeña minería, que permita optimizar sus operaciones unitarias y poder Enami
enfrentar escenarios de precios adversos.
5. Implementar mejoras a los procesos que permitan ampliar las posibilidades compra a los productores mineros.
M77. Actualiza el sistema de financiamiento y mejora el funcionamiento del
gobierno corporativo de Codelco, permitiéndole desarrollar su potencial y
contribuir al desarrollo sustentable del país
OBJETIVO: Fortalecer a Codelco y Enami como empresas del Estado y referentes a nivel internacional

Codelco es un actor clave del sector minero y la principal empresa del país. En los últimos años ha producido cerca de 1,8 millones de 2020
toneladas de cobre anuales, y es la minera con mayores recursos y reservas de cobre del mundo. Para desarrollar su potencial en los
próximos años, el acceso a financiamiento competitivo y su capacidad de gestión serán vitales.
Su actual sistema de financiamiento establece la entrega del 10% del valor de sus ventas al Estado y pagar, además del impuesto de • 2023: Implementa gobierno
primera categoría (27%), un 40% de sus utilidades, como impuesto a las empresas estatales. Además, durante los últimos años, la corporativo independiente del poder
exigencia de entregar gran parte de sus utilidades después de impuestos al Estado a generado niveles de reinversión en torno a 10%, cifra
político
muy por debajo de lo sucedido con otras empresas mineras. En cuanto al gobierno corporativo, en 2009 se promulgó de la Ley 20.392 que
implicó cambios al DL 1.350, de la creación de Codelco, introduciéndole mejoras sustantivas.
• 2025: Implementa mecanismo de
El impulso Política busca que Codelco implemente al 2023 mejoras al funcionamiento del gobierno corporativo para contar con un financiamiento independiente de
directorio independiente del poder y los ciclos políticos, altamente calificado y con amplias atribuciones, cumpliendo con los mejores requerimientos presupuestarios
estándares de gobierno corporativo para empresas estatales. Asimismo, busca que al 2025 actualice su sistema de financiamiento de
largo plazo, asociado al cumplimiento de la promesa de valor a sus accionistas y no a los requerimientos del presupuesto público. Así, se • 2025: Situación financiera saludable,
asegura el mejor aprovechamiento de sus recursos para contribuir al desarrollo sustentable del país.
con acceso a recursos para desarrollo
Con la implementación de este impulso, Codelco debiera tener: del plan de mediano y largo plazo
• Un esquema de financiamiento de largo plazo, que le permitiera llevar adelante sus planes de inversión sin poner en riesgo su situación
financiera, y que estuviera basado primariamente en la reinversión de utilidades y no en la emisión de deuda o la capitalización ACTORES:
arbitraria por parte del Estado. Codelco, Ministerio de Minería
• Las capacidades de gestión corporativa que le permitieran alcanzar todo su potencial de desarrollo e independizar completamente su
gestión del poder ejecutivo.

M78. Alinea el gobierno corporativo de Enami con estándares de la OCDE y otras
empresas del Estado
OBJETIVO: Fortalecer a Codelco y Enami como empresas del Estado y referentes a nivel internacional

Enami es una empresa estatal que cumple un rol fundamental en el fomento de la pequeña y mediana minería nacional. Su Directorio 2025
busca definir las directrices, estar al día sobre su desempeño financiero y económico, evaluar riesgos y oportunidades, y decidir las
estrategias para el desarrollo de la empresa y sus trabajadores. Actualmente, está compuesto por el ministro de Minería, quien actúa
como presidente, y nueve integrantes que representan al ministro de Hacienda (1), al Presidente de la República (3), a la Corporación de METAS, RESULTADOS O PRODUCTO:
Fomento de la Producción (1), a la Sociedad Nacional de Minería (2), a la Comisión Chilena del Cobre (1) y al Instituto de Ingenieros de 2030:
Minas (1). • Mejorar resultados operaciones de
Enami (Ebitda positivo)
Para asegurar su sustentabilidad financiera y consolidar el desarrollo de sus operaciones, Enami debe contar con un gobierno corporativo
• Disminuir deuda a corto y largo plazo
de excelencia, que le permita lograr una gestión eficiente, orientada a la sostenibilidad y al cumplimiento de su rol de fomento. A pesar de
de Enami
esto, la estructura del Directorio no ha sido actualizado desde el año 1989, y a pesar de las recomendaciones de la OCDE es la única
empresa estatal, en la que aún existe participación directa de un ministro.
Considerando lo anterior, el impulso Política busca alinear el gobierno corporativo de Enami a los estándares de la OCDE, así modernizarlo ACTORES:
según estándares internacionales y otras empresas estatales, y equipararlo a los modelos definidos en la ley de sociedades anónimas. Con Ministerio de Minería, Enami
esta nivelación, se debe asegurar la actualización de:
• La composición del Directorio; mecanismos de designación, remoción y renovación los mismos; duración y requerimientos del cargo.
• Estructura interna, designación del Presidente del Directorio, comités, quórums mínimos, responsabilidades y remuneración de
directores.
• Regulación de conflictos de intereses, declaración de incompatibilidades, normas de probidad y transparencia.
• Composición, rol y responsabilidades del Comité de Ministros.

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• Anexos: Análisis detallado de diferentes tópicos mineros relevantes

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 7

Minería privada: Pequeña y Minería estatal:

67,5% 4,7% 27,8%

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 8

12% 840.000 32% 26%

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 9

Producción de cobre anual Participación de Codelco

Tipo de proyecto Nivel de certeza Origen Greenfield/Brownfield

68.925 M 68.925 M 68.925 M 68.925 M

Base 36% Estatal

Inversión estimada en proyectos mineros según Cochilco

Fuente: Cochilco, considera 51 proyectos. 11

Producción de cobre y proyección por tipo de proyecto, minería privada

Aporte fiscal por tonelada de cobre producida Precio del cobre

Codelco GMP-10 Precio del cobre

Fuente: DIPRES, Codelco, Cochilco. 14

GMP-10 % total ingreso fiscal

PIB minero (directo e inducido) Multiplicador PIB minero

incrementado en un 200% aproximadamente. Con ello, pasó de menos de 70

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 18

Fuente Cochilco (2020)

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 19

Medio – bajo (10-20%) Número de

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 20

Producción de cobre mina Participación de mercado

Proyección producción 2020-2030 e impulso PNM 2050 Nuevos

cero en 2055 Desechos 5,2%

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 23

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 24

Cuanto litio se necesita para…

Proyección demanda mundial de litio TABLET BUS ELÉCTRICO

LAPTOP AUTO ELÉCTRICO

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 25

Por ello nuestra participación en el mercado mundial es imprescindible para lograr la

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 26

100% 71.06 37.51

Combustible (%) 94% 48% 3% 51% 14% 26%

Electricidad (%) 6% 52% 97% 49% 86% 74%

Porcentaje de uso de energías renovables en minería

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 32

El sector minero está en constante búsqueda de otras tecnologías que

El Hidrógeno Verde, por ejemplo, comenzará a ser aplicado en aquellos

Fuente: McKinsey & Co (2020)

MINERÍA 2050: POLÍTICA NACIONAL MINERA | 33

• Directo (Implementación directa)

20% Chile 20%

Chile posee un potencial geológico/minero

La zona destacada en azul, la cual corresponde a

Nota: (1) Incluye solo dióxido de Titanio (Rutilio y Ilmenita)

Establecer una estrategia clave de inversión en

Reservas de litio identificadas1

Producción de litio Participación de Chile

800 17% 20%

Fuente: USGS, Reporte de Litio Cochilco 2021.

Producción Litio 2020 Capacidad productiva de principales proyectos de litio

Great Salt Lake