3ra Entrega - Grupo 03 - Gestion de Proyectos Final

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
TEMA:
Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del Portal Web en
Quálitas Perú para Corredores.
CURSO:
Gestión de Proyectos
DOCENTE:
Pinedo Cáceres, Antonio Manuel
SECCIÓN:
S93B
GRUPO 03 - INTEGRANTES:
● Gastiaburu Zanelli, Carissa U202021476
● Genaro Saldaña, Juan U201621948
● Lau Salomón, Stefanno Giuliano U20171C517
● Morales Córdova, Jessica U201625930
● Orbe Bobadilla, Cesar U201521914
● Suyon Ayala, Noemi U202217279
SEDE:
Varias
N° AVANCE:
03
Lima, 05 de diciembre del 2023
Índice
1. Introducción
2. Antecedentes del Proyecto
3. Inicio del Proyecto
4. Plan para la Dirección del Proyecto
5. Planificar la gestión de los interesados del proyecto
5.1. Matriz de gestión de compromiso:
5.2. Estrategias de Gestión de Interesados:
6. Planificar la gestión del alcance del proyecto
6.1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)
6.2. Diccionario de la (EDT)
7. Planificar la gestión de la calidad del proyecto
8. Planificar la Gestión de Recursos Humanos
9. Planificar la Gestión de las Comunicaciones
Nota: Elaboración propia. La siguiente tabla detalla las fases de la comunicación para el
proyecto Quálitas, los destinatarios y emisores involucrados, los canales de comunicación
empleados, así como la frecuencia en que se emitirán para obtener los resultados deseados.
10. Planificar la Gestión del Cronograma
10.1. Hitos del proyecto
11. Planificar la gestión de costos del proyecto
12. Planificar la gestión de adquisiciones
13. Planificar la gestión de riesgos del proyecto
14. Planificar la gestión de cambios del proyecto
15. Cierre del proyecto
16. Referencias:
Índice de Tablas
Tabla 1 6
Tabla 2 7
Tabla 3 10
Tabla 4 18
Tabla 5 19
Tabla 6 23
Tabla 7 26
Tabla 8 28
Tabla 9 42
Tabla 10 52
Tabla 11 53
Tabla 12 60
1. Introducción
En el dinámico mundo del seguro automotriz, una compañía que destaca por su
excelencia y liderazgo es Quálitas Perú. Con más de 12,000 agentes y un impresionante
respaldo de más de 3.6 millones de autos asegurados, Quálitas ha dejado una huella
imborrable en el mercado automotriz mexicano y que desde que inició actividades en marzo
2019 a la fecha ya cuenta con el 6% del mercado peruano. Esta empresa se destaca por sus
diversos productos que van desde automóviles y motocicletas particulares hasta equipos
pesados y servicios públicos, ofreciendo una amplia gama de productos diseñados para
satisfacer las necesidades de cada tipo de vehículo.
Para continuar con el desarrollo de productos, se le plantea a la empresa implementar
un módulo de venta a través del portal web en Quálitas Perú para Corredores que permita a
los corredores de seguros cotizar y emitir los Seguros Obligatorios contra Accidentes de
Tránsito (SOAT). Asimismo, a través de este módulo se podrá emplear medios de pagos
digitales que aceptan todas las tarjetas y billeteras digitales más usadas en Perú. Los motivos
principales que impulsan esta implementación son los siguientes:
● Mejorar la Experiencia del Cliente: El proyecto tiene como objetivo central mejorar la
experiencia de los corredores de seguros y, en última instancia, de los asegurados. Al
habilitar un módulo de venta en línea, se brinda a los corredores una herramienta más
eficiente y versátil para cotizar y emitir Seguros Obligatorios contra Accidentes de
Tránsito (SOAT), lo que simplifica el proceso y ahorra tiempo tanto a los corredores
como a los clientes finales.
● Facilitar los Pagos Digitales: La incorporación de medios de pago digitales ampliamente
utilizados en Perú garantiza una mayor comodidad y flexibilidad en el proceso de pago.

Esto contribuye a la adopción de tecnologías financieras y agiliza la transacción para los
usuarios.
● Comunicación Efectiva y Notificaciones: La implementación de un sistema de
notificaciones mantiene a los corredores informados sobre cambios en políticas y
novedades en el ámbito de seguros, lo que promueve una comunicación efectiva y
actualizada.
● Análisis de Datos y Reportes Detallados: La integración de herramientas de análisis de
datos permitirá obtener informes detallados sobre las transacciones y el rendimiento del
módulo de venta. Esto no solo brinda información valiosa para la toma de decisiones,
sino que también permite ajustar y mejorar continuamente el servicio.
● Personalización y Asesoramiento en Línea: La capacidad de personalizar los métodos de
pago y proporcionar opciones de asesoramiento en línea agrega un nivel adicional de
versatilidad y comodidad para los corredores, lo que los empodera para brindar un
servicio más personalizado.
● Accesibilidad y Compatibilidad Móvil: Garantizar la compatibilidad con dispositivos
móviles permite a los corredores acceder y operar el módulo de venta desde cualquier
ubicación, lo que amplía su alcance y eficiencia.
● Mejora Continua Basada en Retroalimentación: La implementación de un sistema de
retroalimentación y evaluación continuará mejorando el producto, teniendo en cuenta las
necesidades y sugerencias de los usuarios. Esto asegura la adaptación constante a las
demandas del mercado y la satisfacción del cliente.
En resumen, este proyecto se basa en la búsqueda de la satisfacción del cliente, la
eficiencia operativa y la adaptación a las demandas tecnológicas del mercado de seguros, lo

que fortalece la posición de Quálitas Perú como líder en el sector y garantiza la calidad y
competitividad de sus servicios.
2. Antecedentes del Proyecto
El proyecto de creación y/o habilitación de un módulo de venta de Seguro
Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) a través del portal web de Qualitas, nace ante la
demanda creciente de seguros vehiculares en Perú, lo cual surge como consecuencia de un
aumento de unidades vehiculares en el parque automotor del país en los últimos años. Y con
ello, una preocupación cada vez mayor de parte de los usuarios, por contar de manera
inmediata con una cobertura adecuada contra accidentes de tránsito, además de ser obligatorio
y estar normado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Qualitas, con la experiencia adquirida a través de los años, es consciente de la
necesidad de modernizar la plataforma de servicios que se ofrecen en el rubro de seguros, así
como la urgencia de adaptarse ante la tendencia de virtualidad cada vez más grande, que exige
a una compañía estar presente y ofrecer sus servicios a través de todos los medios digitales
existentes.
Se realiza una investigación de mercado e identifica una oportunidad de oro, los
usuarios están insatisfechos con la forma de adquirir el SOAT y otros seguros vehiculares,
debido a que es un proceso engorroso y lento. De igual forma los Corredores de seguros se
enfrentan a procesos tediosos para ofrecer sus productos y/o servicios, como resultado no se
concretan tantas ventas de seguros vehiculares como se proyectan.
Finalmente, el proyecto tiene el aval de experiencias de éxito de este tipo de módulos
de seguros en otros países, donde la implementación de módulos de venta fue la causa directa
del aumento de adquisición de seguros vehiculares. Asimismo, Qualitas aspira a ser la
principal opción de venta de SOAT y seguros vehiculares ofreciendo productos a través de
una herramienta revolucionaria y eficiente.

3. Inicio del Proyecto
Es importante iniciar el proyecto con la reunión inaugural donde se agrupen todos
los involucrados, desde gestores de la parte técnica y creativa, hasta los posibles usuarios del
módulo de venta, tales como corredores de seguro. Según Project Management Institute
(2021), refiere que una reunión de lanzamiento es un encuentro de los miembros del equipo
de proyecto y otros interesados clave al comienzo de un proyecto con el fin de establecer
formalmente las expectativas, obtener un entendimiento común y dar comienzo al trabajo.
Establece el inicio de un proyecto, fase o iteración” (p. 274). En esta reunión se establecerá:
● Antecedentes del proyecto
● Visión y objetivos del proyecto
● Explicación de funcionalidad del módulo a diseñar
● Responsabilidades y funciones de los interesados
● Alcances del proyecto
● Propósito e importancia de las partes del proyecto
● Firmas del acta de inicio y otros documentos importantes
Finalmente, se desarrollará una serie de actividades lúdicas donde participen todos
los asistentes que tiene la finalidad de romper barreras de comunicación entre los
participantes, crear lazos de amistad y/o cooperación entre ellos, y fomente un ambiente
de camaradería y solidaridad. Lo cual es sumamente importante para el desarrollo del
proyecto. El punto importante es que todos los participantes del proyecto puedan
contribuir positivamente al mismo, sabiendo cuales son los objetivos y la misión final
para lo cual se sientan comprometidos e identificados a participar.
Tabla 1
Acta de Constitución del Proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del

PROYECTO
Portal Web en Quálitas Perú para Corredores.
PATROCINADO
Quálitas Perú Compañía de Seguros
R
GERENTE DE
Carissa Dafne Gastiaburu Zanelli
PROYECTO
CLIENTE Corredores de Seguro
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
El proyecto elegido consiste en habilitar un módulo de venta a través del portal web en Quálitas
Perú para Corredores que permita a los corredores de seguros cotizar y emitir los Seguros
Obligatorios contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Asimismo, a través de este módulo se
podrá emplear medios de pagos digitales que aceptan todas las tarjetas y billeteras digitales más
usadas en Perú.
Este proyecto incorporará funciones avanzadas, como un sistema de notificaciones para

mantener a los corredores informados sobre novedades y cambios en las políticas de seguros.
También se integrarán herramientas de análisis de datos para proporcionar informes detallados
sobre las transacciones y el rendimiento del módulo de venta. La capacidad de personalizar los
métodos de pago y la inclusión de opciones de asesoramiento en línea mejorarán aún más la
versatilidad y la utilidad del sistema.
Adicionalmente, se garantizará la compatibilidad con dispositivos móviles, permitiendo a los

corredores acceder y operar el módulo de venta de manera eficiente desde cualquier ubicación.
La implementación de un sistema de retroalimentación y evaluación continuará mejorando el
producto con base en las necesidades y sugerencias de los usuarios. Estas características
adicionales no solo fortalecerán la propuesta inicial, sino que también asegurará la calidad y la
competitividad del servicio ofrecido por Quálitas Perú.
Tabla 2
Alineamiento del proyecto
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVOS 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
Optimizar y modernizar el proceso de Contribuir a la diversificación de las fuentes de
venta del producto SOAT mediante la ingresos. Este propósito sintetiza la intención
habilitación de un módulo en línea para principal del proyecto, que es la implementación
corredores, asegurando eficiencia, de un módulo en línea para corredores con el fin
agilidad y una experiencia mejorada para de mejorar la experiencia del cliente al adquirir el
los clientes. Este enfoque estratégico SOAT, así como elevar la eficiencia, agilidad y
busca no solo incrementar las ventas de posición de Quálitas Perú en el mercado de
SOAT, sino también posicionar a seguros vehiculares.
Quálitas Perú como referente en la
facilidad de adquisición de seguros
vehiculares, consolidando así su posición
en el mercado.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
● Incrementar la autogestión: Implementar esta mejora en el proceso de venta, permitirá

a los Corredores gestionar tareas de manera más eficiente.
● Reducir costos operativos: La automatización de procesos a través del portal web
puede conducir a una reducción de costos operativos, lo que contribuirá al objetivo de
mejorar la eficiencia operativa.
● Mejorar la satisfacción del corredor: Proporcionar a los corredores un medio fácil de
cotizar y comprar sus SOAT en línea mejorará la satisfacción del corredor al ofrecer
comodidad y rapidez en el proceso.
● Incrementar la cuota de mercado: Al ofrecer un canal de venta de SOAT en línea, la
organización se posicionará como una opción conveniente y accesible para los
propietarios de vehículos, lo que contribuirá al aumento de la cuota de mercado.
● Contribuir a la innovación tecnológica: Mantenerse a la vanguardia tecnológica en la
industria de seguros.
● Asegurar el cumplimiento normativo: Asegurar que todas las transacciones cumplan
con las regulaciones y políticas vigentes.
● Garantizar eficiencia en el proceso de cobranza: Agilizar la recaudación de pagos de
SOAT.
● Fomentar una comunidad de corredores: Promover una comunidad activa de
corredores de seguros para compartir conocimientos y mejores prácticas.
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
● Cumplimiento del Presupuesto: Mantener el proyecto dentro del presupuesto asignado.

● Cumplir con las Normativas y Regulaciones de la SBS: Asegurar que el proyecto
cumpla con todas las regulaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros
relacionadas con la venta de Seguros SOAT.
● Cumplir con la Normativa de Seguridad para Pagos a través de Aplicaciones:
Implementar medidas de seguridad efectivas para los pagos a través de la aplicación y
cumplir con las normativas de seguridad aplicables.
● Funcionalidad Operativa del Sistema CORE de Quálitas Perú: Garantizar que el sistema
CORE de Quálitas Perú funcione de manera eficiente y sin interrupciones.
● Funcionalidad Operativa del Servicio Integrado con APESEG: asegurar su
funcionamiento sin problemas.
● Capacitaciones al Equipo Comercial y a los Corredores de Seguros: Proporcionar
capacitación adecuada al equipo comercial y a los Corredores de Seguros para que
puedan utilizar el módulo de venta de manera efectiva.
● Establecer Métricas de Rendimiento Clave (KPIs): Se deben identificar y establecer
KPIs relevantes que midan el rendimiento del proyecto, como el tiempo de
procesamiento de solicitudes, la eficiencia en la generación de pólizas y la tasa de
conversión de Corredores Independientes. Estas métricas ayudarán a medir el progreso y
la eficacia del proyecto a lo largo del tiempo.
● Establecer Métricas de Satisfacción a través de NPS: se utilizará para evaluar la
satisfacción de los Corredores Independientes y los clientes finales con el nuevo módulo
de venta de Seguros SOAT. Se recopilarán comentarios a través de encuestas y se
utilizarán para identificar áreas de mejora y evaluar la percepción de la calidad del
servicio. Un NPS positivo indicará un mayor nivel de satisfacción y éxito en el proyecto.
5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL
REQUISITO Criterio de Aceptación Interesado Responsable

(métrica y/o norma)
El módulo de venta debe

ser fácil de usar y accesible Equipo de Diseño, Equipo
El proceso debe ser en 5
desde el Portal Web de de Desarrollo y Experiencia
pasos.
QUALITAS para Digital
Corredores de Seguros.
Debe contar con medidas de

El módulo de venta debe seguridad efectivas para los Equipo de Desarrollo
contar con un sistema de pagos a través de la Equipo de Cobranzas
pago seguro y confiable. aplicación y cumplir con las Equipo de Legal
normativas de seguridad
aplicables.
El módulo de venta debe

generar automáticamente Equipo de Desarrollo
Debe enviar la póliza y el
los documentos necesarios Equipo de Operaciones y
comprobante de pago.
para la emisión de la póliza Experiencia Digital
de seguro.
El módulo debe permitir Debe ser flexible para la Equipo de Técnica y

modificar las tarifas tarificación Desarrollo
Capacitación del personal

Asegurar el entendimiento Experiencia Digital
interno
Capacitación de Experiencia Digital y
Asegurar el entendimiento
Corredores Equipo Comercial
Cumplimiento de Asegurar el cumplimiento Equipo de Riesgos y Legal
normativas y regulaciones
Cumplir con las métricas

Satisfacción del cliente Equipo de planeamiento
propuestas
Tabla 3
Extensión y alcance del proyecto
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

1. FASES DEL PROYECTO 2. PRINCIPALES ENTREGABLES
● Documento de objetivos.
● Plan de proyecto y cronograma de
❖ Fase 1 - Planificación:
actividades.
● Informe de presupuesto.
● Diseño del módulo de venta
● Plataforma con funcionalidades y atributos
❖ Fase 2 - Diseño y preparación: incorporados.
● Infraestructura tecnológica: equipos,
sistemas.
● Portal Web de Qualitas con módulo de
ventas SOAT integrado.
❖ Fase 3 - Ejecución
● Informe de validación del módulo de ventas.
● Manuales y fichas técnicas de uso.
● Informes de desempeño y evaluación.
❖ Fase 4 - Seguimiento y Control ● Plan de capacitación al personal y usuarios
finales.
● Activación del módulo en la plataforma
online.
❖ Fase 5 - Entrega y cierre
● Análisis de feedback post-implementación.
● Informe de cierre de proyecto.
3. INTERESADOS CLAVE
ROL EN EL PROYECTO NOMBRE

Gerente del proyecto: La alta dirección de
Quálitas Perú tiene interés en asegurar que el Carissa Gastiaburu
proyecto se ajuste a los objetivos estratégicos Gerente General de Quálitas Perú
de la compañía y a las metas de crecimiento Lima
en el ramo de SOAT.
Socios estratégicos: Si Quálitas Perú trabaja Varios
con socios estratégicos, como compañías de
tecnología o proveedores de servicios, estos
también serán interesados clave, ya que su
colaboración puede ser esencial para el éxito
del proyecto.
Corredores de seguros: Estos profesionales
serán usuarios directos del módulo de venta y
serán fundamentales para el éxito del
Varios
proyecto. Sus necesidades y expectativas
deben ser atendidas para asegurar una
adopción exitosa del sistema.
Clientes de los corredores: Los clientes que
compran seguros a través de los corredores Varios
son una parte importante del proceso.
Clientes internos y empleados: El personal
interno de Quálitas Perú será un interesado
Varios
clave. La formación y la adaptación del
personal son aspectos críticos.
Sociedad y medio ambiente: Es importante
considerar los impactos a largo plazo sobre las
personas y el planeta, la sociedad en general y
Varios
el medio ambiente para tener un fuerte
enfoque en la responsabilidad social
empresarial y la sostenibilidad.
4. RIESGOS DE ALTO NIVEL
RIESGO POSITIVO O NEGATIVO IMPACTO EN OBJETIVOS

- Retrasos en el desarrollo del módulo de ● Alteración en la planificación del
venta en el Portal Web. proyecto.
● Posible dilatación en la culminación del
proyecto.
- Problemas técnicos de integración con el ● Insatisfacción para los corredores al
Portal Web de QUALITAS para Corredores utilizar la plataforma en línea.
de Seguros. ● Deficiencia en la fluidez de las
operaciones internas de Quálitas.
- Problemas de ciberseguridad en el sistema ● Afectación en la integridad y confianza
de pago que puedan afectar la integridad de de los usuarios.
los datos y la confianza de los clientes ● Disminución en la retención de
clientes.
● Deterioro de la imagen corporativa de
la empresa.
- Resistencia al cambio: Falta de aceptación ● Dificultades en la capacidad de la
por parte de los corredores de seguros. empresa para atraer nuevos clientes.
● Limitación de la presencia de Quálitas
en el mercado.
- Cambios en las regulaciones ● Ineficiencia operativa y posible
gubernamentales que afecten la venta de aumento de los costos del proyecto.
seguros en línea. ● Disminución de la participación de los
corredores y propietarios de vehículos.
5. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
HITO FECHA APROBADO POR

- Inicio del proyecto Día 1 Gerentes de Quálitas
- Planificación terminada Día 10 Gerente de proyecto
- Aprobación del plan de proyecto
por parte de los gerentes de Día 15 Gerentes de Quálitas
QUALITAS.
- Aprobación del diseño y
Día 20 Gerente de proyecto
desarrollo del módulo de venta.
- Integración del módulo de venta
con el Portal Web de Día 40 Gerente de proyecto
QUALITAS.
- Capacitación terminada Día 70 Experiencia Digital y Equipo Comercial
- Pruebas y validación del módulo
Día 72 Equipo de Técnica y Desarrollo
de venta.
Equipo de Desarrollo Equipo de
- Módulo en producción - Portal Operaciones y Experiencia Digital
Día 75
Web de QUALITAS.
Gerente de proyecto
Gerentes de Quálitas
- Finalización del proyecto Día 100
Gerente de proyecto
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
S/ 40,000.00 (Cuarenta mil con 00/100 Soles)
7. RESTRICCIONES
RESTRICCIÓN IMPUESTA POR

Restricción de tiempo Medio ambiente del proyecto
Restricción de Presupuesto Medio ambiente del proyecto
Regulaciones y cumplimiento Autoridad
Recursos humanos disponibles Medio ambiente del proyecto
Tecnología disponible Medio ambiente del proyecto
Acceso a datos Medio ambiente del proyecto
Ciberseguridad Medio ambiente del proyecto
8. SUPUESTOS
SUPUESTO INCERTIDUMBRE
- Los corredores de seguros de
QUALITAS tienen acceso a Internet y
están familiarizados con el uso del Portal Si
Web de la empresa.
- El equipo de desarrollo del módulo de
venta cuenta con los recursos y habilidades
necesarios para diseñar y desarrollar el No
módulo en el plazo establecido.
- El equipo de TI de QUALITAS cuenta
con los recursos y habilidades necesarios
para integrar el módulo de venta con el No
Portal Web de la empresa.
- Los clientes de QUALITAS están
dispuestos a adquirir seguros vehiculares a Si
través del Portal Web de la empresa.
-El equipo de TI de QUALITAS cumplirá
con los plazos establecidos. Si
-Los proveedores tienen la disponibilidad

para abastecer de sistemas o recursos
necesarios para la implementación del Si
proyecto.
-Los usuarios (corredores de seguros) Si

aceptaran el nuevo sistema con facilidad
9. CONDICIONES DE CIERRE Y CANCELACIÓN DEL PROYECTO
- Condiciones de cierre: El proyecto se considerará completado exitosamente cuando se hayan

cumplido todos los requisitos del alcance, se hayan entregado todos los entregables y se hayan
realizado las pruebas y validaciones necesarias. Además, se considerará que el proyecto ha sido
completado exitosamente si el módulo de venta de seguros vehiculares se utiliza de manera
efectiva por los corredores de seguros de QUALITAS y se realizan ventas a través del Portal Web
de la empresa.
- Condiciones de cancelación: El proyecto se cancelará si se presentan circunstancias que impidan
la realización del proyecto, como problemas técnicos insuperables, falta de recursos o cambios en
las necesidades de la empresa. En caso de cancelación, se realizará una evaluación de los costos y
se tomarán medidas para minimizar los impactos negativos en la empresa y en los interesados
clave.
10. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
Carissa Dafne Gastiaburu Zanelli
11. AUTORIDAD ASIGNADA
● Toma de Decisiones: El Gerente de Proyecto decide estratégicamente, asigna recursos,

gestiona riesgos y controla el proyecto para cumplir los objetivos, resolviendo obstáculos y
aplicando correcciones.
● Gestión de Costos: El Gerente de Proyecto maneja el presupuesto del proyecto, estimando
costos, monitoreando gastos y tomando medidas correctivas para mantenerlo en línea.
● Comunicación: El Gerente de Proyecto asegura una comunicación efectiva con partes
interesadas, incluyendo el equipo, proveedores y otros, para mantenerlos informados, resolver
problemas y obtener su colaboración.
● Planificación y Seguimiento del Cronograma: El Gerente de Proyecto planifica el
cronograma, establece hitos y plazos, y monitorea el progreso, tomando medidas ante
desviaciones.
● Gestión de Cambios: El Gerente de Proyecto evalúa y aprueba cambios en alcance, requisitos
y cronograma mediante un proceso formal de solicitud y evaluación.
● Gestión de Recursos y Equipos: El Gerente de Proyecto lidera la planificación estratégica,
asignación de recursos, gestión de riesgos y control del proyecto.
● Informes y Documentación: El Gerente de Proyecto mantiene registros, documenta reuniones,
decisiones clave y problemas resueltos, y genera informes para las partes interesadas.
Aceptado por: Gastiaburu Zanelli, Carissa Aprobado por:
Dafne
Gerente de Proyecto Patrocinador

FECHA: 02/1/24 FECHA: 02/1/24
Nota: Esta tabla presenta el acta de constitución del proyecto.

El acta incluye información detallada sobre el servicio, el objetivo del proyecto,
los objetivos estratégicos, requisitos generales, metas, criterios de éxito, entregables
esenciales, hitos, partes involucradas, interesados clave, riesgos principales, presupuesto,
suposiciones, aprobaciones, mandatos y limitaciones, todo ello en línea con las
directrices del PMBOK 7ma Edición del (2021).
Tabla 4
Matriz Poder de Interés
MATRIZ Interés
PODER
INTERÉS
Bajo Alto
Alto A B
Mantener Satisfecho Gestionar Atentamente
● Patrocinador (3) ● Gerente del proyecto (5)
● Corredores de Seguros (3) ● Experiencia Digital (4)
● Superintendencia de Banca ● Equipo de Desarrollo (4)

y Seguros (SBS) (2)
Poder
● Legal (3) ● Equipo de Diseño (4)
● Equipo de Riesgos (3)
● Equipo de Operaciones (3)
Bajo C D
Mínimo Esfuerzo Mantener Informado
● Ejecutivos Comerciales (4)
● Equipo de Planeamiento (4)
● Equipo de Técnica (4)
● Equipo de Cobranzas (4)
Nota: La tabla muestra el registro de interesados que, según la Guía PMBOK 7ma
edición (2021) es un documento del proyecto que proporciona información sobre la
evaluación y clasificación de aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden influir,
verse afectados o percibirse como afectados por las decisiones, actividades o resultados del
proyecto. La colaboración activa de estos interesados es fundamental para el éxito del
proyecto.
Tabla 5
Registro de interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
INFLUENCIA CLASIFICACIÓN
EXPECTATIVAS TIPO DE
ITEM INTERESADOS 1 2 3 4 5 (En relación con el
PRINCIPALES INFLUENCIA
proyecto)
Finalización del Decisión para
01 Patrocinador proyecto según lo la ejecución del Interno
programado. proyecto
Expectativa de
Decisión sobre
Corredores de facilidad en la
02 el uso de la Externo
Seguros autogestión y uso
herramienta
de la herramienta
03 Gerente del Logra entregar el Establece la Interno
proyecto proyecto de dirección del
manera exitosa, trabajo, asignar
asignando recursos tareas y tomar
y controlando el decisiones
progreso.
Validación del
Plataforma en línea
proceso,
atractiva, efectiva
soporte en la
Experiencia y satisfactoria para
herramienta,
04 Digital los usuarios, al Interno
gestor de
tiempo que cumple
oportunidades
con los objetivos
de mejoras e
de negocio.
incidencias
Plataforma de alta
calidad, eficiente y Desarrollo
eficaz, cumpliendo acorde al
Equipo de
con los requisitos y alcance en
05 Desarrollo Interno
manteniendo altos tiempos y
estándares de formas
seguridad y pactadas.
rendimiento.
Brinda recursos
Diseño acorde
para la
06 Equipo de Diseño al manual de Externo
implementación
marca
del proyecto.
Superintendencia Genera
Cumplir con las
07 de Banca y auditorías y Externo
normativas.
Seguros (SBS) posibles multas
Asegurar que el
Proporciona
proyecto se
asesoramiento
desarrolle de
Legal legal a los
08 acuerdo con todas Interno
miembros del
las leyes,
equipo del
regulaciones y
proyecto
normas aplicables.
El equipo debe
asegurar que se
Solicita
cumpla con las
adecuaciones
Equipo de normativas
09 para el Interno
Riesgos implantadas por la
cumplimiento
SBS y cualquier
de normativas
riesgo de
seguridad.
Mantener la Decide
plataforma en línea modificar
Equipo de
10 funcionando de procesos Interno
Operaciones
manera eficiente, operativos
segura y confiable.
11 Ejecutivos Cumplan o superen Identificación Interno
Comerciales los objetivos de de mercados
ventas objetivos y la
establecidos, definición de
generando ingresos propuestas de
a través del valor
desarrollo de la
estrategia.
Decisión de
modificar
Equipo de Generar una tarifa
12 tarifas, Interno
Técnica acorde al mercado
descuentos y
comisiones
Asegurar que se Proporciona a
cumplan los tiempo los
plazos, buena diferentes
Equipo de administración de indicadores
13 Planeamiento los recursos y Interno
apoyar en la
supervisión para el
logro de los
objetivos.
Asegurar que los Decisión de
procesos de objetar los
Equipo de cobranzas y procesos a fin
14 Interno
Cobranzas aplicación de de no impactar
pagos funcionen en los actuales
correctamente.
Nota: La tabla siguiente presenta una relación detallada de los interesados del
proyecto, abarcando sus expectativas, intereses, nivel de influencia y su relación con el
proyecto.
A. Inicio del proyecto: Describir el propósito e importancia de los procesos incluidos en
el inicio de un proyecto y desarrollar el acta de constitución del proyecto y el registro
de interesados.
B. Plan para la dirección del proyecto: Describir el propósito e importancia del plan para
la dirección de proyectos e indicar los planes de gestión subsidiarios, líneas base y
componentes adicionales a incluir.
C. Planificar la gestión de los interesados del proyecto: Describir el propósito e
importancia de planificar el involucramiento de los interesados y desarrollar la matriz
de gestión de compromiso y la matriz de estrategias de gestión de los interesados.
D. Planificar la gestión del alcance del proyecto: Describir el propósito e importancia de
los procesos incluidos en la planificación de la gestión del alcance de un proyecto y

desarrollar el enunciado del alcance del proyecto, la estructura de descomposición del
trabajo (EDT) y su diccionario.
4. Plan para la Dirección del Proyecto
Según Guillart Juan, S. (2019) en su libro nos detalla que, nos detalla que, la gestión de
proyectos implica la utilización de herramientas, conocimientos y habilidades en la ejecución
de un proyecto para satisfacer sus requisitos. El logro exitoso de un proyecto depende de la
aplicación y la integración efectiva de las prácticas de gestión de proyectos, lo que capacita a
las organizaciones para llevar a cabo proyectos de manera eficaz y eficiente.
El Plan de Dirección del proyecto tiene como objetivo describir cómo se llevará a cabo,
supervisará, controlará y finalizará el proyecto. Este plan incorpora y consolida las bases del
proyecto y los planes de gestión subsidiarios, pero su contenido varía según el ámbito de
aplicación y la complejidad del proyecto.
La gestión de proyectos eficaz y eficiente se convierte en una competencia estratégica
crucial para las organizaciones, ya que les permite:
1. Vincular los resultados del proyecto con los objetivos comerciales.
2. Competir de manera más efectiva en sus respectivos mercados.
3. Sostener la estructura organizativa.
4. Adaptarse a los cambios y sus efectos en los proyectos mediante la adecuada
modificación de los planes de dirección.
Tabla 6
Plan para la dirección del proyecto
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del

PROYECTO
LÍNEAS BASE RESPONSABLE(S)

Línea base de alcance Gerente de Proyecto
Línea base del cronograma Gerente de Proyecto
Línea base de costos Gerente de Proyecto
PLANES DE GESTIÓN SUBSIDIARIOS RESPONSABLE(S)
Plan de Gestión de los interesados: El plan de gestión de los
interesados reconoce que las personas involucradas en el proyecto Gerente de Proyecto
pueden cambiar a lo largo de su desarrollo.
Plan de Gestión de alcance: El plan de gestión de alcance tiene
como objetivo identificar la necesidad de incorporar, modificar o Gerente de Proyecto
eliminar elementos del alcance y los requisitos del proyecto.
Plan de Gestión de Cronograma: El plan de gestión de cronograma
propone estrategias para acelerar la realización de las actividades Gerente de Proyecto
fundamentales del proyecto.
Plan de Gestión de los Costos: Facilita la disminución o eliminación
Gerente de Proyecto y
de los gastos previstos que generen un aumento en el costo del
Gerente de Finanzas
proyecto o que demanden recursos adicionales.
Plan de Gestión de Calidad: identifica y demanda requisitos de Gerente de Proyecto y
calidad Experiencia Digital
Plan de Gestión de Recursos: Este plan se encarga de la
planificación, organización, transporte, almacenamiento, seguimiento Gerente de Proyecto y
y control de los recursos físicos, lo que a menudo implica una Equipo de Desarrollo
inversión significativa de tiempo y esfuerzo.
Plan de Gestión de Comunicaciones: Implica la participación activa
Gerente de Proyecto y
de los miembros del equipo de proyecto y otras partes interesadas para
Equipo Comercial
asegurar una comunicación efectiva durante todo el proyecto.
Plan de Gestión de Riesgos: Se utiliza tanto para la identificación de
Gerente de Proyecto,
nuevos riesgos como para el seguimiento de los cambios en los
Jefe del área Técnica y
riesgos existentes, garantizando una gestión adecuada de la
Jefe de Riesgos
incertidumbre en el proyecto.
Plan de Gestión de Cambios: Un componente esencial del plan de
Gerente de Proyecto,
dirección del proyecto que establece el comité de control de cambios,
Experiencia Digital y
documenta su nivel de autoridad y describe la implementación del
Equipo de Desarrollo
sistema de control de cambios.
Nota: En este cuadro se detalla cómo se lleva a cabo, supervisa, controla y concluye el
proyecto, con una descripción pormenorizada de los encargados y los planes de gestión
secundarios.
5. Planificar la gestión de los interesados del proyecto
Teniendo en cuenta a la Guía del PMBOK 7ma Edición (2021), el propósito de
planificar el involucramiento de los interesados en un proyecto es asegurar que todas las
partes interesadas estén debidamente identificadas, comprendidas y gestionadas a lo largo del
ciclo de vida del proyecto. Esto implica definir estrategias para involucrar a los interesados de
manera efectiva y asegurar que sus expectativas, necesidades y preocupaciones se aborden de
manera adecuada. La planificación del involucramiento de los interesados busca crear un
ambiente positivo y colaborativo que promueva el éxito del proyecto y minimice los
conflictos o desviaciones no deseadas y radica en varios aspectos clave:
● Mejora la comunicación: La planificación adecuada permite establecer canales de
comunicación efectivos con las partes interesadas, lo que facilita la transmisión de
información relevante y la recepción de retroalimentación valiosa.
● Gestión de expectativas: Ayuda a comprender las expectativas de las partes interesadas y
a alinearlas con los objetivos del proyecto. Esto reduce la probabilidad de malentendidos
y desacuerdos a medida que el proyecto avanza.
● Identificación de riesgos potenciales: Al involucrar a los interesados desde el principio, es
más probable que se identifiquen posibles riesgos y problemas, lo que permite tomar
medidas preventivas antes de generar complicaciones o problemas mayores.
● Apoyo y recursos: La planificación del involucramiento de los interesados puede asegurar
el apoyo continuo de las partes interesadas y garantizar que se asignen los recursos
necesarios para el proyecto.
● Resolución de conflictos: Proporciona un enfoque estructurado para abordar y resolver
los conflictos entre las partes interesadas, lo que ayuda a mantener un ambiente de trabajo
armonioso.
Para llevar a cabo la planificación del involucramiento de los interesados, es útil
utilizar dos herramientas clave: la matriz de gestión de compromiso y la matriz de estrategias
de gestión de los interesados.

5.1. Matriz de gestión de compromiso:
De acuerdo a la Guía del PMBOK 7ma Edición (2021), lo define también
como Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. Esta matriz contrasta los
grados de participación presentes y los anhelados de los interesados.
Tabla 7
Matriz de gestión del compromiso
MATRIZ DE COMPROMISO
ITE INCONSCIE RESISTENT LIDERAN
INTERESADO NEUTRAL APOYANDO
M NTE E DO
01 Patrocinador A D
Corredores de
02 A D
Seguros
Gerente del
03 AD
proyecto
Experiencia
04 AD
Digital
Equipo de
05 AD
Desarrollo
06 Equipo de Diseño AD
Superintendencia
07 de Banca y AD
Seguros (SBS)
08 Legal AD
09 Equipo de Riesgos AD
Equipo de
10 AD
Operaciones
Ejecutivos
11 AD
Comerciales
12 Equipo de Técnica AD
Equipo de
13 AD
Planeamiento
Equipo de
14 AD
Cobranzas
Nota: La tabla indica el grado de implicación que exhiben los involucrados en el
proyecto.
A = Nivel de participación actual
D = Nivel de participación deseada

5.2. Estrategias de Gestión de Interesados:
Como señala la Guía del PMBOK 6ta Edición (2017), la Gestión de Interesados del
Proyecto involucra los procedimientos necesarios para reconocer a las personas, grupos u
organizaciones que tienen la capacidad de influir en el proyecto o ser impactados por él.
Asimismo, implica el análisis de las expectativas de los interesados y su repercusión en el
proyecto y finalmente, la formulación de estrategias de gestión pertinentes con el objetivo de
asegurar la colaboración eficiente de los interesados en las decisiones y la ejecución del
proyecto.
A continuación, la matriz de estrategias de gestión de los interesados.
Tabla 8
Estrategias de gestión de los interesados
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del
Portal Web en Quálitas
1. CLASIFICACIÓN
PODER E INTERÉS
2. NIVEL DE
PREOCUPACIONES / INFLUENCIA: Ninguno (1),
ITEM INTERESADOS EXPECTATIVAS / Bajo (2), Medio (3), Alto (4), ESTRATEGIAS
INTERESES Muy Alto (5)
3. PARTICIPACIÓN
ACTUAL / DESEADA
01 Patrocinador Preocupaciones: El 1. Mantener Satisfecho Estrategia de
patrocinador puede 2. Nivel de Influencia: Comunicación Directa:
estar preocupado por el Medio (3) Mantener una
retorno de la inversión 3. Participación Actual/ comunicación regular y
(ROI) del proyecto, Deseada: Neutral / directa con el
asegurándose de que apoyando patrocinador para
los beneficios sean informar sobre el
alcanzados. progreso del proyecto,
Expectativas: Espera los hitos alcanzados y las
que el proyecto se posibles desviaciones.
complete dentro del Asegurarse de que el
presupuesto y el plazo patrocinador esté al tanto
establecido. También de cualquier problema y
espera una mejora en la de las acciones
eficiencia y correctivas tomadas.
rentabilidad de la venta
de SOAT. Estrategia de
Intereses: Su interés Involucramiento en la
principal es asegurarse Toma de Decisiones:
de que el proyecto Involucrar al
tenga un impacto patrocinador en la toma
positivo en los de decisiones clave,
resultados financieros como cambios en el
de Quálitas Perú. alcance o en el
presupuesto. Consultar al
patrocinador antes de
realizar modificaciones
significativas en el
proyecto.
Estrategia de
Reconocimiento y
Agradecimiento:
Reconocer públicamente
el apoyo y el
compromiso del equipo
en el proyecto. Agradecer
de manera regular su
contribución y liderazgo
en la realización del
proyecto.
02 Corredores Preocupaciones: Los 1. Mantener Satisfecho Estrategia de
de Seguros corredores pueden 2. Nivel de Influencia: Colaboración Activa:
preocuparse por la Medio (3) Colaborar de cerca con
complejidad de utilizar 3. Participación Actual/ los corredores de seguros
el nuevo módulo de Deseada: durante todo el proyecto.
venta y cómo esto Neutral/Apoyando Involucrarse en las etapas
afectará su trabajo. de diseño y pruebas para
Expectativas: Esperan asegurarse de que el
que el nuevo sistema módulo de ventas cumpla
simplifique el proceso con sus necesidades y
de venta de SOAT y les expectativas.
proporcione
herramientas eficientes. Estrategia de
Intereses: Su interés es Capacitación
utilizar una plataforma Personalizada: Ofrecer
que les ayude a vender capacitación
SOAT de manera personalizada a los
efectiva y a satisfacer corredores para
las necesidades de los garantizar que
clientes. comprendan
completamente cómo
utilizar el nuevo módulo
de ventas. Proporcionar
soporte continuo y
recursos de aprendizaje.
Estrategia de
Retroalimentación
Continua: Establecer un
proceso de
retroalimentación
continua con los
corredores. Recopilar sus
comentarios y
sugerencias para mejorar
el módulo de ventas y
abordar cualquier
problema de manera
proactiva.
03 Gerente del Preocupaciones: El 1. Gestionar Estrategia de
proyecto gerente del proyecto Atentamente Comunicación Efectiva:
puede estar preocupado 2. Nivel de Influencia: Mantener una
por la gestión efectiva Muy Alto (5) comunicación efectiva y
de recursos y riesgos, 3. Participación regular con el gerente del
así como por el Actual / Deseada: proyecto. Proporcionar
cumplimiento de plazos Liderando actualizaciones sobre el
y presupuesto. progreso, los riesgos y
Expectativas: Espera los problemas que
que el equipo del afecten el proyecto.
proyecto trabaje de
manera colaborativa y Estrategia de
que se alcancen los Empoderamiento:
objetivos del proyecto Empoderar al gerente del
con éxito. proyecto para tomar
Intereses: Su interés decisiones operativas y
principal es asegurar liderar el equipo.
que el proyecto se Proporcionar autonomía
complete de manera para la gestión del día a
eficiente y cumpla con día del proyecto.
los estándares de
calidad. Estrategia de Resolución
de Conflictos: Establecer
un mecanismo para
abordar y resolver
conflictos de manera
constructiva.
Proporcionar apoyo al
gerente del proyecto en
situaciones de conflicto.
04 Experiencia Preocupaciones: La 1. Gestionar Estrategia de Diseño
Digital experiencia digital Atentamente Colaborativo: Colaborar
puede estar preocupada 2. Nivel de Influencia: activamente con el
por la usabilidad y la Alto (4) equipo de Experiencia
satisfacción del usuario 3. Participación Digital en la fase de
en la plataforma web. Actual / Deseada: diseño del módulo de
Expectativas: Espera Apoyando ventas. Asegurarse de
que el nuevo módulo que la interfaz de usuario
de venta proporcione sea intuitiva y atractiva.
una experiencia de
usuario intuitiva y Estrategia de Pruebas de
atractiva. Usuario: Involucrar al
Intereses: Su interés es equipo de Experiencia
que la plataforma web Digital en las pruebas de
refleje una experiencia usuario para evaluar la
digital positiva para los usabilidad y la
corredores y los experiencia del usuario.
usuarios finales. Recopilar
retroalimentación sobre
el diseño y la
funcionalidad.
Estrategia de Evaluación
Continua: Realizar
evaluaciones periódicas
con el equipo de
Experiencia Digital para
garantizar que el diseño
siga siendo efectivo a lo
largo del proyecto.
05 Equipo de Preocupaciones: El 1. Gestionar Estrategia de
Desarrollo equipo de desarrollo Atentamente Planificación Conjunta:
puede preocuparse por 2. Nivel de Influencia: Colaborar en la
la complejidad técnica Alto (4) planificación de las
de implementar el 3. Participación actividades de desarrollo.
módulo de venta. Actual / Deseada: Involucrar al equipo de
Expectativas: Espera Apoyando desarrollo en la
contar con los recursos definición de plazos y
y el apoyo necesarios recursos necesarios.
para desarrollar e
implementar la Estrategia de Evaluación
solución de manera Técnica: Obtener
efectiva. retroalimentación técnica
Intereses: Su interés es del equipo de desarrollo
crear una solución en cada etapa del
tecnológica exitosa que proyecto. Asegurarse de
cumpla con los que se sigan las mejores
requisitos del proyecto. prácticas y estándares
técnicos.
Estrategia de
Capacitación Continua:
Proporcionar
oportunidades de
capacitación y desarrollo
para el equipo de
desarrollo, lo que incluye
actualizaciones de
habilidades y
conocimientos técnicos.
06 Equipo de Preocupaciones: El 1. Gestionar Estrategia de Diseño

Diseño equipo de diseño puede Atentamente Interactivo: Realizar
preocuparse por el 2. Nivel de Influencia: iteraciones regulares del
aspecto visual y la Alto (4) diseño del módulo de
usabilidad de la 3. Participación ventas en colaboración
plataforma web. Actual / Deseada: con el equipo de diseño.
Expectativas: Espera Apoyando Asegurarse de que se
que el diseño de la cumplan los estándares
plataforma sea de diseño y usabilidad.
atractivo y que mejore
la experiencia del Estrategia de Pruebas de
usuario. Aceptación de Diseño:
Intereses: Su interés es Involucrar al equipo de
crear un diseño diseño en las pruebas de
atractivo que respalde aceptación de diseño.
la usabilidad y la Validar que el diseño
efectividad del módulo cumple con los requisitos
de ventas. y expectativas.
Estrategia de
Retroalimentación
Creativa: Fomentar la
creatividad y la
retroalimentación del
equipo de diseño.
Establecer un entorno
que promueva ideas
innovadoras y soluciones
de diseño efectivas.
07 Superintende Preocupaciones: La 1. Mantener Satisfecho Estrategia de
ncia de Banca SBS puede estar 2. Nivel de Influencia: Cumplimiento
y Seguros preocupada por el Bajo (2) Normativo: Asegurarse
(SBS) cumplimiento de 3. Participación de que el proyecto
regulaciones y Actual / Deseada: cumple con todas las
estándares de la Inconsciente regulaciones y
industria. normativas establecidas
Expectativas: Espera por la SBS. Mantener una
que el proyecto cumpla comunicación regular y
con todas las proporcionar
regulaciones y documentación necesaria.
estándares vigentes en
la venta de seguros. Estrategia de Informes
Intereses: Su interés Periódicos: Proporcionar
principal es garantizar informes periódicos a la
que el proyecto esté en SBS sobre el progreso
conformidad con las del proyecto y el
regulaciones y cumplimiento de los
contribuya a un requisitos regulatorios.
mercado de seguros Establecer un canal de
más transparente y comunicación abierto.
seguro.
Estrategia de
Cooperación Activa:
Colaborar activamente
con la SBS en la
resolución de problemas
y la búsqueda de
soluciones que cumplan
con los estándares
regulatorios.
08 Legal Preocupaciones: El 1. Mantener Satisfecho Estrategia de Evaluación
equipo de operaciones 2. Nivel de Influencia: Legal Continua:
puede estar preocupado Medio (3) Involucrar al equipo legal
por la forma en que el 3. Participación en la revisión continua de
nuevo módulo afectará Actual / Deseada: los aspectos legales del
sus procesos neutral proyecto. Asegurarse de
operativos. que se cumplan todas las
Expectativas: Espera regulaciones y requisitos
que la implementación legales.
del módulo de venta
sea suave y no cause Estrategia de
interrupciones Comunicación Legal
significativas en las Abierta: Establecer un
operaciones. canal de comunicación
Intereses: Su interés es abierto con el equipo
que el módulo de venta legal para abordar
mejore la eficiencia cualquier preocupación o
operativa y la pregunta legal.
satisfacción del cliente. Proporcionar documentos
y acceso a la información
necesaria.
Estrategia de Revisión de
Documentación Legal:
Solicitar la revisión legal
de todos los contratos,
acuerdos y
documentación relevante
del proyecto antes de su
implementación.
09 Equipo de Preocupaciones: El 1. Mantener Satisfecho Estrategia de Evaluación
Riesgos equipo debe asegurar 2. Nivel de Influencia: de Riesgos Conjunta:
que se cumpla con las Medio (3) Colaborar en la
normativas implantadas 3. Participación identificación y
por la SBS y cualquier Actual / Deseada: evaluación de riesgos del
riesgo de seguridad. neutral proyecto. Asegurarse de
Expectativas: Espera que se establezcan planes
que la implementación de mitigación adecuados.
del módulo de venta
según las normativas y Estrategia de
cumpla con los marcos Seguimiento de Riesgos:
de seguridad. Mantener al equipo de
Intereses: Su interés es riesgos informado sobre
que el módulo de venta la evolución de los
mejore la eficiencia riesgos a lo largo del
operativa y la proyecto. Proporcionar
satisfacción del cliente. actualizaciones regulares
y acciones correctivas.
Estrategia de Resolución
de Problemas de Riesgos:
Abordar proactivamente
los problemas de riesgos
con el equipo de riesgos
y trabajar juntos para
minimizar las posibles
consecuencias negativas.
10 Equipo de Preocupaciones: El 1. Mantener Satisfecho Estrategia de
Operaciones equipo de operaciones 2. Nivel de Influencia: Capacitación de
puede estar preocupado Medio (3) Operaciones:
por la forma en que el 3. Participación Proporcionar
nuevo módulo afectará Actual / Deseada: capacitación a los
sus procesos Neutral miembros del equipo de
operativos. operaciones sobre el
Expectativas: Espera nuevo módulo de ventas.
que la implementación Asegurarse de que estén
del módulo de venta preparados para utilizar
sea suave y no cause eficazmente la nueva
interrupciones plataforma.
significativas en las
operaciones. Estrategia de Pruebas de
Intereses: Su interés es Operaciones: Involucrar
que el módulo de venta al equipo de operaciones
mejore la eficiencia en las pruebas de
operativa y la operaciones del módulo
satisfacción del cliente. de ventas. Identificar y
abordar cualquier
problema operativo antes
del lanzamiento.
Estrategia de
Comunicación Continua:
Mantener una
comunicación abierta y
continua con el equipo de
operaciones para abordar
cualquier pregunta o
preocupación que puedan
surgir durante la
implementación.
11 Ejecutivos Preocupaciones: Los 1. Mantener Informado Estrategia de
Comerciales ejecutivos comerciales 2. Nivel de Influencia: Capacitación Comercial:
pueden estar Alto (4) Proporcionar
preocupados por la 3. Participación capacitación a los
forma en que el módulo Actual / Deseada: ejecutivos comerciales
de venta impactará en apoyando sobre cómo utilizar y
su trabajo y metas promover el nuevo
comerciales. módulo de ventas.
Expectativas: Esperan Asegurarse de que estén
que el módulo de al tanto de las ventajas y
ventas facilite su beneficios.
trabajo y contribuya a
alcanzar sus objetivos Estrategia de Soporte
comerciales. Comercial: Establecer un
Intereses: Su interés equipo de soporte
principal es utilizar una dedicado para los
herramienta efectiva ejecutivos comerciales.
que les ayude a cerrar Brindarles apoyo en
ventas de SOAT y a tiempo real para resolver
satisfacer las metas problemas o inquietudes.
comerciales.
Estrategia de
Retroalimentación
Estratégica: Recopilar
retroalimentación
estratégica de los
ejecutivos comerciales
sobre cómo mejorar la
promoción y el uso del
módulo de ventas.
Utilizar esta información
para realizar mejoras
continuas.
12 Equipo de Preocupaciones: El 1. Mantener Informado Estrategia de
Técnica equipo de técnica 2. Nivel de Influencia: Coordinación Técnica:
puede estar preocupado Alto (4) Colaborar estrechamente
por la implementación 3. Participación con el equipo de técnica
técnica del módulo. Actual / Deseada: para garantizar una
Expectativas: Espera Apoyando implementación técnica
que se cumplan los efectiva. Alinear los
requisitos técnicos y objetivos técnicos con los
que la implementación del proyecto.
sea sólida y segura.
Intereses: Su interés es Estrategia de Evaluación
garantizar que la de Rendimiento: Trabajar
infraestructura técnica con el equipo de técnica
sea confiable y que la en la evaluación del
seguridad esté bien rendimiento del módulo
gestionada. de ventas. Asegurarse de
que cumple con los
requisitos de rendimiento
establecidos.
Estrategia de Resolución
de Problemas Técnicos:
Abordar cualquier
problema técnico de
manera proactiva en
colaboración con el
equipo de técnica.
Garantizar un
funcionamiento suave de
la plataforma web.
Planeamiento equipo de planeamiento 2. Nivel de Influencia: Coordinación de
puede preocuparse por Alto (4) Planeamiento: Colaborar
la coordinación y la 3. Participación en la planificación
asignación de recursos. Actual / Deseada: general del proyecto.
Expectativas: Espera Apoyando Alinear los objetivos de
que la planificación del planeamiento con los del
proyecto sea efectiva y proyecto y mantener una
que los recursos se comunicación regular.
asignen de manera
adecuada. Estrategia de Evaluación
Intereses: Su interés de Avance: Proporcionar
principal es garantizar actualizaciones
que el proyecto se periódicas sobre el
planifique y ejecute de avance del proyecto al
manera eficiente. equipo de planeamiento.
Asegurarse de que se
mantengan al tanto de
cualquier desviación del
plan.
Estrategia de
Planificación de
Recursos: Colaborar en la
asignación de recursos
para garantizar que el
proyecto cuente con los
recursos necesarios en
cada etapa.
Cobranzas equipo de cobranzas 2. Nivel de Influencia: Comunicación de
puede estar preocupado alto (4) Facturación: Mantener al
por la forma en que el 3. Participación equipo de cobranzas
nuevo módulo de venta Actual / Deseada: informado sobre los
afectará los procesos de Apoyando procesos de facturación
cobranzas. relacionados con el
Expectativas: Espera módulo de ventas.
que la plataforma web Asegurarse de que
mejore la eficiencia de comprendan los cambios
las cobranzas y la y las mejoras.
comunicación con los
clientes morosos. Estrategia de
Intereses: Su interés es Capacitación de
que el módulo de Cobranzas: Proporcionar
ventas facilite la capacitación sobre cómo
recuperación de pagos utilizar el nuevo sistema
y reduzca los retrasos de ventas para gestionar
en las cobranzas. cobranzas de manera más
efectiva.
Estrategia de
Retroalimentación de
Cobranzas: Recopilar
retroalimentación sobre
cómo el módulo de
ventas ha impactado en
los procesos de cobranzas
y utilizar esta
información para realizar
mejoras.
Nota: La siguiente tabla muestra las estrategias de gestión adecuadas para garantizar
la participación efectiva de los interesados en la toma de decisiones y en la ejecución del
proyecto.
6. Planificar la gestión del alcance del proyecto
Acorde a la Guía del PMBOK 7ma Edición (2021), el propósito de los procesos de
planificación de la gestión del alcance es lograr una definición precisa y clara de las tareas
que se llevarán a cabo. Esto implica la identificación y registro de las funciones, metas y
características específicas del producto, servicio o resultado final que debemos entregar.
Estableciendo un alcance bien delimitado, creamos una base sólida para la toma de decisiones
y prevenimos que el proyecto se desvíe de forma no controlada, lo que contribuye a asegurar
una ejecución exitosa dentro de los límites que hemos establecido.
Importancia:
La importancia de la planificación de la gestión del alcance en un proyecto es crucial
por varias razones fundamentales. En primer lugar, la Guía del PMBOK 7ma Edición (2021),
establece una comprensión clara y uniforme del objetivo del proyecto, reduciendo
ambigüedades y malentendidos. Además, delimita los confines del proyecto para prevenir
expansiones no controladas o desviaciones no planificadas que puedan generar retrasos,
costos adicionales y problemas de ejecución. En segundo lugar, ofrece una base sólida para la
toma de decisiones a lo largo del proyecto y permite un control efectivo del alcance, esencial
para mantenerlo dentro de los límites establecidos y cumplir los objetivos. Por último,
fomenta la comunicación efectiva entre el equipo del proyecto y las partes interesadas al
promover una comprensión compartida del alcance, lo que evita gastos innecesarios al
centrarse en lo esencial.
Tabla 9
Enunciado del Alcance
ENUNCIADO DEL ALCANCE
NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través
del Portal Web en Quálitas Perú para Corredores.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO Y DEL PROYECTO
ALCANCE DEL SERVICIO
El alcance del servicio se refiere a las actividades y resultados concretos que serán brindados por el
proyecto de desarrollo de un módulo de venta en el portal web para Corredores en Quálitas Perú, el
cual se llevará a cabo en la oficina principal, ubicada en el distrito de San Borja, provincia de Lima,
departamento Lima, Perú. El servicio comprenderá la planificación, el diseño y la mejora del portal
web, que incluirá la incorporación de un módulo de ventas, con el objetivo de incrementar las ventas
del producto SOAT y contribuir a la diversificación de las fuentes de ingresos, así como,
proporcionar a los corredores una herramienta eficiente para agilizar sus operaciones y ofrecer a los
clientes un acceso óptimo a los servicios de seguros.
El proyecto de habilitación de módulo de venta en la rama de SOAT a través del Portal Web en
Quálitas Perú incluirá las siguientes funciones y características:
1. Cotización y Emisión de SOAT en Línea

● Permite a los corredores de seguros independientes y clientes finales obtener la cotización de
SOAT en tiempo real y proporcionando información precisa a los clientes.
● Facilita la emisión inmediata de pólizas de SOAT una vez que el cliente decide comprar, lo
que mejora la satisfacción del cliente y reduce los tiempos de respuesta.
● El servicio está disponible en línea 24/7, lo que brinda flexibilidad a los corredores y clientes
para realizar transacciones en cualquier momento.
2. Integración de medios de pago digitales:
● Permite a los clientes utilizar una amplia variedad de medios de pago digitales, incluyendo
tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales populares en Perú.
● Ofrece un entorno seguro para las transacciones financieras, lo que aumenta la confianza de
los clientes al realizar pagos en línea.
● Proporciona un registro detallado de todas las transacciones, lo que facilita la reconciliación
y el seguimiento financiero.
3. Gestión de clientes y pólizas:
● Almacena de manera organizada y accesible toda la información relacionada con clientes y
pólizas de SOAT, lo que simplifica la gestión y el seguimiento.
● Mantiene un historial detallado de las interacciones con los clientes, lo que permite una
atención personalizada y una mejor comprensión de las necesidades del cliente.
● Facilita la renovación automática de pólizas de SOAT, reduciendo la carga administrativa y
garantizando la continuidad de la cobertura.
ALCANCE DEL PROYECTO
El trabajo necesario para la habilitación de un módulo de ventas en la rama SOAT a través del Portal
Web en Quálitas Perú se distribuirá por fases, las cuales detallaremos a continuación:
- Fases del proyecto:
1. Fase de planificación:
● Identificar a todas las partes interesadas, incluyendo corredores, usuarios finales y equipos
internos de Quálitas Perú.
● Elaborar el Acta de Constitución del Proyecto, documentando los objetivos, alcance,
entregables y limitaciones del proyecto.
● Recopilar y analizar los requisitos técnicos y funcionales necesarios para el desarrollo del
módulo.
● Establecer un cronograma que detalle los plazos y la secuencia de actividades a realizar.
● Identificar y asignar los recursos humanos, materiales requeridos, riesgos y presupuesto para
la ejecución del proyecto.
2. Fase de diseño:
● Realizar un análisis de las necesidades y requisitos del cliente.
● Definir las especificaciones técnicas detalladas para la construcción del módulo, incluyendo
la arquitectura, base de datos y tecnologías a utilizar.
● Crear la interfaz de usuario que permitirá a los corredores independientes y clientes finales
utilizar el módulo de manera efectiva.
● Adquirir o preparar herramientas, software y hardware necesarios para la implementación.
3. Fase de ejecución:
● Crear y programar el módulo de ventas siguiendo las especificaciones técnicas y funcionales
definidas.
● Integrar los sistemas de pagos digitales seleccionados.
● Realizar pruebas exhaustivas para garantizar que el módulo funcione correctamente y cumpla
con los requisitos.
● Capacitar a los usuarios finales y al personal interno que administrará el módulo.
4. Fase de seguimiento y control:
● Monitorear constantemente el progreso del proyecto para asegurarse de que se ajuste al
cronograma y al alcance definido.
● Evaluar el sistema desde la perspectiva del usuario final y realizar ajustes según sea
necesario.
● Identificar de manera proactiva cualquier problema o desviación que surja durante la
ejecución.
● Verificar que el módulo cumple con los estándares de calidad establecidos.
5. Fase de entrega y cierre:
● Realizar una revisión final del proyecto para validar su éxito en términos de cumplimiento de
objetivos.
● Preparar informes finales y documentación y entregar resultados a los stakeholders.
● Cerrar de manera administrativa y financiera el proyecto, revisar lecciones aprendidas y
liberar recursos.
PRINCIPALES ENTREGABLES DEL PROYECTO
Fase Requerimientos Entregables
❖ Definición de partes ❖ Acta de constitución del proyecto

interesadas, objetivos, documentando partes interesadas,
entregables y objetivos, alcance, entregables y
limitaciones. limitaciones del proyecto.
1. Planificación
❖ Plan de proyecto a detalle. ❖ Plan de proyecto y cronograma de
actividades.
❖ Definición del ❖ Informe de presupuesto.

presupuesto.
❖ Diseño y selección de ❖ Diseño del módulo de venta.

funcionalidades.
❖ Configuración de ❖ Plataforma con funcionalidades y

2. Diseño funciones y atributos incorporados.
características.
❖ Selección de equipos y ❖ Especificaciones técnicas para la

sistemas. arquitectura del proyecto.
❖ Integración del módulo ❖ Portal Web de Qualitas con

con el Portal Web de módulo de ventas SOAT
Qualitas. integrado.
❖ Pruebas y validación del ❖ Informe de validación del módulo

3. Ejecución
módulo de venta. de ventas.
❖ Establecimiento de pautas ❖ Manuales y fichas técnicas de uso.

de uso y manejo del
módulo.
❖ Monitoreo y constante ❖ Informes de desempeño y

evaluación. evaluación.
4. Seguimiento y
control ❖ Capacitación al personal, ❖ Plan de capacitación al personal,
corredores y usuarios corredores y usuarios finales.
finales.
5. Entrega y cierre ❖ Lanzamiento oficial del ❖ Activación del módulo en la

módulo de venta. plataforma online.
❖ Recopilación de ❖ Análisis de feedback post-

comentarios del personal, implementación.
corredores y usuarios
finales.
❖ Cierre de proyecto. ❖ Informe de cierre de proyecto.
CRITERIOS Y ELEMENTOS DE APROBACIÓN Y ACEPTACIÓN:
Criterios y elementos de aprobación y

Entregable
aceptación
1. Acta de constitución del proyecto - Establecimiento de los stakeholders,
documentando partes interesadas, objetivos precisos, consistentes y detalle
objetivos, alcance, entregables y de los entregables.
limitaciones del proyecto.
- Detalle de las actividades, tiempos y

elementos esenciales requeridos para cada
2. Plan de proyecto y cronograma de etapa del proyecto.
actividades.
- Proyecciones de tiempo y recursos
asignados que sean realistas.
- Proyecciones del presupuesto que no

3. Informe de presupuesto.
exceda los límites establecidos.
- Cumplimiento de las especificaciones

técnicas y funcionales.
4. Diseño del módulo de venta.
- Acceso con los requisitos de usabilidad y
rendimiento establecidos.
5. Plataforma con funcionalidades y - Todas las funcionalidades y atributos

atributos incorporados. planificados funcionan eficientemente.
- Comprobación de que el módulo cumpla

con los requisitos de usabilidad y
rendimiento establecidos.
6. Especificaciones técnicas para la
arquitectura del proyecto. - Especificaciones necesarias para que los
sistemas existentes del cliente se adapten
al módulo de ventas, incluyendo requisitos
de software o configuración específica.
- Funcionalidad y características completas,

7. Portal Web de Qualitas con módulo de organizadas y efectivas.
ventas SOAT integrado. - Identificación y corrección de cualquier
problema o error en el portal web.
8. Informe de validación del módulo de - Demostración de que el módulo cumple

ventas. con todos los requisitos y especificaciones
definidos en el alcance del proyecto.
- La estabilidad y el rendimiento del módulo

bajo cargas normales y máximas,
asegurando que funcione sin problemas.
9. Manuales y fichas técnicas de uso. - Los manuales y fichas técnicas deben estar
redactados de manera clara y ser
fácilmente comprensibles para el usuario
final.
- Análisis y seguimiento periódico del

desempeño del módulo de venta en portal
10. Informes de desempeño y evaluación. web.
- Evaluación de satisfacción al personal,

corredores y usuarios finales.
- Los manuales deben contar con un índice

claro y una navegación sencilla que
permita a los usuarios encontrar
rápidamente la información que necesitan.
11. Plan de capacitación al personal, - Material de capacitación completo y

corredores y usuarios finales. fácilmente accesible
- Reportar las tasas de finalización de la

capacitación, asegurando que todos los
participantes hayan completado con éxito
el programa de capacitación.
- Lanzamiento exitoso del servicio y

12. Activación del módulo en la plataforma disponibilidad de la emisión de SOAT.
online. - Plataforma y servicios operativos sin
interrupciones significativas.
- Recopilación y análisis de los comentarios

13. Análisis de feedback post-
y opiniones del personal, corredores y
implementación.
usuarios finales.
- Cumplimiento de los objetivos del

proyecto: resultados esperados, hitos
14. Informe de cierre de proyecto.
importantes e indicadores del éxito
definidos.
REQUISITOS EXCLUIDOS
El proyecto no incluye:
1. Desarrollo de nuevos productos de seguro: El proyecto se centra en la habilitación del

módulo de ventas para SOAT existentes, pero no incluye el desarrollo de nuevos productos
de seguros.
2. Cambio en la Infraestructura Física: No se realizarán modificaciones en la infraestructura
física de las oficinas de Quálitas o de los corredores como parte de este proyecto.
3. Personalización excesiva de la interfaz de usuario: La personalización extensiva de la
interfaz de usuario, más allá de las características estándar, queda fuera del alcance del
proyecto.
4. Desarrollo de módulos adicionales ajenos a SOAT: Cualquier desarrollo de módulos
adicionales o características que no estén directamente relacionados con la venta de SOAT
está excluido del proyecto.
5. Mejoras significativas en la infraestructura de TI: El proyecto se centra en la habilitación
del módulo de ventas, por lo que mejoras significativas en la infraestructura de TI, como una
actualización completa, no están dentro del alcance.
6. Modificaciones extensas de la base de datos: Modificaciones extensas en la estructura de la
base de datos que vayan más allá de lo necesario para el módulo de ventas de SOAT no están
incluidas.
RESTRICCIONES
1. Restricciones de tiempo: No se deberá exceder del plazo establecido para la finalización del
proyecto. Tiempo no mayor a 60 días calendarios.
2. Restricciones de presupuesto: El presupuesto que se tiene para la habilitación del módulo
de ventas no deberá ser mayor al plan financiero realizado.
3. Restricciones tecnológicas: La capacidad de nuestro sistema para interactuar eficazmente
con los sistemas existentes del cliente depende de las limitaciones tecnológicas de esos
sistemas y de su capacidad para adaptarse, para el funcionamiento del módulo de venta en el
portal web.
4. Restricciones de proveedores externos: Los proveedores de medios de pago digitales con
los que trabaja el cliente pueden tener ciertas restricciones técnicas que podrían impactar la
implementación del proyecto y su funcionalidad. Debemos estar preparados para adaptarnos
a estas restricciones.
SUPUESTOS
1. Se asume que el presupuesto que se tiene para la habilitación del módulo de ventas no deberá
ser mayor al plan financiero realizado.
2. Se asume que no habrá cambios durante la integración del módulo al portal web de Quálitas.
3. Se asume que habrá disponibilidad continua de los recursos técnicos necesarios, como
servidores, software y hardware, para el funcionamiento del módulo de venta en el portal
web.
4. Se asume que el cliente proporcionará la información y el acceso necesarios de manera
oportuna, para garantizar la implementación sin demoras significativas.
5. Se considera que el personal del cliente y los corredores estarán dispuestos a aprender a
utilizar el nuevo sistema y participar en las sesiones de capacitación programadas.
6. Se asume que se brindará un mantenimiento y soporte adecuados después de la
implementación, y que el cliente estará comprometido con esta tarea.
7. Se asume que se implementarán medidas de seguridad adecuadas y que el cliente seguirá
cumpliendo con las prácticas de seguridad recomendadas.
8. Se supone que los proveedores de medios de pago digitales prestarán sus servicios de manera
constante y sin problemas.
Nota: La presente matriz contiene la descripción del alcance del proyecto, los
principales entregables, los criterios y elementos de aprobación y aceptación, requisitos
excluidos, restricciones y supuestos del proyecto.
6.1. Estructura de desglose de trabajo (EDT)
A continuación, procederemos a desglosar jerárquicamente el Alcance Total del
Trabajo (EDT) desarrollado por el equipo de este proyecto, con el propósito de cumplir los
objetivos establecidos y generar los entregables necesarios.
Tabla 10
Estructura de desglose de trabajo EDT
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a

través del Portal Web en Quálitas Perú para Corredores.
PROPÓSITO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
De acuerdo a la Guía del PMBOK 6ta Edición (2017), la EDT es una jerarquía que
descompone el alcance total del trabajo del proyecto en niveles descendentes para una definición
más detallada del trabajo y cumplir con los objetivos del proyecto y entregables.
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
Nota: La presente matriz presenta los detalles de cada fase del proyecto junto con sus
correspondientes entregables.
6.2. Diccionario de la (EDT)
La Guía del PMBOK 6ma Edición (2017), el diccionario de la EDT es un documento
informativo que detalla entregables, actividades y programación de los componentes de la
EDT. Sirve como complemento y la mayoría de su información se agrega posteriormente a
partir de otros procesos.
Tabla 11
Diccionario de la EDT
DICCIONARIO DE LA EDT
Identificador del Paquete de Trabajo: 1.1.1

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.1.1 Reporte sobre el cumplimiento de los objetivos y la
realización de los entregables
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe que establece todos los aspectos relacionados con
los alcances del proyecto, sus requisitos y objetivos. En este documento se especifican los
criterios generales del proyecto y las necesidades que se buscan satisfacer.
Criterio de Aceptación: Es necesario asegurar Presunciones: Se designará a un encargado
que se cumplan puntualmente, respetando los para la recopilación de información y la
requisitos del proyecto. supervisión de documentos.
Entregable: Documentación integral que
respalda el logro de los objetivos del proyecto y
la conformidad con sus alcances, abarcando
aspectos como el contrato, la capacidad y la
experiencia necesaria.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.1.2 Plan de proyecto y cronograma de actividades.
Descripción del Paquete de Trabajo: Documento que implica la creación de un plan que
describe en detalle las actividades y presenta un cronograma específico que abarca todas las tareas
programadas.
Criterio de Aceptación: Es necesario que deba Presunciones: Se designará al encargado del
ser revisado y aprobado por el equipo de gestión proyecto la gestión con las áreas pertinentes.
del proyecto y deben reflejar un enfoque realista
y factible para la implementación del proyecto.
Entregable: Documentación que describe el
plan de proyecto y un cronograma que especifica
fechas clave y actividades.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.1.3 Informe de presupuesto.
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe detallado que presenta el presupuesto del
proyecto, incluyendo los costos de recursos, materiales y otros gastos relacionados.
Criterio de Aceptación: El presupuesto debe Presunciones: Se asignará al responsable
incluir costos realistas, considerar riesgos e financiero de Quálitas, quien revisará y
imprevistos, actualizándose conforme se aprobará el informe del presupuesto.
identifiquen los costos reales y se ajusten las
estimaciones.
Entregable: Informe financiero que desglosa el
presupuesto de para la habilitación del módulo
de ventas.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.2.1 Diseño del módulo de venta
Descripción del Paquete de Trabajo: Reporte que comprende la creación y documentación del
diseño del módulo de ventas, detalles de la configuración de funciones y características,
incluyendo la estructura, flujo de trabajo y aspecto visual.
Criterio de Aceptación: La arquitectura Presunciones: Se designará un técnico,
funcional debe ser diseñada de manera que responsable del diseño y desarrollo de las
cumpla con los requisitos técnicos establecidos funciones y características y absolver las
en los fundamentos del proyecto. consultas necesarias.
Entregable: Un informe en formato físico que
proporciona información detallada sobre la
infraestructura de diseño del cliente, que servirá
como base para la implementación de la
solución.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.2.2 Plataforma con funcionalidades y atributos incorporados
Descripción del Paquete de Trabajo: Reporte que presenta la creación definitiva del módulo en
la plataforma web con todas las funcionalidades y atributos completamente integrados.
Criterio de Aceptación: La arquitectura Presunciones: Se designará un técnico,
definitiva funcional debe ser concebida de responsable del diseño y desarrollo de las
manera que cumpla con los requisitos técnicos funciones y características y absolver las
detallados en las directrices establecidas. consultas necesarias.
Entregable: Un documento en formato físico y
digital que detalla la configuración llevada a
cabo durante la implementación del módulo.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.2.3 Especificaciones técnicas para la arquitectura del
proyecto
Descripción del Paquete de Trabajo: Documento que detalla las especificaciones necesarias
para que los sistemas existentes del cliente se adapten al módulo de ventas, incluyendo requisitos
de software o configuración específicos.
Criterio de Aceptación: Debe demostrar una Presunciones: Se designará un técnico,
comprensión clara de cómo se llevará a cabo la responsable del diseño y desarrollo de las
interacción y cómo se superarán las limitaciones funciones y características y absolver las
tecnológicas. consultas necesarias.
Entregable: Informe digital o físico de las
especificaciones técnicas.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.3.1 Portal Web de Qualitas con módulo de ventas SOAT
integrado
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe comprende la ejecución de las pruebas operativas
esenciales para asegurar el correcto funcionamiento e integridad del módulo de ventas, en
cumplimiento de los requisitos del proyecto.
Criterio de Aceptación: Las pruebas deben Presunciones: Se designará un técnico,
ajustarse a los estándares predefinidos, responsable del diseño y desarrollo de las
abarcando aspectos como la operatividad, la funciones y características y absolver las
seguridad y la velocidad de respuesta. consultas necesarias.
Entregable: Documento que proporciona
información detallada acerca de las pruebas
efectuadas y los resultados obtenidos en ellas.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.3.2 Informe de validación del módulo de ventas
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe de pruebas integrales son pruebas de
transacciones reales en un entorno no productivo que validan el funcionamiento y la interacción
del sistema con los usuarios finales.
Criterio de Aceptación: Las pruebas deben Presunciones: Se designará un técnico
estar en conformidad con los estándares encargado del diseño para llevar a cabo
predefinidos, abarcando áreas como pruebas de validación del módulo, así como de
operatividad, seguridad, respuesta y la responder a las consultas necesarias.
experiencia del usuario.
Entregable: Reporte en físico que presenta
información detallada sobre las pruebas llevadas
a cabo y los resultados obtenidos de las mismas.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.3.3 Manuales y fichas técnicas de uso
Descripción del Paquete de Trabajo: Consiste en la creación y entrega de documentación que
proporciona información detallada y guías de referencia sobre cómo utilizar eficazmente el
módulo de ventas de SOAT y la plataforma web asociada. La documentación incluida en este
entregable debe ser clara, concisa y accesible para los usuarios finales, corredores y personal de
Quálitas.
Criterio de Aceptación: Garantiza la adopción Presunciones: Se designará al responsable
y que se pueda utilizar el módulo de manera para la elaboración de las funcionalidades de
efectiva y sin problemas, lo que a su vez manera precisa y comprensible para los
contribuye al éxito del proyecto y la satisfacción usuarios.
del cliente.
Entregable: Manual de usuario y ficha técnica
física o digital.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.4.1 Informes de desempeño y evaluación
Descripción del Paquete de Trabajo: Implica la presentación del informe de implementación
del módulo, que incluye una descripción fundamentada de las pruebas exitosas, tras evaluaciones
periódicas.
Criterio de Aceptación: La implementación Presunciones: Se designará a un encargado
debe ser ejecutada de acuerdo a las para recopilar y analizar datos de desempeño
especificaciones técnicas previamente definidas. relevantes que proporcionará información
Entregable: Documento digital o físico que esencial para evaluar el éxito del proyecto.
certifica las pruebas de éxito del proyecto.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.4.2 Plan de capacitación al personal, corredores y usuarios
finales
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe que proporciona información detallada sobre la
capacitación a realizar al personal y corredores con el objetivo de asegurar una experiencia
excepcional con el módulo de ventas.
Criterio de Aceptación: Calificación "buena" o Presunciones: Se designará al responsable
"excelente" en la encuesta de satisfacción de la dispondrá de los recursos necesarios para
capacitación. llevar a cabo la capacitación.
Entregable: Capacitación física o virtual
realizada al personal y corredores.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.5.1 Activación del módulo en la plataforma online
Descripción del Paquete de Trabajo: Se presenta un documento específico llamado "Certificado
de Activación del Módulo en la Plataforma Online". Este certificado es un documento formal que
indica que el módulo de ventas de SOAT ha sido completamente implementado y está operativo
en la plataforma web de Quálitas.
Criterio de Aceptación: Demostración de que Presunciones: Se designará un técnico
el módulo de ventas de SOAT está encargado para llevar a cabo la activación del
completamente implementado y que cumple con módulo en la plataforma de manera oportuna y
los procedimientos y las configuraciones efectiva.
necesarias.
Entregable: Certificado de Activación del
Módulo en la Plataforma Online.

Nombre del Paquete de Trabajo: 1.5.2 Análisis de feedback post-implementación
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe que evalúa la retroalimentación y los comentarios
de los usuarios y partes interesadas después de que el módulo de ventas de SOAT se haya
implementado y utilizado en la plataforma en línea de Quálitas que incluye un resumen de los
resultados clave del análisis y recomendaciones específicas.
Criterio de Aceptación: Presunciones: Los supervisores contarán con
recursos necesarios para recopilar, analizar y
Entregable: Informe de Análisis de Feedback reportar la retroalimentación de manera
Post-Implementación, luego de evaluar la efectiva.
retroalimentación y comentarios de usuarios.
Nombre del Paquete de Trabajo: 1.5.3 Informe de cierre de proyecto
Descripción del Paquete de Trabajo: Informe resumen de todas las actividades, logros y
resultados del proyecto. Debe incluir una descripción detallada de cómo se completaron los
objetivos del proyecto, los entregables que se produjeron y cualquier desviación significativa del
plan original, así como lo relacionado con el cierre financiero del proyecto y la culminación
exitosa.
Criterio de Aceptación: Los niveles del Presunciones: El cliente evaluará los
servicio deben cumplir las especificaciones entregables de acuerdo a su complejidad,
técnicas establecidas. debidamente presentados y validados.
Entregable: Acta de Cierre del Proyecto.
El proceso formal de aprobación del cierre del
proyecto se lleva a cabo por el cliente o el
patrocinador.
Nota: Los siguientes cuadrantes ofrecen información detallada acerca de cada entregable,
sus actividades asociadas y la programación correspondiente dentro de la estructura de desglose
del trabajo, la cual se divide en paquetes de trabajo.
7. Planificar la gestión de la calidad del proyecto
La planificación de la gestión de calidad del proyecto tiene como objetivo principal
garantizar que el proyecto cumpla con los estándares de calidad definidos por la organización
y que las entregas del proyecto satisfagan las necesidades y expectativas de los interesados
(Gbegnedji, 2016). Esta planificación busca definir las políticas, metodologías y estándares de
calidad específicos que se aplicarán en todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se
alcancen los niveles de calidad requeridos.
Importancia de planificar la gestión de calidad del proyecto:
● Cumplimiento de requisitos: La planificación de la gestión de calidad garantiza que los
requisitos del proyecto se encuentren claramente definidos y documentados. Esto asegura
que el proyecto se alinee con las expectativas de los interesados y que se entregue un
producto o servicio que cumple con esos requisitos.

● Reducción de riesgos: La identificación temprana de problemas de calidad y su
mitigación reduce la probabilidad de defectos o desviaciones en el proyecto. Esto
minimiza los riesgos asociados a la calidad y evita posibles retrabajos o retrasos.
● Eficiencia en los procesos: La planificación de la gestión de calidad implica definir los
procesos y procedimientos que se seguirán para garantizar la calidad. Esto puede llevar a
una mayor eficiencia y consistencia en la ejecución del proyecto.
● Satisfacción de los interesados: La calidad del proyecto es fundamental para la
satisfacción de los interesados. Cuando se cumplen los estándares de calidad, se fortalece
la confianza de los interesados y se mejora la reputación de la organización.
● Mejora continua: La planificación de la gestión de calidad también puede incluir la
identificación de áreas de mejora en los procesos. Esto contribuye a una cultura de mejora
continua en la organización, lo que puede resultar en proyectos de mayor calidad en el
futuro.
Tabla 12
Plan de la gestión de la calidad
PLAN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Desde el punto de vista analítico el proyecto se espera que finalice cumpliendo los objetivos de
tiempo y presupuesto planificados. Además, se deben cumplir con los estándares de calidad
establecidos para que el resultado final sea óptimo.
LÍNEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Factor de Frecuencia y Frecuencia y

Objetivo de Métrica Valor por
calidad momento de momento de
calidad por utilizar cumplir
relevante medición reporte
Garantizar el
Desempeño correcto Medición Reporte semanal
Número de Menos de 5
del Módulo funcionamient continua, con detalles de
errores errores por
de Venta o del módulo verificación errores y acciones
funcionales semana
de venta de diaria correctivas
SOAT
Proporcionar
Mensualment Informe mensual
una ISU >= 90%
Experiencia Encuesta de e después de de satisfacción del
experiencia de (En una
del Usuario Satisfacción la usuario y áreas de
usuario escala del 1
del Usuario implementaci mejora
intuitiva y al 100)
ón identificadas
satisfactoria
Asegurar Medición Informe semanal

Tiempo de
Tiempo de tiempos de continua, de tiempos de
Respuesta TRP <= 2
Respuesta respuesta cada hora respuesta y
Promedio segundos
del Sistema rápidos en la durante las cualquier
(TRP)
plataforma horas pico desviación
web significativa
Trimestralme
Calidad de Garantizar la Auditorías Informe trimestral
0 hallazgos nte,
Datos y integridad de de de auditorías y
críticos auditorías de
Seguridad los datos y la Seguridad acciones
seguridad
seguridad correctivas
NORMAS Y REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2015: Tiene un estándar internacional que establecerá un sistema de gestión de
calidad efectivo en la organización. Esta norma se centra en garantizar la satisfacción del cliente,
la mejora continua y la eficiencia operativa.
Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733): Esta ley regula la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de las
autoridades competentes, con fines de prevención, detección e investigación.
Industria de seguros (APESEG): Es una organización gremial que representa a las compañías de
seguros y reaseguros en Perú. Desempeña un papel significativo en la promoción de mejores
prácticas y en la autorregulación dentro de la industria de seguros peruana.
Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad: Este

reglamento hace necesario que las empresas fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y
procesos de autenticación; tomando en cuenta los estándares y buenas prácticas internacionales
sobre seguridad de la información.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Regula a las aseguradoras desde el 09 de

diciembre de 1996, la Ley N° 26702. Esta ley establece el marco de regulación y supervisión a
que se someten las empresas que operen en el sistema financiero y de seguros, así como aquellas
que realizan actividades vinculadas o complementarias al objeto social de dichas personas.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
● Define la estrategia de calidad y establece los
objetivos de calidad del proyecto.
● Supervisa la implementación de actividades
Gerente de Proyecto
de control de calidad.
● Toma decisiones clave relacionadas con la
gestión de la calidad.
● Lidera la gestión de la calidad en el proyecto.
● Desarrolla el Plan de Gestión de la Calidad
del Proyecto.
● Define los estándares de calidad y los
Controlador de Calidad criterios de aceptación.
● Supervisa y coordina las actividades de
control de calidad.
● Realiza auditorías de calidad y revisiones de
procesos.
● Realiza pruebas de calidad para identificar
problemas y defectos en el módulo de venta.
● Documenta y reporta problemas de calidad.
Equipo de Control de Calidad ● Participa en la validación de correcciones y
mejoras.
● Proporciona retroalimentación a los equipos
de desarrollo y diseño.
Equipo de Desarrollo ● Asegura que el desarrollo del módulo de
venta se adhiera a los estándares de calidad
definidos.
● Implementa medidas de control de calidad en
el proceso de desarrollo.
● Colabora estrechamente con el equipo de
control de calidad para abordar problemas
identificados.
● Asegura que se implementen medidas de
seguridad adecuadas para proteger los datos
Equipo de Seguridad de la Información personales y financieros de los usuarios.
● Realiza evaluaciones de seguridad y prueba la
resistencia a amenazas cibernéticas.
● Proporcionan retroalimentación sobre la
calidad del módulo de venta durante el
Clientes/Corredores proceso de desarrollo y pruebas.
● Participan en la validación de la calidad desde
la perspectiva del usuario final.
ASEGURAMIENTO/GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. Desempeño del Módulo de Venta

Para asegurar un adecuado desempeño en el módulo de venta, se deberá optimizar la
plataforma a fin de asegurar que sea ágil y eficiente, minimizando el tiempo de carga y
procesamiento de datos. Esto se logra mediante el uso de tecnologías de desarrollo
eficientes y servidores confiables. Asimismo, considerar que el módulo sea escalable, a
fin de que sea adaptable a diferentes niveles de demanda, anticipando y previniendo
cuellos de botella en momentos de alto tráfico. También es importante el monitoreo
constante. Por ello, implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar y
solucionar problemas de desempeño de manera proactiva.
2. Experiencia del usuario
A fin de contar con un módulo intuitivo, es importante diseñar una interfaz amigable y
fácil de usar que permita a los corredores navegar sin dificultad, facilitando la búsqueda,
selección y compra de los SOAT. Por otro lado, también es importante contar con
retroalimentación continua de los corredores. Por ello, es importante incorporar
mecanismos para recibir comentarios de los usuarios, lo que permitirá identificar áreas de
mejora y ajustar la plataforma para satisfacer mejor sus necesidades. Por último, impulsar
la atención al cliente brindando soporte efectivo y personalizado para resolver dudas,
inquietudes o problemas que puedan surgir durante el proceso de compra.
3. Tiempo de Respuesta del sistema
Para asegurar un tiempo de respuesta eficiente del sistema, es esencial implementar
prácticas como el monitoreo continuo del rendimiento, establecer objetivos de tiempo de
respuesta, realizar pruebas de rendimiento exhaustivas y optimizar el código del sistema
para mejorar la eficiencia. También es crucial incorporar estrategias como el
almacenamiento en caché de datos, diseñar el sistema para que sea escalable, gestionar
equitativamente la carga de trabajo y realizar actualizaciones periódicas. La
retroalimentación del usuario sobre el tiempo de respuesta proporciona información
valiosa para realizar ajustes según las necesidades del usuario y garantizar una experiencia
óptima.
4. Calidad de Datos y Seguridad
A fin de asegurar la calidad de datos y seguridad, es importante implementar mecanismos
de verificación de datos para garantizar la precisión de la información relacionada con los
SOAT y los usuarios. Asimismo, se debe cumplir con la protección de la información,
utilizando la encriptación de datos, firewalls y otras medidas de seguridad para proteger la
información sensible de los usuarios y de la compañía. Por último, el cumplimiento
normativo, ayuda en asegurar cumplir con las regulaciones de protección de datos y
seguridad establecidas por las autoridades pertinentes en cuanto a la venta de seguros.
CONTROL DE LA CALIDAD
El control de calidad en el proyecto es esencial para garantizar que los entregables cumplan con
los estándares de calidad establecidos. El registro y monitoreo de la calidad a lo largo del
proyecto garantizarán que se satisfagan las expectativas de los clientes y corredores. Además,
promoverá la entrega exitosa del módulo de venta de SOAT a través del Portal Web en Quálitas
Perú.
1. Plan de Gestión de la Calidad: Comienza por desarrollar un Plan de Gestión de la

Calidad detallado que establezca los estándares de calidad, los criterios de aceptación y
los procedimientos de control de calidad a seguir en el proyecto.
2. Definición de Indicadores de Calidad: Define indicadores clave de calidad que te
permitan medir el desempeño y los resultados del proyecto. Estos indicadores pueden
incluir la tasa de defectos, la satisfacción del cliente, el cumplimiento de requisitos, etc.
3. Auditorías de Calidad: Realiza auditorías internas periódicas para evaluar el
cumplimiento de los estándares de calidad y los procedimientos establecidos en el Plan de
Gestión de la Calidad. Documenta los hallazgos y las acciones correctivas necesarias.
4. Pruebas y Control de Calidad: Implementa un proceso de pruebas de calidad, que puede
incluir pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación del usuario, entre
otras, según sea necesario.
5. Revisiones y Validaciones: Realiza revisiones y validaciones periódicas de los
entregables del proyecto por parte de los interesados y las partes clave para garantizar que
se ajusten a los requisitos y estándares de calidad.
6. Herramientas de Gestión de Proyectos: Utiliza herramientas de gestión de proyectos y
colaboración que permitan el registro y seguimiento de las actividades de control de
calidad.
7. Reportes de Calidad: Genera reportes de calidad regulares que muestren el estado de la
calidad del proyecto, incluyendo el progreso, los problemas identificados, las acciones
correctivas tomadas y la satisfacción del cliente.
8. Revisión de la Documentación del Proyecto: Asegúrate de que toda la documentación
relacionada con la calidad esté actualizada y sea accesible para los miembros del equipo y
las partes interesadas.
9. Implementación de Acciones Correctivas: Si se identifican problemas de calidad,
implementa acciones correctivas de manera oportuna y asegúrate de que se sigan hasta su
resolución.
10. Mejora Continua: Utiliza los datos y resultados de calidad para identificar áreas de
mejora y aplicar mejoras continuas en el proyecto.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS
El análisis de procesos es esencial para identificar actividades que generan desperdicio o que no
agregan valor. A medida que se implementan mejoras, es importante seguir monitoreando y
ajustando los procesos para garantizar la eficiencia y la calidad a lo largo del proyecto. Aquí se
presentan los pasos para llevar a cabo este análisis y desarrollar un plan de mejora de procesos.
1. Definir el Alcance del Análisis de Procesos: Establece los límites del análisis
identificando los procesos específicos del proyecto que serán evaluados. En este caso, se
enfocaría en los procesos relacionados con la habilitación del módulo de venta de SOAT.
2. Identificar los Procesos Clave: Identifica los procesos clave del proyecto que son
críticos para el éxito de la habilitación del módulo de venta. Estos son los procesos que
deben ser evaluados en detalle.
3. Documentar los Procesos Actuales: Documenta exhaustivamente los procesos actuales.
Esto puede incluir la creación de flujogramas, descripciones de procesos y la recopilación
de datos sobre tiempos, recursos y resultados.
4. Identificar Desperdicios y Actividades que no Agregan Valor: Realiza un análisis
detallado de los procesos documentados para identificar actividades que generan
desperdicio (por ejemplo, tiempo, recursos, materiales) o actividades que no agregan valor
directo al cliente o usuario final. Ejemplos de desperdicios comunes son la duplicación de
esfuerzos, la espera, el exceso de movimiento y la sobreproducción.
5. Analizar Causas de Desperdicio: Examina las causas subyacentes de los desperdicios y
actividades que no agregan valor. Esto puede incluir la identificación de procesos
ineficientes, cuellos de botella, falta de capacitación, falta de claridad en los roles y
responsabilidades, entre otros.
Nota: La matriz engloba procedimientos que se alinean con los estándares de calidad
establecidos por la organización y aseguran que las entregas del proyecto cumplan con las
necesidades y expectativas de los interesados.
8. Planificar la Gestión de Recursos Humanos
La Sexta Edición del PMBOK (2017) expandió la cobertura de esta sección haciendo
referencia a la obtención de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las
actividades del proyecto. La eficiente gestión de recursos implica optimizar la identificación y
manejo tanto de recursos físicos como humanos para prevenir problemas de última hora,
reducir riesgos y desgaste laboral. Un plan de gestión equilibrado evita dependencias y sobre
asignaciones, brindando seguridad al proyecto y facilitando la evaluación del retorno de
inversión con claridad sobre las necesidades de gestión y ejecución.
Para llevar a cabo el proyecto de desarrollo del módulo de venta en el portal web para
Corredores en Quálitas Perú, se recomienda conformar un equipo de proyecto con habilidades
y roles específicos. A continuación, se presenta una propuesta de equipo de proyecto:
Tabla 13
Plan de la gestión de recursos humanos
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROPÓSITO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
Mejorar la orientación sobre la asignación, categorización, gestión y liberación de los recursos

humanos del proyecto.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL NOMBRE AUTORIDAD RESPONSABILIDADES COMPETENCIA
Patrocina García - Otorga la - Definir los objetivos - Habilidades de
dor Juarez, autorización y estratégicos del toma de decisiones
Rolando aprobación de proyecto. estratégicas.
cambios en el - Garantizar la asignación - Comunicación
alcance, tiempo, adecuada de recursos. efectiva.
costo y calidad del - Evaluar y aprobar - Comprensión
proyecto, cambios en el alcance. financiera.
- Aprueba las - Comunicar la visión y el - Liderazgo
modificaciones en impacto del proyecto a ejecutivo.
la estructura del las partes interesadas.
portal web de
Qualitas.
- Valida los
informes
semanales
generados para el
cliente y aprueba
ajustes en el
presupuesto
después de una
coordinación
previa con el
gerente del
proyecto.
- Monitorea y evalúa - Desarrollar y mantener - Habilidades de
el progreso del el plan del proyecto. liderazgo,
proyecto en - Gestionar los recursos planificación y
comparación con del proyecto. organización
los objetivos - Identificar y gestionar - Gestión del tiempo.
establecidos. los riesgos y problemas. - Gestión de recursos
- Evalúa el - Coordinar las y riesgos
rendimiento actividades del equipo. - Comunicación
individual y del - Informar sobre el efectiva
Gerente Gastiabur equipo, progreso del proyecto a - Toma de decisiones
de u Zanelli, proporcionando las partes interesadas. - Resolución de
Proyecto Carissa retroalimentación problemas
constructiva. - Adaptabilidad
- Aborda y resuelve - Trabajo en equipo
los conflictos entre
los miembros del
equipo de manera
efectiva para
garantizar un
ambiente de
trabajo positivo.
- Autoriza y - Desarrollar y probar el - Experiencia en
desarrolla y prueba módulo de venta. desarrollo web.
el módulo de - Garantizar la calidad y - Conocimiento de
venta. funcionalidad del tecnologías
- Verifica la código. relevantes.
funcionalidad y - Proponer soluciones - Habilidades de
Coordina calidad del código. técnicas. resolución de
Martínez
dor de - Autoriza y propone - Participar en revisiones problemas.
Ruíz,
Desarroll soluciones de código y diseño. - Colaboración en
Jose
o técnicas. - Colaborar con el equipo equipo.
- Participa en de diseño para la - Comprensión de la
revisiones de interfaz. experiencia del
código y diseño. usuario.
- Colabora con el
equipo de diseño
para la interfaz.
Coordina Tapia - Definir y - Establecer y mantener - Habilidad para
dor de Alvarado, supervisar la estándares de diseñar interfaces
Experienc Manuel estrategia de experiencia digital para de usuario
ia Digital diseño y usabilidad garantizar coherencia en atractivas y
del módulo de el diseño. efectivas.
venta. - Analizar datos - Conocimientos
- Colaborar con relacionados con la técnicos sólidos
diseñadores de experiencia del usuario para colaborar
UI/UX para para identificar áreas de eficazmente con los
garantizar que la mejora y tomar equipos de
interfaz de usuario decisiones. desarrollo.
sea atractiva y que
la experiencia del
usuario sea
eficiente y
efectiva.
- Colaborar con - Recopilar y gestionar la - Habilidades de
equipos de retroalimentación de los gestión de
desarrollo para usuarios para proyectos para
integrar implementar mejoras planificar y
tecnologías continuas en la supervisar
emergentes o experiencia digital. iniciativas
innovadoras. - Mantenerse actualizado relacionadas con la
Controlad Mendoza - Proporcionar sobre las tendencias experiencia digital.
or de Nacar, capacitación y tecnológicas y de diseño - Creatividad para
Diseño Susana comunicación para incorporar proponer soluciones
efectiva sobre las innovaciones. de diseño
características y innovadoras que
funcionalidades del mejoren la
módulo a usuarios experiencia del
finales. usuario y se
destaquen en el
mercado.
- Realiza auditorías - Colaborar con otros - Experiencia en
de calidad líderes del proyecto para planificación,
periódicas para desarrollar estrategias ejecución y gestión
evaluar la integrales de calidad. de actividades de
conformidad con - Supervisar el proceso de prueba.
los estándares y gestión de defectos, - Conocimiento de
procesos desde la identificación los requisitos
establecidos. hasta la resolución. normativos y
- Colabora con los - Establecer métricas y regulatorios
equipos de criterios de calidad, y pertinentes en el
desarrollo para medir el rendimiento del ámbito de calidad.
Controlad Dávila
asegurarse de que módulo en función de - Ser eficiente en la
or de Flores,
las prácticas de estos estándares. gestión del tiempo
Calidad Macarena
calidad estén para cumplir con
integradas. los plazos.
- Coordina y, en
algunos casos,
realiza pruebas de
aceptación del
usuario para
asegurarse de que
el módulo cumpla
con los requisitos
del usuario final.
Gerente - Supervisa y - Garantizar la seguridad - Experiencia sólida
de Hernánde gestiona la de la aplicación y de los en tecnologías
Recursos z Felix, infraestructura datos asociados con el relevantes.
Tecnológi Santiago tecnológica para el módulo de venta. - Capacidad para
funcionamiento del - Asegurar la eficiencia gestionar
módulo de venta, en el uso de recursos eficientemente los
incluyendo tecnológicos, recursos
servidores, bases optimizando el tecnológicos.
de datos. rendimiento. - Habilidades de
- Garantiza la - Coordinar actividades liderazgo técnico
seguridad de la de mantenimiento para dirigir y
aplicación y de los continuo y proporcionar motivar a los
datos, soporte técnico para miembros del
implementando asegurar el equipo de
medidas de funcionamiento tecnología.
cos
seguridad ininterrumpido del - Enfoque en la
efectivas. módulo de venta. entrega de
- Asegura la resultados,
eficiencia en el uso cumpliendo con los
de recursos objetivos del
tecnológicos, proyecto.
optimizando el
rendimiento y la
utilización de
hardware y
software.
- Realiza - Identificar y evaluar los - Conocimiento de
evaluaciones de riesgos de seguridad los requisitos
riesgos de asociados con el módulo normativos y
seguridad para de venta. regulatorios
identificar posibles - Realizar auditorías de relacionados con la
amenazas y seguridad periódicas seguridad de la
Especialis
vulnerabilidades en para evaluar la eficacia información en el
ta en Torres
el módulo. de las medidas de ámbito de la
Seguridad Espinoza,
- Colabora en el seguridad industria de
Informáti Federico
diseño e implementadas. seguros.
ca
implementación de
medidas de
seguridad para
proteger la
integridad de la
información.
Sánchez - Identifica, - Desarrollar casos de - Capacidad para
Controlad Robles, documenta y prueba detallados que diseñar estrategias
or técnico Ernesto gestiona defectos cubran todos los de pruebas
encontrados escenarios posibles. efectivas.
durante las - Contribuir a iniciativas - Conocimiento y
pruebas. de mejora continua en experiencia en la
- Participación en la los procesos de prueba. automatización de
decisión de pruebas.
aprobar o no la - Habilidades de
implementación liderazgo para
del módulo en dirigir al equipo de
función de la pruebas.
calidad y
conformidad con
los criterios de
aceptación.
- Aprobar el - Encabezar los - Destrezas de
presupuesto del procedimientos negociación
proyecto y financieros y - Pensamiento
supervisar los administrativos. estratégico
departamentos de - Administrar el flujo de - Orientación a
Recursos ingresos y egresos de resultados
Humanos, las cuentas bancarias de - Habilidad de
Finanzas, Legal y la empresa para liderazgo
Gerente
Comercial. asegurar la liquidez de - Comunicación
de Adm.
- Colaborar con el acuerdo con el efectiva en todos
y
proveedor y el presupuesto del los niveles
Contabili
departamento de proyecto. - Capacidad de
dad
Recursos Humanos - Gestionar las motivación
en el proceso de actividades con las - Resolución de
adquisición o entidades financieras, conflictos
liberación de considerando el manejo - Colaboración
personal. de recursos y las efectiva en equipo
necesidades de - Orientación a
financiamiento del resultados
proyecto.
RRHH Pedraza - Tomar decisiones - Asegurar el - Comunicación
Moran, estratégicas en el cumplimiento de las efectiva
Mario proceso de normativas de salud y - Empatía
contratación, charlas de seguridad por - Negociación
incluyendo la parte del personal. - Gestión del cambio
selección de - Supervisar la - Orientación al
personal incorporación y servicio
especializado para desarrollo de nuevos - Gestión del
el proyecto y la empleados. desempeño
determinación de - Resolver problemas - Conocimiento legal
los perfiles diversos, como la - Pensamiento
necesarios. reducción de beneficios, estratégico
- Diseñar y ejecutar conflictos entre
programas de empleados o pérdida de
capacitación y negocios frente a
desarrollo para el competidores.
equipo - Liderar el proceso de
involucrado. capacitación para el
- Autoridad en la personal administrativo.
gestión de
relaciones
laborales,
resolviendo
conflictos y
garantizando un
ambiente de
trabajo positivo
durante el
desarrollo del
proyecto.
- Autoridad para
diseñar y
establecer políticas
y procedimientos
de recursos
humanos
específicos para el
proyecto
- Tomar decisiones - Desarrollar y supervisar - Gestión financiera
financieras la asignación eficiente - Análisis financiero
estratégicas, de recursos - Conocimiento
incluyendo la - Asegurar el normativo
asignación de cumplimiento de - Planificación
presupuesto, objetivos financieros. estratégica
gestión eficiente de - Identificar, evaluar y - Comunicación
recursos y gestionar riesgos, efectiva
desarrollo de proponiendo estrategias - Liderazgo
estrategias a largo para garantizar la - Gestión del riesgo
plazo alineadas estabilidad financiera - Negociación y toma
con los objetivos durante la de decisiones
del proyecto y la implementación.
empresa. - Negociar y gestionar
- Ejercer autoridad contratos y acuerdos
Toyoda,
en la identificación financieros.
Finanzas Martinez,
y gestión de - Asegurar condiciones
Enrique
riesgos financieros, favorables para
proponiendo respaldar los objetivos
estrategias para del proyecto.
mitigar riesgos.
- Negociar y
gestionar contratos
financieros del
proyecto con
proveedores,
instituciones
financieras y otros
socios, asegurando
condiciones
favorables para la
empresa.
Legal Campos, - Elaboración y - Atender consultas - Conocimientos
Rodrigue revisión de legales de diversas áreas Legales Específicos
z, contratos. en colaboración con el - Habilidades
Carolina - Verificación de Patrocinador y el Contractuales
regularizaciones Gerente de proyectos. - Gestión de Riesgos
con la SBS. - Participar en reuniones Legales
- Orientación al y grupos de trabajo para - Resolución de
departamento de identificar necesidades Problemas Legales
Recursos Humanos legales y brindar apoyo - Comunicación
acerca de las según corresponda. Legal Efectiva
cláusulas y - Brindar asesoramiento - Coordinación con
procedimientos en legal en temas Asesores Externos:
procesos de contractuales, - Adaptabilidad a
reclutamiento. financieros y de Cambios
- Proporcionar operaciones. Normativos
soluciones para - Mantener una - Negociación
posibles casos comunicación efectiva
legales que puedan con las autoridades
surgir durante el involucradas en el
proyecto. desarrollo del proyecto
y las operaciones de la
empresa.
- Tomar decisiones - Diseñar estrategias - Habilidades de
estratégicas comerciales efectivas Liderazgo
relacionadas con la para impulsar la - Desarrollo de
comercialización y adopción del módulo de Estrategias
venta del módulo venta de SOAT. Comerciales
de SOAT. - Identificar - Gestión de
- Tener autoridad oportunidades de Relaciones con
para negociar y mercado y establecer Clientes
cerrar acuerdos objetivos comerciales - Negociación
comerciales con claros. - Gestión del Ciclo
clientes y socios - Dirigir y motivar al de Ventas
estratégicos. equipo comercial para - Análisis de Datos
- Gestionar y asignar alcanzar metas Comerciales
recursos, incluido específicas del proyecto. - Comunicación
el presupuesto del - Supervisar el ciclo Efectiva
Cervantes área comercial, completo de ventas, - Adaptabilidad
Comercial , Hurt, para optimizar. desde la generación de - Trabajo en Equipo
Mariella - Ejercer autoridad leads hasta el cierre de
en la dirección y acuerdos.
liderazgo del - Gestionar relaciones
equipo comercial, con clientes clave,
estableciendo asegurando una
metas, experiencia positiva.
proporcionando - Colaborar con socios
orientación y estratégicos para
asegurando un fortalecer alianzas
enfoque unificado comerciales.
hacia los objetivos - Negociar acuerdos
del proyecto. comerciales
beneficiosos con
clientes y socios.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL LIBERACIÓN DEL PERSONAL

El proceso de adquisición del personal puede El proceso de liberación del personal puede seguir
seguir estos pasos para contratar personal de los los siguientes pasos:
roles faltantes para la ejecución del proyecto de
manera efectiva: 1. Evaluación del proyecto: Evaluar el
estado actual del proyecto para determinar
1. Identificación de necesidades: si es viable o necesario liberar a ciertos
Determinar las necesidades de personal miembros del personal.
en función de los objetivos y 2. Notificación y comunicación: Notificar al
requerimientos del departamento o la personal y a los supervisores involucrados
empresa. sobre la terminación del proyecto y la
2. Elaboración de perfiles de puesto: liberación del personal correspondiente.
Crear perfiles detallados para cada 3. Reasignación o reducción gradual:
puesto, especificando habilidades, Considerar la posibilidad de reasignar a los
competencias y requisitos necesarios. empleados a otros proyectos o reducir
gradualmente su carga de trabajo antes de la
3. Publicación de ofertas de trabajo y
liberación completa.
reclutamiento: Anunciar las vacantes a
4. Entrega de documentación: Proporcionar
través de diversos canales, como
toda la documentación relevante sobre el
portales de empleo, redes sociales y la
proyecto y asegurar una transición
página web de la empresa. Luego,
ordenada.
recopilar y revisar las solicitudes de
5. Entrevistas de salida: Realizar entrevistas
empleo, resaltando a los candidatos que
de salida para obtener retroalimentación
cumplen con los criterios establecidos.
valiosa y asegurarse de que el personal
4. Entrevistas: Realizar entrevistas para
comprenda el motivo de la liberación.
evaluar las habilidades técnicas y las
6. Trámites administrativos: Gestionar los
competencias conductuales de los
trámites administrativos relacionados con la
candidatos.
terminación del contrato, incluyendo pagos
5. Pruebas y evaluaciones: Aplicar
pendientes, beneficios y cualquier otra
pruebas o evaluaciones específicas para
obligación contractual.
validar las habilidades técnicas y
comprobar la idoneidad de los
candidatos. Deseable, confirmar
referencias laborales y académicas para
obtener información adicional sobre la
experiencia y desempeño previos del
candidato.
6. Negociación y aceptación: Negociar
los términos de contratación y
asegurarse de que el candidato acepte la
oferta.
7. Proceso de incorporación y charlas de
inducción: Facilitar la integración del
nuevo empleado mediante la
orientación, la entrega de documentos
necesarios y la introducción a la cultura
de la empresa.
REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
Área comercial y corredores de seguro

Conocimiento del dominio: El uso eficiente del portal web para corredores y el área comercial es
esencial para optimizar las operaciones, mejorar la experiencia del usuario y agilizar los procesos
relacionados con la venta de SOAT.
1. Acceso y Navegación:
● Entrenamiento detallado en la interfaz del portal web.
● Instrucciones sobre la gestión de cuentas de usuario.
2. Gestión de Clientes:
● Registro y actualización de información de clientes y pólizas.
● Uso de herramientas para el seguimiento de interacciones.
3. Proceso de Cotización y Venta:
● Generación de cotizaciones personalizadas.
● Registro preciso de nuevas ventas.
4. Herramientas de Análisis y Reportes:
● Generación e interpretación de informes sobre rendimiento y clientes.
● Análisis de datos para decisiones informadas.
5. Soporte Técnico y Recursos de Ayuda:

● Acceso al soporte técnico y canales de ayuda.
● Disponibilidad de recursos como tutoriales y guías.
RECONOCIMIENTOS Y RECOMPENSAS
Para el proyecto de Quálitas, se acordó no contemplar reconocimientos ni recompensas para los

miembros del equipo.
9. Planificar la Gestión de las Comunicaciones
La gestión efectiva de las comunicaciones en un proyecto es vital para garantizar la
transmisión adecuada de información entre los diversos participantes del proyecto, facilitar la
colaboración efectiva, y abordar de manera proactiva las solicitudes para cumplir con las
expectativas y necesidades de los interesados. Un enfoque integral en la planificación y
ejecución de las comunicaciones contribuirá significativamente al éxito global del proyecto
(Guía PMBOK 7ma Ed, 2021).
Tabla 14
Plan de la gestión de las comunicaciones
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través
del Portal Web en Quálitas Perú para Corredores.
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
El Plan de Gestión de las Comunicaciones sirve como un documento estratégico que busca facilitar
una comunicación efectiva y eficiente entre todos los interesados en el proyecto. Asimismo, establece
un marco detallado que describa cómo, cuándo y a través de quién se administrará y difundirá la
información. Además, el plan pretende minimizar las posibilidades de malentendidos, asegurar la
transparencia y fomentar la colaboración entre los miembros del equipo del proyecto y otros
interesados al proporcionar una visión detallada de los métodos de comunicación, los canales, las
frecuencias y las responsabilidades asociadas.
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
Destinatario
Información Remitente Medio Frecuencia Entregable(s)
(s)
Inicio del Patrocinador Gerente del Reunión presencial Una sola Acta de constitución del
proyecto proyecto formal vez proyecto
Equipo del
proyecto:
-Coordinador
Exp. Digital
-Coordinador
Desarrollo
-Cont.Técnico/
Operaciones
-Patrocinador
-Coordinador Formato PDF /
Costeo del Gerente del Una sola
Desarrollo Documento impreso / Presupuesto del proyecto
Proyecto proyecto vez
-Gerente Adm. Correo Electrónico
y Contabilidad
Patrocinador
Equipo del
proyecto:
-Coordinador
Exp. Digital
Planificación del Gerente del Formato PDF / Una sola Plan de proyecto y
-Coordinador
proyecto proyecto Correo Electrónico vez cronograma de actividades
Desarrollo
-Controlador
Diseño
-Controlador
Técnico
Patrocinador
Equipo del
proyecto:
Estado del
-Coordinador
Proyecto Reunión virtual por
Exp. Digital
(progreso, Gerente del Zoom, Skype, Meet o Informe de situación del
-Coordinador Semana
pronósticos de proyecto MS Teams / Correo proyecto
Desarrollo
tiempo, bloqueos Electrónico
-Controlador
y pendientes)
Diseño
-Controlador
Técnico
Equipo del
proyecto:
Reuniones de -Coordinador
coordinación y Exp. Digital Reunión virtual por 2 veces a la
seguimiento -Coordinador Gerente del Zoom, Skype, Meet o semana Informe de las actividades en
(presentación de Desarrollo proyecto MS Teams / Correo (lunes y curso
bloqueos y -Controlador Electrónico miercoles)
pendientes) Diseño
-Controlador
Técnico
Informe de Patrocinador Gerente del Reunión virtual por Mensual Informe del avance del
Avance Equipo del proyecto Zoom, Skype, Meet o proyecto
proyecto:
-Coordinador
Exp. Digital
-Coordinador
(avances y MS Teams / Correo
Desarrollo
resultados) Electrónico
-Controlador
Diseño
-Controlador
Técnico
Coordinado
Cronograma de Ejecutivos r de Una sola Programación de
Correo Electrónico
capacitaciones Comerciales Experienci vez capacitaciones
a Digital
Patrocinador
Equipo del
proyecto:
-Coordinador
Exp. Digital
Gerente del Reunión presencial Una sola Informe de finalización del
Informe Final -Coordinador
proyecto formal vez desarrollo
Desarrollo
-Controlador
Diseño
-Controlador
Técnico
Patrocinador
Equipo del
proyecto:
-Coordinador
Reunión virtual por
Exp. Digital
Cronograma de Gerente del Zoom, Skype, Meet o Una sola Acta con fecha de pase a
-Coordinador
pase a producción proyecto MS Teams / Correo vez producción
Desarrollo
Electrónico
-Controlador
Diseño
-Controlador
Técnico
-Ejecutivos Coordinado
Informar la Comerciales r de Una sola Información del despliegue a
Correo Electrónico
liberación a los -Corredores de Experienci vez producción
usuarios finales seguros a digital
Patrocinador Gerente del Reunión virtual por Una sola Firma del informe de cierre
Cierre del Equipo del proyecto Zoom, Skype, Meet o vez de proyecto
proyecto proyecto: MS Teams / Correo
-Coordinador Electrónico
Exp. Digital
-Coordinador
Desarrollo
-Controlador
Diseño
-Controlador
Técnico
Supuestos Restricciones
● Se asume que el plan de comunicación ● Las reuniones virtuales o presenciales deben
estará alineado con los objetivos programarse dentro un horario laboral de lunes a
estratégicos y metas de la organización, viernes entre las 09:00 am y 06:00 pm.
permitiendo una comunicación ● Las reuniones virtuales o presenciales no deben
coherente y efectiva. durar más de 2 horas.
● Se cuenta con infraestructura ● No considerar comunicarse en fines de semana o
tecnológica necesaria para facilitar la feriados.
comunicación verbal como plataformas ● Restricciones en los recursos técnicos de los
de videollamadas Zoom, Skype, Meet, equipos, como la falta de almacenamiento
MS Teams. suficiente o contar con una señal de internet
● Se cuenta con infraestructura inestable, podrían limitar la participación efectiva
tecnológica necesaria para facilitar la en reuniones virtuales y la colaboración en línea,
comunicación no verbal como correos afectando la eficacia de la comunicación del
electrónicos vía MS Outlook, Gmail u proyecto.
otros dominios corporativos. Además de
mensajería de texto móvil, entre otras
herramientas de comunicación.
● Se asume que los interesados estarán
dispuestos a participar activamente en
las actividades de comunicación según
lo estipulado en el plan, ya que se
programen reuniones virtuales o
presenciales.
● Se tendrá acceso oportuno y adecuado a
la información relevante, permitiendo su
recopilación y distribución eficiente.
● Se asume que el equipo del proyecto
permanecerá relativamente estable a lo
largo de la ejecución del proyecto,
minimizando cambios significativos en
las responsabilidades de comunicación.
● Los recursos necesarios para
implementar el plan, como presupuesto
y personal, serán aprobados y estarán
disponibles según las necesidades del
proyecto.
Glosario de Términos y/o Abreviaturas
Términos:
● Comunicación coherente y efectiva: La transmisión clara y eficiente de información entre los
participantes del proyecto para lograr entendimiento y colaboración efectivos.
● Plataformas de videollamadas: Herramientas tecnológicas que permiten realizar llamadas de
video en tiempo real, facilitando la comunicación visual a distancia.
● Zoom: Plataforma de videollamadas y conferencias en línea que facilita reuniones virtuales.
● Skype: Plataforma de comunicación que ofrece servicios de mensajería instantánea, llamadas de
voz y videollamadas.
● Dominios de correo corporativo: Direcciones de correo electrónico que utilizan el nombre de
dominio de la empresa, proporcionando identidad corporativa en las comunicaciones electrónicas.
● Mensajería de texto móvil: Comunicación a través de mensajes de texto en dispositivos móviles.
● Responsabilidades de comunicación: Roles y tareas asignadas a individuos o equipos para
asegurar una comunicación efectiva dentro del proyecto.
Abreviaturas:
● MS Teams: Microsoft Teams es una plataforma de colaboración empresarial de Microsoft que
integra mensajería, videollamadas y trabajo en equipo.
● MS Outlook: Microsoft Outlook es un cliente de correo electrónico y aplicación de gestión de
información personal de Microsoft.
● Meet: Google Meet es un servicio de videollamadas y conferencias en línea desarrollado por
Google.
● Gmail: Google Mail es un servicio de correo electrónico gratuito proporcionado por Google.
Escalamiento de Problemas
En caso de desarrollarse algún inconveniente durante el proceso, se garantizará un correcto
escalamiento de problemas en el proyecto, de acuerdo a los siguientes pasos, teniendo en cuenta los
distintos roles del equipo:
1. Identificación del Problema:

Reconocer y definir claramente cualquier inconveniente o problema que surja durante el
desarrollo del proyecto.
2. Evaluación Inicial:
Realizar una evaluación preliminar para determinar la gravedad y urgencia del problema,
considerando su impacto en el proyecto.
● Baja gravedad: Informar al nivel operativo del equipo de desarrollo sobre el problema. Con
la participación del Gerente de Desarrollo y el equipo correspondiente, realizar una revisión
detallada y trabajar directamente en la resolución del problema.
● Moderada gravedad: Si la resolución no es alcanzada a nivel operativo, el problema debe ser
comunicado al Gerente del Proyecto, proporcionando una visión completa de la situación.
● Gravedad crítica: El problema tiene un impacto severo que podría poner en riesgo la
integridad del proyecto. Requiere una intervención urgente a nivel ejecutivo, entre el
Patrocinador y el Gerente del Proyecto, además de una posible implementación de planes de
contingencia.
3. Definición de Estrategias y Soluciones:

En colaboración con los equipos de Calidad y Seguridad de la Información, definir estrategias
y ejecutar soluciones específicas.
4. Registro y Documentación:
Documentar de manera detallada el problema, las acciones tomadas y las soluciones
implementadas para un seguimiento preciso.
5. Retroalimentación posterior a la Resolución:

Realizar una revisión posterior a la resolución que involucre a todos los equipos para evaluar
la eficacia de las acciones tomadas y aprender de la experiencia. En caso que el problema haya
sido crítico, se comunicarán las acciones con el Patrocinador.
6. Actualización del Plan de Comunicaciones:

En base a la experiencia adquirida, actualizar el plan de comunicaciones para mejorar los
procedimientos de escalamiento y prevenir problemas similares en el futuro.
Nota: Elaboración propia. La siguiente tabla detalla las fases de la comunicación para
el proyecto Quálitas, los destinatarios y emisores involucrados, los canales de comunicación
empleados, así como la frecuencia en que se emitirán para obtener los resultados deseados.
10. Planificar la Gestión del Cronograma
Tomando como referencia la Guía del PMBOK Sétima Edición (2021), este proceso
implica llevar a cabo los procedimientos necesarios para supervisar el avance del proyecto,
generando como resultado un programa detallado que exhibe las tareas relacionadas con las
fechas planificadas, los tiempos de duración, los hitos y los recursos necesarios.
En el contexto específico de nuestro proyecto, la elaboración del cronograma detalla
las actividades necesarias para la habilitación del módulo de venta de SOAT a través del
Portal Web de Quálitas, es también una herramienta fundamental para la gestión efectiva del
tiempo y los recursos. Esto no solo permite visualizar claramente las etapas críticas del
proyecto, como la implementación del módulo y la formación de los corredores, sino que
también facilita la identificación de posibles desafíos y la toma de decisiones proactiva para
garantizar el éxito del proyecto. En última instancia, la lista de actividades previa a la
elaboración del cronograma se convierte en el cimiento sobre el cual se construye la

planificación detallada, asegurando un desarrollo ordenado y eficiente del proyecto en su
totalidad, la misma que se muestra a continuación:
Tabla 15
Lista de actividades
Código
ID Actividad
EDT
1 1.1.1 Elaborar el acta de constitución del proyecto
2 1.1.2 Desarrollar el plan de proyecto y cronograma de actividades
3 1.1.3 Costear el proyecto
4 1.2.1 Diseñar el módulo de venta
Desarrollar plataforma con funcionalidades y atributos

5 1.2.2
incorporados
Elaborar la documentación con las especificaciones técnicas

6 1.2.3
para la arquitectura del proyecto
Integrar nuevo desarrollo a portal web de Qualitas con módulo

7 1.3.1
de ventas SOAT.
8 1.3.2 Evaluar funcionalidades del módulo de ventas
9 1.3.3 Elaborar manuales y fichas técnicas de uso
10 1.4.1 Evaluar el rendimiento del módulo de ventas
11 1.4.2 Capacitar al personal, corredores y usuarios finales
12 1.5.1 Implementar en producción el módulo de ventas
13 1.5.2 Analizar los resultados post-implementación
14 1.5.3 Elaborar y firmar el informe de cierre de proyecto
Nota: Elaboración propia.
Seguidamente, se procede a elaborar el diagrama de red, una herramienta que detalla
las secuencias de actividades mediante relaciones lógicas. Cada actividad se conecta con un
antecesor y un sucesor, a excepción de las actividades de inicio y finalización del proyecto, de
acuerdo a lo que se muestra en la Figura 1.
Figura 1
Diagrama de red
Nota: Elaboración propia
Tabla 16
Atributos de las actividades
ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO CON LOS ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES
El propósito de este documento es enumerar todas las actividades que constituirán el proyecto, siguiendo
un orden lógico y secuencial, y visualizando las dependencias entre ellas mediante las actividades
predecesoras y sucesoras. A su vez, presenta la duración de cada actividad, las fechas comprometidas y la
persona responsable de llevar a cabo su ejecución.
LISTADO DE ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES

Código Predec
ID Actividad Sucesoras Duración Fechas Responsable
EDT esoras
Elaborar el
01/12/23
acta de 1.1.2
1 1.1.1 - 5 días 07/12/23 Gerente de Proyecto
constitución 1.1.3
del proyecto
2 1.1.2 Desarrollar 1.1.1 1.2.3 10 días 08/12/23

el plan de 21/12/23 Gerente de Proyecto / Gerente
proyecto y de Recursos Tecnológicos
cronograma
de
actividades
Costear el 08/12/23 Gerente de Adm. y Contab./

3 1.1.3 1.1.1 1.2.3 10 días
proyecto 21/12/23 Finanzas
Diseñar el 05/01/24
4 1.2.1 módulo de 1.2.3 1.2.1 5 días 11/01/24 Controlador de Diseño
venta
Desarrollar
plataforma
con
12/01/24
5 1.2.2 funcionalida 1.2.1 1.3.1 5 días Coordinador de Desarrollo
18/01/24
des y
atributos
incorporados
Elaborar la
documentaci
ón con las
especificacio 1.1.2 22/12/23
6 1.2.3 1.2.1 10 días Controlador Técnico
nes técnicas 1.1.3 04/01/23
para la
arquitectura
del proyecto
Integrar
nuevo
desarrollo a
19/01/24 Coordinador de Desarrollo y
portal web
7 1.3.1 1.2.2 1.3.2 5 días 25/01/24 Coordinador de Experiencia
de Qualitas
Digital
con módulo
de ventas
SOAT.
Evaluar
funcionalida
26/01/24
8 1.3.2 des del 1.3.1 1.3.3 10 días Gerente del Proyecto
08/02/24
módulo de
ventas
Elaborar
manuales y
09/02/24
9 1.3.3 fichas 1.3.2 1.4.1 5 días Controlador Técnico
15/02/24
técnicas de
uso
Evaluar el
rendimiento 16/02/24 Especialista en Seguridad
10 1.4.1 1.3.3 1.4.2 5 días
del módulo 22/02/24 Informática
de ventas
Capacitar al
personal,
23/02/24 Gerente del proyecto / RRHH /
11 1.4.2 corredores y 1.4.1 1.5.1 10 días
07/03/24 Comercial
usuarios
finales
Implementar
en 08/03/24
12 1.5.1 producción 1.4.2 1.5.2 5 días 14/03/24 Coordinador de Desarrollo
el módulo de
ventas
Analizar los
resultados
15/03/24
13 1.5.2 post- 1.5.1 1.5.3 20 días Controlador de Calidad
11/04/24
implementac
ión
Elaborar y
firmar el
12/04/24
14 1.5.3 informe de 1.5.2 - 5 días Gerente del proyecto
18/04/24
cierre de
proyecto
Nota: La tabla detalla las tareas a realizar, asignando a cada una un responsable y
proporcionando la estimación de duración para cada actividad.
10.1. Hitos del proyecto
La Guía PMBOK Sexta Edición (2017) define un hito como un punto o evento de
importancia dentro del proyecto. La lista de hitos tiene como objetivo identificar todos los
eventos clave en el proyecto, clasificándolos según su obligatoriedad, como aquellos exigidos
por contrato, o su carácter opcional, basado en información histórica. Es crucial destacar que
los hitos poseen una duración nula, ya que su función es representar un momento específico o
un evento significativo en el desarrollo del proyecto.
En el contexto del proyecto de Quálitas, se han diseñado hitos específicos para reflejar
momentos cruciales que son determinantes para el éxito del proyecto y para alcanzar los
objetivos específicos vinculados a la implementación del módulo de venta de SOAT a través
del Portal Web.

Figura 2
Hitos del proyecto

Figura 3
Escala de tiempo del proyecto Quálitas Perú
Seguidamente de haber recopilado la información, se procede a elaborar un cronograma o diagrama de Gantt. Este útil planificador
visualiza con detalle las actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del proyecto a través de gráficos de barras. Facilita
una comunicación oportuna y efectiva entre todos los participantes, permitiendo la evaluación del cumplimiento de las fechas propuestas en
el proyecto
Figura 4
Diagrama de Gantt del proyecto Quálitas Perú
Nota: Elaboración propia a través del Microsoft Project. El diagrama de Gantt para este proyecto específico proporciona una visión
completa y detallada del cronograma y la ejecución de las actividades necesarias para llevar a cabo la habilitación del módulo de venta de
SOAT a través del Portal Web en Quálitas Perú.
11. Planificar la gestión de costos del proyecto
En relación a la Guía del PMBOK Sétima Edición (2021) destaca la importancia de
planificar la gestión del costo, que implica realizar estimaciones monetarias de los recursos
necesarios. Estas estimaciones pueden llevarse a cabo de diversas maneras, ya sea de forma
análoga, paramétrica o mediante la técnica de tres valores. Una vez completada la estimación,
se determina el presupuesto, que abarca los costos estimados de cada actividad, incluyendo
reservas para contingencias y gestión. El presupuesto se define como la estimación aprobada
para el proyecto o sus componentes, considerando fondos asignados para contingencias. La
gestión del costo es crucial para decisiones informadas, control de costos y maximización del
valor del proyecto, mejorando la eficiencia financiera y aumentando las posibilidades de
alcanzar los objetivos establecidos.
La planificación de la gestión del costo en el proyecto de Habilitación de un módulo
de venta de SOAT a través del Portal Web en Quálitas Perú es fundamental para optimizar
recursos financieros evitando desperdicios y asegurando que los fondos estén disponibles
cuando sean necesarios, proporciona una una comprensión clara de la inversión requerida,
tomar decisiones informadas que facilite la evaluación de opciones, ajustes y la
implementación de cambios según sea necesario. Asimismo, es útil para controlar los gastos
ayudando a evitar desviaciones significativas, gestionar contingencias que brinden
flexibilidad y mitiguen riesgos que podrían afectar los costos del proyecto. Todo ello sumado
al cumplimiento de plazos y objetivos que maximicen el valor del proyecto. De tal manera
que, asegure la eficiencia financiera y aumente las posibilidades de éxito al proporcionar una
base sólida para la toma de decisiones a lo largo del proyecto.
A continuación se detalla la elaboración del presupuesto para este proyecto.

Tabla 17
Presupuesto del proyecto
Presupuesto del proyecto
Nombre del proyecto: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del Portal
Web en Quálitas Perú para Corredores.
Director del proyecto: Carissa Dafne Gastiaburu Zanelli Duración del proyecto: 100 días
Costos Directos +
Costos directos S/ 34,200.00 S/ 34,600.00
Costos Indirectos
Costos indirectos S/ 400.00 Reserva para contingencias S/ 3,460.00
% Reserva para Contingencias 10% Presupuesto del proyecto S/ 38,060.00
Costos Directos
Tipo de Tipo de Precio por Cantidad
Recurso Unidades Costo
recurso unidad unidad de recursos
Sueldo - Gerente del

proyecto
Persona Hora 480 50 1 24000
Sueldo - Controlador de
Diseño
Sueldo - Coordinador de
Desarrollo
Exp. Digital
Calidad
Sueldo - Gerente de
Recursos Tecn. (*)
Sueldo - Gerente de
Adm. y Contab. (*)
Sueldo - Controlador
Técnico (*)
Sueldo - Especialista en
Seg. Informát. (*)
(*) Empleados de la planilla del grupo Quálitas

Costos Indirectos
Tipo de Tipo de Precio por Cantidad
Recurso Unidades Costo
recurso unidad unidad de recursos
Movilidades - traslado
de personal para Servicio Días 10 40 1 400
capacitaciones
Nota: Este presupuesto está contemplado por un personal contratado y empleados del
grupo Quálitas. El sueldo de los empleados que laboran en la empresa no se considera para el
presupuesto del proyecto. Por tanto, los costos directos ascienden a un valor de S/ 34,200.00,
costos indirectos por S/ 400.00 y una reserva para contingencias de S/ 3,460.00 durante un
periodo de 100 días. El total del presupuesto asciende a S/ 38,060.00.
12. Planificar la gestión de adquisiciones
De acuerdo a la Guía PMBOK 6ta edición (2017), el propósito de la gestión de
adquisiciones es asegurar que el proyecto tenga los recursos necesarios para cumplir con los
objetivos de tiempo, costo, calidad y alcance. Una buena planificación de la gestión de
adquisiciones ayuda a garantizar que el proyecto adquiera los bienes y servicios correctos en
el momento adecuado, al mejor precio y en las condiciones más favorables, lo que reduce los
riesgos y aumenta la probabilidad de éxito del proyecto.
Es importante la planificación de la gestión de adquisiciones, para el éxito de
cualquier proyecto, ya que ayuda a garantizar que se cuente con los recursos necesarios
para cumplir con los objetivos y minimizar los riesgos asociados con la adquisición de
bienes y servicios.
Tabla 18
Plan de gestión de las adquisiciones
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

El plan de gestión de adquisiciones constituye un documento estratégico que delineará y guiará
las actividades a emprender a lo largo de todo el proceso de adquisición. Este incluye desde la
identificación de necesidades y el establecimiento de un marco claro y estructurado para
optimizar la eficiencia y efectividad en el manejo de las adquisiciones.
ADQUISICIONES DEL PROYECTO
La matriz de adquisiciones está documentada en una plantilla para facilitar su realización. Los
campos recogidos en la matriz son los siguientes:
● Producto por adquirir

● EDT a la que pertenece
● Tipo de Contrato
● Forma de Contactar con el proveedor. Persona de contacto y medio
● Responsable del seguimiento de adquisición
● Proveedores precalificados
● Proveedor seleccionado
● Cronograma de adquisición
● Costos de adquisición
La información de las adquisiciones realizadas se incorpora a las lecciones aprendidas para

futuras selecciones del proveedor.
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR PARA SEGUIR
A. En primer lugar, se elabora la solicitud de cotización y es enviada a los proveedores

registrados en la base de datos de la empresa, los cuales han sido previamente
seleccionados.
B. Luego de recibir la solicitud de cotización, los proveedores deben enviar sus ofertas las
que serán evaluadas según los criterios establecidos. Para cualquier adquisición se debe
solicitar un mínimo de tres ofertas distintas a la adjudicación del contrato.
C. Una vez evaluadas las ofertas, el Jefe de Compras es quién procede a la selección del
proveedor más adecuado para el suministro de los bienes o servicios. En este proceso se
establecen los contratos y los términos de pago.
D. Habiendo establecido el contrato, el proveedor debe suministrar los bienes o servicios
dentro del plazo establecido y según las especificaciones técnicas acordadas.
E. El Gerente del Proyecto verificará que los bienes o servicios entregados cumplan con los
requisitos establecidos antes de aceptarlos.
FORMATOS ESTÁNDAR PARA SEGUIR
La solicitud de productos o servicios externos se realiza mediante la plantilla “Solicitud de

cotización”. En la plantilla se especifica toda la información necesaria para la solicitud de oferta
como datos del proveedor, descripción de la actividad, etc.
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTO

1. El Gerente del Proyecto elabora una solicitud que incluye la descripción del bien o
servicio requerido en función de sus objetivos y actividades, la cantidad necesaria, la
fecha de entrega o el periodo de ejecución, y cualquier otra información relevante.
2. La solicitud es enviada al Jefe de Compras de la empresa por correo electrónico.
3. El Jefe de Compras evaluará la solicitud y determinará si se ajusta al presupuesto, las
políticas y los objetivos de la empresa. Si la solicitud es aprobada, el Jefe de Compras
puede trabajar con el departamento de compras para seleccionar el proveedor más
adecuado para suministrar los bienes o servicios requeridos.
4. El Jefe de Compras y el Gerente del Proyecto deben mantener una comunicación regular
para asegurarse de que los bienes o servicios se entreguen dentro del período
especificado y se ajusten a los criterios de calidad.
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES
El responsable de adquisiciones (Jefe de Compras) debe recibir notificación por parte de los
proveedores acerca de cualquier desviación o modificación que puedan prever con respecto a la
oferta inicial aprobada, ya sea en términos de costos, plazos o especificaciones del producto.
Estos imprevistos serán comunicados al Gerente del Proyecto, quien tomará las medidas
preventivas, correctivas o de ajuste necesarias para garantizar el progreso adecuado del
proyecto.
Este enfoque asegura la detección y comunicación oportuna de cualquier variación en costos,

plazos o especificaciones del producto, permitiendo la implementación de acciones correctivas o
de ajuste necesarias para el desarrollo apropiado del proyecto. Además, se garantiza una
supervisión efectiva de los proveedores de las partes críticas del proyecto, con el objetivo de
mitigar cualquier riesgo potencial.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
● Restricciones temporales: El incumplimiento de los plazos establecidos puede ocasionar
demoras en la entrega final del proyecto. Para evitar este escenario, se proporcionará un
cronograma detallado o diagrama de Gantt con fechas límite para la entrega de
información. En caso de que se produzca un desvío en el cronograma, se aplicarán las
correspondientes penalizaciones.
● Restricciones en el alcance debido a requisitos o cambios no previstos sin los controles
adecuados: Para prevenir tales situaciones, es esencial proporcionar información desde el
inicio. En caso de que surja la necesidad de gestionar algún cambio, se deberá presentar
una propuesta para su revisión, aprobación o desaprobación.
● Restricciones presupuestarias: Dado que algunos costos del presupuesto proyectado
pueden variar, se busca evitar sorpresas al establecer costos fijos. Esto implica analizar
datos históricos de presupuestos similares, trabajar con costos promedio de proveedores
o explorar opciones con proveedores que ofrezcan tarifas invariables.
● Restricciones geográficas y de horarios: La concentración principal de personal se ubica
en Perú, mientras que los desarrolladores (proveedores) operan desde México, lo que
constituye una limitación geográfica para la empresa. Además, teniendo en cuenta la
diferencia horaria, se deben considerar cuidadosamente los horarios al evaluar y
seleccionar proveedores.
RIESGOS Y RESPUESTAS
● Cumplir con las fechas de entrega es esencial, ya que el tiempo desempeña un papel
fundamental en el éxito del proyecto. Por lo tanto, es crucial elaborar un cronograma que
contemple márgenes de tiempo para contrarrestar posibles retrasos.
● Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto frente a posibles inconvenientes
con los proveedores implica la necesidad de establecer penalidades. Además, se
mantendrá un historial de satisfacción del desempeño de cada proveedor.
● La falta de recursos debido a costos imprevistos, ausencia de personal, limitaciones de
tiempo, entre otros, puede evitarse mediante la elaboración de un plan de gestión de
recursos. Este plan permitirá revisar la disponibilidad de recursos y prever posibles
escenarios.
● Resolver problemas de comunicación y las deficiencias asociadas requiere una definición
clara de los objetivos y la especificación de metas específicas para cada rol. De esta
manera, ante imprevistos, el responsable estará preparado para idear soluciones efectivas.
● Enfrentar inconvenientes con proveedores implica la búsqueda de centros de conciliación
para establecer acuerdos que eviten llegar a juicio. Este enfoque busca resolver conflictos
de manera amigable y eficiente.
MÉTRICAS
● Fijar plazos o fechas límite para la presentación de avances de acuerdo con los
cronogramas inicialmente propuestos al inicio del proyecto.
● Definir los costos, costos adicionales invariables y costos promedio asociados con los
proveedores.
● Implementar niveles de satisfacción como medida para evaluar la calidad del producto.
Nota: La siguiente tabla detalla procesos para la adquisición de servicios para el
proyecto Quálitas, destacando la importancia de obtenerlos de manera oportuna. Además,
incluye procesos relacionados con la gestión de contratos y el control de cambios.

Tabla 19
Matriz de adquisiciones
MATRIZ DE ADQUISICIONES
Nombre del Proyecto: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del Portal Web en
Quálitas Perú para Corredores.
Cronograma de Adquisiciones Costos
Producto Códig Tipo de Forma Respon Proveed Provee Fecha Fech Fecha Fecha Fecha Costo Costo al
servicio o de contrato de sable ores dor solicit a aprob entrega cierre ofertado cierre
para la Contacta de la Seleccio ud de recep ación prevista de
adquirir EDT r con el compr Precalifi nado oferta ción oferta contra
proveedo a cados ofert to
r a
Solicitud
Movilida de
informaci
des-
ón
traslado mediante
Contrato Cabify
de correo Jefe de 15/01/ 17/01/ 23/01/2
1.4.2 de precio
electrónic compras
Taxi Cabify
2024 2024 024
23/02/24 07/03/2 S/500 S/400
personal variable Satelital 4
oy
para coordinaci
capacitac ones
iones telefónica
s.
Nota: Esta matriz detalla el cronograma para la adquisición de servicios para el
desarrollo del proyecto, resaltando la importancia de obtenerlos de manera puntual.
Además, presenta los procesos relacionados con la gestión de contratos y el control de
cambios.
13. Planificar la gestión de riesgos del proyecto
Según la Guía PMBOK 7ma Ed. (2021), el objetivo del proceso de planificación de la
gestión de riesgos es identificar posibles contingencias que puedan afectar el proyecto y, en
consecuencia, desarrollar un plan para gestionar eficazmente estas situaciones.
Asimismo, la importancia de este proceso radica en su capacidad para anticipar
riesgos potenciales, lo que ayuda a mitigar posibles retrasos en el cronograma, costos
adicionales y riesgos relacionados con el impacto en el personal y la comunidad circundante
al proyecto.
La aplicación efectiva de la planificación de la gestión de riesgos en el proyecto de
Quálitas ayudará a anticipar y abordar los desafíos potenciales, lo que contribuye a un
desarrollo eficiente y a la minimización de impactos adversos.

Tabla 20
Registro de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Nombre del proyecto: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del Portal
Web en Quálitas Perú para Corredores.
Gerente del proyecto: Gastiaburu Zanelli, Carissa
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS
ID RIESGO CONSECUENCIA CATEGORÍA
Alteración en la planificación del

Retrasos en el desarrollo del Gestión del proyecto
1 proyecto y posible dilatación en la
módulo de venta en el Portal Web. / Organizativos
culminación del proyecto.
Problemas técnicos de integración Averías con los otros sistemas de

2 con el Portal Web de Quálitas Qualitas y deficiencia en la fluidez de Técnicos
para Corredores de Seguros. las operaciones internas de Quálitas.
Los corredores pueden optar por

Resistencia al cambio por parte de dejar de usar a Qualitas como Gestión del proyecto
3
los corredores. proveedor de seguros si no entienden / Organizativos
el módulo.
Posibles obstáculos en la La imposibilidad de acceder al portal,

4 accesibilidad a través de lo que podría resultar en la cancelación Técnicos
dispositivos móviles. de ventas.
Cambio en las condiciones del

Cambios en la Legislación Externos / Gestión
5 servicio del seguro afectando
Peruana de Seguros del proyecto
condiciones y precios
Vulnerabilidad de los datos de los

Violación de seguridad en las Externos / Gestión
6 clientes, robos, fraudes, pérdida de
transacciones en línea. del proyecto
información
Interrupciones durante la Congelamiento del módulo, reportes de

7 Técnicos
ejecución del módulo los clientes y baja utilización.
Fallas con la conectividad a Funcionamiento incorrecto del

8 Técnicos
Internet módulo
Limitaciones presupuestarias que

Escasez de recursos financieros y afectan la programación de pagos y Gestión del
9
presupuesto insuficiente adquisición de recursos para el Proyecto
proyecto.
Nota: El registro de riesgos permite visualizar en detalle las descripciones de posibles
riesgos, de acuerdo a categoría. Además, proporciona las posibles consecuencias asociadas a
estos riesgos que podrían surgir durante el desarrollo del proyecto.
Tabla 21
Matriz de probabilidad e impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

PROPÓSITO DE LA MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Este documento permite analizar la probabilidad de ocurrencia, el impacto y la prioridad de los

riesgos identificados para el proyecto para lo cual nos apoyamos de la matriz de probabilidad e
impacto, mediante la cual se especifican las combinaciones de probabilidad e impacto que llevan
a calificar los riesgos con prioridad baja, moderada o alta.
ESCALAS
Escalas para la Probabilidad Escalas para el Impacto
PROBABILIDAD VALORES IMPACTO VALORES
Muy alto 80% Muy alto 5
Alto 60% Alto 4
Medio 50% Medio 3
Bajo 20% Bajo 2
Muy bajo 10% Muy bajo 1
MATRIZ
Probabilidad Amenazas
80% 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00
60% 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00
50% 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
20% 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
10% 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
Impacto 1 2 3 4 5
Riesgo Alto: En Rojo

Riesgo Moderado: En Amarillo
Riesgo Bajo: En Verde
Nota: La presente matriz permite la representación visual de la magnitud, la
frecuencia y la prioridad de los riesgos. Asimismo, detalla la intersección entre la
probabilidad y el impacto para evaluar si el riesgo se clasifica como alto, moderado o bajo.
Tabla 22
Matriz de gestión de riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del proyecto: Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del
PROPÓSITO DE LA MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS: Objetivo del documento
El siguiente plan identifica medidas para potenciar las oportunidades y disminuir los riesgos
asociados a los objetivos del proyecto. Para cada riesgo, se elige la estrategia más efectiva, que
generalmente implica evitar, transferir, mitigar o aceptar, y estas estrategias se documentan junto a
sus respectivos planes de contingencia.
MATRIZ
Gra Niv
do el
Consecuenci Prob Impa Val Responsa
Riesgo % del de Respuesta al Riesgo
a a. cto or ble
Ries Ries
go go
Retrasos en el Alteración en la Bajo 20 Alto 4 Modera 0.80 Gerente del Establecer un plan de
desarrollo del planificación do Proyecto desarrollo detallado con hitos
módulo de venta del proyecto y y plazos realistas. Asignar
en el Portal Web. posible recursos adecuados y
monitorear continuamente el
progreso del desarrollo del
módulo. Mantener una
comunicación abierta con el
equipo de desarrollo para
abordar cualquier problema
dilatación en la de manera proactiva y ajustar
culminación del la planificación según sea
proyecto. necesario. Además, contar
con un margen de tiempo
adicional en la planificación
para acomodar posibles
retrasos sin afectar
significativamente la fecha
de culminación del proyecto.
Averías con Lanzar innumerables pruebas
Problemas los otros de acceso al módulo antes de
técnicos de sistemas de lanzarlo oficialmente, evaluar
integración con Qualitas y Equipo de todos los criterios que podrían
el Portal Web deficiencia Modera Desarrollo y generar fallas en la integración
Bajo 20 Alto 4 0.80 al sistema principal de Qualitas,
de Quálitas en la fluidez do Controlador encontrar fallas y arreglar
para de las técnico
Corredores de operaciones
Seguros. internas de
Quálitas.
Implementar un sólido plan de

comunicación y capacitación
para involucrar a los corredores
en el proceso de cambio.
Destacar los beneficios del
nuevo módulo de venta y cómo
mejorará su eficiencia y
Resistencia al Pérdida de experiencia. Obtener
cambio por corredores y Modera Equipo retroalimentación activa de los
Bajo 20 Medio 3 0.60
parte de los usuarios do Comercial corredores y adaptar el proceso
corredores. finales. según sus necesidades.
Asimismo, tener un plan de
contingencia para abordar las
preocupaciones y resistencias
individuales de manera
proactiva, evitando así la
pérdida de corredores y usuarios
finales.
La Implementar un diseño
Posibles imposibilidad Gerente de responsivo y pruebas
obstáculos en de acceder al Recursos exhaustivas en dispositivos
la accesibilidad portal, lo que Modera Tecnológico móviles para garantizar la plena
Bajo 20 Medio 3 0.60 accesibilidad. Además, ofrecer
a través de podría resultar do sy canales alternativos de venta o
dispositivos en la Controlador asistencia para mitigar cualquier
móviles. cancelación de Técnico interrupción en las transacciones
ventas. en línea.
Cambios en la Cambio en Muy 10 Muy 4 Bajo 0.40 Equipo El equipo legal debe realizar
Legislación las Bajo bajo Legal monitoreos continuos
Peruana de condiciones respecto a cambios en la
Seguros. del servicio legislación referida a
del seguro Seguros. Si esto sucede, se
afectando debe colaborar con expertos
condiciones propuestas de mitigación de
y precios riesgos y mantener una
estructura de precios flexible
de rápida adaptación a las
condiciones del mercado.
Contratar servicios de seguridad

informática de alto nivel que
tengan parámetros y filtros
avanzados. Realizar auditorías
Vulnerabilidad Gerente de periódicas de seguridad y
Violación de
de los datos de Recursos pruebas de penetración para
seguridad en
los clientes, Muy Tecnológico identificar posibles
las Bajo 20 5 Alto 1.00
robos, fraudes, alto sy vulnerabilidades. Establecer un
transacciones
pérdida de Controlador plan de respuesta a incidentes
en línea.
información. de Calidad que incluya procedimientos
claros para mitigar y gestionar
violaciones de seguridad, así
como una comunicación
transparente con los afectados.
Implementar redundancias y
sistemas de respaldo para
minimizar la posibilidad de
interrupciones. Realizar pruebas
Gerente de exhaustivas de carga y
Congelamiento
Interrupciones Recursos estabilidad del sistema antes de
del módulo,
durante la Tecnológico lanzar el módulo. Establecer un
reportes de los Bajo 20 Bajo 2 Bajo 0.40 equipo de soporte técnico
ejecución del sy dedicado para abordar
clientes y baja
módulo. Controlador rápidamente cualquier problema
utilización.
Técnico reportado por los clientes.
Monitorear continuamente la
estabilidad del módulo y realizar
actualizaciones periódicas para
mejorar su rendimiento.
Realizar pruebas exhaustivas de

Funcionamie conectividad antes y durante la
Fallas con la
nto Controlador implementación del módulo.
conectividad a Bajo 20 Bajo 2 0.40 Bajo Establecer procedimientos
incorrecto Técnico claros de respuesta para abordar
Internet.
del módulo. rápidamente problemas de
conectividad.
Limitaciones Establecer prioridades claras en

presupuestarias cuanto a gastos, centrándose en
Escasez de las áreas críticas para el éxito
que afectan la
recursos Gerente de del proyecto. Mantener una
programación Modera
financieros y Bajo 20 Alto 4 0.80 Proyecto y comunicación transparente con
de pagos y do
presupuesto Finanzas los interesados sobre la situación
adquisición de financiera y tomar decisiones
insuficiente.
recursos para el informadas basadas en análisis
proyecto. de costos y beneficios.
Nota: La presente matriz resume los registros de riesgos, empleando categorías como
altos, moderados o bajos durante el desarrollo del proyecto. Evalúa la probabilidad, el
impacto potencial y el nivel de riesgo asociado a cada uno.
14. Planificar la gestión de cambios del proyecto
En relación a la Guía del PMBOK 7ma edición (2021), la planificación de la gestión
de cambios en un proyecto es esencial para asegurar que cualquier modificación en el

alcance, cronograma, presupuesto o calidad se maneje de manera controlada y eficiente. Su
importancia radica en la capacidad de adaptarse a circunstancias imprevistas o requerimientos
emergentes, minimizando los riesgos y asegurando que los cambios se implementen alineados
con los objetivos del proyecto.
La metodología de gestión de cambios incluye la identificación de la necesidad de un
cambio, la propuesta formal, la verificación de su relevancia y viabilidad, el análisis de
impacto en el proyecto y la decisión sobre su implementación. Este proceso es crucial para
evaluar tanto las implicaciones técnicas y financieras de los cambios propuestos como su
efecto en los stakeholders y el equipo del proyecto.
Los roles y responsabilidades en este proceso están claramente definidos. El Gerente
de Proyectos y el Comité de Control de Cambios son responsables de revisar, evaluar y
aprobar los cambios, mientras que los miembros del equipo de proyecto aportan información
crucial y asisten en la evaluación e implementación.
Los tipos de cambios aceptados generalmente incluyen alteraciones en el cronograma,
presupuesto, alcance y documentos clave. Establecer definiciones claras para estos cambios
asegura una comprensión común entre todos los involucrados sobre qué constituye un cambio
aceptable y cómo proceder para su solicitud.
En conclusión, la planificación de la gestión de cambios es un componente vital en la
gestión de proyectos, proporcionando un marco estructurado para adaptarse a los cambios de
manera eficaz, manteniendo al proyecto en curso hacia sus metas y objetivos establecidos.
Tabla 23
Plan de gestión de cambios
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Objetivo: Gestionar el control de cambios en el proyecto, documentando roles y
responsabilidades.
METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS
La gestión del cambio es el proceso por el cual se proponen, evalúan y aceptan de manera
consensuada cualquier cambio en el cronograma, presupuesto, alcance y documentos del proyecto.
Esta metodología contempla los siguientes procesos:
PROCESO DESCRIPCIÓN
Identificar la necesidad de cambio y presentar una propuesta
Propuesta
formal.
Verificar Revisar la propuesta para completitud y fundamentación.
Evaluar el impacto del cambio en el proyecto (alcance,
Analizar el Impacto
cronograma, recursos, riesgos, calidad).
Decidir sobre la solicitud (aprobado, rechazado, aprobado con
Resultado
costos) y comunicar el resultado.
Implantar el Cambio Realizar acciones necesarias para efectuar el cambio.
Concluir el Cambio Revisar y evaluar la efectividad del cambio implementado.
DEFINICIONES DE CAMBIOS
ASPECTO DEFINICIÓN
Cualquier modificación a la línea base del cronograma detallado
Cronograma
en el plan para la dirección del proyecto.
Cualquier modificación a la línea base del presupuesto detallado
Presupuesto
en el plan para la dirección del proyecto.
Cualquier modificación a la línea base del alcance detallado en
Alcance
el plan para la dirección del proyecto.
Cualquier modificación en documentos clave como Documento
Documentos del Proyecto
de Arquitectura Tecnológica, Plan de Pruebas, etc.
COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD

Revisar y evaluar solicitudes de
Gastiaburu Zanelli, Carissa Gerente de Proyectos cambio, determinar impacto, tomar
decisiones.
Evaluar impacto financiero y
Gastiaburu Zanelli, Carissa Gerente de Proyectos organizacional de cambios,
colaborar en decisiones.
Proporcionar información relevante,
Mendoza Nacar, Susana / Dávila
Integrante del Equipo participar en reuniones, evaluar
Flores, Macarena
impacto de cambios.
Nota: La siguiente matriz brinda directrices claras para administrar el proceso de
control de cambios y documentar de manera exhaustiva los roles y responsabilidades
asociados con el proyecto.
15. Cierre del proyecto
La Guía PMBOK 6ta edición (2017) señala que el cierre adecuado de un proyecto es
una fase crucial que marca la conclusión de todas las actividades y formaliza la aceptación de
los entregables por parte del cliente o las partes interesadas. Este proceso tiene un doble
propósito: primero, asegura que todos los objetivos del proyecto se han cumplido
satisfactoriamente, y segundo, proporciona una oportunidad para evaluar y documentar las
lecciones aprendidas, lo cual es vital para el mejoramiento continuo en la gestión de
proyectos futuros.
Elaborar el acta de cierre del proyecto es un componente esencial de esta fase. Este
documento sirve como un registro oficial que confirma la finalización del proyecto, resume
los resultados y detalla si se han cumplido los criterios de aceptación establecidos. También
incluye una revisión de los objetivos iniciales versus los resultados obtenidos, proporcionando
un análisis final sobre el rendimiento del proyecto en términos de alcance, tiempo, costos y
calidad.
La importancia de cerrar adecuadamente un proyecto reside en su capacidad de
proporcionar un cierre formal y estructurado. Esto incluye la resolución de cualquier asunto
pendiente, la liberación de recursos, y la entrega formal de los entregables al cliente o a las
partes interesadas. Asimismo, el acta de cierre facilita una transición ordenada de los
productos o servicios del proyecto a la operación o mantenimiento continuo, asegurando que
no haya cabos sueltos.
En resumen, el cierre adecuado del proyecto y la elaboración del acta de cierre son
fundamentales para garantizar que todos los aspectos del proyecto se han abordado de manera
completa y satisfactoria, marcando el final del proyecto de manera formal y profesional.

Tabla 24
Acta de cierre de proyecto
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO
Portal Web en Quálitas Perú para Corredores
PROPÓSITO DEL ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

El presente documento tiene como finalidad confirmar la finalización del proyecto, formalizar la
transferencia de responsabilidades, verificando el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y documentando la resolución de posibles asuntos pendientes.
ENTREGABLES
Los entregables mencionados a continuación sustentan la culminación de las actividades del

proyecto, de acuerdo con lo indicado en el plan de proyecto presentado:
● Módulo de venta en línea para SOAT

● Integración de sistemas de pago
● Documentación técnica
● Resultados de pruebas
● Informe de análisis de datos
● Material de marketing y comunicación
● Informe final del proyecto
ACTA DE APROBACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EN LA ORGANIZACIÓN FIRMA
García Juarez Rolando Patrocinador
Gastiaburu Zanelli Carissa Gerente de Proyecto
Martínez Ruíz Jose Coordinador de Desarrollo
Tapia Alvarado Manuel Coordinador de Experiencia Digital
Mendoza Nacar Susana Controlador de Diseño

Dávila Flores Macarena Controlador de Calidad
Hernández Felix Santiago Gerente de Recursos Tecnológicos
Torres Espinoza Federico Especialista en Seguridad Informática
FECHA
18/04/2024
Nota: El Acta de Cierre de Proyecto certifica el logro de los objetivos del

proyecto, incluyendo nombre del proyecto, propósito, entregables, aprobaciones,
valorizaciones, responsables y fecha de culminación.
16. Referencias:
Guillart Juan, S. (2019). Análisis del área Gestión de riesgos del proyecto comparando
los principales estándares y metodologías de dirección de proyectos (PMBoK-
PMI, PRINCE2-OGC, PM2-CE, ICB 4-IPMA y PRAM-APM).
Project Management Institute Inc. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos (PMBOK Guides) - Sexta Edición. Project Management Institute
Inc.
Project Management Institute Inc. (2021). Guía de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos (PMBOK Guides) - Sétima. Edición. Project Management Institute
Inc. https://shre.ink/QYML
Gbegnedji, G. (s.f.). Planificar la Gestión de los interesados. Project Management |

Gladys Gbegnedji /Blog. Recuperado el 19 de setiembre del 2016 de
https://www.gladysgbegnedji.com/planificar-la-gestion-de-los-interesados/

3ra Entrega - Grupo 03 - Gestion de Proyectos Final

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

3ra Entrega - Grupo 03 - Gestion de Proyectos Final

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

3ra Entrega - Grupo 03 - Gestion de Proyectos Final

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

excelencia y liderazgo es Quálitas Perú. Con más de 12,000 agentes y un impresionante

satisfacer las necesidades de cada tipo de vehículo.

Para continuar con el desarrollo de productos, se le plantea a la empresa implementar

principales que impulsan esta implementación son los siguientes:

experiencia de los corredores de seguros y, en última instancia, de los asegurados. Al

eficiente y versátil para cotizar y emitir Seguros Obligatorios contra Accidentes de

como a los clientes finales.

● Facilitar los Pagos Digitales: La incorporación de medios de pago digitales ampliamente

utilizados en Perú garantiza una mayor comodidad y flexibilidad en el proceso de pago.

● Comunicación Efectiva y Notificaciones: La implementación de un sistema de

notificaciones mantiene a los corredores informados sobre cambios en políticas y

novedades en el ámbito de seguros, lo que promueve una comunicación efectiva y

● Análisis de Datos y Reportes Detallados: La integración de herramientas de análisis de

sino que también permite ajustar y mejorar continuamente el servicio.

● Personalización y Asesoramiento en Línea: La capacidad de personalizar los métodos de

pago y proporcionar opciones de asesoramiento en línea agrega un nivel adicional de

servicio más personalizado.

● Accesibilidad y Compatibilidad Móvil: Garantizar la compatibilidad con dispositivos

ubicación, lo que amplía su alcance y eficiencia.

● Mejora Continua Basada en Retroalimentación: La implementación de un sistema de

retroalimentación y evaluación continuará mejorando el producto, teniendo en cuenta las

necesidades y sugerencias de los usuarios. Esto asegura la adaptación constante a las

demandas del mercado y la satisfacción del cliente.

En resumen, este proyecto se basa en la búsqueda de la satisfacción del cliente, la

eficiencia operativa y la adaptación a las demandas tecnológicas del mercado de seguros, lo

competitividad de sus servicios.

2. Antecedentes del Proyecto

El proyecto de creación y/o habilitación de un módulo de venta de Seguro

demanda creciente de seguros vehiculares en Perú, lo cual surge como consecuencia de un

y estar normado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Qualitas, con la experiencia adquirida a través de los años, es consciente de la

necesidad de modernizar la plataforma de servicios que se ofrecen en el rubro de seguros, así

Se realiza una investigación de mercado e identifica una oportunidad de oro, los

concretan tantas ventas de seguros vehiculares como se proyectan.

Finalmente, el proyecto tiene el aval de experiencias de éxito de este tipo de módulos

del aumento de adquisición de seguros vehiculares. Asimismo, Qualitas aspira a ser la

principal opción de venta de SOAT y seguros vehiculares ofreciendo productos a través de

una herramienta revolucionaria y eficiente.

Es importante iniciar el proyecto con la reunión inaugural donde se agrupen todos

de proyecto y otros interesados clave al comienzo de un proyecto con el fin de establecer

formalmente las expectativas, obtener un entendimiento común y dar comienzo al trabajo.

● Antecedentes del proyecto

● Visión y objetivos del proyecto

● Explicación de funcionalidad del módulo a diseñar

● Responsabilidades y funciones de los interesados

● Alcances del proyecto

● Propósito e importancia de las partes del proyecto

● Firmas del acta de inicio y otros documentos importantes

Finalmente, se desarrollará una serie de actividades lúdicas donde participen todos

de camaradería y solidaridad. Lo cual es sumamente importante para el desarrollo del

para lo cual se sientan comprometidos e identificados a participar.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Habilitación de un módulo de venta para el ramo de SOAT a través del

Este proyecto incorporará funciones avanzadas, como un sistema de notificaciones para

Adicionalmente, se garantizará la compatibilidad con dispositivos móviles, permitiendo a los

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

● Incrementar la autogestión: Implementar esta mejora en el proceso de venta, permitirá

4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO