INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Comercio y Administración

Unidad Santo Tomás

Investigación Secundaria

EQUIPO:
- Morado

NOMBRE DEL PROFESOR:

- Alfonso Sánchez Elisa

MATERIA:
- Investigación de Mercados Cualitativa

Fecha de Entrega:
- 17 de marzo de 2023
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Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás

Equipo: Morado
- Una importante institución financiera desea conocer cuál es el
atractivo de las Fintechs frente a la banca tradicional y quienes
son sus principales usuarios

En este caso, hemos decidido que nuestra institución financiera será BBVA
México
Información de la Industria y consumo del producto
BBVA
BBVA es uno de los mayores bancos en España y América Latina, y ofrece una
amplia gama de servicios financieros a sus clientes, incluyendo cuentas bancarias,
tarjetas de crédito y débito, préstamos, seguros, inversiones y servicios de banca
en línea y móvil.
Para mantenerse actualizado en el mercado financiero, BBVA ha estado
invirtiendo en tecnologías innovadoras y en el desarrollo de servicios digitales. Por
ejemplo, en 2015, BBVA lanzó la aplicación móvil "BBVA Wallet", que permite a
los clientes controlar sus tarjetas de crédito y débito desde su teléfono móvil y
realizar pagos móviles.
Además, BBVA ha estado desarrollando soluciones de inteligencia artificial y
aprendizaje automático para mejorar la eficiencia de sus procesos y ofrecer una
experiencia más personalizada a sus clientes. Por ejemplo, la plataforma de
inteligencia artificial "Aida" de BBVA se utiliza para procesar solicitudes de
préstamos y mejorar la experiencia del cliente en general.
BBVA también ha estado invirtiendo en nuevas tecnologías para mejorar la
seguridad y la privacidad de sus servicios financieros en línea. Por ejemplo, BBVA
ha estado explorando el uso de blockchain para mejorar la seguridad y la
eficiencia de sus procesos de pago y transferencias.
En resumen, BBVA ha estado invirtiendo en tecnologías innovadoras y en el
desarrollo de servicios digitales para mantenerse actualizado en el mercado
financiero y ofrecer una experiencia más eficiente y personalizada a sus clientes.
¿Qué está pasando con las fintechs?
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En 2023 existen en México 650 financieras tecnológicas (Fintech) operando en

territorio nacional, lo que supuso un aumento del 26% respecto al 2022, de
acuerdo con datos de la empresa Finnovista revelados a inicios de este mes. Las
expectativas para las empresas en este sector de emprendimiento son positivas y
se espera que este año supere en crecimiento al 2021 y al año anterior. El informe
de cuántas fintech hay en México este año se dio a conocer a través de la
publicación "Fintech Radar 2023", y el documento analiza el número de empresas
emergentes, también llamadas startups, así como el crecimiento que dicho sector
tiene en territorio nacional, que en 2019 era de 394, y ahora, es de 650. La
mayoría de las fintech en México se enfocan en la innovación en los medios de
pago en el país y la región, y los números para este inicio de 2023 son muy
positivos, pues el crecimiento del sector de las startups en el país es uno de los
mayores interanuales registrados, ya que duplicó el incremento registrado entre
2020 y 2021, lo que supuso un aumento de las fintech del 16%.
¿Cuál es el giro comercial de la mayoría de las fintech en México?
La mayoría de las nuevas fintech en México están relacionadas con los siguientes
giros comerciales:
 Préstamos: 42 de ellas
 Tecnologías empresariales para instituciones financieras: 40
 Remesas: 27
¿Qué está pasando con los neobancos?
Los Neobancos son el nuevo modelo de banca en modalidad 100% digital. Los
Neobanks surgieron en Reino Unido y Alemania a inicios de los 2000´s, ofreciendo
una nueva alternativa financiera para la contratación de servicios financieros más
baratos como tarjetas de débito y crédito. Estos nuevos bancos digitales cuentan
con servicio al cliente completamente digital (App Móvil) las 24 horas del día,
ofreciendo productos sencillos, transparentes y sin costos adicionales. Algo que no
es muy habitual encontrar en los bancos tradicionales donde suelen cobrar
anualidades, comisiones e intereses por el uso de las tarjetas.
¿Qué servicios ofrecen los Neobancos?
Los Neo Banks, ofrecen servicios financieros similares a los bancos tradicionales,
aunque con un catálogo más sencillo y reducido, como tarjetas de débito, tarjetas
de crédito o tarjetas prepago. (Aún no ofrecen la opción de contratar créditos
hipotecarios).
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 Tarjetas de débito
 Tarjetas de crédito
 Tarjetas Prepago

Tendencias en las fintechs y los neobancos

Las fintechs, o empresas de tecnología financiera y los neobancos, están
experimentando un crecimiento significativo en los últimos años y se espera que
esta tendencia continúe en el futuro. A continuación, se presentan algunas de las
tendencias más destacadas:
1. Crecimiento acelerado:

- El crecimiento de las fintechs ha sido muy rápido en los últimos

años y se espera que continúe así en el futuro. La pandemia de
COVID-19 aceleró aún más este crecimiento, ya que muchas
personas se volcaron a las soluciones digitales para realizar
transacciones financieras.

- Los neobancos están experimentando un rápido crecimiento en

todo el mundo, impulsado por la creciente adopción de
tecnologías digitales y la demanda de servicios financieros más
accesibles y convenientes.

2. Ampliación de servicios:

- Las fintechs están ampliando su oferta de servicios, incluyendo

préstamos, seguros, inversiones y transferencias internacionales.
Esto está permitiendo a los usuarios tener acceso a una amplia
gama de productos y servicios financieros de forma más fácil y
rápida.

- Al igual que las fintechs, los neobancos están ampliando su oferta

de servicios para incluir préstamos, seguros y otros productos
financieros. Algunos neobancos también están diversificando su
oferta de servicios para incluir características de inversión y
asesoramiento financiero.

3. Inversión en inteligencia artificial:

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- Las fintechs están invirtiendo en inteligencia artificial para mejorar

la precisión en la toma de decisiones y ofrecer soluciones
personalizadas a los usuarios. La inteligencia artificial también
ayuda a las fintechs a detectar fraudes y a prevenirlos.

- Los neobancos están utilizando tecnologías como la inteligencia

artificial y el aprendizaje automático para ofrecer soluciones
bancarias personalizadas a los usuarios. Esto incluye la creación
de presupuestos personalizados, la sugerencia de productos
financieros adaptados a las necesidades individuales y la
detección y prevención de fraudes.

4. Mayor colaboración con bancos tradicionales:

- Aunque las fintechs son consideradas una competencia para los

bancos tradicionales, están aumentando las colaboraciones entre
ambos para ofrecer soluciones más completas a los usuarios.

- Algunos neobancos están colaborando con otras fintechs y

empresas de tecnología para ofrecer servicios financieros
integrados y una experiencia de usuario más fluida.

5. Expansión internacional:

- Las fintechs están expandiendo sus operaciones a nivel

internacional, lo que les permite llegar a nuevos mercados y
ofrecer sus servicios a un público más amplio.
- Muchos neobancos están expandiendo sus operaciones a nivel
internacional, lo que les permite llegar a nuevos mercados y
ofrecer sus servicios a una audiencia más amplia.
En resumen, las fintechs y los neobancos están experimentando un crecimiento
acelerado y están ampliando su oferta de servicios, invirtiendo en inteligencia
artificial, colaborando con bancos tradicionales y expandiendo sus operaciones a
nivel internacional.

Información de la Competencia (marketing mix y otra información relevante)

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BBVA, como uno de los mayores bancos de España y América Latina, se

encuentra en una posición de competir con varias fintechs que ofrecen servicios
financieros en línea y hay varias fintechs que compiten en el mismo mercado y que
se consideran a la par de BBVA. Algunas de ellas son
1. Adyen: Adyen es una plataforma de pagos en línea que permite a las
empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente. Ofrece
soluciones de pago a empresas en todo el mundo y está enfocado en
mejorar la experiencia de pago del cliente.
2. Kabbage: Kabbage es una plataforma de préstamos en línea para
pequeñas empresas que ofrece financiamiento a corto plazo. Los
préstamos son procesados rápidamente y la aprobación se basa en la salud
financiera de la empresa y no en el historial crediticio del propietario.
3. SoFi: SoFi es una plataforma de préstamos en línea que se enfoca en
préstamos estudiantiles, préstamos hipotecarios y refinanciamiento.
También ofrece cuentas de ahorro y de inversión.
4. TransferWise: TransferWise es una plataforma en línea que permite a los
usuarios enviar y recibir dinero en diferentes monedas con tipos de cambio
competitivos. También ofrece una tarjeta de débito y una cuenta bancaria
en línea.
5. Stripe: Stripe es una plataforma de pagos en línea que permite a las
empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente. Ofrece una
amplia gama de herramientas y servicios para ayudar a las empresas a
gestionar sus transacciones financieras.
En resumen, hay varias fintechs que compiten en el mismo mercado que BBVA y
ofrecen servicios financieros similares. Estas empresas se enfocan en mejorar la
experiencia del usuario y en utilizar tecnologías innovadoras para ofrecer
soluciones financieras más eficientes y convenientes.
Información del Consumidor (perfil demográfico, hábitos de uso y consumo)
El perfil demográfico de los consumidores del banco BBVA en México es bastante
diverso y puede variar en función de la ubicación geográfica, el nivel
socioeconómico y otros factores. Sin embargo, se pueden identificar algunas
características generales de los clientes de BBVA en México:
 Edad: la mayoría de los clientes de BBVA en México se encuentra
en el rango de edad de 25 a 45 años. Sin embargo, también hay
clientes de otras edades, incluyendo jóvenes y personas
mayores.
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 Género: el banco BBVA en México cuenta con una base de

clientes bastante equitativa en cuanto a género, con una ligera
mayoría de clientes masculinos.

 Nivel socioeconómico: los clientes de BBVA en México son

principalmente de clase media y alta, con un poder adquisitivo
suficiente para utilizar los productos y servicios financieros del
banco.

 Educación: la mayoría de los clientes de BBVA en México tienen

un nivel de educación universitaria o superior, lo que indica un
alto nivel de alfabetización financiera y una mayor capacidad para
entender y utilizar los productos financieros ofrecidos por el
banco.

 Localización geográfica: los clientes de BBVA en México se

concentran en áreas urbanas, especialmente en las grandes
ciudades del país.
En resumen, los consumidores del banco BBVA en México son en su mayoría
adultos jóvenes y de mediana edad, de ambos géneros, de clase media y alta, con
un alto nivel educativo y que viven en áreas urbanas del país.
Los hábitos de consumo de los consumidores del banco BBVA en México se han
ido transformando en los últimos años debido al aumento en la utilización de los
servicios bancarios digitales. A continuación, se describen los principales hábitos
de consumo de los clientes del banco:
 Uso de la banca en línea y móvil: los clientes de BBVA en México prefieren
cada vez más utilizar los servicios bancarios digitales, lo que les permite
realizar operaciones y transacciones bancarias desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Los clientes pueden acceder a sus cuentas bancarias a
través de la página web o la aplicación móvil del banco.

 Utilización de tarjetas de crédito y débito: los clientes de BBVA en México

han adoptado el uso de tarjetas de crédito y débito para realizar pagos en
línea, en establecimientos comerciales y para retirar efectivo en cajeros
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automáticos. El banco ofrece una variedad de tarjetas con diferentes

beneficios y programas de recompensas para los clientes.
 Reducción del uso de efectivo: los clientes de BBVA en México también han
reducido el uso de efectivo en sus transacciones financieras, optando por
utilizar las tarjetas de crédito y débito o transferencias electrónicas.

 Búsqueda de soluciones financieras personalizadas: los clientes de BBVA

en México buscan soluciones financieras que se adapten a sus
necesidades y preferencias. El banco ofrece una variedad de soluciones
financieras personalizadas, como préstamos y créditos hipotecarios,
cuentas de ahorro y de inversión, seguros, entre otros.

 Inversión a largo plazo: los clientes de BBVA en México buscan soluciones

financieras para la inversión a largo plazo, como fondos de inversión y
planes de pensiones, con el objetivo de obtener mayores rendimientos en el
futuro.

 Financiamiento de vivienda y otros bienes: los clientes de BBVA en México

también buscan soluciones financieras para el financiamiento de vivienda y
otros bienes, como automóviles y electrodomésticos. El banco ofrece
préstamos hipotecarios y créditos automotrices, entre otros productos.
En resumen, los hábitos de consumo de los clientes del banco BBVA en México se
han ido transformando en los últimos años, con una mayor adopción de los
servicios bancarios digitales y una búsqueda de soluciones financieras
personalizadas que se adapten a sus necesidades y preferencias. Los clientes
también buscan soluciones para la inversión a largo plazo y el financiamiento de
vivienda y otros bienes.
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Bibliografía

- Jerez, D. (2023, 9 febrero). ¿Cuántas fintech hay en México hasta

este 2023? TOP de las 5 mejores. Heraldo Binario.
https://www.heraldobinario.com.mx/fintech/2023/2/9/cuantas-
fintech-hay-en-mexico-hasta-este-2023-top-de-las-mejores-
32928.html

- R. (2022b, diciembre 5). Discover more about our KYC and AML
solutions for the fintech industry. Refinitiv.
https://www.refinitiv.com/es/blog/regulation-risk-compliance/cinco-
tendencias-para-el-sector-de-las-fintechs-en-2023

- Ruiz, F. (2020, 4 junio). 7 tendencias fintech en México. Finerio

Connect. https://blog.finerioconnect.com/7-tendencias-fintech-en-
mexico/

- Soto, S. (2022, 8 enero). 10 neobancos que operan en México y

sus principales características. Business Insider México | Noticias
pensadas para ti. https://businessinsider.mx/10-neobancos-y-sus-
principales-caracteristicas_estrategia/