Avance N°4 Salbarrey
Avance N°4 Salbarrey
Avance N°4 Salbarrey
MONOGRAFÍA
Santiago, Chile
0
Índice
INTRODUCCIÓN 2
DESARROLLO 9
1. Presentación de la empresa y de la situación 9
2. Análisis modelo de negocio 11
2.1 Análisis cadena de valor Cencosud 15
1
INTRODUCCIÓN
1
Canals, Jordi. Crecimiento empresarial: personas y tecnología en la nueva economía. 2004.
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3776/1/Canals.pdf [Consultado el 23-03-2021 a las 19:06
hrs ]
2
Canals, Jordi. Crecimiento empresarial: personas y tecnología en la nueva economía. 2004.
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/3776/1/Canals.pdf [Consultado el 23-03-2021 a las 19:06
hrs ]
3
Canals, Jordi. La gestión del crecimiento de la empresa. Madrid: Mc Graw Hill. 2000.
<http://www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/crecimiento.pdf [Consultado el 24-03-2021 a las 13:00 hrs ]
4
La suma de Todos. La estrategia de crecimiento de la empresa .
>http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema6/F38_6.2_ESTRATEGI
AS_CRECIMIENTO.pdf. [Consultado 15-04-2021 a las 12:00 hrs]
5
Lora Suárez, Julio Enrique (2004). Consideraciones sobre el pensamiento administrativo de Porter y de
Senge. Revista Escuela de Administración de Negocios, (50), 41-53. [Fecha de Consulta 19 de Abril de
2021]. ISSN: 0120-8160. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20605005
2
En la actualidad, las condiciones en el entorno empresarial, tanto a nivel
nacional como internacional, han obligado a la gran mayoría de las empresas
a buscar soluciones que les permitan enfrentar los retos que ello implica. En
este sentido el proceso de perfeccionamiento empresarial, de búsqueda de
eficiencia, de crecimiento y rentabilidad, ha constituido para las empresas un
punto de partida, y ha sentado las bases para nuevos estilos de trabajo y
dirección.6
6
Lora Suárez, Julio Enrique (2004). Consideraciones sobre el pensamiento administrativo de Porter y de
Senge. Revista Escuela de Administración de Negocios, (50), 41-53. [Fecha de Consulta 19 de Abril de
2021]. ISSN: 0120-8160. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20605005
7
Blázquez Santana, F. Dorta Velásquez, J.A. Verona Martel, M. C. (2005). Concepto, perspectiva y
medida del crecimiento empresarial. Universidad de Las Palmas de Gran Canarias > Extraído de:
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v19n31/v19n31a07.pdf?iframe=true&width [Consultado 11-04-
2021 a las 12:10 hrs]
3
empresa con el plan de actuación que se va a acometer 8, logrando así que la
empresa mejore continuamente alcanzando sus objetivos planificados.
Tanto Porter como Senge coinciden en que a través del desarrollo del
pensamiento estratégico y la búsqueda de fuentes sostenibles de ventajas
competitivas, que posicionan las empresas y permiten diferenciación del
mercado, se puede lograr un desempeño coherente durante largos períodos
que garantice su crecimiento. Frente a la globalización en las empresas,
necesitan con urgencia adoptar cambios significativos tanto en su forma de
8
Blázquez Santana, F. Dorta Velásquez, J.A. Verona Martel, M. C. (2005). Concepto, perspectiva y
medida del crecimiento empresarial. Universidad de Las Palmas de Gran Canarias > Extraído de:
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v19n31/v19n31a07.pdf?iframe=true&width Consultado 26-03-
2021 a las 14:45 hrs
9
Fuentes, Guillermo. Estrategias de crecimiento para empresas. Bring connections. >
https://bringconnections.es/estrategias-de-crecimiento/ .[ Consultado 17-04- 2020 a las 11:34 hrs]
10
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/5269_38.pdf [Consultado 25-03-
2021 a las 14:08 hrs]
11
Mariana Isabel Puente Riofrio y Janneth Alejandra Villann Villagren(2017): “Estrategias de crecimiento
empresarial y su incidencia en la rentabilidad empresarial”, Revista Observatorio de la Economía
Latinoamericana, Ecuador, (julio 2017). En línea:
https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/crecimiento-rentabilidad.html Consultado 26-03-
2021 a las 11:30 hrs
4
pensar como de actuar y desarrollar organizaciones capaces de aprender y
apropiarse de la filosofía basada en el empleo de la cadena de valor para lograr
la competitividad12.
12
Lora Suárez, Julio Enrique (2004). Consideraciones sobre el pensamiento administrativo de Porter y de
Senge. Revista Escuela de Administración de Negocios, (50), 41-53. [Fecha de Consulta 19 de Abril de
2021]. ISSN: 0120-8160. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2060500
13
Perfomance coaching. Estrategias de crecimiento <Extraido de: https://fed2c8fa-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/inversionesemprendernegocios/Home/Crecimiento_empresarial.pdf?
attachauth=ANoY7cptnFw_vJb04Jv2TLvWGz-nrnFiOsblam2TmFj9iHd1j0KD6gWXvnB-
h57s4ECw1VxCtt1XF-d6-0x-rFxG0emG4EcSjFe-
XyIdjygQBx91d3wduJo3HxJO7K6IxlBPT5lVRzJ3YfyvspKamuUtpJ31jruLTC-
t3S1GzV0yYtmCtiapi_jHdGdQReCu3WfI3JdHH2A8fxFAHC_j5mIt4NTPkSpXO6_mDAhWNjNF-
rDFcNAQHfd1KoKrnYhTYhh_xXTADScQ&attredirects=0 [Consultado 20-04-2021 a las 12:00 hrs]
14
Importancia de la estrategia empresarial . Entorno empresarial. <Extraido de:
https://www.entornoempresarial.com/importancia-de-la-estrategia-empresarial/ [Consultado el 20-04-
2021 a las 10:06 hrs]
15
Jofre Rojas, Enrique. Modelo de diseño y ejecución de estrategias de negocio. Mayo 2002.< Extraido
de: http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges35.pdf [Consultado 13-04-2021 a las 13:00 hrs.]
5
REDACTAR MEJOR DE ACÁ PARA ARRIBA TODO Y CONTEXTUALIZAR Y
LEER MÁS.
En la actualidad, el modelo de negocios tiene una gran notabilidad
debido principalmente a la alta tasa de innovación existente. Los ciclos de vida
de los productos cada vez son más cortos, los clientes demandan novedades
continuamente y eso obliga de algún modo a evolucionar en el puesto de
trabajo. Es por esto que es importante desarrollar modelos de negocio
sostenibles y que incorporen innovaciones constantes 16
Por otro lado, Pigneur que define el modelo de negocios como un guion
de las estrategias de la empresa y su implementación en el cual recogen los
siguientes elementos: selección de sus clientes, definición y diferenciación de
sus productos y/o servicios, creación de utilidad para sus clientes, conseguir y
conservar a los clientes, cómo mostrarse ante el mercado, definición de las
tareas que se llevarán a cabo, cómo conseguirá el beneficio y cómo lo
distribuirá. Por tanto el modelo de negocio de una empresa determina la forma
por la cual un negocio crea, proporciona y captura valor 18.
16
Martínez Rodríguez, Emilia. El modelo de negocio como base del éxito empresarial: una revisión
teórica. Almería, septiembre de 2014. < Extraído de:
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3662/3537_EL%20MODELO%20DE%20NEGOCIO
%20COMO%20BASE%20DEL%20EXITO%20EMPRESARIAL-UNA%20REVISION%20TEORICA%20.pdf?
sequence=1 [Consultado 01-04-2021 a las 12:00 hrs ]
17
Martínez Rodríguez, Emilia. El modelo de negocio como base del éxito empresarial: una revisión
teórica < Extraído de: http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3662/3537_EL%20MODELO
%20DE%20NEGOCIO%20COMO%20BASE%20DEL%20EXITO%20EMPRESARIAL-UNA%20REVISION
%20TEORICA%20.pdf?sequence=1 [Consultado 01-04-2021 a las 12hrs ]
18
Martínez Rodríguez, Emilia. El modelo de negocio como base del éxito empresarial: una revisión
teórica< Extraído de: http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/3662/3537_EL%20MODELO
%20DE%20NEGOCIO%20COMO%20BASE%20DEL%20EXITO%20EMPRESARIAL-UNA%20REVISION
%20TEORICA%20.pdf?sequence=1 [Consultado 01-04-2021 a las 12:00 hrs]
6
Las nuevas empresas empiezan a apropiarse del mercado esencial de
las organizaciones ya existentes, amenazando con modificar el funcionamiento
del mercado. Las empresas se enfrentan a una elección: ¿siguen fieles a su
antiguo modelo, con lo que corren el riesgo de quedar obsoletas, o adoptan el
nuevo modelo de negocio disruptivo para competir? Muchas empresas optan
por hacer ambas cosas: siguen operando con su modelo existente y adoptan el
modelo disruptivo de forma paralela. En resumen, diversifican 19.
7
Para resolver esta interrogante se realizará la siguiente metodología: primero
se estudiarán fuentes secundarias, como noticias, reportes y artículos sobre la
empresa, además de memorias anuales de los últimos 2 años (2019-2020)
para realizar la presentación de Cencosud. También, con las mismas fuentes
se detallará el lanzamiento del nuevo modelo de negocio implementado por
Cencosud, como Spid 35. ACLARAR PÁRRAFO
DESARROLLO
23
Cárdenas. Luis Alberto Historia de Cencosud la aventura de Horst Paulmann. Historia de grandes
éxitos 6 de octubre de 2019. <Extraído de: .
http://www.historiasdegrandesexitos.com/2014/06/historia-de-cencosud.html [Consultado el 9-04-
2021 an las 16:30 hrs]
24
file:///Users/EUGE/Desktop/Memoria-Cencosud-2020.pdf
25
Cárdenas. Luis Alberto Historia de Cencosud la aventura de Horst Paulmann. Historia de grandes
éxitos 6 de octubre de 2019. <Extraído de: .
http://www.historiasdegrandesexitos.com/2014/06/historia-de-cencosud.html
9
SERIAN EXPANSION O INTERNACIONALIZACION. AL ESTAR PRESENTE EN
CHILE, BUENOS AIRES. PERI, COLOMBIA.
DIVERSFICACIÓN → AL AMPLIAESE DESDE SUPERMERCADOS A RETAILS
CON ALMACENES PARIS.
El grupo Cencosud cuenta con cadenas de supermercados en diversos países
de Sudamérica, como: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Dentro de
estos 5 países en los que tiene presencia, es en Chile en donde cuenta con
mayor posicionamiento, debido a que allí se ubica su sede central. Los
principales actores de este mercado son: Walmart, con una participación de
mercado del 38%; Cencosud, con una presencia del 26,1%; SMU con una
participación del 21,3%; y supermercados Tottus, con un 7% de presencia,
mientras que el 7,4% restante corresponde a actores nacionales de menor
envergadura.26
INDICAR EVOLUCIÓN DE LOS ULTIMOS AÑOS DEL POSICIONAMIENTO
DE CENCOSUD.
Hoy en día, no solo operan supermercados Jumbo, sino que también Santa
Isabel, Tiendas por Departamento Paris, Eurofashion, tiendas de mejoramiento
del hogar bajo la marca Easy, centros comerciales y JV de servicios financieros
con Scotiabank27.
26
Bolan, María Agustina. Gómez Misas, Sebastián. Crivelli, Victoria. País, María Victoria. Adquisición
Jumbo- disco. Trabajo parctico
. <Extraido de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/37250_138479.pdf
[consultado el 8-04-2021 a ñas 17:54 hrs ]
27
http://investors.cencosud.com/Spanish/inversionistas/quienes-somos/que-es-cencosud/resumen-
por-pais/default.aspx
10
plataforma Cornershop28, permitió a la compañía seguir con las actividades
económicas vía online29 .
INDICAR NIVELES DE VENTAS
INDICAR NIVELES DE GANACIAS
11
cambiado, y por lo tanto es necesario cambiar también la mentalidad: lo más
importante ahora es crear valor para los clientes. Es una herramienta para
definir y crear modelos de negocio innovadores que simplifica 4 grandes áreas:
clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica en un recuadro con 9
divisiones.33
PROFUNDIZAR MAS. EXPLICANDO MAYOR CANTIDA DE ELEMENTOS
El fundamento de este modelo es básicamente probar que es una idea eficaz y
mediante el establecimiento de todas las características determinar que si no
hay material sustentado para rellenar el diagrama, la idea pierde factibilidad.
Busca agregar valor a las ideas de negocio, a través de una herramienta
sencilla que se pueda implementar para la pequeña, mediana y gran
empresa34.
EXPLICAR MAS ELEMENTOS
Se aplicará una tabla de modelo de negocio para identificar características
propias y específicas de Spid35.
- QUE ES UN MODELO DE NEGOCIO
- PARA QUE SITVE
- DE QUE SE COMPONE
- HERRAMIENTA ESPECIFICA
- SU USO
- POSIBLE ANALISIS
- JUSTIFICAR PORQUE SE ANALIZARA EL MODELO DE NEGOCIO
33
More, Mireia. Qué es el modelo canvas y cómo aplicarlo a tu negocio. Iebs. 9 septiembre 2020.
<https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-modelo-canvas-y-como-aplicarlo-a-tu-negocio-agile-
scrum/#:~:text=El%20llamado%20Modelo%20Canvas%20o,mejor%20utilizar%20en%20cada%20caso.
[Consulta 10-06-2021 a las 14:45 hrs]
34
Ferreira- Herrera, Diana Carolina. El modelo Canvas en la formulación de proyectos. Cooperativismo y
Desarrollo. 22 mayo 2015. <file:///Users/EUGE/Downloads/Dialnet-
ElModeloCANVASEnLaFormulacionDeProyectos-5352671.pdf [Consultado 10-06-2021 a las 13:50 hrs]
12
Tabla 1: Análisis de la cadena de valor Cencosud
13
● Continuidad ● La Cencosud es una marca ● Segmentos ● Público
de los digitalización, que aspira a sorprender de clientes joven,
contratos a
las nuevas al cliente, que valora la se entre 18
largo plazo
con tecnologías y
velocidad omnicanal con encuentra y 35
proveedore plataformas,
s procesos simples y con en el centro años.
junto con
específicos el respaldo de calidad y del modelo
para nuevas alianzas
mantener servicio de Cencosud36. de negocio ● Apunta a
son clave para
cadena de
la compañía. (5)
La organización tiene de la un
abastecimie
como objetivo compañía, público
nto.
● Distribución a posicionar a la por esto que
● Alianza través de Compañía como un Cencosud busca
específica
Whatsapp actor líder en el negocio (busca una
36
Cencosud. Presentación de resultados primer trimestre 2021. <
http://s2.q4cdn.com/740885614/files/doc_financials/2021/q1/updated/Earnings-
Presentation-1T21-(ESP).pdf [Consultado 16-06-2021 a las 12:30 hrs]
14
con delivery (canal) de alimentación liderar en la solución
industria
sostenible, integrando experiencia rápida e
tecnológica.
(72) las dimensiones de clientes, inmediata
● Alianza ● Apoyo en las
ambiental, social y de ampliando de sus
estratégica cadenas de
con gobierno en su modelo, ofertas y compra
supermercados
institucione a través de la reforzando s39
s para el
financieras( diferenciación en la los canales.
abastecimiento
Bradesco,
de los
propuesta de valor (3))
Colpatria y
Scotiabank) productos que mediante la
52 ofrecen35. modernización y ● Políticas
● Alianza renovación de las formales
estratégica
con centro tiendas físicas para para los
de lograr una mejora en la clientes.
distribución
(cornershop experiencia del cliente37
) 141 ● Tiene como
Por otro lado, Spid 35 objetivo
es una plataforma en establecer
línea enfocada en la una relación
proximidad en a largo
supermercados en un plazo con
tiempo de entrega sus
menor a los 35 minutos, consumidor
a través de una app y es,
tiendas físicas. Con el desarrollan
objetivo de captar do con ellos
clientes jóvenes en el fuertes
mercado. vínculos de
confianza a
través de la
35
Info Mendoza. Spid 35, el pedido online del supermercado demora solo 35 minutos en llegar a destino.
27 abril 2021. < https://infomendoza.info/plus/spid-35-el-pedido-online-del-supermercado-demora-
solo-35-minutos-en-llegar-a-destino [ Consultado 11-06-2021 a las 16:00 hrs]
37
Molina, Tomás. Cencosud presenta plan de inversión por US$1.800 millones y anuncia “spid 35”, nuevo
formato de supermercados. Emol . 18 de julio
2021.< https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/01/14/1009384/Cencosud-Spid-35-
supermercados.html [Consultado 18-06-2021 a las 21: 05 hrs]
15
● Incorporación de entrega de
una nueva gama excelentes
de productos productos y
(veganos y servicios.
vegetarianos). ● Cencosud
● Desarrollo de busca
etiquetas y mostrar un
marcas de compromiso
comercio justo. continuo
hacia sus
clientes,
quienes
pueden
acceder a
múltiples
canales de
compra.38
● Incorporaci
ón de
estrategia
de
Omnicanali
dad y de
inversión en
desarrollos
tecnológico
s
permitiéndol
es afianzar
la cercanía
38
https://ru.linkedin.com/company/cencosud-s-a-
39
iPro Up. Boom de las dark stores: Cencosud apuesta en Argentina por esta tendecia que no para de
crecer. 19 abril 2021 < https://www.iproup.com/innovacion/22190-spid-35-conoce-la-apuesta-de-
cencosud-por-los-dark-store [Consulado 12-06- 2021 a las 10:30 hrs
16
con los
clientes (p.2
m.anual)
17
Recursos claves Canales de
(tiendas físicas) distribución y
comercialización
● Ampliación de
la cobertura de ● Los canales
de
productos que distribución
se ofrecen en se vieron
influenciados
la plataforma
por las
online. (más tecnologías
de 1.100 de la
información,
artículos) la
comunicació
n y
● Digitalización digitalización
de plataforma
para mayor ● Alianza
alcance a estratégica
con centros
clientes40.
de
distribución
● Se considera
(Cornershop)
la instalación
de grey stores
● Incorporació
(tiendas n del e-
híbridas) y commerce
dark store (aplicación
(tiendas spid35)42
oscuras) 41
40
iPro Up. Boom de las dark stores: Cencosud apuesta en Argentina por esta tendecia que no para de
crecer. 19 abril 2021 < https://www.iproup.com/innovacion/22190-spid-35-conoce-la-apuesta-de-
cencosud-por-los-da.rk-store [Consultado 12-06-2021 a las 10:30 hrs]
41
Bobadilla, Pia. Spid 35, el supermercado express de Cencosud, lanzó su propia app. America Retail. 23
abril 2021. <https://www.america-retail.com/chile/spid35-el-supermercado-express-de-cencosud-lanzo-
su-propia-app/ [Consultado 01-06-2021 a las 21:15 hrs]
42
González, Dagnila. Llega Spid 35, un nuevo formato de supermercados con entrega en 35 minutos.
America Retail. 16 abril 2021 <.https://www.america-retail.com/argentina/llega-spid35-un-nuevo-
formato-de-supermercados-con-entrega-en-35-minutos/ [Consultado 13-06-2021 a las 13:08 hrs]
18
● Adaptación
del comercio
visual para
la captar
atención
(utilización
de imágenes
de los
productos en
el sitio web)
43
19
10.000.47
● La organización financiará a la
plataforma Speed 35 100% con ● Ingresos financieros primer
flujo de caja libre trimestre $25.445 e ingresos
por participación de otras
empresas $4.534. 48
46
Tele 13. Spid 35, el nuevo formato de supermercados que reveló Cencosud junto a su plan de
inversiones. 14 enero 2021 < https://www.t13.cl/noticia/negocios/spid-35-nuevo-formato-
supermercados-revelo-cencosud-junto-su-plan-inversiones [Consultado 13-06- 2021 a las 14:44 hrs]
47
Cencosud. Presentacion resultados prime trimestre 2021.
<http://s2.q4cdn.com/740885614/files/doc_financials/2021/q1/updated/Earnings-Presentation-1T21-
(ESP).pdf [Consultado 12-06-2021 a las 13:13 hrs]
48
Cencosud. Presentación resultados prime trimestre 2021.
<http://s2.q4cdn.com/740885614/files/doc_financials/2021/q1/updated/Earnings-Presentation-1T21-
(ESP).pdf [Consultado 12-06-2021 a las 13:13 hrs]
20
libro «Competitive Advantage». Para ello se sirvió del análisis utilizado
previamente por Mckinsey & Co. Porter ahondó más en el análisis con el
objetivo de mejorar la rentabilidad de las empresas. 49
COMPONENTES
UTILIDAD
EXPLICAR HERRAMIENTA
49
Peiró, Rosario. Cadena de valor. Economiapedia. 05 julio 2017.
<https://economipedia.com/definiciones/cadena-de-valor.html [Consultado 16-06-2021 a las 18:34 hrs]
50
https://www.america-retail.com/opinion/hendrik-van-nievelt-pattillo-spid-35-la-primera-tienda-de-
conveniencia-virtual-de-chile/
21
activos fijos calidad
o no
● Una de las
corrientes
prioridades de
- desglose
Cencosud es un
- marca
crecimiento que
activo fijo
integre las
intangible. variables
- Ambientales,
- AGREGA Sociales y
CONTINUID Gobierno
AD QUE Corporativo
DICE (ASG).
ARRIBA
● La gestión de
residuos es clave
para disminuir los
impactos
ambientales de la
operación de
Cencosud, así
como también
reducir riesgos
reputacionales o
normativos
asociados. Por
tanto, la
Compañía busca
innovar en sus
procesos
operacionales y
en productos
teniendo como
norte reducir la
huella ambiental,
22
a través de la
promoción de
una cultura
medioambiental
entre los
colaboradores,
proveedores y
clientes. (122)
23
proceso de compra para para AS
cumplor las MARKETIN
responsable.
espectativas del
consumidor. G DE
ARRIBA
● Busca
establecer TODAS LAS
ACTIVIDAD QUE
relaciones
ESTÉN
basadas en DIRECTAMENTE AL
PROCESO DE
la confianza,
PRODUCCIÓN.
el respeto
MEMORIA ANUAL:
mutuo y la
MODELO
transparencia ESTRUCTURA DE
NEGOCIO.
con sus
PRODUCCIÓN.
proveedores.
no solo produccion
● Continuidad
de los
contratos a
largo plazo
con
proveedores
específicos
para mantener
cadena de
abastecimient
o.
●
INDICAR CÓMO
SE REALIZA EL
PROCESO EN LA
EMPRESA.
- GESTIÓN
DE LA
CADENA DE
ABASTECIM
IENTO.
PROVEEDO
24
RES
- PROVEEDO
RES
ENTRADA
Matriz Ansoff
PRODUCTO
Nuevos - omnicanales
RIESGOS DE LA COMPAÑIA:
25
chile. Comparar con criterios: como esta financiado cada empresa, sobre los
segmentos de clientes, ir por departamento.
Revisar comerciales: describir, detectar que busca eje: precios bajos.
Criterios diferenciador.
Todos los rasgos que tienen los competidores que competente, buscar
información lo mas posible. Descripción profunda, 3 – 4 hojas
Identificar las características que persiguen los clientes, que buscan los clientes
Proveedores
Sustitutos
Nuevos entrantes
26
Segmentos de ● Enfocada a un público joven
clientes (18-35 años)
GRUPOS DE INTERÉS
COMPETENCIA
51
https://wiggot.com/archivos/oxxo-y-su-modelo-de-negocio-aprendizaje-para-el-sector-inmobiliario/
52
https://emprenderconalma.com/franquicia-oxxo
53
https://emprenderconalma.com/franquicia-oxxo
54
https://www.instoreview.com/blog/oxxo-a-la-conquista-de-chile
27
BENCHMARKETING
28