PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRAN

STT Quốc gia Tên đối thủ Khách hàng Sản phẩm

Phân loại Tên sản phẩm

1 3Q SEV/T MAT-ABSORBENT Thảm hút

2 A&G SEV/T Gloves Latex
3 A&G SEV/T VINYL Vinyl Blue
4 Asung Seojin Spare
5 Asung Emtech Spare

6 Vietnam Avic SEV/T MAT-CLEAN STICKY MAT 20.5X34 CM

7 Vietnam Bảo An
8 BDY SEV/T PAD-POLISHING C,CV,FOAM

9 BDY SEV/T URETHANE URETHANE PAD COVER

10 Korea BK Tech Partron
11 Korea BK Tech Jahwa
12 Korea Core Insight

13 Korea Dae Yang Vina SEV/T CNC BRUSH CNC BRUSH

14 DBS SEV/T LABEL LABEL MARKING
15 Dine VN SEV/T CNC BRUSH BRUSH
16 Korea Doowon SEV/T Wiper MW9165U
17 Korea Doowon SEV/T Sticky mat Sticky mat
18 Korea Dutus
19 Vietnam FTF SEV/T Mat-antistatic Thảm ESD
20 Vietnam FTF SEV/T PIPE Inox
21 Vietnam FTF SEV/T Sticky mat Sticky mat
22 Vietnam Hanatech
23 Highsun SEV/T VINYL T80UMX90mmX300m

24 Highsun SEV/T VINYL T80UMX168MMX L300M

25 Highsun SEV/T VINYL T80UMX195MMXL300M

26 Hoàng Hà Panasonic
27 Hoàng Hà Lumen
28 Hoàng Hà Nidec
29 Htech SEV/T PAD-VACUUM PAD VACUUM WHITE
30 Korea IMV SEV/T Face mask Face mask
31 Korea IMV SEV/T Gloves PU Glove
32 Korea IMV SEV/T Finger Cots Bao ngón đen ESD
33 Korea IMV SEV/T WIPER 60x95
34 Korea IMV SEV/T WHEEL-GRINDING
35 Korea IMV SEV/T WHEEL-GRINDING
36 Korea IMV SEV/T WHEEL-GRINDING
37 Korea IMV SEMV
38 Vietnam Index Brother
39 Vietnam Index Meiko
40 Vietnam Index LGD
42 Korea IT System SEV/T SPONGE
43 Korea IT System SEV/T PIPE
44 Korea IT System SEV/T MAT
45 Korea IT System SEV/T MAT
46 Korea Jangjung Namuga
47 Korea Jangjung HNT
48 Keyence Meiko
49 Keyence Irisso
50 Keyence SEI
51 Korea KM Partron
52 Korea L&S SEV/T Wiper MW6085
53 Korea L&S SEV/T Wiper MW9200
54 Korea L&S SEV/T Wiper MW9130
55 Korea L&S SEV/T Wiper Nonwoven roller wiper
56 Korea L&S SEV/T Sticky mat Sticky mat
57 Korea L&S SEV/T Wiper SHEET,W127,L127
58 Korea L&S SEV/T Wiper ROLL W250xL13000
59 MTV SEV/T Wiper Gỉe lau
60 MTV SEV/T CLEANING PAPER Gỉe lau máy
CLOTHES-
61 MTV SEV/T DUSTPROOF Áo kẻ dạng blue
62 NNM Hoya
Thảm cao su RoHS2
63 Vietnam NNM Canon Thảm Cao su 1mx10m
67 Vietnam Phát An Thảo SEV/T BAG Túi 15kg
68 Vietnam Phát An Thảo SEV/T BIT-ROUTER 1.2, REVERSE

69 Korea Puritech SEV/T Gloves Nitrile Glove

70 Korea Puritech SEV/T Cleanrom Shoes PU Boot

71 Korea Puritech SEV/T Cleanrom Shoes Safety PU Boot

72 Korea Puritech SEV/T APRON-CLEAN Tạp dề phòng sạch

73 Korea Puritech Dreamtech
74 Korea Puritech Hae Sung
75 Korea Puritech Power Logic
76 Korea Puritech SDV
77 R&T SEV/T TAPE-CLEAN CLEAN TAPE PAD
78 R&T SEV/T TAPE CLEAN TAPE PAD
79 R&T SEV/T VINYL MOSSY GREEN

80 R&T SEV/T VINYL VINYL BLUE MARKING

T80UM
81 R&T SEV/T VINYL XW195MMXL300M
82 R&T SEV/T VINYL VINYL WHITE
83 R&T SEV/T VINYL VINYL RED
84 R&T SEV/T VINYL VYNIL DAN HANG
85 R&T SEV/T VINYL CHIU AF,CHIU NHIET
86 R&T SEV/T VINYL VINYL BLUE
87 Japan Sapai Mitsuba Giày PS
88 Sapai
89 Korea Segyung SEV/T VINYL 190MMX300MX0.8
DOUBLE COATED
90 Shinshidae SEV/T TAPE-DOUBLE TISSUE
91 Sotavile SEV/T SHOES-SAFETY Polycarbonate
92 Korea SST LGD Gloves PVC
93 TLIP SEV/T Cloth-Filter Tất giấy
94 Vietnam Toàn Thịnh
95 Vietnam Trí Cường
93 Korea Wiitech
94 SEV/T SWAB Tăm bông
CẠNH TRANH 2019
Sản phẩm Thông tin doanh nghiệp
Giá 6 tháng Giá 6 tháng
Maker Tỉ lệ giảm Thành lập Nhân viên Điểm mạnh
đầu 2019 cuối 2019
1,055,000 0%
$ 10.23 0%
$ 15.59 0%

14,200 0%
0%
$ 0.21 0%

9,500 0%
0% Quan hệ tốt

0%

$ 4.51 0%
52 47 10%
$ 2.50 0%
255,200 151,775 41%
44,365 100%
0%
1,038,000 100%
77,000 0%
37,400 0%
0%
$ 6.47 0%

$ 15.41 0%

$ 13.56 0%

$ 1.25 0%
369 100% Quan hệ tốt
You Chang HK 4,895 4,530 7% Quan hệ tốt
180,000 0% Quan hệ tốt
9,800 0% Quan hệ tốt
155,000 0% Quan hệ tốt
 155,000 0% Quan hệ tốt
22,000 0% Quan hệ tốt
0% Quan hệ tốt
0% Quan hệ tốt

134,000 0%
112,000 0%
1,010,000 0%
1,020,000 0%
0% Quan hệ tốt
0% Quan hệ tốt
Quan hệ tốt, giá tốt

0% Quan hệ tốt
279,800 193,200 31%
210,500 157,600 25%
130,300 108,480 17%
- 28,400 0%
43,300 100%
11,770 0%
25,400 0%
5,850 0%
18,190 0%

63,600 0%
Quan hệ tốt

2,800,000
2,120 0%
9,560 -
Quan hệ, chất lượng
2,160 100% tốt
Quan hệ, chất lượng
185,500 100% tốt
Quan hệ, chất lượng
452,500 100% tốt
Quan hệ, chất lượng
57,000 0% tốt

$ 4.50 0%
 $ 4.14 0%
$ 12.48 0%

$ 3.46 0%

$ 15.45 0%
$ 10.80 0%
$ 10.78 0%
$ 7.14 0%
429,000 0%
390,000 0%
0%

$ 19.91 0%

52,900 0%
490,000 0%
0% Quan hệ tốt
1,090 0%
0%
0% Giá tốt
0% Quan hệ tốt
550 100%
anh nghiệp Đánh Giá

Điểm yếu Website

Giá cao

Giá cao

Giá cao

Giá cao
 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH T
STT Quốc gia Tên đối thủ Khách hàng Sản phẩm
Samsung; Power Logic;
1 Hàn Quốc Jang Jung Finetek; Taeyang Nitrile Glove

2 Hàn Quốc PRT Samsung; Partron; Optrontech Nitrile Glove

Partron/Jahwa/Haesung/KH
3 Hàn Quốc BK Tech VP Nitrile Glove
4 Hàn Quốc Wiitech Cutech/JNTC/Daeyang Nitrile Glove
KCI/SBK/Bangjoo/Vina
5 Hàn Quốc EZ Vina Ciruit/DKT Nitrile Glove
Index/Ngọc Hà/
6 Việt Nam Semeco/ THA Meiko/SD Global Nitrile Glove
7 Hàn Quốc Fine ESSA/Mcnex Nitrile Glove
Samsung; Power Logic; Wiper PW9130(JP199/JP299
8 Hàn Quốc Jang Jung Finetek; Taeyang; Sumika )
Samsung; Power Logic;
9 Hàn Quốc Jang Jung Finetek; Taeyang; Sumika Wiper MW9200(JM299)
Wiper PW9130(PRT-
10 Hàn Quốc PRT Samsung; Partron; Optrontech 1091/PRT-1094)
Wiper MW9200(PRT-
11 Hàn Quốc PRT Samsung; Partron; Optrontech 2091/PRT-2094)
Partron/Jahwa/Haesung/KH
12 Việt Nam Toàn Thịnh VP
Cutech/JNTC/Daeyang/Namu Wiper PW9130 (Polyester
13 Hàn Quốc Wiitech ga 109/309)
KCI/SBK/Bangjoo/Vina
14 Hàn Quốc EZ Vina Ciruit/DKT Wiper PW9130(JP299)
Hàn Quốc L&S Sam Sung Wiper MW6085
Hàn Quốc L&S Sam Sung Wiper MW9200
Hàn Quốc L&S Sam Sung MW9130
Hàn Quốc L&S/Doowon Sam Sung Wiper 9165
KCI/SBK/Bangjoo/Vina
15 Hàn Quốc EZ Vina Ciruit/DKT Wiper MW6085(JM366 )
Việt Nam Index LGD Wiper 9x9
Hàn Quốc PRT LGD Wiper 9x9
Hàn Quốc SST LGD Găng tay PVC 12inch
Hàn Quốc PRT LGD Giày lưới lười
Hàn Quốc PRT LGD Bao ngón ESD đen
Hàn Quốc PRT LGD Khẩu trang 18x9
Hàn Quốc Jang Jung LGD Khẩu trang 18x9
Hàn Quốc PRT LGD Khẩu trang 18x9
Hàn Quốc KM LGD Khẩu trang 18x9
Việt Nam Toàn Thịnh LGI Swab
Hàn Quốc PRT LGI Quần áo PS MD#
Hàn Quốc PRT LGI Quần áo PS R#
Hàn Quốc PRT LGI Giày boot vải R
Hàn Quốc PRT LGI Giày boot vải MD
Hàn Quốc IMV SEV/T Bao ngón ESD đen
SEV/T Tăm bông
Hàn Quốc IMV SEV/T PU Glove
Việt Nam FTF SEV/T Sticky mat 600x900
Hàn Quốc PRT SEV/T Giày an toàn
Hàn Quốc PRT SEV/T Giày boot phòng sạch
THỦ CẠNH TRANH 2019
Maker 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Top Glove 2,480 2,300 2,275 2,180 2,160

Riverstone 2,430 2,390 2,250

Top Glove 2,190

Riverstone 2,400

Jangjung 2,400

Flexitech
Jangjung 2,350

Suorec 155,000

Suorec 230,000

PRT 170,000

PRT 250,000

160,000

Jangjung 160,000
279,800 193,200
210,500 157,600
130,300 108,480
255,200 151,775

Jangjung 300,000
567,300
330,000
1,190
92,100
128,000
526
340
550
 340
935,000
328,000
290,000
221,000
252,000
180,000
550
4,895 4,530
37,400
452,500
185,500
 Systech
STT Tên sản phẩm Puritech Wiitech
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
1 Găng tay Nitriles 2,052 2,250 2,320 2,320
2 Wiper 6*6" MW6200-100 108,800
3 Wiper 9*9" PW9200-100 145,300
Wiper 9*9" PW9120-100
4 Wiper 9*9" PW9130-100 100,000 313,500 100,000
5 Wiper 6"*6 MW6085-100
6 Khẩu trang 3 lớp 340 510 526 550 520
7 Thảm dính bụi 38,600 62,000 57,000 62,000
8 Giày boot 172,000 176,000 185,500 252,000
9 Giày an toàn 410,000 452,500 - 178,000
10 Quần áo 172,000 234,360 330,000 180,000
11 Bao ngón đen ESD 182,000 194,500
12 Bao ngón vàng
13 Bao ngón trắng
14 Găng tay PU phủ ngón ESD 4,590
15 Găng tay PU phủ bàn 4,200
16 Găng tay PVC 12inch 1,400
17 Tăm bông 465
18 Bowl 25
19 Bowl 45
20 Máy cấp vít
 Dtech Jang Jung Tha KM Sapai
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
2,280 2,200 2,280

230,000

105,000 100,000 155,000 105,000

323 510 323

63,000
167,000 182,000 176,000

180,000 198,000
 Đối thủ cạnh tranh
IMV L &S SST Toàn Thịnh Ngọc Hà
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
2,600

157,600 210,500 270,000

108,480 130,300
193,200 279,800

65,000
92,000

180,000
92,000
150,000
4,530

1,131
 Hoàng Hà Hios-Ohitake Kilews Waterun
Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao

220,000
165,000

145,000

10,000,000 15,000,000 7,000,000 10,000,000 3,000,000 6,000,000

 Trí cường Mimlon
Thấp Cao Thấp Cao

45,000,000 60,000,000
60,000,000 65,000,000 145,000,000
STT Tên đối thủ Loại sản phẩm Sản phẩm cạnh tranh Khách hàng

Sam Sung;
11 Core Insight ESD -Quạt khử (310-S) Hansol;Dreamtech;

Thanh khử; Quạt khử; Thiết bị đo Meiko;

12 Kyence ESD Canon;Bro;Sei

13 SunJe ESD Quạt khử; Súng khử LG; Sam Sung

14 Horb ESD Wiper, PVC Glove, Sticky mat… Canon

SEI,
15 Dr.Schneider ESD Ionizer SIFlex
Bother

16 AZ Com SMC SMC Bro;TaiSei

17 Leotech SMC SMC Tabuchi; Ariston

18 Bảo An SMC, tự động hoá SMC; tự động hoá LG

SMC, tự động hoá,Ionizer

19 A Sung SMC, tự động hoá Khẩu trang

20 Trí Cường Bolw Bolw Canon;Bro

 Sản phẩm chủ lực Điểm mạnh Điểm yếu
-Có đại lý ở Việt Nam -Quan hệ tốt với -Chưa nắm rõ và khai thác thị
Quạt khử, thanh khử các công ty Hàn. -Chất lượng trường Việt Nam tốt.
ổn định. -Giá tương đối cao

- Sản phẩm có thương hiệu tốt - Giá thành khá cao so với
Thanh khử; Quạt khử; -Quảng cáo, marketing sản phẩm rất tốt. ShiShiDo
Thiết bị đo -Bán hàng trực tiếp tới KH, phổ biến ở các cty -Công nghệ Pluse DC có nhược
lớn của Nhật điểm về khử tĩnh điện

-Nhà SX thiết bị ESD hàng đầu tại Hàn Quốc - Không có đại diện tại Việt Nam
Quạt khử; Súng khử -Được nhiều công ty Hàn Quốc sử dụng -Giá thành cao hơn của SSD
-Sản phẩm có chất lượng khá tốt -Service không tốt

-Giá thấp hơn hàng Nhật, Hàn - Chất lượng không đảm bảo
-có đại diện tại Việt Nam -Tỉ lệ hỏng, lỗi cao

-Giá thành cực thấp -Chất lượng thấp và sử dụng

-ĐƯợc nhiều khách hàng có ưu tiên về giá công nghệ cũ
hoặc không quan trọng chất lượng sử dụng

-Quy mô nhỏ
SMC -Giá tốt -Nhân viên kinh doanh ít
-Quy mô nhỏ -
SMC -Giá tốt Kỹ thuật kém
-Quan hệ tốt khu vực Hải Phòng;
SMC; tự động hoá - Leadtime nhanh -Kỹ -Chỉ tập trung khu vực Hải Phòng;
thuật tốt
-Quan hệ tốt với khách hàng Hàn Quốc; - -
Leadtime nhanh
-Giá rẻ phân khúc đến tầm trung
Bolw -
-Kỹ thuật tốt
Ghi chú

Chủ yếu bán buôn cho các

Trading và 1 số KH China,
Taiwan
1 Đầu tư nước ngoài
Mức độ tăng trưởng đầu tư nước ngoài qua các năm theo
ngành nghề mức độ tăng trưởng?
Làm rõ ngành nghề của khách hàng sản phẩm đang bán có
phù hợp với kh đó hay không?
Xu hướng sẽ làm được bao nhiêu năm?
Dự tính đầu tư thu hồi vốn của doanh nghiệp?
So sánh tốc độ phát triên của VN. Trung quốc và Các quốc
gia ĐNA
2 Tiềm năng thị trường
Các sản phẩm tiềm năng ở khách hàng cũ
Khách hàng mới tiềm năng sản phẩm?
3 Khảo sát thị trường
Khách hàng
Sản phẩm

Đối thủ
Sản phẩm tiềm năng(Số lượng, Amount)
Phân loại khách hàng( Ưu tiên cấp độ)
Sản phẩm đang bán
SP mới :DSF, Vòng đeo tay, máy cấp vít
Bảng tổng hợp
 Phân loại Giá trị mất đi Tỉ lệ
Quan hệ tốt 24,800,000,000 64%
Sản phẩm tốt 9,000,000,000 23%
Giá tốt 5,000,000,000 13%
Total 38,800,000,000 100%

Tỷ lệ giá trị mất đi do cạnh tranh 2019

12.89%

23.20%

63.92%

Qua n hệ tốt Sản phẩm tốt Gi á tốt