PLANEAMIENTO y CONTROL DE

OPERACIONES

PLAN
AGREGADO
ESTRATEGIAS
UNIDAD 5 DE PLANEACION
Ing. Efran Rodrguez Llos
Objetivos de la Sesin
- Estar capacitados para elaborar el plan Agregado
dentro de la estrategia de Operaciones de la
Organizacin.
- Determinar los balances de lnea de produccin.
- Poder desarrollar la minimizacin de costos lo cual
implica maximizar el beneficio.

Temas a tratar
- Que son los Planes Agregados de producciuon
- Como se realiza un Plan Agregado
- Caso de Estudio del Plan Agregado
- Plan Agregado: Fuerza Laboral Variable
- Plan Agregado: Fuerza Laboral Constante
INTRODUCCION
Como es sabido, el principal objetivo de la
planeacin es la de equilibrar los
requerimientos y los recursos de
produccin. La planeacin agregada parte
de un pronstico (prediccin del futuro de
los requerimientos), y puede optar,
teniendo en cuenta sus recursos, si actuar
sobre la capacidad o la demanda para
establecer dicho equilibrio.
En planeacin agregada el criterio
econmico consiste en la minimizacin del
costo, que nsitamente implica maximizar
POR QU SE LE LLAMA PLANEACIN
"AGREGADA"?

A la planeacin efectuada en un horizonte

temporal de medio plazo se le conoce como
"agregada" debido a que no desglosa una
cantidad de produccin detallada en
referencias, sino que considera familias de
productos. As mismo se consideran los
recursos del sistema, en familias de
recursos, as por ejemplo, el tiempo de
planificacin no se detalla a un nivel de
rdenes de trabajo (da a da), sino que se
planifica en periodos de tiempo que
PLANEACIN AGREGADA
La planeacin o planificacin es un
proceso cuyo principal objetivo es
determinar una estrategia de forma
anticipada que permita que se satisfagan
unos requerimientos de produccin,
optimizando los recursos de un sistema
productivo. La planeacin agregada aborda
la determinacin de la fuerza laboral, la
cantidad de produccin, los niveles de
inventario y la capacidad externa, con el
objetivo de satisfacer los requerimientos
para un horizonte de planificacin de
Alternativas que actan sobre la
capacidad:stas alternativas, conocidas
con el nombre de adaptativas buscan
establecer acciones de ajuste para adaptar
la capacidad a los comportamientos de la
demanda. stas acciones pueden
contemplar ajustar la fuerza de trabajo
(contratar o despedir), variar la fuerza de
trabajo (horario extra), implementar
inventarios de previsin, subcontratar o
acumular pedidos.
Alternativas que actan sobre la
demanda:stas alternativas conocidas con
el nombre de arbitrarias buscan establecer
Existen diversos mtodos empleados en la
creacin de un plan agregado,entre los que
se destacan laprogramacin lineal, reglas
de decisin por bsqueda, programacin por
objetivos, programacin dinmica, o mtodos
heursticos (ensayo y error). En ste mdulo
estudiaremos algunos de los mtodos
heursticos ms utilizados, sin embargo vale
la pena aclarar que existen tantos como las
posibles combinaciones de ajustes que
puedan realizarse sobre el sistema.
Un plan agregado es un procedimiento valioso
para facilitar el desarrollo de presupuestos de
operacin. Un plan agregado determinar los
niveles de la fuerza laboral, el tiempo extra y
Generalmente es necesario considerar 6
objetivos durante el desarrollo del plan de
produccin o del personal.
1. Minimizar los costos y maximizar las ganancias: si el plan no afecta la
demanda del cliente, entonces la minimizacin de los costos tambin
maximizara las ganancias.
2. Maximizar el servicio al cliente: para mejorar el tiempo de entrega y
las entregas puntuales, pueden requerirse recursos adicionales de
fuerza de trabajo.
3. Minimizar la inversin en inventario: la acumulacin de inventario
resultan costosas porque ese dinero se podra invertir en cosas mas
productivas.
4. Minimizar los cambios en la tasas de produccin: los cambios
frecuentes puedes ocasionar en la coordinacin en el suministro de
materiales, y tal vez sea necesario restablecer el balance en la lnea de
produccin.
5. Minimizar los cambios en los niveles de fuerza de trabajo: la
fluctuaciones en la fuerza de trabajo provocan descenso en la
CASO DE ESTUDIO
Una compaa desea determinar su plan
agregado de produccin para los prximos 6
meses. Una vez utilizado el modelo de
pronstico ms adecuado se establece el
siguiente tabulado de requerimientos (no se
cuenta con inventario inicial, y no se requiere
de inventarios de seguridad).
Informacin del negocio

Costo de contratar: $ 350 / trabajador

Costo de despedir: $ 420 / trabajador
Costo de tiempo normal (mano de obra): $ 6 / hora
Costo de tiempo extra (mano de obra): $8 / hora
Costo de mantenimiento de inventarios: $ 3 /tonelada - mes
Costo de faltantes: $ 5 / tonelada - mes
Costo de subcontratar: $ 35 / tonelada
Tiempo de procesamiento: 5 horas / operario - tonelada
Horas de trabajo: 8 horas / da
PLAN AGREGADO: FUERZA LABORAL
VARIABLE
En sta estrategia se considera la
posibilidad de ajustar la fuerza laboral para
alinear perfectamente la demanda con la
produccin, mediante contrataciones y
despidos, por ende, es vital realizar el ms
preciso clculo del costo de contratar y
despedir.
El primer paso para elaborar ste plan
consiste en considerar cul es la base
laboral de la compaa (en nuestro ejemplo
sern 0 trabajadores), luego se debe
calcular el nmero de trabajadores
requeridos por mes, teniendo en cuenta los
Por ejemplo, para el mes 1, el clculo sera
el siguiente:

Nmero de trabajadores = (1850 ton * 5 h/ton) / (22 das * 8

h/da)
Nmero de trabajadores = 52,55, redondeamos por exceso =
53
Dado que nuestra base laboral era de 0
trabajadores debemos contratar entonces
53 operarios. Dado que sta estrategia
busca alinear la demanda y la produccin,
asumimos que los 53 trabajadores producen
slo los requerimientos (por cuestiones de
redondeo), por ende nuestro tiempo
disponible ser igual al tiempo requerido
para satisfacer el requerimiento de cada
 El costo total del plan equivale a =
$ 280.460
PLAN AGREGADO: FUERZA LABORAL
CONSTANTE - CON INVENTARIOS Y
FALTANTES
En sta estrategia se considera la posibilidad
de establecer una constante en cuanto al
nmero de empleados, el cual permanecer
sin variacin durante el desarrollo del plan.
Evidentemente al ser el nmero de
trabajadores constante y los requerimientos
variables, existirn perodos en los que se
produzca ms o menos la cantidad
demandada, la pregunta es Qu hacer en
dichos perodos? Existen muchas formas de
abordar estos perodos, por ejemplo con
horas extras, subcontratacin etc. o
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION

simplemente manejar inventarios y faltantes.

El primer paso consiste en determinar la
base laboral, es decir, el nmero de
trabajadores constante con que contaremos
en nuestro plan.
En nuestro ejemplo sera:
Nmero de trabajadores = (8000 ton*5h/ton)/(125
das*8 h/da)
Nmero de trabajadores = 40
Para el primer perodo de nuestro ejemplo sera:
Tiempo disponible = 22 das * 8 h/da * 40
trabajadores
Tiempo disponible = 7040 horas
Dado que conocemos el tiempo estndar de
procesamiento, podemos calcular la
produccin real de ste mes:
Produccin real = (7040 h) / (5 h / ton)
El paso siguiente consiste en determinar el inventario final o
los faltantes
Unidades Faltantes = Requerimientos - Inventario inicial -
Produccin Real

En nuestro ejemplo, para el primer mes se calculara as:

Unidades Faltantes = 1850 - 1408 - 400
Unidades Faltantes = 42 ton
Lo restante ser efectuar los clculos referentes a los costos
de almacenar, costos de unidades faltantes y costo de
tiempo normal. Vale la pena recordar que en ste plan
agregado el inventario inicial de cada perodo corresponde al
inventario final del perodo inmediatamente anterior.
PLAN AGREGADO: FUERZA LABORAL MNIMA -
CON SUBCONTRATACIN
La estrategia de fuerza laboral mnima es un plan de
tipo adaptativo, que considera ajustar la fuerza
laboral a la mnima demanda de los requerimientos
de produccin. Esto tiene dos implicaciones, la
primera que no existir inventario, y la segunda que
la fuerza laboral no podr cubrir todos los
requerimientos, en ste caso se debe considerar un
ajuste ya sea sobre la capacidad o sobre la demanda.
Una de las medidas de ajuste sobre la capacidad es
considerar la posibilidad de subcontratar, tal como lo
apreciaremos en ste ejemplo.
El primer paso consiste en determinar la fuerza
laboral mnima, es decir, el nmero constante de
trabajadores con que contaremos en nuestro plan:
En nuestro ejemplo sera:
Nmero de trabajadores = (850 ton * 5 h/ton * 6) / (125 das * 8
h/da)
Nmero mnimo de trabajadores = 25,5 - redondeamos por
defecto = 25

Dado que sta estrategia no logra alinear la demanda con la

produccin de manera exacta, se hace necesario calcular el
tiempo disponible y la produccin real por cada perodo, dado
que se trabaja con la fuerza laboral mnima habr perodos en los
que se produzca menos respecto a la cantidad demandada.
Para el primer perodo de nuestro ejemplo sera:
Tiempo disponible = 22 das * 8 h/da * 25 trabajadores
Tiempo disponible = 4400 horas

Dado que conocemos el tiempo estndar de procesamiento, podemos calcular la

produccin real de ste mes:
Produccin real = (4400 h) / (5 h / ton)
Produccin real = 880 ton
El siguiente paso consiste en determinar las unidades faltantes, en ste caso
unidades a subcontratar:
Unidades Faltantes (Subcontratar) = Requerimientos - Produccin Real
Lo restante ser efectuar los costos asociados a la subcontratacin, y los
costos de tiempo normal. Vale la pena recordar que en ste tipo de estrategias
no se manejan inventarios

El costo total del plan equivale a = $ 255.000

Los costos en la planeacin agregada
A nivel general, los costos implicados son los costos de produccin,
los costos de inventario y los costos asociados a la capacidad, y
decimos a nivel general porque hay multitud de tipos de costo, pero
buscando clasificarlos para tener una idea de cmo se distribuyen en
una empresa tpica, tendramos algo como esto:

En costos de produccin: La materia prima, la mano de obra

(salario, prestaciones, etc), las horas extra y el mantenimiento de
maquinaria.
En costos de inventario: Almacenamiento (personal de inventario,
seguros, hurtos, mantenimiento de instalaciones, impuestos, etc) y
costos por faltante (lo que se pudo haber vendido y no se vendi
por no tener el artculo en el momento requerido).
En Costos de capacidad: Contratacin y despido de trabajadores
y el tiempo dedicado para su capacitacin, que lo podemos
denominar capacidad prdida.
 ESTRATEGIAS DE
PLANEACION DE LA
PRODUCCION
1.- ESTRATEGIA DE AJUSTE Iguala los
niveles de produccin con los niveles de
pedidos por medio de contrataciones y
despidos.
2.- MDO ESTABLE, HORAS VARIABLES
Se varia la produccin ajustando las horas
de trabajo por medio de horas extras o
flexibles.
GRACIAS