MODELO COMPILACIÓN DE EVIDENCIAS

1ª FASE DE JUSTIFICACIÓN

ÍNDICE
1. USUARIOS SUMINISTRADOS. 2

2. GESTIÓN DE CLIENTES. 6

3. GESTIÓN DE LEADS. 9

4. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES. 11

5. ACCIONES O TAREAS COMERCIALES. 12

6. REPORTING, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO. 13

7. ALERTAS. 14

8. GESTIÓN DOCUMENTAL. 15

9. DISEÑO RESPONSIVE. 16

3.1. Versión Teléfono Móvil 16

3.2. Versión Web de Escritorio 17

3.3. Versión Tableta 18

3.4. Otros 18

10. INTEGRACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS. 19

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1. USUARIOS SUMINISTRADOS.
(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se muestre la relación de usuarios con
acceso a la solución o el número máximo de usuarios permitidos, coincidentes con lo indicado en el
formulario de justificación (mínimo 1 usuarios)).

Se adjuntan capturas de pantalla que muestran la relación de usuarios con acceso a

la solución presentada. Se cumple el mínimo de 1 usuarios, presentando así la
cantidad total de 9 usuarios con acceso, así como la muestra de cómo accede cada
uno de ellos a la solución. Se adjunta también captura de pantalla de los login.
Se adjunta también una captura de pantalla que permite diferenciar a qué solución
y a que empresa, pertenecen los usuarios presentados.

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A continuación se adjunta captura de pantalla, de los niveles de administración que tienen
la administración del CRM y el proceso de acceso al mismo por parte de los
administradores

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Niveles de administración:

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Registro de los accesos a la solución por parte de los miembros de Exö Höllenback
Florida

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Parametrización de respuestas breves automatizadas

Parametrización de las automatizaciones personalizadas de las citas de los pacientes (Se

desglosa en el apartado 2 )

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2. GESTIÓN DE CLIENTES.
(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la
funcionalidad de consulta y alta de datos de clientes, así como la simulación de compra o
contratación).

Se adjuntan capturas de pantalla que evidencian la posibilidad de consultar los

datos de los clientes aplicando diversos filtros.

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Alta de datos de clientes:
Mediante la integración con Zapier vinculamos el formulario de Facebook de las
campañas de anuncios de la clínica con Notion, para que cada vez que una persona
rellene sus datos en las promociones se cree un contacto con sus correspondientes
etiquetas en el Notion de la clínica.

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Este es el ejemplo de un lead que todavía está sin llamar por parte de la clínica en
el que se han rellenado el tratamiento la promoción mediante etiquetas que se
ponen de forma automática con Zapier el nombre el correo electrónico y el número
de teléfono. Además si habremos el menú del contacto podemos ver una con el
problema bucodental del paciente que lo ha rellenado en el formulario de
Facebook y también se rellenen automáticamente en notion para que la clínica
pueda saber más información del paciente
p

Confirmación y control de asistencias:

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Mediante la clasificación de los contactos por etiquetas y columnas podemos saber
quién está en qué clase y además podemos tener una un etiquetado concreto para
confirmar las citas

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Posibilidad de compra de los clientes a través del portal de ecommerce de la
herramienta:

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3. GESTIÓN DE LEADS.

En el siguiente apartado se aportan capturas de pantalla que evidencian

el alta de nuevos leads tanto manual como de forma automática y el
envío de mensajes y de campañas, con las que hacemos una gestión
comercial de los mismos.

Alta de datos de clientes de forma automática personalizada

Mediante la integración con Zapier vinculamos el formulario de Facebook de las
campañas de anuncios de la clínica con Notion, para que cada vez que una persona
rellene sus datos en las promociones se cree un contacto con sus correspondientes
etiquetas en el Notion de la clínica.

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Este es el ejemplo de un lead que todavía está sin llamar por parte de la clínica en
el que se han rellenado el tratamiento la promoción mediante etiquetas que se
ponen de forma automática con Zapier el nombre el correo electrónico y el número
de teléfono. Además si habremos el menú del contacto podemos ver una con el
problema bucodental del paciente que lo ha rellenado en el formulario de
Facebook y también se rellenen automáticamente en notion para que la clínica
pueda saber más información del paciente
p

Confirmación y control de asistencias:

Mediante la clasificación de los contactos por etiquetas y columnas podemos saber

quién está en qué clase y además podemos tener una un etiquetado concreto para
confirmar las citas

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Alta de datos de clientes de forma manual:

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Función comercial de los leads:

Visión panorámica de los contactos de Exö Höllenback Florida

para poder gestionarlos y acceder a la información particular de cada uno.

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En esta vista podemos apreciar una visión comercial de los contactos
Clasificándolos por el estadio en el que se encuentra en el embudo de
captación que hemos montado en la clínica dental del cliente Exo Hollenback
Florida. Cuando los leads se registran se clasifican de forma automática
mediante etiquetas que ponemos con zapia en pacientes en llamar y cuando

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las clínicas les van contactando se van clasificando en no responde si están
agendados si asisten o si no existen.

4. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES.

En este apartado evidenciamos con capturas de pantalla Las Tras múltiples

promociones que hemos trabajado a través de la herramienta entre las que
se encuentran entrar por financiación dejando el implante financiado a 48
meses para que se quede a 30€ al mes Y mediante anuncios venderlo por 1€
al día

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Otra de las ofertas trabajadas con esta herramienta es de ortodoncia en la
que se regala un blanqueamiento ambulatorio valorado en 400€ totalmente
gratis al terminar el tratamiento

Envío de difusiones a la base de datos del cliente ofreciendo promociones en

diferentes tratamientos.

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5. ACCIONES O TAREAS COMERCIALES.
(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la
funcionalidad de creación de tareas comerciales de forma manual o automática de la solución).

Posibilidad de adjuntar servicios de tareas comerciales relacionadas con

e-commerce.

Posibilidad y muestra de envíos mensajes de difusión por parte de Exö

Höllenback Florida
desde la herramienta con fines comerciales a los contactos catalogados con
ciertas etiquetas o a la totalidad de los mismos, enviando ofertas,
comunicados de post-venta, de fidelización…
Difusión con promoción de descuento por parte de Exö Höllenback Florida
a sus contactos.

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Captura del texto, con el que Exö Höllenback hizo este comunicado, con el fin
de realizar la siguiente campaña.
En este caso la tarea comercial, es una campaña de un Blanqueamiento y
limpieza por 89€ , que se hizo al comenzar el Black Friday.
Esta herramienta permite comunicarte con tu base de datos de una manera
mucho más eficiente que el Mail.
En la captura de la parte superior, vemos el número de receptores que
tuvieron los mensajes que se fueron lanzando de forma manual y en la
captura de pantalla situada en la parte inferior podemos apreciar los
resultados de dicha campaña, ya que las métricas de dicho mensaje quedan
totalmente definidas.
Vemos como se presenta una entrega del 65.5%, una apertura del 50.9%, y
un resultado final de un 9.9% de personas que clicar en “saber más”.
Blanqueamiento y limpieza por 89 (Botón que iniciaría un flujo de
auto-respuestas que nos permitirá hacer un seguimiento de los pacientes y
del estado exacto de la oportunidad hacia la que vaya enfocada la campaña,

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cómo se ha justificado en un caso diferente de ortodoncia, en el apartado de
gestión de oportunidades)

6. REPORTING, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.

(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la
funcionalidad de una herramienta de reporting que incluya las siguientes características:

- El seguimiento mediante indicadores con diferentes niveles de agregación de información en función

del perfil del usuario de la solución.

- La generación de informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial,

contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como
productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes
podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios
comerciales).

Se adjuntan las siguientes capturas de pantalla en las que se muestran, de manera visual,
indicadores básicos para realizar un seguimiento del estado de varios apartados de la empresa,
así como el impacto comercial que se genera en las redes sociales con las que se relaciona la
solución.

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7. ALERTAS.
(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la
funcionalidad de alertas).

Se adjunta la siguiente captura de pantalla en la que se muestra la existencia de las

múltiples opciones mediante las cuales se puede notificar y alertar a los
administradores de que una conversación requiere de su atención

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8. GESTIÓN DOCUMENTAL.
(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la
funcionalidad de gestión documental).

Se adjuntan las siguientes capturas de pantalla que se han obtenido directamente de la

solución, en las que se evidencia la gestión documental en este caso desde el área de
ofertas.
En el siguiente apartado adjuntamos archivos médicos y diferentes Archivos como
radiografías tags o cualquier tipo de PDF o documento en los perfiles de los pacientes
de la clínica.

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9. DISEÑO RESPONSIVE.
(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento de la solución
desde todos los dispositivos indicados en el formulario de justificación (al menos PC, smartphone y
tablet).

Estas capturas de pantalla podrán realizarse desde los dispositivos que se han indicado en el
formulario de justificación o mediante el uso de las opciones de emulación de distintos dispositivos que
ofrecen los navegadores más comunes).

Al tratarse de una solución totalmente digitalizada, se encuentra disponible para

versiones de ordenador, teléfono móvil y tablet. Se adjuntan captura de pantalla
que evidencian lo anteriormente expuesto.

3.1. Versión Teléfono Móvil

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3.2. Versión Web de Escritorio

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3.3. Versión Tableta

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3.4. Otros
(Únicamente si se ha indicado dicha opción en el formulario)

10. INTEGRACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS.

(Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la
funcionalidad de integración de la solución, así como las opciones de integración que ofrece.)

Se adjunta una captura dónde se ven las diferentes opciones que Notion ofrece a
Exö Höllenback Florida

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Captura dónde se demuestra que Zapier, un software de automatizaciones, está
siendo integrado con el usuario de Exö Höllenback Florida de Notion, siendo éste
el CRM implementado.

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