Banco GNB

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605
Miraflores, Lima 18
Perú
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INFORME DE CLASIFICACION DE RIESGO
BANCO GNB PERU S.A.
Sesión de Comité N° 06/2021: 22 de marzo del 2021 Analista: Jennifer Cárdenas E.
Información financiera auditada al 31 de diciembre del 2020 [email protected]
El Banco GNB Perú S.A. (en adelante “GNB Perú” o el “Banco”), inicio sus operaciones en Perú luego de que se adquiriera el 100% de las acciones
del HSBC Bank Perú S.A., por parte de Banco GNB Sudameris S.A., principal activo financiero del grupo colombiano GNB (propiedad de la familia
Gilinski). La operación en Perú, en ese momento, fue parte de la adquisición de los negocios financieros correspondientes al Grupo HSBC en
Latinoamérica, lo que incluyó también la compra de entidades bancarias en Paraguay y Colombia, dentro del proceso de reorganización llevado a
cabo por dicho grupo en estos mercados, en el año 2013.
Al 31 de diciembre del 2020, GNB Perú registra una participación de 1.01% respecto al total de colocaciones brutas del sistema bancario peruano.
En activos y en patrimonio, el Banco alcanza una participación total de 0.84% y de 1.39%, respectivamente, en relación al conjunto de la banca
comercial local, figurando como el noveno banco en el mercado peruano.
Clasificaciones Vigentes Anterior1/ Vigente

Información financiera al: 30.06.2020 31.12.2020
Fortaleza Financiera A A
Depósitos de Corto Plazo CLA-1 CLA-1
Depósitos de Largo Plazo AA AA
Segundo Programa de Certificados de Depósito Negociables Banco GNB Perú S.A. CLA-1 CLA-1
Primer Programa de Bonos Corporativos Banco GNB Perú- Primera Emisión AA AA
Primer Programa de Bonos Corporativos Banco GNB Perú- Segunda Emisión AA AA
Primer Programa de Bonos Subordinados Banco GNB Perú – Primera Emisión AA- AA-
Primer Programa de Bonos Subordinados Banco GNB Perú – Segunda Emisión AA- AA-
Perspectivas Estables Estables
1/ Sesión de Comité del 24.09.2020
FUNDAMENTACION
Las categorías de clasificación de riesgo de fortaleza que proporcionan adecuados servicios de calidad en la
financiera y de sus instrumentos financieros, otorgadas al atención de su clientela.
Banco GNB Perú, se sustentan en:
Principales Indicadores financieros
 La situación y el fortalecimiento de su patrimonio efectivo
En miles de soles
en base a: aportes de capital, capitalización de Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020
utilidades, constitución de reservas y emisión de deuda Total Activos (incluyendo Contingentes) 6,701,638 6,894,603 7,138,524
Colocaciones Directas 3,792,447 3,822,960 3,303,570
subordinada; que permiten cubrir en forma adecuada sus 181,914 201,916 231,125
Provisiones para riesgo de incobrabilidad
requerimientos patrimoniales y respaldar Activos Improductivos 113,039 180,967 139,005
Pasivos ex igibles 5,989,537 6,042,947 6,311,566
adecuadamente sus operaciones.
Patrimonio 661,699 778,113 749,096
 El respaldo proporcionado por su accionista controlador, 257,209 246,245 219,402
Resultado Operac. Bruto
Banco GNB Sudameris de Colombia, empresa holding Gastos de apoyo y depreciación 126,793 113,746 101,268
Provisiones por colocaciones 104,626 67,713 150,079
del Grupo GNB, que desarrolla servicios bancarios y Resultado neto 51,653 44,004 5,104
financieros a través de diferentes empresas subsidiarias Morosidad Básica 2.63% 4.29% 3.89%
en tres países en Latinoamérica (Colombia, Paraguay y Morosidad Global 7.07% 7.77% 7.36%
Venc.+restr.+ref.-prov./Patrim. 13.04% 12.20% 1.62%
Perú).
Tolerancia a pérdidas 12.33% 14.32% 14.30%
 El reenfoque de sus negocios, orientado hacia Ratio de Capital Global 12.93% 14.85% 17.44%
segmentos específicos, en base a una gama de Liquidez Corto Plazo/Pasiv os 0.60 0.79 1.79
Posición cambiaria 0.10 0.30 0.11
productos y servicios, adecuados a los objetivos
Resul. operac. Neto/Activos prod. 2.24% 2.32% 2.14%
estratégicos de la empresa. Resul.neto/Ing.Financieros 13.35% 10.95% 1.45%
 El respaldo tecnológico que busca generar eficiencias ROE 7.81% 5.66% 0.68%
Gastos de apoyo/Util.Oper.Bruta 49.30% 46.19% 46.16%
operativas y una apropiada gestión de cartera, a la vez
Nº de sucursales 13 13 13
Nº de empleados 508 513 519
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo declara que la opinión contenida en el presente informe ha sido efectuada en base a la aplicación
rigurosa de su metodología aprobada el 30.10.2016 (Versión 2), utilizada para la institución y/o valores sujeto de clasificación, considerando
información obtenida de fuentes que se presumen fiables y confiables, no asumiendo responsabilidad por errores u omisiones, producto o a consecuencia
del uso de esta información. La clasificadora no garantiza la exactitud o integridad de la información, debido a que no ha realizado tareas de auditoría
sobre la información recibida. Las clasificaciones de riesgo otorgadas son revisadas, de acuerdo a los procedimientos de la Clasificadora, como mínimo
en forma semestral, pudiendo ser actualizadas con mayor frecuencia de ser considerado necesario.
 Su política de diversificación de fuentes de fondeo en principalmente por la venta de cartera de alto riesgo a su
base a: captación de depósitos del público, adquisición vinculada (Banco Sudameris) por S/ 49.2 millones.
de adeudados de instituciones locales y del exterior, y Con ello, el ratio de morosidad básica fue 3.89%,
emisión de instrumentos financieros en el mercado de presentando disminución respecto a lo registrado a
capital local, buscando mantener calces razonables, en diciembre del 2019 (4.29%). Mientras que la morosidad
liquidez y en plazos. global fue 7.36%, levemente inferior a la registrada a
diciembre del 2019 (7.77%).
Las categorías de clasificación de riesgo asignadas, también La principal fuente de fondeo del Banco lo constituye la
toman en consideración factores adversos, como: captación de depósitos (71.78% de los pasivos totales),
 La contracción producida en su cartera de créditos, por proveniente de personas naturales y de inversionistas
la coyuntura que atraviesan los negocios y las personas institucionales, presentando adecuada diversificación, debido
en el país. a la permanente ampliación de su base de clientes y a
 El riesgo de enfrentar crecientes niveles de estrategias de desconcentración aplicadas. Ello es apoyado
sobreendeudamiento en ciertos segmentos de mercado, por el lanzamiento permanente de nuevos productos en
particularmente en la clientela de banca personal. materia de depósitos.
 La exigente competencia existente en el sistema La diversificación en el fondeo, también se da mediante la
financiero en el negocio de banca múltiple, con tendencia concertación de nuevos adeudados y de la participación en
a la reducción de márgenes financieros. el mercado de capitales, a través de emisión de instrumentos
 El menor dinamismo económico, por el impacto del financieros.
COVID – 19, que afecta la demanda por créditos y la En el ejercicio 2020, el Banco GNB generó una utilidad neta
calidad de la cartera del sistema bancario. de S/ 5.10 millones, 88.40% inferior a lo registrada en el
ejercicio 2019 (S/ 44.00 millones), explicada por menores
El Banco forma parte del Grupo GNB Sudameris, uno de los ingresos financieros y por mayores gastos en provisiones.
grupos financieros más importantes de Colombia, con Al 31 de diciembre del 2020, el Banco GNB registró un ROE
trayectoria y experiencia en diversos negocios financieros. de 0.68% a diciembre del 2020 (5.66% a diciembre del
Ello permite al Banco GNB: aprovechar sinergias, fortalecer 2019).
políticas de gestión de riesgos y de soporte informático, El Banco registra un patrimonio neto de S/ 749.10 millones,
mejorar la eficiencia de sus operaciones y establecer 3.73% inferior respecto al registrado a diciembre del 2019
apropiadas políticas de control de gastos. (S/ 778.11 millones), diferencia explicada por los resultados
Al 31 de diciembre del 2020, la cartera bruta ascendió a del ejercicio 2020.
S/ 3,303.57 millones, 13.59% inferior a la registrada a En Junta Universal del 20 de noviembre del 2020 se aprobó
diciembre del 2019 (S/ 3,822.96 millones), explicado por aplicar la reserva facultativas constituidas en el ejercicio
menores créditos de: gran empresa, corporativo, mediana 2019 para distribuir dividendos por S/ 39.60 millones.
empresa y de consumo, debido principalmente a no El ratio de capital global, fue 17.4% a diciembre del 2020
renovación de créditos y al prepago de clientes, así como a (14.85% a diciembre del 2019), presentando un nivel
la compra de cartera hipotecaria del Banco GNB por otras adecuado para el crecimiento planeado.
IFI´s.
Ante el estado de emergencia nacional generado por el PERSPECTIVAS
COVID-19, la situación de aislamiento social obligatorio y la Las perspectivas de las categorías de clasificación de riesgo
paralización de actividades no esenciales, la SBS emitió asignadas al Banco GNB Perú se presentan estables, en
medidas prudenciales, como: suspensión del conteo de los razón de las políticas aplicadas en: gestión operativa,
días de atraso, y reprogramaciones unilaterales. estrategia comercial dirigidas hacia productos de mayor
Al 31 de diciembre del 2020, el Banco GNB registra un saldo rentabilidad, y respaldo de sus accionistas, lo que incluye el
por reprogramación de créditos por S/ 1,034 millones, compromiso de fortalecer el patrimonio con capitalización de
representando 31.30% del total de la cartera bruta. De estos utilidades para apoyar las operaciones.
créditos 57% corresponden a créditos de personas Las principales circunstancias adversas que enfrenta el
naturales, mientras que 43% a créditos de empresas. Banco son la tendencia al deterioro en la calidad de cartera
El saldo de la cartera vencida y cobranza judicial fue en el sistema financiero por la coyuntura generada por la
S/ 128.35 millones, 21.72% inferior a lo registrado a pandemia del COVID-19, y el entorno vinculado a un menor
diciembre del 2019 (S/ 163.95 millones), explicado crecimiento económico que impacta en la demanda
crediticia.
INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

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Esta situación deber ser acompañada con adecuadas operativa para poder alcanzar los resultados proyectados por
políticas de gestión de cartera y de búsqueda de eficiencia la administración del Banco.

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1. Descripción de la Empresa posteriormente se convertiría en el Banco Sudameris
El Banco GNB Perú S.A. (en adelante “GNB Perú” o el Colombia, tras ser adquirido por la familia Gilinski (año
“Banco”) fue constituido en mayo del 2006, bajo la 2003).
denominación de HSBC Bank Perú S.A. (en adelante “HSBC A partir del año 2005, el Banco GNB Sudameris empieza a
Perú”). HSBC Perú formaba parte del conglomerado operar bajo su actual razón social, a raíz de la fusión del
financiero inglés HSBC Group. Banco Sudameris Colombia con el Banco Tequendama
En el 2011, HSBC Group anunció la venta de sus (adquirido por el Grupo GNB en el 2004 al Banco de Crédito
operaciones en Latinoamérica (Perú, Colombia y Paraguay), del Perú - Credicorp).
las que fueron adquiridas, por el grupo financiero GNB de Al 30 de setiembre del 2020, el Banco GNB Sudameris S.A.
Colombia (propiedad de la familia Gilinski). registró activos totales por US$ 7,722 millones, respaldados
En el año 2013, el Grupo GNB, a través del Banco GNB por un patrimonio ascendente a US$ 535 millones. Su
Sudameris S.A., adquirió 100% de las acciones de HSBC cartera de créditos neta ascendió a US$ 2,450 millones, con
Perú, luego de recibir la autorización de la SBS. En ese un crecimiento de +1.09% respecto a diciembre del 2019.
mismo año, se realizó el cambio de denominación social de El Banco GNB Sudameris es la matriz del Grupo GNB, así
HSBC Perú a “Banco GNB Perú S.A.”. como la entidad holding de todas las empresas que
Actualmente, el Grupo GNB controla las operaciones de pertenecen al Grupo, las cuales se desarrollan en diferentes
Perú (Banco GNB Perú, desde octubre del 2013), Paraguay negocios bancarios y financieros.
(Banco GNB Paraguay, desde diciembre del 2013) y El negocio bancario del Grupo GNB está conformado por:
Colombia (Banco GNB Sudameris y Fiduciaria GNB, desde  El Banco GNB Sudameris S.A. de Colombia, principal
febrero del 2014). activo del grupo, que en octubre del 2014, absorbió a
Banco GNB Colombia S.A.
a. Propiedad  Banco GNB Perú S.A. (99.99%), que opera como banco
Al 31 de diciembre del 2020, el capital social del Banco está múltiple en Perú.
conformado por 628’850,008 acciones, íntegramente  Banco GNB Paraguay S.A. (99.96%), que opera como
suscritas y pagadas, con un valor nominal de S/ 1.00 cada banco múltiple en Paraguay.
una. Ello incluye el aumento de capital social por S/ 63.51 En el negocio financiero, el Grupo opera además:
millones realizado el 13 de febrero del 2019 y el aporte  Servitrust GNB Sudameris S.A. (94.88%), dedicado a la
aprobado en Junta General de Accionistas del 24 de octubre administración de patrimonios autónomos en Colombia.
del 2019 por S/ 48.29 millones. En noviembre del 2015, se formalizó el acuerdo de
En Junta Universal de Accionistas del 20 de noviembre del fusión entre Servitrust GNB Sudameris S.A. y Fiduciaria
2020, se acordó un aumento de capital social por S/ 37.62 GNB S.A., con lo que esta última se disolvió sin
millones por parte del Banco GNB Sudameris S.A., el cual liquidarse.
está sujeto a la autorización de la Superintendencia de  Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa
Financiera de Colombia. (94.99%), sociedad regulada que se dedicada a la
El principal accionista de GNB Perú es el Banco GNB intermediación bursátil en Colombia.
Sudameris S.A. de Colombia, controlado por la familia  Servibanca S.A. (88.49%), que opera una de las redes
Gilinski (Colombia). de cajeros automáticos más grande de Colombia.
 Servitotal GNB Sudameris S.A. (94.80%) que brinda
Accionistas Total servicios de apoyo en procesos técnicos y
Banco GNB Sudameris S.A. 99.99%
Otros 0.01%
administrativos en Colombia.
Total 100.00% Las operaciones bancarias del Banco GNB Sudameris se
complementan con los servicios prestados por las demás
b. Grupo Económico empresas del Grupo, como son: administración de activos,
El Banco GNB Sudameris S.A. de Colombia cuenta con servicios fiduciarios e intermediación en el mercado de
cerca de 100 años de trayectoria en el sector financiero, valores, y la operación de una de las redes de ATM y de
atendiendo a todos los sectores de la economía, con foco agencias más importante de Colombia.
estratégico en banca comercial y en banca personal, La familia Gilinski, en el ejercicio 2019 realizó importantes
ofreciendo una amplia gama de productos y servicios. inversiones, como: (i) adquisición de 66.73% de las acciones
Los orígenes del Banco GNB Sudameris se remontan al año de First Caribbean International Bank (denominado FGIB);
1920, con la fundación del Banco Francés e Italiano, que (ii) la adquisición de 4.28% acciones de Metro Bank (Reino

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Unido), convirtiéndose en su mayor accionista individual; (iii) Directorio
Presidente: Jaime Gilinski Bacal
la adquisición de 50% del grupo editorial controlador de la Directores: Camilo Verástegui Carvajal
Revista Semana (Colombia); y (iv) el desarrollo de un banco Juan Luis Daly Arbulú
100% digital, denominado Lulo Bank, liderado por el Sr. Hubert De La Feld
Benjamin Gilinski Kardonski
Benjamín Gilinski. A la fecha, este ya cuenta con Gabriel Gilinski Kardonski
autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia Luis Guillermo Rozo Díaz
para operar, en forma independiente a GNB Sudameris.
En enero del 2021, el Banco GNB Paraguay S.A., formalizó Los miembros del Directorio participan en los diversos
la adquisición de 100% del paquete accionario del Banco Comités establecidos en la institución, como: el Comité de
Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. (Banco BBVA Auditoría, el Comité de Riesgos y el Comité de Gerencia.
Paraguay S.A.), con lo cual se ha iniciado el proceso de En lo que a la plana gerencial se refiere, el Banco cuenta
fusión por absorción con Banco GNB Paraguay. con una estructura orgánica de conformidad con los
El Banco BBVA Paraguay S.A. pasará a operar bajo el estándares del Grupo GNB.
nombre de Banco GNB S.A., formando parte del La plana gerencial actual del Banco está conformada por los
conglomerado financiero Banco GNB Sudameris. siguientes funcionarios:
Con esta operación, el Banco fortalecerá su presencia en
ese país y continuara ampliando la operación del Plana Gerencial
conglomerado financiero a nivel regional. Gerente General: Luis Guillermo Rozo Diaz
VP Tesorería y Mercados
En abril del 2020, Fitch Ratings otorgó una clasificación de Diana Arce Taramona
Financieros:
riesgo internacional de BB+ con perspectivas negativas a su VP Finanzas: José Castillo Deza
deuda de largo plazo, VP Banca Personal: Luis Alfaro Rubatto
VP Créditos: Martín Vásquez de Velasco
Adicionalmente, el Banco Sudameris S.A. (Colombia) tiene
VP Banca Empresas: Gonzalo Muñiz Vizcarra
una clasificación de riesgo local de AAA otorgada por Value VP de Administración: Víctor Lomparte Meléndez
& Risk, y de AA+ otorgada por BCR S&P. Gerente I de Gestión de
Javier Morales Martínez.
Riesgos:
Gerente Legal y Secretaría
c. Supervisión Consolidada de Conglomerados Financieros y Miguel Angel Raygada Castillo
General:
Mixtos (Res. SBS Nº 446-00) Gerente de RR.HH.: Francis Pita Muro
Gerente de Operaciones: Claudia Guacaneme Parra
El Grupo GNB consolida sus operaciones a través del Banco Gerente de Tecnología: Waldo Álvarez Rueda
GNB Sudameris, como empresa holding, controladora de Auditor Interno: Carlos Forero Velásquez
todas las empresas del Grupo.
En Perú, el único activo del Grupo es el Banco GNB Perú, el 2. Negocios
cual no cuenta con subsidiarias, por lo que no tiene la
obligación de reportar información financiera consolidada. El Banco GNB Perú opera dentro del sistema de banca
Respecto a operaciones con personas relacionadas, a múltiple, ofreciendo toda la gama de productos crediticios
diciembre del 2020, los créditos a directores y a trabajadores existentes, tanto en cuanto a operaciones directas, como a
del Banco, ascendieron a 0.31% del patrimonio efectivo, por indirectas, con especialización en la atención de nichos
debajo del límite máximo permitido (7%). específicos de mercado, principalmente en Banca Empresas
En cuanto al financiamiento a personas vinculadas al Banco, y en Banca Personal.
este indicador representó 0.02% del patrimonio efectivo,
porcentaje dentro del límite establecido en la regulación
actual de 30%.
c. Estructura administrativa y rotación del personal

La conformación del Directorio del Banco GNB Perú fue
aprobada en Junta Universal del 20 de febrero del 2020,
ratificándose a los directores del periodo anterior.
El Directorio cuenta con dos Directores Independientes: el
Fuente: SBS
Sr. Juan Luis Daly y el Sr. Hubert De La Feld.
A la fecha, el Directorio está conformado por las siguientes Al 31 de diciembre del 2020, la cartera de créditos directos
personas: del Banco ascendió a S/ 3,303.57 millones, de los cuales
30.59%, correspondían a créditos en actividades
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empresariales no minoristas, 0.61% a créditos a actividades a. Planeamiento Estratégico
empresariales minoristas, y 68.80% a créditos de banca El Banco GNB Perú cuenta con un Plan Estratégico para el
personal, los cuales incluyen: tarjetas de crédito, créditos de periodo 2020-2024, enfocado en: (i) lograr mayor
libre disponibilidad y créditos hipotecarios. rentabilidad y eficiencia; (ii) crecimiento en clientes y en
La estrategia del Banco GNB es: impulsar el crecimiento de ganancia de mercado en colocaciones; (iii) mejora de gestión
su cartera con créditos por menores montos individuales, y en riesgos y en calidad de cartera; (iv) mayor diversificación
ampliar su base de clientes, adecuándose a estándares en en el fondeo; (v) innovación tecnológica y mejora de
cuanto a monto promedio y a la rentabilidad buscada por el procesos; y (vi) desarrollo de su capital humano.
Banco. Los principales objetivos estratégicos del Banco son:
La oferta comercial busca poner especial énfasis en crear (i) generar rentabilidad mínima sobre patrimonio (ROE)
soluciones para sus clientes, utilizando productos y servicios buscando mejorar su ratio de eficiencia; (ii) crecimiento de
existentes, así como profundizar las relaciones con ellos, colocaciones directas, con reducción de las colocaciones
mediante venta cruzada de otros productos financieros indirectas; (iii) control de la calidad de cartera con mora
como: arrendamiento financiero, servicios de comercio aceptable; y (iv) acompañar el crecimiento de las
exterior, de pagos, gestión de tesorería, recaudación, entre colocaciones con adecuados ratios de liquidez y de encaje.
otros.
En cuanto a banca personal, el Banco se concentra en el b. Organización y Control Interno
otorgamiento de créditos de consumo de libre disponibilidad La estructura orgánica del Banco GNB Perú está establecida
y de créditos hipotecarios, incluyendo aquellos financiados de acuerdo a sus objetivos estratégicos y a los mejores
con recursos del Fondo MiVivienda. Estos últimos están estándares con los que opera su accionista controlador.
vinculados al financiamiento de proyectos inmobiliarios, los El Área Comercial se encuentra conformada por dos
que abarcan al constructor y al desarrollador. En ello, se Vicepresidencias: Banca Empresas y Banca Personal.
considera la posibilidad de acordar el crecimiento inorgánico, Las áreas de control del Banco son: la Unidad de Auditoria
mediante adquisición de cartera de otras entidades Interna, la Gerencia de Riesgos y la Vicepresidencia de
financieras. Créditos.
Al 31 de diciembre de 2020, el Banco cuenta con una oficina La Vicepresidencia de Créditos, se encuentra a cargo del
principal y con 12 agencias, de las cuales 4 se encuentran Sr. Martín Vásquez de Velasco, reportando a la Gerencia
ubicadas en las más importantes ciudades capitales de General, con funciones que están orientadas a la evaluación
provincias. de las operaciones crediticias, incluyendo la gestión de
cobranzas de las colocaciones y su correspondiente
Créditos Depósitos
Saldo Saldo
recuperación.
Departamento Oficinas Partic. Partic.
(Miles S/.) (Miles S/.) Adicionalmente, el Banco cuenta con la Oficialía de
Lima 9 3,292,008 99.65% 4,309,500 95.12% Cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de
Arequipa 1 3,634 0.11% 96,502 2.13%
Piura 1 2,973 0.09% 39,869 0.88%
Activos y Financiamiento al Terrorismo, que depende
La Libertad 1 2,643 0.08% 46,665 1.03% directamente del Directorio, y con la Oficialía de
Lambayeque 1 2,312 0.07% 38,057 0.84% Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado, que
Total 13 3,303,570 100.00% 4,530,593 100.00%
depende de la Gerencia Legal.
Fuente: SBS
La Unidad de Auditoría Interna Interina, está a cargo, desde
Además de las agencias, el Banco está afiliado a la red de diciembre del 2019, del Sr. Carlos Forero. Esta Unidad
cajeros automáticos Unicard, la que tiene más de 500 ATM, depende funcionalmente del Comité de Auditoría del Banco,
contando también con medios virtuales para la realización de contando con la independencia y la autonomía necesaria
transacciones: Banca por teléfono y Banca por internet. para la realización de sus funciones.
El Banco ofrece una importante variedad de productos La metodología del trabajo de control interno se enfoca en la
pasivos, entre los cuales destacan: depósitos a plazo, definición y en la medición de riesgos, con procesos agiles,
cuentas transaccionales y manejo de efectivo para clientes seguimiento de recomendaciones y calidad en el servicio.
de banca empresas. Para los clientes de banca personal Se ha implementado un sistema de monitoreo y de
ofrece diferentes cuentas de acuerdo a sus propias supervisión continua, lo que permite realizar auditorías
necesidades como pueden ser: ahorro transaccional, ahorro permanentes de manera súbita, con procedimientos
hipotecario, cuenta sueldo, CTS y depósitos a plazo. remotos.

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El Sistema de Control Interno aplicado se adecua a las reprogramación de créditos, que incluyen periodos de gracia
disposiciones de la Casa Matriz para todas las empresas del y reducción de intereses; (ii) suspensión del conteo de los
Grupo, y es desarrollado en base a: normativas que rigen las días de atraso entre febrero y agosto del 2020; (iii) medidas
actividades del Grupo de acuerdo a estándares y a normas que fomentan liquidez, como retiro parcial de fondos de CTS
internacionales de auditoría, y a directivas emitidas por el y de las AFP; (iv) Programas de Préstamos garantizados por
Directorio de la holding controladora. el Gobierno, con facilidades en términos de intereses y de
plazos (Programas Reactiva Perú, Fondo Crecer, FAE
c. Soporte Informático MYPE, FAE Turismo y FAE Agro); (v) políticas de estímulo
El Banco GNB opera con una nueva plataforma tecnológica monetario de parte del BCR; y, (vi) facilidades para la
desde el año 2018, en base a la instalación del core constitución de provisiones por riesgo de crédito.
financiero Bantotal, sistema que permite el procesamiento Estas medidas han contenido el deterioro del sistema
integral de todas las operaciones del Banco, con soporte financiero, afectado por la menor capacidad de pago de los
funcional en los productos y en los servicios ofrecidos, clientes, la mínima inversión y el lento dinamismo
integrado a la vez con el sistema contable, lo cual facilita económico.
manejar información cuantitativa y cualitativa, con A diciembre de 2020, el sistema financiero nacional registró
oportunidad y eficiencia. activos totales por S/ 575.53 mil millones, con un crecimiento
Este proyecto requirió la revisión y la actualización integral de 22.74% respecto a lo registrado al cierre del 2019 (S/
de todos los procesos y las metodologías del Banco, 466.46 mil millones), tanto por incremento de la cartera de
generando significativos ahorros para la institución y colocaciones, como de fondos disponibles e inversiones.
eficiencia en la gestión. Adicionalmente, permite ofrecer
Dic.2020 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR 2/ ProvisionesDepósitos Patrimonio
nuevos servicios, como es el caso de Banca por Internet, en Bancos 515,698 326,022 308,022 18,000 22,009 329,938 53,815
proceso de implementación progresiva. Financ. 15,445 13,341 11,342 1,999 2,515 8,379 2,603
CMAC 34,910 26,455 24,509 1,945 2,501 25,453 3,976
El Banco cuenta además con diversas herramientas y con CRAC 2,999 2,394 2,125 269 420 1,780 449
EDPYME 2,862 2,550 2,326 224 239 0 641
sistemas informáticos con funciones específicas, que han Otros 1/ 609 522 488 35 31 0 162
sido desarrollados internamente o adquiridos a terceros, TOTAL 572,525 371,284 348,813 22,471 27,715 365,550 61,646
Fuente: SBS. En millo nes de So les.
como es el caso de las plataformas de banca electrónica, de 1/ Incluye: empresas de leasing, EAH y empresas de facto ring reguladas. No incluye banco s
estatales.
cobranzas, de tesorería y de CRM. 2/ Cartera de Alto Riesgo : C.A trasada + Refinanciada + Reestructurada.
3. Sistema Financiero Peruano La cartera de colocaciones directas brutas ascendió a S/

371.28 mil millones, con un crecimiento de 12.83% respecto
Durante el ejercicio 2020, la economía mundial ha a diciembre del 2019, y con mayor participación de
enfrentado una crisis repentina y sin precedentes generada préstamos en Soles (77.36% a diciembre del 2020).
por la pandemia del Covid-19, con fuerte impacto social y Esta es una de las tasas de crecimiento más altas de los
económico. Todos los países a nivel mundial adoptaron últimos años, superando el crecimiento promedio registrado
medidas económicas y sanitarias para contener la expansión en el periodo 2015-2019 (+8.26%), explicado por los
del virus. desembolsos con recursos de programas de préstamos
En el caso peruano, el 15 de marzo del 2020, mediante D.S. garantizados por el Gobierno.
N° 044-2020 (y sus modificatorias), el Gobierno Central A diciembre del 2020, el saldo de créditos otorgados con
declaró el Estado de Emergencia Nacional, el cual se ha Reactiva y FAE ascendió a S/ 58.30 mil millones (15.70% del
postergado y se encuentra vigente hasta la fecha. En base a total). Sin esta cartera, el sistema financiero habría
ello, se han dictado diferentes medidas relativas a registrado una contracción de 4.88%, por la menor demanda
aislamiento social obligatorio, paralización temporal de de créditos por el menor dinamismo de la economía y por la
actividades según nivel de riesgo, cierre de negocios no paralización temporal de las actividades económicas durante
esenciales, y medidas de apoyo financiero, dirigido tanto a buena parte del año.
los consumidores, como a las entidades del sistema Los bancos han sido los principales actores en la
financiero, entre otros aspectos. canalización de los programas garantizados por el Gobierno,
Los entes reguladores del sistema financiero (MEF, BCRP y lo que ha acentuado el nivel de concentración del sistema:
SBS) ha dictado diferentes medidas para aliviar el impacto 87.81% de la cartera corresponde a los bancos, y 84.67% de
económico de la pandemia, evitando el corte de la cadena esta corresponde a los cuatro principales bancos (BCP,
de pagos, a la vez de impulsar el proceso de reactivación BBVA, Scotiabank e Interbank).
económica. Ello ha incluido: (i) facilidades para la

7
Sistema Financiero - Colocaciones Directas cartera, se observa un incremento general en los indicadores
(en miles de millones de soles)
400 de morosidad en el sistema financiero, principalmente en la
350
300 cartera de pequeña y microempresa, y en banca personal.
250 A diciembre del 2020, el ratio de morosidad global del
200
150 sistema financiero, que incluye la cartera atrasada,
100
50 refinanciada y reestructurada, fue 6.05% (4.93% al cierre del
0
Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 2019).
Bancos Financieras CMAC CRAC EDPYMES
Fuente: SBS Sistema Financiero - Morosidad Global

16.0%
14.0%
Los recursos del Programa Reactiva han sido otorgados 12.0%

10.0%
principalmente a clientes no minoristas, mientras que los 8.0%
fondos FAE MYPE han estado enfocados en brindar apoyo 6.0%
económico a pequeñas y a microempresas. 4.0%

2.0%
Ello determinó que la cartera de créditos no minoristas se Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020
Bancos Financieras CMAC
incremente en 20.22% y la cartera de créditos a pequeñas y CRAC Edpymes Sistema
a microempresas se incremente en 27.68%. Fuente: SBS
Sistema Financiero - Cartera de Colocaciones Directas Los indicadores de morosidad no reflejan la real situación de
(en miles de millones de Soles) la capacidad de pago de los clientes, pues se tiene el efecto
400
350 de la reprogramación de cartera y créditos con los
300
programas del gobierno, los cuales incluyen periodos de
250
200 gracia aún vigentes.
150
Según información de la SBS, al 31 de diciembre del 2020,
100
50 el sistema financiero registró una cartera reprogramada de
0
Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 S/ 86.78 mil millones (23.4% de la cartera total), que
No Minorista Minorista Consumo Hipotecarios corresponde a cerca de 3.0 millones de clientes.
Fuente: SBS El desempeño de la calidad crediticia de la cartera ha
obligado a un esfuerzo adicional para la constitución de
La cartera de banca personal se ha contraído 2.15%, por la provisiones, lo que ha determinado una contracción en las
menor demanda de créditos de consumo y por el menor uso utilidades netas, y en algunos casos, con la necesidad de
de tarjetas de crédito por la preferencia de utilizar efectivo, a aplicarlas con cargo a patrimonio o que se constituyan en
lo que se suman políticas de otorgamiento de créditos más base a cronogramas aprobados por la SBS a ser efectuados
restrictivas por parte de las instituciones financieras, frente a durante el ejercicio 2021.
la disminución de ingresos y el aumento del desempleo a Se registran situaciones críticas en algunas instituciones,
nivel nacional. principalmente en los sectores de consumo y de
El crecimiento del sistema financiero se refleja también en un microfinanzas, sobre las que aún existe incertidumbre sobre
continuo incremento en el número de clientes atendidos, los su desempeño y sostenibilidad en el largo plazo. Por su
cuales llegaron a 9.9 millones de clientes a diciembre del tamaño relativo en el mercado, no se generaría un impacto
2019. En ese sentido, la coyuntura del mercado ha sistémico, pero permitirá la posibilidad de consolidación de
determinado que, a diciembre del 2020, se registren 9.2 operaciones en busca de eficiencia operativa, mejor gestión
millones de clientes, ya sea por la menor demanda de de recursos y optimización de las estructuras de capital.
créditos, o por haber sido excluidos del sistema por el El sistema financiero peruano registra niveles de solvencia
deterioro de su capacidad de pago. patrimonial entre los más altos de la región, fortalecido con el
La crisis ha puesto de manifiesto la alta informalidad de la mayor porcentaje de capitalización de los resultados
población (alrededor de 2/3 de la fuerza laboral), así como el obtenidos en el ejercicio 2019 y, en algunos casos, aportes
bajo nivel de inclusión financiero, pues se estima que solo 4 de capital en efectivo, que ha permitido incrementar el ratio
de 10 hogares tienen acceso a servicios financieros básicos. de capital global del sistema en su conjunto (15.56% en
A pesar de la mayor cautela y del ajuste en base a políticas promedio a diciembre del 2020).
de admisión y de seguimiento por parte de las instituciones
financieras, con el fin de enfrentar el posible deterioro de

8
A ello se agregan políticas de redefinición de negocios (reprogramaciones y refinanciamiento), y en general, por la
buscando optimizar las estructuras de capital, además de menor demanda crediticia.
adquisición de deuda subordinada para el fortalecimiento del Esto ha sido parcialmente compensado con la reducción en
patrimonio efectivo. el costo financiero promedio influenciado por la alta liquidez
de la economía que determinó menores tasas pasivas, tanto
Sistema Financiero - Ratio de Capital Global de depósitos, como en el fondeo del Gobierno. A ellos se
24%
CRAC EDPYMES agregan los esfuerzos en control de gastos y su mayor
22% eficiencia operativa, en transformación digital y en la
20%
18% suspensión temporal de los procesos de expansión y de
16% inversión.
14%
12% Este ahorro ha permitido cubrir los requerimientos
10%
Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020
adicionales de constitución de provisiones para enfrentar el
Fuente: SBS probable futuro deterioro de la cartera, algunos de ellos
dispuestos específicamente por la SBS. El monto de
La principal fuente de fondeo del sistema financiero provisiones constituidas se ha incrementado de manera
corresponde a los depósitos (71.55% de los pasivos totales importante en casi todas las instituciones financieras,
de diciembre del 2020), destacando dentro de estos los sacrificando su rentabilidad.
provenientes de personas naturales, con adecuados niveles Se han observado entidades financieras que no han podido
de dispersión y de costo financiero (alrededor de 49% del cubrir el mayor cargo por provisiones, por lo que han
total de depósitos provienen de personas naturales). arrojado importantes pérdidas, y en algunos casos, han
La participación de adeudados de instituciones financieras optado por aplicar provisiones con cargo a patrimonio.
se ha incrementado principalmente por los recursos En el ejercicio 2020, el sistema financiero nacional ha
provenientes del BCR por operaciones de reporte del registrado un ROE de 3.11%, frente a niveles promedio de
Programa Reactiva y por el fondeo del Programa FAE MYPE 17% en los últimos 5 años.
del MEF, canalizado por Cofide. La situación de pérdida es especialmente crítica en
La estrategia de las entidades financieras se ha enfocado en instituciones financiera de menor tamaño relativo o con
proteger su liquidez, como medida para enfrentar la socios con limitada capacidad de respaldo patrimonial, pues
incertidumbre en la futura generación de flujo de efectivo, en muchos casos, la capitalización de utilidades ha sido la
fomentando la captación de depósitos de alta dispersión, única fuente de fortalecimiento patrimonial.
principalmente, de personas naturales que dispusieron de
recursos producto de las medidas del gobierno (disposición Sistema Financiero - ROE
de CTS y de fondos de pensiones). Esto se refleja en el 15.0%
5.0%
desempeño de los fondos disponibles y del portafolio de
-5.0%
inversiones del sistema financiero, que en conjunto se
-15.0%
incrementaron 53.89% respecto al cierre del 2019. -25.0%
2016 2017 2018 2019 2020
CRAC Edpymes Sistema
Sistema Financiero - Estructura de Pasivos
Fuente: SBS
100%
80%
60% El Estado de Emergencia Nacional se ha extendido por

40% varios periodos consecutivos, y a pesar de que se ha
20% iniciado el proceso de reanudación de actividades
0%
Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 económicas, aún se observa lento dinamismo en la
Depósitos Adeudados Valores Otros pasivos economía nacional y aún es incierto el retorno total de
Fuente: SBS actividades económicas, lo que plantea una “nueva
normalidad”.
Los márgenes financieros de las instituciones han sido Las proyecciones de crecimiento del PBI para el 2021 se
afectados por los menores ingresos, ya sea por la tendencia están ajustando hacia la baja, desde niveles de 12% hacia
a la baja de la tasas de interés producto de la competencia algunos estimados que fluctúan en alrededor de 6%-8%, lo
de mercado, del bajo interés que han definido los programas que tendrá impacto en los ingresos y en la demanda
del Gobierno, las condonaciones de intereses y los periodos crediticia, tanto de las empresas, como de las personas
de gracia otorgados en las facilidades crediticias naturales.
9
Ello determina una elevada incertidumbre respecto al real El Banco GNB tiene una participación de alrededor de 11.2%
desempeño futuro de la capacidad de pago de los clientes en el mercado de convenios, ocupando el tercer lugar.
por las continuas reprogramaciones de créditos, que se
reflejaría en el deterioro de los niveles de morosidad y de 4,600
Estructura de Créditos Directos según Tipo de Crédito
20%
cobertura de provisiones en el sistema financiero. 4,100 15%

3,600
Var.% Créditos Totales

Esto se agudiza por factores macroeconómicos y sociales, 10%
Millones de S/.
3,100
2,600 5%
como la gestión gubernamental del sistema de salud, el lento 2,100 0%
proceso de vacunación de la población, la posibilidad de que

1,600 -5%
1,100
-10%
se dicten nuevas medidas de aislamiento y de paralización 600

100
-15%
de actividades, todo ello en el marco de la incertidumbre -400 Dic.2015 Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 -20%
Act.Emp.Minoristas Hipotecario Consumo Act.Emp.No Minoristas
política ocasionada por las próximas elecciones generales.

Fuente: SBS
Resulta incierto el requerimiento de provisiones voluntarias
adicionales a ser necesarias en el 2021, así como su
Como parte del respaldo brindado por el Grupo, el Banco
impacto en rentabilidad de algunas entidades, cuya GNB realiza negocios con empresas domiciliadas en
sostenibilidad financiera se vería afectada. Colombia.
En este sentido, las instituciones de mayor solvencia
En cuanto a la cartera de créditos contingentes, esta
patrimonial y liquidez están mejor preparadas y ascendió a S/ 1,153.03 millones (34.90% del saldo en
predispuestas a enfrentar la situación que se presente en el cartera de los créditos directos).
mercado.
La cartera vencida y en cobranza judicial registra un saldo
por S/ 128.35 millones, 21.72% inferior a lo registrado a
4. Situación Financiera diciembre del 2019 (S/ 163.95 millones), explicado
principalmente por la venta de cartera de alto riesgo por
a. Calidad de Activos S/ 49.2 millones, a su Casa Matriz. Esta cartera estuvo
Al 31 de diciembre del 2020, los activos totales del Banco conformada principalmente por 5 proyectos inmobiliarios.
ascendieron a S/ 7,138.52 millones (incluyendo créditos
Con ello, el Banco GNB registra un ratio de morosidad
contingentes), presentando un incremento de 3.54% básica de 3.89%, inferior a la registrada a diciembre del 2019
respecto a lo registrado a diciembre 2020 (S/ 6,894.60 (4.29%).
millones). Sus principales componentes lo constituyen: la
La morosidad global fue de 7.36%, levemente inferior a la
cartera de colocaciones, los fondos disponibles y las registrada a diciembre del 2019 (7.77%), explicada por la
inversiones financieras, que representan 46.28%, 24.27% y disminución en los créditos vencidos.
14.77%, de los activos, respectivamente.
Al 31 de diciembre del 2020, el Banco GNB registra un saldo
El Banco GNB cuenta con una estructura balanceada entre por reprogramaciones de créditos por S/ 1,034 millones,
su cartera de créditos comerciales y su cartera de banca representando 31.30% del total de la cartera bruta, a
personal (31.20% y 68.80% del total de colocaciones,
consecuencia del estado de emergencia. De estos créditos
respectivamente). 57% corresponden a créditos de personas naturales,
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera bruta ascendió a mientras que 43% a créditos de empresas.
S/ 3,303.57 millones, 13.59% inferior a lo registrado a
Los indicadores de morosidad aún no presentan la magnitud
diciembre del 2019 (S/ 3,822.96 millones), explicado por real del deterioro de la cartera, pues estos créditos
menores créditos a: gran empresa, corporativo, mediana reprogramados siguen estando clasificados en categoría
empresa y consumo, debido principalmente a no renovación
normal. Por ello, el Banco GNB de manera prudencial viene
de créditos y a prepago por parte de clientes empresariales, constituyendo provisiones voluntarias.
así como por la compra de la cartera hipotecaria del Banco La clasificación de deudores presenta ligero deterioro en la
GNB por otras IFI´s.
calidad de la cartera con clasificación “Normal”, pasando de
El Banco GNB tiene como estrategia impulsar el crecimiento 87.74% en diciembre del 2019, a 86.41% a diciembre del
de créditos hipotecarios del Fondo MiVivienda. Por ello en el 2020.
ejercicio 2020 ha adquirido cartera por S/ 10.9 millones.
La cartera con clasificación “CPP” fue 3.91%, mientras que a
Los créditos Convenio han presentado un crecimiento de diciembre del 2019 era 2.89%.
3.43% respecto a lo registrado a diciembre del 2019 La cartera pesada considerando contingentes (“deficiente”,
(S/ 1,356 millones vs. S/ 1,311 millones), alcanzando 41.04%
“dudoso” y “pérdida”) se incrementó ligeramente, pasando de
del total de la cartera bruta, siendo este un producto 9.36% a diciembre del 2019, a 9.68% a diciembre del 2020.
estratégico del Banco.

10
MM S/
Evolución de la Cartera de Alto Riesgo créditos del Banco asciende a S/ 231.13 millones (+14.47%
200 10%
180 9% respecto a diciembre del 2019), generando cobertura sobre
160 8%
140 7% la cartera atrasada de 180.08%.
120 6%
100 5% La cobertura sobre la cartera de alto riesgo fue de 95.02%,
80 4%
60 3% debiendo tenerse en cuenta que los créditos refinanciados
40 2%
20 1% cuentan con garantías preferidas, las cuales corresponden
0 0%
Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.2019 Dic.2020 principalmente a créditos inmobiliarios.
Cartera Atrasada Créditos Refin.+Reest. Mora Global GNB Mora Global Sistema
b. Solvencia
El Banco maneja una política de castigos conservadora, El Banco cuenta con el respaldo patrimonial del Banco GNB
donde a diciembre del 2020 la cartera castigada ha Sudameris, institución financiera del mejor nivel en el
representado alrededor de 1.38% de la cartera total de mercado financiero colombiano, que tiene también presencia
créditos. en diversos países, cuyas operaciones se potenciaron en el
Al 31 de diciembre del 2020, el saldo de créditos castigados mercado latinoamericano, a raíz de la compra de algunas
en los últimos 12 meses fue S/ 45.65 millones, alcanzando la operaciones del Grupo HSBC en la región.
morosidad total (incluyendo castigos y cartera de alto riesgo) Las colocaciones del Banco GNB son financiadas, tanto por
8.63%, indicador superior al registrado por el promedio del recursos propios, como por recursos de terceros, y dentro de
sistema bancario (6.52%). estos, principalmente en base a captación de depósitos.
En Sesión de Directorio del 16 de diciembre del 2019, se Al 31 de diciembre 2020, el Banco registra un patrimonio
aprobó una futura transferencia de cartera crediticia neto de S/ 749.10 millones, 3.73% inferior respecto al
castigada de Banca Personas a Banco GNB Sudameris registrado a diciembre del 2019 (S/ 778.11 millones),
(Colombia), por un valor nominal de hasta S/ 100 millones. explicado principalmente por los resultados del ejercicio
En enero del 2020, el Banco GNB vendió a Banco GNB 2020.
Sudameris tres proyectos inmobiliarios por un valor de S/ En Junta Universal del 20 de noviembre del 2020 se aprobó
17.2 millones. aplicar la reserva facultativas constituidas en el ejercicio
Posteriormente, en diciembre del 2020, el Banco GNB 2019 para distribuir dividendos por S/ 39.60 millones.
vendió a Banco GNB Sudameris dos proyectos inmobiliarios El patrimonio efectivo ascendió a S/ 843.69 millones a
por un valor de S/ 32.0 millones. diciembre del 2020 (S/ 813.78 millones a diciembre 2019),
Al 31 de diciembre del 2020, el Banco registra un déficit de de los cuales 86.73% corresponde a patrimonio efectivo nivel
cobertura global que representa 1.62% del patrimonio 1 (S/ 731.74 millones).
contable, presentando ello una reducción respecto a lo El ratio de capital global a diciembre del 2020 fue 17.44%
registrado a diciembre del 2019, cuando se tenía un déficit (14.85% a diciembre del 2019). Este nivel se ubica por
de cobertura de 12.20% del patrimonio contable, explicado encima del límite mínimo establecido por la SBS (10%),
por la disminución en la cartera de alto riesgo. contando con el soporte patrimonial requerido para el
En el ejercicio 2020, el Banco GNB ha realizado provisiones crecimiento de su cartera de colocaciones en el futuro.
por S/ 150.08 millones (luego de recuperaciones y castigos),
por lo que el stock de provisiones por incobrabilidad de
Riesgo de la Cartera de Colocaciones

Sistema Bancario
Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020
Pérdida Potencial 1.97% 2.41% 2.20% 0.95% 0.91% 1.18%
Cartera Atrasada/Coloc. Brutas 2.63% 4.29% 3.89% 2.95% 3.02% 3.80%
Cartera Atras+Reestr.+Refin./Coloc. Brutas 7.07% 7.77% 7.36% 4.44% 4.46% 5.52%
Cartera Atras.+Reestr.+Refin.-Prov ./Coloc. 2.27% 2.48% 0.37% -0.09% -0.14% -1.23%
Prov ./Cartera Atrasada 67.83% 68.01% 95.02% 102.03% 103.07% 122.28%
Cartera Atras.-Prov ./Patrimonio -12.42% -4.88% -13.72% -9.01% -8.56% -17.88%
Cartera Atras.+Reest.+Ref.-Prov ./Patrimonio 13.04% 12.20% 1.62% -0.51% -0.74% -7.45%
Estructura de la Cartera
Normal 88.74% 87.74% 86.41% 92.10% 92.69% 87.61%
CPP 3.33% 2.89% 3.91% 2.76% 2.39% 6.11%
Cartera Pesada 7.93% 9.37% 9.68% 5.14% 4.92% 6.28%

11
900
Patrimonio Efectivo y Ratio de Capital Global
20%
El Banco está incentivando el crecimiento de cuentas de
800
700
18%
16%
ahorros, a través de la “Cuenta Rolando”, y de depósitos a
14%
plazo, buscando diversificar su estructura de fondeo.
Millones de S/.
600
12%
500
10%
400
300
8% La diversificación también se dio por colocaciones en el
6%
200 4% mercado de capitales: (i) la Primera Emisión dentro del
100 2%
0
0% Primer Programa de Bonos Subordinados por un monto de
Patrimonio Efectivo Ratio de Capital Global GNB Ratio de Capital Global Sistema Bancario US$ 15.01 millones, a un plazo de 10 años; (ii) la Segunda
Emisión dentro del Primer Programa de Bonos Corporativos
Por el lado de las fuentes de fondeo del Banco, la principal por un monto de S/ 41.05 millones, a un plazo de 3 años;
fuente de financiamiento proviene de depósitos del público, (iii) el Primer Programa de Certificados de Depósito
que representan a diciembre del 2020, 71.78% de los Negociables, el cual involucra un monto a emitir hasta por
pasivos exigibles, proviniendo principalmente, de empresas US$ 100 millones, del cual se han realizado 3 emisiones por
corporativas y de inversionistas institucionales. un monto total de S/ 180 millones, todas las cuales se
encuentran canceladas; y (iv) la Primera Emisión dentro del
Estructura de Pasivos Segundo Programa de Certificados de Depósitos
100%
Negociables por S/ 80 millones, cancelada en mayor del
80%
2020.
Participación
60%
40% En el corto plazo, GNB Perú tiene previsto realizar nuevas

20%
emisiones de valores, contando con programas aprobados
0%
Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020 por un monto de hasta US$ 200.00 millones en Bonos
Depósitos a Plazo Depositos a la Vista Depósitos de Ahorro Otros depositos
Adeudos Otros pasivos Bonos Corporativos (con un saldo pendiente por emitir de US$ 187
millones) y US$ 100.00 millones en Bonos Subordinados
Al 31 de diciembre del 2020, los depósitos del público (con un saldo pendiente por emitir de US$ 85.00 millones).
ascendieron a S/ 4,530.59 millones, 9.04% superiores a lo En Sesión del Directorio del 16 de diciembre del 2019, se
registrado a diciembre del 2019 (S/ 4,155.11 millones), aprobó la Tercera Emisión del Primer Programa de Bonos
explicados por: depósitos de ahorros generados por la Corporativos hasta por S/ 100 millones.
Cuenta Rolando, depósitos a la vista, depósitos a plazo, a En cuanto a adeudados, estos ascendieron a S/ 449.82
través del producto Deposito Plazo Opción (DPO), en línea millones a diciembre del 2020, conformados por préstamos
con el Plan de Diversificación del Pasivo planteado. con instituciones financieras del exterior (S/ 28.88 millones) y
La estrategia del Banco busca recomponer sus pasivos con locales (S/ 420.94 millones).
mayor participación de fondos provenientes de personas De estos últimos, S/ 137.05 millones corresponden a
naturales, los cuales vienen incrementándose operaciones de reporte con el BCRP, y al saldo
paulatinamente debido a la oferta de productos principalmente una línea de préstamos para el otorgamiento
complementarios, sobre todo para operaciones de créditos hipotecarios MiVivienda, otorgado por COFIDE
transaccionales. A diciembre del 2020, los depósitos de (S/ 238.09 millones al 31 de diciembre de 2020).
personas naturales representaron 45.93 % de los depósitos
totales del Banco (41.34% a diciembre del 2019).
Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Sistema Bancario
Adecuación de Capital
Tolerancia a Pérdidas 12.33% 14.32% 14.30% 8.37% 8.27% 8.88%
Endeudamiento Económico 7.11 5.99 5.99 10.95 11.09 10.26
Ratio de Capital Global 12.93% 14.85% 17.44% 14.77% 14.57% 15.52%
Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Liquidez básica sobre pasiv os 0.60 0.79 1.79
Liquidez corto plazo sobre pasiv os -0.60 -0.46 -0.63
Fondos disponibles / Activ os totales 9.76% 14.13% 24.27% 9.95% 10.61% 13.07%
Fondos disponibles / Pasiv os Ex igibles 10.92% 16.12% 27.45% 10.79% 11.50% 14.02%

12
c. Liquidez en el ejercicio 2019 a S/ 351.33 millones, en línea con la
GNB Perú tiene como política mantener adecuados niveles disminución en la cartera de colocaciones a consecuencia de
de liquidez para hacer frente a sus obligaciones ante la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19.
cualquier eventualidad, en base a una estrategia de El Banco registro una ganancia por diferencia de cambio
inversión en: instrumentos líquidos; diversificación de fuentes ascendente a S/ 35.10 millones, mientras que en el ejercicio
de financiamiento; diversificación de depósitos de del 2019 tuvo una perdida ascendente a S/ 22 mil.
inversionistas institucionales; financiamiento a través del Los gastos financieros se incrementaron 2.51% en relación a
mercado de capitales; y, acceso a fondos interbancarios y de los registrados en el ejercicio 2019 (S/ 178.68 millones vs.
instituciones del exterior. S/ 183.17 millones), explicados por el incremento en las
Al 31 de diciembre de 2020, el Banco cuenta con fondos cuenta de ahorros (Cuentas Rolando), a plazo y a la vista.
disponibles por S/ 1,732.78 millones, lo que representa
24.31% de sus activos totales (incluyendo contingentes). Ingresos Financieros, Gastos Financieros y Margen Operacional
Financiero
Banco GNB cuenta con líneas de adeudados disponibles 500 62%
400 60%
para cubrir contingencias, a lo que se suman emisiones de
Millones de S/.
300 58%
acuerdo a Programas vigentes en el mercado de capitales. 200

100
56%
54%
El Banco GNB cuenta con inversiones en instrumentos de 0
52%
corto plazo, con razonables niveles de liquidez Ingresos Financieros Gastos Financieros Mg. Ope. Financiero
(principalmente CD del BCR y Bonos Soberanos – República

del Perú), con un portafolio que, a diciembre del 2020, Debido a la disminución de los ingresos y al incremento en
ascendió a S/ 1,054.70 millones (S/ 919.91 millones a los depósitos, el margen operacional financiero se contrajo
diciembre del 2019). S/ 223.13 millones, a S/ 203.26 millones a diciembre del
Ello permite al Banco contar con adecuados niveles de 2020.
liquidez, un ratio de liquidez promedio mensual de 49.73% Se registraron ingresos por servicios financieros por S/ 16.14
en moneda nacional y de 91.07% en moneda extranjera a millones, con lo cual se generó un resultado operacional de
diciembre del 2020 (38.76% y 73.70%, respectivamente, a S/ 219.40 millones, inferior al registrado en el ejercicio 2019
diciembre del 2019), superiores a los límites mínimos (S/ 246.25 millones).
establecidos por la SBS (8% y 20% respectivamente). El Banco realiza mejoras continuas en gestión operativa,
buscando generar ahorros en costos y registrar mejores
Ratio de Liquidez en Moneda Nacional (MN) y en Moneda
Extranjera (ME) indicadores de eficiencia que los mostrados por el promedio
100% del sistema de bancos. Ello considera la automatización de
80%
operaciones con el apoyo del nuevo core bancario, con
60%
40%
mejor uso de recursos y menores requerimientos de
20% inversiones en activos fijos e intangibles.
0%
En el ejercicio 2020, los gastos de apoyo y depreciación
Ratio de Liq. MN Ratio de Liq. ME ascendieron a S/ 101.27 millones, 10.97% inferiores
Ratio de Liq. MN Sistema Bancario Ratio de Liq. ME Sistema Bancario respecto al ejercicio 2019 (S/ 113.75 millones), explicados
por la estrategia del Banco, de buscar mayor eficiencia
En cuanto al calce de liquidez por plazos de vencimiento en operativa.
moneda nacional, el Banco no registra brechas, entre los
Utilidad Neta y Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
tramos de 2 meses hasta 5 años. 60,000.00 20.00%
Respecto al calce de liquidez en moneda extranjera, la 50,000.00

15.00%
40,000.00
situación es similar, ya que no se presentan brechas
30,000.00 10.00%
acumuladas negativas en algún tramo. 20,000.00
5.00%
Adicionalmente a lo anterior, el Banco cuenta con Planes de 10,000.00
- 0.00%
Contingencia para la administración de activos y pasivos, lo Dic.2016 Dic.2017 Dic.2018 Dic.2019 Dic.2020
Utilidad Neta ROE GNB ROE Sistema Bancario
que incluye planes de acción frente a escenarios de estrés.
d. Rentabilidad y Eficiencia. En el ejercicio del 2020, el Banco GNB ha generado otros

En el ejercicio del 2020, los ingresos financieros presentaron ingresos no operacionales netos por S/ 38.32 millones,
una disminución (-12.57%), pasando de S/ 401.84 millones

13
principalmente por venta de cartera en cobranza judicial a voluntarias como medida prudencial ante la situación de
Banco GNB Sudameris (Colombia) por S/ 49.20 millones. reprogramación de créditos generada por la pandemia.
La institución registró una generación total de S/ 156.46 Las provisiones por colocaciones representaron 42.72% de
millones, 28.62% superior a la registrada en el ejercicio 2019 los ingresos financieros en el periodo bajo análisis.
(S/ 121.65 millones). En el ejercicio 2020, el Banco GNB registró una utilidad de
Esta generación permitió cubrir los requerimientos de S/ 5.10 millones, 88.40% inferior a la registrada en el
provisiones por riesgo de incobrabilidad, que alcanzaron un ejercicio 2019, explicada principalmente por menores
monto de S/ 150.08 millones en el ejercicio 2020, 121.64% ingresos financieros y por mayores provisiones realizadas en
superior a lo efectuado en el ejercicio 2019 (S/ 67.71 el periodo, a consecuencia del deterioro de la cartera y del
millones). Ello es explicado por el deterioro de algunos desarrollo del esquema de provisiones voluntarias.
proyectos inmobiliarios y por la constitución de provisiones
Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa

Sistem a Bancario
Rentabilidad
Utilidad Neta/Ing.Financieros 13.35% 10.95% 1.45% 28.95% 29.54% 7.39%
Mg.Operc.Financ./Ing.Financieros 58.95% 55.53% 57.85% 81.16% 80.73% 83.25%
Resul. Operac. neto / Activ os Prod. 2.24% 2.32% 2.14% 3.18% 2.99% 2.19%
Utilidad Neta / Activ os Prod. 0.89% 0.77% 0.09% 1.62% 1.54% 0.30%
ROE 7.81% 5.66% 0.68% 17.31% 17.25% 3.79%
Eficiencia Operacional
Gtos. Apoy o y Deprec./ Activ os Produc. 2.18% 1.99% 1.83% 2.30% 2.07% 2.36%
Gtos. Apoy o y Deprec./ Mg.Oper.Bruto 49.30% 46.19% 46.16% 41.92% 40.88% 45.95%
Gdtos. Personal / Activ os Produc. 1.21% 1.05% 1.03% 1.10% 1.00% 0.81%
Gtos. Generales / Activ os Produc. 0.76% 0.75% 0.68% 1.02% 0.91% 0.99%
Gtos. Personal / No. de Empleados (MS/) 138.1 116.8 107.9 88.6 91.9 89.0
Gtos. Generales / No. de sucurs. (MS/) 3,397.7 3,284.4 2,917.3 2,542.6 2,806.1 2,918.7
5. Administración de Riesgos La gestión de riesgo se realiza en base a una estructura

integral para todos los negocios y para todas las
La gestión de riesgo del Banco GNB Perú está a cargo de la operaciones, lo cual cuenta con la participación del Directorio
Gerencia de Riesgos, de la Vicepresidencia de Créditos, y y de la plana gerencial.
de la Vicepresidencia de Tesorería y Mercados, en los temas El Comité de Riesgos está encargado de aprobar las
que les competen, las cuales cuentan con el apoyo de políticas y la organización del Sistema de Gestión Integral de
unidades específicas de acuerdo al riesgo administrado. Riesgo, así como de emitir normas respecto a la tolerancia y
La Gerencia de Riesgos, a cargo del Sr. Javier Morales al grado de exposición al riesgo que el Banco está dispuesto
Martínez, reporta directamente a la Gerencia General y es a asumir.
independiente de las líneas de negocio del Banco.
Esta Unidad agrupa las áreas de: Riesgo Operativo, Riesgo a. Gestión de Riesgo Crediticio y Riesgo Crediticio
de Mercado, Riesgo de Liquidez, Seguridad de Información y Cambiario
Riesgo de Crédito. (Res. SBS Nº 3780-2011)
El Comité de Riesgos, se realiza mensualmente, estando Para la adecuada administración y el control del riesgo de
conformado por miembros de la plana gerencial y del crédito, se realiza un continuo seguimiento del
Directorio. En cuanto al Comité de Riesgo Operacional, este comportamiento de la cartera de créditos, desarrollando y
se lleva a cabo en forma semestral, siendo integrado por monitoreando herramientas, alineadas a las políticas y a los
miembros de la plana gerencial. estándares establecidos por el Grupo GNB.
Los diversos riesgos son monitoreados a través de El Banco cuenta con una Política de Créditos, aprobada por
indicadores claves, que se miden periódicamente para el Directorio, que define los niveles de cobertura y de
prevenir desviaciones en las proyecciones, lo que permite mitigación del riesgo de crédito.
implementar planes de acción. GNB Perú cuenta con modelos crediticios y con programas
de score para la aprobación de operaciones, donde también

14
se incorpora la evaluación del riesgo potencial de participación en depósitos captados del público, dando
sobreendeudamiento. preferencia a recursos de personas naturales.
Se cuenta con líneas de crédito aprobadas por la Casa
b. Gestión del Riesgo de Mercado Matriz y por otras instituciones financieras, para cubrir
(Res. SBS Nº 4906-2017) eventuales requerimientos de liquidez.
Los principales riesgos de mercado que enfrenta el Banco Al 31 de diciembre del 2020, el Banco registró ratios de
GNB Perú están relacionados con las fluctuaciones en la liquidez promedio mensual superiores a los niveles mínimos
tasa de interés y en el tipo de cambio, lo cual es gestionado establecidos por la SBS, tanto en moneda nacional, como en
por la Vicepresidencia de Tesorería y Mercados, de acuerdo moneda extranjera (49.73% y 91.07% respectivamente).
a los lineamientos dados por el Comité de Activos y Pasivos
y la Gerencia de Riesgos. d. Gestión del Riesgo Operacional
La gestión de riesgos de mercado incorpora estándares (Res. SBS Nº 2116-2009)
internacionales y lineamientos regulatorios locales, así como Banco GNB Perú ha fortalecido su metodología de gestión
la metodología de la Casa Matriz, permitiendo de riesgo operacional, contando con manuales, políticas y
homogeneidad en las políticas aplicadas y en el uso de modelos de medición, alineados a estándares definidos por
indicadores corporativos comparables, que facilitan su la Casa Matriz y por la normativa de la SBS.
control y su monitoreo. Para gestionar los riesgos operacionales, el Banco ha
El Área de Riesgo de Mercado y Liquidez, forma parte de la implementado el modelo interno SARO, donde se establecen
Gerencia de Riesgos, participando en el monitoreo del lineamientos para identificar, medir, controlar y monitorear,
cumplimiento de los lineamientos. los riesgos operacionales a los que se encuentra expuesta la
El Banco utiliza la metodología de Valor en Riesgo – VaR entidad dentro del giro normal de sus negocios.
para medir las pérdidas potenciales y poder realizar un La gestión del riesgo operacional del Banco GNB Perú se
seguimiento en base al nivel de pérdidas aceptable. enmarca en la gestión integral de riesgos, que incluye la
En cuanto al portafolio de inversiones, se aplica la Gestión de Continuidad del Negocio.
metodología de valorización a precios de mercado “Mark-to- Para ello ha definido una Red de Gestores de Riesgo
Market”. Operacional, en cada área del Banco, encargado de
La exposición de las inversiones es mínima, pues estas identificar los riesgos, incluyendo las medidas a llevar a cabo
están conformadas principalmente por instrumentos de fácil para minimizarlos, contando para ello con la colaboración del
liquidación, como es el caso de CDs del BCR y emisiones de Área de Riesgo Operacional de la Gerencia de Riesgos.
bonos soberanos. El Banco viene trabajando en el cumplimiento de criterios
necesarios para calificar al Método Estándar Alternativo
c. Gestión del Riesgo de Liquidez (ASA), y lograr la autorización de la SBS para el uso de esta
(Res. SBS Nº 9075-2012) metodología en el cálculo del requerimiento de capital por
La Vicepresidencia de Tesorería y Mercados es la riesgo operativo.
encargada de identificar y de administrar el riesgo de liquidez
y de tasa de interés, que resulta de las actividades de e. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del
financiamiento y de inversión del Banco, en base a Financiamiento del Terrorismo
indicadores de riesgo sobre activos y pasivos, permitiendo (Res. SBS Nº 4705-2017)
hacer seguimiento y restringir operaciones, en caso ello El Banco cuenta con una Gerencia de “Compliance”
fuese necesario. dedicada en exclusividad a la supervisión de la Gestión de
El manejo de tesorería busca generar rentabilidad en los Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del
fondos disponibles, siendo el Banco bastante conservador Terrorismo, la cual reporta directamente al Directorio.
en el manejo de su portafolio, buscando no perjudicar los Se cuenta con manuales definidos en función a estándares
requerimientos de liquidez mínimos para afrontar retiros de internacionales y a lo dispuesto por la legislación local.
fondos y la colocación de créditos. Para el seguimiento de las operaciones, se han diseñado
Las inversiones que posee el Banco tienen buena capacidad herramientas informáticas que permiten la automatización
de liquidación, dado que la cartera de inversiones está del registro y la evaluación de todas las operaciones.
conformada por instrumentos disponibles para la venta, Todos los empleados del Banco son capacitados en
principalmente con riesgo soberano. aspectos referentes al Sistema, ya sea en el momento de su
Se han definido políticas que buscan disminuir el riesgo de incorporación al Banco, o como parte del programa de
concentración y de liquidez de pasivos, a través de mayor capacitación anual para todo el personal (dos capacitaciones

15
en el caso de los empleados que tienen contacto con el Resolución SBS N° 3274-2017, Reglamento de Gestión de
público). Conducta de Mercado del Sistema Financiero, la cual derogó
Todos los trabajadores, los gerentes, los directores y los el Reglamento de Transparencia de Información con
demás funcionarios del Banco han suscrito el Código de Usuarios Financieros.
Conducta. El Oficial de Conducta de Mercado tiene entre sus
Se generan sinergias con la Casa Matriz, a partir de la principales funciones, la supervisión de la oferta de
transferencia de mejores prácticas, en base a experiencias productos y de servicios, la transparencia de información y la
en otros mercados, sobretodo en términos de control para gestión de reclamos.
evitar fraudes y operaciones de lavado de activo. El Banco GNB cuenta con un área encargada de atender los
reclamos de los usuarios. Para ello dispone de diversos
f. Gestión de Riesgo País medios: banca telefónica, correo electrónico, y plataformas
(Res. SBS Nº 7932-2015) de atención al cliente en las agencias.
La exposición a riesgo país por el Banco GNB Perú proviene Se dispone de mecanismos que fomentan y facilitan la
principalmente de préstamos obtenidos del exterior, y de transparencia y el acceso a toda la información que sea de
operaciones comerciales con empresas domiciliadas en el interés para los clientes.
exterior. En el año 2020, el Banco GNB Perú atendió 1,897 reclamos,
El accionista controlador tiene previsto incrementar de los cuales 37% se resolvieron a favor del usuario,
operaciones financieras con empresas del Grupo GNB, en el generados principalmente por: productos de: tarjeta de
esfuerzo de alcanzar sostenibilidad financiera para cada una crédito, crédito de consumo y/o de transacciones no
de sus operaciones (Riesgo Colombia), y por ende procesadas o mal realizadas.
maximizar las posibilidades de su propia tesorería. La revisión de procesos de la institución y el compromiso con
la calidad en la atención del servicio al cliente, ha permitido
g. Gestión de Conducta de Mercado que el número de reclamos sea atendido en plazos cortos,
(Res. SBS Nº 3274-2017) dentro de lo previsto por la reglamentación vigente.
El Banco GNB ha creado la posición de Oficial de Conducta
de Mercado (OCM), en concordancia con lo dispuesto en la

16
FORTALEZAS Y RIESGOS
Fortalezas
 Respaldo de su accionista controlador, Banco GNB Sudameris (Familia Gilinski - Colombia).
 Sinergias administrativas con empresas del Grupo Gilinski: Banco GNB Sudameris (Colombia) y Banco GNB Paraguay.
 Diversificación de fuentes de fondeo.
 Mayor automatización, con eficiencia operativa, en base a una plataforma tecnológica puesta en operación (Bantotal).
Riesgos
 Menores resultados por menores ingresos financieros y mayores provisiones ocasionados por coyuntura sanitaria.
 Situación de agresiva competencia en el mercado.
 Riesgo de sobreendeudamiento en clientela de banca de consumo.
 Menor dinamismo en el mercado financiero por coyuntura de decrecimiento económico generada por la pandemia del
COVID-19.
 Efecto en el consumo privado por la recesión producida.

17
DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS CLASIFICADOS
Denominación: Depósitos a Corto Plazo

Monto: S/ 1,783.14 millones y US$ 177.48 millones.
Denominación: Depósitos a Largo Plazo

Monto: S/ 393.63 millones y US$ 31.04 millones.
Denominación: Segundo Programa de Certificados de Depósito Negociables Banco GNB Perú S.A.
Emisor: Banco GNB Perú S.A.
Tipo de Instrumento: Certificados de Depósito Negociables, los cuales no podrán tener un plazo mayor a 1 año.
Monto Máximo del Programa: Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 100’000,000 en circulación o su equivalente
en moneda nacional.
Moneda del Programa: Nuevos soles o dólares americanos.
Vigencia del Programa: El Programa tendrá un plazo de duración de 6 años, contados a partir de su inscripción en el
Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. Dicho plazo es improrrogable.
Emisiones y Series: Los Certificados de Depósito Negociables serán emitidos en una o más Emisiones. Cada una
de las Emisiones que formen parte del Programa podrá comprender una o más Series.
Clase: Nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta e
inscritos en el registro contable de CAVALI ICLV S.A.
Tipo de Oferta: Oferta Pública.
Modalidad: BEST EFFORT
Precio de Colocación: A la par, bajo la par o sobre la par. A ser definido en los respectivos Prospectos
Complementarios y Actos Complementarios.
Amortización: El principal podrá ser amortizado parcialmente en las Fechas de Pago, según se establezca en
los respectivos Prospectos Complementarios y Actos Complementarios.
Tasa de Interés: A ser definida antes de la fecha de emisión. Podrá ser fijo, vinculado a la evolución de un
indicador o cupón cero (descuento).
Destino de los Recursos: Los fondos captados serán destinados para financiar operaciones crediticias propias del giro del
negocio del Emisor u otros usos corporativos.
Garantías: Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.
Orden de Prelación: No existe prelación en favor de alguna Emisión o Serie en particular.
Agente Estructurador: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Agente Colocador: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Lugar y Agente de Pago: CAVALI ICLV S.A., con domicilio en Pasaje Acuña Nº 106, Lima 1.
Ventajas tributarias: De conformidad con la Ley del Impuesto a la Renta (D.S. 179-2004-EF y sus modificatorias),
los intereses y ganancias de capital provenientes de instrumentos emitidos hasta el 10 de
marzo del 2007, están inafectos al impuesto a la renta. Los intereses y las ganancias de
capital provenientes de bonos y papeles comerciales emitidos a partir del 11 de marzo del
2007, están gravados con el Impuesto a la Renta a partir del 1 de enero del 2010. La tasa de
impuesto a la renta a aplicar varía dependiendo de la condición del contribuyente (persona
natural o persona jurídica), y si está domiciliada o no en el país.
Monto Fecha de Fecha de Tasa de

Emisión Plazo Situación
Colocado Emisión Vencimiento Interés
Primera Emisión – Serie A S/ 80´000,000 360 días 15/05/2019 09/05/2020 4.46875% Cancelada

18
Denominación del Programa: Primer Programa de Bonos Corporativos Banco GNB Perú
Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos
Monto Máximo del Programa: Hasta por un importe máximo en circulación de US$ 200’000,000 en circulación o su equivalente
en soles.
Monto de la Emisiones: Primera Emisión: Hasta por un importe total de US$ 30’000,000
Segunda Emisión: Hasta por un importe total de S/ 100’000,000
Moneda: Soles o dólares americanos.
Primera Emisión: dólares
Segunda Emisión: soles
Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 6 años, contados a partir de su inscripción en el Registro
Público del Mercado de Valores de la SMV.
Plazo de Emisiones : Primera Emisión: 3 años
Segunda Emisión: 3 años
Emisiones y Series: Se podrá efectuar una o más Emisiones bajo el Programa según sea determinado por el Emisor.
En ningún caso la suma de los valores emitidos por todas las Emisiones podrá ser mayor al
monto del Programa.
Clase: Instrumentos representativos de deuda, nominativos, indivisibles, libremente negociables y
representados por anotaciones en cuenta e inscrito en CAVALI.
Valor nominal: A ser establecidos en el Contrato Complementario de cada emisión.
Primera Emisión: US$ 1,000
Segunda Emisión: S/ 5,000
Tipo de Oferta: Oferta pública o privada, según se defina en el respectivo Contrato Complementario y Prospecto
Complementario.
Primera Emisión: Oferta Pública Primaria.
Segunda Emisión: Oferta Pública Primaria.
Precio de Colocación: A la par, sobre la par o bajo la par. A ser definido por el Emisor en los respectivos Contratos
Complementarios y Prospectos Complementarios.
Primera Emisión: A la par.
Segunda Emisión: A la par.
Tasa de Interés: La tasa de interés podrá ser: (i) fija; (ii) variable; (iii) vinculada a la evolución de un indicador o
Moneda; o (iv) cupón cero (descuento).
Amortización: El principal de los Bonos será amortizado al 100% en la Fecha de Redención de la Emisión
respectiva.
Primera Emisión: será amortizada en un solo pago en la Fecha de Redención.
Segunda Emisión: será amortizada en un solo pago en la Fecha de Redención.
Destino de los Recursos: Los recursos captados por las Emisiones que se realicen en el marco del Programa serán
destinados, en su totalidad, al financiamiento de operaciones crediticias propias del negocio y
otros usos corporativos del Emisor.
Garantías: Garantía genérica por el patrimonio del Emisor.
Representante de Obligacionistas: Banco Internacional del Perú S.A.
Lugar y Agente de Pago: CAVALI ICLV S.A., con domicilio en Av. Santo Toribio N° 143, oficina 501, San Isidro.
Fecha de Fecha de Monto Tasa de

Emisión Plazo Monto Colocado
Emisión Vencimiento Circulación Interés
Hasta por
Primera Emisión Por emitir Por emitir 3 años Por emitir Por emitir
US$ 30´000,000
Segunda Emisión- Serie A 19/11/2018 19/11/2021 3 años S/ 41´050,000 S/ 41´050,000 5.843750%
Hasta por
Tercera Emisión Por emitir Por emitir 3 años Por emitir Por emitir
S/ 100´000,000

19
Denominación del Programa: Primer Programa de Bonos Subordinados Banco GNB Perú
Tipo de Instrumento: Bonos Subordinados Redimibles de Nivel 2.
Monto Máximo del Programa: Hasta por un importe máximo en circulación de US$ 100’000,000 en circulación o su equivalente
en soles.
Monto de Emisiones: Primera Emisión: Hasta por un importe total de US$ 15’000,000 ampliable a US$ 20’000,000
Segunda Emisión: Hasta por un importe total de US$ 15’000,000
Moneda: Soles o dólares americanos.
Primera Emisión: dólares
Segunda Emisión: dólares
Vigencia del Programa: El Programa tendrá una vigencia de 6 años, contados a partir de su inscripción en el Registro
Público del Mercado de Valores de la SMV.
Plazo de Emisiones: Primera Emisión:10 años
Segunda Emisión: 10 años
Emisiones y Series: Se podrá efectuar una o más Emisiones bajo el Programa según sea determinado por el Emisor.
En ningún caso la suma de los valores emitidos por todas las Emisiones podrá ser mayor al
monto del Programa.
Clase: Instrumentos representativos de deuda, nominativos, en la modalidad de bonos subordinados
redimibles, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta e
inscrito en CAVALI.
Valor nominal: A ser establecidos en el Contrato Complementario de cada emisión.
Primera Emisión: US$ 1,000
Segunda Emisión: US$ 1,000
Tipo de Oferta: Oferta pública o privada, según se defina en el respectivo Contrato Complementario y Prospecto
Complementario.
Primera Emisión: Oferta Pública Primaria.
Segunda Emisión: Oferta Pública Primaria.
Precio de Colocación: A la par, sobre la par o bajo la par. A ser definido por el Emisor en los respectivos Contratos
Complementarios y Prospectos Complementarios.
Primera Emisión: A la par.
Segunda Emisión: A la par.
Tasa de Interés: La tasa de interés podrá ser: (i) fija; (ii) variable; (iii) vinculada a la evolución de un indicador o
Moneda; o (iv) cupón cero (descuento).
Amortización: El principal de los Bonos será amortizado al 100% en la Fecha de Redención de la Emisión
respectiva.
Primera Emisión: será amortizada en un solo pago en la Fecha de Redención.
Segunda Emisión: será amortizada en un solo pago en la Fecha de Redención.
Destino de los Recursos: Los recursos captados por las Emisiones que se realicen en el marco del Programa serán
destinados, en su totalidad, al financiamiento de operaciones propias del negocio del Emisor.
Garantías: Garantía genérica por el patrimonio del Emisor.
Representante de Obligacionistas: Banco Internacional del Perú S.A.
Lugar y Agente de Pago: CAVALI ICLV S.A., con domicilio en Av. Santo Toribio N° 143, oficina 501, San Isidro.
Fecha de Fecha de Monto Tasa de

Emisión Plazo Monto Colocado
Emisión Vencimiento Circulación Interés
Primera Emisión – Serie A 27/10/2016 27/10/2026 10 años US$ 15´006,000 US$ 15´006,000 5.4375%
Hasta por
Segunda Emisión Por emitir Por emitir 10 años Por emitir Por emitir
US$ 15´000,000

20
Simbología
Fortaleza Financiera
A: Corresponde a instituciones con una sólida fortaleza financiera. Esta categoría agrupa a las principales instituciones del sistema
financiero y del sistema de seguros, que cuentan con un sólido reconocimiento en el mercado, solidez en sus principales indicadores
financieros y un entorno muy estable para el desarrollo de su negocio.
Instrumentos de Deuda de Corto Plazo

Categoría CLA–1:Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en
los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o
en la economía.
Instrumentos de Deuda de Largo Plazo

Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a
que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas, Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo utiliza la nomenclatura
(+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativa.
Principales fuentes de información
- Banco GNB Perú S.A

- Banco GNB Sudameris
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
- Superintendencia del Mercado de Valores – SMV
- Banco Central de Reserva del Perú – BCRP
- Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor respecto al pago
de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener
el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente clasificación de riesgo es independiente y no ha sido
influenciada por otras actividades de la Clasificadora. El presente informe se encuentra publicado en la página web de la empresa (http://www.class.pe),
donde se puede consultar adicionalmente documentos como el código de conducta, las metodologías de clasificación respectiva y las clasificaciones
vigentes.

21

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Av. Benavides 1555, Ofic.

Clasificaciones Vigentes Anterior1/ Vigente

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

c. Estructura administrativa y rotación del personal

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

3. Sistema Financiero Peruano La cartera de colocaciones directas brutas ascendió a S/

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

Fuente: SBS Sistema Financiero - Morosidad Global

Los recursos del Programa Reactiva han sido otorgados 12.0%

económico a pequeñas y a microempresas. 4.0%

a microempresas se incremente en 27.68%. Fuente: SBS

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

de CTS y de fondos de pensiones). Esto se refleja en el 15.0%

60% El Estado de Emergencia Nacional se ha extendido por

cobertura de provisiones en el sistema financiero. 4,100 15%

Var.% Créditos Totales

como la gestión gubernamental del sistema de salud, el lento 2,100 0%

proceso de vacunación de la población, la posibilidad de que

se dicten nuevas medidas de aislamiento y de paralización 600

política ocasionada por las próximas elecciones generales.

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

Riesgo de la Cartera de Colocaciones

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

40% En el corto plazo, GNB Perú tiene previsto realizar nuevas

Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

acuerdo a Programas vigentes en el mercado de capitales. 200

(principalmente CD del BCR y Bonos Soberanos – República

Respecto al calce de liquidez en moneda extranjera, la 50,000.00

d. Rentabilidad y Eficiencia. En el ejercicio del 2020, el Banco GNB ha generado otros

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operativa

5. Administración de Riesgos La gestión de riesgo se realiza en base a una estructura

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

Denominación: Depósitos a Corto Plazo

Denominación: Depósitos a Largo Plazo

Monto Fecha de Fecha de Tasa de

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Fecha de Fecha de Monto Tasa de

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

Fecha de Fecha de Monto Tasa de

INSTITUCIONES FINANCIERAS Banco GNB Perú – Diciembre 2020

Instrumentos de Deuda de Corto Plazo

Instrumentos de Deuda de Largo Plazo

Principales fuentes de información

- Banco GNB Perú S.A

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