INFORME MENSUAL

PATENTAMIENTOS MAQUINARIA AGRICOLA

MARZO
2024
 Resumen ejecutivo

Cerrado el primer trimestre del año, los patentamientos de maquinaria muestran una baja pronunciada que por ahora no encuentra piso. Un total de 266 unidades en el mes, es
levemente superior al mes de febrero (4,3% más) pero un 51% menos que el mes de marzo del año pasado y si comparamos acumulados de 3 meses, la caída respecto del 2023 es del
41,5%.
Los 3 productos caen parejos en el acumulado, en el orden del 40-46% lo cual demuestra que no es solo que afecta a un sector del agro sino que es una cuestión integral, proveniente
de la sequía del año pasado y las complicaciones de la cosecha actual además de las condiciones macro.
Las Cosechadoras de granos, si bien en marzo cayeron un 2,8% respecto a febrero (35u vs 36u), en el comparativo anual es -42,6% (61u) y en el acumulado, -40% (93u vs 155u). El
market share sin cambios, con John Deere líder superando el 50% (51,6%) de los patentamientos y distanciado de Case con 34,4% y New Holland 12,9%
En Tractores, las 209 unidades son 6% más que en febrero pero en el comparativo anual la caída es del 52,1% y el acumulado del 1er trimestre versus igual período 2023 tiene un
descenso del 41,2% (695u vs 1182u). El mercado también lo lidera John Deere con un 52,7%, seguido por Case y New Holland con 13,4% y 11,7% a casi 30 puntos de diferencia,
Por último, las Pulverizadoras también tienen la misma tendencia a la baja, aunque al menos en marzo las 22 unidades empatan a las de febrero, sin variaciones mensuales. Los otros
comparativos, contra marzo 2023 (-53,2%) y el acumulado de 3 meses mostrando un 46,2% menos ratifican la tendencia a la baja de casi 9 meses ya. El mercado lo lidera Metalfor con
el 35,9%, seguido por PLA con 31,3% y Caimán con el 12,5%.
En síntesis, siguen viéndose números magros de una industria golpeada por múltiples factores, con concesionarios esforzándose en mantener estructuras y calidad de servicio a pesar
de volúmenes de venta bajos y un contexto de costos crecientes. La expectativa está en los números finales de la gruesa, en alguna mejora en los precios de los granos y
principalmente, en un segundo semestre de reglas claras y economía repuntando.

266 unidades totales patentadas en marzo.

Mercado MARZO 2024 - Variaciones

m/m: m/m: m/m:

-2,80% +6,20% 0%

a/a: a/a: a/a:

-42,60% -52,10% -53,20%

Acum: Acum: Acum:

-38,3% -41,20% -46,20%
 Mercado Autopropulsadas – Evolución y
Comparativo
800 754 749
71 48 641
700 615 620 635
600 557 550 47 37 536
54 59
53 39 458 41
500
25
400 331
620 652
537 545 20 255 266
300 450 517 520 456
22 450
409 22
200
289
197 209
100
54 63 44 41 49 55 57 53 24 22 36 35 44
0
abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 PROM

COSECHADORAS TRACTORES PULVERIZADORAS TOTAL

PRODUCTO mar-24 feb-24 mar-23 Var m/m un. Var m/m % Var a/a un. Var a/a % Acum 2024 Acum 2023 Var a/a Acum Var a/a Acum %

COSECHADORAS 35 36 61 -1 -2,8% -26 -42,6% 93 155 -62 -40,0%

TRACTORES 209 197 436 12 6,1% -227 -52,1% 695 1182 -487 -41,2%

PULVERIZADORAS 22 22 47 0 000% -25 -53,2% 64 119 -55 -46,2%

TOTAL 266 255 544 11 4,3% -278 -51,1% 852 1456 -604 -41,5%
 Mercado 2024 – COSECHADORAS DE
GRANO

Market Share Segmentación por Grupo de Potencia / Clase Por Provincia

SEGMENTACION ACUMULADA 2024 Provincia Unidades %

CHALLENGER Buenos Aires 29 31,2%
1,1% MARCA PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 TOTAL
Santa Fe 23 24,7%
JOHN DEERE 0 3 8 17 14 6 48 Cordoba 21 22,6%
CASE 0 4 4 24 0 0 32 Chaco 7 7,5%
NEW HOLLAND
12,9% C.A.B.A. 5 5,4%
NEW HOLLAND 0 0 8 4 0 0 12
La Pampa 3 3,2%
VASSALLI 0 0 0 0 0 0 0 Entre Rios 3 3,2%
CLAAS 0 0 0 0 0 0 0 San Luis 2 2,2%
DON ROQUE 0 0 0 0 0 0 0 Tucuman 0 0,0%
JOHN DEERE
51,6% Santiago del Estero 0 0,0%
CHALLENGER 0 0 0 0 1 0 1
Salta 0 0,0%
CASE
34,4% MASSEY Corrientes 0 0,0%
FERGUSON 0 0 0 0 0 0 0 Neuquen 0 0,0%
METALFOR 0 0 0 0 0 0 0 Formosa 0 0,0%
Mendoza 0 0,0%
Total general 0 7 20 45 15 6 93
Jujuy 0 0,0%
Peso Relativo TOTAL
Segm. 0% 8% 22% 48% 16% 6% 100% ACUMULADO 93 100,0%
 Mercado 2024 – COSECHADORAS
DE GRANO – Performance Marcas
Var a/a
MARCA mar-24 feb-24 mar-23 Var m/m un. Var m/m % Var a/a un. Var a/a % Acum 2024 Acum 2023 Var a/a Acum
Acum %

JOHN DEERE 18 20 37 -2 -10,0% -19 -51,4% 48 79 -31 -39,2%

CASE 13 10 10 3 30,0% 3 30,0% 32 33 -1 -3,0%

NEW HOLLAND 4 5 9 -1 -20,0% -5 -55,6% 12 27 -15 -55,6%

VASSALLI 0 0 1 0 0,0% -1 -100,0% 0 3 -3 -100,0%

CLAAS 0 0 1 0 0,0% -1 -100,0% 0 3 -3 -100,0%

DON ROQUE 0 0 2 0 0,0% -2 -100,0% 0 3 -3 -100,0%

MASSEY FERGUSON 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 2 -2 -100,0%

CHALLENGER 0 1 0 -1 -100,0% 0 0,0% 1 3 -2 -66,7%

METALFOR 0 0 1 0 0,0% -1 -100,0% 0 2 -2 -100,0%

TOTAL MES 35 36 61 -1 -2,8% -26 -42,6% 93 155 -62 -40,0%
 Mercado 2024 - TRACTORES

Market Share Segmentación por Grupo de Potencia Por Provincia

Provincia Unidades %
SEGMENTACION ACUMULADO 2024 Buenos Aires 155 22,3%
Santa Fe 113 16,3%
Cordoba 95 13,7%
VALTRA OTROS C.A.B.A. 75 10,8%
4,3% 2,6% 51-90 91-130 131-190 191-240 241-340 > 340
MASSEY Mendoza 48 6,9%
FERGUSON MARCA 0-50 HP HP HP HP HP HP HP TOTAL Tucuman 42 6,0%
5,8%
Chaco 36 5,2%
JOHN DEERE 2 120 52 108 72 9 3 366 Jujuy 25 3,6%
Entre Rios 27 3,9%
CASE CASE 0 9 16 31 37 0 0 93 La Pampa 16 2,3%
13,4% Corrientes 12 1,7%
NEW HOLLAND 0 8 21 14 36 1 1 81 Salta 12 1,7%
JOHN
San Juan 8 1,2%
DEERE Santiago del Estero 8 1,2%
NEW
52,7% PAUNY 1 3 5 39 17 2 0 67 Rio Negro 6 0,9%
HOLLAND
11,7% San Luis 6 0,9%
MASSEY FERGUSON 0 13 11 5 9 1 1 40 Misiones 4 0,6%
PAUNY Catamarca 4 0,6%
9,6% VALTRA 0 7 10 7 6 0 0 30 Neuquen 1 0,1%
Chubut 1 0,1%
OTROS 7 10 1 0 0 0 0 18 Formosa 0 0,0%
La Rioja 1 0,1%
Santa Cruz 0 0,0%
Total general 10 170 116 204 177 13 5 695 Tierra del Fuego 0 0,0%
TOTAL
Peso Relativo 1% 24% 17% 29% 25% 2% 1% 100% ACUMULADO 695 100%
 Mercado 2024 – TRACTORES –
Perfomance de Marcas
Var m/m Var a/a
MARCA mar-24 feb-24 mar-23 Var m/m % Var a/a un. Var a/a % Acum 2024 Acum 2023 Var a/a Acum
un. Acum %

JOHN DEERE 110 118 183 -8 -6,8% -73 -39,9% 366 479 -113 -23,6%

PAUNY 23 13 62 10 76,9% -39 -62,9% 67 151 -84 -55,6%

NEW HOLLAND 20 21 57 -1 -4,8% -37 -64,9% 81 200 -119 -59,5%

CASE 24 24 56 0 0,0% -32 -57,1% 93 148 -55 -37,2%

MASSEY FERGUSON 12 13 34 -1 -7,7% -22 -64,7% 40 99 -59 -59,6%

VALTRA 12 3 14 9 300,0% -2 -14,3% 30 47 -17 -36,2%

OTROS 8 5 30 3 60,0% -22 -73,3% 18 58 -40 -69,0%

TOTAL MES 209 197 436 12 6,1% -227 -52,1% 695 1182 -487 -41,2%
 Mercado 2024 – PULVERIZADORAS –
Share & Performance de Marcas
Performance de Marcas
Var m/m Var m/m Var a/a Var a/a Var a/a Acum Por Provincia
MARCA mar-24 feb-24 mar-23 un. % un. Var a/a % Acum 2024 Acum 2023 Acum %
PLA 7 8 20 -1 -12,5% -13 -65,0% 20 47 -27 -57,4% Provincia Unidades %
METALFOR 9 8 14 1 12,5% -5 -35,7% 23 31 -8 -25,8% Buenos Aires 15 23,4%
CAIMAN 3 2 4 1 50,0% -1 -25,0% 8 11 -3 -27,3%
JACTO 1 2 2 -1 -50,0% -1 -50,0% 4 10 -6 -60,0% Cordoba 14 21,9%
STARA 0 0 1 0 0,0% -1 -100,0% 0 6 -6 -100,0% Santa Fe 6 9,4%
PRABA 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 2 -2 -100,0% Chaco 9 14,1%
OMBU 0 0 2 0 0,0% -2 -100,0% 0 3 -3 -100,0%
Entre Rios 3 4,7%
CASE 2 1 2 1 100,0% 0 0,0% 6 4 2 50,0%
NEW HOLLAND 0 1 2 -1 -100,0% -2 -100,0% 3 5 -2 -40,0% Tucuman 1 1,6%
OTROS 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0,0% La Pampa 5 7,8%
TOTAL MES 22 22 47 0 0,0% -25 -53,2% 64 119 -55 -46,2% C.A.B.A. 4 6,3%
NEW HOLLAND; OTROS;
Salta 3 4,7%
4,7% 0,0%
CASE; 9,4%
Santiago del Estero 3 4,7%
JACTO;
6,3% San Luis 1 1,6%
PLA; 31,3% Jujuy 0 0,0%
Formosa 0 0,0%
Market Share CAIMAN;
12,5%
Corrientes 0 0,0%
Mendoza 0 0,0%
Catamarca 0 0,0%
METALFOR;
35,9%
Chubut 0 0,0%
TOTAL ACUMULADO 64 100,0%
GRACIAS!!