Maquinarias

Agrícolas –
Noviembre 2023
1 Resumen Ejecutivo
Noviembre 2023
 Penúltimo capítulo 2023…
Durante el mes de Noviembre, se registraron 635 unidades de maquinaria agrícola patentada. Apenas algo por debajo de octubre (-0,9%) y
apenas por encima de noviembre del año pasado (+1,8%). Analicemos individualmente cada maquinaria:

● Cosechadoras de Grano: 53 cosechadoras patentadas, siendo este número un 7% menos que el mes anterior y un 14,5% menos que
noviembre del 2022 . El market share, casi sin cambios, liderado por John Deere con el 49,6%, seguido por Case con 24,5% con suba de 1,5% y
completa la terna New Holland con 18,5%. El total de cosechadoras patentadas en los 11 meses del año experimentó una disminución del 23,6% en
comparación con el mismo período del año anterior.
● Tractores: En el segmento de tractores, se registraron 545 unidades, mejorando un 1,5% respecto al mes anterior y un 5,6% en comparación con
noviembre de 2022. El acumulado del año en 11 meses, muestra una disminución del 6,2% con respecto al año anterior, siendo este producto el de
menor caída en el año. El mercado lo lidera John Deere lidera con el 40,7% de cuota de mercado, seguido por New Holland con 15,3% y Pauny, con
14,1%..
● Pulverizadoras Autopropulsadas: Las pulverizadoras autopropulsadas registraron 37 unidades, cayendo un 21,3% y un 19,6% en la
comparación con el mes anterior y el año anterior respectivamente. El acumulado de 2023 refleja una disminución del 23,3% en comparación con
2022. El mercado destaca a PLA como líder con un 30%, Metalfor con un 23,1%, y Caimán con un 14,8%.
● Conclusiones Queda un mes de un año complejo, pero queda claro que el 2023 será un año de baja industria, principalmente en cosechadoras y
pulverizadoras. Ahora ya hay que pensar en la campaña que viene, que llueva bien y que el mundo nos de una ayudita con los precios de los granos
para que, a pesar del contexto económico complicado, el sector tenga una recuperación.

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 Patentamientos maquinaria nueva
PRODUCTO nov-23 oct-23 nov-22 Var m/m un. Var m/m % Var a/a un. Var a/a % Acum 2023 Acum 2022 Var a/a Acum Var a/a Acum %

COSECHADORAS 53 57 62 -4 -7,0% -9 -14,5% 571 747 -176 -23,6%

TRACTORES 545 537 516 8 1,5% 29 5,6% 5479 5844 -365 -6,2%

PULVERIZADORAS 37 47 46 -10 -21,3% -9 -19,6% 527 687 -160 -23,3%

TOTAL 635 641 624 -6 -0,9% 11 1,8% 6577 7278 -701 -9,6%

800 754 749

71 48 641
700 624 615 620 635
591
600 46
560 544 557 550 47 37
54 59
47
472 51 47 53 39
500
38
400 352
620 652
516 21 537 545
300 447 517 520 456 492
436 450
397
200 299
100
62 37 62 32 61 54 63 44 41 49 55 57 53 52
0
nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 PROM

COSECHADORAS TRACTORES PULVERIZADORAS TOTAL

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 Patentamientos Maquinaria – NOV 2023

-7,0% -14,50% -23,6% +1,50% +5,60% -6,20% -21,3% -19,6% -23,3%

m/m:

a/a:

Acum:
m/m:

a/a:

Acum:
m/m:

Acum:
a/a:

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 Patentamientos maquinaria nueva – Comparativo anual

Cosechadoras Tractores Pulverizadoras

AÑO 2023 62 32 61 54 63 44 41 49 55 57 53 AÑO 2023 447

299
436450620517520 652456537545 AÑO 2023 512147 53 71 54 59 48 39 47 37

AÑO 2022 50 44 86 66 90 72 91 86 49 51 62 AÑO 2022 383

351429469676 625 607 702 596490516 AÑO 2022 47 53 46 50 82 77 81 87 64 54 46

AÑO 2021 4029 70 54 41 59 72 54 70 89 77 AÑO 2021 315

283
443330
313564554548 665 592 677 AÑO 2021 47 33 57 65 50 57 73 80 83 70 84

0 200 400 600 800 0 2000 4000 6000 8000 0 200 400 600 800

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

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2 COSECHADORAS
 MARKET SHARE – SEGMENTACION - AÑO 2023
SEGMENTACION ACUMULADA 2023

CLAAS CHALLENGER MASSEY MARCA PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 TOTAL

3,0% FERGUSON
DON ROQUE 1,2% 0,9%
1,4%
JOHN DEERE 2 37 57 107 71 9 283
VASSALLI
1,1% CASE 0 20 25 95 0 0 140

NEW HOLLAND 0 0 63 39 1 0 103

NEW HOLLAND VASSALLI 0 5 0 1 0 0 6

18,0%

JOHN DEERE
CLAAS 2 0 0 6 6 3 17
49,6%
DON ROQUE 1 7 0 0 0 0 8

CHALLENGER 0 0 1 5 1 0 7

CASE MASSEY FERGUSON 0 1 1 1 2 0 5

24,5%
METALFOR 0 0 2 0 0 0 2

Total general 5 70 149 254 81 12 571

Peso Relativo Segm. 1% 12% 26% 44% 14% 2% 100%

8
 COMPARATIVO - PATENTAMIENTOS
Promedio Mensual 12 meses = 52u

MARCA nov-23 oct-23 nov-22 Var m/m un. Var m/m % Var a/a un. Var a/a % Acum 2023 Acum 2022 Var a/a Acum Var a/a Acum %

JOHN DEERE 24 24 13 0 0,0% 11 84,6% 283 325 -42 -12,9%

CASE 20 15 28 5 33,3% -8 -28,6% 140 193 -53 -27,5%

NEW HOLLAND 7 14 11 -7 -50,0% -4 -36,4% 103 138 -35 -25,4%

VASSALLI 0 0 1 0 0,0% -1 -100,0% 6 22 -16 -72,7%

CLAAS 0 2 3 -2 -100,0% -3 -100,0% 17 20 -3 -15,0%

DON ROQUE 1 1 2 0 0,0% -1 -50,0% 8 16 -8 -50,0%

MASSEY FERGUSON 1 0 2 1 100,0% -1 -50,0% 5 16 -11 -68,8%

CHALLENGER 0 1 2 -1 -100,0% -2 -100,0% 7 15 -8 -53,3%

METALFOR 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 2 2 0 0,0%

TOTAL MES 53 57 62 -4 -7,0% -9 -14,5% 571 747 -176 -23,6%

9
 DISTRIBUCION REGIONAL
Provincia Unidades %
Cordoba 145 25,4%
Buenos Aires 139 24,3%
Santa Fe 142 24,9%
Chaco 41 7,2%
C.A.B.A. 23 4,0%
La Pampa 18 3,2%
Tucuman 12 2,1%
Entre Rios 23 4,0%
Santiago del Estero 11 1,9%
Salta 9 1,6%
San Luis 2 0,4%
Corrientes 3 0,5%
Neuquen 1 0,2%
Formosa 1 0,2%
Mendoza 1 0,2%
Jujuy 0 0,0%
TOTAL ACUMULADO 571 100,0%

10
3 TRACTORES
 MARKET SHARE – SEGMENTACION – AÑO 2023
SEGMENTACION ACUMULADO 2023

OTROS MARCA 0-50 HP 51-90 HP 91-130 HP 131-190 HP 191-240 HP 241-340 HP > 340 HP TOTAL
VALTRA 4,9%
MASSEY 4,7%
FERGUSON JOHN DEERE 46 830 346 510 469 18 9 2228
7,0%

PAUNY 9 54 137 343 181 38 13 775

JOHN NEW HOLLAND 1 159 170 92 373 43 8 846

CASE
13,3% DEERE
40,7% CASE 0 70 121 175 353 4 4 727

NEW MASSEY FERGUSON 7 125 103 48 73 16 9 381

HOLLAND
15,4%
PAUNY VALTRA 0 29 78 77 61 9 1 255
14,1%
OTROS 80 139 33 10 5 0 0 267

Total general 143 1406 988 1255 1515 128 44 5479

Peso Relativo 3% 26% 18% 23% 28% 2% 1% 100%

12
 COMPARATIVO - PATENTAMIENTOS
Promedio Mensual 12 meses = 492u

Var a/a Acum

MARCA nov-23 oct-23 nov-22 Var m/m un. Var m/m % Var a/a un. Var a/a % Acum 2023 Acum 2022 Var a/a Acum %

JOHN DEERE 272 231 195 41 17,7% 77 39,5% 2228 1965 263 13,4%

PAUNY 47 48 66 -1 -2,1% -19 -28,8% 775 1151 -376 -32,7%

NEW HOLLAND 81 88 99 -7 -8,0% -18 -18,2% 846 945 -99 -10,5%

CASE 66 75 74 -9 -12,0% -8 -10,8% 727 822 -95 -11,6%

MASSEY FERGUSON 43 42 32 1 2,4% 11 34,4% 381 405 -24 -5,9%

VALTRA 22 30 32 -8 -26,7% -10 -31,3% 255 325 -70 -21,5%

OTROS 14 23 18 -9 -39,1% -4 -22,2% 267 231 36 15,6%

TOTAL MES 545 537 516 8 1,5% 29 5,6% 5479 5844 -365 -6,2%

13
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
Provincia Unidades %
Buenos Aires 1374 25,1%
Cordoba 1018 18,6%
Santa Fe 840 15,3%
C.A.B.A. 475 8,7%
Mendoza 337 6,2%
Entre Rios 243 4,4%
Tucuman 263 4,8%
La Pampa 170 3,1%
Chaco 187 3,4%
Salta 123 2,2%
Santiago del Estero 97 1,8%
Rio Negro 53 1,0%
San Juan 48 0,9%
Corrientes 51 0,9%
Jujuy 52 0,9%
Misiones 31 0,6%
San Luis 42 0,8%
Neuquen 10 0,2%
Catamarca 20 0,4%
Formosa 12 0,2%
Chubut 17 0,3%
La Rioja 10 0,2%
Santa Cruz 4 0,1%
Tierra del Fuego 2 0,0%
TOTAL ACUMULADO 5479 100%

14
4 PULVERIZADORAS
 MARKET SHARE – COMPARATIVO
Promedio Mensual 12 meses = 47u
NEW OTROS
HOLLAND 4,0%
CASE4,7%
OMBU 6,5% Var m/m Var m/m Var a/a Var a/a Var a/a
1,1% MARCA nov-23 oct-23 nov-22 un. % un. Var a/a % Acum 2023 Acum 2022 Acum Acum %
PRABA PLA
2,8% 30,0% PLA 10 12 15 -2 -16,7% -5 -33,3% 158 240 -82 -34,2%

METALFOR 9 1 13 8 800,0% -4 -30,8% 122 182 -60 -33,0%

JACTO
12,9% CAIMAN 4 15 4 -11 -73,3% 0 0,0% 78 98 -20 -20,4%

JACTO 3 9 8 -6 -66,7% -5 -62,5% 68 72 -4 -5,6%

CAIMAN METALFOR STARA 0 0 1 0 0,0% -1 -100,0% 17 1 16 1600,0%

14,8% 23,1%
PRABA 1 3 1 -2 -66,7% 0 0,0% 6 17 -11 -64,7%

OMBU 0 0 1 0 #¡DIV/0! -1 -100,0% 15 40 -25 -62,5%

CASE 6 4 1 2 50,0% 5 500,0% 34 10 24 240,0%

NEW HOLLAND 4 2 2 2 100,0% 2 100,0% 25 8 17 212,5%

OTROS 0 1 0 -1 -100,0% 0 0,0% 4 19 -15 -78,9%

TOTAL MES 37 47 46 -10 -21,3% -9 -19,6% 527 687 -160 -23,3%

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DISTRIBUCION REGIONAL
Provincia Unidades %
Buenos Aires 136 25,8%
Cordoba 119 22,6%
Santa Fe 77 14,6%
Chaco 39 7,4%
Entre Rios 16 3,0%
Tucuman 32 6,1%
La Pampa 15 2,8%
C.A.B.A. 28 5,3%
Salta 29 5,5%
Santiago del Estero 25 4,7%
San Luis 5 0,9%
Jujuy 2 0,4%
Formosa 1 0,2%
Corrientes 0 0,0%
Mendoza 2 0,4%
Catamarca 0 0,0%
Chubut 1 0,2%
TOTAL ACUMULADO 527 100,0%

17
Muchas gracias!