Coyuntura Bananera 2015

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CONYUNTURA BANANERA 2015

1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

1.1. Producto Interno Bruto 2015.


1.2. Inflación.
1.3. Fluctuación del Tipo de Cambio.
1.4. Exportaciones e Importaciones en general. Balanza Comercial.

2. BANANO

2.1. Colombia
2.1.1. Exportaciones
2.1.2. Hectáreas en Producción
2.1.3. Productividad
2.1.4. Exportaciones por Comercializadora
2.1.5. Destino de las Exportaciones

2.2. Zona de Urabá


2.2.1. Exportaciones
2.2.2. Hectáreas en Producción
2.2.3. Productividad
2.2.4. Exportaciones por Comercializadora
2.2.5. Destino de las Exportaciones

2.3. Zona de Santa Marta


2.3.1. Exportaciones
2.3.2. Hectáreas en Producción
2.3.3. Productividad
2.3.4. Exportaciones por Comercializadora
2.3.5. Destino de las Exportaciones

3. PLÁTANO
1. VARIABLES MACROECONÓMICAS

1.1. PIB

El crecimiento del PIB Nacional en 2015 fue de 3,1%, mientras que el PIB
agropecuario fue del 3,3%.

PIB Nacional PIB Agropecuario

4,8
4,47

3,17 3,3
2,99
2,77 2,62

1,7

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Fuente: DANE

El Gobierno estableció como meta para el 2015 una expansión del Producto
Interno Bruto (PIB) de 4,8 por ciento, meta que no se alcanzó debido,
principalmente, a la baja cotización de los precios del sector petrolero.
Los sectores económicos con mayor dinamismo e influencia sobre el PIB,
habrían sido construcción, comercio y establecimientos financieros.

Según Asobancaria “los nuevos estimativos nos hablan de un crecimiento


de 2,6% para 2016, con un repunte en 2017 hacia niveles de 3,7%”.

Del mismo modo “La reapertura de la Refinería de Ecopetrol, el PIPE 2.0,


las inversiones en los proyectos 4G y una mejor posición competitiva por
cuenta de la devaluación del tipo de cambio para los bienes no
tradicionales, mitigarán en buena parte una mayor desaceleración del
crecimiento del PIB durante este año. El efecto conjunto de estos aspectos
positivos evitará que la economía crezca por debajo de 2.0% en 2016.
Según los resultados obtenidos, Colombia vivirá en 2016 el periodo de más
bajo crecimiento en los últimos siete años y, aunque proyectamos un
repunte en 2017, se mantendrá por debajo de su potencial y no será
suficiente para alcanzar ritmos de crecimiento por encima de 4.0% real”.

En consecuencia, el equipo técnico del Banco de la República, estima el


crecimiento del producto en 2016, en un rango entre 1,5% y 3,2%, con
2,7% como resultado más factible.

Por otro lado la CEPAL, apunta a que Panamá liderará el crecimiento


regional el próximo año con una expansión de 6,2 %, mientras que
Colombia crecerá 3,0 %.

El Fondo Monetario Internacional – FMI - recorta proyección de


crecimiento para economía colombiana a 2,7% en 2016.

1.2. INFLACIÓN

El IPC, presentó una variación de 6,77% para el 2015. El promedio de las


variaciones, de los precios de los bienes y servicios que componen la
canasta familiar de los hogares colombianos para su consumo, se registró
en 2015 en 6,77%, superior en 3,11 puntos porcentuales a la registrada en
2014, cuando llegó a 3,66%.

Por su parte, el Banco de la República manifestó: “La inflación anual al


consumidor en diciembre de 2015 fue de 6,77% y el promedio de las cuatro
medidas de inflación básica se ubicó en 5,43%. El aumento de la inflación
en 2015 se explica principalmente por la transmisión parcial de la
depreciación nominal a los precios al consumidor y a los costos de las
materias primas, y por el fuerte incremento en los precios de los alimentos
debido al fenómeno de El Niño. Las expectativas de inflación de los
analistas, a uno y dos años, se sitúan en 4,5% y 3,7%, respectivamente, y
las derivadas de los papeles de deuda pública a 2, 3 y 5 años superan el
4,5%”. “En este entorno, las proyecciones del equipo técnico, que tienen en
cuenta una política monetaria activa, sugieren que la inflación anual
seguirá aumentando hasta mediados de 2016 y que luego comenzará a
converger a la meta del 3,0% hasta alcanzarla en 2017”.
Otro de los indicadores importantes del reporte del DANE en el año 2015,
es el del IPC de población de bajos ingresos, que fue de 7,26%. Lo que
muestra que el costo de vida, para los más de 1,7 millones de trabajadores
que devengan el mínimo, subió en 0,26%.

1.3. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO – TRM

Dólar
Dólar

3.244
3.012 3.066 2.929 3.001
2.585 2.732
2.420 2.505 2.437 2.562
2.397

Fuente: Ban. Rep.

El peso colombiano enfrenta la devaluación, frente al dólar, mas alta de la


historia, de acuerdo al Gerente del Banco de la República, “entre
septiembre de 2015 y enero de 2016, el precio del petróleo cayó 33%. Esta
caída implica deterioros adicionales de los términos de intercambio y del
ingreso nacional del país”.

En el año 2015, el peso colombiano se devaluó un 37,3% frente al dólar.


Devaluación Monedas
2013 2014 2015

41,4
37,3

19,2
10,5 9
7,1
3,9 4,1

-3
Peso Colombiano Peso Mexicano Real Brasil

Fuente: Min Comercio

1.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALANZA COMERCIAL.

De acuerdo con el Gerente del Banco de la Republica “ La débil demanda


externa, la caída en los precios del petróleo y el mayor nivel de la tasa de
cambio se han reflejado en el comportamiento del comercio exterior y en
la cuenta financiera del país”.

El total de las exportaciones colombianas en 2015 fue de US $35.690


millones, descendiendo en un 34,9% frente a las exportaciones del año
2014, cuando fueron de US $54.795 millones.
Exportaciones Totales US
Exportaciones Totales US

54.795.324
35.690.776

2014 2015

Fuente: DANE

EXPORTACIONES 2015 POR SECTORES

Otros sectores
3%

Agropecuario
Manufactura 20%
23%

Combustible,
industrias
extractivas
54%

Fuente: DANE

El sector de combustibles e industrias extractivas exportó US $19.291


millones, seguido por el sector Manufactura con US $8.361 millones,
agropecuario con US $6.934 millones y otros sectores con US $1.104.
En relación al año 2014, el sector de Combustibles e industrias extractivas
decreció en las exportaciones un 47,1%, al igual que el sector manufactura
con un 11% y agropecuario un 5,6%.

40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Agropecuario Combustible, Manufactura Otros sectores
industrias
extractivas
2014 2015

Fuente: DANE

A pesar del descenso en las exportaciones agropecuarias del país en el año


2015, el banano sigue consolidándose en el tercer renglón exportador de
productos agrícolas, incrementando en un 14,8% el valor de las
exportaciones frente al año 2014.

En 2015 las exportaciones de banano representaron el 12% de las


exportaciones agropecuarias del país. (En el año 2014 representaron
9,9%).
2014 2015

7.343.042
6.934.638

728.684 836.679

Agropecuarias Banano

Fuente: DANE

Exportaciones 2015 Millones US


Millones US

Banano 836

Flóres 1.308

Café 2.526

Fuente: DANE
BALANZA COMERCIAL

En el año 2015 Colombia importó un total de US $51.598 millones,


obteniendo déficit en la balanza comercial de -15.907. En relación con el
año 2014, se incrementa el déficit en un 152%.

2014 2015

61.088
54.795
51.598

35.691

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial


-6.293
-15.907

Fuente: DANE
2.1. EXPORTACIONES BANANO

2.1.1. COLOMBIA

La exportaciones de banano en el año 2015 sumaron a US $836.679


millones, con un total de 94,1 millones de cajas. Obteniendo un
crecimiento de 14,8% en valor y 15,9 en volumen frente a lo exportado en
el año 2014.
2014 2015

14,3%
836
728

597 13,9%
522

239
209

COLOMBIA URABÁ MAGDALENA

Fuente: Comercializadoras

Volumen Exportaciones Banano

15,9%

96
94.1
81.2

2013
2014
2015

Fuente: Comercializadoras
2013 2014 2015

96 94.1
81.2
68.1 68.2
58.4

27.9
22.7 25.9

COLOMBIA URABÁ MAGDALENA/GUAJIRA

Fuente: Comercializadoras

PRECIO FOB

El precio FOB promedio de la fruta colombiana se ubicó en US $8,89 por


caja, inferior en 0,8% respecto al año 2014 cuando fue de US $8.97 por caja.
(Precio FOB incluye costos de cartón y plástico).

Promedio Anual 8,97


8,89
II Semestre 8,6
8,30
Diciembre 8,59
7,94
Noviembre 8,41
7,91
Octubre 8,55
8,55
Septiembre 8,62
8,40
Agosto 8,96
8,52
Julio 8,57
8,51
I Semestre 9,33
9,54
Junio 9,06
9,09
Mayo 9,33
9,10
Abril 9,2
9,10
Marzo 9,22
9,93
Febrero 9,43
10,22
Enero 9,64
9,59

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00


2014 2015
Fuente: AUGURA

2.1.2 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

Las hectáreas sembradas de banano en Colombia en el año 2015 fueron


47.407, superando en 713 hectáreas al año 2014, cuando fueron 46.694
hectáreas reportadas.

2.1.3 PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en este año fue de 1986 cajas por hectárea,


superior en 14,13% frente al 2014 cuando se ubicó en 1740 cajas por
hectárea.

Productividad

1.988 1.986

1.740

2013 2.014 2015

Fuente: AUGURA

2.1.4. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

En el año 2015, la comercializadora que presentó mayores exportaciones


en Colombia, fue Uniban con 39,1 millones de cajas y una participación del
41,59%, seguida por Banacol con 12,9 millones de cajas participando con
el 13,7%, en el tercer renglón se ubicó Tecbaco con 10,3 millones de cajas
y una participación del 11%.

Coindex; Otros; 1.190.540


Banarica; 3.653.579
2.889.027 Tropical;
6.185.938

Banasan;
Uniban;
8.564.064
39.155.195

Banafrut;
8.020.123

Banacol;
Tecbaco; 12.947.438
10.367.931 Conserba;
1.161.697

Fuente: Comercializadoras

2.1.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

El principal país hacia el cual se exportó la fruta colombiana en el año 2015,


fue Bélgica con 37 millones de cajas y una participación de 39,37%, seguido
por EE.UU con 16.6 millones de cajas y participación de 17,74%, en el
tercer renglón se ubica Italia con 13,9 millones de cajas, participando con
el 14,8% de las exportaciones.
DESTINOS EN MILLONES DE CAJAS

Noruega; Inglaterra; Alemania; Antillas


100.612 8.069.758 6.364.952 H.;
Turquia; 101.51
563.569 EEUU; 1
Aruba; 21.320
Suecia; 16.697.892
Belgica;
161.277
37.058.154
Suiza;
24.387
Italia;
Reino Unido; 13.935.659
5.001.342
Portugal;
1.074.824 Dinamarca;
Mediterraneo; Holanda; España; 4.282
586.914 3.984.268 Francia; 90.989 293.818

Fuente: Comercializadoras
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS DESTINOS

Inglaterra Alemania Antillas H.


Noruega 9% 7% 0%
0% Aruba
0%
Turquia
1%
Suecia EEUU
0% 18%

Suiza
0% Belgica
39%
Reino Unido
5% Portugal
1% Italia
Mediterraneo 15%
Dinamarca
1%
Holanda Francia España 0%
4% 0% 0%

Fuente: Comercializadoras
Los países miembros de la Unión Europea participaron con el 72,9% de las
exportaciones, para un total de 68,6 millones de cajas.

Otros;
9,3
EE.UU; 17,7

U.E; 72,9

Fuente: Comercializadoras

2014 2015

68.657.990
60.987.171

20.260.580
16.697.892
8.779.646

U.E EE.UU Otros

Los países miembros de la Unión Europea aumentaron su participación en


un 12,57% con respecto al año 2014.

DESTINOS 2014-2015
14,7 2014 2015

37.05
3,6
5,2
11,9
22.3
20.2
16.6 16.9
13.9
8.6
5.0

Belgica EEUU Italia Reino Unido

Fuente: Comercializadoras

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue


el de Bélgica, recibiendo 14,7 millones de cajas más respecto al año 2014,
seguido por Italia quien aumento en 5,2 millones de cajas el destino de las
exportaciones; a su vez el país que presentó un mayor decrecimiento en el
destino de exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 11,9 millones
de cajas con respecto a 2014.

2.2. ZONA DE URABÁ

2.2.1. EXPORTACIONES

La exportaciones de banano desde la región de Urabá fueron de 68.1


millones de cajas por valor de US $597,6 millones. Superiores en 16,73%
en volumen y 14,37% en valor respecto al año 2014.
VOLUMEN

Volumen Millones de Cajas

68.149.733 68.234.325

58.451.859

2013 2014 2015

Fuente: Comercializadoras

VALOR USD

Valor USD

597.635.358
589.458.453

522.515.498

2013 2014 2015

Fuente: Comercializadoras
2.2.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

En 2015 la hectáreas sembradas de banano en la región de Urabá fueron


34.267, menores en 35 hectáreas a las reportadas en el 2014.

2.2.2. PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en este año fue para la Región de Urabá fue de


1991 cajas por hectárea, superior en 16,84% al año 2014 cuando fue de
1.704.

Productividad
Productividad

1.991
1.924

1.704

2013 2014 2015

Fuente: AUGURA

2.2.3. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

En la región de Urabá, la comercializadora de mayores exportaciones fue


Uniban con 36.2 millones de cajas y una participación del 53%, seguida por
Banacol con 12.9 millones de cajas y una participación del 19%, la tercera
comercializadora con mayores exportaciones en la región fue Banafrut con
8 millones de cajas, participando con el 12% de las exportaciones. Tropical
por su parte exportó 6,1 millones de cajas, participando con el 9%.
VOLUMEN EN MILLONES DE CAJAS

Coindex;
3.653.579
Tropical;
6.185.938

Banafrut;
8.020.123
Uniban;
Conserba; 36.265.505
1.161.697 Banacol;
12.947.438

Fuente: Comercializadoras

PARTICIPACIÓN

Coindex
Tropical 5%
9%

Banafrut
12%
Conserba
Uniban
2%
53%
Banacol
19%

Fuente: Comercializadoras
2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Desde la región de Urabá, el país hacia el cual se exportó la mayor cantidad


de fruta, fue Bélgica con 29,1 millones de cajas, participando con el 47,2%,
seguido por Italia con 13,9 millones de cajas y una participación de 22,6%,
en el tercer renglón se encuentra EEUU con una participación de 13% y 8
millones de cajas.

Inglaterra; Alemania;
6.769.973 2.594.726
Noruega;
35.376
EEUU;
Reino
8.039.637 Belgica;
Unido;
4.861.25 29.104.862
3

Italia;
Portugal; 13.935.659
1.074.824

Mediterraneo;
366.761 Dinamarca;
Holanda; 4.282 España;
1.077.255 Francia; 262.587
90.989

Fuente: Comercializadoras
Noruega Inglaterra Alemania
0% 0% 4%
EEUU
Reino Unido 13%
8%
Portugal
2%
Mediterraneo Belgica
1% 47%
Italia
23%

Holanda Francia España Dinamarca


2% 0% 0% 0%

Fuente: Comercializadoras

Los países miembros de la unión Europea participaron con el 78,2% de


destino de las exportaciones de la fruta colombiana desde la región de
Urabá.

Otros; 16,5

EE.UU; 11,8

U.E; 78,2

Fuente: Comercializadoras
COMPARATIVO 2014 – 2015

2014 2015

53.373.198
44.026.572

13.305.984 11.246.431
8.039.637
1.119.303

U.E EE.UU Otros

Fuente: Comercializadoras

VARIACIÓN POR PAISES

2014 2015

29.104.862

15.936.714
13.935.65913.305.984 14.297.739

8.550.676 8.039.637
4.861.253 3.973.306
2.594.726

Belgica Italia EEUU Reino Unido Alemania

Fuente: Comercializadoras
El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue
el de Bélgica, recibiendo 13,1 millones de cajas más respecto al año 2014,
a su vez el país que presentó un mayor decrecimiento en el destino de
exportaciones fue Reino Unido, disminuyendo en 9,4 millones de cajas con
respecto a 2014.

2.3. ZONA MAGDALENA Y LA GUAJIRA

2.3.1. EXPORTACIONES

La exportaciones de banano desde la zona del Magdalena y la Guajira


fueron de 25.9 millones de cajas por valor de US $239.043 millones.
Superiores en 13% en volumen y valor respecto al año 2014.

Volúmen Millones de Cajas


27.927.408
25.917.850
22.795.892

2013 2014 2015

Fuente: Comercializadoras
Valor USD

239.793.516 239.043.806

209.809.004

2013 2014 2015

Fuente: Comercializadoras

2.3.2. HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN

En 2015 las hectáreas sembradas de banano en la zona del Magdalena y la


Guajira fueron 13.140, mayores en 748 hectáreas a las reportadas en el
2014, cuando fueron 12.392 Ha.

2.3.3. PRODUCTIVIDAD

La productividad promedio en este año para el Magdalena y la Guajira fue


de 1972 cajas por hectárea, superior en 7,17% al año 2014 cuando fue de
1.840.

Productividad

2.165

1.972

1.840

2013 2014 2015


Fuente: AUGURA

2.3.4 EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

En los departamentos del Magdalena y la Guajira, la comercializadora de


mayores exportaciones fue Tecbaco con 10.3 millones de cajas y una
participación del 40%, seguida por Banasan con 8,5 millones de cajas y una
participación del 33%, la tercera comercializadora con mayores
exportaciones en esta zona fue Uniban con 2,8 millones de cajas,
participando con el 11% de las exportaciones. Igualmente Banarica,
exportó 2,8 millones de cajas, participando con el 11%.

Otros Uniban;
Banarica;
2.889.027 1.190.540 2.899.687

Tecbaco;
Banasan;
10.367.931
8.564.064

Fuente: Comercializadoras
Otros
5%
PARTICIPACIÓN
Uniban
11%
Banarica
11%

Banasan Tecbaco
33% 40%

Fuente: Comercializadoras

2.2.5. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Desde la región del Magdalena y la Guajira, el país hacia el cual se exportó


la mayor cantidad de fruta, fue EE.UU con 8,6 millones de cajas,
participando con el 33%, seguido por Bélgica con 7,9 millones de cajas y
una participación de 31%, en el tercer renglón se encuentra Alemania con
una participación del 15% y 3,7 millones de cajas.
Noruega; Inglaterra;
65.236 1.299.786 Antillas H.;
101.511
Alemania;
Aruba; 31.320
3.770.226

EEUU;
8.658.255
Belgica;
7.959.292

Holanda;
2.907.013
Turquia;
563.569 Suecia;
161.277 Reino España;
Suiza; 24.387 Unido;
Mediterraneo; 15.135
140.089
220.153

Fuente: Comercializadoras

Noruega Inglaterra
0% 5%
Antillas H.
0%
Alemania Aruba
15% 0%

EEUU
33%

Belgica
31%
Turquia
2% Holanda
Suecia 11%
1% Suiza Reino Unido Mediterraneo
España
0% 1% 1% 0%

Fuente: Comercializadoras
Los países miembros de la unión Europea participaron con el 59% de
destino de las exportaciones de la fruta colombiana desde esta región.

2014 2015
15.841.296
15.274.696

8.658.255
6.954.596

1.984.298

UE EEUU Otros

Fuente: Comercializadoras

Otros;
8

EE.UU; 33
U.E; 59

Fuente: Comercializadoras
2014 2015

8.658.255
7.959.292
6.954.596
6.409.921

3.770.226
2.955.079 2.907.013 2.611.021
2.021.688

140.089

EEUU Bélgica Alemania Holanda Reino Unido

Fuente: Comercializadoras

El aumento más significativo del destino de exportaciones por países, fue


el de EEUU, recibiendo 1,7 millones de cajas más respecto al año 2014,
seguido por Bélgica, quien aumentó 1,5 millones de cajas; a su vez, el país
que presentó un mayor decrecimiento en el destino de exportaciones fue
Reino Unido, disminuyendo en 2,4 millones de cajas con respecto a 2014.

3.PLÁTANO

3.1. EXPORTACIONES
Las exportaciones colombianas de plátano durante el año 2015 fueron de
4,5 millones de cajas, aumentando en un 16,15% respecto al año 2014. El
valor de las mismas fue de 50,4 millones, incrementando igualmente en un
26% el valor, respecto al año 2014.
Volumen
4.505.526

3.879.037

2014 2015

Fuente: Comercializadoras

Valor

50.495.709

40.047.285

2014 2015

Fuente: Comercializadoras

El precio F.O.B para el 2015 fue de US $11,20 por caja, aumentando en 8,8%
respecto al año 2014, cuando fue de US $10,32 por caja.
3.2. EXPORTACIONES POR COMERCIALIZADORA

La comercializadora con mayor participación en las exportaciones de


plátano fue Uniban con 2,9 millones de cajas por valor de US $31,9
millones, seguida de Banacol con 889.112 cajas por valor de US $10,6
millones, finalizando con Conserba con 705.869 cajas con un valor de US
$7,8 millones.

VOLUMEN

UNIBAN 2.910.544,50

CONSERBA 705.869

BANACOL 889.112

Fuente: Comercializadoras

PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN
BANACOL CONSERBA UNIBAN

20%

16%
64%

Fuente: Comercializadoras
3.3. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

El principal comprador de plátano colombiano en el año 2015 fue EEUU, al


cual se exportaron 2,6 millones de cajas, seguido por Inglaterra con 1,2
millones de cajas, en tercer lugar se encuentra Bélgica con 438 mil cajas.

Costa Rica
0%
España Francia
1% 3%
Belgica
10% Italia
0%
Inglaterra Reino Unido
28% 0%

EEUU
58%

Fuente: Comercializadoras

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