INDICE

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Pantalla Inicio ................................................................................................................................ 1
Clientes .......................................................................................................................................... 3
Agenda ........................................................................................................................................ 17
CLM ............................................................................................................................................. 24
Sus Aplicaciones .......................................................................................................................... 27
Informes ...................................................................................................................................... 34
Interacciones ............................................................................................................................... 39
Presupuestos ............................................................................................................................... 53
Tareas .......................................................................................................................................... 54
Kadrige ........................................................................................................................................ 55
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PANTALLA INICIO
La Pantalla de Inicio consta de la siguiente información:

- En la parte de la izquierda aparecen las diferentes opciones de trabajo en OCE (Inicio, Clientes,
Agenda, CLM, Sus Aplicaciones, Informes, Presupuestos y Tareas).
Las actividades recientes.

Cerrar sesión, Ver en línea y Cambiar código de acceso.

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Sincronizar la base de datos.

- En la parte Superior aparecen los mensajes de la Página de Inicio.
- En la parte Central, aparecen las próximas visitas programadas y el mapa ubicando la ruta de
las visitas programadas.
- En la parte Inferior, aparecen las gráficas de: Dimensionamiento del fichero, Cobertura de
Clientes y Clientes Vistos y No Vistos.

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CLIENTES
Es donde se pueden buscar un médico, servicio o institución para planificar una visita, clm o ver
en línea.
Es donde se dará de Alta los datos fiscales de un médico, segmentar un medico y asignar un
médico a MI Fichero.

▪ Como buscar un Médico, Servicio o Institución

En Tipo, seleccionar Todo, Onekey, Institución o Servicio, en función de donde este el médico.
En la barra de búsqueda, escribir el nombre a buscar y pulsar ENTER. Se pueden poner más
búsquedas a la última hecha.

En Ordenar por, seleccionar el campo por el que se quiere que aparezca el resultado de la
búsqueda. Por defecto aparece ordenador por nombre.

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▪ Listas / Filtros
Se pueden crear listas o filtros, los cuales se podrán usar en las búsquedas o a la hora de
planificar en la agenda.
La diferencia entre una Lista y un Filtro, el contenido de la lista es estático y el de un filtro se
actualiza siempre.

Crear una Lista

En Clientes – Hacer la búsqueda de los clientes a incluir en una lista y pulsar en Listas
Pulsar en Seleccionar – pulsar en Seleccionar Todo.
Arrastrar uno de los clientes seleccionados y soltarlo en Crear nuevo, escribir el nombre de
la lista y pulsar en Aceptar.

Una vez añadidos los clientes a la lista, pulsar en Cancelar para anular la selección.
Las listas son estáticas, es decir, si hemos creado una lista de todos los médicos de Terrassa,
si en unos días tenemos otro nuevo medico de esta población, no lo veremos en la Lista
creada, deberemos introducirlo en la lista manualmente.

Borrar una Lista

En Clientes – pulsar en Listas
Pulsar en los puntos a la derecha del nombre de la lista y pulsar en Eliminar

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Crear un Filtro
En Clientes – Pulsar en + Nuevo filtro.
En Nombre del filtro, escribir el nombre del filtro.
Pulsar en Filtro de cuenta, en Filtro dirección cuenta o en Campos de filtro de Territorio de
Cuenta, dependiendo donde este el campo a realizar el filtro.
En Operador, seleccionar el tipo de operador del filtro.
En Valor, escribir el contenido del filtro.
Pulsar en Guardar.

Los filtros son dinámicos, es decir, si hemos creado un filtro de todos los médicos de
Barcelona, si en unos días tenemos otro nuevo medico de esta población, aparecerá
automáticamente en el filtro.

Borrar un Filtro
En Clientes – pulsar en Filtros
Pulsar en los puntos a la derecha del nombre de la lista y pulsar en Eliminar

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Compartir un Filtro
Antes de compartir un filtro siempre se debe Sincronizar.
En Clientes – pulsar en Filtros
Pulsar en los puntos a la derecha del nombre de la lista y pulsar en Compartir.
Buscar a la persona o personas a con quien compartir el Filtro.
Pulsar en Guardar.

Para exportar una lista o un filtro pulsar en la parte inferior Lista de exportación. Si tenemos
el Safari como navegador por defecto, nos permitirá exportarlo a Excel.

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FICHA CLIENTES
La ficha clientes esta compuesta de las siguientes pestañas:

▪ Resumen
Información general del médico.

▪ Detalles
Se pueden dar de alta datos de contacto del médico, los datos fiscales y nos muestra
información de consentimiento de econsent y Kadrige.
Para dar de alta los datos fiscales, hacer lo siguiente:
Pulsar en Editar en a sección Datos fiscales para Ponencias. Cumplimentar los datos fiscales
y pulsar en Guardar.

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▪ Relacionado
En la pestaña Relacionado se pueden añadir documentos a la ficha del médico, como, por
ejemplo, el DNI. Los documentos que se añaden aquí se hace una vez y ya quedan para
siempre en la ficha del médico.
Se puede ver el estado de las encuestas y se pueden cumplimentar desde aquí.
Se pueden añadir Comentarios.
Como añadir documentos a la ficha de un médico:
Pulsar en Cuentas, pulsar en Relacionado y en el apartado Documentos, pulsar en Añadir
documentos y pulsar en Tomar foto, Seleccionar una foto o Seleccionar archivos.

Buscar en la carpeta que este el documento a adjuntar y seleccionarlo. Automáticamente se

insertará el documento.

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Como cumplimentar o ver el estado de las encuestas en la ficha de un médico:

Pulsar en Cuentas, pulsar en Relacionado y en el apartado Encuestas, pulsar en Inicio.
O pulsar en el botón y pulsar en Encuestas.

Automáticamente aparecerán las preguntas de la encuesta que se tendrán que ir

cumplimentado y pulsar en Guardar.

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Como crear una Petición de cambio:

▪ Solicitar el alta de un nuevo médico a Onekey

En Cuentas, pulsar en Relacionado y pulsar en Crear nueva cuenta.
Seleccionar OneKey y pulsar en Siguiente.
Entrar la información de la cuenta

▪ Solicitar cambios de un nuevo médico en Onekey

Si el cliente existe, la petición debe hacerse desde la pestaña relacionado.

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Como añadir Comentarios a la ficha de un médico:

Pulsar en Cuentas, pulsar en Relacionado y en el apartado Comentarios, pulsar en Nuevo.
Cumplimentar los datos de la ficha y pulsar en Guardar.

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▪ Segmentación
En la pestaña Segmentación permite clasificar a los médicos por especialidad y
subespecialidad y si están en Mi Fichero y el potencial del médico.
En Cuentas, pulsar en Segmentación
Pulsar en General para activar la Especialidad Neuraxpharm y la Subespecialidad
Pulsar en Especialidad Neuraxpharm y seleccionar la especialidad

Pulsar en Subespecialidad y seleccionar la subespecialidad

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Pulsar en Territorio para activar la Mi Fichero y el Potencial del Médico.

Primero marcar el Potencial y luego el MI Fichero.
Pulsar en Mi Fichero y seleccionar SI.

Pulsar en Potencial Médicos y seleccionar el potencial.

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▪ Redes
En la pestaña Redes, muestra los compañeros que trabajan con el cliente en la dirección
seleccionada. Se puede acceder a esos clientes o realizar con ellos citas o visitas si se necesita.
En Cuentas, pulsar en Redes.
Por defecto la jerarquía se muestra en formato Lista.

Se puede mostrar en formato Organigrama. Pulsar en el botón .

Para volver a la vista por defecto pulsar en Volver al perfil o pulsar en el botón .

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Se puede mostrar en formato Gráfico. Pulsar en el botón . Pulsando en el botón 2 o 3 se

despliega mas información de todos los compañeros de los diferentes centros.

Para volver a la vista por defecto pulsar en Volver al perfil o pulsar en el botón .

Si se quiere realizar una visita a otro médico del centro. Pulsar en el nombre del médico y
pulsar en Visita .

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▪ Actividad
Muestras las actividades hechas a un cliente, visitas, interacciones.

▪ Gráficos
Muestra en formato gráfico todas la interacciones de un médico durante los 4 últimos meses.

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AGENDA
Se puede realizar planificaciones y reportes en la Agenda. Las actividades planificadas y
realizadas en la agenda.
En la Agenda se pueden planificar visitas, otras actividades y crear Interacciones.

▪ Planificar una visita desde la Agenda

Pulsar en Agenda.
Pulsar en el botón + y pulsar en Visita planificada.

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Cumplimentar los datos del formulario visita.

En Cuenta, pulsar en Cambiar, seleccionar el medico a planificar la visita.
En Ubicación, aparecerá automáticamente la dirección.
En Fecha y hora seleccionar la fecha y hora en que se realizara la visita.
En Tipo Canal, pulsar en: Presencial, Kadrige, Telefono, E-Detailing, Email, Remota.
En la parte izquierda de la pantalla pulsar en Productos (Detalles), seleccionar el producto o
productos que se presentarán en la visita.

Pulsar en Guardar. La planificación de la visita automáticamente se registrará en la Agenda.

Convertir una planificación en visita confirmada

Pulsar en Agenda. Pulsar en la planificación de visita para confirmarla.
Pulsar en el botón Esta confirmada y cerrar la visita.

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Eliminar una visita planificada

Pulsar en Agenda. Pulsar en la planificación de visita a eliminar.
Pulsar en el botón Eliminar y pulsar en Aceptar. La visita planificada queda eliminada
automáticamente de la Agenda.

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▪ Como planificar una visita directamente desde Cuenta

Pulsar en Cuentas.
Pulsar en los 3 puntos que aparecen a la derecha del médico y pulsar en el botón Visita.

En Fecha y hora seleccionar la fecha y hora en que se realizara la visita.

En Tipo Canal, pulsar en: Presencial, Kadrige, Telefono, E-Detailing, Email, Remota.
En la parte izquierda de la pantalla pulsar en Productos (Detalles), seleccionar el producto o
productos que se presentarán en la visita.
El campo Cuenta y Ubicación ya se cumplimentan automáticamente.

Pulsar en Guardar.

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▪ Planificar Otra Actividad desde la Agenda

Pulsar en Agenda.
Pulsar en el botón + y pulsar en Otra Actividad.

En Nombre, escribir el nombre de la Actividad

En Tipo, pulsar en el tipo de Actividad (Enfermedad, Ausencia Autorizada, Gestiones con
Clientes, Formación/Reunión, Festivo, Vacaciones, Asistencia Congresos, Horas Sindicales,
Trabajo Administrativo, Otro).
En Tipo de Alcance, seleccionar en Días o Horas.
En Tiempo libre, seleccionar el tiempo.
En Fecha Inicio, seleccionar la fecha y la hora de inicio.
Pulsar en Guardar, automáticamente se guardará en la Agenda.

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▪ Crear y Adjuntar una Ruta desde la Agenda

Las rutas permiten crear listados abiertos para agrupar médicos. Se pueden asignar rutas en
la Agenda para facilitar el reporte de tus médicos.

Crear una Ruta

Pulsar en Agenda.
Arrastrar en un día de la Agenda todos los médicos que formarán la ruta.

Pulsar en el botón del día que se han arrastrado los medicos a la Agenda.
Pulsar en Crear/actualizar ruta.
Pulsar en Nombre de la ruta, pulsar en Busqueda y escribir el nombre de la ruta y pulsar Enter.
Pulsar en Guardar.

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Actualizar ruta
Aplicar la ruta existente en un día de la Agenda, añadir o quitar médicos en el día de la
Agenda.

Pulsar en Pulsar en el botón del día que se han arrastrado los medicos a la Agenda.
Pulsar en Crear/actualizar ruta.
En Nombre de la ruta, seleccionar el nombre de ruta a modificar.
Pulsar en Guardar.

Adjuntar una Ruta en la Agenda

Pulsar en Agenda.
Pulsar en el botón del día a asignar una ruta.
Pulsar en Aplicar ruta existente. De la lista que aparece, pulsar en la ruta que se quiera.
Automáticamente se planificaran en la Agenda los distintos médicos que componen la ruta.

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CLM
Desde el CLM, se puede presentar los materiales subidos. Se puede empezar CLM desde
diferentes pantallas:

▪ Desde CLM
Pulsar en el menú CLM y pulsar sobre una diapositiva.

▪ Desde la ficha del cliente

Pulsar en el menú Clientes, entrar en la ficha de un cliente.

Y desde la rueda de acción , pulsar en CLM

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Seleccionar el contenido a presentar.

▪ Desde la Agenda
Pulsar en el menú Agenda, pulsar el nombre del cliente en el calendario.

Pulsar en el botón CLM que aparece en la parte inferior.

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Seleccionar el contenido a presentar.

Pulsar en la parte inferior del ipad, aparecerán las opciones: Presentaciones y Secuencias.
Presentaciones son las diferentes presentaciones que están subidas al CLM y Secuencias son
las diferentes diapositivas de una presentación.

Pulsar en Visita, para reportar la visita. Automáticamente nos pondrá las presentaciones
mostradas. Cumplimentar los campos obligatorios y cerrar la visita.

Pulsar en Cancelar para salir de la Presentación.

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SUS APLICACIONES
En Sus Aplicaciones, esta el acceso a eConsent y a IRIS Analytics (antes Xtelligence).
La primera vez que pulsemos en eConsent o en IRIS Analytics nos pedirá el usuario y contraseña,
es el mismo que usamos para entrar en OCE.

Ir a eConsent
Pulsar en Sus Aplicaciones, pulsar en econset.
Pulsar en OCE Login.
La primera vez, pedirá el usuario y contraseña.

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Ir a IRIS Analytics
Pulsar en Sus Aplicaciones y pulsar en IRIS Analytics.
▪ En la pestaña Dashboard se muestran los clientes Mi Fichero, las Visitas, los Clientes no vistos
y la Frecuencia de visitas en valores y gráficamente.

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▪ En el menú Actividad podemos ver la Cobetura, la Media de visitas y Otra Actividad

Cobertura
Pulsar en el menú Actividad y pulsar en Cobertura.

Media de Visitas
Pulsar en el menú Actividad y pulsar en Media de visitas.

Otra Actividad
Pulsar en el menú Actividad y pulsar en Otra actividad. Muestra las diferentes actividades
planificadas en la Agenda en el periodo de tiempo seleccionado.

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▪ En el menú Ventas podemos ver las Ventas Territorio, Evolución Territorio, Ventas producto,
Evolución producto y Documentación.

Ventas Territorio
Muestra las ventas de los productos por territorio en función de los filtros aplicados.

Evolución Territorio
Muestra en formato de gráfico las ventas por territorio de los productos en función de los
filtros aplicados.

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Ventas producto
Muestra las ventas de los productos en función de los filtros aplicados.

Evolución producto
Muestra en formato de gráfico las ventas de los productos en función de los filtros aplicados.

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▪ En el menú Inversiones podemos ver el Análisis territorial y los Presupuestos Monetarios.

Análisis territorial
Visualiza las ventas por productos en el periodo seleccionado.

PPTO.Monetario
Nos muestra el estado de nuestros presupuestos.

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▪ En el menú Descargas es donde están los ficheros Excel para poder descargarlos.

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INFORMES
Están los siguientes informes:

▪ Clientes Vistos y No vistos

Pulsar en Ver en equipo de ventas para activar el visor de informes.

Si se quiere ver el informe en modo Gráfico, pulsar en el botón Añadir Gráfico.

Para salir de la vista Gráfico y volver al visor del informe pulsar en la pestaña Clientes Vistos
y No Vistos.
Si pulsamos en el botón Filtro, se pueden cambiar los contenidos a visualizar.
Si se quiere exportar el informe a Excel, pulsar en la flecha del botón Modificar y pulsar en
Exportar.
Pulsar en Informe con formato o Solo detalles y pulsar en Exportar.

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▪ Cobertura de clientes
Pulsar en Ver en equipo de ventas para activar el visor de informes.

Si se quiere ver el informe en modo Gráfico, pulsar en el botón Añadir Gráfico.

Para salir de la vista Gráfico y volver al visor del informe pulsar en la pestaña Duración
presentación.
Si pulsamos en el botón Filtro, se pueden cambiar los contenidos a visualizar.
Si se quiere exportar el informe a Excel, pulsar en la flecha del botón Modificar y pulsar en
Exportar.
Pulsar en Informe con formato o Solo detalles y pulsar en Exportar.

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▪ Dimensionamiento del Fichero

▪ Duración Presentaciones Multimedia

Este informe nos muestra un listado con la fecha, medico, tipo visita y duración de la visita
Pulsar en Ver en equipo de ventas para activar el visor de informes.

Si se quiere ver el informe en modo Gráfico, pulsar en el botón Añadir Gráfico.

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▪ Seguimiento de Interacciones
Nos muestra, el estado de las interacciones creadas. Pulsar en Ver en equipo de ventas para
activar el visor de informes.

Si se quiere ver el informe en modo Gráfico, pulsar en el botón Añadir Gráfico.

Para salir de la vista Gráfico y volver al visor del informe pulsar en la pestaña Seguimiento de
interacciones.
Si pulsamos en el botón Filtro, se pueden cambiar los contenidos a visualizar.
Si se quiere exportar el informe a Excel, pulsar en la flecha del botón Modificar y pulsar en
Exportar.
Pulsar en Informe con formato o Solo detalles y pulsar en Exportar.

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▪ Seguimiento de Presupuestos
Nos muestra el estado de los presupuestos.

Pulsar en Ver en equipo de ventas para activar el visor de informes.

Para salir de la vista Gráfico y volver al visor del informe pulsar en la pestaña Seguimiento de
Presupuestos.
Si pulsamos en el botón Filtro, se pueden cambiar los contenidos a visualizar.
Si se quiere exportar el informe a Excel, pulsar en la flecha del botón Modificar y pulsar en
Exportar.
Pulsar en Informe con formato o Solo detalles y pulsar en Exportar.

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INTERACCIONES
Tipos de Interacciones: Congresos, Gastos Promoción, Reunión/Gastos Organización,
Reunión/Ponencias, Viaje Corporativo

▪ Crear una interacción VIAJE CORPORATIVO

Pulsar en Interacciones y pulsar en el botón +Nuevo.

En Nombre de la interacción, escribir cualquier nombre, una vez sincronicemos ya pondrá el

nombre automáticamente.
En Tipo Registro, pulsar en Viaje Corporativo.
En Fecha y hora Inicio/finalización, no debe cambiarse, indica la fecha y hora de creación de
la interacción.
Pulsar en Guardar y Sincronizar.

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GUIA USUARIO - OCE

En la pestaña Detalles, ir al apartado Producto de la Interacción y pulsar en el botón +Nuevo.

En el campo Producto, seleccionar el producto a asignar a la interacción, en este caso, Viaje
Corporativo y pulsar en Guardar.

En la pestaña Participantes, no hace falta añadir delegado, ya sale automáticamente, al

detectar que es el creador de la interacción.
En la pestaña Gastos, en el apartado Presupuestos, pulsar en el botón + Nuevo y seleccionar
el presupuesto.

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En la pestaña Gastos en el apartado Gastos pulsar en el botón +Real, seleccionar si se solicita

Alojamiento, Transporte. Si se quieren Transporte y Alojamiento se deberán hacer dos costes
Reales.
En el campo Pagado por, seleccionar Delegado.

Cumplimentar los campos Cantidad (importe), el campo Fecha/hora que se solicita el

transporte o el Alojamiento, en Pagado por, seleccionar Delegado.
El campo Comentarios es opcional, se puede usar para poner un comentario sobre el viaje.
En el apartado Alojamiento o Transporte, cumplimentar los datos.
Pulsar en el botón Listo.

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GUIA USUARIO - OCE

Pulsar en los 3 puntos del coste y seleccionar a quien asignar el coste, en el caso de Viaje
Corporativo, seleccionar el nombre del delegado que solicita el viaje.
En la pestaña Documentos, podemos adjuntar documentos, pulsando en el botón Añadir
Documentos.
En la pestaña Tareas, es para poner comentarios para la Agencia. Pulsar en el botón +Nuevo.
En Nombre de la Tareas, escribir resumen del comentario
En Asignado a, seleccionar Agency El Corte Ingles.
En Comentarios, escribir el comentario.
Pulsar en Guardar.

Pulsar en el botón Acciones y pulsar en Enviar.

La interacción se envia al Jefe de Área para su aprobación.

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▪ Crear una interacción GASTOS PROMOCION

Pulsar en Interacciones y pulsar en el botón +Nuevo.

En Nombre de la interacción, escribir cualquier nombre, una vez sincronicemos ya pondrá el

nombre automáticamente.
En Tipo Registro, pulsar en Gastos de promoción.
En Fecha y hora Inicio/finalización, no debe cambiarse, indica la fecha y hora de creación de
la interacción.
Pulsar en Guardar y Sincronizar.

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GUIA USUARIO - OCE

En la pestaña Detalles, ir al apartado Producto de la Interacción y pulsar en el botón +Nuevo.

En el campo Producto, seleccionar el producto a asignar a la interacción, en este caso, Viaje
Corporativo y pulsar en Guardar.

En la pestaña Participantes, se tiene que añadir los diferentes médicos a los que se ha hecho
la hospitalidad. Pulsar en el botón + Participantes y seleccionarlos.

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GUIA USUARIO - OCE

En la pestaña Gastos, en el apartado Presupuestos, pulsar en el botón + Nuevo y seleccionar

el presupuesto.

En la pestaña Gastos en el apartado Gastos pulsar en el botón +Real, seleccionar

Hospitalidad.
En el campo Pagado por, seleccionar Delegado.
Cumplimentar los campos Cantidad (importe), el campo Fecha/hora, seleccionar la fecha en
que se ha realizado la Hospitalidad.
El campo Comentarios es opcional, se puede usar para poner un comentario sobre el viaje.
Pulsar en el botón Listo.
Pulsar en Gastos Promoción, pulsar en los 3 puntos y pulsar en Asignar. Seleccionar los
participantes de la Hospitalidad y pulsar en Listo.

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GUIA USUARIO - OCE

En la pestaña Documentos, podemos adjuntar documentos, pulsando en el botón Añadir

Documentos.
En la pestaña Tareas, es para poner comentarios para la Agencia. Pulsar en el botón +Nuevo.
En Nombre de la Tareas, escribir resumen del comentario
En Asignado a, seleccionar Roberto Torres.
En Comentarios, escribir el comentario.
Pulsar en Guardar.

Pulsar en el botón Acciones y pulsar en Enviar.

La interacción se envia al Jefe de Área para su aprobación.

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GUIA USUARIO - OCE

▪ Crear una interacción CONGRESOS

Pulsar en Interacciones y pulsar en el botón +Nuevo.

En Nombre de la interacción, escribir cualquier nombre, una vez sincronicemos ya pondrá el

nombre automáticamente.
En Tipo Registro, pulsar en Congresos.

En Fecha y hora Inicio/finalización, no debe cambiarse, indica la fecha y hora de creación de

la interacción.
Pulsar en Guardar y Sincronizar.

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GUIA USUARIO - OCE

En la pestaña Detalles, ir al apartado Producto de la Interacción y pulsar en el botón +Nuevo.

En el campo Producto, seleccionar el producto a asignar a la interacción, en este caso, puede
ser _Dolor, _Psiquiatria, _Neurologia…. y pulsar en Guardar.

En la pestaña Participantes, se tiene que añadir el médico que ira al congreso. Pulsar en el
botón + Participante y seleccionarlo.
En la pestaña Gastos, en el apartado Presupuestos, pulsar en el botón + Nuevo y seleccionar
el presupuesto.
En el apartado Gastos, pulsar en +Real y seleccionar Alojamiento, Inscripción o Transporte. Si
se necesitan las 3 cosas, se deberá pulsar 3 veces en +Real.

Cumplimentar los campos Cantidad (importe), el campo Fecha/hora, seleccionar la fecha en

que se ha realizado la Ponencia.
El campo Comentarios es opcional, se puede usar para poner un comentario sobre la
ponencia.
En el campo Pagado por, seleccionar Central.
En el campo Inscripción - Congreso, escribir el nombre del congreso.
En el campo Inscripción - Socio, escribir si es socio o no.
Pulsar en Listo.
Pulsar en los 3 puntos del coste y seleccionar a quien asignar el coste, en el caso de
Congresos, seleccionar el nombre del médico que asiste al congreso.
En la pestaña Documentos, es donde se debe adjuntar la plantilla Word de inscripción al
congreso, bien cumplimentada y el programa del congreso.
Pulsar en el botón Añadir Documentos y seleccionar en Seleccionar archivos, ir a la carpeta
donde estén los documentos guardados y seleccionarlos, automáticamente se insertarán en
la interacción.

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GUIA USUARIO - OCE

En Nombre de la Tareas, escribir resumen del comentario

En Asignado a, seleccionar Agency El Corte Ingles.
En Comentarios, escribir el comentario.
Pulsar en Guardar.

Pulsar en el botón Acciones y pulsar en Enviar.

La interacción se envía al Jefe de Área para su aprobación.

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GUIA USUARIO - OCE

▪ Crear una interacción PONENCIA

Pulsar en Interacciones y pulsar en el botón +Nuevo.

En Nombre de la interacción, escribir cualquier nombre, una vez sincronicemos ya pondrá el

nombre automáticamente.
En Tipo Registro, pulsar en Reunión/Ponencias.
En Fecha y hora Inicio/finalización, no debe cambiarse, indica la fecha y hora de creación de
la interacción.

Pulsar en Guardar y Sincronizar.

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GUIA USUARIO - OCE

En la pestaña Detalles, ir al apartado Producto de la Interacción y pulsar en el botón +Nuevo.

En el campo Producto, seleccionar el producto a asignar a la interacción, en este caso, puede
ser _Dolor, _Psiquiatria, _Neurologia…. y pulsar en Guardar.

En la pestaña Participantes, se tiene que añadir el Ponente que realiza la Ponencia. Pulsar en
el botón + Participantes y seleccionarlo y pulsar en el botón Invitar y Guardar.

En la pestaña Gastos, en el apartado Presupuestos, pulsar en el botón + Nuevo y seleccionar

el presupuesto.
En el campo Pagado por, seleccionar Central.
Cumplimentar los campos Cantidad (importe), el campo Fecha/hora, seleccionar la fecha en
que se ha realizado la Ponencia.
El campo Comentarios es opcional, se puede usar para poner un comentario sobre la
ponencia.

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GUIA USUARIO - OCE

En el campo Motivo de la reunión, seleccionar el tipo de reunión.

En el campo Ponencia-Nombre de la Ponencia, escribir el título de la Ponencia.
En el campo Ponencia – Lugar, escribir el lugar donde se realizará la ponencia.
Pulsar en el botón Listo.
Pulsar en los 3 puntos del coste y seleccionar a quien asignar el coste, en el caso de una
Reunión/Ponencia, seleccionar el nombre del médico que realizara la ponencia.
En la pestaña Documentos, es donde se debe adjuntar la plantilla Excel con los asistentes a
la Ponencia.
Pulsar en el botón Añadir Documentos y seleccionar en Seleccionar archivos, ir a la carpeta
donde está el documento guardado y seleccionarlo, automáticamente se insertará en la
interacción.

En la pestaña Tareas, es para poner comentarios para la Agencia. Pulsar en el botón +Nuevo.
En Nombre de la Tareas, escribir resumen del comentario
En Asignado a, seleccionar Agency El Corte Ingles.
En Comentarios, escribir el comentario.
Pulsar en Guardar.

Pulsar en el botón Acciones y pulsar en Enviar.

La interacción se envía al Jefe de Área para su aprobación.

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PRESUPUESTOS
Se muestras todos los presupuestos asignados al delegado y su evolución.

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TAREAS
Planificarte tareas.

Pulsar en Tareas y pulsar en el botón +Nuevo.

En Nombre de Tareas, escribir el nombre de la tarea.
En Asignado a, seleccionar a quien se asigna la tarea.
En Comentario, escribir comentarios.
Pulsar en Guardar.

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KADRIGE
Como planificar una visita Kadrige.

En la ficha del cliente en la pestaña Detalles, debe estar introducido el email del médico a hacer
la visita.
En la rueda seleccionar Nueva Visita
Planificar la visita. En tipo de Canal, seleccionar Kadrige. La hora siempre tiene que ser a futuro.

En Presentaciones, seleccionar las presentaciones a mostrar en la visita.

Guardar la visita y Sincronizar.
Ir a la Agenda y pulsar en la visita planificada. Pulsar en ^ y seleccionar Visita Inicial.

Se abrirá Kadrige.
Activar la cámara y el audio, antes que el médico se conecte.

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GUIA USUARIO - OCE

Pulsar en Cerrar para salir de Kadrige.

En Productos, seleccionar el producto o productos de la visita.
Pulsar en Cerrar para finalizar la visita.

Automáticamente nos vuelve a la visita. En el apartado Presentaciones, aparecerán las

presentaciones mostradas.

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El médico recibirá un email como este. Tendrá que pulsar en el botón Participar en la sesión.

Cuando el médico se une a la reunión, en la parte inferior debe pulsar en el botón cámara/micro
para solicitar autorización.

El que convoca la reunión, pulsar en el botón Personas y activar micro. Con esto se da
autorización al uso de la cámara y el micrófono al médico.

El médico en la parte inferior de la pantalla ya puede activar el micro y el video.

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