DERECHO DE SUCESIONES

DECIMO TERCERA SEMANA

TEMA: LA COLACION
PRESUPUESTOS DE LA COLACION

A. LA COLACION

Artículo 831.- Noción de colación

Las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier título, hayan

recibido del causante sus herederos forzosos, se considerarán como
anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de
aquél.

Artículo 832.- Límites de la dispensa de colación

La dispensa está permitida dentro de la porción disponible y debe

establecerla expresamente el testador en su testamento o en otro
instrumento público.

Artículo 833.- Colación de bienes

La colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona,

devolviendo el bien a la masa hereditaria o reintegrando a ésta su valor. Si
el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la colación se hará también
por su valor. En ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el
momento de la apertura de la sucesión.

Artículo 834.- Colación en especie

El que colaciona en especie deducirá en su favor el valor de las mejoras

que hubiere hecho, y resarcirá a la masa hereditaria el valor de los
deterioros que el bien haya sufrido por culpa suya.
Artículo 835.- Colación de dinero, créditos o títulos valores

Si la liberalidad consistió en dinero, créditos, o títulos valores, se hará un

equitativo reajuste, según las circunstancias del caso, para determinar el
valor colacionable al tiempo de la apertura de la sucesión.

En caso de discrepancia entre los herederos, el valor será determinado, en

la vía incidental, por el juez a quien corresponde conocer de la sucesión.

Artículo 836.- Bienes no colacionables

No son colacionables los bienes que por causas no imputables al

heredero, hubieren perecido antes de la apertura de la sucesión.

Artículo 837.- Gastos no colacionables

No es colacionable lo que se hubiese gastado en alimentos del heredero,

o en darle alguna profesión, arte u oficio. Tampoco son colacionables los
demás gastos hechos en favor de él, mientras estén de acuerdo con la
condición de quien los hace y con la costumbre.

Artículo 838.- lnexigibilidad de colacionar el seguro y primas pagadas

No es colacionable el importe del seguro de vida contratado en favor de

heredero, ni las primas pagadas al asegurador, si están comprendidas en
la segunda parte del artículo 837.

Artículo 839.- Inexigibilidad de colacionar las utilidades

No son colacionables las utilidades obtenidas por el heredero como

consecuencia de contratos celebrados con el causante, siempre que
éstos, al tiempo de su celebración, no afecten el derecho de los demás
herederos.

Artículo 840.- Colación de intereses legales y frutos

Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero y demás bienes
colacionables integran la masa hereditaria desde la apertura de la
sucesión.

Artículo 841.- Colación del heredero por representación

En los casos de representación el heredero colacionará lo recibido por su

representado.

Artículo 842.- Colación del exceso de la porción disponible

La renuncia de la legítima no exime al heredero de devolver lo recibido, en

cuanto exceda de la porción disponible del causante.

Artículo 843.- Beneficios exclusivos de la colación

La colación es sólo en favor de los herederos y no aprovecha a los

legatarios ni a los acreedores de la sucesión”.

La masa hereditaria como concepto nos resulta de poca utilidad para

determinar la partición de una herencia en cuotas para cada uno de
los herederos; es todavía un concepto difuso, poco útil para una
partición de la herencia en cuotas (saber cuánto le corresponde a
cada uno de los herederos), existiendo al respecto dos conceptos, el
de la masa hereditaria bruta de la que debe partirse para llegar
finalmente a la masa hereditaria neta que cumple esa finalidad
práctica.

Es sobre esa herencia neta o herencia propiamente dicha sobre la

cual se calcula la legítima, la cuota de libre disposición y las
porciones que corresponden a cada uno de los herederos, pero para
llegar a ella una de las operaciones que eventualmente será
necesario efectuar, es la colación.
Por tanto, antes de hablar de colación resulta necesario hacer alusión
a la masa hereditaria. La masa hereditaria bruta es la que comprende
todos los bienes, derechos y obligaciones del causante, en cambio
la masa hereditaria neta es lo que queda luego de las deducciones
correspondientes de acuerdo a ley. Aplicándose la colación sobre
esta última.

Concepto de colación

A través de la colación, el derecho de sucesiones trata que todos los

herederos concurran a la sucesión en igualdad de condiciones,
particularmente si todos son descendientes y tienen la misma
vocación sucesoria. Este trato equitativo que debe guardarse, puede
ser seriamente cuestionado o dañado si es que en vida del causante
efectúa liberalidades (donaciones) a favor de alguno de ellos y ese
beneficio o desequilibrio no se toma en cuenta en la liquidación de
los derechos sucesorios.

Recordemos que el fundamento jurídico de la colación está dado no

exista inequidad o ventaja de uno de los herederos sobre los demás
en la repartición de los bienes hereditarios entre herederos de igual
clase, de tal manera que si no se toma en cuenta dicha ventaja pues
este heredero terminaría recibiendo más de lo que reciben otros
herederos de su misma condición.

En puridad jurídica estos bienes o beneficios otorgados

gratuitamente por el causante antes de su muerte se consideran
como un anticipo de la herencia al beneficiario; en consecuencia,
debe considerarse (colacionar) dentro de la masa hereditaria

Donaciones u otras liberalidades en la colación

La mayoría de los bienes a colacionarse son las donaciones que el

causante realiza a uno o más de sus herederos antes de su
fallecimiento; sin embargo, existen otros actos de liberalidad que
también debe ser objeto de colación. Ejemplo: la condonación
(perdona) de una deuda o libera de un gravamen real –como una
hipoteca o una prenda– o cuando finalmente el donante asume
graciosamente la deuda del donatario y se convierte en deudor de su
acreedor.

Concepto

Se concibe a la colación como aquella obligación que asume el

heredero forzoso de regresar a la masa hereditaria el valor de la
mejora económica recibida en vida del causante, a los efectos de
dividir y partir el patrimonio hereditario en condiciones de igualdad,
ante la concurrencia de herederos del mismo orden y clase.

Por tanto, concebimos a la colación como aquella obligación

correspondiente a los herederos forzosos en la sucesión
testamentaria o sucesión legal, de devolver o regresar las
donaciones u otras liberalidades recibidas a título de anticipo de
herencia con el objetivo de reconstruir la masa hereditaria neta y
mantener con ello la igualdad entre los herederos forzosos de la
misma condición y clase.

Dispensa de colación

Los requisitos para la dispensa de colación se encuentra regulada en

el artículo 832 del CC:

Si el causante desea que esa liberalidad (anticipo de herencia,

donación etc.) no sea objeto de colación, debe decirlo expresamente,
pues de lo contrario y aun cuando esa hubiese sido su voluntad, tal
liberalidad deberá colacionarse.

En los casos en que el causante desee liberar a su heredero, a quien

anticipó, de la obligación de colacionar, lo manifestará
expresamente, y en esa circunstancia, ese anticipo no será
colacionable, por ello el legislador regula la dispensa de colación
manifestando lo siguiente: “La dispensa está permitida dentro de la
porción disponible y debe establecerla expresamente el testador”.
Dispensa significa liberar, exonerar a alguien de un deber u
obligación, y en este caso, el testador libera a su heredero de la
obligación de colacionar.

Por tanto, la dispensa de colación es aquel acto expreso (por

escritura pública o por testamento) practicado por el causante a
través del cual libera u exonera a uno de los herederos forzosos del
deber u obligación de colacionar en tanto y cuanto con ese acto no
exceda su cuota de libre disposición.

Cuando se dice que está permitido dentro de la porción disponible,

significa que si el acto de liberalidad sobrepasa (caso de hijos) el
tercio de libre disponibilidad, pues no colaciona el tercio de la masa
hereditaria neta del causante, pero lo demás sí. Ejemplo: masa
hereditaria, al fallecimiento, igual a $US 310,000.00 . El causante
tiene dos hijos, Juan y Carlos. A Juan le donó -con anterioridad- la
suma de $US 200,000.00, con dispensa de colación. El tercio de libre
disponibilidad asciende a $US 170,000.00 (310,000 + 200,000=
510,000 (masa hereditaria neta) entre 3 (un tercio)). Entonces la
suma de $US 30,000.00 es colacionable y Juan debe devolver y
procederse a la partición de la herencia. Siendo así, cuánto le
corresponde a Juan y a Carlos, al momento de la partición?

La respuesta es $US 170,000.00 a cada uno. Si no se hubiera

colacionado, les hubiera correspondido $US 150,000.00 a cada uno.

Formas de colacionar

a. Colación de bienes

Según el artículo 833 del CC: se devuelve el bien o su valor que tenía
el bien al momento de la apertura de la sucesión.

b. Colación en especie

De acuerdo con el artículo 834 del CC: esta forma es menos

frecuente, puesto que a los otros herederos no les convendrá recibir
un bien ya usado, con el deterioro normal de las cosas, sin embargo,
si el obligado opta por esta opción, los demás herederos no podrían
oponerse, pero deberá resarcir el valor del deterioro. Si hubiere sido
vendido o hipotecado no es posible la colación en especie.

c. Colación de dinero, crédito o títulos valores

De conformidad con el artículo 835 del CC: En la doctrina se le

denomina colación por imputación, lo que equivale a “reintegrando
su valor”. Si lo entregado antes de la muerte del causante fue en
moneda “dura”, peso en oro, no habría ningún problema en
colacionar. O bien si su cuota es mayor a lo recibido, se l reintegra lo
faltante y si es mayor tendrá que reembolsar el exceso a favor de los
co-herederos. Si lo entregado fue en soles, se repondrá de acuerdo al
valor actual, caso contrario la actualización del valor lo hará el Juez
de la causa.

Acción de colación o de compensación por adelanto de herencia

El art. 831 del Código Civil Peruano establece que las donaciones u
otras liberalidades que por cualquier título hayan recibido del
causante sus herederos forzosos, se considerarán como anticipo de
herencia, para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquél.

La colación podrá ser exigida por un heredero forzoso, solo cuando

no se le haya dispensado al otro heredero forzoso beneficiado. Por
lo tanto, el anticipo de la herencia puede hacerse con dispensa de
colación (no funciona la colación), en este caso el heredero forzoso
beneficiado no tendría que compensar o retornar el bien o su valor a
la masa hereditaria, entonces, no se le podría exigir al heredero
beneficiado compartir el valor de la donación, es así, que el
beneficiado con la dispensa recibirá la parte hereditaria total siempre
y cuando, la donación no haya sido mayor al tercio de libre
disposición-

La colación sólo podrá ser solicitada por los herederos y legalmente

no podrá ser aplicada de oficio por el Juez. Es importante mencionar
que la figura de la colación se da solo ante un adelanto de herencia,
donación o liberalidad sin dispensa.
Con la colación no se puede invalidar o hacer ineficaz la donación, en
este caso será exigible con la acción de reducción, art. 1629 del
Código Civil Peruano.

La colación es de aplicación tanto en la sucesión intestada como en

la testada (testamento).
Ejemplo:
Juan recibe una donación de bienes inmuebles por parte de su padre
Alejandro, ésta con efecto colacionable ¿qué es efecto colacionable?
Es decir, las donaciones quedan sin efecto a la muerte del causante,
por tanto, los bienes, debe nuevamente formar parte de la masa
hereditaria, por lo tanto, que sobre el resultado total, se hará la
partición entre los herederos forzosos.

Es importante mencionar que si las donaciones exceden a la porción

disponible de la herencia, podrán reducirse o suprimirse con respecto
al exceso, art. 1645 del Código Civil Peruano.

Asimismo, debemos tener en cuenta que, producida la colación, ésta

solo beneficia a los demás co-herederos, mas no a los legatarios,
tampoco a los acreedores de la sucesión.