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Mini
PLAN ESTRATÉGICO 2021
Mini Plan Estratégico - Selección de modelos básicos procedentes del Plan Estratrégico - PRO
Basado en un modelo original de A. Dunyó

2021
Plan Estratégico 2021 ÍNDICE
1. Misión, visión ... 4. 5Fuerzas - Entorno 7. Mapa estratégico Haz clic para acceder a la
sección elegida
2. D.A.F.O. - P.E.S.T. 5. C. Posicionamiento 8. Objetivos Información y ayuda:
3. Matriz Perfil C. 6. Cadena de Valor 9. Planificación

Configuración básica
Denominación (abreviada) Bancolombia ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.
Período de vigencia del plan 2021 - 2025 ◄ Indica aquí el período del plan.

Primer ejercicio 2021 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.

Primer mes del ejercicio Febrero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.

DATOS y NOTAS
Empresa Bancolombia
Datos

Versión 1 Fecha versión 2/26/2021 Autor Fernando Jose Amell Gonzalez

Notas
Plan Estratégico 2021 ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?
Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que quiere llegar a ser
(si aún no existe), analiza la situación en la que nos encontramos y define cómo, cuando y adonde llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.

Estructura de un "Plan Estratégico"

CONCEPTOS - FILOSOFÍA ← Misión

Elementos conceptuales: Quiénes Visión
somos, donde queremos llegar.
Valores
ANÁLISIS SITUACIÓN y OPCIONES ← Situación externa
Análisis: Dónde estamos y cual es el entorno. Qué opciones Situación interna
estratégicas tenemos.

CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA ← Objetivos

Definición: Qué objetivos, cómo y cuando los alcanzaremos. Qué Estrategias
estrategias aplicaremos.

PLANES OPERATIVOS Y FINANCIEROS ← Planes de acción

Planes operativos y Plan económico-financiero. Plan econ./ financiero

SEGUIMIENTO ← Seguimiento y evaluación

¿Qué incluye esta herramienta gratuita?

Este libro para Excel© es una selección de los cuadros y utilidades básicas procedentes del "Plan Estratégico - PRO",
incluye modelos simples de algunos elementos que, como mínimo, debería incluir un plan estratégico a excepción
del Plan Financiero. Casi todas las hojas son modificables para que las uses según tus gustos y necesidades.
Bancolombia MISIÓN 2021 - 2025

1 Promover el desarrollo economico sostenible del pais para lograr un bienestar comun

2 Tener un canal integrado con los procesos ejecutados

3 brindar a los clientes un servicio de calidad

4 proporcionar disponibilidad constante para la ejecucciones de transacciones

5 crear un equipo humano capacitado para la atencion agil y eficiente de los clientes

6 satisfacer con efectividad las necesiaddes financiera de los clientes

7 promover una amplia gama de productos y servicios para los clientes

8 promover el desarrollo integral de nuestros colaboradores

9 Fomentar la inclucion financiera

10
 PARA IMPRIMIR

Bancolombia Análisis D.A.F.O. 2021 - 2025

Debilidades Fortalezas
1 Bajo nivel en la eficiencia operacional de instituciones. 1 Apoyo del grupo empresarial antioqueño
2 Rotacion de personal debido a la alta demanda por la competencia. 2 Fuerte posicionamiento en el sector financiero colombiano
3 Fuerza de ventas sin cobertura de todos los productos del banco. 3 Banca lider en deposito cuantos depositos y activos
4 Falta de estandarizacion de todos los procesos tecnologicos. 4 Amplia cobertura de red de distribucion
5 terminada la fuccion entre conavi, corfinsura y bancolombia. 5 Amplia base de clientes
6 existen una alta concentracion de creditos vigentes 6 Banca mas grande del pais en terminos de activos, patrimonios y resultados netos

7 en entidades terriotoriales, sin embargo estos creditos 7 Administracion enfocada a la generacion del valor
8 solo representan un 6% de la cartera bruta total del 8 Altos estandares de gobierno corporativo
9 banco. 9 Conocimiento avanzado del mercado y del segmento bancario
10 10 Profundizacion de la base de clientes

Amenazas Oportunidades
1 Deterioro de sus activos por la situacion economica del pais 1 Diversificacion del riesgo gracias a la amplia base de cliente que posee

2 Problemas de orden publico generan inconveniente en los puntos de red 2 Ventas cruzada de sus productos aprovecando la gran base de clientes

3 Consodilacion del sector financiero local, donde se 3 diversificacion de activos e ingresos a nivel
4 lleva a cabo procesos de restauracion y de fortalecimiento 4 internacional, por medio del portafolio de servicios
5 patrimonial. 5 Financieros de sus filiales y de las sucursales en miamai
6 Fuete competencia por la entradas de nuevos bancos 6 Aprovechar la sinergia comerciales y operativos con la
7 internacionales. 7 adquisicion con la adquisicion de banagricola
8 Cambios de regulacion vigente respecto a las tasas de interes. 8 Desarrollo de productos financieros especializados
9 Disminucion de margenes de rentabilidad y de posicion 9 de alto valor agregado para clientes locales e
10 competitiva en el nicho de la banca personal. 10 internacionales.
Bancolombia Análisis del entorno - P.E.S.T. 2021 - 2025

Político - legal Económico - industrial

1 La estabilidad politica es importante en el sector de 1 Tasa de interes
2 bancos para la economia del pais. 2 Tasa de inflacion
3 Nivel de corrudcion especialmente en el sector de regulacion. 3 Tasa de desempleo
4 Interferencia en los bancos regionales por parte del 4 Ingresos discrecionales
5 gobierno extranjeros. 5 Tasa de crecimiento economico
6 Marco legal para la ejecuccion de contratos. 6 Etapa del ciclo economico
7 Protecion de la propiedad intelectual. 7 Costos laborales y productividad en la economia
8 Regulacion comerciales relacionadas con finanzas 8 Nivel de educacion en la economia
9 Leyes de antimonopolio relacionada con los bancos 9
10 regionales extranjeros. 10

Socio - cultural Tecnológico

1 La demografia y habilidad de la poblacion 1 Impacto de la tecnologia en la oferta de productos
2 Estructura de clases, jerarquia y estructura de poder en la sociedad 2 Impactos estructurales en los costos de la industria de
3 Nivel de educacion alto como un estandar en bancolombia 3 la banca regionales y extranjeras.
4 Cultura ciudadana 4 Impacto en la estructura de la cadena de valor
5 Espiritu emprendedor y un carácter amplio en la sociedad 5 Tasa de difucion tecnologica
6 Fomentar el espiritu empresarial 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Bancolombia Análisis del entorno - P.E.S.T.E.L. 2021 - 2025

Político Económico
1 La ideologia del partido politico actual 1 Las politicas economicas
2 politica fiscal 2 La inflacion
3 Subvenciones Públicas 3 El desempleo
4 El proceso de paz 4 La tasa de interes
5 5 Los ciclos economicos
6 6 Factores macroeconomicos
7 7 Tasa de cambio
8 8 Tasa de interes

Social Tecnológico
1 Demografia 1 Compatibilidad tecnologica
2 Costumbre 2 avanzes en los medio tecnologicos e internet
3 Religion 3
4 Cambios de habitos 4
5 Nivel de educacion financiera 5
6 6
7 7
8 8

Ecológico Legal
1 Responsabilidad social empresarial 1 normativa para el sector financiero
2 Leyes de proteccion medioambiental 2 Leyes sobre el empleo
3 Regulacion sobre el consumo de energia 3 La seguridad social y salud
4 4 Derechos de propiedad
5 5 Leyes de fomento de financiacion empresarial
6 6
7 7
8 8
9
Bancolombia Matriz del Perfil Competitivo - MPC 2021 - 2025

Factores y ponderación COMPETIDORES

Factores críticos Importancia Bancolombia Competidor 1 Banco de bogota Davivienda BBVA Banco de ocidente
para el éxito factor en % Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor Puntos Valor
Relación clientes 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 2.0 0.2 3.0 0.3 2.0 0.2 4.0 0.4
Visibilidad 10.00% 5.0 0.5 2.0 0.2 4.0 0.4 3.0 0.3 1.0 0.1 3.0 0.3
Calidad productos 20.00% 5.0 1.0 3.0 0.6 2.0 0.4 4.0 0.8 2.0 0.4 2.0 0.4
Abastecimiento 10.00% 5.0 0.5 1.0 0.1 2.0 0.2 4.0 0.4 2.0 0.2 2.0 0.2
Expansión Int 5.00% 5.0 0.3 4.0 0.2 2.0 0.1 2.0 0.1 3.0 0.2 3.0 0.2
Capital humano 10.00% 5.0 0.5 5.0 0.5 2.0 0.2 3.0 0.3 3.0 0.3 3.0 0.3
Tecnología 5.00% 5.0 0.3 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1 2.0 0.1
Ubicación 20.00% 3.0 0.6 3.0 0.6 4.0 0.8 2.0 0.4 2.0 0.4 3.0 0.6
Experiencia 5.00% 5.0 0.3 2.0 0.1 4.0 0.2 3.0 0.2 3.0 0.2 3.0 0.2

M
Innovación 5.00% 5.0 0.3 2.0 0.1 3.0 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2 2.0 0.1
100.00% 4.6 3.0 2.8 3.1 2.2 2.7

Perfil competitivo total - MPC

P 4.6

C
3.0 2.8 3.1 2.7
2.2

Bancolombia Competidor 1 Banco de bogota Davivienda BBVA Banco de ocidente

Bancolombia Análisis del Entorno 2021 - 2025

000
Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad >

000
1 1 Estabilidad Política 5 5 A 0

0 • 0
Entorno 2 Políticas económicas y de desarrollo 1 5 Op

0 • 0
POLITICO 0
3 Subvenciones y ayudas 3 1

000
4 Fiscalidad: costes y exenciones 3 5 0

000
5 Tratados comerciales y cambios 5 1 Op

000
2 1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades 1 5 Op

000
Marco 2 Legislación económica y societaria 1 5 Op

0 • 0
LEGAL Op
3 Legislación laboral 1 5

000
4 Leyes de protección medioambiental 3 1 0

•000
00
5 Regulaciones al consumo 1 5 Op
3 1 Situación económica general 4 5 0

000
Entorno 2 Previsiones de crecimiento 1 5 Op

000
ECONÓMICO
3 Inflación 5 5 A 0

000
4 Nivel de desempleo 5 5 A 0

0 • 0
5 Balanza de pagos 1 5 Op

000
6 Productividad 3 5 0

0 • 0
7 Mercado de capitales 1 5 Op

0 • 0
8 Recursos energéticos 3 5 0

000
4 1 Estabilidad social 3 5 0

00 •
Entorno 2 Desarrollo social (clases medias) 1 5 Op

0 • 0
SOCIAL 0
3 Valores y actitudes 2 5

000
4 Sindicalismo 3 1 0

000
5 Defensa del consumidor 1 5 Op

000
5 1 Innovación y desarrollo TIC 1 5 Op

000
Entorno 2 Promoción desarrollo tecnológico 1 5 Op

00 •
TECNOLÓGICO Op
3 Capacitación y formación personal 1 5

00 •
4 Infraestructuras para el desarrollo 2 5 0
5 Previsión desarrollo 2 5 0
 Cuadro posicionamiento estratégico

Cuota mercado Precios Producto Marca Calidad servicio Atención Cliente Fidelización Ubicación Penetración Facilidades

COMPETENCIA Bancolombia
 CADENA DE VALOR Bancolombia

APROVISIONAMIENTOS - compras
Actividades de SOPORTE

leasing Bancolombia S.A C.F, renting Colombia S.A, Fiduciaria Bancolombia S.A, Banca de inversion Bancolombia S.A, Compañía de financiamiento

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Blockchain, crowdfunding inmobiliario, contratos inteligentes, identidad digital, roboadvisory, metodologia spacebox

RECURSOS HUMANOS
debe tener estudios de administracion de empresas, economia, contabilidad y finanzas, gestion empresarial, negocios internacionales.

INFRAESTRUCTURA de la EMPRESA
edificios, bodegas, area de sistemas, sucursales, cajeros automaticos, equipos de computo, area de cartera, oficinas tradicionales, centros de pagos.
mar
LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS gen
Actividades PRIMARIAS

INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA

dinero cobro de intereses gestion de cajeros branding en el sector bancario solucion de quejas
bienes raices generacion de abonos de rentabilidad oficinas publicidad atencion al cliente en linea
certificados de ingresos permitir transferencias sucursales estrategias multicanal atencion al cliente via telefono
gestion de oficinas aprobacion y rechazos de credito portal web redes sociales
comprobantes de pago de nomina.
 Bancolombia MAPA ESTRATÉGICO Plan Estratégico 2021 - 2025
Misión
Visión

PERSPECTIVA Mejorar la crecimiento administrar

productividad sostenible aumento de valor eficientemente los
FINANCIERA costos

PERSPECTIVA generacion de valor satisfaccion de Aumentar cuota de

expectativas fidelizacion mercado
CLIENTES

PERSPECTIVA procesos de soporte mejorar los Incremento de la aumentar

servicios calidad procesos
OPERATIVA adquisiciones

PERSPECTIVA capital humano capital de la Mejorar la optimizar

APRENDIZAJE organizacion capacitación tecnologia

Mejorar eficiencia Incrementar Excelencia Generar Valor Crecimiento sostenible

 Bancolombia Objetivos estratégicos 2021 Visión 2021 - 2025 1

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
1 Aumentar número de ventas
Aumentar los % incremento
Aumentar precio medio 1% 3% 5%
ingresos ventas
Aumentar la Aumentar atípicos
rentabilidad Disminuir coste de las ventas
% disminución
Disminuir los costes Disminuir costes operaciones -3% -5% -10%
costes
Disminuir gastos financieros
2 aumentar las plataformas y sistemas
Aumentar el acceso incremento en la
mejorar el cambio cultural interno 2% 3% 5%
a los productos inclusion finaciera
promover la inclusion aumentar la innovacion y la transformacion de los procesos.

financiera disminuir el tiempo en las operaciones

disminucion de
disminuir el tiempo disminuir el tiempo en la atencion -2% -3% -6%
tiempo
disminuir el tiempo en dar una respuessta.
3 aumentar canales de atencion
aumentar las incremento de
aumentar sucursales 2% 3% 6%
aumentar el utilidades utilidades
aumentar la banca por internet
crecimiento y la
disminuir riesgos de operación
rentabilidad disminucion de
disminuir costos disminuir costes ventas -2% -4% -5%
costes
disminuir gastos administrativos
4 aumentar la aumentra nuevos servicios
crecimiento en el
participacion en el aumentar estrategias de calidad 3% 4% 6%
mercado
asegurar la calidad mercado aumentar beneficios en los servicios
total de los servicios disminuir gastos operacionales
disminuir su disminucion de
disminuir costes de transaccion -1% -2% -3%
competitividad utilidad
disminuir gastos financieros.

Bancolombia Objetivos estratégicos 2021 Visión 2021 - 2025 2

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
5

Bancolombia Objetivos estratégicos 2021 Visión 2021 - 2025 3

Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR

Indicadores METAS / Objetivos concretos
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
9

10

11

12
 Plan de ACTUACIÓN
OBJETIVO Actuación Situación inicial Resultado esperado Realización (días) Indicadores

1- Revisión PROVEEDORES y cambios en

criterios selección
Selección sólo en base a precio Mejora calidad suministro 15 numero de dias para revision

reduccion de tiempo en las tareas

2- utilizar soluciones SAS
demandadas
mayor cobertura 5 numero de dias en procesamientos

1 - MÁS
CALIDAD facilidad de pago en tiempos de pandemia alivio a los clientes 30 numero de dias para pagos de creditos

PRODUCTO

aumentar trazabilidad en los productos mayor captacion de clientes 3 numeros de clientes

mejorar las plataformas digitales transacciones mas rapidas 1 medir el tiempo de opeacion

ofrecer y mantener a ese cliente

conocer al cliente
satisfecho.
2 numero de clientes captados

realizar operaciones bancarias

aportar comodidad y practicidad
sencillas y rapidas.
1 rapidez en el tiempo de operaciones

2 - MÁS
permitir al cliente conocer los
CALIDAD permitir la degustacion financiera
servicios sin endeudamiento
3 numero de clientes captados
VENTAS

estar cerca bancas moviles 1 rapidez en las transacciones

crear fidelizacion mantener al cliente clientes felices y ser recomendados 8 numeros de clientes