7.0 Precios Unitarios V9.1.4

MODULO DE PRECIOS UNITARIOS
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 7
INICIO DE SESIÓN .......................................................................................... 8
MENÚ PRINCIPAL ........................................................................................... 10
MENÚ DE MANTENIMIENTO .......................................................................... 10
MENÚ DE UTILERÍAS ................................................................................. 10
MENÚ DE TARJETAS .................................................................................. 10
MENÚ DE PRESUPUESTOS ........................................................................... 10
MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ................................................................. 11
MENÚ DE ESTIMACIONES ............................................................................ 11
MENÚ DE CONSUMO REAL ........................................................................... 11
MENÚ DE AVANCE DE OBRA ......................................................................... 11
MENÚ DE AYUDA ...................................................................................... 11
MENÚ DE VENTANA ................................................................................... 11
MENÚ DE CONFIGURA ................................................................................ 12
SALIR ................................................................................................... 12
BARRA DE HERRAMIENTAS ............................................................................. 14
MENÚ DE MANTENIMIENTO ............................................................................. 17
A B C A INSUMOS POR OBRA ....................................................................... 18
A B C A BÁSICOS ..................................................................................... 19
A B C A TABULADORES .............................................................................. 22
A B C A PECIOS DE INSUMOS ...................................................................... 24
A B C A INSUMOS UNIVERSALES ................................................................... 27
A B C A TIPOS DE INSUMO .......................................................................... 29
A B C A GRUPOS DE INSUMO ....................................................................... 30
A B C A TIPOS DE OBRAS ........................................................................... 32
A B C A OBRAS ....................................................................................... 33
INDIRECTOS TARJETA ................................................................................ 38
A B C A FRENTES ..................................................................................... 39
A B C A PARTIDAS .................................................................................... 40
COPIAR ENTRE COMPAÑÍAS .......................................................................... 41
CONFIGURACIÓN PÓLIZA DE ESTIMACIONES ...................................................... 43
CRITERIOS DE FORMACIÓN DE BÁSICOS PARA PAQUETES ...................................... 44
MENÚ DE UTILERÍAS ...................................................................................... 45
NEODATA2000 ....................................................................................... 46
IMPORTACIÓN VER NEODATA2000 ............................................................... 49
IMPORTACIÓN VER NEODATA2000 ............................................................... 49
MANEJO DE ERRORES E IMPORTACIÓN OPUS/NEODATA/EXCEL .................. 50
ESTATUS DE ERROR EN VENTANAS DE RE-CODIFICACIÓN ............................. 50
RE-CODIFICACIÓN DE INSUMOS........................................................... 52
Versión 9.1.4 1 de 383

RE-CODIFICACIÓN DE TARJETAS .......................................................... 55

RE-CODIFICACIÓN DE PARTIDAS DE LA IMPORTACIÓN DEL PRESUPUESTO .......... 57
IMPORTACIÓN EN LA VENTANA PRINCIPAL ................................................ 58
IMPORTACIÓN DE VARIOS PRESUPUESTOS EN LA MISMA OBRA ........................ 58
IMPORTACIÓN DE PRESUPUESTOS SUN DESDE EXCEL .......................................... 60
INSUMOS ...................................................................................... 66
TARJETAS ..................................................................................... 68
PRESUPUESTO ................................................................................ 70
IMPORTAR ..................................................................................... 72
INSUMOS IMPORTADOS ..................................................................... 74
TARJETAS IMPORTADAS ..................................................................... 75
PRESUPUESTO IMPORTADO ................................................................. 76
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PRESUPUESTO DE KONTROL ........................... 77
DES GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL.......................................... 78
DEPURACIÓN INSUMOS ..................................................................... 79
IMPORTACIÓN NEODATA 2012 ................................................................... 80
ESTRUCTURA Y FORMATO DEL EXCEL CON EL PRESUPUESTO .......................... 80
FACTOR DE SALARIO REAL (FSR) ................................................................. 83
SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN ............................................................. 84
SECCIÓN DE DATOS UNICOS............................................................... 86
SECCIÓN DE FORMULAS..................................................................... 90
BOTÓN ACTUALIZAR PRECIO ............................................................... 90
BOTÓN COPIAR FORMULA .................................................................. 91
REPORTE DE FSR ..................................................................................... 93
CONSULTA DE FSR ................................................................................... 93
REPORTE FSR DETALLADO .......................................................................... 93
REPORTE DE COSTO-HORARIO DETALLADO ...................................................... 95
ANÁLISIS DE COSTO HORARIO ..................................................................... 98
DATOS UNICOS ....................................................................................... 99
BOTÓN ACTUALIZAR PRECIOS .................................................................... 102
BOTÓN COPIAR FORMULA ......................................................................... 103
MENÚ DE TARJETAS ..................................................................................... 105
FORMACIÓN ESPECIAL DE TARJETAS ............................................................. 106
REGISTRO ............................................................................................ 106
VALUACIÓN DE TARJETAS.......................................................................... 119
EMISIÓN ESPECIAL POR OBRA .................................................................... 123
EMISIÓN BÁSICOS OBRA .......................................................................... 125
EMISIÓN TARJETAS OBRA ......................................................................... 127
EMISIÓN TARJETAS SIN FSR...................................................................... 129
REEMPLAZOS DE TARJETAS ........................................................................ 130
DEPURACIÓN DE TARJETAS ........................................................................ 131
MENÚ DE PRESUPUESTOS............................................................................. 133
SELECCIONAR OBRA ................................................................................ 135
FORMACIÓN DE PRESUPUESTO BASE ............................................................ 136

EMISIÓN PRESUPUESTO............................................................................ 140

CONSULTA INSUMOS EN PRESUPUESTO ......................................................... 143
CONSULTA EXPLOSIÓN DE INSUMOS............................................................. 144
EMISIÓN EXPLOSIÓN ............................................................................... 145
REPORTE DE ANÁLISIS MATRICIAL ............................................................... 147
FORMACIÓN DE PRESUPUESTOS INDIRECTOS .................................................. 150
EMISIÓN PRESUPUESTO INDIRECTOS ............................................................ 151
GENERACIÓN EXPLOSIÓN INDIRECTOS .......................................................... 153
CONSULTA EXPLOSIÓN INDIRECTOS ............................................................. 154
BLOQUEAR / DESBLOQUEAR PRESUPUESTO BASE ............................................. 155
MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL ................................................................ 157
REGISTRO PRESUPUESTO BASE .................................................................. 158
ABC PRECIOS KONTROL ........................................................................... 159
REGISTRO PRESUPUESTO KONTROL ............................................................ 160
ORDEN DE CAMBIO ................................................................................. 162
AUTORIZACIÓN MASIVA ÓRDENES DE CAMBIO ................................................ 165
EMISIÓN DE ORDEN DE CAMBIO.................................................................. 166
ORDEN DE CAMBIO DE KONTROL ................................................................. 168
GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL ...................................................... 171
CONSULTA COMPARATIVO PPTO BASE VS PPTO KONTROL ................................... 172
CONSULTA EXPLOSIÓN KONTROL ................................................................ 173
EMISIÓN PRESUPUESTO KONTROL ............................................................... 175
EMISIÓN TARJETAS KONTROL..................................................................... 177
EMISIÓN EXPLOSIÓN KONTROL ................................................................... 179
REPORTE DE AVANCE PRESUPUESTO VS REAL PROMEDIO. ................................... 182
TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL ...................................................... 183
GENERACIÓN PRESUPUESTO DE KONTROL POR CENTRO DE COSTOS. ...................... 184
TRANSFERENCIA DE EXPLOSIÓN KONTROL POR CC ........................................... 185
CHEQUERAS................................................................................................ 186
ABC DE KITS ........................................................................................ 186
FORMACIÓN DE KITS .............................................................................. 187
ASIGNACIÓN DE KITS A RESIDENTES .......................................................... 188
GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE CHEQUERAS ..................................................... 189
MENÚ DE ESTIMACIONES ............................................................................. 191
CLIENTES ............................................................................................ 191
REGISTRO DE PRESUPUESTO A CLIENTES .............................................. 192
DATOS GENERALES ESTIMACIÓN A CLIENTES ......................................... 192
CAMBIOS PRECIOS INSUMOS A CLIENTES.............................................. 196
AVANCE POR LOTE ......................................................................... 197
AVANCE MASIVO DE LOTES ....................................................................... 201
AVANCE POR LOTE PARTIDA .............................................................. 203
AVANCE POR VOLUMEN ................................................................... 206
AVANCE VOLUMEN ACUMULADO ......................................................... 208

ACTUALIZACIÓN ESTIMACIONES ......................................................... 210

CONSULTA DE ESTIMACIÓN DE AVANCE ................................................ 211
CONSULTA DE ESTIMACIÓN A CLIENTES................................................ 212
MATRIZ DE ESTIMACIÓN A CLIENTES ................................................... 215
EMISIÓN INSUMOS TEÓRICOS ........................................................... 216
CONTRATISTAS ...................................................................................... 218
DATOS GENERALES DE CONTRATISTAS ................................................. 218
A,B,C DE CONTRATISTAS ................................................................ 219
CATÁLOGO DE DEVOLUCIONES .......................................................... 221
CATÁLOGO DE AMORTIZACIONES / GRATIFICACIONES /PENALIZACIONES ........ 222
CATÁLOGO UNIVERSAL DE AMORTIZACIONES ......................................... 223
CATÁLOGO DE PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS ......................................... 224
REGISTRO DE CONVENIOS A CONTRATISTAS .......................................... 225
ABC DE CONTRATOS DE CONTRATISTAS ............................................... 226
CONFIGURACIÓN DE EMISIÓN DEL CONTRATO ........................................ 232
ASIGNACIÓN DE PRECIOS ................................................................ 233
REGISTRO DE AMORTIZACIONES ........................................................ 234
EMISIÓN DE CONTRATO ................................................................... 236
REGISTRO DE GRATIFICACIONES Y DEDUCCIONES ................................... 237
REGISTRO DE DEVOLUCIONES ........................................................... 239
REGISTRO DE PRÉSTAMOS................................................................ 240
ESTIMACIÓN POR LOTE ................................................................... 241
REGISTRO DE LOTES ...................................................................... 242
PROCESOS .................................................................................. 243
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN ................................................ 244
CAPTURA AVANCE POR LOTE ............................................................. 246
CAPTURA AVANCE POR LOTE MASIVO................................................... 250
CAPTURA AVANCE POR CONVENIO ...................................................... 251
ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN ........................................................ 252
GENERACIÓN ORDEN COMPRA ........................................................... 253
BORRA ÓRDENES DE COMPRA ........................................................... 255
GENERACIÓN DE PÓLIZA DE ESTIMACIONES ........................................... 256
ELIMINACIÓN DE PÓLIZA DE ESTIMACIONES ........................................... 257
CONSULTAS .......................................................................................... 258
CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS GENERAL ............................ 259
CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS DETALLADO ......................... 260
CONSULTA ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN ............................................. 261
CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ........................................... 262
CONSULTA DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA .................................... 263
CONSULTA ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN ............................................. 264
CONSULTA DE SALDO DE AMORTIZACIÓN .............................................. 265
CONSULTA ACUMULADO DE AMORTIZACIONES ........................................ 266
DETALLE CONSULTA ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ................................ 267
DETALLE CONSULTA AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA ............................ 268
REPORTES ............................................................................................ 270
ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA .......................................................... 271

MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTAS .............................................. 274

ANALÍTICO ESTIMACIÓN VS CONTRATISTA............................................. 278
CONDENSADO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ..................................... 280
ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ......................................... 281
ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS. ESTIMACIÓN .......................................... 282
DETALLE DE CANTIDADES PENDIENTES ESTIMAR .................................... 283
DETALLE DE SALDOS POR ESTIMAR ................................................... 285
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTAS ..................... 286
MATRIZ DE PRODUCCIÓN ................................................................. 287
RESUMEN MATRIZ DE PRODUCCIÓN .................................................... 289
REPORTE PAGO A CONTRATISTAS ....................................................... 290
REPORTE RESUMEN POR CONTRATISTA ................................................. 291
REPORTE GLOBAL DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ............................... 292
REPORTE DE ESTIMACIÓN POR ESTIMACIÓN ........................................... 293
REPORTE DE ESTIMACIÓN POR CONTRATISTA ......................................... 294
REPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRÉSTAMOS ........................................... 295
REPORTE DE ESTIMACIÓN CONCEPTO .................................................. 296
REPORTE DE RESUMEN DE ESTIMACIÓN ................................................ 297
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DE CONTRATISTAS ................................ 298
REPORTE ANALÍTICO DE AMORTIZACIÓN ............................................... 299
PROCESOS ........................................................................................... 302
DATOS GENERALES DE LA ESTIMACIÓN ................................................ 303
CAPTURA DE AVANCE POR VOLUMEN.................................................... 303
CAPTURA DE AVANCE POR CONTRATO .................................................. 306
GENERACIÓN DE ORDEN COMPRA ....................................................... 308
BORRA ORDENES COMPRA ............................................................... 308
CONSULTAS .......................................................................................... 308
CONSULTA CONCENTRADO DE CONTRATISTAS GENERAL ............................ 309
ESTIMACIÓN DE CONTRATISTA .......................................................... 313
CONDENSADO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ..................................... 315
ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS CONTRATISTA ......................................... 316
ANALÍTICO AMORTIZACIÓN VS. ESTIMACIÓN .......................................... 317
REPORTE DETALLE DE CANTIDADES PENDIENTES ESTIMAR ......................... 318
REPORTE DETALLE DE SALDOS POR ESTIMAR ......................................... 320
REPORTE DE SALDOS DE AMORTIZACIÓN POR CONTRATISTA ....................... 321
MATRIZ DE PRODUCCIÓN ................................................................. 321
REPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRÉSTAMOS ........................................... 324
REGISTRO DE SECTORES ............................................................................. 325
ABC DE RESIDENTES .............................................................................. 326
ABC DE RESIDENTES DE OBRA ................................................................... 327
REGISTRO SECTORES .............................................................................. 328
EXPLOSIÓN POR SECTOR .......................................................................... 330
AVANCE DE PRESUPUESTO DE KONTROL POR SECTOR ........................................ 343
MENÚ DE CONSUMO REAL ............................................................................ 345

EMISIÓN CONSUMO REAL ......................................................................... 346

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INSUMOS .......................................................... 348
VARIACIÓN DE CONSUMO REAL .................................................................. 350
ACTUALIZACIÓN ESTIMACIÓN ..................................................................... 352
CONSUMO POR PROYECTO ........................................................................ 354
ASIGNACIÓN DE PROYECTOS ............................................................. 355
ASIGNACIÓN OBRA CENTRO COSTO .................................................... 356
GENERACIÓN DE EXPLOSIÓN POR PROYECTO ......................................... 357
GENERAR PROCESO.REPORTE DE EXPLOSIÓN POR PROYECTO ..................... 358
REPORTE DE EXPLOSIÓN POR PROYECTO ............................................... 359
AVANCE BASE CONTRATISTAS .................................................................... 361
AVANCES OBRA EN BASE A CONTRATISTAS ........................................... 362
REPORTE COMPARATIVO AVANCE OBRA ................................................ 364
AVANCE BASE ÁREA CUENTA ..................................................................... 366
ACTUALIZACIÓN AVANCE POR ÁREA CUENTA .......................................... 367
CONSULTA AVANCE ÁREA CUENTA ...................................................... 368
MENÚ DE AYUDA ......................................................................................... 369
MENÚ DE VENTANA ...................................................................................... 370
MENÚ DE CONFIGURA .................................................................................. 371
IMPRESORA .......................................................................................... 372
USUARIOS ........................................................................................... 373
RELACIÓN DE NIVELES CON PROGRAMAS ....................................................... 377
CAMBIO DE USUARIO .............................................................................. 379
RECODIFICACIÓN DE OBRA........................................................................ 380
PARÁMETROS COMPAÑÍA .......................................................................... 381
SEGURIDAD POR PROCESO ........................................................................ 382
TERMINOLOGÍA ........................................................................................... 383

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
INTRODUCCIÓN
El módulo de Precios Unitarios se diseñó para proporcionar herramientas

computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso
y repetitivo que le ocasiona la elaboración y control de los presupuestos y el avance
de obras.
Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y

Proveedores de EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán dobles y hasta triples
capturas, ya que al momento de capturar los presupuestos base y los presupuestos
de Kontrol se llega a un perfecto control de los insumos repartidos en las
diferentes obras que se estén llevando a cabo, Inventarios comparte él catálogo de
Insumos para que las obras hagan uso de el y las órdenes de compra sean
generadas de manera automática, el modulo de Precios Unitarios nos permite
comparar el presupuesto de base versus presupuesto de Kontrol para tener un
mayor control de las obras y así permitir al usuario tomar decisiones de manera
inmediata.
Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por

personal relacionado y autorizado del área de Precios Unitarios.
Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las requisiciones y órdenes de
Compras, pago a Proveedores (Destajistas) llevando así un control de insumos por
obra que sé este realizando.

INICIO DE SESIÓN
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que
corresponde al sistema de Precios Unitarios:
Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
2. Usuario:Representa el número con el cual el administrador registró al usuario

que desea ingresar al sistema.
3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario. Esta clave que es confidencial y
personal.

Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

menú principal y aparece el listado de obras como se muestra a continuación.
Las obras estarán agrupadas por el clasificador definido. Cada clasificador agrupará
uno o más centros de costo, los cuales a su vez contendrá todas las obras
pertenecientes a él.Para empezar a trabajar con este modulo se debe seleccionar
una obra o bien, en su defecto, generar una nueva obra (ver A B C a Obras).
Para la selección de la obra, basta que busquemos en el árbol de proyectos hasta

localizar la obra. Para acceder a ella, pulsaremos doble clic, o en su caso un clic y
posteriormente el botón aceptar.
Otro método para seleccionar la obra será colocar el número de la obra en el

recuadro superior y pulsar la tecla Enter.

MENÚ PRINCIPAL
Describiremos brevemente las opciones del menú principal:
Menú de Mantenimiento
A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas como
obras, frentes, partidas y catálogos de insumos, tipos de insumos, tabuladores, y
precios de insumos son indispensables para iniciar la operación del sistema.
Menú de Utilerías
A través de este menú definimos el Factor Salarios Real que es una herramienta
que nos permite determinar el jornal del costo real de la mano de obra, para
generar las tarjetas con el costo real de la mano de obra.
Además, nos permite realizar las importaciones desde NeoData y Opus
Menú de Tarjetas
Este menú nos permite la definir las Tarjetas que serán utilizadas en las obras y
estas se pueden definir de manera universal o local según se hayan parametrizado
en las obras; la valuación de los precios de los insumos para las tarjetas se
determina en la opción de Valuación del mismo menú, el sistema permite emitir
Reportes de las tarjetas generadas y estos pueden ser emitidos en general o por
obra en particular.
También viene incluida una opción para depurar tarjetas que no se están usando en
ninguna parte del presupuesto
Menú de Presupuestos
Este menú nos permite definir los presupuestos base para una obra específica, por
medio de la determinación de los frentes y partidas que lo contendrán. Cabe aclarar
que el presupuesto base es el que será presentado al cliente y puede ser visto
con gastos indirectos o sin ellos.
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Menú de Presupuesto Kontrol

Este menú se encarga de registrar los presupuestos, del Presupuesto Base al
ESR
Presupuesto Kontrol.
Como ya mencionamos el Presupuesto Base es el que será presentado al cliente
con el presupuesto de la obra; y el Presupuesto Kontrol que será el
encargado de generar la explosión de los insumos necesarios para la realización de
dicha obra indicándole si las partidas de la obra serán Subcontratadas, Destajos o
en su defecto Actividad Propia.
Menú de Estimaciones
Módulo diseñado para llevar a cabo el avance de obra. Durante este proceso se
determinarán las cantidades que se pagarán tanto a destajistas como a contratistas
así como los cobros que se cargarán a los clientes durante la vida de la obra
Menú de Consumo Real
En este módulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes

(Estimaciones a clientes) y los recursos consumidos por la obra (materiales,
destajos, subcontratos, etc.), considerando diferentes alternativas para la
determinación de consumos como son: compras, entradas de almacén, salidas de
almacén global, salidas de almacén por área-cuenta, etc.
Menú de Avance de Obra
Menú diseñado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo

programado contra lo real y enviar a compras las requisiciones necesarias para la
adquisición de lo programado durante dicho proceso
Menú de Ayuda
Menú en el encontraremos información acerca del producto
Menú de Ventana
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
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Menú de Configura
Este menú nos facilita seleccionar y administrar las características de las impresoras
tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el sistema. Y nos permite
definir niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a que se tiene derecho
según lo establecido en las funciones operativas.
También nos facilita la administración de los usuarios, password o contraseñas para
asegurar nuestra información y los procesos que son de suma importancia.
Salir
Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación y salir
totalmente del sistema.
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BARRA DE HERRAMIENTAS
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora:Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales

como de red para utilizarse como dispositivos de salida según convenga en cada
momento del proceso diario. Al presionar este botón se despliega el cuadro de
diálogo:
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botón Cancel.
Salir:Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos envía la ventana de confirmación:
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.
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Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

trabajo en las ventanas de captura son: ESR revisar esos iconos
Este botón es para Procesar la información en las ventanas que así se

requiera, como por ejemplo reportes
re
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos una

vista preliminar
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos

para dar de alta un registro en la base de datos.
Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Esto es,

procede a dar de alta el registro para su uso posterior
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro
cuadro de diálogo
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro
en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el
sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia
Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos
de captura de los cuadros de diálogo. La pantalla mostrad mostrada varía de
acuerdo al catálogo en cuestión
Define un orden de la información mostrada en un reporte de tal manera

que nos facilite la revisión
Actualiza la ventana de información para mostrar cualquier cambio en la

base de datos, permitiendo así observar
observar de inmediato los efectos de las
modificaciones realizadas
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita

regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando
correctamente la ventana actual. En la ejecución de re
reportes mientras
nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la
página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Se
encuentra a la derecha del botón de Siguiente Página
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la

Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir
Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista
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preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir ESR

cambiar icono de aumentar
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista

preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir
Este botón nos permite Exportarinformación

información de la base de datos activa,
generando un archivo en formato Excel, en una ubicación definida por el
usuario
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera de
los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo
iempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición,, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden a cada uno
de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para
realizar una misma operación.
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MANTENIMIENTO
MENÚ DE MANTENIMIENTO
Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a las obras,
tales como: Básicos, Insumos por Obra, Tabuladores, Precios de Insumos, Obras,
Frentes y Partidas que se utilizarán en cada una de las obras para los presupuestos.
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MANTENIMIENTO
A B C a Insumos por Obra
Al seleccionar la opción de Insumos por Obra, se despliega una ventana donde

aparecerá en las pestañas de la parte inferior de la ventana las opciones de Datos
Generales que nos presentan los datos generales del insumo, como es grupo y
tipo al que pertenecen y Universal de Insumos en este último se muestra el
catálogo general de insumos para que tengamos la opción de arrastrar los insumos
que necesitemos en nuestra obra.
La manera de trabajar sería seleccionar los insumos y arrastrarlos con el Mouse en

la parte superior y depositarlos para la obra actual, dependerá de la manera de
parametrizar la obra para que los insumos sean vistos de manera local por cada
obra o bien de manera general para todas las obras futuras. Esta opción es poco
utilizada ya que se puede ir actualizando de manera automática al momento de
generar las tarjetas para cada obra, dado que las tarjetas contienen insumos.
Desde el campo ‘Descripción del Insumo’ se puede cambiar la descripción del

insumo, de tal manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo
aplica para la obra actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la
que trae el insumo universal.
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MANTENIMIENTO
A B C a Básicos
Para trabajar en esta pantalla es indispensable que ya estén registradas las tarjetas
para que, al momento de asignarle el nombre del insumo de tipo 8 como Básico
quede definida la tarjeta como insumo tipo 8, es decir, como un básico que podrá
estar contenido dentro de otra tarjeta. (ver
Versión 9.1.4 19 de 383

MANTENIMIENTO
Formación Especial de Tarjetas
Al seleccionar la opción Básicos, el sistema da la posibilidad de registrar los básicos

(los básicos son tarjetas conformadas por uno o un grupo de insumos que a su vez
formarán parte de una tarjeta); La ventaja de utilizar tarjetas de básicos es que nos
permite hacer cambios de manera general para todas las obras que lo estén
utilizando este básico, los cambios pueden ser valuación de precios de la tarjeta
eliminar insumos del básico etc.
En esta pantalla de Datos Generales se etiquetan con el nombre de básico a una

tarjeta ya existente para que posteriormente sea utilizada como tal para que forme
parte de otra tarjeta, es importante recordar que se debe guardar una relación
estrecha entre el numero de la tarjeta y el insumo como se muestra en el
ejemplo.
En la pestaña de Universal de Básicos nos muestra los básicos que estén

parametrizados en la obra para ser vistos en el catálogo universal de Básicos,
definido en la configuración de la obra. Más adelante explicaremos la manera de
definir tarjetas.
Basados en la figura anterior, el procedimiento para dar de alta un nuevo Básico es

el siguiente:
1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar.La misma operación puede

realizarse con el icono agregar, ubicado sobre la barra de herramientas.
Versión 9.1.4 20 de 383

MANTENIMIENTO
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Insumo, aquí

colocaremos el número de insumo básico que estamos registrando
3. En el campo de tarjeta seleccionamos registraremos el número de la tarjetas

que será asociada al insumo básico. Para lo anterior, podremos escribir el
número de tarjeta o utilizar el icono de buscar, colocado sobre la barra de
herramientas.
4. En el menú Edición se selecciona la opción Grabar, misma operación que puede

realizarse mediante el icono guardar, colocado sobre la barra de herramientas
5. El nuevo Básico ha quedado registrado. Siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos Básico como sean necesarios.
6. Si después de grabar un Básico éste quiere ser modificarlo, solo hay que
colocarse sobre el campo a cambiar, realizar el cambio y guardar los cambios
Versión 9.1.4 21 de 383

MANTENIMIENTO
A B C a Tabuladores
Al seleccionar la opción A B C a Tabuladores, el sistema da la posibilidad de crear

todos los tabuladores posibles donde se localizan los tabuladores actuales o los del
mes pasado o el de una obra en específico con los cuales las obras se valúan
constantemente.
En este caso los campos que solicita el sistema son: Tabulador un número que
identifique dicho tabulador, la Descripción breve del tabulador, o en su caso un
identificador como puede ser la fecha o el período de valuación.
En esta pantalla podemos definir los tabuladores que queramos por ello el sistema
muestra una casilla de verificación donde le indicaremos que tabulador será el
actual y este campo se llama Tabulador Actual . Al seleccionar esta casilla
aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:
Versión 9.1.4 22 de 383

MANTENIMIENTO
Otro dato importante de esta pantalla es la moneda en la cual será valuado

nuestra obra.
El procedimiento para registrar nuevos tabuladores es de manera similar al caso

anterior:
1. Se selecciona la opción Agregar, ya sea por medio del menú o del icono
descrito.
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Tabulador, donde se
tecleará teclee el código del tabulador deseado (3 caracteres numéricos como
máximo).
3. El nombre del tabulador se coloca en el campo de Descripción.
4. Y de la lista desplegable de Moneda se selecciona la moneda la cual se asociará
con dicho tabulador.
5. Se selecciona la opción Grabar descrita anteriormente.
6. El nuevo tabulador ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento,
se pueden registrar tantos tabuladores como sean necesarios.
Versión 9.1.4 23 de 383

MANTENIMIENTO
A B C a Pecios de Insumos
Seleccionando la opción Precios de Insumos del menú Mantenimiento se

desplegará la ventana siguiente:
En esta pantalla se presentan los insumos que se utilizarán en la obra, como

podemos observar en la pantalla se encuentra dividida por una gran lista de
insumos ubicada en la parte superior , donde nos muestra el número del Insumo
su descripción, la unidad de medida y también aparecen dos columnas al final de
color azul esto quiere decir que aun no tiene precio los insumos.
Se pueden capturar en esta pantalla los precios de los insumos o bien se pueden ir
capturando los precios en la medida que se realicen las tarjetas y de esta forma se
actualizará mi catálogo de precios de insumos. En la parte inferior de la pantalla
aparecen más datos de los insumos como se registraron originalmente en el
catálogo de insumos.
El procedimiento para registrar precios es colocarse de manera directa en la

columna de Precio del insumo que deseamos valuar y registramos el valor de ese
insumo; para que tenga un precio y quede valuado en la tarjeta.
Versión 9.1.4 24 de 383

MANTENIMIENTO
Se selecciona la opción Grabar y los nuevos precios de los insumos han quedado
registrados.
El sistema también nos permite copiar tabuladores entre distintas obras esto con
tan solo presionar el botón que aparece en la extrema derecha de la pantalla
Copiar Insumos del Tabulador y nos muestra la siguiente pantalla
Esta opción nos permite copiar tabuladores de precio hacia la obra actual, desde
alguna otra obra.
Entre los datos a solicitar son los Datos del origen de la obra de donde se van a
copiar los precios; por lo que le indicamos al sistema desde donde realizará la
copia de precios obra y tabulador; y por default nos proporciona los datos de la
obra actual. Datos Destino es a donde se van a copiar obra actual.
También se pueden definir los Rangos de Reemplazo , el cual me permite indicar si

deseo afectar solo cierto rango de insumos basándome en los criterios de Tipo,
Grupo o rango de insumos.
Versión 9.1.4 25 de 383

MANTENIMIENTO
La casilla Reemplazar Precios Existentes sirve para indicar si queremos que se

reemplace los precios existentes por los nuevos.
Otros parámetros que permite configurar son un porcentaje de incremento o

decremento una vez que se realizó la copia del tabulador
Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se oprime el botón de

GenerarProceso para realizar la copia.
El sistema también nos permite copiar listas de precios por Región esto con
presionar el botón que aparece en la extrema derecha de la pantalla Traer Precios
de la Región.
Versión 9.1.4 26 de 383

MANTENIMIENTO
A B C a Insumos Universales
Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los insumos que
la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le corresponde, al
seleccionar la opción Insumos se despliega la siguiente ventana:
ESR cambiar ventana
El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:
1. Seleccionar la opción Agregar.

2. En el campo Insumo se ingresa la clave que identificará al insumo, la cual está
compuesta por siete dígitos, el primero para asignar un tipo de insumo, los
siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes dos para asignar
un subgrupo y los últimos dos para asignar un número consecutivo dentro del
subgrupo, a continuación se presenta un ejemplo:
Tipo - Grupo o Familia - Subgrupo - Consecutivo

x - xx - xx - xx
1 Materiales - Aceros y Materiales - Precocido - Importación
1. En el campo Descripción escribir el nombre o concepto del insumo.

2. En el campo Unidad se define la unidad de medida para ese insumo.
3. En el campo tolerancia, se define la cantidad de tolerancia que puede aceptar
el insumo en particular
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MANTENIMIENTO
4. Estatus General, Se selecciona la condición actual de éste insumo el cual

puede ser
a. Vigente.- Insumo activo
b. Cancelado.- Insumo inactivo
c. Habilitado con password.- Solo se podrá utilizar mediante un password
de autorización
5. Producto terminado, Indica si es un producto terminado o no
6. Materia Prima, Indica si es materia prima o no
7. Se factura, Indica si se va a facturar o no el insumo
8. Siguiere numero económico, Indica si suguiere el numero economico.
9. Validar lista de precios en base a, Se puede cambiar el estatus de no
autorizado de la lista de precios, mediante un check box y un password:
a. Utilizar lista de precios
b. Autorizado
10. Descripción Adicional, Información adicional del insumo
11. Días para entrega, Indica los dias que se tarda la entrega del insumo.
12. Se selecciona la opción Grabar y de ser necesario se repite el procedimiento.
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MANTENIMIENTO
A B C a Tipos de Insumo
La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de

Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que
pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la ventana
El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:

2. El campo Tipo de Insumo se refiere al número (un dígito) que identificará al
tipo de insumo
3. En el campo Descripción escribir el nombre Tipo del insumo.
4. En el campo Clasificación seleccionar el clasificador.
En el campo Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen

nueve tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:
Tipo - Grupo o Familia

X - xx
1 - Materiales
2 - Mano de Obra
3 - Herramienta y Equipo
4 - Subcontratos
5 -
6 -
7 -
8 - Básicos
Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.
Versión 9.1.4 29 de 383

MANTENIMIENTO
A B C a Grupos de Insumo
Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es decir,

es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo de
insumo 1 denominado Materiales, se puede encontrar un grupo de insumo
denominado Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden
haber hasta 99 grupos de insumo diferentes.
El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:

2. Del menú desplegable Tipo Insumo seleccionar a que tipo de insumo
pertenece el grupo de insumo a registrar.
3. En el campo Grupo de Insumo introducir el número (máximo dos dígitos) con
el que se identificará al grupo de insumo.
4. En el campo Descripción, escribir el nombre o concepto del grupo de insumo.
5. Tipo Kontrol Esta opción indica donde será utilizado el insumo, si dentro del
presupuesto base o dentro del Presupuesto de Kontrol
6. Inventariado, En esta opción se le indica si los movimientos que tenga los
insumos se tomarán en cuenta dentro del inventario o dentro de los
movimientos no inventariables
7. Ppto Obra, Si los insumos se van a usar en presupuestos de centro de costo de
obras.
8. Ppto Administrativo, Si los insumos se van a usar en presupuestos de centros
de costo de Administración.
9. Valida Presupuesto, si el grupo de insumo se va a validar v.s. presupuesto.
10. Tipo Básico, Si el grupo se va a permitir que contenga insumos básicos o solo
insumos normales.
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MANTENIMIENTO
11. Valida Presupuesto Importe, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto al Importe del Centro de
Costos
12. Valida Presupuesto Cantidad, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto a la Cantidad del Centro de
Costos
13. Valida Presupuesto Precio, Si los insumos que se encuentran dentro del
presupuesto van a considerar los topes con respecto al Precio del Centro de
Costos
14. Transfiere Póliza,Si los insumos del grupo van a transferir póliza a
contabilidad
15. Lista de precios,s.i el grupo de insumo va a trabajar con los precios de
compras PU.
16. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de
insumo, se repite el procedimiento.
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MANTENIMIENTO
A B C a Tipos de Obras
Esta ventana es utilizada para definir el tipo de obra con la que se está trabajando.
La información de esta ventana podrá ser utilizada en la ventana de ABC a obras. Su
función es solamente informativa
El procedimiento para dar de alta un Tipo de Obra es el siguiente:

2. Capturar el identificador del Tipo de Obra, el cuál deberá ser un carácter
3. Capturar la Descripción
4. Seleccionar la opción Grabar y de ser necesario registrar más grupos de
insumo, se repite el procedimiento.
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MANTENIMIENTO
A B C a Obras
En la pantalla de obras el sistema nos permite modificar ciertos parámetros de las

obras que ya estén registradas o registrar una nueva obra.
Para registrar una nueva obra seguiremos los siguientes pasos:
En el menú Edición se selecciona la opción Agregar, misma operación que puede

realizarse con el icono agregar, ubicado en la barra de herramientas.
La información a capturar se divide en la siguiente forma:
Versión 9.1.4 33 de 383

MANTENIMIENTO
Datos Generales
La información solicitada en esta pantalla son datos generales de la obra
Obra Dato alfanumérico de 3 caracteres para identificar a la

obra
Inicio Fecha informativa de cuando se iniciará la obra
Fin Fecha informativa de cuando se terminará la obra
Nombre Nombre que se la asignará a la obra
Contrato Referencia al número de contrato de la obra
Ubicación Dato informativo de dónde estará ubicada la obra
Dirección Dirección física de la obra
Tipo de obra Indica el tipo de obra, pudiendo ser: Industrial, Vivienda y
Civil
Tipo de Avance Determina la forma de pago a los destajistas (ver Avance
por Lote o Avance por Volumen)
Estatus Indican el estatus que tiene la obra, y pueden ser los
siguientes:
- En Presupuesto: Indica que se está armando la obra
- Activa: Indica que la obra ya está armada y se está
trabajando con ella
- Cerrada: La obra ya se terminó, en este estatus ya
no aparece en el listado de obras
- Bloqueada: La obra está inhabilitada temporalmente
(Estatus informativo)
- No Ganada: Estatus informativo
Valuación Indicador que muestra si ya se corrió la valuación de

Actualizada tarjetas, en caso de que ocurra algún cambio en las
tarjetas, este indicador se apagará
Truncar Indirectos Indicador que activa el truncar los montos de indirectos a
dos decimales en los reportes de tarjetas
Versión 9.1.4 34 de 383

MANTENIMIENTO
Otros Datos
La pantalla de otros datos presenta datos del Contratista, del Responsable de la

obra así como el Factor Salario Real que es el factor a descontar del pago de la
Mano de obra a los Destajistas, esto severá reflejado en el Presupuesto Kontrol
y como en todos los módulos de EnKontrol las obras son manejadas por
Centrode Costos para controlar los costos.
Dato informativo del nombre del contratista

Contratista de la obra
Responsable Dato informativo del responsable de la obra
FSR (Factor Salario Factor a descontar del pago de la Mano de
Real:) Obra a los destajistas, el cual se verá
reflejado en el Presupuesto de Control (ver
Menú de Presupuesto Kontrol) y se compone
de 3 datos
1.- Puede ser Global, Calculado, Capturado.
2.- Valor del Factor Salario Real
3.- Insumo para explosionar el monto
calculado del Factor Salario Real
CC (Centro de Costos) Centro de Costos en el cual se controlará la
obra
Obra Universal No. de obra que será considerada como
universal para efectos de manejo de tarjetas
Lotes x Partida No. de lotes que serán desplegado por
pantalla en el proceso de captura de
estimaciones tanto a contratistas como a
clientes
Cia Vivienda El numero de compañía en vivienda
Fracc. Vivienda Numero de fraccionamiento en vivienda
Versión 9.1.4 35 de 383

MANTENIMIENTO
Indirectos
La pantalla de Indirectos fue creada para especificar los gastos en los que incurre
generalmente una obra y así determinar el costo real y el precio al público.
Aquí podemos definir los Gastos o Costos Indirectos, la Utilidad, el I.V.A, es decir,
todos aquellos gastos que son generados por la obra y se pueden aplicar tanto a
nivel tarjeta como a nivel Obra, al igual que podemos aplicar los costos a nivel
Costo Directo, Acumulativo que es sobre la base del indirecto anterior; o por
Tipo de Insumo
Configuración
La pantalla de configuración nos presenta varios apartados como validaciones en

tarjetas para que te permita trabajar con insumos con cantidad mayor a cero al
igual que te permite trabajar con insumos con precios mayores a ceros. También
nos permite determinar si se actualizan los catálogos de insumos de manera general
así como las tarjetas básicas.
Solo permitir insumos con En formación de tarjetas la cantidad de

cantidad > 0 los insumos debe ser mayor a cero
Solo permitir precio de insumos > En formación de tarjetas el precio de los
0 insumos debe ser mayor a cero
Versión 9.1.4 36 de 383

MANTENIMIENTO
Permitir Tarjetas Vacías Permite grabar tarjetas sin insumos

Solo permitir Tarjetas con Dentro de la formación de presupuesto
cantidad > 0 no permite cantidades en cero
Actualizar Tarjetas Si está seleccionado, debe de mandar
las tarjetas al universal
Utilizar la Lista de Precios Al transferir los Presupuestos se
tomarán los precios de los Insumos de
esta lista, en lugar de los del
Presupuesto
Valuación Bloqueada No permite volver a valuar mientras
esté activada esta opción
Mostrar Indirectos Obra Si se desea que dentro de la formación
de presupuesto se muestren o no los
indirectos a nivel de obra.
Inicializar a Cero Indica si al efectuar la transferencia de
insumos a compras, la explosión de
materiales contenida en el módulo de
compras será inicializada o se acumulará
Obra Universal Aquella obra que se haya definido como
universal de tarjetas deberá tener
seleccionada esta opción para que las
otras obras la puedan acceder
Avance de Obra Ppto. Kontrol.- Indica que el avance de
obra será tomado de lo establecido en el
presupuesto de kontrol
Estimaciones Clientes Indica que el avance de obra será
tomado de lo establecido en el avance
de clientes
Títulos Manzana, Lote, Interior Lo que se registre en estos campos, es
como se imprimirán los encabezados en
reporte de las matrices
Títulos Abrev. Manzana, Lote, Lo que se registre en estos campos, es
Interior como se imprimirán los encabezados en
reporte de las matrices (en los títulos
abreviados)
Versión 9.1.4 37 de 383

MANTENIMIENTO
Indirectos tarjeta
Nos permite establecer porcentajes de indirectos a determinadas tarjetas de la obra
Pcto Indirecto Representa el porcentaje de indirecto

que contendrá la tarjeta
Sin Indirectos Permite indicar al sistema que la tarjeta
no llevará indirectos
Versión 9.1.4 38 de 383

MANTENIMIENTO
A B C a Frentes
Un Frente es el segundo nivel en la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es

utilizado para dividir una obra en entidades importantes (Ver terminología)
En la opción de A B C a Frentes el sistema permite definir los diferentes frentes

de la Obra.
El procedimiento para registrar Frentes es el siguiente:
Se selecciona la opción Agregar.

1. En el campo denominado Frente se captura el identificador de ese frente; el
campo es numérico de 3 dígitos.
2. Descripción la descripción de ese frente el campo es alfanumérico de 50
caracteres
3. Factor el factor es el número de prototipos a realizar. Es un campo numérico
de 3 dígitos y es utilizado para realizar la operación dentro del presupuesto.
4. Descripción la descripción de ese factor. El campo es alfanumérico de 20
caracteres
5. Unidades Es un campo informativo que indica la cantidades de interiores en la
cual se dividirá el Frente para su venta.
Estos Frentes serán parte importante cuando se arme el Presupuesto Base (ver
Formación de Presupuesto).
Versión 9.1.4 39 de 383

MANTENIMIENTO
A B C a Partidas
La Partida es el tercer nivel de la estructura de obras (3 posiciones numéricas), es

utilizado para dividir los frentes de las obras en etapas que se seguirán. Ejemplo:
Preliminares, Excavación, Cimentación, etc. (Ver terminología)
La opción del A B C a Partidas nos permite definir todas y cada una de las
partida que formarán parte de los frentes de la obra
Es deseable y recomendable guardar un orden o que se encuentren estandarizadas

para todas las obras que se trabajen
1. En el menú Edición se selecciona la opción Agregar. La misma operación puede

realizarse con el icono agregar, ubicado sobre la barra de herramientas.
2. El sistema coloca el cursor en el campo correspondiente a Partida, aquí se debe

teclear el código de la partida que es un campo numérico de 3 dígitos
3. En el siguiente campo es la Descripción de la partida es un campo

alfanumérico de 50 caracteres y generalmente se captura el nombre de la
partida
Versión 9.1.4 40 de 383

MANTENIMIENTO
Copiar entre compañías
La opción de copiar entre compañías nos permite realizar copias entre diferentes
compañías, desde obras completas precios, tarjetas, insumos, etc; esto se efectuará
al seleccionar la opción Copiar entre Compañías.
En esta pantalla el sistema nos indica los parámetros para realizar la copia
La copia a donde se transmitirá la información es la obra actual. Los únicos datos

que debemos colocar son los datos de la obra origen y marcar las casillas de
verificación de lo que se desee grabar, pueden ser presupuestos, tarjetas, precios de
insumos etc. y se debe de ejecutar el proceso de copia.
La copia es escalonada, es decir, si se selecciona la copia a nivel tarjetas,

automáticamente copiará los precios, insumos, grupos y tipos.
Una vez establecido la información de copiado, basta que pulsemos el botón

“Generar proceso”.En ese instante, la información será copiada a la obra actual. Es
importante establecer que la obra que será la receptora de la información, debe ser
una obra nueva, por lo que no deberá contener ninguna definición ya que si la obra
ya ha sido utilizada de cualquier forma, lo primero que revisa es que no haya
tabuladores registrados y en caso de haberlos, presenta el siguiente mensaje:
Versión 9.1.4 41 de 383

MANTENIMIENTO
Si la copia de información concluye satisfactoriamente, no colocará ningún mensaje

de advertencia, sin embargo, el botón “Generar proceso” cambiará a “Proceso
Terminado”.
Versión 9.1.4 42 de 383

MANTENIMIENTO
Configuración póliza de estimaciones
La opción de configuración póliza de estimaciones nos permite realizar la

configuración de modelos de póliza para la provisión de las estimaciones, esto se
efectuará al seleccionar la opción Configuración póliza de estimaciones.
El procedimiento para dar de alta la Configuración póliza de estimaciones es el

siguiente:
1. Del menú desplegable Clasificador seleccionar al que se le va a generar

laconfiguración.
2. Activo,indica si el modelo de póliza esta activo o no.
3. TP,indica el tipo de póliza que se genera.
4. Una Cta Contable para Abonos,indica si solo se genera una cuenta para los
abonos.
5. Cta. Destajo, En este campo se le indica la cuenta que se usa si se trata de un
Destajo.
6. Cta. Subcontrato, En este campo se le indica la cuenta que se usa si se trata
de un Subcontrato.
7. Seleccionar la opción Generar y nos genera el modelo de póliza.
8. Seleccionar el botón Grabar y de ser necesario registrar más.
Versión 9.1.4 43 de 383

MANTENIMIENTO
Criterios de Formación de Básicos para Paquetes
La opción de Criterios de Formación de Básicos de Paquetes nos permite realizar la

configuración del Grupo de Insumo y se indicarán los Criterios de Formación de
Insumos Básicos; lo que se capture en esta pantalla ordenará en la generación
automática de básicos.
El procedimiento para dar de alta los Criterios de Formación de Básicos de

Paquetes es el siguiente:
1. Utiliza Comodín si esta campo está marcado entonces se utiliza el comodín ‘?’
en el campo del digito 2 y si no está marcado es porque el campo del digito 2
será capturado.
Tarjeta
2. Digito 1,se le captura el valor que debe tener el digito 1.
3. Digito 2,se le captura el valor que debe tener el digito 2.
Básico
4. Tipo, se le captura en qué tipo de insumo se configura los criterios.
5. Grupo, se le captura en qué Grupo de insumo se configura los criterios.
6. Seleccionar el botón Grabar.
Versión 9.1.4 44 de 383

UTILERIAS
MENÚ DE UTILERÍAS
En este menú se encuentran varias herramientas, tales como cálculo de FSR e

importaciones de otros sistemas.
Versión 9.1.4 45 de 383

UTILERIAS
NeoData2000
Dentro de este menú se encuentran todas las utilerías que permiten realizar las
importaciones desde bases de datos de Neodata 2000, Neodata 2001, Neodata 2006
y OPUS.
Como son procesos similares, se hará la explicación para uno de ellos, siendo similar
para los demás.
Nota: Para poder hacer uso de esta opción, es necesario haber definido un ODBC de tipo Microsoft Access que se
llame ‘Neodata’ en el caso de Neodata 2000, Neodata 2001 o Neodata 2006; y uno que se llame ‘Opus’ en el caso
de Opus.
Sistema Importa Referencia al sistema de cuál se está

importando
Fecha Fecha de importación
Status Estatus del proceso de importación
Importación No. Número consecutivo del proceso de
importación
Tabulador para Lista de Tabulador actual al momento de la
Precios importación
Referencia Texto de referencia de la importación
Importando Catálogo Indicador que muestra en que momento
Versión 9.1.4 46 de 383

UTILERIAS
se está realizando la importación de

catálogos
Importando Matrices Indicador que muestra en que momento
matrices
Importando Partidas Indicador que muestra en que momento
Partidas
Importando Presupuesto Indicador que muestra en que momento
se está realizando la importación del
Presupuesto
Solo para cuando la importación es de OPUS, se habilita la sección ‘Ruta de

Archivos’.
La cual nos permitirá definir en que carpeta se encuentran los archivos de OPUS que
serán importados (Origen) al Sistema, y, además, definir la carpeta de donde se van
a generar los archivos procesados en formato de Enkontrol para realizar la
importación (Destino)
1.- Se ejecuta el proceso de carga inicial presionando el botón ‘Ejecutar Carga’
Versión 9.1.4 47 de 383

UTILERIAS
Al momento de ir procesando la información, se van mostrando la cantidad de

registros leídos, los escritos, los errores encontrados y el tiempo que se llevó a cabo.
2.- Una vez hecha la carga inicial, se cierra la ventana y aparece la ventana para la carga en
mi obra actual de los insumos, tarjetas, básicos y presupuestos.
En esta parte se puede realizar una re codificación de los insumos, las tarjetas y las
partidas del presupuesto. La re codificación me va a permitir cambiarle el código de
Neodata por uno más apropiado a mi obra.
Para hacer la re codificación, basta con darle doble clic sobre el registro apropiado de
Insumos, Tarjetas o Presupuestos.
Versión 9.1.4 48 de 383

UTILERIAS
3.- Al dar doble clic, aparece una pantalla como esta. En este caso es para la recodificación
de Insumos.
En el campo ‘Enkontrol Insumo’ se va a definir el código que le queremos asignar.
NeoData2001
Importación Ver NeoData2000
NeoData2006
Opus2000
Opus AEC
Versión 9.1.4 49 de 383

UTILERIAS
Manejo de Errores e Importación OPUS/NEODATA/EXCEL

OPUS/NEODATA/EXCEL
Al generar la importación Opus/Neodata/Excel si llegase a ocurrir algún error durante

el proceso el sistema mostrará claramente los mensajes de error correspondientes,
esto para que sea posible identificar fácilmente el problema darle solución sin tener
que generar una garantía.
Estatus
s de error en ventanas de Re-codificación
Re
En las ventanas de reclasificación de códigos es posible identificar de manera rápida

los errores que arroja el sistema. Esto solo con pasar el ratón sobre la columna
estatus para que muestre un mensaje explicando con más claridad el problema,
como se muestra en la siguiente imagen:
Versión 9.1.4 50 de 383

UTILERIAS
En el caso anterior, indica que el Grupo de Insumo no Existe, al ingresar a la ventana

de reclasificación de Tarjetas, todas aquellas tarjetas que contengan el insumo para
el cual el grupo no existe, contendrán error en su detalle, y por ende el pres
presupuesto
que contiene dicha tarjeta también generara error.
Versión 9.1.4 51 de 383

UTILERIAS
Re-Codificación
odificación de Insumos
En esta ventana se cuenta con los campos de descripción y unidad de Insumo

Enkontrol; de igual manera para la fácil visualización de la información es posible
maximizar esta ventana.
Versión 9.1.4 52 de 383

UTILERIAS
(Figura: Ventana de Re-codificación

codificación para la importación de insumos maximizada)
El manejo de la ventana de Re-codificación

Re de insumos es facil el desplazamiento a
través de esta, por ejemplo, con la tecla enter el cursor de desplazara de una
columna a otra de la ventana. Con la tecla Flecha Abajo, se moverá de un renglón
hacia abajo en la lista de insumos y hacia arriba con la techa Flecha Arrib
Arriba.
Adicionalmente, esta ventana cuenta con una sección de ayuda en la parte inferior
de la ventana para buscar el insumo que se desea utilizar. Dicha ayuda contiene la
lista de insumos cuya descripción contiene la descripción del insumo a re
re-codificar.
Versión 9.1.4 53 de 383

UTILERIAS
Al presionar la tecla enter, o dar doble clic sobre el insumo deseado de la sección de
ayuda, el numero de insumo se asignara en la columna “Enkontrol Insumo” así como
la descripción del insumo.
Al realizar la importación si se diera el caso en que no se pudo calcular el número de

insumo basándose en la columna “Código a importar”, se asignara un 0 en la
columna “Enkontrol Insumo” y será necesario capturar un número de insumo válido
(debe existir el tipo de insumo y el grupo). Una vez capturando un número de
insumo válido al presionar la tecla “Flecha Abajo” se asignara el consecutivo
siguiente el mismo Tipo y Grupo asignado anteriormente.
Si por ejemplo tenemos el siguiente caso:
Al asignar la clave correcta al primer renglón, por ejemplo 1-01-0010

1 0010 y presionar la
tecla Flecha Abajo, se asignara al siguiente insumo con valor 0 el consecutivo 1
1-01-
0011.
Versión 9.1.4 54 de 383

UTILERIAS
Re-Codificación
odificación de Tarjetas
En la ventana de Re-codificación
codificación de tarjetas en la parte de abajo, se muestra la
información referente al detalle de la tarjeta, es decir, los insumos contenidos en
dicha tarjeta.
Versión 9.1.4 55 de 383

UTILERIAS
De la misma forma que en la Re-clasificación

Re clasificación de Insumos, cuando no es posible
calcular el número de tarjeta, se asignara un cero en la columna “Enkontrol Tarjeta”
y será necesario capturar un tipo valido. Si se está en una tarjeta con código valido,
o al capturar un número válido y presionar la tecla “Flecha abajo”, la siguiente
tarjeta sin código llevara el consecutivo siguiente.
siguie
Al identificar un básico, se asignara el primer Tipo-Grupo

Tipo Grupo configurado como básico en
la ventana de re-codificación
codificación de tarjetas.
Versión 9.1.4 56 de 383

UTILERIAS
Re-Codificación
odificación de partidas de la Importación del Presupuesto
La ventana de Re-codificación
codificación de la importación de presupuesto automáticamente
calcula los niveles (FRENTE-PARTIDA)
(FRENTE PARTIDA) a los que pertenece cada registro.
En la parte inferior de la ventana de Re-codificación

Re codificación de partidas se muestra el
contenido de la partida:
Si se intentara importar nuevamente y el presupuesto base ya se encuentra

registrado, no permite continuar.
Versión 9.1.4 57 de 383

UTILERIAS
Importación
mportación en la ventana principal
Existe la ventana de importación Opus/Neodata/Excel para que al presionar el botón

“importar” se realicen las re-codificaciones
re codificaciones automáticas posibles son ser necesario
ya, abrir las ventanas de recodificación de Insumos-Tarjetas-Presupuesto.
Insumos Presupuesto.
Importación
mportación de varios
varios presupuestos en la misma obra
Se tiene el proceso de importación del presupuesto de OPUS y NEODATA para que

permita importar varios presupuestos a la misma obra, de tal forma que el
presupuesto pueda realizarse en importaciones parciales.
Para el ajuste de este proceso se consideraron las siguientes reglas:
Si el insumo ya existe para la obra, se respeta el precio que ya tiene asignado, es

decir, no se reemplaza por el precio del nuevo presupuesto que se esté importando.
Si la tarjeta ya existe para

ara la obra enviará un aviso indicando que se detectaron
tarjetas existentes para que en caso de desear importarlas sean recodificadas y en
caso contrario, se realizará la importación pero el sistema omitirá aquellas tarjetas
que ya existan en el presupuesto.
presupues
Versión 9.1.4 58 de 383

UTILERIAS
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UTILERIAS
Importación
mportación de Presupuestos SUN desde Excel
Se tiene una nueva ventana de importación de obra por medio de archivos de Excel.
Al abrir la ventana, si no existe una carga previa, se mostrará automáticamente la
ventana de carga nueva
En esta ventana se cargan los archivos de Excel que contienen la información que se
desea importar. Son 4 archivos distintos y deben tener la siguiente estructura:
Archivo de insumos
Debe tener 5 columnas:
• Obra
• Insumo
• Descripción
• Unidad
• Precio
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UTILERIAS
Ejemplo:
Archivo de tarjetas
• Obra
• Tarjeta
• Descripción
• Unidad
Ejemplo:
Versión 9.1.4 61 de 383

UTILERIAS
Archivo de tarjetas-insumos
insumos
• Obra
• Tarjeta
• Insumo
• Cantidad
• Básico (sólo si la tarjeta es un básico)
Ejemplo:
Archivo de presupuesto:
Este archivo se compone de 5 columnas que pueden variar su información

dependiendo del tipo de línea:
• Nivel (Obra (O), Frente (F), Partida (P), Tarjeta (T))

• Obra/Frente
• Partida
• Descripción/Tarjeta
• Factor/Cantidad
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UTILERIAS
Se pueden utilizar archivos de Excel 2003 (XLS) o Excel 2007 (XLSX).
Una vez creados los archivos, se cargan en la ventana de carga inicial y se da clic en
ejecutar carga.
Ejemplo práctico:
Versión 9.1.4 63 de 383

UTILERIAS
Si hay algún error con los archivos de importación, el sistema se lo hará saber.
Al cerrar la ventana de carga inicial, el sistema muestra la ventana de importación

con la carga que se acaba de efectuar.
Versión 9.1.4 64 de 383

UTILERIAS
A partir de aquí, la importación se divide en 3 partes: Insumos, Tarjetas y

Presupuesto.
Versión 9.1.4 65 de 383

UTILERIAS
Insumos
Al hacer doble click sobre el renglón de insumos en la ventana de importación, se

abrirá una ventana de Re--Codificación de Insumos.
En esta ventana se pueden re-codificar

re codificar los insumos antes de importarse.
Los insumos serán importados a las tablas de insumos, sin embargo los tipos y
grupos de insumo ya deben existir en el sistema para que estos puedan ser
importados. En caso de que el tipo o el grupo de insumos no existan, la columna
“Status” marcará “ErrT” o “ErrG” respectivamente.
Al hacer clic en el botón “Actualizar carga inicial” se restaurará la información como

venía originalmente en los archivos.
Antes de salir de la ventana es necesario dar clic en el botón de guardar para

actualizar la información.
Si la información de la ventana de re-codificación

re codificación de insumos se guardó
correctamente y sin errores, la ventana de importación se actualiza mostrando “Ok”
en el campo “status”
atus” del renglón insumos.
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UTILERIAS
En caso de haber algún error con la información, el campo status mostrará “Error”.
“NO Act.” Significa “No Actualizado”.
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UTILERIAS
Tarjetas
Al hacer doble clic sobre el renglón de tarjetas en la ventana de importación, se

abrirá una ventana de Re--Codificación de tarjetas.

re codificar las tarjetas antes de importarse.
En el caso de los básicos, el tipo y el grupo de insumo del básico ya deben existir en
el sistema para que estos puedan ser importados. En caso de que el tipo o el grupo
de insumo del básico no existan, la columna “Status Básico” marcará “ErrT” o “ErrG”
respectivamente.
Al hacer click en el botón “Actualizar carga inicial” se restaurará la información como

Antes de salir de la ventana es necesario dar click en el botón de guardar para


re codificación de tarjetas se guardó
en el campo “status” del renglón tarjetas.
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UTILERIAS
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UTILERIAS
Presupuesto
Al hacer doble clic sobre el renglón de presupuesto en la ventana de importación, se

abrirá una ventana de Re--Codificación de presupuesto.

codificar los frentes y partidas antes de importarse.
Al hacer clic en el botón “Actualizar carga inicial” se restaurará la información como

Antes de salir de la ventana es necesario dar clic en el botón de guardar para


re codificación de presupuesto se guardó
en el campo “status” del renglón presupuesto.
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UTILERIAS
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UTILERIAS
Importar
Una vez que se ha validado la información de insumos, tarjetas y presupuesto, ya se

puede realizar la importación. La importación de cada uno de los tres renglones se
realiza por separado. Para hacerlo se selecciona el renglón que se desee importar:
insumos, tarjetas o presupuesto y se de click en el botón importar.
Se puede capturar un texto de referencia en el campo de referencia.
Al terminar la importación, la fecha en el campo importar se actualiza con la fecha

actual.
Se realiza el mismo proceso con las tarjetas y el presupuesto.
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UTILERIAS
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UTILERIAS
Insumos Importados
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UTILERIAS
Tarjetas
arjetas Importadas
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UTILERIAS
Presupuesto
resupuesto Importado
Al finalizar la importación es necesario realizar el proceso de valuación de tarjetas

para que la información del presupuesto sea consistente.
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UTILERIAS
Generación Automática de Presupuesto de Kontrol
Utiliza los insumos de Kontrol que se le coloquen dentro de la tarjeta para generar el
presupuesto de Kontrol.
Al momento de seleccionar esta opción se valida si ya se encuentra registrado un

Presupuesto de Kontrol, en caso de que ya exista, aparece una ventana pidiendo
autorización para volver a registrar el presupuesto de Kontrol.
En caso contrario, aparece directamente la siguiente ventana.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’
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UTILERIAS
Des generación Presupuesto de Kontrol
Este proceso, como su nombre lo indica, nos va a servir para realizar la des
asignación del presupuesto de Kontrol de Partidas que no se encuentren estimadas.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de ‘Generar Proceso’
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UTILERIAS
Depuración Insumos
En esta pantalla, se permiten depurar los insumos que no se encuentran en uso.
Al seleccionar esta opción aparece la siguiente ventana.
Lo primero que hay que hacer es proporcionar los Insumos Inicial e Insumos
Final.
Hecho lo anterior, se procede a Validar el rango de insumos, este proceso lo que

hace es verificar cada insumo del rango si se usa o no; los no utilizados los marca
con el indicador Depurar.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar

Proceso
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UTILERIAS
Importación NEODATA
EODATA 2012
Debido a los cambios de estructura en NeoData 2012, se creó un nuevo proceso de

importación,
ortación, el cual necesitara de un archivo de Excel con el presupuesto NeoData
2012 del Cliente.
Estructura y Formato del Excel con el presupuesto
El documento Excel deberá tener la siguiente estructura en sus hojas:
Hoja 3: Catalogo General. Listado de Catálogos de Insumos y tarjetas en el

presupuesto.
(Nota importante: Para evitar pérdidas en la información, en cuanto a descripciones

largas de los insumos/tarjetas, será necesario cambiar el formato de la columna de
Descripción completa de “Texto” a “General”)
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UTILERIAS
Hoja 5: Presupuesto. Listado la relación Partida-Tarjeta

Partida Tarjeta en el presupuesto.
Hoja 6: Partidas. Descripción y totales de Frentes y partidas en el presupuesto
Hoja 7: Matrices. Relación de Básicos, tarjetas e Insumos en el presupuesto.
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UTILERIAS
Las hojas y la información deberán siempre estar en este orden. La modificación del
orden de las Hojas en el documento Excel provocara que la importación deje de
funcionar o funcione de manera incorrecta.
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UTILERIAS
Factor de Salario Real (FSR)
En esta opción se van a registrar los conceptos para la obtención del cálculo del
Factor Salario Real que afectarán los Precios Unitarios en el Tipo de Insumo Mano de
Obra.
Para agregar un Insumo al cálculo bastara con “prender” el check en el listado de

insumos
La ventana de Análisis de Factor Salario Real (FSR) tiene tres secciones o pestañas
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UTILERIAS
Sección
ección de Configuración
En esta sección se encuentran cinco campos configurables que afectaran los valores
de algunos datos únicos que no son capturables, si no que se calculan en base a los
valores capturados en la pestaña de configuración. A continuación se lista como
afectan los valores capturados
Fecha de Inicio: Se deberá capturar una fecha valida.

valida. Al capturar una fecha, se ve
afectado el valor del Dato Único “Cuota Fija” y “Excedente de tres salarios mínimos”.
Se buscara si la fecha cae en un rango de la tabla de “Tasas para el cálculo de
cuotas de enfermedad y maternidad”. Esta tabla es solo de consulta y se encuentra
en el menú de Utilerías.
Si la fecha no se encontrara tomara el registro con la fecha mayor y de ahí tomaría

él % Base para asignarlo a “Cuota Fija” y los % Adicionales al Excedente de tres
salarios mínimos.
De la tabla “Limite de cotización de seguros de invalidez, vida y cesantía busca el

número de veces el salario mínimo general y lo asigna en el Dato único “límite
inferior de cotización”
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UTILERIAS
• Jornada: Se puede elegir entre Diurna, Nocturna o Mixta,

Mixta, lo cual asigna en el
Dato único “Horas Extras por jornada” 8, 7 y 7.5 horas respectivamente. También
afecta el Factor para pagar horas extras.
• Cuotas y Aportaciones: Si se elige “Patrón y Obrero” se suma el % Adicional

(2) de la tabla “Tasas para el cálculo
cálculo de cuotas de enfermedad y maternidad” al
Excedente de tres salarios mínimos. Se llenan en automático los datos únicos
“Prestaciones en Dinero”, “Prestaciones en Especie”, “Invalidez y Vida” y “Cesantía
en edad avanzada y vejez”
• Criterio para el cálculo

álculo del FSR: Toma en cuenta Factores o Importes para el
cálculo, según se especifique.
• Decimales en las operaciones: algunas operaciones se redondean al número

de decimales elegidos.
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UTILERIAS
Sección
ección de Datos Unicos
En esta sección se encuentran las variables o datos únicos que se requieren para el
cálculo del FSR. A continuación se listan dichos datos únicos (aquellos marcados en
amarillo se calculan en automático y no son capturables)
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UTILERIAS
Datos Únicos de Captura
Días no Trabajados Unidad
Descanso semanal
(domingos) De acuerdo al Art. 69 de la Ley federal del trabajo Días
Vacaciones De acuerdo al Art. 76 de la Ley federal del trabajo Días
Descanso obligatorio, Art. 74 de la Ley federal del trabajo

festivos por ley Días festivos:
1 de Enero
El primer lunes de Febrero en conmemoración del 5 de febrero
El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo
1 de Mayo
16 de Septiembre
El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre
25 de Diciembre
Y el 1 Diciembre de cada 6 años, por la transmisión del poder ejecutivo
federal Días
Días perdidos por

condiciones de clima Días que no se trabajaron por condiciones climáticas Días
Días por costumbre Días no trabajados por costumbre Días
Días por permisos y

enfermedad no
profesional Días no trabajados por permisos o enfermedad Días
Días por condiciones

sindicales anuales Días no trabajados por condiciones sindicales Días
Días Pagados al Año Días
Días calendario
Anualizado Número de días del Año Días
Días de aguinaldo al año Art. 87 a la Ley federal de trabajo Días

Días por prima
vacacional Art. 87 a la Ley federal de trabajo (% de los días de vacaciones
capturados) Días
Prima dominical Se captura 25% de prima dominical en la celda de la izquierda.

Únicamente si la jornada de trabajo incluye el domingo como día
ordinario de trabajo. ART. 71 LFT. (% de los días de descase semanal
(domingos) Días
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UTILERIAS
Horas Extras
Horas por jornada de

trabajo Horas trabajadas al día Horas
Horas extras por jornada Este dato se calculara en base a lo que se elija en el campo JORNADA la
pestaña de configuración. Si elige Diurna serán 8 horas, Nocturna 7 y
Mixta 7.5 Horas
Horas extra calculadas Horas trabajadas al día menos horas extras por jornada Horas
Cantidad de horas extras a Este dato se calculara en base a lo que se elija en el campo JORNADA la
pagar dobles pestaña de configuración. Si elige Diurna serán 1.1875 horas, Nocturna
1.2143 y Mixta 1.2 Horas
Cantidad de horas extras a

pagar triples Horas Extras calculadas menos Cantidad de horas a pagar dobles %
Factor para incluir hrs.

extras en Salario Nominal 1 + Cantidad de horas extras a pagar dobles / Horas extras por jornada %
Prestaciones
Este porcentaje dependerá de la configuración "Cuotas y
Prestaciones en aportaciones".
especie(pensionados) Si es Patrón será 1.05 y si es Obrero y Patrón será 1.425 %
Prestaciones en dinero aportaciones".
Si es Patrón será 0.7 y si es Obrero y Patrón será 0.95 %
Invalidez y vida aportaciones".
Si es Patrón será 1.75 y si es Obrero y Patrón será 2.375 %
Cesantía en edad aportaciones".
avanzada y vejez Si es Patrón será 3.15 y si es Obrero y Patrón será 4.275 %
Riesgos de trabajo Es un porcentaje. De acuerdo a Art. 73 y 74 de la Ley del Seguro Socia %
Guarderías Porcentaje de acuerdo a Art. 73 y 74 de la Ley del Seguro Social %
Porcentaje sobre nomina Porcentaje sobre nomina %
SAR Art. 168, Fracción I, de la ley del IMSS %
Infonavit Porcentaje de Infonavit %
Cuota Fija Dato no capturable, es seleccionado automáticamente de la tabla de

%
tasas para el cálculo de cuotas de enfermedad y maternidad, según la
Versión 9.1.4 88 de 383

UTILERIAS
fecha de inicio Capturada en la pestaña de configuración. Art. 106,

Fracc. I y Art. 19 transitorio de la Ley del Seguro Social
Excedente de tres salarios Dato no capturable, es seleccionado automáticamente de la tabla de

Mínimos tasas para el cálculo de cuotas de enfermedad y maternidad, según la
fecha de inicio Capturada en la pestaña de configuración Art. 106, Fracc.
II y Art. 19 transitorio de la Ley del Seguro Social %
Límite superior de
cotización Dato fijo. Art. 28 y 25 transitorio de la Ley del Seguro Social. Numero
Límite inferior de Dato no capturable, es seleccionado automáticamente de la tabla de

cotización límite de cotización de seguros de invalidez y vida y cesantía en edad
avanzada, según la fecha Capturada en la pestaña de configuración. Art.
28 y 25 transitorio de la Ley del Seguro Social. Numero
Salario de Referencia
Salario Mínimo Salario Mínimo General $
Salario Base Salario Base capturable $
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UTILERIAS
Sección
ección de Formulas
En esta sección se puede ver un desglosado de Formulas. Los valores de estas

formulas se llenaran al presionar el botón Valuación. Para más detalle de la formula
posicionar el mouse sobre la descripción.
Una vez valuado el FSR se deberá guardar, ya que hasta ese momento los datos se
almacenan en la Base de Datos.
Botón
otón Actualizar Precio
Este botón se encarga de actualizar el precio base de los insumos en base al cálculo
del FSR. Para esto primero hay que seleccionar que insumos se actualizaran.
Solo se podrán seleccionar a Actualizar

Actualizar precios aquellos insumos que tengan el check
de FSR encendido.
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UTILERIAS
Puede verse el precio que llevara el insumo en la sección de Formulas:
Botón
otón Copiar Formula
Cuando ya se ha calculado y guardado el FSR de un insumo, puede copiarse el

cálculo o la formula a otros insumos mediante este botón.
Al presionarlo se abrirá la siguiente ventana:
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UTILERIAS
En esta ventana se pueden elegir uno o varios insumos y obras a los cuales asignarle
el cálculo del insumo previamente elegido. Si ya existiera un cálculo para alguno de
los insumos seleccionados, se reemplazara al presionar el botón Copiar Fórmula.
Al salir de la ventana de copiado de formulas se actualiza la información en la

ventana de Análisis de FSR. Si el proceso
proceso termino sin problemas mostrara el
siguiente mensaje:
Versión 9.1.4 92 de 383

UTILERIAS
Reporte de FSR
Este reporte listara el cálculo de las formulas por cada uno de los insumos a los que
se les calculo el FSR.
Consulta de FSR
De igual manera que el reporte, la consulta listara el resultado de las formulas por
cada insumo calculado.
Reporte FSR Detallado
Se rreó
reó un reporte para analizar a detalle el cálculo del Factor Salario Real a detalle.
En los parámetros del reporte se capturara un rango de insumos tipo 2. El reporte
mostrara el cálculo de los insumos en la Obra en la que estemos actualmente.
Versión 9.1.4 93 de 383

UTILERIAS
El reporte mostrara el cálculo del FSR agrupado por Datos únicos y con el resultado
de la formula correspondiente
Versión 9.1.4 94 de 383

UTILERIAS
Se muestra en Negritas los resultados de las secciones a Grupos de Datos únicos.
Reporte de Costo-Horario
Horario Detallado
Este reporte permite visualizar la información capturada para el cálculo del costo
horario, así como el desglose de las operaciones y sus respectivos resultados.
Al ingresar a esta ventana se mostrara captura de parámetros de insumos de los

cuales se desea imprimir el reporte.
Es posible capturar los insumos de manera manual o mandar llamar la ayuda (con
f1) o presionando el botón de ayuda para seleccionar los insumos.
Versión 9.1.4 95 de 383

UTILERIAS
Cabe
resalt
ar que en esta ventana de ayuda y en este reporte costo horario solo es posible
consultar insumos de tipo 3.
Al procesar la información capturada se obtendrá el reporte mostrado a continuación,

en el cual la información se desglosa como sigue:
Versión 9.1.4 96 de 383

UTILERIAS
a) La información “subrayada” corresponde al desglose de las formulas

necesarias para obtener cada una de las sumas que componen el costo horario.
b) La información marcada en “negritas” se refiere a las sumas que componen el

costo horario.
c) En la sección donde se encuentra el precio del insumo, se refiere al Costo

horario calculado y que será asignado al precio del insumo.
Versión 9.1.4 97 de 383

UTILERIAS
Análisis
nálisis de Costo Horario
Para agregar un Insumo al cálculo bastara con “prender” el check en el listado de

insumos.
Si se desea borrar la información correspondiente al costo horario del insumo, solo

es necesario desactivar el check de costo horario y enseguida el sistema enviara una
notificación acerca del proceso que esta apunto de ejecutarse.
La ventana de Análisis Costo Horario cuenta con dos secciones:
a) Datos Únicos
b) Fórmulas
Versión 9.1.4 98 de 383

UTILERIAS
Datos Unicos
En esta sección se encuentran las variables o datos únicos que se requieren para el
cálculo del Costo Horario.
A continuación se listan dichos datos únicos:
Versión 9.1.4 99 de 383

UTILERIAS
Datos Únicos de Captura

PRECIO DE LA MÁQUINA O Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de
EQUIPO presentación. $
VALOR ACTUAL DE LAS LLANTAS Representa el costo actual de las llantas de la máquina. $
VALOR DEL EQUIPO, ACCESORIOS

Y/O PIEZAS ESPECIALES. Valor de los equipamientos, accesorios o piezas especiales $
PORCENTAJE DEL VALOR DE Representa el porcentaje que se puede recuperar del valor de adquisición de la maquina o
ADQUISICIÓN equipo, el cual puede variar entre el 5% y el 20%. %
Representa la vida económica de la maquina o equipo, es decir el tiempo que puede
VIDA ECONÓMICA EN HORAS mantenerse operando de manera adecuada y con el mantenimiento correspondiente. Horas
Tasa de interés anual definida por el contratista según los lineamientos establecidos en la
TASA DE INTERÉS ANUAL Ley de Obras Públicas %
Representa el número de horas efectivas anuales que la maquina o el equipo trabaja
HORAS EFECTIVAS ANUALES durante el año. Horas
PRIMA ANUAL PROMEDIO DE

SEGURO. Representa el porcentaje del valor de la maquinaria o equipo. %
COEFICIENTE PARA
MANTENIMIENTO Representa el coeficiente para el mantenimiento. Número
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE Cantidad de Combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Litros
COSTO DEL COMBUSTIBLE
Costo del combustible usado en la máquina o equipo. $

Cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo de acuerdo a la
CANTIDAD DE LUBRICANTES operación de la maquinaria o equipo. litros
% CAPACIDAD DEL CARTER Consumo entre cambio de lubricantes. Litro/hora
COSTO DEL LUBRICANTE Costo de los lubricantes puestos en la maquinas. $
HORAS VIDA LLANTAS Tiempo de vida económico de las llantas. Horas
VIDA DEL EQUIPO, ACCESORIOS

Y/O PIEZAS ESPECIALES. Tiempo de vida del equipo, accesorios y/o piezas especiales. Horas
SALARIO POR TURNO Salario por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo. $
Representa el número de horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo dentro del
HORAS EFECTIVAS POR TURNO turno. Horas
Versión 9.1.4 100 de 383

UTILERIAS
Formulas
En esta sección se muestran las formulas desglosadas para el cálculo del costo
horario. Los valores de cada una de ellas se mostraran al presionar el botón
“VALUACIÓN”.
Una vez valuado el FSR se deberá guardar, ya que hasta ese momento los datos se
almacenan en la Base de Datos.
.
.
.
.
.
.
.
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UTILERIAS
Botón Actualizar Precios

recios
Este botón se encarga de actualizar el precio de los insumos en base al cálculo del
Costo Horario. Para esto primero hay que seleccionar el o los que insumos se
actualizaran.
Solo es posible seleccionar insumos para su actualización si cuentan con el check

Costo Horario encendido.
Una vez seleccionado el o los insumos y presionar el botón “Actualizar” se puede

observar que el precio que se asignara el insumo será el valor correspondiente al
Precio del Insumo mostrado en la sección de formulas.
A continuación se muestra como dicha actualización se realiza en el ABC de Precios

Insumos.
Versión 9.1.4 102 de 383

UTILERIAS
Botón Copiar Formula
Cuando ya se ha calculado y guardado el Costo Horario de un insumo, puede

copiarse el cálculo o la formula a otros insumos mediante este botón.
Al presionarlo se abrirá la siguiente ventana, en la cual se deberán elegir los insumos

a los cuales desea asignarse la fórmula del insumo previamente seleccionado.
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UTILERIAS
Si ya existiera un cálculo para alguno de los insumos seleccionados, se reemplazara

al presionar el botón Copiar.
Al salir de la ventana de copiado de formulas se actualiza la información en la

ventana de Análisis de Costo Horario.
Versión 9.1.4 104 de 383

TARJETAS
MENÚ DE TARJETAS
En este menú los usuarios podrán definir las tarjetas que son básicas para poder
definir los presupuestos.
Versión 9.1.4 105 de 383

TARJETAS
Formación Especial de Tarjetas
Registro
Una tarjeta representa una actividad específica a desarrollar en el presupuesto. Para

acceder a la ventana de mantenimiento a tarjetas lo haremos mediante la siguiente
opción de menú:
Al acceder a la ventana, se observará lo siguiente:
Encabezado
Cuerpo
La ventana de la formación de tarjetas está dividida en 2 secciones: Encabezado y

cuerpo.
Encabezado
Esta sección contendrá la información básica de la tarjeta. La información de esta

sección es:
 Número de tarjeta.
El número de tarjeta representa un número único que identifica la actividad. El
número de tarjeta está dividido en:
Versión 9.1.4 106 de 383

TARJETAS
XX – XX - XXX
Consecutivo
Grupo
Familia
El objetivo de agrupar los números de tarjetas en familias, grupos y

consecutivos, es permitir llevar a cabo la administración adecuada de las
tarjetas. La numeración asignada a las tarjetas es libre y depende de la forma
en que desea ser administrada.
 Descripción.
Representa el nombre de la actividad que se llevará a cabo.
 Unidad de medida.
Representa la unidad de medida en la cual será manejada la tarjeta (M2, M3,
TONS, etc).
Cuerpo
Contendrá los insumos que serán utilizados para desarrollar una unidad de la tarjeta.
Versión 9.1.4 107 de 383

TARJETAS
En el área de insumos podemos incluir 3 clases de insumos:
 Insumos generales.
Son aquellos a los que el precios son fijados en forma directa al momento de
registrar el insumo en la tarjeta.
 Insumos de porcentaje.
Son aquellos que el precio es calculado tomando como base el importe de
cierto tipo de insumos de la tarjeta. Un insumo que sea de porcentaje,
coloreará su precio en color amarillo.
 Insumos básicos.
Son aquellos que el precio lo toma de otra tarjeta a la que llamaremos básica.
Un básico representa una actividad dentro de otra. Por ejemplo, dentro de una
tarjeta “Levantamiento de muros”, pudiéramos encontrar un insumo llamado
“Mortero”. Donde “Mortero”, realmente es una tarjeta incluida como insumo
en la actividad “Levantamiento de Muros”.
Requisitos para el registro de las diferentes clases de insumos en las tarjetas:
 Insumos generales:
o Que el insumo esté registrado.
o Que el grupo del insumo sea establecido como Tipo de Kontrol

“Normal”.
 Insumos de porcentajes:
o Que el insumo esté registrado.
o Que la unidad de medida del insumo registrado inicie con un %, seguido

por un número del 1 al 9 (que representa el tipo de insumo sobre el que
calculará el precio), ya que al colocarse en la tarjeta un insumo con
unidad “%”, buscará sobre los insumos registrados en la tarjeta,
aquellos que correspondan al tipo que indica el insumo de “%”, además
buscara solo aquellos cuyo grupo y consecutivo sean menor que el
número del insumo utilizado como porcentaje. Ejemplo: si el insumo
utilizado como porcentaje es 3010001, y tiene como unidad de medida
“%2”, buscará los insumos que tipo 2. Una vez localizado los insumos,
sumará sus importes, a fin de establecer el precio del insumo de
porcentaje.
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TARJETAS
 Insumos Básicos:
o Que el insumo no esté registrado en el ABC a insumos universales.
o Que el Tipo-Grupo del insumo tenga definido el campo Tipo Básico como
“Básico”.
o Debe existir la tarjeta que será considerada básica, construida con las
definiciones establecidas en este capítulo.
o Que el insumo esté registrado en el ABC de Básicos.
Tarjeta Básica:
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TARJETAS
Grupo de insumos:
Relación Insumo Básico – Tarjeta:
Incorporación del básico en la tarjeta:
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TARJETAS
Como se observa en el ejemplo anterior, se registró la tarjeta 12-30-009, la cual

será considerada como tarjeta básica. Posteriormente, se estableció el tipo de
insumo 2, grupo 99, como tipo básico “Básico”. Una vez efectuado lo anterior, se
efectuó la relación insumo básico tarjeta, relacionando el insumo 2-99-0001 a la
tarjeta 12-30-009, para posteriormente incluir el insumo 2-99-0001 a la tarjeta 01-
01-001.
Para acceder a la ventana de relación tarjetas – insumos básicos, se seleccionará la

siguiente opción de menú:
Versión 9.1.4 111 de 383

TARJETAS
Consideraciones adicionales sobre la formación de tarjetas.
Dentro la ventana de formación de tarjetas, se pueden encontrar algunas opciones

que permiten hacer más sencilla la tarea de construcción de tarjetas. Estas opciones
son:
Duplicidad de tarjetas.
Esta opción nos permite obtener una copia fiel de una tarjeta y guardarla con otro
número de tarjeta.
Observaciones:
 Debemos tener en pantalla la tarjeta a copiar.

 Al duplicarla, el sistema solicitará el nuevo número de tarjeta a almacenar.
 Una vez duplicada, dicha tarjeta se visualizará en pantalla y podrá ser
modificada en caso de ser necesario, sin embargo, si la queremos conservar,
debemos almacenarla
 Cabe aclarar que el objetivo de la duplicidad es facilitar la creación de nuevas
tarjetas a partir de otra.
Versión 9.1.4 112 de 383

TARJETAS
Obtención de tarjetas desde la obra universal.
Por defecto, cada obra registrada, contiene solo las tarjetas que se hayan registrado
en esa obra, por consecuencia, ¿Qué pasa si tenemos tarjetas en otras obras que
necesitamos en la obra actual?. Para solventar esta situación, contamos con la
opción de obra universal.
Obra Universal requiere que sea registrada una obra exclusivamente para el
almacenamiento de todas las tarjetas que utiliza la compañía, a fin de que cualquier
tarjeta que se requiera, pueda ser obtenida de ahí.
Para utilizar el concepto de Obra Universal requerimos registrar una obra a la que
llamaremos “Obra Universal”, la cual se sugiere sea la obra 999.
La configuración que se establezca a la obra universal depende del administrador del

sistema, sin embargo, deben llenarse los campos indicados en el apartado, registro
de obras.
Una vez que la obra universal es registrada, antes de guardarla, debemos configurar
un campo adicional. En la pestaña “Configuración”, el campo en cuestión es: Obra
Universal, el que debe estar marcado, para indicarle al sistema que la obra en
cuestión es la obra universal.
Por otro lado, cada obra que desee utilizar las tarjetas contenidas en la obra
universal, deberá agregar a su configuración lo siguiente: en la pestaña de otros
datos, en el campo obra universal, se deberá contener el número de la obra que
definimos como universal.
Versión 9.1.4 113 de 383

TARJETAS
Otro aspecto a considerar es el siguiente: ¿Deseamos que una tarjeta contenida en

el universal sea susceptible de ser modificada si es manipulada desde otra obra?. En
caso que lo deseemos, tendríamos que ubicarnos en la pestaña de configuración de
la obra no universal y marcar la opción “Actualizar Tarjetas”.
Versión 9.1.4 114 de 383

TARJETAS
En el encabezado de la tarjeta existen dos casillas, uno de ellos es Básicos

Asignados, el cual sirve para indicar si queremos ver en que códigos de básicos
está asignada la tarjeta.
La otra casilla es la de Insumos Kontrol , la cual me sirve para indicar a que

insumos tipo 2 (Mano de Obra) y/o tipo 4 (Subcontratos) voy a asociar el pago de
esta tarjeta. Al marcar esta casilla aparece la captura de insumos, para indicar a cual
voy a asociarlo.
Desde el detalle de la tarjeta se puede cambiar la descripción del insumo, de tal

manera que se crea una máscara de insumo por obra que solo aplica para la obra
actual. Con esto, la descripción del insumo podrá ser distinta a la que trae el insumo
universal.
Versión 9.1.4 115 de 383

TARJETAS
Esta máscara también se puede definir desde la opción de ABC de Insumos Obra
(Ver
Versión 9.1.4 116 de 383

TARJETAS
A B C a Insumos por Obra)
Obtención de tarjetas mediante la opción “Traer Desde”.
Otra alternativa para registrar tarjetas en las obras, es utilizando la opción “Traer
Desde”. “Traer Desde”, permite localizar tarjeras contenidas en cualquier obra dentro
de la compañía e incorporarla en la obra actual.
Opción Traer desde
Al pulsar el botón “Traer Desde”, aparece una ventana de búsqueda la que permite
integrar insumos, tarjetas, básicos, etc. Así mismo, esta ventana de búsqueda
permite seleccionar la obra donde se localizará lo que será traído. Las opciones son:
la obra actual, una obra en particular o la obra universal. En caso que se seleccione
una obra en particular, se activará una casilla para que se indique el número de la
obra que será considerada como la fuente de información. Una vez identificado el
número de la obra, se pulsará el botón “Traer”, a fin que la información sea
desplegada.
Una vez que se cuente con la información, solo basta que se seleccione lo que se
desea traer (tarjetas, insumos, etc.). En caso de tarjetas completas, basta con
ubicar la tarjeta a traer, colocar el apuntador del ratón sobre la tarjeta, pulsar el
botón izquierdo del ratón y arrastrar la información hacia el área de encabezado de
la tarjeta. En caso que sea un insumo, básico, etc., se seguirá el mismo
procedimiento, sin embargo, el contenido deberá ser arrastrado hacia el área de
detalle de la tarjeta.
Versión 9.1.4 117 de 383

TARJETAS
FORMACIÓN ESPECIAL DE TARJETAS (SUN)
Se adecuo la aplicación de precios unitarios para que al abrir un básico desde la

formación especial de tarjetas solo la nueva ventana se abra en cascada respecto a
la original, y las demás ventanas abiertas permanezcan en la posición donde el
usuario las haya acomodado.
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TARJETAS
Valuación de Tarjetas
El proceso para la Valuación de las Tarjetas definidas en el presupuesto debe

ejecutarse dentro del menú de Tarjetas, con la opción de Valuación de Tarjetas .
Este proceso debe generarse cada vez que hay cambios en las tarjetas o en sus
insumos, principalmente en los precios y cantidades
La valuación se realizará en base al tabulador actual
Versión 9.1.4 119 de 383

TARJETAS
A B C a Tabuladores
Con tan solo oprimir el botón que se muestra en esta se realizará la valuación de
las tarjetas de dicha obra. Cabe mencionar que este proceso toma su tiempo
dependiendo del número de tarjetas que se tengan que procesar.
Al terminar de procesarse la valuación, aparecerá el reporte de errores o
inconsistencias encontradas durante la ejecución.
Emisión de Tarjetas
La opción de Emisión de Tarjetas, se encuentra ubicada en el menú de Tarjetas

y es simplemente un reporte de las tarjetas generadas para la obra, la manera de
emitir estos reportes se presenta en diferentes opciones que el usuario puede
seleccionar dependiendo de la manera en que desee obtener este reporte
Versión 9.1.4 120 de 383

TARJETAS
Las múltiples opciones de generar este reporte son:
Rango Inicial y Final de Tarjetas

Incluir Elementos Esta opción incluye insumos contenidos
en las tarjetas
Incluir Rendimiento (Solo si se seleccionó Muestra el inverso del monto de Mano de
Incluir Elementos) Obra (1 / M.O.)
Incluir porcentaje sobre costo directo Agrega el porcentaje de participación del
(Solo si se seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el costo directo. Opción
excluyente con la de incluir porcentaje
sobre tipo
Incluir porcentaje sobre tipo (Solo si se Agrega el porcentaje de participación del
seleccionó Incluir Elementos) elemento sobre el tipo. Opción excluyente
con la de incluir porcentaje sobre tipo
Incluir Indirectos Esta opción nos muestra los costos de
indirectos definidos en la configuración
de la Obra(Ver A B C a Obras)
Tarjeta por Hoja Esta opción nos permite la impresión de
cada una de las tarjetas por hoja
Incluir importe con letra Indica si queremos que se imprima la
leyenda del total con letra
Versión 9.1.4 121 de 383

TARJETAS
Una vez definidos los parámetros deseados, se oprime el botón de Inicia Reporte
para ser visualizado en pantalla como una vista previa.
En la vista previa del reporte se habilitan los botones de la izquierda, donde

podemos dar un Zoom para agrandar la vista del reporte, visualizar la página
anterior, la página siguiente, e inclusive mandarlo a imprimir a la impresora que
está determinada por default
Seleccionar la opción Salir y de ser necesario configuramos otra salida de reporte,

repitiendo el procedimiento.
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TARJETAS
Emisión Especial por Obra
Los parámetros para generar este reporte son:
Rango Inicial y Final de Tarjetas

en las tarjetas
sobre tipo
Volúmenes Presupuestados Incluye la cantidad que se utiliza la
tarjeta dentro del Presupuesto
Incluir Importe con Letra Indica si queremos que se imprima la
Tarjetas Duplicadas Muestra la tarjeta tantas veces aparezca
en el Presupuesto, en caso contrario lo
consolida en una sola
Descripción Presupuesto (Solo si Indica si se van a mostrar las máscaras
Versión 9.1.4 123 de 383

TARJETAS
seleccionó Tarjetas Duplicadas) del Presupuesto, en caso contrario

muestra las descripciones de la tarjeta

esta determinada por default

Versión 9.1.4 124 de 383

TARJETAS
Emisión Básicos Obra

en las tarjetas
sobre tipo
Versión 9.1.4 125 de 383

TARJETAS


Versión 9.1.4 126 de 383

TARJETAS
Emisión Tarjetas Obra

en las tarjetas
sobre tipo
Versión 9.1.4 127 de 383

TARJETAS


Versión 9.1.4 128 de 383

TARJETAS
Emisión Tarjetas sin FSR
Muestra el listado de tarjetas pero sin el monto del FSR incluido.
Obra, Frente, Partida Es el nivel de consulta

Tarjetas Rango de tarjetas a consultar
La presentación preliminar del reporte es:
Versión 9.1.4 129 de 383

TARJETAS
Reemplazos de Tarjetas
Esta opción sirve para reemplazar completamente una tarjeta de una obra en otra, el
reemplazo se hace haciendo que las tarjetas con el mismo número se igualen.
Para llevar a cabo este proceso, simplemente presione el botón de Generar

Proceso
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TARJETAS
Depuración de Tarjetas
Esta pantalla nos sirve para depurar tarjetas, básicos, precios de insumos e insumos
de obra que no se están usando en la obra actual
Al seleccionar la opción aparece la siguiente pantalla:
Presionamos el botón de Validar Tarjetas para que el sistema nos marque las
tarjetas que nos sugiere depurar debido a que no se están usando, pudiendo
movernos por las demás pestañas de la ventana para puntear lo que deseemos
depurar
Al llevar a cabo esto, simplemente presionaremos el botón de Generar Proceso, a

fin de que se lleve a cabo la depuración
Versión 9.1.4 131 de 383

TARJETAS
Formación de Paquetes
Esta pantalla nos sirve para formar tarjetas de paquetes por partida.
El procedimiento para registrar los paquetes es el siguiente:
1. Frente,Sele captura el numero de Frente.

2. Partida, Se captura el numero de la partida.
Se le teclea al botón Procesar y nos trae las tarjetas que están consideradas en
el frente y partida.
3. Tarjeta,Se le captura el numero de la tarjeta que deseamos generar para armar
el paquete.
4. Unidad,Se le captura la unidad de la tarjeta del paquete.
5. Marcamos las tarjetas que queremos se agreguen en la tarjeta del paquete
6. Al llevar a cabo esto presionaremos el botón de Generar Paquete, a fin de
genere la tarjeta paquete con las tarjetas marcadas para esto.
Versión 9.1.4 132 de 383

PRESUPUESTOS
MENÚ DE PRESUPUESTOS
Este menú está diseñado para registrar los presupuestos de cada una de las obras
que se registren en el sistema, así como los Presupuestos Indirectos y sus
respectivas explosiones de insumos; en este mismo menú podremos generar
consultas de los Presupuestos y sus reportes de los Presupuestos
Obras
En el menú de Presupuestos se encuentra la opción de Obras que contiene un

submenú con las siguientes opciones
 A B C a Obra Actual
 Seleccionar Obra
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PRESUPUESTOS
A B C a Obra Actual
En la pantalla de A B C a Obra Actual el sistema nos permite entrar a modificar

ciertos parámetros de la obra que estamos trabajando. (Ver A B C a Obras).
Resulta conveniente no cambiar la configuración una vez que se tienen

presupuestos armados, para mantener la integridad del sistema, por ello se
recomienda definir desde el inicio la manera en que operará cada uno de los
módulos.
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PRESUPUESTOS
Seleccionar Obra
Para poder acceder a la obra dentro del sistema aparece la siguiente pantalla
donde se pide introducir el número de la obra, y a partir de ese momento, la obra
actual cambia por la seleccionada. En la parte superior de la pantalla nos indica la
obra con la que estamos trabajando.
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PRESUPUESTOS
Formación de Presupuesto Base
La pantalla de Formación de Presupuesto Base nos permite registrar los frentes

y partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto, la forma de trabajar del
sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de partidas llegará a
formar un frente y por último la obra se compone de uno o una serie de frentes.
En esta pantalla observamos que se encuentran ya registrados los frentes que

anteriormente se ingresaron al sistema en el menú de Mantenimiento y en la
opción de A B C a Frentes (ver ABC a Frentes)
La estructura que presenta el presupuesto es en forma descendente como se

muestra a continuación:
Nivel 1 Obra
Nivel 2 Frente
Nivel 3 Partida
Nivel 4 Tarjetas
En la Formación de Presupuesto el frente se encuentra en el segundo nivel, por lo

que tenemos que ingresar las partidas a cada uno de los frentes y la manera de
registrarlos es:
1. Necesitamos dar de alta las Partidas, para esto, colocamos el cursor en la

columna del número de renglón correspondiente al Frente que queremos. Hecho
esto, le damos un clic al botón de agregar renglón.
Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Partidas, hay que
asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.
Versión 9.1.4 136 de 383

PRESUPUESTOS
Para designar las Partidas que serán parte del Frente seleccionado podemos hacerlo
de dos maneras:
a) Tecleamos directamente el número de Partida. Es importante mencionar
que en caso de que la Partida no exista, se agregará automáticamente al
catálogo de Partidas (ver ABC a partidas) al momento de grabar el
Presupuesto.
b) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Pda’, lo cual nos traerá el listado
de todas las Partidas existentes en nuestra obra para que seleccionemos
una.
Nota: Cualquier modificación a la descripción de una Partida ya existente afectará directamente al catálogo de
Partidas.
Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Partidas.
2. El siguiente paso es agregar las Tarjetas a las Partidas, para esto, colocamos el
cursor en la columna del número de renglón correspondiente a la Partida que
queremos. Hecho esto, le damos un clic al botón de agregar renglón
Nota: Para que el sistema interprete que se quiere agregar un nivel dependiente, en este caso las Tarjetas, hay que
asegurarse que esté el símbolo ‘-‘.
Para designar las Tarjetas que serán parte de la Partida seleccionada, podemos
hacerlo de dos maneras:
c) Tecleamos directamente el número de Tarjeta.
d) Presionar la tecla F1 estando en el campo ‘Tarjeta’, lo cual nos traerá el
listado de todas las Tarjetas existentes en nuestra obra para que
seleccionemos una.
Los campos mostrados son:
Consecutivo (Csvo) El sistema te permite insertar una tarjeta

varias veces en el mismo frente por ello la
razón de tener un consecutivo. El
‘consecutivo’ es un campo llave y nos abre un
Versión 9.1.4 137 de 383

PRESUPUESTOS
rango de 10 para mayor comodidad si

necesitamos insertar una tarjeta mas podemos
abrir el rango. y en tanto las referencias son
un campo opcional
Referencia (Ref.) Campo informativo
No. de Tarjeta Número identificador de la tarjeta
Descripción Descripción asignada a la tarjeta
Cantidad Cantidad de la tarjeta que se va a asignar a la
partida
Unidad de Medida Es la unidad de medida asignada a la tarjeta
Precio Es el precio que trae calculada la tarjeta según
la última valuación (ver Valuación de Tarjetas)
Importe Cálculo derivado del producto de la cantidad
por el precio
El precio por cada frente se irá conformando con los valores de las partidas que integra y
estas a su vez con cada tarjeta que se ingrese
Se repite este procedimiento tantas veces queramos agregar Tarjetas.
3. Una vez registrada la obra con sus 4 niveles, Se debe guardar el Presupuesto
Base.
En este proceso el sistema nos permite visualizar el presupuesto a costo directo

o inclusive lo podemos visualizar en la pantalla incluyendo los indirectos.
La opción de Incluir Indirectos es una vista de la información que es presentada

en pantalla, para poder visualizar los indirectos.
Previamente se tuvo que definir en la configuración de la obra si deseamos incluir

los indirectos como se necesitaban reflejar, con tan solo seleccionar la casilla de
verificación Incluir Indirectos que se presenta en el extremo superior derecho de la
pantalla de Formación de Presupuestos se verán reflejados.
Versión 9.1.4 138 de 383

PRESUPUESTOS
A partir de este momento el presupuesto ha sido registrado y estamos en

condiciones de poder emitir reportes del Presupuesto o generar consultas
La pantalla de Formación de Presupuestos nos presenta en la barra de

herramientas 2 iconos de los cuales se explicará su funcionamiento
Este icono es para capturar una Máscara de captura dentro del

presupuesto, esto nos sirve para subtitular tarjetas dentro del presupuesto
El icono de Agrega Título nos permite insertar un renglón para colocar un

titulo dentro del presupuesto. Solo aplica para las partidas.
En esta pantalla muestra en el campo Máscara el texto que mostrará en los

reportes; también muestra un renglón con un Título
Versión 9.1.4 139 de 383

PRESUPUESTOS
Emisión Presupuesto
La emisión del reporte se puede realizar por diferentes vistas desde el consecutivo
de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una serie de opciones que son
parametrizables según las necesidades del reporte.
Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto,

o el presupuesto en sí con el detalle necesario.
Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos

Consecutivo Inicial y Final conceptos.
Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del
Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente
Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus
Frentes
Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus
niveles de Frente, Partida y Tarjetas
Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero
Incluir Indirectos * Esta opción nos muestra los costos de indirectos
definidos en la configuración de la Obra(Ver A B C a
Obras)
Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada
rubro
Versión 9.1.4 140 de 383

PRESUPUESTOS
Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra

Salto de página por corte (No Esta opción imprime cada corte en una hoja.
disponible en Carátula por
Obra)
Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos
de Obras) en el total de la obra
Descripción Presupuesto Si el Presupuesto tiene máscaras, las muestra
(Solo en Presupuesto) *
Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o
Presupuesto) * solo en la última
Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo
Presupuesto) * de la tarjeta o no
Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante
Lugar * Descripción del lugar de emisión
Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión
* Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes
La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad

de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono
correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.
Versión 9.1.4 141 de 383

PRESUPUESTOS
Generación de Explosión
Este proceso genera una explosión de Insumos al módulo de Compras, para

comprar sobre presupuesto de cada insumo, por lo que es recomendable que se
ejecute este proceso cada vez que se realice alguna modificación al presupuesto o
cuando alguna tarjeta sea modificada.
La manera de operar este proceso es seleccionar el tabulador con el cual se
generará la explosión de insumos y apretar el botón de Generar Proceso; y de
manera automática actualizará la Explosión de Insumos.
Cuando se termine este proceso aparece una ventanita con un mensaje que el
proceso terminó exitosamente. En ese momento le damos un click en aceptar.
Nota: La explosión de insumos se realiza en base al factor del frente.
Versión 9.1.4 142 de 383

PRESUPUESTOS
Consulta insumos en Presupuesto
Consulta que muestra donde participa un Básico dentro de un Presupuesto.
Lo primero que tenemos que hacer es establecer el se buscará un insumo normal o

básico.
Hecho, lo anterior, para que nos muestre la información, tecleamos el Insumo (o lo

seleccionamos de la ayuda con F1) y le damos procesar
Versión 9.1.4 143 de 383

PRESUPUESTOS
Consulta Explosión de Insumos
En esta pantalla Consulta de Explosión nos presenta una serie de vistas, la

consulta la podemos realizar por obra, frente o partida en específico; para ello
seleccionas el tipo de consulta que deseamos en el ejemplo que se muestra a
continuación seleccionamos la consulta por un frente en especifico y con el icono
de procesar ejecutamos la consulta
Esta consulta nos presenta en la parte del detalle el tipo de insumo, la

descripción del mismo con su respectivo importe y el porcentaje dentro del
presupuesto global.
Para accedera los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic al renglón
que deseamos desglosar.
En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual
me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano
de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acuerdo a la
configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)
Versión 9.1.4 144 de 383

PRESUPUESTOS
Emisión Explosión
En la Emisión de Explosión de Insumos las facilidades para presentar este reporte

son inmensas ya que el reporte se puede acotar a un rango de frentes y partidas
en especifico, el sistema por default nos presenta el rango inicial y final de
frentes y partidas que estemos manejando para esa obra.
Existe otro apartado de Nivel de Detalle que nos presenta la información de

manera condensada o resumida o bien sí se prefiere de manera desglosada a nivel
de insumos y a partir que rango de insumos
Rango Inicial y Final de Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos conceptos.
Frentes y Partidas
Obra Condensado Agrupa Frentes y Partidas
Frente Condensado Agrupa Frentes
Partida Condensado Agrupa Partidas
Obra Insumo Desglosado Despliega en que tarjeta se usa cada Insumo
Incluir Resumen Esta opción nos permite visualizar al final de cada
reporte un total de cada tipo de insumo
Solo Resumen Imprime el resumen sin presupuesto
Resumen Hoja Aparte El resumen del Presupuesto lo manda a una hoja nueva
Mayor a menor Ordena los registros por Importe
Porcentaje Acumulado El porcentaje se calcula en base al importe acumulado por
Tipo
Porcentaje El porcentaje se calcula en base al importe del Insumo
Versión 9.1.4 145 de 383

PRESUPUESTOS
Al generar el reporte nos muestra una pantalla como la siguiente:
Versión 9.1.4 146 de 383

PRESUPUESTOS
Reporte de Análisis Matricial
Este reporte muestra la Explosión de Insumos por Partida de Presupuesto y

columnas por Tipo de Insumos
Tabulador Campo informativo que muestra el Tabulador

actual
Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto
Partida Muestra el total de Partidas del Presupuesto
Descripción larga de Si esta opción es seleccionada, mostrará el
tarjetas nombre completo de la tarjeta
Costo incluye la columna de Costo Directo
Indirectos Incluye la columna de Precio Unitario y
columna de Indirectos a nivel Tarjeta
Total Muestra el total de la explosión del
Presupuesto por Partida
Unitario por Frente Divide el Importe del explosión entre el
factor del Frente
Unitario Divide el Importe del explosión entre la
cantidad del Presupuesto
Versión 9.1.4 147 de 383

PRESUPUESTOS
Reporte de Mano de Obra y Subcontratos
Este reporte muestra el monto de la mano de obra y subcontratos establecidos en el

presupuesto
Versión 9.1.4 148 de 383

PRESUPUESTOS
Frente Muestra el total de Frentes del Presupuesto

Partida Muestra el total de Partidas del
Presupuesto
Detallado Muestra todas las tarjetas de las partidas
seleccionadas
Resumen partida Muestra solo el total por partida
Resumen frente Muestra solo total por frente
Incluir destajos Considera en el reporte insumos tipo 2 de
manos de obra
Incluir subcontratos Considera en el reporte insumos tipo 4 de
subcontrato
Incluir indirectos Agrega el porcentaje de indirectos al
reporte
Versión 9.1.4 149 de 383

PRESUPUESTOS
Formación de Presupuestos Indirectos
El proceso de formación de presupuesto es muy similar al del presupuesto anterior

(ver
Formación de Presupuesto), pero en este caso debemos generar frentes de

indirectos, partidas de indirectos e inclusive tarjetas de indirectos
La pantalla de Formación de Presupuestos Indirectos nos permite registrar las

partidas de las cuales se conformará nuestro presupuesto Indirecto, la forma de
trabajar del sistema es agrupar tarjetas dentro de partidas y el conjunto de
partidas llegará a formar un frente y por último la obra se compone de uno o una
serie de frentes como lo hemos estado realizando
Versión 9.1.4 150 de 383

PRESUPUESTOS
Emisión Presupuesto Indirectos
El reporte de Emisión de Presupuestos Indirectos se puede realizar por diferentes

vistas desde el consecutivo de la tarjeta hasta la obra misma, para ello tiene una
serie de opciones que son parametrizables según las necesidades del reporte.
Al igual que podemos definir si lo que deseamos es un resumen del presupuesto,
o el presupuesto en sí con el detalle necesario.
Obra, Frente, Partida, Rangos para filtrar el reporte de acuerdo a estos

Consecutivo Inicial y Final conceptos.
Carátula por Frente Muestra la carátula agrupada por Frentes del
Presupuesto y mostrando las Partidas de cada Frente
Carátula por Obra Muestra la carátula de la Obra desglosado por sus
Frentes
Presupuesto Muestra la emisión de todo el Presupuesto con sus
niveles de Frente, Partida y Tarjetas
Redondear Cero * Muestra las cantidades redondeadas a cero
Incluir Porcentajes * Muestra los porcentajes de participación de cada
rubro
Importes con Letra * Muestra la leyenda de la cantidad con letra
Salto de página por corte (No Esta opción imprime cada corte en una hoja.
disponible en Carátula
porObra)
Valor Total de Obra Muestra la leyenda del tipo de obra (Ver A B C a Tipos
de Obras) en el total de la obra
Versión 9.1.4 151 de 383

PRESUPUESTOS
Descripción Presupuesto Si el Presupuesto tiene máscaras las muestra

(Solo en Presupuesto) *
Leyendas por Hoja (Solo en Indica si las leyendas se van a mostrar en cada hoja o
Presupuesto) * solo en la última
Consecutivo (Solo en Indica si se va a mostrar en la emisión el consecutivo
Presupuesto) * de la tarjeta o no
Totales Parciales Incluye el texto “Parcial” en emisiones parciales
Firma * Nombre de la persona que aparecerá como firmante
Lugar * Descripción del lugar de emisión
Leyenda * Texto libre que aparecerá como leyenda en la emisión
* Estos valores se graban como defaults para las emisiones subsecuentes
La emisión de reportes al igual que en otros módulos se presenta con la facilidad

de poder exportar el reporte a una hoja de Excel, esto con el icono
correspondiente que se encuentra en la barra de herramientas.
Versión 9.1.4 152 de 383

PRESUPUESTOS
Generación Explosión Indirectos
Este proceso genera una explosión de Indirectos de Insumos asociada al

Presupuesto de la obra, se eliminará la última explosión generada, por lo que es
recomendable que se ejecute este proceso cada vez que se realice alguna
modificación al Presupuesto o cuando alguna de las tarjeta sea modificada.

generará la explosión de insumos y presionar el botón de Generar Proceso; y
de manera automática actualizará la Explosión de Insumos Indirectos
Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso

terminado, esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente.
Versión 9.1.4 153 de 383

PRESUPUESTOS
Consulta Explosión Indirectos
Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Indirectos por

Frente o Partida según se le indique.
Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta
que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica
que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la
Obra.
En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así
como el porcentaje que representa dentro
dentro de ese Frente o Partida
En el encabezado se encuentra una opción llamada ‘Mano de Obra sin FSR’, la cual
me permite seleccionar si quiero que el monto del Importe de los insumos de Mano
de Obra incluyan o no el Factor de Salario Real calculado de acu acuerdo a la
configuración hecha en el ABC de Obras (ver Otros Datos)
La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de

consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con
el icono de procesar
Versión 9.1.4 154 de 383

PRESUPUESTOS
Bloquear / Desbloquear Presupuesto Base
Esta opción nos sirve para bloquear que un Presupuesto pueda sufrir cambios por
gente no autorizada.Por tanto, se recomienda que esta ventana solo se active para
gente autorizada o que desee llevar el control de los cambios en el Presupuesto (ver
Relación de Niveles con Programas).
Observamos que en la ventana se encuentra el indicador Ppto registrado,

activando este indicador estamos bloqueando que se pueda modificar el Presupuesto.
Dentro de las ventanas en la que se observará el bloqueo están:
 ABC a Tabuladores
 ABC a Precios de Insumos
 Factor de Salario Real
 Costo Horario
 Formación Especial de Tarjetas
 ABC a Obra actual
 ABC Obras
 Valuación de tarjetas
 Formación del presupuesto base
Estando bloqueado el Presupuesto, aparece el siguiente mensaje cuando se desea

entrar a la ventana de Formación de Presupuesto (ver formación del presupuesto)
Cabe aclarar que cuando se hace el Registro de Presupuesto Base (ver Registro
Presupuesto Base) automáticamente se activa el indicador de Ppto registrado.
Versión 9.1.4 155 de 383

PRESUPUESTOS
Si por necesidad se tuviera que entrar a hacer un cambio de raíz dentro del
presupuesto base, o alguna de las opciones listadas anteriormente, lo que tenemos
que hacer para desbloquear el presupuesto es quitarle la marca de y darle guardar.
Versión 9.1.4 156 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
MENÚ DE PRESUPUESTO KONTROL
Versión 9.1.4 157 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Registro Presupuesto Base
La opción de Registro dePresupuesto Base es un proceso que se debe ejecutar

para poder crear una copia del Presupuesto Base ( teórico) y del Presupuesto de
Indirectos al presupuesto de Kontrol esto es para controlar los pagos a Destajistas
y subcontratos así como los avances de obra
Al momento de entrar a estar opción, si se detecta que ya se ha registrado un

Presupuesto Base anteriormente va a solicitar un password de autorización para
volver a registrar.
Dando el password correcto o si es la primera vez que se está registrando el

Presupuesto Base aparece la ventana para llevar a cabo el registro.
Este proceso se debe ejecutar dándole click en el icono la primera vez que
ejecutemos el presupuesto Kontrol y cada vez que se altere el presupuesto Base;
el sistema hace una validación donde revisa que las tarjetas estén valuadas. Al
terminar de hacer el registro nos presenta la siguiente pantalla:
Versión 9.1.4 158 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
ABC Precios Kontrol
En este catálogo se puede modificar el precio asignado a los insumos de Kontrol
En el caso de que el insumo seleccionado ya se haya pagado en estimaciones a

contratistas aparecerá inhabilitado.
Versión 9.1.4 159 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Registro Presupuesto Kontrol
La formación del Presupuesto Kontrol es la manera de definir como se realizará

los pagos a los contratistas dentro de la obra.
En la pantalla se presenta el frente y la partida a la que deseamos registrar el

presupuesto Kontrol
1. En los campos de Frente y Partida seleccionamos el Frente y la partida

correspondiente de la cual deseamos registrar el presupuesto de Kontrol
2. Al seleccionar el frente y la partida en la parte de elementos trae consigo las

tarjetas en orden consecutivo, a cada tarjeta de Kontrol contiene la ‘Cantidad’
el ‘Precio Unitario’ y el ‘Importe Tope’ a registrarse de cada una de ellas, el
cual no podrá excederse salvo en algunos casos que se autoricen. El ‘Costo
Asignado’ aparecerá cuando sean asignados los insumos de Kontrol con el
monto a cubrirse por la suma de los insumos.
Las siguientes columnas a continuación se describen:
Versión 9.1.4 160 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
D (Destajos) Indica que trabajaremos esa tarjeta por

destajos y es la sumatoria de la Mano de Obra
dividida entre el FSR Factor Salario Real definido
en los datos generales de la Obra
S (Subcontratos) Esto quiere decir que la tarjeta será
Subcontratada al seleccionarla; inmediatamente
aparecen en la parte inferior todos los insumos de
tipo 4 definidos como de Kontrol
M (Mano de Obra) Esta opción es cuando la actividad no será
entregada ni a Contratistas ni a Destajistas y
la actividad se realiza dentro de la obra con sus
propios recursos
L (Libre) Esta opción permite ingresar cualquier insumo,
reemplazando todos los insumos de la tarjeta.
Solamente estos insumos serán tomados en
cuenta en la explosión
N (No asignada) Esto quiere decir que la actividad aun no ha
sido asignada y está pendiente por ejecutarse
Extra En caso de que la Partida provenga de una Orden
de Cambio (ver Orden de Cambio) de Extras.
A/D Indica si la Partida cuenta con Aditivas o
Deductivas mostrando una ‘S’
Monto M.O. Columna informativa que muestra el monto de la
Mano de Obra de la Tarjeta
3. Una vez que se determina como se manejará cada tarjeta debemos asignar
sus propios insumos de Kontrol generalmente los de mano de obra, destajos y
subcontratos para controlar la obra.
4. La manera de asignar insumos de Kontrol a cada tarjeta es colocarnos en la

tarjeta y agregar registros con el botón ‘Agrega Renglón’ de la barra de
herramientas, y teclear el insumo deseado indicándole las cantidades y costos
los cuales no deberán exceder la tarjeta.
Nota: También se pueden agregar insumos usando la opción ‘Traer desde...’
5. En este momento podemos guardar los registros de Kontrol y pasar a otro

frente que deseemos registrar
Versión 9.1.4 161 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Orden de Cambio
La opción de orden de cambio nos permite realizar modificaciones al Presupuesto

Base, esto es una opción que se debe dar en pocas ocasiones además de que
esta opción requiere de una autorización especial
La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente:
1. El sistema nos indica el numero de Folioes un consecutivo del sistema
2. Debemos indicarle sí la orden de cambio será Cobrable o No Cobrable

seleccionando el botón de dicha opción
3. El siguiente campo Solicitaes la persona que solicita dicho cambio, y podemos

acceder a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.
4. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso,

al igual que el Status indicando No Autorizada.
5. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de
cambio
6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base
7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base así como los Frentes y las Partidas que se encuentran en
cada tarjeta
Versión 9.1.4 162 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Folio Número de la transacción

Ad (Aditiva) Incrementa el volumen sobre la actividad
presupuestada
De (Deductiva) Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada
Ex (Extra) Es una actividad que no se tenía contemplada en el
presupuesto
Frente Número de Frente
Partida Número de Partida
Consecutivo Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta
Tarjeta Número de la tarjeta
Descripción Tarjeta Descripción asociada a la tarjeta
Referencia Columna informativa para comentarios
Cantidad Cantidad que se aplicará en la transacción
Precio Precio del insumo
Importe Cantidad * Importe
Tipo Global: Indica que va a aplicar para todos los lotes
del Presupuesto de Kontrol
8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,
Deductivas y Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para
dar paso a la Autorización
9. Oprimimos el icono de Autorizacióny aparece la siguiente pantalla

para indicar quién será la persona que autorizará dichos cambios al presupuesto
el cual solicita una contraseña para poder registrar los cambios al presupuesto.
Versión 9.1.4 163 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Versión 9.1.4 164 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Autorización Masiva Órdenes de Cambio
Esta pantalla es para poder autorizar masivamente más de una Orden de Cambio al
mismo tiempo.
Para realizar la autorización masiva se pide el empleado que la autoriza y un

password.
Al momento de proporcionar la información requerida aparece la siguiente pantalla:
La cual va a mostrar todas las Órdenes de Cambio que no han sido autorizadas.
Para seleccionar las Órdenes de Cambio a autorizar las marcamos mediante el
campo ‘¿Autorizar?’ y grabamos.
Versión 9.1.4 165 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión de Orden de Cambio
La pantalla de Emisión de Orden de Cambio presenta los siguientes parámetros
Ordenes de Cambio Rango de Ordenes de Cambio a emitir

Incluir Indirectos Indicador para incluir los Indirectos en el
reporte
Importe con Letra Indicador para mostrar la leyenda con el
importe con letra
Leyenda Permite colocar una leyenda en todas las
hojas del reporte y es presentado al pie
de página
El sistema presenta un rango de órdenes de cambio para ser impresas, por default
el sistema presenta la primera y la última orden de cambio.
Versión 9.1.4 166 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
La siguiente imagen es la vista previa del reporte al igual que todos los reportes
de cualquier modulo de Enkontrol .
Versión 9.1.4 167 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Orden de Cambio de Kontrol
La opción de orden de cambio de kontrol nos permite realizar modificaciones al

Presupuesto Base, esto es una opción que se debe dar en pocas ocasiones
además de que esta opción requiere de una autorización especial. A diferencia de
las órdenes de cambio, esta opción nos permite especificar lotes específicos a los que
serán aplicados dichos cambios.
La forma de trabajar con esta pantalla es la siguiente
1. El sistema nos indica el numero de Folio;es un consecutivo del sistema
2. El campo Solicitaes la persona que solicita dicho cambio, y podemos acceder

a la tabla de empleados para colocar a la persona indicada.
3. El campo de Autoriza se encuentra velado indicando que este es otro proceso

al igual que el Status indicando No Autorizada
4. Fecha de Orden de Cambio es la fecha en que se requiere la orden de

cambio, que puede ser o no la misma de la fecha de registro la orden de
cambio
5. Fecha de Orden de Cambio corresponde a la fecha de registro de la orden de

cambio
6. El Importe Total es la sumatoria de las tarjetas definidas en el presupuesto

base
7. El detalle de la orden de cambio se compone de las tarjetas definidas en el

presupuesto base así como los Frentes y las Partidas que se encuentran en
cada tarjeta
Versión 9.1.4 168 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Folio Número de la transacción

Aditiva Incrementa el volumen sobre la actividad
presupuestada
Deductiva Reduce el volumen sobre la actividad presupuestada
Extra Es una actividad que no se tenía contemplada en el
presupuesto
Alcance: Global Indica que la orden de cambio aplicará a toda la obra
Alcance: Específico Indica que la orden de cambio aplicará a
una‘Manzana’, ‘Lote’ e ‘Interior’ de la obraal cual
aplicará
Sec Consecutivo de la actividad dentro de la tarjeta
Cons Identifica el consecutivo de kontrol
Descripción Tarjeta Descripción asociada a la tarjeta
Unidad Unidad de medida de la tarjeta
Mza Manzana a la que será aplicada la orden de cambio de
kontrol
Lte Lote al que será aplicada la orden de cambio de
kontrol
Int Interior al que será aplicada la orden de cambio de
kontrol
Tarjeta Indica que la orden de cambio aplicará a las tarjetas
del presupuesto
Insumo Indica que la orden de cambio aplicará a los insumos
del presupuesto
Básico Indica que la orden de cambio aplicará a los básicos
del presupuesto
Tarjeta Insumo Corresponde al número de tarjeta o insumo a utilizar
Versión 9.1.4 169 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
para la orden de cambio

Cantidad Cantidad que se aplicará en la transacción
Precio Precio de la tarjeta, insumo o básico
Importe Cantidad * Importe
8. Una vez que se tienen todos los cambios al presupuesto con Aditivas,
Deductivas o Extras el siguiente paso es guardar la orden de cambio para
dar paso a la Autorización
9. Oprimimos el icono de Autorización y aparece la siguiente pantalla para

indicar quién será la persona que autorizará dichos cambios al presupuesto el
cual solicita una contraseña para poder registrar los cambios al presupuesto.
Versión 9.1.4 170 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Generación Presupuesto de Kontrol
Este proceso sirve para generar la explosión de insumos asociada al presupuesto de

Kontrol de la obra.
Este proceso deberá ejecutarse una vez que el presupuesto de Kontrol sea
modificado, el proceso eliminará la última explosión generada y la actualizará.

generará la explosión de insumos y presionar el botón de Generar Proceso; y
de manera automática actualizará la Explosión de Insumos de Kontrol.
Cuando se termine este proceso el botón de Generar Proceso cambia a Proceso

terminado; esto quiere decir que el proceso terminó exitosamente. En ese
momento cerramos la ventana de este proceso y podemos realizar la consulta en
la opción de Consulta Explosión Kontrol.
Versión 9.1.4 171 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Consulta Comparativo Ppto Base Vs Ppto Kontrol
En esta Consulta se muestran cada una de las tarjetas del presupuesto

comparando el importe de la explosión base contra el total de la explosión de
control; cuenta con totales por cada una de las partidas del presupuesto
base, además de mostrar cómoestá asignado en el presupuesto de kontrol.
Versión 9.1.4 172 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Consulta Explosión Kontrol
Esta opción nos permite consultar en pantalla la Explosión de Kontrol por Frente o
Partida según se le indique.
Los parámetros que se encuentran en el encabezado indican el tipo de consulta
que se desea y pueden ser a nivel Obra, Frente o Partida al igual que nos indica
que las tarjetas están valuadas o no tomando el tabulador por default de la
Obra.
En la parte del detalle de la consulta nos indica el monto del tipo de Insumo así
como el porcentaje que representa dentro de ese Frente o Partida
Partida.
La manera de trabajar con esta consulta es indicándole al sistema que tipo de

consulta deseamos realizar por Obra, Frente o Partida y generamos el proceso con
el icono de procesar
Además, para acceder a los siguientes niveles de consulta, basta con darle doble clic
al renglón que deseamos desglosar como puede ser consulta por tipo de insumo de
kontrol así como consulta por insumo de kontrol.
Versión 9.1.4 173 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
También se muestran las columnas de aditivas , deductivas y extras en importes

como información extra.
Versión 9.1.4 174 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión Presupuesto Kontrol
El reporte de Emisión de Presupuestos Kontrol se puede realizar por diferentes

rangos de frentes y partidas, el sistema por default presenta el primero y el
último que encuentre configurado en el presupuesto
Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas presionamos el botón de
Inicia Reporte
Frente Rango para los Frentes a consultar

Partida Rango para las Partidas a consultar
Solo Presupuesto Kontrol Capturado Filtra todas las Partidas que estén
con la opción ‘N’ en el Presupuesto
de Kontrol. (ver Registro
Presupuesto Kontrol )
Incluir cantidades en Presupuesto Base Agrega una columna con la cantidad
base del presupuesto.
Versión 9.1.4 175 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
La vista previa del reporte puede ser ampliada con los iconos que se encuentran en
la barra de herramientas, posteriormente imprimimos el reporte o lo exportamos
a una hoja de Excel; Este reporte lista el presupuesto de Kontrol de cada actividad.
Versión 9.1.4 176 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión Tarjetas Kontrol
El presente reporte lista las tarjetas de Kontrol indicando el Status asignado a

cada una de ellas por ejemplo: Destajo, Subcontrato, etc.
En este caso los parámetros son indicarle al sistema a partir de que tarjeta se
elaborara el reporte. Por omisión el sistema presenta la primera y la última
registradas en el presupuesto Kontrol
Tarjetas Inicial y Final Rango de tarjetas a emitir

Incluir Elementos Esta opción incluye los insumos
contenidos en las tarjetas
Tarjetas por Hoja (Solo si Incluye Esta opción presenta las tarjetas
Elementos) separadas por hoja
Incluir Porcentajes (Solo si Incluye Indica que porcentaje está asociado al
Elementos) insumo
Porcentaje Costo Directo (Solo si Indica el porcentaje total de la tarjeta
Incluir Porcentajes)
Versión 9.1.4 177 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
A continuación presentamos la vista del reporte:
Versión 9.1.4 178 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Emisión Explosión Kontrol
El reporte de Emisión de Explosión Kontrol se puede realizar por diferentes

rangos de frentes y partidas; el sistema por default presenta el primero y el
último que encuentre configurado en el Presupuesto
Una vez que se definió el rango de Frentes y/o Partidas definimos el Nivel de
Detalle
Frente Rango de Frentes a emitir

Partida Rango de Partidas a emitir
Obra Condensado Presenta de manera resumida la obra
Frente Condensado Presenta de manera resumida el frente
Partida Condensado Presenta de manera resumida la partida
Obra Insumo Desglosado Permite presentar de manera desglosada
la Obra con todos los insumos contenidos
indicando volumen e importe
Incluir Resumen Agrega un resumen por Tipo de Insumo
Solo Resumen Muestra solo el resumen del Tipo de
Insumo
Volumen con dos decimales Muestra la cantidad de los volúmenes con
dos decimales
Mayor a menor Ordenar de mayor a menor
Porcentaje Acumulado Mostrar la columna del Porcentaje
Acumulado
Porcentaje Mostrar la columna del Porcentaje
Versión 9.1.4 179 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Incluir Aditivas, Deductivas Permite mostrar en columnas separadas

y Extras las aditivas y deductivas que haya tenido
el Insumo
Insumo Inicial Numero del insumo inicial
Insumo Final Numero de insumo final
La vista previa del reporte para cuando el check ‘Incluir Aditivas, Deductivas y
Extras’ está activado es la siguiente:
Versión 9.1.4 180 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Cuando el check está apagado es la siguiente:
Versión 9.1.4 181 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Reporte de Avance Presupuesto Vs Real Promedio.
Versión 9.1.4 182 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Transferencia de Explosión Kontrol
Este proceso transfiere los datos de la explosión de Kontrol a la explosión de

materiales del módulo de Compras.
Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.
La manera de operar este proceso es presionar el botón de Generar Proceso y

de manera automática se actualizará.
Versión 9.1.4 183 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Generación Presupuesto de Kontrol Por Centro de Costos.
Este Proceso realiza las mismas operaciones que la generación de explosión de

kontrol solo que la realiza para todas las obras que se encuentran dentro del centro
de costos.
Versión 9.1.4 184 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Transferencia de Explosión Kontrol por CC
Transfiere todas las Explosiones de Kontrol de las Obras (ver Transferencia de

Explosión Kontrol) que estén dentro del Centro de Costos dado.
De manera adicional estos procesos transfiere las aditivas, deductivas y extras para
el presupuesto.
Centro de Costos Número del Centro de Costos

Importe Materiales Es el total de todos los materiales que se
transfirieron de cada Obra
Importe Total Es el total transferido, incluyendo
materiales y demás insumos
Para iniciar la transferencia, presionamos el botón de Generar Proceso.
Versión 9.1.4 185 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
CHEQUERAS
ABC de Kits
Se deberán dar de alta por obra el nombre o identificación de los Kits;

posteriormente a estos kits se relacionaran materiales de una explosión de insumos
a seleccionar.
KIT Consecutivo que se le asignara al KIT

Descripción Nombre que se la asignara al KIT
Frente Frente al que estará relacionado
Estatus B = bloqueado, quiere decir que ese kit
ya fue generado y ya no se puede realizar
modificación alguna.
C = capturado, el kit ya fue asignado a

un residente pero aún no esta generado
por lo tanto se puede reasignar a otro
residente.
Versión 9.1.4 186 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Es preciso indicar que cuando en la obra no se tiene creado ningún kit aparecerá el
botón con el cual se podrán traer de obra TODOS los kits que ésta tenga integrados,
lo anterior se hace con la finalidad de no duplicar kits.
Formación de KITS
En esta opción se visualizará la explosión de insumos del presupuesto base para que
por frente y partida sean seleccionados los insumos que se integrarán al kit; para
seleccionar al insumo e incluirlo en el kit solo es necesario seleccionar al insumo en
la casilla y al termino de la selección darle grabar.
Se tiene la posibilidad de que el despliegue de los insumos sean todos los que tiene
el presupuesto base, solo los que anteriormente hayan sido seleccionados en el kit o
los que no hayan todavía sido seleccionados.
Los insumos indicados como NO DISP son porque ya se pertenecen a otro kit.
Versión 9.1.4 187 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Asignación de KITS a residentes
La asignación de kits a los residentes se llevará a cabo mediante la selección del

Residente y la asignación de kit, esto se realiza arrastrando el kit hacia el lado
derecho de la pantalla, con lo cual se visualiza fácilmente los kits asignados a los
Residentes (Alta por selección y arrastre).
En primera instancia debe seleccionarse el Residente de obra a quien se le asignarán

los Kits (recuadro izquierdo) luego se seleccionan los Kits que se le asignaran
(recuadro central) y se arrastran al recuadro derecho superior.
Una vez hecho el proceso anterior, presionar el botón de grabar para actualizar la
información.
Versión 9.1.4 188 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Generación e impresión de chequeras
Este proceso generará los kits por residente hacia un almacén específico, es
importante mencionar que el proceso NO se puede des-generar únicamente se
permite re-asignar los kits a otro residente.
El proceso consiste en presionar el botón de KITS que esta relacionado a cada

residente; al hacer esto, se presentará una pantalla en la cual se listarán los kits que
tiene relacionado y deberemos de marcar el KIT que corresponda.
Una vez realizada la operación anterior, damos click en el botón de Generarenviándonos el siguiente
mensaje:
Versión 9.1.4 189 de 383

PRESUPUESTO KONTROL
Una vez que los kits tienen estatus de generado se pueden imprimir.
Ejemplo de impresión de chequeras.
Versión 9.1.4 190 de 383

ESTIMACIONES
MENÚ DE ESTIMACIONES
Clientes
Versión 9.1.4 191 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Presupuesto a Clientes
En esta opción se registra el Presupuesto Base (ver
Formación de Presupuesto) para que pueda ser avanzado en las Estimaciones a

Clientes.
Para iniciar el proceso de registro se presiona el botón Generar Proceso.
Datos Generales Estimación a Clientes
Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales
trabajaremos en la obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera
semanal.
Versión 9.1.4 192 de 383

ESTIMACIONES
Estimación Número de la estimación

Fecha Inicio y Fin Rango de fechas que abarca a la
estimación
Fecha Entrega Fecha informativa de cuándo se entregó
la estimación al cliente
Fecha Autorización Fecha informativa de cuándo se autorizó
la estimación al cliente
Fecha Factura Fecha informativa de cuándo se facturó la
estimación al cliente
Fecha Pago Fecha informativa de cuándo se pagó la
estimación al cliente
Status Columna informativa que indica si la
estimación está actualizada o no
Importe Base Es el total de la estimación base
Importe Extra Es el total de la estimación de las
actividades fuera del Presupuesto
Importe Escalatorias Es el total de las estimaciones con
incremento de precios
Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del
Presupuesto con incremento de precios
La manera de trabajar con esta opción es la siguiente:
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que
son solicitados por el sistema.
Versión 9.1.4 193 de 383

ESTIMACIONES
El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así

como marca un Status de No Actualizado por primera vez que estamos registrando
la estimación, más adelante explicaremos como cambia este estatus
Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de la
barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.Registro
Amortización a Clientes
El Registro de Amortizaciones nos permite registrar las condiciones de los

Préstamos y Amortizaciones que serán realizadas a los Clientes ; ya sea un
porcentaje o un monto fijo.
No. Amortización Número de la amortización

Descripción Descripción que se le dará a la
amortización
Pcto (Porcentaje) Porcentaje de la amortización (excluyente
con ‘Cantidad’)
Cantidad Cantidad de la amortización (excluyente
con ‘Porcentaje’)
Límite Monto máximo de esta amortización
Tipo C/D C (Creciente): Si el saldo va a ir
incrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
D (Decreciente): El saldo irá
decrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
Tipo E/S E (Estimación): El importe se va a
calcular en base al saldo de la estimación
S (Sobreestimación): El importe se va a
calcular en base al saldo que quede
descontando las amortizaciones
anteriores
Est. (Estimación) Número de Estimación a partir de la cual
se va a empezar a aplicar esta
amortización
Base Si va a considerar la estimación base
para amortizar
Versión 9.1.4 194 de 383

ESTIMACIONES
Es (Escalatoria) Si va a considerar la estimación

escalatoria para amortizar
Ex (Extra) Si va a considerar la estimación extra
para amortizar
Exes (Extra Si va a considerar la estimación de las
Escalatoria) actividades fuera de Presupuesto y con
Incrementos de precio para amortizar
Tipo Amortización Obra:
Insumo:
Tipo Grupo:
Insumo (si ‘Tipo Código del Insumo con el cual se aplicará
Amortización’ es la amortización
Insumo)
Tipo Insumo (si Clave del tipo de Insumo con el cual se
‘Tipo Amortización’ aplicará la amortización
es Tipo Grupo)
Grupo Insumo (si Clave del grupo de Insumo con el cual se
‘Tipo Amortización’ aplicará la amortización
es Tipo Grupo)
Versión 9.1.4 195 de 383

ESTIMACIONES
Cambios Precios Insumos a Clientes
Esta pantalla permite realizar cambios de precios a cualquier Insumo del Presupuesto
Base
Primero, tecleamos el número de estimación, si la estimación tiene estatus de ‘No

Actualizado’ se habilita el botón de Agregar, de lo contrario se inhabilita.
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para capturar el Insumo al

cual deseamos hacerle el cambio y, posteriormente realizar el cambio de precio.
Versión 9.1.4 196 de 383

ESTIMACIONES
Avance por Lote
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lotes, aparecerá

habilitada esta opción.
Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.
La pantalla del Avance por Lote está conformada de la siguiente manera:
1.- Sección de parámetros
Versión 9.1.4 197 de 383

ESTIMACIONES
Obra Nombre de la Obra actual

Frente Número de Frente al cual se desea hacer
el avance. Este Frente deberá tener
asignado Lotes (verRegistro de Lotes)
Partida Nombre de la Partida a la que pertenece
el Frente dado
Página Muestra el número de página actual y el
total de páginas en las que se dividen
todos los Lotes
Estimación Número de Estimación a la que queremos
avanzar
Status Estatus de la Estimación dada. Para poder
realizar avances es necesario que el
estatus sea ‘No Aprobado’
Observaciones Campo informativo
Fecha Inicio Fecha inicial definida en la Estimación
Fecha Fin Fecha final definida en la Estimación
Monto Monto avanzado en la estimación actual
estimado
Monto Monto avanzado desde la primera, hasta
acumulado la estimación que se está avanzando
2.- Sección de Avance
Partida Número de la Partida de la actividad

Consecutivo Consecutivo que tiene la actividad dentro
del Presupuesto Base
Tarjeta Número de Tarjeta y Descripción
Columnas de Lotes Muestra una columna por cada Lote
registrado (verRegistro de Lotes). En el
encabezado de la columna se muestra la
Manzana, el Lote y el Interior
Versión 9.1.4 198 de 383

ESTIMACIONES
3.- Sección de Acumulados
En esta sección se muestran el totalizado de las actividades avanzadas.
Tarjeta Número y descripción de la actividad

Cantidad Es la cantidad asignada en el Presupuesto
Base para esta actividad (ver
Formación de Presupuesto)
Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos
Importe Cantidad * Costo Directo
Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto
Importe Precio Unitario * Importe
Para realizar el Avance por Lote, lo primero que tenemos que hacer es, en la Sección
de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que
recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (verRegistro de Lotes)
Al definir estos parámetros, aparecerán en la Sección de Avance todos los Lotes para
este Frente y Estimación.
Versión 9.1.4 199 de 383

ESTIMACIONES
Observamos que algunas celdas tienen diferente color de fondo, vamos a explicar
cada uno de estos colores.
Lote que no ha sido avanzado
Lote avanzado dentro de la Estimación

dada en la Sección de Parámetros
Lote avanzado en una Estimación diferente
a la dada en la Sección de Parámetros
Lote avanzado en una Estimación que ya
está con estatus de ‘Aprobado’
Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la
actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si damos
clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el
avance.
Al ir avanzando vemos que en la Sección de Acumulado se va actualizando de

acuerdo al total de Lotes avanzados.
Al terminar de realizar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.
Versión 9.1.4 200 de 383

ESTIMACIONES
Avance Masivo de Lotes
Esta opción es utilizada para definir un conjunto de lotes a los cuales serán
avanzados

avanzar
Asignar la Si esta opción se encuentra habilitada, al
manzana inicial momento de digitar el número de
Versión 9.1.4 201 de 383

ESTIMACIONES
como la final manzana inicial, ese mismo valor lo

colocará como número de manzana final
Asignar el lote Si esta opción se encuentra habilitada, al
final como el momento de digitar el número de lote
inicial inicial, ese mismo valor lo colocará como
número de lote final
Proteger lote Si esta opción se encuentra habilitada, el
final número contenido en el campo “lote final”
no podrá ser modificado
Aplicar Registra el avance masivo
Deshacer Des aplica el avance masivo
No Cons Número de control proporcionado por el

sistema
Frente Número de frente del presupuesto sobre
el que se aplicará el avance
Partida Número de partida del presupuesto sobre
la que se aplicará el avance
Secuencia Número de consecutivo del presupuesto
sobre el que aplicará el avance
Tarjeta Valor proporcionado por el sistema,
identifica el número de la tarjeta sobre la
que se efectuará el avance masivo
Descripción Valor proporcionado por el sistema,
identifica el nombre de la tarjeta sobre la
que se efectuará el avance masivo
Unidad Valor proporcionado por el sistema,
identifica la unidad de medida de la
tarjeta sobre la que se efectuará el
avance masivo
Manzana ini Identifica la manzana inicial sobre la que
se llevará a cabo el avance masivo
Lote ini Identifica el lote inicial sobre la que se
llevará a cabo el avance masivo
Interior ini Identifica la interior inicial sobre la que se
Manzana fin Identifica la manzana final sobre la que
se llevará a cabo el avance masivo
Lote fin Identifica el lote final sobre la que se
Versión 9.1.4 202 de 383

ESTIMACIONES

Interior fin Identifica la interior final sobre la que se
Status Valor informativo que indica el estado de
la captura
Avance por Lote Partida
Esta opción es para definir el avance por Lotes Partida que va teniendo la Obra.
La pantalla del Avance por Lote Partida está conformada de la siguiente manera:

Versión 9.1.4 203 de 383

ESTIMACIONES

todos los Lotes
avanzar

En esta sección se muestra el totalizado de las actividades avanzadas.
Partida Número y descripción de la actividad

Versión 9.1.4 204 de 383

ESTIMACIONES
Costo Directo Importe de la tarjeta sin indirectos
Importe Cantidad * Costo Directo
Precio Unitario Es el precio asignado en el Presupuesto
Importe Precio Unitario * Importe
Para realizar el Avance por Lote Partida, lo primero que tenemos que hacer es, en la
Sección de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar;
hay que recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (verRegistro de Lotes)
las partidas.
cada uno de estos colores.

Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar un clic sobre la celda de la
actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde.
Versión 9.1.4 205 de 383

ESTIMACIONES
Si damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que
se quitó el avance.

acuerdo al total de Lotes Partidas avanzados.
Al terminar de registrar los avances deseados, presionar el botón de Grabar.
Avance por Volumen
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen, aparecerá
habilitada esta opción.Esta opción es para definir el avance por volumen que va
teniendo la Obra.
La pantalla está dividida en las siguientes secciones:
1.- Sección de Parámetros
Versión 9.1.4 206 de 383

ESTIMACIONES
Obra Número y nombre de la Obra actual

Frente Número del Frente a avanzar
avanzar
Del – Al Rango de fechas correspondiente a la
estimación capturada
Monto Monto avanzado en la estimación actual
estimado
Monto Monto avanzado desde la primera, hasta
acumulado la estimación que se está avanzando

Secuencia Consecutivo de la actividad
Cantidad Tope Cantidad dada en el Presupuesto Base
Porcentaje Avance en porcentaje de la actividad
Cantidad Avance en cantidad de la actividad
Cantidad Avance Es el avance en cantidad en la
Estimación actual
Acumulado Es el acumulado hasta la Estimación
actual
Acumulado Porcentaje Es el acumulado en porcentaje hasta la
Estimación actual
Estimado Terminar Es la diferencia entre la ‘Cantidad Tope’ y
el ‘Acumulado’
3.- Sección de Búsqueda Rápida
Versión 9.1.4 207 de 383

ESTIMACIONES
Esta sección es para acceder rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que
estén dentro del Frente dado.
En la pantalla debemos seleccionar el Frente al cual registraremos el avance de

obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará.
En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en
el presupuesto de Kontrol; se debe capturar un Porcentaje o una Cantidad fija
de avance en relación a la Cantidad Tope, en tanto, que la cantidad de avance se
ve reflejada en la última columna Cantidad de Avance.
Una vez registrados los avances de obra por cada Frente y Partida debemos proceder
a guardar los cambios registrados a la Estimación
Avance Volumen Acumulado
La opcion de Avance por Volumen Acumulado permite capturar el avance por todo
lo realizado hasta el momento y de manera automática el sistema detecta lo
que se avanzó por Estimación, es decir, el sistema realiza un cálculo de lo que se
capturó por última vez y resta lo anterior para desglosar el avance por
Estimación y asi obtener un Avance Real.
Versión 9.1.4 208 de 383

ESTIMACIONES
La manera de avanzar es muy similar al Avance por Volumen

(ver Avance por Volumen)
Versión 9.1.4 209 de 383

ESTIMACIONES
Actualización Estimaciones
Este es un proceso para actualizar o desactualizar las Estimaciones a los clientes.
Las actualizaciones deben de realizarse en orden ascendente y las desactualizaciones

en orden descendente.
Se realiza seleccionando la Estimaciónque aún no ha sido procesada y se oprime

el botón de Actualizar Estimación; una vez que termina, el campo de información
que indicaba NoProcesada cambia a un status de Actualizada y el texto del
botón de ActualizarEstimación ahora cambia a Desactualizar Estimación
Versión 9.1.4 210 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Estimación de Avance
La consulta deEstimación de avance se realiza de manera muy sencilla una vez

actualizadas las estimaciones.
Ingresamos a esta pantalla para consultar las Estimaciones y con tan solo oprimir
el ícono de procesar que se encuentra en la barra de herramientas podremos
realizar la consulta de todas las estimaciones que ya esten actualizadas, incluyendo
las Bases, Extras, Escalatorias y Extraescalatorias.
Estimación Número de Estimación

Fecha Inicio y Fin Fecha Inicial y Final definida al dar de alta la
Estimación(ver Datos Generales Estimación)
Valor Total Estimación Es el valor tope definido para la Estimación
Importe Base Es el total de la estimación base
Importe Extra Es el total de lo estimado de las actividades fuera
del Presupuesto
Importe Escalatoria Es el total de las estimaciones con incremento de
precios
Importe Extra Escalatoria
Importe Extra Escalatoria Es el importe de las actividades fuera del
Presupuesto con incremento de precios
Versión 9.1.4 211 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Estimación a Clientes
Esta pantalla presenta los importes de cada Estimación;presenta el Importe Base

o el Importe Real con sus respectivos porcentajes dentro de cada Estimación
para tener el porcentaje de avance.
El Importe Real es la sumatoria de Destajos, Subcontratos, y Salidas del almacén

para obtener así el consumo real definido en la parametrización de la Obra.
En la pantalla debemos seleccionar el ícono de procesar que se encuentra en la

barra de herramientas.
Versión 9.1.4 212 de 383

ESTIMACIONES
Emisión Estimación Obra
Este reporte nos permite obtener toda la información relacionada a una estimación
especifica; podemos definir un rango de Frentes, Partidas al igual que podemos
decidir que Estimación deseamos ver en especifico.

Base Muestra las cantidades que se encuentran dentro
Escala Muestra las cantidades de aquellas tarjetas que
hayan tenido incremento/decremento en su
Presupuesto Base
Extra Muestra las cantidades que se encuentran fuera
Extra Escalatoria Muestra la diferencia entre el Presupuesto Base y
el incremento/decremento en precio
Estimación Número de la Estimación a emitir
Descripción Tarjeta Muestra la descripción de la tarjeta en el reporte
Descripción Presupuesto Muestra la descripción de las máscaras en caso
de tenerlas
Consecutivo Indica si se va a mostrar el consecutivo asociado
a la actividad
Solo Partidas con Avance Muestra solo las Partidas que tienen avance en
Versión 9.1.4 213 de 383

ESTIMACIONES
esta Estimación
Solo Cuadro Resumen Oculta el detalle de la Estimación, mostrando
solo el resumen
Resumen Por Frente Incluye un resumen por cada uno de los Frentes
Resumen Por Partida Incluye un resumen por cada una de las Partidas
La presentación preliminar del reporte es la siguiente:
Versión 9.1.4 214 de 383

ESTIMACIONES
Matriz de Estimación a Clientes
El reporte nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Estimación a

Clientes, con sus movimientos realizados; podemos definir un rango de Frentes,
Partidas al igual que podemos decidir que Estimación deseamos ver en
especifico.
Frente Rango de Frentes a consultar

Partida Rango de Partidas a consultar
Estimación Número de Estimación a consultar
Descripción larga Si deseamos la descripción larga
Versión 9.1.4 215 de 383

ESTIMACIONES
Emisión Insumos Teóricos
Este reporte muestra los Insumos Base comparado contra los Insumos que debieron
haberse consumido en base a los avances a las estimaciones a clientes.
Estimación Número de Estimación que se desea

emitir
Fecha Inicio Fecha Inicial definida al dar de alta la
Estimación(ver Datos Generales
Estimación)
Fecha Fin Fecha Final definida al dar de alta la
Estimación(ver Datos Generales
Estimación)
Incluir todos Cuando se desee incluir todos los
los insumos insumos
Versión 9.1.4 216 de 383

ESTIMACIONES
El previo de la emisión es la siguiente:
Alcance del Contrato

Cantidad Cantidad base del Insumo
Precio Unitario Precio base del Insumo
Importe Cantidad * Precio Unitario
Esta Estimación
Cantidad Cantidad de Insumo dentro de esta
Estimación
Importe Cantidad * Precio en esta Estimación
Acumulado
Cantidad Cantidad acumulada de Insumo hasta
esta Estimación
Importe Cantidad acumulada * Precio en esta
Estimación
Estimado por Terminar
Cantidad Diferencia entre la cantidad del alcance
del contrato y el acumulado
Importe Cantidad por Terminar * Precio en esta
Estimación
Versión 9.1.4 217 de 383

ESTIMACIONES
Contratistas
Datos Generales de Contratistas
Versión 9.1.4 218 de 383

ESTIMACIONES
A,B,C de Contratistas
Esta pantalla está ligada al catálogo de Proveedores, puesto que los contratistas
deberán existir primero en el catálogo de Proveedores para poder hacer la
relación en esta pantalla como Contratistas y poder manejarlos como Destajos o
Subcontratos.
La manera de trabajar con esta pantalla es la siguiente:
En la barra de herramientas seleccionamos el icono de Agregar renglón.
Estando en el campo de Contratista seleccionamos el icono de Búsqueda o la

tecla de F1 para llamar al catálogo de Proveedores y seleccionar a nuestro
contratista con un doble clic; a los contratistas que se definan en esta pantalla se
le podrá realizar estimaciones y pagos.
Una vez que ingresamos al contratista la mayoría de los campos de esta pantalla los
trae consigo el contratista puesto que ya estaba definido como proveedor para el
sistema; por ello solamente tendremos que colocar la información necesaria en los
campos siguientes:
Versión 9.1.4 219 de 383

ESTIMACIONES
Contratista Número y nombre del Contratista

Tipo Convenio Este campo nos permite indicarle al sistema la
manera de trabajar con el contratista es decir,
si el trabajador será por Destajo o por
Subcontrato; en el caso de que el trabajador
entre en la categoría de ambos se recomienda
manejarlo como Subcontrato. Destajo este
suma todos los importes y volúmenes de los
Destajistas y los coloca en una sola Orden de
Compra; en tanto que el Subcontrato
generara una Orden de Compra individual para
el contratista
Proveedor OC Es el número de Proveedor con el cual se van a
generar las Órdenes de Compra
Representante La persona Física o Moral que representa
Dirección Dirección del Contratista
Ciudad Ciudad del Contratista
Estado Estado del Contratista
RFC Registro Federal de Causantes
Registro IMSS El registro de afiliación al seguro social
IVA Es el importe del Impuesto al Valor Agregado
ISR Es el importe del Impuesto Sobre la Renta
Retención IVA Es el porcentaje que se debe de retener sobre el
valor agregado
Retención ISR Es el porcentaje que se debe de retener sobre el
Impuesto Sobre la Renta
Una vez capturados estos datos procedemos a Guardar los cambios realizados al
contratista; este proceso se repite las veces que sea necesario para definir a todos
los contratistas con los que trabajaremos dentro de cada obra.
Versión 9.1.4 220 de 383

ESTIMACIONES
Catálogo de Devoluciones
El catálogo de devoluciones es la pantalla donde se definen todos los conceptos que

se manejarán dentro de la Obra para realizar las devoluciones a los contratistas,
como lo son: El Fondo de Garantía que se le devuelve a cada contratista.
1. La manera de trabajar con esta opción es muy sencilla y como en todos los
catálogos debemos empezar por Insertar un registro para llenar los campos que
2. El número de Devolución lo registra el sistema de manera automática, pero

debemos capturar la Descripcióndel concepto y asociarlo a un Insumo como
concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso
3. Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar
de la barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catálogo de
Devoluciones.
Versión 9.1.4 221 de 383

ESTIMACIONES
Catálogo de Amortizaciones / Gratificaciones /Penalizaciones
En este catálogo se dan de alta los conceptos de amortizaciones, gratificaciones y

penalizaciones.
Pantalla donde se definen todos los conceptos que se manejarán dentro de la Obra
para realizar las Amortizaciones a los contratistas, como lo son: la Retención del
Fondo de Garantía que se le retiene a cada contratista y que al final de la obra le
será devuelto o si se prefiere se pueden manejar por medio de Amortizaciones.
2. El numero de Clave lo registra el sistema de manera automática, pero

Una vez que tenemos todos los campos registrados, con el icono de Guardar de la
barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catálogo de
Amortización.
Versión 9.1.4 222 de 383

ESTIMACIONES
Catálogo Universal de Amortizaciones
Este catálogo sirve para dar de alta las descripciones e Insumo que se van a usar
como default al dar de alta una nueva Amortización

concepto; el insumo deberá existir previamente a este proceso.
barra de herramientas salvamos los cambios realizados en el catálogo Universal de
Amortizaciones.
Versión 9.1.4 223 de 383

ESTIMACIONES
Catálogo de Préstamos A Contratistas
Catálogo para definir los tipos de Préstamos que se le pueden dar a un Contratista

barra de herramientas, salvamos los cambios realizados en el catálogo de
Préstamos.
Versión 9.1.4 224 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Convenios a Contratistas
En esta opción el sistema nos permite relacionar a los contratistas y asignarles el

número de convenio que se firmó con cada uno de ellos, el sistema necesita
hacer la relación Convenio-Contratista para que se habilite el manejo de cada
contratista dentro del sistema.
1. Debemos seleccionar el icono de Insertar un registro para llenar los campos

que son solicitados por el sistema.
2. Dado que el número de convenio se puede repetir en varios contratistas el

sistema lleva un Consecutivo para el registro del Convenio y relacionarlo
con el Contratista
3. Seleccionamos con el icono de Búsqueda al Contratista el cual deseamos

relacionarlo a un número de Convenio y así poder trabajar con él en la obra.
Le indicamos el Monto máximo que le debemos pagar a ese contratista. Es muy

importante que el contratista no exceda el monto aquí estipulado,porque una vez
que exceda, el sistema no nos permitirá realizar más estimaciones. También se
deben considerar los montos de las Aditivas Autorizadas y todas aquellas
Observaciones que sean pertinentes.Por último, el icono de Guardar para salvar
los cambios, y este proceso se debe repetir para cada contratista que manejemos
dentro de la obra.
Versión 9.1.4 225 de 383

ESTIMACIONES
ABC de Contratos de Contratistas
Esta pantalla se captura las características del contrato de las actividades a

realizar por el contratista, así como las condiciones en que se realiza el contrato
Cuenta con la información en 4 secciones.
Obra / Contratante: En esta sección se captura la información de la compañía

contratante.
Contratista: En esta sección se ingresa la información del contratista
que va a realizar la actividad
Contrato: La información de los contratos, IVA, porcentaje, y fechas y
como se van a generar las órdenes de compra
Detalle del Convenio: Los conceptos que se van a registrar para el contrato, estos
van a ser los conceptos que se puedan avanzar en el
avance por convenio.
Esta opción requiere que ya se tenga registrado un convenio para el contratista,
Obra Contratante
Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía

contratante.
Contratista El numero de contratista al cual se le va
Versión 9.1.4 226 de 383

ESTIMACIONES
asignar el contrato.
Convenio El numero del convenio para el cual se le va
a asignar el contrato, si no existe el
convenio, se dará en automático desde esta
pantalla
Tipo Obra El tipo de Obra que se está contratando.
Fecha Inicio del Fecha de inicio de la vigencia del contrato
Contrato
Fecha Termino del Fecha de termino de la vigencia del contrato
Contrato
Etapa Número de la etapa que se está registrando
para la obra
Compañía Contratante El nombre de la Compañía que realiza el
contrato
Dirección Contratante La dirección de la compañía que realiza el
contrato
Representante Legal El numero del empleado de la compañía
contratante
Ciudad Ciudad en donde se localiza el contratista
Rep. Bitácora Campo Informativo para llenar la bitácora

del Contratante.
Atención Persona con la que vamos a tratar
Teléfono Teléfono del contratista
E-Mail E-Mail del contratista
Fax Fax del contratista
Sección de Contratista
Se ingresa la información referente a la obra y la información de la compañía

contratante.
Versión 9.1.4 227 de 383

ESTIMACIONES
RFC Contratista Código del RFC del contratista

Reg. IMSS Contratista Código del registro en el IMSS
dirección La dirección del Contratista
Ciudad La ciudad en la que se ubica el contratista
Cargo Rep. Bit Bitácora de Notificaciones
Tel 1 Teléfono 1 del contratista
Representante Representante del contratista
Rep. Bitácora La bitácora del representante del contratista.
Notificación
Domicilio Domicilio donde se efectúa la notificación
Colonia Colonia en que se efectúa la notificación
Ciudad Ciudad en donde efectuamos la notificación
Teléfono Teléfono donde efectuamos notificación
Fax Fax de donde efectuamos notificación
E-Mail E-Mail de notificación
Atención Nombre de persona que efectúa notificación
Acta Constitutiva
Acta Const. Numero de acta constitutiva
Volumen de Acta Numero de volumen del acta
Fecha de Acta Fecha del acta constitutiva
Num. De Notario Numero de Notario
Versión 9.1.4 228 de 383

ESTIMACIONES
Nombre Notario Nombre del Notario

Registro Público de la Propiedad
Fecha Inscripción Fecha en que se efectuó el registro
Ciudad Ciudad en que estaba registrada
Partida Partida en que se encuentra registrado
Folio Folio en que se encuentra registrado
Libro Libro en que se encuentra registrado
Sección Sección en que se encuentra registrado
Sección del Contrato
Contiene la información del contrato así como se van a generar las Órdenes de
Compra.
Importe Contrato El total de los conceptos contratados

Porc. IVA Contrato El porcentaje del IVA del contrato así también se
tomara para la generación de órdenes de compra
Fecha Firma del Fecha en la que se de dio de alta el contrato
Contrato
Monto Aditivas Los conceptos que se ingresen después de haber
autorizado el contrato
Monto Deductivas Las deductivas que se ingresen después de
autorizar el contrato.
Versión 9.1.4 229 de 383

ESTIMACIONES
Amortización Anticipos La referencia a la amortización que descontara las

amortizaciones del contrato
Porcentaje Porcentaje que se le va a dar de anticipo.
Testigo 1 Código del empleado que va a servir de testigo
Testigo 2 Código del empleado que va a servir de testigo
Arbitro Código del empleado que servirá de arbitro
Usuario Convenio Usuario informativo del convenio
Separar Ordenes Separa la orden de compra por cada uno de los
Compra convenios que así se indiquen
Externo Nos indica si el testigo numero 2, es externo a la
compañía, o es algún empleado
Detalle de Captura de Convenio Obra por Lote
El detalle del contrato se puede especificar para avance por lotes o para los avances
por volumen. Estos serán los conceptos se podrán avanzar en el avance por
convenio. Hasta el momento que se encuentren autorizados
En esta sección se indican los lotes y las actividades del presupuesto de kontrol que
se están incluyendo dentro del contrato. Se muestran todos los lotes de los frentes,
En caso de que no se encuentre autorizado se incluirá todo dentro del importe, en
caso de que ya esté autorizado se incluirá dentro de las aditivas y no se incluirá en la
sección de deductivas.
Frente El frente para el cual se van a capturar los lotes del

convenio.
Pagina En caso de que el frente cuente con más de 25 lotes se
separaran en páginas para su presentación.
Estimación La estimación de contratistas para la cual se van a
Versión 9.1.4 230 de 383

ESTIMACIONES
grabar los cambios de precios.

Partida, secuencia , Es la referencia al insumo de kontrol que se haya
consecutivo, insumo capturado
Precio del Insumo Es el precio que se capturó en el presupuesto de kontrol
Precio Contratista Es el Precio al que se pactará al contratista
En el detalle se mostraran todos los lotes que se encuentren asignados, al dar clic
para cada uno de los lotes, en caso de que ya estén asignados se eliminaran si el
convenio no está autorizado, en caso de que ya esté autorizado se debe incluirán
como deductivas, si ya está autorizado el convenio y se agregan mas conceptos se
incluirán como aditivas. Si un lote ya se encuentra asignado y se quiere eliminar no
se mostrara.
Detalle de Captura de Convenio Obra por Volumen.
En este convenio no se asigna por lote, se asigna solo la cantidad de la actividad,

y se filtra por frente y partida. Las cantidades que se asignan en cantidad
Contratista Actual es la cantidad base. En caso de que ya se encuentre autorizado
el convenio no se podrá modificar.
Versión 9.1.4 231 de 383

ESTIMACIONES
Configuración de Emisión del Contrato
Adicionalmente se agregaron las Emisiones de Contratos a Word. En esta pantalla se

dan de alta los marcadores y se le indica de donde se va a obtener la información.
Los marcadores deben existir dentro del documento de Word indicado, para que se
permitan emitir los contratos.
Docto El numero consecutivo del documento

Descripción Descripción Para el reporte
dirección del Archivo Ubicación del archivo de Word a imprimir
Copias Cantidad de copias que se van a imprimir
No Numero del campo o marcador dentro del reporte
de Word
Orden El numero del marcador dentro del documento de
Word
Referencia Nombre que tiene el marcador dentro del
documento de Word.
Tipo Tipo de información que incluirá en el marcador
C-Campo - Toma un valor de la una tabla
A-Argumento- pregunta el valor al momento de
correr el reporte
Q-Subquery – Se puede incluir un subselect para
sacar un valor del reporte
I-Informativo – Incluir un titulo dentro del reporte
D-Desc Letra – Convertir un numero en letras
Valor-tabla Para los convenios la tabla es la 500 en caso de que
se incluya el tipo campo
Valor-campo El campo de la tabla que se quiera que se saque el
reporte
Valor Incluir el subselect del reporte
Filtro En caso de que se quiera filtrar la información se
incluyen los valores dentro de este campo.
Versión 9.1.4 232 de 383

ESTIMACIONES
Asignación de Precios
Esta opción nos permite, como su nombre lo indica, asignar los precios de los
insumos presupuestados.
1. Una vez que accesamos a la opción de Asignación de Precios debemos

registrar a que Contratista le asignaremos precios de insumos y a partir de
que estimación se tomará ese precio, para ello le indicamos el número de la
Estimación. La estimación trae consigo el rango de fechas a partir de la
cual se aplicará.
2. El siguiente paso es Insertar un renglón para definir los insumos a los

cuales se les asignaremos el precio, en la primer columna debemos
seleccionar el Insumo al cual le definiremos el precio a partir de la
estimación indicada, esto lo realizamos con el icono de Búsqueda o con la
función F1
3. En el campo de Precio le indicamos el Precio con el cual será pagado ese

Insumo y será aplicable a partir de la estimación indicada, el campo de
Fecha es la de registro que toma de manera automática del sistema
operativo.
4. En caso de que el Precio asignado sobrepase el Precio Base, se pedirá un

password de autorización para llevar a cabo la operación.
5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de
Guardar de la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al
catálogo de devoluciones.
Versión 9.1.4 233 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Amortizaciones
Esta opción nos permite registrar las condiciones de las Amortizaciones y

Retenciones que serán realizadas a los Contratistas en cada convenio; ya sea un
porcentaje o un monto fijo.
Contratista El contratista al que se le aplica

Convenio El numero de convenio al que se le aplica
Clave Número de registro asignado de manera
automática
# (Número) Clave de la amortización
Amortización Descripción de la amortización
Anticipo Sí Es un anticipo
No No es un anticipo
% Porcentaje que se irá amortizando
Cantidad Cantidad que se irá amortizando
Límite Cantidad tope de la amortización
C/D (Creciente / Decreciente) C (Creciente): Si el saldo va a ir
incrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
D (Decreciente): Si el saldo va a ir
decrementándose hasta llegar a la
cantidad límite
E/S Estimación/Sobreestimación E (Estimación): El importe se va a
calcular en base al saldo de la estimación
S (Sobreestimación): El importe se va a
calcular en base al saldo que quede
descontando las amortizaciones
anteriores
Versión 9.1.4 234 de 383

ESTIMACIONES
Estimación Indica a partir de qué número de

estimación se va a aplicar el concepto
Retención Compras En la columna Retención Compras se especifica
el número de Retención que esta configurado
en el ABC Retenciones del modulo de Compras
1. El primer paso es seleccionar al Contratistay Convenioal cual le

realizaremos una amortización e insertar un registro nuevo con el icono de
Agregar.
2. El registro contiene la Clavede la partidaque deseamos realizar, este es un

número consecutivo que da el sistema. En tanto que el Número de la
Amortización lo debemos tomar del Catálogo de Amortizaciones (ver Catálogo
de Amortiz) antes definido con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con
doble clic.
3. El siguiente campo indica si se trata de un Anticipo o no y las opciones a

seleccionar son dos Sí o No y las dos columnas siguientes son para indicar el
Porcentaje del Anticipo o la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar
un límite para Retenerle o Amortizarle.
4. Las últimas columnas indican lo siguiente:

C/D: Creciente por ejemplo el fondo de garantía siempre será Creciente por
que partimos de un saldo cero y Decreciente funciona de la manera inversa,
partimos de una cantidad y se va amortizando poco a poco hasta quedar en
ceros.
E/S: La Estimación, es la que se realizó basándose en el presupuesto base y
sé ira amortizando, en tanto que la SobreEstimación incluye también a todas
las aditivas extra que serán cobrables
Estimación: indica a partir de qué número de estimación se va a aplicar el
concepto.
Retención Compras: indica el numero de retención que está configurado en el
ABC de Retenciones del Modulo de Compras.
5. Una vez que tenemos todos los campos registrados con el icono de Guardar de
la barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro de
Amortizaciones.
Versión 9.1.4 235 de 383

ESTIMACIONES
Emisión de Contrato
En esta ventana se corren los reportes para cada uno de los contratos y los reportes
definidos en el ABC de contratos; del lado izquierdo se muestran todos los contratos
registrados, del derecho se muestran todos los documentos existentes, se selecciona
un contrato de los existentes y se selecciona el reporte que se quiere enviar , se
selecciona el botón de imprimir y manda a impresión el documento que se haya
seleccionado.
Versión 9.1.4 236 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Gratificaciones y Deducciones
Cuenta con el mismo funcionamiento que el registro de amortizaciones solo que los
conceptos que se dan aquí no se descuentan u otorgan en todas las estimaciones si
no que se otorgan una vez y son conceptos atípicos del presupuesto.
Esta opción nos permite registrar las condiciones de las Gratificaciones y

Deducciones que serán realizadas a los Contratistas; ya sea un porcentaje o un
monto fijo.
Contratista El contratista al que se le aplica

Convenio El numero de convenio al que se le aplica
Clave Número de registro asignado de manera
automática
# (Número) Clave de la Gratificaciones o Deducciones
Amortización Descripción de la Gratificaciones o
Deducciones
Gratificaciones y Deducciones Gratificaciones, es un pago
Deducciones, es un descuento
% Porcentaje que se aplicara
Cantidad Cantidad que se aplicara
Límite Cantidad tope que se aplicara
Estimación Indica a partir de qué número de
estimación se va a aplicar el concepto
5. El primer paso es seleccionar al Contratistay Convenioal cual le

realizaremos una Gratificaciones y Deducciones, insertar un registro nuevo con
el icono de Agregar.
Versión 9.1.4 237 de 383

ESTIMACIONES
6. El registro contiene la Clavede la partidaque deseamos realizar, este es un

Gratificaciones o Deduccioneslo debemos tomar del Catálogo de
Amortizaciones (ver Catálogo de Amortiz) antes definido con el icono de
Búsqueda y lo selecionamos con doble clic.
7. El siguiente campo indica el nombre de la Gratificaciones o Deducciones.
8. El siguiente campo indica si se trata de unaGratificaciones o Deducciones.
9. Y las opciones a seleccionar son las dos columnas siguientes son para indicar el
Porcentajeo la Cantidad aunque en ambos casos debemos fijar un límite para
pagarle o descontale.
10.Estimación: indica a partir de qué número de estimación se va a aplicar el

concepto.
barra de herramientas salvamos los cambios realizados al registro.
Versión 9.1.4 238 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Devoluciones
Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de las Devoluciones a los
Contratistas.
1. El primer paso es seleccionar al Contratista y Convenio al cual le

realizaremos la Devolución e insertar un registro nuevo con el icono de
Agregar
2. El registro contiene la Clavede la partidaque desaemos realizar, este es un

Devolución lo debemos tomar del Cátalogo de Devoluciones (ver Catálogo de
Devoluciones) antes definido, con el icono de Búsqueda ylo seleccionamos
con doble clic.
3. Al igual que debemos de seleccionar la Amortizacióna la que deseamos

aplicar la devolución, con el icono de Búsqueda y lo selecionamos con
doble clic del Catálogo de Amortizaciones aplicadas al contratista convenio.
4. Le indicamos la Fechade registro de la devolución, el Monto a ser devuelto, en

que estimaciones debe aplicarse.
Devoluciones.
Versión 9.1.4 239 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Préstamos
Esta pantalla nos permite registrar las condiciones de losPrestamos a los

Contratistas.
1. El primer paso es seleccionar al Contratista y el Convenio al cual le

realizaremos el Préstamo e insertar un registro nuevo con el icono de Agregar
2. El registro contiene el No. de Préstamo , este es un número consecutivo que

da el sistema. En tanto que el Número del Préstamo lo debemos tomar del
Cátalogo de Préstamos (ver Catálogo de Préstamos) antes definido, con el icono
de Búsqueda ylo seleccionamos con doble clic o bien, lo tecleamos, nos
despliega el nombre del concepto.
3. Le indicamos a partir de qué Estimación se va a empezar el Préstamo, además

le indicamos la Fechade registro del Préstamo así como el Monto a ser
prestado.
4. Capturamos la cantidad de Pagos en los cuales se van a saldar el Préstamo
5. En el campo Abono se capturan los abonos dados para el Préstamo
Devoluciones.
Versión 9.1.4 240 de 383

ESTIMACIONES
Estimación por Lote
Versión 9.1.4 241 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Lotes
La pantalla de registro de Lotes nos permite capturar los lotes de los cuales vamos a estimar los
avances periódicamente (ver Avance por Lote).
En la pantalla debemos Agregar un registro para ingresar los datos de la Manzana, Lote,
Interior y Frente, hay que recordar que los Frentes los definimos en el menú de
mantenimiento (ver ABC a Frentes) y los mandamos llamar con la función F1 o Binoculares de
la barra de herramientas
Una vez que registramos todos los frentes a los cuales les realizaremos estimaciones periódicas,
procedemos a Guardar la información.
Versión 9.1.4 242 de 383

ESTIMACIONES
Procesos
Versión 9.1.4 243 de 383

ESTIMACIONES
Datos Generales de la Estimación
Esta opción nos permite registrar las fechas de las estimaciones con las cuales
trabajaremos en la Obra, las estimaciones se realizan generalmente de manera
semanal.
# Estimación Número consecutivo de Estimación

Fecha Inicio y Final Rango de fechas de la Estimación. La
Fecha inicial es un día después de la
fecha final de la Estimación anterior.
Estatus Estado de la Estimación
Descripción Descripción breve
Capturó Clave del usuario que hizo la captura
Autorizó Clave del usuario que autorizó
Revisó Clave del usuario que hizo la revisión
La manera de trabajar con esta opción es la siguiente:
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ESTIMACIONES
Debemos seleccionar el icono de Agregar un registro para llenar los campos que
El sistema de manera automática registra un consecutivo para la Estimación así

como marca un Status de ‘No Actualizado’ por primera vez que estamos
registrando la estimación, más adelante explicaremos como cambia este Status
Definimos el rango de Fechas para la estimación estas se dan de manera semanal

generalmente y colocamos una Descripción breve, aunque si fuese necesario
colocar una descripción más amplia también contamos con el campo de
Observaciones
Al final tenemos dos campos más que son la persona que Capturo la estimación y
la persona que Reviso dicha estimación estos se toman del catalogo de
empleados.
El campo de Autorización se registra una vez que se haya realizado la

Actualización de la Estimación(ver Actualización Estimaciones), para efectuar la
Actualización es necesario que la persona encargada de esto tenga los permisos
suficientes para ello, puesto que el sistema solicita una contraseña para este
proceso. Para efectuar la Autorización, se utilizará el icono que aparece en esta
pantalla y se registra la contraseña de la persona que esta autorizando
barra de herramientas salvamos los cambios realizados a la Estimación.
Versión 9.1.4 245 de 383

ESTIMACIONES
Captura Avance por Lote
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance de Lote, aparecerá habilitada
esta opción.
Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra.

el Frente dado
Versión 9.1.4 246 de 383

ESTIMACIONES
todos los Lotes

avanzar

Insumo Número de Insumo y su descripción
3.- Sección de Contratistas
En esta sección se selecciona el Contratista y el Convenio al cual se le va a capturar

el avance
Versión 9.1.4 247 de 383

ESTIMACIONES
En esta sección se muestran los insumos y totales que se han avanzado.
Convenio Número y nombre del convenio

Máximo Importe total del Convenio (ver R)
Insumo Número y descripción del insumo
Precio Precio a pagar al contratista
Monto Cantidad * Precio
de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar; hay que
recordar que el Frente debe de tener Lotes asignados (verRegistro de Lotes)
este Frente y Estimación.
cada uno de estos colores:
Versión 9.1.4 248 de 383

ESTIMACIONES

Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble clic sobre la celda del
insumo y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde.Si damos doble
clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se quitó el
avance.

Versión 9.1.4 249 de 383

ESTIMACIONES
Captura Avance por Lote Masivo
Permite capturar avances de rangos de lotes por contratista. Para que esta opción
aplique los avances el Insumo debe existir solamente una vez en el Presupuesto de
Kontrol.
Esta ventana cuenta con los siguientes parámetros en el encabezado:
Estimación Número de Estimación a la que

queremos avanzar
Asignar la Manzana Final como Lo que se capture como inicial lo
la Inicial asignará como final
Asignar el Lote Final como Lo que se capture como inicial lo
Inicial asignará como final
Proteger Lote Final No permite capturar el lote final
Bloquear Convenio Inhabilita el convenio para no
tener que capturar en caso de
que se tenga uno
Versión 9.1.4 250 de 383

ESTIMACIONES
Captura Avance por Convenio
En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los

conceptos que se encuentren dentro de los Contratos
En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas; cuenta con las
validaciones de la captura de avance por Volumen y se le agrego la validación del
tope por contrato.
Campo Descripción
Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren
dentro de la obra.
Contratista Los contratistas que tengan convenio
Convenio Los convenios que existan para el contratista.
Monto Convenio El importe del contrato
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato
en la estimación Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan
acumulados para las estimaciones anteriores
Pagina La pagina de los lotes que se desean ver.
Estimación Número de Estimación a la que queremos avanzar
Pda, sec , Cons , Insumo El insumo de kontrol que está asignado en el ppto
Kontrol de kontrol.
Cantidad La cantidad asignada en el insumo de kontrol
Unidad La unidad del insumo de kontrol
Precio Contratista El precio al que se le va a pagar la actividad al
contratista.
Lote1 a 25 En esta sección se pagan los lotes con clic.
Versión 9.1.4 251 de 383

ESTIMACIONES
Actualización de Estimación
Este proceso nos permite actualizar los datos capturados en la pantalla de Captura
de Avance y funciona en ambos casos tanto para el Avance en Volumen como
para el Avance en Lote.
El proceso Actualiza y Desactualiza las Estimaciones de los Contratistas y al igual
que otros procesos la Actualización se debe realizar en orden Ascendente y las
Desactualizaciones en orden Descendente
Para trabajar con este proceso basta con tan solo seleccionar el número de
Estimación que deseamos actualizar y oprimir el botón de Actualizar la
Estimación
Una vez que terminó el proceso de Actualización el texto del botón cambia por
Desactualiza Estimación y el Status cambia a Actualizada.
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ESTIMACIONES
Generación Orden Compra
La opción nos permite generar las Órdenes de Compra de los Contratistas de manera
automática en él modulo de Compras; basta con llenar los campos solicitados por el
sistema.
Estimación Número de Estimación a partir de la cual se van

a generar las Órdenes de Compra.
Nota: la Estimación debe estar actualizada y
autorizada.
Contratistas a procesar Rango de Contratistas a procesar
Solicitó Campo informativo del empleado que solicitó
Versión 9.1.4 253 de 383

ESTIMACIONES
Autorizó Campo informativo del empleado que autorizó

VoBo Campo informativo del empleado que dio el visto
bueno
Comprador Campo informativo del empleado que hizo la
compra
Fecha de Generación de Actual : Fecha de hoy
Órdenes de Compra
Estimación : Fecha dada en la estimación
Otra : Permite poner cualquier fecha

Moneda Clave de la moneda
Tipo Cambio Tipo de cambio actual de la moneda
Órdenes de Compra Auto Recepcionable
Auto Recepcionables
Almacén
Empleado
El primer campo que nos solicita el sistema es la Estimación de la cual generará

la orden de Compra, además tendremos que definir el rango de Contratistas a
procesar para generar la orden de compra de cada uno de ellos.
Otros campos que solicita el sistema son las opciones de las Ordenes por ejemplo,
quién Solicitó, quién Autorizó, quién dará el VoBo y, lo más importante, quién es
el Comprador; así como también le debemos indicar al sistema que Tipo de
Cambio se utilizará. Se identifica si las Órdenes de Compra son o no
AutoRecepcionable,identificamos el numero de Empleado que efectuó la
generación de Órdenes de Compra y el Almacén al cual corresponde
En la generación de órdenes de Compra se van a considerar las condiciones

especificadas en el contrato del contratista (IVA, Retenciones, etc).
Después de llenar los campos solicitados por el sistema oprimimos el Botón de

Generar Proceso,una vez que termine el proceso envía el siguiente mensaje y
podemos consultar las Órdenes de Compra generadas en el módulo de Compras.
Versión 9.1.4 254 de 383

ESTIMACIONES
Borra Órdenes de Compra
Esta pantalla sirve para borrar las Órdenes de Compra de una Estimación

Proveedor Número del Proveedor
Representante Nombre del Representante
Importe Es el importe de la Estimación
C.C. Es el Centro de Costos con el que se
generó la Orden de Compra
Orden de Compra Número generado de la Orden de Compra
Una vez que se captura el numero de estimación requerida, se presiona el botón de

Procesar Borrado y con esto se eliminan las órdenes de compra que se habían
originado.
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ESTIMACIONES
Generación de póliza de Estimaciones
Esta pantalla sirve para generar la póliza de provisión de un rango de Estimaciones,

grabándose la obra en la póliza.
La póliza de estimación se configura para que antes de ejecutar la orden de

compra automática por concepto de estimación, se provisione el pago a
contratistas de la estimación.
Estimación Inicial y final de número de Estimación

Fecha Póliza Fecha de la póliza a generar
Se seleccionan las líneas que se quieren
considerar para la provisión
Al terminar de realizar la captura, presionar el botón de Grabary genera la póliza de

la provisión de estimaciones.
Versión 9.1.4 256 de 383

ESTIMACIONES
Eliminación de póliza de Estimaciones
Como la mayoría de los procesos se cuenta con la de Eliminación de Pólizas de

Estimaciones.Esta permite la eliminación de la póliza de provisión de la estimación
en el Sistema Integral de Contabilidad.
Estimación Número de Estimación Inicial y final

Activar parámetros de rangos de póliza
Póliza Numero de póliza inicial y final
Tipo de póliza Tipo de póliza inicial y final
Periodo Periodo de pólizas inicial y final
Al terminar de realizar la captura, presionar el botón de Grabary nos borra la poliza

de las estimaciones.
Versión 9.1.4 257 de 383

ESTIMACIONES
Consultas
Versión 9.1.4 258 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas General
Esta opción nos permite consultar los montos calculados para cada unos de los
contratistas en una estimación dada, así como si se han generado las órdenes de
compra para dicho contratista.

Estimación Número y nombre de la Estimación
Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimación
Detalle
No. en O.C. Número de Contratista con que se generó
la Orden de Compra
CC Centro de Costos al que se le generó la
Orden de Compra
O.C. Número de la Orden de Compra
Total Bruto Suma de todos los conceptos del
Presupuesto
Anticipos Monto de todos los Anticipos dados
Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de
Fondo de Garantía dados
Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista
por concepto de Anticipos y Deducciones
Total Neto Total por el que va a salir la Orden de
Compra
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ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas Detallado
Esta opción nos permite consultar los conceptos estimados a un contratista para una
estimación dada.

Rango Fechas Fecha inicial y final de la Estimación
Contratista Número y nombre del Contratista
Representante Nombre del Representante
Tipo - Destajista
- Subcontratista
CC – Orden Compra Centro de Costos al cual se le generó
la Orden de Compra
Insumo Número del Insumo
Descripción Descripción del Insumo
Cantidad Cantidad de Insumo estimado
Unidad Unidad del Insumo
Precio Unitario Es el precio de Kontrol
Importe Cantidad * Precio Unitario
Versión 9.1.4 260 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Estimación por Estimación
Esta opción nos permite consultar las Estimaciones realizadas a todos los
Contratistas, dentro de esa Estimación; los datos que podemos apreciar aquí son
Total Bruto, Anticipos, Devoluciones, Total Amortizado, Total Neto así como
lo retenido por Fondos de Garantía
Obra Número y nombre de Obra actual

Rango Fechas Rango de fechas de la Estimación
No. Contratista Número y nombre del Contratista
No. Convenio Número y nombre del Convenio
Total Bruto Suma de todos los conceptos del
Presupuesto
Anticipos Monto de todos los Anticipos dados
Devoluciones Monto de todos las Devoluciones de
Fondo de Garantía dados
Total Amortizado Total de retenciones hechas al Contratista
por concepto de Anticipos y Deducciones
Para trabajar con esta pantalla solamente tenemos que indicarle que Estimación
necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesarque se encuentra en
la barra de Herramientas.
Nota: Las Consultas nos pueden llevar al detalle del movimiento con tan solo seleccionarlo y con doble clic nos
lleva al movimiento como fue capturado.
Versión 9.1.4 261 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Estimación por Contratista
Esta opción realizará la consulta por un Contratista en específico, a diferencia de la

anterior que se realizaba por Estimación. Esta opción solamente traerá la consulta
del contratista que le indiquemos, mostrando todos sus movimientos realizados
hasta el momento.
Los datos que podemos apreciar son: El número de la Estimación con sus rangos
de Fechas y la Orden de Compra generada a dicha Estimación, así como los
Importes por cada concepto, Importe de Estimación, Anticipos, Devoluciones,
Total Amortizado, Total Neto y lo retenido por Fondo de Garantía.
necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en
lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta por Contratista)
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la

opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por
Lote, según sea la obra y otra forma de llegar al detalle de las consultas es con doble
clic del registro que necesitamos ver en la Consulta de Estimación por Contratista
(Ver Consulta Estimación por Contratista)
Se presenta el detalle de la estimación, es decir, cuanto avanzó el contratista y su

importe del avance
Versión 9.1.4 262 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Amortización por Contratista
Esta consulta muestra el detalle de las Amortizaciones para un Contratista en el

Convenio dado.
necesitamos Consultar y Procesarla con el icono de Procesar que se encuentra en
lleva al movimiento como fue capturado (ver Detalle Consulta Amortización por Contratista).
Versión 9.1.4 263 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Analítico de Amortización
Consulta que muestra el detalle de todos los movimientos de Anticipos y

Deducciones que se le han hecho al Contratista.
Contratista Rango de Contratistas a consultar

Estimación Rango de Estimaciones a consultar
Convenio Número y nombre del Convenio
Amortización Número, descripción y tipo de
Amortización
Movimientos de Estimación - Número de Estimación
- Fecha de la Estimación
- Monto si se dio Anticipo
- Monto si se dio una Deducción de
Anticipo
- Si se hizo una Deducción
cualquiera
Saldo Los Anticipos menos las Deducciones
Versión 9.1.4 264 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Saldo de Amortización
Esta consulta es un resumen de la consulta anterior (ver Consulta Analítico de

Amortización). Solamente se muestra los saldos sin mostrar todos los movimientos.

Convenio Número y nombre del Convenio
Amortización Número, descripción y tipo de
Amortización
Saldo Los Anticipos menos las Deducciones
Versión 9.1.4 265 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Acumulado de Amortizaciones
Consulta que muestra el gran total por Contratista de Anticipos y Deducciones que se
le han hecho al Contratista, todo esto en base al Analítico de la Amortización(ver
Consulta Analítico de Amortización)

Total Saldo global del Contratista
Versión 9.1.4 266 de 383

ESTIMACIONES
Detalle Consulta Estimación por Contratista
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de forma directa en la

opción que se encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por
Lote, según sea la Obra y otra forma de llegar al detalle de las Consultas es con
un doble clic del registro que necesitamos ver en la opción Consulta de Estimación
por Contratista (ver Consulta Estimación de Contratista).
Se presenta el detalle de la Estimación es decir, cuánto avanzó el contratista y su

importe del avance.
Obra Numero de Obra

Convenio Numero de Convenio del Contratista
Empleado
Status Status de la estimación
Total Saldo global de la estimación
Versión 9.1.4 267 de 383

ESTIMACIONES
Detalle Consulta Amortización por Contratista
Este reporte se obtiene de varias maneras, una de ellas es de manera directa en la opción que se
encuentra en el menú de Estimación por Volumen o Estimación por Lote, según sea la Obra y
otra forma de llegar al detalle de las consultas es con un doble clic del registro que
necesitamos ver en la opción Consulta de Amortización por Contratista (ver
Versión 9.1.4 268 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Amortización por Contratista).
Se presenta el detalle de la Amortización es decir, el monto de la Amortización y sus Anticipos

todo esto por Contratista.
Versión 9.1.4 269 de 383

ESTIMACIONES
Reportes
Versión 9.1.4 270 de 383

ESTIMACIONES
Estimación de Contratista
La opción de Estimación de Contratista nos presenta un reporte de todas las

estimaciones realizadas a los contratistas, que bien los podemos delimitar a un rango
de Contratistas en específico; este reporte es por Estimación.
Rango de Contratistas Contratistas a emitir

No. Estimación Estimación a emitir
Incluir Acumulados Incluye los acumulados de Amortización
Datos Generales Habilita la captura de los siguientes
campos.
Resumen Hoja Aparte Los totales los separa en una hoja
independiente
Ver Resumen de Estimación Muestra los totales con la información
referente al contrato
Residente (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
‘Datos Generales’ está Residente
activado)
Gerente (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
‘Datos Generales’ está Gerente
activado)
Administrador (Solo si el Campo informativo para nombre del
campo ‘Datos Generales’ Administrador
está activado)
Director (Solo si el campo Campo informativo para nombre del
‘Datos Generales’ está Director
activado)
Versión 9.1.4 271 de 383

ESTIMACIONES
Al seleccionar la opción de ‘Ver Resumen de Estimación’ mostrará un reporte como el

siguiente:
Versión 9.1.4 272 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 273 de 383

ESTIMACIONES
Matriz de Kontrol de Contratistas
El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus
movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas,
Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver
por Estimación o por Contratista en específico.

Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir
Manzana Rango de Manzanas a emitir
Lote Rango de Lote a emitir
Estimación Número de Estimación a emitir
Sector En caso de que se quiera ver un Sector específico
Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de Kontrol.
Incluyendo Cambios de Incluye el cambio de precio al contratista que se
Precios haya pagado.
Descripción Completa Coloca las descripciones completas sin importar el
número de renglones necesarios
Contratista El número del contratista al que se le pago el lote
Estimación El número de la estimación en que se pagó el lote
Versión 9.1.4 274 de 383

ESTIMACIONES
Vista previa de la Matriz de Kontrol de Contratistas:
Versión 9.1.4 275 de 383

ESTIMACIONES
Matriz de Kontrol de Contratista (Bloque de Lote)
El siguiente es un reporte que nos presenta una Matriz de Contratistas con sus
movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas,
Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir si lo deseamos ver
por Estimación o por Contratista en específico. Además, nos permite poder definir
el Bloque de Lotes que se quieren ver.

Consecutivo Rango de Consecutivos a emitir
Manzana Rango de Manzanas a emitir
Lote Rango de Lote a emitir
Incluyendo Cambios de Precios Incluye el cambio de precio al contratista
que se haya pagado.
Incluir Importes Coloca los importes al final de las
columnas del presupuesto
Todos los Bloques de Lotes Muestra todos los lotes
Corte por Manzana Agrupa por Manzana
Corte por Lote Agrupa por Lotes
Mostrar Actividades Todas: Muestras todas
Solo con Avance: Muestra solo las
actividades que tienen avance
Contratista Coloca dentro de la matriz el número del
contratista
Estimación Coloca dentro de la matiz el numero de la
estimación
Contratista Estimación Coloca dentro de la matriz el código del
Versión 9.1.4 276 de 383

ESTIMACIONES
contratista estimación
Bloque de Lotes (Solo si ‘Todos Permite definir el número de bloque de
los Bloques de Lotes’ está lotes
desactivado
Versión 9.1.4 277 de 383

ESTIMACIONES
Analítico Estimación vs Contratista
Muestra el detalle de todos los conceptos estimados en la estimación de contratistas,

solo aparecen los conceptos de estimación no aparecen las amortizaciones ni las
deducciones.
Rango de Define el rango de Contratistas a

Contratistas procesar
Rango de Define el rango de Estimaciones a
Estimaciones procesar
Rango de Define el rango de Insumos a
Insumos procesar
Corte por Realiza un corte por Contratista en
Contratista la impresión
Versión 9.1.4 278 de 383

ESTIMACIONES
La vista preliminar sería de la siguiente forma:
Versión 9.1.4 279 de 383

ESTIMACIONES
Condensado Amortización vs Contratista
Muestra un resumen por tipo de amortización. Muestra las primeras 3

amortizaciones. La última columna muestra la sumatoria para todas las
amortizaciones.
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final

Estimación Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final
Salto de Hoja por Define que se haga un corte de hoja
Contratista por contratista diferente
Salto Renglones Muestra solo los renglones que
Movimiento tuvieron movimientos
Al procesar el reporte se mostrará un preliminar como el siguiente:
Versión 9.1.4 280 de 383

ESTIMACIONES
Analítico Amortización vs Contratista
En este reporte observamos un análisis de las amortizaciones realizadas a cada

contratista.
Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificación; oprimimos el botón de Inicia Reporte para
visualizar la vista previa.
Contratista Rango de Contratistas a emitir

Amortización Rango de Amortización a emitir
Salto de Hoja por Contratista Impresión de Contratista por hoja
Sólo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron
movimientos
La impresión preliminar es la siguiente:
Versión 9.1.4 281 de 383

ESTIMACIONES
Analítico Amortización vs. Estimación
En este reporte observamos un análisis de las Amortizaciones realizadas por cada

Estimación indicando al contratista.
El reporte nos solicita los campos de Estimación y Contratista inicial y final este
reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
La vista previa sería la siguiente:
Versión 9.1.4 282 de 383

ESTIMACIONES
Detalle de Cantidades Pendientes Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de las cantidades pendientes

por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
podemos decidir si deseamos que se incluyan los destajos y/o los subcontratos.
También nos solicitará el número de la estimación deseada.

Incluir destajo En caso de que se quiera incluir los destajos
Incluir Subcontratos En caso de que se quiera incluir Subcontratos
Vista previa del reporte Detalle de Cantidades Pendientes por Estimar:
Versión 9.1.4 283 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 284 de 383

ESTIMACIONES
Detalle de Saldos por Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de los Saldos Pendientes por
estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
También nos solicitará el número de la estimación deseada.

Versión 9.1.4 285 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Saldos de Amortización por Contratistas
En este reporte observamos los Importes de las Estimaciones, Montos de las

Amortizaciones y Total de Devoluciones.
El reporte nos solicita los campos de Contratista y Amortización inicial y final,

este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
seleccionando la casilla de verificación.
Oprimimos el botón de Inicia Reporte para visualizar la vista previa
Versión 9.1.4 286 de 383

ESTIMACIONES
Matriz de Producción
El reporte que nos presenta como su nombre lo indica una Matriz de Contratistas
con sus movimientos realizados donde podemos definir un rango de Frentes,
Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que
Estimación deseamos ver en especifico.
Versión 9.1.4 287 de 383

ESTIMACIONES

Consecutivo Rango de Consecutivos a consultar
Manzana Rango de Manzana a consultar
Lote Rango de Lotes a consultar
Incluir Folio Incluye el consecutivo del Presupuesto de
Kontrol.
que se haya pagado.
% Respecto al Presupuesto Si está activo toma las actividades
avanzadas a precio de Kontrol y la divide
entre el Presupuesto de Kontrol, en caso
contrario, toma el precio pagado
Importe Si la deseamos por importe de la
Matriz,no se podrá acceder a las opciones
de obra ni contratista
Por estimación Te pregunta el sistema si la deseas por
Obra o por Contratista
Fecha Si deseas incluir la fecha
Versión 9.1.4 288 de 383

ESTIMACIONES
Resumen Matriz de Producción
Este reporte es el resumen del reporte anterior, para un rango de Frentes, Partida y
Consecutivos (ver
Matriz de Producción).
La vista previa es la siguiente:
Versión 9.1.4 289 de 383

ESTIMACIONES
Reporte Pago a Contratistas
Impresión de recibo para los Contratistas.
Los parámetros son los siguientes:
Obra Obra a la cual se está conectado

Estimación Número de Estimación a procesar
Rango de Frentes Rango inicial y final de Frentes a procesar
El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:
Versión 9.1.4 290 de 383

ESTIMACIONES
Reporte Resumen por Contratista
Muestra un resumen de todos los movimientos del Contratista sin importar el

Convenio.
Obra Obra seleccionada

Estimación Número de la Estimación a procesar
Rango Fechas Rango de Fechas de la Estimación
Rango de Frentes Frente inicial y final a procesar
Solo Totales Mostrar o no solo los totalizados
Ordenar por Nombre Ordenar alfabéticamente por nombre
La presentación preliminar es la siguiente:
Versión 9.1.4 291 de 383

ESTIMACIONES
Reporte Global de Estimación por Contratista
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos de la Estimación filtrada por
rangos de contratistas.
Obra Rango de Obras inicial y final

Fechas Rango de Fechas inicial y final a procesar
Al procesar se genera el siguiente reporte:
Versión 9.1.4 292 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Estimación por Estimación
Muestra de una estimación dada, los contratistas en los que en ella se estimaron, los
montos estimados así como los prestamos y deducciones que se aplicaron.
Estimación Es el numero de estimación de la que

queremos sacar la información.
Versión 9.1.4 293 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Estimación por Contratista
Muestra de las estimaciones los periodos a los que pertenecen, asi como los montos
estimados así como los conceptos por prestamos y descuentos que se aplicaron.
Rango Contratista Inicial Rango Inicial de Contratistas a emitir

Rango Contratista Final Rango Final de Contratista
Versión 9.1.4 294 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Estimación con Préstamos
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos. Aquí se incluyen los
préstamos que se hayan otorgado en la estimación. La información es filtrada por
rangos de contratistas.

Al procesar se genera el siguiente reporte:
Versión 9.1.4 295 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Estimación Concepto
Muestra los porcentajes de avance por cada uno de los lotes cuando se avanza
parcialmente por lote.
Al especificar la Estimación y Frente a procesar se muestra un reporte como el

siguiente:
Versión 9.1.4 296 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Resumen de Estimación
Muestra el resumen de la estimación del contratista, agregando una Obra Adicional

en la cual se están pagando los conceptos extraordinarios.
Los parámetros con los que cuenta este reporte son los siguientes:
Obras Adicionales Obra en la cual se cargarán los

conceptos extraordinarios
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas
Estimación Número de Estimación a procesar
Incluir Am Incluir amortizaciones Si se quieren que se incluyan las
Amortizaciones
Versión 9.1.4 297 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Estado de Cuenta de Contratistas
Muestra un resumen acumulado para los Contratistas a una Estimación dada cuando
se manejan Obra adicionales
Obra Adicionales Obra en la cual se cargarán los

conceptos extraordinarios
Otros Descuentos Concepto de amortización a incluir
Pagos por Trabajos Adicionales Concepto de amortización a incluir
Descuentos por Trabajos Concepto de amortización a incluir
Adicionales
El estado de cuenta se presenta de esta manera:
Versión 9.1.4 298 de 383

ESTIMACIONES
Reporte Analítico de Amortización
Impresión de la Consulta Analítico de Amortización.
Contratista Inicial y Final Rango Inicial y Final de Contratistas a

emitir
Estimación Inicial y Final Rango Inicial y Final de estimaciones a
consultar
Versión 9.1.4 299 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Saldo de Amortización

emitir
consultar
Impresión de la Consulta de Saldo de Amortización
Versión 9.1.4 300 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Acumulado de Amortizaciones

emitir
consultar
Impresión de la Consulta Acumulado de Amortizacion
Versión 9.1.4 301 de 383

ESTIMACIONES
Estimación por Volumen
Procesos
Versión 9.1.4 302 de 383

ESTIMACIONES
Datos Generales de la Estimación
Esta pantalla es la misma que la opción correspondiente en el menú de Estimación

por Lote (ver Datos Generales Estimación)
Captura de Avance por Volumen
Si nuestra Obra está configurada como Tipo de Avance por Volumen, aparecerá
habilitada esta opción.
Esta opción es para definir el avance por volumen que va teniendo la Obra.
La pantalla está dividida en las siguientes secciones:
1.- Sección de Parámetros
Versión 9.1.4 303 de 383

ESTIMACIONES

Contratista Número de Contratista
Convenio Número de Convenio asociado al
Contratista
Aditiva Autorizada Es el monto de aditivas autorizadas si la
tiene
avanzar
Status Es el estatus que tiene la Estimación dada
Fecha Inicio Fecha inicial de la Estimación
Fecha Fin Fecha final de la Estimación

Secuencia Consecutivo de la actividad
Insumo Número y descripción del Insumo
Unidad Unidad de medida del Insumo
Avance Es la cantidad del avance para esta
Estimación
Avance Actual Es el total avanzado para este Insumo en
todas las Estimaciones
Precio Es el precio asociado al Insumo
Pendiente x Estimar Es la cantidad que está pendiente por
avanzar
Importe Precio * Avance
% Act Porcentaje de avance en esta Estimación
Versión 9.1.4 304 de 383

ESTIMACIONES
% Total Porcentaje de avance hasta esta

Estimación
Cantidad Máxima Es la cantidad tope de este Insumo
Cantidad Acumulada Cantidad acumulada hasta esta
Estimación
3.- Sección de Búsqueda Rápida
Esta sección es para acceder rápidamente en la Sección de Avance las Partidas que
estén dentro del Frente dado.
En la pantalla debemos seleccionar el Contratista y Convenio al cual

registraremos el avance de obra y le indicamos sobre que Estimacion afectará.
En esta opción se presentan los avances por Frente y Partida como se registraron en
el presupuesto de Kontrol; se debe capturar una Cantidad fija de avance en
relación a la Cantidad Máxima, en tanto, que la cantidad de avance se ve reflejada
en la última columna Avance Actual.
Una vez registrados los avances de obra por cada Frente, Partida e Insumo debemos
proceder a guardar los cambios registrados a la Estimación
Versión 9.1.4 305 de 383

ESTIMACIONES
Captura de Avance por Contrato
En este tipo de captura solo se permite generar avances a contratistas de los

conceptos que se encuentren dentro de los Contratos.
En esta pantalla se capturan los avances de los contratistas cuenta con las
validaciones de la captura de avance por Volumen se le agrego la validación del tope
por contrato.
Frente Puede tomar todos los frente que s encuentren dentro

de la obra.
Contratista Los contratistas que tengan convenio
Convenio Los convenios que excitan para el contratista.
Monto Convenio El importe del contrato
Monto Estimado El importe de lo que se ha estimado del contrato en la
estimación Actual
Monto Acumulado El monto de los conceptos que se llevan acumulados
para las estimaciones anteriores
Pagina La pagina de los lotes que se desean ver.
Pda, sec , Cons , El insumo de kontrol que esta asignado en el ppto de
Insumo Kontrol kontrol.
Cantidad Avance La cantidad del avance del contratista en esta
estimación
Pendiente estimar La cantidad que esta pendiente por estimar
Acumulado Anterior Lo que se ha estimado hasta la estimación anterior.
En este avance se muestran todas las actividades y se habilitan para su estimación

solo aquellos que se encuentren con convenio.
Versión 9.1.4 306 de 383

ESTIMACIONES
Actualización de Estimación

por Lote (verActualización de Estimación)
Versión 9.1.4 307 de 383

ESTIMACIONES
Generación de Orden Compra

por Lote (ver Generación Orden Compra)
Borra Ordenes Compra

por Lote (ver Borra Órdenes de Compra)
Consultas
Versión 9.1.4 308 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas General

por Lote (ver Consultas
Versión 9.1.4 309 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 310 de 383

ESTIMACIONES
Consulta Concentrado de Contratistas General)
Consulta de Saldos de Amortización

por Lote (ver Consulta de Saldo de Amortización)
Consulta de Acumulados de Amortización

por Lote (ver Consulta Acumulado de Amortizacion).
Reportes
Versión 9.1.4 311 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 312 de 383

ESTIMACIONES
Estimación de Contratista

por Lote (ver Estimación de Contratista)
Analítico Estimación vs. Contratista
En este reporte observamos un análisis de las Estimaciones realizadas a cada

contratista.
Rango de Contratistas Rango de Contratistas a consultar

Rango de Estimaciones Rango de Estimaciones a consultar
Rango de Insumos Rango de Insumos a consultar
Corte por Contratista Si deseamos efectuar el corte
Versión 9.1.4 313 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 314 de 383

ESTIMACIONES
Condensado Amortización vs Contratista
Muestra un resumen por tipo de amortización. Muestra las primeras 3

amortizaciones, la Última columna muestra la sumatoria para todas las
amortizaciones.
Contratista Inicial y Final Rango de Contratistas inicial y final

Estimación Inicial y Final Rango de Estimaciones inicial y final
Salto de Hoja por Define que se haga un corte de hoja
Contratista por contratista diferente
Salto Renglones Muestra solo los renglones que
Movimiento tuvieron movimientos
Al procesar el reporte se mostrará un preliminar como el siguiente:
Versión 9.1.4 315 de 383

ESTIMACIONES
Analítico Amortización vs Contratista
En este reporte observamos un análisis de las amortizaciones realizadas a cada

contratista.
Este reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente

Amortización Rango de Amortización a emitir
Sólo Renglones Movimiento Muestra solo los renglones que tuvieron
movimientos
La impresión preliminar es la siguiente:
Versión 9.1.4 316 de 383

ESTIMACIONES
Analítico Amortización vs. Estimación
En este reporte observamos un análisis de las Amortizaciones realizadas por cada

Estimación indicando al contratista.
El reporte nos solicita los campos de Estimación y Contratista inicial y final este
reporte se puede obtener por separado para cada contratista, solamente
Estimación Rango de Estimación a emitir

Nueva hoja por Estimación Impresión de Estimación por hoja
La vista previa sería la siguiente:
Versión 9.1.4 317 de 383

ESTIMACIONES
Reporte Detalle de Cantidades Pendientes Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de las cantidades pendientes

por estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
También nos solicitara el número de la estimación deseada.

Versión 9.1.4 318 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 319 de 383

ESTIMACIONES
Reporte Detalle de Saldos por Estimar
El siguiente es un reporte que nos presenta el detalle de los Saldos Pendientes por
estimar, donde podemos definir un rango de Frentes, Partidas; al igual que
También nos solicitara el número de la estimación deseada.

Vista previa del reporte es:
Versión 9.1.4 320 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Saldos de Amortización por Contratista

por Lote (ver Reporte de Saldos de Amortización)
Matriz de Producción
Partidas, Consecutivo; al igual que podemos decidir que Estimación deseamos
ver en especifico.
Versión 9.1.4 321 de 383

ESTIMACIONES

Kontrol.
Importe Si se le da por importe, no accede por
estimación
Por Estimación Si se da por Estimación, el sistema
pregunta si la deseas por obra o por
contratista
Obra Según se desee
Contratista Según lo deseado
que se haya pagado
% Respecto al Presupuesto Si está activo toma las actividades
avanzadas a precio de Kontrol y la divide
entre el Presupuesto de Kontrol, en caso
contrario, toma el precio pagado
Fecha
Versión 9.1.4 322 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 323 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Estimación con Préstamos
Muestra los totalizados por cada uno de los conceptos. Aquí se incluyen los
préstamos que se hayan efectuado. La Estimación será filtrada por rangos de
contratistas.

El reporte procesado genera un preliminar como el siguiente:
Versión 9.1.4 324 de 383

ESTIMACIONES
REGISTRO DE SECTORES
Versión 9.1.4 325 de 383

ESTIMACIONES
ABC de Residentes
En este catálogo se integrarán cada uno de los residentes a quienes se les asignarán
lotes y procesos dentro de los módulos, este catálogo aplica para toda la compañía y
posteriormente se llevara a cabo la selección de residentes por obra.
Para formar este catalogo lo hacemos agregando un registro y capturando la

siguiente información:
Residente Se captura el código con el que se

controlará el residente
Nombre Se captura el nombre del residente
Una vez que terminamos la captura presionamos el botón de grabar para actualizar
la información.
Versión 9.1.4 326 de 383

ESTIMACIONES
ABC de Residentes de obra
Los Residentes de obra serán aquellos que intervengan en las procesos de:
chequeras, registro de sectores, salidas de almacén, entre otros.
Para actualizar esta información del catálogo general de Residentes se llevará a cabo
la selección y alta de los residentes que operaran en la obra actual y posteriormente
grabar la información.
Versión 9.1.4 327 de 383

ESTIMACIONES
Registro Sectores
El control de avance de los Residentes de obra por sector se establece en este

catálogo, en donde, es de importancia que se registre el Centro de costo, el Id del
residente y la cantidad de lotes que se le asociarán al residente.
Centro de Costos SE da por default en base al registrado en

el ABC de datos generales de la obra
seleccionada
Sector Código de control del sector
Descripción Nombre del sector
Residente Código del residente asignado el sector
Cantidad de Lotes Cantidad de lotes que contendrá el sector
( solo obras de vivienda)
Una vez que terminamos la captura presionamos el botón de grabar para actualizar
la información.
Versión 9.1.4 328 de 383

ESTIMACIONES
Registro de Lotes por Sector
La integración de lotes a sector es una rápida selección, basta con seleccionar en

primer lugar el sector y posteriormente el frente, con lo cual aparecerán los lotes
(ubicaciones: frente, manzana, lote, interior) y bastara con seleccionar el lote y se
deslizará automáticamente hacia la derecha, por último se deberá grabar para
confirmar la asignación del lote al sector.
Versión 9.1.4 329 de 383

ESTIMACIONES
Explosión por Sector
Es un proceso automático que permite generar la explosión de insumos por sector,

con lo cual se puede controlar de mejor manera las explosiones de insumo.
Para correr este proceso lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de
Generar Proceso
Versión 9.1.4 330 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Explosiones por Sector
Esta consulta nos permite obtener en base a un sector seleccionado, toda la

información relacionada al presupuesto asignado por tipo de insumos.
Nos muestra el valor del presupuesto así como el valor acumulado de aditivas,
deductivas y extras.
Así también, dando doble click en alguno de los tipos de insumo, nos lleva a
consultas a nivel grupo de insumo, insumo en especifico, tarjeta.
Versión 9.1.4 331 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Explosión por Sector por Tipo de Insumo de Kontrol

información relacionada al presupuesto asignado por tipo de insumos.
Para llegar a esta consulta, debemos primero de generar la consulta de explosión por
sector. Una vez que tenemos la consulta, damos doble click en cualquiera de los
registros que necesitemos y con esto se nos presenta la pantalla de consulta de
explosión por tipo de insumo. Le damos procesar y obtenemos la información
relacionada.
Versión 9.1.4 332 de 383

ESTIMACIONES
Consulta de Explosión de Insumo de Kontrol por Sector

información relacionada al presupuesto asignado a nivel insumos.
Para llegar a esta consulta, debemos primero de generar la consulta de explosión por
sector. Una vez que tenemos la consulta, damos doble click en cualquiera de los
registros que necesitemos y con esto se nos presenta la pantalla de consulta de
explosión por tipo de insumo. Ahí mismo, le damos doble click en cualquier a de los
registros de grupos de insumo. Le damos procesar y obtenemos la información
relacionada.
Versión 9.1.4 333 de 383

ESTIMACIONES
Reporte de Explosión por Sector
Por medio de esta opción, podemos generar el reporte que nos lista toda la explosión
de insumos de un sector seleccionado a partir de un rango de frentes y partidas.
Podemos así mismo procesar el reporte condensado a nivel obra-frente o partida, o

si se requiere de un rango especifico de insumos.
Versión 9.1.4 334 de 383

ESTIMACIONES
Versión 9.1.4 335 de 383

ESTIMACIONES
Trasferencia de Explosiones por Sector
Este proceso transfiere los datos de la explosión de Kontrol a la explosión de

materiales del módulo de Compras, esto de acuerdo los sectores definidos.
Si los insumos transferidos existen en compras, se actualizan la cantidad y el precio.
Versión 9.1.4 336 de 383

ESTIMACIONES
Captura de Avance por Sector
Esta opción es para definir el avance por lotes que va teniendo la Obra, de acuerdo a
un sector determinado.
Versión 9.1.4 337 de 383

ESTIMACIONES

el Frente dado
todos los Lotes
Sector Sector del que queremos avanzar
avanzar

Insumo Codigo de Insumo y Descripción
Versión 9.1.4 338 de 383

ESTIMACIONES
En esta sección se muestran el totalizado de las actividades avanzadas por

contratista - convenio.
Contratistas Número ynombre de los contratistas

Es la cantidad asignada en el Presupuesto
Convenio Numero de convenio dado al contratista
Máximo Es el valor de convenio asignado al
contratista
Insumo Es el insumo estimado en esta estimación
Cantidad Es el numero de lotes estimados de este
insumo en la estimación
de Parámetros especificar el Frente y la Estimación que queremos avanzar así como
el sector; hay que recordar que el sector debe de tener Lotes asignados (verRegistro
de Lotes por Sector)
este Frente y Estimación y Sector.
Entonces, para realizar el avance del lote, basta con dar doble click sobre la celda
de la actividad y lote deseado, y vemos que la celda cambia su color a verde. Si
damos clic sobre un lote avanzado, la celda cambia a color blanco, indicando que se
quitó el avance.
Versión 9.1.4 339 de 383

ESTIMACIONES


Actualización
Versión 9.1.4 340 de 383

ESTIMACIONES
Matriz de Avance Contratista
Partidas, Consecutivo, Manzanas, Lotes; al igual que podemos decidir que
Estimación y sector deseamos ver en especifico.

Manzana Rango de Manzana a consultar
Lote Rango de Lotes a consultar
Kontrol.
que se haya pagado.
Descripción Completa Despliega la descripción completa de la
tarjeta
Por estimación Te pregunta el sistema si la deseas por
Estimación o por Contratista
Versión 9.1.4 341 de 383

ESTIMACIONES
La siguiente es una presentación preliminar del reporte:
Versión 9.1.4 342 de 383

ESTIMACIONES
Avance de Presupuesto de Kontrol por Sector
Esta consulta nos permite revisar de acuerdo a un sector determinado, cual es el

avance que presenta una actividad de acuerdo al presupuesto de Kontrol
correspondiente.
Sección de parámetros:
Sector Es el sector del cual necesitamos generar la información

Frente Frente del cual necesitamos generar la información
Partida Partida de la cual necesitamos generar la información
Factor Es el numero de lotes que tiene relacionados el sector
Estimación Estimación de la cual necesitamos generar la información
Para generar la consulta solo necesitamos darle click en el icono de procesar y listo.
Versión 9.1.4 343 de 383

ESTIMACIONES
Avance de Tarjetas de Kontrol por Sector
Esta consulta nos permite revisar de acuerdo a un sector determinado, cual es el

avance que presenta una actividad hasta una estimación dada.
Sección de parámetros:
Sector Es el sector del cual necesitamos generar la información

Frente Frente del cual necesitamos generar la información
Partida Partida de la cual necesitamos generar la información
Factor Es el numero de lotes que tiene relacionados el sector
Estimación Estimación de la cual necesitamos generar la información
Para generar la consulta solo necesitamos darle click en el icono de procesar y listo.
Versión 9.1.4 344 de 383

CONSUMO REAL
MENÚ DE CONSUMO
ONSUMO REAL
Versión 9.1.4 345 de 383

CONSUMO REAL
Emisión Consumo Real
En este reporte se muestran los movimientos que van a ser considerados para
obtener la parte real de los reportes de Análisis comparativos de Insumos y de
Variación de Consumo Real.
Rango de Insumos En este filtro permite ver los movimientos que serán
considerados para el real filtrando por un rango de insumos
Número de El numero de estimación de contratistas que se desea ver
Estimación toma las fechas de estimación para filtrar los movimientos
Versión 9.1.4 346 de 383

CONSUMO REAL
El reporte que se muestra es el siguiente
Insumo El código del Insumo que se va a incluir

Descripción La descripción del Insumo
Fecha Fecha del movimiento
Tipo de Movimiento Clave del tipo de movimiento de
(TM) Inventarios
Cantidad Cantidad registrada para el movimiento
de Inventarios
Precio Unitario El Precio al que se pagó el movimiento
Importe El Importe pagado por el movimiento
Este reporte hace totalizados por tipos de insumos y total general.
Versión 9.1.4 347 de 383

CONSUMO REAL
Análisis Comparativo de Insumos
En este reporte se incluye Presupuesto Base y los insumos que se debieron utilizar
en las Estimaciones de Clientes y los consumos que se tuvieron para ese rengo de
fechas de la estimación. Este reporte muestra información después de correr el
proceso de actualización (ver Actualización Estimaciones).
A continuación se muestra la captura de parámetros:
Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en

el reporte
Estimación Número de Estimación a Clientes el cual
filtrará la información
El reporte que se muestra es el siguiente
Versión 9.1.4 348 de 383

CONSUMO REAL
Insumo El Insumo que se desea comprar

Descripción La descripción del Insumo que se desea
comprar
Unidad Unidad del Insumo que se está
comprando
Presupuesto Base La cantidad y precio al que se había
incluido en el Presupuesto original
Esta Estimación Cantidad del Insumo que se utilizó en
base al avance a Clientes
Acumulado Cantidad utilizada incluyendo las
cantidades acumuladas hasta antes de las
estimaciones de la estimación
proporcionada
Consumo Real La cantidad consumida mediante
movimientos de salida
Variación Es la diferencia entre la cantidad
acumulada de lo que se debió haber
gastado y el consumo real tanto en
cantidad como en importe
Estimado por Terminar Es la diferencia del volumen del
presupuesto base menos el volumen
acumulado
Versión 9.1.4 349 de 383

CONSUMO REAL
Variación de Consumo Real
Insumo Inicial y Final Filtran el rango de Insumos a mostrar en

el reporte
Estimación Número de Estimación a Clientes el cual
filtrará la información
Versión 9.1.4 350 de 383

CONSUMO REAL
El formato del reporte es el siguiente:
Insumo Insumo que se desea comprar

Control La explosión de Kontrol que se desea comprar
Acumulado Las cantidades avanzadas y estimadas hasta la estimación
dada tanto en cantidad e importe
Variación La diferencia entre el presupuesto de kontrol y la cantidad
acumulada tanto en cantidad como en importe
Versión 9.1.4 351 de 383

CONSUMO REAL
Actualización Estimación
En esta actualización de estimación llena la información para los reportes de

“Emisión de Consumo Real”, “Análisis Comparativo de Insumos” (ver Análisis
Comparativo de Insumos) y “Variación de Consumos Real” (ver
Versión 9.1.4 352 de 383

CONSUMO REAL
Variación de Consumo Real)
Estimación Es el número de la estimación de clientes

para la cual se desea obtener información
Del, Al Fecha inicial y final del rango
Versión 9.1.4 353 de 383

CONSUMO REAL
Consumo Por Proyecto
Versión 9.1.4 354 de 383

CONSUMO REAL
Asignación de Proyectos
En este catálogo se registran los proyectos para los cuales se quieren obtener los
comparativos.
Un proyecto es una agrupación de obras y de centros de costos para los cuales se

van a obtener los comparativos
Un proyecto puede tener varias obras asignadas así como varios centros de costos.
En esta ventana solo se van a dar de alta los proyectos
Versión 9.1.4 355 de 383

CONSUMO REAL
Asignación Obra Centro Costo
En este catálogo se asignan las obras y los centros de costos que van a participar en
el proyecto
De la parte de Obras, tomará el presupuesto base, presupuesto de kontrol,

estimaciones a clientes y estimaciones a contratistas. De los centros de costo,
tomará las entradas y salidas
Se agregarán tantos renglones como sean necesarios para cada una de las obras que
se deseen incluir en el reporte o cada uno de los centros de costos según sea el
caso.
Estos Datos serán tomados para el proceso de generación para los diferentes totales
del reporte.
Versión 9.1.4 356 de 383

CONSUMO REAL
Generación de Explosión Por Proyecto
En esta pantalla genera la información para el reporte de consumos por proyectos.

A continuación se muestra la pantalla
Proyecto Número de Proyecto a generar

Obra Se consulta la relación cargada anteriormente
CC Se consulta la relación cargada anteriormente
Presupuesto Base Si se marca esta opción en el reporte se incluirá el
presupuesto base de cada una de las obras que se hayan
incluido dentro del proyecto
Presupuesto Kontrol Si se marca esta opción en el reporte se incluirán los
insumos del Presupuesto de Kontrol de cada una de las
obras generadas
Aditivas Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas cobrables que
se han dado dentro del Presupuesto
Aditivas No Cobrables Muestra las explosiones de todas las aditivas no cobrables
que se hayan registrados en la relación de centros de costos
Avance a Contratistas Muestra los avances de los contratistas de las obras que se
hayan incluido en la relación de proyectos
Versión 9.1.4 357 de 383

CONSUMO REAL
Avance a Clientes Muestra los avances de los clientes que se hayan registrados
en la relación de proyectos para incluirlos en el reporte
Cantidad Comprada Muestra la cantidad comprada de cada uno de los insumos
Entradas Almacén Incluye todas las entradas al almacén, que son los
movimientos del almacén del 1 al 5
Salidas Almacén Incluye todas las salidas al almacén, que son los
movimientos del almacén del 51 al 55
Movimientos No Incluye todos los movimientos de los Insumos no
Inventariables Inventariables (ver A B C a Grupos de Insumo)
Para generar la información, solo necesitar presionar el botón de Generar Proceso.
Versión 9.1.4 358 de 383

CONSUMO REAL
Reporte de Explosión por Proyecto
Proyecto Número del Proyecto

Tipo Inicial y Final Rango de los Tipos de Insumos
Grupo Inicial y Final Rango de los Grupos de Insumos
Insumo Inicial y Final Rango para los Insumos
Versión 9.1.4 359 de 383

CONSUMO REAL
A continuación se muestran las columnas que muestra el reporte. Estas columnas

incluyen totales por tipo de insumo.
Cantidad Base Explosión base de los presupuestos

asignados al proyecto
Cantidad Kontrol La explosión de kontrol para las obras
asignadas al proyecto
Cantidad Aditiva Cobrable Incluye las explosiones de las aditivas
cobrables que se hayan registrados
Cantidad Aditiva No Cobrable Las explosiones de los insumos de las
aditivas no cobrables que se dieron de
alta
Cantidad Estimaciones Clientes Las cantidades de las explosiones de
estimaciones a clientes
Cantidad Estimaciones Contratistas Las cantidades de los de los insumos de
las estimaciones a contratistas pagados
Cantidad Entradas Almacén La cantidad comprada de cada uno de los
insumos cuya orden de compra ya se
encuentre impresa
Cantidad Salidas Almacén Todos los movimientos de salida de los
insumos que se hayan realizado para los
centros de costos seleccionados
Versión 9.1.4 360 de 383

CONSUMO REAL
Avance Base Contratistas
Versión 9.1.4 361 de 383

CONSUMO REAL
Avances Obra en Base a Contratistas
Para obtener el Reporte Comparativo (ver
Versión 9.1.4 362 de 383

CONSUMO REAL
Reporte Comparativo Avance Obra) primero hay que correr este proceso en el cual
se le indican que parámetros se desean para el reporte.
Estimación Inicial y Final El rango de estimaciones para los cuales se desea

generar el Presupuesto de Kontrol, y qué
estimaciones se considerarán para tomar los
lotes terminados
Fechas para Consumos Rango de fechas para las cuales se desean
obtener tanto los consumos de compras o
inventarios
Obtener Consumos Reales De dónde se quieren que se tomen los consumos,
si de compras o de entradas o de salidas de
almacén.
Actualizando Avances de No se usa
Obra
Generando Explosión No se usa
Generando Consumos No se usa
Reales
Versión 9.1.4 363 de 383

CONSUMO REAL
Reporte Comparativo Avance Obra
Este reporte toma los avances a clientes, obtiene un estimado de los lotes
terminados y obtiene una explosión de Kontrol para estos insumos.La explosión
obtenida puede ser comparada contra las compras, entradas de almacén o salidas
de almacén según lo seleccione el usuario
Versión 9.1.4 364 de 383

CONSUMO REAL
Toma los parámetros proporcionados en la pantalla anterior
Muestra los insumos que aparecería en la Explosión de Kontrol.
La columna de Presupuesto de Kontrol muestra la explosión de Kontrol para los lotes

calculados en base a las estimaciones de contratistas.La columna de presupuesto
real puede ser obtenida de compras, entradas de almacén o salidas de almacén,
según se solicite. La diferencia, es entre el Presupuesto de Kontrol y la variación.
Versión 9.1.4 365 de 383

CONSUMO REAL
Avance Base Área Cuenta
Versión 9.1.4 366 de 383

CONSUMO REAL
Actualización Avance por Área Cuenta
Proceso para obtener los consumos de una Obra en base a las áreas-cuentas que
tenga asignadas
Obra Obra actual

CC Centro de Costos asociado a la Obra Actual
Fecha Generación Fecha en que se ejecuta el proceso
Obtener Datos Inventario Rango de fechas para obtener los
movimientos del inventario
Entradas / Salidas Almacén Obtener los consumos en base a las entradas
o salidas de almacén
Áreas Cuenta Asignadas En la sección izquierda aparece el listado de
la relación de área-cuenta para esta obra, y
del lado derecho, aparecen la lista
seleccionada de las área-cuenta
Versión 9.1.4 367 de 383

CONSUMO REAL
Consulta Avance Área Cuenta
En esta consulta se va a comparar el Presupuesto en base a las estimaciones, contra

los consumos de salidas de almacén, pero se agrupan por Obra donde a una obra se
le asignan ciertos centros de costos para que no considere el total del centro de
costos solo.
Versión 9.1.4 368 de 383

AYUDA
MENÚ DE AYUDA
El menú que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e

información de la versión, tal como se muestra en la ilustración:
Versión 9.1.4 369 de 383

MODULO DE PRECIOS UNIT
UNITARIOS
VENTANA
MENÚ DE VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
Versión 9.1.4 370 de 383

CONFIGURA
MENÚ DE CONFIGURA
Dentro de este menú el sistema permite definir las características de acceso que
tendrán los usuarios a los diferentes procesos del módulo. Al dar un clic en el título
del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información, las
cuales se presentan a continuación:
Versión 9.1.4 371 de 383

CONFIGURA
Impresora
En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las características

propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de documentos
dentro del sistema. Esta es la única opción a la que el usuario podrá tener libre
acceso dentro de este menú.
Versión 9.1.4 372 de 383

CONFIGURA
Usuarios
Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema definido

anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la opción se
despliega la ventana siguiente:
La información a capturar se divide en la siguiente forma:

Generales:
2. En el campo Usuario se asigna un número al usuario formado por cuatro
dígitos como máximo.
3. En el campo Nombre se escribe el nombre del usuario.
4. En el campo Password se asigna la clave de acceso del usuario, misma que
puede ser numérica o alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la ejecución
del sistema, éste solicitará al usuario su password, el cual está compuesto por
el número asignado al usuario, seguido por el password asignado en este
campo. Si el número de usuario es de un solo dígito deben llenarse con ceros
los primeros dígitos.
5. Del menú desplegable Nivel(ver Nivel de Seguridad ) se selecciona el nivel al
cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.
Versión 9.1.4 373 de 383

CONFIGURA
6. Del menú desplegable Nivel por Id CC(ver Niveles por Identificador de CC )

se selecciona el nivel al cual será asignado el usuario para su acceso a la
información.
7. Del menú desplegable Vigenciase selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia
del password.
8. Del menú desplegable Estatusse selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario
9. Del menú desplegable Puestose selecciona el puesto del empleado.
10. Del menú desplegable Empleadose selecciona el numero de empleado que
tenga registrado.
11. Emailse captura su correo electrónico.
Se Graba la información y de ser necesario se repite el proceso.Niveles
Seguridad
Compras Electrónicas:
1. Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas.

2. En el campo Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la
autorización.
3. En el campo Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la
autorización.
4. Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar
permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de
elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se
5. Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el
check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut.
6. Se Graba la información.
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CONFIGURA
Autorizaciones:
1. Seleccionar la ventana de Autorizaciones.

2. Se agrega una línea y se selecciona ‘Comprobación de Gastos’ o
‘Requisiciones’ que se le va a permitir al usuario autorizar.
3. Se selecciona el numero del proveedor.
4. Se Graba la información.
Versión 9.1.4 375 de 383

CONFIGURA
Niveles Seguridad
Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su nivel
de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción se despliega la
siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:

2. En el campo Nivel escribir el número (máximo dos dígitos) que identificará al
nivel.
3. En el campo Descripción registrar el nombre o concepto que hará referencia al
nivel, este campo acepta como máximo 20 caracteres.
4. Se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.
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CONFIGURA
Relación de Niveles con Programas
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un usuario
dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción Relación de
Programas-Nivel del menú Configura se despliega la ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 2 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Árbol con menú completo del módulo de Precios Unitarios:

Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El
Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check
box.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
 Seleccionar con el mouse el nivel,
 Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Inventarios

. Al marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas
Versión 9.1.4 377 de 383

CONFIGURA
contenidas en esa rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar
nuevamente el checkbox para deshabilitar el acceso.
 En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.
 Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.
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CONFIGURA
Cambio de Usuario
Esta opción permite obtener los privilegios un usuario diferente al actual, y solo en la
ventana en la cual se manda llamar esta opción.
Para realizar esta operación debemos teclear el password del nuevo usuario en el
campo correspondiente dentro de la opción Cambiar de Usuario del menú
Configura.
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CONFIGURA
Recodificación de Obra
En esta opción es una utilería que sirve para cambar el código de una obra por un
nuevo código, no es una opción para un usuario normal esta opción solo debe de
estar asignada al administrador del sistema
Obra Es la obra de origen a la cual se le desea

cambiar el código
Obra Nueva El nuevo código de la obra que se le
desea poner a la obra
Versión 9.1.4 380 de 383

CONFIGURA
Parámetros Compañía
En este catálogo se definen varios parámetros de configuración importantes a nivel

compañía. Solo pueden ser modificados por el administrador del sistema.
Para cambiar estos valores se requiere la asesoría de parte de enkontrol ya que

modifican el funcionamiento del sistema.
Nota: Cualquier cambio sobre este catálogo podrá afectar el funcionamiento del Sistema, por tanto, deberá proceder
con precaución y con asesoría de Enkontrol.
Versión 9.1.4 381 de 383

CONFIGURA
Seguridad por Proceso
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Password en Procesos dentro
del menú Configura, en la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que
se quiere modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave
(máximo cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el
proceso.
Versión 9.1.4 382 de 383

TERMINOLOGIA
TERMINOLOGÍA
En esta sección se definirán un listado de los términos más importantes y usados en

Precios Unitarios.
Término Definición
A|nticipos Importe que se le entrega antes al destajista o subcontratista como adelanto
de los trabajos que va a realizar.
Avance de Son las estimaciones que se le han cobrado a un cliente en base al avance
clientes de la obra
Avance de Son las estimaciones que se les han pagado a los destajistas y
contratistas subcontratistas tomado en cuenta sus trabajos.
Convenio Trato que se realiza con un contratista o destajista por el monto de las
actividades que va a realizar dentro de la obra
Deducciones Descuentos que se le realizan al contratista por diferentes conceptos.
Destajista Es el personal que labora en la empresa del cual, la empresa se hace cargo
de los impuestos y sobrecostos.
Destajo Tarjeta que será realizada por gente perteneciente a la empresa.
Explosión de Son todos los insumos reales que se requieren para realizar las tarjetas del
Insumos presupuesto
Explosión de Todos los insumos que se van a requerir una vez que se ha indicado como se
Kontrol van a pagar los destajos y los subcontratos.
Fondo de Garantía Importe que se le retiene a un destajista o contratista para que en caso de
que haya que realizar reparaciones a sus trabajos se tome este fondo para
pagarle al que realice las composturas.
Frente Agrupación del presupuesto , generalmente representa un tipo de casa en
avance por lotes
Insumo Cualquier consumible o activo que sea requerido dentro de la empresa.
Insumo Base Insumo que se utiliza en la formación de Presupuesto Base , tal cual como se
cotizó y proviene de la Explosión Base
Insumo de Insumo con el cual se va a pagar la mano de obra o subcontrato dentro del
Kontrol sistema.
Lote Ubicación donde se realizarán los trabajos.
Mano de Obra Importe de la tarjeta el cual se destinará a pagos de personal.
Manzana Agrupación de lotes.
Obra Definición de todas las actividades a realizar dentro de un proyecto. Está
compuesta por frentes.
Partida Agrupación del presupuesto. Se encuentran dentro de las partidas y
contienen tarjetas.
Precio de Kontrol Precio con el que se pagará el insumo a los destajistas.
Sector Agrupación de lotes para asignarlos a un residente.
Subcontratista Persona con la cual se tiene un convenio
Subcontrato Tarjeta que será realizada por gente externa a la empresa
Megapartida Es la agrupación de varias partidas
Versión 9.1.4 383 de 383

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MODULO DE PRECIOS UNITARIOS

Versión 9.1.4 1 de 383

RE-CODIFICACIÓN DE TARJETAS .......................................................... 55

Versión 9.1.4 2 de 383

EMISIÓN PRESUPUESTO............................................................................ 140

Versión 9.1.4 3 de 383

ACTUALIZACIÓN ESTIMACIONES ......................................................... 210

Versión 9.1.4 4 de 383

MATRIZ DE KONTROL DE CONTRATISTAS .............................................. 274

Versión 9.1.4 5 de 383

EMISIÓN CONSUMO REAL ......................................................................... 346

Versión 9.1.4 6 de 383

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

El módulo de Precios Unitarios se diseñó para proporcionar herramientas

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Compras, Inventarios y

Es conveniente que el Sistema de Precios Unitarios sea solamente utilizado por

Versión 9.1.4 7 de 383

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

Estos datos son:

1. Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

2. Usuario:Representa el número con el cual el administrador registró al usuario

3. Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Versión 9.1.4 8 de 383

Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

Para la selección de la obra, basta que busquemos en el árbol de proyectos hasta

Otro método para seleccionar la obra será colocar el número de la obra en el

Versión 9.1.4 9 de 383

Describiremos brevemente las opciones del menú principal:

Versión 9.1.4 10 de 383

Menú de Presupuesto Kontrol

Menú de Consumo Real

En este módulo se pueden observar comparativos entre lo cobrado al los clientes

Menú de Avance de Obra

Menú diseñado para permitirnos programar el avance de obra, comparar lo

Menú en el encontraremos información acerca del producto

Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

Versión 9.1.4 11 de 383

Versión 9.1.4 12 de 383

Versión 9.1.4 13 de 383

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora:Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

Versión 9.1.4 14 de 383

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

Este botón es para Procesar la información en las ventanas que así se

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos una

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos

Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Esto es,

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

Define un orden de la información mostrada en un reporte de tal manera

Actualiza la ventana de información para mostrar cualquier cambio en la

Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista

Versión 9.1.4 15 de 383

preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir ESR