9.0 Vivienda V9.1.4

MODULO DE VIVIENDA
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A....................................................................................................................6
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................6
INICIO DE SESIÓN .......................................................................................................................................................7
MENU PRINCIPAL..........................................................................................................................................................8
BARRA DE HERRAMIENTAS ................................................................................................................................. 10
GUÍA PARA UTILIZAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA ........................................................................ 14
ABC A CATÁLOGOS ................................................................................................................................................... 14
CONSULTAS ................................................................................................................................................................. 17
REPORTES ..................................................................................................................................................................... 18
MENU MAESTROS ....................................................................................................................................................... 20
GENERALES .................................................................................................................................................................. 21
DATOS COMPAÑÍA.............................................................................................................................................. 22
ABC COMPAÑÍAS RELACIONADAS CON VIVIENDA ............................................................................. 25
ABC IDENTIFICADORES .................................................................................................................................... 26
ABC PAÍSES ........................................................................................................................................................... 27
ABC ESTADOS ...................................................................................................................................................... 28
ABC CIUDADES .................................................................................................................................................... 29
ABC MEDIOS DE PUBLICIDAD........................................................................................................................ 30
ABC CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.................................................................................................................. 31
ABC MONEDAS ..................................................................................................................................................... 32
ABC TIPO DE CAMBIO....................................................................................................................................... 33
ABC PERSONAS RELACIONADAS CON CLIENTES ................................................................................. 34
ABC RANGO DE INGRESOS ............................................................................................................................ 35
ABC NOTARIOS ..................................................................................................................................................... 36
ABC GRADO DE INTERES ................................................................................................................................. 38
ABC MOTIVOS CANCELACIÓN ........................................................................................................................ 39
ABC GERENCIAS ................................................................................................................................................... 40
ABC PUNTOS DE VENTA .................................................................................................................................... 41
ABC EMPRESAS ..................................................................................................................................................... 43
ABC SINDICATOS................................................................................................................................................ 44
ABC CAMPOS ADICIONALES.......................................................................................................................... 46
CONFIGURACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO ............................................................................................. 47
ABC CENTRALES OBRERAS.............................................................................................................................. 50
PAQUETES................................................................................................................................................................ 51
ABC MODELOS DE PAQUETES ........................................................................................................................ 51
ABC PAQUETES...................................................................................................................................................... 52
ABC DE DESARROLLOS ........................................................................................................................................... 53
ABC PROTOTIPOS ...................................................................................................................................................... 61
ABC RUTAS ................................................................................................................................................................... 64
ABC RELACIÓN DESARROLLO–PROTOTIPO................................................................................................... 66
UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 67
IMPORTACIÓN DE UBICACIONES ................................................................................................................. 67
ABC ESTATUS UBICACIONES ........................................................................................................................ 69
Versión 9.1.4 1 de 380

MODULO DE VIVIENDA
ABC SEGMENTOS DE VIVIENDA.................................................................................................................... 70

ABC VIGENCIA DE SEGMENTOS .................................................................................................................. 71
ABC UBICACIONES .............................................................................................................................................. 72
ABC TIPOS DE INMUEBLES.............................................................................................................................. 78
AVANCE Y LIBERACION DE UBICACIONES ...................................................................................................... 79
LIBERACIÓN DE UBICACIONES BLOQUEADAS ...................................................................................... 80
ASIGNACIÓN DE UBICACIONES A PAQUETES........................................................................................ 83
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO A UBICACIONES ............................................................................... 84
RELACION DE UBICACIÓN – PROTOTIPO ................................................................................................. 85
CAPTURA DE HABITABILIDADES Y AVANCES MASIVOS ................................................................... 86
ABC CONCEPTOS DE PAGO ................................................................................................................................... 87
ABC PLAN VENTA ....................................................................................................................................................... 88
ASIGNACIÓN PLAN VENTA .................................................................................................................................. 93
ABC LISTA DE PRECIOS .......................................................................................................................................... 95
ABC PROCESOS BITACORA .................................................................................................................................. 97
PARAMETRIZACION .................................................................................................................................................. 97
DEPURACION ............................................................................................................................................................... 97
ABC TIPOS FINANCIAMIENTO ........................................................................................................................... 98
ABC REQUISITOS .................................................................................................................................................... 102
ATRIBUTOS ................................................................................................................................................................ 104
ABC DOCUMENTOS ................................................................................................................................................. 105
ABC ETAPAS DEL TRAMITE .................................................................................................................................. 107
ABC SUBETAPAS DEL TRÁMITE ......................................................................................................................... 108
DEFINICIÓN DE ESQUEMAS ............................................................................................................................... 111
AGENTES Y SEGURIDAD....................................................................................................................................... 114
ABC CATEGORIAS DE AGENTES.................................................................................................................. 114
ABC AGENTES ...................................................................................................................................................... 116
ABC NIVEL USUARIO ........................................................................................................................................ 119
ABC SEGURIDAD AGENTE .............................................................................................................................. 121
CAMBIO PASSWORD DE AGENTE.............................................................................................................. 123
MACROETAPAS ......................................................................................................................................................... 124
ABC VISTAS .......................................................................................................................................................... 124
RELACION VISTA – ETAPAS POR ESQUEMA .......................................................................................... 127
MENU PROCESOS DIARIOS ............................................................................................................................... 128
ABC CLIENTES ......................................................................................................................................................... 129
BITÁCORA DE CLIENTES ...................................................................................................................................... 163
SEGUIMIENTO DE CLIENTES .............................................................................................................................. 170
SEGUIMIENTO EXPEDIENTE .............................................................................................................................. 171
ASIGNACION UBICACIÓNES.............................................................................................................................. 175
ASIGNACION DE CLIENTES – PAQUETES ..................................................................................................... 178
CANCELACIÓN CLIENTE...................................................................................................................................... 181
RECHAZO CLIENTE ................................................................................................................................................ 183
REESTRUCTURACION DE PLANES DE VTA ................................................................................................... 185
CAMBIO DE PLAN DE VENTA. ............................................................................................................................. 188
CAMBIO DE DESARROLLO................................................................................................................................... 190
IMPRESIÓN OFERTA DE COMPRA ..................................................................................................................... 193
IMPRESIÓN DE PAGARE........................................................................................................................................ 195
IMPRESIÓN FICHAS DE DEPÓSITO.................................................................................................................. 196
IMPRESIÓN ETIQUETAS ....................................................................................................................................... 197

MODULO DE VIVIENDA
IMPRESIÓN DE CONTRATO DE CONTADO.................................................................................................... 198

IMPRESIÓN ORDEN DE CONTRATO ................................................................................................................. 199
IMPRESIÓN DE CONTRATOS CPS ..................................................................................................................... 200
PROCESO DE ESCRITURACION ......................................................................................................................... 201
ESCRITURACION................................................................................................................................................. 202
CANCELA ESCRITURACION............................................................................................................................ 210
ABC A TIPOS DE PROCESOS ......................................................................................................................... 211
RELACION TIPO PROCESO-POLIZA............................................................................................................ 213
GENERACION DE POLIZA ............................................................................................................................... 216
DES-GENERACION DE POLIZA ..................................................................................................................... 218
REPORTE DE ESCRITURACION..................................................................................................................... 220
IMPRESIÓN DE PAGARE .................................................................................................................................. 222
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CLIENTES A BANCOS PARA DEVOLUCION .................... 223
MENU COMISIONES ................................................................................................................................................ 226
ABC TM’S DE COMISION....................................................................................................................................... 227
PERIODOS COMISIÓN .......................................................................................................................................... 229
ABC PLAN DE COMISION POR ESQUEMA ...................................................................................................... 229
PARAMETRIZACION DE PORCENTAJES DE COMISION ........................................................................... 231
PORCENTAJES DE COMISION POR UBICACION ......................................................................................... 233
CALCULO DE COMISIONES ................................................................................................................................. 234
REPORTE DE COMISIONES POR PAGAR ........................................................................................................ 237
AUTORIZACION DE COMISIONES................................................................................................................... 239
GENERACION DE ORDENES DE COMPRA...................................................................................................... 242
DESGENERACION DE ORDENES DE COMPRA ............................................................................................. 247
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR AGENTE.............................................................................................. 248
MENÚ CONSULTAS: ................................................................................................................................................. 252
UBICACIONES: ......................................................................................................................................................... 253
PLAN DE VENTA: ...................................................................................................................................................... 254
CONTROL DE OPERACIONES: ............................................................................................................................ 255
CLIENTES POR ETAPA DE INTEGRACIÓN: .................................................................................................... 257
CLIENTES POR SUBETAPA DE INTEGRACIÓN: ........................................................................................... 258
INTEGRACIÓN EXPEDIENTE: ............................................................................................................................ 259
ESTADO CUENTA DE CLIENTE: ........................................................................................................................ 260
VENTAS: ...................................................................................................................................................................... 261
HISTÓRICO DE CLIENTES POR ETAPA: ......................................................................................................... 262
CANCELACIONES DE CLIENTES: ...................................................................................................................... 263
MENÚ REPORTES ...................................................................................................................................................... 264
PLAN VENTA MODELO............................................................................................................................................ 265
REPORTEADOR ......................................................................................................................................................... 267
DEFINICIÓN DE TABLAS Y CAMPOS .......................................................................................................... 267
DEFINICIÓN DE REPORTES ........................................................................................................................... 269
CLIENTES PROSPECTOS ....................................................................................................................................... 274
UBICACIONES ........................................................................................................................................................... 276
RELACIÓN UBICACIÓN – ESQUEMA FINANC............................................................................................... 278
PLAN VENTA ............................................................................................................................................................... 280
CLIENTES POR PLANES DE VENTAS ................................................................................................................ 282
CLIENTES POR ETAPA ............................................................................................................................................ 284

MODULO DE VIVIENDA
CLIENTES POR ETAPAS.................................................................................................................................... 284

CLIENTES POR ETAPA ANTERIOR ............................................................................................................... 287
CLIENTES POR AGENTE – ETAPA ................................................................................................................ 289
CLIENTES-ETAPA (REVISION KBI) ............................................................................................................. 290
CHECK LIST SEGUIMIENTO CLIENTE ............................................................................................................. 293
BITÁCORA ................................................................................................................................................................... 295
CONTROL OPERACIONES ..................................................................................................................................... 297
ETAPAS DE INTEGRACIÓN................................................................................................................................... 301
INTEGRACIÓN EXPEDIENTES ............................................................................................................................ 303
ESTADO CUENTA ..................................................................................................................................................... 305
RELACIÓN UBICACIÓN-MODELO-PAQUETE ................................................................................................ 307
RELACIÓN DE CLIENTES - PAQUETES ............................................................................................................ 309
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE ........................................................................................................................ 311
REPORTES GRÁFICOS DE AFLUENCIAS......................................................................................................... 313
AFLUENCIA 1RA VEZ POR REGIÓN ............................................................................................................ 313
AFLUENCIA ANUAL PRIMERA VEZ .............................................................................................................. 315
AFLUENCIA COMPARATIVO POR PERIODO POR PUNTO DE VENTA ........................................... 317
COMPARATIVO DE PROMEDIO ANUAL DE AFLUENCIAS .................................................................. 319
COMPARATIVO DE AFLUENCIAS POR ESQUEMA ................................................................................. 321
EFICIENCIA DE MEDIOS ................................................................................................................................. 323
DE VENTAS ................................................................................................................................................................. 325
ESTADÍSTICO DE VENTAS ............................................................................................................................. 325
ESTADÍSTICO DE VENTAS POR GERENCIA REGIONAL .................................................................... 327
DESEMPEÑO POR AGENTE ............................................................................................................................. 329
DIARIO DE VENTAS ........................................................................................................................................... 331
SEMANAL DE VENTAS ...................................................................................................................................... 334
SEMANAL DE TITULACIÓN ............................................................................................................................. 337
SUB-ETAPAS DE EXPEDIENTES ................................................................................................................... 340
CONCENTRADO DE VENTAS .......................................................................................................................... 342
CANCELACIÓN DE CLIENTES.............................................................................................................................. 345
MEDIOS DE PUBLICIDAD ..................................................................................................................................... 347
IMPACTO DE MEDIOS DE PUBLICIDAD .......................................................................................................... 349
CADUCIDAD DE REQUISITOS ............................................................................................................................ 351
TIEMPOS DE UBICACIÓN ..................................................................................................................................... 353
CONTROL DE OPERACIONES MACRO-ETAPA .............................................................................................. 355
MENÚ CONFIGURA................................................................................................................................................... 357
IMPRESORA ................................................................................................................................................................ 358
ABC PARAMETROS................................................................................................................................................... 359
ABC DE NIVELES DE SEGURIDAD .................................................................................................................... 359
RELACIÓN DE NIVELES CON PROGRAMAS................................................................................................... 361
ABC DE USUARIOS.................................................................................................................................................. 363
ABC DE CONTROL DE PASSWORD EN PROCESOS .................................................................................... 365
PERMISOS A ABC DE CLIENTES ........................................................................................................................ 368
ABC PERMISOS A AGENTES .......................................................................................................................... 368
ABC PERMISOS A ABC CLIENTES POR NIVEL ....................................................................................... 369
CAMPOS OBLIGATORIOS ................................................................................................................................ 370
CAMBIO DE USUARIO ............................................................................................................................................ 370
CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIO ........................................................................................................... 372
LIBERADOR DE INSTANCIAS.............................................................................................................................. 373

MODULO DE VIVIENDA
RECALCULO DE REFERENCIAS BANCARIAS ................................................................................................ 374

ACTUALIZACION DE ESTATUS DE UBICACIONES .................................................................................... 375
ACTUALIZACION DE ETAPAS (ABC DE CLIENTES) DEL CLIENTE VS SEGUIMIENTO DEL
CLIENTE ....................................................................................................................................................................... 376
ACTUALIZACION EL ORDEN DE LAS ETAPAS DEL SEGUIMIENTO DE CLIENTES ........................ 377
MENÚ AYUDA............................................................................................................................................................... 378
MENÚ VENTANA ......................................................................................................................................................... 379
MENÚ SALIR................................................................................................................................................................. 380

MODULO DE VIVIENDA
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GRRA
ALLD
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VIIV
VIIE
ENND
DAA
Introducción
El objetivo de este manual es el de guiar al usuario para una rápida familiarización

con el sistema de vivienda ya que esta herramienta proporciona a las empresas
dedicadas a la promoción y venta de casas o condominios de interés social, un
recurso eficiente que le permita llevar a cabo acciones de comercialización y
captación de prospectos para su adquisición, dichas acciones se realizan con
publicidad y promoción, por lo que se definen diferentes canales o conductos como:
Prensa, Radio, Televisión, Espectaculares, Volantes, Recomendaciones, etc. Los
esfuerzos de comercialización derivan de la captación de prospectos, la gran mayoría
de las ventas de casas se hacen por medio de un crédito hipotecario para el
comprador, por lo que la empresa que vende, lleva a cabo por cuenta del cliente la
tramitación del crédito para el cual es necesario presentar a la institución financiera
correspondiente, un expediente con documentación para su aprobación
Estas y muchas más actividades son algo de lo que el Sistema de Comercialización

de Vivienda le ofrece para llevar con éxito y orden su cartera de clientes,
permitiéndole identificar mercados potenciales, evitando que la competencia le lleve
un paso adelante, pero sobre todo generando información veraz y oportuna a la Alta
Gerencia para la toma de decisiones.
El Sistema de Comercialización de Vivienda, fue diseñado con la filosofía de sistemas

amigables y permitirá a todo usuario familiarizado con este tipo de operaciones
obtener un alto aprovechamiento del sistema y sus beneficios.
Este sistema le ofrece:
Generación de Cartera de Posibles Clientes.

Canales de Publicidad y Venta
Seguimiento de Expedientes
Vendedores
Comisiones
Estados de Cuenta de Clientes
Estados de Cuenta de Vendedores
Consultas y Reportes

MODULO DE VIVIENDA
Inicio de Sesión
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo que
corresponde al sistema de Comercialización de Vivienda:
Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
• Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente. Campo de 2 dígitos numéricos
• Usuario: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y es de cuatro dígitos.
• Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que es una contraseña (password) confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

menú principal como se muestra a continuación:

MODULO DE VIVIENDA
MENU PRINCIPAL
El Menú Principal se compone de 8 opciones; éstas le permitirán operar de manera

eficaz y rápida los datos o información relacionada a sus clientes. A su vez algunas
de las opciones del Menú Principal se componen de submenús que posteriormente se
detallaran.
Describiremos brevemente las opciones del menú principal:
• Menú de Maestros:
Este menú nos permite la captura de los catálogos requeridos para la captura
de clientes y el seguimiento de expediente de nuestros clientes.
• Menú de Procesos Diarios:

Nos permite mantener el registro de nuestros clientes desde la primera visita
y controlar el expediente hasta la última etapa del esquema.
• Menú de Comisiones:
Nos permite definir las reglas para el pago de comisiones a nuestros agentes.
También efectúa el cálculo y generación a Órdenes de Compra para su cobro.
• Menú de Consultas:
Nos facilita la visualización de los datos en la pantalla.
• Menú de Reportes:
Nos muestra la información de nuestros clientes y demás datos de estadísticas
con opción de enviarlas a impresión.
• Menú Configura:
Nos permite definir los niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a
que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas.
También nos facilita la administración de los usuarios, passwords o
contraseñas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra información.
Además nos facilita seleccionar y administrar las características de las
impresoras tanto locales como de red, que tengamos disponibles en el
sistema.
• Menú de Ayuda:
Esta opción nos proporciona información de Copyright así como la versión del

MODULO DE VIVIENDA
sistema.
• Menú de Ventana:
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
• Salir:
Esta opción es la decisión del usuario por cerrar la aplicación y salir totalmente
del sistema.

MODULO DE VIVIENDA
Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según
convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se
despliega el cuadro de diálogo:
Se deberá seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos imprimir oprimimos el botón
Cancel.
Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
y nos envía la ventana de confirmación:
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

botón Aceptar, en el caso contrario presione el botón Cancelar.
Versión 9.1.4 10 de 380

MODULO DE VIVIENDA
NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al

presionar este botón la sesión se termina automáticamente sin confirmar. Tenga
precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no hayan sido
grabados a la base de datos.
Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

trabajo en las ventanas son:
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

mayoría de las veces una vista preliminar.
En Reportes procesa una vista preliminar del reporte a Imprimir, se puede

realizar este proceso por medio de las teclas rápidas F5.
En Consultas, procesa la información para mostrarlos en pantalla, se puede
realizar este proceso por medio de las teclas rápidas F5.
En Procesos, ejecuta el objetivo del proceso.
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar
de alta un registro en la base de datos, se puede realizar este proceso por
medio de las teclas rápidas Ctrl + A.
Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

base de datos, se puede realizar este proceso por medio de las teclas rápidas
Ctrl + M.
Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo al

dar de alta el registro para su uso posterior, se puede realizar este proceso por
medio de las teclas rápidas Ctrl + G.
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo, se
puede realizar este proceso por medio de las teclas rápidas Ctrl + C.
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este
botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en
cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO
nos permite borrarlo para mantener la consistencia, se puede realizar este
proceso por medio de las teclas rápidas Ctrl + B.
Búsqueda información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de
captura de los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas F1,
dependiendo de la opción a la que se ingrese la pantalla mostrada varía de
acuerdo al catálogo y el campo en cuestión.
Versión 9.1.4 11 de 380

MODULO DE VIVIENDA
En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón

nos facilita desplazarnos a la Página Anterior para revisar su contenido antes
de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón de Siguiente
Página.
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar
para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico,

actualmente el default es HTML.
En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

información, nos muestra los datos del primer registro del catálogo. Estos
datos varían según el proceso y campo en cuestión.

información, nos muestra los datos del registro anterior del catálogo. Estos

información, nos muestra los datos del siguiente registro del catálogo. Estos

información, nos muestra los datos del último registro del catálogo. Estos
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la
ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual.
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera
de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden
a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operación.
Versión 9.1.4 12 de 380

MODULO DE VIVIENDA
Versión 9.1.4 13 de 380

MODULO DE VIVIENDA
GUÍA PARA UTILIZAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA
ABC A CATÁLOGOS
Llamaremos CATÁLOGO a una lista o grupo de elementos que se refieren a una

entidad. Estos conceptos de entidad son requeridos para la operación del sistema,
como ejemplo podemos mencionar como concepto Desarrollos, Prototipos, Países,
Ciudades, Centros de Costo, etc., y el catálogo estaría formado por los diferentes
Desarrollos, o por los diferentes Prototipos, etc.
Cuando se inicia una transacción la barra de herramientas y el menú muestran las

siguientes opciones habilitadas. De entrada, se habilita una barra de herramientas y
una opción en el menú llamada Edición, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operación.
La impresión del catálogo siempre se muestra activa.
El procedimiento para dar de alta un nuevo registro es el siguiente:

• Agregar en este caso un “renglón” con las teclas rápidas Ctrl+ A ó con el
icono que aparece en la barra de herramientas.
• Capturar los diferentes campos que contiene el catalogo.
• Grabar la información capturada con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el

icono que aparece en la barra de herramientas.
Versión 9.1.4 14 de 380

MODULO DE VIVIENDA
El procedimiento para eliminar un renglón de un catálogo es el siguiente:
• Posicionarse o seleccionar el registro que se desea eliminar.
• Modificar/Borrar para habilitar la opción de borrar con las teclas rápidas

Ctrl+M ó con el icono que aparece en la barra de herramientas ó en el
menú Edición seleccionar con el mouse.
• Borrar el renglón con las teclas rápidas Ctrl+B ó con el icono Borrar ó en
el menú Edición seleccionar con el mouse.
El procedimiento para modificar un renglón del catálogo es el siguiente:
• Posicionarse o seleccionar el registro que se desea eliminar.
• Modificar/Borrar para habilitar la opción de modificar con las teclas

rápidas Ctrl+M ó con el icono que aparece en la barra de herramientas ó
en el menú Edición seleccionar con el mouse.
• Modificar los valores de los campos requeridos posicionándose en cada

campo con la tecla TAB ó Enter ó con dar click con el mouse.
• Grabar la información con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el icono que
aparece en la barra de herramientas.
El procedimiento para cancelar una transacción es el siguiente:
• Cancelar con las teclas rápidas Ctrl+C o con el icono Cancelar antes de
finiquitar la transacción.
La ventana de los catálogos muestra una línea en blanco la cual es utilizada para
localizar un valor en un campo de los registros. En un campo determinado se escribe
el valor deseado y la lista se ubica en el registro que cumple con el valor tecleado.
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MODULO DE VIVIENDA
Cuando selecciona la opción Impresión del Catalogo o las teclas rápidas F10, se
muestra una vista previa de la impresión y se habilita una opción en el menú
llamado Reporte, la barra de herramientas cambia para mostrarse así:
Nota: La descripción de las opciones se detalla en la Barra de Herramientas de este

manual.
Versión 9.1.4 16 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
Son todos aquellos informes que se revisan por pantalla. Para obtenerlos se capturan
rangos de datos o parámetros que servirán como filtro para seleccionar la
información.
De entrada, se habilita una barra de herramientas y una opción en el menú llamada

Reporte, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma
operación. Los iconos y opciones que se muestran se habilitan o deshabilitan según
el avance del proceso y se muestran en el mismo orden en barra de herramientas y
menú Reporte:
Si el dato que se pide es un catálogo, puede utilizar el botón de búsqueda o pulsar

la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores o bien, avanzar o retroceder
registro por registro con las opciones de Primero, Anterior, Siguiente o Último. Al
terminar de capturar se procesa la información con el icono de Procesar o con las
teclas rápidas F5.
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MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Son todos aquellos informes que se envían a impresión. Para obtenerlos se capturan
rangos de datos o parámetros que servirán como filtro para seleccionar la
información.
De entrada, se habilita una barra de herramientas y una opción en el menú llamada

Reporte, de esta manera el usuario cuenta con dos opciones para realizar una misma
operación. Los iconos y opciones que se muestran se habilitan o deshabilitan según
el avance del proceso y se muestran en el mismo orden en barra de herramientas y
menú Reporte.
Se abre una ventana para capturar los parámetros, si el dato que se pide es un
catálogo, puede utilizar el botón de búsqueda o pulsar la tecla rápida F1 para
consultar los posibles valores o bien, avanzar o retroceder registro por registro con
las opciones de Primero, Anterior, Siguiente o Último. Al terminar de capturar se
procesa la información con el icono de Procesar o con las teclas rápidas F5.
Cuando se procesa el reporte muestra una vista previa y las opciones de la barra de
herramientas y del menú Reporte cambian para mostrase así:
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MODULO DE VIVIENDA
Nota: La descripción de las opciones se detalla en Barra de Herramientas de este

manual.
Versión 9.1.4 19 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
MENU MAESTROS
En esta opción se registran todos los CATALOGOS que requiere el sistema para su
funcionamiento. También se hacen combinaciones de catálogos que llamaremos
RELACIONES. Ejemplos de estas relaciones son los Esquemas de Financiamiento, la
asignación de requisitos a una Etapa, etc.
Los Maestros están divididos en secciones:
Generales: son catálogos que manejan conceptos universales. Algunos ejemplos

son Países, Ciudades.
Vivienda: son catálogos de conceptos orientados a la comercialización de Vivienda.

Algunos ejemplos son Desarrollos, Prototipos de casas, Etapas, etc.
Dentro de los catálogos de Vivienda, éstos se clasifican en grupos por el uso que se
les da en el sistema.
El menú se muestra de la siguiente forma:
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
GENERALES
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
DATOS COMPAÑÍA
En esta opción se definen las consideraciones que rigen el sistema. El usuario elige
como debe trabajar el sistema capturando los parámetros que aquí se solicitan.
En esta ventana se definen los siguientes parámetros:
• Nombre (no capturable) muestra el nombre de la compañía. Se genera

desde la licencia de uso.
• Dirección (no capturable) muestra el domicilio de la empresa. Se genera

desde la licencia de uso.
• R.F.C. (no capturable) Registro Federal de Causantes de la empresa. Se

genera desde la licencia de uso.
• Periodo (no capturable) Periodo en que inicia operaciones en el sistema. Se

• Mes inicial (no capturable) Mes en que inicia operaciones en el sistema. Se

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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Días de Gracia: Aquí se capturan los días que la empresa dará a los clientes
por concepto de Intereses Moratorios.
• Maneja Dígito: Habilita el manejo del digito verificador en la cuenta del

cliente.
• Val. Plan Vta / Lote: Habilita si se valida el plan de venta contra el lote.
• Val. Transf. Com: Habilita validaciones al momento de transferir las

comisiones al modulo de compras.
• Aplica Moratorio: Marca si los intereses moratorios se calculan sobre el

Capital solamente o sobre el Capital mas Intereses.
• Títulos y Abreviaturas: En esta sección se coloca el nombre con que se

identifica a cada una de las partes de que se compone la ubicación: Súper-
Manzana, Manzana, Lote e Interior. Estos títulos son el nombre de la columna
como debe aparecer en reportes y consultas.
• Tipo de Cliente default: Se define el tipo de cliente con que se darán de alta
todos los clientes al momento de registrarse.
• Tipo Cte Escrituración: Definir el tipo de cliente al que cambiarán todos

aquellos clientes una vez que escrituren.
• Folio Inicial Cte.: Indica a partir de cual número se asignará el numero de

cliente.
• Factor de Gastos: Indica monto base para calcular gastos de administración

del trámite. Puede ser sobre monto del Crédito de Infonavit, sobre el saldo de
la Subcuenta de Infonavit o sobre ambos.
• Validar Fecha Habitabilidad: Cuando se habilita, el proceso distribuye el

monto de los conceptos de pago del Plan de Venta en mensualidades. El
número de mensualidades se da según la fecha actual hasta la fecha de
Habitabilidad de la ubicación.
• Cargar Cptos. de Ubicaciones: Las ubicaciones tienen definidos conceptos

extras exclusivos de esa ubicación. Aquí se indica si se generan estos cargos
en el plan de venta.
• Cargar Cptos. de Prototipos: Los prototipos de vivienda tienen definidos

conceptos extras, en esta opción se indica si, al generar el plan de venta, se
generan cargos por estos conceptos.
• Sesión única por usuario: Es para indicar si un usuario puede tener más de
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
una sesión abierta del módulo de vivienda a la vez.
• Fecha Final de la Etapa: Indica cual fecha debe tomar como Fecha
Liberación de las etapas, si la final de la etapa anterior o la fecha actual.
• Escrituración Clientes:
Tipo de Póliza de Escrituración: Indica el tipo con que se genera la
póliza de escrituración.
TM Cancelación de Cargos: Indicar el tipo de movimiento con el que se
cancelan los cargos del cliente para saldar la cuenta en el proceso de
escrituración.
TM Cancelación de Abonos: Indicar el tipo de movimiento con el que se
cancelan los abonos del cliente para saldar la cuenta en el proceso de
escrituración.
TM Saldo a Favor del Cliente: Indicar el tipo de movimiento con el que
se registra el saldo a favor de los clientes que se escrituran.
TM Cancela Saldo a Favor: Indicar el tipo de movimiento con el que se
cancela un saldo a favor del cliente.
• Validar Plan de Venta vs Prototipo: Indica si se habilita la validación de

que el prototipo tenga asignado el plan de venta especificado.
• Modificar Fecha en Seguimiento de Expediente: Cuando se avanza al

cliente a una nueva etapa, la anterior se registra como liberada el día actual.
Este Checkbox indica si se permite modificar la fecha de liberación o no.
• Régimen Conyugal: Indica bajo qué régimen se efectuó el matrimonio.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC COMPAÑÍAS RELACIONADAS CON VIVIENDA
En esta opción, se registran las compañías con las que tiene interface el sistema de
Vivienda al momento de generar el Plan de Venta. Estas interfaces están definidas en
el ABC a Conceptos de Pago, cuya ventana pide por cada concepto que se captura, la
compañía en la que se registrará el monto cuando se asigne el plan de venta.
Los campos contenidos en esta ventana son:
• Compañía: Número de la compañía.
• Descripción Cía.: Es el nombre de la compañía relacionada.
El renglón en blanco arriba de los títulos de las columnas se utiliza para hacer
búsqueda por columna, primero se deber ordenar la columna dándole un click en la
descripción de la columna y después en el cuadro en blanco arriba de la descripción
de la columna se captura lo que se desea hacer la búsqueda.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC IDENTIFICADORES
En esta opción se registran los identificadores de plazas para agrupar y validar por
Centros de Costos.
• Identificador: Clave para el identificador.
• Descripción: Leyenda que identifica la clave de identificador.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC PAÍSES
En esta opción se captura una lista de países que serán permitidos en el modulo.
Este catalogo es utilizado para la Ciudad ya que cada una tiene ligado un estado y un
país.
Los campos que contiene esta ventana son:
• País: Deberá capturar el nombre del país.
• Nacionalidad: Se captura la nacionalidad correspondiente al país.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC ESTADOS
En esta ventana se registran los estados que serán permitidos en el modulo. Este
catálogo es utilizado para la Ciudad ya que cada una tiene ligado un Estado y País.
• Estado: Se captura una abreviación del Estado.
• País: Este campo muestra una ayuda vertical para seleccionar el país al que
pertenece el estado que se captura.
• Desc. Larga: Aquí capturamos la descripción larga del nombre del estado.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC CIUDADES
En esta ventana se capturan las Ciudades que serán permitidas en el modulo.
• Ciudad: Aquí se captura el nombre de la ciudad.
• Estado: Seleccionar del menú vertical el Estado al que pertenece la Ciudad en

cuestión.
Versión 9.1.4 29 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC MEDIOS DE PUBLICIDAD
En esta opción se capturan los Medios de Publicidad que utiliza la empresa para
promocionar los fraccionamientos o servicios que ofrece.
• Medio: Es un folio numérico para identificar el Medio de Publicidad.
• Descripción: Capturar el nombre del tipo de medio de publicidad en

cuestión.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
En esta opción se capturan las Campañas de Publicidad que lanza la empresa para
comercializar sus productos, fraccionamientos o servicios.
• Campaña: Es un folio numérico que identifica la campaña en cuestión.
• Medio: Identifica el Medio de publicidad que se está empleando en esta

campaña. Para este campo se habilita la ayuda del catalogo de Medios de
Publicidad.
• Descripción Campaña: Capturar el nombre con que se identifica la campaña.
• Fecha Inicial: Se captura la fecha en que inicia la campaña.
• Fecha Final: Se captura la fecha en que termina la campaña.
Versión 9.1.4 31 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC MONEDAS
En esta opción se capturan las diferentes monedas que serán permitidas en los
planes de venta que se ofrecen a los clientes.
• Descripción: Capturar una leyenda que identifique la moneda en cuestión.
• Tipo de Cambio: Capturar el tipo de cambio que debe tomarse para esta
moneda. Si se trata de moneda nacional el Tipo de Cambio es 1.00.
• Id Moneda: Es una clave numérica con la cual se identifica la moneda, por

ejemplo: moneda = 1, es moneda nacional; moneda <> 1, se trata de una
moneda extranjera.
• Moneda: Este campo es el número (máximo cuatro dígitos) que identificará a

la moneda.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC TIPO DE CAMBIO
En esta opción se capturan los tipos de cambios para las monedas registradas en el
sistema.
• Moneda: Elegir del menú vertical la moneda de la cual se quiere registrar el

tipo de cambio.
• Fecha: Indica la fecha que inicia la vigencia de ese tipo de cambio.
• Tipo de Cambio: Captura el Tipo de Cambio para esta moneda.
• Usuario Modifica: (no capturable) Muestra el numero de Usuario o Agente

que registró el tipo de cambio para esta moneda.
• Fecha y Hora de Modificación: (no capturable) Muestra la fecha y hora en

que se registró o modificó el tipo de cambio para esta moneda y vigencia.
Versión 9.1.4 33 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC PERSONAS RELACIONADAS CON CLIENTES
En esta opción se capturan los parentescos o relaciones de los clientes con otras
personas y que interesan en el seguimiento de expediente.
• Clave: Es un folio numérico que se asigna automáticamente al registrar a la

persona relacionada.
• Tipo Relación: Describe el parentesco o la relación que maneja la persona

con el cliente.
• Referencia para la Solicitud de Crédito de Infonavit: Se identifica si es la

Referencia 1 o la Referencia 2, para cuando se efectúe la impresión del
Crédito del Infonavit.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC RANGO DE INGRESOS
En esta opción se capturan Rangos de ingresos con los cuales se clasifica a los
clientes.
• Id Rango: Es un consecutivo automático para identificar el Rango de Ingresos

que se captura.
• Rango Inicial: Capturar el monto inferior para este rango.
• Rango Final: Capturar el monto superior para este rango.
Versión 9.1.4 35 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC NOTARIOS
En esta opción se registran las Notarías con quien tiene convenio la empresa para el
proceso de Escrituración.
• Notario: Consecutivo numérico que se asigna automáticamente para

identificar al Notario.
• Núm. Notaría: Se captura el número de Notaría en la el Notario ejerce sus

funciones.
• Suplente: En este menú desplegable definimos si la notaria es suplente o no.
• Nombre, Ap Paterno y Ap Materno: Se captura el nombre completo del

Notario anotando cada dato en el cuadro correspondiente.
• Email: Se captura la dirección de correo electrónica en la que se localiza al

Notario.
• Dirección: Capturar el domicilio donde está ubicada la Notaría en cuestión.
Versión 9.1.4 36 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Colonia: Capturar la Colonia en la que se ubica la Notaría en cuestión.
• Ciudad: se captura la ciudad en la que se ubica la Notaría en cuestión. Como

ayuda se muestra un menú vertical con el catálogo de Ciudades.
• Estado: (no capturable) Muestra el estado en el que se ubica la Notaría en

cuestión.
• País: (no capturable) Muestra el país donde se ubica la Notaría.
• Teléfono 1, Teléfono 2 y Teléfono 3, Teléfono Otros: Se capturan los

teléfonos de la Notaría.
• Teléfono Fax: Se captura el número de fax de la Notaría.
Versión 9.1.4 37 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC GRADO DE INTERES
En este catálogo se registran los niveles que son utilizados para medir el interés que
el agente percibe en el cliente en cuanto a la compra de la vivienda.
• Grado de interés: Es un folio numérico que se asigna automáticamente para

identificar el nivel de interés.
• Descripción: Se captura una breve leyenda que indique el nivel de interés.
Versión 9.1.4 38 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC MOTIVOS CANCELACIÓN
En esta opción se registran los motivos por los que se puede cancelar el trámite de
adquisición de vivienda a un cliente. Las cancelaciones pueden ser imputadas al
cliente o a la empresa.
• Motivo: Es un consecutivo que se asigna en forma automática para identificar

el motivo.
• Descripción: Capturar una breve leyenda que defina el motivo de la

cancelación.
• Abreviatura: Capturar una abreviación que identifique el motivo de la

cancelación en cuestión.
• % De cancelación de comisión: Si ya se pagó comisión por el trámite de un

cliente y se cancela por este motivo, aquí se registra el porcentaje que se
descontará al agente de dicha comisión.
Versión 9.1.4 39 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC GERENCIAS
En esta opción se registran las Gerencias que existen en la empresa para el control
de la Comercialización de la Vivienda. Utilizada en reportes como filtro o clasificación.
• Gerencia: Consecutivo para identificar la Gerencia que se captura.
• Descripción: Capturar una leyenda que identifique el puesto de la Gerencia.
• Gerente: Capturar el numero de agente titular de la gerencia en cuestión. En

este campo se muestra como ayuda el catalogo de agentes.
Versión 9.1.4 40 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC PUNTOS DE VENTA
En esta opción se registran los lugares que utiliza la empresa para atender a sus
clientes. Estos lugares son llamados Puntos de Venta.
• Punto Venta: Consecutivo para identificar el Punto de venta, capturar

descripción del Punto de Venta, puede ser el nombre del fraccionamiento que
se comercializa.
• Desc. Corta: Capturar una descripción breve que identifique el punto de

venta.
• Dirección: Capturar calle y numero de la ubicación del Punto de Venta.
• Ciudad: Capturar ciudad donde se ubica el Punto de Venta.
• Edo: (no capturable) Muestra el estado donde se ubica el Punto de Venta.
• País: (no capturable) Muestra el país donde se ubica el Punto de Venta.
• Teléfono 1, Teléfono 2: Capturar números telefónicos del Punto de Venta.
• Código Postal: Capturar Código Postal del domicilio del Punto de Venta.
• Coordinador: Capturar el agente que coordina las ventas en ese Punto de

Venta.
Versión 9.1.4 41 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Gerencia: Capturar la gerencia a la que pertenece el Punto de Venta.
Versión 9.1.4 42 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC EMPRESAS
En esta opción se capturan diversas empresas en las cuales laboran los clientes. Este
catálogo se utiliza en la ventana ABC CLIENTES como ayuda cuando se registran los
empleos del cliente.
• Empresa: Número para identificar a la empresa.
• Descripción: Aquí se captura el nombre de la empresa.
• Dirección: Capturar el domicilio de la empresa.
• Colonia: Capturar colonia en que se ubica la empresa.
• Ciudad: Capturar la ciudad en que se ubica la empresa.
• Estado: (no capturable) Estado en que se ubica la empresa.
• País: (no capturable) País en que se ubica la empresa.
• R.F.C.: Capturar Registro Federal de Causantes de la empresa.
• C.P.: Capturar Código Postal de la empresa.
• N.R.P.: Capturar Número de Registro Patronal de la empresa.
Versión 9.1.4 43 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS

ABC SINDICATOS
En esta opción se registra el catalogo de sindicatos. Este catálogo es auxiliar en el

ABC a Clientes para capturar si el cliente pertenece a un sindicato.
• Sindicato: Numero y descripción del sindicato.
• Dirección: Domicilio donde se ubica el sindicato.
• Teléfonos: Registrar teléfonos del sindicato.
• Fax: Numero de fax.
• Contacto: Nombre de la persona responsable del sindicato ante la empresa.
Versión 9.1.4 44 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Agente: Registrar el agente que tiene contacto con el sindicato.

• Ciudad: Registrar la ciudad donde se ubica el sindicato.
• Estado: (no capturable) Muestra el estado donde reside el sindicato.
• País: (no capturable) Muestra el país donde reside el sindicato.
• Agente Externo: Numero del agente externo que tiene contacto con el
sindicato.
Versión 9.1.4 45 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC CAMPOS ADICIONALES
En esta opción se define una lista de datos de clientes, que no están contenidos
actualmente en el sistema, y que son requeridos en forma emergente por alguna
institución, como Infonavit, para completar un trámite. Estos campos adicionales se
alimentan en el ABC Clientes en el Tab Clientes – Adicionales.
• Id consecutivo: Para identificar los campos.
• Campo: Descripción del dato que se registrará para este id.
Versión 9.1.4 46 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
CONFIGURACIÓN CUENTAS DE DEPÓSITO
En esta opción se capturan las cuentas de depósito para la recepción de pagos. En

esta misma ventana se definen los parámetros para calcular el dígito verificador de
la cuenta así como los campos que deberán incluirse en la referencia de la ficha del
depósito.
• Cta Depósito: Es un folio consecutivo para identificar la cuenta de depósito.
• Banco: Es el Banco al que pertenece la cuenta.
• Cuenta: Es el número de cuenta bancaria.
• Sucursal: Identifica la sucursal en que se abrió la cuenta.
• Descripción: Una breve leyenda que identifica el uso de la cuenta.
• Clave: Es un campo adicional que puede jugar en el cálculo del dígito

verificador y/o Referencia.
• Vigente: Indica si está vigente o no la cuenta.
Versión 9.1.4 47 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
En el Tab Digito Verificador se definen los campos que van a jugar para el cálculo
del dígito verificador del numero de cliente. Los campos contenidos son:
• Orden: Indica el orden en que se acomodará el campo para el cálculo de los

dígitos verificados.
• Campo: Seleccionar el campo que interviene en el cálculo del dígito. Los

valores pueden ser:
Núm. de Clte
Cuenta Bancaria
Clave Bancaria Estandarizada
Numero de Sucursal
Numero Referencia
Clave
Digito Verificador
Desarrollo/Fracc
Compañía
• Ajuste cero: Factor que se aplica a la fórmula del cálculo del dígito
verificador.
En el Tab Referencia se definen los campos o valores que forman la referencia para
el depósito. Los campos contenidos son:
• Orden: Indica el orden o lugar que ocupa este campo cuando se arma la
Referencia.
• Campo: Seleccionar el campo que se incluye en la referencia en este orden.

Los valores puede ser:
Núm. de Clte
Cuenta Bancaria
Clave Bancaria Estandarizada
Numero de Sucursal
Numero Referencia
Clave
Digito Verificador
Desarrollo/Fracc
Compañía
• Separador Antes: Es un carácter que servirá como separador previo a este

campo en la Referencia.
• Separador Desp: Es el carácter que servirá como separador después de este
Versión 9.1.4 48 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
campo al armar la Referencia.
• Ajuste Cero: Factor que se aplica a la fórmula del cálculo del dígito
verificador.
Versión 9.1.4 49 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC CENTRALES OBRERAS
En esta opción se registran el catálogo de centrales obreras.
• Central Obrera: Numero que identifica la central obrera.
• Descripción: Nombre de la central Obrera.
• Captura Desc: Marcar si se habilita la captura de descripción de la Central

Obrera en ABC Clientes.
Versión 9.1.4 50 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
PAQUETES
ABC MODELOS DE PAQUETES
En esta opción se registran los Modelos de Paquetes de viviendas para las

instituciones de crédito.
• Modelo Paquete: Identifica el número de Modelo de Paquete.
• Referencia: Es una clave o nombre corto del Modelo de Paquete.
• Descripción: Es una breve leyenda que describe el Modelo de Paquete.
Versión 9.1.4 51 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC PAQUETES
Un paquete es un grupo de casas que se separa para venderse por medio de una
institución de crédito. En esta opción se capturan los paquetes que se comercializan.
• Mod. Paquete: Es el modelo del paquete al que pertenece este grupo de

casas.
• Numero: Es el folio con que se identifica el paquete.
• Descripción: Breve leyenda que describe el paquete.
• Fecha Creación: Es la fecha en la que se define el paquete.
• Vigencia Ini: Fecha a partir de la cual se pueden asignar clientes a este

paquete.
• Vigencia Fin: Es la fecha límite para asignar clientes a este paquete.
• Máx. Lotes: Es el número máximo de lotes que pueden venderse por medio
de este paquete.
• Máx. Ctes: Es el número máximo de clientes que se pueden asignar a este

paquete.
descripción de la columna y después en el cuadro en
Versión 9.1.4 52 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
blanco arriba de la descripción de la columna se captura lo que se desea hacer la

búsqueda.
ABC DE DESARROLLOS
En esta opción se capturan los diferentes desarrollos o fraccionamientos que

comercializa la compañía. Una de las clasificaciones más importantes para la
explotación de la información es por Desarrollo.
Tab Datos Generales:
• Desarrollo: En este campo se captura una clave que identifica al Desarrollo,

el cual deberá ser un Centro de Costo válido en el Módulo de Contabilidad.
Versión 9.1.4 53 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Descripción: Capturar el nombre del fraccionamiento con que se

comercializa.
• Abreviación: Siglas con que se identifica el desarrollo.
• Domicilio: Calle principal donde se ubica el desarrollo.
• Sector: Número de sector del desarrollo.
• Moneda: Moneda en que se comercializa el desarrollo.
• Colonia: Nombre del desarrollo
• Cd/Del: Ciudad donde se ubica el desarrollo, la ciudad liga al estado y al

país.
• Código Postal: Código postal que corresponde a la ubicación del desarrollo.
• Meta de Clientes: Número de clientes que se proyecta atraer al desarrollo.
• Nombre Notario: Nombre del Notario con quien se escrituran las viviendas
de este desarrollo.
• Notaría: Numero de notaría donde se escrituran las viviendas del desarrollo.
• Representante: Persona que representa la Notaría (Capturar por separado

Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno).
• Lada: Clave lada de la Notaría.
• Teléfono: Número de teléfono de la Notaría.
• Ext.: Extensión telefónica de la Notaría.
• Clave Conjunto: Clave que identifica el conjunto habitacional.
• Segmentación x rango precios: En este menú desplegable determinamos si

el desarrollo va a tener o no segmentación x rango de precios.
• Compañía Cartera: En este menú desplegable las Compañías Relacionadas a

la base y se selecciona a donde se quiere que genere los movimientos de la
cartera y contables del desarrollo.
Versión 9.1.4 54 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS

Tab Datos Comisiones:
En esta ventana se configura de donde considerar el monto base para el

cálculo de comisiones y de donde tome la base de datos para generar la
Orden de Compra de comisiones.
• Monto base para el cálculo de comisiones: En base a lo aquí desplegado,

determinamos la base correspondiente para el cálculo.
• BD para generar las OC Comisiones: En base a lo aquí desplegado,

determinamos la configuración que debemos
Versión 9.1.4 55 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
considerar para que tome la base de datos correspondiente para generar la

Orden de Compra.
Tab Promoción:
En esta parte se registran los datos específicos de Promoción para este desarrollo.
• Promotor: Número de promotor del desarrollo.
• Gerente Vtas: Nombre del gerente de ventas para este desarrollo.
• Integrador: Nombre del agente integrador para este desarrollo.
• Gerente Proy: Nombre del gerente de proyectos para este desarrollo.
• Pool: Indicar SI o NO este desarrollo maneja pool de agentes.
• ID Pool: se activa para su captura solo si este desarrollo maneja pool de
Versión 9.1.4 56 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
agentes. Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se
encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1
para consultar los posibles valores y con un doble click en la línea se trae la
información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar, esto
también se puede hacer por medio del menú Edición o Reporte.
• CIE: Indicar SI o NO se rige por la CIE.
• Status: Indicar el estado del desarrollo, puede ser Activo, Inactivo, Por Iniciar
o Terminado.
• Enganche Tot %: Indica el porcentaje que pagara el cliente de enganche

tomando como base, el valor base de la vivienda.
• Firma Contrato %: Indica el porcentaje a pagar total a la firma tomando

como base, el valor base de la vivienda.
• Tipo Promoción: Indicar si es un nuevo desarrollo o es por Corretaje.
• Fec Habitabilidad: Fecha estimada para iniciar ventas para el desarrollo.
• Inicio Ventas:
Fecha Estimada: Fecha estimada para iniciar ventas para el desarrollo.
Fecha Real: Fecha real en que inicia la venta del desarrollo.
Fecha Caseta: Fecha en que el promotor se compromete a entregar la
caseta de ventas.
• Vigencia Contrato: Indicar la fecha en que termina el contrato para la

promoción de este desarrollo.
• Conserjería: Indicar si el desarrollo cuenta con servicio de consejes.
• Monto Flujo: Es el
• % Comisión firma: Porcentaje de comisión por la venta de la vivienda al

momento de la firma de contrato.
• % Comisión Escritura: Porcentaje de comisión por la venta de la vivienda al

momento de firma de escritura.
• Fondo Mtto: Indicar si para este desarrollo se lleva un Fondo de

mantenimiento.
• Ajuste Financiero: Indicar si se hace Ajuste Financiero o no.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Cant Cajones est: Número de cajones de estacionamiento disponibles para

este desarrollo.
• Cant Bodegas: Número de bodegas disponibles en este desarrollo.
• Elevador: Indicar si el edificio cuenta con elevador.
• Jardín: Indicar si el desarrollo cuenta con áreas de jardín común.
Tab Adicionales:
En esta sección se incluye una lista de captura libre para indicar el “plus” o la extra
que tiene un desarrollo.
• Clave: folio consecutivo que se agrega en automático para los adiciones del
desarrollo.
• Descripción: descripción del adicional.
Versión 9.1.4 58 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Tab Cuentas para Depósito:
En esta sección se incluyen las cuentas bancarias correspondientes del desarrollo en

las que los clientes pueden depositar los pagos.
• #: Aquí se captura el número de la cuenta de depósito, previamente dada de

alta, cuando el dato que se pide es un catálogo. Puede utilizar el botón de
búsqueda por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y
con un doble click en la línea se trae la información o seleccionando la línea y
dando click al botón copiar, esto también se puede hacer por medio del menú
Edición o Reporte.
Versión 9.1.4 59 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Tab Acreedor Hipotecario:
En esta sección se captura el Acreedor Hipotecario correspondientes del Desarrollo.
• Nombre: Nombre del acreedor hipotecario.
• RFC: Registro federal de causante del Acreedor Hipotecario.
• CLABE: Clabe bancaria para el depósito del crédito hipotecario.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC PROTOTIPOS
En esta opción se registran los diferentes tipos de vivienda que se comercializan. Los
prototipos de las viviendas nos indican la superficie del terreno, precio base y plan
de venta. Se da la opción a incluir una fotografía de la fachada de la casa. Un
prototipo puede tener conceptos de cargo adicionales según el tipo de vivienda,
estos conceptos de registran en Tab CONCEPTOS EXTRAS.
Tab Datos Generales
• No. Prototipo: Clave para identificar el prototipo.
• Nombre: Nombre del prototipo.
• Descripción: Breve descripción de las características del prototipo.
• Plan Venta: Plan de venta que aplica al prototipo.
• Terreno: Superficie en metros cuadrados del terreno en que se construye el

prototipo.
• Tolerancia +/-: Metros cuadrado que puede tener de más o de menos la

superficie oficial del terreno.
Versión 9.1.4 61 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Precio Base: Precio base para este prototipo.
• Foto: Ruta del archivo de la foto del prototipo y enseguida la foto de la

vivienda o terreno.
• Frente mínimo requerido: Cantidad mínima de metros de frete que debe

tener un terreno o lote para “sembrar” este prototipo.
• Construcción: Cantidad de metros cuadrados construidos para este prototipo.
• Recámaras: Indicar el número de recámaras para este prototipo.
• Rec. Adicional: Indicar el tipo de recámara adicional con que cuenta el

desarrollo, puede ser Alcoba, Estudio o ninguna.
• Sala TV: Indicar si el prototipo cuenta con sala para T.V.
• Baños: Cantidad de baños para este prototipos.
• Tipo Inmueble: Tipo de inmueble al que se refiere este prototipo, puede ser
Departamento, casa o Town House.
• Cuarto de servicio: Indicar si el prototipo cuenta con cuarto de servicio.
Tab Conceptos Extras
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Aquí se capturan los conceptos extras al plan de venta, que se le cargarán al

prototipo.
• Total Informativo: Suma de conceptos extras informativos.
• Cargo: Suma de conceptos de cargo extras.
• Adicional: Suma de conceptos adicionales que se agregan al prototipo.
• Cpto: Tipo de concepto extra
• Descripción Cpto: Descripción del concepto
• Tipo / Opción: determina si es concepto informativo, cargo o adicional.
• Plazo: Indica el numero de pagos y frecuencia que se da para pagar el monto

por ese concepto. Puede ser contado, mensual, trimestral, etc.
• Importe: Monto del concepto. Moneda.
• % TIF: Tasa de Interés Financiero.
• % TIM: Tasa de Interés Moratorio.
Tab Adicionales
Versión 9.1.4 63 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Clave: Clave para identificar el concepto adicional.
• Descripción: Se alimenta la descripción de lo adicional.
ABC RUTAS
En esta opción se registran las rutas. Utilizadas como filtros en consultas y reportes.
Versión 9.1.4 64 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Ruta: Clave que identifica la ruta.
• Nombre: Descripción de la ruta.
Versión 9.1.4 65 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC RELACIÓN DESARROLLO–PROTOTIPO
Un mismo desarrollo puede tener varios tipos de casas, ya sea porque la fachada es
diferente, etc. En esta opción se relacionan los prototipos al desarrollo.
• Desarrollo: Clave de fraccionamiento.
• No. Prototipo: Tipo de casa relacionado.
Versión 9.1.4 66 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
UBICACIONES
IMPORTACIÓN DE UBICACIONES
Esta opción es utilizada para dar de alta ubicaciones desde un archivo texto separado
por tabuladores. El archivo texto contiene los datos básicos que requiere el registro
de ubicaciones. Las especificaciones del archivo texto se pueden ver en la opción ‘Ver
Formato Archivo’.
Para iniciar el proceso de importación pulsar botón ‘Carga Archivo’ y se abre un

cuadro de diálogo para buscar la localización del archivo y seleccionarlo:
Versión 9.1.4 67 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Al seleccionar el archivo se cargan los registros y hay algún problema al final

de la línea despliega un mensaje indicando cual es el problema de la información, si
no hay errores en los datos se habilita la opción ‘Graba Datos Ubicación’, al pulsar el
botón se dan de alta las ubicaciones en la base de datos y se asigna el control de
lote para cada ubicación.
Grabar la información con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el icono que aparece en
la barra de herramientas.
Versión 9.1.4 68 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC ESTATUS UBICACIONES
En esta opción se registran los estatus por los que va pasando un lote o ubicación.
• Clave: Inicial con que se identifica el estatus.
• Descripción: Estado del lote.
Versión 9.1.4 69 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC SEGMENTOS DE VIVIENDA
Los segmentos son divisiones administrativas que pueden existir en una empresa.
Este dato es utilizado en la contabilización del proceso de escrituración.
• Segmento: Clave de segmento. Deber decir “Id Segmento” en la parte de

debajo de la pantalla para ser consistente.
• Descripción: Descripción del segmento.
• Id. Contable: Identificador contable que puede tomar el lugar de una cuenta
de mayor, sub cuenta o sub sub cuenta según se indique en Relación Tipo
Proceso- Póliza.
Versión 9.1.4 70 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC VIGENCIA DE SEGMENTOS
En esta opción se registran los rangos de precios de vivienda que determinan cada
segmento de vivienda.
• Segmento: Clave de segmento.
• Vigencia: Fecha hasta la cual está en vigor el rango de precios.
• Precio Inicial: Limite inferior de precio de vivienda para corresponder a este

segmento.
• Precio Final: Limite superior de precio de vivienda para corresponder a este

segmento.
Versión 9.1.4 71 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC UBICACIONES
La ubicación es una clave compuesta de 4 niveles: Súper Manzana, Manzana, Lote e

Interior. Este dato es único por desarrollo y se utiliza para identificar la superficie en
la que está construida la vivienda.
Tab Datos Generales
• Desarrollo: Fraccionamiento al que pertenece la ubicación.

(El título de los 4 campos que forman la ubicación es tomado de las
abreviaciones de Datos Generales de la Compañía)
• Súper Manzana: Primer nivel de la ubicación.
• Manzana: Segundo nivel de la ubicación.
• Lote: Tercer nivel de la ubicación.
• Interior: Cuarto nivel de la ubicación.
Versión 9.1.4 72 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Núm. Exterior: Indica el numero exterior de la ubicación.
• Calle y Número: Domicilio de la ubicación.
• Superficie: Metros cuadrados del terreno.
• Terreno Excedente: Si la ubicación cuenta con terreno excedente aquí se

especifican los metros cuadrado excedentes.
• Esquina: Indica si la ubicación esta en esquina o no.
• Estatus: Indica si el lote está disponible, no disponible, separado, escriturado,

etc.
• Prototipo Vivienda: Tipo de casa construida en esa ubicación.
• Numero Expediente: Número de expediente del crédito de la Sofol.
• Numero Contrato: Número de contrato del crédito de la Sofol.
• Grupo: Descripción.
• Estatus legal: Estatus legal del lote.
• Precio Venta: Precio de venta de la vivienda construida en esta ubicación.
• Núm. Paquete: Si la ubicación está integrada a un paquete de Infonavit aquí

se indica el número.
• Fec. Habitabilidad: Fecha en que se planea estará habitable la casa. Esta

fecha es para informes al INFONAVIT.
• Precio Proyectado: Cuando existe una fecha de habitabilidad se proyecta el

precio de la vivienda a esa fecha de entrega.
• Fec. Hab Programada: Fecha en que se planea estará habitable la casa.
• Área Barda: Si la ubicación cuenta con barda aquí se especifican los metros
cuadrados de barda construida. Porque no hay donde desplegar información?
• Frente Ubicación: Metros cuadrados que mide de frente la ubicación.
• Segmento: Número del segmento al que pertenece la ubicación.
Versión 9.1.4 73 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Registro Único de Conjuntos: Se alimenta el Registro único de conjuntos.
• Registro Único de Vivienda: Se alimenta el Registro único de vivienda.
• A la venta: En este check box le indicamos si está o no a la venta dicha

ubicación.
Tab Otros Datos

Datos adicionales de la ubicación.
• Fecha Entrega: Fecha planeada para entrega de la vivienda.
• Fecha Avance: Fecha en que se tomó el porcentaje de avance de la

construcción de la vivienda.
• Porcentaje Avance: Porcentaje de avance de construcción que tiene la

vivienda en la fecha marcada como Fecha Avance
• Estatus: Indica el estatus de la ubicación.
• Núm. Expediente: Número de expediente con la Sofol.
Versión 9.1.4 74 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Núm. Contrato: Número de contrato con la Sofol.
• Grupo: Descripción.
• Estatus Legal: Estatus Legal de la ubicación.
• Características: Texto libre para características de la ubicación.
• Colindancia: Texto libre para describir las colindancias de la ubicación.
• Descripción Área Común: Texto libre para características del área común
del condominio.
• No. Cajón: Número de cajón de estacionamiento que le corresponde a la

ubicación.
• No. Jaula: Número de Jaula de tendido que le corresponde a la ubicación.
• No. Bodega: Número de bodega que le corresponde a la ubicación.
• Balcón: Indicar si la ubicación incluye balcón.
• Terraza: Indicar si la ubicación incluye terraza.
• Patio: Indicar si la ubicación incluye patio.
Tab Datos Condominio
Especificaciones exclusivas de condominios.
Versión 9.1.4 75 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Descripción Área Común: Texto libre que describa el área común del
condominio.
• Colindancia Área General: Texto libre que describa las colindancias del área
general del condominio.
• Colindancia Área Común: Texto libre que describa las colindancias del área
común del condominio.
En esta parte se especifican los conceptos extras exclusivos de esta ubicación.

Mismos que serán cargados en el plan de venta, solo si está indicado en Datos de la
Compañía que se toman estos conceptos.
• Sumatorias:
Informativo: Suma de los conceptos con tipo I (Informativos)
Cargo: Suma de los conceptos con tipo C (Cargos)
Adicional: Suma de los conceptos con tipo A (Adicional)
• Cpto: Clave del concepto extra que se agrega.
• Descripción Cpto: Descripción del concepto que se aplica.
• Tipo: Tipo del concepto (ver ABC Conceptos de Cargo)
• Opción: Opción del concepto (ver ABC Conceptos de Pago)
• Plazo: Plazo que se da para cubrir el monto.
Versión 9.1.4 76 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Importe: Monto a pagar por el concepto que se captura.
• %TIF: Porcentaje de interés financiero por aplicar.
• % TIM: Porcentaje de interés moratorio que aplicará en caso de demora.
• Primer Pago: Plazo para efectuar el primer pago por este concepto.
Tab Adicionales
En esta parte se especifican los conceptos adicionales exclusivos de esta ubicación.

Mismos que serán cargados en el plan de venta, solo si está indicado en Datos de la
Compañía que se toman estos conceptos.
• Clave: Se alimenta la clave con la que identificaremos lo adicional de esta

ubicación.
• Descripción: Se captura la descripción de lo adicional de esta ubicación.
Versión 9.1.4 77 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC TIPOS DE INMUEBLES
En esta opción se capturan los diferentes tipos de inmuebles que existen.
• Clave: Se captura la clave del tipo de inmueble deseado.
• Descripción: Se alimenta la descripción del inmueble.
Versión 9.1.4 78 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
AVANCE Y LIBERACION DE UBICACIONES
En esta opción se captura el porcentaje de avance en la construcción para cada una

de las ubicaciones. El proceso sugiere como fecha de avance la fecha actual dando
opción a modificarla.
• Desarrollo: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Teclear el desarrollo del que

se capturan los avances.
• Modelo de paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea

capturar el avance de las ubicaciones de un modelo de paquete capturarlo
aquí, si no especificar (0) para Todos.
• Paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea capturar el avance

de las ubicaciones de un paquete de viviendas en específico, teclearlo aquí, si
no, teclear (*) para Todos.
• Rango de ubicaciones: (Súper Manzana, Manzana, Lote, Interior) (Filtro

para seleccionar ubicaciones) Capturar rango de ubicaciones cuyo avance se
desea capturar.
• Detalle: El detalle de la información muestra Centro de Costos (CC), Súper

Manzana (S.Mza), Manzana (Mzna), Lote, Interior (Int.), Prototipo de la
Versión 9.1.4 79 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
vivienda, Estatus del lote o ubicación, Porcentaje de Avance y fecha de

avance.
• Avance de Obra desde SUN: Con este botón se actualiza en Vivienda el

porcentaje de avance que se tienen en SUN según estimaciones capturadas.
LIBERACIÓN DE UBICACIONES BLOQUEADAS
Versión 9.1.4 80 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
En esta opción se permite modificar el estatus de las ubicaciones.
• Desarrollo: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Teclear el desarrollo del que

se modifica el estatus.
• Modelo de paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea

modificar el estatus de las ubicaciones de un modelo de paquete capturarlo
aquí, si no especificar (0) para Todos.
• Paquete: (Filtro para seleccionar ubicaciones) Si se desea modificar el

estatus de las ubicaciones de un paquete de viviendas en específico, teclearlo
aquí, si no, teclear (*) para Todos.
• Rango de ubicaciones: (Súper Manzana, Manzana, Lote, Interior) (Filtro

para seleccionar ubicaciones) Capturar rango de ubicaciones cuyo avance se
desea capturar.
• Detalle: El detalle de la información muestra Centro de Costos (CC), Súper

Manzana (S.Mza), Manzana (Mzna), Lote, Interior (Int.), Prototipo de la
vivienda, Estatus del lote o ubicación.
Versión 9.1.4 81 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Para modificar el estatus dar clic sobre el campo Estatus del renglón de la ubicación
y se abre un dropdown con los estatus registrado en el sistema, seleccionar un
estatus y grabar.
Versión 9.1.4 82 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ASIGNACIÓN DE UBICACIONES A PAQUETES
En esta opción se determina cuales ubicaciones se comercializarán por medio de un

paquete de viviendas.
• Desarrollo: (Filtro) seleccionar el desarrollo al que pertenecen las ubicaciones

que se asignarán al paquete.
• Rango de ubicaciones: (Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior) (Filtro).

No concuerda con la pantalla (Etapa, manzana, lote, interior).
• Detalle: 3 columnas, en la primera columna se muestran los paquetes

disponibles en el sistema, seleccionar el paquete al que se asignan las
ubicaciones. La segunda columna muestra las ubicaciones disponibles según el
desarrollo seleccionado, seleccionar la ubicación por asignar y arrastrar a la
tercera columna. La tercera columna muestra las ubicaciones que ya están
asignadas al paquete seleccionado.
Versión 9.1.4 83 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO A UBICACIONES
Si se desea que las ubicaciones se vendan solo por un esquema de financiamiento,

en esta opción se indicará el esquema permitido. La asignación puede ser por
paquete o por ubicación.
• Desarrollo: (Filtro) Desarrollo de las ubicaciones a las que se asignará el

esquema.
• Rango de ubicaciones: (Filtro) Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior.
• Por Paquete/Por ubicación: Seleccionar como desea hacer la asignación.
Por Paquete: Seleccionar el esquema de la primer columna (Esquemas de

Financiamiento), seleccionar el paquete de la segunda columna (Ubicaciones)
y arrastrarlo a la tercer columna (Ubicaciones por Esquema) donde se muestra
la relación.
Por Ubicación: Seleccionar el esquema de la primer columna (Esquemas de

Financiamiento), seleccionar la ubicación de la segunda columna (Ubicaciones)
y arrastrarlo a la tercer columna (Ubicaciones por Esquema) donde se muestra
la relación.
Versión 9.1.4 84 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
RELACION DE UBICACIÓN – PROTOTIPO
En esta opción se registra el tipo de casa que está construido en cada una de las
ubicaciones.
• Desarrollo: (Filtro) Desarrollo del cual se listan las ubicaciones.

Seleccionar rango que se desea consultar.
• Mostrar Todas la Ubicaciones: Las que tienen prototipo asignado y las que
no tienen prototipo aun.
• Ubicaciones sin Prototipos: Ubicaciones que aun no se han ligado a ningún

prototipo de vivienda.
• Ubicaciones con Prototipos: Mostrar ubicaciones que ya tienen prototipo

asignado.
• Detalle: Muestra dos columnas. La primera muestra las ubicaciones

solicitadas según el desarrollo y la opción de ubicaciones con o sin prototipo.
La segunda muestra los prototipos que maneja el desarrollo seleccionado.
Primero seleccione (clic) el prototipo que desea asignar, luego seleccione la

ubicación. Si la ubicación ya tiene asignado un prototipo, el clic elimina el prototipo
asignado y un segundo clic asigna el prototipo seleccionado en la segunda columna.
Versión 9.1.4 85 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
CAPTURA DE HABITABILIDADES Y AVANCES MASIVOS
En esta opción se registran las habitabilidades de las ubicaciones y los avances

masivos.
• Desarrollo: (Filtro) Desarrollo del cual se listan las ubicaciones.

Seleccionar rango que se desea consultar.
Versión 9.1.4 86 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Valores:
Fecha Habitabilidad: Fecha en la que se planea estará habitable la casa,

esta fecha es para informes del INFONAVIT.
Fecha Habitabilidad Programada: Fecha programada en la que se
habitara la casa.
Fecha Avance: Fecha en que se efectúa el avance.
Porcentaje de Avance: Es el porcentaje en que se ha avanzado.
ABC CONCEPTOS DE PAGO
En esta opción se registran los conceptos de pago que incluye el plan de venta.
• Concepto: Clave que identifica el concepto.
Versión 9.1.4 87 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Descripción: Descripción del concepto.
• Opción: Indica si el concepto de pago es un Cargo, es un concepto adicional,

si es informativo o un Bien Adicional. Si se marca como bien Adicional se
habilita un drop down para elegir el tipo de bien adicional.
• Tipo: Indica el tipo del concepto de pago. Puede ser normal (capital,
enganche, etc.), Excedente (en el caso de vivienda con terreno excedente),
Adicional (barda, cocineta, etc.), Apartado (separación), Diferencia de crédito
(diferencia entre el valor de la casa y el monto del crédito otorgado) y Monto
de Crédito (monto del préstamo otorgado).
• TM Capital: Tipo de movimiento con que se generan en cartera los conceptos

de Capital.
• TM Interés: Tipo de movimiento con que se generan en cartera los conceptos

de intereses.
• TM Moratorio: Tipo de movimiento con que se generan en cartera los

conceptos de intereses moratorios.
• TM Capital Cancela: Tipo de movimiento que se aplica en las cancelaciones

de Capital.
• TM Interés Cancela: Tipo de movimiento que se aplica en las cancelaciones

de interés.
• TM Aplica Pago Anticipo: Tipo de movimiento que se aplica en los pagos de

Anticipos.
• TM Traspaso Inst. Crédito, Se activa cuando Tipo está definido como

Monto de Crédito: Tipo de movimiento que se aplica en el traspaso del
Monto de crédito a la institución de crédito.
ABC PLAN VENTA
Versión 9.1.4 88 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
En esta opción se configuran los diferentes planes de venta que se ofrecen a los
clientes. Un plan de ventas, además de datos generales, se arma con diferentes
conceptos de pago, el monto, el plazo para pagar cada concepto y la frecuencia de
los mismos. También se definen las tasas de interés financiero y moratorio
aplicables.
Datos Generales
• Plan Venta: Identificador del plan de ventas.
• Vigencia: Vigencia del Plan de ventas.
• Valor Total: Valor de la vivienda.
• Moneda: Moneda en que se maneja el plan de ventas.
• UDIS: Valor de UDIS.
Versión 9.1.4 89 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Factor Gastos: Porcentaje que se aplicará como gastos administrativos.
• Base Comisión: Monto que se tomará para calcular la comisión al agente.
• Mes y Año Proyección: Fecha de actualización del Plan de Venta.
• Ingreso mínimo requerido: Ingreso mínimo requerido que deben cumplir

cuando se aplique este plan de ventas.
• Cant. Casas Límite: Cantidad máxima de casas que se planea vender con
este plan.
• Terreno: Superficie del terreno.
• Tolerancia: Margen de metros cuadrados del terreno que no se bonifica/cobra

al cliente.
• Manejo de conceptos:
Conceptos:
Agregar / Elimina: Identifica si se puede Agregar o Eliminar conceptos al
asignar el plan de venta a un cliente.
Agregar: Identifica si se puede Agregar conceptos al asignar el plan de
venta a un cliente.
Eliminar: Identifica si se puede Eliminar conceptos al asignar el plan de
venta a un cliente.
Ninguno: Identifica no se puede modificar al asignar el plan de venta a un
cliente.
Adaptaciones:
Fecha / Cantidad: Identifica si se puede modificar la fecha y cantidad a
los conceptos al asignar el plan de venta a un cliente.
Fecha: Identifica si se puede modificar la fecha a los conceptos al asignar
el plan de venta a un cliente.
Cantidad: Identifica si se puede modificar la cantidad a los conceptos al
asignar el plan de venta a un cliente.
Ninguno: Identifica no se puede modificar al asignar el plan de venta a un
cliente.
• Tomar lista de precios por Lote: Habilitar cuando se desee tomar el precio
de la vivienda de la lista de precios.

En esta sección se definen los conceptos que marcan la distribución de los pagos que
debe cubrir el cliente.
Versión 9.1.4 90 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Sumatorias:
Informativo: Suma de los conceptos con tipo I (Informativos)
Cargo: Suma de los conceptos con tipo C (Cargos)
Adicional: Suma de los conceptos con tipo A (Adicional)
• Cpto: Clave del concepto extra que se agrega.
• Descripción Cpto: Descripción del concepto que se aplica.
• Tipo: Tipo del concepto (ver ABC Conceptos de Cargo)
• Opción: Opción del concepto (ver ABC Conceptos de Pago)
• Plazo: Plazo que se da para cubrir el monto.
• Importe: Monto a pagar por el concepto que se captura.
• %TIF: Porcentaje de interés financiero por aplicar.
• % TIM: Porcentaje de interés moratorio que aplicará en caso de demora.
• Primer Pago: Plazo para efectuar el primer pago por este concepto.
Tab Tabla de Proyección
En esta sección se pueden efectuar diferentes tipos de proyección, de acuerdo al

factor deseado.
Versión 9.1.4 91 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Periodo: Este puede ser, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, o

Semestral
• Calcular: Al dar clic en este botón , se efectuara la proyección.
Versión 9.1.4 92 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ASIGNACIÓN PLAN VENTA
En esta ventana se define por cada ubicación el plan de venta con el cual se
comercializa la vivienda.
Los campos que contiene esta ventana como filtros son:
• Desarrollo: Fraccionamiento del cual se listan las ubicaciones.
• Rango de Ubicaciones, estos títulos se dan según la configuración marcada

en Datos generales de la compañía: Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior.
• Modelo: Si desea seleccionar solo un modelo de paquete especificar aquí. Si

no desea ninguno en especial, seleccionar Todos.
• Paquete: Opción para seleccionar un paquete.
• Prototipo: Selecciona el prototipo que se lista, si se desean las ubicaciones de

todos los prototipos del desarrollo seleccione Todas.
• Estatus: Si desea listar ubicaciones dependiendo del estatus, especificar aquí,

si desea listar todas las ubicaciones sin importar el estatus seleccionar Todos.
• Solo Disponibles: Checkbox para dar opción a listar solo las ubicaciones
disponibles del paquete.
Versión 9.1.4 93 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Superficie: Filtro para seleccionar ubicaciones cuya superficie se encuentra

en el rango especificado.
• Vigencia Plan Venta: Filtro para seleccionar ubicaciones cuyo plan de venta
este vigente en el rango de fechas especificado.
La asignación se puede hacer por ubicación o por plan de venta.
Asigna Ubicación Plan de Venta
El procedimiento es seleccionar una o varias ubicaciones para después indicar el plan

de venta.
Asigna Ubicación  Plan de Venta
El procedimiento es seleccionar el plan de venta para después seleccionar la(s)

ubicaciones.
En ambos casos se deberá grabar la información.
Versión 9.1.4 94 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC LISTA DE PRECIOS
En esta opción se registran los precios de cada ubicación. Estos precios son utilizados
cuando en el ABC Plan de Venta se especifica que el valor de la casa será según la
Lista de Precios.
• Desarrollo: Filtro para seleccionar el desarrollo a listar.
• Moneda: Moneda en que se encuentran relacionados los precios. Esta moneda

es tomada del desarrollo. Cuando se asigna el plan de venta, si la moneda es
diferente a Nacional, se requiere un tipo de cambio, mismo que pide al
momento de asignar el plan de venta.
• Aplica incremento: Especificar datos cuando se desee aplicar incremento a

los precios.
Porc: Habilitar cuando se desee aplicar el incremento a los precios según
un porcentaje. Alterno a Importe.
Importe: Habilitar cuando se desee aplicar el incremento por importe, es
decir, capturar directamente el monto del nuevo precio. Alterno a
porcentaje.
Valor Base: Habilitar si el incremento se aplicará sobre el valor base que
se muestra en cada ubicación.
Valor Adicional: Habilitar si el incremento se aplicará sobre el valor
adicional que se muestra en cada ubicación.
Valor Excedente: Habilitar si el incremento se aplicará incluyendo el valor
excedente de la ubicación.
Versión 9.1.4 95 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Valor Comisión: Habilitar si el incremento se aplicará sobre el valor de la

comisión.
• Filtro: Filtro para seleccionar Todas las ubicaciones, sin precio solo las
ubicaciones sin precio No Vigentes (las ubicaciones cuya vigencia del precio ya
caducó).
• Nueva Vigencia: Indicar la fecha hasta la que se mantendrán vigentes los

precios de las ubicaciones filtradas.
• Estatus Ubicación: Seleccionar los estatus de las ubicaciones que se desean

listar.
• Actualiza Filtro: Botón para hacer un re-fresh de la información cuando se

modifican los filtros.
• Detalle de la Información: La información que se muestra a detalle

contiene los siguientes campos:
Ubicación: Indica Súper Manzana, Manzana, Lote e Interior.
Vigencia: Fecha hasta la cual estará vigente el precio.
Valor Base: Precio base del terreno.
Valor Adicional: Monto de conceptos de cargo tipo adicionales.
Valor Excedente: Monto de terreno excedente.
Valor Comisión: Valor de la ubicación que se toma para efectos de cálculo
de comisiones.
Estatus: Estatus de la Ubicación.
Moneda: Moneda de la Ubicación.
Versión 9.1.4 96 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC PROCESOS BITACORA
PARAMETRIZACION
La venta de bitácora parametrizable, es para indicar de qué proceso se desea

generar una bitácora del modulo de vivienda, en la cual nos indicara que
movimientos fue hecho, cuando, quien lo hizo, que valor tenía anteriormente, que
valor tienen ahora, etc.
Se palomea el Checkbox de las actividades que se desea que grabe la bitácora.
• Procesar: Se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas

“palomita”, y el sistema genera el reporte.
DEPURACION
Versión 9.1.4 97 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
La opción de depuración, es para si en algún momento llegara a crecer demasiado en

cantidad los registros de la bitácora, estos se podrán depurar respaldando la
información previamente en un archivo de Excel el cual el sistema genera.
Se palomea cada Checkbox de las actividades que se desea que depure la bitácora.
O se pueden marcar / des marcar todas las actividades.
• Fecha inicial y final: Indicar el rango de fechas para filtrar la información a

depurar.

“palomita”, y el sistema genera el Excel.
• Botón Depurar: Se da clic al botón Depurar para que borre en la base de

datos.
ABC TIPOS FINANCIAMIENTO
Versión 9.1.4 98 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Los tipos de financiamiento forman parte de un esquema y nos indican las reglas que
aplicarán al crédito.
• Financiamiento: Clave para identificar el tipo de financiamiento.
• Descripción: Nombre del tipo de financiamiento.
Versión 9.1.4 99 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC INSTITUCIÓN CREDITO
En esta opción se registran las instituciones que otorgan el crédito al usuario final
que es el cliente de vivienda. En la definición de los esquemas de financiamiento se
especifica la institución con que se trabaja.
• Institución: Consecutivo para identificar la institución.
• Descripción: Nombre de la institución de crédito.
• Cliente de Crédito: Es el número con que está registrada la institución en el

Módulo de Clientes. Utilizado en el proceso de escrituración para generar el
cargo del crédito.
• Cliente Cofinavit: Es el número del cliente al que se le va a cargar el monto

de crédito y es el número con que está registrada la institución en el Módulo
de Clientes, dependiendo del la institución de crédito de Cofinavit.
Versión 9.1.4 100 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Tab Esquemas
En esta opción de menú desplegable se alimenta el o los esquemas que maneja la

institución de crédito.
• Esquema: Es el número con que se identifica el esquema y en automático

despliega el nombre del esquema.
Versión 9.1.4 101 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC REQUISITOS
En esta opción se registran los requisitos que deben cumplirse en cada etapa del
esquema de financiamiento. Este catálogo es utilizado en la definición del esquema.
• Requisito: Clave que identifica el requisito.
• Descripción Nombre del requisito.
• Observaciones: Comentarios del requisito.
• Plazo estándar: Plazo en días que debe tardar el cliente en cubrir el

requisito.
• Obligatorio: Indica si el requisito es obligatorio para cumplir la etapa del

esquema de financiamiento.
• Requiere autorización: Indica si para aprobar el requisito es necesaria la

autorización de un nivel superior al integrador.
Versión 9.1.4 102 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Versión 9.1.4 103 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ATRIBUTOS
En esta opción se definen los atributos o características de los requisitos.
• Requisito: Capturar el requisito que se desea consultar, modificar o asignar

atributos.
• Folio consecutivo: Numero consecutivo del atributo que se despliega en

automático
• Atributo: Clave y descripción del atributo.
• Nom. Corto: Nombre corto que identifique rápidamente el atributo.
• Observaciones: Comentarios del atributo.
• Obliga: Indica si el atributo es indispensable para dar por cubierto el

requisito.
Versión 9.1.4 104 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC DOCUMENTOS
En esta opción se registran los documentos que la empresa deberá proporcionar al

cliente en el seguimiento de su expediente. Aquí se configura la información
contenida en el documento, misma que se relaciona (match) con una carta en WORD
al momento de imprimirse.
Datos Generales Aquí se definen los datos generales del documento.
• No.: Consecutivo del documento.
• Nombre Documento: Nombre del documento.
• Ruta de Archivo: Ruta del directorio donde se encuentra el documento

WORD (extensión.doc) que será utilizado en el match de la información.
• Copias: Cantidad de copias a imprimir.
• Funciones especiales:
Act. Doc. Clientes: Con este botón , se actualizara la ruta de
archivo en clientes.
Editar: En este botón , damos clic, para editar archivo de Word, o el
de EnKontrol, según lo configurado en el ABC de Clientes.
• Doc. Inicial: Este check box, nos va a determinar si siempre va a ser el

documento inicial, sin importar la etapa en donde se encuentre.
• Sol. Cred. Infonavit: En este check box, identificamos la impresión de la
Versión 9.1.4 105 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Solicitud del Crédito, si esta marcado, toma los datos de dicha solicitud.
• Botón : Con este botón, asignamos la ruta en donde se encuentra el
documento.
Detalle Aquí se relacionan los campos de la base de datos que se incluyen en el

documento.
• No.: Consecutivo del campo que se incluye en el documento.
• Orden: Orden en que se imprime el campo en el documento.
• Referencia: Nombre con que se identifica el campo.
• Tipo: Puede ser un Campo de una tabla, un valor informativo, el resultado

de un subquery, un argumento, dato predefinido, plan de venta.
• Valor: Indica el campo que se imprimirá en esa posición. Clave de la tabla y

clave del campo según la definición en ABC a definición de reportes del
menú de Reportes.
• Letra: indica cómo se imprime

Importe: Imprime el importe convertido a alfabético y agregando al final
la palabra ‘PESOS centavos/100 M.N’.
Cantidad: Imprime el importe convertido a alfabético.
No: Imprime el dato
Importe (ant): Imprime el importe convertido a alfabético y agregando
al final la palabra ‘PESOS centavos/100 M.N’.
Puntos y comas: Imprime el importe editado con puntos y comas.
• Filtro: Especificar un filtro para el campo, con la ayuda de la tecla F1,

obtenemos una Relación de Tabla/Campo, para poder identificar el campo
deseado.
• Operador: En este menú desplegable, se identifica el operador deseado.

Igual
Menor que
Mayor que
Menor igual
Mayor igual
Diferente
• Parámetro: Aquí identificamos el campo deseado, con la ayuda de la tecla

F1, obtenemos una Relación de Tabla/Campo, para poder identificar el
campo deseado.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC ETAPAS DEL TRAMITE
Una etapa es un grupo de documentos y requisitos que deben cumplirse en el

seguimiento del expediente del cliente. En esta opción se registran las diferentes
etapas que conforman los esquemas de financiamiento.
• Etapa: Clave que identifica la etapa.
• Descripción: Nombre de la etapa.
• Alias: Breve descripción de la etapa.
• Abreviación: Abreviación que se utilizará para consultas y reportes.
• Orden Reportes: Orden en que se refleja en reportes.
• Plazo Estándar: Plazo en días que se da al cliente para cumplir con los
documentos y requisitos que en la etapa se registren.
• Estatus para el lote: Estatus que deberá tener la ubicación asignada al

cliente para pasar la etapa.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC SUBETAPAS DEL TRÁMITE
En esta opción se registran las subetapas. Las subetapas forman las etapas. Las
etapas pueden o no tener definidas subetapas.
• Subetapa: Clave con que se identifica la subetapa.
• Descripción: Nombre de la subetapa.
• Alias: Breve descripción de la subetapa.
• Abreviación: Abreviación con que se identifica en los reportes y consultas.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Días Límite: Días máximo que se dan al cliente para liberar la subetapa.
• Requiere permiso: Indica si requiere autorización para ser liberada.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
RELACION ETAPAS – SUBETAPAS
En esta opción se relacionan las subetapas que estarán contenidas en una etapa.
Para dar por liberada una etapa deberán cumplirse todas las etapas que se le
relacionen.
La ventana contiene 3 grupos de datos, el que se localiza en la parte superior

izquierda es una relación de etapas, el que se localiza en la parte inferior izquierda
muestra las etapas disponibles para la etapa seleccionada. La relación localizada a la
derecha de la ventana muestra la relación creada para la etapa seleccionada.
Para armar la relación deberá seleccionar la etapa a relacionar. Luego debe

seleccionar y “arrastrar” la subetapa a la relación de la derecha de la ventana.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
DEFINICIÓN DE ESQUEMAS
Esta opción es una de las más importantes del módulo, ya que en ella se definen los
esquemas de financiamiento que están disponibles para los clientes. En él se define
el tipo de financiamiento y la institución de crédito con que se manejan los trámites.
Un esquema se forma de etapas las cuales a su vez se forman de documentos y
requisitos. Un esquema muestra el orden de pasos que deben seguir los clientes para
adquirir la vivienda.
• Esquema: Es la clave y nombre que se da al esquema.
• Financiamiento: Tipo de financiamiento que regirá este esquema.
Sección 1: Muestra las etapas que forman el esquema.
• Ord.: Orden en que debe cumplirse la etapa.
• Etapa: Número de la etapa que se relaciona.
• Descripción Etapa: Nombre de la etapa que se relaciona.
• Ubic.: Cuando se habilita es para indicar que la etapa solo puede ser liberada
Versión 9.1.4 111 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
si, además de cumplir con los documentos y requisitos propios de la etapa, el

cliente ya tiene asignada la ubicación.
• Plan Vta: Cuando se habilita es para indicar que la etapa solo puede ser
liberada si, además de cumplir con los documentos y requisitos propios de la
etapa, el cliente ya tiene asignado un Plan de Venta.
• Aptdo: Indicar en la etapa en que el cliente debe dar el apartado.
• Prosp: Indicar la etapa en la que termina el apartado.
• Integ: Indicar la etapa en la que termina el prosp.
• Vta: Indicar cuál es la etapa de ventas, esto para reportes y consultas de

ventas.
• Escr: Cuando se habilita es para indicar que esta etapa es la de Escrituración.

El proceso de escrituración selecciona los clientes que se encuentran en esta
etapa.
• Lote Entregado: Indicar la etapa cuando debe estar entregada la vivienda.
Sección 2: Muestra los requisitos de la etapa.
• Orden: Orden o secuencia de los requisitos de la etapa.
• Requisito: Clave que identifica el requisito.
• Descripción Requisito: Nombre del requisito según catálogo.
Sección 3 Catálogos: Da opción a mostrar el catálogo de Etapas, requisitos o

documentos para formar las diferentes etapas del esquema.
Si selecciona Etapas despliega

• Etapa: Numero del requisito de los documentos de la etapa.
• Descripción: Nombre del requisito.
Si selecciona Requisitos despliega
• Requisito: Numero del requisito de los documentos de la etapa.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Si selecciona Documentos despliega
• Documento: Numero del requisito de los documentos de la etapa.
Sección 4: Muestra los documentos de la etapa seleccionada.
• Orden: Orden o consecutivo de los documentos de la etapa.
• Documento: Clave que identifica el documento.
• Descripción Documento: Nombre del documento según catálogo.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
AGENTES Y SEGURIDAD
ABC CATEGORIAS DE AGENTES
En esta opción se registran las categorías de los agentes, del módulo de vivienda.
• Categoría: La da en automático el Sistema, esta va a identificar el número

de categoría del agente.
• Descripción: Nombre de la categoría del agente.
• Relacionada a Cliente: Este check box significa que esta categoría será la
que estará asociada al cliente, es decir, es con la que se podrá dar de alta un
cliente, por eso es que solo se le activa a los vendedores o asesores
inmobiliarios.
• % Comisión Default: De preferencia solo debe tener valor cuando no se

maneje una parametrización de comisiones.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
Tab Categorías Relacionadas
En esta opción se hará la relación de la categoría con las demás categorías. Esto
servirá en el ABC de agentes para que te permita hacer las relaciones
correspondientes.
• Categoría: La da en automático el Sistema, esta va a identificar el número

de categoría del agente.
• Descripción: Nombre de la categoría del agente.
• Categorías Relacionadas: Se alimenta el número de la categoría a la cual

deseamos relacionar.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC AGENTES
En esta opción se registran los datos generales de los agentes del módulo de
vivienda.
• Comisionable: Indica si al agente se le pagan comisiones.
• Agente: Clave con que identifica al agente para procesos del modulo.
• Abrev.: Abreviación del agente. Utilizado en consultas y reportes.
• Usuario: Clave de usuario con que se firma el agente. Utilizado para filtrar
información de Comisiones.
• Nombre: Nombre del agente.
• Ap. Paterno: Apellido Paterno del agente.
• Ap. Materno: Apellido Materno del agente.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Dirección: Domicilio del agente.
• Colonia: Colonia del domicilio del agente.
• C.P.: Código postal que corresponde a la colonia.
• Ciudad: Ciudad donde se ubica el domicilio del agente.
• Estado: Estado donde se ubica el domicilio del agente.
• País: País donde se ubica el domicilio del agente.
• Ret ISR: Porcentaje de retención de ISR que se hace al agente en el pago de

comisiones.
• Tipo Pago: Forma de pago al agente.
• IVA: Porcentaje de IVA que se le da al agente en pago de comisiones.
• Acceso Total: Indica si el agente tiene acceso total o no a la información y

seguimiento del expediente.
• Nivel Usuario: Nivel de acceso a la información que tiene el agente.
• Fecha Inicio: Fecha de inicio de labores del agente.
• Ret IVA: Porcentaje de retención de IVA que se hace al agente en el pago de

comisiones.
• Status Agente: Indica el estado de vigencia del agente.
• Tipo Agente: Indica si el agente es propio o externo.
• RFC: Registro Federal de Causantes del agente.
• Password: Password que utiliza el agente para el acceso a la información.
• CURP: CURP del agente.
• Asesor de Crédito:
• Categoría: Categoría del agente.
• Dirección del archivo de texto para impresión de documentos:
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Proveedor para pago de comisiones:
• Teléfonos: Diferentes teléfonos en que se puede localizar al agente

Casa
Clave Lada
Otros
• Límite de Pagaré máximo para escriturar: Indicar monto máximo que el

agente puede autorizar como pendiente por pagar al momento de escriturar.
Tab Agentes Relacionados
En esta pestaña se hace la relación de un número de agente con otro número de

agente, de acuerdo a las categorías relacionadas. No va permitir relacionar los
agentes con categorías que no estén relacionadas en el ABC de categorías de
agentes.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Número de Agente Relacionado: Se captura los agentes relacionados al

agente de datos generales y en automático despliega su nombre, número de
categoría y el nombre de la categoría.
• Agentes Activos: Indica si los agente relacionados están activos para el

cálculo de comisiones.
ABC NIVEL USUARIO
En esta opción se definen los niveles que pueden tener los agentes y los accesos o
permisos de etapas y requisitos disponibles para cada nivel.
• Nivel Usuario: Clave o consecutivo para identificar el nivel.
• Descripción: Descripción del nivel que se registra.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
En la parte inferior de la ventana muestra las etapas y requisitos que tiene permiso
de liberar en el seguimiento de expediente. Si desea agregar o eliminar etapas /
requisitos, deberá utilizar los íconos de Agregar Renglón y Eliminar Renglón
respectivamente.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC SEGURIDAD AGENTE
En esta opción se registra a cada agente el nivel de usuario para los accesos
individuales para liberar cada una de las etapas y requisitos en el seguimiento de
expediente.
• Agente: Clave del agente que se desea consultar.
• Nombre: (no capturable) Nombre del agente.
• Ap Paterno: (no capturable) Apellido Paterno del agente.
• Ap Materno: (no capturable) Apellido Materno del agente.
• Nivel Usuario: Nivel que se asigna al usuario según catálogo de niveles de

agentes.
• Password: Password para acceder a las opciones.
• Abrev Agente: (no capturable) Abreviación con que se identifica el agente.
• Sección para Etapas: Muestra las etapas que pueden ser liberadas por el
agente. Contiene la descripción de la etapa, el password para liberar esa etapa
y la indicación de aplicar.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
• Sección para Requisitos: Muestra los requisitos que pueden ser liberados
por el agente. Contiene la descripción del requisito, el password para liberar el
requisito y la indicación de aplicar.
Versión 9.1.4 122 de 380

MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
CAMBIO PASSWORD DE AGENTE
Esta opción es para cambiar el password del agente.
• Agente: Clave que identifica al agente.
• Password: Password actual del agente.
• Nuevo Password: Password nuevo para el agente.
• Confirma Nuevo Password: Capturar por segunda vez el nuevo password

como confirmación.
Si desea cancelar la operación pulsar el botón Cancelar.

Si desea finalizar la operación pulsar el botón Aceptar.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
MACROETAPAS
ABC VISTAS
En esta opción se registran las diferentes “vistas” que puede tener un reporte. Una
Vista es una clasificación de la Información. Puede definirse también como el grupo a
quien va dirigida la información. Una Vista está formada por varias Macro etapas.
• Vista: Una clave o identificación numérica de la vista.
• Descripción: Una leyenda para identificar la vista.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
ABC MACRO ETAPAS
En esta opción se registran las macro etapas que pueden estar contenida en una o
varias vistas. Una macro etapa es un grupo de etapas. Puede contener etapas de
diferentes esquemas.
• Macro Etapa: Clave o identificación numérica de la macro etapa.
• Descripción: Leyenda que identifique la macro etapa. Esta leyenda será el

titulo de la columna en los reportes.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
RELACION VISTA – MACRO ETAPA
En esta opción se relacionan las macro etapas que forman una Vista.
Por cada vista seleccionada se muestran la lista de las macro etapas para definir la
relación.
En la parte derecha se muestra el orden en que aparecerá la macro etapa, la vista en

la que se está relacionando y la clave y descripción de la macro etapa.
Cada macro etapa relacionada se elimina de la parte izquierda.
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MODULO DE VIVIENDA
MAESTROS
RELACION VISTA – ETAPAS POR ESQUEMA
Esta opción es para relacionar las etapas de cada Esquema de Financiamiento a cada
macro etapa de una vista. La relación se hace por vista.
La ventana muestra una lista de las macro etapas de la VISTA seleccionada.

Adicionalmente muestra un dropdown con los esquemas y las etapas de cada
esquema.
Del lado derecho muestra una relación con la vista, la macro etapa seleccionada, el
esquema y la etapa que integran la macro etapa para esa vista.
En la parte superior muestra un checkbox TODOS.
Si se habilita, muestra todos los esquemas – etapas que conforman la vista.
Si se apaga, muestra solamente los esquemas – etapas de la macro etapa

seleccionada.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
MENU PROCESOS DIARIOS
Con estas opciones llevamos a cabo todas aquellas actividades u operaciones que
cotidianamente se realizan en el monitoreo al cliente. Aquí nos vamos a encontrar
pantallas donde podemos dar de alta nuestros clientes y registrar el comportamiento
del expediente, así como todo lo referente a la impresión de documentos.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
ABC CLIENTES
El entrar al ABC de Clientes primero nos muestra una ventana que se debe de
capturar el número del agente, el password y si la información es correcta le va a
permitir continuar con la captura del punto de venta que es un catalogo. Puede
utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles
valores y con un doble click en la línea se trae la información o seleccionando la línea
y dando click al botón copiar.
En esta opción se registran los prospectos desde la primera visita. En esta

ventana pide una serie de datos generales, algunos de ellos son requeridos desde la
primera vez, estos campos están marcados en letra Bold. Los campos requeridos
pueden ser configurables según la prospectación del cliente. A medida que avanza el
expediente del cliente se van llenando el resto de los campos contenidos en cada uno
de los TAB que se muestran en la parte inferior de la pantalla.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Los campos contenidos en este proceso, en la ventana de datos generales, son:
• Punto de venta: (no capturable) muestra el número y descripción punto de

venta que se capturó en la ventana previa de password.
• Visitas: (no capturable), muestra en número de visitas, incluyendo la actual,

que ha hecho el cliente. Se incrementa automáticamente cuando entra a este
proceso.
• Fecha Visita: (no capturable) Muestra la fecha en la que se realiza la última

visita.
• Inicio Visita: Hora en la que se inicio la visita actual o última visita realizada.
El proceso da inicio a la visita al oprimir el botón Inicio.
• Fin Visita: Hora en la que termino la visita actual o última visita realizada. El
proceso de terminación de visita se ejecuta al oprimir el botón Termina.
• Visita: (no capturable) estatus de la entrevista con el cliente, con un click se

marca el ‘Inicio’ y con otro click se marca ‘Terminado’ de la visita.
• Cliente Nuevo: Botón para indicar si se desea capturar un cliente nuevo, al

oprimirlo, se preparan los campos para permitir la captura de la nueva
información.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Cliente: si se desea consultar un cliente existente se captura el número del

cliente. Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se
para consultar los posibles valores del lado superior derecho y con un doble
click en la línea se trae el número, pero si es uno nuevo se captura el nombre
completo del cliente. Se pide en tres partes que se detallan a continuación.
Deberá escribirse completo y sin errores ya que es utilizado en consultas y
reportes, entre ellos el de la Orden de Escrituración que es un documento
oficial.
Nombre: Capturar el nombre del cliente.
Apellido Paterno: Capturar el Apellido Paterno del cliente.
Apellido Materno: Capturar el Apellido Materno del cliente.
• Fec.Reg.: (no capturable) Fecha en la que se realiza la primera captura de

información del cliente.
• Desarrollo: (no capturable) Desarrollo que se le asigna al cliente, este dato

se captura en la información del cliente, TAB General.
• N.S.S.: En este campo se captura el Numero de Seguro Social del cliente,

deberá teclearse completo incluyendo digito verificador. Este dato es
informativo.
• Sexo: Aquí se identifica el sexo del cliente que se está capturando.
• Fec. Nac.: Fecha de Nacimiento del cliente en formato dd/mm/yyyy.
• R.F.C.: Registro Federal de Causante se genera al capturar la fecha de

nacimiento y darle tabulador, pero le debe agregar la homoclave.
• C.U.R.P.: Clave única de registro poblacional.
• Agente: Agente que está realizando la captura de la información del cliente.

Al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado superior derecho de
los posibles valores, obtenemos una relación de agentes para poder
seleccionar y con un doble click en la línea se trae la información.
• Recomendó: Se captura cuando lo está recomendando otro cliente y que ya

este registrado. Al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado
superior derecho de los posibles valores, obtenemos una relación de clientes
para poder seleccionar y con un doble click en la línea se trae la información.
• Grado de interés: Aquí se selecciona el grado de interés del cliente de un
Versión 9.1.4 131 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
menú vertical. Este dato es configurable desde el ABC de Grados de interés en

el menú Maestros \ Generales.
• Se entero en: Aquí se selecciona la campaña de publicidad que motivo al

cliente a visitar el desarrollo. Este dato es configurable desde el catalogo de
Campañas de Publicidad y Medios de Publicidad. Al dar un click en el campo
muestra una ayuda del lado superior derecho de los posibles valores y con un
doble click en la línea se trae la información.
• Expediente: Expediente del cliente. Referencia para captura libre.
• Sindicato: Sindicato al cual pertenece el cliente, en caso de estar

sindicalizado. Esta información es configurable en el ABC de Sindicatos. Al dar
un click en el campo muestra una ayuda del lado superior derecho de los
posibles valores, obtenemos una relación de sindicatos para poder seleccionar
y con un doble click en la línea se trae la información.
• Tel: Casa: Teléfono de la casa en donde se puede localizar.
• Ofic.: Teléfono de la oficina en donde se puede localizar.
• Fax: Fax al cual se le puede enviar información adicional.
• Otros: Algún otro teléfono como celular.
• Rango de Ingresos: Selección de un menú vertical el rango en el que se

encuentra el cliente de acuerdo a sus ingresos. Esta información es
configurable desde el ABC de Rangos de Ingresos.
• Etapa: (no capturable) Etapa en la que se encuentra actualmente el cliente de

acuerdo a su esquema de financiamiento. Se indica también en qué fecha dio
inicio la etapa.
• SubEtapa: (no capturable) SubEtapa en la que se encuentra actualmente el

cliente de acuerdo a su esquema de financiamiento. Se indica también en qué
fecha dio inicio la subetapa.
• Prospectación: Selección de un menú vertical que prospectación seguirá el

cliente. A elegir Infonavit, SHF, Fovisste, Cofinanciamiento, Contado u Otro. Y
se van activar o des activar campos y los TAB que se muestran en la parte
inferior de la pantalla, esto va a depender de cual prospectación selecciones.
• Tipo de Cliente: (no se captura) Se configura el tipo de cliente que será

durante el registro de información en Datos Compañía.
• Entidad Financiera: Se captura el nombre de la entidad financiera que le
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
otorga el préstamo al cliente
• Botón enviar a modulo clientes: Con este botón se envían los datos
generales del cliente al ABC de Clientes del modulo de cartera aunque no
tenga asignado plan de venta.
• Discapacitado: Si se palomea el Checkbox indica que el cliente es

discapacitado.
• Incluir Clientes Cancelados: Si se palomea el Checkbox indica que va a

incluir en la ayuda los clientes cancelados.
TAB General cuando se prospecta con INFONAVIT.
Esta ventana contiene los siguientes campos:
• Nombre: (no capturable) nombre del cliente.
• Apellido Paterno: (no capturable) Apellido Paterno del cliente.
• Apellido Materno: (no capturable) Apellido Materno del cliente.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Dirección: Se captura la dirección del cliente en donde se pueda localizar.
• Colonia: Se captura la Colonia en donde se puede localizar al cliente.
• Ciudad: Se captura nombre de la ciudad a la que pertenece la dirección del

cliente. Al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado superior
derecho de los posibles valores, obtenemos una relación de ciudades para
poder seleccionar y con un doble click en la línea se trae la información.
• Estado: (no capturable) Nombre del estado al que pertenece la ciudad

capturada.
• País: (no capturable) Nombre del país al que pertenece la ciudad capturada.
• E-mail: Se captura el correo electrónico del cliente en caso de tenerlo.
• C.P.: Se captura el código Postal.
• Lugar de Nac: Se captura lugar de nacimiento del cliente.
• Años de Residir en domicilio: Se captura Años de residir en el domicilio

capturado.
• Edo. Civil: Se selecciona el estado civil del cliente.
• Nacionalidad: Se captura nacionalidad del cliente. Al dar un click en el campo

muestra una ayuda del lado superior derecho de los posibles valores,
obtenemos una relación de países para poder seleccionar y con un doble click
en la línea se trae la información.
• Régimen Conyugal (si estado civil es casado): Selección del régimen

conyugal en el que se encuentra.
• Desarrollo: Se captura Fraccionamiento en el que está interesado el cliente.

los posibles valores, obtenemos una relación de desarrollos para poder
• Prototipo: Prototipo en el cual está interesado el cliente en el desarrollo

seleccionado. Al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado superior
derecho de los posibles valores, obtenemos una relación de prototipos para
• Información del crédito:

Crédito: Se captura Crédito otorgado y fecha en la que se otorgó.
Monto de la Sub Cuenta: Se captura si es Infonavit monto de la
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
subcuenta del cliente.

Puntos: Para los clientes de Infonavit, se capturan los puntos reunidos y la
fecha en la que se reunió dichos puntos.
Años de crédito: Se capturan los años en que se debe pagar el crédito.
• Observaciones: Campo para la captura de más información respecto al

cliente.
TAB General cuando se prospecta con CONFINANCIAMIENTO Y CONTADO.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Dirección: Se captura dirección del cliente en donde se pueda localizar.
• Colonia: Se captura colonia en donde se puede localizar al cliente.
• Ciudad: Se captura nombre de la ciudad a la que pertenece la dirección del


capturada.
• E-mail: Se captura correo electrónico del cliente en caso de tenerlo.
• C.P.: Se captura código Postal.

• Años de Residir en domicilio: Se captura años de residir en el domicilio

capturado.
• Nacionalidad: Se captura nacionalidad del cliente. Al dar un click en el campo

• Lugar de Nac: Se captura lugar de nacimiento del cliente.

• Prototipo: Se captura prototipo en el cual está interesado el cliente en el

desarrollo seleccionado. Al dar un click en el campo muestra una ayuda del
lado superior derecho de los posibles valores, obtenemos una relación de
prototipos del desarrollo para poder seleccionar y con un doble click en la línea
se trae la información.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

Crédito: Se captura crédito otorgado por la institución financiera.
Monto Subcuenta: Se captura monto acumulado en la subcuenta.
Puntos: Para los clientes de Infonavit, se capturan los puntos reunidos
y la fecha en la que se reunió dichos puntos.
Años de crédito: Se capturan los años en que se debe pagar el
crédito.
Crédito Neto SHF: Si es cofinanciamiento se captura el crédito de la
institución

cliente.
TAB General cuando se prospecta con SHF, OTROS Y FOVISSTE.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Dirección: Se captura Dirección del cliente en donde se pueda localizar.
• Colonia: Se captura Colonia en donde se puede localizar al cliente.
• Ciudad: Se captura Nombre de la ciudad a la que pertenece la dirección del


capturada.
• E-mail: Se captura Correo electrónico del cliente en caso de tenerlo.
• C.P.: Se captura Código Postal.
• Años de Residir en domicilio: Se captura Años de residir en el domicilio

capturado.

• Nacionalidad: Se captura Nacionalidad del cliente. Al dar un click en el

campo muestra una ayuda del lado superior derecho de los posibles valores,
• Lugar de Nac: Se captura Lugar de nacimiento del cliente.
• Identificación: Aquí se captura alguna identificación del cliente (numero de

credencial de elector), solo cuando la prospectación sea, FOVISSTE, OTRO o
SHF.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

• N.S.S.: numero de seguridad social.
• Notario: Campo para la captura del numero de notario. puede utilizar el botón
de búsqueda o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores o
bien Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se
para consultar los posibles valores del lado superior derecho y con un doble
click en la línea se trae la información o seleccionando la línea y dando click al
botón copiar, esto también se puede hacer por medio del menú Edición o
Reporte.
• Prototipo: Se captura Prototipo en el cual está interesado el cliente en el

desarrollo seleccionado. Al dar un click en el campo muestra una ayuda del
lado superior derecho de los posibles valores, obtenemos una relación de
prototipos del desarrollo para poder seleccionar y con un doble click en la línea

Crédito: Se captura Crédito otorgado y fecha en la que se otorgó.
Puntos: Para los clientes de Infonavit, se capturan los puntos reunidos
y la fecha en la que se reunió dichos puntos.
Años de crédito: Se capturan los años en que se debe pagar el
crédito.

cliente.
Captura de información del Cliente.
TAB Adicionales cuando se prospecta con INFONAVIT, COFINANCIAMIENTO

Y CONTADO.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Ocupación: Se captura Información general sobre la ocupación del cliente.
• Referencia Bancaria: Se captura número de alguna cuenta bancaria del

cliente.
Datos Generales.
• Convocatoria: En este menú desplegable identificamos si el tipo de
percepción es por honorarios, nomina u otros.
• Lada: Lada nacional del lugar de la convocatoria.
• Turno: Se captura el turno en el que está trabajando el cliente.
• Descuento mensual por pensión alimenticia: Se captura el monto

mensual que paga por pensión alimenticia.
Datos p/Solicitud Infonavit.

• Central Obrera: Se captura central obrera a la que pertenece el cliente en
función de la información proporcionada por el Infonavit. Es configurable
vía el ABC de Centrales Obreras.
• Tipo Casa Vive: se captura el tipo de casa en la que vive actualmente

según menú desplegable.
Prestada
Rentada
Familiares
Hipotecada
• Estudios: Se captura el grado académico, según este menú desplegable.

0-Sin Estudios
1-Primaria
Versión 9.1.4 140 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
2-Secundaria
3-Técnica
4-Preparatoria
5-Licenciatura
6-Postgrado
• Núm. Dependientes: Se captura cantidad de personas que dependen del

cliente.
Información de paquete:
• Modelo de Paquete: (no capturable) en automático se trae la información
cuando la ubicación esté relacionada a un paquete.
• Paquete: (no capturable) en automático se trae la información cuando la

ubicación esté relacionada a un paquete.
Seleccionar cuenta:
• IFD: Imprimir Ficha de Deposito. Botón para imprimir la guía de llenado de

fichas de depósito. Esta guía se le entrega al cliente para que pueda llenar con
facilidad la información requerida en la ficha de depósito.
TAB Adicionales cuando se prospecta con SHF, OTRO Y FOVISSTE.
Versión 9.1.4 141 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Tipo Percepción: En este menú desplegable identificamos si el tipo de

percepción es por honorarios, nomina u otros.
• Ocupación: Se captura información general sobre la ocupación del cliente.
• Referencia Bancaria: Se captura número de alguna cuenta bancaria del

cliente.
• Autos Propios: Se captura cantidad de autos que tenga el cliente.
• Padres Nac/Ext: En este menú desplegable identificamos si sus padres son

de nacionalidad mexicana o extranjeros.
• Otras Propiedades: Si cuenta con alguna otra propiedad, aquí la registramos
• Casa Hipotecada.
Institución: Se captura nombre de la institución bancaria.
Numero Préstamo: Se captura el número del préstamo.
Saldo a Pagar: Se captura el monto del adeudo actual.
Pago Mensual: Se captura el monto del pago mensual.
• Casa Arrendada.
Arrendador: Se captura nombre de la persona que le renta la casa.
Teléfono: Se captura número telefónico del arrendador.
Seleccionar cuenta:
• IFD: Imprimir Ficha de Deposito. Botón para imprimir la guía de llenado de

fichas de depósito. Esta guía se le entrega al cliente para que pueda llenar con
facilidad la información requerida en la ficha de depósito.
Versión 9.1.4 142 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
TAB Cuentas Bancarias
• Institución: En este campo capturamos el número de la institución bancaria,

es configurable vía ABC a Bancos, cuando el dato que se pide es un catálogo
Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se encuentra en
la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para
consultar los posibles valores que muestra del lado superior derecho y con un
doble click en la línea se trae la información l.
• Cuenta: Aquí capturamos el número de la cuenta bancaria del cliente.
• Tipo Cuenta: En este menú desplegable determinamos el tipo de cuenta

correspondiente.
• Estatus: En este menú desplegable determinamos estatus de la cuenta que

puede ser Activo o Inactivo.
• Aclaración: En este campo capturamos cualquier tipo de aclaraciones.
Versión 9.1.4 143 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

TAB Bienes/Egresos
Esta opción es para registrar los bienes patrimoniales y las cuentas de egresos del
cliente. Del lado izquierdo se capturan los bienes patrimoniales y del lado derecho las
cuentas de egresos.
• Bien Patrimonial: Se captura descripción del bien patrimonial y Número

consecutivo generado de forma automática.
• Valor: Aquí capturamos el valor del bien patrimonial.
• Egreso: En este campo capturamos el concepto de la cuenta del egreso Y

Número consecutivo generado de forma automática.
• Importe: Aquí capturamos el importe del egreso.
Versión 9.1.4 144 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
TAB Otros.
En esta opción se podrá capturar de datos no incluidos en las capturas estándar.

Estos datos se definen en el catálogo de Campos Adicionales.
• Valor: En este campo capturamos el valor de los campos adicionales que se

agregue, es configurable vía ABC Campos Adicionales.
TAB Referencias Bancarias.

En esta opción se podrá ver las cuentas bancarias en las que puede depositar el
cliente y la referencia. No son capturables.
Versión 9.1.4 145 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Banco: Se captura banco en el que puede hacer los depósitos el cliente.
• Descripción: Se captura nombre del banco.
• Cuenta: Se captura cuenta en la que puede hacer el depósito el cliente.
• Descripción: Se captura descripción de la cuenta.
• Referencia: Se captura referencia en la que deposita el cliente.
• Capturada: check box para indicar si la cuenta fue capturada.
Captura de información del Cliente

TAB Empresa del Cliente.
En esta opción se podrá capturar los datos de la empresa donde trabaja el cliente.
• Empresa: (no capturable) Número consecutivo generado de forma

automática.
• Nombre: Se captura nombre de la empresa que trabaja el cliente. Puede

utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se encuentra en la
barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar
los posibles valores que muestra del lado superior derecho y con un doble click
Versión 9.1.4 146 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Empleo Actual: Seleccionar si es el empleo es el actual o no.
• Dirección: Se captura dirección de la empresa en la que se está laborando el

cliente.
• Colonia: Se captura colonia en donde se encuentra la empresa.
• Ciudad: Se captura ciudad en donde se encuentra la empresa. Al dar un click

en el campo muestra una ayuda del lado superior derecho de los posibles
valores, obtenemos una relación de ciudades para poder seleccionar y con un
doble click en la línea se trae la información.
• Estado: (no capturable) Estado de la ciudad capturada.
• País: (no capturable) País de la ciudad capturada.
• R.F.C.: Se captura Registro Federal de Causantes de la empresa.
• Depto: Se captura departamento al que pertenece el cliente en la empresa.
• S.D.I. C.C.I.: Se captura Salario Diario Integrado Carta Certificación de

Ingresos.
• N.R.P.: Se captura Número de Registro Patronal de la empresa donde labora.
• Fecha C.C.I.: Se captura Fecha de la Carta de Certificación de Ingresos.
• Teléfono: Se captura Teléfono de la empresa.
• C.P.: Se captura Código Postal de la dirección de la empresa.
• Antigüedad: Se captura Antigüedad en el puesto en términos de años.
• Puesto: Se captura puesto que desempeña en la empresa.
• Egresos: Se captura monto de los egresos mensuales.
• Sueldo: Se captura sueldo actual mensual.
• Economía: Seleccionar el tipo de economía, si es Formal o Informal.
• Ingresos:
Fijos: me captura Monto de los ingresos mensuales fijos.

Variables: Se captura monto de los ingresos variables mensuales.
No Comprobables: Monto de los ingresos no comprobables mensuales.
Versión 9.1.4 147 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Aval / Otros del Cliente.
En esta opción se podrá capturar los datos de las personas relacionadas al cliente.
Esta ventana contiene los siguientes campos
• Aval/Otros: menú desplegable para seleccionar el tipo de relación con el

cliente, esta información es configurable desde el ABC Personas Relacionadas
con Cliente.
• Crédito Conyugal: Si se palomea el check box indica que el cliente va a

comprar con crédito conyugal.
• Nombre: Se captura Nombre del Aval/Otro seleccionado.
• Paterno: Se captura Apellido Paterno del Aval/Otro seleccionado.
• Materno: Se captura Apellido Materno del Aval/Otro seleccionado.
• Dirección: Se captura dirección en donde se puede localizar al Aval/Otro

seleccionado.
• Colonia: Se captura colonia de la dirección en donde se puede localizar al

Aval/Otro seleccionado.
• Ciudad: Se captura ciudad en donde se puede localizar al Aval/Otro

seleccionado. cuando el dato que se pide es un catálogo. Al dar un click en el
Versión 9.1.4 148 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
obtenemos una Relación de prototipos del desarrollo para poder seleccionar o

con un doble click en la línea se trae la información.
• C.P.: Se captura código postal.
• Estado: (no capturable) Estado de la ciudad seleccionada.
• País: (no capturable) País de la ciudad seleccionada.
• Fec. Registro: Se captura fecha en la que se realizo el registro de la

información del Aval/Otro seleccionado.
• RFC: Se captura el RFC del aval.
• N.S.S.: Se captura número de seguro social del Aval/Otro seleccionado.
• Fecha Nacimiento: Se captura fecha de nacimiento del aval.
• Lugar Nac.: Se captura lugar de nacimiento del Aval/Otro seleccionado.
• Ocupación: Se captura Ocupación del Aval/Otro seleccionado.
• Curp: Se captura clave única de registro poblacional del Aval/Otro

seleccionado.
• % de Participación: Si el crédito es conyugal se debe de capturar el

porcentaje de correspondiente del conyugue. Si el crédito no es conyugal no
se captura nada.
• Edad: Se captura edad del Aval/Otro seleccionado
• Teléfono: Se captura teléfono en donde se puede localizar al Aval/Otro

seleccionado. Se requiere capturar la clave lada.
• Observaciones: Se captura observaciones adicionales al llenado de

información del Aval/Otro seleccionado.
• Sexo: Indicación del sexo del Aval/Otro seleccionado Masculino, Femenino.
• Tel Celular: Se captura teléfono en donde se puede localizar al Aval/Otro

seleccionado.
• Estudios: Se captura el grado académico, según este menú desplegable.

0-Sin Estudios
1-Primaria
2-Secundaria
Versión 9.1.4 149 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
3-Técnica
4-Preparatoria
5-Licenciatura
6-Postgrado
• Parentesco: Se captura el parentesco del aval con el cliente.
Versión 9.1.4 150 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Empresa del Aval / Otros del Cliente.
En esta opción se podrá capturar los datos de la empresa donde trabaja el Aval /
Otros.
• Empresa: (no capturable) Número consecutivo generado de forma

automática.
• Nombre: Se captura nombre de la empresa. Puede utilizar el botón de

la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores que
muestra del lado superior derecho y con un doble click en la línea se trae la
información.
• Empleo Actual: Seleccionar si es el empleo es el actual o no.
• Dirección: Se captura dirección de la empresa en la que se está laborando.
• Colonia: Se captura colonia en donde se encuentra la empresa.
• Ciudad: Se captura ciudad en donde se encuentra la empresa. cuando el dato

que se pide es un catálogo, al dar un click en el campo muestra una ayuda del
lado superior derecho de los posibles valores, obtenemos una Relación de
prototipos del desarrollo para poder seleccionar o con un doble click en la línea
• Estado: (no capturable) Estado de la ciudad capturada.
• País: (no capturable) País de la ciudad capturada.
• R.F.C.: Se captura Registro Federal de Causantes de la empresa.
Versión 9.1.4 151 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Depto: Se captura departamento al que pertenece el cliente en la empresa.
• S.D.I. C.C.I.: Se captura salario Diario Integrado Carta Certificación de

Ingresos.
• N.R.P.: Se captura número de Registro Patronal de la empresa donde se

labora.
• Puesto: Se captura puesto que desempeña en la empresa. Se requiere

capturar la clave lada.
• C.P.: Se captura código postal de la dirección de la empresa.
• Teléfono: Se captura teléfono de la empresa. Se requiere capturar la clave

lada.
• Sueldo: Se captura sueldo actual mensual.
• Central Obrera: Menú desplegable para seleccionar central obrera.
Versión 9.1.4 152 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Admón. De Cartera.
• Fec. Operación: Fecha de operación en la cual se harán los cálculos

necesarios para la generación del plan de venta.
• Ref. Ctes.: (no capturable) Numero del cliente en el modulo de clientes.
• Plan Venta: Se captura número del plan de venta al que se le va a asignar al

cliente. cuando el dato que se pide es un catálogo, al dar un click en el campo
• Valor Total: (no capturable) Valor total de la operación que se realizara. Este
valor está en función del plan de venta.
• Valor Base: (no capturable) Valor base de la casa usado para calcular
comisiones.
• Fecha otorgamiento de crédito: Se captura fecha en la que se autoriza el

crédito.
Versión 9.1.4 153 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• SMza.: Se captura súper Manzana en donde se encuentra la ubicación al

asignarle al cliente. Este campo se referencia en el sistema como Súper
Manzana y su nombre se puede configurar desde la pantalla de datos
compañía. cuando el dato que se pide es un catálogo al dar un click en el
• Mza.: Manzana en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Manzana y su nombre se puede
configurar desde la pantalla de datos compañía. cuando el dato que se pide es
un catálogo, al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado superior
derecho de los posibles valores, obtenemos una Relación de prototipos del
desarrollo para poder seleccionar o con un doble click en la línea se trae la
información.
• Lot.: Lote en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Lote y su nombre se puede configurar
desde la pantalla de datos compañía. cuando el dato que se pide es un
catálogo, al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado superior
información.
• Int: Numero en donde se encuentra la ubicación al asignarle al cliente. Este

campo se referencia en el sistema como Interior y su nombre se puede
configurar desde la pantalla de datos compañía. cuando el dato que se pide es
un catálogo, al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado superior
información.
• Compañía Cartera: (no se captura) indica la compañía a la que va a generar

la cartera.
• Traer Planes Anteriores: Checkbox que al marcarlo, nos mostraran todos

los planes de venta en la ventana de ayuda. En caso de no estar marcado,
mostrara los planes de venta vigentes a la fecha de operación.
Detalle del Plan de venta asignado:
• Aplica: Check Box para indicar si el concepto extra se incluye en el plan de

venta.
Versión 9.1.4 154 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Concepto: Concepto del cargo que se le aplicara al cliente en el plan de

venta. Este dato se selecciona y es configurable desde el ABC de Conceptos de
Pago y en el ABC de Plan de Ventas.
• Fecha Pago: Fecha en la que se tendrá que realizar el pago del monto
estipulado.
• Capital: Monto de capital que se pagara en la fecha estipulada.
• Interés: Interés Financiero que genera el movimiento.
• Pago: Total a pagar a la fecha estipulada.
• Plan de Venta: (no capturable) numero del plan de venta que se le asigno al
cliente.
• Moneda: (no capturable) Moneda en la que está definido el concepto de pago.

Esta moneda, es definida desde el plan de venta y toda operación que se haga
con el cliente se hará en esa misma moneda.
• Fecha Contable: Fecha que se guardara en el sistema de contabilidad para

este registró.
Versión 9.1.4 155 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Esquema/Etapa.
Muestra las etapas que debe cumplir el cliente, en gris las etapas por las que ha
pasado el cliente y en blanco las etapas que según el esquema asignado está
pendiente de cumplir.
• Esquema: Esquema en el cual estará definido el cliente para su posterior

seguimiento. cuando el dato que se pide es un catálogo, al dar un click en el
• Tipo Financ: (no capturable) Tipo de financiamiento asociado al esquema

seleccionado.
• Inst. Crédito: Numero de la institución de crédito, cuando el dato que se pide

es un catálogo, al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado
superior derecho de los posibles valores, obtenemos una Relación de
• Ruta: Oficina de Infonavit donde se tramita el expediente, cuando el dato que

se pide es un catálogo, al dar un click en el campo muestra una ayuda del lado
superior derecho de los posibles valores, obtenemos una Relación de
• Orden: (no capturable) Orden consecutivo del esquema seleccionado.
• Etapa del Trámite: (no capturable) Nombre de la etapa de trámite.
Versión 9.1.4 156 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Liberación: (no capturable) Fecha de liberación del trámite.
• Observaciones: (no capturable) Observaciones de la etapa realizada o por

realizar.
• Atraso: (no capturable) Numero de días de atraso para el cumplimento de la

etapa.
Versión 9.1.4 157 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Requisitos.

Muestra los requisitos de las etapas que debe cumplir el cliente, en gris los requisitos
por las que ha pasado el cliente y en blanco las requisitos que según el esquema
asignado está pendiente de cumplir.
• Etapa del Trámite: (no capturable) Número y nombre de la etapa en trámite.
• Requisito: (no capturable) Número y nombre del requisito que forma parte
del trámite.
• Fecha: (no capturable) Fecha en la que se cumplió con el requisito.
• Atraso: (no capturable) Numero de días de atraso para el cumplimento del

requisito.
• Observaciones del requisito: Observaciones anotadas durante el registro de

los requisitos.
Versión 9.1.4 158 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Documentos.

Muestra los documentos que se deben imprimir en las etapas que va avanzando el
cliente.
• Etapa del Trámite: (no capturable) Número y nombre de la etapa en trámite.
• Documento: (no capturable) Número y nombre del documento que

corresponde a la etapa.
• Fecha: (no capturable) Fecha en la que se imprimió el documento.
• Integrador: Numero del agente que integra el expediente.
• Impreso: (no capturable) campo para indicar si el documento ya fue impreso

con anterioridad.
• Estatus Docto: Estatus del documento.
• Imprimir: Icono para lanzar la impresión del documento.
• #Copias: Numero de copias a imprimir del documento.
• Editor de Texto: Definimos si el editor que usaremos, será de Word o de

EnKontrol.
Versión 9.1.4 159 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Bitácora.

Muestra los registros que se tengan en la bitácora del cliente y con un doble click
sobre esta sección se hace abre la ventana de Bitácora de Clientes para capturar
información de las entrevistas o visitas con el cliente.
• Fecha: Fecha y hora en la que se registro la bitácora.
• Observaciones: Observaciones referentes al registro de la bitácora.
• Prox. Llam.: Próxima fecha y hora en la que se le llamara al cliente.
• Nombre Atendió: Nombre de la persona que atendió la llamada.
• Parentesco: Parentesco con el cliente de la persona que atendió la llamada.
• OK: Indicador si se llevo a cabo la llamada.
Versión 9.1.4 160 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Capturas de información del TAB Comisiones.
No son capturables.
Muestra los registros generados con el cálculo de comisiones.
• Agente: (no capturable) Número del Agente ligado al cliente.
• Nombre Agente: (no capturable) Nombre del agente ligado al cliente.
• Categoría: (no capturable) Categoría del agente ligado al cliente.
• Nombre de Categoría: (no capturable) Nombre de Categoría del agente

ligado al cliente.
• Etapa: (no capturable) Etapa en la que se genera la comisión.
• Nombre de Etapa: (no capturable) Nombre de etapa en la que se genera la

comisión.
• Monto Base: (no capturable) Monto Base que se considera para el cálculo de
la comisión.
• Porc Comisión: (no capturable) Porcentaje total de la comisión.
• Monto: (no capturable) Monto total de la comisión.
• Porc Etapa: (no capturable) Porcentaje de comisión de la etapa.
• Monto Etapa: (no capturable) Monto de la comisión de la etapa.
• Autorizada: (no capturable) estatus de si está autorizada para pago.
Versión 9.1.4 161 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Núm. Cía.: (no capturable) Numero de Compañía a la que se va a generar la

cartera y orden de compra.
• CC: (no capturable) Centro de costo que le va a reflejar la venta.
• Numero OC: (no capturable) Numero de orden de compra para pago de

comisiones.
• Fecha OC: (no capturable) Fecha de la orden de compra.
• TM: (no capturable) TM del movimiento que genera la comisión.
• Descrip TM: (no capturable) Nombre del TM de la comisión.
• Consecutivo: (no capturable).
• Periodo: (no capturable) periodo en el que se calculo la comisión.
• Fec Movimiento: (no capturable) fecha de generación del movimiento de

comisión.
• Id Plan: (no capturable) Id plan.
En la parte inferior de la ventana muestra información del agente relacionado al

cliente y de los agentes relacionados para el cálculo de comisiones.
• Nombre y Categoría del vendedor: (no capturable) Número y nombre del

Agente que realizo la venta, queda ligado al cliente.
• Agentes Rel: (no capturable) Números de los Agentes relacionados al

agente que realizo la venta.
• Nombre: (no capturable) Nombres de los Agentes relacionados al agente que

realizo la venta.
• Categoría: (no capturable) Nombre de la categoría de los Agentes

relacionados al agente que realizo la venta.
Versión 9.1.4 162 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
BITÁCORA DE CLIENTES
El entrar a la Bitácora de Clientes primero nos muestra una ventana que se debe de
capturar el número del agente y el password y si la información es correcta le va a
permitir continuar.
En esta opción se registran los seguimientos de los clientes en cuanto a las llamadas
y/o visitas que hay que hacerle al cliente. Se proporciona información en cuanto a
datos generales del cliente, los requisitos, documentos y detalle del plan de pagos
asignados. Se debe de llenar los datos de Parámetros y oprimir el icono de
Procesar para ver los datos de los clientes.
Versión 9.1.4 163 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Cliente: Numero del cliente a buscar. cuando el dato que se pide es un

catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se
información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar. Para buscar
todos los cliente se captura el valor 0.
• Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento en el que se desea buscar el cliente.

cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de
dando click al botón copiar. Para buscar en todos los desarrollo se debe
capturar el valor 0.
• Agente: Agente al cual este asignado el cliente cuando se realizo la captura

de su información. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el
botón de búsqueda por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los
posibles valores y con un doble click en la línea se trae la información o
seleccionando la línea y dando click al botón copiar. Para buscar en todos los
agentes se captura el valor 0.
• Etapa: Etapa del esquema de financiamiento en la que se encuentra el cliente.

dando click al botón copiar. Para buscar en todos las etapas se captura el valor
0.
• Periodo: Rango de fechas en el que se encuentra el cliente al momento de

registrarse. Desde y Hasta.
• Esquema: Esquema de financiamiento asignado al cliente. cuando el dato que

se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la
tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y con un doble click en la
línea se trae la información o seleccionando la línea y dando click al botón
copiar. Para buscar en todos los esquemas se captura el valor 0.
• Incluye Movs. Sin fecha: En este check box, determinamos si deseamos que
se incluyan movimientos sin fecha determinada.
Versión 9.1.4 164 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Estatus: Estatus del cliente en el que se buscara.
• Desarrollo: (no capturable) desarrollo en donde se encuentra el cliente.
• Cliente: (no capturable) Numero del cliente encontrado.
• Nombre: (no capturable) Nombre del cliente encontrado.
• Fec Prox Llamada: (no capturable) Fecha y hora de la próxima llamada a

realizarse.
• Fecha: Fecha en la que se registro la bitácora.
• Observaciones: Se captura observaciones referentes al registro de la

bitácora.
• Prox. Llam.: Se captura próxima fecha en la que se le llamara al cliente.
• Nombre Atendió: Se captura nombre de la persona que atendió la llamada.
• Parentesco: Se captura parentesco con el cliente de la persona que atendió

la llamada.
• OK: Se captura indicador si se llevo a cabo la llamada.
• Grado Interés: Se captura grado de interés mostrado por la persona que

atendió la llamada.
Capturas de información del TAB Cliente.
Versión 9.1.4 165 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Nombre: (no capturable) Nombre del cliente.
• Paterno: (no capturable) Apellido Paterno del cliente.
• Materno: (no capturable) Apellido Materno del cliente.
• Dirección: (no capturable) Dirección del cliente.
• Colonia: (no capturable) Colonia en la que se encuentra la dirección del

cliente.
• Ciudad: (no capturable) Ciudad en la que se encuentra la dirección del

cliente.
• Estado: (no capturable) Estado en el que se encuentra la dirección del cliente.
• País: (no capturable) País en el que se encuentra la dirección del cliente.
• C.P: (no capturable) Código postal de la dirección del cliente.
• Tiempo de residir en domicilio: (no capturable) Años de residir en el

domicilio especificado.
• R.F.C.: (no capturable) Registro Federal de Causantes del cliente.
• Fec. Nac.: (no capturable) Fecha de nacimiento.
• Lugar Nac.: (no capturable) Lugar de nacimiento.
• Identificación: (no capturable) Identificación proporcionada por el cliente

para el registro de su información.
Versión 9.1.4 166 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Nacionalidad: (no capturable) Nacionalidad del cliente.
• No. I.M.S.S.: (no capturable) Número del seguro social del cliente.
• Notario: (no capturable) Notario asignado al cliente.
• Sexo: (no capturable) Sexo del cliente.
• Observaciones: (no capturable) Observaciones adicionales a los datos del

cliente.
• Teléfonos: (no capturable) En donde se pueda localizar al cliente, casa,

oficina otro.
• Ubicación: (no capturable) Nos muestra la Súper Manzana, Manzana, Lote

y el Interior de la ubicación.
Capturas de información del TAB Requisitos.

Muestra los requisitos de las etapas que debe cumplir el cliente, con liberación las
etapas que ya terminaron.
• Orden: (no capturable) Orden de las etapas a seguir.
• Etapa del Trámite: (no capturable) Nombre de la etapa en trámite.
• Requisito: (no capturable) Nombre del requisito que forma parte del trámite.
• Fec. Inicio: (no capturable) Fecha en la que se inicio el requisito.
• Liberación: (no capturable) Fecha en la que se libero el requisito.
Versión 9.1.4 167 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Observaciones: (no capturable) Observaciones anotadas durante el registro

de los requisitos.
Capturas de información del TAB Documentos.
Muestra los documentos que se deben imprimir en las etapas que va avanzando el
cliente.
• Orden: (no capturable) Orden de los documentos.
• Etapa: (no capturable) Nombre de la etapa.
• Documento: (no capturable) Nombre del documento.
• Fec Impresión: (no capturable) Fecha en la que se imprimió el documento.
• Impreso: (no capturable) campo para indicar si el documento ya fue impreso

con anterioridad.
• Estatus: (no capturable) Estatus del documento.
• Agente: (no capturable) Agente que realizo la impresión del documento.
• Dir. Archivo a Imprimir: (no capturable) Directorio en donde se alojara el

archivo que se usara para imprimir el documento.
Capturas de información del TAB Plan Pago.

Muestra los documentos que se generaron con el plan de venta.
Versión 9.1.4 168 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Concepto: (no capturable) Concepto del cargo que se le aplicara al cliente en

el plan de venta. Este dato se selecciona y es configurable desde el ABC de
Conceptos de Pago y en el ABC de Plan de Ventas.
• Fecha Pago: (no capturable) Fecha en la que se tendrá que realizar el pago
del monto estipulado.
• Capital: (no capturable) Monto de capital que se pagara en la fecha

estipulada.
• Interés: (no capturable) Interés Financiero que genera el movimiento.
• Pago: (no capturable) Total a pagar a la fecha estipulada.
• Moneda: (no capturable) Moneda del plan de pago.
Versión 9.1.4 169 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
SEGUIMIENTO DE CLIENTES
El entrar al Seguimiento de Clientes primero nos muestra una ventana que se debe
de capturar el número del agente y el password y si la información es correcta le va
a permitir continuar.
En esta opción se realizara el seguimiento de expedientes de los clientes en forma

masiva. Podemos seleccionar un o más clientes y realizar el avance de etapa y
cambiar la subetapa en la que se encuentra.
• Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento que deseamos buscar. Cuando el

dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o
pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y con un doble
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

botón copiar. Para buscar en todos los desarrollos se debe capturar el valor 0.
• Esquema: Esquema de financiamiento en el que se desea buscar. cuando el

botón copiar.
• Plan Venta: Plan de venta asignado al cliente. Cuando el dato que se pide es
un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que se
en todos los planes de venta se debe capturar el valor 0.
• Etapa: Se selecciona la etapa en la que quiere filtrar a los clientes.
• Sub Etapa: Se selecciona la sub etapa en la que quiere filtrar a los clientes.
Al tener capturados todos los parámetros, se deberá de seleccionar el botón de

procesar en el menú para que realice la búsqueda. La información de los clientes
aparecerá filtrada por la etapa que se seleccione en el listado de etapas. Para
realizar el avance de etapa, se seleccionan los clientes haciendo clic en el renglón del
cliente que nos interesa y se oprime el botón de Avanzar a Etapa o Cambiar a
Sub etapa, según lo que se desea avanzar.
SEGUIMIENTO EXPEDIENTE
El entrar al Seguimiento de Expediente primero nos muestra una ventana que se

debe de capturar el número del agente y el password y si la información es correcta
le va a permitir continuar.
En esta opción se realizara el seguimiento de expedientes para un cliente en

particular. Debemos capturar un cliente para que nos
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
aparezca su información. Las acciones que se pueden realizar aquí es avanzar a una
etapa, marcar requisitos como elaborados, hacer observaciones en las etapas y/o
subetapas, realizar rechazos de etapas y cambiar fechas de terminación de las
etapas y subetapas.
Esta ventana contiene los siguientes parámetros.
• Cliente: Numero del cliente al que se le desea realizar el seguimiento de su

expediente. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
de búsqueda por medio del icono que se encuentra en la barra de
seleccionando la línea y dando click al botón copiar.
• Plan Venta: (no capturable) Plan de venta asignado al cliente.
• Desarrollo: (no capturable) Desarrollo o fraccionamiento en el que está el

cliente capturado. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el
• Etapa: (no capturable) Etapa en donde se encuentra la ubicación a asignarle
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
al cliente. Este campo se referencia en el sistema como Súper Manzana y su

nombre se puede configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Manzana: (no capturable) Manzana en donde se encuentra la ubicación a

asignarle al cliente. Este campo se referencia en el sistema como Manzana y
su nombre se puede configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Lote: (no capturable) Lote en donde se encuentra la ubicación a asignarle al

cliente. Este campo se referencia en el sistema como Lote y su nombre se
puede configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Numero: (no capturable) Numero en donde se encuentra la ubicación a

asignarle al cliente. Este campo se referencia en el sistema como Interior y su
nombre se puede configurar desde la pantalla de datos compañía.
• Esquema: (no capturable) esquema de financiamiento asignado al cliente.
• Etapa: (no capturable) Número y nombre de la etapa.
• Subetapa: (no capturable) En caso de contar con sub etapas, aparecerán

aquí.
• Estatus Expediente: En este menú desplegable, determinamos si deseamos

los expedientes activos o los rechazados.
Esta ventana contiene los siguientes datos.
• Etapa: (no capturable) Número y nombre de la etapa.
• Subetapa: (no capturable) En caso de contar son subetapas, aparecerán

aquí.
• Fecha Inicio: Fecha en la que se inicio la etapa.
• Observaciones: Se captura observaciones realizadas en la etapa.
• OK: Se palomea el Checkbox para disparar el proceso de autorización de

etapa. Si se desmarca una etapa que ya fue marcada como aprobada, se
abrirá la pantalla de rechazo de etapas. Si la etapa a marcar como aprobada
contiene requisitos, se deberán marcar primero los requisitos como aprobados
y después marcar la etapa.
• Fecha Fin: Fecha en que termine la etapa, por default, la fecha final será la
del día de operación.
• Autoriza: (no capturable) Número y nombre del agente que autorizo la etapa.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Esta ventana contiene los siguientes datos.
• Requisito: (no capturable) Número y nombre del requisito de la etapa

seleccionada.
• Fecha Inicio: (no capturable) Fecha de inicio del requisito.
• Observaciones: Se captura observaciones relacionadas al requisito.
• Obliga: (no capturable) Indicador que determina si el requisito es obligatorio

de cumplir o no.
• OK: Si se palomea el Checkbox es para marcar el requisito como aprobado.
• Fecha Fin: Fecha en la que se termino de cumplir el requisito, por default, la

fecha final será la del día de operación.
• Fec Caducidad: Fecha de caducidad del requisito.
• Autoriza: (no capturable) Número y nombre del agente que autoriza el

requisito.
• Bit Autoriza: (no capturable) Indicador para determinar si se requiere

autorización para aprobar el requisito.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
ASIGNACION UBICACIÓNES.
El entrar a la Asignación Ubicaciones primero nos muestra una ventana que se debe
de capturar el número del agente y el password y si la información es correcta le va
a permitir continuar.
En esta opción se realizara la asignación de ubicaciones a los clientes listados de

acuerdo a los parámetros capturados. La forma de hacerlo consiste en arrastrar del
área de las ubicaciones la ubicación deseada y dejarla en el cliente deseado. Así
mismo, para poder quitar una ubicación a un cliente, se debe de arrastrar desde el
área de clientes hasta el área de ubicaciones.
• Desarrollo: Desarrollo o fraccionamiento en donde se buscaran los clientes.

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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

dando click al botón copiar.
• Plan Venta: Plan de venta asignado al cliente. cuando el dato que se pide es
en todos los planes de venta, se deberá capturar el valor 0.
• Esq. Financ.: Esquema de financiamiento en el que está el cliente. cuando el

botón copiar. Para buscar en todos los esquemas de financiamiento, se deberá
capturar el valor 0.
• Prototipo: Prototipo asignado al cliente en función del desarrollo. cuando el

botón copiar. Para buscar en todos los prototipos, se deberá capturar el valor
0.
• % Avance del lote: Busca los lotes que estén marcados con el porcentaje de
avance indicado.
• Solo ctes sin Ubicación: Checkbox para indicar si se quieren mostrar

solamente los clientes sin ubicación o mostrar todos los clientes.
• Filtro por etapa y subetapa: Se puede seleccionar en la información de

etapa una etapa en particular para buscar a los clientes, en caso de querer
buscar en todas las etapas y subetapas, se deberá seleccionar el primer
registro.
• Filtrar Ubicación por: Permite filtrar las ubicaciones mostradas usando los
siguientes criterios.
Ubicación inicial y final: Permite buscar bajo un rango de ubicaciones los

lotes con los que se realizara la asignación.
SMza.: Súper Manzana en donde se encuentra la ubicación. cuando el

dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
por medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas la

“Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores
y con un doble click en la línea se trae la información o seleccionando la
línea y dando click al botón copiar.
Mza.: Manzana en donde se encuentra la ubicación. cuando el dato que

se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio
del icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o
pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y con un
doble click en la línea se trae la información o seleccionando la línea y
Lot.: Lote en donde se encuentra la ubicación. cuando el dato que se

pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o
Int: Numero en donde se encuentra la ubicación. cuando el dato que se

Paquete: Permite seleccionar un modelo de paquete y paquete especifico

para la búsqueda de lotes con los que se realizara la asignación.
Modelo de Paquete: Modelo de Paquete en donde se encuentra la

ubicación. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el
botón de búsqueda por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar
los posibles valores y con un doble click en la línea se trae la
información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar.
Paquete.: Paquete en donde se encuentra la ubicación. cuando el dato

que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas la
“Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores
y con un doble click en la línea se trae la información o seleccionando la
línea y dando click al botón copiar.
Versión 9.1.4 177 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
ASIGNACION DE CLIENTES – PAQUETES
En esta opción se realizara la asignación de clientes – paquetes. La forma de hacerlo

consiste en arrastrar del área de clientes a la de Paquetes x Clientes. Así mismo,
para poder quitar una asignación a un cliente, se debe de arrastrar desde el área de
Paquete x Clientes hasta el área de Clientes.
Versión 9.1.4 178 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Modelos de Paquete: Aquí es donde se alimenta el Modelo de paquete.

• Centro de Costo: En este campo se alimenta el CC deseado. cuando el dato

que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio
del icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar
la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y con un doble click en la
copiar
• Agente: Se captura el agente deseado. cuando el dato que se pide es un

• Estatus: En esta parte se captura la etapa deseada en que se encuentran los
Versión 9.1.4 179 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
clientes. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de

• Fechas de Vigencia: Aquí capturamos la fecha de la vigencia deseada.
• Fecha de Asignación del Paquete: Aquí capturamos la fecha en que

deseamos sea asignado el paquete.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
CANCELACIÓN CLIENTE.
En esta opción se realizara la cancelación del cliente. Se deberá especificar el cliente

a cancelar, y al momento de procesar, se deberá especificar el motivo de la
cancelación.
• Cliente: Numero del cliente a realizarle la cancelación. cuando el dato que se

pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono
que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla
rápida F1 para consultar los posibles valores y con un doble click en la línea se
trae la información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar.

“palomita”, y el sistema despliega el estatus actual del cliente, y además un
aviso de si deseamos cancelar dicho cliente.
Versión 9.1.4 181 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Esquema: (no capturable) Esquema en el que se encuentra el cliente a

cancelar.
• Etapa Actual: (no capturable) Etapa del esquema de financiamiento en la que

se encuentra actualmente.
• SubEtapa Actual: (no capturable) Subetapa del esquema de financiamiento

en el que se encuentra actualmente.
• Ubicación: (no capturable) Información de la ubicación del lote.
• Eliminar: Selección de lo que se puede eliminar al realizar la cancelación del

cliente. Entre los datos que se pueden eliminar se encuentran:
Ubicación: Datos relacionados a la ubicación del cliente.
Plan de Venta: Información relacionada al plan de venta asignado al

cliente.
Anticipo: Información de los anticipos entregados por parte del cliente.
Versión 9.1.4 182 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
RECHAZO CLIENTE
En esta opción se podrá realizar la cancelación o rechazo de una etapa en particular.

Se requiere capturar el cliente al que se le desea rechazar la etapa y subetapa a la
que se llevara el rechazo.
• Cliente: Numero del cliente a realizarle el rechazo. cuando el dato que se pide
es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que
se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla rápida
F1 para consultar los posibles valores y con un doble click en la línea se trae
la información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar.
• Esquema: (no capturable) Esquema en el que se encuentra el cliente a

cancelar.
• Etapa Actual: (no capturable) Etapa del esquema de financiamiento en la que

se encuentra actualmente.
• SubEtapa Actual: (no capturable) Subetapa del esquema de financiamiento
Versión 9.1.4 183 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
en el que se encuentra actualmente.
• Etapa Rechazo: Etapa a la que se va a rechazar el cliente. cuando el dato

copiar.
• Subetapa Rechazo: SubEtapa a la se va a rechazar el cliente. cuando el dato

copiar.
• Ubicación: (no capturable) Información de la ubicación del lote.
• Eliminar: Selección de lo que se puede eliminar al realizar la cancelación del

cliente. Entre los datos que se pueden eliminar se encuentran:
Ubicación: Datos relacionados a la ubicación del cliente.
Plan de Venta: Información relacionada al plan de venta asignado al

cliente.
Anticipo: Información de los anticipos entregados por parte del cliente.
Versión 9.1.4 184 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
REESTRUCTURACION DE PLANES DE VTA
En esta opción se podrá modificar el plan de venta asignado a un cliente. Entre los
cambios permitidos están el agregar conceptos, quitarlos, modificar cantidades y la
fecha de pago.
• Cliente: Numero del cliente a realizarle la reestructuración. cuando el dato

copiar.
• Plan Venta: (no capturable) Plan de venta que tiene actualmente el cliente.
• Desarrollo: (no capturable) Desarrollo que le interesa al cliente.
Versión 9.1.4 185 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Ubicación: (no capturable) Ubicación que tiene el cliente.
• Compañía Cartera: (no capturable) Compañía a la que genera la cancelación

y cambios de la re estructura.
• Fec Contable: Fecha contable que se usara para los conceptos que se
agreguen al plan de venta del cliente.
• Saldo Documentos a reestructurar: (no capturable) Saldo de los

documentos con los cambios de reestructuración del plan de venta.
En la parte superior izquierda despliega las reestructuras que tenga el

cliente
• Número de cliente: Numero del cliente que se está re estructurando.
• Fecha de re estructura: Fecha de la reestructura, cuando la fecha esta en

ceros es porque es la del plan de venta original.
• Empleado re estructura: numero del empleado que re estructura.
• Motivo: Motivo de la re estructuración.
• Precio Anterior: Monto antes a la re estructura del capital.
• Precio Nuevo: Monto después de la re estructura del capital.
La parte inferior de la ventana se divide en plan de venta actual y

documentos a re estructurar
• Plan de Venta Actual: (no capturable) Detalle del plan de venta actual del
cliente.
• Documentos a Reestructurar: Detalle de los documentos originales más los

que se están reestructurando. Los campos a capturar son los siguientes:
Concepto: Concepto de pago que se usara, estos conceptos se configuran

en el ABC de Conceptos de Pago.
Fecha Pago: Fecha de pago para el documento.
Capital: Monto del pago.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Interés: Monto del interés que se cobrara.
%T.I.F.: Tipo de Interés Financiero que se cobrara.
%T.I.M.: Tipo de Interés Moratorio que se cobrara.
Pago: (no capturable) monto total a pagar en la fecha de pago.
Fecha Contable: (no capturable) fecha que se usara para los procesos de
contabilidad.
Saldo Docto: (no capturable) Saldo total del documento.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
CAMBIO DE PLAN DE VENTA.
En esta opción se le podrá cambiar el plan de venta asignado a un cliente por otro.
Se requiere de la información del cliente y del nuevo plan de venta que se le va a
asignar.
• Cliente: Numero del cliente a realizarle el cambio de plan de venta. cuando el

botón copiar.
• Plan Venta: (no capturable) Plan de venta que tiene actualmente el cliente.
• Desarrollo: (no capturable) Desarrollo que le interesa al cliente.
• Ubicación: (no capturable) Ubicación que tiene el cliente.
• Compañía Cartera: (no capturable) Compañía a la que genera la cancelación

y cambios de la re estructura.
Versión 9.1.4 188 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Por Saldar: (no capturable) Monto de los documentos que están por saldar.
• Fec Contable: Fecha contable que se usara para los conceptos que se
agreguen al plan de venta del cliente.
• Fec. Plan Pago: Fecha de plan de ventas que se usara para la generación del
nuevo plan de venta.
• Nuevo Plan Venta: Nuevo Plan de Venta que tendrá el cliente.
• Saldo: (no capturable) Saldo de los documentos con los cambios de

reestructuración del plan de venta.
La parte inferior de la ventana se divide en plan de venta actual y nuevo

plan de venta
• Plan de Venta Actual: (no capturable) Detalle del plan de venta antes del
cambio.
• Nuevo Plan de Venta: Detalle del nuevo plan de venta asignado al cliente.
Los campos a capturar son los siguientes:
Concepto: Concepto de pago que se usara, estos conceptos se configuran

en el ABC de conceptos de pago.
Fecha Pago: Fecha de pago para el documento.
Capital: Monto del capital.
Interés: Monto del interés que se cobrara.
%T.I.F.: Tipo de Interés Financiero.
%T.I.M.: Tipo de Interés Moratorio.
Pago: (no capturable) monto total a pagar en la fecha de pago.
Fecha Contable: (no capturable) fecha que se usara para los procesos de
contabilidad.
Saldo Docto: (no capturable) Saldo total del documento.
Versión 9.1.4 189 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
CAMBIO DE DESARROLLO.
Este proceso tiene como objetivo el cambio del centro de costo al que está asignado
el cliente. La información que se cambiará del cliente será:
• El desarrollo asignado en vivienda

• La ubicación asignada en vivienda
• La información de las comisiones calculadas y que no hayan generado orden
de compra
• La información de cartera que no haya generado pólizas contables o que no
tenga pagos aplicados
El entrar a cambios de Desarrollo primero nos muestra una ventana que se debe de
permitir continuar.
Si los datos anteriores se han proporcionado adecuadamente, observaremos una

ventana similar a la siguiente:
Área General
Área de Afectación
Versión 9.1.4 190 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
La ventana está dividida en 2 secciones:
• Área general: Esta muestra información del cliente tal como:

Cliente: Numero del cliente a realizarle el cambio, cuando el dato que
se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio
Esquema: (no capturable) de financiamiento del cliente
Etapa: (no capturable) actual en el seguimiento de expedientes del
cliente.
• Información Actual:
Desarrollo: (no capturable) en el que se encuentra el cliente
Ubicación: (no capturable) actual del cliente
Prototipo: (no capturable) de vivienda del cliente
Cía.: (no capturable) de cartera del cliente
• Nuevo Desarrollo y Ubicación:

Desarrollo: en el que se encuentra el cliente, cuando el dato que se
Ubicación: actual del cliente, cuando el dato que se pide es un
catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que
se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna” o pulsar la tecla
rápida F1 para consultar los posibles valores y con un doble click en la
línea se trae la información o seleccionando la línea y dando click al
botón copiar.
Prototipo: (no capturable) de vivienda del cliente
Cía.: (no capturable) de cartera del cliente.
• Área de afectación: Esta área nos mostrará la información que será

cambiada si se opta por asignar un nuevo desarrollo al cliente. Esta área
contiene varias secciones tales como:
Movimientos de cartera por afectar: En esta sección nos mostrará
los movimientos de cartera que no tienen asociado una póliza contable
y que serán a los que afectará si se opta por hacer el cambio del
desarrollo.
Movimientos de cartera sin afectar: En esta sección nos mostrará
todos aquellos movimientos de cartera que por una causa u otra no
serán afectados (ya sea porque ya tienen póliza contable asociada o
Versión 9.1.4 191 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
porque los movimientos ya tengan pagos y que por consecuencia, éstos

tengan póliza contable)
Comisiones por afectar: Representan todas aquellas comisiones
calculadas, pero que aún no se han enviado a compras
Comisiones sin afectar: Representan todas aquellas comisiones que
ya fueron enviadas a compras y que no serán afectadas
Versión 9.1.4 192 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN OFERTA DE COMPRA
Esta opción nos permite imprimir el documento oferta de compra para el cliente
solicitado.
• Cliente: Numero del cliente al cual se desea generar el documento. cuando el

botón copiar.
• Monto: Se alimenta el importe de la oferta.
• Forma de Pago: Se captura la forma en que se efectuara el pago.
• Interesado en comprar muebles: En este check box le indicamos al

sistema si el cliente está interesado en comprar muebles.
• Imprimir Conceptos: En este check box le indicamos que imprima los

conceptos que se le capturen.
• Agregar: Se da clic en este botón , para poder empezar a capturar los
Versión 9.1.4 193 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
conceptos que se requieran.

• Eliminar: Se da clic en este botón , para poder borrar los conceptos
que se requieran.
Concepto: Se captura el concepto deseado.
Monto: Se captura el importe correspondiente.
Fecha Pago: Capturar la fecha de pago requerida.
• Imprimir Plan Venta: En este check box le indicamos que imprima los
conceptos que se le capturen.
Concepto: Se despliega el número del concepto.
Descripción: Se despliega el nombre del concepto.
Monto Total: Se despliega el importe correspondiente.
Fec Vencimiento: Se despliega la fecha de vencimiento del pago.
Versión 9.1.4 194 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE PAGARE
Esta opción nos permite imprimir los pagares a los que se compromete el cliente a
pagar de acuerdo a la deuda contraída en el plan de venta.

botón copiar.
• Lugar de Expedición: Nombre del lugar en donde se está expidiendo los

pagares.
• A la Orden de: A favor de quien se hará el pago del documento.
• Firma: Nombre de la persona que firma el documento.
• Imprimir Formato General: Checkbox para usar el formato estándar de

pagarés o bien, usar algún formato especifico que el cliente solicite.
Versión 9.1.4 195 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN FICHAS DE DEPÓSITO
Esta opción nos permite imprimir fichas de depósito para entregárselas al cliente y
de esta forma pueda el realizar sus depósitos directamente al banco.

botón copiar.
• Banco: Se captura el número de banco correspondiente. cuando el dato que

copiar.
• Cuenta Habiente: Nombre del titular de la cuenta en la que se realizara el

depósito.
• Clave: Clave proporcionada por el banco.
Versión 9.1.4 196 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN ETIQUETAS
Esta opción nos permite imprimir etiquetas de información, al realizar búsquedas

por los parámetros indicados y seleccionando las etapas y subetapas en las que se
desea ver la información.
• Agente: Rangos de agente en los que se desea ver la información. cuando el

pulsar la tecla rápida F1 para consultar los
Versión 9.1.4 197 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

• Desarrollo: Rangos de Desarrollos en los que se desea ver la información.

• Esquema: Rangos de esquemas de financiamiento en los que se desea ver la

información. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
• Paquete: Rango de paquetes en los que se desea ver la información. cuando

el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por
botón copiar.
• Etapas: se selecciona las etapas en la que se desea filtrar.
• Sub Etapas: se selecciona las sub etapas en la que se desea filtrar.
IMPRESIÓN DE CONTRATO DE CONTADO
Esta opción nos permite imprimir el documento de contrato de contado.
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MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Cliente: Numero del cliente al cual se desea imprimir el contrato de contado.

• Vendedor: Nombre del vendedor que aparecerá en el documento.
IMPRESIÓN ORDEN DE CONTRATO
Esta opción nos permite imprimir el documento de orden de contrato.
Versión 9.1.4 199 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

botón copiar.
• Integración:
IMPRESIÓN DE CONTRATOS CPS
Esta opción nos permite imprimir el documento de contrato CPS.
Versión 9.1.4 200 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Desarrollo: Numero de Desarrollo que se desea ver la información. cuando el

botón copiar.
• Ubicación: Ubicación de la que se desea ver la información. cuando el dato

copiar.
PROCESO DE ESCRITURACION
Versión 9.1.4 201 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
ESCRITURACION
El entrar a la Escrituración primero nos muestra una ventana que se debe de

permitir continuar.
El proceso de escrituración selecciona aquellos clientes que están en etapa de

escrituración. Se capturan los montos definitivos (Escrituración, Monto del Crédito,
Cargos adicionales, etc.). Con la definición de estos montos se planea con el cliente
un nuevo plan para cerrar el trato de compra-venta. Cuando se autoriza el proceso
(Genera cargo) se cancela el saldo del cliente y se genera en cartera el nuevo plan
(reestructurado en la parte inferior de esta ventana).
Se genera una Orden de Escrituración para la Notaría.
• Desarrollo: Filtra un rango de desarrollos. Puede utilizar el botón de

la “Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para
Versión 9.1.4 202 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
consultar los posibles valores y con un doble click en la línea se trae la

• Esquema: Filtra clientes que están asignados a este rango de esquemas.

• Rango de fechas de proceso: Filtra por fecha la información solicitada.
• Fecha de escrituración: Capturable. Fecha en que se realiza la escrituración.
• Despliega: Da opción a mostrar en pantalla

Todos: filtra todos los clientes que han pasado por el proceso de
escrituración
No Escriturados: filtra solo los clientes pendientes de escriturar.
Detalle de la información:
• Cliente: Número de cliente en Vivienda de quien se escritura.
• Nombre: Nombre(s) del cliente que se escritura
• Apellido Paterno: Apellido Paterno del cliente.
• Apellido Materno: Apellido Materno del cliente.
• Inst. Cred.: Número de cliente con que está registrado en cartera la

Institución que otorga el préstamo al cliente.
• Desarrollo: Nombre del desarrollo del cliente.
• Segmento: Descripción del Segmento de vivienda, en la que, según el precio,

está ubicada la vivienda.
• Ubicación: Ubicación que se escritura.
• Moneda: Moneda en que está el plan de venta.
• Monto Escrit: Monto definitivo por el que se escritura la casa (Valor total
real).
• Descuento: Monto del descuento que se otorga al cliente.
• Monto Crédito: Monto de crédito que autorizó la institución hipotecaria al
Versión 9.1.4 203 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
cliente.
• Diferencia: Diferencia del crédito (Monto escriturado – Descuento - Monto del

crédito). Es el monto que debe pagar el cliente directamente a la constructora.
• Otros cargos: Suma de cargos que no son monto de crédito ni diferencia de

crédito.
• Abonos: Suma de pagos que ha efectuado el cliente hasta el momento de

este proceso.
• Abonos Anteriores: (Capturable) Este concepto se utiliza principalmente

durante la etapa de implementación, cuando no se tiene registrada la cartera
de los clientes que están a punto de escriturar cuando inicia el proyecto
EnKontrol, y en general, para cualquier monto que se deba incluir y no esté
registrado en la cartera.
• Diferencia Final: Es la diferencia real con los montos de escrituración y de

crédito definitivos menos Monto Abonos efectuados por el cliente.
• Etapa Escrituración: Es la etapa en que se encuentra el cliente.
• Tipo: Es el tipo de vivienda.
En la parte superior aparece una línea de búsqueda, para localizar fácilmente un

cliente. Basta con capturar el Nombre, apellido, etc. según el campo que desee
utilizar como búsqueda.
Se selecciona al cliente que se desea escriturar con un doble click y no abre la

siguiente ventana
Versión 9.1.4 204 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Cliente: Número y Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno de cliente

en Vivienda de quien se escritura.
• Agente: Número y Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno de Agente

relacionado al cliente que se escritura.
• Compañía Cartera: Compañía a la que va a generar los movimientos de

cartera
• Desarrollo: Nombre del desarrollo de la ubicación del cliente.
• Ubicación: Ubicación que se le escritura al cliente.
• Tipo de Ubicación: Nombre del tipo de ubicación que se le está escriturando

al cliente.
• Tipo de cte.: Número y nombre del tipo de cliente que se está escriturando.
• Esquema: Número y nombre del esquema que se le asigno al cliente.
• Seguimiento: Número y nombre de la etapa en el que está el cliente.
Versión 9.1.4 205 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Cte. Int. Cred.: Número y nombre de cliente con que está registrado en
cartera la Institución que otorga el préstamo al cliente.
• Datos de la Escrituración:
Monto Escrituración: Monto definitivo por el que se escritura la casa
(Valor total real).
Descuento: Monto del descuento que se otorga al cliente, se activa la

captura palomeando el checkbox y solicita un password para que permita
capturarlo.
Monto Crédito: Monto de crédito que autorizó la institución hipotecaria al

cliente.
Diferencia: Diferencia del crédito (Monto escriturado – Descuento - Monto

del crédito). Es el monto que debe pagar el cliente directamente a la
constructora.
Otros cargos: Suma de cargos que no son monto de crédito ni diferencia

de crédito.
Abonos: Suma de pagos que ha efectuado el cliente hasta el momento de

este proceso.
Abonos Anteriores: (Capturable) Este concepto se utiliza principalmente

durante la etapa de implementación, cuando no se tiene registrada la
cartera de los clientes que están a punto de escriturar cuando inicia el
proyecto EnKontrol y en general, para cualquier monto que se deba incluir
y no esté registrado en la cartera.
Diferencia Final: Es la diferencia real con los montos de escrituración y de

crédito definitivos menos Monto Abonos efectuados por el cliente.
Local Comercial: palomeando el checkbox de local comercial se activan

los siguientes campos.
Terreno: Monto del Terreno.
Construcción: Monto de la construcción.
IVA Construcción: Monto del IVA de la construcción.
Diferencia: Al monto de la escrituración le restamos Terreno,

Construcción y el IVA de la construcción.
• Calcular: Botón para calcular la cantidad de pagos y el monto de cada uno

dependiendo de lo que se le capturo en la sección de Pazo en la sección de
Versión 9.1.4 206 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Diferencia del crédito.
• Grabar: Botón para grabar los cargos generados en TABLA con el botón del
cálculo.
• Generar Cargos: Botón para generar los conceptos de cargo en la cartera del
cliente que estamos escriturando.
• Salir: Botón para salir de la escrituración.
• Orden escrit.: Botón para imprimir la orden de escrituración del cliente que
estamos escriturando.
• Diferencia del Crédito:
Concepto: Número y nombre del concepto que debe pagar el cliente.
Plazo: numero de pagos y forma en que va a pagar la diferencia final el

cliente que se está escriturando.
Importe: Importe de la Diferencia Final que debe pagar el cliente que se

está escriturando.
% TIF: Porcentaje de interés financiero que se le desea cobrar al cliente

por la diferencia final.
Primer Pago: Fecha del primer pago.
Cargar a: Indica a quien le carga el concepto.
Agregar: Botón para agregar conceptos.
Eliminar: Botón para eliminar conceptos.
• TABLA:
Muestra como quedarían los conceptos por pagar de la Diferencia Final
después de haber tecleado el botón Calcular.
Versión 9.1.4 207 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Mov: Numero consecutivo de conceptos.
Concepto: Nombre del concepto por pagar.
Fecha pago: Fecha que se debe pagar el concepto.
Capital: Monto del concepto que debe pagar.
Interés: monto del interés si se capturo el TIF.
Pago: Suma del capital y el Interés.
Tipo cambio: Tipo de Cambio con el que se genera el movimiento.
Cargar a: Indica a quien le carga el concepto.
• OTROS:
Muestra otros datos que se deben capturar.
Notario: Despliega un menú de opciones para seleccionar el notario con el

que se va a escriturar.
Núm. Escritura: Se captura el número de la escritura.
Núm. Crédito: Se captura el número del crédito que se le otorgo al

cliente.
Observaciones: se captura observaciones.
Versión 9.1.4 208 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• INFO ESC.:
Muestra información de la escrituración.
Fecha:
Registro en el Proceso de Esc: Fecha de cuando se realizo el proceso
de escrituración.
Cuando usuario Género Car: Fecha de cuando el usuario genera los
cargos.
Cuando Sist. Reg. Generación de Car: Fecha de cuando sistemas
genera los cargos.
Registro de usuarios que afectan el proceso:

Reg. Datos Esc. y/o Tabla: Número y nombre de usuario que registra
datos de la escrituración y datos de Tabla.
Genera Cargos: Número y nombre del usuario que genera los cargos.
Información Contable:
Usua Genero Pol: Número y nombre del usuario que genero la póliza
de escrituración.
Fec. Sist. Reg. Pol: Fecha del sistema del registro de la póliza.
Fec. Usua. Reg. Pol: Fecha que el usuario registro la póliza.
Pol: Folio de la póliza, año-mes-tipo póliza- póliza.
Versión 9.1.4 209 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
CANCELA ESCRITURACION
El proceso de cancela escrituración selecciona aquellos clientes que están

escriturados y se desee efectuar la cancelación de la escrituración.
El entrar a la Cancelación de Escrituración primero nos muestra una ventana que se
debe de capturar el número del agente y el password y si la información es correcta
le va a permitir continuar.
Después de revisar que el usuario tiene acceso a la información despliega la

siguiente pantalla
Versión 9.1.4 210 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Cliente: Número del cliente con el que se efectuó la escrituración, cuando el

botón copiar.
• Des Escriturar: Botón para que se ejecute el proceso de la des escrituración.
• Salir: Botón para salir de la ventana.
ABC A TIPOS DE PROCESOS
Esta opción nos permite dar de alta los procesos que se usaran en el sistema.
Versión 9.1.4 211 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Tipo de Proceso: Número con el que se identifica el proceso. Solo es

modificable cuando sea un registro nuevo.
• Descripción: Descripción del proceso.
• Tipo de Cliente: Nuevo Tipo de cliente al que pasarán los clientes que entren
al proceso. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
Versión 9.1.4 212 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
RELACION TIPO PROCESO-POLIZA
Esta opción nos permite configurar la forma de generar las pólizas contables para un
proceso en específico.
• Tipo Proceso: (no capturable) Tipo de proceso en el cual se realizara la

configuración.
• Descripción: (no capturable) Nombre del proceso.
• Tipo Cliente: (no capturable) Tipo de cliente del proceso.
• Configuración del tipo de proceso.
Línea: Numero consecutivo en el cual se indica que línea de la póliza se va

a generar.
Cta: Cuenta contable a la que se cargara el movimiento, cuando el dato

click en la línea se trae la información o seleccionando la línea y dando click
al botón copiar.
Núm.: Despliega una consulta con posibles valores para seleccionar.
Versión 9.1.4 213 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Tipo Cliente: contabiliza buscando la cuenta del tipo de cliente.
Fraccionamiento: Contabiliza buscando el fraccionamiento como

cuenta
Inst Crédito: Contabiliza usando el número de la institución de crédito

como cuenta.
Segmento: contabiliza usando la cuenta definida al segmento.
Scta: SubCuenta contable a la que se cargara el movimiento, cuando el

medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna”
o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y con un
Moneda: contabiliza buscando la moneda del cliente.
Sscta: SubSubCuenta contable a la que se cargara el movimiento, cuando

el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda
“Linterna” o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y
con un doble click en la línea se trae la información o seleccionando la línea
y dando click al botón copiar.
Moneda: contabiliza buscando la moneda del cliente.
Descripción: Descripción que llevara la línea al momento de genera la

póliza contable, despliega un menú para selección la opción.
CC: Indica si la línea o asiento que se genera lleva Centro de costos.
Referencia: Indica configuración del campo Referencia en el detalle de la

póliza. Los valores que puede tomar este campo son Documento o
Ubicación.
Base: Base que se usara para el movimiento. Los valores disponibles son:
Versión 9.1.4 214 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
Abonos: tomará los movimientos marcados en cartera como Abonos.

Abonos Anteriores: tomará el monto capturado en Escrituración en el
campo del mismo nombre.
Descuento Escrituración: tomará el monto marcado como descuento
en el proceso de escrituración.
Dif. De Crédito: tomará los movimientos marcados en cartera como
Diferencia de Crédito.
IVA Construcción: aplica para Locales Comerciales, tomara el monto
marcado como IVA Construcción de la ventana de escrituración.
Monto Crédito Cliente: tomará el monto marcado como Monto Crédito
de la ventana de escrituración.
Monto Crédito Institución: tomará el monto marcado como Monto
Crédito de escrituración.
Monto Escriturado: tomará el monto marcado como Monto
Escrituración de escrituración.
Otros Cargos: (Columna Escrituración).
Terreno: aplica para Locales Comerciales, tomara el monto marcado
como Terreno de la ventana de escrituración.
TM (Otros cargos): tomará los movimientos marcados en cartera
como Otros Cargos.
Traspaso Monto Crédito: Tomará el monto marcado como Monto
Crédito en el proceso de escrituración.
Valor Construcción: Aplica para Locales Comerciales, tomara el monto
marcado como Construcción.
TM: Tipo de Movimiento que se usara para la generación de la póliza. Solo es

capturable cuándo se selecciona como base TM (Otros cargos).
Naturaleza: Naturaleza del movimiento Cargo, Abono.
Porciento: Porcentaje del monto que se aplicara.
ST: Indicador para determinar cuando la línea es una cuenta de interface de

clientes.
Versión 9.1.4 215 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
GENERACION DE POLIZA
Esta opción nos permite generar las pólizas contables de los clientes que ya están en
proceso de escrituración y se genero su orden de escrituración.
El entrar a la Generación de Póliza primero nos muestra una ventana que se debe de
permitir continuar.
Después de revisar que el usuario tiene acceso a la información despliega la

siguiente pantalla.
• Desarrollo: Rango de desarrollos o fraccionamientos en los que se buscaran

los clientes que estén listos para generar la póliza contable. cuando el dato
Versión 9.1.4 216 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

copiar.
• Esquema: Rango de esquemas de financiamiento en los que se buscaran los

clientes que estén listos para generar la póliza contable. cuando el dato que se
• Rango de Fechas de Escrituración: Indicador para buscar a los clientes

estableciendo un rango de fechas de escrituración.
• Tipo de Proceso: Proceso que se usara para generar las pólizas contables.
• Fecha de Póliza: Fecha que se usara para generar las pólizas contables.
• Despliega: Campo que nos permite filtrar los registros encontrados entre los
que no tienen póliza, y todos.
• Genera Póliza: checkbox que indica para marcar al cliente y que se desea
generar la póliza contable de escrituración.

“palomita”, y el sistema genera la póliza de escrituración.
Versión 9.1.4 217 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
DES-GENERACION DE POLIZA
Esta opción nos permite des-generar las pólizas de Escrituración.
• Desarrollo: Rango de desarrollos o fraccionamientos en los que se buscaran

los clientes que estén listos para generar la póliza contable. cuando el dato
copiar.
• Esquema: Rango de esquemas de financiamiento en los que se buscaran los

clientes que estén listos para generar la póliza contable. cuando el dato que se
• Fechas de generación de Pólizas: Indicador para buscar las pólizas a des

generar.
Versión 9.1.4 218 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
• Des Genera Póliza: checkbox que indica para marcar al cliente y que se
desea des generar la póliza contable de escrituración.

“palomita”, y el sistema elimina la póliza de escrituración.
Versión 9.1.4 219 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
REPORTE DE ESCRITURACION
Esta opción nos permite generar un reporte con los clientes que están listos a
escriturar.
• Desarrollo Inicial: Desarrollo o fraccionamiento inicial para la búsqueda de

los clientes. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
• Desarrollo Final: Desarrollo o fraccionamiento Final para la búsqueda de los

• Esquema Inicial: Esquema de financiamiento Inicial en los que se buscaran

Versión 9.1.4 220 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS

• Esquema Final: Esquema de financiamiento final en los que se buscaran los

• Rango de Fechas de Proceso: Rango de fechas en las que se buscara la

información.
• Procesados: Cuando este seleccionado, se buscaran los clientes que ya estén

procesados.
• Escriturados: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya estén

escriturados con:
Con Póliza: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya

estén con póliza.
Sin Póliza: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que estén
sin póliza.
Ambos: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que estén con o
sin póliza.

“palomita”, y el sistema imprime el reporte de escrituración.
Versión 9.1.4 221 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
IMPRESIÓN DE PAGARE
En esta opción se imprimen los pagarés según montos después de Escrituración.
• Cliente: Numero del cliente a imprimir pagarés, cuando el dato que se pide es
• Lugar de Expedición: Leyenda para el pagaré.
• A la Orden de: Leyenda para el pagaré.
• Firma: Leyenda para el pagaré.
• Imprimir Formato General: Si esta activado este check box, se imprimirá

en el formato general.
Versión 9.1.4 222 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CLIENTES A BANCOS PARA DEVOLUCION
En esta opción se transfiere al modulo de bancos los saldos a favor de

clientes para su devolución.
• Desarrollos (Inicial y Final): Desarrollo o fraccionamiento para la

búsqueda de los clientes. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede
los posibles valores y con un doble click en la línea se trae la información o
• Esquema: Esquema de financiamiento en el que se buscaran los clientes.

Presenta un menú vertical para seleccionar el esquema en el que deseamos
hacer la búsqueda.
• Financiamiento (Inicial y Final): Esquema de financiamiento final en los

que se buscaran los clientes. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede
• Clientes (Inicial y Final): Rango para la búsqueda de los clientes. cuando

Versión 9.1.4 223 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
botón copiar.
• Buscar Clientes para Procesar: Cuando este palomeado este checkbox, se

buscaran los clientes que tengan saldo a favor y que no estén procesados.
Cancelados: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya

estén cancelados.
Escriturados: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que estén
escriturados.
Ambos: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente cancelados y
escriturados.
• Consulta de Clientes ya Procesados: Cuando este palomeado este

checkbox, se buscaran los clientes que tengan saldo a favor y que ya estén
procesados.
Cancelados: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya

estén cancelados.
Escriturados: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que estén
escriturados.
Ambos: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente cancelados y
escriturados.
• Clientes Transferidos: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente

que ya estén Transferidos a Bancos.
Si: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya estén

Transferidos al modulo de bancos.
No: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que no estén
transferidos al modulo de bancos.
Ambos: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que estén o no
transferidos al modulo de bancos.
• Clientes con Cheques: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente

que ya estén con cheque.
Si: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que ya estén con
cheque.
No: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que no estén con
cheque.
Ambos: Cuando este seleccionado, se buscaran los cliente que estén con o
sin cheque.
Procesar: Se da clic al icono que se encuentra en la barra de herramientas
Versión 9.1.4 224 de 380

MODULO DE VIVIENDA
PROCESOS DIARIOS
“palomita”, y el sistema presenta la ventana con la información que se encuentre

según los parámetros marcados.
• Estatus: Se selecciona el checkbox de los clientes que se desee hacer la

transferencia de su saldo a favor al modulo de Bancos.
• Transfiere a Bancos: Se da clic al botón para transferir al modulo de bancos

los clientes que estén palomeados en el checkbox del estatus.
Versión 9.1.4 225 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
MENU COMISIONES
En este módulo encontramos todas las opciones como catálogos, cálculos, consultas
y reportes que la empresa requiere para efectuar el pago de comisiones a sus
agentes. El menú incluye la definición de conceptos de pago, periodos de cálculo,
reglas para determinar el monto de la comisión así como el traspaso a Órdenes de
Compra para su cobro y Estados de Cuenta por agente.
Versión 9.1.4 226 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
ABC TM’S DE COMISION
En esta opción se configuran los TM’s que se usaran para cada una de las etapas de comisiones.
• Calculo de Comisión (Cargo)

• Cancelación de Cálculo de Comisión (Cargo Rojo)
• Pago Comisión (Abono)
• Cancelación de Pago de Comisión (Abono Rojo)
• Se tienen primero que dar de alta los TM de cargo rojo y abono rojo, posteriormente el
abono y finalmente el cargo.
1-25 – Cargo
26-50 – Cargo Rojo
51-75 – Abono
76-99 – Abono rojo
Versión 9.1.4 227 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
• TM comisión: Se captura el Tipo de Movimiento de las comisiones. Y una

breve descripción del movimiento.
• TM Cancelación: Se captura el Tipo de Movimiento con el que se cancela el

cálculo de la comisión.
• TM OC: Se activa el campo cuando TM comisión es del 1-25, Tiene que ser
diferente a los usados en el cálculo del 51-75 y.
• A que Cia Genera OC: Se selecciona la Compañía a la cual se le desea

generar las OC y adonde serán enviadas, estas se capturan en el Menú
Maestros Generales ABC Compañías Relacionadas con Vivienda.
• Tipo de Insumo: En este menú desplegable se selecciona el tipo de insumo

correspondiente.
• Grupo de Insumo: En este menú desplegable se selecciona el grupo de

insumo correspondiente.
• Insumo: En este menú desplegable se selecciona el insumo correspondiente,

este será el que se usar al generar la Orden de Compra en el modulo de
compras.
• Cpto. De Retención de IVA: En este menú desplegable se selecciona el

concepto de retención de IVA.
• Cpto. De Retención de ISR: En este menú desplegable se selecciona el

concepto de retención del ISR.
Versión 9.1.4 228 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
PERIODOS COMISIÓN
Los periodos de comisión indican los diferentes periodos de pago de comisión de la

empresa por tipo de Periodo. Estos periodos pueden ser mensuales o quincenales o
semanales o cualquier periodo de fechas en el que se vaya a generar el cálculo de
las comisiones por las ventas de los agentes en ese rango. Estos periodos no deben
traslaparse para un tipo de periodo. Se debe definir los periodos de comisión por
cada tipo de periodo dado de alta en su catalogo respectivo.
• Año: Se captura el año al cual pertenecen las comisiones.
• Periodo: Folio consecutivo de Periodo.
• Fecha Inicial: Fecha en que inicia el periodo de la comisión. Por default al

agregar un registro, es la fecha final del registro anterior más un día.
• Fecha Final: Fecha en que finaliza el periodo de la comisión, debe ser mayor
o igual que la Fecha Inicio.
ABC PLAN DE COMISION POR ESQUEMA
Versión 9.1.4 229 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
En esta opción se realiza la configuración del pago de las comisiones por esquema.
• Esquema: Se selecciona en este menú desplegable el número de esquema

deseado.
• Folios: Se captura las fechas en las cuales se vaya a utilizar esa

configuración y genera en automático el folio consecutivo.
Se selecciona un folio de periodo y se le captura
• Categoría: Se selecciona de un menú vertical, identifica la categoría deseada

que se está configurando.
• Etapa: Se selecciona de un menú vertical la etapa correspondiente.
• TM: Se selecciona de un menú vertical el tipo de movimiento de las

comisiones, se pueden tener varias Etapas / TM configuradas para una misma
categoría.
• Porcentaje: Se captura el porcentaje deseado, debe dar siempre al 100% por

categoría.
Versión 9.1.4 230 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
PARAMETRIZACION DE PORCENTAJES DE COMISION
En esta opción se define la parametrización de porcentajes de comisión, esta

definición se realiza por Desarrollo, Esquema, Prototipo, Categoría, y tiene la opción
de especificar un porcentaje o un importe de comisión.
• Desarrollo Inicial: Desarrollo inicial para la búsqueda de los clientes.

Edición.
• Desarrollo Final: Desarrollo Final para la búsqueda de los clientes. cuando

botón copiar, esto también se puede hacer por medio del menú Edición.
• Esquema Inicial: Esquema de financiamiento Inicial en los que se buscaran

Versión 9.1.4 231 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES

seleccionando la línea y dando click al botón copiar, esto también se puede
hacer por medio del menú Edición.
• Esquema Final: Esquema de financiamiento final en los que se buscaran los

Edición.
• Categoría Inicial: Se alimenta la categoría Inicial en los que se buscaran los

Edición.
• Categoría Final: Se alimenta la categoría final en los que se buscaran los

Edición.
• Desarrollo: Se alimenta desarrollo correspondiente. Puede utilizar el botón

• Esquema: Se alimenta el esquema correspondiente, Puede utilizar el botón de

Edición.
• Prototipo: Se alimenta el prototipo correspondiente, Puede utilizar el botón

Versión 9.1.4 232 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES

• Categoria: Se alimenta la categoria correspondiente, Puede utilizar el botón

• % de Comisión: Se alimenta el porcentaje deseado, por categoría no puede

ser mayor al 100%.
• Importe: Se alimenta el monto deseado.
PORCENTAJES DE COMISION POR UBICACION
Esta opción será usada solamente cuando se desee asignar un porcentaje de comisión a una
ubicación de un desarrollo en especifico, la utilidad es que si se tiene una ubicación que es
difícil/fácil de vender, se le pueda incrementar/disminuir el porcentaje de la comisión.
Las ubicaciones que se mostraran son aquellas que ya tienen un cliente asignado.
Versión 9.1.4 233 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
• Desarrollo: Desarrollo en que esta la ubicación. cuando el dato que se pide

es un catálogo, Puede utilizar el botón de búsqueda por medio del icono que
la información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar, esto
también se puede hacer por medio del menú Edición.
• Individuales: Si damos clic en este botón, le estamos indicando al sistema,

que el porcentaje va a ser para esa ubicación en específico.
• Todas: Si damos clic en este botón, le estamos indicando al sistema, que el

porcentaje va a ser para todas las ubicaciones del desarrollo asignado.
• Filtrar inicial y final: Se filtra la información por Súper Manzana, Manzana,

Lote e Interior.
• % Comisión: Se captura el porcentaje deseado.
CALCULO DE COMISIONES
Proceso para realizar el cálculo de las comisiones de un desarrollo, un ejercicio y un

número de periodo especifico en un rango de fechas determinado. Este proceso
obtiene todos los clientes que empezaron o finalizaron (dependiendo de la
configuración de Datos Compañía) una etapa identificada para su pago a comisiones.
Versión 9.1.4 234 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
El Cálculo de Comisiones toma el valor base de comisión del plan de venta asociado
al cliente, y toma ese valor para calcular la comisión correspondiente. La fórmula
para el cálculo de la comisión del cliente es la siguiente.
Comisión Etapa = Valor Base * %comisión * % comisión de etapa
Y dicha comisión se le genera al agente asignado al cliente (y/o) al grupo de agentes

pertenecientes a la categoría y al desarrollo del cliente (ver Planes de Comisiones).
Para realizar el cálculo de la comisión de un cliente, este debe tener asignado un

agente, un desarrollo, un plan de venta y haber cumplido la etapa donde se paga la
comisión.
• Desarrollo Inicial: Rango Inicial de desarrollos que se desea generar

comisiones, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
• Desarrollo Final: Rango Final de desarrollos que se desea generar

comisiones, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
Versión 9.1.4 235 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
• Periodo: Periodo de la cual se desea generar la comisión.
Año: Se captura el año que corresponden esas comisiones, cuando el dato

al botón copiar, esto también se puede hacer por medio del menú Edición.
Periodo: Número de periodo del cual se desea generar la comisión, cuando

y dando click al botón copiar, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición.
Fecha Inicio: (no capturable) Muestra la fecha a partir de donde se va a

realizar el cálculo de la comisión. Informativo.
Fecha Fin: (no capturable) Muestra la fecha final que se va a tomar en

cuenta para realizar el cálculo de la comisión. Informativo.
Versión 9.1.4 236 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
REPORTE DE COMISIONES POR PAGAR
En esta opción se obtiene un reporte de las comisiones de un periodo en específico.
Versión 9.1.4 237 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES

al botón copiar, esto también se puede hacer por medio del menú Reporte.

menú Reporte.


• Agente Inicial: Filtro inicial de Agentes de las cuales se quiere obtener el

reporte de comisiones, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede
hacer por medio del menú Reporte.
• Agente Final: Filtro final de Agentes de las cuales se quiere obtener el

reporte de comisiones, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede
hacer por medio del menú Reporte.
• Desarrollo Inicial: Filtro inicial de desarrollos de las cuales se quiere obtener

la información del reporte de comisiones, cuando el dato que se pide es un
también se puede hacer por medio del menú Reporte.
• Desarrollo Final: Filtro final de desarrollos de las cuales se quiere obtener la
Versión 9.1.4 238 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
información del reporte de comisiones, cuando el dato que se pide es un


“palomita”, y el sistema genera el reporte.
AUTORIZACION DE COMISIONES
Versión 9.1.4 239 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
Antes de realizar el pago de una comisión es necesario autorizarlo, esto es, darle el
visto bueno para su pago, solo las comisiones autorizadas son las que se pagan,
mientras que las no autorizadas quedan bloqueadas y no podrán pagarse hasta que
se autoricen. La ventana se compone de filtros de periodo, desarrollos, agentes y
categorías, y una vez seleccionado los filtros se obtiene la información de aquellas
comisiones pendientes de pagar, y un campo para su autorización.


menú Reporte.

Versión 9.1.4 240 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES

la información de las comisiones a autorizar, cuando el dato que se pide es un

información de las comisiones a autorizar, cuando el dato que se pide es un
• Agente Inicial: Filtro inicial de Agentes de las cuales se quiere obtener la

• Agente Final: Filtro final de Agentes de las cuales se quiere obtener la

• Categoría Inicial: Filtro inicial de categorías de Agentes de las cuales se

quiere obtener la información de las comisiones a autorizar, cuando el dato
copiar, esto también se puede hacer por medio del menú Reporte.
• Categoría Final: Filtro inicial de categorías de Agentes de las cuales se quiere

obtener la información de las comisiones a autorizar, cuando el dato que se
Versión 9.1.4 241 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
trae la información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar, esto
• Autorizar: Si en el checkbox aparece una paloma, al darle clic se bloquea la

autorización (se quita la paloma), en caso contrario, se autoriza la comisión
(se pone la paloma). El resto del renglón muestra la información relativa a la
comisión que se está autorizando / desautorizando como son el número y
nombre del agente al cual pertenece la comisión, número y nombre de
categoría, Numero de TM, descripción del TM, monto base para el cálculo de
comisión, porcentaje total de comisión, importe total de la comisión,
porcentaje de comisión de la etapa, importe de comisión de la etapa, número
y nombre de la etapa que originas la comisión, número y nombre del cliente
por el que se está pagando dicha comisión.
GENERACION DE ORDENES DE COMPRA
En esta opción se generaran las Órdenes de Compra, según el Periodo, Desarrollo, y

Agente que se especifique, siempre y cuando estén Autorizadas las comisiones.
Versión 9.1.4 242 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
Los campos que se deben capturar en esta ventana son:
En la Pestaña de Parámetros OC, especificar los datos con los que se generará la
Orden de Compra.
• Solicito: Se captura el número del empleado que solicita dicha Orden de

Compra. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de
Edición.
• Autorizó: Capturar el número del empleado que autoriza dicha Orden de

Compra. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón de
Edición.
Versión 9.1.4 243 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
• VoBo: Alimentar el número del empleado que da el VoBo para generar la

Orden de Compra. cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el
• Comprador: Se alimenta el número del empleado recibirá la Orden de

Compra, y le dará seguimiento. cuando el dato que se pide es un catálogo,
• Fecha O.C.: Aquí el sistema sugiere una fecha para la elaboración de la Orden
de Compra.
Actual: Aquí el sistema sugiere una fecha para la elaboración de la Orden

de Compra.
Otro: Si deseamos cambiar la fecha de elaboración, damos clic en este

botón, y capturamos la fecha deseada.
• L.A.B.: En este menú descendente se selecciona la forma de embarque de los

insumos.
• Concepto Factura: Capturamos un concepto que haga referencia a la Orden

de Compra deseada.
• Se generarán OC como Impresa: Si se palomea el checkbox es para que la

orden de compre se genere con el estatus de impriman.
• Autorecepcionable: Si deseamos que sea autorecepcionable, se dará clic en

este check box. Y además tenemos que definir lo siguiente:
Almacén: Aquí capturamos el número del almacén deseado. cuando el
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas la “Linterna”
o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores y con un
dando click al botón copiar, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición.
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MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
Empleado: Capturamos el número del empleado asignado. cuando el dato

• Genera OC: Al tener todos los datos dar clic en el Botón de Genera
OC .
En la Pestaña de Filtros, especificar datos de la comisiones, se deberá seleccionar

un Periodo, Rango de Agentes, Rango de Desarrollos y darle procesar, en la parte
de abajo aparecerán las Comisiones según el rango especificado.
Versión 9.1.4 245 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES


menú Edición.


• Agente Inicial: Filtro inicial de Agentes de las cuales se quiere obtener la

Orden de Compra, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el
• Agente Final: Filtro final de Agentes de las cuales se quiere obtener la Orden
de Compra, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón

la Orden de Compra, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar
el botón de búsqueda por medio del icono que se encuentra en la barra de
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MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES

DESGENERACION DE ORDENES DE COMPRA
En esta opción se eliminaran las Órdenes de Compra generadas, esto procede

siempre y cuando no estén recibidas ni facturadas.
Los campos que se deben capturar en esta ventana son:
• Compañía: En este menú descendente definimos el número de compañía a la

que hace conexión.
• Proveedor Inicial: Filtro inicial de Proveedor del cuales se quiere eliminar la
• Proveedor Final: Filtro final de Proveedor del cuales se quiere eliminar la

botón de búsqueda por medio del icono que
Versión 9.1.4 247 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES

la información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar, esto
• CC Inicial: Filtro inicial de Centro de Costo del cual se quiere eliminar la

• CC Final: Filtro final de Centro de Costos del cual se quiere eliminar la Orden
de Compra, cuando el dato que se pide es un catálogo, Puede utilizar el botón
• Orden de Compra Inicial: Filtro inicial de Orden de Compra.
• Orden de Compra Final: Filtro final de Orden de Compra.
REPORTE ESTADO DE CUENTA POR AGENTE
Este reporte muestra la información del estado de cuenta de comisiones por agente.
La información muestra a detalle las comisiones generadas y pagadas por cliente por
cada agente asignado a los clientes dentro del rango seleccionado y cuyo
movimiento se haya efectuado entre el rango de fechas deseado. A su vez se
presenta la suma de los cargos y de los abonos por agente como el saldo total de
comisiones.
Versión 9.1.4 248 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
Los parámetros necesarios para el reporte son:
• Agente Inicial / Final: Rango de agentes deseado. cuando el dato que se

trae la información o seleccionando la línea y dando click al botón copiar, esto
• Desarrollo Inicial/Final: Rango de Desarrollos deseados. cuando el dato que

• Categoría Inicial/Final: Rango de Categorías deseados. cuando el dato que

• Periodo Inicial / Final: Rango de Fechas de los Movimientos.
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MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES


menú Reporte.


• Agente: Número y nombre del agente que se le va a pagar comisión.
• Categoría: Número y nombre de la categoría del agente
• Desarrollo: Número y nombre del desarrollo que se genera la comisión.
Versión 9.1.4 250 de 380

MODULO DE VIVIENDA
COMISIONES
• Cliente: Clientes por los cuales se han generado comisiones y/o sus pagos y
cancelaciones dentro del rango de fechas y de clientes seleccionado en la tabla
parámetros.
• Ubicación: Ubicación asignada al cliente.
• Etapa: Número y nombre de la etapa que está generando la comisión.
• Fecha Movimiento: Fecha en que se realizó el movimiento correspondiente

de la comisión.
• TM Comisión: Numero y descripción del tipo de movimiento con el que se

genera el movimiento correspondiente.
• Orden Compra: Número de OC del pago de la comisión en caso de que haya

sido pagada, en caso contrario este valor aparece vació.
• Calculado: Es el cargo o la comisión generada por el cliente. En caso de que

el cliente se haya cancelado el cargo por el cliente debe ser igual a cero.
• Pagado: Es el abono o la comisión que se le pago al agente por la comisión

generada. En caso de que la comisión generada por dicho cliente no se haya
pagado todavía, el abono es igual a cero.
Versión 9.1.4 251 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
MENÚ CONSULTAS:
A continuación se muestran las consultas disponibles en el módulo de vivienda.
En la mayoría de las consultas se muestra una barra en blanco al inicio del detalle de
la información. Esta barra es utilizada para localizar los registros que contengan la
información allí capturada. Ejemplo: Si la columna “Desarrollo” captura “001”, este
evento me localizará a los movimientos cuyo desarrollo es “001”.
Versión 9.1.4 252 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
UBICACIONES:
Objetivo:
Mostrar una relación de clientes y la ubicación o lote asignado.
La ventana muestra los datos relacionados a la ubicación como estatus de lote, plan
de venta, esquema que sigue, superficie y excedente en metros cuadrados,
prototipo, etc.
Filtro:
Entre las variantes de esta consulta está la opción de mostrar también los clientes
que aún no tienen ubicación. Para seleccionar la información deberá indicar el rango
de desarrollos, rango de ubicaciones, etapa(s) en que se encuentran los clientes,
ruta y estatus de lote o ubicación que se desean analizar.
Ordenamiento:
Desarrollo
Ubicación
Filtros fijos:
Que el cliente no se encuentre Cancelado o Finalizado
Versión 9.1.4 253 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
PLAN DE VENTA:
Objetivo:
Mostrar una relación de clientes y el plan de venta asignado. Entre las variantes está
la opción de relacionar también los clientes que no tienen asignado un plan de venta.
Esta ventana muestra además del plan de venta el financiamiento y el valor total de
la casa, la ubicación, superficie y excedente de terreno en metros cuadrados, el
prototipo de vivienda y la etapa en que se encuentra el cliente.
Filtro:
Desarrollo
Plan de Venta
Ordenamiento:
Número de Cliente.
Filtros fijos:
Que el cliente no se encuentre Cancelado.
Versión 9.1.4 254 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
CONTROL DE OPERACIONES:
Objetivo:
Mostrar el número de clientes que se encuentran en cada etapa definida en los
esquemas. Esta ventana maneja el Drill Down, de tal manera que al dar doble clic
sobre la casilla de cualquier desarrollo – etapa se abre la consulta de Ubicaciones
mostrando el detalle de los clientes que se encuentran en ese desarrollo – etapa.
Puede mostrarse en 3 vistas:

Por Desarrollo
Por Desarrollo y Esquema
Por Desarrollo, Esquema y Segmento
Filtro:
Desarrollo
Vista
Filtros fijos:
Que el estatus del cliente no se encuentre Cancelado ni Finalizado.
Por Desarrollo:
Versión 9.1.4 255 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
Por Desarrollo y Esquema:
Por desarrollo, Esquema y Segmento:
Versión 9.1.4 256 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
CLIENTES POR ETAPA DE INTEGRACIÓN:
Objetivo:
Mostrar los clientes señalando la etapa en la que se encuentran así como el lote y el
porcentaje de avance de obra.
Filtro:
Desarrollo y Esquema.
Ordenamiento:
Agrupados por el desarrollo
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no esté Cancelado o Finalizado.
Versión 9.1.4 257 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
CLIENTES POR SUBETAPA DE INTEGRACIÓN:
Objetivo:
Mostrar en cual Subetapa se encuentra cada cliente.
Filtro:
Desarrollo y Financiamiento.
Ordenamiento:
Número de Cliente
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no esté Cancelado o Finalizado.
Versión 9.1.4 258 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
INTEGRACIÓN EXPEDIENTE:
Objetivo:
Mostrar información sobre las etapas del Cliente.
Filtro:
Número de Cliente.
Ordenamiento:
Etapa
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no esté Cancelado.
Requerimientos:
Que el Cliente tenga un Fraccionamiento asignado.
Versión 9.1.4 259 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
ESTADO CUENTA DE CLIENTE:
Objetivo:
Mostrar los movimientos efectuados por el Cliente, la fecha, el vencimiento, el
monto y el Saldo.
Filtros:
La fecha de corte.
Facturas con Saldo.
Facturas sin Saldo.
Ordenamiento:
Número de Cliente.
Número de Documento.
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Que el Cliente tenga generado un Plan de Venta.
Versión 9.1.4 260 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
VENTAS:
Objetivo:
Mostrar una estadística de las ventas en un periodo determinado. Indicando el
número por etapa.
Filtros:
Por Fecha de Liberación.
Por Fecha de Inicio.
Rango de meses y año.
Desarrollo.
Etapa.
Ordenamiento:
Mes.
Desarrollo.
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre cancelado.
Requerimientos:
Que el Cliente tenga asignado un Esquema de Financiamiento.
Versión 9.1.4 261 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
HISTÓRICO DE CLIENTES POR ETAPA:
Objetivo:
Mostrar los clientes por cada etapa indicando las fechas de inicio y liberación,
así como la etapa en la que se encuentran actualmente, la ubicación y el
financiamiento.
Filtro:
Por Fecha de Liberación.
Por Fecha de Inicio.
Rango de meses y año.
Desarrollo.
Etapa.
Ordenamiento:
Etapa.
Filtros fijos:
Requerimientos:
Que el Cliente tenga asignado un Esquema de Financiamiento.
Versión 9.1.4 262 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONSULTAS
CANCELACIONES DE CLIENTES:
Objetivo:
Mostrar los Clientes que han sido cancelados, la fecha de cancelación, el
motivo, observaciones y la ubicación.
Filtros:
Desarrollo.
Agente.
Rango de Fechas.
Ordenamiento:
Ninguno.
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente sea Cancelado.
Versión 9.1.4 263 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
MENÚ REPORTES
A continuación se muestran los reportes disponibles en el módulo de vivienda.
Versión 9.1.4 264 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
PLAN VENTA MODELO
Objetivo:
Impresión del Plan de Venta seleccionado que servirá de cotización para
entregar al cliente.
Filtros:
Se selecciona el Plan de Venta y el Desarrollo, se toma en cuenta el concepto
de pago relacionado con ese Plan de Venta.
Requerimientos:
El plan de venta debe tener conceptos de pago.
Versión 9.1.4 265 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 266 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
REPORTEADOR
DEFINICIÓN DE TABLAS Y CAMPOS
Objetivo:
Mostrar un reporte de las tablas del sistema con información de sus campos y
relación con tablas foráneas.
Filtro:
Ninguno.
Ordenamiento:
Tabla.
Campo.
Tabla foránea.
Campo de tabla foránea.
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Ninguno.
Versión 9.1.4 267 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 268 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
DEFINICIÓN DE REPORTES
Objetivo:
Dar de alta reportes, con la opción de especificar el título, las columnas y las
condiciones (filtro) para el reporte.
Filtro:
Reporte
Ordenamiento:
Columnas:
Número de reporte.
Orden.
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Ninguno.
Versión 9.1.4 269 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Al darle doble clic a cada renglón (registro) se abre esta ventana de diseño, la cual
está dividida en 3 partes que son el Título, las Columnas y la Condición
Al darle doble clic a cada sección aparece una ventana para diseñarlo:
Versión 9.1.4 270 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Título
Columnas
Versión 9.1.4 271 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Condiciones
También cuenta con la opción de Vista Previa del Reporte, la cual muestra como
quedaría impreso.
Versión 9.1.4 272 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 273 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CLIENTES PROSPECTOS
Objetivo:
Mostrar información de los Clientes Prospectos que aun no se deciden por
algún tipo de financiamiento, tanto datos personales como relacionados con el punto
de venta, como la fecha de visita, la forma de enterarse, etc.
Filtro:
Agente.
Punto de Venta.
Fecha de Visita.
Ordenamiento:
Por Agente.
Por Punto de Venta.
Por Cliente Prospecto.
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no sea Cancelado.
Que no tenga ninguna Etapa asignada, es decir, que sea Prospecto.
Requerimientos:
El cliente debe tener un agente asignado.
El cliente debe tener un punto de venta.
Primero solicita el número del agente y password para revisar que tiene acceso a la
información.
Versión 9.1.4 274 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 275 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
UBICACIONES
Objetivo:
Mostrar una relación de las ubicaciones registradas por cada Desarrollo. Por
cada ubicación muestra datos generales como la superficie del terreno, el estatus del
lote, etc.; en caso de que la ubicación esté asignada muestra el cliente y el agente.
Filtro:
Desarrollo.
Ubicación.
Ruta.
Estatus Ubicación.
Status.
Variantes:
Mostrar Ubicaciones sin estar asignadas a un Cliente.
Mostrar solo lotes en esquina.
Ordenamiento:
Desarrollo.
Etapa.
Ubicación.
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no sea Cancelado o Finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un lote asignado.
El lote debe tener un prototipo.
Versión 9.1.4 276 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 277 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
RELACIÓN UBICACIÓN – ESQUEMA FINANC
Objetivo:
Mostrar por Desarrollo las ubicaciones que han sido relacionadas a un
esquema de financiamiento.
Filtro:
Desarrollo.
Esquema.
Ordenamiento:
Desarrollo.
Financiamiento.
Ubicación.
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Relacionar la ubicación a un esquema de financiamiento. (Ventana Esquema
de Financiamiento a Ubicaciones).
Versión 9.1.4 278 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 279 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
PLAN VENTA
Objetivo:
Mostrar los clientes con su Ubicación, Superficie, Estatus, Prototipo de Casa y
Financiamiento, de acuerdo a cada Plan de Venta agrupados por Desarrollo.
Filtro:
Desarrollo.
Plan de Venta.
Ordenamiento:
Desarrollo.
Plan de Venta.
Número de Cliente.
Filtros fijos:
Que el estatus del cliente no se encuentre cancelado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un desarrollo asignado.
El cliente debe tener un plan de ventas asignado.
Versión 9.1.4 280 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 281 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CLIENTES POR PLANES DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar el número de casas vendidas (clientes), el precio de venta y el

importe por Plan de Venta de cada Desarrollo.
Filtro:
Desarrollo
Plan de Venta
Rango de fechas
Tipo de Reporte
Variantes:
General
Detallado: muestra los clientes de cada Plan de Venta con su Ubicación y
crédito asignado.
Ordenamiento:
Desarrollo
Plan de Venta
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
El cliente debe tener un plan de ventas.
La fecha de operación del plan de venta debe estar dentro del rango
especificado en los filtros.
Versión 9.1.4 282 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 283 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CLIENTES POR ETAPA
CLIENTES POR ETAPAS
Objetivo:
Clientes por etapa: mostrar los Clientes de cada Etapa con su Desarrollo,
Financiamiento, Subestatus.
Filtro:
Agente
Punto de Venta
Desarrollo
Esquema
Fecha
Ruta
Etapa
Subetapa
Vistas:
Agente que avanzó al Cliente: muestra la fecha de liberación, el turno y
observaciones.
Agente asignado al Cliente: muestra el RFC del Cliente, la ubicación y la fecha de
inicio.
Variantes:
Grupo por Agente (asignado al Cliente)
Grupo por Punto de Venta
Solo Resumen
Mostrar Clientes sin Desarrollo
Ordenamiento:
Agente asignado al Cliente:
Etapa
Subetapa
Punto Venta
Agente
Cliente
Agente que avanzó al Cliente:

Agente
Etapa
Financiamiento
Cliente
Fecha de Liberación
Subetapa
Versión 9.1.4 284 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un esquema de financiamiento.
El esquema debe tener etapas.
El cliente debe tener asignado un agente.
Versión 9.1.4 285 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 286 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CLIENTES POR ETAPA ANTERIOR
Objetivo:
Muestra los Clientes en su etapa anterior con su Desarrollo, fecha de inicio,
fecha de liberación, quién procesa, quién autoriza y el atraso.
Filtro:
Agente
Desarrollo
Fecha
Etapa
Ordenamiento:
Financiamiento
Orden
Cliente
Filtros Fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado ni Finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener al menos una etapa sin liberar.
Versión 9.1.4 287 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 288 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CLIENTES POR AGENTE – ETAPA
Objetivo:
Mostrar los Clientes de cada Agente indicando su Etapa, Desarrollo y Punto de
Venta, RFC, Valor Subcuenta, Valor Crédito y la ubicación.
Filtro:
Fecha
Desarrollo
Agente
Punto de Venta
Etapa
Subetapa
Ordenamiento:
Agente
Desarrollo
Punto de Venta
Filtros Fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un esquema de financiamiento.
El cliente debe tener etapas.
Versión 9.1.4 289 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CLIENTES-ETAPA (REVISION KBI)
Versión 9.1.4 290 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Objetivo:
Mostrar los Clientes de cada Agente indicando su Desarrollo, Ubicación, Plan
de Pago, Etapa y Esquema.
Filtro:
Desarrollo
Esquema
Etapa
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Cliente
Agente
Filtros Fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Versión 9.1.4 291 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 292 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CHECK LIST SEGUIMIENTO CLIENTE
Objetivo:
Mostrar información del Cliente como Desarrollo, Etapa y Subetapa actual,
Esquema y mostrar los requisitos de cada etapa con sus fechas de inicio y
aprobación, los atributos y rechazos, etc.
Filtro:
Cliente
Ordenamiento:
Etapa
Subetapa
Filtros Fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Solo se mostrarán las etapas del cliente si tiene un esquema asignado.
Versión 9.1.4 293 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 294 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
BITÁCORA
Objetivo:
Mostrar una bitácora de las llamadas, incluyendo el Desarrollo, Cliente,
Agente, Fecha, la próxima llamada, la persona que atendió, el parentesco, la fecha
del movimiento, etc.
Filtro:
Fecha
Agente
Desarrollo
Cliente
Variantes:
Todas
Por llamar
Llamada
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Ninguno
Versión 9.1.4 295 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 296 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CONTROL OPERACIONES
Objetivo:
Mostrar cuantos Clientes hay en cada etapa de cada desarrollo y
financiamiento.
Filtro:
Desarrollo
Etapa
Financiamiento
Variantes:
General por C.C.
General por Financiamiento y Desarrollo
General por C.C. y Financiamiento con corte por C.C.
Ordenamiento:
General por C.C.
Desarrollo

Financiamiento
Fraccionamiento
Desarrollo
Fraccionamiento
Financiamiento
Filtros fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un desarrollo.
Versión 9.1.4 297 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
General por C.C.
Versión 9.1.4 298 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 299 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
General por C.C. y Financiamiento y Segmento.
Versión 9.1.4 300 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
ETAPAS DE INTEGRACIÓN
Objetivo:
Mostrar los clientes y la etapa en que se encuentran actualmente.
Filtro:
Desarrollo
Financiamiento
Ordenamiento:
Cliente
Lote
Porcentaje de avance de obra
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado ni finalizado.
Requerimientos:
El cliente debe tener etapas asignadas.
El cliente debe tener asignado un desarrollo.
El cliente debe tener una Ubicación asignada.
Versión 9.1.4 301 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 302 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
INTEGRACIÓN EXPEDIENTES
Objetivo:
Mostrar información del Cliente como Desarrollo, Financiamiento, Ubicación,
Etapa, Orden, Subetapa, así como datos de los Documentos y Requisitos.
Filtro:
Cliente
Ordenamiento:
Número de Cliente (Descendente)
Filtros fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener etapas asignadas con subetapas.
Versión 9.1.4 303 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 304 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
ESTADO CUENTA
Objetivo:
Mostrar el Estado de Cuenta del Cliente y algunos datos personales.
Filtro:
Clientes
Fecha de Corte
Variantes:
Sólo Facturas con saldo
Ordenamiento:
Número de Cliente
Documento
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Ninguno
Versión 9.1.4 305 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 306 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
RELACIÓN UBICACIÓN-MODELO-PAQUETE
Objetivo:
Mostrar la relación entre las Ubicaciones y los Paquetes.
Filtro:
Desarrollo
Modelo Paquete
Variantes:
Solo Ubicaciones en Paquete
Todas las Ubicaciones
Ordenamiento:
Agrupación
Número
Ubicación
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El lote debe pertenecer a un desarrollo.
Versión 9.1.4 307 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 308 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
RELACIÓN DE CLIENTES - PAQUETES
Objetivo:
Mostrar los Clientes asignados a paquetes por Agrupación.
Filtro:
Modelo de Paquete
Ordenamiento:
Paquete
Número
Agente
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un paquete.
Versión 9.1.4 309 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 310 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE
Objetivo:
Mostrar el Seguimiento del expediente de los clientes.
Filtro:
Desarrollo
Paquete
Ordenamiento:
Desarrollo
Paquete
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un paquete.
Versión 9.1.4 311 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 312 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
REPORTES GRÁFICOS DE AFLUENCIAS
AFLUENCIA 1RA VEZ POR REGIÓN
Objetivo:
Mostrar de forma gráfica las afluencias por gerencia y punto de venta.
Filtro:
Gerencia
Fecha (mes y año)
Ordenamiento:
Gerencia
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener un punto de venta asignado.
El punto de venta debe tener una gerencia relacionada.
Versión 9.1.4 313 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 314 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
AFLUENCIA ANUAL PRIMERA VEZ
Objetivo:
Comparar la afluencia del año anterior con el actual hasta el mes en curso.
Filtro:
Agente
Punto de Venta
Desarrollo
Año
Ordenamiento:
Mes
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un Desarrollo.
Versión 9.1.4 315 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 316 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
AFLUENCIA COMPARATIVO POR PERIODO POR PUNTO DE VENTA
Objetivo:
Comparar gráficamente la afluencia por Punto de Venta por Periodo.
Filtro:
Esquema de Financiamiento
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodos
Ordenamiento:
Punto de Venta
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
El cliente debe tener un esquema de financiamiento asignado.
El cliente debe tener un Desarrollo asignado.
La fecha de registro del Cliente debe estar dentro del rango de los periodos.
Versión 9.1.4 317 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 318 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
COMPARATIVO DE PROMEDIO ANUAL DE AFLUENCIAS
Objetivo:
Mostrar gráficamente el porcentaje de la afluencia por punto de venta del
periodo dado en el año.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodo
Ordenamiento:
Punto de Venta
Filtros fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
Versión 9.1.4 319 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 320 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
COMPARATIVO DE AFLUENCIAS POR ESQUEMA
Objetivo:
Mostrar la comparación gráfica de la Afluencia por Punto de Venta por
Esquema de Financiamiento.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodo
Ordenamiento:
Punto de Venta
Filtros fijos:
Ninguno
Requerimientos:
Versión 9.1.4 321 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 322 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
EFICIENCIA DE MEDIOS
Objetivo:
Mostrar gráficamente la Eficiencia de los Medios de Publicidad de acuerdo al
porcentaje de las visitas.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Periodo
Ordenamiento:
Medio
Filtros fijos:
Que el Cliente esté prospectado.
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un medio de publicidad.
El cliente debe tener prospectación.
Versión 9.1.4 323 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 324 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
DE VENTAS
ESTADÍSTICO DE VENTAS
Objetivo:
Muestra la estadística de ventas por Desarrollo por Etapa.
Filtro:
Rango de meses
Año
Agentes
Desarrollos
Status
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener esquema de financiamiento.
El cliente debe tener asignado un fraccionamiento.
Versión 9.1.4 325 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 326 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
ESTADÍSTICO DE VENTAS POR GERENCIA REGIONAL
Objetivo:
Mostrar las estadísticas de Venta por Gerencia y Punto de Venta en cada
Desarrollo por Coordinador.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Fecha
Ordenamiento:
Gerencia
Filtros fijos:
Que el Cliente haya pasado la etapa de Ventas.
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un fraccionamiento.
El cliente debe tener asignado un prototipo.
El cliente debe tener asignado un punto de venta.
El punto debe tener una gerencia.
Versión 9.1.4 327 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 328 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
DESEMPEÑO POR AGENTE
Objetivo:
Mostrar los Clientes por Agente con información de si están en la etapa de
Ventas o Integración, el porcentaje de ventas, etc.
Filtro:
Desarrollo
Agente
Fecha
Tipo de Reporte
Variante:
Detallado: muestra los nombres de los Clientes así como el Desarrollo, la
etapa y subetapa en la que se encuentran.
General
Solo Ventas
Ordenamiento:
Agente
Cliente
Filtros fijos:
Que el desarrollo estén entre el rango o que no tenga asignado uno.
Requerimientos:
El cliente debe tener asignado un agente.
La fecha de Registro del cliente debe estar en el rango de fechas.
Versión 9.1.4 329 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
General
Detallado
Versión 9.1.4 330 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
DIARIO DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar las ventas diarias de una semana en la fecha dada por Gerencia y
Desarrollo.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Fecha
Variante:
Totalizado por Gerencia
Totalizado por Prototipo
Totalizado por Coordinador
Ordenamiento:
Gerencia
Desarrollo
Filtros fijos:
Que el cliente haya pasado la etapa de Ventas y que tenga Plan de Venta
asignado.
Totalizado por Prototipo
Que el cliente haya pasado la etapa de Ventas y que tenga Plan de Venta
asignado.
Totalizado por Coordinador
Que el cliente no tenga Plan de Venta asignado.
Requerimientos:
El cliente debe tener un esquema asignado.
El punto de venta debe pertenecer a la gerencia.
Versión 9.1.4 331 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 332 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 333 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
SEMANAL DE VENTAS
Objetivo:
Mostrar una Estadística completa de las ventas por Gerencia con información
sobre acumulados, cancelados, integrados, programados, reprogramados, etc.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Prototipo
Fecha
Ordenamiento:
Esquema
Gerencia
Punto de venta
Desarrollo
Prototipo
Filtros fijos:
Total real semanal

La fecha de inicio de la etapa actual esté entre el rango.
El cliente haya pasado la etapa de ventas.
Acumulado anterior
La fecha inicio de la etapa actual sea menor que la fecha de inicio del rango.
Cancelados a restar
El estatus del cliente sea Cancelado.
La Fecha de cancelación se menor a la fecha fin del rango.
La Fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a la fecha fin del rango.
Haya iniciado la etapa (la fecha de inicio no sea nula).
Total expedientes integrados

La fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a fecha final del rango.
El cliente haya pasado la etapa de Integración.
Total expedientes integrados mes

El mes de la fecha de inicio sea igual al mes dado.
El año de la fecha de inicio sea igual al año dado.
Versión 9.1.4 334 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Total expedientes programados y reprogramados este mes

Requerimientos:
El cliente debe tener un fraccionamiento asignado.
El cliente debe tener un esquema asignado.
El punto de venta debe pertenecer a la gerencia.
Versión 9.1.4 335 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 336 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
SEMANAL DE TITULACIÓN
Objetivo:
Mostrar información relevante como el acumulado anterior, los programados,
reprogramados, el total por semana, total por etapa, total de los dos años
anteriores, etc.
Filtro:
Gerencia
Punto de Venta
Desarrollo
Prototipo
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Prototipo
Filtros fijos:
Total real semanal

El Cliente haya pasado la etapa de Ventas.
Acumulado anterior
La fecha de inicio de la etapa se menor a la fecha de inicio del rango.
Cancelados a restar
El estatus del Cliente se encuentre Cancelado.
La fecha de cancelación sea menor a la fecha final del rango.
La fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a la fecha final del rango.
El Cliente haya iniciado la etapa (que la fecha de inicio no sea nula).
Expedientes Integrados
La fecha de inicio de la etapa sea menor o igual a la fecha final del rango.
El Cliente haya pasado la etapa de Integración.
Total expedientes integrados mes

El mes de la fecha de inicio sea igual al mes dado.
El año de la fecha de inicio sea igual al año dado.
Versión 9.1.4 337 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Total expedientes programados y reprogramados este mes

Requerimientos:
El cliente debe tener un prototipo asignado.
El punto de venta debe pertenecer a una gerencia.
Versión 9.1.4 338 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 339 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
SUB-ETAPAS DE EXPEDIENTES
Objetivo:
Mostrar el total de clientes por etapa por esquema de financiamiento y el
desglose por prototipo y desarrollo.
Filtro:
Desarrollo
Prototipo
Etapa
Ordenamiento:
Esquema
Desarrollo
Filtros fijos:
Que el estatus del Cliente no se encuentre Cancelado ni Finalizado.
Requerimientos:

El cliente debe tener esquema de financiamiento.
El cliente debe tener un prototipo asignado.
Versión 9.1.4 340 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 341 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CONCENTRADO DE VENTAS
Objetivo:
Visualizar en que etapa(s) se ha obtenido un ingreso para su correspondiente
fraccionamiento, y de esta manera llevar un control de las ventas obtenidas hasta la
fecha del corte.
Mostrar información relevante sobre las ventas, por esquema de
financiamiento en cada etapa.
Filtro:
Fecha de corte
Desarrollo
Etapa
Ordenamiento:
Prototipo
Financiamiento
Filtros fijos:
Ventas anteriores
El estatus del Cliente no se encuentre Cancelado.
El año de la fecha de vencimiento sea menor al de la fecha de corte.
La fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha de vencimiento del
anticipo.
Ventas año
El status del Cliente no se encuentre Cancelado.
El año de la fecha de vencimiento sea igual al de la fecha de corte.
La fecha de vencimiento sea menor o igual a la fecha de vencimiento del
anticipo.
Ventas semana
El status del Cliente no se encuentre Cancelado.
El núm. de semana de la fecha de vencimiento sea igual a la de la echa de
corte.
Cancelación Semana
El status del Cliente se encuentre Cancelado.
El núm. de semana de la fecha de cancelación sea igual a la de la fecha de
corte.
Ventas netas
Ventas de la semana – cancelaciones de la semana.
Ventas actuales
Ventas del año + ventas netas + ventas al contado.
Versión 9.1.4 342 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Ubicaciones libres
núm. de viviendas – ventas actuales – ventas anteriores.
Escrituración anterior, Escrituración al año

El estatus del cliente se encuentre cancelado.
El año de la fecha de proceso sea igual al de la fecha de corte.
Escrituración semanal
El estatus del cliente se encuentre cancelado.
El núm. de semana de la fecha de cancelación sea igual a la de la fecha de
corte.
Escrituración neta
Escrituración al año + Escrituración semanal
Ubicación por Escrituración

Ventas anteriores + Ventas actuales – Escrituración anterior + Escrituración
neta
Que haya iniciado la etapa.
Requerimientos:
El cliente se encuentre en la etapa, de acuerdo con la fecha de corte.
Versión 9.1.4 343 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 344 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CANCELACIÓN DE CLIENTES
Objetivo:
Mostrar los Clientes que han sido cancelados en el rango que fechas por
Desarrollo.
Filtro:
Desarrollo
Agente
Motivo de Cancelación
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Cliente
Filtros fijos:
Que el estatus del cliente se encuentre Cancelado.
Requerimientos:
Debe haber clientes con agente asignado.
La fecha de cancelación debe estar en el rango de fechas.
Versión 9.1.4 345 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 346 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
MEDIOS DE PUBLICIDAD
Objetivo:
Mostrar información de los medios de publicidad por Desarrollo.
Filtro:
Fecha
Medio de Publicidad
Desarrollo
Variantes:
Por Desarrollo
Por Punto de Venta
Ordenamiento:
Medio de Publicidad.
Filtros fijos:
Requerimientos:
La fecha de registro debe estar en el rango de fechas.

Por Desarrollo:

Por punto de venta:
Versión 9.1.4 347 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 348 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
IMPACTO DE MEDIOS DE PUBLICIDAD
Objetivo:
Mostrar gráficamente el impacto de los medios de publicidad tanto en los
prospectos como en los Clientes.
Filtro:
Campaña de Publicidad
Fecha
Ordenamiento:
Prospectos
Fecha
Filtros Fijos:
Que tenga Esquema de Financiamiento.
Requerimientos:
La fecha de registro tiene que estar entre el rango de fechas.
Prospectos:
Clientes sin esquema de financiamiento asignado.
Clientes:
Clientes con esquema de financiamiento asignado.
Versión 9.1.4 349 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 350 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CADUCIDAD DE REQUISITOS
Objetivo:
Mostrar los Requisitos por Etapa por Cliente así como su fecha de Inicio,
Liberación y Caducidad.
Filtro:
Cliente
Fecha
Ordenamiento:
Cliente
Etapa
Requisito
Fecha de caducidad
Filtros Fijos:
Ninguno.
Requerimientos:
El cliente debe tener una etapa.
La etapa debe tener requisitos.
La fecha de caducidad debe estar en el rango de fechas.
Versión 9.1.4 351 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 352 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
TIEMPOS DE UBICACIÓN
Objetivo:
Mostrar el Plazo Standard para cada etapa por financiamiento, así como el
cliente con su Ubicación, Fecha de inicio, Atraso y el Agente.
Filtro:
Desarrollo
Financiamiento
Etapas
Agente
Ordenamiento:
Desarrollo
Financiamiento
Etapa
Cliente
Filtros Fijos:
Requerimientos:
El cliente debe tener una etapa.
El cliente debe tener un fraccionamiento.
El cliente debe tener un agente.
Versión 9.1.4 353 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 354 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
CONTROL DE OPERACIONES MACRO-ETAPA
Objetivo:
Mostrar el número de Clientes por cada etapa de cada desarrollo
comparándola con la meta.
Filtro:
Desarrollo
Esquema
Fecha
Ordenamiento:
Desarrollo
Filtros Fijos:
Escriturados
Que se encuentre en la etapa actual.
Que la fecha de inicio de la etapa esté entre el rango de fechas dado.
Requerimientos:
Escriturados:
Clientes que estén actualmente en esta etapa.
Versión 9.1.4 355 de 380

MODULO DE VIVIENDA
REPORTES
Versión 9.1.4 356 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
MENÚ CONFIGURA
Las opciones que se incluyen en este menú determinan el comportamiento del

módulo en algunos de los procesos claves, como la seguridad que rige el módulo, los
campos obligatorios al capturar un cliente, etc.
Las opciones contenidas son:
Versión 9.1.4 357 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
IMPRESORA
En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las

características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de
documentos dentro del sistema
Versión 9.1.4 358 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
ABC PARAMETROS
En este catálogo se definen varios parámetros de configuración importantes a nivel

compañía. Solo pueden ser modificados por un administrador del sistema.
Para cambiar estos valores se requiere la asesoría de parte de EnKontrol ya que

modifican el funcionamiento del sistema.
Nota: Cualquier cambio sobre este catálogo podrá afectar el funcionamiento del Sistema, por tanto, deberá proceder
con precaución y con asesoría de EnKontrol.
ABC DE NIVELES DE SEGURIDAD
Versión 9.1.4 359 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
En esta opción se registran los diferentes niveles que pueden tener los
usuarios del sistema. Este nivel se utiliza para dar acceso a los procesos del sistema.
• Nivel: Aquí se captura el número de nivel de seguridad correspondiente.
• Descripción: Alimentamos la descripción del nivel de seguridad

correspondiente
Versión 9.1.4 360 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
RELACIÓN DE NIVELES CON PROGRAMAS
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción
Relación de Programas-Nivel del menú Utilerías del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 2 secciones.
Lado izquierdo:
• Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
Lado derecho:
• Árbol con menú completo del módulo de vivienda: Programas o ventanas
a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El Usuario tiene accesos solo a las
ventanas marcadas con palomita el check box.
Versión 9.1.4 361 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
• Seleccionar con el mouse el nivel
• Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Vivienda. Al marcar un

grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa rama. Si desea
eliminar una opción bastará con marcar nuevamente el checkbox para
deshabilitar el acceso.
• En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.
• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.
Versión 9.1.4 362 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
ABC DE USUARIOS
En esta opción se registran los usuarios del sistema. Solo los empleados aquí
registrados tendrán acceso a los diferentes módulos de EnKontrol.
• Usuario: Clave con que se identifica al usuario.
• Nombre: Nombre completo del usuario.
• Password: Password de acceso del usuario.
• Nivel: Nivel de acceso que se asigna al usuario.
• Nivel por Id. CC: De este menú descendente se selecciona el nivel

identificador a nivel Centro de Costos, que tienen asignados los usuarios.
• Vigencia: De este menú descendente se selecciona los días de la vigencia del

password del usuario.
Versión 9.1.4 363 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
• Inicio: Se captura la fecha de inicio de la vigencia.
• Fin: Se captura la fecha final de la vigencia.
• Estatus: De este menú descendente se selecciona el estatus del usuario.
• Forzar Password: Si esta palomeado el checkbox y la vigencia del password

esta vencida obliga a cambiar el password.
• Puesto: Número y nombre del puesto del usuario, si el dato que se pide es un
catálogo, puede utilizar el botón de búsqueda o pulsar la tecla rápida F1 para
consultar los posibles valores
• Empleado: Número y nombre del empleado que se relaciona al usuario, si el

dato que se pide es un catálogo, puede utilizar el botón de búsqueda o pulsar
la tecla rápida F1 para consultar los posibles valores.
• E-mail: Correo electrónico del usuario.
• Seleccionar Firma Electrónica: Para registrar la firma electrónica del

usuario.
TAB Compras Electrónicas.
En esta ventana se configura los centros de costo que cada usuario va poder
autorizara órdenes de compra electrónicas.
Versión 9.1.4 364 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
• Monto Mínimo: Se captura el monto mínimo que puede autorizar.
• Monto Máximo: Se captura el monto máximo que puede autorizar.
La parte inferior de la ventana se divide en 2 secciones.
• Lado izquierdo: Despliega todos los centros de costo.
• Lado derecho: Despliega los centros de costo que el usuario tiene permiso de
autorizar órdenes de compra electrónicamente. Para dar el permiso se
selecciona el centro de costo del lado izquierdo y se arrastra al lado derecho,
se palomea el checkbox de elabora, visto bueno y autoriza según el permiso
que se esté dando al usuario.
TAB Compras Autorizaciones.
En esta ventana se configura los permisos de autorización de Comprobación de

Gastos y Requisiciones.
• Proceso: De este menú descendente se selecciona el Proceso que se dar

permiso al usuario.
• Proveedor: Número y nombre del proveedor que se le va a permitir al

usuario autorice el proceso, si el dato que se pide es un catálogo, puede
utilizar el botón de búsqueda o pulsar la tecla rápida F1 para consultar los
posibles valores.
ABC DE CONTROL DE PASSWORD EN PROCESOS
Versión 9.1.4 365 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos.
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo
cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso
• Ventana: Número y nombre de la ventana del proceso.
• Proceso: Número y nombre del proceso de la ventana.
• Password: Password del proceso.
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
• Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password.
• Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lápiz, esto
Versión 9.1.4 366 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
también se puede hacer por medio del menú Edición y/o con las teclas
rápidas Ctrl+M, el sistema pondrá el cursor en el campo Password y el
usuario podrá realizar el cambio.
• Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl+ G
Versión 9.1.4 367 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
PERMISOS A ABC DE CLIENTES
ABC PERMISOS A AGENTES
En esta ventana se configuran los permisos a los agentes en cada una de las
secciones o TABS del ABC de Clientes del menú de Procesos Diarios.
Se captura el agente al que se desea otorgar/eliminar permisos.

Marcar para cada una de las carpetas el tipo de acceso al agente, así como el
financiamiento al que tiene acceso.
Versión 9.1.4 368 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
ABC PERMISOS A ABC CLIENTES POR NIVEL
En esta ventana se configuran los permisos a los agentes según su nivel en cada una
de las secciones o TABS del ABC de Clientes del menú de Procesos Diarios.
Se captura el nivel de agente al que se desea otorgar/eliminar permisos.

Marcar para cada una de las carpetas el tipo de acceso al agente, así como el
financiamiento al que tiene acceso.
Versión 9.1.4 369 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
CAMPOS OBLIGATORIOS
En esta ventana se configuran los campos obligatorios (mínimos requeridos) para

capturar un cliente en ventana ABC Clientes del menú Procesos Diarios. Los campos
son definidos según el tipo de prospectación seleccionado al cliente.
En la sección derecha se muestra una lista completa de los campos de datos

generales. Para hacer los campos obligatorios deberá seleccionar el Financiamiento y
posteriormente pasar los campos de la sección derecha a la sección izquierda y
grabar.
CAMBIO DE USUARIO
Versión 9.1.4 370 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
características de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
• Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario
• Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.
Versión 9.1.4 371 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
CAMBIO DE PASSWORD DE USUARIO
En esta opción se permite cambiar el password del usuario.
Para cambiar el password deberá capturar el usuario cuyo password desea modificar
y el password actual.
Después deber capturar el nuevo password y confirmarlo.
Teclear Aceptar para efectuar el cambio.

Teclear Cancelar para cancelar la transacción.
Versión 9.1.4 372 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
LIBERADOR DE INSTANCIAS
El Liberador de Instancias, como al principio de este manual se explico, le

permitirá al Administrador del Sistema “desbloquear” una sesión. La filosofía de
contraseñas en EnKontrol como en cualquier otro ámbito deben de ser
PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado que el producto es integral,
internamente se lleva una bitácora de modificaciones o ajustes a los procesos más
importantes del Flujo de Operación.
El procedimiento es el siguiente:
• En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le

permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice
cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada
o bien bloqueada.
La información que le presenta de cada conexión es:

1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexión
4. Hora de conexión
5. Status
6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).
Versión 9.1.4 373 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
RECALCULO DE REFERENCIAS BANCARIAS
Esta opción nos permite actualizar las referencias bancarias a nivel Cliente,
Desarrollo o Todos los clientes.
Versión 9.1.4 374 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
ACTUALIZACION DE ESTATUS DE UBICACIONES
Esta opción nos permite actualizar los estatus de las ubicaciones.
La función de esta opción es actualizar los estatus de las ubicaciones, cuando

estos están incorrectos, con respecto a las etapas en la que se encuentra el cliente.
Si una ubicación muestra que tiene estatus “D” Disponible, pero esta
asignada al cliente “X” y este cliente esta en la etapa “6” Integración, la cual indica
que el estatus del lote para esta etapa es “A”, Asignado.
Lo que hace esta ventana es ayudar a actualizar el estatus del lote
cambiándolo de “D” Disponible a “A” Asignado.
Versión 9.1.4 375 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
ACTUALIZACION DE ETAPAS (ABC DE CLIENTES) DEL CLIENTE VS

SEGUIMIENTO DEL CLIENTE
Esta opción nos permite actualizar las etapas del cliente vs las del seguimiento
del cliente.
La funcionalidad de esta opción es actualizar el número de etapa que aparece

en el ABC de Clientes, cuando este difiera del número de etapa que tiene en su
seguimiento de expediente.
Si se consulta a un cliente en el ABC de Clientes y este indica que esta en la
etapa “3” Análisis de Crédito, pero en su seguimiento de expediente aparece que
esta en la etapa “8” Notaria, la cual es una etapa posterior a la etapa 3.
Lo que hace esta ventana, nos ayuda a actualizar la etapa desplegada en el
ABC de Clientes cambiando el valor de “3” Análisis de Crédito a “8” Notaria.
Versión 9.1.4 376 de 380

MODULO DE VIVIENDA
CONFIGURA
ACTUALIZACION EL ORDEN DE LAS ETAPAS DEL SEGUIMIENTO DE CLIENTES
Esta opción nos permite efectuar modificaciones al seguimiento de las etapas de los
clientes. Se pueden efectuar a nivel Financiamiento o a nivel Cliente.
Versión 9.1.4 377 de 380

MODULO DE VIVIENDA
AYUDA
MENÚ AYUDA
El menú que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opción
se presenta la información de
los Derechos Reservados e información de la versión tal como se muestra en la
ilustración:
Versión 9.1.4 378 de 380

MODULO DE VIVIENDA
VENTANA
MENÚ VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada. El menú es el
siguiente:
Además, muestra las ventanas que tenemos abiertas en el módulo y marca la

ventana activa.
Versión 9.1.4 379 de 380

MODULO DE VIVIENDA
SALIR
MENÚ SALIR
Solo es para indicar si realmente deseamos salir del Sistema.
Versión 9.1.4 380 de 380

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MODULO DE VIVIENDA

Versión 9.1.4 1 de 380

ABC SEGMENTOS DE VIVIENDA.................................................................................................................... 70

Versión 9.1.4 2 de 380

IMPRESIÓN DE CONTRATO DE CONTADO.................................................................................................... 198

Versión 9.1.4 3 de 380

CLIENTES POR ETAPAS.................................................................................................................................... 284

Versión 9.1.4 4 de 380

RECALCULO DE REFERENCIAS BANCARIAS ................................................................................................ 374

Versión 9.1.4 5 de 380

El objetivo de este manual es el de guiar al usuario para una rápida familiarización

Estas y muchas más actividades son algo de lo que el Sistema de Comercialización

El Sistema de Comercialización de Vivienda, fue diseñado con la filosofía de sistemas

Este sistema le ofrece:

Generación de Cartera de Posibles Clientes.

Versión 9.1.4 6 de 380

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos solicitará

Estos datos son:

• Empresa: El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

• Usuario: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

• Password: Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente será desplegada la pantalla principal que contiene el

Versión 9.1.4 7 de 380

El Menú Principal se compone de 8 opciones; éstas le permitirán operar de manera

Describiremos brevemente las opciones del menú principal:

• Menú de Procesos Diarios:

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Versión 9.1.4 9 de 380

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora: Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Se deberá seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione el

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NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las sesiones de

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

En Reportes procesa una vista preliminar del reporte a Imprimir, se puede

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo al

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Búsqueda información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

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En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico,

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

En Consultas y Reportes, cuando se capturan los parámetros para seleccionar la

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GUÍA PARA UTILIZAR LAS OPCIONES DEL SISTEMA

Llamaremos CATÁLOGO a una lista o grupo de elementos que se refieren a una

Cuando se inicia una transacción la barra de herramientas y el menú muestran las

La impresión del catálogo siempre se muestra activa.

El procedimiento para dar de alta un nuevo registro es el siguiente:

• Capturar los diferentes campos que contiene el catalogo.

• Grabar la información capturada con las teclas rápidas Ctrl+G ó con el

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El procedimiento para eliminar un renglón de un catálogo es el siguiente: