Punto de Venta SQL 2016 PDF
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Índice
N
Notas Previas................................................................ 3
A
Apertura de caja .........................................................5
L
Arreglo ……….........................................................9 Lista ............................................................................... 29
Arqueo ..........................................................................15
Activación/desactivación web services ............33
M
Modificar ticket ......................................................... 13
C Modificar descricpión de un artículo.................. 31
Contacto Dpto. Post-Venta.......................................3
Cambio Precio Articulo ...........................................11
Cierre de Caja…………………….……………………………………15 P
Consulta de Stock .....................................................16 Punto de venta ............................................................ 4
Cobros Creditos .........................................................28 Pantalla de cobro ....................................................... 4
Correción de un línea ..............................................31 Pantalla Control de Mando...................................... 5
Creación y consulta de clientes ...........................33 Promoción Porcentaje............................................. 24
B
R
Borrar Articulo Erroneo .............................................12
Reserva .......................................................................... 8
RRHH ............................................................................. 26
D Reposiciones .............................................................. 22
Devolucion Venta ........................................................7
Devolucion Reserva ....................................................8 S
Dejar Ticket en Espera..............................................10
Descuentos ..................................................................12 Solicitudes ................................................................... 21
E T
G
Página
2 de 33 Gestión de Avisos ......................................................16
Gestión de Mercancia .............................................17
Gestión de no venta (art. demandados)............31
I
Introducción de unidad #1 .....................................31
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PS Commerce tiendas, Comercio electrónico, CRM-Marketing, Nube de Datos,…
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Notas Previas
Ver online este manual, pulse en el icono
Tras la lectura de este manual, si necesita aclarar algún punto no resuelto sobre este mismo u otro manual, puede
contactar en la siguiente dirección
Departamento Post-Venta
Teléfonos 91-187 02 00 (10 Líneas)
Mañanas 9:30-14:00
9:30-15:00
Tardes 16:00-18:30
Para los interesados en ampliar lo resumido en este u otro manual, adquirir nuevos módulos, contratar cursos
personalizados, diseños nuevas formas de trabajo, confección de informes personalizados de esta o cualquier área
puede contactar con:
Departamento Comercial
Teléfono 91 187 02 00
administració[email protected]
Para conocer las nuevas funcionalidades incluidas en la última versión, puede visitar el siguiente enlace.
Nuevas funcionalidades hasta 2013
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Pantalla de ventas
Pantalla de ventas
Desde aquí se efectuarán las operaciones básicas con la venta y operaciones asociadas a la misma.
4. Presione la tecla “F2” como indica el botón “Stock”, situado al final de fila de introducción de artículos. Se mostrarán
a tiempo real el stock global de la tienda activa en la columna “S”, el stock del resto de tiendas en la columna “ST” y el
stock de la central en la columna “SC”.
5.
Pantalla de Cobro
Una vez efectuadas las operaciones de ventas con el cliente y haga clic en el icono “A Pagar / Intro”, aparecerá esta pantalla.
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Esta pantalla aparecerá, al realizar clic en el icono “Control FD”, desde la pantalla de ventas.
Apertura de Caja
Iremos introduciendo los billetes y monedas que tendremos en el cajón para la abertura del día.
Venta al Contado
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Venta con tarjeta
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Devoluciones
Devoluciones
1. Introduzca el código del cajero.
2. Pinchar en F12 Devolver para arrastrar la información del ticket original y precio original
3. Seleccionar el ticket deseado o buscar por el filtro de fechas una vez en la pantalla escoger el ticket y validar:
Una vez se haya recuperado el ticket eliminaremos las líneas que no queramos incluir en la devolución y cobrar de la forma habitual:
La opción de devolver por el botón F12 permite recuperar los tickets como venta, para cambios de talla por ejemplo :
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La líneas recuperadas ya nos la trae en negativo, de esta manera podremos pasar los artículos que se lleve el cliente de la forma habitual y
el programa ofrecerá la diferencia de cobro:
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Desde la misma opción podemos consultar tickets regalo, ventas de códigos en otras tiendas y realizar la devolución de los mismos así
como devolver tickets de otras tiendas para traer siempre sus precios originales:
¡¡¡NOTA!!!Si el cambio es sólo por otra Talla ó Color, no habrá cobro ni vale, sino que se emitirá directamente un nuevo ticket.
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Reserva
Reserva ó apartado
Con señal: Introduzca el importe, presione la tecla “Enter” y haga clic en el icono “Ticket Intro”. Aparecerá el
cuadro dialogo “Días para Recogida”, introduzca los días, haga clic en “Aceptar”.
Sin señal: haga clic en “Ticket Intro”. Aparecerá “Días para Recogida”, introduzca los días, haga clic
en “Aceptar”.
Cobro de nueva señal: haga clic en la opción “F4 Modificar Reserva > V”, y realizar un nuevo cobro.
Entrega de la reserva: presione la tecla “F5 Entregar Reserva > V”, y cobrar el
resto de la reserva.
Devolución de Reserva
3. Introduzca el intervalo de fechas, haga clic en “V”. Aparecerá la ventana de Devolución Reservas, elija la reserva
con “Flecha Arriba ó Abajo”, haga clic en “V”.
4. Para efectuar la devolución se producirán dos casos:
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Arreglo
Arreglo (Con ticket de Arreglo)
¡¡¡NOTA!!! CON DESCRIPCION: Seleccione el articulo Arreglo, haga clic en “Descripción C7”, aparecerá el cuadro dialogo
“Teclee la Descripción”, introduzca la descripción, haga clic en “Aceptar”.
3. Para finalizar la venta, haga clic en el icono “Pagar Intro”. Introduzca el importe,
presione la tecla “Enter”. Para imprimir los tickets y abrir el cajón, haga clic en
el icono “Ticket Intro”.
4. Aparecerán los cuadros de diálogo siguiente:
¡¡¡NOTA!!! Se puede optar por crear tantos artículos, como arreglos se realicen, de esta forma se facturan y controlan
directamente cada tipo de arreglo.
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1. Para recuperar la/as venta/as anterior/es, haga clic en “Espera C2 > F1 y V”,
aparecerá la ventana de Tickets Espera.
2. Elegir la venta, con “Flecha Arriba ó Abajo”, haga clic en “V”.
3. Se recuperará la venta anterior.
¡¡¡NOTA!!! Caso de omitir el punto 1, en el momento de confirmar el cobro, aparecerá el cuadro de alerta “Deberá grabar el
cliente en las operaciones facturadas”, haga clic en “Aceptar” y repita el cobro.
Ticket regalo
Realizar la venta de la manera habitual, cuando se va cobrar, marcar “Regalo CT”, aparecerá la ventana Ticket regalo,
seleccionar la/s línea/s que vayan sin precio y clic en “X”.
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¡¡¡ NOTA!!! Aparecerá la/s línea/s marcada en la columna “TR”, y se imprimirá el ticket correspondiente de regalo, de los artículos
que cumplan esta condición.
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¡¡¡NOTA!!! Con descripción: para introducir una descripción, seleccione el artículo y presione la tecla “Flecha
Abajo”, haga clic en “Descripción C7”, aparecerá el cuadro de diálogo “Teclee la Descripción”,
introduzca la descripción, clic en “Aceptar”.
¡¡¡NOTA!!! Con descripción: para introducir una descripción, seleccione el artículo y presione la tecla
“Flecha Abajo”, haga clic en “Descripción C7”, aparecerá el cuadro de diálogo “Teclee la
Descripción”, introduzca la descripción, clic en “Aceptar”.
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Borrado un artículo erróneo
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¡¡¡ NOTA ¡!! Dependiendo de la configuración de “PARÁMETROS > F11 CONTROLES DE ACCESO”
Aparecerán los cuadros de diálogo “¿Está seguro de querer eliminar la línea?”, haga clic “V”. “Introduzca el Cajero”, introduzca el
número, haga clic en “Aceptar”. “Introduzca el Motivo”, meta el motivo, y haga clic en “Aceptar”.
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Tipo de descuentos
1. A un Artículo: seleccione el artículo con “flecha Arriba ó Abajo”. Presione la tecla “F7”, introduzca el porcentaje de
descuento en número, presione la tecla “Enter”.
2. A todo el Ticket: presione la tecla “F8”, aparecerá el cuadro de diálogo “Teclee el descuento”. Introduzca el porcentaje
de descuento en número, haga clic en “Aceptar”.
Acciones posibles:
F1. Imprimir el Ultimo Ticket: haga clic en la opción “F1…” y haga clic en“V”.
F3. Imprimir Ticket Seleccionado: haga clic en la opción “F3…” y clic en “V”.
Página F4. Asignar Cliente: haga clic en la opción “F4…” y clic en “V”.
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F5.Imprimir Ticket Factura: clic en la opción “F5…” y haga clic “V”.
F6. Imprimir ticket Factura: clic en opción “F6…” y haga clic “V”
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Antes de finalizar si observamos que el cobro esta incorrecto, haga clic en el icono “Anular Supr”.
Primer cuadro, el detalle de todas las líneas de ventas con su precio y cantidades.
Segundo cuadro, el detalle de la forma de pago de la venta.
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Desde la Pantalla de Venta, haga clic en el icono “Arqueo CA”, aparecerá la ventana
de Arqueo de Caja con los detalles de los pagos en ese momento.
Aparecerá relleno el importe acumulado de cada forma de pago, hasta el momento de ejecutar dicha
opción.
APER: importe del fondo inicial del día.
INGR: importe de los ingresos por ventas del día en metálico.
CAJA: total de metálico del día.
VENTA: importe de las ventas de todas las formas de pago.
DEVOL: importe de las devoluciones del día.
GASTO: importe del los gastos pagados por el TPV.
INGRE: importe de los iingresos dejados en el TPV.
Cierre de Caja
Cerrar la Caja
6. Haga clic en el botón “F7 Cuadre de Caja” y se verá la Diferencia del Cálculo del
Cuadre del cierre caja.
También podemos saber más del cierre de caja y detalle de tarjetas pinchado en la opción “F8 Consulta Cuadre”
7. Para cerrar caja y grabar los datos, haga clic en “V”. Si se desea un comprobante del cierre ver impresión del Ticket
Resumen de caja.
¡¡¡NOTA!!! Para introducir algún comentario del cierre de caja, haga clic en el botón “F5 Comentarios”, y en los cuadros “Comentarios
Generales” y “Comentarios de Caja”, introduzca el texto que se estime oportuno. Para salir presione la tecla “Casa o Exit”.
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Consulta de stock
Consulta del stock global de la tienda / resto tiendas-central
Señalar el artículo y presione la tecla “Ver Stock F2”. Aparecerá rellenas en la línea las
cantidades correspondientes al stock de dicha talla.
Consultar del Transito. Mediante esta opción podrá ver el estado de la mercancía, si esta ha salido ó no
hacia la Tienda.
¡¡¡NOTA!!! Origen: Es la tienda de donde viene la mercancía. Documento: Es el numero de 10 dígitos identificativo que trae el
comprobante, donde los 2 primeros es la hora, 3º - 4º el día del mes, 5º - 6º el mes, 7º - 8º la tienda de
Origen/Salida y 9º - 10º la tienda de Destino/Entrada.
Gestión de Avisos
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Gestión de Mercancía
Recepción de Compras
En esta zona izquierda, aparecen todos los En la zona derecha se muestra el contenido de cada uno de ellos.
Albaranes que hay en tránsito y se pueden Para ver las talla de cada artículo, señale un albarán y haga clic en la
Puede recepcionar en la Tienda. opción “F1 Consultar Tallas”
3 Para imprimir las etiquetas de dicho albarán, para ello haga clic en botón “F2 Imprimir Etiquetas”.
4. Para recepcionar el albarán seleccionado, márquelo de la columna “S”. Aparecerá el cuadro de alerta: “Los albaranes
sin pedido relacionado generarán una compra nueva”, haga clic en “Aceptar”.
5. Haga clic en “V” para finalizar la recepción de compras, aparecerán cuadros de diálogo siguiente:
“¿Desea actualizar los pedidos de los albaranes recibidos?, haga clic en “Aceptar”.
“¿Desea obligar a que sea recibido sobre el pedido XXXXXX?, haga clic en “Aceptar”.
“¿Desea realizar comentarios de los albaranes recibidos a central?, se producen dos casos:
¡¡¡NOTA¡¡¡ El albarán recepcionado habrá creado un albarán de compra con su correspondiente compra. Se puede comprobar
desde el área de “Almacén / Warehouse” en “F2 Gestión de Compras > F1 Gestión Compras” para la compra creada
(desde el botón Listar se pueden imprimir las etiquetas) y “F3 Gestión de Albaranes” para el albarán recepcionado
(desde dentro del albarán en “F1 Procesos > F4 Etiquetas”, se pueden imprimir las etiquetas).
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F6 Desde Proveedores
4. Haga clic en icono “Añadir” e introduzca el número albarán que viene con la mercancía.
Introduzca los datos de la cabecera del albarán: Nº Albarán, Proveedor, Fec. Recibido.
Ahora podrá grabar los artículos recibidos, desde el botón de “F3 Grabar de pedidos pendientes” o
“F4 Grabar con lector”.
Haga clic en el botón “F3 Grabar desde pedidos”, aparecerá la ventana de “Selección de Artículos”, fíltrelo por
Nº pedido, Código, Artículo y/o Referencia. Clic en “Casa”.
2 Seleccione un artículo de la tabla “Artículos Pendientes”, e introduzca en la fila “AR” las cantidades a recibir.
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Haga clic en el menú contextual “Recibir” y elija la opción “F5 Pedido Código Manual”.
Otras opciones:
Recepción de un pedido completo: haga clic en el menú contextual “Recibir” y elija “F6 Recibir Pedido
Completo”. “
Recepción de un modelo completo: haga clic en el menú contextual “Recibir” y elija F7 Recibir Modelo
Completo”.
Recepción de un código completo: haga clic en el menú contextual “Recibir” y elija “F8 Recibir Código
Completo”.
Haga clic en el botón “F4 Grabar con lector”. Pase los artículos por el lector de códigos de barra en la ventana de “Entrada
Rápida”.
Por defecto se suben las unidades de una en una. Para subir manualmente las unidades marque la opción “Subir en
Unidades”.
1. Haga clic en el botón “F1 Procesos de Albarán”. Para imprimir las etiquetas.
2. Haga clic en el botón “F4 Etiquetas”, aparecerá la ventana de “Imprimir etiquetas”.
3. Haga clic en “V” y saldrán por la impresora las etiquetas.
¡¡¡ NOTA!!! Si se utiliza etiquetas de formato de papel A4, puede imprimir a continuación de la última etiqueta impresa
de dicha hoja, haga clic en el campo “Nº. Inicio” e introduzca la posición.
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Desde la ventana principal de albaranes.
En la venta principal de albaranes, seleccionamos el albarán para este se quede en negrita, y en la opción de listar,
marcar etiquetas.
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F7 Incidencias de Recepción
2. Haga clic en la opción “F7 Incidencias en Recepción”, aparecerá la ventana de Albarán a Comprobar.
4. Aparecerá la ventana de “Entrada Rápida”, pase los artículos por el lector y al finalizar haga clic en “V”.
Traspasos
Origen de Traspasos
F8 Salidas a Tránsito
Esta función de la gestión de mercancía, está destinada a las salidas de mercancía que se generan entre las tiendas.
Aparecerá el cuadro de diálogo para elegir el Tipo de Salida entre realizar un traspaso (“Traspaso de Salida”) o
albarán de abono (“Albarán de Abono”), en este último caso, llega a la central como Albarán de venta con el check de
“No Stock”.
4. Aparecerá la ventana de “Salidas Directas”. Introduzca los artículos a traspasar, ya sea manualmente, mediante lector de
códigos de barras o capturadora de datos.
8. Aparecerá la ventana para confirmar si se desea imprimir un resguardo de las Salidas Directas, elija “Aceptar o Cancelar”.
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Esta función de la gestión de mercancía, está destinada a las salidas de órdenes de traspasos generadas por la central a
realizar entre las tiendas.
Aparecerá la pantalla de Órdenes de Salida de Mercancía a Tránsito. Se pueden validar los artículos
manualmente o mediante lector de código de barras. Además se puede listar las órdenes por
impresora normal o de ticket.
Aparecerán los cuadros de diálogo de solicitud del código de cajero y de confirmación de actualización realizada.
Destino de Traspasos
Esta función de la gestión de mercancía, está destinada a las entradas de mercancía que se generan entre las propias
tiendas y órdenes de trabajo de central.
2. Haga clic en la opción “F10 Entradas desde Transito”, introduzca la tienda de origen y/o el número de documento.
3. Aparecerá la ventana de “Recepción de Mercancía en Tránsito”. Introduzca los artículos, ya sea manualmente,
mediante lector de códigos de barras o capturadora de datos.
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¡¡¡NOTA!!! Para obtener una copia impresa de la mercancía recibida, haga clic en el botón “F3 Listar Recepción”, esta opción debe
ejecutarse antes de la recepción de la mercancía.
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Esta función de la gestión de mercancía, está destinada a realizar los dos movimientos de entrada y salida. Esta se realiza en la
tienda de destino, porque la tienda origen no realizó la oportuna salida.
1. Haga clic en el icono “Control FD” y clic en la opción “F11 Entradas / Salidas”.
3. Introduzca los artículos, ya sea manualmente o mediante lector de código de barras, al finalizar, haga clic en “X”
4.1. “¿Desea Actualizar los traspasos realizados en central?”, haga clic en “Aceptar”.
4.2. “Actualización en central completa”: haga clic en “Aceptar”.
4.3. “¿Desea imprimir las Salidas Directas?”: elija “Aceptar o Cancelar”.
Solicitudes
Solicitudes a Central
Esta función de la gestión de mercancía, está destinada a solicitar a la central, mercancía para reponer.
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En Central se recuperan en el Área “Almacén”, en la opción “F8 Optimizar Stock entre Tiendas / Central”. Del segundo menú
contextual, elija la opción “Recuperar Solicitudes de Tiendas”, y genere las O.T. convenientes.
Reposición
Pedidos de Reposición ó Repetición de Ventas
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¿Desea actualizar las ventas como repuestas?, pinchar en aceptar para así evitar que estas sean seleccionadas
de nuevo para otro siguiente envió.
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Tarjetas Regalos
Tarjetas de Regalo
Desde el área de Marketing de Central se gestionan las Tarjetas de Regalo desde la opción “F1 Tarjetas Regalo”.
Crear Tarjeta
2. Aparecerá la ventana de “Crear Tarjeta Regalo”. Introduzca el “Nº Tarjeta” y el cajero “Responsable”. Haga
clic en “V” para grabar la tarjeta creada.
3. Introduzca el código de “TajetaRegalo” para vender la tarjeta creada, seleccionar la línea y haga clic en el botón “Tarjeta
C4”. Aparecerá la ventana de Carga Tarjeta Regalo. Introduzca el número de tarjeta y cajero responsable, haga clic en “V”
para grabar el importe cargado, finalmente se realiza el cobro de la forma habitual.
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Consumo Tarjeta
Cuando el cliente va a realizar el pago de una venta, y este nos indica que quiere pagar contra el saldo de su Tarjeta de
Regalo, el cargo de dicho consumo se realiza de la siguiente forma:
3. Aparecerá la ventana de Consumo de Tarjeta de Regalo, introduzca el número de Tarjeta y el importe a cargar, haga clic en
“V”.
4. El importe de del consumo aparece como Pagado, haga clic en “Ticket intro” para finalizar la venta e imprimir el Ticket de la
operación efectuada.
1. Desde la pantalla de venta, haga clic en el icono “Tarjeta C4” y botón “F1 Consulta Saldo Tarjeta Regalo”.
2. Aparecerá el cuadro dialogo “Nº Tarjeta Regalo”, introduzca el nº. de tarjeta y haga clic en “Aceptar”. Se mostrará en el
cuadro inferior izquierdo el importe del saldo actual.
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Tarjetas de puntos
Tarjeta de puntos
Desde el área de Marketing de Central se gestionan de Tarjetas de clientes “F4 Gestión de Tarjetas de clientes”. “F3
Preferencias Tarjetas/Ticket regalo”.
En punto de venta, cada vez que se cree un cliente tiene que llevar marcado en su ficha el check de Tarjetas Puntos ó
pinchando en F1.
También en ficha del cliente si se trabaja con tarjetas personalizadas, se rellenara en el campo de datos de marketing Nº
Tarjeta.
RRHH
RRHH Personal
Mediante esta opción se pueden asignar un cajero a un empleado, de esta forma si se tiene personal que rota por las
tiendas, este siempre será el mismo empleado en todas las tiendas, lo único que varía en su código de cajero.
Página
1. Haga clic en el icono “Control FD”.
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3. Seleccionar el cajero que se la va a asignar un empleado y para abrir la ficha, doble clic.
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RRHH Presencia
Mediante esta opción se controlarán el horario de entrada y salida real mediante lector de huella digital. Además
de grabar el motivo por el cual, no ha ido a trabajar o se ha retrasado en su llegada a la tienda. Siempre en la parte
inferior de la ventana se mostrarán los turnos de c ajeros grabados en la apertura de caja.
2. Haga clic sobre el icono de la opción “C3 RRHH Control”. Se mostrará un mensaje de alerta con el número de
tienda y la fecha activa, haga clic en “Aceptar”.
4. Seleccionar el horario del turno del cajero que se va a grabar la hora de entrada y/o salida.
ENTRADA: haga clic en el botón “F1 Grabar Hora Entrada” y se procederá a la lectura de la
huella en el lector.
SALIDA: haga clic en el botón “F2 Grabar Hora Salida” y se procederá a la lectura de la huella en el
lector.
5. Seleccionar el horario del turno del cajero que se va a grabar el motivo de Baja y/o Retraso.
BAJA: marque la opción “Por Baja”, Introduzca en el cuadro inferior el motivo de la misma y haga
clic en el botón “F3 Grabar Motivo / Baja / Retraso”.
RETRASO: marque la opción “Por Retraso”, Introduzca en el cuadro inferior el motivo del mismo y
haga clic en el botón “F3 Grabar Motivo / Baja / Retraso”.
Otros procesos
complementarios: Grabar la
huella:
1. Haga clic en el botón “F4 Grabar Huella”, y se procederá a grabar la huella personal, mediante la lectura del
lector. Turnos de Central:
Página
27 de 33 2. Borrar: haga clic en el botón “F5 Borrar Turnos Central”, se mostrará y/o Introduzca el turno a borrar, haga clic en”V”.
3. Crear: haga clic en el botón “F6 Crear Turnos Central”, Introduzca el código de empleado, la hora de entra- da en
“Turno Desde” y la hora de salida en “Turno Hasta”, elegir del desplegable el día de la semana, haga clic en “V”.
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RRHH Objetivos
Mediante esta opción se gestionarán los objetivos logrados de los presupuestos asignados a la/s tienda/s y contractar
mediante varias opciones los logros conseguidos.
CALCULO DE TIENDA
1. Información de la Tienda
CALCULO DE TIENDA
1. Información de Cadena: Filtrar Ranking Cajeros Día Actual o Ranking Tiendas Días Actual.
2. Haga clic en el botón “F2 Calcular Información Cadena”, se mostrará en el cuadro la información correspondiente a
los filtros anteriores.
Haga clic en el botón “Calcular Estado Presupuestos”, y se mostrará en el cuadro la información generada.
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Cobros de Créditos
Cobros de Créditos
Se pueden ver todos los créditos pendientes o solo los de un determinado cliente:
1. Todos los Clientes: haga clic en la “Lupa”, y aparecerán en el cuadro superior todos los clientes con todas sus
operaciones.
2. Un cliente: introduzca en el cuadro de selección de información él/los dato/s a filtrar, haga clic en la “Lupa”, y
aparecerá todas las operaciones del citado cliente.
Para ver el contenido de un ticket con el detalle de los artículos, unidades y total. Seleccionar cualquier ticket de la
lista del cuadro superior y se mostrará dicho detalle en el cuadro inferior.
2. Carta Resumen: haga clic en el botón “F3 Carta Resumen”. Se realizará un documento a modo carta reclamación,
donde se reflejará, el número de ticket, fecha de venta, importe del ticket, la cantidad entrega a cuenta y el saldo
pendiente de cada operación y del total de operaciones.
3. Saldo Clientes: haga clic en el botón “F4 Saldo Clientes”, aparecerá la ventana “Saldos Clientes”, donde se mostrará
a modo histórico el saldo vivo del cliente. La información de ordena de más antigua a más reciente agrupado por
número de tickets.
Cada línea contiene el número de ticket, tipo de movimiento de caja, fecha de la venta, forma de pago del
movimiento, debe, haber y saldo (formato cuenta corriente).
Hay la posibilidad de imprimir dicho saldo con su histórico de movimientos mediante la opción “F1 Listar”.
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¡¡¡ NOTA!!! El modo de trabajar dicho saldo es el siguiente: cuando se realiza una entrega a cuenta desde esta gestión a diferencia
del botón “Crédito C6” de la pantalla de ventas (ahí se van liquidando cada ticket individualmente), aquí se pueden hacer entregas
sobre toda la deuda pendiente.
Ello quiere decir, que si hay dos tickets con saldo pendiente, uno de 30€ (13/2/13) y otro de 60€ (13/5/13) y se efectúa una entrega de
50€, cancelará el importe de la deuda del más antiguo y asignará los 20€ restante al ticket con saldo de 60€.
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Listas
Listas
Realizar una reserva de la forma habitual, que contenga todos los artículos que vayan a componer la lista de
celebraciones / puericultura.
1. Haga clic en el icono “Lista C5” y clic en la opción “F2 Lista de Celebraciones / Puericultura”.
2. En la ventana Estado de Listas, se podrá introduzca la fecha prevista de retirad en la función a la fecha de la
celebración y la ubicación en la tienda o almacén del artículo.
¡¡¡ NOTA!!! Cuando se rellena la primera línea de “Prevista”, “Real” y “Ubicación”, automáticamente se copian igual hacia abajo
todas, no obstante se podrá modificar cualquiera.
Hay 2 posibilidades, ir gestionando las retiradas de se vayan realizando, y efectuar el correspondiente cobro y como
servicio al cliente ir informa- do del estado de su lista y los diferentes estado en que se pueden encontrar el/los
artículo/s.
1. Haga clic en los iconos “Control FD > C6 Listas”. Filtrar por cualquier campo y haga clic en la “Lupa”.
2. Si se quiere marcar un estado de la lista para toda las líneas, haga clic sobre la letra de la cabecera de la columna
(V/T/S/C).
3. Si se quiere marcar un estado de la lista par asolo una línea, haz clic en el estado y línea que se va a puntear. Al
puntear mediante columna o fila, aparecerá siempre un cuadro de confirmación para dejar marcado cada estado.
V: ¿Está seguro de marcar todas las líneas como disponible para la venta?, haga clic en “Aceptar”.
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T: ¿Está seguro de marcar todas las líneas como artículo en tienda? , haga clic en “Aceptar”.
S: ¿Está seguro de marcar todas las líneas como solicitud a central gestionada? , haga clic en
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“Aceptar”.
C: ¿Está seguro de marcar todas las líneas como retirado por cliente? , haga clic en “Aceptar”.
¡¡¡ NOTA!!! Si se quiere desmarcar o revertir dicho estado, volver a puntear la columna o fila y aparecerá el cuadro de confirmación
solicitando desmarcar la opción elegida.
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Otros
Modificación descripción de un artículo
Mediante esta opción podrá cambiar la descripción de un artículo o especificarla para artículos genéricos:
Introducción de unidad #1
Mediante esta opción podrá vender cantidades distinta de 1 que viene por defecto mediante dos métodos:
Mediante esta opción podrá modificar los datos de una línea introducida en la venta.
que se puden corregir como, cantidad, código, tallas, descripción, descuento linea y precio.
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Gestión de no venta (artículos demandados)
Mediante esta opción podrá grabar los aritculos que demandan nuestros clientes y que no hay en las
tienda, bien por no tener stock o no existir en el catálogo.
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“Empleado Grabación”.
b. “¿ Desea actdivar los sevicios web con central ?”, haga clic en “Aceptar”.
4. Haga clic en el botón ”F1 Envío Pendientes”, se enviará en ese momento todas las ventas pendientes.
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Desde la pantalla de ventas podrá crear y/o consultar un cliente de su tienda o de otras tiendas.
CREACIÓN
1. Introduzca el nombre del cliente en el cuadro “Cliente CC”, si el cliente no existe aparecerá el cuadro de dialogo
CONSULTA
1. Introduzca el nombre del cliente en el cuadro “Cliente CC”, haga clic en el botón “CM”, aparecerá la
ficha de cliente .
2. Podrá acceder a los datos generales de la ficha, ventas, vales, comentarios. También puede añadir datos. Al
finalizar la consulta y ha modificado o añadido algun dato deberá hacer clic en el botón “F1
2. Haga clic en las opciones de “Desactivar web services completo” y/o “Desactivar Web Services de Ventas
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