Análisis Sector Lácteo

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS
ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO
ANÁLISIS DEL
SECTOR LÁCTEO
EN MÉXICO
(Versión
Preliminar)
MARZO, 2012
2
SECRETARÍA DE ECONOMÍA │ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS
Contenido
I. Contexto Internacional
I.1. Aspectos relevantes del mercado internacional de la leche ...................................4
I.2. Producción y consumo e inventarios mundiales de leche ...................................... 6
I.3. Exportaciones e importaciones mundiales de leche ..............................................8
I.4. Evolución de precios internacionales ................................................................... 10
I.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo ...... 11
II. Contexto Nacional
II.1 Eslabón de producción primaria ........................................................................... 15
II.2 Estructura de costos y producción ....................................................................... 15
II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México ............................................. 21
II.4 Eslabón de productos procesados ........................................................................ 23
III. Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................... 29
3
I. Contexto Internacional
I.1 Aspectos relevantes del mercado internacional
El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular

está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico
esperado y a la evolución de la población mundial y su localización, así como de las
políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las
negociaciones internacionales. Todos ellos afectan la demanda, la oferta y el comercio
mundial.
En la última década el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran
medida del aumento de población mundial. Aproximadamente el 70% de los aumentos
en la demanda se atribuyen a este factor, en tanto que el crecimiento del consumo por
habitante explicó el restante 30%.
Actualmente la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países
industrializados, como consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor
consumo per cápita, el mayor ritmo de crecimiento de la población en los países en
desarrollo ha contribuido a que la participación de estos últimos se haya incrementado
en las últimas décadas.
Los niveles de consumo de lácteos por habitante en los países desarrollados han
alcanzado niveles elevados. Por su parte, el ritmo de crecimiento potencial del consumo
en los países en desarrollo también se ha elevado, porque en estos casos, al
crecimiento poblacional, se agrega el aumento en el consumo por habitante. Razón por
la cual, en las previsiones de largo plazo, no sólo importan las proyecciones del
crecimiento económico promedio mundial, sino el dinamismo que tendrán en términos
relativos los países industrializados y los países en desarrollo. En particular resulta
importante el desempeño de los países emergentes, es decir aquellos que están
creciendo a un ritmo superior a los promedios y a los principales países desarrollados,
como es el caso de China, India y otros países de Asia.
A pesar de que en buena parte del mundo el sector lácteo está influido por medidas de
protección o por subsidios y barreras que limitan el comercio, los desequilibrios entre la
oferta y la demanda en muchos países, así como el proceso de globalización y la
creciente interdependencia económica han contribuido a promover el crecimiento del
comercio.
Las reformas en las políticas agrícolas de los países, así como las negociaciones
comerciales internacionales han tenido y pueden tener un alto impacto en el comercio de
lácteos debido a que se trata de un sector que mantiene una política de proteccionismo,
especialmente en los países industrializados, que concentran actualmente la mayor
parte de la demanda y las importaciones de lácteos; pero que al mismo tiempo son, en
algunos casos, figuras importantes en las exportaciones mundiales, basados en los
subsidios (caso de la Unión Europea).
Finalmente el comercio mundial depende de otros dos importantes factores. Por una
parte, del poder de compra de las distintas monedas: las tasas de cambio del dólar
estadounidense en relación al Euro, las monedas asiáticas y del resto del mundo. En el
caso del comercio internacional de productos lácteos se da la particularidad de que la
moneda de transacción (dólares de los Estados Unidos de América) no es la moneda en
la que se forma el precio fundamentalmente el Euro (€) y el dólar neozelandés $NZ). Por
lo tanto, en la medida que el dólar se devalúa frente a las monedas de los países
exportadores, el precio de los productos expresados en la moneda norteamericana
4
aumenta, favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su

política cambiaria tratando de mantener el valor del dólar.
Por otra parte, los niveles de demanda de lácteos y su comercio mundial dependen de
los procesos de urbanización, especialmente cuando se registran cambios significativos
en la población rural y urbana. Ellos influyen porque los cambios en los hábitos de
consumo de la población urbana tienden a incorporar demanda adicional de distintos
tipos de productos lácteos no disponibles en el medio rural (gran importancia de los
locales de fast food y los supermercados); y porque se explicita en el mercado una
demanda que muchas veces no se cuantifica bien cuando corresponde al autoconsumo
rural.
Por último, en el mercado internacional de la leche al tener pocos países con excedentes
exportables, la disponibilidad está también influenciada por los ciclos de producción en
los hemisferios norte y sur. Así, mientras que en primavera-verano en el norte se
presenta el ciclo alto, en el sur ocurre la etapa baja del ciclo productivo. Lo mismo, pero
a la inversa sucede en el norte cuando transcurre el otoño e invierno, a la baja en la
producción; en tanto que el hemisferio sur se presenta la etapa alta del ciclo.
La demanda de leche y derivados viene incorporando un cambio en los hábitos de
consumo hacia productos que contribuyan a mejorar las condiciones de salud de la
población, no sólo con productos lácteos reducidos en grasa o azúcar, sino con la
disponibilidad en la ingesta de componentes como vitaminas, pre y probioticos o fibra, en
general con componentes que no proceden directamente de la leche de vaca, pero que
adicionados o modificados representan un opción funcional para mejorar la dieta de los
consumidores, no sólo por lo que aporta la leche como alimento, sino lo que obtiene en
la industrialización y transformación en quesos, yogurts y en leches industrializadas.
CICLO DE PRODUCCIÓN
 Estados Unidos
Primavera – Verano  Canadá
Marzo - Agosto  Unión Europea
Otoño – Invierno
Septiembre - Marzo  Nueva Zelanda
 Australia
 Argentina
5
I.2 Producción, consumo e inventarios mundiales de leche
Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche

como una prioridad nacional, razón por la cual establecen políticas de alto
proteccionismo para el sector lácteo.
Países desarrollados como Estados Unidos y los de la Unión Europea, producen un
gran volumen de leche, por lo cual sus excedentes terminan vendiéndolos en el
mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios
del producto en los mercados mundiales.
PRODUCCION DE LECHE FLUIDA, 2002-2010

(Miles de Toneladas)
160,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 C/ 2010 P/
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS.

C/ Cierre Preliminar.
P/ Pronóstico.
En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las

empresas como en los países. La producción de leche en polvo se divide en dos
grandes grupos integrados, por un lado, por los países altamente desarrollados tales
como los Estados Unidos y los ubicados en Europa, producción que obtienen con
elevados programas de subsidios; y, por otra parte, los países con bajos costos de
producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, que sin embargo
poseen condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción y cuentan con la
infraestructura necesaria para una producción eficiente.
PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO, 2002-2010

1,600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS.

C: Cierre preliminar
P/ Pronóstico.
6
Durante los últimos años, la Unión Europea ha sido la región productora de leche de
bovino por excelencia a nivel mundial, durante el 2010 tuvo una producción de 134
millones de toneladas, seguida de los Estados Unidos con una producción de 86
millones de toneladas y, en tercer lugar, la India con 48 millones.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA, 2010 P/
4% 13%
31%
7%
7%
8%
20%
11%
UE E.U.A India Fed. Rusa China Brasil N.Zelandia Otros

P/ Pronóstico.
En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido

incrementando principalmente en los países en desarrollo.
Se estima que la población mundial consume anualmente cerca de 500 millones de
toneladas en equivalente leche en diversas presentaciones para alimento humano. El
85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11%, cabra 2% y
otras 2%). La leche de búfala solo tiene importancia en el comercio local de países del
sur de Asia (India y Paquistán).
En los últimos diez años, el consumo humano total de leche ha crecido a una tasa
media anual del 1.6% observándose dos comportamientos paralelamente, el de los
países desarrollados y el de los países en desarrollo.
 Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de sus consumos
per-cápita (Holanda 329 kg, EUA 254 kg, Nueva Zelanda 210 kg). Actualmente
consumen en promedio el equivalente a 200 kg de leche por habitante al año.
 Los países en desarrollo el consumo per-cápita tiende a incrementarse por
arriba del crecimiento demográfico. Hoy día está muy por debajo de los 188 kg
recomendado por FAO (China 8 kg, Indonesia 5 kg, Perú 55 kg, México 97 kg,
Brasil 128 kg). Actualmente, el promedio de consumo por habitante es de 44 kg,
menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada.
7
CONSUMO DE LECHE FLUIDA, 2002-2010

50,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

C/ Cierre Preliminar.
P/ Pronóstico.
El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche

en el mundo–— aunado a la creciente popularidad de la leche y otros productos
lácteos líquidos en China, implica que para el final de la presente década India y China
juntos representarán más de la tercera parte del consumo global total de estos
productos en el mundo.
PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIAL DE LECHE FLUIDA, 2002-2010
500,000 170,000
Producción Consumo
450,000 165,000
400,000
160,000
350,000
Produccion
155,000
Consumo
300,000
150,000
250,000
145,000
200,000
150,000 140,000
100,000 135,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/
C/ Cierre preliminar
P/ Pronóstico
Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS. December 2009.
I.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche
En cuanto al comercio internacional de lácteos, éste tiene particularidades que surgen

de cuatro aspectos:
 La división entre países con problemas de fiebre aftosa y aquellos que no la
tienen;
 La creciente variedad de productos que se comercializan;
 La participación de grandes corporaciones; y
 Las distorsiones que existen en los mercados, a raíz de las medidas de apoyo,
subsidios a la producción y a la exportación en los países desarrollados.
8
En los países de América Latina existe una marcada tendencia al aumento de las
importaciones de productos lácteos. En América Latina México, Brasil y Venezuela
contabilizan más del 90 por ciento del déficit comercial de lácteos, mientras Argentina y
Uruguay tienen el mayor superávit. Por su parte, los Estados Unidos resulta un
importador neto de productos lácteos, sus exportaciones (altamente subsidiadas) son
especialmente insumos lácteos como la leche en polvo, y sus importaciones son
quesos de alto valor agregado.
LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

TMCA Var. %
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/
09/02 10/09
México 132 129 141 155 113 121 173 180 190 4.0 5.6
Japon 44 43 37 34 32 36 32 35 30 -2.8 -14.3
Indonesia 110 120 125 135 140 147 159 178 187 6.2 5.1
Filipinas 100 110 120 87 95 98 85 95 n.d. -0.6 n.a
Fed. Rusa 50 60 65 70 45 50 75 50 60 0.0 20.0
China 35 51 61 55 62 40 55 65 70 8.0 7.7
Taiwan 31 23 17 19 20 20 15 17 n.d. -7.2 n.a
Argelia 114 81 75 72 68 91 90 91 85 -2.8 -6.6
Korea 4 5 4 6 7 5 5 8 9 9.1 12.5
Suma 620 622 645 633 582 608 689 719 631 1.9 -12.2
Otros Países 59 72 55 44 41 24 25 36 44 -6.0 22.2
Total 679 694 700 677 623 632 714 755 675 1.3 -10.6
P/ Pronóstico
Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Europea, Oceanía y
Estados Unidos,) responsables de un 70% de las exportaciones mundiales
 La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exportadora de quesos, leche
entera en polvo y descremada, y el segundo como exportador de mantequilla,
después de Nueva Zelanda. La política de precios es el eje central para los
programas de fomento lechero y establece un precio mínimo obligatorio de
garantía. Además hay medidas de control de la producción para reducir los
excedentes. La Unión Europea apoya la producción lechera con mecanismos de
soporte al precio de mercado, aranceles y subsidios a la exportación.
 Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) ocupan el segundo y tercer lugar de las
exportaciones mundiales de lácteos: Nueva Zelanda 22% y Australia 13%.
Oceanía no está en los primeros lugares en volumen de leche producida, pero su
impacto en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de exportación.
Nueva Zelanda exporta poco más de 70% de su producción lechera y Australia
poco más de 50%, siendo los países que exportan más en relación con su
producción interna.
En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca intervención
gubernamental. Su competitividad en el mercado internacional se explica
principalmente porque sus sistemas de producción están basados en el pastoreo,
lo que les permite producir con los costos más bajos del mundo.
 Estados Unidos de América es el cuarto exportador de lácteos en el mundo,
aunque fue el primero respecto a su participación en el valor de las importaciones
mundiales. El sector lácteo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo
interno que a la exportación, la que es utilizada como un medio de regular los
9
precios internos, eliminando los excedentes de consumo. En consecuencia, la

participación de EE. UU. en las exportaciones mundiales es relativamente baja.
LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

TMCA Var. %
Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 P/
09/02 10/09
Nueva Zelanda 248 314 305 221 243 327 251 251 324 0.2 29.1
Australia 231 193 187 141 189 175 120 162 162 -4.3 0.0
Unión Europea 267 339 277 190 88 202 179 165 225 -5.8 36.4
Ucrania 43 51 63 57 64 57 44 23 25 -7.5 8.7
India 10 23 10 40 50 40 35 30 35 14.7 16.7
Argentina 22 14 18 22 21 11 14 15 17 -4.7 13.3
Filipinas 12 14 16 18 18 18 15 15 n.d. 2.8 n.a
Federación Rusa 20 25 20 15 15 15 15 15 18 -3.5 20.0
Canadá 49 36 16 6 13 14 11 10 10 -18.0 0.0
Brasil 3 3 2 3 4 4 1 3 3 0.0 0.0
Indonesia 15 18 12 10 10 5 5 5 0 -12.8 -100.0
China 0 1 2 0 1 4 1 0 0 n.a n.a
Estados Unidos 126 141 231 277 287 258 391 258 300 9.4 16.3
Suma 1,046 1,172 1,159 1,000 1,003 1,130 1,082 952 1,119 -1.2 17.5
Otros Países 0 0 0 0 0 0 0 59 14 n.a -76.3
Total 1,046 1,172 1,159 1,000 1,003 1,130 1,082 1,011 1,133 -0.4 12.1
P/ Pronóstico
I.4 Evolución de precios internacionales
En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la

leche descremada en polvo. En los principales mercados de la Unión Europea,
Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y Estados Unidos de Norteamérica, este repunte
se viene observando desde mediados de 2009. Entre los factores que han contribuido
a dicha alza están, una limitada oferta a nivel internacional así como una creciente
demanda de países en su ingreso personal viene incrementándose como China.
Los niveles de precios que se registran son menores a los alcanzados a mediados de
2007, en que además de los factores presentes en el periodo reciente se sumaron la
especulación y una difícil situación climática en Oceanía principalmente.
PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO

( Dólares/Tonelada)
5,500
Oceania Europa Estados Unidos
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFM AMJJASOND
0 0 0 0 1 1
6 7 8 9 0 1
Fuente: International Dairy Markets, USDA; Dairy Markets, Agra Informa Ltd.; Economía Agrícola y Aplicada, Universidad de Wisconsin Madison .
Información disponible a la semana 51.
.
10
I.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo
El aumento rápido en la población, la creciente urbanización son algunos de los

factores que están impulsando un enorme incremento de la demanda de alimentos de
origen animal (leche, carne, huevos) en los países en desarrollo. Mundialmente la
producción pecuaria está creciendo más de prisa que cualquier otro sector, y se prevé
que para 2020 el sector ganadero será el sector agropecuario más importante en lo
que respecta al valor agregado. Derivado de lo anterior, este proceso ha sido
denominado la ‗revolución ganadera‘, la cual tiene importantes características entre las
que destacan:
 Enorme y rápido aumento del consumo de productos pecuarios en los países en
desarrollo;
 Reorientación de la producción ganadera de las zonas templadas y secas a
entornos más cálidos y húmedos;
 Cambio en la ganadería, de ser una actividad familiar para convertirse en una
producción orientada al mercado y cada vez más integrada;
 Creciente presión sobre los recursos de pastizales;
 Unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros
urbanos,
 Importancia menor de los rumiantes frente a especies de animales monogástricos;
 Rápido aumento de la utilización de piensos a base de cereales.
Casi todos los alimentos de origen animal que se consumen en los países en
desarrollo son suministrados actualmente por pequeñas explotaciones familiares, en
las que a menudo se combina la ganadería con la agricultura, o por pastores. Se prevé
que la notable expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el
consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para
el sector ganadero. Será necesario aumentar considerablemente la productividad de la
ganadería en los países en desarrollo para poder satisfacer la demanda de los
consumidores, utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para
una población agrícola en aumento.
Existe una serie de factores que intervienen para que en los países en desarrollo se
aproveche de manera insuficiente los avances en la tecnología, entre ellos destacan:
 Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción

de nuevas tecnologías de eficacia demostrada;
 Falta de la adaptación necesaria de la tecnología a las condiciones
locales/regionales;
 Intercambio de información insuficiente con los encargados de adoptar decisiones;
 Accesibilidad de las tecnologías, determinada por el precio, los derechos de
propiedad intelectual, y la presencia o ausencia de apoyo después de su
introducción;
 Comprensión insuficiente del proceso decisorio de los propietarios/productores de
ganado con respecto a la inversión en la producción y sanidad animal;
 Expresión insuficiente de la demanda de tecnología;
 Aceptación o rechazo por el público de la biotecnología y las cuestiones éticas.
11
El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es

aumentar la eficiencia reproductiva y la tasas de mejoramiento genético de los
animales, contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero.
También ofrecen la posibilidad de aumentar enormemente la multiplicación y transporte
de material genético y de conservar recursos genéticos excepcionales en formas de las
que pueda disponerse con relativa facilidad para su posible utilización en el futuro.
Existe una serie de procesos genéticos que contribuyen a aumentar la productividad en
este sector, entre estos se encuentran:
a. Inseminación artificial.- La cual ha tenido una notable repercusión en los
programas de mejoramiento de ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos, pavos y
pollos de los países desarrollados, al acelerar los progresos genéticos
principalmente mediante la difusión de éstos y la mayor intensidad de la selección
de machos, inicialmente con semen fresco y más adelante con semen congelado.
A escala mundial se realizan anualmente más de 100 millones de inseminaciones
artificiales en vacunos, aunque son muy pocos los países en desarrollo donde se
practica la inseminación artificial en una escala que repercuta considerablemente
en la producción ganadera.
b. Trasplante de embriones.- El trasplante de embriones en especies de mamíferos,
promovido mediante la ovulación múltiple y trasplante de embriones (OMTE),
permite acelerar el progreso genético gracias a una mayor intensidad de la
selección de hembras, y la congelación de los embriones facilita el transporte a
bajo costo de material genético entre continentes, así como la conservación de
genomas diploides. La OMTE puede utilizarse para producir hembras de
reposición de razas cruzadas manteniendo únicamente un pequeño número de
animales de razas puras. En 1998, se practicaron en todo el mundo 440 mil
trasplantes de embriones en vacunos, su aplicación se limita en gran medida a los
países desarrollados.
El trasplante de embriones es también una de las técnicas básicas para la
aplicación de biotecnologías reproductivas más avanzadas, como la recogida de
ovocitos y la maduración y fecundación in vitro, el sexaje de embriones, la
clonación y el transgenismo.
c. Recogida de ovocitos y maduración y fecundación in vitro.- La cual permite extraer
repetidas veces ovocitos inmaduros directamente del ovario sin consecuencias de
importancia para la hembra donante y utilizar esos ovocitos en programas de
maduración y fecundación in vitro. Al hacer un uso mucho mayor de hembras
genéticamente valiosas en una edad muy temprana se puede acelerar
considerablemente el progreso genético. Las tecnologías para sexar embriones de
forma rápida y fiable permiten generar únicamente ejemplares del sexo deseado
en puntos específicos de un programa de mejoramiento genético, lo que reduce
considerablemente el número de animales necesario y acelera el progreso
genético. El sexaje del semen basado en la separación de espermatozoides
mediante citometría de flujo ha avanzado mucho en los últimos años, pero las
tasas de separación siguen siendo limitadas, incluso en el caso de la fecundación
in vitro. La utilización de semen sexado permite aumentar notablemente las tasas
de mejoramiento y tiene importantes consecuencias para la producción comercial
del producto final.
d. Clonación.- La maduración y fecundación in vitro permite obtener a bajo costo los
numerosos embriones que son necesarios para biotecnologías como la clonación y
el transgenismo. La clonación se utilizará para multiplicar animales fundadores
transgénicos. Las tecnologías de la clonación ofrecen posibilidades como
12
instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto.

La toma de muestras de tejido somático puede facilitar la recopilación y
transferencia de muestras de razas de zonas remotas con fines de conservación.
Biotecnologías moleculares
Estas biotecnologías tienen diversas aplicaciones en la producción y sanidad animal,
que comprenden tanto la producción en las granjas como la elaboración de productos
fuera de ellas.
a. Las tecnologías basadas en el ADN y la sanidad animal.- Las enfermedades de los
animales son un factor fundamental y cada vez más importante que reduce la
productividad en los países en desarrollo. La aplicación de biotecnologías basadas
en el ADN podría contribuir a mejorar considerablemente la lucha contra las
enfermedades de los animales, estimulando de ese modo tanto la producción de
alimentos como el comercio de ganado.
b. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN en la nutrición y el crecimiento de
los animales.- Se están desarrollando aplicaciones para mejorar el rendimiento de
los animales mediante una mejora de la nutrición. Las enzimas pueden mejorar la
disponibilidad de nutrientes de los piensos, rebajar el costo de éstos y reducir los
vertidos de desechos en el medio ambiente. Los prebióticos y probióticos o los
suplementos inmunitarios pueden inhibir microorganismos intestinales patógenos o
aumentar la resistencia a éstos de los animales. La administración de
somatotropina recombinante da lugar a un crecimiento acelerado y unas canales
con menos grasa en los animales para carne y un aumento de la producción de
leche en las vacas lecheras. Se puede recurrir a la inmunomodulación para
promover la actividad de las hormonas anabólicas endógenas.
c. Aplicaciones de tecnologías basadas en el ADN a la genética y el mejoramiento de
los animales.- Casi todas las características de los animales de interés para la
alimentación y la agricultura están determinadas por la interacción combinada de
muchos genes con el medio ambiente. El mejoramiento genético de razas
adaptadas a las condiciones locales será importante para conseguir unos sistemas
sostenibles de producción.
Las tecnologías basadas en el ADN ofrecen grandes oportunidades para lograr
sistemas de producción pecuaria sostenibles y más productivos, mediante su
aplicación en las siguientes actividades:
 Caracterización y mejor comprensión de la variación genética animal;
 Manipulación de la variación dentro de las razas y entre ellas para aumentar de
forma más rápida y selectiva el valor genético; y
 Conservación del material genético.
En términos generales, la biotecnología se puede definir como un conjunto de técnicas
en que se utilizan organismos vivos, partes de ellos o moléculas derivadas de
organismos vivos para fabricar o modificar productos. Además, comprende aquellas
técnicas de modificación genética de variedades de plantas, animales o
microorganismos para su utilización con un propósito específico
13
Aplicaciones en la Industria Láctea

La biotecnología en la industria de los alimentos se desarrolla en los procesos de
elaboración de productos alimenticios mediante la utilización de organismos vivos o
procesos biológicos o enzimáticos, así como la obtención de alimentos genéticamente
modificados mediante técnicas biotecnológicas.
Los aportes de la biotecnología para apoyar los procesos productivos de la industria
alimentaria y agroalimentaria se enfocan a dos grandes líneas prioritarias de
investigación:
i. tecnología enzimática y biocatálisis
ii. alimentos genéticamente modificados
La primera área incluye el extenso campo de las fermentaciones en procesamiento de
alimentos, así como la mejora genética de microorganismos de aplicación en
tecnología de alimentos y la producción de proteínas y enzimas de uso alimentario.
Las fermentaciones más comunes en la industria de alimentos lácticos son en la
elaboración de los siguientes productos:
Leches fermentadas en general;
 Yogur (fermentación de leche con microorganismos acidificantes, como
lactobacillus);
 Quesos (fermentación con determinados cultivos bacterianos inoculados); y
 Bebidas lácticas alcohólicas (kefir)
14
II. Contexto Nacional
II.1 Eslabón de producción primaria
En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de

vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico, incluyendo la gran variedad de
climas regionales y características de tradiciones y costumbres de las poblaciones. Sin
embargo, la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante
dentro de la rama de la industria de alimentos en México, y depende de la
disponibilidad de la leche nacional su crecimiento.
Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), durante el período 2003-2011 la producción nacional de
leche de bovino ha tenido una tasa media de crecimiento de 1.3%.
Producción Nacional de Leche Fluida, 2003-2011
(Millones de Litros)
11,000 3.0
10,750 2.5
2.0
10,500
1.5
10,250
1.0
10,000
0.5
9,750
0.0
9,500 -0.5
-1.0
9,250 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/
2003
Producción 9,784 9,864 9,868 10,089 10,346 10,589 10,549 10,677 10,838
Var. % 1.3 0.8 0.0 2.2 2.6 2.4 -0.4 1.2 1.5
C/ Cierre preliminar.
p/ Pronóstico
Fuenrte: SIAP-SAGARPA.
II.2 Estructura de costos y producción
La producción de leche presenta una diversidad de condiciones, las que van

determinando una variedad de costos de producción, entre los principales factores que
influyen en este tema se tienen el grado de tecnificación de la explotación, el tipo de
alimentación del ganado, el tipo de raza o ganado lechero especializado entre otros,
así como las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua.
Al considerar el grado de tecnificación de las explotaciones lecheras, destaca que el
nivel de los costos de producción sea más alto en las que operan con una mayor
tecnificación, lo cual está relacionado por el peso de los costos de alimentación, gastos
generales, depreciaciones, pagos de impuestos y gastos financieros, principalmente.
En contraste, en las explotaciones de menor tecnificación el mayor peso en costos
corresponde a la mano de obra y no tienen costos por servicios financieros.
La viabilidad por tipo de explotación está relacionada no sólo con la rentabilidad que
obtienen en cada caso, también se relaciona con los niveles de productividad y
competitividad con la que trabajan. Esta situación puede visualizarse, al observar que
en términos absolutos como relativos, la utilidad es más alta en las explotaciones no
15
tecnificadas; pero en contraste, el promedio de producción en litros por día es

considerablemente menor al compararlas con las explotaciones tecnificadas.
COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR

(Mayo-Junio 2007)
TRÓPICO PROMEDIO
ALTAMENTE TECNIFICADO TRÓPICO
GASTOS DOBLE EN
TECNIFICADO FAMILIAR ESPECIALIZADO
PROPÓSITO PORCENTAJE
Alimentación* $2.35 $2.05 $1.51 $0.97 56.80%
Mano de obra $0.31 $0.36 $0.37 $0.48 12.50%
Gastos Generales $0.48 $0.18 $0.32 $0.25 10.10%
Depreciaciones $0.55 $0.58 $0.61 $0.47 18.20%
Impuestos y Cuotas $0.08 $0.01 $0.02 $0.02 1.10%
Gastos Financieros $0.15 $0.00 $0.00 $0.00 1.20%
TOTAL $3.92 $3.18 $2.83 $2.19 100%
Precio de venta $4.52 $3.89 $3.81 $3.50

Utilidad $0.60 $0.71 $0.98 $1.31
% sobre los gastos 15.30% 22.30% 34.60% 59.80%
Prom. Lts / Día + de 10,000 1,000 600 150
Fuente: Información proporcionada por la industria.
Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción

pecuaria, se observa que en el caso de la producción de leche dichos costos son los
más bajos, el costo de la alimentación tiene un peso del 65% dentro del costo total de
producción; sin embargo, el peso de los granos forrajeros en el total del costo de
producción es el menor dentro del conjunto de estas actividades. Lo anterior, permite
inferir que los impactos en los costos de la producción lechera es el menor, derivado de
las cotizaciones registradas en los precios de los granos como el maíz o la soya en el
transcurso de 2009 a la fecha.
PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

(Porcentajes)
COSTO DE
GRANOS GRANOS
ALIMENTACION IMPACTO EN EL
FORRAJEROS / FORRAJEROS
PRODUCTO / COSTO TOTAL COSTO DE
COSTO DE / COSTO DE
DE PRODUCCION
ALIMENTACION PRODUCCION
PRODUCCION
(A) (B) (C = A X B) ( D = C X 106%)
LECHE 40% 65% 0.26 27.6
POLLO 65% 62% 0.40 42.7
HUEVO 60% 55% 0.33 35.0
BOVINO (CARNE) 65% 60% 0.39 41.3
CERDO (CARNE) 72% 56% 0.40 42.7
Nota: Se considera un incremento en el precio de los granos forrajeros de 106%. Junio 2008/Dic 2005.
Fuente: Elaborado por CNA con datos de las Organizaciones Nacionales de Productores Pecuarios.
Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA, tiene

establecida una tipología que considera la distribución de explotaciones lecheras en los
estados. Estos factores no han sido una condición determinante para que los estados
de Coahuila, Durango y Chihuahua ocupen los primeros lugares en la producción
nacional de leche.
Cabe señalar, que si bien estos factores al parecer no han sido los determinantes en
los niveles de costos, así como en los niveles de productividad y competitividad, que se
asocian al éxito de algunos de los principales grupos de productores que se ubican en
esos estados del país, en el contexto de los cambios climáticos que se vienen
observando recientemente, la opinión de algunos expertos es de que mantenerse la
situación de sequía y de fenómenos climáticos, que afectan la disponibilidad recursos
hídricos para la producción de forrajes y granos, así como para el funcionamiento y
abasto de los establos, esta actividad ganadera se verá cada vez más afectada.
16
REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO

Región Estados
Árida y semiárida Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Zacatecas.
Templada Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Distrito
Federal.
Tropical Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán
Fuente: ―Programa de producción de leche y de sustitución de las importaciones‖.
SAGARPA-Dirección General de Ganadería, marzo de 1997.
En México, la producción lechera se desarrolla en todo su territorio, pero durante el

periodo de 2005 a 2010 se concentró en cuatro estados, los que contribuyeron
conjuntamente con el 45% de la producción nacional en este período (destacándose
Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua). Cabe señalar, que los estados de Coahuila y
Durango se encuentran ubicados en la Región Lagunera, que es la más importante
cuenca lechera del país, y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional.
Durante el 2010 la participación de los estados dentro de producción nacional se
encontraba distribuida de la siguiente manera:
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO, 2010
JALISCO
RESTO 18%
29%
COAHUILA
12%
DURANGO
9%
HIDALGO
4% CHIHUAHUA
9%
MÉXICO
5%
VERACRUZ
7%
GUANAJUATO
7%
Fuente: SIAP/SAGARPA.
17
La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país, son

los que se presentan a continuación en orden de importancia:
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
4
*
2
1.- Jalisco
2.- Coahuila 3
3.- Durango
4.- Chihuahua
9
5.- Veracruz
6 8
6.- Guanajuato 1
7
7.- México 10
5
8.- Hidalgo
9.- Aguascalientes
10.- Puebla
Indicadores de producción
En el periodo más reciente, entre 2003 y 2010 la producción nacional de leche pasó de
9,784 a 10,677 millones de litros al año, lo que representó un crecimiento a una tasa
anual promedio de 1.3%. Cabe señalar, que la producción nacional mantiene una
tendencia de crecimiento que abarca poco más de dos décadas, desde el inicio de la
década de los noventa; no obstante, a pesar del crecimiento sostenido sólo contribuye
a cubrir alrededor del 80% del consumo nacional.
Producción Nacional de Leche

Año Producción Var. %
2003 9,784 1.3
2004 9,864 0.8
2005 9,868 0.0
2006 10,089 2.2
2007 10,346 2.6
2008 10,589 2.4
2009 10,549 -0.4
2010 10,677 1.2
2011 p/ 10,838 1.5
2010/2003 TMCA: 1.3 9.1
P/ Pronóstico.
Fuente: SAGARPA
18
En la revisión del comportamiento de la producción nacional, en poco más de tres

décadas que comprende desde la última etapa de control de precios y hasta la de
aplicación y vigencia de la desregulación y apertura gradual del mercado de leche y
lácteos (aunque no es el único factor al que es atribuible, dada la participación de otras
Dependencias relacionadas con el sector como SAGARPA y LICONSA), como se ha
señalado se observa una tendencia de crecimiento que se sostiene desde inicios de la
década de los noventa hasta el actual periodo.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE
11,000
10,500
TMCA = 3.1%
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
TMCA = - 2.1
5,000 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Producción 6,742 6,856 6,924 6,768 6,860 7,173 6,373 6,201 6,159 5,577 6,142 6,717 6,966 7,404 7,320 7,399 7,586 7,848 8,316 8,877 9,311 9,472 9,658 9,784 9,864 9,868 10,08 10,34 10,58 10,54 10,67 10,83
Fuente: SIAP, SAGARPA.
Previamente, durante la década de los ochenta, periodo en que los eslabones

integrantes de la cadena productiva estuvieron sujetos por el control de precios, se
observó un marcado desincentivo a la actividad productiva, lo que se reflejó en una
tasa media de crecimiento negativa de -2.1%.
En cambio, desde 1990 en que se instrumentó la desregulación del mercado y la
apertura gradual, es notorio el cambio de tendencia en el comportamiento de la
producción, que aunque en contados años se sostiene en los niveles previos, retoma la
senda de crecimiento, lo que se ha traducido en una tasa media de crecimiento de
3.1% a partir de 1990 a la fecha.
Al considerar el comportamiento por zona de producción de los últimos nueve años,
con el registro que comprende casi 108 meses, se observa que la estacionalidad de la
producción mantiene en una banda similar durante todo el periodo considerado.
Esta situación, parece indicar que las condiciones de clima no han tenido una
influencia determinante en el aporte a la producción nacional. Lo anterior, contrasta
con la situación que de manera recurrente han venido presentando en los últimos años
algunos grupos de productores en la temporada alta de la producción (abril-mayo a
agosto-septiembre de cada año), que al manifestar problemas de colocación y
comercialización de su producción, han requerido la participación de la SAGARPA y
LICONSA, y en menor medida de la industria privada, para captar y colocar este tipo
de excedentes estacionales.
Entre algunos integrantes de la cadena productiva, la situación de este tipo de
productores se atribuye más a que adolecen de integración productiva, de convenios
de suministro permanente, además de carecer de sistemas de producción que mejoren
la calidad sanitaria y de contenido de sólidos lácteos (grasa y proteínas), sistemas de
recolección y enfriamiento de la leche, que en conjunto contribuyan a mejorar las
condiciones en que cotizan y comercializan su producción.
19
Estacionalidad de la Producción por Zona

(Miles de Litros/Mes)
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL
0
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
E/03
E/04
E/05
E/06
E/07
E/08
E/09
E/10
E/11
N
N
S
S
J
J
Lo anterior, contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la

producción anual. Entre 2003 y 2010, la zona árida y semiárida registró un crecimiento
a una tasa anual promedio de 1.9%; en tanto la zona templada la producción se
incrementó a una tasa anual promedio de 1.0 %; mientras que en la zona tropical la
producción el mismo indicador fue de sólo 0.8%. Como se ha señalado arriba, la tasa
anual promedio de la producción nacional es de 1.3%.
PRODUCCION DE LECHE POR ZONA

Millones de Litros/Año
6,000
5,000
4,000
ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL

3,000
2,000
1,000
03 04 05 06 07 08 09 10
Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical, que es

donde en teoría se cuentan con las mejores condiciones para la producción de leche
en el país, en la realidad no se cumple debido a que la orientación de las explotaciones
lecheras es de doble propósito (carne y leche), así como familiar y traspatio.
20
II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México
El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo, mediante

las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de
leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de
LICONSA.
La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008, año en el
que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el
marco del TLCAN, las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido
en comparación con las procedentes de Estados Unidos. Cabe señalar, que el
aumento registrado en las importaciones de leche en polvo, ha tenido en contraparte,
una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos
lácteos (1901.90.05), que es una materia prima utilizada para complementar el abasto
para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria
alimentaria.
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO
(Toneladas)
PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 */
VIA TLCAN (E.U.A) 65,569 91,190 116,788 71,677 77,373 137,973 134,913 138,665 166,955
VIA OMC 84,118 58,492 57,181 56,606 66,281 33,876 51,504 25,796 54,916
TOTAL 149,687 149,683 173,969 128,283 143,654 171,849 186,417 164,461 221,871
Fuente: SHCP/ADUANAS y SIAP/SAGARPA:
*/ Cifras preliminares al mes de diciembre.
El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por

tratados internacionales negociados por México, como el de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) que es el único vigente, toda vez que el Tratado de libre Comercio
(TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007; además, en algunos
años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación.
La asignación de la leche en polvo sea llevado a cabo tal como lo muestra el siguiente
cuadro:
DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE LECHE EN POLVO OMC
(TONELADAS)
Año Industria LICONSA Total

2005 32,000 * 48,000 80,000
2006 24,538 * 55,462 80,000
2007 40,000 * 40,000 80,000
1/
2008 32,000 48,000 80,000
1/
2009 40,000 40,000 80,000
1/
2010 40,000 40,000 80,000
1/
2011 40,000 40,000 80,000
*/ Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.
1/ Incluye cupo por 2,913 tons.Para empresas con registro de frontera.
Fuente: Diarios Oficiales de la Federación, distintas fechas.
21
La importación de leche en polvo se complementa con otras materias primas, como es

el caso de las preparaciones a base de productos lácteos, las cuales han permitido
complementar los requerimientos de abasto tanto para el Programa de Abasto Social
de Leche de LICONSA, como la producción de la industria de leche y derivados
lácteos.
A partir de noviembre de 2001, se otorga un cupo de importación unilateral para
internar al país las preparaciones lácteas, el cual se encuentra distribuido de la
siguiente manera:
DISTRIBUCION DE CUPO DE IMPORTACION DE PREPARACIONES LÁCTEAS
(TONELADAS)
Año Industria LICONSA Total

2005 39,200 5,000 44,200
2006 39,200 5,000 44,200
2007 39,200 5,000 44,200
2008 34,200 10,000 44,200
2009 34,200 10,000 44,200
2010 34,200 10,000 44,200
2011 34,200 10,000 44,200
Fuente: Diarios Oficiales de la Federación, distintas fechas.
Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su nivel más alto en 2005,
disminuyendo en los siguientes años, sobre todo a partir de 2008 en que la importación
de leche en polvo de los Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el periodo
previsto en la negociación del TLCAN.
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PREPARACIONES LÁCTEAS

(Toneladas)
Enero-Junio
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010 2011 Var %
1901.90.05 119,340 23,832 35,391 20,067 16,373 10,284 1,682 2,797 66.3
Actualmente, se sigue beneficiando con un cupo de 44,200 toneladas al sector público

y al privado, aunque dicha fracción arancelaria se encuentra exenta de arancel de la
región enmarcada dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de leche para consumo

interno y a fin de evitar el desabasto de este producto, los volúmenes de exportación
de 2003 a la fecha han sido mínimos. Sin embargo, se presenta una tasa media de
crecimiento de 86% resaltando como los principales mercados los Estados Unidos y
Guatemala.
22
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE FLUIDA

(Toneladas)
TMCA Enero-Junio VAR %
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011/2010
E.U.A 22 1,019 1,676 1,346 1,638 4,024 2,368 3,684 89.4 1,948 1,353 -30.5
VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 3,349 n.a 1,728 2,282 32.1
GUATEMALA 0 25 0 26 19 342 2,246 2,025 n.a 856 1,152 34.6
CUBA 15 3 38 21 14 17 7 79 22.9 30 50 66.4
BELICE 21 0 2 36 15 76 190 48 10.9 0 5 n.a
RESTO PAÍSES 6 1 12 0 0 0 0 13 11.8 4 11 199.0
TOTAL 64 1,048 1,729 1,429 1,686 4,459 4,812 9,198 86.1 4,565 4,854 6.3
Del año 2003 a la fecha, los Estados Unidos y Puerto Rico fueron los principales
mercados de venta de la leche en polvo, concentrando en el 2010 entre los dos países
el 95% de las ventas internacionales de este producto.
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE LECHE EN POLVO

(Toneladas)
TMCA (%) Enero-Junio Var %
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003-2010 2010 2011 2011 / 2010
E.U.A 1,029 1,042 1,634 1,972 1,567 3,659 3,117 4,541 20.4 2,197 2,804 27.6
PUERTO RICO 995 58 348 1,433 2,247 1,923 1,204 1,218 2.6 610 336 -44.9
BELICE 1 1 12 0 0 82 152 264 110.7 143 133 -6.5
ECUADOR 0 0 0 0 23 120 20 40 n.a 20 20 0.0
OTROS PAISES 114 63 58 2 29 36 20 23 -18.2 1 173 n.a
TOTAL 2,139 1,163 2,053 3,407 3,867 5,820 4,513 6,086 14.0 2,971 3,466 16.7
II.4 Eslabón de productos procesados
En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts, así como las
leches industrializadas: pasteurizada, ultrapasteurizada y en polvo, ocupan los
primeros lugares de comercialización manifestando una tendencia hacia el
abastecimiento de las zonas urbanas, ya que estas poseen vías de comunicación
accesibles y concentran grupos con niveles de ingreso más altos, en contraste con las
zonas no urbanas, donde el consumo de lácteos se limita principalmente a leche
bronca y productos artesanales.
La transformación y distribución de la leche se lleva a cabo tal como se muestra en el
siguiente diagrama:
23
Producción Primaria
Ordeña Industrial Ordeña Artesanal
SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN Leche Caliente

Leche Fría
SE ENVIA A
SE ENVIA A
• Acopiador
Industrialización
Industria Artesanal
(transformación)
SE TRANSFORMA EN SE TRANSFORMA EN Intermediario
Leches industrializadas: Derivados Lácteos: Quesos , Yogurt,

En polvo, Maternizada, Condensada, Crema, Mantequilla, Helados,
Evaporada, Rehidratada Postres, Cajeta, Mantequilla
SE DISTRIBUYEN EN
• Tiendas de Autoservicio
Autoconsumo
• Minisuper
Botero
• Tiendas de Abarrotes
SE DESTINA A
Consumidor Final
El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre

los que destacan los siguientes:
 Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo

Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura), con un participación
conjunta de mercado superior al 50%, seguidas por empresas como Nestlé de
México, Lechera Guadalajara, Grupo Zaragoza, con presencia regional las dos
últimas.
 Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con
su marca Yoplait, entre ambas empresas se estima una participación de mercado
24
superior al 60%, seguidas por Lala, Alpura y Nestlé de México con un 15% de
participación en este mercado.
 Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos,
que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%, adicionalmente
participan Lala, Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.
 Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior
al 50%.
Entre 2005 y 2011, la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un

comportamiento favorable en la mayor parte de los productos, con base en información
del INEGI, destacan la producción de yogurt y quesos, con una tasa de crecimiento
promedio de 7.3 y 5.7 por ciento, mientras que la producción de leche en polvo y de
mantequilla creció por arriba del 2.0% en promedio; en contraste, la leche
ultrapasteurizada crece marginalmente, mientras que la leche pasteurizada, reporta un
decremento en su producción en el periodo referido.
PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS

(Toneladas)
Var.% TMC
Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/
11/10 11/05
Leche Pasteurizada */ 1/ 3,049,707 2,978,866 2,871,632 2,834,948 2,811,882 2,791,100 2,742,719 -1.7 -1.5
Ultrapasteurizada */ 2/ 1,448,734 1,512,869 1,601,620 1,748,865 1,790,263 1,650,258 1,482,043 -10.2 0.3
Yogurt 3/ 447,689 448,917 637,119 632,741 647,573 706,324 730,925 3.5 7.3
Crema natural 158,016 202,552 216,809 137,224 139,329 136,518 140,556 3.0 -1.7
Leche en polvo 4/ 207,471 225,580 253,041 247,826 237,311 248,121 239,226 -3.6 2.1
Quesos 5/ 187,405 202,593 229,498 239,364 255,670 275,316 275,413 0.0 5.7
Mantequilla 6/ 36,084 36,020 37,475 36,238 35,082 40,551 42,989 6.0 2.5
*/ Miles de litros
1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores.
2/ Incluye leche ultrapasteurizada, entera y descremada.
3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados.
4/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes.
5/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.
6/ Incluye mantequilla y margarina
p/ Cifras preliminares al mes de diciembre.
Fuente: Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM), INEGI.
La mayor producción de derivados se encuentra asociada entre otros factores, al

comportamiento de la demanda de estos productos, apoyada en la estabilidad de la
economía en general y en modificaciones en las preferencias de algunos segmentos
de la población, lo que ha influido en un aumento del consumo de productos lácteos de
mayor valor, en comparación con el consumo de las leches líquidas.
Por otro lado, también ha influido el desarrollo de nuevos productos lácteos ampliando
la variedad en la oferta, dirigidos a diferenciar y segmentar mercados, entre esta gama
de productos se tienen los destinados a atender necesidades específicas de los
estratos de acuerdo a la edad de la población o al cuidado de la salud en el caso de
personas que sólo pueden consumir productos deslactosados, reducidos en grasa, o
adicionados de algunos nutrimentos; esto, además de facilitar el consumo en las zonas
urbanas, como puede ser el yogurt bebible, la leche ultrapasteurizada que no requiere
refrigeración o de los productos funcionales que atienden los requerimientos de
sectores de población que cuidan el consumo de grasas animales y de otros nutrientes
adicionados a los productos lácteos y las leches liquidas con sabor.
25
Entre los derivados lácteos, el mercado del yogurt es el que registra el mayor
dinamismo, la producción de los bebibles y licuados registran las mayores porcentajes
de crecimiento, seguidos de los elaborados con frutas, en último lugar se ubica la
producción de yogurt natural, en conjunto este mercado ha crecido a una tasa
promedio de 7.3% entre 2005 y 2011.
El crecimiento de este mercado está asociado tanto al desarrollo de nuevos productos
por el lado de la oferta; como a la modificación de la demanda, con nuevos nichos que
tienen como características el consumo de productos adicionados de más fácil
consumo en las zonas urbanas (bebibles y licuados), o adicionados con ciertos
nutrimentos o frutas, así como modificados en su composición en el caso de los
productos deslactosados, que brindan una opción accesible a los consumidores con
intolerancia.
PRODUCCION INDUSTRIAL DE YOGURT
Volumen: Toneladas
Yogurt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 /P TMC 11/05
Natural 72,472 76,959 80,386 82,262 79,169 74,978 90,750 3.3
C/Frutas 149,272 136,114 200,340 168,308 186,048 210,591 204,656 4.6
P/Beber 200,005 212,493 334,314 362,313 362,117 387,352 398,345 10.3
Licuado 25,940 23,351 22,079 19,858 20,239 33,403 37,174 5.3
Total 447,689 448,917 637,119 632,741 647,573 706,324 730,925 7.3
FUENTE : INEGI.
La producción industrial de leches presenta cambios en su composición, se ha venido

reduciendo la elaboración de leches líquidas que requieren de una red de frío, en su
lugar viene creciendo la elaboración de leches que no requieren refrigeración hasta el
momento de su consumo (UHT). Estos productos facilitan a los consumidores de las
zonas urbanas la compra de un cierto número de unidades, asimismo amplían la
variedad de la oferta de este tipo leches disponibles en el mercado, al contar con
distintos productos destinados a segmentos o nichos de mercado (v. gr. reducidas en
grasa, deslactosada, con fibra, con aceites omega, con grasa vegetal, para mayores de
40 años, etc.
PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHES LIQUIDAS

Volumen: Miles de litros
Tipo de Leche 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 p/ TMC 11/05
Pasteurizada 3,049,707 2,978,866 2,871,632 2,834,948 2,811,882 2,791,100 2,742,719 -1.5
Entera 659,882 644,567 604,913 593,035 624,405 598,914 620,552 -0.9
Entera homogeneizada 1,403,326 1,339,173 1,272,637 1,276,612 1,245,234 1,225,012 1,175,660 -2.5
Descremada homogeneizada 144,995 138,342 129,895 138,033 140,618 137,269 121,482 -2.5
De sabores 170,526 184,498 221,629 196,691 173,104 176,291 175,467 0.4
Rehidratada descremada 670,978 672,286 642,558 630,577 628,521 653,614 649,558 -0.5
Ultrapasterizada 1,448,734 1,512,869 1,601,620 1,748,865 1,790,263 1,650,258 1,482,043 0.3
Entera 489,428 543,353 602,500 669,863 674,282 596,165 412,091 -2.4
Descremada 959,306 969,516 999,120 1,079,002 1,115,981 1,054,093 1,069,952 1.6
Total 4,498,441 4,491,735 4,473,252 4,583,813 4,602,145 4,441,358 4,224,762 -0.9
FUENTE: INEGI.
Exportaciones de productos lácteos
Debido a que México es un país con una producción nacional insuficiente, el comercio
exterior del país es poco significativo por el lado de las exportaciones. Los productos
lácteos que tienen mayor presencia en nuestras exportaciones son las leches
industrializadas (leche fluida, condensada y en polvo), que tienen como principales
mercados de destino los países de Centroamérica, así como algunos quesos que
tienen como principal destino el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos.
26
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

(Toneladas)
Fracción Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
04011001 En envases herméticos 1/ 23 47 21 134 935 1,072 1,591

04012001 En envases herméticos 1/ 7 18 6 219 1,374 4,642 5,687
04013001 En envases herméticos 1/ 1,698 1,359 1,645 4,069 2,388 3,479 1,700
04021001 Leche en polvo 161 1,940 52 221 56 115 30
04022101 Leche en polvo 1,892 2,962 3,815 5,599 4,457 5,971 5,398
04029101 Leche evaporada 4 17 17 17 176 141 155
04029901 Leche condensada 274 467 251 266 7,995 10,557 363
04031001 Yogur 708 2,664 2,944 2,775 3,844 4,628 5,720
04051001 Mantequilla, cuando el peso inc. 0 21 221 2 2 79 73
04041001 Suero de leche en polvo 8 55 156 222 34 1 4
04059001 Grasa butírica deshidratada 264 26 371 105 1,219 1,505 1,056
04061001 Queso fresco (sin madurar), 634 295 218 278 221 257 344
04062001 Queso de cualquier tipo, rallado 11 0 5 29 0 6 141
04063001 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 86 102 133 158 158 163 170
04069004 Quesos duros o semiduros con 5 0 1 36 9 12 316
19019003 Preparaciones a base de productos lácteos 164 109 121 89 1,247 4,779 10,182
19019005 Preparaciones a base de productos lácteos 18 0 0 36 13 19 2,377
1/ Expresado en miles de litros.
Fuente: SICM y SIAP/SAGARPA.
Importaciones de productos lácteos
Las importaciones de productos lácteos realizadas por nuestro país tiene dos grandes
componentes: leche en polvo (como materia prima complementaria) y algunos
derivados lácteos (como complemento del abasto de consumo final) como leches
evaporada y condensada y los quesos.
IMPORTACIONES DE LACTEOS
(Toneladas)
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1/
Leche pasteurizada 85 43 92 61 44 40 35
Leche y derivados 301,244 260,773 291,679 277,062 283,990 271,304 330,978
Leche en Polvo 182,845 143,529 153,170 173,039 186,863 166,318 221,871
Con cupo 2/ 173,969 128,283 143,654 35,066 53,191 26,660 54,916 e/
Otras 8,876 15,246 9,515 137,973 133,672 139,658 166,955
Leche evaporada 2,512 4,859 21,171 8,489 7,258 6,448 10,213
Leche condensada 33,186 28,891 24,685 20,549 11,504 13,635 15,554
Yogurt 1,109 1,280 1,004 895 901 837 1,108
Mantequilla 3,289 3,783 5,723 5,886 4,443 3,559 3,623
Quesos 78,302 78,431 85,927 68,204 73,022 80,508 78,609
Subproductos 284,148 206,742 229,692 169,048 180,612 154,853 153,987
Sueros y lactosueros 78,164 110,020 120,615 91,065 90,073 86,754 82,085
Grasa butírica 47,421 31,061 36,283 23,226 39,189 23,656 16,281
Pastas lácteas para untar 85 100 98 94 84 145 103
Caseína y caseinatos 18,224 12,935 15,576 11,860 12,289 11,686 12,613
Preparaciones alimenticias 140,253 52,626 57,120 42,803 38,977 32,612 42,906
- Con sólidos lácteos sup. a 50% 3/ 119,340 23,832 35,391 20,067 16,373 10,284 19,034 e/
--Con cupo 43,974 23,832 18,885 16,833 15,690 10,038 18,723
--Sin cupo 75,366 0 16,506 3,234 684 246 311
- Resto preparaciones alimenticias 20,914 28,795 21,729 22,736 22,603 22,328 23,872
Otros productos lácteos 55,712 59,941 63,895 58,473 57,943 68,258 67,306
Margarina 11,719 12,450 13,238 12,876 11,336 12,068 11,492
Lactosa 23,095 22,727 25,062 20,210 26,860 32,496 30,778
Helados, incluso con cacao 18,923 22,251 22,986 23,730 17,874 20,853 22,835
Lactoalbúmina 1,906 2,439 2,553 1,629 1,803 2,761 2,082
Cuajo y sus concentrados 70 73 56 28 70 80 120
Total 641,104 527,456 585,266 504,583 522,546 494,415 552,272
Con cupo 5/ 173,969 152,115 162,539 51,899 68,881 36,698 73,639
Sin cupo 467,135 375,341 422,727 452,684 453,666 457,717 478,633
Participación % cupo/total 27.1 28.8 27.8 10.3 13.2 7.4 13.3
e/ Estimado.
1/ Millones de litros
2/ Exenta de arancel con cupo.
3/ Este producto fue identificado específicamente para fines de clasificación aduanera a partir de agosto de 2001
4/ Incluye leche en polvo y preparaciones lácteas con cupo.
Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas
Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB, con datos del SICM, SE y SIAP/SAGARPA.
27
En el caso de la leche en polvo y las preparaciones a base de productos lácteos, las

importaciones se realizan una parte a través del cupo OMC y unilateral; la otra parte
proceden de los Estados Unidos, al estar exentas en el marco del TLCAN.
Las importaciones de las denominadas leches industrializadas, evaporada y
condensada principalmente, tienen como destino el consumo final, que realizan
empresas comercializadoras y como productos denominados de marca libre por las
cadenas de autoservicios.
En el caso de los quesos una parte se destina al consumo final, importados por
comercializadores y por tiendas de autoservicio; otra parte, en menor proporción se
utiliza por la industria para reproceso y comercialización.
28
III. Conclusiones y Recomendaciones
El desempeño de la cadena productiva está relacionado con la productividad y

competitividad, aunque el primer eslabón parece ser el más expuesto a la baja
rentabilidad, derivado de problemas de colocación y comercialización, que a su vez se
relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la recolección y
almacenamiento, considerando además las condiciones sanitarias de la leche y los
contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche), finalizando con el grado de
integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción
primaria.
En la etapa de la industrialización de leche y derivados lácteos, se advierten entre las
principales carencias, la insuficiente producción nacional de leche, a precios competitivos,
lo que provoca una ingente necesidad de complementar el abasto con importaciones de
materia prima. Adicionalmente, es patente la insuficiente y deficiente operación de la red
de frío, que incide en las mermas y calidad de los productos lácteos. Al final de este
eslabón está el consumidor final, que requiere de productos lácteos que cumplan con la
normatividad sanitaria y de información comercial a cabalidad, lo que contribuye a
promover y proteger los derechos de los consumidores de estos productos, así como a
incentivar la competencia leal entre las empresas participantes en este mercado.
En el escenario de una economía nacional que tiene diversos acuerdos comerciales, se
plantea también la necesidad de la cadena productiva de contar con una protección contra
prácticas desleales de comercio menos compleja y de pronta respuesta a los casos de
dumping, subsidios o competencia desleal en los productos lácteos importados para
complementar el abasto nacional.
Adicionalmente, se encuentran otros temas de interés más reciente, que no son tan
visibles o evidentes, como la sustentabilidad de la actividad por la disponibilidad de agua,
la generación y manejo de desechos de las explotaciones y la industria y el desarrollo de
nuevos productos.
En conclusión podemos deducir que para que nuestro país tenga una mejor perspectiva
en el crecimiento de esta cadena productiva se necesita desarrollar políticas que
beneficien el mercado nacional, a fin de fomentar la competitividad del sector de lácteos,
algunas recomendaciones pueden ser:
1. Contar con materias primas de origen nacional e internacional a precios competitivos.

2. Reorientar los apoyos de este sector con el objetivo de incrementar la productividad
de las micro y pequeñas empresas dedicadas a esta actividad.
3. Mejorar la calidad de los productos de acuerdo con estándares internacionales
(normalización).
4. Fomentar la integración de la cadena productiva.
5. Ampliar los programas de apoyo que solventen las fallas de mercado o de escala
mínima presentes en el sector, como lo son la tecnificación de los hatos lecheros;
infraestructura de manejo (tanques de enfriado, homogenizadores y tratamiento de
agua y residuos).
6. Ampliar las operaciones en las explotaciones lecheras familiares, previa capacitación
de buenas prácticas de producción y comercialización.
29

Análisis Sector Lácteo

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SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

I.1 Aspectos relevantes del mercado internacional

El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular

aumenta, favoreciendo la competitividad de este país y de todos los que alinean su

I.2 Producción, consumo e inventarios mundiales de leche

Un gran número de países en el mundo considera la producción y abasto de leche

PRODUCCION DE LECHE FLUIDA, 2002-2010

Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS.

En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las

PRODUCCION DE LECHE DESCREMADA EN POLVO, 2002-2010

Fuente: Dairy: World Markets and Trade. USDA, FAS.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE LECHE FLUIDA, 2010 P/

UE E.U.A India Fed. Rusa China Brasil N.Zelandia Otros

En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus derivados se ha ido

CONSUMO DE LECHE FLUIDA, 2002-2010

Fuente: Dairy: World markets and trade. USDA, FAS.

El crecimiento sostenido de la población de la India –consumidor más grande de leche

I.3 Exportaciones e importaciones mundiales de leche

En cuanto al comercio internacional de lácteos, éste tiene particularidades que surgen

LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

precios internos, eliminando los excedentes de consumo. En consecuencia, la

LECHE EN POLVO: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

I.4 Evolución de precios internacionales

En el mercado internacional se registra un comportamiento al alza de los precios de la

PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE DESCREMADA EN POLVO

I.5 Utilización de biotecnología y modificación genética de la leche en el mundo

El aumento rápido en la población, la creciente urbanización son algunos de los

 Falta de una política clara de fomento de la ganadería que propicie la introducción

El objetivo principal de las biotecnologías relacionadas con la reproducción es

instrumentos de investigación y en esferas con un rendimiento potencial muy alto.

Aplicaciones en la Industria Láctea

II. Contexto Nacional

II.1 Eslabón de producción primaria

En México la producción de leche de bovino es muy heterogénea desde el punto de

II.2 Estructura de costos y producción

La producción de leche presenta una diversidad de condiciones, las que van

tecnificadas; pero en contraste, el promedio de producción en litros por día es

COSTO DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE PRODUCTOR

Precio de venta $4.52 $3.89 $3.81 $3.50

Al comparar los costos de producción entre las principales actividades de la producción

PARTICIPACION DE LOS GRANOS FORRAJEROS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Respecto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua la SAGARPA, tiene

REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE BOVINO

En México, la producción lechera se desarrolla en todo su territorio, pero durante el

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE POR ESTADO, 2010

La ubicación geográfica de los principales estados productores de leche en el país, son

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

Producción Nacional de Leche

En la revisión del comportamiento de la producción nacional, en poco más de tres

Fuente: SIAP, SAGARPA.

Previamente, durante la década de los ochenta, periodo en que los eslabones

Estacionalidad de la Producción por Zona

Lo anterior, contrasta con el comportamiento por zona en cuanto al nivel de la

PRODUCCION DE LECHE POR ZONA

ARIDA Y SEMI TEMPLADA TROPICAL

Considerando que la zona con mayor disponibilidad de agua es la tropical, que es

II.3 Importaciones y Exportaciones de leche en México