2017 Alcantara Planeamiento Estrategico
2017 Alcantara Planeamiento Estrategico
2017 Alcantara Planeamiento Estrategico
APLICADO
“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA
EMPRESA FERTILIZANTES DEL PERÚ S.A.
2016-2018”
MAESTRÍA EN CIENCIAS
EMPRESARIALES
2
RESUMEN EJECUTIVO
del Perú, para el periodo 2016-2018, con la finalidad de contar con una herramienta para
la dirección y toma de decisiones que sea de utlidad para la alta gerencia de la compañía,
veterinario).
Fertilizantes del Perú es una empresa peruana del sector fitosanitario, la cual tiene 38 años
inicio de su creación, obtuvo muy buenos resultados dado que no existía mucha
competencia y el mercado, por el mismo motivo, era basto para esta. Sin embargo, a
medida del paso de los años, la competencia se fue incrementando, no solo con empresas
nacionales sino con empresas transnacionales. Este suceso originó que los márgenes
Dentro de los hallazgos más relevantes, si bien la empresa contaba con la definición de
misión y visión corporativa, estas definiciones no contaban con todos los criterios ni
Asimismo, se han propuesto 5 principales valores para que la empresa los difunda
formalmente.
En relación al análisis externo, se concluyó que la oportunidad más fuerte son los tratados
internacionales con la CAN y ALADI (con un puntaje de 0.6), así como el crecimiento en
el sector agrícola (puntaje de 0.24). Por otro lado, dentro de las amenazas se tienen la
Por otro lado, en el análisis de las fuerzas de Porter, se detectó que actualmente la
sea poco atractivo. Complementado esta matriz, se realizó la matriz del perfil competitivo
(MPC), comparando a Fertilizantes del Perú con competidores directos, tales como
puntaje de 2.6 vs. un promedio de 3.7 frente a dichos competidores. Las principales razones
reflejó en el análisis de la cadena de valor, ya que Fertlizantes del Perú cuenta con puntos
favorables, tales como buena infraestructura de la empresa y logística externa, pero aún se
encuentra por debajo de las tres empresas antes mencionadas. Finalmente, un punto muy
importante, es el peso como fortaleza que tiene la alta calidad de sus productos, que
Una vez realizado todo el análisis de la compañía, se procedió a plantear los objetivos
las ventas locales, ii) consolidar el know how de los principales procesos de producción,
iii) mejorar la satisfacción laboral de los trabajadores, y iv) ser reconocidos como la
empresa líder en satifacción de clientes. Debemos recalcar, que para la discusión de dichos
objetivos, se tomó en cuenta que sean consecuentes con un periodo razonable, mesurables,
Posteriormente, con un mayor nivel de detalle para formular las estrategias, se utilizaron
diversas herramientas tales como el Modelo del Océano Azul y matrices de formulación
de estrategias (FODA, PEYEA, Matriz Interna Externa, Matriz BCG, Matriz de la Gran
mercado (4.87).
asegurar un seguimiento y control de las mismas a lo largo de los años, cuantificando cada
las estrategias propuestas y otro sin considerar dichas estrategias. En el escenario con
un 59.9% (S/. 4.3MM) y el valor de la compañía en 52.8% (S/. 31.7MM). Con esto
podemos concluir que las estrategias planteadas no solo le permitirán a Fertilizantes del
Perú alcanzar los objetivos estratégicos planteados en los próximos 3 años, sino
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
horizonte de tiempo de 3 años (2016-2018). Este trabajo conlleva un análisis del sector
diagnóstico de la misma. Una vez concluida esta etapa, se utilizarán las diversas matrices
para la formulación de las estrategias que debería de implementar la empresa. Por último,
El plan estratégico de Fertilizantes del Perú está dividido en diez capítulos, los cuales se
describen a continuación.
planteando los objetivos generales y específicos del mismo, así como los alcances y
limitaciones de la investigación.
En el capítulo III, se analizan la visión, misión y valores actuales de la empresa, así como
En el capítulo IV, se analizan las tendencias de las variables del entorno y su impacto en
En el capítulo VI, se realiza el análisis interno de la empresa, lo que permite conocer las
En el capítulo VII, se plantean los objetivos estratégicos y se formulan las estrategias que
sustentaran su cumplimiento, entre las herramientas utilizadas están el Modelo del Océano
presupuesto.
13
evaluación financiera se realiza bajo dos escenarios, el primero considera las nuevas
CAPÍTULO I. GENERALIDADES
1.1. Antecedentes
misma, empresa multifamiliar con casi 40 años de experiencia que nunca había
veterinario. Los cultivos destinados para la agro exportación son los que utilizan
con mayor intensidad este tipo de productos, por ejemplo: arroz, caña de azúcar,
entre otros. El crecimiento de los últimos años en el sector agro exportador impacta
mercado. Entre las principales empresas se encuentran Bayer del Perú, Tecnología
al 5%.
Por otro lado, es importante mencionar que la empresa exporta a otros países de la
1.2.1 Problemática
competir en el mercado.
a mediano/largo plazo.
eficiencias.
17
1.2.2 Oportunidad
Comunidad Andina.
empresa
19
El alcance del presente trabajo para Fertilizantes del Perú S.A. comprende la
al 2015.
empresa.
limitaciones:
en las entrevistas.
21
Fertilizantes del Perú se fundó el 21 de agosto de 1978 con tres socios trabajadores
y cinco operarios, empezando tan sólo con un capital social de 500 soles. Sus
S.A., cuyo accionista mayoritario era Unión Carbide, el cual entró, tiempo después,
en liquidación.
un local propio ubicado en la Carretera Central Km. 9.5 Ate-Vitarte, iniciando con
agroquímicos.
Año tras año, Fertilizantes del Perú empezó a lanzar al mercado diversos productos
nuevos retos fuera de las fronteras peruanas. Primero fue Bolivia, luego Paraguay,
En el año 2010, la compañía dio el paso más importante dejando la planta industrial
nuevo paso, la empresa pudo afianzar los negocios, el volumen interno y externo,
siguiente forma:
Ciudad %
Piura 25.31
Ica 21.75
Chiclayo 17.29
Trujillo 13.10
Norte Chico 8.23
Arequipa 7.26
Nor Oriente 3.55
Oficina 3.30
Ayacucho 0.21
Total 100
Ministerio de Agricultura.
Los productos que vende Fertilizantes del Perú S.A están conformados por catorce
INSECTICIDA 39.02
FUNGICIDA 28.48
ADHERENTE 7.18
HERBICIDA 5.46
FERTILIZANTE 2.79
FERORMONA 2.48
NEMATICIDA 0.61
ACARICIDA 0.6
BIO-FERTILIZANTE 0.35
CRECIMIENTO 0.27
ADHERENTE-HUMECTANTE 0.19
Se observa que las ventas de los insecticidas ocupan el primer lugar con el 39.02%
de las ventas totales, seguido de los fungicidas 28.48%. Entre ambos tipos de
siguiente:
26
4.73%
Distribuidores Mayoristas
15.89%
Tiendas
Agro-Exportadores
Agricultores
51.64% Ventas rápidas
Fundos
23.83%
industria dentro de su ciclo de vida para poder optar por las estrategias más
adecuadas.
f) otros.
productos.
costos.
mayor madurez.
mayor madurez.
2. Economía de costos 5 4 2 4 5 4
3. Competitividad 5 4 2 4 5 4
4. Reúso 2 2 2 2 2 2
5. Reciclaje 2 2 2 2 2 2
6. Número de competidores 4 4 3 3 5 4
9. Contaminación 2 3 2 3 2 2
3.2, 2.1, 3.3, 3.8 y 3.2, respectivamente. Por lo tanto, los productos se encuentran
en apogeo.
Fertilizantes del Perú está compuesta por las siguientes gerencias: La Gerencia
misma persona. Adicionalmente, es importante mencionar que los tres gerentes son
personas.
31
internacionales.
oportunidades.
organización.
32
el medio ambiente.
su correcta ejecución.
Objetivo general
Generar el mayor valor para la empresa y sus accionistas siendo responsables con el medio
ambiente. Administrar de forma eficiente los recursos financieros de la compañía con el fin de
lograr un valor de compañía de 75MM USD
Objetivos específicos
Corto plazo
- Proveer recursos financieros para lograr los objetivos de corto plazo
- Minimizar los impactos de los riesgos relacionados a tipo de cambio
- Contratar a los gerentes de márketing y de investigación y desarrolloen el presente año
Largo plazo
- ROA 14.9%, ROE 23.7%
- Valor de la compañía 75MM USD
Propósito clave: entregar productos de alta calidad que cumplan los estándares
terminados.
internacionales.
2. Velar por el manejo del plan de residuos sólidos peligrosos y del plan de
Entregar productos de alta calidad que cumplan los estándares FAO y normas del Senasa en el
menor tiempo posible.
Objetivos específicos
Corto plazo
- Reducir los costos de producción en 10% en base al incremento del uso de la capacidad
instalada a partir del segundo año
- Mermas menores al 10% para la línea de productos para grandes superficies
- Implementar la inversión de el nuevo laboratorio de Fertilizantes de Perú (Inversión aprox.
de US$ 1 MM) en el plazo de 1 año
- Realizar el informe anual de auditoría de calidad de productos
Madiano plazo
- Implementación operacional de los 2 nuevos productos nuevos (pruebas de pre-factibilidad,
pruebas piloto, pre-industriales, costeo y comisionamiento del producto) en el plazo de 1 año
Largo plazo
- Mejorar cadena de suministros, foco en productos y materias primas clave
- Lograr un trabajo estrecho con la nueva área de investigación y desarrollo capitalizando las
oportunidades encontradas
A continuación, se detalla las áreas y sub áreas con las que cuenta la gerencia de
Objetivos específicos
Corto plazo
- Incrementar precios en 5% en presente año
- Reducir en 5% los descuentos, bonificaciones y transferencias gratuitas en el primer año
- Desarrollar charlas técnicas en el año para promocionar beneficios de este producto así
como ejecutar el ppto de marketing asignado (folletos, afiches, web, etc)
- Hacer un estudio de mercado para determinar: participación de mercado, potencial de
mercado y posicionamiento de las marcas
Madiano plazo
Largo plazo
- Lograr una compañía con presencia de venta en el 80% de los departamentos del Perú
Para realizar el presente análisis hemos tomado en cuenta tanto las entrevistas y
encuestas realizadas a los altos funcionarios de la empresa, la encuesta de clima
organizacional que realizamos a todo el personal de la compañía, y las
comunicaciones informales que pudimos tener con los trabajadores.
44
Este análisis lo realizaremos para las tres gerencias desde el punto de vista de
cinco aristas: motivación, liderazgo, trabajo en equipo, clima organizacional y
poder.
Motivación:
“[…] yo hace unos cuatro años decidí irme de la compañía por una mejor
empresa, hice esto debido que aquí me sentía mucho más cómodo que allá.[…]”
Liderazgo:
Trabajo en equipo:
Clima organizacional:
Podemos resaltar los niveles de amistad del equipo, debido a los años laborando
juntos.
“[…] somos una familia, hacemos nuestro trabajo, pero somos amigos, nos
Poder:
Cada persona del equipo cumple y realiza sus labores a tiempo, pero en el
momento de la toma de decisiones se consulta todo o casi todo al gerente, desde
consultas verbales o cumpliendo con los procesos de la compañía, en firmas de
órdenes de pago, en aprobaciones de workflow, etc.
46
Motivación:
Liderazgo:
Trabajo en equipo:
Clima organizacional:
“[…] aparte los trabajadores somos amigos, compañeros de años, pero a la hora
Poder:
Motivación:
Liderazgo:
48
Trabajo en equipo:
Poder:
“[…] a veces esto se convierte en que tu a veces no sabes hasta donde has
delegado tu función. Cuando algo fallo uno dice: ¿porque esto no lo hice yo?
Uno muchas veces cree que delega, pero por los errores que se cometió, uno se
da cuenta que no delegó lo suficiente para que las cosas no fallen.[…]”
(Conversación informal con el personal de Fertilizantes del Perú, área de ventas,
2016)
al tema de poder, es decir, que tan empoderados se sientes nos trabajadores para
la toma de decisiones, el resultado fue el siguiente:
Poder:
puede asumir una posible solución, mientras que el 39% dijo estar parcialmente
antes de tomar una decisión, mientras que el 29% dijo estar parcialmente de
para tomar decisiones suficientes, mientras que el 45% dijo estar parcialmente
capa de tomar decisiones efectivas ante algún problema que pueda sucistarse
51
(94%), pero que no lo hacen debido a que piensan que siempre deben consultar
antes de tomar una decisión (84%) y que no cuentan con el poder suficiente para
era muy marcada en las tres áreas de la compañía, pero mucho más arraigada en
el departamento de ventas.
que tienen la estrategia de liderazgo en costos como estrategia más común en el sector.
“[…] la diferencia en capital de trabajo creo que nos juega en contra por los
optimizar los procesos operativos y los gastos administrativos con el fin de lograr
mayor eficiencia posible, siempre enfocados en la mejora continua para poder ser
competitivos.
En el Perú, el sector está compuesto, como mencionamos en el punto 1.2 del presente
por empresas nacionales que producen y comercializan sus líneas de productos, como
ranking top 10mil, y comparándolas con data de la compañía Proficol SA, se determinó
la participación de mercado en base a las ventas netas en el Perú, tal como se muestra
a continuación.
53
fitosanitaria
Se puede observar que Tecnología Química y Comercio (TQC) lidera las ventas en el
Perú con el 18.7% del mercado. Le sigue Farmex con el 15.7% y Bayer con el 13.4%.
Estas tres compañías concentran el 47.8% del mercado nacional. Fertilizantes del Perú
Cabe mencionar que se tiene una limitación con la data del ranking top 10 mil en las
ventas de las compañías Drokasa y Química Suiza, debido a que la información que
1
Llontop, L (2014). “Proficol Perú: Revisión de mercado – Perú”
54
Cuadro 15: Situación financiera del mercado Fitosanitario del Perú al 2013, en miles de soles
Empresa Ingresos UN Activos Patrimonio Pasivo Total
Hortus 64,584 2,365 58,870 23,192 35,678
Silvestre 69,240 2,369 83,926 21,796 62,130
Farmagro 73,388 4,810 71,792 40,371 31,421
Farmex 116,357 15,897 135,644 45,178 90,466
TQC 143,840 1,476 201,064 56,367 144,697
2
Llontop, L (2014). “Proficol Perú: Revisión de mercado – Perú”
55
Analizando cada una de las cinco empresas más importantes del sector fitosanitario
patrimonio.
14.2%.
56
3.1. Visión
La visión actual cumple con mencionar lo que quiere ser y lo que les gustaría
que se quiere transmitir con su significado. Por ejemplo, ¿Se refiere a una
que sus procesos sean eficientes y que a la vez que no contaminen? El enunciado
compañía.
3
Visión actual empresa analizada – Confidencial (2015).
57
incorpora como objetivo fundamental: “Ser reconocidos como una empresa líder
esto debido a que la compañía no sólo tiene operación en el Perú, sino que
la compañía.
el anexo 3.
este plan estratégico. Por lo tanto, se sugirió que como primer paso, la visión
próximos años.
innovadores, cuidando el medio ambiente tanto por nuestros procesos como por
3.2. Misión
país” 4.
Según el análisis de la misión, esta cumple con los lineamientos teóricos de ser
4
Visión actual empresa analizada – Confidencial (2015).
60
- Clientes: agricultores
el anexo 3.
y rentabilidad para nuestros accionistas, así mismo apoyar la práctica del manejo
3.3. Valores
organización.
61
Para el caso de Fertilizantes del Perú no aplicaría este punto, ya que la empresa
Bajo estos 2 enfoques y con las entrevistas realizadas (ver anexo 2) a los
compañía.
como externo.
que los trabajadores vean los logros de los demás y de las otras áreas como
Los valores propuestos para la empresa soportan a la visión a través de los cinco
“cuidando el medio ambiente tanto por nuestros procesos como por nuestro
nacionales y/o internacionales en la industria fitosanitaria”. Esto se debe a que para ser
reconocidos como la empresa líder tienen que tener los mejores productos siempre. La
misión y valores de empresa. Estas están conectadas bajo 4 lineamientos, los cuales se
muestran a continuación:
El año 2016 es un año muy importante en lo que se refiere al rumbo político del
Perú. En el mes de junio se eligió al gobernante del país para los próximos 5
años, lo cual es trascendental para el rumbo económico del país, sobre todo por
A inicios del año, eran cuatro los contendores que poseían la intención de voto
del 2016, Keiko Fujimori, Cesar Acuña, Julio Guzmán y Pedro Pablo Kuczynski.
Finalmente, errores internos del partido de Guzmán y Acuña los dejaron fuera de
carrera en las elecciones, lo que permitió que los candidatos con menor intención
Pedro Pablo Kuczynski, siendo una de las elecciones más apretadas de la historia,
pesar del resultado, esto ha sido tomado como una señal positiva por el mercado
66
Sin embargo, aún Kuczynski tiene muchos problemas importantes por resolver
entre otros.
Perú es el país de América Latina con la mayor tasa de víctimas por delincuencia.
De acuerdo a este trabajo, 30.6% de los peruanos indicó haber sido víctima de
algún acto de delincuencia durante el año 2013. Esta cifra es alarmante, no solo
que casi se duplica la tasa del 17.3%, la cual representa el promedio de la región.
partido de gobierno.
país más corrupto de la región con un índice de 78.2, lo cual ubica al país muy
5
El Comercio (Abril 2015). Recuperado de http://elcomercio.pe/politica/actualidad/peru-tiene-mas-alta-tasa-delincuencia-latinoamerica-noticia-
1805807
67
La ineficiencia del poder judicial es otro de los temas a resolver por el actual
presupuesto para realizar inversiones, entre otros datos interesantes que arroja el
estudio.
Por último, otro de los grandes problemas que afronta el actual gobierno es el
sistema de salud. Los hospitales del estado no se dan abasto para atender a tantas
personas de manera adecuada, las medicinas son escasas y las esperas para
El gobierno actual deberá proponer las reformas adecuadas para mejorar en estos
6
La Ley (Diciembre 2015). Recuperado de http://laley.pe/not/2982/conozca-los-cinco-grandes-problemas-de-la-justicia-en-el-peru/
68
entre los años 2001 y 2005, reflejando la inestabilidad política que se vivió
elecciones del 2007 al 2005. Evo Morales ganó las elecciones en dicho año,
inicios del 2016 dijo no al referendo, en el que se evaluó si Evo Morales debía
importantes para el desarrollo de las industrias. Entre los años 2002 y 2013 la
promedio fue de 2.1%, ubicando al país como una de las economías más sólidas
de la región. Sin embargo, en el 2014 y 2015 el crecimiento del país cayó a 2.4%
7
Noticias BBC (Octubre 2016). 10 cosas que cambiaron en el gobierno de Evo Morales. Recuperado de
www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160218_10_cosas_cambiaron_gobierno_evo_morales_referendo_bm.shtml
69
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.8 2.0 0.2 2.3 3.7 1.6 2.0 1.8 5.8 2.9 1.53 3.4 3.7 2.8 3.2 3.5
como socio comercial. Otro factor importante fue la caída de la inversión tanto
pública como privada. La inversión pública cayó 2% al cierre del 2014 y 7.5%
al cierre del 2015, mientras que la inversión privada cayó 2.3% al cierre del 2014
8
Diario El Comercio (Agosto 2016). Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/negocios/7-anos-inversores-pierden-interes-commodities-
noticia-1922062?ref=flujo_tags_39676&ft=nota_1&e=titulo
70
I. Demanda interna 10.5 7.4 5.4 6.2 7.3 3.5 1.3 2.2 2.0 2.2 2.7 3.5 2.7 2.9 2.9 1.7 0.5
a. Consumo privado 5.0 5.3 5.1 5.9 5.3 5.2 4.1 3.7 3.6 4.1 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.6 3.4
b. Consumo público 8.0 7.8 5.9 5.2 6.7 9.3 6.1 10.4 13.8 10.1 5.7 12.3 6.5 12.7 9.5 11.3 2.7
c. Inversión bruta interna 25.7 11.6 5.6 7.3 11.7 -2.4 -6.1 -4.0 -5.6 -4.6 -0.3 0.3 -0.7 -2.7 -0.9 -7.1 -7.2
Inversión bruta fija 11.3 12.7 6.3 1.0 7.3 0.0 -2.6 -3.8 -2.3 -2.2 -6.7 -8.7 -4.2 -1.4 -5.1 -0.8 -2.2
i. Privada 10.7 9.9 4.5 1.5 6.4 -1.0 -2.2 -4.5 -1.4 -2.3 -4.0 -8.3 -3.6 -2.1 -4.5 -5.1 -4.0
ii. Pública 15.2 27.5 14.4 -0.2 10.7 6.6 -4.3 -0.8 -4.6 -2.0 -23.5 -10.6 -6.5 0.3 -7.5 32.4 6.4
II. Exportaciones 2/ -10.0 1.5 1.4 1.9 -1.3 5.3 0.4 -5.4 -2.5 -0.8 -1.8 0.6 3.7 10.8 3.5 8.9 7.8
Menos:
III. Importaciones 2/ 9.4 5.9 1.6 -0.6 3.9 -0.1 -1.8 -3.8 1.0 -1.2 1.4 1.9 1.4 3.8 2.1 -2.0 -5.3
IV. PBI 4.8 6.3 5.3 6.9 5.9 5.0 1.9 1.8 1.2 2.4 1.8 3.2 3.3 4.7 3.3 4.5 3.7
Nota:
Demanda interna sin inventarios 6.9 7.5 5.5 4.3 6.0 4.2 2.5 2.3 3.0 3.0 1.1 1.2 1.8 3.3 1.8 3.5 2.0
afectó a la inversión privada fue el mal manejo del gobierno ante conflictos
sociales por grandes proyectos, principalmente del sector minero, que detuvieron
seguramente hubieran visto al Perú como un buen destino para sus inversiones
pesquera.
Pese a esto, se espera que el crecimiento del Perú siga siendo sólido en los
economía estiman que el PBI sea ligeramente superior al del 2015. En este
71
proyectos mineros se de en los próximos dos o tres años y que exista una política
Por otro lado, así como el PBI ha crecido de manera constante, el crecimiento
del PBI agrícola ha crecido de la misma manera. Desde la firma del ATPA (Ley
productos agrícolas que se triplicaron desde el año 2000 al 2010 10, dicho
inglés) el 7 de agosto del 2002 y tuvo vigencia hasta la firma del TLC (febrero
9
Banco Central de Reserva del Perú. (Enero 2015). Reporte de Inflación – Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014 y 2016.
Recuperado de www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/mayo/reporte-de-inflacion-mayo-2015
10
Apoyo Consultoría. (Mayo 2012). Contribución e impactos de la agricultura moderna en el Perú. Recuperado de
http://www.apoyoconsultoria.com/en/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/Ver%20estudio.pdf
72
el sector agropecuario se vio afectado al igual que otros sectores del país.
largo plazo de 4.2%. El INEI indicó que el PBI del sector agropecuario creció
Para el año 2016 se prevé una tasa de 3.8%. Se estima que la mejora para los
Olmos.
llegaron a US$ 4,231 millones, monto que representó un crecimiento del 23%
respecto al año 2013. A diciembre 2015, dichas exportaciones llegaron a los US$
uva el primer producto exportador con US$ 692 millones, seguido de los
11
Diario El Comercio (Febrero 2016). INEI: PBI agropecuario creció apenas 2.8% este año. Recuperado de
http://elcomercio.pe/economia/peru/increible-diciembre-hace-crecer-pbi-326-2015-noticia-1879017
12
Diario El Comercio (Enero 2015). Minagri: PBI agropecuario crecerá apenas 2% este año. Recuperado de
www.elcomercio.pe/economia/peru/minagri-pbi-agropecuario-crecera-apenas-2-este-ano-noticia-1754216
73
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Agropecuarias 394 437 550 624 801 1,008 1,220 1,512 1,913 1,828 2,203 2,836 3,083 3,444 4,231 4,387
Variación porcentual anual (%) 10.8% 25.9% 13.4% 28.4% 25.9% 21.1% 23.9% 26.5% -4.4% 20.5% 28.7% 8.7% 11.7% 22.8% 3.7%
el 2015, el tipo de cambio de cierre fue S/. 3.410 por dólar, es decir el sol se
depreció en 14.5%. Según la encuesta del BCR al 30 de junio del 2016 realizada
sea S/. 3.47 y para el 2017 sea S/. 3.55 (ver Anexo 4).
países.
13
Agro Data Peru – Introducción
Recuperado de página web - http://www.agrodataperu.com/exportaciones
74
El crecimiento del PBI en los últimos 5 años se ha situado alrededor del 5.3%,
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PBI (%) 2.5 1.7 2.5 2.7 4.2 4.4 4.8 4.6 6.1 3.4 4.1 5.2 5.1 6.8 5.5 4.0
Inflación (%) 4.6 1.6 0.9 3.3 4.4 5.4 4.3 8.7 14.0 3.3 2.5 9.8 4.6 5.7 5.8 4.1
(PDES) 2016-2020”, el cual tiene como objetivo reducir la pobreza, mejorar los
14
Diario Digital EA Bolivia (Octubre 2016). La economía de Bolivia. Recuperado de http://www.eabolivia.com/economia/6208-economia-
boliviana.html
75
estadística. 15
mercados globales.
El crecimiento del PBI en los últimos 5 años se ha situado alrededor del 5.0%,
15
Banco Mundial (Octubre 2016).Bolivia: Panorama General. Recuperado de www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview
16
Banco Mundial (Octubre 2016). Paraguay: Panorama General. Recuperado de http://www.bancomundial.org/es/country/paraguay/overview#3
17
Diario Digital última hora (Octubre 2016). Ejecutivo anuncia la creación de un consejo fiscal asesor, vía decreto. Recuperado de
http://www.ultimahora.com/ejecutivo-anuncia-la-creacion-un-consejo-fiscal-asesor-via-decreto-n1020716.html
76
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PBI (%) -2.3 -0.8 0.0 4.3 4.1 2.1 4.8 5.4 6.4 -4.0 13.1 4.3 -1.2 14.0 4.7 3.0
Inflación (%) 9.0 7.3 10.5 14.2 4.3 6.8 9.6 8.1 10.2 2.6 4.7 8.3 3.7 2.7 5.0 3.1
18
Banco Mundial (Octubre 2016). Paraguay: Panorama General. Recuperado de http://www.bancomundial.org/es/country/paraguay/overview#3
19
Diario la Nación (Octubre 2016) Paraguay retomará crecimiento económico del 4% en el 2018. Recuperado de
http://www.lanacion.com.py/2016/05/27/paraguay-retomara-crecimiento-economico-del-4-en-el-2018/
77
Las variables legales que se pueden considerar están influenciadas por las
del sector.
Tiene sede en Lima, Perú. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador
aranceles21.
20
Zona Económica (Julio 2015). Reporte Integración Regional – Comunidad Andina de Naciones – CAN. Recuperado de
www.zonaeconomica.com/integracion-regional/can-comunidad-andina-naciones
21
Zona Económica (Julio 2015). Reporte Integración Regional – Comunidad Andina de Naciones – CAN. Recuperado de
www.zonaeconomica.com/integracion-regional/can-comunidad-andina-naciones
78
El SENASA fue creado por Ley N° 25902 (Ley orgánica del Ministerio de
económica y financiera23.
22
SENASA (Febrero 2015). Convenio de Gestión para el año fiscal 2002. Recuperado de www.senasa.gob.pe/senasa/wp-
content/uploads/jer/RAC_AGCONVG/cg2002.pdf
23
SENASA (Febrero 2015). Convenio de Gestión para el año fiscal 2002. Recuperado de www.senasa.gob.pe/senasa/wp-
content/uploads/jer/RAC_AGCONVG/cg2002.pdf
79
a la agricultura nacional24.
24
SENASA (Febrero 2015). Convenio de Gestión para el año fiscal 2002. Recuperado de www.senasa.gob.pe/senasa/wp-
content/uploads/jer/RAC_AGCONVG/cg2002.pdf
80
en ventas 12.9% en el 2014 respecto al año anterior (de USD 63.8 billones a USD
personas van tomando conciencia que los alimentos convencionales son dañinos
25
Aduana de Chile (Julio 2015). Acuerdo de Complementación Económica Chile – Perú / ACE No. 38. Recuperado de
www.aduana.cl/aduana/site/artic/20070228/pags/20070228121157.html
82
para las empresas que producen químicos para controlar las plagas en países en
controlar las plagas, pero lo que sí es seguro es que estos productos que son
26
FiBL (Research Institute of Organic Agriculture). (2014). Growing Organic Agriculture Sector Explores its Future. Recuperado de
www.fibl.org/en/media/media-archive/media-archive14/media-release14/article/growing-organic-agriculture-sector-explores-its-future.html
27
InfoAgro (enero 2015). Control Biológico. Recuperado de www.infoagro.com/abonos/control_biologico.htm
83
- Alimentos transgénicos
transgénicos estadounidenses.
28
AgBioWorld (Enero 2015). Cultivos y Alimentos Genéticamente modificados. Recuperado de www.agbioworld.org/biotech-
info/articles/spanish/resumen.html
29
InfoAgro (enero 2015). Control Biológico. Recuperado de www.infoagro.com/abonos/control_biologico.htm
84
siguientes desventajas:
Además, los resultados del control biológico a veces no son tan rápidos
gama de insectos30.
30
InfoAgro (enero 2015). Control Biológico. Recuperado de www.infoagro.com/abonos/control_biologico.htm
31
ASIQUIM A.G (Febrero 2015). Conducta Responsable. Recuperado de www.asiquim.com/nwebq/p296/
85
ejemplo, en Canadá por CCA, en EEUU por ACC, en Europa por CEFIC, en
Fuente: ASIQUIM.
como33:
32
ASIQUIM A.G (Febrero 2015). Conducta Responsable. Recuperado de www.asiquim.com/nwebq/p296/
33
ASIQUIM A.G (Febrero 2015). Conducta Responsable. Recuperado de www.asiquim.com/nwebq/p296/
86
implementación
medio ambiente
proceso de implementación
comprometen a lo siguiente34:
preocupaciones y expectativas.
34
ASIQUIM A.G (Febrero 2015). Conducta Responsable. Recuperado de www.asiquim.com/nwebq/p296/
87
Por lo tanto, el programa ayuda a las empresas, que forman parte de él, a analizar
con los resultados de todas las empresas que forman parte del programa de
dicha ética y se iniciaron los trámites legales para registrar el logotipo y nombre
ambiente”. Para que una empresa con operaciones en Perú pueda hacer uso del
con el medio ambiente”, debe ser miembro del Comité de la Industria Química
ética36.
35
ASIQUIM A.G (Febrero 2015). Conducta Responsable. Recuperado de www.asiquim.com/nwebq/p296/
36
Comunidad Andina (Julio 2015). Diagnóstico de la situación subregional andina sobre la prevención y respuesta a emergencias por productos
químicos peligrosos y materiales radiactivos. Recuperado de
www.comunidadandina.org/public/Libro_Diagnostico_subregional_andino.pdf
88
entorno
Por otro lado, hay una tendencia de que la población mundial siga creciendo, lo
fitosanitarios.
acorde a sus necesidades, lo cual no es atendido por las empresas actuales, las
está desarrollando. Esto podría originar que no sea tan fácil la exportación y
perjudicando a proveedores.
Por último, la falsificación afecta a los clientes, ya que se les está brindando un
mayoría del poder legislativo, son partidos pro-mercado con políticas claras en
demanda. Esto genera oportunidades tanto para las empresas del sector, clientes
y proveedores.
37
Zona Económica (Julio 2015). Reporte Integración Regional – Comunidad Andina de Naciones – CAN. Recuperado de
www.zonaeconomica.com/integracion-regional/can-comunidad-andina-naciones
91
proveedores. Por otro lado, podría beneficiar a los clientes, ya que sus productos
La conciencia actual sobre el medio ambiente, puede generar que los hábitos de
por productos químicos que sean dañinos tanto para el medio ambiente como
Por otro lado, el FEN (Fenómeno del Niño), puede afectar tanto a los clientes
si ocurriera un FEN como el del año 1998, destruiría los campos, perjudicando
Variables del
Concepto Impacto cliente/proveedor
entorno
Tendencia a consumir productos naturales (sin Caída en demanda de productos fitosanitarios para
uso de químicos) cosechas, menores ventas (clientes y proveedores)
Social/cultural
Crecimiento de la población mundial Incremento en ventas (clientes y proveedores)
Compromiso de nuevo gobierno de alcanzar un
PBI alrededor del 5% y continuar con el plan de Incremento en ventas (clientes y proveedores)
diversificación productiva de PRODUCE
Alto poder de negociación de los clientes Mayor rentabilidad para los clientes
biológicos y los productos transgénicos. Esto podría constituir una amenaza para
la empresa, en tanto que el Perú vaya adoptando la misma cultura de los países
plazo.
Por último, hay una tendencia de que la población mundial siga creciendo, lo
del PBI a ritmo de 4%, es una oportunidad para la empresa, ya que muestra un
cartera de productos y mejorar sus ingresos, con productos que generen un mayor
margen.
38
Diario El Comercio (Enero 2015). Minagri: PBI agropecuario crecerá apenas 2% este año. Recuperado de
www.elcomercio.pe/economia/peru/minagri-pbi-agropecuario-crecera-apenas-2-este-ano-noticia-1754216
95
dólares, lo cual quiere decir que solo por el incremento del tipo de cambio sus
agricultura nacional y, por ende, para la empresa, dado que brinda un marco de
agricultura nacional.
de sus ingresos por ser productos falsificados, los cuales poseen una calidad
39
Zona Económica (Julio 2015). Reporte Integración Regional – Comunidad Andina de Naciones – CAN. Recuperado de
www.zonaeconomica.com/integracion-regional/can-comunidad-andina-naciones
96
Por último, el manual andino de plaguicidas exige estándares que son difíciles
importante en la coyuntura actual de país, dado que en los últimos 2 años las
Respecto al desarrollo del control biológico como medio para combatir las
tóxicas en los alimentos que después son ingeridas por las personas).
97
variable que podría jugar tanto a favor como en contra. Podría jugar a favor si es
Por último, el FEN (Fenómeno del Niño), puede afectar a la empresa en mayor
si ocurriera un FEN como el del año 1998, destruiría los campos, perjudicando
pago.
98
Para elaborar la matriz de evaluación de factores externos (matriz EFE) tenemos que
Oportunidades:
Si bien es cierto que en los últimos 2 años la economía peruana no ha crecido a las
comparado con países de la región. Esto afecta a las empresas del sector a través
hagan que sus cultivos sean más eficientes, es por esto que si se les presenta un
producto que ofrece mejoras, ellos estarían dispuestos a adquirirlos, inclusive por
un precio superior.
100
las empresas del sector para desarrollar nuevos productos. También es beneficioso
para las empresas del sector puesto que crea estabilidad en el marco regulatorio,
Esto sería un cambio importante en el país dado que en los últimos 2 años las tasas
40
Zona Económica (Julio 2015). Reporte Integración Regional – Comunidad Andina de Naciones – CAN. Recuperado de
www.zonaeconomica.com/integracion-regional/can-comunidad-andina-naciones
101
más soles, contando con más dinero para afrontar sus gastos de operación que en
Amenazas:
industria.
Tanto los clientes intermediarios como las distribuidoras tienen un mayor poder de
negociación, esto origina que exijan mayores descuentos y mayores plazos para
pagar.
102
Este manual exige estándares que son difíciles de cumplir, ya que la normativa se
Los cultivos transgénicos son una amenaza para los plaguicidas, para los
que son tratadas con plaguicidas no tienen su versión transgénica, es por esto que
plaguicidas.
empresa si se crea una tendencia extrema de no consumir nada que haya tenido
influencia de algún químico, esto podría afectar la demanda de los clientes por sus
productos.
7) La falsificación
Cuando hay fenómeno del niño, las ventas disminuyen considerablemente, ya que
de la empresa:
AMENAZAS
1 Tendencia a consumir productos naturales
2 Sector fitosanitario competitivo en precios
3 Alto poder de negociación de los clientes
4 Manual Andino de plaguicidas
5 Aprobación de productos transgénicos
6 Conciencia sobre el medio ambiente
7 La falsificación
8 Presencia del Fenomeno del Niño (FEN)
9 Control biológico de los productos agropecuarios
que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria. Esta asignación de pesos fue
determinada en consenso por los integrantes del grupo en función de las entrevistas,
están respondiendo con eficacia a cada uno de los factores, donde 4 = una respuesta
Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) de la empresa Fertilizantes del Perú S.A
Peso
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO Peso Calificación
Ponderado
OPORTUNIDADES
1 Crecimiento de la población mundial 0.03 1 0.03
2 Crecimiento económico estable de PBI de 2.4% en el 2014 y 3.3% en el 2015 0.08 1 0.08
3 Crecimiento del sector agrícola de 3.3% en el 2015 0.12 2 0.24
4 Mercado interesado en productos nuevos 0.05 1 0.05
5 Restricciones en regulación sin variación 0.03 1 0.03
6 Tratados internacionales (CAN y ALADI), ayudaron a triplicar exportaciones (3x) del 2000 al 2010 0.15 4 0.60
7 Gobierno promotor de competitividad empresarial, espera generar un incremento de PBI de 5% 0.03 1 0.03
8 Incremento de tipo de cambio se estima en 3.4 al cierre del 2016 0.03 2 0.06
AMENAZAS
1 Tendencia a consumir productos naturales. En el 2014 el mercado orgánico crecío 12.9% 0.03 1 0.03
2 Sector fitosanitario competitivo en precios 0.12 3 0.36
3 Alto poder de negociación de los clientes debido a que existen 13 empresas en el mercado 0.09 3 0.27
4 Manual Andino de plaguicidas 0.05 1 0.05
5 Aprobación de productos transgénicos 0.03 1 0.03
6 Conciencia sobre el medio ambiente 0.05 1 0.05
7 La falsificación 0.03 2 0.06
8 Presencia del Fenomeno del Niño (FEN), se estima cada 10 años como en el año 98 y 2008 0.03 1 0.03
9 Control biológico de los productos agropecuarios 0.05 1 0.05
En la asignación de pesos para cada una de las variables analizadas, las variables que
En oportunidades:
- Crecimiento del sector agrícola, debido a que el crecimiento del sector fitosanitario va
en línea al crecimiento del sector agrícola, en los próximos años se espera un gran
los últimos 5 años (sin considerar la licitación del año 2015), el sector agropecuario ha
Por tales motivos, se asignó una calificación de 2, la cual indica que la estrategia actual
estrategia que le ha permitido a Fertilizantes del Perú incrementar sus ventas en los
últimos años.
Por tales motivos, se asignó una calificación de 4, la cual indica que la estrategia actual
firmado.
En amenazas:
fitosanitario y ofrecen productos sin valor agregado, lo que hace que el factor precio
precios bajos de ciertos productos. La estrategia que Fertilizantes del Perú ha utilizado
para afrontar dicha amenaza es brindar productos con valor agregado con una prima
en precio. Sin embargo, también ofrece productos masivos que compiten por precio en
la industria.
107
Por tales motivos, se asignó una calificación de 3, la cual indica que la estrategia actual
fitosanitario.
industria fitosanitaria. Si bien más del 70% de las ventas de Fertilizantes del Perú se
económica saludable, inclusive se han creado lazos de confianza con dichos clientes.
Por tales motivos, se asignó una calificación de 3, la cual indica que la estrategia actual
clientes.
El resultado ponderado fue 2.05, por debajo de la media 2.5, por lo tanto podemos
uso veterinario.
Los cultivos destinados para la agro exportación son los que utilizan con mayor
intensidad este tipo de productos, por ejemplo: arroz, caña de azúcar, frutales,
hortalizas, algodón, papa, tomate, palma aceitera, espárrago, alcachofa, entre otros.
De acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario (IV), el 61.9% del total de
abono orgánico. Cabe destacar que los productores de la sierra (1 millón 75 mil) lo
del Perú, Westrade Perú, Químicos SAC, Novartis, Farmex, Drokasa y Basf Peruana.
41
INEI – Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Perú Anuario de estadísticas ambientales. Recuperado de www.inei.gob.pe/media
/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1197/index.html
109
ascienden a 905,798 miles de toneladas al 2013, con una CAGR positivo 1993-2013
de 5.6%42 (ver anexo 5). Entre los fertilizantes químicos importados encontramos:
amonio con 20% (181,567) y del fosfato de amonio con 17% (157,398). Los mayores
CAGR 1993-2013 son: sulfato de amonio con 22%, seguido del nitrato de amonio con
17%. Mientras que la urea presenta un CAGR 1993-2013 de 3%. Cabe destacar que
los superfosfatos son el único tipo de fertilizante químico importado que ha disminuido
siguientes:
42
INEI – Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Perú Anuario de estadísticas ambientales. Recuperado de
www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1197/index.html
43
INEI – Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Perú Anuario de estadísticas ambientales. Recuperado de
www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1197/index.html
44
Fitosanitarios. Concepto de Fitosanitarios Recuperado de http://www.fronda.com/fitosanitarios
45
INEI – Ministerio de Agricultura y Riego (2015). Perú Anuario de estadísticas ambientales. Recuperado de
www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1197/index.html
110
modelo de Porter46.
46
Porter, M. (1991). Estrategia Competitiva. EEUU :Compañía Editorial Continental.
111
NUEVOS COMPETIDORES
• Altas barrera de ingreso: barreras
legales y barreras por economías de RIVALIDAD
escala dificultan el ingreso de más • Existe alta rivalidad y guerra de
competidores en el mercado precios por tratarse de productos
• Los precios son competitivos y
Amenaza de los commodities, lo que genera bajos
desaniman el ingreso de nuevos nuevos márgenes en la industria
competidores. competidores • Industria altamente fragmentada
• El crecimiento de la agricultura en el • Poca diferenciación de productos
país es un aliciente de ingreso a
empresas extranjeras y/o locales
Poder de Poder de
Rivalidad entre los negociación de
negociación de competidores
los proveedores los clientes
fitosanitarios.
112
1) Atención al cliente: las empresas del sector han desarrollado un buen servicio
al cliente.
2) Asesoría técnica: en este punto aún es muy poco lo que realiza el sector,
ventas están haciendo un gran esfuerzo por mejorar este punto, pero como
Identificación de marcas
Hay marcas, sobre todas las trasnacionales que han venido trabajando e
predominantemente agrícolas.
Marcas de las empresas Bayer, Dupont, Farmex y Química Suiza son muy
Requerimiento de capital
sea poco atractivo pues se entiende que el retorno y el margen pueden ser
los registros en el Perú por el conocimiento que pueden tener sobre las
Producción gubernamental
Efecto de la experiencia
quienes logran mejores resultados en ventas son aquellas empresas que puedan
enseñar a más agricultores, fundos, etc que sus productos son buenos y que
Economías de escala
Las economías de escala juegan un rol muy importante en el sector, tanto para
los importadores como para los productores locales. Mientras más se vende,
mejor cubrimiento de costos fijos se logra y, por ende, mejor margen variable de
economías de escala, desarrollo que viene siendo aprovechado por las tres
es una amenaza.
Por lo tanto, de acuerdo a las variables analizadas, se puede concluir que el sector
Perú.
debajo del 10%. El resto de empresas con participaciones por debajo del 3%,
donde se encuentra Fertilizantes del Perú, según se expuso en el punto 2.5 del
presente trabajo.
117
S.A.C.
118
iv) Tiendas, les compran a las comercializadoras y/o a las distribuidoras. Son
Costos fijos.-
gran parte por empresas trasnacionales o por aquellas que representan dichas
marcas.
Falta de diferenciación.-
amenaza, ya que los clientes podrían escoger entre cualquiera de las empresas y
sus marcas, debido a que las características de los productos son similares. Es
por ello que se busca dar siempre un valor agregado en el sector desde el punto
Por lo tanto, según el análisis previo la rivalidad entre los competidores es una
Activos especializados.-
Los activos especializados son parcialmente una barrera de salida, pero sólo para
productos fitosanitarios.
El mercado hoy muestra que muchas de las empresas que han ingresado a la
cubiertos por una serie de beneficios que la empresa tendría que pagar.
120
Barreras emocionales.-
materiales peligrosos.
lento en el sector, y las diferencias del producto son muy bajas por lo general
poder de negociación.
almacenamiento y distribución.
122
representantes de ventas.
iii) Fundos, son empresas que cuentan con chacras de gran tamaño, que para
iv) Agricultores, al igual que los fundos, son usuarios finales de los productos
los clientes.
mediano plazo. En esta posición, las condiciones son negociadas en todos los
Las moléculas con las que se trabaja en la industria fitosanitaria son las mismas
Los costos asociados son para el usuario, quien puede tener costos ocultos por
Disponibilidad de sustitutos.-
estándar para todos los jugadores del sector, por lo que no se observa un riesgo
Por lo tanto, luego de analizar las variables anteriores se concluye que si bien se
En el sector existen sustitutos para los diversos insumos que se necesitan, tanto
el campo.
No, los productos que suministran los proveedores no son diferenciados, son
del producto terminado, por ello es clave tener la certeza de la calidad de dichos
poder neutral, lo cual es una oportunidad media para Fertilizantes del Perú.
127
estándar para todos los jugadores del sector, por lo que no se observa un riesgo
La rentabilidad de los productos fitosanitarios es alta tanto para las empresas del
precio entre fuentes de las materias primas, por ejemplo, el potasio que proviene
tiene, por ende, mayor precio, pero no necesariamente valorado por los
significa una amenaza moderada para Fertilizantes del Perú y para el resto de
pero estables. Esto se origina debido a las altas barreras de ingreso y las
Estructura
A
Competitiva
Comportamiento de O
la demanda O
A
Barreras de salida
participantes en el sector y tres de ellos representan más del 40% del mercado,
baja.
En conclusión, existe una oportunidad para las empresas del sector pues las
mercado para las empresas del rubro, lo cual impacta directamente en los
Para el desarrollo del análisis de la matriz de atractividad se ha tomado como base las
entrevistas y encuestas sostenidas con los altos ejecutivos de Fertilizantes del Perú, así
en donde se ha agregado una escala del 1 al 5, siendo 1= muy poco atractiva y 5= muy
de las fuerzas.
Barreras de entrada
1 2 3 4 5
Barreras de entrada Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Diferenciación del servicio Pequeño Grande
Identificación de marcas Bajo Alto
Requerimiento de capital Bajo Alto
Acceso a tecnología de punta Amplio Restringido
Producción gubernamental No existente Alto
Efecto de la experiencia No importante Muy importante
Acceso a canales/cobranza Amplio Restringido
Economías de escala Pequeño Grande
Resultado 2.38 Poco Atractiva
Fuente: Elaboración propia
márgenes.
1 2 3 4 5
Rivalidad entre competidores Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Número de competidores iguales Grande Pequeño
Diversidad de competidores Alto Bajo
Crecimiento relativo de la industria Lento Rápido
Diferencias de producto Commodity Especializado
Resultado 1.50 Muy poco
Respecto al análisis del poder de los clientes, se muestra una industria poco
Cabe destacar que los distribuidores mayoristas y tiendas cuentan con alto poder
1 2 3 4 5
Poder de los clientes Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Número de clientes Poco Mucho
Disponibilidad de sustitutos Mucho Poco
Costo de cambio Bajo Alto
Contribución de los clientes a los costos totales Alto % Bajo %
Rentabilidad de los clientes Bajo Alto
Resultado 2.40 Poco atractiva
activos.
1 2 3 4 5
Poder de los proveedores Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Número de proveedores claves Poco Mucho
Disponibilidad de sustitutos para productos de proveedores Bajo Alto
Costo de cambio Alto Bajo
Amenaza de proveedores de integrarse hacia adelante Alto Bajo
Amenaza de la industria de integrarse hacia atrás Alto Bajo
Contribución de los proveedores a la calidad o servicio Alto Bajo
Importancia de la industria a la rentabilidad de los proveedores Pequeño Grande
Resultado 2.86 Poco atractiva
Disponibilidad de sustitutos
uso.
135
1 2 3 4 5
Disponibilidad de sustitutos Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Disponibilidad de sustitutos cercanos Grande Pequeño
Agresividad y rentabilidad de productos Alto Bajo
Valor / precios sustituto Alto Bajo
Resultado 3.33 Neutral
Barreras de salida
1 2 3 4 5
Barreras de salida Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Especialización de activos Alto Bajo
Costos únicos de salida Alto Bajo
Relaciones estratégicas Alto Bajo
Restricciones gubernamentales y sociales Alto Bajo
Resultado 3.25 Neutral
que muchas veces termina por generar una guerra de precios, lo cual culmina con la
La siguiente matriz resume el análisis realizado en las cinco fuerzas de Porter y nos da
1 2 3 4 5
Evaluación Global Muy poco Poco Muy Concepto
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Existe posibilidad de ingreso de nuevos competidores impulsado, principalmente, por el
Barreras de entrada
crecimiento agroindustrial
Barreras de salida Facilidad de venta de activos especializados
Rivalidad entre competidores Fuerte competitividad y precios agresivos
Las ventas de la industria se dan principalmente por mayoristas, los cuales poseen poder
Poder de los clientes
de negociación por las grandes cantidades compradas
Si bien los proveedores nacionales tienen un bajo poder de negociación, junto con los
Poder de los proveedores proveedores extranjeros de productos genéricos. Los proveedores extranjeros de
productos patentados tienen un fuerte poder de negociación
Disponibilidad de sustitutos Plaguicidas no químicos o biológicos son el principal sustituto.
Comercio), para ser analizados en términos relativos según los factores determinantes
Perú. Para desarrollar la matriz de perfil competitivo MPC se ha usado como base las
entrevistas y encuestas a los principales ejecutivos de Fertilizantes del Perú, así como
información disponible en la páginas web de las empresas analizadas (ver anexo 8).
Entre los factores críticos de éxito de la industria se han definido los siguientes:
Por lo tanto, la demanda muchas veces está correlacionada con los precios bajos.
Las empresas líderes están dispuestas a sacrificar margen por ganar volumen.
generar lazos con clientes en el largo plazo. Es así como Farmagro, Farmex,
TQC y Fertilizantes del Perú son reconocidos por la gran calidad de sus
productos.
generar mayor lealtad con los clientes. De esta manera, empresas con gran
138
parte de los productos ofrecidos por las empresas líderes son considerados
productos, sino con el valor agregado que las empresas le pueden brindar a los
clientes. En Fertilizantes del Perú, hay varios clientes que se activan en distintos
meses del año, adquiriendo productos específicos, es así como Fertilizantes del
Fertilizantes del Perú no cuenta con presupuesto en este rubro, han sido casos
ejemplo.
conocimiento entre las empresas, agregando mayor valor al servicio y/o a los
9. Canales de ventas, la red comercial con la que cuenta Farmagro y Farmex les ha
permitido cubrir eficientemente todo el Perú. Esta estrategia está siendo seguida
La asignación de pesos de cada factor clave del éxito se obtuvo producto del análisis
de las fuentes primarias (entrevistas, encuestas). De igual manera, los pesos de cada
factor se validaron con los ejecutivos en el momento que realizaron las encuestas.
El valor asignado a cada empresa por cada uno de los factores claves del éxito es el
resultado ponderado de las respuestas de las encuestas realizadas a los ejecutivos (ver
anexo 2).
140
Tecnología Química y
Farmagro Farmex Fertilizantes del Perú
Factores Claves del éxito Peso (%) Comercio (TQC)
Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje
1 Competividad de precios 20% 3 0.6 3 0.6 3 0.6 3 0.6
2 Calidad de producto 15% 4 0.6 4 0.6 4 0.6 4 0.6
3 Diversidad de productos 15% 4 0.6 4 0.6 4 0.6 2 0.3
4 Calidad de servicio al cliente 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4
5 Lealtad del cliente 10% 4 0.4 4 0.4 3 0.3 3 0.3
6 Capacidad financiera 10% 4 0.4 4 0.4 3 0.3 2 0.2
7 Inversión publicitaria 10% 4 0.4 4 0.4 3 0.3 1 0.1
8 Alianzas estratégicas con otras empresas 5% 4 0.2 4 0.2 4 0.2 2 0.1
9 Canales de ventas 5% 4 0.2 4 0.2 3 0.2 2 0.1
Total 100% 3.8 3.8 3.5 2.7
El resultado del análisis indica que Farmagro y Farmex son los competidores más
cadena de valor de Michael Porter47. Esta cadena de valor explica como la empresa
Fertilizantes del Perú va añadiendo valor en cada uno de los procesos que la compone,
con el fin de optimizarlos y, de esta manera, generar el mayor beneficio para los
accionistas.
47
Porter, M. (2009). Ser Competitivo. EEUU: Deusto
142
producidos). Para estos procesos, la empresa cuenta con dos áreas en planta: la zona
actividades de la empresa:
Documento interno, muestra el nivel de ventas del siguiente año por producto de
siguientes tres meses, los cuales son: recurso humano, máquinas, materias
tiempo.
A partir del PTP, el gerente de producción elabora el PTC, el cual tiene como
principales subprocesos:
vii) Almacenamiento
Actividades primarias
Las actividades primarias son la creación física del producto, la venta y transferencia
estas bajo sombra y en espacios adecuados. Asimismo, las materias primas son
despachados en el punto N° 6.
147
Fuente: Fertilizantes del Perú. Elaboración: Fertilizantes del Perú, año 2012
del Gerente de Ventas. Dicha área es pequeña y está conformada por una sola
marketing, debido a que las marcas no pueden ser mostradas ni con colores, ni
v) Servicio de post venta: El servicio de post venta para Fertilizantes del Perú tiene
2 aristas:
competencia.
Actividades de apoyo
i) Infraestructura de la empresa:
hecho se volvió realidad hace 5 años, si bien Ate es una zona catalogada
II.
151
continuación:
conclusiones:
Fertilizantes del Perú presenta el mismo nivel de margen neto que las
sistema operativo que integra todas las áreas de la empresa, tales como
153
ii) Gestión de recursos humanos: La empresa cuenta con un solo recurso orientado
área de ventas. Cabe destacar que existen empleados que vienen realizando las
mismas funciones operativas durante más de 20 años. Pese a ello, se destaca que
Fertilizantes del Perú realizó un estudio de clima laboral a sus colaboradores, del
a. Clima:
laboral de su área.
organización.
b. Motivación:
Gráfico 11: Motivación-Me siento a gusto con el trabajo que desempeño en la empresa
reconocen sus logros profesionales, mientras que el 58% dijo estar parcialmente
c. Comunicación interna:
comunicación con sus superiores es fluida, mientras que el 39% dijo estar
comunicación fluida.
d. Cultura:
empresa.
158
Gráfico 15: Cultura-¿Siento que las metas de la organización van acorde con mis metas
personales?
metas alineadas a las de la compañía, mientras que el 55% dijo estar parcialmente
desacuerdo.
e. Disposición al cambio:
El 81% de colaboradores manifestó que está totalmente con que los cambios son
beneficiosos para ellos como para la compañía, mientras que el 13% dijo estar
totalmente en desacuerdo.
iii) Abastecimiento: Fertilizantes del Perú tiene acuerdos de compra con sus
dos de los años con los ratios más altos (43% y 45%, respectivamente), lo cual
es malo pues puede entenderse que hubo mucha mercadería en almacén para la
bajando a 28%.
Var 2011 vs 2010 Var 2012 vs 2011 Var 2013 vs 2012 Var 2014 vs 2013 Var 2015 vs 2014
Ventas -1.3% 8.8% -5.0% 5.0% 74.6%
Inventarios 17.0% -13.0% 20.9% 10.4% 9.6%
Por otro lado, las ventas del 2011 vs 2010 decrecieron 1.3% y los inventarios
aumentaron en 9.6%.
162
Se muestran los KPIs (indicadores claves de gestión por sus siglas en inglés Key
- Actividades de apoyo
i) Infraestructura de la empresa:
o Margen bruto: el target del margen bruto es del 30% respecto a las
ventas.
abastecimiento:
de los 4 meses.
163
- Actividades primarias
envases y embalajes.
producción, el cual indica que puede haber una variación en el peso del
explicado por los stocks que maneja la empresa. El 10% restante es atendido
venta.
durante el mes. Cobertura = total clientes con venta / total clientes. El target
calidad.
producción.
165
base las entrevistas a los principales ejecutivos de Fertilizantes del Perú (ver anexo 2).
Para el análisis se estableció una puntuación del 1 al 5 para evaluar cada una de las
Podemos ver que Farmex obtuvo 44 de 45 puntos posibles. Farmagro 43 puntos, TQC
procesos de Farmagro, Farmex y TQC son muy similares debido a que representan
diversas marcas transnacionales, lo cual, si bien les dan beneficios económicos y poder
cadena de abastecimiento debido a que dependen de plantas fuera del país, dado que
Por otro lado, tenemos a Hortus, empresa que comercializa casi el 100% de sus
En el caso de la empresa Silvestre, se observa que esta tiene áreas de mejora desde la
Silvestre tiene planta propia de producción donde solo produce productos básicos y el
resto de productos de su cartera los terceriza a empresas como Fertilizantes del Perú o
Farmex, este hecho la hace dependiente. Debido a esta problemática tiene poca
Por último, en el caso de Fertilizantes del Perú se puede ver que sus principales
adicionales para sus empleados de más alto valor. Asimismo, falta incrementar las
actividades de capacitación del personal. En cuanto a ventas, la mejora viene por cómo
Se han identificado tres competencias en Fertilizantes del Perú S.A., siendo estas:
continuación, se explican los drivers que han permitido a la empresa desarrollar cada
licitaciones públicas donde los requisitos y los procesos son exhaustivos, debido
a que estas licitaciones podrían tener repercusiones en la salud pública. Entre las
muchas hectáreas de café en la selva central y norte del Perú. Parte de esta
calidad se debe a los proveedores de materias primas con los que trabaja la
abastecimiento.
productos de alta calidad que cumplan los estándares FAO y normas del
A continuación, se muestran los factores críticos del éxito, los recursos y/o
A continuación se muestran los factores críticos del éxito, los recursos y/o
- Flexibilidad organizacional: el hecho que Fertilizantes del Perú S.A sea una
Bolivia y Paraguay.
170
A continuación, se muestran los factores críticos del éxito, los recursos y/o
según el modelo de Estrategia Genérica que plantea Porter (ver figura 7).
como hoy en día los agricultores y dueños de las tiendas comerciales reconocen a los
productos de Fertilizantes del Perú como un producto premium, y por ende, se le asocia
Para construir la matriz de evaluación de factores internos (EFI) se debe nombrar las
“[…] proveedores que nos brinden insumos de alta calidad, que cumplan los
estándares y normas FAO, y que a pesar de ello nos permitan tener costos
- Empleados motivados:
Más del 60% de los empleados tienen más de 20 años en la compañía lo que
distrito de Lurigancho, al este de Lima. Dentro de las ventajas que esta ubicación
brinda es que cuenta con buenas vías de transporte (muy cerca de la carretera
central), cercanía de la mano de obra (los trabajadores viven cerca del lugar de
173
costos de transporte.
zonas aledañas, nos permite una salida directa a la Av Prialé y por ende a la vía
Los productos que Fertilizantes del Perú brinda a sus clientes son de alta calidad,
“[…] en planta se esfuerzan por tener los mejores productos con la mejor calidad
el servicio post venta que damos y del cual estamos orgullosos.” […] (entrevista
Considerar que la salud de los usuarios es parte del manejo de los productos.”
“[…] con ellos tenemos muchas facilidades, por ello me animo a calificar la
calidad tanto en insumos como en procesos nos garantiza que la calidad que
brindan sea óptima. […] (entrevista al gerente general de H&M, 2016, anexo 2)
175
- Posición financiera:
Fertilizantes del Perú tiene el margen neto igual al promedio del sector y ROA
El ERP con el que cuenta la empresa es de fácil uso para ingresar información y
En Fertilizantes del Perú sólo cuentan con una persona encargada de marketing
que cumple las funciones de gerente de producto. Recién a mediados del 2015
“[…] algo que creo que pueden mejorar es su presencia en nuestras tiendas con
grandes, ya que estas cuentan con mayores niveles de producción y, por lo tanto,
ya que las grandes empresas cuentan con mayor poder negociación debido a sus
sistema de emitir reportes complejos. Por lo tanto, por más que se fijen algunos
Hay decisiones que podrían ser tomadas por trabajadores de la empresa y que
agilizarían los procesos dentro de la misma, pero que aún son tomadas por los
gerentes. Al ser una cultura con una plana gerencial con bastantes años en la
FORTALEZAS
1 Estrecha relación comercial con los proveedores
2 Empleados motivados
3 Ubicación estratégica de la planta
4 Alta calidad de los productos
5 Políticas y procedimientos adecuados para el control de calidad
6 Estructura organizacional horizontal
7 Buena relación con los competidores nacionales
8 Posición financiera
DEBILIDADES
1 Sistema de información actual inadecuado para la toma de decisiones
2 La empresa no cuenta con un departamento de marketing
3 La empresa no cuenta con un departamento de investigación y desarrollo
4 Elevados costos de producción
5 Los objetivos de la compañía no son mensurables
6 Los gerentes no delegan su autoridad
Fuente: Fertilizantes del Perú. Elaboración: propia
relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria. Esta asignación
de pesos fue determinada en consenso por los integrantes del grupo en función
Matriz de evaluación de los factores externos (EFI) de la empresa Fertilizantes del Perú S.A
Peso
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO Peso Calificación
Ponderado
FORTALEZAS
1 Estrecha relación comercial con los proveedores 0.10 3 0.30
2 Empleados motivados 0.05 4 0.20
3 Ubicación estratégica de la planta 0.05 3 0.15
4 Alta calidad de los productos 0.15 4 0.60
5 Políticas y procedimientos adecuados para el control de calidad 0.05 4 0.20
6 Estructura organizacional horizontal 0.05 4 0.20
7 Buena relación con los competidores nacionales 0.05 3 0.15
8 Posición financiera 0.05 3 0.15
DEBILIDADES
1 Sistema de información actual inadecuado para la toma de decisiones 0.08 2 0.16
2 La empresa no cuenta con un departamento de marketing 0.05 1 0.05
3 La empresa no cuenta con un departamento de investigación y desarrollo 0.12 1 0.12
4 Elevados costos de producción 0.10 1 0.10
5 Los objetivos de la compañía no son mensurables 0.05 2 0.10
6 Los gerentes no delegan su autoridad 0.05 2 0.10
potencial de sus fortalezas y que aún le falta trabajo en mejorar sus debilidades.
180
locales.
dichos territorios.
clave mantenerla. Cabe destacar que hace unos años se tomó la decisión
Este objetivo plantea que la empresa sea reconocida por alcanzar una
cualitativo en valor tanto para los compradores como para la compañía, abriendo
anexo 2).
48
Chan Kim, W. (2005). La Estrategia del océano azul. Bogotá : Grupo Editorial Norma.
49
Chan Kim, W. (2005). La Estrategia del océano azul. Bogotá : Grupo Editorial Norma.
183
del Perú ha sido convertirse en la empresa con mejor calidad del mercado,
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Precios Diversidad Investigación Canales de Mejores Alianzas Asesoría Calidad del Marketing
de portafolio y desarrollo venta promociones estratégicas técnica Producto
industria?
de la industria?
ofrecido?
50
Chan Kim, W. (2005). La Estrategia del océano azul. Bogotá : Grupo Editorial Norma.
186
región andina.
51
Chan Kim, W. (2005). La Estrategia del océano azul. Bogotá : Grupo Editorial Norma.
187
presencia nacional.
Reducir Crear
- Precios en productos commodities (sin valor - Productos innovadores
agregado)
- Sinergias con empresas internacionales a través
de alianzas estratégicas
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Precios Diversidad de Investigación Canales de Mejores Alianzas Asesoría Calidad del Marketing
portafolio y desarrollo venta promociones estratégicas técnica Producto
considerar lo siguiente:
I&D.
y las amenazas externas con las fuerzas y debilidades internas. Ajustar los
empresa.
7.2.2.1.Matriz FODA
La matriz FODA es una herramienta importante de conciliación que
como:53
52
Contreras, J. (2006). La etapa de la adecuación del marco para formular estrategias. Recuperado de
www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm
53
Contreras, J. (2006). La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades debilidades-fuerzas (AODF). Recuperado de
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm
191
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1 Estrecha relación comercial con los proveedores 1 Crecimiento de la población mundial
2 Empleados motivados 2 Crecimiento económico estable
3 Ubicación estratégica de la planta 3 Crecimiento del sector agrícola
4 Alta calidad de los productos 4 Mercado interesado en productos nuevos
Políticas y procedimientos adecuados para el control
5 de calidad 5 Restricciones en regulación sin variación
6 Estructura organizacional horizontal 6 Tratados internacionales (CAN y ALADI)
7 Buena relación con los competidores nacionales 7 Gobierno promotor de competitividad empresarial
8 Posición financiera 8 Incremento de tipo de cambio
Estrategias planteadas:
mercado andino (F1, F2, F4, F8, O5, O6, O7, O8).
192
FORTALEZAS AMENAZAS
1 Estrecha relación comercial con los proveedores 1 Tendencia a consumir productos naturales
2 Empleados motivados 2 Sector fitosanitario competitivo en precios
3 Ubicación estratégica de la planta 3 Alto poder de negociación de los clientes
4 Alta calidad de los productos 4 Manual Andino de plaguicidas
Políticas y procedimientos adecuados para el control
5 de calidad 5 Aprobación de productos transgénicos
6 Estructura organizacional horizontal 6 Conciencia sobre el medio ambiente
7 Buena relación con los competidores nacionales 7 La falsificación
8 Posición financiera 8 Presencia del Fenomeno del Niño (FEN)
9 Control biológico de los productos agropecuarios
Estrategias planteadas:
de Fertilizantes del Perú, para que les sea fácil compararlos con la
DEBILIDADES AMENAZAS
Sistema de información actual inadecuado para la toma
1 de decisiones 1 Tendencia a consumir productos naturales
La empresa no cuenta con un departamento de
2 marketing 2 Sector fitosanitario competitivo en precios
3 La empresa no cuenta con un departamento de I&D 3 Alto poder de negociación de los clientes
4 Elevados costos de producción 4 Manual Andino de plaguicidas
5 Los objetivos de la compañía no son mensurables 5 Aprobación de productos transgénicos
6 Los gerentes no delegan su autoridad 6 Conciencia sobre el medio ambiente
7 La falsificación
8 Presencia del Fenomeno del Niño (FEN)
9 Control biológico de los productos agropecuarios
Estrategias planteadas:
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
Sistema de información actual inadecuado para la toma de
1 decisiones 1 Crecimiento de la población mundial
2 La empresa no cuenta con un departamento de marketing 2 Crecimiento económico estable
3 La empresa no cuenta con un departamento de I&D 3 Crecimiento del sector agrícola
4 Elevados costos de producción 4 Mercado interesado en productos nuevos
5 Los objetivos de la compañía no son mensurables 5 Restricciones en regulación sin variación
6 Los gerentes no delegan su autoridad 6 Tratados internacionales (CAN y ALADI)
7 Gobierno promotor de competitividad empresarial
8 Incremento de tipo de cambio
Estrategias planteadas:
O7, O8).
7.2.2.2.Matriz PEYEA
La Matriz PEYEA es un instrumento importante para la adecuación que
del ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI). Estos cuatro factores son
de la organización54.
Se han seleccionado una serie de variables que incluyan FF, VC, EA y FI.
54
Contreras, J. (2006). La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA). Recuperado de
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm
196
a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA.
de sus productos.
proveedores y distribuidores.
198
capital.
199
energía.
cuadro a continuación:
201
55
Contreras, J. (2006). La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA). Recuperado de
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm
204
mercados actuales.
nuevos productos.
con el fin de determinar cuáles son las estrategias que más se repiten. Luego, se
- Penetración de mercado
- Desarrollo de producto
- Desarrollo de mercado
i) Variable política
pleno del congreso, entorpezca las propuestas del partido de gobierno, con
estable en la industria.
fungicidas.
orgánicos.
- Escenario pesimista:
- Escenario conservador:
- Escenario optimista:
- Escenario pesimista:
Estrategia sugerida para Fertilizantes del Perú: Para poder competir con
precios entre ambos. Brindar asesoría técnica será un pilar esencial para
mantenerse en la industria.
- Escenario conservador:
- Escenario optimista:
siguientes:
- Escenario pesimista:
industria.
- Escenario conservador:
innovadores de calidad.
- Escenario optimista:
mercado latinoamericano.
Esta técnica permitirá verificar objetivamente que alternativas estratégicas son las
mejores.
previamente:
i) Penetración de mercado
PA = Puntuación del grado de atractivo , PTA = Puntuación total del grado del atractivo Fuente: Fertilizantes del Perú.
Escala del grado de atractivo: 1 = no atractiva, 2 = poco atractiva, 3 = razonablemente atractiva, 4 = muy atractiva
Elaboración: Propia
áreas geográficas. A nivel local, su principal mercado ha sido la costa peruana, por lo
cual sería muy importante abrir nuevos mercados en la sierra. A nivel internacional,
lugar es de 5.2%. Por lo tanto, la empresa debe aplicar una estrategia intensiva en el
mercado actual que le permita incrementar sus ventas. Cabe destacar que actualmente
estrategia.
información financiera con medidas de desempeño que indiquen qué tan bien ha
informan a los gerentes acerca de las decisiones que ya han tomado; las otras medidas
equilibran esta imagen del desempeño al informar qué tan precisa ha sido la
56
Charles W. Hill y Gareth R. Jones. (2005). Administración estratégica: Un enfoque Integrado. Sexta edición
57
Charles W. Hill y Gareth R. Jones. (2005). Administración estratégica: Un enfoque Integrado. Sexta edición
217
Incrementar
el valor para Incrementar
Incrementar
Financiera los la
ventas
accionistas rentabilidad
Implementar Optimizar
Implementar el área de procesos
Procesos Internos el área de Investigación internos
Marketing y Desarrollo
Implantar Desarrollar
Sistema de Desarrollar al una cultura
Aprendizaje y Retener al
Compensación personal con de innovación
crecimiento Personal
en función al competencias y mejora
Competente
Desempeño continua
- Incrementar ventas:
218
años.
años.
- Incrementar la rentabilidad:
región andina, y desarrollar dos productos nuevos por año. De la misma manera,
219
para poder lograr los objetivos estratégicos se plantearon los siguientes objetivos
específicos:
superficies:
principales clientes.
comercial.
andina.
de operación.
años.
meses
empresa.
mensual.
Para establecer las metas de cada uno de los objetivos estratégicos se ha tomado como
base las variaciones históricas promedio de los estados de resultados y del negocio, y
presupuestos estimados por año, según corresponda. Cabe destacar que las líneas base
las líneas base de ciertos indicadores, ya que la empresa Fertilizantes del Perú no
i) Perspectiva financiera:
1. Lograr una facturación de 45 millones de soles en los Real Ventas / Real Presupuesto = % 76%
80% 90% 100% Gerente de Ventas
siguientes 3 años de Avance (prom. 2011-2014)
Incrementar el valor 2. Incrementar el ROE en 10% por año Var. ROE % actual vs ROE % año 4.5%
10% 10% 10% Gerente General y CFO
de los accionistas anterior (prom. 2011-2014)
3. Reducir los costos de producción en 10% en base al Var. Costos totales de producción
2%
incremento del uso de la capacidad instalada a partir del actual vs Costos totales de NA 5% 10% Gerente de Ventas
(prom. 2011-2014)
segundo año producción año anterior
5 clientes antes
1. Cerrar negociaciones de venta de esta línea de 10 clientes 15 clientes
# de clientes NA del comienzo de la Gerente de Ventas
productos adicionales adicionales
operación
Implementar la línea 2. Desarrollar charlas técnicas en el año para promocionar Gerente de Operaciones
de productos de beneficios de este producto así como ejecutar el ppto de
# de charlas técnicas x año ND 9 9 9 Gerente de Marketing
agricultura para marketing asignado (folletos, afiches, web, etc)
grandes superficies
3. Alcanzar una facturación de 5 millones de soles para el Real Ventas / Estimado ventas = %
NA
tercer año de operación de Avance 20% 50% 100% Gerente de Ventas
Desarrollar 2
2. Desarrollar la estrategia y ejecución del presupuesto de Real Ejecutado /Presupuesto =
Productos nuevos ND 100% 100% 100%
Marketing para estos 2 nuevos productos % de Avance Gerente de Marketing
por año
3. Cerrar todas los permisos, patentes, registros legales Real Ejecutado / Presupuesto = %
ND 100% 100% 100%
relacionados a los 2 puevos de Avance del Plan Gerente Legal
Meta
Objetivos
Objetivos Específicos Indicador Línea Base Indicador Responsable
Estratégicos
Año 1 Año 2 Año 3
Retener al Personal 2. Desarrollar programa de High Potential para personal Real Ejecutado / Presupuesto = %
NA NA 100% NA
Competente clave (plan de sucesión) de Avance del Plan Gerente de RRHH
Desarrollar una
2. Implementar 3 iniciativas de ahorro para la compañia que Ahorros generados por iniciativas Ahorros mayores Ahorros mayores Ahorros mayores Gerente de Operaciones y
cultura de ND
signifiquen ahorros mayores a 1 millón de soles implementadas a 0.3 MM soles a 0.6 MM soles a 1 MM soles CFO
innovación y mejora
continua
9.4. Iniciativas
venta.
226
potencial.
necesidades.
1. Lograr una facturación de 50 millones de soles en los siguientes 3 años Gerente de Ventas Plan de expansión Nacional
2. Implementar las 3 primeras oficinas comerciales en el proyecto de expansión nacional (Cusco,
Incrementar Ventas Gerente de Ventas Plan de expansión Nacional
Huánuco y Huancayo) en los 3 próximos años
3.- Incrementar el ticket promedio de venta en 5% por año Gerente de Ventas Plan de expansión Nacional
1. Incrementar el EBITDA en 10% por año Gerente General y CFO Proyecto UPA (Utilidad por acción)
Incrementar el valor de
Financiera 2. Incrementar el ROE en 10% por año Gerente General y CFO Proyecto UPA (Utilidad por acción)
los accionistas
2. Incrementar el ROA en 10% por año Gerente General y CFO Proyecto UPA (Utilidad por acción)
1. Incrementar precios en 5% productos clave en el primer año Gerente de Ventas Plan de expansión Nacional
Incrementar la 2. Reducir en 5% los descuentos, bonificaciones y transferencias gratuitas en el primer año Gerente de Ventas Plan de expansión Nacional
rentabilidad 3. Reducir los costos de producción en 10% en base al incremento del uso de la capacidad instalada a
Gerente de Ventas Proyecto UPA (Utilidad por acción)
partir del segundo año
1. Cerrar negociaciones de venta de esta línea de productos para los 5 principales clientes Gerente de Ventas Proyecto AgroExportadores
Implementar la línea de
2. Desarrollar charlas técnicas en el año para promocionar beneficios de este producto así como Gerente de Operaciones y
productos de agricultura Proyecto AgroExportadores
ejecutar el ppto de marketing asignado (folletos, afiches, web, etc) Gerente de Márketing
para grandes superficies
3. Mermas menores al 10% para esta línea de productos en la planta Gerente de Operaciones Proyecto AgroExportadores
Implementar la oficina 1. Completar el plan de inversión de implementación de la oficina comercial Gerente de Ventas Proyecto Cruzando las Fronteras
Cliente comercial en la region 2. Cerrar las negociaciones de venta anticipada de clientes en la región andina Gerente de Ventas Proyecto Cruzando las Fronteras
Andina 3. Alcanzar una facturación de 10 millones de soles par el primer año de operación Gerente de Ventas Proyecto Cruzando las Fronteras
1. Implementación operacional de los 2 nuevos productos nuevos (pruebas de pre-factibilidad, pruebas
Gerente de Operaciones Plan de expansión Nacional
Desarrollar 2 Productos piloto, pre-industriales, costeo y comisionamiento del producto) en el plazo de 1 año
nuevos por año 2. Desarrollar la estrategia y ejecución del presupuesto de Marketing para estos 2 nuevos productos Gerente de Marketing Plan de expansión Nacional
3. Cerrar todas los permisos, patentes, registros legales relacionados a los 2 nuevos productos Gerente Legal Plan de expansión Nacional
1. Contratar al Gerente de Marketing en los siguientes 3 meses Gerente de RRHH Plan de expansión Nacional
Implementar el área de 2. Ejecución del presupuesto de Marketing para este año Gerente de Marketing Plan de expansión Nacional
Marketing 3. Hacer un estudio de mercado para determinar: participación de mercado, potencial de mercado y Gerente de Marketing y Gerente
Plan de expansión Nacional
posicionamiento de las marcas de Ventas
1. Contratar al Gerente de Investigación y Desarrollo en los siguientes 3 meses Gerente de RRHH Proyecto Inside
Implementar el área de Gerente de Investigación y
Investigación y 2. Realizar el informe anual de auditoría de calidad de productos Proyecto Inside
Procesos Internos Desarrollo
Desarrollo 3. Implementar la inversión de el nuevo laboratorio de Fertilizantes de Perú (Inversión aprox. de US$ 1 Gerente de Investigación y
Proyecto Inside
MM) en el plazo de 1 año Desarrollo
1. Desarrollar la encuesta de satisfacción y cultura organizacional de la empresa Gerente de RRHH Proyecto Inside
Optimizar procesos
2. Rotación del ciclo de entrega de producto y cobranzas Gerente de Operaciones y CFO Proyecto Inside
internos
3. Terminar la implementación del SAP dentro de la empresa CFO Proyecto Inside
1. Implantar Sistema de Compensación en función al Desempeño (contratar consultora externa) Gerente de RRHH Programa High Potential
Retener al Personal
2. Desarrollar programa de High Potential para personal clave (plan de sucesión) Gerente de RRHH Programa High Potential
Aprendizaje y Competente
3. Enviar al personal clave a capacitaciones al extranjero Gerente de RRHH Programa High Potential
Crecimiento
Desarrollar una cultura 1. Implementación de la certificación ISO 9001 Gerente de Operaciones Proyecto Inside
de innovación y mejora
continua 2. Implementación del comité gerencial y planeamiento estratégico mensual CFO Proyecto Inside
9.5. Cronograma
gran cantidad de las actividades, las cuales son primordiales para la consecución de los
Perspectivas Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3. Cerrar todas los permisos, patentes, registros legales relacionados a los 2 nuevos productos
1. Contratar al Gerente de Marketing en los siguientes 3 meses
Implementar el área de 2. Ejecución del presupuesto de Marketing para este año
Marketing 3. Hacer un estudio de mercado para determinar: participación de mercado, potencial de mercado y
posicionamiento de las marcas
1. Contratar al Gerente de Investigación y Desarrollo en los siguientes 3 meses
Implementar el área de 2. Realizar el informe anual de auditoría de calidad de productos
Procesos Internos Investigación y Desarrollo
3. Implementar la inversión de el nuevo laboratorio de Fertilizantes de Perú (Inversión aprox. de US$ 1
MM) en el plazo de 1 año
1. Desarrollar la encuesta de satisfacción y cultura organizacional de la empresa
Optimizar procesos
2. Rotación del ciclo de entrega de producto y cobranzas
internos
3. Terminar la implementación del SAP dentro de la empresa
1. Implantar Sistema de Compensación en función al Desempeño (contratar consultora externa)
Retener al Personal
2. Desarrollar programa de High Potential para personal clave (plan de sucesión)
Competente
Aprendizaje y 3. Enviar al personal clave a capacitaciones al extranjero
Crecimiento
Desarrollar una cultura de 1. Implementación de la certificación ISO 9001
innovación y mejora
continua 2. Implementación del comité gerencial y planeamiento estratégico mensual
9.6. Presupuesto
Tabla 9: Presupuesto
Perspectivas Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos
Implementar la oficina 1. Completar el plan de inversión de implementación de la oficina comercial S/. 885,873 S/. 846,101 S/. 846,101 S/. 2,578,075
comercial en la region 2. Cerrar las negociaciones de venta anticipada de clientes en la región andina S/. -
Andina 3. Alcanzar una facturación de 10 millones de soles par el primer año de operación
Cliente
1. Implementación operacional de los 2 nuevos productos nuevos (pruebas de pre-factibilidad, pruebas
S/. 26,040 S/. 26,040 S/. 26,040 S/. 78,120
piloto, pre-industriales, costeo y comisionamiento del producto) en el plazo de 1 año
Desarrollar 2 Productos
nuevos por año 2. Desarrollar la estrategia y ejecución del presupuesto de Marketing para estos 2 nuevos productos S/. 47,281 S/. 52,009 S/. 57,210 S/. 156,500
3. Cerrar todas los permisos, patentes, registros legales relacionados a los 2 nuevos productos
Total Perspectiva: Cliente S/. 1,036,684 S/. 979,140 S/. 984,341 S/. 3,000,165
1. Contratar al Gerente de Marketing en los siguientes 3 meses S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 443,370
Implementar el área de 2. Ejecución del presupuesto de Marketing para este año S/. 403,336 S/. 443,670 S/. 492,473 S/. 1,339,479
Marketing 3. Hacer un estudio de mercado para determinar: participación de mercado, potencial de mercado y
S/. 26,250 - - S/. 26,250
posicionamiento de las marcas
1. Contratar al Gerente de Investigación y Desarrollo en los siguientes 3 meses S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 443,370
Implementar el área de 2. Realizar el informe anual de auditoría de calidad de productos
Procesos Internos Investigación y Desarrollo
3. Implementar la inversión de el nuevo laboratorio de Fertilizantes de Perú (Inversión aprox. de US$ 1
S/. 2,157,000 - - S/. 2,157,000
MM) en el plazo de 1 año
1. Desarrollar la encuesta de satisfacción y cultura organizacional de la empresa S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 12,000
Optimizar procesos
2. Rotación del ciclo de entrega de producto y cobranzas
internos
3. Terminar la implementación del SAP dentro de la empresa
Total Perspectiva: Procesos Internos S/. 2,886,166 S/. 743,250 S/. 792,054 S/. 4,421,470
1. Implantar Sistema de Compensación en función al Desempeño (contratar consultora externa) S/. 12,600 - - S/. 12,600
Retener al Personal
2. Desarrollar programa de High Potential para personal clave (plan de sucesión) - S/. 13,500 - S/. 13,500
Competente
Aprendizaje y 3. Enviar al personal clave a capacitaciones al extranjero - S/. 28,546 - S/. 28,546
Crecimiento Desarrollar una cultura de 1. Implementación de la certificación ISO 9001 S/. 52,500 S/. 8,750 S/. 8,750 S/. 70,000
innovación y mejora
continua 2. Implementación del comité gerencial y planeamiento estratégico mensual
Total Perspectiva: Procesos Internos S/. 65,100 S/. 50,796 S/. 8,750 S/. 124,646
Total Presupuesto S/. 4,207,030 S/. 2,020,426 S/. 1,968,744 S/. 8,196,200
El presupuesto total requerido para llevar a cabo los objetivos específicos en los
destinado a abrir tres nuevas oficinas comerciales dentro del territorio nacional.
inversión para abrir una oficina comercial en la región Andina representa el principal
respectivamente.
donde la implementación del ISO 9001 y las capacitaciones a la alta gerencia son los
principales gastos.
i) Perspectiva financiera:
inversión:
Personal:
Inversión
Año Inicio Mes Inicio Proy Meses Sueldo Bruto 1er Año 2do Año 3er Año Total
Cuzco 2016 ene-16 36 S/. 5,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 180,000
Huánuco 2016 jul-16 30 S/. 5,000 S/. 30,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 150,000
Huancayo 2017 ene-17 24 S/. 5,000 S/. 60,000 S/. 60,000 S/. 120,000
Total: S/. 90,000 S/. 180,000 S/. 180,000 S/. 450,000
Fuente: Propia, Elaboración: Propia
234
una camioneta Nissan Frontier 4x2 cuyo valor asciende a /. 59, 840.
segundo para poder cumplir con los requerimientos del nuevo personal.
A cada ingeniero se le proveerá de una laptop y un celular, cuyo costo para cada
ingeniero es de S/. 2, 300. El primer año incluye el gasto para la compra de los
Capacitaciones
Inversión
Año Inicio Mes Inicio Proy Meses Capacitaciones 1er Año 2do Año 3er Año Total
Cuzco 2016 ene-16 36 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. - S/. - S/. 1,500
Huánuco 2016 jul-16 30 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. - S/. - S/. 1,500
Huancayo 2017 ene-17 24 S/. 1,500 S/. - S/. 1,500 S/. - S/. 1,500
Total: S/. 3,000 S/. 1,500 S/. - S/. 4,500
Fuente: Propia, Elaboración: Propia
Implementar la oficina 1. Completar el plan de inversión de implementación de la oficina comercial S/. 885,873 S/. 846,101 S/. 846,101 S/. 2,578,075
comercial en la region 2. Cerrar las negociaciones de venta anticipada de clientes en la región andina S/. 2,450,000 S/. 1,837,500 S/. 1,157,625 S/. 5,445,125
Andina 3. Alcanzar una facturación de 10 millones de soles par el primer año de operación
Cliente
1. Implementación operacional de los 2 nuevos productos nuevos (pruebas de pre-factibilidad, pruebas
S/. 26,040 S/. 26,040 S/. 26,040 S/. 78,120
piloto, pre-industriales, costeo y comisionamiento del producto) en el plazo de 1 año
Desarrollar 2 Productos
nuevos por año 2. Desarrollar la estrategia y ejecución del presupuesto de Marketing para estos 2 nuevos productos S/. 47,281 S/. 52,009 S/. 57,210 S/. 156,500
3. Cerrar todas los permisos, patentes, registros legales relacionados a los 2 nuevos productos
Total Perspectiva: Cliente S/. 3,486,684 S/. 2,816,640 S/. 2,141,966 S/. 8,445,290
El presupuesto anual asciende a S/. 54, 990 haciendo un total en tres años
productos en la planta
andina
de la oficina comercial
cuenta con socios comerciales a los que se les exporta y ellos realizan la
propia.
58
Pontificia Universidad Católica del Perú (2016). Programa de formación continua. Recuperado de http://agenda.pucp.edu.pe/formacion-
continua/curso-formacion-continua/reduccion-costos-empresa/
59
Pontificia Universidad Católica del Perú (2016). Programa de formación continua. Recuperado de http://agenda.pucp.edu.pe/formacion-
continua/curso-formacion-continua/gestion-de-la-calidad-lean-enterprise/
240
y celulares de $ 1,000.
Registro de eficacia por cultivo: Se requiere este registro para cada registro
60
Instituto Colombiano Agropecuario. Recuperado de: http://www.ica.gov.co/
242
Se registrarán dos nuevos productos, los cuales tienen un costo de S/. 720
cada uno.
61
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Recuperado de: www.senasa.gob.pe
243
a continuación:
ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
PRESUPUESTO 2 NUEVOS PRODUCTOS
Material impreso - - - - - - 2,520 3,980 3,300 6,060 2,800 - 18,660
Revistas - - - - - - 248 3,844 8,060 1,178 1,271 620 15,221
Eventos/Campañas (Distribuidores, Simposiums) - - - - - - 3,940 3,660 3,440 300 2,060 - 13,400
TOTAL PRESUPUESTO 2 NUEVOS PRODUCTOS - - - - - - 6,708 11,484 14,800 7,538 6,131 620 47,281
1. Contratar al Gerente de Marketing en los siguientes 3 meses S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 443,370
Implementar el área de 2. Ejecución del presupuesto de Marketing para este año S/. 403,336 S/. 443,670 S/. 492,473 S/. 1,339,479
Marketing 3. Hacer un estudio de mercado para determinar: participación de mercado, potencial de mercado y
S/. 26,250 - - S/. 26,250
posicionamiento de las marcas
1. Contratar al Gerente de Investigación y Desarrollo en los siguientes 3 meses S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 147,790 S/. 443,370
Implementar el área de 2. Realizar el informe anual de auditoría de calidad de productos
Procesos Internos Investigación y Desarrollo
3. Implementar la inversión de el nuevo laboratorio de Fertilizantes de Perú (Inversión aprox. de US$ 1
S/. 2,545,260 - - S/. 2,545,260
MM) en el plazo de 1 año
1. Desarrollar la encuesta de satisfacción y cultura organizacional de la empresa S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 4,000 S/. 12,000
Optimizar procesos
2. Rotación del ciclo de entrega de producto y cobranzas
internos
3. Terminar la implementación del SAP dentro de la empresa
Total Perspectiva: Procesos Internos S/. 3,274,426 S/. 743,250 S/. 792,054 S/. 4,809,730
Fuente: Propia, Elaboración: Propia
Los montos más importantes son el presupuesto de marketing que asciende a S/.
1.3MM y el desarrollo del nuevo laboratorio que asciende a los S/. 2.5MM.
3 meses
245
dirija el proyecto.
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
TOTAL
ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACI
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACI TOTAL
FAMILIAR OTROS SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE ÓN NETA SALUD SCTR TOTAL APORTES
BÁSICO FAMILIAR ÓN BRUTA APF DESCUENTO
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
GERENTE MARKETING SI 9,500.00 75.00 9,575.00 NO - PRIMA 1,436.25 191.50 287.25 1,915.00 7,660.00 861.75 119.69 981.44
Fuente: Propia, Elaboración: Propia
remuneración que asciende a S/. 9, 500 soles mensuales, con todos los
beneficios de ley.
año
Se estima que la compañía partiría del presupuesto del año 2016 y que éste
ventas.
Expresado en Soles ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Total
PUBLICIDAD/MEDIOS
Revistas - - 13,950 18,910 5,890 - 1,240 5,270 21,390 - 6,355 3,100 76,105
Eventos/Campañas (Distribuidores, Simposiums) - 12,500 16,800 6,700 - 1,000 7,200 1,500 10,500 1,500 9,300 - 67,000
Marketing On-Line - 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 27,500
Radios locales (Café/Arroz) 3,900 3,900 3,900 1,000 - - - - 3,900 4,500 3,900 - 25,000
TOTAL PUBLICIDAD/MEDIOS 3,900 18,900 37,150 29,110 8,390 3,500 10,940 9,270 38,290 8,500 22,055 5,600 195,605
MATERIAL PROMOCIONAL
Material impreso - 11,100 8,500 7,500 18,900 13,000 1,500 11,400 9,000 11,400 1,000 - 93,300
Material promocional (lápiceros, recuerdos, gorros) 5,000 8,500 4,900 - 1,000 2,000 2,200 - 2,200 1,000 - - 26,800
Servicio diseño 200 1,050 1,600 1,350 600 500 950 350 850 700 700 - 8,850
TOTAL MATERIAL PROMOCIONAL 5,200 20,650 15,000 8,850 20,500 15,500 4,650 11,750 12,050 13,100 1,700 - 128,950
GASTOS DE MARKETING
Viajes/Movilidad 2,000 2,000 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,500 2,000 2,500 2,000 2,000 26,000
Mantenimiento Automóvil 500 800 500 800 500 3,100
Útiles oficina 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
TOTAL GASTOS DE MARKETING 2,700 2,200 3,500 2,700 2,200 2,700 2,200 2,700 3,000 2,700 2,200 2,700 31,500
TOTAL PRESUPUESTO MARKETING 11,800 41,750 55,650 40,660 31,090 21,700 24,498 35,204 68,140 31,838 32,086 8,920 403,336
medios se invertiría S/. 196K, S/. 128K en material promocional, S/. 31K
marcas
mercados.
gerente de I&D, para fabricar nuevos productos de alta calidad que sean
laboratorio de la compañía.
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR
TOTAL
ASIGNACIÓN SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACI
CARGO U OCUPACIÓN SUELDO ASIGNACIÓN REMUNERACI TOTAL
FAMILIAR OTROS SNP / ONP APORTE COMISIÓN % PRIMA DE ÓN NETA SALUD SCTR TOTAL APORTES
BÁSICO FAMILIAR ÓN BRUTA APF DESCUENTO
OBLIGATORIO SOBRE R.A. SEGURO
GERENTE I&D SI 9,500.00 75.00 9,575.00 NO - PRIMA 1,436.25 191.50 287.25 1,915.00 7,660.00 861.75 119.69 981.44
S/. 9,500 como sueldo básico, con todos los beneficios de ley.
Item $ S/.
Mano de Obra $ 36,571 S/. 128,000
Obras civiles $ 57,143 S/. 200,000
Obras eléctricas $ 5,714 S/. 20,000
Acabados $ 34,286 S/. 120,000
Aire Acondicionado $ 7,143 S/. 25,000
Mobiliario $ 2,714 S/. 9,500
Máquinas $ 285,000 S/. 997,500
Instrumentos $ 85,000 S/. 297,500
Costos Directos $ 513,571 S/. 1,797,500
Gastos Generales 10% $ 51,357 S/. 179,750
Utilidad 10% $ 51,357 S/. 179,750
Sub Total $ 616,286 S/. 2,157,000
Fuente: Propia, Elaboración: Propia
asciende a S/. 179K. La utilidad que tendría el contratista es del 10% del
organizacional de la empresa
S/. 2, 000 cada una. El proyecto total asciende a S/. 12, 000.
con Erika Guanilo, HRBP de Unilever Andina Perú S.A, quien sostiene
extranjero
62
Universidad Católica de Chile. Recuperado de: http://www.educacioncontinua.uc.cl/20131-ficha-liderazgo-efectivo-desarrollo-de-habilidades-
para-la-alta-gerencia
255
continua
en el anexo 10.
256
- Ventaja (criterio que evalúa si las estrategias propuestas tiene una posición
- Consistencia (criterio que evalúa si las estrategias guardan relación con los
de la misma, dado que para ser líder la empresa tiene que crecer y recuperar
concentrando en el crecimiento.
258
proyección de 3 años, partiendo como año base el año 2015 y proyectando los años
En este escenario se incluyeron las inversiones adicionales requeridos según los planes
establecidos previamente, los cuales ascendían a S/. 2,717 mil, S/. 408 mil y S/. 346
planes establecidos de la siguiente manera: gastos administrativos son S/. 543 mil, S/.
559 mil y S/. 517 mil, respectivamente; gastos de ventas son S/. 946 mil, S/. 1,054 mil
la empresa había tenido en promedio desde el año 2010 hasta el 2014. Como se muestra
a continuación:
ventas, debido a una licitación que fue adjudicada a la empresa por 4 años. Para efectos
63
Desde el año 2019 al 2023 se han asumido tasas constantes de crecimiento de 3% anual.
259
Se mostrarán los distintos estados financieros, así como otros análisis diversos para
empresa.
una proyección de 3 años (ECE – escenario con estrategia), tomando como año base
al crecimiento anual en ventas del 1.9% desde el año 2010 al 2014). El costo de los
año 2015 a 34% en los años futuros. Esta medida se escogió con el fin de ser más
las mismas proporciones respecto del año 2015. En los gastos financieros, se
reperfiló la deuda puesto que en el año 2015 hubo un pico de deuda para poder
hacer frente a la licitación, pero se mantuvo con los niveles de años anteriores,
Respecto a la diferencia en cambio, se asumió cero, dado que depende del tipo
de cambio y esta es una variable muy difícil de estimar. Respecto a otros ingresos
(egresos) se asume cero, debido a que no se conoce ningún evento externo a las
261
operaciones que pueda generar dichos efectos. Por último, respecto a impuestos
considera una tasa de crecimiento en ventas de 10.5% para los años siguientes.
disminuyendo el margen bruto de 42% en el año 2015 a 39% en los años futuros.
262
Esta medida se escogió con el fin de ser más conservadores en las proyecciones,
dado que en el 2015 se obtuvo un margen bruto de 42%, los años anteriores
fueron inferiores
mismas proporciones respecto del año 2015, solo incrementándose por las
deuda para poder hacer frente a la licitación, pero se mantuvo con los niveles de
años anteriores.
Respecto a la diferencia en cambio, se asumió cero, dado que depende del tipo
de cambio y esta es una variable muy difícil de estimar. Respecto a otros ingresos
(egresos) se asume cero, debido a que no se conoce ningún evento externo a las
operaciones que pueda generar dichos efectos. Por último, respecto a impuestos
margen (39%).
264
c. Los gastos financieros en ambos escenarios son los mismos, ya que para
d. La utilidad neta del ECE es 64% mayor en el tercer año que en el ESE,
los días de cuentas por cobrar y de inventario se reduzcan de los niveles picos
muestran a continuación:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Accounts Receivable 110 137 133 126 161 244 200 200 200 200 20
Inventory 170 184 169 207 184 147 110 110 110 110 11
Accounts Payable 157 151 183 191 174 340 200 200 200 200 20
Cash Conversion Cycle 123 171 119 142 171 51 110 110 110 110 11
Por su lado, la caja se incrementa solo S/. 0.6 millón, pese a que las cuentas por
cobrar comerciales se reducen en S/. 3.8 millones. Esto se debe a los siguientes
factores: a) la política de pago de dividendos del 75% del cash flow neto (cash
265
S/. 1 millón. En el caso del activo fijo, se incrementó en S/. 0.3 millones por el
efecto neto del incremento de la inversión menos la depreciación anual. Con esto,
el nivel de los activos se redujo en S/. 4.9 millones en el 2016, pero después
continua en crecimiento.
Respecto a los pasivos, se reducen las cuentas por pagar después del pico del año
la deuda de largo plazo se reduce en S/. 1.2 millones. Considerando estos efectos,
los días de cuentas por cobrar y de inventarios se reduzcan de los niveles picos
muestran a continuación:
Accounts Receivable 110 137 133 126 161 244 200 200 200
Inventory 170 184 169 207 184 147 110 110 110
Accounts Payable 157 151 183 191 174 340 200 200 200
Cash Conversion Cycle 123 171 119 142 171 51 110 110 110
Por su lado, la caja se reduce S/. 0.7 millones pese a que las cuentas por cobrar
comerciales se reducen en S/. 2.2 millones, esto se debe a los siguientes factores:
esto último debido a la implementación de las estrategias (S/. 2.7 millones más
que en el ESE). En el caso del activo fijo, se incrementó en S/. 2.8 millones
crecimiento.
Respecto a los pasivos, se reducen las cuentas por pagar después del pico del año
la deuda de largo plazo se reduce en S/. 1.2 millones. Considerando estos efectos,
a) Los activos totales al tercer año en el ECE son 23.8% superior respecto del
ESE.
El flujo de caja operativo en el año 2016 es de S/. 4.7 millones, el flujo de caja
millones.
Cash Flow
(En S/.) 2016 2017 2018
propuestas., Por último, el flujo de caja financiero es de S/. -1.2 millones, como
estrategias propuestas.
en el ECE respecto del ESE, esto se debe a las inversiones que se plantean
i) Ratios de liquidez
cantidad de negocio, las cuentas por cobrar e inventarios son más importantes.
del ESE, esto se debe principalmente al mayor margen bruto debido a las
v) Valor de la compañía
para que no sea un factor de variación (ver anexo 11) en ambos escenarios (ESE
perpetuidad sin tasa de crecimiento (ver anexos 12 y 13). Como resultado de esas
CONCLUSIONES
- A través del presente trabajo hemos podido poner en práctica las diferentes herramientas
Empresariales. Así mismo, creemos que este documento va a servir de base y de mucha
trabajo dentro de la organización que le permita delinear un horizonte más claro de cara a
su posicionamiento en el mercado.
seguimiento a dichas estrategias y que genere una cultura más corporativa y de revisión
mensual de dichos estrategias y objetivos, caso contrario será muy dificil mejorar la
expuesto a una serie de riegos, por lo que debe tener especial enfoque en priorizar las
- Tener presente a los competidores más cercanos, ya que el no implementar dicho plan
estratégico podría significar una amenaza potencial de ser absorbida por jugadores
ANEXOS
278
Anexo 1
Pocos, Mercado
Clientes Muchos Rezagados
innovadores Masivo
Competencia Escasa Creciente Alta Decreciente
Busqueda
Penetración: Alta Relanzamiento o
Expansión: segmentos,
Actuación inversión en retirada del
Fidelización modificar
comunicación mercado
producto
279
finanzas.
a) Armando Herrera de Herrera y Mendoza SA, cliente del área industrial Entrevista
al gerente de ventas
280
b) Miguel Chiaway de Autoservicios San Isidro SA, cliente del área agrícola
Entrevistado:
Posición:
Lugar:
Fecha:
Respuesta:
Respuesta:
Respuesta:
4. De las debilidades mencionadas, ¿cuáles considera deberían ser prioridad para mejorarlas
Respuesta:
5. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta en el corto, mediano y largo plazo?
Respuesta:
282
Respuesta:
7. ¿Cuáles son los principales problemas/retos que enfrenta la empresa en los próximos 3
años?
Respuesta:
8. ¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene la empresa en los próximos 3 años?
Respuesta:
9. Segmentos de cliente
¿Quiénes son sus clientes (internos y/o externos)? ¿Cómo los podrías segmentar?
Respuesta:
Respuesta:
Respuesta:
283
siguientes aspectos?
Respuesta:
Respuesta:
o Marco competitivo
Respuesta:
siguientes aspectos?
o Clientes
Respuesta:
o Productos y servicios
Respuesta:
o Mercados
Respuesta:
Respuesta:
284
Respuesta:
15. ¿Cuáles considera son los factores claves del éxito en la industria fitosanitaria? ¿Por qué?
Respuesta:
16. ¿Cuáles considera son las principales empresas con las que compite Fertilizantes del Perú?
¿Por qué?
Respuesta:
17. Identificar y comentar las actividades primarias y actividades de valor de la cadena de valor
de la empresa
Respuesta
18. Si Fertilizantes del Perú tuviera que valerse sólo de factores internos para tener éxito en el
finanzas.
Entrevistado: VCH
planillas. Esta labor la realiza la misma persona que ve tesorería. Otro punto importante
es que soy responsable de las importaciones y las relaciones con los proveedores del
exterior, algunos en China, EEUU, México, Colombia, India, entre otros. Por último,
también soy responsable de los negocios del área industrial, como los que tenemos con
ecoeficiencia, y trabajamos para poder lograrlo, por ende, nuestro principal objetivo es
generarle el máximo valor a la empresa, pero siendo responsables con el medio ambiente
y teniendo claro que lo que hagamos puede tener consecuencias positivas o negativas.
Tratamos de invertir bien nuestros recursos buscando, por ejemplo, proveedores que nos
brinden insumos de alta calidad, que cumplan los estándares y normas FAO, y que, a
pesar de ello, nos permitan tener costos competitivos. Esta industria es muy noble, pero
en los últimos años ha habido un ingreso muy fuerte de competidores con precios bajos.
Respuesta:
Fortalezas:
- Nuestros procesos, tenemos una organización muy plana y, por ende, operamos rápido.
- Buenas relaciones en el sector, lo cual me ha permitido ser el Director del gremio para
Debilidades:
- Nuestra gente, confío mucho en ellos, pero a su vez es gente que tiene muchos años
con nosotros, y muchas cosas las seguimos haciendo igual que antes, pues son los
287
mismos. Esto también no permite tener gente joven con nuevas ideas y conocimientos
que tomen decisiones reales. Dentro del proceso son buenos, pero si hay que
cuestionarlo esperan que uno tome la decisión, pues así ha sido siempre.
- Como compañía creo que al ser una empresa local, pequeña, en comparación con
empresas que pertenecen a grupos empresariales o que cuentan con alianzas con
trasnacionales, la diferencia en capital de trabajo creo que nos juega en contra por los
Respuesta: Creo que tendríamos que tomar acciones en las dos cosas que están
5. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta en el corto, mediano y largo plazo?
Respuesta: En el corto plazo, el principal riesgo que nos afecta es la fluctuación de tipo
de cambio. Nosotros importamos todo en dólares y cuando el tipo de cambio sube nos
A mediano plazo, el principal riesgo son las normas FAO. La FAO es una organización
de las Naciones Unidas que regula los alimentos y la agricultura (Food and Agriculture
288
Organization por sus siglas en inglés) y son los encargados de regular el uso de
normas regulan las moléculas que se usan y la tendencia global es reducir el impacto
invernadero. El problema es que las moléculas que saca del mercado son moléculas que
ya no tienen patente, pero justamente al sacarlas, beneficia a las empresas que cuentan
organización del estado que hace cumplir las normas FAO. En contraprestación, la
A largo plazo, el riesgo viene en el proceso de transferencia que tenemos que hacer, para
lo cual ya hemos tenido conversaciones previas para determinar cómo vamos a hacer.
Respuesta: Yo espero que seamos un área que aporte a la empresa como equipo. El área
de administración es un área de back office y, como tal, tenemos que hacer que el
servicio que damos sea bien valorado por nuestros usuarios internos como externos.
diferencias que ve en su variable, nosotros tenemos que ser capaces de tener la respuesta
buen servicio.
Por el lado del área industrial, espero consolidarnos en base a dos ejes. El primero,
7. ¿Cuáles son los principales problemas/retos que enfrenta la empresa en los próximos 3
años?
Tenemos marcas que tienen mercados importantes y otras que han perdido un poco de
En cuanto a nuestra problemática, esta viene ligada a los negocios de escala que generan
las transnacionales. Sus producciones masivas, por darle capacidad instalada a sus
máquinas, hace que los precios que ellos puedan dar al mercado sean bajos y compliquen
las oportunidades de margen que podamos tener. Por este motivo, nuestros precios no
son bajos, competitivos, pero no bajos y es algo que nuestros representantes siempre nos
reclaman.
8. ¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene la empresa en los próximos 3 años?
Respuesta: Creo que una opción que hemos explorado poco es hacer más alianzas
biológicos. Esto lo vimos como oportunidad, creo que podemos explorar temas
similares.
9. Segmentos de cliente
¿Quiénes son sus clientes (internos y/o externos)? ¿Cómo los podrías segmentar?
ellos requieren nuestros servicios tanto en compras, recursos humanos, pagos, etc. Con
quien tenemos más transacciones es con producción, esto ligado al tema de compras de
mucha relación con producción y recursos humanos, desde el pago de planillas hasta
Nuestros clientes externos vienen a ser las compañías a las que les brindamos servicios.
Desde mi área negociamos las ventas que llamamos industriales, aquí encontramos
291
clientes locales como Química Suiza, Drokasa, Neo Agrum, Silvestre, entre otros.
Desde aquí también vemos la operación en Bolivia y la relación con los principales
Respuesta: Creo que siempre hay espacio para mejorar, lo venimos haciendo bien, pero
puede ser mejor. Podríamos mejorar más si la gente estuviera más empoderada, si
Con nuestros clientes externos mantenemos una muy buena relación de amistad y
comercial. Lamentablemente ellos siempre van a querer más descuentos y eso es algo
que no estamos muy dispuestos a ceder, pero no dejamos que algo así irrumpa en las
¿Qué recursos tiene en la actualidad y cuáles necesitaría para cumplir sus funciones?
la actualidad, a veces nos limitamos a pagos de sueldos y planillas, pues el área está a
cargo de una sola persona, quien a su vez es la tesorera, pero donde creo podemos
de pago en base a alcance de metas, etc, Este es el principal cuestionamiento que hago
siguientes aspectos?
como una empresa eco eficiente. Esto empieza en la gente, en su compromiso con la
organización y en su visión.
Respuesta: Cuando iniciamos esta empresa nos juntamos un grupo de ingenieros que
las cosas. Creo que usamos nuestros conocimientos en la química y en el agro, y nos
orgullosos.
o Marco competitivo
está enfocado en cómo hacer para llegar al agricultor al menor costo posible,
maximizando la rentabilidad.
293
siguientes aspectos?
o Clientes
o Productos y servicios
Respuesta: Creo que, en los años que tenemos, hemos mejorado en muchos aspectos y
vienen desde los clientes, como desde el estado, y nosotros hemos trabajado para que
o Mercados
Respuesta: Queremos atender los campos del Perú, desde el pequeño hasta el grande,
desde el norte hasta el sur y el este al oeste. Esto es muy difícil y caro muchas veces,
pero cada día crecemos un poco más. Hemos abierto nuestras fronteras llevando
Respuesta: Somos una empresa que le brinda a los agricultores productos de calidad,
partes. Creo que somos una empresa que desde adentro es muy buena en sus procesos,
pero que nos falta mejorar para afuera, justamente llegando más y mejor a los clientes.
294
valores de una forma didáctica para que nuestros colaboradores los practiquen siempre.
15. ¿Cuáles considera son los factores claves del éxito en la industria fitosanitaria? ¿Por qué?
pesar de ello, la calidad siempre juega un rol importante, las puertas se abren con
calidad.
o Otro tema clave es poder manejar correctamente los créditos. El agricultor, hoy, te
fue buena se puede romper la cadena de pago. Hay mucha informalidad en este tema,
por eso, a veces, la venta a los distribuidores es importante aunque cedes un poco más
de margen.
16. ¿Cuáles considera son las principales empresas con las que compite Fertilizantes del Perú?
¿Por qué?
o Respuesta: Farmex, TQC, Bayer, Farmagro, Hortus, y otras compañías nuevas que han
17. Identificar y comentar las actividades primarias y actividades de valor de la cadena de valor
de la empresa
ejemplo. Ahora, en nuestra nueva planta tenemos los espacios que necesitábamos tanto
adicionales.
o Desde mi lado veo más las compras y el abastecimiento, desde la calidad de los
insumos que importamos hasta los locales. Traemos materias primas de Estados
Unidos, México, Alemania, China, entre otros. Es fundamental que los insumos
18. Si Fertilizantes del Perú tuviera que valerse sólo de factores internos para tener éxito en el
Entrevistado: BR
Respuesta: Yo soy Gerente de ventas, el área está compuesta por 17 personas, quienes
resto del área está compuesta por 3 personas de back office, dos encargados de servicio
Como gerente de ventas soy el encargado de desarrollar los canales de venta que
latifundio).
Respuesta: Nuestra meta año tras año, mes tras mes es alcanzar nuestro target de ventas.
Hay zonas comerciales que este año han crecido mucho como Piura, las nuevas
la zona. En contra parte, tenemos, por ejemplo, a Arequipa, donde no logramos tener un
buen performance.
297
Respuesta:
Fortalezas:
- Conocimiento del territorio: El equipo conoce a profundidad sus zonas, sus clientes y
Hoy somos capaces de asesorar a los clientes en darles un plan integrado de cultivos,
donde proponemos no sólo la aplicación de un producto, sino que la propuesta pasa por
potenciar el producto clave con otros. Por ejemplo, un insecticida lo potenciamos con
otro que sea un adherente que haga que el producto quede en hojas y tallos, o un
- Atención rápida de productos: Tenemos como objetivo atender los pedidos de nuestros
de llevar a cabo.
Debilidades:
- El mercado (los clientes) se quejan que a veces nuestros precios son muy caros. En esto
- Hemos tenido un representante que no realizaba bien su labor y, por ende, en dicha
mejorar esto.
- Líneas de crédito: Esto es una discusión permanente, clientes que quieren comprar más,
pero que no quieren otorgar garantías adicionales. A veces nos demoramos mucho en
4. De las debilidades mencionadas, ¿cuáles considera deberían ser prioridad para mejorarlas
Respuesta:
tratamos que la decisión de compra no se enfoque solo en precio, sino que la decisión
créditos y cobranzas para que nos ayuden a tomar decisiones oportunas para no perder
ventas, en la medida de lo posible. Tampoco nos tiramos a una piscina sin agua.
5. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta en el corto, mediano y largo plazo?
Respuesta: En el corto plazo, lo que nos afecta son las actividades promocionales de
A largo plazo, creo que lo que afecta es la inestabilidad política que siempre tiene el
país, hoy bien mañana no, pasado no sabemos. Esa incertidumbre no permite que se
tomen decisiones de muy largo plazo con más facilidad, hay que poner muchas cosas en
la balanza.
Respuesta: Espero que cada uno tenga totalmente claro su rol. El promotor en lo suyo,
Espero poder abarcar zonas blancas que hoy en día tenemos, sobre todo en la sierra y
selva, donde no hemos entrado con mucha fuerza, sobre todo por la informalidad de los
7. ¿Cuáles son los principales problemas/retos que enfrenta la empresa en los próximos 3
años?
necesidades de mercado, pero hacer esto es muy caro. La burocracia encarece una
oportunidad de mercado, así como la información que podamos tener de una molécula
Un reto que tenemos es hacer crecer el mercado de productos biológicos en el Perú. Con
esta propuesta, los campos no se intoxican como con los químicos y les garantizas más
8. ¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene la empresa en los próximos 3 años?
Respuesta:
- Tenemos la posibilidad de ser una gran empresa, el mercado agrícola está en expansión,
tanto por el consumo interno como por la agro exportación. La exportación de banano,
- Estamos certificando los productos que podemos o haciendo las ampliaciones en los
productos que podemos para agricultura orgánica. Esto último es todo un reto, pues la
autoridad exige probar un componente para cada tipo de cultivo, lo cual encarece
- Como empresa, estamos viendo como potenciar el área de negocios industriales que ha
tenido un buen crecimiento los últimos años. En esta área también participo, desde el
punto de vista técnico, en sacar adelante los registros. Por ejemplo, en Bolivia y
301
Paraguay, parecería un tema menor, pero las autoridades son muy exigentes hasta en la
información que brindamos en las etiquetas, la cual tiene que estar alineada a la
coincide una de los tres, hay problemas muy serios, gracias a Dios tenemos esto muy
bien manejado.
9. Segmentos de cliente
- ¿Quiénes son sus clientes (internos y/o externos)? ¿Cómo los podrías segmentar?
Respuesta:
Nosotros tenemos pocos clientes internos, dentro del proceso de venta claro que
tenemos, pero creo que nosotros somos cliente clave para el área de planta, ahí se
Nuestros clientes externos son la clave de todo lo que sucede en la compañía, como
Los clientes más importantes en distribuidores son, por ejemplo, Autoservicios San
Isidro en el sur chico. También está Procampo en el norte. Ambos del mismo dueño,
Miguel Chiaway. Como distribuidor también atendemos a Hortus, empresa que tiene
Respuesta: Con los clientes internos, creo que podemos mejorar y de eso se trata la
convivencia, más de 8 horas, 5 días a la semana, siempre hay temas que mejorar.
Con nuestros clientes externos, creo que vamos por buen camino en el flujo de
día en que ingresó la orden de compra. Sin embargo, si un cliente solicita un producto
del cual no tenemos stock disponible, se coordina con planta y servicio al cliente para
que nos den una fecha de atención de la orden, o jugamos a que si va haber para luego
- ¿Qué recursos tiene en la actualidad y cuáles necesitaría para cumplir sus funciones?
Además quiero desarrollar los territorios de la sierra y selva que mencioné, pero ello
siguientes aspectos?
Respuesta: Nuestro objetivo es crecer como compañía, que nuestras ventas sustenten
nuestros planes comerciales y que nuestras marcas sigan ganando un espacio en este
sector tan competitivo, donde las transnacionales dominan el mercado por la fuerza de
van a decir es calidad. Luego, también, se asocia a que nuestros productos son a veces
más caros.
Otro aspecto es que nos preocupamos por el medio ambiente, utilizando insumos de
calidad que cumplen con estándares FAO, donde los tiempos residuales se cumplen (el
del cultivo donde lo fumigaste), y donde inculcamos, a través de todo lo que podemos,
la eco eficiencia.
o Marco competitivo
304
agricultor tiene mucho más conocimiento, debido a que empresas como la nuestra
enseñamos a grupos de agricultores de Piura cómo tratar sus aguas duras con nuestros
productos y así esas aguas no estropeen sus cultivos; o por ejemplo les enseñamos junto
Satipo a cómo aplicar nuestros productos para defenderse de la roya amarilla que tanto
daño le hizo a la economía peruana, afectando las plantaciones de café hace unos años.
siguientes aspectos?
o Clientes
viendo cómo llegamos a ellos con nuestro portafolio y viendo cuáles son sus
distintas presentaciones.
o Productos y servicios
305
servicios de calidad. En planta se esfuerzan por tener los mejores productos con la mejor
calidad, que cumplan con los procesos y normas, en envases resistentes; y servicios de
o Mercados
Respuesta: Hemos concentrado nuestros esfuerzos por muchos años en la costa y hace
unos años en la selva norte. Nuestro reto es incursionar en la sierra y selva sur, lo
estamos haciendo, pero aun tímidamente. Hemos crecido mucho en Piura los últimos
años, también en Trujillo. En Arequipa, no nos ha ido tan bien y queremos reforzarlo.
Respuesta: Somos una empresa que se respeta a sí misma y que respeta a sus
trabajadores. Velamos siempre por ser coherentes entre lo que decimos y hacemos,
nosotros para hacer una campaña de valores en la empresa y que todos tengamos
presentes los valores que perseguimos. En nuestro último aniversario, conversamos esto
con los muchachos y vamos a hacer un concurso de valores para que ellos propongan
cuáles son los valores que ven en la empresa, y luego cruzarlos con los que proponemos
nosotros como gerentes, para determinar los valores de largo plazo de la compañía.
4. ¿Cuáles considera son los factores claves del éxito en la industria fitosanitaria? ¿Por qué?
306
mayor margen. Otro factor clave es entender cómo funciona el mercado de la agricultura
en el Perú, desde la informalidad hasta temas climáticos, aquí puede estar la diferencia
entre éxito y fracaso. Otro punto importante es entender los canales de distribución, los
exportación es muy importante que conozcan tu producto y que den resultados en corto
5. ¿Cuáles considera son las principales empresas con las que compite Fertilizantes del Perú?
¿Por qué?
o Respuesta: En los últimos años han ingresado a competir más marcas extranjeras, pero
nuestra competencia directa siempre serán Farmex, TQC, Farmagro, Hortus, Silvestre y
Syngenta y Bayer.
de la empresa
o Respuesta: Desde el punto de vista de ventas, nos enfocamos en dos partes de la cadena
nos enfocamos en atender a todos nuestros clientes en todos los canales de venta, a través
Lima que atiende cualquier necesidad que pueda tener nuestros clientes, llaman al
teléfono y hacen su pedido, es súper fácil y dinámico. En post venta, tratamos de dar
productos y levantando las observaciones que puedan tener. No sólo los asesoramos
para la venta, también lo hacemos si alguien tiene dudas en la aplicación del producto.
7. Si Fertilizantes del Perú tuviera que valerse sólo de factores internos para tener éxito en el
Entrevistado: EC
- La formulación de los graneles que van a dar lugar a los diversos productos
Respuesta: Entregar productos de alta calidad que cumplan los estándares FAO y normas
del SENASA (que por lo general sobre pasamos lo estándares) en el menor tiempo posible.
Fortalezas:
- Planta moderna acorde con las necesidades, en tecnología y espacio de trabajo, así
- Contamos con laboratorio propio, donde elaboramos pruebas físico químicas a nuestros
productos durante todo el proceso de producción, como parte del control de calidad que
llevamos a cabo.
nos permite una salida directa a la Av Prialé y, por ende, a Evitamiento y, por el otro
Debilidades:
más productos.
310
- El costo de la mano de obra en la zona es alto, debido a que hay muchas empresas
alrededor.
4. De las debilidades mencionadas, ¿cuáles considera deberían ser prioridad para mejorarlas
un futuro a la compañía.
5. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta en el corto, mediano y largo plazo?
de materias primas.
Espero lograr un área que trabaje en base a procesos. Tenemos que lograr los ISOS 9000 y
14000.
Tenemos que ser una compañía que desarrolle, investigue y genere valor a la empresa.
7. ¿Cuáles son los principales problemas/retos que enfrenta la empresa en los próximos 3
años?
- Otro punto clave es seguir formando gente. El negocio va a crecer, tenemos que estar
- Los temas legales o temas normativos se van a endurecer. Las políticas para usar cada
ese cambio y tener productos que satisfagan las mismas necesidades, pero sin
- El tema climático también afecta mucho. Hoy vemos que en épocas donde debía llover
no llueve, o ciudades donde debe de haber mucho calor y clima seco, presentan lluvias
torrenciales.
8. ¿Cuáles son las principales oportunidades que tiene la empresa en los próximos 3 años?
- Hemos fijado algunos puntos en el directorio que estamos viendo y trabajando en ellos.
Por ejemplo, estamos trabajando en sacar registros de moléculas que aunque no las
312
estábamos, por ejemplo, Cusco o Pucallpa, ofreciendo una gama de productos acorde
- Desde el área industrial, seguimos fortaleciendo acuerdos con compañías locales como
permite cubrir costos fijos. Estamos trabajando con ellos para ver como potenciamos
la gama de servicios que les brindamos, por ejemplo, servicio de laboratorio y pruebas
fisicoquímicas.
9. Segmentos de cliente
¿Quiénes son sus clientes (internos y/o externos)? ¿Cómo los podrías segmentar?
Nuestro cliente interno es el área de ventas, a ellos les damos nuestros servicios.
Tenemos a una persona en planta que es el responsable, juntamente con una persona en
Dentro del proceso de atención de órdenes de venta, una vez que despachamos un
mismos. Ha pasado que por mal manipuleo se presentan derrames de algunos frascos,
313
Nuestros principales clientes en agrícola serían Auto Servicios San Isidro, Hortus,
En el área Industrial serían Química Suiza, Herrera y Mendoza, Silvestre, y los clientes
Por ello, siempre tratamos de tener una comunicación permanente para poder estimar los
productos que van a requerir y poder planificar nuestras importaciones. Estos volúmenes
clientes.
producción semanal.
314
Hay clientes que por confianza nos llaman directamente para ver la posibilidad de
compra.
Hace 5 años la empresa tomó una decisión muy complicada, mudarnos de nuestro local
de Ate a una nueva planta en Cajamarquilla, aquí donde estamos. Esto hizo que
podamos planificar mucho mejor las necesidades de espacio que teníamos y eso hemos
hecho. Ver hoy la planta me llena de orgullo, pues tenemos almacenes de primera
calidad, con condiciones de almacenaje de total tecnología, racks de 5 pisos, techos con
Pudimos ensamblar una segunda planta de productos en polvo, que junto a la que
Desde el punto de vista físico, creo que tenemos lo que planificamos, estamos muy
satisfechos.
Desde el punto de vista de personas, en ese proceso de mudanza nos dimos cuenta que
necesitamos los servicios de un químico, es así que hace 4 años contamos con uno. Se
De igual forma, es muy poco lo que aún hacemos en investigación y, para ello,
siguientes aspectos?
fitosanitarios. Hoy estamos en Perú, hace unos años atrás iniciamos la distribución en
Bolivia y Paraguay. La idea es crecer y ser líderes. Todo esto enmarcado dentro de la
Respuesta: Las ventajas competitivas pasan por lo que sabemos hacer bien. Somos una
empresa local propia, lo que nos permite ser innovadores dentro de nuestros procesos
o Marco competitivo
y en el punto de venta (intermediario). Ambos juegan roles distintos, pero al que hay
siguientes aspectos?
o Clientes
o Productos y servicios
Respuesta: Lo principal es la calidad. Garantizar que si un producto dice que tiene 480
gr/l, que realmente lo tenga. Un producto de calidad se puede adaptar a la necesidad del
más.
o Mercados
en EEUU, China y Alemania. Creemos que estos más de 30 años en el sector nos permite
conocer el mercado y vemos que hay mucha oportunidad si mejoramos las falencias que
tenemos.
317
4. ¿Cuáles considera son los factores claves del éxito en la industria fitosanitaria? ¿Por qué?
o Respuesta: Vería que los factores son la calidad de los productos, sin calidad estás fuera;
tus productos; y cuidar el medio ambiente, tu producto puede ser bueno, y el agricultor
lo puede saber, pero si no eres consecuente con el medio ambiente, el agricultor también
los sabrá identificar y mucho más los ingenieros de los grandes fundos.
5. ¿Cuáles considera son las principales empresas con las que compite Fertilizantes del Perú?
¿Por qué?
o Respuesta: Hay varias. Entre nacionales y transnacionales. De ellas, las que tienen la
mayor parte del mercado son las transnacionales con grandes capitales y economías de
escala y, por ende, precio. Entre ellas está TQC, Bayer, Farmagro, Farmex, entre otras.
de la empresa
o Respuesta: En la cadena de valor hay una palabra clave, procesos. La compañía hace
unos años atrás hizo un gran trabajo para estandarizar, documentar y respetar los
318
procesos, tanto de producción, así como, por ejemplo, el proceso de atención de órdenes
o Creo que un área clave es el área de compras. 95% de las materias primas son
negocio.
nuestros clientes. Esto es clave porque permite saber si el canal tiene un correcto
problema frecuente es que por el manipuleo de las cajas en las agencias de transporte, a
7. Si Fertilizantes del Perú tuviera que valerse sólo de factores internos para tener éxito en el
(Marcar con una X la opción que más se adecúe a las opciones presentadas)
o Disponibilidad de sustitutos
1 2 3 4 5
Disponibilidad de sustitutos Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Disponibilidad de sustitutos cercanos Grande Pequeño
Agresividad y rentabilidad de productos Alto Bajo
Valor / precios sustituto Alto Bajo
Resultado
1 2 3 4 5
Poder de los proveedores Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Número de proveedores claves Poco Mucho
Disponibilidad de sustitutos para productos de proveedores
Bajo Alto
Costo de cambio Alto Bajo
Amenaza de proveedores de integrarse hacia adelante Alto Bajo
Amenaza de la industria de integrarse hacia atrás Alto Bajo
Contribución de los proveedores a la calidad o servicio
Alto Bajo
Importancia de la industria a la rentabilidad de los Pequeño
proveedores Grande
Resultado
320
o Barreras de entrada
1 2 3 4 5
Barreras de entrada Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Diferenciación del servicio Pequeño Grande
Identificación de marcas Bajo Alto
Requerimiento de capital Bajo Alto
Acceso a tecnología de punta Amplio Restringido
Producción gubernamental No existente Alto
Efecto de la experiencia No importante Muy importante
Acceso a canales/cobranza Amplio Restringido
Economías de escala Pequeño Grande
Resultado
o Barreras de salida
1 2 3 4 5
Barreras de salida Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Especialización de activos Alto Bajo
Costos únicos de salida Alto Bajo
Relaciones estratégicas Alto Bajo
Restricciones gubernamentales y sociales Alto Bajo
Resultado
1 2 3 4 5
Poder de los clientes Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Número de clientes Poco Mucho
Disponibilidad de sustitutos Mucho Poco
Costo de cambio Bajo Alto
Contribución de los clientes a los costos totales Alto % Bajo %
Rentabilidad de los clientes Bajo Alto
Resultado
321
1 2 3 4 5
Rivalidad entre competidores Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Número de competidores iguales Grande Pequeño
Diversidad de competidores Alto Bajo
Crecimiento relativo de la industria Lento Rápido
Diferencias de producto Commodity Especializado
Resultado
Completar cada uno de los campos evaluando la empresa de la parte superior valorando de
la siguiente forma:
Tecnología Química y
Farmagro Farmex Fertilizantes del Perú
Factores Claves del éxito Peso (%) Comercio (TQC)
Valor Valor Valor Valor
1 Competividad de precios 20%
2 Calidad de producto 15%
3 Diversidad de productos 15%
4 Calidad de servicio al cliente 10%
5 Lealtad del cliente 10%
6 Capacidad financiera 10%
7 Inversión publicitaria 10%
8 Alianzas estratégicas con otras empresas 5%
9 Canales de ventas 5%
Total 100%
322
3. Benchmarking y comparación con los líderes de la industria de cada una de las actividades
de la cadena de valor
Completar cada uno de los campos evaluando la empresa de la parte superior valorando
de la siguiente forma:
Fertilizantes
Actividad Variable Farmagro Farmex TQC Hortus Silvestre
del Perú
Infraestructura de la empresa
Actividades Administración de RRHH
de Apoyo Desarrollo tecnológico
Abastecimiento
Logística Interna
Operaciones
Actividades
Logística Externa
primarias
Comercialización y Ventas
Servicio de Post Venta
Total
4. De los factores internos identificados en la encuestas, los del cuadro fueron los más
representativos y fueron determinados como variables clave del éxito de la gestión. Evalúe
5. Tomando los mismos factores, y pensando en los líderes de la industria, evalúe usted cada
una de dichas variables pensando que son sus principales drivers de éxito:
6. Habiendo evaluado los drivers de Fertilizantes del Perú y también los de los principales
líderes de la industria, que evaluación le pondría a los drivers para mejorar como compañía
y buscar el liderazgo:
1 2 3 4 5
Evaluación Global Muy poco Poco Muy Concepto
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Existe posibilidad de ingreso de nuevos competidores impulsado, principalmente, por el
Barreras de entrada
crecimiento agroindustrial
Barreras de salida Facilidad de venta de activos especializados
Rivalidad entre competidores Fuerte competitividad y precios agresivos
Las ventas de la industria se dan principalmente por mayoristas, los cuales poseen poder
Poder de los clientes
de negociación por las grandes cantidades compradas
Si bien los proveedores nacionales tienen un bajo poder de negociación, junto con los
Poder de los proveedores proveedores extranjeros de productos genéricos. Los proveedores extranjeros de
productos patentados tienen un fuerte poder de negociación
Disponibilidad de sustitutos Plaguicidas no químicos o biológicos son el principal sustituto.
1 2 3 4 5
Rivalidad entre competidores Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Se obtuvo el resultado de dos (02) o poco atractiva, los resultados se obtuvieron de la siguiente
puntuación:
Gerente
Gerente Gerente de
Administarción y Promedio
Producción Ventas
finanzas
1 1 2 1
2 2 2 2
3 2 3 2
1 1 3 1
Promedio 2
1 2 3 4 5
Poder de los clientes Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Se obtuvo el resultado de dos (02) o poco atractiva, los resultados se obtuvieron de la siguiente
puntuación:
Gerente
Gerente Gerente de
Administarción y Promedio
Producción Ventas
finanzas
4 2 3 3
4 3 3 3
2 3 3 2
2 2 2 2
2 3 3 2
Promedio 2
326
1 2 3 4 5
Poder de los proveedores Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
puntuación:
Gerente
Gerente Gerente de
Administarción y Promedio
Producción Ventas
finanzas
4 4 4 4
4 3 2 3
4 2 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
2 3 2 2
1 2 3 2
Promedio 3
Disponibilidad de sustitutos
1 2 3 4 5
Disponibilidad de sustitutos Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
puntuación:
Gerente
Gerente Gerente de
Administarción y Promedio
Producción Ventas
finanzas
4 3 3 3
4 4 5 4
3 3 5 3
Promedio 3
Barreras de entrada
1 2 3 4 5
Barreras de entrada Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
Se obtuvo el resultado de dos (02) o poco atractiva, los resultados se obtuvieron de la siguiente
puntuación:
Gerente
Gerente Gerente de
Administarción y Promedio
Producción Ventas
finanzas
2 2 3 2
3 3 2 2
4 1 2 2
3 3 2 2
1 1 1 1
5 4 4 4
2 2 4 2
4 4 5 4
Promedio 2
328
Barreras de salida
1 2 3 4 5
Barreras de salida Muy poco Poco Muy
Neutral Atractiva
atractiva atractiva atractiva
puntuación:
Gerente
Gerente Gerente de
Administarción y Promedio
Producción Ventas
finanzas
4 4 3 3
3 3 3 3
4 3 2 3
5 4 4 4
Promedio 3
Fertilizantes
Farmagro Farmex TQC
Factores Claves del éxito Peso (%) del Perú
Se obtuvo las valoraciones de las compañías, dichos resultados se obtuvieron de las siguientes
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 2 2
4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5
3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4
5 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 2
4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 1 1
3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 2 2
4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3
3. Benchmarking y comparación con los líderes de la industria de cada una de las actividades
de la cadena de valor
Fertilizantes
Actividad Variable Farmagro Farmex TQC Hortus Silvestre
del Perú
Infraestructura de la empresa 5 5 5 4 4 4
Actividades Administración de RRHH 5 5 4 4 3 3
de Apoyo Desarrollo tecnológico 5 5 4 4 3 3
Abastecimiento 4 4 5 4 4 4
Logística Interna 5 5 5 5 4 4
Operaciones 5 5 5 5 4 4
Actividades
Logística Externa 4 5 5 4 4 5
primarias
Comercialización y Ventas 5 5 5 4 3 4
Servicio de Post Venta 5 5 4 5 4 4
Total 43 44 42 39 33 35
Se obtuvo las valoraciones de las compañías, dichos resultados se obtuvieron de las siguientes
4. De los factores internos identificados en la encuestas, los del cuadro fueron los más
representativos y fueron determinados como variables clave del éxito de la gestión. Evalúe
Gerente Administración 5 Precio 2 Investigación y desarrollo 5 Alianzas estratégicas 9 Calidad del producto
5 Diversidad de portafolio 4 Canales de venta 8 Asesoría técnica
Gerente Producción 4 Precio 3 Investigación y desarrollo 3 Alianzas estratégicas 10 Calidad del producto
3 Diversidad de portafolio 4 Canales de venta 10 Asesoría técnica
Gerente Ventas 4 Precio 2 Investigación y desarrollo 4 Alianzas estratégicas 9 Calidad del producto
4 Diversidad de portafolio 7 Canales de venta 9 Asesoría técnica
producto.
5. Tomando los mismos factores, y pensando en los líderes de la industria, evalúe usted cada
una de dichas variables pensando que son sus principales drivers de éxito:
Precio 2 3 2 2 2 2 3 2
Diversidad de portafolio 10 10 9 8 7 9 8 9
Investigación y desarrollo 8 8 8 7 8 8 8 8
Canales de venta 8 9 8 7 7 8 8 8
Alianzas estratégicas 10 9 9 8 7 8 9 9
Asesoría técnica 8 8 7 6 6 8 9 7
Calidad del producto 9 9 8 8 7 10 10 9
6. Habiendo evaluado los drivers de Fertilizantes del Perú y también los de los principales
líderes de la industria, que evaluación le pondría a los drivers para mejorar como compañía
y buscar el liderazgo:
Gerente Administración 4 Precio 7 Investigación y desarrollo 7 Alianzas estratégicas 9 Calidad del producto
7 Diversidad de portafolio 5 Canales de venta 8 Asesoría técnica
Gerente Producción 3 Precio 8 Investigación y desarrollo 6 Alianzas estratégicas 10 Calidad del producto
7 Diversidad de portafolio 5 Canales de venta 10 Asesoría técnica
Gerente Ventas 3 Precio 7 Investigación y desarrollo 7 Alianzas estratégicas 9 Calidad del producto
8 Diversidad de portafolio 8 Canales de venta 9 Asesoría técnica
producto.
333
Entrevista a Cliente
Entrevistado:
Posición:
Lugar:
Fecha:
2. ¿Hace cuántos años mantiene una relación comercial con Fertilizantes del Perú?
3. ¿Cómo calificaría su relación comercial con Fertilizantes del Perú? ¿Por qué?
4. ¿Qué le ofrece Fertilizantes del Perú a su empresa? ¿qué valor le entrega? ¿qué le está
ayudando a resolver?
6. ¿Cuáles considera son las principales oportunidades de mejora de Fertilizantes del Perú?
7. ¿Qué empresas considera son los líderes en la industria fitosanitaria? Indicar al menos 3
9. ¿Cuáles son las variables que más valora como cliente de las empresas que participan en
la industria fitosanitaria? Escoja al menos 5 variables y si desea proponga usted las que
desee y calificar las variables elegidas tanto para la Industria fitosanitaria como para
Fertilizantes del Perú con un puntaje del 1 al 10, donde 1 hace referencia a una calificación
baja, mientras que el puntaje de 10, hace referencia a una calificación alta.
a) Armando Herrera de Herrera y Mendoza SA, cliente del área industrial Entrevista
al gerente de ventas
Entrevista a Cliente
2. ¿Hace cuántos años mantiene una relación comercial con Fertilizantes del Perú?
Nosotros empezamos como empresa en el año 1991 y, desde ese momento, tenemos una
relación comercial muy estrecha con Fertilizantes del Perú. Al día de hoy son 25 años
trabajando juntos.
3. ¿Cómo calificaría su relación comercial con Fertilizantes del Perú? ¿Por qué?
La relación de nuestra empresa con Fertilizantes del Perú es muy buena, somos muy amigos
desde antes de formar mi empresa, inclusive desde antes que ellos formen Fertilizantes del
Perú.
336
4. ¿Qué le ofrece Fertilizantes del Perú a su empresa? ¿qué valor le entrega? ¿qué le está
ayudando a resolver?
Fertilizantes del Perú es una empresa muy seria y muy profesional. Hoy mucho de lo que
tengo se lo debo a ellos. Creyeron en mí, en el inicio de mi empresa y creo que hemos
Ellos tienen algunos productos químicos que no comercializan directamente, bajo ese
aspecto, yo soy un brazo para ellos en distribución, como mencioné coraza y machazo son
dos marcas con un mercado ya ganado y marcas como ruster Up (herbicida), romectin
comercializamos.
Con ellos tenemos muchas facilidades, por ello me animo a calificar la relación comercial
que tenemos como socios. En base a esto, la garantía de calidad tanto en insumos como en
productos, son una empresa que se preocupa por el medio ambiente y por el entorno donde
están. Ellos han adquirido el principio de eco eficiencia y, hoy, hasta forma parte de su
visión.
6. ¿Cuáles considera son las principales oportunidades de mejora de Fertilizantes del Perú?
Como oportunidades creo que pueden cambiar y/o mejorar en tres aspectos:
- Tienen una oportunidad en el área de créditos, creo que se podrían agilizar un poco las
- Otro punto es que pueden mejorar en la parte logística, incrementando los stocks de
seguridad.
- Buscar en conjunto más opciones de venta determinando qué moléculas hacen falta en
7. ¿Qué empresas considera son los líderes en la industria fitosanitaria? Indicar al menos 3
- Farmex: grupo de capitales españoles, Farmex compró una empresa antigua que se
mercado y esto fue aprovechado por Farmex en el desarrollo de las marcas, sumado a
- Farmagro: desde sus inicios entiendo que compró una empresa holandesa pequeña y se
distribución de sus productos y eso hacen hasta ahora. Un punto a favor de esto es el
químicos y los vendían a precios muy económicos, lo que les permitió crecer
Farmex, Farmagro, TQC, Bayer, Hortus, Silvestre, Drokasa, Comercial Andina, entre los
principales.
9. ¿Cuáles son las variables que más valora como cliente de las empresas que participan en
la industria fitosanitaria? Escoja al menos 5 variables y si desea proponga usted las que
desee y calificar las variables elegidas tanto para la Industria fitosanitaria como para
Fertilizantes del Perú con un puntaje del 1 al 10, donde 1 hace referencia a una calificación
baja, mientras que el puntaje de 10, hace referencia a una calificación alta.
339
b) Miguel Chiaway de Autoservicios San Isidro SA, cliente del área agrícola
Entrevista a Cliente
de todos los insumos para la agricultura. Desde fertilizantes hasta equipos de seguridad
2. ¿Hace cuántos años mantiene una relación comercial con Fertilizantes del Perú?
3. ¿Cómo calificaría su relación comercial con Fertilizantes del Perú? ¿Por qué?
Excelente. Siempre hemos tenido muy buena relación y amistad con los dueños.
mi compañía, y así quedó el nombre de dicho productos: ASSI (AutoServicios San Isidro).
341
4. ¿Qué le ofrece Fertilizantes del Perú a su empresa? ¿qué valor le entrega? ¿qué le está
ayudando a resolver?
Los productos de Fertilizantes del Perú son muy conocidos en esta zona del país (Sur
chico), así que para nuestra compañía, ellos son muy importantes.
Fertilizantes, además, tiene algunas marcas que sólo comercializan con nosotros como
Bladbuff y Yunta.
Son una empresa muy sólida y seria, en eso se basan las relaciones comerciales. Los
despachos de mercadería son muy rápidos y casi no hemos tenido problemas con ellos, ni
en productos, ni en cambios.
Fertilizantes forma parte del programa Chacras Limpias que impulsa la SIN. Hacen
6. ¿Cuáles considera son las principales oportunidades de mejora de Fertilizantes del Perú?
Bueno, si bien la compañía es muy conocida en la zona, igual a veces los pequeños
les solicitamos descuentos para poder tener el precio que el agricultor necesita.
Algo que creo que pueden mejorar es su presencia en nuestras tiendas con elementos
7. ¿Qué empresas considera son los líderes en la industria fitosanitaria? Indicar al menos 3
Todas las que tienen los mismos tipos de productos, no sé, TQC, Farmex, Silvestre,
Farmagro.
9. ¿Cuáles son las variables que más valora como cliente de las empresas que participan en
la industria fitosanitaria? Escoja al menos 5 variables y si desea proponga usted las que
desee y calificar las variables elegidas tanto para la Industria fitosanitaria como para
Fertilizantes del Perú con un puntaje del 1 al 10, donde 1 hace referencia a una calificación
baja, mientras que el puntaje de 10, hace referencia a una calificación alta.
Para realizar esta encuesta a clientes se contactó a 5 representantes de venta dentro del
territorio peruano para que estos a su vez realicen las encuestas detalladas.
343
metodología de trabajo.
Encuesta a Clientes
Cliente:
Cargo:
Lugar:
Fecha:
- L&B – Piura
Entrevista a Experto
Entrevistado:
Posición:
Lugar:
Fecha:
de la industria fitosanitaria?
3. ¿Cuáles son las principales empresas de la industria fitosanitaria y cuáles sus elementos
diferenciadores?
4. ¿Cuáles considera son las perspectivas de crecimiento para la industria fitosanitaria en los
6. ¿Cuáles considera son las principales oportunidades de mejora de Fertilizantes del Perú?
346
7. ¿En qué parte del territorio peruano considera se concentrará el crecimiento en los
próximos 3 años?
8. Según su criterio ¿se satisface la demanda de los clientes en cuanto a calidad y variedad de
productos con la actual oferta que brinda el mercado? Si no es así ¿Dónde se encontrarían
Entrevista a Experto
Fecha:
del arroz. Con más de 10 años realizando trabajos de investigación por encargo, en la
de la industria fitosanitaria?
348
Oportunidad: La necesidad de las empresas exportadoras por no pasar los límites de uso de
Debilidad: Que la academia no sintonice con la idea de una agricultura limpia y con el
3. ¿Cuáles son las principales empresas de la industria fitosanitaria y cuáles sus elementos
diferenciadores?
Existen varias empresas, entre ellas Bayer, Sumitomo, TQC, Syngenta, etc., todas ellas son
de corte químico, algunas tienen biológicos, pero con poco soporte técnico realizado en el
Perú.
Bayer a pesar de ser una empresa química, está cambiando a químicos de menor impacto
4. ¿Cuáles considera son las perspectivas de crecimiento para la industria fitosanitaria en los
o Verticilium son cada vez más frecuentes en las empresas. La gran dificultad es la calidad
presentación que hace el vendedor del producto, pero el usuario aún no sabe reconocer la
eficacia del producto en el campo, tampoco relaciona los problemas de salud que esto
y de insectos.
Considerar que la salud de los usuarios es parte del manejo de los productos.
6. ¿Cuáles considera son las principales oportunidades de mejora de Fertilizantes del Perú?
generados por los diferentes ensayos en campo, que le dan respaldo en la respuesta de los
350
productos ante los problemas de los cultivos, así como en el su uso, su frecuencia, dosis y
evaluación de indicadores.
La empresa debe marcar diferencia frente a las demás haciendo notar que las
recomendaciones de uso de los productos tienen un respaldo técnico y una experiencia bajo
En el mercado los productos biológicos (de proceso industrial) que se están vendiendo,
7. ¿En qué parte del territorio peruano considera se concentrará el crecimiento en los próximos
3 años?
8. Según su criterio ¿se satisface la demanda de los clientes en cuanto a calidad y variedad de
productos con la actual oferta que brinda el mercado? Si no es así ¿Dónde se encontrarían
La demanda de uso de productos es insatisfecha, la calidad es un valor que aún los usuarios
a crecer, tanto por los problemas de plagas que se tiene como por la presión de
productos, es limitada, estamos trabajando con productos que tienen un mismo organismo,
351
se use.
La principal oportunidad de las empresas está en la calidad. Se tiene que demostrar con
las poblaciones de patógenos que es frecuente en los químicos por una acción en los
organismos no blancos, que son la causa de la perdida de la flora microbiana benéfica tanto
Para obtener la información necesaria para la formulación de la visión y misión propuestas para la
empresa Fertilizantes del Perú, se ejecutaron las siguientes etapas:
Se entrevistó a los principales ejecutivos de la empresa por separado (Gerente General / Gerente
de Administración y Finanzas, Gerente de Producción y Gerente de Ventas). Las herramientas
utilizadas en el levantamiento de información fueron las siguientes:
a) Para la visión
Matriz de la visión propuesta, la cual incluye i) Objetivos fundamentales, ii) Fuentes de
ventajas competitivas, y iii) Marco competitivo
b) Para la misión
Elementos que se deben de tener en cuenta, tales como: i) Clientes, ii) Productos y
servicios, iii) Mercados, y iv) Concepto que tiene la empresa de sí misma
Se realizó una sesión de trabajo que incluía a todos los ejecutivos entrevistados, la cual duró
aproximadamente 3 horas. Se les mostró la información obtenida de la etapa 2, y juntos
construyeron la visión y misión.
353
Misión:
se caracterizan por su calidad, la capacidad de todo el equipo que conforma Farmagro y nuestro
Visión:
Valores:
Respeto
Calidad
Trabajo en equipo
Compromiso
Innovación
Honestidad
358
Historia
cual ya operaba en Perú. Al año de adquirida la empresa, se alcanzan los primeros acuerdos de
sido enriquecida para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. En línea con las tendencias
Cabe destacar que Farmagro cuenta con las siguientes certificaciones: i) ISO 9001 Sistemas de
gestión de calidad, ii) ISO 18001 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, y iii) ISO
de sus clientes, se destaca por la calidad de sus productos y por la calidad de la relación comercial
- “Identificar los requisitos de los clientes y medir el grado de satisfacción en los productos
que ofertan con el fin de tomar acciones para mejorarlos y así superar las expectativas del
cliente”.
procesos”.
- “Evaluar los riesgos en las operaciones para prevenir lesiones y enfermedades de sus
mitigar los impactos ambientales que resulten como producto de sus operaciones”.
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como otros que la empresa
- “Aplicar una cultura de mejora continua en los procesos de calidad, seguridad, salud
- “Difundir las políticas a todos los colaboradores y poner a disposición del público en
general”.
360
Portafolio
- Protección de cultivos:
o Biológicos
Nematicidas: nemata
o Químicos
45 EC, traslate 80 WP, bravo 720 SC, chacal 430 SC, ducymox, kasumin,
microthiol special, patrulla 250 EW, quadris 50 WG, ridomil gold 68 WP,
triafarm 250 EC, benlafar, farmathe, manganeb plus, manzate 200 DF,
manzate 200 WP
Insecticidas: curyom 550 EC, oberts 200 SC, privat 700 WP, proaxis 60 CS,
real, shace, warrant 350 SC, zoat 5 SG, arrivo 200, dominex, marshall,
private 350 SC, selecron 500 EC, sorba 50 EC, ciclon, deltaplus 2.5% EC,
361
extrathion 57% EC, fortaleza 20 SP, furadan 4F PF, furadan 5G, furia 1.5
- Nutrición de cultivos:
o Edáficos
o Foliares
Bionutrientes: folix caltrat, folix borato, folix copper, folix KA, folix
magnes, folix manzin, folix minor, folix nitro, folix phos, folix phoska
L
362
- Semillas
o Híbridos:
o Polinización abierta:
Forrajes: rye grass nui, super farmagro 350, trébol rosado quiñequeli
o Químicos:
Misión
“Innovar con soluciones y servicios de alto valor, percibido por nuestros aliados, clientes y
Visión
“Ser referente latinoamericano en servicios al sector agropecuario, con liderazgo reconocido por
el consumidor global”.
Historia
Tecnología Química y Comercio S.A. es una compañía peruana creada por un grupo de
empresarios peruanos. Su objetivo es ser la empresa líder en brindar soluciones para el sector
agrícola, veterinario y de sanidad ambiental, tanto en el Perú como en Bolivia, Colombia, Ecuador
y Paraguay.
Cabe destacar que cuenta con convenios de distribución con empresas líderes mundiales, tales
como Syngenta, Valent, Sumitomo Chemical, Arysta Life Science, Nihon Noyaku, entre otros.
Esto con el objetivo de brindar un portafolio diverso de productos de gran calidad y reconocimiento
mundial.
Asimismo, cuenta con profesionales de primer nivel, enfocados en satisfacer las necesidades de
clientes y usuarios.
364
Su compromiso con el medio ambiente se refleja en las 2 plantas de producción (Huaral y Ate
Vitarte) que posee, las cuales cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales, gases y
polvos. También, forma parte del “proyecto Campo Limpio”, el cual consiste en implementar un
integrado de plagas, a los métodos culturales, a los nuevos ingredientes activos y al portafolio de
productos que maneja la marca. Cada destacar que también ha implementado otros programas
educativos con el fin de capacitar y formar a los futuros responsables del sector agropecuario
nacional. Además, la empresa brinda apoyo al desarrollo local de las zonas donde tiene injerencia.
Respecto a la política de calidad, la empresa “tiene como compromiso prioritario satisfacer las
calidad, el mejoramiento continuo de procesos y el desarrollo del personal, para brindar soluciones
afines”. En enero del 2002 la empresa obtuvo la Certificación ISO 9001:2000. En la actualidad,
Respecto a sus clientes, TQC busca aliados a largo plazo. “La empresa no solo comercializa
productos fitosanitarios, sino que ofrece un servicio integral que permite a los clientes finales
a) División agrícola: cuenta con una gama completa de insecticidas, acaricidas, fungicidas,
c) División sanidad ambiental: cuenta con una diversa gama de productos para el cuidado
de la salud ambiental. Entre ellos insecticidas para todo tipo de insectos rastreros y
Portafolio
Agrícola:
- Protección de cultivo:
o Insecticidas: actara 25 WG, applaud, cyperklin 25, diamond 60 EC, diatrex 2.5G,
engeo, gusadrin 2.5% PS, karate zeon, lorpyfos, match, nala-t, omi 88, oncol 40
EC, patron, proclaim 05 SG, s-kemata 600 SL, voliam flexi, ampligo
o Acaricida: kenyo
o Fungicidas: amistar ZTRA, daconil 720, fitoklin, folio gold, amistar top, amistar,
alto 100 SL, manzate 200 D, mertect, parachupadera 740 PM, revelación 40 WP,
- Reguladores de crecimiento:
- Semillas:
o Páprika redking
o Arverja quantum/rondo/PI
- Sustancias afines:
Veterinaria
- Antiparasitario interno: destroyer TF, diantic max, febantec 10%, febantec 4%, febantec
- Antiparasitario externo: fibrotec pour on, neogan D-60, polifon, pulgafin, sarnavet pasta,
tambac
oxybac plus LA
- Rubefaciente: ubrelina
368
Sanidad
- Insecticidas – adulticidas de efecto inmediato: bomba 10 EC, estoque 12.5 EC, estoque 20
- Insecticidas de acción múltiple: actellic, bomba max, DC-4060 EC, tell 2% PS, tell 50 EC
- Desinfectante: exquat 50
Fuente: Tecnología Química y Comercio SA (TQC). (Enero 2016). Página web empresa.
Recuperado de http://www.tqc.com.pe/
369
Visión
Valores
“Colaboramos para alcanzar nuestros objetivos, porque estamos seguros que en conjunto
“Intentamos hacer las cosas bien de principio a fin, para superarnos y sobresalir. Lo que
“Estamos abiertos al cambio para generar soluciones novedosas que se diferencien de las
beneficio mutuo”
370
Historia
Hortus pertenece al grupo ANASAC. ANASAC es una empresa chilena que inició operaciones
relacionadas con la actividad agrícola en 1948. En la actualidad, se consolidan como una empresa
global con sede en Chile, con presencia en América Latina y en otras regiones del mundo.
realiza inversiones significativas en I+D, es decir “trabajan en soluciones para las necesidades de
sus clientes y los asesoran en el uso correcto de la tecnología. Se posicionan como socios
estratégicos, creando lazos duraderos de confianza, respeto y mutuo beneficio. Asimismo, son una
empresa que entrega respaldo y confianza a sus clientes, gracias al compromiso con el desarrollo
económico, social y ambiental de las comunidades y mercados donde participan. Por último,
las cuales cuentan con un laboratorio de control de calidad y con procesos estandarizados que
aseguran la integridad de los productos. Cabe destacar que cuentan con un activo plan de
inversiones, renovación y mantención de activos, lo que le permite contar con equipos modernos.
La misma importancia en la empresa recibe el equipo humano, gracias al cual mantienen su “sello
Portafolio
- Protección de cultivo
371
o Agroquímicos:
metsul 50%, misionero, petardo 10.6 SL, rango 480, sugarpax, stosac hortus
Insecticidas: abasac 1.8 EC, afisac 37 EC, anatoato 40 EC, Ankara LUF,
rayosac 50 EC, scud, sunspray ultrafine, super all 90 PS, support, tempano,
Nematicida: nemasol
Molusquicidas: halizan
o Nutrición vegetal
fosika Ca, manvert fosika Cu, manvert miconic, manvert silikon, sulphos,
PK-plus
Fitohormonas: crecisac
- Semillas
o Forrajes:
373
Gramíneas
Leguminosas
Vicia atropurpúrea
o Pastos:
o Maíz:
Maíz DK-7088
o Choclos
Choclo chancayano
Choclo pardo
374
- Jardinería
o Fitohormonas: phyllum
o Fungicidas: oídium
o Grasses: bermuda Black Jack, bermuda común con cáscara, mezcla strong grass
lombriz, compost
o Insecticidas: matainsectos
o Molusquicidas: halizan
- Saneamiento ambiental
o Fumigantes: dorvox
o Rondenticidas: rastop mini bloque, rastop molienda, rastop pasta, rastop pellets
o Equipos: mascara advantage full face, filtro AUER 88 B/ST, bomba AUER,
medidor de fosfina PAC 7000, tubo detector PH3-0.1 RB, tubo detector PH3-50
RA
- Mascotas
o Arena sanitaria
o Colonia
o Neutralizador de olores
o Repelente en gel
o Repelente granulado
o Shampoo espuma
http://www.hortus.com.pe/Hortus/index.html
376
Misión
“Brindar Servicio y Calidad que elevan la productividad del cliente y usuario de los productos de
Silvestre. Ofreciendo soluciones integrales a los clientes del sector agropecuario e industrial
Visión
Historia
Silvestre Perú, empresa fundada en 1993 por la familia Álvarez Silvestre, con el objetivo de
“En Silvestre Perú priorizan la satisfacción de los clientes, ofreciendo productos y servicios de
calidad que respondan a sus necesidades y expectativas, para lo cual desarrollan su capital humano
y mejoran continuamente sus procesos”. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001.
Adicionalmente, cuentan con productos para la agricultura orgánica y certificados con los
protección del medio ambiente. “Verifican la calidad de insumos y materias primas con modernos
equipos; controlando la calidad del envasado, con adecuadas medidas de seguridad para los
colaboradores. Para esto, cuentan con una planta de re envasado que tiene equipos de última
generación, posicionándola entre las modernas de Sudamérica. Así también los productos
terminados son almacenados en cámaras temperadas que permiten conservar sus propiedades y
características”.
377
“Silvestre además de contar con una moderna oficina central, cuenta con una planta de
procesamiento y almacenes periféricos en las zonas más importantes del país. Cuentan con un
moderno equipo HPLC (Cromatógrafo de líquidos) que certifica la calidad de los productos a re-
envasar que llegan al agricultor. Obteniendo como resultado una mayor eficiencia en la
productos. Además, cuentan con un sistema que les permite analizar a cada cliente a partir de los
datos de ventas, operaciones y finanzas, con el fin de descubrir nuevas acciones, así como de
Finalmente, la empresa posee socios estratégicos a nivel mundial, que le ha permitido contar con
Portafolio
o Fertilizante foliar: cal omex, CBN 1058, coral, energy crop, fitopron, King plus
MG/MN/ZN, kopper plus, microsil, nitro king 33, omex 20-20-20, omex boron 15F,
omex fierro, omex K 41/50, omex phortify, PK 98, protec sun, sinergipron complex-
o Fungicida: allidor 400 EC, bio-splent 70 WP, curtine-V, difeconasil 250 EC, épico 750
WG, evitane 455 FW, evitane 80 PM, impact 250 SC, omex SW7, propisil 700 PM,
protexin 500 FW, S-pronto 100 EC, stronsil 50 WG, sulfa 80 PM, sulfa plus 800 WG,
super-A 450 EC, superbutaxil 400 WP, treben 500 WP, trichosil 50 WP, tricox, vacomil
plus 50, veraz 690 WP, vertical 250 EW, vertical plus 250 WP, vydan 250 EC, yarda
o Herbicida: ametsil 50 SC, aminacrys 720 CS, aminasil 720 SL, arroba 600 EC, bizarroz
300 WP, embate 480 SL, L-único, mastersil 40 EC, proturon 50 PM, westquat
o Insecticida: acarisil 110 SC, akron 500 WG, amiprid 20 SP, bull fire 240 SC, coloso 50
SG, compact plus 250 EC, couraze 700 WG, derribe 50 EC, dethomil 90 PS, dorsan 48
EC, krash 500 EC, lasser 6000, lepibac 10 PM, magistral 50 EC, matrix 200 SC, mazon
150 WP, omex SW7, precision 100 EC, rapaz, rezio 75 WP, silfuran 48 SC, splinter
120 SC, thunder 350 SC, topsil 150 SC, warrant power, wing thion 500 EC, zuxion 20
LS
o Acaricida: acarisil 110 SC, bamectin, bull fire 240 SC, omex SW7, spirosil 250 SC,
spirosil gold 375 SC, sulfa 80 PM, sulfa plus 800 WG,
complex -25
o Regulador de crecimiento vegetal: brotsil 520 SL, giber plus 4L, giber tab 125 TB
silver-root
http://www.gruposilvestre.com.pe/site/
380
Directorio
Gerencia
I+D
General
Promotores
Promedio 2.66%
Promedio 4.93%
VALUATION
En S/. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA 6,594,288 6,846,386 7,103,527 7,365,810 7,633,338 7,906,218 8,184,555 8,468,458 8,758,040
∆ in Working Capital 16,934 (2,480,697) 1,968,120 (2,491,789) 1,956,806 (2,501,597) 1,928,897 (2,523,946) 1,902,453
Taxes (1,550,627) (1,638,991) (1,670,001) (1,746,245) (1,730,395) (1,791,909) (1,857,680) (1,934,712) (2,011,026)
Interest adjusment (104,919) (63,300) (17,930) 10,487 11,507 15,995 17,733 22,494 24,506
Capex (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
FCF 3,955,676 1,663,398 6,383,714 2,138,263 6,871,257 2,628,707 7,273,505 3,032,293 7,673,973
Perpetudidad 64,347,995
Flujo con perpetuidad 3,955,676 1,663,398 6,383,714 2,138,263 6,871,257 2,628,707 7,273,505 3,032,293 72,021,969
VALUATION
En S/. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA 8,051,693 9,561,634 11,355,585 11,735,370 12,122,751 12,517,879 12,920,910 13,332,001 13,751,315
∆ in Working Capital (1,591,677) (4,385,780) (171,124) (2,604,537) 1,841,804 (2,618,900) 1,809,248 (2,645,988) 1,777,197
Taxes (1,900,381) (2,325,720) (2,737,317) (2,845,747) (2,822,381) (2,917,809) (3,018,191) (3,130,546) (3,239,237)
Interest adjusment (104,919) (67,101) (22,088) 6,791 9,992 16,609 20,538 27,552 31,882
Capex (3,717,453) (1,407,841) (1,345,701) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
FCF 737,264 1,375,193 7,079,355 5,291,877 10,152,165 5,997,780 10,732,505 6,583,019 11,321,157
Perpetudidad 108,142,782
Flujo con perpetuidad 737,264 1,375,193 7,079,355 5,291,877 10,152,165 5,997,780 10,732,505 6,583,019 119,463,939
Se estima que entre las 3 oficinas nuevas que se abrirán en la Sierra existe
aproximadamente 1,409 mil hectáreas cultivables. De esta cantidad de hectáreas se espera
se espera abastecer al 0.04%, 0.09% y 0.12% en los años 2016, 2017 y 2018,
respectivamente. De esta manera se estaría abasteciendo con los productos de la empresa
626 ha, 1,223 ha y 1,680 ha en esos años, respectivamente.
Asimismo, se estima que el precio promedio por mes y por hectárea sea de USD 107.
Has
Región Provincia 2016 2017 2018
Cultivables
Cusco (1) 408,000 181 354 486
Sierra Huánuco (2) 536,000 238 465 639
Huancayo (3) 465,000 207 404 554
Total 1,409,000 626 1,223 1,680
Ingresos
Región Provincia 2016 2017 2018
Para poder operar en Colombia se necesita registrar los productos. En este sentido, la
empresa tiene una ventaja puesto que lo que tiene que hacer es replicar lo que se ha
realizado en otros países a los cuales exporta como Bolivia. Las ventas en Colombia se
estiman en S/. 1.0MM, S/. 2.5MM y S/. 5.0MM, para los años 2016, 2017 y 2018,
respectivamente. Debido a estas estimaciones, la empresa crecería en ventas S/. 3.6MM,
S/. 7.6MM y S/. 12.0MM para los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente.
392
EBITDA 6,594,288 6,846,386 7,103,527 7,365,810 7,633,338 7,906,218 8,184,555 8,468,458 8,758,040
∆ in Working Capital 16,934 (2,480,697) 1,968,120 (2,491,789) 1,956,806 (2,501,597) 1,928,897 (2,523,946) 1,902,453
Taxes (1,550,627) (1,638,991) (1,670,001) (1,746,245) (1,730,395) (1,791,909) (1,857,680) (1,934,712) (2,011,026)
Interest adjusment (104,919) (63,300) (17,930) 10,487 11,507 15,995 17,733 22,494 24,506
Capex (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
FCF 3,955,676 1,663,398 6,383,714 2,138,263 6,871,257 2,628,707 7,273,505 3,032,293 7,673,973
VALUATION
En S/. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA 8,051,693 9,561,634 11,355,585 11,735,370 12,122,751 12,517,879 12,920,910 13,332,001 13,751,315
∆ in Working Capital (1,591,677) (4,385,780) (171,124) (2,604,537) 1,841,804 (2,618,900) 1,809,248 (2,645,988) 1,777,197
Taxes (1,900,381) (2,325,720) (2,737,317) (2,845,747) (2,822,381) (2,917,809) (3,018,191) (3,130,546) (3,239,237)
Interest adjusment (104,919) (67,101) (22,088) 6,791 9,992 16,609 20,538 27,552 31,882
Capex (3,717,453) (1,407,841) (1,345,701) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
FCF 737,264 1,375,193 7,079,355 5,291,877 10,152,165 5,997,780 10,732,505 6,583,019 11,321,157
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