Estudio de Mercado Sector PET Panorama del Mercado Peruano de

Envases

La industria del sector envases y embalaje del mercado peruano y ha

tenido un crecimiento superior al crecimiento econmico del pas, se ha
adaptado no solo en las tendencias globales de la industria, sino tambin, se
ha apalancado del auge de las agroexportaciones y la bsqueda de mercados
externos de la industria del consumo masivo (APOYO CONSULTORA,2005 ).

La industria nacional ha incorporado nuevas tecnologas que le ha permitido

adaptarse a las iniciativas de las empresas , as se introdujo el plstico
PET , tetrapack, y envases y etiquetas termoencogibles dado el bajo costo, el
tetrapack ha permitido una mayor conservacin de la leche fresca, y los
envases y etiquetas termoencogibles han hecho ms atractiva la apariencia
de productos como el yogurt (APOYO CONSULTORA,2005 ).

Ventas del Mercado

US$1400 (APOYO CONSULTORA, 2010), y se estima que el mercado podra

llegar a US$ 1,700 a 2012 basados en los crecimientos de los dos ltimos
aos, los factores que impulsan el crecimiento de la industria peruana de
envases y embalajes son :

Dinamismo de la industria de consumo masivo, sobre todo de las industrias

cerveceras, yogurts, helados el crecimiento de la industria agroexportadora no
tradicional impacta favorablemente al crecimiento de la industria del envase,
esto se debe a los anuncios de habilitacin de nuevas tierras, inversin en
plantas procesadoras y la diversificacin de productos en el mercado, un alto
nmero de empresas de la industria nacional de envases disponen de lneas
de negocio para atender a la industria exportadora, otro factor de crecimiento
en la mayor entrada del retail moderno, que est creciendo a tasas del
10% aproximadamente, El reto de la industria peruana del envase es la
capacidad de las empresas de hacer frente a la subida de precios de las
materias primas.

Mercado de Envases de Plstico

Caractersticas del mercado es un subsector de envases ms amplio

mundialmente, representa el 37% del mercado, y a nivel nacional representa
an ms con 57% del mercado nacional, esta relevancia se debe
mayormente al desarrollo de nuevas aplicaciones de resinas PET y a abajo
costo, sobre todo en las ltimas dos dcadas desplazando al vidrio, en 2009
las ventas netas de la industria del envase de plstico en el Per fueron
cercanas a US$700 millones.
Se estima que el subsector de envases de plstico crezca an ms, a un nivel
mnimo del 6% anual, principalmente por el mayor consumo de alimentos y
bebidas, sobre todo en el Per que se estima crecera en 6% anual, la mayor
agroexportacin de productos frescos peruanos en cajas plsticas
(esprragos,uvas,palta y mango) que se estima crecera en 10% anual y
tendra mayores inversiones en lnea y la nueva tendencia de produccin
de envases bioplasticos,elaborados con polmeros derivados del maz, papa,
soya y otros, recursos naturales, por otro lado, este comportamiento positivo
se dar tambin por el crecimiento de la economa peruana la construccin
de nuevas plantas de produccin de envases, las innovaciones tecnolgicas,
y el alto nmero de empresas ya con certificacin ISO14000, el mercado de
envases es altamente competitivo debido a la presin que ejerce el mayor
poder de negociacin de los grandes compradores, as como por la alternativa
de emplear productos importados en segmentos ms especializados, en
algunos rubros, como preformas y botellas, existe mayor concentracin debido
a la escala de operaciones requerida para generar retornos atractivos.

En la industria de envase plstico existen ms de cien empresas, pero dada

la existencia de algunos productos especializados y que no se producen a
mayor escala, solo unas veinte superaran los US$10 millones en ventas
anuales, principales productos, este subsector puede dividirse en cinco
grandes rubros que atienden a diferentes mercados estos son : plsticos
rgidos y semirrgidos cajas, botellas, baldes , y frascos productos en plstico
expandido, bolsas envolturas y material de embalaje, preformas y botellas
PET, sacos de propileno, tapas plsticas, esta versatilidad del plstico en sus
diversas formas, permite que sean empleados en prcticamente todas las
lneas de consumo masivo como envase, secundario o terciario, el mercado de
plsticos rgidos y semirrgidos es diverso por lo que es el ms atomizado en
termino de nmero de empresas que operan, el rubro de plsticos flexibles es
el segundo ms importante en volmenes vendidos, est liderado por
empresas como Peruplast, productos paraso, Emusa, industrias plsticas,
Resinplast,Corporacin Sabic, y envases y envolturas.
Los envases plsticos son destinados principalmente a las
Industrias:

Bebidas gaseosas 40%

Agua embotellada 20%
Lcteos 11% alimentos y otros
Artculos para el hogar, y para sectores de construccin, pesquero

Ventajas plsticos

Sobre los dems productos, son su impermeabilidad, peso ligero y ms

fcil para el transporte, alta diversidad y su reutilizacin.

Desventajas

Sobre otros productos, son su difcil eliminacin, ser inflamable, y su

elevada dependencia de insumos importados por ausencia de industria
petroqumica desarrollada en el pas.

Produccin e Insumos

Los insumos para envases de plsticos son cinco: Tipos: resinas PET
polietileno, PVC, polipropileno, poliestireno, resinas PET polietileno
tereftalato, es un tipo de termoplstico, frecuentemente usado en envases
de bebidas, procesado mediante extrusin, inyeccin, soplado de
preforma, y termocomformado, este material es rpidamente enfriado
logrando la transparencia, el constante crecimiento anual de la industria
de bebidas, y las innovaciones que se estn haciendo para el envasado 70
C y 80 C para jugos y bebidas isotnicas , hacen que la demanda de
resina PET para envases aumente por encima de los envases de plstico,
vidrio, y Tetrapack (Maximixe,2007).

Principales Empresas del Sector de Envases y Embalajes de Plstico, 2

Facturacin US$ Millones

 EMPRESA DESDE HASTA P

San Miguel 128 136 Preformas y b

Industrial S.A
Peruplast S.A 90 108 Envolturas Fke
Amcor Pet 56 62 Preformas y bo
Packanging del
Per S.A
Productos Paraso 36 45 Envolturas Flex
del Per cajas plsticas
Industrias del 40 41 Envolturas Flex
Envase
Peruana de 37 49 Tapas y Plstico
moldeados S.A
Pamolsa
Envases Multiples 37 40 Envolturas Flex
S.A
Ximesa S.R.L 34 37 Tapas y Plstico
Productos rey
Corporacin 30 34 Envolturas Flex
Industrias
Plsticas S.A
Iberoamericana de
Plsticos S.A.C 29 30 Tapas y Plstico
Iberoplast
Resinplast S.A 29 30 Envolturas Flex

Fuente: apoyo consultora,

PRODUCCIN DE PLASTICOS

La fabricacin de productos plsticos posee un ndice de produccin

manufacturera enero a diciembre , fue 238,4 con los 224,7 del ao 2005,
indicando un crecimiento de 6,1 en este sector, la elaboracin de vidrio y
productos posee un ndice de 185,8 el ao pasado 2005 fue de 186,5 lo que
implic una disminucin ( 0,2 % ) el siguiente cuadro muestra la fabricacin
segn la demanda, de productos de plstico durante el ao 200, basados en
muestra de 45 empresas fabricantes de este tipo de producto.

DEMANDA Y PRODUCCIN AO 2015

FABRICACIN DE UNIDAD ENERO - DICIEMBRE

PRODUCTOS
01 POLIETILENO CONSUMO DE KG 29,428.297
02 POLIESTIRENO KG 742,189,13

03 POLIPROPILENO KG 40,675,983

04 PVC KG 34,902,890

05 PLASTIFICANTES KG 2,504,107
06 MASTERBATCH KG 914,854,43
07 SULFATO TRIBSICO DE KG 17,042,90
PLOMO
08 RESINA DE PET PARA KG 70,097,98
ENVASES
IMPORTACIN DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA PLSTICA MILLONES
DE US$

4 2,015 450 4

3 2,014 600 3

2 2,013 750 2

1 2,012 900 1

Fuente: Aduanas

Se aprecia un fuerte incremento en las importaciones de insumos utilizados

por la industria de plsticos en el ao 2015, el cual se ver reflejado en los
ndices del produccin del sector Cuadro de evolucin del consumo de
Insumos para envases, el cual se aprecia un crecimiento en el ltimo ao de
casi todos los productos mencionados:
Consumo de Insumos Resina Pet para Polietileno Polipropileno PVC
para envases en KG envases
2010 47,401,242 27,154,091 28,998,253 20,540,4
43
2011 55,223,229 27,548,141 28,674,663 23,464,7
47
2012 59,105,273 28,798,600 29,410,548 22,548,5
82
2013 64.021879 26,350,237 34,794,950 27,457,3
22
2014 67,239,056 29,808,369 36,883,409 30,489,3
45
2015 70,097,262 29,428,297 40,711,287 34,934,5
07

Embotelladoras Peruanas

A. Embotelladora Rivera Grupo Concordia

B. AJEPER S.A
C. EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR
S.A.C.
D. PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.
E. EMBOTELLADORA DEMESA S.A
F. CORPORACIN DEL SUR S.A.C ICA
 Corporacin del sur MJV S.A.C ICA

G. Corporacin Lindley

Manufactura en el ao 2015, corporacin Lindley continuo realizando

importantes inversiones en sus diferentes plantas a nivel nacional con
el objeto de incrementar la seguridad de los colaboradores, mejorar la
calidad de sus productos y ampliar la capacidad de produccin, lo que
est permitiendo cubrir la exigente y preferente demanda de sus
productos, las inversiones en modernizacin y aumento de capacidad
de la lneas de produccin e infraestructura en almacenes, cumplen
con estrictas regulaciones internacionales, as mismo las unidades de
produccin no solo cumplen con todas las normas legales nacionales y
locales, sino que tambin estn certificadas bajo las normas
internacionales OSHAS 18001, seguridad y salud ocupacional, ISO9001
calidad.

Plantas en Distritos del Per Corporacin Lindley

TRUJILLO
ZARATE
AREQUIPA
CUZCO
CALLAO
HUACHO

Localizacin de plantas de plantas de embotelladoras

Metodologa de ranking de factor

Identificacin de factores de localizacin
F1 disponibilidad de materia prima
F2 cercana al mercado
F3 servicios elctricos, agua comunicaciones metalmecnica,
especialidades, etc.
F4 red vial
F5 Mano de obra (califica y no calificada)
F6 disponibilidad de terreno Industrial
 Ponderacin de Factores de Localizacin

F1 F2 F3 F4 F5 F6 PONDERACI
N (%)
F1 X 1 1 1 1 1 5 27.78
F2 0 X 0 1 1 0 2 11.11
F3 0 1 X 1 1 1 4 22.22
F4 0 0 0 X 1 1 2 11.11
F5 0 1 0 0 X 1 2 11.11
F6 0 0 1 1 0 X 3 16.67
TOT 18 100
AL

LEYENDA:

Ms importante = 1
Igual de importante = 1
Menos importante = 0

Eleccin de zonas potenciales

FACTORES ZONAS CANDIDATAS

ICA - TRUJILLO - AREQUIPA - HUACHO
F1: DISPONIBILIDAD DE
MATERIA PRIMA
F3: SERVICIOS ELCTRICOS,
AGUA, COMUNICACIONES, CALLAO ZARATE -SJL
METALMECANICA,
ESPECIALIDADES ETC.

F6: DISPONIBILIDAD DE TERRENO

INDUSTRIAL AREQUIPA CALLAO - LIMA TRUJILLO
 ANLISIS DE LOCACIONES
ICA PISCO

CARACTERISTICA UBICACIN ZONIFICACIN

S GENERALES
MEDIDAS Distrito san Comerciales
Andrs
REA 64,490
2 Ica Residenciales
m
Permetro 127.80 Provincia Industriales
ml Pisco
Precio venta $12.000 S/.39.708

LOCACIN
TRUJILLO
(PLANTA

ENBOTELLADORA

Caracterstic Ubicacin Zonificacin

as Generales

Medidas Huanchaco (Trujillo) Comercial

rea Total
2 Trujillo la Libertad Residencial
44,330 m
rea Techada Prolongacin Jos Carlos Industrial
2 Maritegui, sector Ramn
44,330 m
Castilla
Precio Venta $11.000 S/.3.322
LOCALIZACIN (AREQUIPA)

Caractersticas Ubicacin Zonificacin

Generales

Medidas Arequipa Comercial residencial

rea Total
2 Pasaje victoria con av. Florida Industrial
210.61 m
espaldas embotelladora (kola
 Real)

Precio de venta $40.000 S/.45,649

Localizacin Callao

Caracterstica Ubicacin Zonificacin

s Generales

Medidas Av. Ventanilla Callao con Comercial - residencial

rea Total av. Nstor Gambeta
2
10.000 m

Precio de $800.000 Industrial

venta S/.2,602,400