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    El Mapeo de Los Clusters de Mexico

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    Darwin Llatas Díaz
    El documento describe el proyecto de mapeo de clusters industriales realizado por INCAE en México. El estudio identificó los principales clusters en cada estado mexicano utilizando datos censales para determinar las industrias más concentradas localmente. Por ejemplo, en Baja California uno de los clusters más importantes es el de electrónica e informática, mientras que en Jalisco son los clusters de carne y lácteos. El mapeo de clusters provee información para diseñar programas universitarios y de investigación acordes a las necesidades de cada región.

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    El Mapeo de Los Clusters de Mexico

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    Darwin Llatas Díaz
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    El documento describe el proyecto de mapeo de clusters industriales realizado por INCAE en México. El estudio identificó los principales clusters en cada estado mexicano utilizando datos censales para determinar las industrias más concentradas localmente. Por ejemplo, en Baja California uno de los clusters más importantes es el de electrónica e informática, mientras que en Jalisco son los clusters de carne y lácteos. El mapeo de clusters provee información para diseñar programas universitarios y de investigación acordes a las necesidades de cada región.

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    El Mapeo de Los Clusters de Mexico

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    El documento describe el proyecto de mapeo de clusters industriales realizado por INCAE en México. El estudio identificó los principales clusters en cada estado mexicano utilizando datos censales para determinar las industrias más concentradas localmente. Por ejemplo, en Baja California uno de los clusters más importantes es el de electrónica e informática, mientras que en Jalisco son los clusters de carne y lácteos. El mapeo de clusters provee información para diseñar programas universitarios y de investigación acordes a las necesidades de cada región.

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    El Mapeo de Los Clusters de Mexico

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    El documento describe el proyecto de mapeo de clusters industriales realizado por INCAE en México. El estudio identificó los principales clusters en cada estado mexicano utilizando datos censales para determinar las industrias más concentradas localmente. Por ejemplo, en Baja California uno de los clusters más importantes es el de electrónica e informática, mientras que en Jalisco son los clusters de carne y lácteos. El mapeo de clusters provee información para diseñar programas universitarios y de investigación acordes a las necesidades de cada región.

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    El Mapeo de los Clusters de Mxico

    Hace un ao atend la conferencia del rector de uno de los centros


    universitarios de mayor prestigio en Mxico, en la que dijo que le gustara saber
    con mayor precisin cules carreras universitarias deban ser ofrecidas en cada
    uno de los campus de su institucin. Despus de su presentacin trat de
    explicarle que en INCAE podamos responder a su pregunta con los resultados
    de nuestras investigaciones sobre la especializacin industrial de cada estado
    mexicano. No debo haberle dado una explicacin convincente en el poco tiempo
    que pude hablar con l, pero la respuesta es en realidad simple: Las carreras
    universitarias deben ser las que requiera la industria local. Michael Porter,
    recomienda que para acelerar el incremento de la competitividad local, todas las
    polticas econmicas deben enfocarse en los clusters regionales, aquellos que
    ya sirven como generadores eficientes de riqueza y empleo y que concentran
    adems el potencial de innovacin y de crecimiento. Es decir, el entrenamiento,
    la investigacin, la atraccin de inversiones, la infraestructura productiva, la
    promocin, la atraccin de inversiones, el marco regulatorio, y las dems
    polticas econmicas deben ser dirigidas a suplir las necesidades de los clusters
    de cada regin.
    Lo difcil es conocer con exactitud la especializacin industrial de cada
    localidad.
    En Estados Unidos de Amrica se midi con precisin la
    especializacin regional por primera vez a principios de este siglo, en el Cluster
    Mapping Project que realizamos un grupo de investigadores del Instituto para la
    Estrategia y la Competitividad (ISC) de liderado por Michael Porter en la escuela
    de Negocios de la Universidad de Harvard.
    Para responder la pregunta del seor rector, un equipo de investigadores
    de INCAE Business School, utiliz una metodologa similar a la del ISC
    utilizando datos del Censo Econmico del INEGI del 2004, complementados con
    datos de Sistema Integral de Informacin Agroalimentaria y Pesquera para el
    2006, y la produccin de patentes internacionales registradas en el USPTO entre
    1995 y 2006. Como resultado tenemos ahora en el INCAE un mapa de la
    concentracin geogrfica de las industrias a travs de todo el territorio mexicano,
    y una descripcin detallada de la actividad econmica e innovadora de cada
    estado mexicano. En otras palabras, podemos identificar los clusters de cada
    estado.
    Por ejemplo, determinamos que en Baja California uno de los clusters
    ms importantes es el de electrnica y tecnologa de la informacin, cuyas
    industrias estn listadas en el cuadro 1. Estas industrias estn co-localizadas en
    este estado, porque derivan externalidades de la presencia de las dems. Estn
    prximas a sus clientes y suplidores, se nutren de una base comn de mano de
    obra especializada en la zona, se benefician de un marco regulativo y fiscal
    comn, etc. El cuadro 1 clasifica las industrias del cluster segn su grado de

    concentracin geogrfica, medido por lo que se conoce como el cociente de


    localizacin (CL). La industria de Fabricacin de Equipo Aeroespacial de Baja
    California tiene 3043 empleados, que representan 58% del empleo de la
    industria en todo el pas, y 5.45% del empleo industrial del estado. Este ltimo
    porcentaje es 17 veces mayor que la fraccin del empleo que la industria
    representa a nivel nacional, lo que sita a Baja California en primer lugar de
    especializacin es esa industria entre los estados mexicanos. Con estos ndices
    se describe cada una de las industrias que conforman el cluster. El cuadro 2
    muestra las clases de patentes ms comunes registradas por inventores
    residentes en Baja California en el perodo 1995-2006. Las patentes de guas
    de ondas pticas, energa resplandeciente, y de ptica, demuestran la
    innovacin que genera este cluster.
    Otro ejemplo es el de los clusters de carne y lcteos de Jalisco, cuya
    produccin pecuaria se describe en el cuadro 3. No es sorprendente que el
    estado mexicano con mayor nivel de produccin de leche y el segundo de carne
    bovina, sea el estado en el que se concentran las industrias listadas en el cuadro
    4. La fabricacin de calzado, productos de piel y productos lcteos son
    industrias que se abastecen de la produccin de ganado bovino. La produccin
    de alimentos para animales y la molienda de semillas oleaginosas son industrias
    que le suplen insumos.
    INCAE ha creado una base de datos con la informacin equivalente para
    cada industria y cluster en todos los estados mexicanos. Con esta informacin
    podemos contribuir a establecer polticas econmicas especficas que ayuden a
    desarrollar las industrias de cada localidad. Por ejemplo, podemos disear para
    cada regin un portafolio de carreras universitarias y de programas de
    investigacin que refleje las necesidades de la industria local. En el futuro
    estaremos publicando los resultados completos de nuestro proyecto de mapeo
    de los clusters de Mxico, pero por el momento, espero haber contestado con
    mayor detalle la pregunta del seor rector.
    Cuadro 1: Concentracin Geogrfica de Industrias del Cluster de Electrnica y
    Tecnologa de Informacin de Baja California
    Industria

    Empleo

    Fabricacin de equipo aeroespacial


    3,043
    Fabricacin de equipo de audio y de video 24,569
    Fabricacin de equipo y material para uso 22,170
    mdico, dental y para laboratorio
    Fabricacin de componentes electrnicos 34,907
    Fabricacin y reproduccin de medios 1,665
    magnticos y pticos
    Fabricacin de equipo de comunicacin 5,803
    Fabricacin de otros equipos y accesorios 6,125
    elctricos
    Fabricacin
    de
    instrumentos
    de 1,259
    navegacin, mediacin, mdicos y de
    control
    Fabricacin de computadoras y equipo 3,436
    perifrico

    % de Empleo % del Empleo Cociente


    de Ranqueo
    de Industria del Estado
    Localizacin (CL)
    segn CL
    Nacional
    57.74
    0.55
    16.82
    1
    44.85
    4.41
    13.07
    1
    34.23
    3.98
    9.97
    1
    33.77
    25.55

    6.26
    0.30

    9.84
    7.44

    1
    1

    15.01
    12.56

    1.04
    1.10

    4.37
    3.66

    3
    2

    10.09

    0.23

    2.94

    7.30

    0.62

    2.13

    Fuente: Censo Econmico de Mxico, 2004. INEGI

    Cuadro 2: Patentes Internacionales Registradas en por Inventores De Baja


    California, 1995-2006
    Clase de Patente
    424, 514

    Frecuencia
    7

    606
    385
    417
    250
    356
    428
    604

    6
    4
    4
    2
    2
    2
    2

    Descripcin
    Frmacos, bio-afectivas y composiciones para el tratamiento
    del cuerpo
    Ciruga
    Guas de ondas pticas
    Bombas
    Energa resplandeciente
    ptica: Medida y Pruebas
    Material Comn o artculos miscelneos
    Ciruga

    Fuente: USPTO

    Cuadro 3: Produccin Pecuaria de Jalisco


    Producto

    Jalisco

    %
    Produccin
    Nacional

    Ranqueo
    Produccin

    LECHE (miles de lt.)

    1,718,636.8

    0.17180905

    Bovino

    1,712,462.0

    0.1712781

    Caprino

    6,174.8

    1.22459944

    CARNE EN CANAL (toneladas)

    629,159.1

    0.12028977

    Bovino

    182,425.0

    0.11507584

    Porcino

    211,194.8

    0.18978797

    Ovino

    1,733.9

    0.03677067

    Caprino

    2,148.4

    0.04999597

    Ave 3/

    231,652.0

    0.09575117

    Guajolote

    5.0

    0.0002186

    20

    Huevo para plato

    869,170.0

    0.96848421

    Miel

    5,452.0

    0.09727994

    Cera en grea

    586.0

    0.24903531

    Lana sucia

    0.0

    16

    segn

    OTROS PRODUCTOS

    Fuente: Sistema Integral de Informacin Agroalimentaria y Pesquera, estimaciones para


    produccin de 2006

    Cuadro 4: Concentracin Geogrfica de Industrias del Cluster de Carne, Lcteos


    y productos derivados de Jalisco
    Industria

    Empleo

    % de Empleo
    de Industria
    Nacional

    %
    del
    Empleo del
    Estado

    Cociente
    de
    Localizacin (CL)

    Ranqueo
    segn CL

    Fabricacin de calzado
    Fabricacin de otros productos de
    cuero, piel y materiales sucedneos
    Comercio al por mayor de productos
    textiles y calzado*

    17146

    0.18292384

    1.41

    2.4359269

    1998

    0.1653426

    0.16

    2.2018043

    4417

    0.14252525

    0.36

    1.89795433

    Elaboracin de productos lcteos

    10238

    0.13109842

    0.84

    1.7457876

    Elaboracion de alimentos para animales

    4319

    0.24430115

    0.35

    3.25326512

    Molienda de granos y de semillas

    5545

    0.16576981

    0.46

    2.20749321

    oleaginosas

    Fuente: Censo Econmico de Mxico, 2004. INEGI

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