Propuesta para Desarrollo Del Cultivo de Tilapia en Mexico
Propuesta para Desarrollo Del Cultivo de Tilapia en Mexico
Propuesta para Desarrollo Del Cultivo de Tilapia en Mexico
EN MXICO
2009 - 2030
TILAPIA/MOJARRA
Oreochromis niloticus
1. Diagnstico de la acuicultura
Figura 1. Produccin mundial de pescados y mariscos por captura y acuicultura entre 1970
y 2004
Fuente: Jurez Mabarak, 2007
OT
RA
S
TR U
CH
A
OS
TI
N
MO
J AR
RA
LO
BI N
A
AL
LA
NG
OS
T IN
CH
AR
AR
N
CA
M
CA
RPA
RE
BA
G
AT
O
TR
A
S
A
T
N
BA
G
R
E
CA
M
A
R
N
CA
R
PA
CH
A
R
LA
AL
N
G
O
ST
IN
O
LO
BI
N
A
M
O
JA
RR
A
O
ST
I
N
TR
U
CH
A
Figura 3. Valor de la produccin acucola (en miles de pesos) en Mxico por especie en
2004
Fuente: Anuario Estadstico de Acuacultura y Pesca, 2004
Mxico cuenta con un gran potencial para incrementar su actividad acucola debido
a su amplio litoral, diversidad de condiciones climticas y recursos naturales. La superficie
territorial es de 1,964,375 km2 (Comisin Nacional del Agua, 2007), la cual ubica al pas en
el decimocuarto lugar entre los pases ms grandes del mundo. La longitud de las costas
continentales es de 11,122 km, de los cuales 7,828 km estn en el Ocano Pacfico, y 3,294
km se encuentran en el Golfo de Mxico y Mar Caribe. Debido a la longitud de su litoral,
Mxico posee el segundo lugar en Amrica, despus de Canad. As mismo, es interesante
sealar que la Zona Econmica Exclusiva se extiende sobre 3,149,920 km2, la plataforma
continental totaliza aproximadamente 358,000 km2 y las aguas interiores representan ms de
2.9 millones de hectreas. Los climas que se presentan en Mxico van desde los clidos,
con temperaturas medias anuales mayores a 26 C; hasta los fros, con temperaturas
menores a 10 C. En Mxico, se presenta una gran diversidad de peces, moluscos y
crustceos tanto de agua dulce como marinos que pudieran ser buenos candidatos para la
produccin acucola. Actualmente, la disponibilidad de recursos biolgicos para la
acuicultura pueden dividirse en tres grupos: El primer grupo est constituido por especies
que sustentan hoy en da la produccin acucola en volumen y/o en valor. El segundo grupo
est integrado por especies que actualmente se producen a pequea escala y tienen un
potencial de expansin. Finalmente, el tercer grupo est formado por aquellas especies,
principalmente marinas, que tienen un potencial de desarrollo debido a su alto valor en el
mercado y al insuficiente abasto por parte de la industria pesquera.
La mojarra habita en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo y es una
especie de alta resistencia fsica, tiene un crecimiento acelerado y su cultivo es de alta
productividad, por lo que tiene un gran potencial de intensificacin. Adems se adapta bien
al cautiverio y acepta una amplia gama de alimentos. Los cultivos pueden adaptarse a aguas
dulces o salobres, as como a aguas poco oxigenadas y su carne es de excelente sabor.
Gracias a estas caractersticas, la mojarra es una especie ideal para desarrollar su potencial
acucola
4. Produccin Acucola
El cultivo de mojarra en Mxico se mantuvo relativamente estable entre 1994 y
2004 (Figura 4). En el ao 2004, las regiones II y III contribuyeron con los mayores
volmenes de la produccin de esta especie (Figura 5).
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
REGIN I
REGIN II
REGIN III
REGIN IV
REGIN V
5. Planta Industrial
La Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en Mxico tiene un total de 345 plantas
y sus procesos que se encuentran distribuidas en cada una de las regiones de la Repblica.
Otros procesos
17%
Reduccin
4%
Congeladoras
65%
Enlatadoras
14%
Figura 6. Procesos con que cuenta la Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en Mxico
expresado en porcentajes.
Distribucin de las Plantas Industriales por regin.
250
m
e
r
o
p
l
a
n
t
a
d s
e
220
200
150
89
100
50
21
6
0
RI - 64%
RII - 3%
RIII - 6%
RIV - 26%
RV - 2%
Regin
Estado
BC
BCS
Sonora
Sinaloa
Nayarit
29
46
53
91
1
Capacidad Instalada
(ton/h)
110
122
160
107
2
12
26
40
66
1
8
10
7
5
2
2
5
3
Otros
procesos
5
8
1
17
Tabla 3. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Regin II.
Estado
No. de Plantas
Colima
Michoacn
Guerrero
Oaxaca
4
1
1
2
Capacidad
Instalada (ton/h)
17
3
0
4
Tabla 4. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Regin II.
Congelado Enlatado
Colima
Michoacn
Guerrero
Oaxaca
2
1
0
0
1
0
0
2
Reduccin Otros
procesos
1
0
0
0
0
1
0
0
Tabla 5. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Regin III.
Estado
No. de Plantas
Tamaulipas
Veracruz
17
4
Capacidad
Instalada (ton/h)
16
6
Tabla 6. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Regin III.
Tamaulipas
Veracruz
Congelado
12
2
Enlatado
5
2
Tabla 7. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Regin IV.
Estado
No. de Plantas
Tabasco
Campeche
Yucatn
Quintana Roo
1
15
57
16
Capacidad
Instalada (ton/h)
2
27
26
14
Tabla 8. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Regin IV.
Congelado Enlatado
Tabasco
Campeche
Yucatn
Quintana Roo
1
9
36
12
0
6
0
3
Otros
procesos
0
0
21
1
Estado
No. de Plantas
Estado de Mxico
Distrito Federal
4
2
Capacidad
Instalada (ton/h)
0
1
Tabla 10. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Regin V.
Estado de Mxico
Distrito Federal
Congelado
Reduccin
1
1
1
0
Otros
procesos
2
1
6. Mercado y Comercio
La mojarra se ha vuelto un alimento popular en Mxico y tiene una alta aceptacin
en el mercado nacional. Es una especie producida en numerosos estados de la Repblica.
Los principales productores de mojarra son Michoacn, Nayarit y Sinaloa, y en menor
proporcin la producen Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Estados Unidos es el principal importador de mojarra en el mundo; Canad, Korea y
Kuwait son pases que en menor medida importan este producto, sin embargo no dejan de
ser significativas, mientras que China y Taiwn abastecen el mercado internacional,
reportando las exportaciones ms altas.
An as, en 2007 surgi lo que se conoce como Efecto Tilapia cuando Estados
Unidos estableci un embargo comercial a travs de la Food and Drugs Administration
debido a que se identificaron altos contenidos de antibiticos en los productos acucolas
provenientes de China. Este bloqueo provoc que productos chinos como la tilapia, fueran
ofertados a la industria mexicana por debajo del precio de mercado para contrarrestar los
efectos econmicos que el embargo provoc a China. La sobreoferta de tilapia china caus
que el mercado de tilapia mexicana fuera afectado.
El comercio mexicano de pescados y mariscos opera en tres grandes canales de
abastecimiento: centrales de abasto y pescaderas; supermercados y tiendas de autoservicio
y por ltimo, restaurantes, hoteles y banquetes.
Actualmente hay 12 mercados de abastos que ofertan pescados y mariscos. El
Mercado del Mar, ubicado en Jalisco y el Mercado de la Nueva Viga los ms importantes
en Mxico puesto que en ellos se concentra la mayor parte de los productos pesqueros,
comercializando anualmente 30,000 y 170,000 toneladas, respectivamente.
De acuerdo con los datos del crecimiento de la poblacin proporcionados por el
Consejo Nacional de la Poblacin (CONAPO), el consumo de pescados y mariscos en
Mxico tendr un crecimiento promedio anual del 1.3%. Entre las principales especies
consumidas se encuentran los pescados de escamas (24%), el, atn (17%) y el camarn
(10%).
Dado que el consumo de pescados y mariscos en Mxico mantiene un crecimiento
constante, la demanda no es totalmente abastecida, por lo que es necesario importar
productos. Entre las principales especies importadas se encuentran los filetes congelados y
el camarn. Por tanto que, a fin de dejar de importar productos disponibles en Mxico, ser
conveniente recurrir a una optimizacin de los recursos y oportunidades que nos brinda la
acuicultura.
160 000
140 000
120 000
100 000
800 00
600 00
400 00
200 00
Canada
Kore a
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
Kuwait
500000
400000
300000
200000
100000
Korea
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
Canada
China
Tailandia
Honduras
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
China
Honduras
Tailandia
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
ECONMICO AMBIENTAL
SOCIAL
Los
centros No
existe Existen
acucolas
control
Comits
venden
el adecuado de Tcnicos
por
producto
de las siembras.
embalse.
acuerdo
al Descuido en Inters
ndice
de la calidad y permanente de
marginacin.
manejo
del las comunidades
Mejor calidad agua de los en participar en
del
producto embalses.
la pesquera.
cultivado
que Las
Inters
del capturado.
pesqueras no creciente
de
se
manejan productores
Demanda
no adecuadamente rurales por la
satisfecha por la por falta de produccin
estudios
controlada
a
produccin
nacional
bsicos.
escala familiar
(importacin).
TECNOLGICO
No hay control
gentico de pies
de cra.
Se
requiere
produccin
de
cras
masculinizadas.
Los
centros
acucolas operan
sin protocolos de
procedimientos.
Existe
amplio
potencial
de
produccin
en
jaulas.
INSTITUCIONAL
LEGAL
Muchos centros Se requieren
no producen, slo certificados
operan
los de sanidad y
estratgicos.
de origen, y
Se
busca
la normas para
transferencia
de la
estos centros a movilizacin
.
empresas,
gobiernos estatales
y
centros
de
investigacin.
Normatividad
reduce
eficiencia
operativa
y
recuperacin
econmica
en
centros pisccolas
gubernamentales.
FORTALEZAS
Infraestructura
aprovechable para la
produccin
de
reproductores y cras.
Hay tecnologas de
cultivo intensivo para
la
produccin
de
mojarra y potencial de
produccin en jaulas y
granjas.
Posibilidades
de
desarrollo incluyente
con una organizaron
social a travs de
comits tcnicos y
productores
interesados
en
la
actividad.
Cultivo presente en
todas las regiones del
pas
OPORTUNIDADES
Mercado
interno
insatisfecho.
Importante demanda
nacional de producto
de tallas grandes con
presentaciones
en
filetes congelados.
Posibilidad
de
integrar unidades de
produccin familiar a
estructuras de mayor
nivel organizativo.
Posibilidades
de
participacin de otras
instancias de gobierno
e
instituciones
acadmicas.
DEBILIDADES
No existe adecuado seguimiento
y control del repoblamiento en
embalses.
La baja diferenciacin del
producto reduce la oportunidad de
agregar valor.
Carencia de planes de manejo de
embalses.
La
operacin
de
centros
acucolas es dbil, con manejo
inadecuado y prcticas obsoletas.
Carencia de esquemas eficientes
de
administracin
de
las
pesqueras.
No hay pies de cra con control
de pedigr en los centros acucolas
de produccin para repoblamiento
y acuicultura rural.
No hay conocimiento de
capacidades ambientales en los
embalses.
AMENAZAS
Baja de precios
por importaciones
masivas.
Colapso de las
poblaciones
y
disminucin de
las pesqueras.
Mayor
empobrecimiento
de la calidad del
agua
de
los
embalses.
Epizootias.
Mayor presin
de comunidades
para ingresar a las
pesqueras.
Sector Pesquero y
Acucola estancado
El sector acucola y
pesquero
est
desprotegido
en
materia
de
inversin y apoyos
para infraestructura,
gastos de operacin
y
transferencia
tecnolgica.
Sistemas de
comunicacin limitados.
Los
grupos de
inters genuinos en
pesca y acuicultura
estn desvinculados
sin
mecanismos
para el intercambio
de informacin.
Carencia
de
conocimiento
y
tecnologa
para el cultivo
y de captura de
especies
acucolas.
Pescadores y
acuicultores
con
escasos
ingresos
y
carentes
de
capacitacin.
La investigacin y el desarrollo
tecnolgico no cuentan con
infraestructura suficiente y
adecuada.
La normatividad es inadecuada.
Escasa eficiencia de las
actividades de inspeccin y
Carente o bajo nivel de
organizacin de los pescadores o
acuicultores.
La vinculacin est
carente de apoyos.
Carencia de esquemas de
promocin de la actividad ante
el sector social.
No se retroalimentan las
bases de informacin.
Sector pesquero y
sector acucola
no est ordenado,
sin planificacin
y con esquemas
de manejo y
vigilancia
ineficiente.
Sector acucola y
pesquero
poco
competitivo, con
bajos niveles de
comercializacin
y de desarrollo de
productos y un
pequeo mercado
para
sus
productos.
Incipientes canales de
comercializacin.
La competitividad de los
productos acucola y pesqueros
es baja.
Inversin privada
suficiente.
Sistemas de comunicacin
desarrollados.
Apoyos e
inversin
gubernamental
incrementada.
Liquidez
garantizada.
El sector acucola y
pesquero cuenta con
inversin adecuada,
infraestructura
desarrollada, equipos
con tecnologa de
vanguardia,
y
suficientes recursos
para su operacin.
Los
diferentes
integrantes del sector
pesquero y acucola
tienen una estrecha
vinculacin
e
intercambian
informacin
actualizada y verdica
con facilidad.
Bases de datos
permanentemente
actualizados.
Apoyos adecuados en
materia de vinculacin.
Tecnologas de
cultivo y de pesca
validadas.
Financiamiento adecuado
para investigacin y
tecnologa.
Cientficos y tecnlogos
de excelencia.
Aplicacin tecnolgica
eficiente.
El
sector
acucola
y
pesquero
cuentan
con
conocimiento y
tecnologas de
cultivo y de
captura
para
diversas
especies.
El
sector
acucola
y
pesquero
est
operado
por
personas
altamente
calificadas
y
bien
remuneradas.
Capacita disponible.
Empleos bien
remunerados.
Infraestructura suficiente
para el desarrollo de la
investigacin y tecnologa.
Ecosistemas acuticos
monitoreados.
Actividad acucola y
pesquera planificada.
Leyes y normatividad
adecuadas.
La pesca y la
acuicultura son un
sector ordenado y
manejado
adecuadamente.
Los productos
acucolas
y
pesqueros
mexicanos
se
comercializan
en
mltiples
presentaciones y
tienen
un
mercado
amplio.
Canales de comercializacin
desarrollados.
Fcil acceso a mercados
nacional e internacional.
Proteccin y vigilancia
eficientes.
Grupos de acuicultores y
pescadores constituidos.
Consumo de productos
acucolas y pesqueros
incentivados.
ORDENACION Y MANEJO
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Ordenar y manejar adecuadamente el sector
acucola
PROPOSITO: La acuicultura es un sector ordenado y manejado adecuadamente.
COMPONENTES
I. Ecosistemas acuticos monitoreados
II. Actividad acucola planificada
III. Leyes y normatividad adecuadas
IV. Inspeccin y vigilancia eficientes
V. Grupos acucolas constituidos
ACTIVIDADES:
I.
1. Generar informacin sobre capacidad de carga de cuerpos de agua y uso de
bienes ambientales relacionados con la acuicultura.
2. Desarrollar y mantener una base de datos actualizada sobre uso de bienes
ambientales y capacidad de carga.
II.
1. Desarrollar planes para la ordenacin acucola.
2. Establecer planes de manejo por estado, cuenca, cuerpo de agua, proyecto
acucola y especie.
3. Generar los estudios de impacto ambiental por cuenca.
III.
1. Revisar y simplificar leyes y normas asociadas a la acuicultura para que
propicien el crecimiento y la ordenacin de la industria.
2. Establecer un programa de licenciamiento por capacidad ambiental, tecnolgica
y sanitaria.
IV.
1. Fortalecer el sistema de inspeccin y control de la movilizacin de bienes y
productos acucolas.
2. Fortalecer el sistema de prevencin y reduccin de riesgos por desastres
naturales.
3. Fortalecer el programa de inspeccin y vigilancia contra la extraccin ilegal en
granjas acucolas.
V.
1. Promover la integracin de grupos y organizaciones de productores a partir de
esquemas de cooperacin y fortalecimiento empresarial.
2. Promover la integracin de grupos y organizaciones productivas en comits de
planeacin.
CRECIMIENTO Y TECNOLOGAS
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Desarrollar crecimiento y tecnologas de cultivos
de especies acucola
PROPOSITO: El sector acucola cuenta con conocimiento y tecnologas de cultivo
para diversas especies.
COMPONENTES
I. Financiamiento adecuado para la investigacin y tecnologa
II. Cientficos y tecnlogos de excelencia
III. Apropiacin tecnolgica existente
IV. Infraestructura suficiente para desarrollo de investigacin, tecnologa,
apropiacin, escalamiento y transferencia tecnolgica.
V. Extensionismo
ACTIVIDADES:
I.
1. Apoyar proyectos de investigacin cientfica.
2. Apoyar proyectos de investigacin tecnolgica.
II.
1. Apoyar becas de postgrado (Doctorado)
2. Apoyar repatriacin de cientficos y tecnlogos.
III.
1. Apoyar proyectos de apropiacin tecnolgica en instituciones de investigacin y
la industria.
2. Apoyar estancias tcnicas en instituciones con tecnologa desarrollada de inters
para el pas.
IV.
1. Apoyar a las instituciones cientficas para que cuenten con la infraestructura
necesaria para investigacin bsica y tecnolgica.
2. Apoyar a instituciones cientficas para que cuenten con la infraestructura para
apropiacin.
V.
1. Apoyar programas para la transferencia tecnolgica.
2. Apoyar programas de seguimiento de la apropiacin de la tecnologa en la
industria.
3. Realizar talleres para identificar problemas de la industria.
INVERSIN Y OPERACIN
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Incrementar la inversin y apoyar la operacin
acucola.
PROPOSITO: El sector acucola cuenta con inversin adecuada, infraestructura
desarrollada, equipos con tecnologa de vanguardia, y suficientes recursos para su
operacin.
COMPONENTES
I. Inversin privada suficiente.
II. Apoyos e inversin gubernamental incrementada
III. Liquidez garantizada
IV. Tecnologas de cultivo validadas
ACTIVIDADES:
I.
1. Establecer mecanismos que den certeza jurdica a la inversin nacional y
extranjera en el sector acucola.
2. Garantizar recursos financieros proporcionales a la inversin acucola
proyectada.
II.
1. Gestionar el fomento a la inversin en acuicultura como estrategia para la
seguridad alimentaria con tasas de inters preferenciales.
2. Generar un programa para el desarrollo de infraestructura de cabecera para las
unidades de produccin.
3. Generar un programa para el establecimiento de laboratorios de produccin de
semillas de especies con potencial de desarrollo y expansin.
4. Gestionar con las instancias correspondientes el desarrollo de infraestructura
complementaria a los proyectos acucolas (energa, caminos, servicios, escuelas,
etc.)
5. Renovar infraestructura en centros pisccolas.
6. Operar centros pisccolas.
III.
1. Garantizar recursos financieros proporcionales a la operacin acucola de las
unidades de produccin proyectada.
2. Gestionar mecanismos adecuados a la estrategia productiva para recuperar
crditos y para garantizar la asignacin y distribucin oportuna de estos.
IV.
1. Establecer una cartera de tecnologas validadas a nivel nacional, sujetas a
financiamiento, con respaldo gubernamental (riesgo compartido)
COMERCIALIZACIN Y MERCADO
OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Desarrollar la comercializacin y el mercado
de los productos acucolas para el beneficio de la economa y la sociedad.
PROPOSITO: Los productos acucolas mexicanos se comercializan en mltiples
presentaciones y tienen un mercado amplio, lo cual beneficia a la sociedad y a la
economa.
COMPONENTES
I. Mercados actual y potencial conocidos
II. Productos acucolas con valor agregado
III. Canales de comercializacin desarrollados
IV. Productos acucolas altamente competitivos
V. Fcil acceso a los mercados nacional e internacional
VI. Consumo de productos acucolas incentivado.
ACTIVIDADES:
I.
1. Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional.
2. Integrar y mantener bases de datos de mercados (importadores, distribuidores,
precios, etc.)
II.
1. Promover la adopcin de marcas colectivas, denominacin de origen y
certificacin especiales (ej. Orgnico)
2. Promover inversin en infraestructura y tecnologa que den valor agregado a la
produccin.
3. Fomentar la rentabilidad de productos acucolas.
III.
1. Realizar estudios de comercializacin.
2. Introducir el enlace comercial entre los productores y procesadores con las
principales cadenas de tiendas distribuidoras, restaurantes y hoteles a nivel
nacional e internacional.
IV.
1. Fomentar la creacin de canales de distribucin.
2. Establecer polticas arancelarias antidumping para productos de importacin.
V.
1. Impulsar la creacin y uso de marcas colectivas para productos acucolas.
2. Promover integracin econmica de grupos y organizaciones de productores.
3. Promover la certificacin con reconocimiento mundial de los productos
mexicanos.
4. Ofrecer capacitacin y asesora.
5. Negociar acceso a mercados de productos acucolas con gobiernos extranjeros,
en funcin a las demandas del sector.
IV.
1. Organizar campaas publicitarias.
2. Fomentar el consumo de productos acucolas en la poblacin.
Tabla 1. Nmero de unidades de produccin por regin y total nacional, para las diferentes
especies acucolas propuestas para el crecimiento acucola nacional al 2030.
Especie
RI
RII
RIII
RIV
RV
Total Nac.
Ton/ao/unidad
Total Nac.(ton)
CAMARN
63
49
11
133
2,000
266,000
OSTION
30
25
20
75
700
52,500
MANO DE LEN
30
30
150
4,500
ALMEJA CATARINA
20
20
250
5,000
CALLO DE HACHA
37
37
300
11,100
OSTRA PERLERA
15
15
20
300
JUREL
13
7,500
97,500
COBIA
12
18
7,500
135,000
11
11
3,000
33,000
16
24
3,000
72,000
3,000
27,000
ATUN
10
5,000
50,000
50
50
400
20,000
ROBALO
3,000
21,000
CORVINA
3,000
18,000
TILAPIA
24
28
20
10
60
142
1,500
213,000
TRUCHA
20
81
105
200
21,000
18
34
18
50
120
500
60,000
PEZ BLANCO
20
20
32
640
LANGOSTA AD
11
32
200
6,400
LANGOSTINO
12
19
100
1,900
334
195
92
71
204
CABRILLA
LENGUADO
BAGRE
TOTAL
896
1,115,840
Las reas aptas para la ubicacin del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento
acucola nacional se presenta en la Figura 1.
Figura 1. reas aptas para la ubicacin del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento acucola nacional al ao 2030.
4200
30
140
Sobrevivencia (%)
95
Ciclos por ao
1.5
1,500
43
FCA
1.2
Inversin ($)
12,683,600
19,199,066
45,000,000
Utilidad ($)
25,800,934
Empleos totales
108
30
Tabla 3. Costos de inversin de capital para una unidad de produccin intensiva de tilapia
con 4,200 m3 de agua.
Concepto
Monto ($)
Terreno (7 Ha)
245,000
450,000
750,000
619,000
Sopladores (48)
499,200
Aireadores 2 HP (242)
3,025,000
3,451,200
448,800
1,790,400
50,000
Balanzas (1)
15,000
150,000
90,000
1,100,000
12,683,600
Tabla 4. Costos de operacin anual para una unidad de produccin intensiva de tilapia con
4,200 m3 de agua.
Concepto
Monto ($)
Alevines (2,760,000)
1,932,000
Personal (18: 1 ger gen, 1 ger prod, 1 adm, 2 biol, 2 chof, 2 seg, 10
oper)
Alimento (1,800 ton)
1,830,000
14,400,000
979,,205
292,000
Asesora (1 ao)
600,000
52,500
6,912
17,720
Lubricantes (108 l)
Servicios y suministros para oficina (1 lote)
Total
6,750
60,000
19,199,066
Especie
CAMARN
OSTION
MANO DE LEN
ALMEJA CATARINA
CALLO DE HACHA
OSTRA PERLERA
JUREL
COBIA
CABRILLA
PARGO DEL PACIF.
PARGO DEL GOLFO
ATUN
LENGUADO
ROBALO
CORVINA
TILAPIA
TRUCHA
BAGRE
PEZ BLANCO
LANGOSTA AD
LANGOSTINO
TOTAL
28,000
24,000,000
12,194,750
10,220,490
16,800,000
6,579,510
28
Concepto
Monto ($)
Terreno
1,829,213
Edificios
6,707,113
Tanques de cultivo
1,219,475
Equipo de laboratorio
1,585,318
Equipo de oficina
609,738
Vehculos
121,948
Otros
121,948
Total
12,194,750
Concepto
Monto ($)
Personal
2,759,532
Alimento
2,044,098
Servicios
4,088,196
Insumos
1,328,664
Total
10,220,490
PARAMETRO
Oxigeno
NIVEL
Nivel ptimo de 3 a 10 mg / L.
Valor ptimo de 50 a 350 ppm.
Dureza
Nitritos
Alcalinidad
Temperatura
Niveles ptimos de 24 a 28 C.
pH
Amonio
Dioxido de
Carbono
Sulfuro de hidrgeno: < 10 ppm.
Gases Txicos
Fosfatos
Aireacin
Referencias: Cantor, 2007; Toledo, 2005; SAGPYA, 2008; DGEM Systems, 2006.; SDA,
2008.
Con objeto de regular la actividad acucola de las especies con potencial de cultivo, se hace
referencia a las siguientes normas:
La tabla 10 muestra un desglose anual y por estado al ao 2030 del nmero de unidades de produccin de tilapia propuestas.
Tabla 10. Desglose anual y por estado al ao 2030 del nmero de unidades de produccin de tilapia planteadas.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
31
1
3
34
1
1
1
1
1
1
14
27
1
1
1
1
1
1
13
13
1
1
7
41
1
1
1
4
45
7
52
1
8
60
6
66
1
5
71
3
74
1
9
83
1
1
1
1
1
9
92
6
98
4
102
5
107
1
1
8
115
1
1
7
122
4
126
8
134
2
136
6
142
250,000
Volumen (ton)
200,000
150,000
100,000
50,000
2 030
2 029
2 028
2 027
2 026
2 025
2 024
2 023
2 022
2 021
2 020
2 019
2 018
2 017
2 016
2 015
2 014
2 013
2 012
2 011
2 010
2 009
Las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 muestran el desglose anual del volumen de
produccin, inversin, operacin, ingresos, utilidad, empleos directos y empleos indirectos
respectivamente, con relacin al nmero de unidades de produccin planteadas para el ao
2030.
Tabla 11. Desglose anual del volumen de produccin nacional de tilapia al ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2009
1,500
0
1,500
1,500
1,500
0
0
0
0
0
0
0
1,500
0
0
0
1,500
1,500
0
1,500
0
0
0
0
1,500
0
0
1,500
1,500
1,500
1,500
19,500
19,500
2010
0
0
0
0
0
1,500
0
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
0
0
1,500
1,500
0
0
0
0
1,500
1,500
1,500
1,500
0
1,500
1,500
0
0
0
0
21,000
40,500
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0 1,500
0
0 1,500
0
0 1,500
0 1,500 1,500 1,500
0 1,500
0
0
1,500
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
1,500
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0 1,500
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
1,500
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0
0
0 1,500
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
1,500
0 1,500
0 1,500
0
0 1,500
0
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0
0 1,500
0
1,500
1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,500
0
0 1,500
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500
0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0 1,500
0
0
0
0 1,500
0
0
0
0
0
6,000 4,500 10,500 6,000 10,500 12,000 9,000 7,500 4,500 13,500 13,500 9,000 6,000 7,500 12,000 10,500 6,000 12,000 3,000
9,000
46,500 51,000 61,500 67,500 78,000 90,000 99,000 106,500 111,000 124,500 ###### 147,000 153,000 160,500 172,500 183,000 189,000 201,000 204,000 213,000
Tabla 12. Desglose anual de inversin requerida para el establecimiento de unidades de produccin del tilapia propuestas en Mxico al
ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2009
12,683,600
0
12,683,600
12,683,600
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
12,683,600
12,683,600
0
12,683,600
0
0
0
0
12,683,600
0
0
12,683,600
12,683,600
12,683,600
12,683,600
164,886,800
164,886,800
2010
0
0
0
0
0
12,683,600
0
12,683,600
12,683,600
12,683,600
12,683,600
12,683,600
0
0
12,683,600
12,683,600
0
0
0
0
12,683,600
12,683,600
12,683,600
12,683,600
0
12,683,600
12,683,600
0
0
0
0
177,570,400
342,457,200
2011
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
0
12,683,600
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
50,734,400
393,191,600
2012
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
12,683,600
38,050,800
431,242,400
2013
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
12,683,600
12,683,600
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
12,683,600
12,683,600
0
88,785,200
520,027,600
2014
0
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
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0
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50,734,400
570,762,000
2015
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0
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0
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0
12,683,600
12,683,600
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0
0
0
0
0
12,683,600
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0
0
0
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0
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0
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2016
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12,683,600
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12,683,600
12,683,600
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0
0
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0
0
12,683,600
12,683,600
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0
0
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101,468,800
761,016,000
2017
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
12,683,600
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
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12,683,600
12,683,600
0
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2018
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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12,683,600
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0
0
63,418,000
900,535,600
2019
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
12,683,600
38,050,800 114,152,400
938,586,400 1,052,738,800
Tabla 12. Desglose anual de inversin requerida para el establecimiento de unidades de produccin de tilapia propuestas en Mxico al
ao 2030 (cont.).
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
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0
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0
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0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
12,683,600
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
12,683,600
0
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0
0
12,683,600
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
12,683,600
0
12,683,600
0
0
0
0
0
0
12,683,600
0
0
0
12,683,600
0
12,683,600
0
12,683,600
0
0
12,683,600
0
12,683,600
0
0
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0
12,683,600
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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12,683,600
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12,683,600
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12,683,600
12,683,600
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88,785,200
50,734,400 101,468,800
25,367,200
1,166,891,200 1,242,992,800 1,293,727,200 1,357,145,200 1,458,614,000 1,547,399,200 1,598,133,600 1,699,602,400 1,724,969,600
2030
0
0
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12,683,600
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0
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12,683,600
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0
0
76,101,600
1,801,071,200
Tabla 13. Desglose anual de costos de operacin de las unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2009
19,199,066
0
19,199,066
19,199,066
19,199,066
0
0
0
0
0
0
0
19,199,066
0
0
0
19,199,066
19,199,066
0
19,199,066
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0
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19,199,066
0
0
19,199,066
19,199,066
19,199,066
19,199,066
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249,587,858
2010
0
0
0
0
0
19,199,066
0
19,199,066
19,199,066
19,199,066
19,199,066
19,199,066
0
0
19,199,066
19,199,066
0
0
0
0
19,199,066
19,199,066
19,199,066
19,199,066
0
19,199,066
19,199,066
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2011
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19,199,066
19,199,066
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2012
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2013
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19,199,066
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19,199,066
19,199,066
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19,199,066
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19,199,066
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19,199,066
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19,199,066
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19,199,066
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19,199,066
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19,199,066
0
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0
19,199,066
134,393,462 153,592,528 115,194,396
95,995,330
57,597,198 172,791,594
998,351,432 1,151,943,960 1,267,138,356 1,363,133,686 1,420,730,884 1,593,522,478
Tabla 13. Desglose anual de costos de operacin de las unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030 (cont.).
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2021
2022
2023
2024
2025
19,199,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,199,066
0
19,199,066
19,199,066
19,199,066
19,199,066
0
0
0
0
0
19,199,066
0
0
0
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0
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19,199,066
0
0
19,199,066
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0
0
19,199,066
0
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0
0
0
19,199,066
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0
0
0
0
19,199,066
0
19,199,066
0
19,199,066
19,199,066
0
0
19,199,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,199,066
19,199,066
0
0
19,199,066
0
0
0
19,199,066
0
0
0
0
0
0
19,199,066
0
0
0
0
0
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19,199,066
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19,199,066
19,199,066
19,199,066
19,199,066
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0
0
19,199,066
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1,766,314,072 1,881,508,468 1,958,304,732 2,054,300,062 2,207,892,590
2026
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19,199,066
19,199,066
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2027
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19,199,066
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2028
0
0
0
0
0
19,199,066
19,199,066
19,199,066
0
19,199,066
0
19,199,066
19,199,066
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2029
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2030
0
0
19,199,066
19,199,066
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0
0
0
115,194,396
2,726,267,372
Tabla 14. Desglose anual de ingresos de las unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
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DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
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2015
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3,735,000,000
Tabla 14. Desglose anual de ingresos de las unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030 (cont.).
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2021
45,000,000
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2023
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2025
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2027
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2028
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2029
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2030
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270,000,000
6,390,000,000
Tabla 15. Desglose anual de utilidad generada de las unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
2009
25,800,934
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25,800,934
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2010
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25,800,934
25,800,934
25,800,934
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0
25,800,934
25,800,934
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25,800,934
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25,800,934
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2011
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2017
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232,208,406
Tabla 15. Desglose anual de utilidad generada de las unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030 (cont.).
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
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GTO
HGO
MEX
MOR
NL
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0
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0
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2026
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154,805,604
3,663,732,628
Tabla 16. Desglose anual de empleos directos generados por unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
JAL
MICH
OAX
TAM
VER
CAMP
QR
TAB
YUC
AGS
CHIH
COAH
DGO
GTO
HGO
MEX
MOR
NL
PUE
QRO
SLP
TLAX
ZAC
Total
Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Tabla 17. Desglose anual de empleos indirectos generados por unidades de produccin de tilapia en Mxico al ao 2030.
Estado
BC
BCS
SON
SIN
NAY
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COL
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CAMP
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YUC
AGS
CHIH
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DGO
GTO
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NL
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SLP
TLAX
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Total
Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
0
72
0
0
72
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
72
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
0
72
0
0
0
0
72
0
0
0
72
0
72
0
72
0
72
0
72
0
72
0
72
72
72
72
72
72
72
72
72
0
72
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
72
0
0
0
0
72
0
0
0
0
0
936 1,008 288 216 504 288 504 576 432 360 216 648 648
432
288
360
576
504
288
576
144
432
936 1,944 2,232 2,448 2,952 3,240 3,744 4,320 4,752 5,112 5,328 5,976 6,624 7,056 7,344 7,704 8,280 8,784 9,072 9,648 9,792 10,224
A nivel regional el mayor volumen de produccin de tilapia (en toneladas) planteado para el crecimiento al ao 2030 se da en la regin
I y II y III (Tabla 18).
Tabla 18. Desglose anual del volumen acumulado de produccin de tilapia (en toneladas) planteado para cada regin al ao 2030.
Regin
I
II
III
IV
V
Total acumulado
2009
6,000
0
1,500
1,500
10,500
2010
6,000
7,500
3,000
4,500
19,500
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 12,000 13,500
9,000 9,000 9,000 10,500 12,000 19,500 19,500
6,000 6,000 9,000 9,000 12,000 12,000 13,500
4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 7,500
21,000 24,000 28,500 31,500 36,000 40,500 45,000
2018
15,000
21,000
15,000
7,500
48,000
2019
15,000
21,000
16,500
7,500
51,000
2020
16,500
25,500
16,500
7,500
58,500
2021
21,000
27,000
19,500
9,000
61,500
2022
22,500
30,000
19,500
9,000
66,000
2023
24,000
30,000
21,000
10,500
67,500
2024
25,500
31,500
22,500
12,000
69,000
2025
27,000
31,500
24,000
13,500
76,500
2026
28,500
36,000
24,000
13,500
81,000
2027
31,500
36,000
24,000
13,500
84,000
2028
31,500
42,000
27,000
15,000
85,500
2029
31,500
42,000
27,000
15,000
88,500
2030
36,000
42,000
30,000
15,000
90,000
213,000
El desglose anual de la ubicacin de los 15 laboratorios productores de post larvas de tilapia planteados para el desarrollo de la
industria de la tilapia en Mxico se presenta en la Tabla 19.
Tabla 19. Desglose anual de la ubicacin de los 15 laboratorios productores de post larvas de tilapia planteados para el desarrollo de la
industria de la tilapia en Mxico al 2030.
Estado
SON
SIN
NAY
CHIA
COL
GUER
MICH
TAM
VER
QR
TAB
DGO
MOR
QRO
SLP
Total
Acumulado
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12. Proyeccin del desarrollo del cultivo de mojarra a nivel regional y estatal para 2030.
REGIN I
Figura 6. Regin I
Figura 8. Sonora
Figura 9. Sinaloa
REGIN II
REGIN III
REGIN IV
REGIN V
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