balance general bavaria

BALANCE GENERAL En 30 de junio de: Millones de pesos ACTIVO CORRIENTE Disponible Deudores Inventarios Diferidos Otros activos Total corriente Notas 2008 4 5 6 7 8 $70.696 517.300 238.951 4.693 44.747 876.387 NO CORRIENTE Inversiones Deudores Propiedades, planta y equipo Intangibles Diferidos Otros activos Total no corriente 9 5 10 11 7 8 2.419.732 72.722 1.375.152 1.158.404 205.008 47.477 5.278.495 Valorizaciones 9-10 2.153.532 TOTAL DEL ACTIVO $8.308.414 CUENTAS DE ORDEN PASIVO Y PATRIMONIO CORRIENTE Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Diferidos Otros pasivos Total corriente NO CORRIENTE Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales Pasivos estim, prov y pensiones de jubilación Impuesto diferido Bonos y papeles comerciales Total no corriente TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Superávit de capital Reservas Revalorización del patrimonio Pérdidas acumuladas Superávit por valorizaciones Total patrimonio 21 $7.536.383 12 13 14 15 16 17 150.683 83.423 329.527 143.867 21.951 117.357 1.754 47.459 896.021 12 14 16 17 15 18 951.578 286.849 3.063 274.757 14.302 1.950.320 3.480.869 4.376.890 19 791 324.569 1.204.068 438.055 (189.491) 2.153.532 3.931.524 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO $8.308.414 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 21 $7.536.383 Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros KARL GÜNTER LIPPERT JORGE IVAN ACEVEDO ECHEVERRI JUAN ANTONIO COLINA P. Representante legal Contador Público T. P. No. 25664-T Revisor fiscal T.P. 28082-T (Ver informe adjunto) ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de : Nota Millones de pesos Ingresos operacionales Costo de ventas 22 23 Utilidad bruta 2008 $1.735.612 565.687 1.169.925 Gastos operacionales Operacionales de administración Operacionales de ventas Total gastos operacionales 24 202.936 577.258 780.194 Utilidad operacional 389.731 Ingresos no operacionales Egresos no operacionales 25 26 Utilidad antes de impuestos 326.607 503.701 212.637 Provisión impuesto de renta Impuesto de renta diferido neto 15 15 Utilidad neta del ejercicio 22.671 (8.216) $198.182 Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros KARL GÜNTER LIPPERT Representante legal JORGE IVAN ACEVEDO ECHEVERRI Contador Público T. P. No. 25664-T JUAN ANTONIO COLINA P. Revisor fiscal T.P. 28082-T (Ver informe adjunto) ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Por los periodos terminados en 30 de junio de 2008 Millones de pesos Capital pagado Saldo al inicio y al final del periodo 791 Prima en colocación de acciones Saldo al inicio y al final del periodo 142.296 Superavit método de participación Saldo al inicio del periodo Disminución Saldo al final del periodo 247.212 (64.939) 182.273 Reservas Saldo al inicio del periodo Transferencias Saldo al final del periodo 849.718 354.350 1.204.068 Revalorización del patrimonio Saldo al inicio del periodo Disminución Saldo al final del periodo 441.186 (3.131) 438.055 Utilidades (Pérdidas) acumuladas no apropiadas Saldo al inicio del periodo Utilidad del periodo Transferencias Dividendos decretados Saldo al final del periodo Superávit por valorización de activos Saldo al inicio del periodo Aumento Saldo al final del periodo 316.679 198.182 (354.350) (350.002) (189.491) 1.935.659 217.873 2.153.532 Total patrimonio de los accionistas $ 3.931.524 Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros KARL GÜNTER LIPPERT JORGE IVAN ACEVEDO ECHEVERR JUAN ANTONIO COLINA P. Representante legal Contador Público T. P. No. 25664-T Revisor fiscal T.P. 28082-T (Ver informe adjunto) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de : 2008 Millones de pesos Flujos de efectivo originado en actividades de operación Utilidad neta Ajuste a los resultados: Ajuste por diferencia en cambio Amortizaciones Depreciaciones Efecto neto aplicación método de participación Pensiones de jubilación y contingencias Provisión de activos fijos Provisión de inventarios Provisión de deudores Cobertura de deuda no realizada Provisión para impuesto sobre la renta (Utilidad) \ perdida en venta de propiedades planta y equipo Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo Disminución en deudores Aumento en inventarios Aumento en diferidos Disminución en proveedores Disminución en cuentas por pagar Disminución en impuestos, gravámenes y tasas Aumento en obligaciones laborales Aumento en pasivos estimados y provisiones Disminución en otros pasivos Dividendos recibidos de compañías que aplican método Producto en venta de inversiones Producto de la venta de propiedades planta y equipo Efectivo neto generado por las operaciones Flujos de efectivo en actividades de inversión Adquisición de intangibles Adquisición de propiedades planta y equipo Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión Flujos de efectivo en actividades de financiación Pago de obligaciones financieras y bonos Nuevos préstamos Disminución en dividendos por pagar Pagos de pensiones y contingencias Impuesto de patrimonio Dividendos decretados $198.182 31.500 65.912 132.569 (94.738) 18.633 1.634 5.769 151 (15.011) 14.455 5.259 364.315 105.962 (668) (19.705) (27.223) (77.867) (85.392) 362 1.155 (8.372) 117.842 382 11.534 382.325 (857) (237.227) (238.084) Efectivo neto generado en las actividades de financiación (685.795) 834.856 (37.807) (24.127) (3.131) (350.002) (266.006) Disminución en efectivo y sus equivalentes Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio (121.765) 192.461 Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio $70.696 Las notas que se acompañan son parte de los estados financieros KARL GÜNTER LIPPERT Representante legal JORGE IVAN ACEVEDO ECHEVERR Contador Público T. P. No. 25664-T JUAN ANTONIO COLINA P. Revisor fiscal T.P. 28082-T (Ver informe adjunto) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de : Millones de pesos Recursos financieros provistos por: Utilidad neta: 2008 $198.182 Más (menos) cargos (créditos) que no afectaron el capital Ajuste por diferencia en cambio Amortizaciones Depreciaciones Efecto neto aplicación método de participación Pensiones de jubilación Provisión de activos fijos Provisión de deudores (Utilidad)/perdida en venta de propiedades planta y equipo Capital de trabajo provisto por las operaciones del año 9.875 111.032 132.569 (94.738) 18.633 1.634 151 5.259 $382.597 Dividendos recibidos de compañías que aplican método Producto en venta de inversiones Producto de la venta de propiedades planta y equipo Nuevos préstamos Total recursos financieros provistos 117.842 382 11.534 834.856 1.347.211 Los recursos financieros se aplicaron a: Aumento en inversiones Aumento en propiedades, planta y equipo Ajustes forward de activos norealizados Adquisición de intangibles Pago de pensiones Aumento en activos diferidos Traslado a corto plazo de obligaciones financieras Traslado de corto a largo plazo diferidos Aumento en deudores Disminución en cuentas por pagar Disminución en pasivos diferidos Impuesto de patrimonio Dividendos decretados Total recursos financieros aplicados 237.227 (2.632) 857 24.127 54.647 834.856 865 26.432 69.175 16.686 3.131 350.002 1.615.373 Disminución en el capital de trabajo ($268.162) Cambios en los componentes del capital de trabajo Disponible Deudores, neto. Inventarios, neto. Activos diferidos Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Dividendos por pagar Impuestos por pagar Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Otros pasivos Disminución en el capital de trabajo (121.765) (120.290) (14.667) 843 (149.062) 27.223 2.173 37.807 62.721 (362) (1.155) 8.372 ($268.162) KARL GÜNTER LIPPERT Representante legal JORGE IVAN ACEVEDO ECHEVERR Contador Público T. P. No. 25664-T JUAN ANTONIO COLINA P. Revisor fiscal T.P. 28082-T (Ver informe adjunto)