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Banco XP XP
Banco - ESG IPCA - Cupom Semestral Valor Nominal em Risco

COE da XP ganha SRP

Americas 2022 Awards em 3
categorias:
• 3ª vez Melhor Distribuidor do Brasil
• 2ª vez Melhor Emissor do Brasil
• 2ª vez Melhor Performance do Brasil

Taxa • IPCA + 7% a.a.

Bond • Petrobras Global Finance B.V. 6,5% 23/33. Saiba Mais.

(Ativo subjacente) • Duration do Bond: 6,71 anos¹
• Rating global do Emissor do Bond: BB (Fitch).

Vantagens • Investimento mínimo de R$ 1.000,00 que permite acesso a um título de dívida internacional.
• Pagamento de juros semestrais sob o valor investido corrigido pelo IPCA.
• Não há exposição cambial.

Riscos • Modalidade do COE: Valor Nominal em Risco.

• O COE está sujeito ao risco de crédito do Banco XP S.A. e também ao risco de crédito do ativo subjacente.
• Vencimento Antecipado em caso de eventos extraordinários conforme previsto no DIE.

Como Funciona
Data de Pagamento do Data de Pagamento do
Pagamento no Período
Ativo Subjacente COE
03/jul/24 10/jul/24 1,87%
O COE é destinado a investidores de perfil agressivo que 03/jan/25 10/jan/25 3,52%
desejam obter rendimentos prefixados atrelados a um título de 03/jul/25 10/jul/25 3,36%
05/jan/26 12/jan/26 3,55%
dívida internacional.
03/jul/26 10/jul/26 3,36%
04/jan/27 11/jan/27 3,44%
O COE terá remuneração correspondente a uma taxa prefixada 06/jul/27 13/jul/27 3,44%
com retorno de pelo menos 7% a.a. e a variação IPCA do 03/jan/28 10/jan/28 3,41%
03/jul/28 10/jul/28 3,39%
período.
03/jan/29 10/jan/29 3,44%
03/jul/29 10/jul/29 3,39%
O investimento remunera juros semestrais e retorna o valor 03/jan/30 10/jan/30 3,44%
principal na data de vencimento, sendo que o recebimento 03/jul/30 10/jul/30 3,39%
03/jan/31 10/jan/31 3,52%
destes montantes são condicionados aos pagamentos de 03/jul/31 10/jul/31 3,36%
cada fluxo do Bond. 05/jan/32 12/jan/32 3,55%
06/jul/32 13/jul/32 3,44%
03/jan/33 10/jan/33 3,41%
A taxa de 7% a.a. é apenas uma referência para simulação. O
3,44%
valor exato será definido na data de início do COE.² 05/jul/33 12/jul/33
+ Valor Nominal
corrigido pela
Variação do IPCA

1 Duration do bond utilizado como ativo subjacente. 2 Descrição das Datas de Pagamentos Intermediárias e cálculo dos Cupons Condicionais, 2 A Taxa de Referência final
será definida na Data de Valoração Inicial e informada por meio de Nota de Negociação do COE.
[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]
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COE XP Petrobras RF IPCA

Estrutura

• A cada fluxo de pagamento do Ativo Subjacente, caso nenhum dos eventos extraordinários listados no DIE
tenha ocorrido, o investidor receberá um cupom equivalente ao Valor Nominal Investido corrigido pelo IPCA
(Valor Nominal Corrigido – VNC) multiplicado pelo respectivo Cupom Condicional.
• Na data de Vencimento Final, caso nenhum dos Eventos do Ativo Subjacente tenha ocorrido, o investidor
receberá o Valor Nominal Investido corrigido pelo IPCA.

Cupom condicional semestral

+ Valor Nominal Investido
corrigido pelo IPCA

Pagamento de cupons condicionais semestrais

IPCA

Emissão

Características
Emissor: Valor mínimo de Data de vencimento: Classe:
Banco XP S.A. aplicação: 12/07/2033 Título de dívida
R$ 1.000,00 internacional
Prazo para reserva Risco de crédito:
e Garantia Disponível Resgate antecipado: Risco de Crédito do Data de referência para
XP: Não há resgates emissor e da entidade a cotação inicial:
25/03/2024 às 12h00 antecipados. emissora do ativo Preço de fechamento
subjacente. Não há do dia 25/03/2024
Data de início e débito Tributação:
em conta: garantias do FGC.
IR conforme tabela Proteção do principal:
26/03/2024 Mercado Secundário: 100% do valor nominal
regressiva
Após 3 meses da data em risco.
Duração:
9 anos e 4 meses de emissão do COE.*

Saiba Mais
Leia o documento de informações
essenciais (DIE) antes de investir nesse Investir
Certificado de Operações Estruturadas.

[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]
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COE XP Petrobras RF IPCA

.*Mercado Secundário: Existe a possibilidade de venda do COE no mercado secundário, sujeito às condições de mercado. Não existe um ambiente
de negociação próprio (como a bolsa de valores) para COE, sendo que a XP Investimentos fará os melhores esforços na busca de um comprador
para o título do Cliente. A possibilidade de venda vai depender do interesse de eventuais terceiros, sendo que a XP Investimentos não presta
qualquer garantia de que vai ser possível vender o COE no mercado secundário. No caso de venda no mercado secundário, existe a possibilidade
de deságio em relação ao valor histórico investido no COE, sendo que o valor nominal protegido não é garantido, ou seja, poderá haver perda do
valor principal.

Por conta da atividade de distribuição de COEs, a XP Investimentos recebe dos bancos emissores uma remuneração de no máximo 1,9% ao ano.
Esta remuneração é recebida no momento da emissão do COE, independente do cliente manter o investimento até o vencimento.

ATENÇÃO: Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos,
utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma
pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um
dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das
quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste
material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em
questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações
diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a
sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume
financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não
está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de
investidor, consulte o FAQ em https://lp.xpi.com.br/genio. ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É DESTINADO A CLIENTES COM PERFIL DE
INVESTIMENTO AGRESSIVO (VALOR NOMINAL EM RISCO), SENDO ESTE O PÚBLICO A QUE SE DESTINA O PRESENTE MATERIAL.
EMISSOR DO COE SE RESERVA AO DIREITO DE CANCELAR A EMISSÃO OU ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CASO O
VALOR MÍNIMO NÃO SEJA ATINGIDO OU HAJA ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE MERCADO. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO
E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE
CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR O COE É UM PRODUTO FINANCEIRO QUE NÃO CONTA COM
GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. A DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE NÃO IMPLICA, POR PARTE
DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE
OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE, DO SEU EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. LEIA O DOCUMENTO DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. A CVM NÃO AVALIOU
PREVIAMENTE ESSA OFERTA. ESTE CERTIFICADO NÃO SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE. O
CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE é um produto complexo. ESSE MATERIAL NÃO DEVE SER CONSIDERADO
MATERIAL PUBLICITÁRIO DO FUNDO E/OU DOS ATIVOS SUBJACENTES AQUI TRATADOS. TRATA-SE DE UM CONTEÚDO EDUCACIONAL
SOBRE OS ATIVOS ADJACENTES, COM O OBJETIVO APENAS DE INFORMAR O INVESTIDOR SOBRE O MERCADO INTERNACIONAL,
FUNDOS INTERNACIONAS E/OU INDÍCES. OS ATIVOS SUBJACENTES QUE CONSTAM DESTE MATERIAL NÃO SÃO DISTRIBUÍDOS PELA
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Certifique-se da compreensão de todos os seus aspectos antes da decisão de investimento Este documento
trata-se de material publicitário, elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A ("XP Investimentos" ou “XP”). O conteúdo disponibilizado não deve
ser entendido como análise, consultoria, sugestão de investimento, recomendação de compra e venda, oferta de produtos ou serviços financeiros.

Este material foi elaborado pela XP Investimentos e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº
598, de 6 de julho de 2010. As informações são válidas na data de sua publicação, qualquer informação contemplada neste material deve ser
confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer negócio Os investidores devem buscar aconselhamento profissional
com relação aos aspectos tributários, regulatório e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi
elaborado com esta finalidade. A rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura Investimentos nos mercados financeiros e
de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar
variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As
informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes A XP
Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. A XP
Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste
relatório ou seu conteúdo. É obrigatória a leitura do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição do COE, com especial
atenção aos fatores de risco. Recomenda-se uma profunda análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de
compra/venda/aplicação/resgate. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo
agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Os custos das
operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para
reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria. A Ouvidoria da
XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela
empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]