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CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Banco XP XP
Banco - ESG Bond Repack - Cupom Semestral Valor Nominal em Risco

COE da XP ganha SRP Americas

2022 Awards em 3 categorias:
• 3ª vez Melhor Distribuidor do Brasil
• 2ª vez Melhor Emissor do Brasil
• 2ª vez Melhor Performance do Brasil

Vantagens
• Investimento local que permite acesso ao risco de um título de dívida internacional.
• Pagamento de juros semestrais.
• Rendimentos superiores à renda fixa tradicional.
• Não há exposição cambial.

Riscos
• Modalidade do COE: Valor Nominal em Risco.
• O COE está sujeito ao risco de crédito do Banco XP S.A. e também ao risco de crédito do
ativo subjacente.
• Valor investido não pode ser resgatado antes do vencimento do produto.
• Vencimento Antecipado em caso de eventos extraordinários conforme previsto no DIE.

Como Funciona
O COE é destinado a investidores de perfil agressivo
que desejam obter rendimentos prefixados atrelados Data de Pagamento Data de Pagamento Cupom Cupom Condicional
do Ativo Subjacente Intermediárias Condicional*** (equivalente ao
a um título de dívida internacional. (Bond) (COE) (no período) ano*)

O COE terá remuneração correspondente a uma taxa 20/mai/23 26/mai/23 1,26% 17,02%
prefixada com retorno de pelo menos 4,00% a.a. 20/nov/23 27/nov/23 8,11% 17,02%
superior a taxa implícita do contrato do futuro de DI 20/mai/24 27/mai/24 8,04% 17,02%
de um dia**, negociado para a mesma data de 20/nov/25 27/nov/24 8,45% 17,02%
vencimento em 02/01/2029 (F29). 20/mai/26 27/mai/25 7,91% 17,02%
20/nov/26 27/nov/25 8,51% 17,02%
O investimento remunera juros semestrais e retorna
20/mai/27 27/mai/26 7,91% 17,02%
o valor principal na data de vencimento, sendo que o
recebimento destes montantes são condicionados 20/nov/27 27/nov/26 8,31% 17,02%
aos pagamentos de cada fluxo do Bond. 20/mai/28 28/mai/27 7,97% 17,02%
20/nov/28 26/nov/27 8,24% 17,02%
A Taxa Fixa de 17,02% a.a é apenas uma referência 20/mai/29 26/mai/28 8,11% 17,02%
para simulação. O valor exato será definido na data de 08/fev/29 27/nov/28 8,11% 17,02%
início do COE. 08/ago/29 25/mai/29 8,04% 17,02%

**Esta Taxa de Referência pode ser consultada aqui ***Descrição das Datas de Pagamentos Intermediárias e cálculo dos Cupons Condicionais,
considerando uma Taxa de Referência de 12,52% ao ano (esta Taxa de Referência é apenas uma referência explicativa para fins de demonstração de
cenários de pagamento dos Cupons Condicionais). A Taxa de Referência final será definida na Data de Valoração Inicial e informada por meio de Nota
de Negociação do COE.
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COE XP Aegea RF Pre

Estrutura
• A cada fluxo de pagamento do Ativo Subjacente, caso nenhum dos eventos extraordinários listados no DIE tenha
ocorrido, o investidor receberá um cupom equivalente ao Valor Nominal Investido multiplicado pelo respectivo
Cupom Condicional.
• Na data de Vencimento Final, caso nenhum dos Eventos do Ativo Subjacente tenha ocorrido, o investidor
receberá o Valor Nominal Investido corrigido pelo respectivo Cupom Condicional.

Cupom condicional semestral

+ Valor Nominal Investido

Pagamento de cupons condicionais semestrais

...

Emissão

Ativo
AEGEA Finance S.a.r.l. 6,75% 22/29. (Saiba Mais)
Subjacente

Características
Emissor: Valor mínimo de Data de vencimento: Classe:
Banco XP S.A. aplicação: 25/05/2029 Título de dívida
R$ 5.000,00 Internacional
Prazo para reserva Risco de crédito:
e recursos de conta: Resgate antecipado: Risco de Crédito do Data de referência para
20/04/2023 às 11:30hs Não há resgates emissor e da entidade a cotação inicial:
antecipados. emissora do ativo Preço de fechamento
Data de início e débito
subjacente. Não há do dia 20/04/2023
em conta: Tributação:
24/04/2023 garantias do FGC
IR conforme tabela Proteção do principal:
Duração: regressiva Mercado Secundário: 100% do valor nominal
6 anos e 1 mês Após 3 meses da data de em risco.
emissão do COE.*

Saiba Mais
Leia o documento de informações
essenciais (DIE) antes de investir nesse Investir
produto
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COE XP Aegea RF Pre

.*Mercado Secundário: Existe a possibilidade de venda do COE no mercado secundário, sujeito às condições de mercado. Não existe um ambiente
de negociação próprio (como a bolsa de valores) para COE, sendo que a XP Investimentos fará os melhores esforços na busca de um comprador
para o título do Cliente. A possibilidade de venda vai depender do interesse de eventuais terceiros, sendo que a XP Investimentos não presta
qualquer garantia de que vai ser possível vender o COE no mercado secundário. No caso de venda no mercado secundário, existe a possibilidade
de deságio em relação ao valor histórico investido no COE, sendo que o valor nominal protegido não é garantido, ou seja, poderá haver perda do
valor principal.

Por conta da atividade de distribuição de COEs, a XP Investimentos recebe dos bancos emissores uma remuneração de no máximo 1,9% ao ano.
Esta remuneração é recebida no momento da emissão do COE, independente do cliente manter o investimento até o vencimento.

ATENÇÃO: Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos,
utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma
pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um
dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que dentro das
quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou contratar os serviços objeto deste
material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em
questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações
diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a
sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume
financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não
está adequada ao seu perfil. Em caso de dúvidas sobre o processo de adequação dos produtos oferecidos pela XP Investimentos ao seu perfil de
investidor, consulte o FAQ em https://lp.xpi.com.br/genio. ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É DESTINADO A CLIENTES COM PERFIL DE
INVESTIMENTO AGRESSIVO (VALOR NOMINAL EM RISCO), SENDO ESTE O PÚBLICO A QUE SE DESTINA O PRESENTE MATERIAL.
EMISSOR DO COE SE RESERVA AO DIREITO DE CANCELAR A EMISSÃO OU ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CASO O
VALOR MÍNIMO NÃO SEJA ATINGIDO OU HAJA ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE MERCADO. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO
E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE
CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR O COE É UM PRODUTO FINANCEIRO QUE NÃO CONTA COM
GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. A DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE NÃO IMPLICA, POR PARTE
DOS ÓRGÃOS REGULADORES, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À
LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE, DO SEU EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. LEIA
O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS ESTE
CERTIFICADO. NÃO SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE. O CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
– COE é um produto complexo. ESSE MATERIAL NÃO DEVE SER CONSIDERADO MATERIAL PUBLICITÁRIO DO FUNDO E/OU DOS ATIVOS
SUBJACENTES AQUI TRATADOS. TRATA-SE DE UM CONTEÚDO EDUCACIONAL SOBRE OS ATIVOS ADJACENTES, COM O OBJETIVO
APENAS DE INFORMAR O INVESTIDOR SOBRE O MERCADO INTERNACIONAL, FUNDOS INTERNACIONAS E/OU INDÍCES. OS ATIVOS
SUBJACENTES QUE CONSTAM DESTE MATERIAL NÃO SÃO DISTRIBUÍDOS PELA XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Certifique-se da
compreensão de todos os seus aspectos antes da decisão de investimento Este documento trata-se de material publicitário, elaborado pela XP
Investimentos CCTVM S/A ("XP Investimentos" ou “XP”). O conteúdo disponibilizado não deve ser entendido como análise, consultoria, sugestão
de investimento, recomendação de compra e venda, oferta de produtos ou serviços financeiros.

Este material foi elaborado pela XP Investimentos e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº
598, de 6 de julho de 2010. As informações são válidas na data de sua publicação, qualquer informação contemplada neste material deve ser
confirmada quanto às suas condições, previamente à conclusão de qualquer negócio Os investidores devem buscar aconselhamento profissional
com relação aos aspectos tributários, regulatório e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi
elaborado com esta finalidade. A rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura Investimentos nos mercados financeiros e
de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar
variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As
informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes A XP
Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. A XP
Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste
relatório ou seu conteúdo. É obrigatória a leitura do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição do COE, com especial
atenção aos fatores de risco. Recomenda-se uma profunda análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de
compra/venda/aplicação/resgate. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo
agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Os custos das
operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para
reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria. A Ouvidoria da
XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela
empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.