Treinamento Caixa

DISTRIBUIDORA EFICAZ
ABERTURA DE CAIXA
• Conferir o valor que tem no caixa
• Conferir o valor que tem no caixa com o que foi fechado no dia anterior (foto
da calculadora no wpp do monitoramento)
CONFERENCIA DE CAIXA (PDV EFICAZ)

• CTRL + F
• Somatória das 2 maquininhas, debito e credito tem que bater com o sistema
• Conferir o pix, lembrando caso tenha passado no CNPJ ou no número do
Alysson
• Dinheiro – somar no sistema o valor que entrou em dinheiro com o valor que
foi aberto o caixa e diminuir valor de sangria caso tenha sido feito (este valor
tem que bater com o valor que tem no caixa
LANÇAMENTO DE VENDAS (PDV EFICAZ)

• Cadastrar o cliente (todos os clientes tem que ser cadastrados no sistema) tecla
insert (preencha com o nome e telefone do cliente, coloque no nome fantasia
uma referencia padrão da loja Aracruz Centro
• Selecionar o vendedor (tecla f6)

• Selecionar o produto (CTRL + O)
• Finalizar a venda colocando a forma de PG (caso tenha mais de uma forma de

PG é só alterar o valor da primeira forma e depois colocar a segunda)
CANCELAMENTO DE VENDA (PDV EFICAZ)

• TODAS AS VENDAS CANCELADAS DEVE SER MANDADO FOTO PARA O
MONITORAMENTO COM O MOTIVO DO CANCELAMENTO
• F4
• Desmarque o campo pendentes
• Clique em pesquisar
• Procure e venda e de 2 cliques sobre ela
• CTRL + i
• Tire uma foto antes de cancelar e mande no wpp do monitoramento e
especifique o motivo do cancelamento
FECHAMENTO DE CAIXA
• Confira o caixa
• Finalize as maquininhas e mande foto dos relatórios de finalização (das 2
maquinas) e do relatório detalhado (apenas da máquina da rede) para o
monitoramento
• Desligue as maquininhas
• Tire uma foto do relatório de vendas (por forma de pagamento) do sistema
inovar (Fiscal) e mande no monitoramento
• Fazer o envelope de dinheiro (deixando no caixa para ser aberto no dia

seguinte o valor de R$200 a R$250 em média) escrever seu nome, a data e o
valor no envelope, tirar foto dele e mandar no monitoramento
• Em uma calculadora subtraia o valor que foi retirado para colocar no envelope
do total que havia no caixa (esse valor será o que vai ser aberto no dia
seguinte) tirar uma foto da calculadora e mandar no monitoramento
• No sistema pdv eficaz feche o caixa, salve o relatório de fechamento na área de

trabalho e mande no wpp do monitoramento
• No site da distribuidora eficaz vá em relatórios e abra os relatórios de
Movimentação de estoque (número 200), vendas por vendedor (número 313).
Vendas por forma de pagamento (número 316) e vendas excluídas (número
321). Altere as datas para o dia atual e salve-os como pdf na área de trabalho e
mande no wpp do monitoramento
SANGRIA
• TODOS OS VALORES PARA SANGRIA DEVER SER PEDIDOS COM
ANTECEDENCIA PARA O MONITORAMENTO E SÓ PODE SER USADO CASO
TENHA AUTORIZAÇÃO
• Sistema pdv eficaz
• CTRL + S
• Confira o valor do troco com o valor cobrado

• O valor da sangria será o valor que foi cobrado e não o que está na notinha (se
colocar o que está na notinha pode dar diferença de centavos no final do dia)
• Justificativa deve ser especifica e colocar o produto que foi comprado
ORDEM DE SERVIÇO (CASO SUA LOJA TENHA)
• EM TODAS AS ORDENS DE SERVIÇO DEVE SER FEITO CHECK LIST DO
APARELHO
• NÃO PODE SER ABERTO UMA ORDEM DE SERVIÇO SE O CLIENTE FOR MENOR
DE IDADE
• No site da distribuidora vá em comercial
• Clientes/fornecedores
• Adicionar
• Marque o campo cliente e consumidor final
• Preencha com o nome, CPF, telefone e endereço do cliente
• Em marcadores coloque faturamento como pedido e ordem de serviço
• Clique em salvar
• Depois vá novamente em comercial

• Pedidos e notas
• Adicionar
• Mude a operação para ordem de serviço
• Insira o nome do cliente
• Va em observações
• Cole o texto de ordem de serviço e preencha os campos corretamente
Marca:
Modelo:
Cor:
Acessórios:
Defeitos:
Laudo:
Declaro estar recebendo o equipamento constante nesse documento devidamente

reparado.
A garantia para troca de peças é de 90 dias:
A garantia não cobrirá caso o aparelho esteja molhado, sem o selo, marcas de queda
ou avariado, se o aparelho for levado a outra assistência Tecnica dentro do prazo.
O aparelho será liberado apenas mediante a folha de ordem de serviço ou

documento com foto (de quem deu entrada na ordem de serviço), o aparelho só será
entregue para menores de idade caso tenham uma declaração de recebimento
___________________
Mais celular
• Clique em finalizar
• Clique no ícone da distribuidora e encontra a ordem de serviço criada
• Procure a ordem de serviço criada, do lado inferior direito terá um botão de
player, clique nele
• Clique em imprimir e imprima 2 vias (uma ficara com o cliente e outra com a
loja) o aparelho só será liberado mediante a via da OS ou documento com foto
do cliente
-------------------
FECHAMENTO DE OS
• No site da distribuidora clique no ícone da distribuidora no canto superior

esquerdo
• Procure na ordem de serviço e clique no número dela
• Va em observações e preencha o campo laudo com o serviço realizado (caso

tenha sido feito) (caso não tenha sido feito nada escreva: Nenhum serviço
realizado) escreva “entregue no dia” e coloque o dia atual, finalize escrevendo
seu nome
• Clique em finalizar
• Volte a clicar no ícone do canto superior esquerdo
• Procure novamente a OS e clique no botão de player

• Imprima novamente 2 vias e lembre-se de assinar você e o cliente as 2 vias
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
• TODOS OS PRODUTOS A SEREM RETIRADOS DO ESTOQUE DEVE SER
ADICIONADO O MOTIVO DA RETIRADA NO CAMPO OBSERCAÇÔES E SER
MANDADO FOTO AO MONITORAMENTO
• Site da distribuidora eficaz
• Armazém
• Lançamento de estoque
• Adicionar
• Altere o tipo de movimentação (entrada ou saída)

• Marque a opção continuar lançando
• Em produto coloque o código do produto
• Adicione a quantidade a ser movimentada
• Clique em salvar
FISCAL INOVAR
CONFERENCIA DE CAIXA (SISTEMA FISCAL INOVAR)
• Abra o sistema empresarial
• Clica em vendas (desenho da caixa registradora)
• Relatórios
• Seleciona o relatório de vendas (por forma de pagamento) e clique em

visualizar
• Os valores apenas da máquina da rede (desconsidere a máquina da amarela ou
verde) e pix do CNPJ (caso tenha), tem que estar batendo com os valores no
sistema
• Esse sistema deve ser conferido a cada 30 minutos

• DEVE SER LANÇADO NO SISTEMA FISCAL OS VALORES DE R$300 EM CARTÃO
(DEBITO E CREDITO) E R$300 EM DINHEIRO EM MEDIA DIARAMENTE
LANÇAMENTO DE VENDA (SISTEMA INOVAR,

FISCAL)
• VENDAS RECEBIDAS NA MAQUINA AMARELA OU VERDE NÃO DEVEM SER
LANÇADAS NO SISTEMA FISCAL (CASO PRECISE SER LANÇADO DEVE SER
LANÇADO NA FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO)
• Representante 1
• Aperta enter
• F2 e F5
• Digita f01 e procura o produto
• Vai apertando enter

• Confirma a quantidade e valor
• Caso tenha mais de um produto seleciona novamente (f2, f5)
• Vai apertando enter até chegar na forma de PG

• Caso o cliente queira colocar cpf na nota é só clicar no bonequinho na parte
superior direita e colocar cpf e nome completo do cliente, se for empresa altere
para pessoa jurídica e insira o cnpj e razão social
• Digita o valor na forma de PG e confere
• Se estiver correto confirma
REALIZAÇÃO DE DANFE (NOTA FISCAL GRANDE)

• EMPRESARIAL F01
• VENDA (CAIXA REGISTRADORA)
• CADASTRAR
• SITUAÇÃO: FECHADA
• REPRESENTANTE: 1
• F2 EM CLIENTE - PESQUISA SE JA TIVER CADASTRO OU CLICA EM CADASTRAR -

INSERIR NOME COMPLETO, CEP, NUMERO DA CASA, CONTATO, EMAIL E CPF
• SALVA
• RETORNAR
• F2/F5 EM PRODUTO
• PESQUISA F01 E SELECIONA O PRODUTO

• RETORNA
• COLOCA QUANTIDADE
• COLOCA O VALOR (REPETIR PROCESSO A PARTIR DO F2/F5 CASO TENHA MAIS
PRODUTOS)
• PAGAMENTO: DINHEIRO A ORDEM: 1-1-1
• CARTÃO DEBITO: 2-1-4
• CARTÃO CRÉDITO: 2-1-3
• PIX: 2-1
• DEBITO E CREDITO: 2-1-3-4
• DINHEIRO E CARTÃO: 14-1-1-3 OU 4
DEVOLUÇÃO DE NOTA (SISTEMA FISCAL INOVAR,

FISCAL)
• Movimentação
• Devolução
• Cadastra
• F2 em origem
• Seleciona a venda a ser cancelada
• F2 em cliente (caso não apareca cliente automaticamente)
• Pesquisa ou cadastre o cliente
• Retorna
• Situação fechada
• F2/f5 em produtos e seleciona todos os produtos e quantidades da venda
• Confirma
• Transmite
ENTRADA DE NOTA FISCAL
• Entrar no site da fazenda https://www.nfe.fazenda.gov.br/

• Consultar NF-e
• Digitar chave de acesso (código de barra que vem na nota)
• Continuar
• Clicar em download do documento
• Entrar no empresarial do F01 (INOVAR)
• Entrar em compras (carrinho de compras)
• Importar arquivo xml
• Seleciona o arquivo que baixou e confirma
• Caso o produto já tenha cadastro, dar f2/f5 em produto
• Pesquisar e retornar
• Caso não tenha cadastro, vai dar enter, já vai vim com o mesmo nome da
nota
• Grupo põe f01
• Subgrupo põe f01
• Classificação tributária é sempre tributado integralmente (exceto para
celulares que é substituição tributária)
• Coloque o preço de acordo com a média que custa na loja
• Confirme após acabar os produtos
• Coloque situação fechada
• Mude a data de entrega para o dia que está dando entrada
• Vá para pagamento e preencha com a seguinte ordem 1-1-1
• Confirme
• Vá em produtos, pesquise todos produtos que cadastrou
• Coloque na referência a escrita F01

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LANÇAMENTO DE VENDAS (PDV EFICAZ)

• Selecionar o vendedor (tecla f6)

• Finalizar a venda colocando a forma de PG (caso tenha mais de uma forma de

CANCELAMENTO DE VENDA (PDV EFICAZ)

• Fazer o envelope de dinheiro (deixando no caixa para ser aberto no dia

• No sistema pdv eficaz feche o caixa, salve o relatório de fechamento na área de

• Confira o valor do troco com o valor cobrado

• No site da distribuidora vá em comercial

• Em marcadores coloque faturamento como pedido e ordem de serviço

• Depois vá novamente em comercial

• Mude a operação para ordem de serviço

• Insira o nome do cliente

Declaro estar recebendo o equipamento constante nesse documento devidamente

A garantia para troca de peças é de 90 dias:

O aparelho será liberado apenas mediante a folha de ordem de serviço ou

• No site da distribuidora clique no ícone da distribuidora no canto superior

• Va em observações e preencha o campo laudo com o serviço realizado (caso

• Procure novamente a OS e clique no botão de player

• Altere o tipo de movimentação (entrada ou saída)

• Seleciona o relatório de vendas (por forma de pagamento) e clique em

• Esse sistema deve ser conferido a cada 30 minutos

LANÇAMENTO DE VENDA (SISTEMA INOVAR,

• Vai apertando enter

• Caso tenha mais de um produto seleciona novamente (f2, f5)

• Vai apertando enter até chegar na forma de PG

• Digita o valor na forma de PG e confere

• Se estiver correto confirma

REALIZAÇÃO DE DANFE (NOTA FISCAL GRANDE)

• F2 EM CLIENTE - PESQUISA SE JA TIVER CADASTRO OU CLICA EM CADASTRAR -

• PESQUISA F01 E SELECIONA O PRODUTO

DEVOLUÇÃO DE NOTA (SISTEMA FISCAL INOVAR,

ENTRADA DE NOTA FISCAL

• Entrar no site da fazenda https://www.nfe.fazenda.gov.br/

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