BRIEF SUR LE MARCHE DE

L’ASSURANCE EN RDC

Date:
19/03/2024

Rédigé :
KONÉ Fatoumata-Fing

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SOMMAIRE

1. RDC EN BREF

2. MARCHE DE L’ASSURANCE EN RDC

3. ACTEURS DU MARCHE

4. BANCASSURANCE

5. TELECOS

6. CODE DES ASSURANCES

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1. RDC EN BREF

 Géographie
Plus grande ville: Kinshasa ( avec une population de 9 463 749 hbts)
Superficie totale: 2 345 410 km2
Superficie en eau: 3,3 %

 Démographie
Population totale (en 2023)= 102 262 808 d’habitants
Densité=44 hab./km2

 Économie
PIB nominal (en 2022) : 65 milliards de dollars
Monnaie Franc congolais (CDF)

 Développement
IDH (2022) en stagnation : 0,4794 (faible)
IDHI (2021) en augmentation : 0,3414
Indice d'inégalité de genre (2021) : 0,6014
Indice de performance environnementale (2022): en diminution 36,96

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 2. MARCHE DE L’ASSURANCE EN RDC

 En 2015, le marché est ouvert à d’autres acteurs aussi bien

nationaux qu’étrangers.
Performance : Evolution du chiffre d’affaires par branche en USD
Evolution Evolution
 En 2016, la création de l’Autorité de Régulation et de Branche 2019 2020 2021
2019/2020 2020/2021

Contrôle des Assurances (ARCA), un organisme de contrôle

IARD 101 789 772 137 851 981 208 615 001 35% 51%

chargé de piloter le renouveau du marché congolais.

VIE 9 650 1 236 802 7 186 952 12715% 481%
 Le marché de l’assurance en RDC c’est :
TOTAL 101 799 422 139 088 783 215 801 953 36% 55%
• 7 compagnies IARD
Source: ARCA, plaquette de présentation 06/2022
• 3 compagnies VIE
Taux de pénétration et densité de l'assurance
• 23 courtiers d’assurance
2019 2020
• 2 banques qui pratiquent la Bancassurance
TAUX DE PÉNÉTRATION 0,20% 0,28%
• 1 gestionnaire d’assurance maladie
DENSITÉ 1,19 USD 1,58 USD
• 2 sociétés de réassurance Source: ARCA, plaquette de présentation 06/2022
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MARCHE DE L’ASSURANCE VIE

Évolution du chiffre d'affaires des sociétés d'assurances vie en USD

Evolution Evolution
Société VIE 2019 2020
2021 2019/2020 2020/2021

ACTIVA VIE RDC 736 578

AFRISSUR SA 1 120 820

RAWSUR LIFE SA 9 650 1 236 802 5 329 753 12 715% 330%

TOTAL 9 650 1 236 802 7 187 152 12 715% 481%

Source: ARCA, plaquette de présentation 06/2022

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MARCHE DE L’ASSURANCE VIE

Évolution du chiffre d'affaires par catégorie de produits vie en USD

Catégories de risques 2019 2020 2021

6 676,71 4 453 040,72

INDIV.EN CAS DE DECES
INDIV. EN CAS DE VIE
INDIVIDUELLES MIXTES 48 576,76

INDIVIDUELLES EPARGNE 157 308,00

INDIV. CAPITALISATION
INDIV. COMPLEMENTAIRES

2 973,94 1 236 802,16 1 958 289,24

COLLEC. EN CAS DE DECES
COLLECTIVES EN CAS DE VIE
COLLECTIVES MIXTES
COLLECTIVES EPARGNE 22 236,00

COLLEC. CAPITALISATION 547 502,00

COLLEC. COMPLEMENTAIRES
AUTRES OPERATIONS VIE

9 650,65 1 236 802,16 7 186 952,72

TOTAL
Source: ARCA, plaquette de présentation 06/2022 6
MARCHE DE L’ASSURANCE IARD

Évolution du chiffre d'affaires des sociétés d'assurances non-vie en USD

Evolution Evolution
Société non-vie 2019 2020 2021
2019/2020 2020/2021
ACTIVA ASSURANCE 4 268 893 13 051 706 18 027 404 205% 38%
RDC SA
GLOBAL PIONNER 1 083 354 6 517 365 501%
ASSURANCE (GPA)
MAYFAIR INSURANCE CONGO 4 115 016 11 147 317 170%
SA
RAWSUR 35 726 448 37 402 952 65 315 229 4% 74%
SA
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
D'ASSURANCE CONGO SA/CA 14 979 644 37 745 113 48 755 261 151% 29%
(SFA)
SOCIÉTÉ NATIONALE 46 814 786 44 243 916 55 101 397 -5% 24%
D'ASSURANCE SA (SONAS)
SUNU ASSURANCES 209 922 3751 024 1 686%
IARD RDC SA
101 789 772 137 851 981 208 615 001 35% 51%
TOTAL

Source: ARCA, plaquette de présentation 06/2022 7

 BRANCHES DE L’IARD
2019 2020 2021
Catégories de risques Primes Part de Primes Part de Primes Part de
émises marché émises marché émises marché
ACCIDENTS CORPORELS 32 524 0,03% 222 053 0,16% 390 955 0,19%
MALADIES 1 220 560 1,20% 4499 948 3,26% 12401 412 5,94%
DOMMAGES ET AUTRES RISQUES DES VEHICULES TERRESTRES 356 397 0,35% 624 491 0,45% 1 095 906 0,53%
DOMMAGES VEHICULES FERROVIAIRES 0,00% 0,00% 0,00%

Source: ARCA, plaquette de présentation 06/2022

DOMMAGES ET AUTRES RISQUES DES AERONEFS 154 071 0,15% 414 741 0,30% 5 025 867 2,41%
DOMMAGES ET AUTRES RISQUES DES VEHICULES MARITIMES, LACUSTRES ET
0,00% 291 540 0,21% 871 829 0,42%
FLUVIAUX
MARCHANDISES TRANSPORTEES 3 142 591 3,09% 2 178 328 1,58% 11 553 940 5,54%
INCENDIE ET ELEMENTS NATURELS 26 924 857 26,45% 50 094 901 36,34% 68 225 542 32,70%
AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 7 998 320 7,86% 10 606 843 7,69% 8422 494 4,04%
RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 38 018 844 37,35% 40 147 525 29,12% 50 148 271 24,04%
RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES FERROVIAIRES 0,00% 0,00% 0,00%
RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES AERONEFS 0,00% 0,00% 366 293 0,18%
RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES MARITIMES, LACUSTRES ET FLUVIAUX 6 008 456 0,06% 1 936 193 1,40% 2 884 991 1,38%
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 514 744 1,49% 6 666 036 4,84% 6 631 986 3,18%
ENGINEERING 167 997 1,15% 6 746 567 4,89% 6 734 249 3,23%
CREDIT 21 184 158 20,81% 13 045 211 9,46% 26 936 047 12,91%
CAUTION 0,00% 8 887 0,01% 841 634 0,40%
PERTES PECUNIAIRES DIVERSES 0,00% 0,00% 0,00%
PROTECTION JURIDIQUE 0,00% 0,00% 0,00%
ASSISTANCE 14 619 0,01% 368 710 0,27% 432 756 0,21%
TOUS RISQUES INFORMATIQUES 0,00% 0,00% 3 789 0,00%
RISQUES ET VIOLENCES POLITIQUES 0,00% 0,00% 5 647 030 2,71%

TOTAL 101 789 772 100% 137 851 981 100% 208 615 001 100%
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4. BANCASSURANCE

 LISTE DES BANQUES PRESENTES  PARTENARIATS BANCASSURANCE

1) Equity Commercial Bank of Congo (Equity BCDC)

2) Banque internationale pour l'Afrique au Congo (BIAC) • TRUST MERCHANT BANK SA(TMB) collabore notamment
3) FBN Bank DRC SA , une filiale de First Bank of Nigeria. avec AFRISSUR
4) Citibank
5) Standard Bank Congo • RAWBANK SA. issue du Groupe Rawji collabore avec
6) Rawbank RAWSSUR
7) Ecobank RDC
8) Trust Merchant Bank
*Les banques désireuses, d’exercer la
9) Afriland First Bank
bancassurance, doivent être autorisées par
10) Access Bank RDC
l’ARCA.
11) Solidaire Banque SA
12) SofiBanque
13) Advans Banque Congo
14) Banque d'Afrique RDC
15) United Bank for Africa Congo RDC
16) BGFIBank RDC

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5. TELCOS

EN RDC, les 4 opérateurs, présents sur ce marché, proposent tous des services de mobiles money :

 Vodacom Congo ( leader du marché) ;

 Orange RDC ;

 Airtel Congo;

 Africell.

Certains assureurs utilisent déjà possibilité d’effectuer le paiement des primes d’assurance, avec l’exemple de M-pesa et

Rawbank pour le paiement du produits d’assurance vie Kimia.

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6. CODE DES ASSURANCES

• 2 formes juridiques pour pouvoir opérer dans le secteur des assurances soit en société anonyme non unipersonnelle
soit en mutuelle et de fixer son siège social en RDC.

• Capital minimum : 10.000.000.000 de Francs congolais ( Soit 3,605,346.24 US Dollars)* , non compris les apports en
nature, pour les entreprises d’assurance vie (idem pour les entreprises d’assurance non-vie).

• La RDC c’est 6 assurances obligatoires à savoir :

 L’assurance voiture

 L’assurance des transports aériens et la responsabilité des transporteurs sur l’espace fluvial et lacustre

 L’assurance incendie

 L’assurance tous risques chantier

 L’assurance décennale

 L’assurance des facultés à l’importation

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*Congolese Franc to US Dollar conversion — le Mar 19, 2024, 12:25 UTC, sur XE.com