MODÈLE DE TABLEAU DE BORD CRM

Tableau de bord CRM

CLIENTS POTENTIELS
TOTAL CLIENTS POTENTIELS PAR SOURCE CLIENTS POTENTIELS PAR STATUT

20
12

10

0
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D

OPPORTUNITÉS
TOTAL TRANSACTIONS PAR ÉTAPE TRANSACTIONS PAR STATUT

10
4.5

4
4

3.5

2.5
4 4
OUVERT
2 2 PERDU
2
GAGNÉ

1.5

1 1
1

0.5
2
0
Qualification Devis Négociation Clôturé - Gagné Clôturé - Perdu

TOTAL DES RECETTES POTENTIELLES

$26,200,000.00
RECETTES POTENTIELLES PAR ÉTAPE

$- $2,000,000.00 $4,000,000.00 $6,000,000.00 $8,000,000.00 $10,000,000.00 $12,000,000.00 $14,000,000.00 $16,000,000.00 $18,000,000.00

Qualification $1,600,000.00

Devis $2,500,000.00

Négociation $1,750,000.00

Clôturé - Gagné $15,600,000.00

Clôturé - Perdu $4,750,000.00

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CLIENTS POTENTIELS CRM
CLIENT POTENTIEL COORDONNÉES INFOS SUPPLÉMENTAIRES
DATE DU STATUT DU NUMÉRO DE STATUT
NOM DU INTITULÉ DU DATE DU DERNIER SOURCE DU CLIENT ADRESSE CODE SOURCE
NOM DE L’ENTREPRISE PROCHAIN CLIENT ACTION SUIVANTE ADRESSE E-MAIL TÉLÉPHON SITE WEB VILLE ÉTAT PAYS NOTES DU CLIENT
CONTACT POSTE CONTACT POTENTIEL POSTALE POSTAL DU CLIENT POTENTIEL
CONTACT POTENTIEL E POTENTIEL
Client potentiel 1 Réseaux sociaux OUVERT Réseaux sociaux OUVERT

Client potentiel 2 Marketing par e-mail PERDU Marketing par e-mail PERDU

Client potentiel 3 Recherche organique GAGNÉ Recherche organique GAGNÉ

Client potentiel 4 Publicité payante OUVERT Publicité payante

Client potentiel 5 Liens sponsorisés OUVERT Liens sponsorisés
Client potentiel 6 Recommandation OUVERT Recommandation
Client potentiel 7 Trafic direct OUVERT Trafic direct
Client potentiel 8 Sources hors ligne PERDU Sources hors ligne
Client potentiel 9 Démarchage téléphonique GAGNÉ Démarchage téléphonique
Client potentiel 10 Autre GAGNÉ Autre
Client potentiel 11 Réseaux sociaux GAGNÉ
Client potentiel 12 Réseaux sociaux PERDU
Client potentiel 13 Réseaux sociaux PERDU
Client potentiel 14 Publicité payante OUVERT
Client potentiel 15 Autre OUVERT
Client potentiel 16 Recommandation OUVERT
Client potentiel 17 Autre PERDU
Client potentiel 18 Réseaux sociaux OUVERT
Client potentiel 19 Démarchage téléphonique OUVERT
Client potentiel 20

20

Ne modifiez pas les tableaux ci-dessous.

NOMBRE DE CLIENTS POTENTIELS PAR SOURCE NOMBRE DE CLIENTS POTENTIELS PAR STATUT
Réseaux sociaux 5 OUVERT 10
Marketing par e-mail 1 PERDU 5
Recherche organique 1 GAGNÉ 4
Publicité payante 2
Liens sponsorisés 1
Recommandation 2
Trafic direct 1
Sources hors ligne 1
Démarchage téléphonique 2
Autre 3
OPPORTUNITÉS
TRANSACTION FINANCES ACTION INFORMATIONS DE CONTACT INFOS SUPPLÉMENTAIRES
STATUT DELA NUMÉRO DE STATUT DELA
TITRE DE LA TAILLE DE LA PROBABILITÉ PRÉVISION STADE DE LA DATE DE DATE DE NOM DU ADRESSE E- ÉTAPE DE LA
ENTREPRISE TRANSACTIO ACTION SUIVANTE TÉLÉPHON NOTES TRANSACTIO
TRANSACTION TRANSACTION DE TRANSACTION PONDÉRÉE TRANSACTION DÉBUT CLÔTURE CONTACT MAIL TRANSACTION
N E N
Transaction 1 $ 2,500,000.00 75% $ 1,875,000.00 Devis OUVERT Qualification OUVERT

Transaction 2 $ 3,500,000.00 50% $ 1,750,000.00 Clôturé - Gagné GAGNÉ Devis PERDU

Transaction 3 $ 900,000.00 10% $ 90,000.00 Négociation OUVERT Négociation GAGNÉ

Transaction 4 $ 2,600,000.00 75% $ 1,950,000.00 Clôturé - Gagné GAGNÉ Clôturé - Gagné

Transaction 5 $ 2,000,000.00 50% $ 1,000,000.00 Clôturé - Perdu PERDU Clôturé - Perdu
Transaction 6 $ 1,600,000.00 25% $ 400,000.00 Qualification OUVERT

Transaction 7 $ 2,750,000.00 35% $ 962,500.00 Clôturé - Gagné GAGNÉ

Transaction 8 $ 850,000.00 90% $ 765,000.00 Négociation OUVERT

Transaction 9 $ 6,750,000.00 60% $ 4,050,000.00 Clôturé - Gagné GAGNÉ

Transaction 10 $ 2,750,000.00 33% $ 907,500.00 Clôturé - Perdu PERDU

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

10 $ 26,200,000.00 50% $ 13,750,000.00

Ne modifiez pas les tableaux ci-dessous.

NOMBRE DE TRANSACTIONS PAR ÉTAPE NOMBRE DE TRANSACTIONS PAR STATUT
Qualification 1 OUVERT 4
Devis 1 PERDU 2
Négociation 2 GAGNÉ 4
Clôturé - Gagné 4
Clôturé - Perdu 2

RECETTES POTENTIELLES PAR ÉTAPE

Qualification $ 1,600,000.00
Devis $ 2,500,000.00
Négociation $ 1,750,000.00
Clôturé - Gagné $ 15,600,000.00
Clôturé - Perdu $ 4,750,000.00
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