INSIGHT JUIN 2015

LA REPONSE DES COMPAGNIES AERIENNES

HISTORIQUES EUROPEENNES A L’OFFENSIVE DU
LOW-COST
Les compagnies aériennes historiques  Un réseau constitué de liaisons point-à-
européennes ont connu à partir des années 2000 point permettant d’éviter la gestion des
une croissance de la concurrence de la part des correspondances des passagers et des transferts
acteurs low-costs comme la compagnie irlandaise des bagages. A titre d’exemple, Easyjet opère 675
Ryanair et la britannique Easyjet. Respectivement routes et est la compagnie aérienne qui dessert le
numéros 1 et 2 au niveau mondial des vols plus d’aéroports principaux en Europe sur le Top
internationaux en nombre de passagers 4
1 100 des itinéraires principaux .
transportés , leur activité se concentre sur les vols
 Une maximisation des rotations des
court et moyen-courriers. En Europe, ces
avions pour les rentabiliser au mieux en
segments d’activité sont globalement en
maximisant leurs heures de vol. Cela signifie que
croissance : après un épisode difficile en 2008 et
2009, le nombre de passagers a de nouveau les routes et horaires sont optimisés pour ne
2
augmenté en 2013 et 2014 . Durant ces 10 garder les avions au sol que le minimum de temps
dernières années, la part du trafic intra-européen nécessaire.
opéré par des compagnies low-cost a quasiment  L’utilisation d’une flotte d’avion
3
doublé . Malgré une stratégie souvent centrée sur homogène pour diminuer les coûts de formation,
le long-courrier, plus rentable, les compagnies de pièces détachées et de maintenance.
historiques (FSC – Full Service Carriers) cherchent  Une desserte d’aéroports secondaires
à renouer avec la rentabilité sur un segment dans certains cas pour réduire les taxes induites.
moyen-courrier dont les règles ont été redéfinies  Une minimisation des coûts de
par les pure-players du low-cost (LCC – Low-Cost personnel.
Carriers). Elles adoptent en conséquence diverses  Une offre « dépackagée ». Des ancillary
stratégies visant à retrouver l’équilibre sur ce services (services additionnels) sont proposés à la
marché.
vente au passager. Non compris dans le prix de
base du billet, ils représentent autour de 20% du
I- Les acteurs low-cost 5
chiffre d’affaires de Ryanair et Easyjet .
redéfinissent les règles du  La maximisation de la distribution
directe, en ligne, via le site de la compagnie, pour
transport aérien court- et éviter les coûts de distribution des intermédiaires
moyen-courrier, au détriment classiques (telles que les agences de voyage).

des compagnies historiques/

Les FSC (Full Service Carriers) européennes
Le modèle low-cost/
ont perdu du terrain au profit des LCC
Le modèle des compagnies low-cost est inspiré de
(Low-Cost Carriers)/
celui de la compagnie SouthWest aux Etats-Unis.
Cette dernière a été créée en 1971 et a parié sur Ces caractéristiques du modèle low-cost ont
une offre point à point à bas coûts basée sur permis aux LCC de progresser rapidement sur le
organisation simplifiée et des caractéristiques qui marché européen des vols court et moyen-
sont maintenant considérées comme courriers, en ciblant principalement la clientèle
fondamentales du modèle low-cost aérien. En « loisir » avant tout intéressée par des prix bas
Europe, ce modèle a été développé depuis les plutôt que par le confort et des services
années 90, notamment par Ryanair et Easyjet. additionnels. En témoigne la progression du chiffre
d’affaires et du nombre de passagers des
principales compagnies low-cost européennes.

Ses caractéristiques sont:

1
World Air Transport Statistics, 58th Edition, IATA 4
2 Rapport annuel 2014 Easyjet
Association of European Airlines, 09/2014 5
Revenus annexes : 18 milliards d’euros en 2011, Air Journal,
3
Rapports de prévisions Eurocontrol, période 2006-2014 07/2012

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 6
FIG. 1 - EVOLUTION DES CA ET DU NOMBRE DE d’affaires . Les FSC doivent donc adapter leurs
PASSAGERS TRANSPORTES DES PRINCIPALES FSC ET LCC stratégies face aux politiques de développement
EUROPEENNES ENTRE 2010 ET 2014 agressives sur ce segment qui assure
traditionnellement de meilleures marges.
CA

75%
II- Les FSC rationnalisent leurs
activités court et moyen-
50%
courrier/
25%
La restructuration des activités court et
0% moyen-courrier/
Air France- Lufthansa IAG EasyJet Ryanair
KLM Les principales FSC européennes renouvellent
leurs offres court et moyen-courriers. Cette
75%
restructuration s’est traduite par d’importants
plans de transformation chez les compagnies
50% historiques à l’image des “Transformation Plan”,
“SCORE programme” ou “Transform 2015” (et plus
25%
récemment “Perform 2020”) respectivement chez
Iberia, Lufthansa Group et Air France-KLM.

0%
Les plans de transformation des compagnies
Air France- Lufthansa IAG EasyJet Ryanair aériennes historiques
KLM

Passagers Iberia - Transformation Plan :

 Diminution de la flotte à hauteur de 25
appareils, dont 20 sur le court et moyen-
Source : Rapports annuels des compagnies
courrier,
 Diminution du nombre d’employés à hauteur
La montée en puissance des LCC menace
de 4500 personnes,
également la position des compagnies historiques  Disparition de 15% des routes pour se
sur le segment du voyage d’affaire. Initialement concentrer sur les trajets bénéficiaires.
orientées vers les voyageurs loisirs, les compagnies Lufthansa Group – Programme SCORE
low-cost se développent aujourd’hui sur le  Objectif d’amélioration du résultat
segment du voyage d’affaire. Souhaitant exploiter opérationnel du groupe de 1,5 milliards € sur
la période 2012-2015
le potentiel du marché des voyageurs à haute
 Transfert de toutes les routes qui ne
contribution que sont les voyageurs “business”, desservent pas les hubs de Lufthansa à
EasyJet et Ryanair proposent aujourd’hui chacun Germanwings,
une offre adaptée, avec une flexibilité dans la  Rationalisation, simplification et flexibilisation
modification de la réservation, un bagage en soute des processus dans la branche Lufthansa
Passenger Airlines, avec pour objectifs 180
gratuit, un embarquement prioritaire et un choix millions d’euros d’économie d’ici 2015.
du siège en amont du vol, tous ces services étant Air France /KLM – Perform 2020
habituellement facturés au consommateur  Réorganisation et restructuration des activités
régulier. Ceci représente une évolution importante non compétitives et des processus pour
du modèle low-cost initial de ces compagnies, atteindre un objectif de réduction des coûts
de 1 milliard € sur la période 2015-2017,
tourné autour du service unique minimum. De
 Accélération du développement de Transavia
plus, afin d’élargir leur clientèle, les offres des sur le marché du low-cost,
compagnies low-cost sont maintenant distribuées  Poursuite de la restructuration de l’activité
via les GDS au sein des agences de voyage point à point, notamment par la mise en place
d’une business unit unique regroupant Hop !
et le point à point d’Air France.
6
Ryanair s'ouvre la porte des agences de voyages avec
Amadeus, Les Echos, 09/2014

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Le développement par les FSC de filiales business class et des services comme l’accès à un
low-cost/ salon VIP, un comptoir d’enregistrement exclusif,
un programme de fidélité (Punto)…
Les compagnies historiques européennes
développent des filiales low-cost adoptant les Une telle stratégie a permis aux FSC de réduire
grands principes des LCC : rotation rapide des leurs coûts et de s’aligner avec les nouvelles
avions, peu ou pas de services additionnels normes tarifaires des LCC. Ainsi le coût unitaire au
compris dans le prix du billet, flotte unique… Elles SKO (Siège-Kilomètre Offert) de Transavia en 2014
sont donc en concurrence directe avec les LCC sur s’élève à 5,11 centimes €, celui d’Easyjet et de
ce marché. Vueling se situent au niveau de 6 centimes € et
11
Ryanair ne dépasse pas les 4 centimes € .
Lufthansa a choisi depuis le 1er janvier 2009 de
transférer progressivement tous ses vols Par ailleurs, l’appui des maisons mères permet
européens et domestiques vers Germanwings, une aux filiales de croître rapidement, notamment en
filiale low-cost qui lui appartient totalement. En ce qui concerne la flotte : par exemple, Lufthansa a
2012, l’ensemble des vols court-courriers ne entamé en 2013 le transfert de 30 avions vers
12
desservant pas les 2 hubs principaux ont été Germanwings , et AFKL participe activement au
7 13
migrés vers cette filiale, triplant presque sa flotte . développement de la flotte Transavia .
En 2013, après 5 ans de déficit sur le segment
moyen-courrier, le groupe Lufthansa (incl. Le maintien et la montée en gamme sur
GermanWings) a renoué avec une activité les activités d’alimentation des hubs/
8
bénéficiaire en 2013 .
Les compagnies aériennes historiques gardent le
Dans le cas d’Air France – KLM, les segments court contrôle du trafic moyen-courrier « hubfeeder »
et moyen-courriers affichent des pertes de 440 afin de garantir une continuité d’image et de
millions d’euros (120 millions pour l’activité point à service sur les trajets long courrier avec
point et 320 millions pour celle concernant correspondance. Elles opèrent une montée en
l’alimentation court et moyen-courrier des hubs) gamme sur les vols moyen-courriers desservant
contrastant avec les gains de 730 millions d’euros leurs hubs : Air France a ainsi injecté 50 millions
9
sur le segment long-courrier . Le groupe a décidé d’euros dans la refonte de son service moyen-
de développer une activité low-cost à destination courrier en nom propre, dans le but de capter la
14
de sa clientèle « loisirs », qui dessert clientèle business par le service . La majorité des
principalement les destinations du pourtour compagnies instaure aussi une classe “Premium
méditerranéen : Transavia (France et Pays-Bas). Economy” ou équivalent pour combler le vide
Celle-ci se démarque de l’enseigne Hop !, fusion tarifaire existant entre les classes Economique et
des compagnies régionales Brit Air, Régional et Business, et générer ainsi une marge globale plus
Airlinair, qui apporte une offre centrée sur le point importante.
à point. En croissance rapide (+60% de passagers
entre 2011 et 2014), Transavia vise l’équilibre Les compagnies aériennes historiques se scindent
d’exploitation à horizon 2017 et la rentabilité en donc pour mieux répondre à la double demande
2018 .
10 du marché :

Le groupe IAG a racheté la compagnie Low-cost  une activité « historique » perpétuant l’image
Vueling. Avec un positionnement plus premium de l’aviation luxueuse et orientée vers le long
que Transavia et Germanwings ou les LCC pure courrier associé au trafic depuis et vers les
players, Vueling se démarque en proposant une
11
7
Air France – Réunion d’information résultats annuels 2014
Lufthansa Transfers Most Short-Hul Flights To GermanWings, 12
Lufthansa : retour de Germanwings pour contrer la
Aviation Week, 10/2012 concurrence, Tourmag, 07/2013
8
Lufthansa se réjouit de sa bonne année 2013, Le Figaro, 13
Air France-KLM débourse 1,6 milliard de dollars pour la flotte
03,2014 de Transavia, Le Figaro, 02/2015
9
Résultats annuel 2014 – réunion d’information, AF-KLM 14
Air France à la reconquête des voyageurs affaires moyen-
10
Rapport annuel 2014, AF-KLM courrier, Aerobuzz.fr, 03/2015

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 hubs, visant majoritairement la clientèle marché sans succès comme en 1977 avec la
business sur le moyen-courrier et la clientèle compagnie aérienne Laker Airways et son service
long-courrier. Skytrain de vols à bas prix entre Londres et New-
York.
 une activité « low-cost » basée sur le modèle
économique des pure-players, avec une Plus récemment, l’idée de développer une activité
structure de coûts optimisée et orientée vers low-cost long courrier a été relancée en Asie avec
la clientèle loisir. la création d’AirAsiaX, filiale de la compagnie low-
cost malaisienne Air Asia ou de Scoot filiale de
Néanmoins, la répartition des routes entre la Singapore Airlines ainsi qu’en Europe avec
maison mère et les filiales à bas coûts et régionale Norwegian et Lufthansa avec sa filiale Eurowings.
15

n’est pas toujours parfaite et le positionnement de

chaque acteur reste flou. Certains trajets sont ainsi
opérés par plusieurs filiales.

III- Vers l’apparition de modèles

hybrides ?/
Vers une convergence des modèles dans
le moyen-courrier ? /

Ces transformations augurent l’évolution de

l’offre qui est à anticiper pour les prochaines
années. Les différents modèles devraient en effet
converger pour délivrer une proposition de valeur
spécifique à chaque segment de client. Des
catégories différenciées, telles que la clientèle en
correspondance pour le réseau mondial, la
clientèle se déplaçant pour ses loisirs ou encore
celle professionnelle se déplaçant en Europe,
traiteront alors avec une organisation adaptée;
low-cost, régionale ou long-courrier.

Dans le cas du moyen-courrier, on assiste à

l’émergence d’un nouveau modèle économique
illustré par le rapprochement des offres pures-
players et des filiales low-cost des FSC qui
cherchent à proposer des offres à bas coûts restant
attentives à l’expérience client.

Vers un développement du low-cost sur le

long-courrier ? /

Si le modèle low-cost a su s’imposer dans le

moyen-courrier, son développement sur le
marché long-courrier est plus incertain. En
premier lieu, certains paramètres du modèle low-
cost classique ont un impact moindre sur des
longues distances comme la maximisation des
rotations des appareils. Dans le passé, certains
15
acteurs ont bien tenté de percer sur ce Low-cost sur le long-courrier, la nouvelle donne du transport
aérien ?, la Tribune, 05/2015

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FIG. 2 - CARACTERISTIQUES DES PRINCIPALES COMPAGNIES LCC PURE PLAYERS ET FILIALES DES FSC EN EUROPE.

Pure player / Résultat

filiale Chiffre d’affaires d’exploitation Passagers Flotte

Pure player 5,654 milliards € (1) 1,043 milliards € (1) 90,6 millions (1) 308 appareils (1)
(+12,2%) (+58,3%%) (+11%) (Boeing 737)

Pure player 4,527 milliards £ (2) 581 millions £ (2) 64,8 millions (2) 226 appareils (2)
(+6,3%) (+16,9%) (+6,6%) (A319, A320)

149 appareils
(A319,320,321,330,
Pure player 4,160 milliards € -293,8 millions € 31,7 millions
Boeing 737, Q400,
(+0,3%) (-26,7%) (+0,57%)
Embraer E 190)

95 appareils
Pure player 19,540 milliards NOK -1,411 milliards NOK 24 millions
(Boeing 733,
(+25,4%) (-245,5%) (+15,9%)
738,788)

Filiale 1,725 milliards € +141 millions € 21,5 millions 89 appareils

(+22,3%) (+1,4%) (A320)

Filiale Consolidé au Consolidé au Plus de 16 millions 80 appareils

niveau groupe niveau groupe (A319 et A320)

Filiale 1,056 milliards € - 36 millions € 9,9 millions 45 appareils

(+7,3%) (-13%) (+11,4%) (Boeing 737)

(1) Période fiscale mars - 2014/2015

(2) Période fiscale septembre - 2013/2014

Source rapports annuels des compagnies, ELFAA

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par Matthieu Courtecuisse, Sia Partners compte 600 consultants pour un chiffre d’affaires de 88 millions
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est reconnu pour son expertise pointue dans l’énergie, les banques, l’assurance, les télécoms et le transport.

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