Etude Prospective Sur Le Secteur Naval: La Construction Navale, La Réparation Navale, La Déconstruction de Navires

Etude prospective sur le secteur naval
La construction
ETUDE navale,
PROSPECTIVE SURla
LEréparation navale,
SECTEUR NAVAL la déconstruction
: CONSTRUCTION , de navires
RÉPARATION ET DÉCONSTRUCTION DE NAVIRES
Rapport complet – Septembre 2018

REMERCIEMENTS
L’Observatoire de la Métallurgie tient à remercier ici l’ensemble des
contributeurs de cette étude : partenaires sociaux, membres du
réseau des UIMM, entreprises, organismes de formation, fédérations
économiques, UI territoriales pour leur disponibilité et la pertinence de
leurs apports et plus particulièrement :
• Le GICAN (Groupement des Industries de

Construction et Activités Navales)
2
CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Contexte et objectif général de l’étude
Dans le prolongement de la précédente étude sur le secteur naval réalisée
en 2016, , l’Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et
qualifications de la Métallurgie a souhaité réaliser une nouvelle étude au
périmètre plus large.
L’objectif est d’identifier les principaux facteurs d’évolution touchant le
secteur naval et d’analyser de manière prospective leurs impacts en termes
d’emplois et compétences.
Objectifs détaillés
• Réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif du secteur naval en France
• Mettre à jour et analyser les tendances qui font évoluer le secteur aujourd’hui et
l’impacteront fortement demain;
• Comprendre et recenser les besoins des entreprises en matière de recrutement,
formation et compétences, identifier les nouveaux métiers;
• Analyser les écarts entre l’offre de formations et la demande;
• Définir des pistes pour le déploiement d’actions de formation et de promotion
permettant le développement et la valorisation des compétences ainsi que
l’attractivité du secteur.
3
MÉTHODOLOGIE ET PLANNING
Afin d’obtenir un panorama complet L’étude s’est déroulée entre les mois
du secteur et de ses emplois, plusieurs de décembre 2017 et septembre 2018.
approches ont été combinées : Elle a été jalonnée de plusieurs points
 Une analyse documentaire de suivi avec le groupe de travail
approfondie (thèses paritaire et le comité technique de
académiques, articles de presse, l’Observatoire.
publications, rapports annuels…);
 Une visite de terrain en région
PACA auprès des acteurs locaux ;
Le périmètre de l’étude concerne la
 55 entretiens réalisés auprès de
construction, la réparation, la
professionnels du secteur, clients et
maintenance et la déconstruction
fournisseurs dans les principales
navale. Elle intègre par extension
régions de production ;
l’ensemble de la filière des
 Une quantification via les données fournisseurs et sous-traitants
publiques disponibles et une
modélisation des évolutions en
termes d’emplois et de
recrutements ;
 Une analyse des formations
menant au secteur.
4
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1 – Etat des lieux économique

1.1 - Introduction à la construction navale
1.2 - Les principaux marchés et leurs évolutions
1.3 - Les régions et leur écosystème
1.4 - Les principales évolutions technologiques
1.5 - Prospective
2 – Etude emploi, compétences, formation

2.1 - Socio-démographie du secteur de l’industrie navale
2.2 - Evolutions des emplois et compétences
2.3 - Les formations
3 – Préconisations
3.1 – Enjeux et préconisations
3.2 – Fiches détaillées
ANNEXES
Introduction 5
PRINCIPALES INSTITUTIONS
La construction navale est un secteur très structuré avec de nombreuses
instances dédiées. Des liens et croisements sont à relever entre filières :
• Comité stratégique de la filière navale

• Cluster Maritime Français,
• Pôle Mer Bretagne Atlantique, Pôle Mer méditerranée
(étude sectorielle et emplois/compétences en 2016)
• Corican, GICAN
• Bretagne Pôle Naval (étude emplois / compétences en 2016 + mise à jour 2018)
• Campus des industries navales (étude en cours)
Industrie
navale
• UIMM, Branche métallurgie

• Neopolia (pays de la Loire)
Introduction 6
NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Le périmètre de cette étude se limite aux entreprises spécialisées dans
la construction, la réparation et la maintenance de navires. Les industries
nautiques ne font pas partie du périmètre étudié, de même que les
fournisseurs et sous-traitants qui relèvent souvent de code NAF(*)
différents.
En regard, les statistiques de l’INSEE sur la construction navale française
sont imprécises, car les entreprises sont réparties sur plusieurs codes NAF.
Equipementiers et
Industrie nautique Industrie navale sous traitants
NAF 30.11Z Construction Prestations

NAF 30.12Z Construction intellectuelles
de navires et de
de bateaux de plaisance
structures flottantes Industries
NAF 33.15Z Réparation et maintenance mécaniques
navale
(GICAN -
plusieurs codes
Déconstruction (plusieurs codes NAF) NAF)
Construction de superyachts
(*) NAF : nomenclature des activités françaises Introduction 7
1.1 - Introduction à la construction navale
INTRODUCTION
L’industrie navale est une activité industrielle très ancienne. Elle revêt
souvent un caractère stratégique dans la plupart des pays producteurs
en étant représentative de son savoir-faire industriel et de sa capacité à
développer une marine militaire.
Ce secteur a longtemps été dominé par les pays occidentaux, dont la

France. Après la Seconde Guerre Mondiale, un basculement est
intervenu en faveur des pays asiatiques qui ont développé
d’importantes capacités de production, comme le Japon dans les
années 1960, la Corée du Sud dans les années 1980 et la Chine dans les
années 2000.
La construction navale produit une très large gamme de bateaux ou

structures flottantes. Dans le cadre de cette étude, nous entendrons par
industrie navale la construction, la réparation et la maintenance de
structures flottantes de travail ou de grande taille (>24m) : paquebots,
porte-containers, bateaux de pèche, frégates, sous-marins, grands
yachts, plates-formes, structures de production d’énergie
renouvelable…
La construction de navires de plaisance relève d’un autre secteur : les
industries nautiques.
Partie 1.1 9
ÉCOSYSTÈME NAVAL
L’essentiel de l’activité de construction de navires se concentre dans
des ports autour des cales. La construction et la maintenance d’un
navire font intervenir une succession de corps de métiers depuis
l’ingénierie, la construction de la structure jusqu’à l’aménagement final,
ce qui demande une main d’œuvre très qualifiée et en grand nombre.
Les principaux acteurs sont :
1. Le client qui finance et exprime le besoin. Il est souvent l’utilisateur
final du navire.
2. Le constructeur qui joue le rôle de concepteur et d’ensemblier. Tout
un écosystème d’entreprises locales intervient pour fournir les
équipements et les spécialités requises. Il réalise souvent la
maintenance.
3. Les fournisseurs qui conçoivent et fabriquent des équipements
(plaques de métal, moteurs, systèmes d’arme…) à intégrer sur le
navire. Ils interviennent pour certains pour réaliser la maintenance.
4. Les sous-traitants qui interviennent directement sur le chantier en
support du constructeur selon leur spécialité (peinture,
aménagement, soudure…).
On estime que la filière (constructeurs + sous-traitant) emploie 42 000
salariés en France, pour un chiffre d’affaires de 9,5 Mds € (source : GICAN).
Partie 1.1 10
STRUCTURE DE L’ÉCOSYSTÈME
Acteurs Spécialisation navale
L’exploitation des navires représente souvent son
Le client
cœur d’activité (pêche, croisière, militaire…).
En France, il est souvent uniquement spécialisé

Le constructeur / dans cette activité.
mainteneur A l’étranger certains constructeurs font partie de
conglomérats plus larges.
Ils possèdent généralement des activités annexes

permettant de compenser les cycles de la
Les fournisseurs / construction navale (ferroviaire, aéronautique,
équipementiers service…). Au besoin, ils déplacent leurs équipes
et les sous- sur les chantiers en Europe.
traitants
Certains sous-traitants sont spécialisés dans le
naval uniquement.
Partie 1.1 11
ÉTAPES DE FABRICATION D’UN NAVIRE
1 1
Fabrication Fabrication
des blocs de des pièces et
coques en équipements
acier
2
Armement des blocs
et unités en parallèle Cette méthode de
construction permet de
paralléliser les activités.
3
Assemblage des Pour l’instant, tous les blocs
blocs dans la cale sont fabriqués et équipés
au sein d’un même
chantier mais certains
constructeurs européens
4 sous-traitent des blocs à
d’autres sites et assemblent
Finitions le navire sur un site final.
Partie 1.1 12
EXEMPLE DE FABRICATION D’UN NAVIRE
3,4 Mh
L’un des principaux enjeux 3,2 Mh
Heures de travail
de la construction d’un 3,0 Mh
navire est de construire 2,8 Mh
une série de navire afin de 2,6 Mh
pouvoir gagner en 2,4 Mh
productivité (environ +6 à 2,2 Mh
+10% à chaque nouveau 2,0 Mh
navire). 0 2 4 6 8 10
Numéro du bateau de la série
Source : NAVAL SHIPBUILDING - Australia’s $250 billion Nation Building Opportunity
Exemple d’assemblage
par bloc de la frégate
AWD (Australie).
(*) AWD : Australian Air Warfare Destroyers Partie 1.1 13

COMPARAISON AVEC D’AUTRES SECTEURS
En comparaison avec d’autres grands secteurs économiques, la
construction navale se rapproche de :
 La construction de bâtiments avec lequel elle partage de
nombreuses terminologies et la logique de construction unitaire ;
 L’industrie dont elle partage la logique d’assemblement de
composants et la métallurgie.
L’industrie navale intègre dans ses bâtiments les plus complexes un
nombre d’éléments extrêmement importants.
Voiture Avion Grand stade Paquebot

10 000 pièces 100 000 pièces 5 000 000 pièces 10 000 000 pièces
23 h de production 50 000 h 10 000 000 h
Partie 1.1 14
CYCLE DE VIE D’UN NAVIRE
Ingénierie et conception : études de faisabilité, architecture,
1 ingénierie système, conception détaillée, industrialisation.
Production des éléments de structure : découpe et mise en

2 forme des tôles, construction des blocs, armement des blocs.
Assemblage : assemblage des blocs, intégration des systèmes,

3 aménagement intérieur.
Classification-certification-tests : tests des systèmes et

4 homologation du navire.
Exploitation : opération des navires.

5
Maintenance et réparation : entretien, rétrofit (maintenance

6 lourde), maintien en conditions opérationnelles (MCO).
Déconstruction
7
Partie 1.1 15
INGÉNIERIE ET CONCEPTION
Principales activités : la phase de conception se déroule en

1 plusieurs cycles avec d’abord une conception globale incluant
l’architecture du navire, puis une conception détaillée des
systèmes et enfin une réalisation des études d’industrialisation.
Métiers impliqués : cette phase fait appel aux architectes de la

marine ainsi qu’aux métiers de bureaux d’études (chefs de pro-
jet, dessinateurs, projeteurs, préparateurs, experts techniques).
Entreprises intervenantes : les activités de conception sont le

plus souvent réalisées au sein des constructeurs (d’autant plus
dans le secteur de la défense avec des notions de confiden-
tialité élevées). Ils peuvent externaliser certaines études auprès
de spécialistes (cabinets d’ingénierie, grands équipementiers).
Exemples d’entreprises : Alpha technique, Arco Marine, Bureau

Mauric, Naval Group, les Chantiers de l’Atlantique…
Partie 1.1 16
PRODUCTION DES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE
Principales activités : durant cette phase, les éléments d’acier

sont formés et assemblés pour constituer les panneaux et blocs.
Ceux-ci sont ensuite pré-armés en partie avec des équipements
(environ 85% de la charge de construction).
2
Métiers impliqués : métiers supports (gestion de projet, achats,
supply chain…) et métiers de production (charpentiers, tôliers,
soudeurs, électriciens, peintres, mécaniciens, etc.).
Entreprises intervenantes : la production est réalisée

majoritairement par l’entreprise de construction navale qui peut
avoir recours à des sous-traitants. Les aménagements peuvent
être sous-traités à des entreprises spécialisées (électricité,
cabines…). Les équipementiers fournissent le matériel qui est
installé par les équipes du chantier.
Exemples d’entreprises : Naval Group, Piriou, les Chantiers de

l’Atlantique…
Partie 1.1 17
ASSEMBLAGE
Principales activités : durant cette phase, les différents blocs

sont assemblés pour construire le navire. Les différents aména-
gements sont connectés les uns aux autres (électricité, CVC…).
Les derniers aménagements de bord et finitions sont réalisés.
Métiers impliqués : métiers support (responsables de gestion de

projet, achats, supply chain…) et métiers de production
3 (charpentiers, soudeurs, tôliers, électriciens, peintres,
mécaniciens) et d’intégration des systèmes électroniques et
mécaniques (électromécaniciens, mécatroniciens…).
Entreprises intervenantes : l’assemblage des blocs est réalisé par

l’entreprise de construction navale, les aménagements peuvent
être sous-traités à des entreprises spécialisées (électricité…).
Exemples d’entreprises : Naval Group, les Chantiers de

l’Atlantique…
(*) CVC : Chauffage, ventilation et climatisation Partie 1.1 18

CLASSIFICATION, CERTIFICATION, TESTS
Principales activités : lors de cette phase, le navire est mis à

l’eau. Celui-ci et ses différents systèmes sont alors testés à quai,
puis en mer. Puis le navire est classé par une société de
classification. Enfin, il est livré au client avec une période de
garantie.
Cette phase est très importante, notamment dans le cadre des
navires militaires.
Métiers impliqués : techniciens, équipes contrôle et essais.

4
Entreprises intervenants : constructeurs, équipementiers, bureaux
de contrôle.
Exemples d’entreprises : Bureau Veritas, Germanischer Lloyd…
Partie 1.1 19
MAINTENANCE ET RÉPARATION
Principales activités : lors de cette phase, le navire est entretenu,

réparé. Des maintenances lourdes sont parfois planifiées pour
changer des aménagements et équipements importants du
navire (systèmes de commandes, moteur…). On parle alors de
retrofit.
Métiers impliqués : tous les métiers de la production

(charpentiers, soudeurs, tôliers, électriciens, peintres,
mécaniciens) et métiers supports.
Entreprises intervenants : le constructeur et certains sous-traitants

pour l’aménagement. La maintenance nécessite des
5 infrastructures plus légères car il y a rarement de gros
assemblages à effectuer.
Exemples d’entreprises : Chantier naval de Marseille, Naval

Group, Composite Works, Damen, Monaco Marine…
Partie 1.1 20
DÉCONSTRUCTION
Principales activités : lors de cette phase, le navire est démonté,

les éléments sont triés et intègrent pour partie des filières de
revalorisation.
Métiers impliqués : une grande partie de cette activité fait

appel à une main d’œuvre peu qualifiée.
Entreprises intervenants : entreprises spécialisées dans la gestion

des déchets.
Exemples d’entreprises : Gardet et de Bezenac, Veolia, le Grand

port maritime de Bordeaux (infrastructures), Les Recycleurs
Bretons…
Partie 1.1 21
1.2 - Les principaux marchés et leurs évolutions
TYPES DE MARCHÉ
La construction navale se structure autour de cinq grands marchés
pesant environ 5,04 Md€ pour 17 770 salariés en 2017
CA 2017 Evolution Nb salariés
La construction de navires et structures

2 250
civiles : navires de travail, paquebots, 1 290 M€ 
pers.
structures offshore, péniches, yachts
La maintenance de navires civils : 690
250 M€ 
réparation, maintenance, refit pers.
La construction de structures d’énergies
155
marines renouvelables (EMR) : hydrolienne, 100 M€ 
pers.
éoliennes flottantes…
La construction de navires militaires : 10 790
2 500 M€ 
frégates, sous-marins, porte-avions… pers.
La maintenance de navires militaires :
3 885
réparation, maintenance, maintien en 900 M€ 
pers.
conditions opérationnelles
Le marché de la déconstruction de navires est encore balbutiant en France et limité
essentiellement aux navires militaires.
Une grande diversité existe au sein de ces marchés avec des degrés de
complexité eux aussi divers selon le type de navires ou de marchés adressés.
Partie 1.2 23
ÉCARTS DE PRIX
Le prix de construction des navires varie énormément selon leur taille
et leur complexité (d’environ 100 K€ le mètre pour un navire de
pèche à 350 K€ le mètre pour un superyacht).
Porte-avions
français 4,5 Mds €
Sous marin nucléaire d’attaque 1 400 M€
(6 SNA en construction en France)
Paquebot 800-900 M€ (2000 cabines – 1 à 2/an)
Frégate FREMM 500-900 M€
Tanker 30-80 M€ (pas de construction en

France)
Vraquier 20-60 M€ (pas de construction en France)
Bateau de pêche 1-3 M€ (~ 60/an)
(*) FREMM : frégate multi-missions Partie 1.2 24

QUELQUES STRUCTURES DE COÛTS
Paquebot Frégate
Frais financiers 5% Conception
Propulsion 9%
et design 8% Electronique 30%
Equipements
divers 22% Main
Main- d'œuvre
d’œuvre 23%
25%
Aménagements Coque et
Acier 9% équipements 13%
intérieurs 31% Système de
combat 25%
Source : www.azur-croisieres.com/blog Source : https://thediplomat.com/2015/06/how-much-
do-chinas-warships-actually-cost/
La main d’œuvre représente une part importante du coût final du navire

(~ 25 %). Dans les navires militaires, les systèmes d’arme et l’électronique
représentent un surcoût significatif par rapport à la structure du navire.
Partie 1.2 25
MARCHÉ MONDE
Carnet de commande à mi-2015 (en milliards de dollar)
250
200
150
100
50
0
Corée du Sud Chine Europe Japon USA Reste du
monde
Civile Militaire
Source : SEA Europe
En 2015, les principaux pays constructeurs de navires civiles sont en Asie,

tandis que les principaux constructeurs militaires sont en occident.
L’Europe entière apparait au même niveau que les pays asiatiques. Les
USA apparaissent quant à eux comme le principal constructeur en
valeur, mais presque uniquement dédiés à leurs besoins militaires internes.
Partie 1.2 26
MARCHÉ CIVIL MONDE
Le marché de la construction civile Production mondiale de navires
de navires est en forte crise au civiles en nombre
niveau mondial. 4500
Il a fortement été impacté par la 4000

crise économique qui a réduit le 3500 - 28 %
besoin en navires de transport de
3000
marchandises. De même, la chute
du secteur pétrolier a réduit les 2500
besoins en navires d’exploitation. 2000
Les conséquences sont dures parti-
1500
culièrement, pour les pays asiati-
ques spécialisés dans ce type de 1000
navires à faible valeur ajoutée et 500
qui ont développé de très grandes
capacités de production. 0
2015 2016
Chine Japon
Le marché du yachting et des Corée du Sud Europe
paquebots apparait lui en forte Reste du monde
croissance. Source BRS annual review 2017
Partie 1.2 27
MARCHÉ MILITAIRE MONDE
Les dépenses navales militaires sont Prévision de dépense en
en augmentation dans le monde. La construction navale 2012-2032
Chine développe de fortes capaci-
tés entrainant des besoins similaires Autres
105 Md€
dans l’ensemble des pays de la USA
291 Md€
région. Russie
55 Md€
Le marché annuel est estimé
actuellement à 30 milliards d’euros
mais il devrait grandir dans les
années à venir. Les USA, la Chine et
la Russie représentent un marché
fermé. OTAN
177 Md€
Les besoins devraient être particu-
lièrement importants en sous- Asie et Australie
marins, qui est une spécialité 206 Md€
européenne à l’export (le marché
se partageant entre l’Allemagne, la Source AMI International’s World Naval Market Outlook 2014
France et la Russie).
Partie 1.2 28
MARCHÉ EUROPE
Evolution de l’indice de production
L’Europe représente une part
minime du marché mondial en de la construction navale
(2010 = 100)
tonnage de navires construits, mais
160
elle est spécialisée sur des navires à
très forte valeur ajoutée (marine
140
militaire, paquebot, petit navire
technologique, superyacht). 120
La situation reste contrastée selon
les pays, puisqu’ils sont spécialisés 100
par marché. Par exemple, la
France, l’Italie et l’Allemagne s’en 80
sortent bien en essayant d’équilibrer
leurs activités militaires et civiles. 60
L’Espagne, les Pays-Bas et les pays
40
nordiques connaissent quant à eux
2008 2010 2012 2014 2016
des difficultés. Ils sont notamment
impactés par la faiblesse des Allemagne Espagne
marchés Oil&Gas. France Italie
Source : Eurostat NACE #3011
Partie 1.2 29
PRINCIPAUX ACTEURS EUROPÉENS
Les industries navales en Europe

restent encore très rattachées à leur
pays d’origine. Les Etats sont souvent
encore actionnaires de leurs industries,
notamment dans le domaine militaire.
En regard, il y a une relative concen-
tration et internationalisation des cons-
tructeurs civils :
 L’Italien Fincantieri possède des Damen
chantiers navals majeurs dans 4 Meyer Werft
pays ; BAE
TKMS
 L’hollandais Damen possèdent
d’importantes installations aux
Pays-Bas et quelques bases Naval
restreintes dans plusieurs pays Group
européens (Pologne, France,
Royaume-Unis, Norvège…) ;
 L’allemand Meyer Werft a racheté Navantia
un site de STX en Finlande en 2014. Fincantieri
Chantier militaire Chantier civil
Partie 1.2 30
PRINCIPAUX ACTEURS EUROPÉENS
6
BAE
5
4
CA en Mds €
Fincantieri (*)
3
Meyer Werft Naval Group
Damen
2 TKMS
Chantiers de l’Atlantique
1
Navantia
0
Piriou / CMN
0 5 000 10 000 15 000 20 000
Nb de salariés Source : l’usine nouvelle
Les constructeurs européens les plus importants sont spécialisés dans les
navires militaires (à l’exception de l’espagnol Navantia qui est en diffi-
culté). Les constructeurs de bateaux de croisière (les Chantiers de
l’Atlantique et Meyer Werft) présentent un chiffre d’affaires par salarié
supérieur à la moyenne européenne.
(*) Fincantieri : activité Europe hors Chantiers de l’Atlantique Saint Nazaire
Partie 1.2 31
VERS UNE CONSOLIDATION EUROPÉENNE
 La faillite du coréen STX a entrainé la revente de ses activités en
Europe (France, Finlande, Roumanie) à des acteurs européens. Il y a
donc une concentration en cours des constructeurs européens.
 En région PACA, les principaux chantiers sont la propriété d’acteurs

italiens (CNM par San Giorgio del Porto) ou espagnols (Composite
Works par MB92).
 Avec le rachat en cours de STX Saint-Nazaire (rebaptisé Chantiers de

l’Atlantique) par Fincantieri, la France et l’Italie poussent à un
rapprochement entre Fincantieri et Naval Group, qui ont collaboré
par le passé sur le programme FREMM. Les modalités de partenariat
sont en cours d’élaboration par les acteurs. En cas de
rapprochement, de nombreuses questions sensibles se poseront
(spécialisation des sites, priorités des investissements,
gouvernance…).
(*) FREMM : frégate multi-missions Partie 1.2 32

MARCHÉ FRANCE
La construction navale est une activité fortement exportatrice en France
(environ 95% du CA naval civil est pour l’export, surtout les paquebots
contre 30% pour les navires militaires). Elle est spécialisée sur quelques
créneaux porteurs et exportateurs qui lui permettent d’échapper en
partie au marasme global du marché :
 Les navires militaires pour servir à la fois la Marine Nationale Française
et étrangère ;
 La construction de paquebots.
Le marché de la construction française est fortement concentré autour
de 2 acteurs majeurs : Naval Group et les Chantiers de l’Atlantique. Au-
delà de ces 2 groupes, d’autres acteurs se développent sur la
construction de navires plus petits ou sur la réparation navale comme
Piriou, Kership, CMN, Socarenam, Ocea, Couach, CNN MCO,
Compositeworks et Monaco Marine pour les yachts... Les acteurs sont
souvent spécialisés par sous-secteurs en fonction de leurs infrastructures
(taille de cale et engins de levage) et de l’écosystème fournisseurs aux
alentours (ce qui entraine souvent une relative spécialisation régionale).
Les acteurs se diversifient aussi dans un secteur en croissance : les
énergies marines renouvelables.
Partie 1.2 33
PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS FRANCE
Autres 228 M€
Naval Group
Compositeworks 30 M€ 3 133 M€
Socarenam 31 M€
CMN 45 M€
Monaco marine 57 M€
Damen 60 M€
Piriou 100 M€
STX 1 357 M€
Source : datainfogreffe, xerfi
Le marché Français de la construction navale est estimé à 5,04 Mds €.

Les deux premiers acteurs représentent 90% du secteur. Le groupe Piriou
est plus important qu’affiché car il possède aussi des activités de
construction à l’étranger (pour un CA total estimé vers 200 M€).
Les marchés étant très cycliques, les entreprises essaient de maintenir
des capacités de conception et de construction sur une gamme très
large de types de navires. Elles essaient de se développer à l’export via
des commandes militaires. Enfin, certains chantiers sont spécialisés par
type de coques (aluminium, polyester, composites…).
Partie 1.2 34
POIDS DE LA FILIÈRE
La cartographie réalisée par le GICAN(*) illustre bien la structure des
fournisseurs de la filière
Les chantiers navals sont peu
CA maritime moyen nombreux et possèdent une puissance
par société (M€) financière très forte avec 2 acteurs
majeurs, Naval Group et les Chantiers
de l’Atlantique.
Chantiers
3971 M€ navals
1321 Les équipementiers spécifiques de la
40 M€ défense sont très concentrés avec la
présence d’acteurs majeurs comme
Equipementiers défense Airbus, Safran ou Thales.
30
Les équipementiers sont eux très nom-

20 Equipementiers breux et de petites tailles. De fait, ils ne
Installateurs civil sont pas nécessairement spécialisés
759 M€ dans la filière navale mais travaillent
10 2105 souvent aussi pour l’aéronautique, le
61 M€ Support M€
BET et 541 M€ ferroviaire ou l’automobile.
ingénierie 34 M€
50 100 150 200 250 Les acteurs plus spécialisés sont moins
Source : GICAN Nombre d’acteurs nombreux, notamment les ingénieries
et bureaux d’étude.
(*) GICAN : Groupement des Industries de Construction et Activités Navales Partie 1.2 35
SYNTHÈSE DES MARCHÉS
MARCHÉ CA ESTIMÉ PAR AN DYNAMIQUE
Paquebots 1 150 M€ (Chantiers de l’Atlantique) En croissance
EMR 100 M€ (Chantiers de l’Atlantique) En croissance
~ 80 M€ (environ 60 M€ pour 60 navires de pêche à

Navires de travail 1M€ + 20M€ autres - pas d'estimation mais marché estimé En croissance
CIVIL
plus petit)
~ 60 M€ (226m de super yacht en construction * 300 Forte

Superyacht croissance
000€/m)
Maintenance et ~ 250 M€ (les plus grandes entreprises représentent En croissance

réparation 225M€, environ 90% du secteur)
Construction 2 500 M€ (2300 Naval + 100 Chantiers de l’Atlantique + En croissance

MILITAIRE
100 autres )
900 M€ (825 Naval Group + 75 autres pour ouverture Faible

MCO croissance
relative à la concurrence)
Déconstruction Activité faible

AUTRES
Equipementiers 3 400 M€ (1 300 défense + 2 100 civil – source GICAN)
Sous-traitants 700 M€ (source : GICAN)

TOTAL : environ 9 140 M€ en 2017
Sources : sites des entreprises, GICAN, répertoire SIREN, modélisation Kyu Lab
Partie 1.2 36
CONSTRUCTION DE PAQUEBOTS
Acteurs présents :
 Chantiers navals : seul les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire sont
capables de construire en France des navires de cette dimension.
 Dimensionnement : environ 1 150 M€.
Dynamiques concurrentielles :
 Les clients : 4 grands croisiéristes (Carnival, MSC, Norwegian Cruise Line et
Royal Caribbean) représentant 80 % du marché.
 Prospective marché : le marché de la croisière est en très forte croissance
depuis les années 2000. On note 3 tendances :
 un développement très fort attendu en Asie ;
 une massification du marché et une course au « gigantisme » des
navires permettant des économies d’échelles ;
 des bateaux conçus comme des centres de loisirs et un dévelop-
pement des croisières de luxe ou d’exploration sur des niches.
 Problématiques et enjeux : le développement de l’Asie va pousser
certains acteurs à construire des paquebots en Chine (Fincantieri a déjà
noué un accord avec un armateur Chinois). Il est donc à craindre qu’il y
ait un concurrent low-cost dans les cinq prochaines années. Les
capacités des Chantiers de l’Atlantique sont saturées jusqu’en 2020. C’est
un secteur avec beaucoup de risques (les japonais ont connu un échec
coûteux en ce domaine).
Partie 1.2 37
CONSTRUCTION DE PAQUEBOTS
Evolution du nombre de
passagers en croisière (monde)
35 M
Le marché de la croisière est en
forte augmentation depuis les 30 M
années 1995.
Pour faire face à cette demande 25 M
croissante et aussi pour la susciter,
les croisiéristes développent des 20 M
offres variées et augmentent les
capacités de 35 000 places 15 M
chaque année.
Les capacités de production du 10 M
marché apparaissent à saturation.
5M
0M
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Source : http://www.cruisemarketwatch.com
Partie 1.2 38
CONSTRUCTION DE NAVIRES DE PÊCHE
Acteurs présents :
 Chantiers navals : beaucoup de petits chantiers répondent à la demande
(Bernard, Gléhen, Plastimer, Martinez…).
 Dimensionnement : environ 60 M€ (60 navires à 1 M€).
Dynamique concurrentielle :
 Les clients : il y a 4 537 navires de pêche répartis sur l’ensemble des côtes
françaises métropolitaines et 2 623 dans les DOM. La flotte est vieillissante
(26 ans en moyenne).
 Prospective marché : un rapport 2016 du ministère de l’écologie estime
les besoins de rénovation ou de construction à 300 navires par an (contre
60 en moyenne actuellement). La conjoncture est actuellement
favorable, des investissements se réalisent, mais des incertitudes liées au
Brexit demeurent pour l’accès à certaines zones de pêche.
 Problématiques et enjeux : il faut des navires avec des économies
d’énergie (gain de poids, équipements plus performants). La filière
bénéficie du soutien des pouvoirs publics et de BPI France. Le prix moyen
d'un chalutier a doublé en dix ans ; le prix d'un navire de 12 mètres varie
entre 800 K€ à 1,8 M€.
(*) DOM : département d’outre mer Partie 1.2 39

CONSTRUCTION DE NAVIRES DE TRAVAIL
Acteurs présents :
 Chantiers navals : beaucoup de petits chantiers répondent à la
demande.
 Dimensionnement : environ 20 M€ (marché estimé plus petit que celui
de la pêche).
 Les clients : ils sont très divers (transporteurs de passagers, draguages,
sauvetage en mer, barges, péniches, bateaux mouches).
 Prospective marché : il n’y a pas de tendance structurelle lourde car
le marché est très local et fragmenté, mais comme il s’agit d’un
investissement lourd pour les entreprises, on peut estimer que le
marché suit la croissance de l’économie.
Partie 1.2 40
ANALYSE SWOT – CONSTRUCTION CIVILE
FORCES FAIBLESSES
• Capacités d’ingénierie de projets • Compétitivité salariale face aux

complexes pays émergents
• Moyens de production adaptés à • Quelques savoir-faire clés qui se
la fabrication de méga-navires sont beaucoup affaiblis avec la
• Position de leadership sur plusieurs fermeture des grands chantiers
créneaux à forte valeur ajoutée dans les années 80-90
OPPORTUNITES MENACES
• Poursuivre le positionnement de la
filière sur les bâtiments très • Montée en gamme des pays
techniques et à forte valeur émergents
ajoutée • Dépendance par rapport à des
• Exploiter le savoir-faire pour se créneaux spécifiques de marché
positionner sur les navires (navires de croisière, plaisance)
autonomes et les navires propres
Partie 1.2 41
MAINTENANCE DE NAVIRES DE TRANSPORT
Acteurs présents :
 Chantiers navals : la maintenance et réparation de ces grands navires
ne peut s’effectuer que dans des infrastructures adaptées. Certaines
entreprises sont spécialisées dans ce créneau (par ex : Damen).
 Dimensionnement : non estimé (cf. estimation maintenance civile au global).
 Les clients : armateurs, exploitants…
 Prospective marché : le marché des paquebots est en croissance,
augmentant à moyen terme le besoin en maintenance et réparation.
En revanche, pour les autres grands bateaux de transport, la
surproduction des années 2008 a mis sur le marché des navires neufs
ayant besoin de moins de maintenance.
 Problématiques et enjeux : la maintenance des navires de transport
est planifiée à l’avance par les armateurs. Il y a une forte concurrence
de pays à coûts moindres. Le travail est souvent saisonnier (l’hiver).
L’enjeu est aussi de réduire les délais (un porte container ne s’arrête
en cale sèche que 2 semaines tous les 7 ans !). L’évolution de la
réglementation environnementale (eau de ballast et rejets
atmosphériques) impose régulièrement une modernisation des navires.
Partie 1.2 42
MAINTENANCE DE SUPERYACHTS
Acteurs présents :
 Chantiers navals : quelques chantiers sont spécialisés sur ce créneau
notamment en PACA. La frontière est parfois floue entre la catégorie
superyacht / yacht pour certains petits acteurs.
 Dimensionnement : non estimé (cf. estimation maintenance civile au global).
 Les clients : brokers, clients directs, capitaines.
 Prospective marché : le marché du refit est en développement en
France grâce à la réorientation des infrastructures portuaires de la
construction neuve vers la maintenance.
 Problématiques et enjeux : le marché est essentiellement concentré
sur la Côte d’Azur. Il entre en concurrence avec les installations de
Barcelone ou de Gène. C’est un marché très saisonnier concentré
sur l’hiver. Le changement de la loi sur l’affiliation obligatoire à l’ENIM
des marins résidents renchérit fortement le coût des prestations en
France et fait peser actuellement une menace sur la filière.
Partie 1.2 43
MAINTENANCE DE NAVIRES DE TRAVAIL
Acteurs présents :
 Chantiers navals : la plupart des ports ont des infrastructures de
maintenance de navires.
 Dimensionnement : environ 250 M€ pour l’ensemble de la
maintenance civile (le CA des plus grandes entreprises du secteur
représentent 225 M€, estimé à 90% du secteur).
 Les clients : pécheurs, exploitants…
 Prospective marché : la crise économique des dernières années à
entrainé un ralentissement des investissements et du renouvellement
de la flotte. Les activités de maintenance et réparation navale
devraient augmenter avec la reprise.
 Problématiques et enjeux : la frontière est parfois floue entre le
nautisme et le naval pour la maintenance des navires. Une partie de
la maintenance est réalisée directement par les armateurs. C’est un
marché essentiellement régional pour les navires de travail.
Partie 1.2 44
ANALYSE SWOT – MAINTENANCE CIVILE
FORCES FAIBLESSES
• Positionnement stratégique des

• Compétitivité salariale face aux
chantiers français par rapport
pays émergents
aux axes de plaisance, fret et
• Fiscalité et réglementation fran-
croisière
çaise instables et pénalisantes
• Excellent savoir-faire notamment
• Tissu de sous-traitants français
sur les interventions complexes et
insuffisamment solide et diversifié
belles infrastructures
• Offensive des émergents sur les

• Positionnement sur le refit de tous savoir-faire clés français
les navires sur les problèmes de • Délocalisation des opérations de
conversion énergétique ou maintenance et refit pour des
dépollution des émissions raisons de coût ou de fiscalité
par les armateurs et propriétaires
Partie 1.2 45
CONSTRUCTION DE NAVIRES MILITAIRES
Acteurs présents :
 Chantiers navals : les constructeurs sont spécialisés par taille de na-
vires comme Naval Group (grands navires et sous-marins), IXBlue,
Piriou, Chantiers de l’Atlantique …
 Dimensionnement : environ 2 500 M€ (2 300 M€ pour le groupe Naval +
200 M€ pour les autres constructeurs).
 Les clients : les marines nationales françaises ou étrangères.
 Prospective marché : le marché militaire est en croissance, tant au
niveau français avec la nouvelle loi de programmation militaire, qu’à
l’étranger où de nombreux pays se réarment.
 Problématiques et enjeux : les marchés militaires sont souvent un axe
stratégique de diversification des chantiers navals, car ils représentent
des montants très importants et à plus forte valeur ajoutée. L’enjeu
pour les entreprises est de gérer les cycles de production. Les navires
militaires sont de plus en plus complexes et automatisés. La gestion de
l’obsolescence technologique des matériels et logiciels est un enjeu
important. De son côté, l’Etat Français doit maintenir un pool de
compétences en France permettant de répondre à ses besoins.
Partie 1.2 46
Construction et commandes de navires militaires à des chantiers français 2010-2016
Belgique
(Socarenam)
Egype
(Naval Group,
Socarenam)
L’export Maroc
(Naval Group +
représente Piriou)
Sénégal
souvent un (Ufast, STX,
Océa)
marché vital Cote d’Ivoire UAE
Malaisie
(Naval
pour permettre (Raidco) (CMN)
Inde
Group)
le maintien des Bénin Togo

(Océa) (Ufast)
Gabon
(Kership)
(Naval
Group)
compétences Nigéria
(Océa)
entre deux Brésil
programmes (Naval group
et CMN) Angola
nationaux. (CMN) Australie (Naval
Group)
(sources : SIPRI)
Partie 1.2 47
Sur une longue période, le prix des navires militaires (frégates et
destroyers) augmente environ de 3% par an.
Source : NAVAL SHIPBUILDING - Australia’s $250 billion Nation Building Opportunity
Partie 1.2 48
Le cabinet « Rand » a publié une étude en 2006 sur les principaux
vecteurs expliquant cette inflation pour l’US Navy. L’augmentation est
estimée dans l’étude à +9,2% par an pour les navires militaires de
surface contre une inflation estimée à 4,5% en moyenne.
Effet « petite série »

Les normes 0,3% Matériel 0,5% Le coût des
augmentent les équipements,
Normes et matériels et de la
coûts de exigences
Equipement
production de 2%
2% main d’œuvre
2%, la demande augmentent
de complexité aussi vite que
des systèmes l’inflation mais
accroît les coûts n’expliquent que
Complexité
de 2%. 2,1% Salaires 2% 50% des surcoûts.
Autre 0,3%
Sources : Rand - A Macroscopic Examination of the Trends in U.S. Naval Ship Costs Over the Past Several Decades
Partie 1.2 49
ANALYSE SWOT – CONSTRUCTION MILITAIRE
FORCES FAIBLESSES
• Soutien de la marine française • Marché très concurrencé par de
de la filière avec des nombreux pays développés aussi
commandes de bateaux très soutenus par les commandes de
techniques leur marine nationale
• Savoir-faire internationalement • Investissements de la marine
reconnu dans quasiment tous les nationale fluctuants dans le
types de navires et sur tous les temps et faisant peser des
savoir-faire clés risques sur les savoir-faire
• Les investissements dans
• La plupart des contrats à l’export
l’armement naval constituent
sont assortis de compensations
une priorité dans la plupart des
et de transferts de technologies
grands pays émergents
à des acteurs qui peuvent
• Le réseau diplomatique français
devenir à terme des concurrents
est puissant pour accompagner
comme dans le nucléaire ou le
les ventes
ferroviaire
• Drones & navires autonomes
Partie 1.2 50
MAINTENANCE DE NAVIRES MILITAIRES
Acteurs présents :
 Acteurs : Cegelec, CNN MCO, Naval Group, Chantiers de l’Atlantique...
 Dimensionnement : le marché était estimé à 858 M€ par la Cour des
Comptes en 2012.
 Les clients : la marine française et les marines étrangères.
 Prospective marché : en France, le marché s’ouvre peu à peu à la
concurrence depuis la privatisation de DCNS, qui avait auparavant un
monopole de fait. La part des réparations réalisée par la marine tend à
diminuer avec la réduction régulière des effectifs en interne. En parallèle,
les coûts de MCO augmentent peu à peu avec une complexification
croissante des matériels passant de la mécanique à l’électronique.
 Problématiques et enjeux : hormis les maintenances exceptionnelles
(comme le porte-avions CDG en 2017), l’activité est récurrente d’une
année sur l’autre, elle s’appuie sur des contrats pluriannuels et des arrêts
programmés. De plus en plus, les industriels s’engagent sur des niveaux
de disponibilité du matériel. Suivant le niveau de complexité du navire, la
maintenance est aussi l’occasion de modernisation.
(*) MCO : maintien en conditions opérationnelles – CDG : Charles de Gaulle Partie 1.2 51
ANALYSE SWOT – MAINTENANCE MILITAIRE
FORCES FAIBLESSES
• La marine française étant bien

• La taille du marché national reste
équipée, l’effet parc est
modeste face à d’autres grands
favorable au maintien du savoir-
pays bien équipés
faire
• Les marines nationales cherchent
• Fort savoir-faire français dans les
plutôt à privilégier des sociétés
équipements du futur notamment
nationales
l’électronique
• Positionnement sur le refit de tous

• Souvent, dans les contrats à
les navires sur les problèmes de
l’export, les activités de MCO sont
conversion énergétique ou
progressivement reprises en main
dépollution des émissions
par le pays client avec une
• Modernisation permanente
montée en compétence qui en
nécessaire des flottes pour rester
fait un potentiel futur concurrent
dans la course
Partie 1.2 52
DÉCONSTRUCTION
 La déconstruction de navires civils à usage professionnel est encore
balbutiante en France. De fait, l’équation économique est très
défavorable par rapport aux pays asiatiques (notamment l’Inde) et
empêche la constitution d’une filière complète. En Europe, il faut payer
pour la déconstruction, alors que dans les pays asiatiques on est payé. En
France, 4 entreprises sont agréées par l’Union Européenne pour la
déconstruction : Gardet et de Bezenac au Havre (Seine-Maritime), le
Grand port maritime de Bordeaux (Gironde), Les Recycleurs Bretons à
Plouigneau (Finistère) et Demonaval Recycling au Trait (76). En 2017, seul
cinq grands navires ont été déconstruits en Europe !
 La déconstruction de navires militaires est réalisée en France via des
marchés publics. Ce sont en partie des entreprises spécialisées dans la
gestion des déchets qui remportent les marchés (SITA, Veolia).
 La déconstruction de navires de plaisance a un potentiel très important
mais le coût reste encore rédhibitoire (1 500 à 3 000 € par bateau dont
50% en transport). L’instauration d’une écotaxe sur les nouveaux navires
devrait en réduire le coût (prise en charge complète de la
déconstruction) et développer ce marché de moins de 500 navires par
an aujourd’hui. La filière est déjà bien structurée (16 opérateurs agréés,
50 sites de recyclage couvrant toutes les régions côtières) et le potentiel
de plusieurs milliers de bateaux par an.
Partie 1.2 53
ANALYSE SWOT - DÉCONSTRUCTION
FORCES FAIBLESSES
• Le besoin potentiel est énorme

• Compétitivité de la filière sur les
tant dans le domaine
gros navires en Europe pour
professionnel que dans la
cette industrie de main d’œuvre
plaisance
• Coût pour le propriétaire qui est
• Les moyens et technologies de
toujours difficile à assumer
traitement existent en Europe
• Evolution de la législation sur les
• Capacités de traitement et
bateaux de plaisance (écotaxe)
législation très peu
qui devrait favoriser le dévelop-
contraignante des pays
pement de cette filière à
émergents
l’activité moins délocalisable
• Reste à charge du propriétaire
• Initiatives en cours dans le
dans la plaisance encore
secteur plaisance, synergies à
dissuasif malgré les aides
construire
Partie 1.2 54
FOURNISSEURS
Acteurs présents :
 Les équipementiers et équipementiers défense : entreprises de tailles
diverses depuis les grands équipementiers de la défense jusqu’aux
plus petits fournisseurs. L’industrie navale ne représente qu’une partie
de leur chiffre d’affaires.
 Les sous-traitants : de taille plus petite, ils sont souvent spécialisés sur
plusieurs marchés dont la construction navale.
 Les bureaux d’étude : de petites tailles, ils se développent de plus en
plus pour répondre à la complexification des navires.
 Prospective marché : les grands équipementiers bénéficient de la
dynamique sur leurs autres marchés (défense, aéronautique,
ferroviaire…).
 Problématiques et enjeux : il y a parfois une concurrence au
recrutement entre les sous-traitants et les donneurs d’ordres. Les
fournisseurs manquent parfois de visibilité sur leur marché et subissent
les effets cycliques de façon très forte.
Partie 1.2 55
ANALYSE SWOT – FOURNISSEURS
FORCES FAIBLESSES
• Fort savoir-faire français dans les

• Difficulté de visibilité sur un
équipements du futur notamment
domaine Naval souvent jugé
l’électronique
moins stratégique que d’autres
• Ecosystème fournisseur existant sur
secteurs
l’ensemble des fournitures
• Possibilité de concurrence
• Développement du numérique
d’équipements venant de pays à
• Passage d’une logique de
bas coûts
fourniture de « pièces » à une
• Développement de concurrents
logique de fourniture de
dans le cadre des transferts de
« systèmes »
technologie
Partie 1.2 56
LA VOIX DU CLIENT
L’interrogation des clients met en évidence des tendances de fond communes à
tous les segments de marché :
 Naviguer sur des navires plus propres;
 Naviguer sur des navires plus économes;
 Disposer de navires qui exploitent pleinement les technologies numériques pour être plus
facile à exploiter, piloter, gérer;
 Intégrer les exigences d’une réglementation en matière de sécurité toujours plus
contraignante.
Ensuite nous constatons des tendances et des besoins particuliers propres à
certains segments de marché :
 Navires de travail : externalisation forte de la maintenance et exigence en matière de
taux de disponibilité des navires  entretenir au plus proche.
 Navires de croisière et de transport de personnes : modularité des équipements et des
aménagements.
 Navires de grande plaisance : une attention plus forte sur les coûts de maintenance
comme d’exploitation et toujours une forte exigence sur la qualité et la disponibilité dans
les périodes d’utilisation privilégiées.
 Bâtiments militaires : numérisation grandissante des bâtiments et gestion des effets induits
par la coexistence au sein d’un même parc de navires de différentes générations qui
doivent rester opérationnels et nécessitent un maintien des compétences sur toutes les
technologies utilisées.
Partie 1.2 57
LA VOIX DU CLIENT : OPPORTUNITÉS ET RISQUES
Les opportunités sont nombreuses pour autant que la filière et la branche se
mettent en configuration de les exploiter :
 Refit des navires pour les rendre plus économes (motorisation) et plus propres (mise en
place de scrubbers);
 Modernisation des équipements des navires à l’occasion des grandes visites;
 Exploitation du renouvellement nécessaire de la partie des flottes la plus ancienne.
Mais exploiter ces opportunités suppose de disposer des capacités nécessaires :
 Capacités d’ingénierie : bureaux d’étude à même de concevoir et réaliser dans des
délais souvent contraints ce type d’opérations;
 Capacités de production : formes / moyens de manutention à même de réaliser les
travaux;
 Capacités humaines : personnel formé et opérationnel pour réaliser ces chantiers
techniques.
…d’autant que ces opportunités ne sont pas sans risques :
 Les refits de motorisation sont assez conjoncturels pour les chantiers qui se positionnent sur
ces marchés et seront captés pour une bonne part par les motoristes;
 Les recrutements sur toutes les activités sont difficiles du fait des qualifications marines
particulières nécessaires et du caractère conjoncturel du besoin (ex : le refit du porte
avion Charles de Gaulle s’est réalisé au prix de 500 CDD démobilisés à la fin du chantier).
Partie 1.2 58
1.3 – Les régions et leur écosystème
PRINCIPAUX BASSINS D’EMPLOI
La répartition des établissements fait Principaux établissements de construction
apparaitre 7 régions principales. et réparations navales (>20 salariés)
4 régions majeures :
 Bretagne (~5 500 salariés)
 Pays de la Loire (~3 500 salariés)
 Normandie (~2 900 salariés)
 PACA (~3 900 salariés)
3 régions secondaires :
 Nlle-Aquitaine (~1 200 salariés)
 Ile-de-France (~900 salariés)
 Hauts-de-France (~400 salariés)
Reste de la France (~500 salariés)
La présence d’un chantier naval
entraine la constitution d’un
écosystème de sous-traitants aux
abords équivalente aux salariés du NAF 3315Z Réparation et maintenance navale
secteur. NAF 3011Z Construction de navires et de structures flottantes
Source : fichier SIREN 2018
Partie 1.3 60
RÉGION NORMANDIE
Les principaux constructeurs de la Principaux établissements de construction
région Normandie sont et réparations navales (>20 salariés)
concentrés autour du port de
Cherbourg :
 Naval Group pour la
conception et la construction
de sous-marins avec 2 300
salariés ;
 CMN pour la construction
militaire et civile avec 300
salariés ;
 MSI solutions avec entre 50-99
salariés (Racheté par EFINOR
en 2016).
Le nombre total de salariés est
estimé à 2900.
Partie 1.3 61
RÉGION BRETAGNE
Principaux
établissements
de construction
et réparations
navales (>20
salariés)

3 pôles majeurs apparaissent en Bretagne :
 Brest avec Naval Group (3 000 salariés) pour le MCO, Navtis (100-199
salariés) et Damen (100-199 salariés) ;
 Lorient avec Naval Group (2 000 salariés) pour la construction de
navires de guerre ;
 Concarneau avec Piriou (200-400 salariés).
Le nombre de salariés est estimé à 5 500 avec un grand pôle pour la
maintenance et réparation de navires à Brest.
Partie 1.3 62
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
2 pôles majeurs apparaissent en Principaux établissements de construction
pays de la Loire : et réparations navales (>20 salariés)
 Saint-Nazaire avec les
Chantiers de l’Atlantique (2500
salariés) et Mécasoud (50-99
salariés) ;
 Nantes avec Naval Group à
Indret (750 salariés) pour la
construction de systèmes de
propulsion et Almaco (50-99
salariés) pour la construction
de cabines à La Chapelle-sur-
Erdre.
La société Océa est aussi
présente aux Sables d’Olonne et
à Fontenay-le-Comte (2 établisse-
ments de 50-99 salariés).
Le nombre de salariés est estimé à
3 500.
NB : la cartographie ne fait pas apparaitre le
Groupe Bénéteau en Vendée car il est classé dans
les industries nautiques (environ 5 000 salariés). Source : fichier SIREN 2018
Partie 1.3 63
RÉGION PACA
Principaux
établissements de
construction et
réparations navales
(>20 salariés)
Toulon apparaît comme le pôle majeur avec Naval Group (2 600

salariés) pour le MCO et la conception de systèmes de combat,
l’équipementier ECA Group, et un pôle de maintenance/réparation à St
Mandier avec Port Pin Rolland (50-99 salariés), Ysec (50-99 salariés).
3 pôles mineurs apparaissent avec Marseille (chantier naval de
Marseille,100-199 salariés), La Ciotat (Composite Works, 100-199 salariés,
Monaco Marine, 50-99 salariés) et Saint-Tropez (Naval Group, 100-199
salariés).
La région PACA compte environ 3 900 salariés.
Partie 1.3 64
RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
2 grands pôles de construction
émergent en Nouvelle-Aquitaine
 Naval Group à Ruelle
(600 salariés) ;
 Couach à Gujan Mestras
(200-250 salariés).
Il faut aussi noter la présence de
Survitec entre Bordeaux et
Angoulême (50-99 salariés).
La région Nouvelle-Aquitaine
compte environ 1 200 salariés.
Principaux
établissements de
NB : la cartographie ne fait pas apparaitre le construction et
Groupe CNB à Bordeaux car celui-ci est classé réparations navales
dans les industries nautiques bien qu’il produise
des superyachts >24m. (>20 salariés)
Partie 1.3 65
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Principaux établissements de construction

et réparations navales (>20 salariés)
Il y a 2 sites principaux de Naval Group en Île-de-France :

le siège à Paris (400 salariés)et le site de Bagneux (250
salariés).
La population des salariés est estimée à 950.
Partie 1.3 66
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Il n’y a pas de grands pôles navals
en Hauts-de-France.
On peut relever cependant les 3
entreprises suivantes :
 Damen à Dunkerque (100-199
salariés)
 Schlumberger Vector à Abbe-
ville (100-199 salariés)
 Socarenam à Boulogne-sur-Mer
(50-99 salariés) et à Etaples
L’ensemble représente environ

400 salariés.
Principaux
établissements de
construction et
réparations navales
(>20 salariés)
Partie 1.3 67
COMPARAISON AVEC LE NAUTISME
Les chantiers de construction Etablissements navals et nautiques
nautique représentent un marché
de 1,2 Mds € pour environ 7 000
salariés (2015).
C’est un secteur très proche de la
construction navale en termes de
métiers, les principales différences
sont :
 Une construction en série vs
prototypale ;
 Une utilisation du composite vs
métal pour la coque ;
 Des tailles de bateau plus
petites.
Bénéteau, leader mondial avec
prés de 5 000 salariés est
fortement implanté en Vendée et Source : fichier SIREN 2018
à Bordeaux, induisant des NAF 3315Z Réparation et maintenance navale
concurrences au recrutement. NAF 3011Z Construction de navires …
NAF 3012Z Construction de bateaux de plaisance
Partie 1.3 68
1.4 – Les principales évolutions technologiques
ACTEURS DES INNOVATIONS TECHNIQUES
En 2011 a été fondé un groupe de recherche et
d’innovation, le CORICAN (Conseil d’Orientation de la
Recherche et de l’Innovation pour la Construction et les
Activités Navales). Il regroupait alors les principaux
acteurs de la Branche navale : entreprises, acteurs
publiques, associations...
En 2019, il deviendra le CORIMER, élargissant son périmètre aux industriels
de la mer en lien avec d’autres secteurs proches de la construction
navale (nautisme, industries offshore…). Son principal objectif est de
rassembler et animer l’ensemble des acteurs de la recherche publique
et privée dans le domaine ainsi que de veiller à une bonne continuité
entre les travaux de recherche et leurs développements industriels.
4 Projets clés
« Smart Yard » « Smart Ship »

autour de la performance des chantiers de autour de l’innovation technologique dans les
construction naval navires
« Smart offshore industry » « Green Ship and Plateform »

autour de l’innovation technologique dans les autour de l’impact environnemental des navires et
structures offshore structures offshore
Partie 1.4 70
ENJEUX DES INNOVATIONS TECHNIQUES
3 PRINCIPAUX ENJEUX DE L’INNOVATION

DANS LE DOMAINE NAVAL
Modernisation continue des navires

1 que ce soit lors de leur construction ou durant leur activité, pour
qu’ils répondent aux besoins technologiques sur toute la durée
de leur construction / existence.
Protection des données

2 générées par les navires du fait de la numérisation des activités
et pour éviter tout risque de cyber-attaque.
Développement durable
3 pour d’une part le respect de la planète et d’autre part parer le
coût des carburants et des matières premières.
Partie 1.4 71
PRINCIPALES INNOVATIONS TECHNIQUES
2 types d’innovation
Innovations de construction Innovations produit
Mature
• Méthodes de conception
GNL (gaz naturel liquéfié)
collaboratives, dont :
• Maquette numérique Éolien flottant
• Réalité augmentée Matériaux composites
• Réalité virtuelle / simulation Systèmes de traitement des eaux
numérique de ballast
• Robotique, dont : Outils de lutte marine et sous-
• Outils de soudure marine
• Outils de découpe Outils de guerre électronique
• Fabrication additive Drones navals militaires
Navire autonome
Plus prospectif
Partie 1.4 72
MAQUETTE NUMÉRIQUE
Définition Bénéfices attendus
Maquette collaborative en 3D • Possibilité de faire évoluer la maquette
regroupant tous les éléments à chaque instant;
(petites et grosses pièces) et • Suivi du projet à long terme;
acteurs d’une construction navale • Simplification des actions, du reporting
durant tout un chantier. et des contrôles qualité;
• Réduction des coûts et des cycles de
production;
• Facilitation des échanges entre les
différents corps de métiers;
• Possibilité de considérer les impératifs
de tous les corps de métiers;
• Possibilité de création de pièces
parfaitement adaptées et donc plus
robustes.
Enjeux Prospectif
 Modernisation continue Technologie déjà développée dans la
 Efficacité dans la production Branche et qui tend à se généraliser
(*)BIM : building information modeling Partie 1.4 73

RÉALITÉ AUGMENTÉE
Superposition d’éléments (images • Hausse de la productivité;
2 ou 3D, vidéos…) sur la réalité à • Simplification des actions (montre
l’aide d’un outil digital (par ex. comment réaliser l’action), du
d’un smartphone, d’une tablette reporting et des contrôles qualité;
tactile, d’un casque…).
• Suivi du projet à long terme;
Cette méthode peut par exemple
être utilisée dans l’installation de la • Réduction de la non-qualité;
tuyauterie, pour que les soudures • Possibilité de faire évoluer la ma-
soient correctement réalisées. quette à chaque instant;
• Facilitation des échanges entre les
différents corps de métiers;
• Possibilité de considérer les
impératifs de tous les corps de
métiers et d’adapter son travail à
ceux-ci.
Enjeux
Prospectif
 Modernisation continue
Industrialisation de la solution en cours
 Efficacité dans la production
de réflexion
Partie 1.4 74
RÉALITÉ VIRTUELLE
Technique qui consiste à simuler la • Possibilité de vérifier en amont la
présence physique de l’utilisateur faisabilité des opérations,
dans un environnement artificiel notamment dans un planning
où celui-ci peut interagir. donné (simulation des plannings);
• Simplification des actions et
réduction des erreurs;
• Réduction de la non-qualité;
• Hausse de la productivité.
Enjeux
Prospectif
Outils en développement
Partie 1.4 75
ROBOTIQUE
Robots permettant d’assister les • Gains en termes de précision et
hommes dans leurs actions, en les donc réduction de la non-qualité;
repositionnant par exemple sur • Réduction de la pénibilité de
des tâches très précises comme la certaines tâches et des risques
soudure. Autre exemple, les outils associés;
de coupe robotisée
• Gains en termes de rapidité
d’exécution.
Enjeux
Prospectif
Outils en développement
Partie 1.4 76
FABRICATION ADDITIVE
Impressions de parties de navire à • Fabrication et réparation de
l’aide d’imprimantes 3D et de pièces plus rapides;
fichiers de conception assistée par • Réduction de la non-qualité;
ordinateur (CAO).
• Réduction des coûts et des cycles
Exemple : l’hélice du constructeur de production;
néerlandais Damen en collabo-
ration avec Promarin, conçue • Possibilité de création de pièces
avec un alliage de nickel, bronze parfaitement adaptées et donc
et aluminium plus robustes;
• Réduction des coûts de stock.
Enjeux
Prospectif
Technologie encore en cours de
développement pour le secteur naval
Partie 1.4 77
NAVIRE AUTONOME
Le concept de navire autonome • Grâce à la puissance de calcul et
désigne un navire numérisé, le deep learning, les systèmes
capable de naviguer avec un peuvent apporter des
équipage réduit ou sans équipage recommandations toutes les
grâce à une commande de secondes, contrairement à toutes
l’homme à distance ou en les heures il y a cinq ans ce qui
autonomie totale grâce à des consiste en un avantage tactique
capteurs numériques très précis. non-négligeable;
• Réduction des accidents et de la
consommation de carburants.
Prospectif
Technologie en phase d’élaboration
Enjeux mais qui connaîtra sûrement un
 Modernisation continue développement important dans les
 Protection des données prochaines années.
Partie 1.4 78
SYSTÈMES DE TRAITEMENT EAUX DE BALLAST
Systèmes de traitements écologi- • Traitement écologique des eaux
ques qui permettent de traiter les de ballast;
grands réservoirs d’eaux équipant • Réponse aux nouvelles obligations
certains navires pour les équilibrer réglementaires qui touchent déjà
et qu’on appelle « réservoirs les bateaux neufs qui doivent en
d’eaux de ballast ». être équipés et qui toucheront les
bateaux existant dès 2025.
Prospectif
Enjeux Généralisation d’ici 2025 (équipement
des navires déjà existants)
 Développement durable
Partie 1.4 79
GNL
Le GNL (gaz naturel liquéfié) est • Limiter les émissions de gaz à effet
un carburant sous forme liquide de serre des navires de 3,5% à
contenant moins de particules 0,5% grâce à l’abandon du fioul;
fines et de souffre que le fioul et • Optimiser l’hydrodynamique et
qui émet moins de particules fines l’aérodynamique des navires.
et d’azote.
Freins
L’exploitation des moteurs nécessite
la mise en place d'une chaîne
d'approvisionnement, avec les ports
et les fournisseurs spécialisés
Prospectif
Enjeux Aller vers d’autres solutions comme
les batteries pour naviguer
Partie 1.4 80
OUTILS DE LUTTE MARINE
Technologies multiples : • Capacité de répondre à :
• Intégration d’une composante → Des menaces asymétriques
navale DAMB (Défense Anti- et / ou nucléaires;
Missile Balistique), sorte de → La prolifération des armes
bouclier anti-missiles (SMAR-L, balistique;
Sampson, EMPAR…). → La prolifération des sous-
• Intégration d’AED (Armes à marins;
Énergie Dirigée), produisant • Protection des forces maritimes et
des faisceaux d’ondes électro- terrestre, et des populations.
magnétiques se propageant à
la vitesse de la lumière et
pouvant être concentrées très
précisément sur des cibles très
lointaines (artillerie électrique,
laser de puissance, sons…).
Enjeux auxquels cela répond
 Modernisation continue Prospectif
 Prévention et lutte militaire Technologies en phase d’élaboration
Partie 1.4 81
OUTILS DE GUERRE ÉLECTRONIQUE
Technologies multiples : • Résolution des problèmes de
• Technologies de surveillance et compatibilité électromagnétique
de communication intégrés sur entre différents systèmes;
les mâts et les superstructures. • Augmentation de la survie au
Programme soutenu par la Direction Générale de l’Armement
combat.
• Technologie de furtivité dyna-
mique maîtrisant et ajustant ses
ondes électromagnétiques,
notamment en zone littorale.
Enjeux
 Modernisation continue Prospectif
 Prévention et lutte militaire Technologies en phase d’élaboration
Partie 1.4 82
DRONES MILITAIRES
Robots volants, de surface ou • Accroissement des capacités
sous-marins pilotés à distance et opérationnelles militaires sans
à usage militaire. risque direct de pertes militaires;
• Détection de dangers et action
contre ses dangers;
• Furtivité.
Prospectif
Enjeux Technologie en cours de déploiement
général, qui pourrait évoluer vers une
intégration directe dans les systèmes
 Prévention et lutte militaire
de combat
Partie 1.4 83
ÉOLIEN FLOTTANT
Construction de sous-stations pour • Baisse de 20% le prix de
éoliennes maritimes et des câbles construction et donc le coût de
qui permettent l’acheminement l’éolienne;
de l’électricité à terre. • Réduction des freins des riverains
car implantés plus loin des côtes;
• Meilleure exploitation avec des
vents plus constants au large.
Enjeux Prospectif
 Modernisation continue Technologie en cours
 Développement durable d’expérimentation
Partie 1.4 84
MATÉRIAUX COMPOSITES
Un composite est un matériau • Gain de poids (et donc de
composé d’une ossature (avec carburant);
des fibres de nature variable) et • Gain de résistance et d’usure;
d’un liant (souvent de la résine).
• Réduction des signatures radar
Utilisé dans le nautisme, les sous-
(militaire).
marins, elle arrive dans la
construction navale pour la
coque. Freins
• Difficulté à déployer sur de
grandes surfaces (coque>50m);
• Cout plus élevé;
• Investissement en matériel.
Prospectif
Enjeux Technologie ancienne qui repousse les
 Modernisation continue limites avant d’être généralisée.
Partie 1.4 85
2 – Prospective emploi, compétences et formation
2.1 – Socio-démographie du secteur de l’industrie navale
MÉTHODE D’ÉVALUATION DES EMPLOIS
L’évaluation prospective des emplois, métiers et recrutements a été
réalisée dans la présente étude en 3 étapes
3 scénarios d’évolution économique

Prospective des principaux secteurs d’activité
économique de la construction navale
Quelle est l’évolution du CA des constructeurs à
horizon 2022 et 2027 ?
Taux de productivité
Socio-démo du secteur
Dynamique interne des Evaluation prospective des postes
Prospective pour les métiers de la construction
métiers
emploi navale
Quelles sont les créations de postes par métier
en 2022 et 2027 ?
Départs en retraite
Sortie de l’entreprise
Evaluation prospective des
(démission…) Prospective recrutements
Promotion interne
recrutement Quels sont les volumes de recrutement en
2022 et 2027 ?
Partie 2.1 88
MODÉLISATION ET AXES D’ANALYSE
 La modélisation KYU LAB construite pour cette étude est cohérente
avec le modèle utilisée par l’UIMM avec une démarche proche et
des paramètres identiques.
 Une attention a été portée sur les éventuels reclassements (ie :
suppressions de postes supérieures aux départs en
retraite/démissions).
 Plusieurs axes d’analyse ont été développés dans cette modélisation

 3 scénarios économiques (hypothèse basse, médiane, haute) sur
10 ans (2017-2027);
 Axe marché (6 catégories : Paquebots, militaires, MCO…);
 Axe métier (6 catégories : Fabrication, Conception, Achats
Commerce…);
 Axe catégorie de personnels (3 catégories : ouvriers, ETAM,
cadres);
 Axe région (5 catégories : PACA, Bretagne, Pays de la Loire,
Normandie, Autres).
Partie 2.1 89
EFFECTIFS SALARIÉS DE L’INDUSTRIE NAVALE
Le nombre de salariés dans la Répartition des salariés 2017
construction navale est estimé en Source statistique : recensement INSEE + Modélisation KYU LAB
2017 à 17 770 salariés en France. Secteur Nb

Ce chiffre comprend : Paquebots et EMR 2 160
Navires de travail 138
 12 350 employés de Naval
Superyacht 104
Group en France(*) Maintenance 691
 2 550 salariés des Chantiers de Navires militaires 10 791
l’Atlantique en France MCO 3 885
A ces chiffres globaux, il faut Déconstruction Moins de 50
TOTAL 17 770
ajouter les expatriés de Naval
Group (150 pers.) et les filiales
d’ingénierie de Naval Group et Cadres
33%
des Chantiers de l’Atlantique Ouvriers
(environ 330 pers.). 32%
Les 3 populations Cadres, ETAM et
Ouvriers apparaissent équilibrées
autour d’un tiers chacune. ETAM
ETAM : Employés, techniciens et agents de maitrise 35%
(*) Naval Group déclare dans son rapport financier NB : le GICAN estimait de son coté
comprendre 12 350 employés en équivalent temps plein. l’industrie navale à 16 500 emplois en 2014
Partie 2.1 90
EFFECTIFS SALARIÉS DES FOURNISSEURS
Le nombre de salariés dans Répartition des salariés 2017
l’écosystème fournisseur est Source statistique : recensement INSEE + Modélisation KYU LAB
estimé à 24 300 salariés. Une

majorité travaille comme Secteur Nb
équipementiers. Equipementiers 17 200
Sous traitants 5 700
En terme de répartition par Ingénierie 1 400
catégorie, les équipementiers sont
souvent dans la branche de la TOTAL 24 300
métallurgie et possèdent donc un
profil proche de l’industrie navale. Cadres
19%
Les ingénieries emploient
Ouvriers
majoritairement des ETAM et des 50%
cadres. A l’inverse, les sous-
traitants comprennent en très
grande majorité des ouvriers, ETAM
ayant un profil plus proche des 31%
entreprises du bâtiment.
NB : le GICAN estimait de son coté la filière
fournisseur de la naval à 25 000 emplois en 2014
Partie 2.1 91
PYRAMIDE DES ÂGES
 La pyramide des âges des Répartition H/F 2014
salariés de l’industrie navale Source statistique : recensement INSEE
montre que la population a

3000
une forte séniorité avec un
déficit dans les tranches 25-34
ans. 2500
Départ en
 Les agents de maîtrise retraite des
populations
apparaissent plus âgés encore, 2000 ouvrières
sans doute du fait notamment
des promotions internes 1500
« ouvriers → agents de
maîtrise » intervenant en
1000
seconde partie de carrière.
 Les ouvriers partent en retraite
500
avant 60 ans, ce qui explique
le décrochage important de la
pyramide sur la tranche 60-64 0
ans. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Femmes Hommes
Partie 2.1 92
RÉPARTITION PAR RÉGION
 La répartition des effectifs de l’industrie navale par région montre
une prépondérance de la région Bretagne (30% des effectifs)
suivie par 3 autres régions de taille équivalente : Pays de la Loire,
PACA et Normandie
 Les autres régions maritimes (Nouvelle Aquitaine et Hauts de
France) apparaissent en retrait.
Reste 3%
Île-de-France 5%
Nouvelle-Aquitaine 6% Bretagne 30%
Normandie
17%
Pays de la Loire 20%

PACA 19%
Répartition des salariés 2017

Source statistique : recensement INSEE + Modélisation KYU LAB
Partie 2.1 93
RÉPARTITION PAR MÉTIER
La répartition des effectifs de l’industrie navale par métier montre que
près de 49% des effectifs sont dédiés à la fabrication.
Méthode et essais 3% Autres 1%

Achats Commerce
4%
Logistique maintenance 11%
Administration(*)
16% Fabrication 49%
Conception 16%
Répartition des salariés 2017

Source statistique : recensement INSEE + Modélisation KYU LAB
(*) La partie administrative apparait très importante à 16%. Il est probable qu’une partie importante de ce
personnel administratif intervienne aussi en support de la partie commerciale et en gestion de projet.
Partie 2.1 94
FAMILLES DE MÉTIERS (1/2)
CONCEVOIR – RECHERCHER - DÉVELOPPER PRÉPARER – SUPERVISER – COORDONNER
2 900 salariés – 16% 470 salariés – 3%
• Conception, architecture • Contrôle et essais : 3 métiers
navale : 22 métiers • Méthodes et indus. : 8 métiers
• R&D : 4 métiers
RÉALISER – FABRIQUER -
ASSEMBLER
8 610 salariés – 49%
ACHETER - COMMERCIALISER
760 salariés – 4% • Coque structure : 13 métiers
• Achat : 2 métiers • Emménagement - Armement :
• Commercial : 4 métiers 16 métiers
• Fluides – contrôles
commande : 8 métiers
5 métiers • Logistique : 8 métiers

• Maintenance : 4 métiers
GÉRER - ADMINISTRER INSTALLER - MAINTENIR

2 840 salariés – 16% 2 030 salariés – 11%
AUTRES : 160 salariés - 1% Source : étude navale 2016 + modélisation KYULAB 2017
Partie 2.1 95
FAMILLES DE MÉTIERS (2/2)
• Architecte naval
• Adjoint chef de projet
• Chef de projet ingénierie /
ingénieur d'affaires
•
•
Ingénieur acousticien
Ingénieur anticorrosion
11 métiers PRÉPARER – SUPERVISER –
•
•
Ingénieur d'étude
Ingénieur électronique
• Ingénieur calculs • Chargé d’essais • Gestionnaire de COORDONNER
• Ingénieur d'études HVAC • Qualiticien documentation
• Ingénieur équipements statiques
• Ingénieur électromécanique • Responsable HSE • Préparateur
• Ingénieur génie électrique
• Ingénieur procédés de soudage • Chef de projet • Rédacteur technique
• Ingénieur instrumentation
• Ingénieur process • Superviseur /conducteur • Stratège flux
• Ingénieur machine tournante
• Ingénieur structure & subsea de travaux • Traceur
• Ingénieur mécanique
• Ingénieur tuyauterie chaudronnerie • Technicien méthodes
• Technicien concepteur
• Chargé d'études R&D
intégrateur projeteur • Dégazage de navire
• Ingénieur R&D EMR
• Environnement, études d'impact • Ajusteur
• Ingénieur R&D navale (propulsion, • Peintre industriel
• Dessinateur • Métallier serrurier
éco conception) • Tourneur Fraiseur
• Ingénieur R&D subsea • Calorifugeur
CONCEVOIR 26 métiers • Chaudronnier • Emménageur
• Electricien • Motoriste
RECHERCHER • Métallier-Charpentier • Plombier
DÉVELOPPER • Mécanicien naval • Serrurier
• soudeur • Solier moquettiste
• Technicien en • Frigoriste
électronique • Hydraulicien
• Tuyauteur
ACHETER COMMERCIALISER 6 métiers 97 • Ingénieur électricien bord
• Instrumentiste /
Automaticien
métiers • Mécanicien • Caréneur
superintendant • Découpeur Meuleur
• Acheteur • Electromécanicien • Formeur - redresseur
• Deviseur • Génie climatique / génie • Sableur
• Technico- commercial thermique • Ebéniste de bord bois
• HVAC (climatisation, • Menuisier
• Acheteur produits froid, ventilation) • Peintre emménagement
• Chargé d’affaires • Chef d’équipe • Sellier
• Commercial • Technologue en • Stratifieur
soudage
• Grutier offshore
RÉALISER –
• Gestion (planning,
performance industrielle) • Agent de maintenance • Cariste 37 métiers FABRIQUER
• Informaticien EMR offshore
• Agent de maintenance
•
•
Conducteur d'engins
Elingueur
ASSEMBLER
• Comptabilité • Technicien de • Grutier
• Ressources humaines maintenance (MCO) • Logisticien
GESTION - 5 métiers • Secrétariat(technique, • Mécatronicien • Magasinier INSTALLER -
• Appareilleur
ADMINISTRATION administratif) 12 métiers MAINTENIR
Source : étude navale 2016
Partie 2.2 96
Source : étude navale 2016
ZOOM SUR LES EMPLOIS COURTS
Les emplois courts dans l’industrie navale (emplois à durée limitée, CDD,
contrat court, vacataire...) représentent entre 3,5% et 5,3% des salariés
selon les années. Ce taux s’est réduit durant la crise. Avec la reprise, il
pourrait remonter vers ses plus hauts historiques pour faire face aux pics
de charge.
Les emplois courts concernent principalement la fabrication et les
fonctions administratives, mais elles sont en fortes diminution dans ces
domaines.
Répartition des emplois courts (hors intérim)
Source : recensement INSEE + modélisation KYU Lab
500
Achats Commerce
400 Administration
300 R&D
200 Fabrication
Logistique
100 maintenance
Méthode et essais
-
2007 2009 2011 2013 2015 2017
(Estimation)
Partie 2.1 97
ZOOM SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
Les travailleurs détachés interviennent surtout dans le secteur civil. Ils
répondent principalement à plusieurs besoins :
 Une pénurie de qualification sur certains métiers en tension (soudeurs,
chaudronniers, peintres);
 La réalisation de travaux en conditions difficiles notamment la
peinture;
 Un apport de flexibilité et de capacité pour le franchissement de pics
de charges en production (comme les intérimaires).
La réduction des coûts n’apparaît pas comme le principal critère.
Au global il apparaît que le secteur naval a un recours plus élevé au

travail détaché (environ 4-5%) que la moyenne de l’industrie (2% des
salariés selon le ministère du travail).
Partie 2.1 98
ZOOM SUR L’EMPLOI DES FEMMES
Les femmes représentent seulement Femme 18%
18% des salariés (contre 22% dans la
branche). La moitié d’entre elles
travaillent à des postes administratifs.
Certaines entreprises essaient de
féminiser leurs effectifs notamment
en production.
Logistique Méthode et essais 3% Homme 82%
maintenance 7%
Autres
Achats 1%
Commerce 8% Taux de féminisation
23% Moyenne branche : 22%
Conception
13% 21%
19%
Fabrication Admin 17%

22% 46%
15%
Répartition des salariés femmes 2005 2010 2015
par métiers en 2017 Source : recensement INSEE + modélisation KYU Lab
Partie 2.1 99
2.2 – Evolutions des emplois et compétences
PRINCIPAUX INVARIANTS DU SECTEUR
FAMILLES DE MÉTIER
INVARIANTS PRINCIPAUX IMPACTS EMPLOIS/COMPÉTENCES
IMPACTÉES
Nécessité d’avoir recours à de l’intérim (voire travail
détaché) pour absorber les variations de charge.
Besoin de systèmes incitatifs pour maintenir les Toutes celles des
compétences en interne. métiers d’expertise
Une activité très cyclique
Difficulté de vision à long terme sur les emplois et (production + bureaux
compétences par manque de visibilité sur l’activité. d’étude)
Problème en PACA avec la fin du chantier du porte-
avions Charles-De-Gaulle.
Une diversification sur les Capacités à exporter et à travailler en langue Commercial, bureau
marchés civils/militaires étrangère. d’étude
Soutien économique diffus de la filière, maintenant
Un secteur stratégique
les emplois et compétences (surtout dans le Toutes
soutenu par l’Etat
domaine militaire).
Des bassins d’emploi très Assèchement du bassin d’emploi en cas de pic de Surtout les métiers de
localisés charge (naval et secteurs « concurrents »). production
Soudeur et autres
Des métiers
Manque de soudeurs et autres métiers de production métiers de production
structurellement en tension
spécialisés (chaudronnier, peintre…). spécialisé
en période de charge
(chaudronnier…)
Des emplois de production
Difficulté à trouver des compétences sur le marché
demandant une formation Production
de l’emploi.
spécifique navale
Technicien de
Maintenance/réparation Besoin de savoir-être (communication, gestion de
maintenance et
de Superyacht projet) et maitrise de l’anglais.
ouvriers spécialisés
Des métiers avec une Faible attractivité de la filière et des métiers auprès Surtout les métiers de
image « dure » des jeunes. production
Partie 2.2 101
PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR
FAMILLES DE MÉTIER
EVOLUTION PRINCIPAUX IMPACTS EMPLOIS/COMPÉTENCES
IMPACTÉES
Des bateaux de plus en plus
Recours accru à des sociétés d’ingénierie.
technologiques Bureaux d’étude
Nécessité d’accompagner la montée en
Une utilisation de plus en
compétences des équipes de conception et
plus forte de la Techniciens
technicien.
mécatronique
La création d’une supply Spécialisation des sites et risques de
Toutes
chain inter-sites délocalisation.
Une diversification vers l’EMR Les retombés pour la filière navale sont
Toutes
qui prend du retard limitées.
Des investissements et des
Développement de l’activité de la Métiers de la maintenance
réhabilitations
maintenance en PACA. et réparation navale
d'infrastructures en PACA
Une consolidation et une
Métiers support (logistique
internationalisation des Besoin de l’anglais comme langue de travail.
et administration)
entreprises
Des contrats de MCO
militaire qui évoluent vers Approche contractuelle et gestion de
Commercial, maintenance
une obligation de taux de l’activité sensiblement différente.
service
Métiers de la conception,
Numérisation des métiers, décloisonnement
Maquette numérique gestion de projet et supply
des spécialités.
chain
Nécessité de transfert de compétences entre Toutes, principalement les
Une pyramide des âges
les anciennes générations et les nouveaux métiers technique en
déséquilibrée
arrivants production et maintenance
Partie 2.2 102

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR
FAMILLES DE MÉTIER
EVOLUTION PRINCIPAUX IMPACTS EMPLOIS/COMPÉTENCES
IMPACTÉES
Métiers de la production et
Réalité virtuelle Numérisation des métiers.
de la maintenance
Métiers de la production et
Réalité augmentée Numérisation des métiers.
de la maintenance
Besoin de nouvelles connaissances pour
Métiers de la production,
maîtriser les nouveaux équipements de
Fabrication additive de la maintenance et de la
production. Nouvelles compétences en
conception
conception.
De nouveaux systèmes de Métiers de la conception,
Besoin de nouvelles compétences pour
combats (drone, guerre de l’aménagement et de la
maitriser les technologies.
électromagnétique…) maintenance
De nouvelles
réglementations imposant Besoins de nouvelles compétences pour
de l’aménagement et de la
de nouveaux systèmes maitriser les nouvelles technologies.
maintenance
(ballast, rejet de CO2)
Besoin de nouvelles compétences pour
Le navire autonome de l’aménagement et de la
maitriser les technologies.
maintenance
Assistance à la production, évolution des Métiers de la production et
Robotique - cobotique
postes de travail. de la maintenance
Développement du « design in France » avec
Des transferts de Métiers de la production et
la diminution de la part construite en France
technologies plus importants de la R&D
et une augmentation relative de la R&D.
Développement du « faire faire » et passage
Une évolution vers le métier Métiers de la R&D, achats,
d’une logique d’assemblage à une logique
d’intégrateur méthodes et production
d’intégration de systèmes.
Partie 2.2 103
SYNTHÈSE DES MARCHÉS
MARCHÉ CA ESTIMÉ PAR AN 2022 2027
Paquebots 1 150 M€ (Chantiers de l’Atlantique)  
EMR 100 M€ (Chantiers de l’Atlantique)  
Navires de travail ~ 80 M€ (estimé à environ 60 M€ pour 60  

navires de pêches à 1M€ + 20M€ autres)
CIVIL
Superyacht ~ 60 M€ (226m de superyacht en  

construction * 300 000€/m)
Maintenance et ~ 250 M€ (les plus grandes entreprises

représentent 225M€ estimé à 90% du  
réparation navale secteur)
2 500 M€ (2300 Naval Group + 100

MILITAIRE
Construction Chantiers de l’Atlantique + 100 autres )

 
MCO 900 M€ (825 Naval Group + 75 autres  

pour ouverture relative à la concurrence)
Déconstruction Activité faible Ces secteurs

AUTRES
3 400 M€ (1 300 défense + 2 100 civil – fournisseurs suivent

Equipementiers l’évolution des
source GICAN)
secteurs clients
Sous-traitants 700 M€ (source : GICAN)
TOTAL : environ 9 140 M€ en 2017

Sources : sites des entreprises, GICAN, répertoire SIREN, modélisation Kyu Lab  1% de croissance annuelle
Partie 2.2 104

ACTIVITÉ DU MARCHÉ CIVIL
2700
Le marché civil reste globalement
bien orienté à court terme quels
que soient les scénarios envisagés. 2500
Cela est dû à un double effet :
 Une période de croissance
entrainant des investissements 2300
de la part des entreprises;
CA en M€
 Un marché de la croisière en 2100
pleine expansion et avec
encore un fort potentiel de
développement. 1900
A plus long terme (2022-2027) nous
anticipons un ralentissement de 1700
cette croissance voire dans le pire
des cas (hypothèse basse) une
baisse des investissements en 1500
paquebots, navires de travail et en 2017 2022 2027
maintenance. Bas Médian Haut
Pointillés : hypothèses économiques hautes et basses
Partie 2.2 105

EMPLOIS DU MARCHÉ CIVIL
1900
Les emplois dans le secteur civil 1700

suivent globalement l’activité
économique. 1500
Nous prévoyons une croissance
Nb de postes
durant les 5 prochaines années 1300
pour les 3 catégories Cadre, ETAM
et ouvriers. 1100
Les évolutions sont plus mitigées à
partir de 2022. Dans certains cas, la 900
faible croissance du secteur ne
compensera pas les gains de 700
productivité et entrainera donc
une stagnation voire une réduction 500
des effectifs. 2017 2022 2027
Année
Cadre ETAM Ouvrier

Partie 2.2 106

ACTIVITÉ DU MARCHÉ MILITAIRE
5200
Les marchés militaires sont 5000

structurellement bien orientés. Ils
4800
sont moins sensibles à la
conjoncture économique et 4600
s’appuient sur des plans à moyens
termes : 4400
CA en M€
 Le marché du « neuf » est en 4200
forte croissance structurelle au
niveau monde. Les récents 4000
succès à l’export de la filière
3800
française vont soutenir le chiffre
d’affaires dans les prochaines 3600
années. Le marché français est
plutôt à l’équilibre; 3400
 Le marché du MCO suit une 3200

faible mais régulière croissance. 2017 2022 2027
Bas Médian Haut
Partie 2.2 107

EMPLOIS DU MARCHÉ MILITAIRE
7000
6500
Suivant les prévisions économiques, 6000

les emplois dans le marché militaire
Nb de postes
sont plus ou moins bien orientés. 5500
Les plus fortes croissances
concernent les populations Cadres 5000
et ETAM, avec une tendance
légèrement plus forte pour les 4500
Cadres.
La population ouvrière quant à elle 4000
devrait rester stable.
3500
2017 2022 2027
Cadre ETAM Ouvrier

Partie 2.2 108

EMPLOIS FOURNISSEURS
18000
16000
Les emplois dans l’écosystème 14000

des fournisseurs suivent
globalement l’évolution moyenne
Nb de postes
12000
du secteur naval.
Les besoins en équipements et en 10000
main d’œuvre sous-traitée restent
8000
proportionnels à l’activité navale.
La croissance du nombre de 6000
postes à horizon 2022 est
légèrement positive, elle se 4000
ralentit entre 2022 et 2027.
2000
2017 2022 2027
Cadre ETAM Ouvrier

Partie 2.2 109

BILAN EMPLOI GLOBAL (1/2)
24000
Historiquement, le nombre
23000
total de salariés dans la
construction navale est en 22000
décroissance constante
21000
depuis les années 2006.
Nb de postes
Les modélisations 20000
permettent d’anticiper dans 19000
le scénario médian une
croissance modérée de 18000
l’emploi dans les 10 17000
prochaines années.
Néanmoins, elle ne devrait 16000
pas rejoindre les effectifs de 15000
2006. 2006 2016 2026

Partie 2.2 110

BILAN EMPLOI GLOBAL (2/2)
La construction navale a subi 8500
une forte décroissance des
emplois entre 2006 et 2017 8000
pour les populations ETAM et
Ouvrier. A l’inverse, la 7500
population cadre apparait
en croissance forte et 7000
Nb de postes
continue.
6500
Cette baisse est due à la fois
à la crise de 2008 (plans 6000
sociaux) et aux plans de
productivité en ne 5500
remplaçant que
partiellement les départs en 5000
retraite.
Nous prévoyons une 4500
inversion de tendance à 2007 2012 2017 2022 2027
partir de 2018 pour
accompagner la croissance Cadre ETAM Ouvrier
des marchés.
Source statistique : recensement INSEE + Modélisation KYU LAB Partie 2.2 111
BILAN EMPLOI EN BRETAGNE
6500
L’emploi a chuté en région
Bretagne entre les années
6000
2007 et 2017.
Cela est notamment du à 5500
l’impact de la crise
économique et aux plans de 5000
Nb de postes
productivité des entreprises
bretonnes. Nous prévoyons 4500
un retournement de
tendance en 2017. 4000
La Bretagne est plutôt
orientée sur les marchés 3500
militaires en construction et
maintenance, la croissance 3000
anticipée est donc faible
mais constante dans les 2500
prochaines années. 2006 2016 2026

Partie 2.2 112

BILAN EMPLOI EN PACA
6500
L’emploi en PACA a subi une

6000
forte baisse entre 2008 et
2014.
5500
Les projections d’emploi sont
plutôt positives pour les 5000
Nb de postes
prochaines années.
La région PACA possède une 4500
importante activité de MCO
qui va croitre lentement (en 4000
dehors des projets
exceptionnels). 3500
Par ailleurs, les activités de
maintenance et réparation 3000
de Yachts et Paquebots ainsi
que les activités de R&D 2500
devraient se développer. 2006 2016 2026

Partie 2.2 113

BILAN EMPLOI EN PAYS DE LA LOIRE
6500
6000
L’activité en Pays de la Loire
a subi un fort coup d’arrêt lié 5500
à la crise économique de
2008. 5000
Nb de postes
L’activité a rebondi en 2014,
entrainant un plateau 4500
jusqu’en 2017.
Les projections sont plutôt 4000
bonnes à moyen terme avec
un dynamisme anticipé sur la 3500
fabrication de paquebots et
le pôle d’Indret. 3000
2500
2006 2016 2026
Partie 2.2 114

BILAN EMPLOI EN NORMANDIE
6500
L’activité en Normandie a
connu une décroissance 6000
entre 2006 et 2017.
Les perspectives 5500
économiques restent bonnes
pour les activités de 5000
Nb de postes
Cherbourg avec les ventes
de sous-marins à l’export. 4500
4000
3500
3000
Les autres régions (14% du
total) n’ont pas été
présentées car elles sont trop 2500
petites pour être modélisées 2006 2016 2026
sans erreur
Partie 2.2 115

CALCUL DES VOLUMES DE RECRUTEMENT
Précision méthodologique concernant l’évolution des effectifs du
secteur d’une année sur l’autre :
Année N Année N +1
Création
de postes
Mobilité
externe
Mobilité (démission, fin CDD…)
interne
Départs en
retraite
Bilan de l’année N+1 dans le modèle ci-dessus :
• 3 créations de postes
• 9 recrutements à effectuer au total
Partie 2.2 116

DYNAMIQUE DES MÉTIERS PAR FAMILLE
CADRE ETAM Ouvrier
Achats Commerce  Achats Commerce  Achats Commerce N/A
Admin.  Admin.  Admin. 
Autre  Autre  Autre 
Conception  Conception  Conception N/A
Fabrication  Fabrication  Fabrication 
Log. Maintenance  Log. Maintenance  Log. Maintenance 
Méthodes et Essais  Méthodes et Essais  Méthodes et Essais 
• Les familles Achats Commerce et Logistique Maintenance sont plutôt

en croissance avec le développement de la sous-traitance et du MCO.
• La famille Administration est plutôt en décroissance, surtout pour les
métiers moins qualifiés.
• La famille Conception est en forte croissance pour répondre à la
complexification des métiers et au développement du « design in
France ».
• La famille Fabrication voit une montée en qualification des personnels
d’exécution.
• La famille Méthodes et Essais devrait rester stable.
NB : la flèche exprime la dynamique relative de la famille de métiers au sein de chaque catégorie de personnel.
Par exemple, la double flèche en Cadre/conception signifie que cette famille est en développement
comparativement aux autres familles de métiers chez les cadres
Partie 2.2 117
ÉVOLUTION GLOBALE DES EMPLOIS
L’évolution des recrutements de cadres est la plus forte : +8% de postes et
un taux de recrutement de 45% par rapport à l’effectif actuel à horizon
2022.
A l’inverse, le nombre de postes d’ouvriers évolue faiblement, notamment
sur la période 2022-2027.
6900
+200 postes
6700 +300 postes 3100 recrutements
2900 recrutements
6500
Nb de postes
6300 +300 postes

2200 recrutements
6100 +400 postes
2150 recrutements
5900
+70 postes
3000 recrutements
5500
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Source : modélisation KYU Lab
Partie 2.2 118

ÉVOLUTION GLOBALE DES EMPLOIS
2027
2017 19 250 postes
+ 1480 créations
17 770 postes de postes
10 800 Mobilités
1 650 externes (dont 5200 CDD)
Mobilités
internes
4300 départs
en retraite
Soit 16 580 recrutements

Source : modélisation KYU Lab à effectuer sur la période
(dont une grande partie de
CDD en renouvellement)
Partie 2.2 119

BILAN MÉTIER – ACHATS COMMERCE
Les bilans en 2022 et 2027 montrent un développement mesuré de la
fonction achats et commerce avec des créations de postes pour les
Cadres et ETAM.
600
+35 postes
500 175 recrutements
+25 postes
175 recrutements
400
Nb de postes
300 +25 postes

+25 postes 200 recrutements
100
0
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Partie 2.2 120

BILAN MÉTIER – ACHATS COMMERCE
COMMERCE
 Les fonctions commerciales doivent accompagner la diversification
des acteurs civils sur les marchés militaires, notamment à l’export.
Cela demande des compétences supplémentaires en anglais et en
droit commercial international.
 Les politiques contractuelles du Maintien en Conditions
Opérationnelles se rapprochent des pratiques du secteur aérien en
passant de contrats de moyens en contrats de résultats.
ACHATS
 Les grands projets d’export demandent souvent des compensations
nécessitant des fonctions achats très professionnelles pour
sélectionner et faire monter en compétences des fournisseurs locaux.
 La fonction achats doit aussi accompagner la complexification de
l’équipement des navires, passant d’une logique de pièce à une
logique de systèmes et sous-systèmes.
Partie 2.2 121

BILAN MÉTIER - ADMINISTRATION
Les bilans en 2022 et 2027 montrent une diminution structurelle de la
fonction administrative en particulier pour les ETAM comparés aux Cadres.
A priori, les départs en retraite permettront de gérer la transition sans
reclassement.
1800 -200 postes
-125 postes
1400
850 recrutements
1200
Nb de postes
1000 -25 postes -50 postes

800 250 recrutements 200 recrutements
600
400
200
0
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Partie 2.2 122

BILAN MÉTIER - ADMINISTRATION
De manière générale, les fonctions administratives doivent suivre
l’internationalisation progressive des entreprises entrainant une meilleure
maitrise de l’anglais comme langue de travail. Comme dans la plupart
des secteurs, de nombreux outils informatiques automatisent les tâches
administratives entrainant une diminution des tâches d’exécution.
RH
Les fonctions RH utiliseront de plus en plus de systèmes d’information
spécialisés (reporting, recrutement) auxquels il faudra former les
équipes. De plus, elles doivent gérer des équipes d’expatriés plus
nombreuses pour répondre aux grands contrats à l’export.
GESTION DES PROGRAMMES ET INFORMATION

Les fonctions de direction de projets et l’informatique devraient rester
stables pour accompagner la croissance du secteur.
Partie 2.2 123

BILAN MÉTIER - CONCEPTION
Les métiers de la conception sont amenés à se développer dans
l’industrie navale. La technicité croissante des solutions demande un
niveau de compétence élevé. L’évolution des postes de Cadres est assez
forte.
3500
+400 postes
1200 recrutements
2500
Nb de postes
2000
1500
+125 postes +150 postes
500
0
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Source statistique : recensement INSEE + Modélisation KYU LAB Partie 2.2 124
BILAN MÉTIER - CONCEPTION
Les métiers en R&D sont au croisement de nombreuses évolutions
 Une complexification des navires : les navires embarquent de plus en
plus d’électroniques et d’automatismes à bord pour réduire la taille
des équipages et optimiser l’usage du navire. Des projets sur le navire
autonome voient le jour. Ces développements entrainent le
recrutement de spécialistes en électronique et informatique.
 Des contraintes environnementales : ces contraintes imposent le
développement de nouvelles solutions (navires hybrides, navires au
GNL…) pour y répondre.
 De nouvelles méthodes de conception numérique : les maquettes
numériques et la réalité virtuelle se déploient progressivement dans le
secteur. Elles changent à la fois le travail de conception et
impliquent le déploiement de méthodes collaboratives. Ces
transformations impliquent la formation des équipes de conception
sur les outils mais aussi et surtout sur les méthodes.
 Un développement du « design in France ». Les grands projets à
l’export entrainent le plus souvent des transferts de technologies et le
développement dans le pays étranger de capacités de production.
La conception reste en France, mais une partie de la production est
réalisée à l’étranger.
Partie 2.2 125

BILAN MÉTIER - FABRICATION
Les projections sur les métiers de la production montrent une stagnation
de la population ouvrière au profit des populations ETAM du fait du
développement progressif du « faire-faire ».
4500
4000 +70 postes -70 postes
3000
Nb de postes

2500
1200 recrutements 1400 recrutements
2000
1500
1000
500 -50 postes -70 postes
0
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Partie 2.2 126

BILAN MÉTIER - FABRICATION
 Les métiers de la fabrication sont encore peu impactés par le
numérique mais à moyen terme la maquette numérique devrait
passer d’un support de conception à un support de production où
les ETAM intègrent le suivi qualité du travail.
 Devant la pénurie de main d’œuvre, certaines entreprises essaient
d’automatiser un nombre de tâches plus important avec des robots
comme pour la soudure ou la peinture. L’usage de ces robots
permet de gagner en productivité, mais demande toujours une
grande expertise de l’utilisateur pour le contrôle qualité du travail
réalisé. Ces applications robotiques resteront limitées à certaines
applications et environnements favorables.
 Certaines entreprises essaient de développer la polycompétence
par ex : tuyauteur / soudeur.
 La plupart des entreprises sous-traitantes qui sont multi-secteurs
notent qu’il n’y pas ou peu de perméabilité entre des équipes
spécialisées par secteur car les environnements sont très différents.
 Certaines entreprises envoient leurs ouvriers qualifiés sur des chantiers
à l’export. Ils doivent alors être capables de travailler en anglais et
dans un environnement multiculturel.
Partie 2.2 127

BILAN MÉTIER – LOGISTIQUE MAINTENANCE
Les métiers de la logistique et de la maintenance sont amenés à
croitre progressivement au cours des prochaines années et de manière
assez homogène entre Cadres, ETAM et Ouvriers.
1600
+125 postes
+125 postes
Nb de postes
1000
600
400
+20 postes
200 +25 postes
125 recrutements
125 recrutements
0
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Partie 2.2 128

BILAN MÉTIER – LOGISTIQUE MAINTENANCE
LOGISTIQUE
 Les métiers de la logistique devraient connaitre une croissance
progressive pour accompagner les marchés à l’export. Il est possible que
l’on assiste au développement de véritables supply chains avec des sites
spécialisés sur certains équipements.
MAINTENANCE et REPARATION NAVALE

 Les métiers de la maintenance sont en croissance structurelle avec le
développement de nouvelles capacités en PACA.
 En PACA, la maintenance de yacht de luxe demande un fort besoin en
savoir-être et une maitrise de l’anglais.
 Le marché du MCO s’ouvre progressivement à de nouveaux acteurs. Les
anciens militaires représentent une source de recrutement importants,
notamment pour les métiers de chargés d’affaires.
 La complexification progressive des navires entraine une montée en
expertise des techniciens de maintenance, notamment en
mécatronique navale. De même, cette complexification devrait
augmenter le recours à des équipes spécialisées car les navires
deviennent trop sophistiqués pour être maitrisés par les techniciens de
bord.
 A l’inverse le numérique devrait permettre de réaliser des diagnostics
numériques voire de réaliser des maintenances prédictives, changeant
les méthodes de la maintenance.
 Certaines entreprises développent la polycompétence de leurs salariés,
notamment pour gérer au mieux la saisonnalité de l’activité.
Partie 2.2 129
BILAN MÉTIER – MÉTHODES ET ESSAIS
Les métiers Méthodes et Essais voient une stagnation pour les ETAM et
une baisse pour les Cadres dans les années à venir.
L’impact du numérique sur la productivité des activités et la nature
même des activités de Méthodes et Essais devrait être fort.
350
300
-10 postes -15 postes
Nb de postes
200
100
50 -0 postes
+0 postes
0
2017 2019 2021 2022 2023 2025 2027
Cadre ETAM Ouvriers
Partie 2.2 130

BILAN MÉTIER – MÉTHODES ET ESSAIS
METHODES
 Les fonctions Méthodes vont intégrer les maquettes numériques dans
leurs pratiques.
ESSAIS
 Les fonctions Essais vont devoir tester et valider des navires de plus en
plus complexes avec une composante numérique de plus en plus
forte.
Partie 2.2 131

BILAN DES VOLUMES DE RECRUTEMENT 2027
Les principaux volumes de recrutement sont globalement corrélés aux
principaux effectifs. Ils sont plus élevés dans la population ouvrière du
fait d’un taux de CDD plus élevé et de la promotion interne qui
pourvoie en partie aux recrutements dans la population ETAM.
Volumes de recrutement

(*) ME : Méthodes et Essais, AC : Achats Commerce, LM : Logistique Maintenance
132
DIFFICULTÉS DES RECRUTEMENTS
Les enquêtes annuelles en besoins de main d’œuvre de Pôle Emploi
renseignent sur les tensions au recrutement par métier. Il est ainsi possible
d’identifier les profils prioritaires en croisant les analyses.
60%
Taux de difficulté (BMO 2015-2018)
55% Méthodes et Essais_ETAM Fabrication_ETAM
Conception_Cadres
Log. maintenance_ETAM
50%
Fabrication_Cadres
Conception_ETAM
45% Fabrication_Ouvriers
Méthodes et Essais_Cadres
Achat Com._Cadres
Méthodes et essais_Ouvriers
40%
Achat Com._ETAM
Log. maintenance_Cadres
35%
Admin_ETAM
Admin._Cadres
30% Log.maintenance_Ouvriers
25%
- 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Volume de recrutement jusqu'à 2027
Faible Criticité Forte Partie 2.2 133
TENSIONS AU RECRUTEMENT ANTICIPÉES
A l’horizon 2027, 4 catégories prioritaires apparaissent :
« Fabrication_Ouvriers » : Les ouvriers en fabrication apparaissent

comme la catégorie la plus critique avec des volumes et des
difficultés de recrutement importants. La filière est en manque
structurel de candidats et la demande globale est très forte,
notamment dans le secteur de l’énergie (plan carénage).
De plus, la formation en chaudronnerie est parfois mal adaptée au
secteur. Traditionnellement, les formations en chaudronnerie
conduisent au métier de métallier, alors que la construction navale a
besoin de chaudronniers spécialisés en charpenterie métallique.
« Conception_Cadres » : Les cadres en conception apparaissent

aussi particulièrement critiques avec des volumes élevés et des
difficultés fortes. 3 effets expliquent cette rareté : malgré
l’augmentation continue des volumes, il reste une pénurie de
formations d’ingénieurs. De plus ceux-ci continuent à s’orienter vers
des métiers non techniques. Enfin, les profils numériques sont rares et
très demandés.

TENSIONS AU RECRUTEMENT ANTICIPÉES
« Fabrication_ETAM » : Les techniciens et agents de maitrise en
production représentent un volume très important de recrutement
et sont très difficiles à recruter. Ils sont très demandés dans la plupart
des secteurs économiques. De plus, les conditions de travail dans le
secteur naval sont plus durs comparativement aux autres secteurs
(co-activité, espaces confinés…). Enfin, les recours à l’intérim sur ces
types de poste sont plus limités.
« Logistique. maintenance_ETAM » : Même si cela concerne des

volumes moindres, les techniciens de maintenance restent difficiles
à recruter. Les raisons sont similaires à celles rencontrer pour les
ETAM en fabrication. En région PACA, le métier de peintre de
marine est en forte tension.

CAUSES RACINES DES TENSIONS
Le secteur naval apparait parfois défavorisé par rapport aux autres
secteurs avec lesquels il est en concurrence au recrutement.
1. Des métiers techniques : l’industrie navale recrute des métiers
techniques qui souffrent d’une mauvaise image générale auprès des
jeunes qui ne s’engagent pas dans les filières de formation,
entrainant une pénurie structurelle de candidats.
2. Une spécialisation supplémentaire : l’accès au secteur naval
demande souvent une spécialisation supplémentaire par rapport aux
formations classiques. Or, les candidats privilégient les filières qui leurs
sont directement accessibles et qui recrutent aussi fortement.
3. Des conditions de travail « difficiles » : la construction navale
implique des conditions de travail difficiles dans des espaces
restreints, en co-activité et avec des pics de charge.
4. Une image parfois dégradée : les plans sociaux dans le secteur naval
dans les années 1980 ont parfois laissé de mauvais souvenirs dans
l’opinion sur ce secteur. En parallèle, d’autres secteurs sont plus
attractifs comme l’aéronautique.
Partie 2.2 136

LES 15 MÉTIERS EN TENSION (1/4)
Parmi les différentes familles identifiées précédemment, 15 métiers
apparaissent particulièrement en tension :
CONCEVOIR RECHERCHER DÉVELOPPER

• Technicien concepteur intégrateur projeteur : Le dessinateur projeteur
réalise des dossiers d’études, comprenant la définition du produit
matérialisé par des plans d’ensembles et leurs nomenclatures, élaborés
numériquement sur logiciels de dessin assisté par ordinateur ou de
conception assistée par ordinateur.
PRÉPARER – SUPERVISER – COORDONNER
• Technicien méthodes : Le technicien méthodes définit les processus de
fabrication de façon à optimiser les moyens de production.
• Superviseur /conducteur de travaux : Le superviseur / conducteur de
travaux est responsable de la coordination opérationnelle d'un ou
plusieurs chantiers. Il dirige les travaux, encadre les équipes et veille au
respect des délais, de la sécurité et de la qualité. Il contrôle toutes les
étapes du chantier, jusqu'à la réception des travaux. Il informe de
l'avancement des travaux et anticipe les besoins du client. Il contribue à
l’animation de la performance.
137
RÉALISER – FABRIQUER ASSEMBLER
• Chaudronnier : le chaudronnier est susceptible de fabriquer à l’unité ou
en petite série, des pièces primaires et des sous ensembles chaudronnés
en tôle métallique de moyenne épaisseur pour une grande variété de
domaines d’application
• Electricien : Responsable de l’alimentation et de la distribution
électrique des navires, il créé et améliore l’ensemble des équipements
électriques, électrotechniques. Il est chargé de la schématique des
plans, de l’intégration des divers réseaux de câbles dans la structure du
bateau.
• Mécanicien naval : Le mécanicien naval installe à bord les
ensembles mécaniques de motorisation ainsi que les apparaux
(pompes, vannes, réducteurs, tuyautages). Il effectue les
raccordements hydrauliques, électriques, mécaniques des
équipements et des accessoires. Il s’assure de la mise en service de
l’installation et réalise les opérations de maintenance ou réparation.
• Métallier-Charpentier : le métallier-charpentier est le spécialiste de
l'assemblage de grande structures métalliques par la formation et
l'assemblages de pièces métalliques.
138
• Peintre industriel : Le peintre industriel prépare et traite les surfaces à
peindre sur des pièces et produits de grandes surfaces et/ou petites ou
moyennes séries. Il réalise également des opérations de traçage de
décoration et de marquage spéciaux.
• Soudeur : Le soudeur assemble par fusion des ensembles ou sous-
ensembles métalliques ou réalise des soudures sur un ensemble
mécano-soudé préassemblé.
• Technicien en électronique : Il réalise des assemblages de composants
électroniques, puis il procède aux tests sur maquette ou directement sur
des logiciels de simulation. Il peut également participer aux essais sur
des prototypes, qui seront ensuite fabriqués en série.
• Tourneur Fraiseur : Le tourneur réalise des filetages, des alésages, des
pièces cylindriques, coniques ou prismatiques sur des pièces à
fabriquer, conformément aux plans et dossiers techniques. Le fraiseur
réalise des usinages de petites ou grandes séries par enlèvement de
matières (métalliques ou composites). Pour cela ils utilisent des
machines-outils conventionnelles ou à commande numérique.
139
• Tuyauteur : Le tuyauteur industriel réalise par pointage et/ou
assemblage mécanique la fabrication d’éléments de tuyauteries
destinées aux raccordements d’équipements industriels avec les
alimentations en fluide.
INSTALLER - MAINTENIR
• Appareilleur : L’appareilleur assure les opérations complexes de
manutention, de déplacement ou chargement de matériels, de
produits ou de pièces, manuellement ou à l’aide d’engins de
manutention. Il exerce son activité à terre ou à bord des navires.
• Mécatronicien : Le mécatronicien conçoit, développe et/ou maintient
des systèmes " intelligents " associant électronique, informatique et
mécanique. Il suit un produit sur le plan technique depuis sa conception
jusqu'à son exploitation.
• Technicien maintenance : Le technicien de maintenance met tout en
œuvre pour éviter la panne et maintenir le système de production dans
un état optimum.
140
15 MÉTIERS EN TENSION - 2027
• Ingénieur acousticien
• Ingénieur anticorrosion
PRÉPARER – SUPERVISER –
• Ingénieur d'étude
• Ingénieur électronique
• Chaudronnier
CONCEVOIR • Electricien
• Emménageur
• Motoriste
• Mécanicien naval
DÉVELOPPER • soudeur
• Serrurier
• Solier moquettiste
• Tuyauteur • Instrumentiste /
ACHETER COMMERCIALISER 97 • Ingénieur électricien bord Automaticien
soudage
• Agent de maintenance • Cariste RÉALISER –
performance industrielle)
• Informaticien EMR offshore • Conducteur d'engins FABRIQUER
• Agent de maintenance • Elingueur
• Technicien de • Grutier ASSEMBLER
• Comptabilité
GESTION - • Secrétariat(technique, • Mécatronicien • Magasinier INSTALLER -
• Appareilleur
ADMINISTRATION administratif) MAINTENIR
Partie 2.2 141

MÉTIERS EN DÉVELOPPEMENT - 2027
• Chaudronnier
• Emménageur
• Motoriste
• Serrurier
soudage
RÉALISER –
performance industrielle) • Agent de maintenance • Cariste FABRIQUER
EMR offshore • Conducteur d'engins
• Informaticien
• Agent de maintenance • Elingueur
ASSEMBLER
• Comptabilité • Technicien de • Grutier
GESTION - • Secrétariat(technique, • Mécatronicien • Magasinier INSTALLER -
• Appareilleur
Source : Etude Navale 2016 Partie 2.2 142

MÉTIERS INSTALLÉS - 2027
• Chaudronnier
• Emménageur
• Motoriste
• Serrurier
soudage
• Gestion (planning, EMR offshore • Conducteur d'engins
performance industrielle) • Agent de maintenance • Elingueur FABRIQUER
• Informaticien • Technicien de • Grutier ASSEMBLER
maintenance (MCO) • Logisticien
• Comptabilité • Mécatronicien • Magasinier
• Ressources humaines • Appareilleur
GESTION - • Secrétariat(technique, INSTALLER -

MÉTIERS EN RECUL- 2027
• Chaudronnier
• Emménageur
• Motoriste
• Serrurier
soudage
• Gestion (planning, EMR offshore • Conducteur d'engins
performance industrielle) • Agent de maintenance • Elingueur FABRIQUER
• Informaticien • Technicien de • Grutier ASSEMBLER
maintenance (MCO) • Logisticien
• Comptabilité • Mécatronicien • Magasinier
• Ressources humaines • Appareilleur
GESTION - • Secrétariat(technique, INSTALLER -

2.3 – Les formations
NIVEAU DES FORMATIONS
Comme dans l’ensemble de la population française, le niveau de diplôme
en formation initiale augmente pour les nouvelles générations.
Actuellement, les jeunes diplômés recrutés dans l’industrie navale présentent
un diplôme de l’enseignement supérieur dans 61% des cas. Les CAP, BEP et
Bac ne représentent plus que 36% des salariés dans les jeunes générations.
Répartition des niveaux de formation des salariés de l’industrie navale

Source : Recensement INSEE
100%
90%
900 recrute- 80%
ments /an 70%
60%
50%
400 recrute- 40%
ments /an 30%
20%
190 recrute-
10%
ments /an
0%
25 30 35 40 45 50 55 60
Age des salariés (2014)
Aucun CAP, BEP Bac Supérieur
Partie 2.3 146

LES FORMATIONS INITIALES
CONCEVOIR RECHERCHER Contrôle et essais -Méthodes et industrialisation :
COORDONNER
DÉVELOPPER Conception, architecture navale –R&D: • BTS Assistance technique d’ingénieur
• BTS Industrialisation des produits mécaniques
• Bac Pro Etude et définition de produits industriels • BTS Contrôle industriel et régulation automatique
• BTS Construction navale • Licpro Métiers industriels de la construction navale
• BTS Conception de produits industriels • Licpro Gestion de la production industrielle
• BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle • Licpro Mécanique (plus. sptés)
• BTS Etude et réalisation d’outillages de mise en forme des
matériaux Coque structure: RÉALISER –
Licpro Métiers industriels de la construction navale • MC Soudage
FABRIQUER
•
• Diplôme d’ingénieur Architecte naval • Bac Pro Technicien en
• Master spé. Architecture navale chaudronnerie industrielle
Licpro, Master pro, Dipl. Ingénieurs spécialisés dans différents
domaines industriel
• Bac Pro Construction des
carrosseries
ASSEMBLER
• Bac Pro Plastiques et composites
• Bac Pro Traitement de surfaces • Bac pro Technicien du froid et du
• FCIL* Soudure conditionnement d’air
• BTS Conception et réalisation des • Bac Pro Technicien en installation
carrosseries des systèmes énergétiques et
• BTS Construction navale climatiques
• BTS Constructions métalliques • Bac Pro Systèmes électroniques
• BTS Traitement des matériaux numériques
ACHETER - 97
(thermique, surface)
• DUT Sciences et génie des
• BTS Electrotechnique
• BTS Fluides, énergies, domotique
COMMERCIALISER métiers
matériaux
Emménagement -armement :
Opt°Génie climatique et
fluidique, Opt°Froid et
• Bac Pro Technicien d’usinage conditionnement d’air
• Bac Pro Technicien outilleur • DUT Génie électrique et
Achats–Commercial : • Bac Pro Microtechniques informatique industrielle
• BTS/DUT spéc. chaudronnerie, mécanique, • Bac Pro Electromécanicien • DUT Génie thermique et énergie
électricité, trait. de surfaces, … marine • MC Energies renouvelables
• BTS Technico-commercial • BTS Industrialisation des produits Plusieurs spécialités de Lic pro /
• DUT Technique de commercialisation (industriel) mécaniques Master pro / Diplômes d’ingénieur
Licpro, Master pro, Dipl. Ingénieurs spécialisés dans • BTS Moteurs à combustion interne dans les domaines Electricité ,
différents domaines industriels • DUT Génie mécanique et électronique, électrotechnique
productique Energie et génie climatique
Fluides –contrôles commande : Mécanique Matériaux
• Bac Pro Electrotechnique énergie
équipements communicants
Logistique:
• DUT Qualité, logistique industrielle, organisation
Maintenance :
• Bac Pro Maintenance nautique
• Bac Pro Maintenance des équipements industriels
• MC Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
GESTION -
• MC Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
• FCIL Mécanicien réparateur de moteurs marins
• BTS Maintenance des systèmes Option Systèmes énergétiques et fluides,
ADMINISTRATION Option Systèmes Éoliens
• BTS Maintenance des systèmes électro-navals
INSTALLER -
• DUT Génie industriel et maintenance
• Licpro Maintenance des systèmes pluritechniques(plusieurs spécialités) MAINTENIR
Source : étude Naval 2016 • Licpro production industrielle métiers industriels de la construction navale
• MC mécatronique naval
Formations navales Formations intéressant la filière Formations autres Partie 2.3 147
RÉPARTITION DES EFFECTIFS FORMÉS
5 académies principales ont été
étudiées sur les formations
517 initiales menant au secteur
838
18
naval.
1086
208 L’académie de Rennes apparait
2287
comme la première région en
terme de formation navale avec
un nombre important de
2185 36
formations dédiées au naval.
1034 Le bassin de Toulon bénéficie à
la fois de l’apport des
académies de Nice et d’Aix-
Marseille.
842 41
481
1903 1141
Source : CEREQ
XX : nb de diplômés
Formations navales Formations intéressantes Formations autres
Partie 2.3 148

FORMATION ET BESOIN : NIVEAU BAC
Effectifs formés en 2017 au niveau pré-Bac et bac (Bac Pro, MC) dans les
académies de Nice/ Marseille/ Caen / Rennes / Nantes (Source : Cereq)
Demande du 597
secteur naval
Effectifs en 185 3101 4221

formation
Formations navales Formations intéressant la filière Formations autres

378 303
136 39 10 2162 437 1598 1200
Bac pro Electromécanicien BacPro electrotechnique energie BacPro systemes electroniques

marine equipements… numeriques
BacPro technicien en BacPro maintenance des
MC Mécatronique navale chaudronnerie industrielle equipements indus
BacPro technicien d'usinage BacPro technicien en
installation…
BacPro traitements des materiaux BacPro maintenance nautique
FCiL Mécanicien réparateur de
moteurs marins MC technicien(ne) en soudage BacPro technicien du froid…
(niveau iv)
La demande apparait nettement supérieure aux formations spécifiques navales

alors que celles-ci adressent aussi les fournisseurs et les clients de l’industrie
navale. Des essais de « navalisation » des formations proches (TP, épreuves) sont
tentés dans les régions maritimes.
Partie 2.3 149
FORMATION ET BESOIN : NIVEAU SUPÉRIEUR
Effectifs formés en 2017 au niveau post bac (BTS, licence pro, mastère) dans les
académies de Nice/ Marseille/ Caen/Rennes/Nantes (Source : Cereq)
Demande 916 Dont environ 50% de niveau BTS
Effectifs des 118 859 4133

formations
Formations navales Formations intéressant la filière Formations autres

84 360
50 31 20 17 577 152 809 656
BTS electrotechnique DUT techniques de

MS ENSTA
commercialisation
BTS fluides-energies-domotique A DUT genie mecanique et
BTS Construction Navale GCF productique
BTS moteurs a combustion interne BTS technico-commercial
BTS Maintenance Navale
BTS maintenance des systemes BTS conception de produits
eoliens industriels
LP Métiers industriels de la BTS traitement des materiaux A
construction navale DUT qualite logistique industrielle et
organisation
Pour la population cadre et ETAM, la demande apparait très importante,
pratiquement égale à l’offre. Au niveau bac+5, certaines écoles d’ingénieurs
généralistes nouent des partenariats locaux avec certaines entreprises de taille
importante, permettant d’élargir le recrutement.
Partie 2.3 150
DÉTAIL DES FORMATIONS À FORT INTÉRÊT
Diplôm Intitulé du Effectifs Adé-
Lieux Commentaires
e diplôme moyens quation
Brest / La Les débouchés sont la construction, réparation

Seyne-sur- et maintenance des équipements et
Mécatronique Mer / La installations de navires de surface, civils et
MC 39
Navale Rochelle / militaires, ou de sous-marins.
Toulon / La Marine Nationale recrute la majorité des
Rouen promotions grâce à des conditions valorisantes.
Bordeaux / La majorité des bacheliers se destine au travail

Caen / Lille / à bord d’un navire de commerce ou de
Rennes / pêche. Ex. : ouvrier chargé de la surveillance et
Nantes / de la maintenance des moteurs et des
Electromécani Rouen / Nice installations électriques / maître électricien ou
Bac Pro 136
cien marine / Corse / mécanicien / chef mécanicien. Certains
Poitiers / La deviennent agent de maîtrise dans des
Réunion / entreprises du secteur maritime ou
Martinique / paramaritime (chantiers navals, services
Montpellier techniques des armements...).
Papeete /
Formation de mécanicien de bateaux de la
Mécanicien Etel
marine/ de la marine marchande / graisseur.
FCIL réparateur de (Morbihan) / 10
Elle est orientée en grande partie sur le
moteurs marins Six-Fours-les-
nautisme,
Plages (Var)
Les contenus des formations spécialisées en Naval au niveau Bac apparaissent adaptés au
secteur naval, mais celles-ci sont portées par des lycées maritimes formant traditionnellement
des marins et non des ouvriers.
MC : Mention complémentaire – FCIL : Formation Complémentaire d'Initiative Locale
Adéquation partielle Bonne adéquation Partie 2.3 151

Intitulé du Effectifs Adé-
Diplôme Lieux Commentaires
diplôme moyens quation
Les débouchés sont mécanicien(ne) bateau /

agent de maintenance construction navale.
Lorient/ Travaille pour les chantiers de construction, de
Construction
BTS Saint- 27 réparation navale ou en bureaux d'études /
navale
Nazaire participe à la construction de navires de toutes
sortes : paquebots, bateaux de plaisance,
pétroliers, sous-marins, plates-formes offshore
Fécamp /
Saint-Malo
Maintenance Le BTS forme en priorité des mécaniciens de
des systèmes Environ bord chargé de la surveillance et de la
BTS En
électro- 20 pers. maintenance des installations électroniques,
développe
navals informatiques, de contrôle et de commande.
ment en
PACA
Type d’employeur : 64% entreprise privée, 36%

Métiers
entreprise publique
industriels de
Licence
la Lorient 13
Pro Responsable coordination / travaux navire /
construction
Technicien calcul pesée stabilité / Technicien
navale
logistique / Dessinateur étude / Chargé d’essais
Plusieurs formations en région Bretagne sont en cours d’être « navalisées » pour mieux répondre
au besoin des industriels.

Intitulé du Effectifs Adé-
Diplôme Lieux Commentaires
diplôme moyens quation
DPEA ENSA Nantes

Qqs élèves
Architecte architecture ENSA Paris
pour Nantes
navale La Villette
Mastère spé.
Ingénierie
Mastère marine ENSTA
spécialisé architecture Bretagne
navale et Les diplômés de ces formations
offshore occupent des fonctions
d’architecte naval, chef de projet,
Ingénieur en
ENSTA ingénieur d’étude, de recherche,
architecture Ingénieur
Bretagne Environ 50 d’affaires ou
naval
encore chef de chantier naval.
MS Expert en
Mastère ENSTA
Énergies Marines
spécialisé Bretagne
Renouvelables
MS
Mastère Management ENSTA
spécialisé de Projets Bretagne
Maritimes
Une école d’ingénieur (ENSTA Bretagne) est orientée vers la construction navale et propose
plusieurs mastères spécialisées orientées vers les besoins des entreprises.

LES DIFFÉRENTES FORMATIONS NAVALES
Niveau
V IV IV III III II I
FCIL Mécanicien Bac pro MC BTS MS ENSTA

réparateur de Electroméca Mécatronique Maintenance 50 pers.
moteurs marins ~ nicien marine navale 39 pers. Navale 20 pers.
10 pers. 136 pers. LP Métiers industriels
BTS
Construction de la construction
Navale 31 pers. navale 17 pers.
Les formations navales supérieures (niveau bac+2 et plus) apparaissent

dédiées au secteur à la fois dans leur contenu et dans leur orientation.
A l’inverse, les formations de niveau Bac paraissent adéquates au niveau
du contenu académique mais sont plus destinées à former des marins
que des ouvriers en chantier naval.
Partie 2.3 154

CQPM ÉLIGIBLE AU SECTEUR NAVAL 1/4
• Assistant(e) en ingénierie de la distribution électrique et des automatismes associés
• Chargé de projets en conception mécanique assistée par ordinateur
• Chargé d'intégration du design industriel
• Chargé d'intégration en robotique industrielle
• Concepteur de systèmes automatisés et interfaces associées
• Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques
CONCEVOIR • Dessinateur d’études industrielles
RECHERCHER • Technicien chargé d’affaires en ingénierie énergétique
• Technicien d’études en mécatronique
DÉVELOPPER • Technicien en conception de systèmes oléohydrauliques
• Technicien en instrumentation intelligente et en transmissions de données
• Technicien(ne) Communication sans Fil et Hyperfréquences
• Technicien(ne) développeur intégrateur en Electronique
• Technicien(ne) en Electronique de Puissance
• Technicien(ne) en électronique embarquée
• Animateur du développement commercial de la PME-PMI par l’international et l’innovation
• Chargé (e) d’affaire tuyauterie, chaudronnerie, soudure
ACHETER - • Gestionnaire de flux de commandes à l’international
COMMERCIALISER • Responsable d’affaires
• Technicien acheteur industriel
• Technico-commercial industriel
• Administrateur (trice)/ gestionnaire de systèmes et réseaux informatiques
• Animateur(trice) d’équipe autonome de production
• Assistance en gestion administrative
• Assistant(e) de projet informatique
• Attaché(e) de gestion dans une structure de direction
• Chargé de maintenance industrielle
• Chargé de projet informatique et réseaux
GESTION - • Chargé(e) de projets industriels
ADMINISTRATION • Chef de projet PLM (Product Lifecycle Management)
• Coordonnateur(trice) du développement des ressources humaines
• Développement de la démarche innovation
• Management d’équipe(s) autonome(s)
• Préventeur (trice) en cybersécurité des systèmes d’information
• Responsable d’équipe autonome
• Technicien en gestion et administration des ressources humaines
• Technicien(ne) de maintenance des infrastructures informatiques
155
• Agent de maintenance d’appareils de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (gaz et
fioul)
• Agent de maintenance en portes automatiques
• Agent qualifié de maintenance en ascenseurs
• Appareilleur bord -secteur naval-
• Chargé de maintenance industrielle
• CQPM Technicien(ne) de maintenance des systèmes sous vide dans l’industrie et la recherche
• Electricien maintenancier process
• Electromécanicien
• Hydraulicien(ne) Tout ou Rien
• Mécanicien en réparation navale
INSTALLER - • Mécanicien en robinetterie industrielle
• Mécanicien maintenancier process
MAINTENIR • Mécanicien(ne) en machines tournantes sous pression (installation - maintenance)
• Monteur (e) d’installations
• Opérateur (trice) en maintenance industrielle
• Technicien (ne) en maintenance de matériel de levage
• Technicien (ne) en maintenance industrielle
• Technicien d’installation de systèmes de Vidéosurveillance
• Technicien d'atelier en installations automatisées (TAIA)
• Technicien de maintenance productive
• Technicien en maintenance de systèmes oléohydrauliques
• Technicien froid (installations de réfrigération et/ou de conditionnement de l’air)
• Technicien(ne) de mise en route et de maintenance d’un générateur (eau ou vapeur)
• Technicien(ne) en machines tournantes sous pression (installation-exploitation-maintenance)
• Agent logistique
• Animateur de la démarche Lean
• Chargé (e) d’affaire tuyauterie, chaudronnerie, soudure
• Chargé (e) d’intégration de la Productique Industrielle
PRÉPARER – • Chargé(e) de travaux en milieu nucléaire
SUPERVISER – • Gestionnaire de configuration
• Pilote opérationnel en logistique de production
COORDONNER • Technicien en gestion industrielle
• Technicien en industrialisation et en amélioration des processus
• Technicien en matériaux composites hautes performances
• Technicien logistique
CQPM : CQPM dédié au secteur naval 156

• Agent de contrôle qualité dans l’industrie
• Ajusteur (euse) Monteur (euse) d’Outillages de Production
• Ajusteur outilleur en emboutissage
• Ajusteur-monteur industriel
• Analyste Statisticien(ne) Pour l'Industrie
• Assembleur au plan industriel
• Assembleur-monteur de systèmes mécanisés
• Câbleur de faisceaux électriques
• Charpentier(ère) coque
• Chaudronnier d’atelier
• Chaudronnier polyvalent
• Conducteur d’équipements industriels
• Conducteur d’installations à mouler sous pression les matériaux métalliques
• Conducteur de ligne de presse à découper et/ou à emboutir
• Contrôleur en métrologie dimensionnelle
• Coordonnateur du développement durable
RÉALISER – • Coordonnateur(trice) Q, S, E (Qualité, Sécurité, Environnement)
FABRIQUER • Coquilleur
• Correspondant Prévention Santé-Sécurité au Travail et Environnement
ASSEMBLER • Électrobobinier réparateur
• Equipier (ère) autonome de production industrielle
• Fraiseur industriel
• Inspecteur Qualité
• Inspecteur(trice) en vérification périodique d’installations électriques
• Metteur au point en emboutissage
• Monteur (euse) câbleur (euse) circuit imprimé équipé
• Monteur câbleur en réseau et télécommunications
• Monteur(se)-cableur(se) en équipements électriques
• Mouleur-noyauteur
• Opérateur (trice) matériaux composites haute performance
• Opérateur d’assainissement en milieu sensible
• Opérateur de transformation métallurgique en forgeage
• Opérateur en repoussage
• Opérateur polyvalent d’équipe autonome
• Opérateur sur machine de frappe à froid
CQPM : CQPM dédié au secteur naval 157

• Opérateur sur machines à commande numérique de transformation de la tôle
• Opérateur sur machines outils de production
• Opérateur(trice) en tôlerie
• Opérateur-régleur sur machine-outil à commande numérique par enlèvement de matière
• Outilleur (se) de forme (Matrices ou moules métalliques)
• Outilleur en découpe et en moule métallique
• Peintre industriel
• Pilote d’installations d'emboutissage
• Pilote de cellule fraisage Usinage à Grande Vitesse (UGV)
• Pilote de moyens de production
• Pilote de systèmes de production automatisée
• Polisseur en micromécanique
• Polisseur(euse) industriel
• Préventeur santé-sécurité au travail et environnement
• Rectifieur (euse) sur machine cylindrique universelle
• Régleur ressortier
RÉALISER – • Régleur sur machines-outils à commande numérique de décolletage
FABRIQUER • Régleur(euse) de Machine de Frappe à Froid
• Soudeur industriel
ASSEMBLER • Soudeur(euse)
• Technicien (ne) de Cellule d’Essais
• Technicien d’essais
• Technicien d’exploitation des industries de process
• Technicien de contrôle et de prévention d’installations et d’équipements industriels
• Technicien de la qualité
• Technicien en acoustique et vibration
• Technicien en analyse physique et qualité des matériaux
• Technicien en organisation "contrôle-qualité et métrologie"
• Technicien métrologue
• Technicien(ne) appareils chaudronnés sous pression (réalisation - installation)
• Technicien(ne) d’usinage sur machines outils à commande numérique
• Technicien(ne) en montage d’équipement industriel
• Technicien(ne) Tests, Essais et Dépannages en Electronique
• Tourneur industriel
• Tuyauteur (euse) industriel (le)
158
CQP ET TITRES PROFESSIONNELS
Les certificats de qualification professionnelle (CQP) sont des
certifications créées et délivrées par une branche professionnelle qui
atteste de la maîtrise de compétences liées à un métier.
De nombreux titres et CQP ont été développés par la Branche de la
métallurgie (CQPM). Ils couvrent les principaux métiers de l’industrie
navale et répondent au besoin de certification des populations moins
diplômées (ouvriers et ETAM).
3 CQPM sont spécifiques à l’industrie navale :

 CQPM Appareilleur bord (2009)
 CQPM Mécanicien en réparation navale (2004)
 CQPM Charpentier (ère) Coque (2002)
Le développement de la polycompétence dans l’industrie navale peut

être une opportunité de rapprochement de blocs de compétences
dans certains CQPM, comme chez le Tuyauteur-Soudeur.
Partie 2.3 159

CQP ET TITRES PROFESSIONNELS
Répartition des CQPM 2014-2017
Source : UIMM
Mécanicien en
réparation navale 14%
Charpentier(ère)
Autres CQPM 40% Coque 9%
Appareilleur bord -
secteur naval 8%
Électromécanicien 3%
Assembleur au
plan industriel 7%
Chargé de maintenance
industrielle 3% Soudeur industriel 7%
Tuyauteur (euse) industriel (le) 4% Technicien de la qualité 5%
355 demandes de CQPM ont été déposées par les salariés de l’industrie
navale entre 2014 et 2017. Les 3 premiers CQPM utilisés sont ceux dédiés
à l’industrie navale.
L’utilisation des CQP apparait en augmentation constante dans la
branche (+15% par an) depuis 2015.
Partie 2.3 160

INITIATIVE COLLECTIVE DU CAMPUS
Le campus des industries navales est une initiative collective autour de la
promotion et les métiers de la filière navale.
En novembre 2017 un accord a été signé au Havre en marge des Assises de
l’Economie de la Mer et en présence du Premier ministre. Les signataires sont
les suivants : les régions littorales Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine,
Pays de la Loire, les industriels CMN, Naval Group, Piriou, les Chantiers de
l’Atlantique, la Marine nationale et les ministères Travail / emploi / formation
professionnelle, Education Nationale, Enseignement Supérieur pour la
Recherche (ESR), TES (Transport). Les partenaires sont l’UIMM représentant la
profession, le cluster BPN (collectif d’entreprises de l’Ouest) et le GICAN
(filière).
Le Campus sera une structure juridique positionnée entre un opérateur de

formation et un animateur de réseau (CFA, AFPA…). L’ambition est de
répondre à des besoins concrets de l’industrie sur une douzaine de métiers en
tensions et de soutenir l’attractivité de la filière navale au travers
d’événements. Ses quatre missions principales sont :
du Redressement Productif et du Numérique (MERPN) et encadré par le
GICAN. Il vise aussi Rassembler industriels, régions,
Promouvoir lesàmétiers
développer
et les l’activité navale et l’emploi dans le secteur.
Il regroupe les de
principaux opérateurs
acteurs de la Branche de formation,
navale Education
: entreprise, acteurs
carrières la filière navale
publiques, ONG. Nationale, ESR
Il œuvre pour la définition et la promotion du « Navire du futur », un « navire
Développer
propre, économe, une ingénierie
sûr de ».
et intelligent Promouvoir à l’international
formation spécialisée dédiée à
l’initiative du campus
l’industrie navale
Partie 2.3 161

3.1 – Enjeux et préconisations
SYNTHÈSE DES GRANDS ENJEUX (1/3)
Un secteur avec de nombreux facteurs d’attractivité
 On constate une forte fidélité dans la filière, ainsi
Enjeu 1 : Attirer et
qu’une certaine fierté à travailler dans le secteur recruter
naval, notamment un attachement au produit. La
construction collaborative autour d’un produit
unique tend à rapprocher les équipes.
La principale stratégie sur cet
 La filière bénéficie d’une culture d’intégration et de
enjeu est de :
transmission des savoir-faire navals très valorisante
autant pour les nouveaux entrants que pour les  Cibler les jeunes
« tuteurs ».  Adopter une approche
 Une fois la barrière à l’entrée passée, la spécificité, la régionale
technicité et les exigences de l’environnement de  Gagner en visibilité et
travail deviennent des atouts valorisants.
attractivité vis-à-vis des
 L’attachement à la région est également fort, ce qui secteurs concurrents
induit une mobilité faible (sauf chez les cadres). Il est
donc nécessaire de raisonner au niveau du bassin
d’emploi et de la région pour les solutions à mettre
en œuvre.
Un secteur avec aussi des faiblesses à surmonter
 Le secteur naval est soumis à une forte concurrence
au recrutement. Des métiers comme soudeurs,
chaudronniers sont en tension dans plusieurs secteurs
plus importants et pour certains plus attractifs.
 Les conditions de travail sont dans des
environnements confinés ou en coactivité.
 Des qualifications supplémentaires sont demandées
sans forcément de contreparties significatives.
Partie 3.1 163

Des évolutions progressives des métiers : Enjeu 2 : former aux
Plusieurs évolutions sont à l’œuvre dans l’industrie navale
qui impactent les métiers et les compétences. Ces
compétences de
évolutions sont progressives. Elles ne menacent pas de demain
métiers en tant que tel, mais certains métiers devront
intégrer progressivement ces nouvelles compétences. La principale stratégie sur cet
 La transition numérique. Cette évolution concerne à enjeu est de prioriser les
la fois les produits qui sont de plus en plus connectés formations sur les évolutions
(IoT, navire autonome…) et les méthodes de travail qui touchent aux méthodes
(maquette numérique, réalité virtuelle…). de travail et d’aider les
petites entreprises de la
 La transition écologique. Cette évolution est à plus
branche qui sont souvent
long terme pour le secteur mais elle impacte à la fois
sous-traitantes.
les produits (moteur au GNL, bateau autonome,
traitement des eaux de ballast) que les méthodes de
travail (éco-conception, santé et sécurité au travail).
 L’internationalisation des entreprises. Cette évolution
implique un usage plus large de l’anglais et du
management interculturel.
 Le passage à une logique d’intégrateur impliquant le
développement du faire-faire (gestion de projet,
Supply Chain, Achats…)
IoT : Internet of things Partie 3.1 164

Une industrie très concurrentielle qui reste cyclique
Le secteur tente de réduire son exposition aux cycles
Enjeu 3 :
d’investissement via 3 leviers : Accompagner et gérer
 Le passage à une logique d’intégrateur et le les cycles d’activité
développement du faire-faire qui demande la
structuration d’un écosystème de fournisseurs. La principale stratégie sur cet
 L’usage du travail détaché et de l’intérim pour passer enjeu est de structurer une
les pics de charge filière et un cadre de travail
 Le développement sur d’autres marchés avec des plus résilient et plus agile.
cycles économiques différents et moins
concurrentiels (militaire, niches…)
Partie 3.1 165

PRÉCONISATIONS
Enjeu 1 : Attirer et recruter
1.1 Rassembler et rendre visible la filière navale sur des salons de recrutement au
niveau régional
1.2 Communiquer et valoriser de façon plus large sur les facteurs d’attractivité du
secteur naval
1.3 Développer une filière spécifique de formation navale à tous les niveaux
1.4 Privilégier au plus tôt le recours à l’alternance par les entreprises du secteur
naval
1.5 Faire un bilan du recrutement de demandeurs d’emploi éloignés du secteur
naval
1.6 S’appuyer sur la culture de matelotage pour développer le tutorat en interne
et en inter-entreprises
Partie 3.1 166

PRÉCONISATIONS
Enjeu 2 : Former aux compétences de demain
2.1 Déployer des actions collectives sur les thématiques de formation prioritaires
au secteur naval : numérique, anglais, faire-faire (gestion de projet)
2.2 Actualiser et continuer à promouvoir les CQPM naval
Enjeu 3 : Accompagner et gérer les cycles d’activité

3.1 Sécuriser le tissu industriel naval en structurant la filière navale
3.2 Faire un bilan territorial des secteurs proches de l’industrie navale en termes
de métiers et compétences
La plupart des préconisations ci-dessus ici s’appuient sur le plan d’actions de l’étude Navale
2016 (disponible en annexe). Certaines initiatives n’ont pas été reprises ici, car déjà portées au
niveau intersectoriel ou jugées complexes à mettre en œuvre.
Les préconisations non reprises sont « Créer sur le modèle des compagnons du devoir un tour
d’Europe de la navale » , « Favoriser et valoriser la promotion professionnelle au sein de la
filière », « Mise en place d’actions GPEC dans les PME », « Utiliser à bon escient les fonds de
revitalisation des territoires suite à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) »
Partie 3.1 167

ACTEURS ET LEVIERS D’ACTIONS
5 acteurs sont susceptibles d’intervenir pour réaliser les préconisations
Acteurs Principaux leviers d’actions

Branche de la métallurgie, Ingénierie financière et pédagogique des
OPCAIM formations, réalisation d’études
GTP Observatoire métallurgie(*) Réalisation d’études
GTP Qualification(*) Création de certifications
Animation des entreprises adhérentes,
communication.
Les actions peuvent être réalisées au niveau
Syndicats professionnels
national (réalisation de bilans ou production
de supports) ou régional (communication,
animation locale)
Syndicats de salariés Animation de leur réseau, communication
Les entreprises Implémentation des actions
(*) GTP : Groupe Technique Paritaire Partie 3.1 168

CLASSIFICATION PAR LEVIER
3 leviers principaux sont utilisés pour ces préconisations
1.1 Rassembler et rendre visible la filière navale sur des

La communication salons de recrutement au niveau régional
vers les entreprises ou le
1.2 Communiquer et valoriser de façon plus large sur les
grand public
facteurs d’attractivité du secteur naval
1.3 Développer une filière spécifique de formation navale à

tous les niveaux
1.6 S’appuyer sur la culture de matelotage pour
La formation des développer le tutorat en interne et en inter-entreprises
étudiants ou des salariés
2.1 Déployer des actions collectives sur les thématiques de
formation prioritaires au secteur naval : numérique, anglais,
faire-faire
2.2 Actualiser et continuer à promouvoir les CQPM naval
1.4 Privilégier au plus tôt le recours à l’alternance par les

entreprises du secteur naval
1.5 Faire un bilan du recrutement de demandeurs d’emploi
L’animation des éloignés du secteur naval
entreprises du secteur
3.1 Sécuriser le tissu industriel naval en structurant la filière
3.2 Faire un bilan territorial des secteurs proches de
l’industrie navale en termes de métiers et compétences
Partie 3.1 169

CLASSIFICATION DES PRÉCONISATIONS
++ 100%
1.1 Rassembler et rendre visible Actions
la filière navale sur des salons de 1.2 Communiquer et valoriser de
recrutement au niveau régional
prioritaires façon plus large sur les facteurs
d’attractivité du secteur naval
3.1 Sécuriser le tissu industriel 1.4 Privilégier au plus tôt le

naval en structurant la filière recours à l’alternance par les
navale entreprises du secteur naval
75%
1.3 Développer une filière spécifique
de formation navale à tous les niveaux 2.1 Déployer des actions collectives sur les
thématiques de formation prioritaires au
secteur naval : numérique, anglais, faire-faire
Bénéfices
3.2 Faire un bilan territorial des

secteurs proches de l’industrie navale 1.6 S’appuyer sur la culture de
en termes de métiers et compétences matelotage pour développer le
50% tutorat en interne et en inter-
entreprises
2.2 Actualiser et continuer
à promouvoir les CQPM naval
1.5 Faire un bilan du recrutement
de demandeurs d’emploi éloignés
du secteur naval
25%
Enjeu 1 : Attirer et recruter Levier : communication

Enjeu 2 : Former aux compétences de demain Levier : formation
Enjeu 3 : Accompagner et gérer les cycles d’activité Levier : animation
- - 0%
25% 50% 75% 100% ++
Faisabilité
Partie 3.1 170
PRÉCONISATIONS
N° Libellé Faisabilité Bénéfices
Rassembler et rendre visible la filière navale sur des
1.1 67% 88%
salons de recrutement au niveau régional
Communiquer et valoriser de façon plus large sur les
1.2 67% 75%
facteurs d’attractivité du secteur naval
Développer une filière spécifique de formation navale à
1.3 42% 75%
Enjeu 1
tous les niveaux

Privilégier au plus tôt le recours à l’alternance par les
1.4 75% 75%
entreprises du secteur naval
Faire un bilan du recrutement de demandeurs d’emploi
1.5 75% 38%
éloignés du secteur naval
S’appuyer sur la culture de matelotage pour développer
1.6 83% 50%
le tutorat en interne et en inter-entreprises
Déployer des actions collectives sur les thématiques de
Enjeu 2
2.1 formation prioritaires au secteur naval : numérique, 58% 75%

anglais, faire-faire
2.2 Actualiser et continuer à promouvoir les CQPM naval 67% 50%
3.1 Sécuriser le tissu industriel naval en structurant la filière 42% 75%
Enjeu 3
Faire un bilan territorial des secteurs proches de l’industrie

3.2 58% 50%
navale en termes de métiers et compétences
Levier : communication Levier : formation Levier : animation
NB : les scores de bénéfices et de faisabilité sont obtenus en additionnant les sous-critères dans les fiches détaillées. Par exemple
l’action 1.1 obtient un score de faisabilité de 2 en cout + 3 en rapidité + 3 en simplicité soit un score total de 8 sur 12 = 67%.
Partie 3.1 171

3.2 – Fiches détaillées
FICHE PRÉCONISATION 1.1
CONSTAT : la filière présente un déficit d’image tant au niveau de sa visibilité que dans son attractivité. Les entreprises rencontrent
de fortes difficultés à recruter.
PRÉCONISATIONS 1.1 PORTEUR DE L’ACTION

Rassembler et rendre visible la filière navale sur des salons de recrutement au niveau Syndicats professionnels au niveau
régional régional
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE : ÉVALUATION DE LA FAISABILITÉ ÉVALUATION DES BÉNÉFICES ATTENDUS

Performance économique Publics visés
Action 2016 à poursuivre
 Couts moyens, co-participer à  Très large car l’action touche
La participation à des salons est un levier
des salons demande un à la fois les jeunes, les
important de visibilité pour l’orientation
d’étudiants dans la branche et le investissement, surtout pour les demandeurs d’emploi.
recrutement. petites entreprises.
• Poursuivre / étendre la participation à des Rapidité Efficacité escomptée
salons de recrutement des acteurs de la  Rapide (3-6 mois) si l’on se  Très bonne.
filière. raccroche à des salons
• Communiquer sur les métiers dans les existants.
salons nationaux, si possible, déployer un
stand « naval / EMR ». Simplicité
• Travailler la présentation de la filière afin  Simple : demande des
de la rendre visible et identifiable (par ex : éléments de communication
logo « industrie navale », regroupement et d’animation.
géographique dans les salons, stand
partagé…). AVANTAGES / OPPORTUNITÉS INCONVÉNIENTS / RISQUES
• Profiter de salons d’exposition pour aussi
 Permet de rendre visible la filière et sa  Risque de concurrence sur le salon
rappeler les besoins en recrutement.
L’industrie navale étant trop petite pour créer diversité. avec d’autres secteurs.
un salon à elle toute seule, il est donc  Le salon peut aussi être l’occasion de
opportun de se rapprocher d’un salon faire passer certains éléments de
emblématique de la région (comme Pro et langage sur le secteur.
Mer en Bretagne) ou de la semaine de
l’emploi maritime avec Pole Emploi.
Légende : intérêt faible intérêt moyen intérêt fort intérêt très fort Partie 3.2 173
QUELQUES ÉLÉMENTS DE BENCHMARK
Rendre visible les métiers sur des salons
L’avion des métiers Salon du bois
https://www.eurobois.net/fr/animations-des-
https://www.siae.fr/evenements/L_Avion_des_m%C3%A9tiers.htm compagnons-du-devoir
Navire des métiers Salon Pro et Mer (Bretagne) Semaine de l’emploi maritime
Actions
Secteur
naval
https://www.euronaval.fr/79/presentation https://salonproetmer.org/
Initiative secteur métallurgie Initiative secteur naval Partie 3.2 174

CONSTAT : la filière présente un déficit d’image tant au niveau de sa visibilité que dans son attractivité.

Communiquer et valoriser de façon plus large sur les facteurs d’attractivité du secteur Syndicats professionnels au niveau
naval national et régional

Action 2016 à reprendre
 Couts moyens : la construction  Très large, l’ensemble des
• Faire un état des lieux des supports de
de supports de parties prenantes du secteur
communication existants.
• Recenser les principaux communicants sur communication est un sont à toucher.
le secteur (GICAN, BPN, Assises de la investissement.
mer…). Rapidité Efficacité escomptée
• Lister les cibles de communication (écoles,  Rapide (3-9 mois) pour  Moyenne : les effets d’une
institutionnels, étudiants, demandeurs élaborer la stratégie et les campagne de
d’emploi, entreprises du secteur…) et supports. communication sont toujours
déterminer quels sont les supports de
diffus.
communication et les messages à pousser Simplicité
auprès de ces cibles.  Simple : demande la
• Construire les supports manquants et les synchronisation de plusieurs
argumentaires en faveur du secteur, acteurs.
surtout les facteurs d’attractivité.
• Diffuser les supports de communication AVANTAGES / OPPORTUNITÉS INCONVÉNIENTS / RISQUES
auprès des cibles et lors des salons.
 Des mutualisations sont possibles
entre certaines associations
professionnelles (BPN, GICAN).
Moderniser l’image des métiers Organiser des concours vidéos pour
et/ou la compréhension du donner à voir la réalité des métiers et
secteur via le canal vidéo communiquer de pair à pair
Mon métier en vrai
Je Filme Le Métier Qui Me Plaît
https://www.youtube.com/watch?v=MuFryJD2wTo
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/le-concours.html
Actions Secteur naval

Créer des sites complets sur les
métiers
fiches métiers BPN Le canal des métiers
L’alimentaire
https://www.lecanaldesmetiers.tv/mer-marine-
et-industrie-navale
https://alimetiers.com/

CONSTAT : La fidélité importante des salariés du secteur combinée aux spécificités de formation requises font des jeunes une cible
prioritaire de recrutement. Les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement importantes et les formations initiales Navale
paraissent limitées
PORTEUR DE L’ACTION
PRÉCONISATIONS 1.3
Syndicats professionnels au niveau
Développer une filière spécifique de formation navale à tous les niveaux
national et régional

 Couts moyens : coût des  Large : l’action vise les
dossiers et ingénierie de personnes en formation
Continuer à s’appuyer sur les actions
transverses de l’UIMM sur le sujet. formation. initiale.
Rapidité
• Ouvrir des formations au niveau Bac Pro  Long (+12 mois) : entre la Efficacité escomptée
(spécialités structure et mécatronique). dépose du dossier et la  Bonne, l’action créera une
• Développer des partenariats régionaux première promotion. nouvelle filière de formation
avec certains centres de formation / dédiée au naval.
écoles formant sur des thèmes
Simplicité
« généralistes » (soudure, maintenance…)
 Complexe, demande une
pouvant intéresser l’industrie navale.
ingénierie de formation.
• Suivre les débouchés des formations
spécialisées en naval.
AVANTAGES / OPPORTUNITÉS INCONVÉNIENTS / RISQUES
 Cette action peut être couplée avec  Il faudra aussi attirer des étudiants
des actions de communication. dans ces nouvelles spécialités.
Créer des filières de
Créer des concours pour attirer les jeunes
formation
Inscriptions au Trophée béton 2018-2019
Filières de formation aéronautique
https://www.trophee-beton.com/#eco
https://www.gifas.asso.fr/sites/default/files/video/br CAPEB : Conjuguez les Métiers du Bâtiment au Féminin

ochureformation2017.pdf
Recensement de formations
http://www.capeb.fr/evenements/concours
http://batiment-numerique-formationaubim.fr/

CONSTAT : La fidélité importante des salariés du secteur combinée aux spécificités de formation requises font des jeunes une cible
prioritaire de recrutement. Les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement importantes. L’alternance apparait comme une
solution adéquate car elle permet de capter des profils durant leur formation et de les former aux spécificités du secteur naval.

Privilégier au plus tôt le recours à l’alternance par les entreprises du secteur naval Syndicats professionnels, Entreprises

 Coûts élevés, demande un  Moyen : concerne les jeunes à
investissement pour attirer les prendre en alternance sur les
transverses de l’UIMM sur le sujet.
jeunes et leur offrir des métiers en tension (soudeurs,
• Investir fortement sur le sujet tant en perspectives. chaudronniers, peintres…).
communication que financièrement afin Rapidité
d’être plus attractif que les secteurs  Très rapide, les principaux Efficacité escomptée
concurrents (rémunération, logement, frais leviers sont déjà en place.  Très bonne : les conditions
de déplacement, perspectives financières et les facilités
professionnelles, sens du métier…). Simplicité
d’installation sont un critère
• Organiser chaque année un « salon des  Très simple, les principaux
d’attractivité important.
alternants » pour le recrutement des leviers sont déjà en place.
alternants qui n’ont pas été recrutés dans
leur entreprise d’accueil afin que ceux-ci AVANTAGES / OPPORTUNITÉS INCONVÉNIENTS / RISQUES
restent dans le secteur.
 D’autres actions de communication  Surcoût financier pour être attractif.
• Communiquer auprès des entreprises du
peuvent améliorer l’attractivité du
secteur pour que chaque étudiant trouve
secteur vis-à-vis des candidats à
une entreprise d’accueil.
l’alternance (présence d’alternants
sur les salons, tutorat…).
Créer des « concours » Développer de nouvelles structures

pour recruter en alternance
La maintenance academy (Keolis)
http://www.groupe-adecco.fr/grande-ecole-alternance/
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-
metropole/2017/11/12/keolis-offre-12-cdi-au-sein-de-sa-
maintenance-academy
Action Secteur naval : Naval Group fait

venir des alternants sur les salons de
recrutement
https://www.fondation-fipa.net/

CONSTAT : Les marchés de l’emploi et de la formation sont régionaux. Plusieurs démarches de POEC(*) sont en cours dans certaines
régions pour recruter et former des demandeurs d’emploi.
PRÉCONISATIONS 1.5
Syndicats professionnels au niveau
Faire un bilan du recrutement de demandeurs d’emploi éloignés du secteur naval
régional, OPCAIM

 Coûts très faibles.  Restreint : concerne les
demandeurs d’emploi en
transverses de l’UIMM sur le sujet. Rapidité
démarche de POEC.
 Moyen (6 à 12 mois) :
• Faire un recensement et un retour demande la formation et
d’expérience des actions en POEC(*) dans l’insertion d’au moins 2 Efficacité escomptée
les régions. Associer Pole Emploi et les promotions pour avoir un  Moyenne : l’identification de
régions à la réflexion. Déterminer quels sont retour d’expérience. profils « types » intéressants
les profils intéressants pour le secteur et pour le secteur n’est pas
quels ont été les référentiels de Simplicité
forcément fiable.
compétences utilisés.  Simple : quelques réunions à
• Faire une synthèse au niveau national animer.
• Dans un second temps, partager ce retour
d’expérience. Produire et diffuser des AVANTAGES / OPPORTUNITÉS INCONVÉNIENTS / RISQUES
référentiels de compétences sur les métiers
recrutés.
(*)POEC : préparation opérationnelle à l'emploi collective

CONSTAT : Les pratiques et valeurs de matelotage sont très ancrées dans l’industrie navale. De même, le déséquilibre de la
pyramide des âges entraine un besoin de transfert de compétences à moyen terme vers les nouveaux arrivants.
PROPOSITION D’ACTION 1.6 PORTEUR DE L’ACTION

S’appuyer sur la culture de matelotage pour développer le tutorat en interne et en inter- Entreprises, syndicats professionnels au
entreprises niveau national et régional, OPCAIM

 Coûts faibles : demande un  Restreint : concerne quelques
investissement pour les tuteurs au sein des entreprises
transverses de l’UIMM sur le sujet.
• Faire un bilan de l’action sur le tutorat entreprises. + les personnes tutorées.
inter-entreprises.
• Favoriser des formations au tutorat afin Rapidité Efficacité escomptée
d’améliorer le taux de satisfaction des  Rapide (3-6 mois) : les supports  Moyenne : améliorera
tutorés. Communiquer sur la formation des existent. l’insertion des alternants + la
tuteurs d’alternance comme un facteur transmission des expertises.
d’attractivité lors des processus de
recrutement. Simplicité
 Très simple : les supports
existent.

 La démarche de tutorat représente
un plus dans le choix d’une
alternance.
Créer des supports de communication
Une vidéo de promotion du

tutorat réalisée par OPCALIA
Un guide visuel et ludique du

tutorat publié par ARIFOR
https://www.youtube.com/watch?v=Rq4867bL7SU
Action Secteur naval :

action d’OPCAIM sur
le tutorat
http://www.arifor.fr/IMG/pdf/Guide_prati
que_Tutorat.pdf
http://www.opcaim.com/ContentP
age/Details?contentPageId=102392

CONSTAT : 3 grandes transformations sont à l’œuvre dans le secteur de la construction navale : le déploiement des méthodes de
construction numérique, l’internationalisation des entreprises, la mutation vers le métier d’intégrateur.
PRÉCONISATIONS 2.1
Déployer des actions collectives sur les thématiques de formation prioritaires au secteur
OPCAIM, Branche de la métallurgie
naval : numérique, anglais, faire-faire

 Coûts moyens pour la  Large : concerne une partie
branche, mais demande aussi importante des salariés
Prioriser les financements de formations aux
transformations impactant le secteur : un investissement pour les (prioritairement les populations
• Formation aux méthodes de production entreprises. cadres et ETAM).
numériques (maquette numérique, réalité Rapidité
virtuelle, réalité augmentée).  Long (6-12 mois) : la création Efficacité escomptée
• Formation à l’anglais du personnel en d’actions collectives peut  Bonne : l’action va soutenir la
interaction avec des clients ou sous- demander la présélection de transformation du secteur.
traitants étrangers.
formations et prestataires sur
• Développer les formations au faire-faire
chaque thématique.
(gestion de projet, achats…)
Simplicité
 Simple : la présélection de
prestataires demande un
travail de spécifications et de
sélection.

 Les formations aux méthodes  Impact de la réforme sur les circuits
numériques pourront être étendues de financement
aux fonctions d’exécution selon la
maturité des entreprises.
Créer des campus

partagés
Exemple de campus partagé par

les Industries de santé à l’image
du campus des industries navales
Action Secteur naval : création

d’un campus des industries navales
pour la formation (en cours)
http://www.ifis.asso.fr/page/qui-
sommes-nous

CONSTAT : Certains métiers sont en forte tension comme les opérateurs de production ou les techniciens de maintenance. La
branche a développé une offre très large de CQPM dont plusieurs correspondent à ces métiers en tension. Ils sont donc à
promouvoir au sein des entreprises du secteur.

Actualiser et continuer à promouvoir les CQPM naval GTP Qualification métallurgie, OPCAIM

 Coûts faibles : demande  Très restreint : il y a plusieurs
éventuellement une étude sur dizaines de demandes de
• Promouvoir les CQPM, notamment celui de
« Mécanicien en réparation navale » qui le CQPM « mécanicien ». CQPM par an dans le secteur.
répond au besoin des entreprises de
maintenance qui sont plus petites et Rapidité Efficacité escomptée
adresse un métier en tension.  Long : 6-12 mois le temps de  Bonne : le CQPM est un
• Revoir le CQPM « Mécanicien en refaire une étude. moyen de s’adresser aux
réparation navale » afin de le passer dans petites entreprises.
le nouveau format et de revoir ses blocs de
compétences. Etudier l’opportunité d’y Simplicité
intégrer une partie numérique.  Simple : le besoin est déjà
cadré.

 L’exercice de mise à jour sur l’usage
du numérique dans les métiers de la
maintenance pourrait être fait dans
un cadre plus large.
 Cette action adresse les petites
entreprises qui sont plus nombreuses
en maintenance.
FICHE ACTION 3.1
CONSTAT : Les industries de la construction navale externalisent de plus en plus leur production (parfois via des transferts de
technologie à l’étranger) et se rapprochent du métier d’intégrateur. Cette évolution nécessite la poursuite d'une animation
structurée de la filière navale.
PRÉCONISATIONS 3.1
Syndicats professionnels, GICAN, UIMM
Sécuriser le tissu industriel naval en animant la filière navale
au niveau national et régional

• Poursuivre l’animation de la filière navale
 Coûts moyens pour animer la  Très large : concerne toute la
(donneurs d’ordre + sous-traitants) sur des
démarche. filière.
bonnes pratiques :
• Développement de partenariats avec
les fournisseurs clés (par ex : visibilité sur Rapidité Efficacité escomptée
les projets, co-conception, planification  Longue (12 mois) : l’animation  Moyenne : l’efficacité est à
collaborative…) est à mener sur le long terme long terme et les bénéfices
• Bonnes pratiques de supply chain pour changer les pratiques. seront visibles en cas de
• Environnement logiciel et numérique retournement de cycle.
• Mettre en avant la filière en France et à Simplicité
l’étranger en termes de capacité, qualité,  Complexe : demande une
fiabilité, solidité financière… animation complexe de la
filière.
Cette animation peut être appuyée par des
audits de bonnes pratiques, la mise à AVANTAGES / OPPORTUNITÉS INCONVÉNIENTS / RISQUES
disposition d’outils sectoriels….
 Cette action est à coupler avec la
promotion des formations au faire-
faire.
Structurer une filière par des plans de performance
Plan de progrès industriel

pour l’industrie aéronautique
Plan de progrès de la filière

plasturgie
https://www.gifas.asso.fr/node/96346
https://www.laplasturgie.fr/initiatives/oper
ation-clean-sweep/

CONSTAT : L’industrie navale est par nature une activité multi cyclique avec des pics de charge, des activités de maintenance
saisonnières et une forte sensibilité aux cycles économiques mondiaux. En parallèle, certains secteurs d’activité plus stables
partagent des métiers et compétences en commun.

Faire un bilan territorial des secteurs proches de l’industrie navale en termes de métiers Syndicats professionnels au niveau
et compétences régional

• Identifier par zone d’emploi les principaux
 Coûts faibles de réalisation des  Large : concerne tous les
secteurs proches de l’industrie navale
études. salariés
(construction ferroviaire, aéronautique,
industries, secteurs client…) Rapidité
• Identifier les principaux métiers  Long (9-12 mois) : ce travail Efficacité escomptée
transposables demande un recul important  Faible : l’efficacité de cette
• Synthétiser les besoins prévisionnels sur les organisations du travail. action est à long terme.
Simplicité
 Complexe : demande une
étude très transverse des
secteurs et métiers pour
identifier les passerelles

 Les résultats peuvent intéresser toute
la branche.
ANNEXES
Glossaire
Détail par zone d’emploi
Zoom sur les énergies marines renouvelables
Avancement du plan d’actions 2016
ANNEXES
Glossaire
GLOSSAIRE
« design in France » Conçu en France (mais non fabriqué)
AED Armes à Énergie Dirigée
Australian Air Warfare Destroyers (Destroyer anti
AWD
aérien)
BIM Building information modeling
Blocs Morceaux de coque ou de structure du bateau
Intermédiaire lors de la vente ou la location d'un
Brokers
yacht
CAO Conception assistée par ordinateur
CDD Contrat à durée déterminée
CMN Constructions Mécaniques de Normandie
Certificat de Qualification Paritaire de la
CQPM
Métallurgie
DAMB Défense Anti-Missile Balistique
Méthode d'apprentissage algorithmique par
Deep learning
réseau de neurones
ETAM Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
Annexe 192
GLOSSAIRE
FCIL Formation Complémentaire d'Initiative Locale
FREMM Frégate multi-missions
GNL Gaz naturel liquéfié
GTP Groupe Technique Paritaire
MC Mention complémentaire
« Internet of Things » ou Internet des Objets.
IoT Branche de la technologie où les objets sont
directement connectés à Internet.
MCO Maintien en conditions opérationnelles
Superyacht Yacht de plus de 24 m
PACA Provence Alpes Cote d'Azur
POEC Préparation opérationnelle à l'emploi collective
Porte-avions CDG Porte-avions Charles de Gaulle
RH Ressources Humaines
Tanker Bateau transportant du pétrole
Vraquier Bateau transportant des marchandises en vrac
Annexe 193
GLOSSAIRE
Métiers ayant des difficultés à être pourvus, en
interne ou en externe. Métiers pour lesquels il y a
une inadéquation actuelle (réelle ou perçue)
entre la demande (besoin des entreprises) et
l’offre (candidats).
La tension peut être due à différents motifs :
• certains métiers souffrent d’une mauvaise
image
• aux caractéristiques de l’emploi, aux
conditions perçues de travail et de
Métier en tension rémunération
• à l’inadéquation de l’offre de formation
initiale et continue
• aux compétences issues d’un haut niveau
d’expérience
• ...
La notion de tension est liée à la situation locale du
marché du travail
L’analyse des métiers en tension peut se faire à 1
an, c’est-à-dire qu’on identifie les métiers en
tension aujourd’hui et à court terme.
Annexe 194
GLOSSAIRE
Métiers dont les compétences requises vont
fortement évoluer dans les années à venir et
pouvant nécessiter de nouvelles qualifications
(création, rénovation, disparition).
Métier en mutation
Les évolutions substantielles du référentiel de
compétences peuvent présenter un risque de
perte d’emploi ou d’employabilité.
Métiers dont le nombre de salariés va augmenter

Métiers en
significativement à moyen terme et métiers
développement /
émergents ou nouveaux, c’est-à-dire qui n’existent
en émergence
pas encore mais vont apparaitre.
Métiers dont le nombre de salariés va baisser
significativement à moyen terme. (à ne pas
Métiers en recul : confondre avec les métier en mutation dont les
compétences évoluent).
Exemples : mutation technologique, marché,
normative, …
Annexe 195
ANNEXES
Détail par zone d’emploi
ZONE D’EMPLOI DE CHERBOURG
Principaux établissements par commune
(>20 salariés)
Nb de salariés total : 68 107
Part de la construction et
maintenance navale dans
la zone d’emploi : ~3%.
L’industrie navale
représente une part
importante du secteur
industriel de la zone
d’emploi de Cherbourg.
L’autre grand employeur
de la région est l’usine
Areva à la Hague (3500
salariés).
Construction et maintenance navale
Industries ferroviaires + auto+ aéronautique
Autres industries
Annexe 197
ZONE D’EMPLOI DE LORIENT
Nb de salariés total : 92 888 Principaux établissements par commune
(>20 salariés)
maintenance navale dans la
zone d’emploi : ~2%
Naval Group est le principal
établissement de la zone
d’emploi qui est de petite taille.
Il y a par ailleurs beaucoup
d’activités industrielles autour
du site de Lorient.

Autres industries
Annexe 198
ZONE D’EMPLOI DE BREST
(>20 salariés)
la zone d’emploi : ~2%.
De nombreuses industries
sont localisées autour de
Brest, notamment Thales
(1400 sal.) qui est dédié aux
industries navales. Il y a
aussi de nombreuses
industries agroalimentaires
dans l’arrière pays.
Enfin, Brest intègre une
base navale comptant de
nombreux militaires et
ouvriers de maintenance.
Autres industries
Annexe 199
ZONE D’EMPLOI DE QUIMPER
Nb de salariés total : Principaux établissements par commune
(>20 salariés)
110 521
la zone d’emploi : moins de
1%.
La construction navale
représente une part
négligeable dans la zone
d’emploi de Concarneau.
Néanmoins, il n’y a pas
d’autres grands pôles
industriel dans cette zone.
Les chantiers Piriou
représentent la principale
activité de fabrication dans Industries ferroviaires + auto+ aéronautique
la commune. Autres industries
Annexe 200
ZONE D’EMPLOI DE SAINT NAZAIRE
(>20 salariés)
la zone d’emploi : ~3%
Les Chantiers de l’Atlantique
apparaissent comme un
établissement important de
la zone d’emploi. Il y a par
ailleurs beaucoup d’activités
industrielles autour de Saint
Nazaire dont plusieurs en
aéronautique (Airbus 2900
salariés, Stelia Aerospace 800
salariés, Fabrication Construction et maintenance navale
mécanique de l’Atlantique Industries ferroviaires + auto+ aéronautique
400 salariés) sur des métiers Autres industries
proches de ceux du secteur

naval.
Annexe 201
ZONE D’EMPLOI DE NANTES
(>20 salariés)
zone d’emploi : moins de 1%
apparait comme une
industrie mineure dans la zone
d’emploi de Nantes. La zone
compte un nombre très
important d’industries et
notamment Airbus (2600
salariés).

Autres industries
Annexe 202
ZONE D’EMPLOI DE TOULON
Nb de salariés total : Principaux établissements par commune
(>20 salariés)
210 000
zone d’emploi : ~ 1%
apparait comme une industrie
importante dans la zone
d’emploi de Toulon avec les 2
sites les plus importants (Naval
Toulon 1600 salariés et Naval
Ollioules 1000 salariés). Il y a
quelques industries orientées
naval autour de Toulon (CNIM
: 600 salariés).
Enfin, Toulon intègre une base Construction et maintenance navale
navale comptant de Industries ferroviaires + auto+ aéronautique

Autres industries
nombreux militaires et ouvriers
de maintenance.
Annexe 203
ANNEXES
Zoom sur les énergies marines renouvelables
ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES
Acteurs présents :
 Chantiers navals : construction de sous-stations électriques aux
Chantiers de l’Atlantique et construction d’hydroliennes et
d’éoliennes flottantes chez Naval Group.
 Dimensionnement : 100 M€ en 2017 réalisés par les Chantiers de
l’Atlantique pour la construction de 2 sous-stations électriques. Pas
de projet au-delà.
 Les clients : opérateurs, industriels…
 Prospective marché : l’Etat français soutient la création de la filière
éolienne marine via des appels à projets (éolien offshore, éolien
flottant). Le marché des énergies marines renouvelables
(hydrolienne…) est encore en phase d’expérimentation. Le
développement de ces champs pourrait nécessiter la construction
d’une flotte de navires spécialisés dans la maintenance.
 Problématiques et enjeux : de nombreux spécialistes européens
existent déjà sur le marché de l’Oil&Gas pour la construction des
navires d’exploitation. La fabrication d’éoliennes flottantes est
réalisée par des acteurs d’autres secteurs.
Annexe 205
ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES
Le panorama des
projets en énergies
marines renouvelables Éolien en mer posé
Éolien en mer flottant
montre que seuls Maréomoteur
l’éolien posé et l’énergie Hydrolien
marémotrice sont en Houlomoteur
phase de production. Site d’essai
Ferme pilote
L’éolien flottant et Ferme commerciale
l’hydrolien sont encore
en phase pilote.
Source : ministère de l’écologie
Annexe 206
ANALYSE SWOT - EMR
FORCES FAIBLESSES
• A peu près toutes les technologies • Retard important par rapport aux
sont en cours d’expérimentation pays du nord de l’Europe
ce qui permet une montée en notamment qui ont investi plus tôt
compétences que la France sur ces technologies
• Maîtrise de beaucoup de savoir- • Filière française assez dispersée et
faire par des acteurs nationaux aucun champion national
importants n’émerge
• Beaucoup de sites français

• Plusieurs gros acteurs
candidats potentiels (pour autant
internationaux déjà positionnés sur
que les autorisations soient
ces marchés ont déjà bien
données pour les exploiter)
descendu la courbe d’expérience
• Volonté politique de développer la
• Soutien de l’Etat incertain
filière et les EMR
Annexe 207
ANNEXES
Avancement du plan d’actions 2016
AVANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 2016
AXE 1 - ATTRACTIVITE DES METIERS

Renforcement de l’attractivité des métiers vis-à-vis du public
Actions Description, mise en œuvre Avancement 2018
Faire découvrir en 1 journée à un large public les

métiers de la filière mer et permettre aux entreprises
• Initiatives Pôle Emploi, 3eme édition, UIMM, BPN
de recruter leurs collaborateurs. Organisé sous forme
partenaires
de parcours vers l’emploi avec 4 pôles distincts :
Organiser au • L’attractivité des métiers : présentation des
• Semaine de l’emploi maritime de Pôle Emploi
niveau national métiers « historiques » et leur évolution, des métiers
(initialement Bretagne, élargie à toutes les régions
des événements à fortes valeurs ajoutées (conception assistée),
maritimes en 2018).
de type des métiers en devenir
• Plusieurs actions organisées dans ce cadre : espace
PRO&MER sur les • Conseils et tutorats : mettre en relation le public
recrutement (industrie et hors industrie), espace info-
façades avec les professionnels de la filière l’objectif étant
métiers, recrutement PME, UIMM Bretagne…
maritimes de pouvoir établir et coloriser les CV à la filière
CT navale
• Salon pro & mer : action phare de la SEM 2018
• Formation – orientation : présentation des
• Plusieurs partenaires
formations spécifiques à la filière
• Autres actions ponctuelles : à préciser
• Zone emploi : organisation de jobs dating avec les
propositions de postes des entreprises
• Renforcer la sensibilisation des jeunes aux métiers

du secteur naval (utiliser les médias, intervenir • Stratégie communication ? Campus des industries
dans les lycées, changer l’image de ces métiers navales ?
Elaborer une auprès des jeunes et de leur famille,…) • Projet navire des métiers : déploiement sur le salon
stratégie de • Communiquer sur les diversifications possibles : Euronaval 2018
communication EMR, nucléaire,…, sur les salaires, l’environnement • BPN : maquette virtuelle 3D (Euronaval 2014)?
CT de travail, et les évolutions de carrières possibles. • Fiches métiers sur le site Les Industries Technologiques
• Créer un outil de communication normalisé à disposition…
national : filmographie, maquette virtuelle, outil • Kit métier (UIMM) à disposition (vidéos, indicateurs,
3D, fiches métier, plaquette,… liste d’entreprises…)
Annexe 209
AXE 1 - ATTRACTIVITE DES METIERS

Renforcement de l’attractivité des métiers vis-à-vis du public
Systématiser un
stand « naval /
• Etre présent sur les grands salons de l’orientation
EMR » dans les À documenter
et de la formation : salon de l’étudiant,
salons emploi-
studyrama,…
formation
CT
Créer sur le
Sur le modèle des compagnons du devoir (tour de
modèle des
France), créer sous forme d’apprentissage un tour
compagnons du
d’Europe de la navale, celui-ci ayant pour but la
devoir un tour N’a pas abouti pour l’instant
réalisation d’une œuvre innovante couplant
d’Europe de la
l’expertise du savoir-faire des professionnels, en lien
navale
la R&D.
MT
Annexe 210
AXE 2 - FORMATION
Adapter l’offre de formation aux besoins des professionnels
ACTIONS UIMM sur l’ensemble du périmètre industriel dont le

Développer le Naval, et au niveau national.
Intensifier les synergies et partenariats avec
vivier de jeunes Partenariats Académies, établissements, Pôle Emploi, Missions
tous les acteurs de l’information et de
en formation Locales, acteurs AIO,…
l’orientation professionnelle et d’autres
initiale Communications à l’occasion des Portes ouvertes des
filières.
CT établissements : maintenance et productique mécanique.
Taux de sélectivité connu par formation (attractivité).
Etre force de proposition pour la poursuite de
Poursuivre
l’EDEC métallurgie en y réintégrant un volet Bretagne : EDEC recentré sur actions d’ingénierie branche
l’EDEC
spécifique Naval et EMR, cet EDEC devant Métallurgie (yc naval). Retours positifs.
métallurgie en y
permettre de renforcer le support à la Cofinancement des actions avec l’état.
réintégrant un
formation continue ainsi que de donner les
volet spécifique
moyens aux entreprises d’accueillir des « Pas d’EDEC naval national a priori
naval et EMR
développer la notion de tutorat et de Demande FPSPP Naval  retoquée (demande OPCAIM)
CT
compagnonnage.
Mise en place Le travail temporaire représente un vivier

d’un référentiel important de compétences mais nécessite
de formation l’entretien et l’accroissement constant du
À documenter
pour le travail niveau. Un référentiel de formation navale
temporaire spécifique pourrait être proposé aux sociétés
MT de travail temporaire
Favoriser et
valoriser la
A documenter
promotion
Réalisation d’un parcours de formation et/ou Parcours de formation manager intermédiaire mis en place en
professionnelle
professionnalisation interne certifié 2009-2010, suites à étudier.
au sein de la
Voir si d’autres parcours existent
filière
MT
Annexe 211
AXE 2 - FORMATION
Adapter l’offre de formation aux besoins des professionnels
Renforcer le recours à
Permettre aux entreprises d’avoir le choix du
l’alternance
type de contrat lors du recrutement d’un
(apprentissage et ACTIONS UIMM dont Naval
alternant (apprentissage et
professionnalisation)
professionnalisation)
MT
ACTIONS UIMM partout en France

Formation technique : En Bretagne, Métal Job en partenariat avec Pôle Emploi
Axer les formations Formation des demandeurs aux métiers Mise en place d’actions de formations DE via PBF, ATE,
des demandeurs techniques de la navale en tension – POEC, … (Conseil régional, Pôle Emploi, Opca)
d’emploi sur les qualification professionnelle CQPM. Des enquêtes sur le besoin en emploi sont réalisées
besoins territoriaux - Partenariats avec les entreprises, organismes Priorité : bien former les demandeurs d’emploi face aux
CT, MT de formation et financeurs (pôle emploi, besoins et compte tenu des listes de métiers en tension.
OPCA, conseils régionaux) (Examiner le contenu PIC : plan d’investissement
compétence pour la suite)
Annexe 212
AXE 3 – ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Accompagner les entreprises dans leur gestion RH
Accompagner et informer les chefs ACTIONS UIMM

Mise en place
d’entreprise dans la gestion de leurs ressources Diagnostic GPEC / Accompagnement financé par
d’action GPEC dans
humaines. Etablir un diagnostic individuel et OPCAIM
les PME
proposer un plan d’action personnalisé à En Bretagne le dispositif s’appelle RH METAL (depuis
CT
l’entreprise. 2008), 60 diag. GPEC réalisés en 2017 (seulement)
Construire des parcours de formation

Accompagner les
spécifiques proposant des modules
entreprises à la mise
techniques, de management, de
en œuvre des ACTIONS INGENIERIE PEDAGOGIQUE POLE FORMATION
conception,… répondant aux besoins des
formations continues UIMM
entreprises sur des temps courts et salariés
spécifiques
directement opérationnels et ainsi favoriser
CT
l’employabilité des
Faciliter la mise en Prendre en charge les coûts salariaux des «

place du tutorat en seniors », ce qui permettrait aux employeurs de Cette action faisait partie des projets de l’EDEC, mais
interne et en inter- libérer du temps afin de mener à bien des aujourd’hui pas d’initiative.
entreprises actions de tutorat interne mais également en
CT inter entreprises.
Annexe 213
AXE 4 – DYNAMIQUE COLLECTIVE

Impulser une dynamique collective
Créer sous forme d’association un groupement
d’employeurs, celui-ci ayant pour objectif de
Créer un groupement mettre à disposition des collaborateurs «
d’employeurs ayant opérationnels et formés » répondant à la
pour objectif de demande des entreprises.
mettre à disposition Afin d’adapter la gestion des ressources
des collaborateurs « humaines aux variations d'activités.
À documenter
formés et Ce dispositif performant et novateur dans notre
Techniquement compliqué, à sécuriser.
opérationnels » filière permettrait de conjuguer les besoins de
répondant à la flexibilité (cyclicité de la navale) et la stabilité
demande des des salariés.
entreprises Les entreprises se partageant ainsi le temps de
MT, LT travail des salariés des Groupements sur une
journée, une semaine, un mois ou une année,
selon les métiers et les secteurs d'activités.
Renforcer la capacité Développer l’emploi et les compétences en
des entreprises et de apportant des réponses collectives et
leurs salariés à territoriales via des actions concrètes
Cf. +plus haut
s’adapter aux - Exemple de l’EDEC naval / EMR en Bretagne
évolutions - Dossier DGEFP / FPSPP / OPCA (programme
MT d’actions et budget)
Utiliser à bon escient À documenter
les fonds de Voir aussi les Cellules de reclassement opérantes
revitalisation des - Les industriels et les branches pilotent les (valorisation des CV…)
territoires suite à un actions de revitalisation permettant d’anticiper Job-board : plateforme métallurgie (national et groupe),
plan de sauvegarde les effets d’un plan social. ouvert à tous. Pôle emploi récupère cette information
de l’emploi (PSE) (offre et demande)
MT Opération MetalJob en Bretagne : fonctionne bien
Annexe 214
Septembre 2018

Etude Prospective Sur Le Secteur Naval: La Construction Navale, La Réparation Navale, La Déconstruction de Navires

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Etude Prospective Sur Le Secteur Naval: La Construction Navale, La Réparation Navale, La Déconstruction de Navires

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Etude Prospective Sur Le Secteur Naval: La Construction Navale, La Réparation Navale, La Déconstruction de Navires

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Etude prospective sur le secteur naval

Rapport complet – Septembre 2018

• Le GICAN (Groupement des Industries de

1 – Etat des lieux économique

2 – Etude emploi, compétences, formation

• Comité stratégique de la filière navale

• UIMM, Branche métallurgie

NAF 30.11Z Construction Prestations

Ce secteur a longtemps été dominé par les pays occidentaux, dont la

La construction navale produit une très large gamme de bateaux ou

En France, il est souvent uniquement spécialisé

Ils possèdent généralement des activités annexes

(*) AWD : Australian Air Warfare Destroyers Partie 1.1 13

Voiture Avion Grand stade Paquebot

Production des éléments de structure : découpe et mise en

Assemblage : assemblage des blocs, intégration des systèmes,

Classification-certification-tests : tests des systèmes et

Exploitation : opération des navires.

Maintenance et réparation : entretien, rétrofit (maintenance

Principales activités : la phase de conception se déroule en

Métiers impliqués : cette phase fait appel aux architectes de la

Entreprises intervenantes : les activités de conception sont le

Exemples d’entreprises : Alpha technique, Arco Marine, Bureau

Principales activités : durant cette phase, les éléments d’acier

Entreprises intervenantes : la production est réalisée

Exemples d’entreprises : Naval Group, Piriou, les Chantiers de

Principales activités : durant cette phase, les différents blocs

Métiers impliqués : métiers support (responsables de gestion de

Entreprises intervenantes : l’assemblage des blocs est réalisé par

Exemples d’entreprises : Naval Group, les Chantiers de

(*) CVC : Chauffage, ventilation et climatisation Partie 1.1 18

Principales activités : lors de cette phase, le navire est mis à

Métiers impliqués : techniciens, équipes contrôle et essais.

Exemples d’entreprises : Bureau Veritas, Germanischer Lloyd…

Principales activités : lors de cette phase, le navire est entretenu,

Métiers impliqués : tous les métiers de la production

Entreprises intervenants : le constructeur et certains sous-traitants

Exemples d’entreprises : Chantier naval de Marseille, Naval

Principales activités : lors de cette phase, le navire est démonté,

Métiers impliqués : une grande partie de cette activité fait

Entreprises intervenants : entreprises spécialisées dans la gestion

Exemples d’entreprises : Gardet et de Bezenac, Veolia, le Grand

La construction de navires et structures

Paquebot 800-900 M€ (2000 cabines – 1 à 2/an)

Frégate FREMM 500-900 M€

Tanker 30-80 M€ (pas de construction en

Vraquier 20-60 M€ (pas de construction en France)

Bateau de pêche 1-3 M€ (~ 60/an)

(*) FREMM : frégate multi-missions Partie 1.2 24

La main d’œuvre représente une part importante du coût final du navire

En 2015, les principaux pays constructeurs de navires civiles sont en Asie,

Il a fortement été impacté par la 4000

Les industries navales en Europe

Chantier militaire Chantier civil

 En région PACA, les principaux chantiers sont la propriété d’acteurs

 Avec le rachat en cours de STX Saint-Nazaire (rebaptisé Chantiers de

(*) FREMM : frégate multi-missions Partie 1.2 32

Le marché Français de la construction navale est estimé à 5,04 Mds €.

Les équipementiers sont eux très nom-