> Les synthèses de FranceAgriMer

septembre 2015 • numéro

4 Pêche / aquaculture

LES INDUSTRIES DE
TRANSFORMATION DES
PRODUITS DE LA PÊCHE
ET DE L'AQUACULTURE

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex www.franceagrimer.fr

Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30
>
Présentation du secteur

La DPMA (Direction de la Pêche Maritime et de l’Aquaculture) du Ministère de l’Écologie, du Développement

Durable et de l’Énergie a confié à FranceAgriMer la responsabilité de la collecte des données sur les
entreprises de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture prévue par le programme DCF
(Data Collection Framework) financé par l’Union européenne pour la collecte et la gestion des données
nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche, en application du règlement CE N°199/2008
du 25 février 2008. FranceAgriMer a confié la réalisation de cette enquête au cabinet d’études
AND International.

Les résultats de cette enquête sur la période 2009-2013 sont exposés dans la présente publication.

2 / Les industries de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture > ÉDITION septembre 2015.
Champ de l’enquête

Les industries de transformation des produits de total. La transformation de poisson est l’activité
la pêche et de l’aquaculture concernées par cette principale si elle représente plus de 50 % du chiffre
enquête sont celles ayant une activité de première d’affaires ou si elle constitue la première source
transformation (filetage, découpe, préparation, de chiffre d’affaires pour les entreprises ayant des
conditionnement…) et/ou de seconde transformation activités diversifiées dans plusieurs branches.
(salage, fumage, conserves et marinades, surgélation,
La présente publication ne porte que sur les entreprises
plats préparés…).
ayant une activité principale de transformation.
Le champ défini par le règlement communautaire
Le nombre d’entreprises recensées par l’enquête baisse
s’appuie en effet sur la définitions d’Eurostat1 qui
de plus de 5 % entre 2009 et 2012 mais l’activité
recouvre les activités suivantes :
dégagée par la filière à travers l’indicateur du chiffre
> La préparation et la conservation de poissons, de d’affaires s’est élevée de plus de 5 % sur la même
crustacés et de mollusques : filetage, découpe, portions, période.
congélation, surgélation, séchage, salage, saumurage,
Résultats
mise en conserves, etc.
Nombre d’entreprises et chiffre d'affaires dans le secteur
> La préparation de produits à base de poissons, de
crustacés et de mollusques : poissons cuits, filets de 315 315 44,0
311
poissons, laitances, caviar et succédanés, etc.
310 310 3,9
3,9
> La préparation de plats préparés à base de poissons, 305
de crustacés et de mollusques : poissons cuits, filets de 305 305 3,8
3,8
poissons, laitances, caviar et succédanés, etc. 302
300
> La préparation de pulpes et farines de poissons, y 300 300 3,7
3,7

compris pour l’alimentation animale. 295

295 295 3,6
3,6
Les mareyeurs, sélectionneurs de la pêche, font le lien
entre l’amont et l’aval de la filière des produits de la mer. Ils
achètent directement les produits de la pêche maritime 290 290 3,5
3,5

destinés à la consommation humaine ou animale,

les préparent et les vendent aux transformateurs, 285 285 3,4
3,4
1 2 3 4 5
distributeurs, restaurateurs, grossistes, poissonniers en
France comme à l’international. Les mareyeurs exerçant Nombre d'entreprises CA (en Mds d'€)
une activité de première transformation, c’est-à-dire Source : FranceAgriMer d'après enquête AND International
au-delà du simple nettoyage et vidage du poisson ou
du conditionnement en gros ou demi-gros, sont inclus Entre 2012 et 2013, l’effectif repart à la hausse. En
dans le champ de l’enquête. 2013, le nombre d’entreprises enquêtées, s’accroit de
4 % en raison d’un élargissement de la base d’enquête
Les très petites entreprises sans obligation de aux entreprises ayant une activité de transformation
publication leurs comptes (affaires en nom propres, de produits de la pêche et de l'aquaculture secondaire.
artisans…), principalement situées dans les DOM, ont Le chiffre d’affaires global se trouve augmenté de
été exclues du champ de l’enquête. En effet, leur poids 3,7 % entre 2012 et 2013, alors que les effectifs
économique est très faible et non comparable aux plus s’accroissent de 1,7 %.
grosses entreprises.
Les activités des entreprises de transformation
Le caractère principal ou secondaire des activités de peuvent être identifiées selon la nature de leurs
transformation est apprécié à travers la part du chiffre spécialités et être classées selon le poids de leur chiffre
d’affaires réalisé sur des produits élaborés à base de d’affaires dans le secteur de la transformation.
produits aquatiques par rapport au chiffre d’affaires
1.Le règlement européen (CE) n°199/2008 renvoie à la définition Eurostat de la NACE (la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté euro-
péenne) 15.20. Les entreprises ainsi retenues peuvent appartenir à plusieurs différents codes NAF (1020Z, 1085Z, 4638A, etc.).
Les SYNTHèSES de FranceAgriMer 2015 / Pêche et aquaculture /3
>
Parts relatives des types d’activités dans le secteur

2009 2013
1,3 %
2,6 %

Conserves (yc soupes) 4,2 %

7,7 % 16,9 %
12,6% 22,8 %
Filetage et découpe
(1ère transformation)
14,9 %
Préparation de saumon fumé

16,2 % Traiteur de la mer 16,7 %

Plats cuisinés 22,7 %

Crevettes
22,2 %
18,4 % 18,2 %
Salage/saurisserie

Source : FranceAgriMer d'après enquête AND International

Par leurs activités de manipulation des produits de la Enfin, les tailles des entreprises présentent de fortes
pêche et de l’aquaculture, les entreprises du secteur disparités et varient selon leur chiffre d’affaires. On peut
de la transformation présentent un profond ancrage noter, tout d’abord, une concentration sensible du total
géographique sur les façades maritimes. du chiffre d’affaires (84 %) par une part relativement
faible du nombre d’entreprises totales (17 %). Ces
En 2010, la Bretagne était déjà la 1ère région maritime
entreprises ont un chiffre d’affaires annuel minimum
en matière d’implantation d’entreprises du secteur
de 15 millions d’euros alors que la majeure partie des
(24 % du secteur) ; elle a conforté sa première place
entreprises du secteur (60 %) tourne à un rythme de
dans les chiffres de 2013, avec 27,5 % des entreprises
chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions d’euros.
du secteur basées sur les terres bretonnes. En matière
Par rapport à 2010, on peut constater un glissement
de chiffre d’affaires, la part de l’activité dégagée par
progressif du nombre d’entreprises faisant des chiffres
ces entreprises reste globalement la même, autour d’un
d’affaires annuels plus importants : en effet, si 17 %
tiers du total du chiffre d’affaires du secteur. Ensuite
des entreprises faisaient un chiffre d’affaires compris
vient la façade Atlantique constituée des Pays de la
entre 5 et 15 millions d’euros en 2010, elles sont près
Loire, de Poitou-Charentes et de l’Aquitaine avec 26 %
de 22 % en 2013. Pour les entreprises dépassant
du chiffre d’affaires total, son poids allant croissant par
les 15 millions d’euros d’activités économiques, elles
rapport à 2010 (20 %). Ce poids semble s’être accru au
étaient 15 % en 2010 pour 17 % en 2013.
détriment du Nord-Pas-de-Calais qui pesait pour 15 %
en 2010 alors qu’il participe à 10,5 % de l’activité totale
en 2013. Si la part de la Normandie reste stable (autour
de 6 %), la part de la Méditerranée a chuté de moitié,
passant de 6 % en 2010 à près de 3 %.

4 / Les industries de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture > ÉDITION septembre 2015.
 Quelle est la répartition de l’emploi dans ce secteur ?

En nombre d’entreprises
En chiffre d’affaires

> à 250 salariés

> à 250 salariés 59 %
5%
50-249 salariés
13 %
< à 10 salariés
42 %

< à 10 salariés
3%

11-49 salariés
11-49 salariés
15 %
40 %
50-249 salariés
23 %

Source : FranceAgriMer d'après enquête AND International

L’emploi dans le secteur de la transformation est en progression depuis 2009 :

> il frôle les 16 500 salariés en 2013, et progresse de + 2,6 % par an depuis 2009 ;
> la part du temps partiel diminue tendanciellement sur la période observée (avec un possible transfert des
tâches saisonnières sur de la main-d’œuvre en intérim), malgré une légère remontée en 2013.

Évolution des effectifs du secteur

16 600
16 600
16 400
16 400 16 465
16 200
16 200
16 184
1616000
000

15 963
1515800
800

1515600
600

15 590 15 633
1515400
400

1515200
200

1515000
000

2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013

Source : FranceAgriMer d'après enquête AND International

Les SYNTHèSES de FranceAgriMer 2015 / Pêche et aquaculture /5

>
Quelle situation financière pour les entre- La rentabilité globale du secteur s’améliore
prises du secteur ? significativement en valeur et en proportion du chiffre
Bénéficiant d’une baisse des coûts de production et d’affaires sur la période 2009 - 2013 comme le montre
d’une hausse du chiffre d’affaires continue depuis le graphique suivant.
ces dernières années (+ 18 % en 3 ans), la valeur
ajoutée créée par le secteur s’affiche en hausse.
Évolution de la rentabilité du secteur ( en millions d'€)
Cette croissance s’est accompagnée de recrutements 1600

supplémentaires et d’une forte accélération de la 1 373

1400
1 400
productivité du travail comme le montre le graphique
suivant. 1200
1 200 1 099

1000 949
1 000
Évolution de la valeur ajoutée par emploi (en k€) 817
800
800

90 556
600
600
80 67,9
400
400
70 83,4 279
158 202
60 59,4 200
200

50 52,3
00
40 20101 2011
2 2012
3 2013
4

30 Valeur ajoutée EBE

20
Source : FranceAgriMer d'après enquête AND International
10
L’amélioration des indicateurs de rentabilité
0
d’exploitation, taux de valeur ajoutée et taux d’EBE
2010 2011 2012
2012 2013
2013
2010 2011
(excédent brut d’exploitation) apparaît continue entre
Source : FranceAgriMer d'après enquête AND International 2009 et 2013. La progression est particulièrement
bonne entre 2012 et 2013. Cette progression est à
relier avec la forte augmentation de la productivité
du travail ainsi que des faibles coûts de la matière
première. 

6 / Les industries de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture > ÉDITION septembre 2015.
Comparaison avec le reste de l’Union européenne
La France se place au 3e rang de l’Union européenne pour la valeur ajoutée produite par son industrie de
transformation, derrière le Royaume-Uni et l’Espagne.
On note dans le graphique ci-dessous que le niveau de valeur ajoutée se trouve dans le même ordre de grandeur
pour les 3 premiers pays par rapport au reste de l’Union européenne. Cependant, au niveau de « l’operating
cash flow », qui mesure le niveau de rentabilité du secteur, la France décroche par rapport aux deux premiers
pays que sont le Royaume-Uni et l’Espagne.

(en millions d'€)

22 000,0
000
11 800,0
800
11 600,0
600
11 400,0
400
11 200,0
200
11 000,0
000
800
800,0
600
600,0
400
400,0
200
200,0
0
0,0
-200
ni e al rk agne ne -Bas
-200,0 e-U pagn nce tug lie ma g s
yaum Es Fra Por Ita Dane Allem Polo Pay
Ro
Valeur ajoutée brute Niveau de rentabilité
Bénéfice avec intérêts et impôts Résultats nets

Source : Rapport de la Commission européenne http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/legislation/doc/2015-02-03-summary-of-the-2014-report-fish-processing-

industry_en.pdf

Le secteur des industries de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture connait plusieurs
phénomènes pertinents à relever: une tendance à la concentration de ses outils et une diversification
vers des produits plus élaborés avec une bonne synergie entre un savoir traditionnel et le développement
technologique."

Pour rappel, le champ de l'enquête a été élargi en 2013 pour tenir compte d'entreprises non intégrées les
années précédentes. Les évolutions sont donc à interpréter avec précautions.

Les SYNTHèSES de FranceAgriMer 2015 / Pêche et aquaculture /7

 Les industries de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture / Les synthèses de FranceAgriMer /
édition 2015 / FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex /
tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr / Directeur de la publication : Éric Allain /
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
Rédaction : unité Base d'information sur la pêche / Guillaume Nouvel /
ET DE LA FORÊT
Conception et réalisation : service de la Communication, studio PAO
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Impression : atelier d’impression de l’Arborial / Fin de rédaction : août 2015
ET DE L’ÉNERGIE
Crédits photos : G.Quantin -Db Virago-fotolia
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