Pedacial PDF
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Gestion commerciale
Version 15
Manuel pdagogique
GES10WMA008
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le cdrom sur lequel est enregistr le programme,
la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.
Proprit & Usage
Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3
Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage. Documentation Sage.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).
Conformit & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de
mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une
utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation.
Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour.
La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.
Marques
Start, Sage 30, Sage 100, Intgrale, et Sage 1000 sont des marques dposes appartenant Sage.
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer et gamme Office sont des marques dposes de Microsoft Corporation.
Macintosh, MAC/OS sont des marques dposes de Apple Computer Inc.
SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros
Sige social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A
Sage est locataire grante des socits Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.
Sage 2008
Sommaire
Sommaire
Chapitre 1 Gnralits et
installation______________________ 9
Introduction____________________________________10
Objectif.................................................................................. 23
tapes................................................................................... 23
Astuce................................................................................... 23
Remarque importante................................................................. 11
Ergonomie du programme.......................................................... 12
En cas de blocage...................................................................... 13
Sauvegardes........................................................................ 13
Objectif................................................................................. 18
tapes.................................................................................. 18
Objectif.................................................................................. 46
tapes................................................................................... 46
Sommaire
Les paramtrages de base de Sage Gestion commerciale46
Objectif.................................................................................. 87
tapes................................................................................... 87
Objectif................................................................................. 58
tapes.................................................................................. 58
Versions du programme....................................................... 58
Informations pralables........................................................ 58
Astuce .................................................................................. 59
Astuce................................................................................... 88
Objectif................................................................................ 70
tapes ................................................................................. 70
Versions du programme....................................................... 70
Astuces ................................................................................ 70
Informations pralables........................................................ 71
Sage 2008
Sommaire
Crez vos articles ...........................................................112
Objectif................................................................................ 156
tapes................................................................................. 156
Objectif............................................................................... 131
tapes................................................................................ 131
Objectif................................................................................ 164
tapes................................................................................. 164
Versions du programme ..................................................... 164
Objectif............................................................................... 138
tapes................................................................................ 138
Sage 2008
Objectif................................................................................ 169
5
Sommaire
tapes................................................................................ 169
Objectif............................................................................... 177
tapes................................................................................ 177
195
Leon 13 Rapprovisionnement fournisseurs _
196
Objectif................................................................................ 196
Rapprovisionnement.................................................... 196
Etat du rapprovisionnement .................................................... 196
Objectif................................................................................ 200
Objectif................................................................................ 204
tapes................................................................................. 204
Objectif................................................................................ 208
tapes................................................................................. 208
Sage 2008
Sommaire
Gnration des prparations de livraison................................. 212
Objectif............................................................................... 218
tapes................................................................................ 218
Facturation priodique....................................................219
Objectif................................................................................ 246
tapes................................................................................. 246
Objectif............................................................................... 223
tapes................................................................................ 223
Objectif................................................................................ 257
tapes................................................................................. 257
Objectif............................................................................... 232
tapes................................................................................ 232
Sage 2008
Sommaire
Cration des ressources ................................................258
tapes................................................................................. 289
Astuce................................................................................. 290
Objectif................................................................................ 304
tapes................................................................................. 304
Astuce................................................................................. 305
Objectif............................................................................... 289
Sage 2008
Sage 2008
Introduction
Ce manuel pdagogique du programme Sage 100 Gestion commerciale pour Windows vous permettra de
dcouvrir par vous-mme les principales fonctions de ce logiciel, ses avantages, sa facilit demploi.
Ce manuel pdagogique peut tre utilis pour crer votre propre dossier de gestion, cest--dire dune part
le fichier comptable et, dautre part, le fichier commercial en suivant pas pas les conseils et les indications
donns, mais en remplaant les informations fictives par des valeurs bien relles, celles de votre propre gestion.
Le millsime des dates indiqu dans les illustrations et les exercices de ce manuel peut tre diffrent de
celui des fichiers de gestion et comptable utiliss. Cela ne nuit en aucune manire la dcouverte du programme mais sachez interprter les dates donnes tout au long de ce manuel en utilisant toujours le millsime des fichiers utiliss et de lexercice en cours.
Les diffrentes versions dans lesquelles le programme Sage 100 Gestion commerciale est propos, versions qui sont prcises sous le titre suivant, sont rappeles tout au long de ce manuel et les oprations qui
concernent plus particulirement une version ou, au contraire, ne sont pas ralisables par telle autre sont indiques par un titre en marge.
Installation du programme
Nous renvoyons le lecteur au manuel dinstallation fourni avec le programme. Il y trouvera toutes les informations la concernant.
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Nous vous invitons bien raliser toutes les manipulations et saisies dans lordre de leurs descriptions. Toutes les saisies ont leur utilit. Si cette dernire ne vous parat pas immdiate, elles sont
parfois ralises pralablement lexcution dune ou plusieurs autres leons et vous vitent de
vous disperser en relanant plusieurs fois les mmes fonctions pour des saisies et des oprations
similaires. Lordre dexcution des leons est important. Si vous ne respectez pas la gradation propose, vous risquez de ne pas obtenir le rsultat escompt faute dlments pralables adapts ou
existants ou, au contraire, de gner lexcution des oprations suivantes pour les mmes raisons.
En cas de blocage
Si vous avez lanc une commande par inadvertance et que vous ne sachiez pas comment en sortir, pressez
la touche ECHAP. Ce moyen est dans la majorit des cas efficace pour refermer une fonction.
Arrt intempestif du programme
Il est indispensable darrter le programme en utilisant la fonction Quitter du menu Fichier ou en utilisant
les raccourcis clavier quivalents prsents plus loin dans le manuel.
Si la tentative douverture des fichiers de travail se traduit par un message davertissement du genre :
Ce fichier est dj ouvert. Veuillez utiliser le programme de maintenance.
cela est le signe quun fichier na pas t referm selon les rgles.
Pour le dbloquer veuillez consulter les informations donnes dans le manuel de rfrence du programme
Sage Maintenance fourni avec toutes les versions du programme.
Noubliez pas que le programme Sage Gestion commerciale utilise deux fichiers, un commercial et un
comptable, et que cette opration de dblocage doit tre ralise sur les deux.
Sauvegardes
Noubliez pas, surtout si vous vous servez du Manuel pdagogique pour crer vos propres fichiers, de
raliser priodiquement des sauvegardes de vos donnes.
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Conventions typographiques
Le tableau ci-dessous prsente les diverses conventions typographiques destines faciliter la recherche et
lidentification de certaines informations.
Convention
Exemple
Voir
Sage 2008
Signification
Cette barre horizontale, suivie dun texte en caractres griss et italiques indique quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de
la documentation vous pouvez vous rfrer pour un complment
dinformation.
Liens
le fichier SETUP.EXE
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Chaque titre concernant la description dune fonction est suivi du chemin pour y parvenir : Menu / Sous-menu (sil y a lieu) / Fonction.
Slectionnez Tous
Les choix que lon peut faire dans les listes sont mentionns en caractres gras.
Libell
Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est not en caractres italiques.
le volet Commentaires
longlet Commentaires
Le nom des onglets est inscrit avec une lettre majuscule en dbut.
le bouton [Annuler]
Convention
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Signification
Les noms des barres doutils, des volets et des fentres est inscrit
entre guillemets.
la touche ECHAP
les touches CTRL+C
Voir le Chapitre 3
Les rfrences des titres de chapitres ou de paragraphes sont prsentes et italiques et entre guillemets.
Sage 2008
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Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment lancer le programme puis larrter lorsque vos travaux sont termins. Il vous montre galement comment reprendre le fil des explications lorsquon a provisoirement arrt de raliser les exercices.
tapes
Lancement du programme.
2.
Enregistrement du code daccs sil sagit dun des premiers lancements du programme.
3.
4.
Arrt du programme.
5.
Informations importantes
Ne tardez pas faire votre rfrencement auprs des services de Sage France, car le nombre daccs libres
au programme est limit.
Vous pouvez vous rfrencer :
par Internet,
par courrier,
par tlcopie.
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Sage 2008
La leon qui suit vous propose de crer un fichier commercial, nous vous conseillons donc de lancer le programme en slectionnant Gestion commerciale.
Sage 2008
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La mention Aide (?) / A propos de Sage 100 Gestion commerciale signifie que vous trouverez la commande
A propos de Sage 100 Gestion commerciale dans le menu Aide qui apparat dans la barre des menus
reprsent par un point dinterrogation (?).
Rfrencez-vous comme utilisateur de produits Sage en cliquant sur le bouton [Rfrencement]. Il vous sera
alors indiqu comment raliser cette opration.
Au bout de quelques jours, vous recevrez un code daccs de la part de Sage France qui librera compltement votre version du programme. Ce code devra tre enregistr aprs avoir cliqu sur le bouton [Code
daccs].
En attendant, tant que vous ne connatrez pas votre code daccs, cliquez sur le bouton [Continuer]. A chaque accs au produit, et avant lenregistrement du code daccs, le nombre daccs diminue dune unit.
Lorsque vous aurez enregistr le code daccs qui vous aura t fourni par Sage France, cette fentre napparatra plus.
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Sage 2008
Lillustration ci-dessus peut diffrer en fonction de la version du programme Reader que vous utilisez.
Arrt du programme
Pour refermer le programme, slectionnez la commande Fichier / Quitter.
Vous pouvez aussi taper les combinaisons de touches :
CTRL + Q ou
ALT + F4.
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Relancer le programme
Si vous avez quitt le programme la fin dune leon, relancez-le de la faon suivante :
22
1.
2.
Suivant la version du systme dexploitation utilise, placez le pointeur sur Programmes ou Tous
les programmes.
3.
4.
Lorsque le menu hirarchique suivant est ouvert, placez le pointeur sur Sage 100 Gestion Commerciale.
5.
Lorsque le troisime menu hirarchique est ouvert, cliquez sur Sage 100 Gestion Commerciale.
6.
Lancez la commande Fichier / Ouvrir et slectionnez le fichier que vous avez cr ou le fichier
DIAMANT VERT.GCM si vous avez prfr faire votre apprentissage avec une socit fictive.
Si vous avez des difficults retrouver le dossier de stockage des fichiers, reportez-vous au Manuel
dinstallation qui dtaille ce point en fonction du systme dexploitation utilis.
Sage 2008
Lobjectif de cette leon est de vous permettre de crer le fichier commercial de votre socit et, paralllement, le fichier comptable qui doit lui tre systmatiquement associ.
tapes
2.
Paramtrage de la fiche de lentreprise et des options qui regroupent les donnes indispensables au
dmarrage de la gestion commerciale de votre entreprise : exercice, longueur des comptes, dfinition de la monnaie de tenue commerciale, etc.
3.
4.
5.
Paramtrage et cration du fichier comptable ainsi que de la monnaie de tenue comptable. Les paramtres comptables seront vus dans une leon suivante.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Astuce
Beaucoup de fonctions disposent dun Assistant qui vous dirige et dtaille, en les expliquant, les paramtrages raliser.
Pour bnficier de cet avantage, ayez soin de cocher ( ) la commande Mode assistant dans le menu Fentre
en cliquant sur sa ligne.
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23
24
1.
Barre de titre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier de travail ouvert.
2.
Barre doutils Navigation permettant de lancer toutes les fonctions de base : cration, consultation, modification et suppression dlments, recherche, etc.
3.
Barre doutils Standard permettant de lancer toutes les fonctions communes aux applications
Sage.
Sage 2008
5.
Espace de travail dans lequel apparaissent toutes les fentres ouvertes par les fonctions du programme.
6.
7.
8.
Barres verticales dont les boutons permettent de lancer les principales fonctions de lapplication en
cours. Un clic sur les titres des barres donne accs aux fonctions regroupes par centres dintrt.
Ces barres peuvent tre masques pour agrandir la zone de travail.
9.
Barre dtat informant sur certaines oprations en cours et en particulier sur la monnaie courante.
La barre doutils Navigation saffiche par dfaut en haut de lcran et vous permet, tout au long de lutilisation de votre logiciel, de :
crer,
consulter,
modifier,
supprimer,
rechercher
Nous dtaillerons lutilisation de ces boutons tout au long de ce manuel, chaque fois que le besoin sen fera
sentir.
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LAssistant ne souvrira que si la commande Fentre / Mode assistant est coche, cest--dire prcde
dune coche ( ) dans son menu.
Si ce nest pas le cas, nous vous invitons cocher cette fonction au pralable simplement en la slectionnant car toutes les explications qui suivent sont bases sur son utilisation.
3
26
Si vous possdez dj un programme Sage Comptabilit de la Ligne 100 ou de la Ligne 30 et que vous
dsiriez associer votre fichier comptable au fichier commercial qui va tre cr, laissez coche loption
Ouvrir un fichier comptable.
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Cette fentre napparatra que si vous avez choisi dassocier votre nouveau fichier commercial un fichier
comptable de Sage Comptabilit existant.
Cette fentre propose de slectionner le fichier comptable existant afin que le programme tablisse des liens
entre celui-ci et le fichier commercial qui sera cr plus loin.
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Les dossiers (ou rpertoires) de stockage des fichiers dpendent du systme dexploitation utilis. Reportez-vous au Manuel dinstallation du programme pour en connatre lemplacement.
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Si vous avez choisi, dans les tapes prcdentes, de lier un fichier comptable existant votre nouveau
fichier commercial, cette fentre napparatra pas.
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Sage 2008
Si vous avez choisi, dans les tapes prcdentes, de lier un fichier comptable existant votre nouveau
fichier commercial, cette fentre apparatra avec les informations enregistres dans ce fichier comptable. Il
est ventuellement possible de les modifier.
29
Si vous avez choisi dassocier votre propre fichier comptable au fichier commercial, cette fentre napparatra pas.
30
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Un exercice comptable peut tre cheval sur deux annes civiles. Il ne peut excder 36 mois.
La longueur des comptes peut tre paramtre entre 3 et 13 caractres.
Si vous avez choisi dassocier votre propre fichier comptable au fichier commercial, cette fentre napparatra pas.
3
3
Il existe trois types de devises : la devise dquivalence qui permet de tenir sa gestion en faisant rfrence
une autre devise (par exemple, le Dollar), la monnaie de tenue commerciale et la monnaie de tenue
comptable (toutes deux obligatoires et pouvant tre diffrentes lune de lautre sauf si votre entreprise
appartient la zone Euro car dans ce cas elles doivent tre toutes deux gales leuro).
Si vous devez choisir une autre devise que leuro, rfrez-vous au manuel de rfrence pour le mode opratoire.
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Si vous avez choisi dassocier votre propre fichier comptable au fichier commercial, cette fentre napparatra pas.
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Il peut y avoir quatre niveaux hirarchiques. Chaque niveau est repr par une dsignation et un code. Ralisez les oprations dans lordre qui suit.
2
lments de
niveau 1
Respectez bien les indications donnes pour la validation des niveaux et des sous niveaux.
Tapez Colliers.
2.
3.
4.
Rptez les mmes oprations pour enregistrer Bagues, code BA puis Bracelets, code BR.
lments de
niveau 2
Les colliers, les bagues et les bracelets peuvent tre en or, en argent, en platine. Enregistrez ces classifications pour chacun des types de niveau 1 enregistrs.
1.
38
Sage 2008
Son contenu apparat dans les zones de saisie en bas de la liste. Tapez par dessus, Or qui remplace
la dsignation qui sy trouvait.
3.
4.
5.
Attention : cliquez sur le bouton [Ajouter], ne validez pas par la touche du clavier. Or est devenu un
sous-niveau de Collier.
Une icne particulire marque la prsence de ce niveau hirarchiquement infrieur.
Si vous avez fait une erreur et que le niveau 1 Colliers a t remplac par Or, il faut recommencer les oprations comme pour un niveau 1 en slectionnant la ligne errone.
lments de
niveau 3
Les lments des niveaux 3 et 4 senregistrent comme ceux de niveau 2 en slectionnant au pralable le niveau dont ils doivent dpendre.
Enregistrez dautres niveaux comme dans le tableau ci-dessous.
Niveau 1
Dsignation
Colliers
Bagues
Bracelets
Orfvrerie
Niveau 2
Code
CO
BA
BR
OF
Dsignation
Or
Niveau 3
Code
OR
Platine
PL
Or
OR
Platine
PL
Or
OR
Argent
AR
Argent
AR
Dsignation
Code
Chanette
CH
Maille
MA
Montes
MO
Alliances
AL
Pour rduire ou dvelopper un niveau, il suffit de faire un double-clic sur licne prsente en dbut de ligne.
Un niveau rduit comporte un triangle vertical ( ).
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Si vous avez choisi dassocier votre propre fichier comptable au fichier commercial, cette fentre napparatra pas.
La cration du fichier comptable partir du modle standard, vous permet de bnficier des comptes gnraux, codes journaux, taux de taxes, modles sans avoir les dfinir manuellement. Si vous avez slectionn une autre option ltape Reprise des lments comptables, dautres fentres apparatront dont
vous trouverez le dtail dans le Manuel de rfrence du programme.
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Les dossiers (ou rpertoires) de stockage des fichiers dpendent du systme dexploitation utilis. Reportez-vous au Manuel dinstallation du programme pour en connatre lemplacement.
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La zone Capacit en Ko vous permet de spcifier la taille souhaite pour le fichier comptable
crer. Veillez ne pas saisir une taille trop importante. Le fichier occuperait inutilement de la place
sur votre disque dur. Nous vous conseillons de laisser la valeur propose, le fichier sagrandira tout
seul mesure des besoins.
Cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Vous revenez ensuite lcran Cration du fichier comptable .
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Sage 2008
Comme pour le fichier comptable, les dossiers (ou rpertoires) de stockage des fichiers dpendent du systme dexploitation utilis. Reportez-vous au manuel de rfrence du programme pour en connatre
lemplacement.
Cliquez sur le bouton [Fin]. Les fichiers comptable et commercial sont crs.
La cration des fichiers commercial et comptable est suivie normalement de louverture de la fentre A
propos de . Le nom de cette fentre se complte de celui du fichier commercial ouvert, en lespce Diamant Vert. Cette fentre sera vue dans la leon suivante.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
Sage 2008
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Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment enregistrer les lments de base ncessaires votre
gestion.
tapes
La totalit de cette leon portera sur la fonction Fichier / A propos de votre socit.
Les tapes de la leon sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme lexception de la gestion du multiemplacement qui ne peut tre utilise quavec la version Pack +.
Informations pralables
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
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Sage 2008
Pour lancer cette fonction, si elle nest pas ouverte lcran, slectionnez la commande Fichier / A propos
de votre socit.
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [A propos du fichier] de la barre doutils Standard .
Dans la fentre A propos de , des onglets permettent daccder aux diffrents volets dont se compose
cette fonction. Vous pouvez les parcourir et constater que des informations y apparaissent par dfaut ou la
suite des paramtrages faits lors de la cration des fichiers. Ceci est d au fait que nous vous avons propos,
dans la leon prcdente, dutiliser les paramtrages prdfinis mis la disposition de lutilisateur. Vous
pouvez les complter avec des informations que vous auriez pu oublier.
Remplissez les informations manquantes dans les principaux volets avec soin de faon paramtrer votre
logiciel en fonction de vos besoins.
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Sage 2008
Au besoin, consultez le Manuel de rfrence du programme en le lanant par la commande Aide (?) /
Consulter le manuel.
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Les propositions qui vous sont faites dans cette partie sont des conseils. Vous pouvez nanmoins
saisir dautres informations ; la socit Diamant Vert nest ici que pour illustrer notre propos.
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Sage 2008
Pour utiliser une zone liste droulante sans la souris, pressez la touche F4 lorsque le curseur se trouve
dans cette zone.
Utilisez les touches BAS ou HAUT pour dplacer la slection.
Validez par la touche ENTRE pour enregistrer la slection faite.
3
3
Pour ouvrir la liste dune telle zone, cliquez sur le bouton droite de cette zone.
De cette faon, tous les poids apparaissant dans les fonctions du programme seront affichs dans cette unit
plus adapte la bijouterie que les kilogrammes. Ils pourront cependant tre modifis ponctuellement.
Il nest pas ncessaire de valider aprs cette modification. Le programme enregistre immdiatement les
valeurs saisies. Nous vous indiquerons dans quels cas il est ncessaire de valider (presser une touche
ENTRE) pour enregistrer une valeur.
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Les deux options que nous vous proposons de cocher permettront la gestion voque plus haut.
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Sage 2008
Faites ensuite un double clic sur la ligne (dans la liste gauche de lcran) du conditionnement que vous
venez de crer. Une nouvelle fentre souvre pour permettre lenregistrement des numrs de conditionnement.
Supprimez les lignes proposs par dfaut en les slectionnant lune aprs lautre et en pressant CTRL + U
puis en confirmant cette suppression en cliquant sur le bouton [Oui] du message qui va apparatre chaque
fois.
Ces valeurs sont systmatiquement proposes lorsque lon demande lapplication des donnes par dfaut
lors de la cration du fichier commercial.
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Si des messages davertissement souvrent chaque validation dnumr de conditionnement, cliquez sur
le bouton [Non].
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Sage 2008
Une fentre de paramtrage souvre. Elle comporte par dfaut un certain nombre de gammes enregistres
par dfaut lors de la cration du programme. Si certaines dentre elles ne vous sont daucune utilit, vous
pourrez les supprimer ultrieurement.
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Si la validation de chaque numr saccompagne de lapparition dun message, cliquez sur le bouton [Non]
pour le refermer.
Vous pouvez aussi refermer une fentre en pressant simultanment les touches CTRL + F4.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
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Sage 2008
Sage 2008
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Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment crer les lments comptables ncessaires votre
gestion.
Les lments que nous vous proposons de saisir dans cette leon appartiennent tous au fichier
Comptable et peuvent tre galement enregistrs partir dun programme Sage Comptabilit.
tapes
2.
Cration des taux de taxes qui permettent dautomatiser lenregistrement des montants des taxes.
3.
Cration des codes journaux sur lesquels seront passs les mouvements de vente.
4.
Cration dun mode de rglement permettant dautomatiser lattribution aux tiers des conditions de
rglement des chances.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Informations pralables
Si, lors de la cration de votre socit, vous avez opt pour loption Cration dun nouveau fichier comptable, cette leon est indispensable la poursuite de votre apprentissage.
Si vous avez repris un fichier comptable existant et que la cration des comptes, des journaux et des taux de
taxe na plus de secrets pour vous, vous pouvez passer la leon suivante.
Vous allez donc devoir crer vos lments comptables manuellement avant toute autre manipulation.
Les principaux lments comptables sont :
les comptes gnraux,
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Sage 2008
2.
Vrifiez que la commande Mode assistant est bien prcde dune coche ( ) sinon slectionnez-la
pour la cocher.
Astuce
2.
3.
4.
5.
Dplacez la barre doutils en cliquant sur sa barre de titre et en la faisant glisser. Vous pouvez la coller contre
les bords de la zone de travail de la fentre de lapplication.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Sage 2008
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Lorsque nous indiquons Structure / Comptabilit / Plan comptable, cela signifie quil faut ouvrir le menu
Structure, puis y slectionner la commande Comptabilit laquelle ouvre un menu hirarchique dans lequel il
faut slectionner la commande Plan comptable.
Ces slections peuvent seffectuer avec la souris ou les touches du clavier (sauf les barres doutils). Le
Manuel de la gamme vous prcisera comment faire.
Les diverses possibilits de choix que nous dtaillons ne sont l que pour vous montrer la richesse en fonctionnalits du programme. Utilisez chaque possibilit le cas chant et conservez celle qui vous parait la
plus facile.
Constatez que la liste des comptes nest pas vide mais quelle contient la plupart des comptes utilisables
dans une gestion comptable courante. Ceci est d au fait que lon a demand la reprise des lments comptables de base lors de la cration du fichier. Vous pouvez conserver les comptes proposs, les adapter votre
gestion ou les supprimer (sils nont pas t mouvements auparavant).
Pour crer un compte gnral, une des mthodes possibles serait de cliquer sur le bouton [Ajouter] de
la barre doutils Navigation . Nous allons utiliser une mthode plus simple.
60
taper CTRL + J ;
Sage 2008
ouvrir le menu contextuel de la liste des comptes (en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris) et slectionner la commande Ajouter un nouvel lment ;
cliquer sur le bouton [Crer un compte gnral] de la barre doutils Comptabilit . Cette dernire solution ne ncessite pas que la liste des comptes soit ouverte.
Toutes ces mthodes sont gnralement disponibles pour la cration des lments. Nous ne les dtaillerons plus par la suite.
61
Remplacez les valeurs proposes par celles indiques. La mthode indique vous semblera de prime abord
un peu complique mais cest la plus simple pour viter des saisies manuelles superflues. La zone Abrg
doit tre imprativement renseigne car cest sur elle que seffectuent les slections de comptes.
Les propositions qui vous sont faites dans cette partie sont des conseils. Vous pouvez nanmoins
saisir dautres informations ou utiliser dautres mthodes. Nous vous rappelons quil sagit de votre
socit et que, par consquent, ce que nous mentionnons dans ce manuel nest destin qu illustrer notre propos.
Refermez toutes les fentres simultanment en pressant la combinaison de touches CTRL + F5.
62
soit cliquer sur le bouton [Liste des taux de taxes] de la barre doutils Comptabilit .
Sage 2008
La liste nest pas vide puisquon vous a conseill, lors de la cration du fichier, de reprendre les paramtres
comptables proposs par dfaut. Si vous navez pas suivi notre conseil, il faudra crer vos propres codes
taxes en vous rfrant aux indications portes dans le Manuel de rfrence .
Les propositions qui vous sont faites dans cette partie sont des conseils. Vous pouvez nanmoins
saisir dautres informations.
Ouvrez le code taxe numro V19 afin de le consulter, en faisant un double-clic sur sa ligne dans la liste.
Il est possible de paramtrer le rsultat dun double-clic sur une ligne : soit pour une consultation simple
sans modification possible, soit pour une consultation assortie ventuellement dune modification. Ce paramtrage seffectue dans la commande Fentre / Prfrences.
Pour consulter un lment sans le modifier, vous pouvez, aprs slection de la ligne :
-
taper CTRL + L ;
Pour consulter un lment et le modifier ventuellement vous pouvez, aprs slection de la ligne :
-
taper CTRL + M ;
63
Cette liste est constamment mise jour des dernires instructions de ladministration fiscale. A chaque nouvelle version du programme, le fichier des donnes modles comporte les dernires modifications qui ont
pu tre apportes par les pouvoirs publics.
64
soit cliquer sur le bouton [Liste des codes journaux] de la barre doutils Comptabilit .
Sage 2008
Nous pourrions utiliser une mthode similaire celle qui a servi pour la cration du compte 51211000 mais
dans le cas des journaux, le code nest plus modifiable aprs enregistrement. Comme nous voulons que ce
code rappelle immdiatement la banque concerne, nous vous proposons dajouter un nouveau code journal.
Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation et compltez les crans de lAssistant de cration dun code journal.
Cliquez ensuite sur le bouton [Suivant]. Une autre fentre propre aux journaux de trsorerie souvre.
Sage 2008
65
Les zones liste droulante sont caractrises par la prsence, leur extrmit droite, dun bouton.
Pour enregistrer une valeur dans de telles zones :
-
tapez-la manuellement (il est ncessaire que la valeur tape corresponde exactement celle enregistre dans les fichiers) ;
cliquez sur le bouton et slectionnez la valeur attendue dans la liste qui souvre ;
tapez le radical de la valeur attendue et cliquez sur le bouton. La liste est rduite aux valeurs correspondantes au radical saisi et est donc plus maniable.
Si vous slectionnez une valeur errone, effacez-la avec la touche RET.ARR. et recommencez la slection.
Cliquez sur le bouton [Suivant]. Un message va apparatre. Cliquez sur [Oui] pour affecter le compte ce
journal.
Vous pouvez ventuellement supprimer le journal BQ1 qui ne vous servira pas. Consultez le manuel de
rfrence pour voir comment supprimer un journal non mouvement.
La fentre qui souvre permet le paramtrage de la numrotation des pices enregistres dans le journal.
66
Sage 2008
Vous remarquez dans cette page des zones estompes dont une seule est impose. Ceci est d au respect, par
le programme de comptabilit, de la Norme DGI qui impose ce type de numrotation des pices dans les
journaux.
Cliquez sur le bouton [Fin] pour crer le journal qui apparat dans la liste. Fermez cette liste en pressant les
touches CTRL + F4.
Sage 2008
67
soit cliquer sur le bouton [Liste des modles de rglement] de la barre doutils
Comptabilit .
La liste des modles de rglement souvre. Elle est vide pour le moment.
Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou pressez les touches CTR + J. Une
fentre vide apparat.
Enregistrez le nom du modle de rglement
Chque au comptant.
Avec la touche TABULATION, amenez la
slection dans les zones de saisie puis validez par la touche ENTRE. Les valeurs proposes par dfaut forment alors les
modalits du rglement paramtr.
La seule ligne comporte licne Equilibre qui indique que le solde de la somme due sera exigible
cette date.
La date de rglement est prcise dans les colonnes Jour et Condition. Les jours de tombe sont prciss
dans la colonne Le sil y a lieu.
Les informations de chaque ligne sont saisies dans les zones en dessous de la liste. Validez aprs chaque
paramtrage de ligne.
68
Sage 2008
Sage 2008
69
Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment crer les comptes de tiers clients et fournisseurs.
Les lments que nous vous proposons de saisir dans cette leon appartiennent tous au fichier
Comptable et peuvent tre galement enregistrs partir dun programme Sage Comptabilit.
tapes
2.
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Astuces
Vous pouvez refermer la barre doutils Comptabilit en cliquant sur sa case de fermeture.
Ouvrez sa place la barre doutils Gestion des ventes comme vous avez appris le faire au dbut de la
Leon 4 Dfinition des donnes comptables, page 58 de ce chapitre.
Pour la cration des fournisseurs, vous pouvez galement ouvrir la barre doutils Gestion des achats .
70
Sage 2008
Notez quil est possible de crer les clients et les fournisseurs lors de la saisie des pices de vente et dachat.
Versions
Laspect et le contenu des barres doutils Gestion des ventes et Gestion des achats peut varier en
fonction de la version du programme utilise.
Informations pralables
Lors des prcdentes leons, vous avez cr votre base comptable. Vous allez maintenant procder la cration de certains lments de votre base commerciale.
La cration de vos clients et de vos fournisseurs en est la premire tape.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
soit cliquer sur le bouton [Liste des clients] de la barre doutils Gestion des ventes ;
soit ouvrir la barre verticale Gestion des ventes en cliquant sur son titre puis cliquer sur le bouton [Liste des clients].
Sage 2008
71
tapez CTRL + J ;
slectionnez la commande Ajouter un nouvel lment du menu contextuel ;
lancez la commande Edition / Ajouter ;
cliquez sur le bouton [Crer un client] de la barre doutils Gestion des ventes . Cette solution noblige pas ouvrir la liste des clients.
72
Sage 2008
Il ny a aucune fonction denregistrement dans le programme. Vos saisies sont enregistres automatiquement ds que vous refermez une fentre ou changez de volet.
Cliquez sur chaque onglet afin de saisir les informations complmentaires qui vous seront utiles dans vos
futurs traitements.
Sage 2008
73
74
Sage 2008
Devise
Cette zone sert mentionner la devise du tiers sil sagit dun client lexportation. Si le client utilise la
mme que vous, par exemple lEuro, laissez Aucune.
Conditions de rglement
Cet ensemble de zones permet de paramtrer les conditions de rglement autorises au client. Ce paramtrage peut tre fait manuellement ou en slectionnant un Modle de rglement dj paramtr. Slectionnez le modle de rglement Chque au comptant enregistr prcdemment en le slectionnant dans la
liste et en validant. Les lignes dont il se compose apparaissent alors.
Sage 2008
75
Saisissez les coordonnes bancaires relatives votre client .puis pressez la touche
ENTREE.
Enregistrez le code BIN de lagence bancaire si vous les connaissez. LIBAN a t dtermin automatiquement si vous avez laiss coche la case Calcul automatique de lIBAN dans le volet Banques .
76
Sage 2008
77
Cliquez sur longlet Tarif dexception pour accder au sous-volet du mme nom.
Ce second sous-volet est destin lenregistrement des tarifs particuliers dont le client peut bnficier pour
certains articles.
78
Sage 2008
Ce volet se compltera automatiquement lorsque des tarifs spciaux seront appliqus au client dans la
fiche dun article.
79
soit cliquer sur le bouton [Liste des fournisseurs] de la barre doutils Gestion des achats
(aprs lavoir fait apparatre comme indiqu au dbut de cette leon).
soit ouvrir la barre verticale Gestion des achats en cliquant sur son titre puis cliquer sur le bouton [Liste des fournisseurs].
La liste qui souvre est thoriquement vide ( moins que vous nayez associ un fichier comptable existant
car les comptes de tiers sont stocks dans ce fichier mme sils sont beaucoup utilis par la gestion commerciale).
Pour crer une fiche fournisseur lorsque la liste des fournisseurs est ouverte, utilisez une des possibilits
suivantes :
tapez CTRL + J ;
lancez la commande Edition / Ajouter ;
slectionnez la commande Ajouter un nouvel lment du menu contextuel ;
80
Sage 2008
cliquez sur le bouton [Crer un fournisseur] de la barre doutils Gestion des achats . Cette
solution noblige pas ouvrir la liste des fournisseurs.
La gestion des fiches fournisseurs est en tous points identique celle des fiches clients. Seuls certaines zones, quelques volets et sous-volets sont absents car il nont pas dutilit ici.
Exemple
Le volet Livraison naurait aucun sens pour un fournisseur.
Certaines zones sont galement absentes ou modifies dans leurs possibilits de slection. Quelques nouvelles zones peuvent apparatre.
Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de rfrence.
Saisissez quelques fournisseurs en suivant les conseils donns pour les clients. Vous pouvez vous inspirer
de lexemple illustr ci-dessous.
Sage 2008
81
Si un message apparat et vous avertit que le numro de Siret existe dj, cliquez sur [OK]. Il se peut trs
bien quun fournisseur soit galement client. Dans ce cas il est ncessaire denregistrer deux fiches, une
client et une fournisseur.
82
Sage 2008
Pour un complment dexplication sur le paramtrage des modles de rglement, veuillez vous rfrer au
manuel de rfrence du programme.
Sage 2008
83
Les banques des fournisseurs senregistrent exactement comme celles des clients.
Aprs enregistrement et validation des informations concernant la banque du fournisseur, slectionnez sa ligne dans la liste et cliquez sur le bouton [Adresse banque] ( droite de la zone Intitul). Une
fentre souvre pour y enregistrer les coordonnes de lagence bancaire.
Sage 2008
Sage 2008
1.
slectionnez en premier le type de taux dans la zone liste droulante en haut de lcran ;
2.
3.
recommencez les mmes oprations pour le taux suivant. Il nest pas ncessaire de valider chaque
saisie.
85
Cette fentre est trs simplifie par rapport son homologue concernant les clients.
Ces zones sont renseignes avec les diffrentes informations commerciales et comptables concernant le
fournisseur au fur et mesure des oprations commerciales ralises.
Refermez ensuite toutes les fentres en pressant les touches CTRL + F5, plusieurs fois si ncessaire.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
86
Sage 2008
Lobjectif de cette leon est de vous permettre denregistrer les diffrents lments ncessaires votre gestion commerciale : dpts, emplacements, familles darticles, articles, etc.
tapes
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Informations pralables
Avant deffectuer lenregistrement de vos articles, procdez la saisie pralable de vos dpts et de vos familles darticles. Enregistrez galement les emplacements de stockage dans les dpts. Cest la premire
tape de cette leon.
Une famille darticles permet de classer les articles par catgorie, mais galement daffecter des caractristiques communes aux articles dune mme famille (unit de ventes, garantie).
2
Sage 2008
La cration des familles darticles est imprative pour crer vos articles. Ceux-ci ne pourront en
effet pas tre crs sans tre rattachs une famille darticles existante.
87
Vous pouvez refermer les barres doutils Gestion des ventes et Gestion des achats et ouvrir leur
place la barre doutils Gestion des articles et stocks.
Pour ouvrir cette barre doutils, exprimentez une possibilit diffrente de celle prsente au dbut de la leon prcdente :
1.
Ouvrez le menu contextuel des barres doutils en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur
un endroit neutre dune barre ouverte (exemple : sa barre de titre).
2.
soit cliquer sur le bouton [Liste des dpts] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
Le premier dpt saisi est toujours considr comme le principal par le programme. Il sera propos par dfaut dans tous les documents dachat, de vente et de stock. La qualit de Principal peut tre attribue un
autre dpt.
Le deuxime volet Contacts permet denregistrer, sil y a lieu, certains contacts au sein de ce dpt.
Sage 2008
89
Dans notre cas, nous allons vous montrer comment crer automatiquement les rfrences des emplacements
dans un dpt.
90
Sage 2008
Cliquez sur le bouton [Cration automatique des emplacements] qui est situ en bas et droite du volet. La premire tape de lassistant de cration des emplacements souvre. Supposons quil se compose de :
2 alles,
2 traves par alle,
2 niveaux par trave,
2 cases par niveau.
Sage 2008
91
Enregistrez les valeurs proposes dans lillustration ci-dessus puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Nenregistrez pas des rfrences trop longues pour la codification des emplacements car toutes les valeurs
entres sont concatnes pour former le code de lemplacement qui risque dtre tronqu si les valeurs saisies sont trop importantes.
Troisime tape Cration automatique des emplacements
92
Sage 2008
Enregistrez les valeurs proposes dans lillustration ci-dessus puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Quatrime tape Cration automatique des emplacements
Enregistrez les valeurs proposes dans lillustration ci-dessus puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Sage 2008
93
Enregistrez les valeurs proposes dans lillustration ci-dessus puis cliquez sur le bouton [Suivant].
Sixime tape Cration automatique des emplacements
Cette tape montre le rsultat de la codification des emplacements en fonction des valeurs saisies dans les
tapes prcdentes.
94
Sage 2008
Si les valeurs proposes vous conviennent, cliquez sur le bouton [Fin]. Le volet Emplacements de la
fiche du dpt se complte avec les valeurs gnres (qui pourront tre modifies ou compltes ultrieurement).
95
Le premier emplacement est dclar emplacement de contrle (il peut y en avoir plusieurs).
Aprs vos saisies, refermez toutes les fentres en pressant CTRL + F5.
96
soit cliquer sur le bouton [Liste des familles] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
Sage 2008
La fentre qui souvre au lancement de cette fonction peut tre en mode structur ou en mode classique.
Voyez les explications donnes plus loin pour passer de lun lautre.
97
98
Sage 2008
Catalogue
Cet encadr permet de slectionner les niveaux de structure du catalogue (au cas o il serait utilis).
Dans notre cas, nous crons une famille concernant les bracelets. Slectionnez Bracelets dans la premire
zone, la seule active.
La zone suivante devient active. Comme le niveau Bracelets donne accs des lments de niveau infrieur, slectionnez Or puisque la famille concerne les bracelets en or.
Sage 2008
99
Sage 2008
Catgorie comptable
Elle doit tre choisie dans la zone liste droulante au dessus du tableau. Choisissez, par exemple, Ventes
France dans la liste droulante.
Comptes et codes taxes
Oprez comme suit pour chaque catgorie comptable :
1.
slectionnez la catgorie comptable dans la zone liste droulante dispose immdiatement au dessus de la liste des comptes ;
2.
3.
tapez ou slectionnez le compte gnral comptable dans la zone liste droulante en dessous de la
liste ;
4.
validez ;
5.
recommencez les mmes oprations pour les autres valeurs renseigner de la catgorie comptable
en cours de saisie (toutes ne le sont pas ncessairement) ;
6.
lorsque tous les comptes ont t enregistrs, slectionnez la catgorie comptable suivante et recommencez les paramtrages avec les comptes et codes taxes appropris.
Exemple
Comptes gnraux et comptes taxe 1 rattachs :
Catgorie comptable
2
Sage 2008
Vente France
Achat France
Compte gnral
701019
601019
44571190 / V19
44566190 / A19
Le taux de taxe doit tre appel par son numro de code et non par le compte de rattachement. Voir
ci-dessous.
101
Les comptes de taxe sur lesquels simputeront les montants des taxes doivent tre appels non pas par leur
numro de compte mais par le numro du code taxe qui leur correspond.
Pour connatre le numro de code qui convient, nous vous proposons doprer comme suit en disposant cte
cte la fentre de saisie de la famille et la liste des codes taxes :
1.
Dplacez la fentre partiellement saisie (ou vide) de la famille en cours de saisie dans un coin de
lcran en la faisant glisser par sa barre de titre.
2.
Ouvrez la liste des codes taxes en slectionnant la commande Structure / Comptabilit / Taux de
taxes.
3.
Dplacez cette nouvelle fentre dans un autre coin de lcran de faon ce quelle ne gne pas la
saisie de la famille.
4.
5.
Saisissez, en vous rfrant aux indications portes dans la liste des codes taxes, le numro du code
taxe qui convient dans la zone de saisie en bas de la fentre.
6.
7.
Dans le cas des ventes, les codes taxes fournis dans le paramtrage de base commencent par un V, ceux
des achats par un A.
102
Sage 2008
Dlai livraison
Il sagit ici du dlai que vous demandez pour fournir les articles commands. Ces dlais peuvent tre modifis article par article.
Racine rfrence
Lors de la cration du fichier commercial, nous avons paramtr que les codes des articles dpendant
dune famille commenceraient par la racine de cette famille. Il est donc indispensable de renseigner cette
zone comme indiqu plus haut.
Pour les autres zones de ce volet, nous vous renvoyons aux explications donnes dans le Manuel de rfrence .
103
104
Sage 2008
Sage 2008
105
Prcisez que les familles centralisatrices dont vous avez besoin pour ltude de vos ventes ne concernent
que le deuxime niveau de structure en modifiant le choix offert.
Cliquez sur le bouton [Suivant]. La quatrime et dernire tape de lassistant demande quon lui prcise les
comptes et codes taxes qui seront utiliss pour la passerelle comptable des nouvelles familles qui seront gnres.
106
Sage 2008
2.
enregistrant les valeurs indiques dans les zones de saisie au bas de la liste,
3.
Compte gnral
Taxe 1
70101900
V19
60101900
A19
Sage 2008
107
2
3
Il sera toutefois ncessaire de reprendre la fiche de chaque famille pour y enregistrer ses particularits car la gnration automatique des familles nenregistre pas les particularits telles les coefficients, le suivi de stock, la garantie, la racine rfrence, etc.
Vous pouvez supprimer la famille automatiquement gnre BROR car elle fait double emploi avec la
famille BRAOR cre manuellement.
Pour cela , slectionnez sa ligne et tapez CTRL + U puis confirmer le message.
Famille des bagues en or montes
En application de la remarque prcdente et fin de prvoir la cration darticles qui permettront dillustrer
des leons ultrieures, nous vous proposons de modifier la famille concernant les bagues en or.
108
Sage 2008
Zone 1
Zone 3
Contenu
Code
BAORMO
Type
Dtail
Intitul
Bagues or Montes
Catalogue
Complment
Zone 2
Niveau 1
Bagues
Niveau 2
Or
Niveau 3
Montes
Unit de vente
Unit
Coefficient
Suivi stock
CMUP
Garantie
12
Racine rfrence
BAORM
Pour valider lensemble des informations saisies dans cette famille : fermez la fentre en cliquant le
bouton [Fermer].
Famille des alliances
En prvision des leons ultrieures, modifiez galement la famille BAORAL et enregistrez les informations
regroupes dans le tableau suivant. Les zones non spcifies sont laisses votre libre choix ou peuvent
rester vides.
Volet
Fiche principale
Zone 1
Zone 3
Contenu
Code
BAORAL
Type
Dtail
Intitul
Bagues or alliances
Catalogue
Sage 2008
Zone 2
Niveau 1
Bagues
109
Complment
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Contenu
Niveau 2
Or
Niveau 3
Alliances
Unit de vente
Unit
Coefficient
1,5
Suivi stock
CMUP
Garantie
12
Racine rfrence
ALLI
Pour valider lensemble des informations saisies dans cette famille : fermez la fentre en cliquant le
bouton [Fermer]. Fermez la liste des familles de la mme faon.
Famille de lorfvrerie
En prvision des leons ultrieures, modifiez galement la famille BAORAL et enregistrez les informations
regroupes dans le tableau suivant. Les zones non spcifies sont laisses votre libre choix ou peuvent
rester vides.
Volet
Fiche principale
Zone 1
110
Zone 3
Contenu
Code
OFAR
Type
Dtail
Intitul
Orfvrerie argent
Catalogue
Complment
Zone 2
Niveau 1
Orfvrerie
Niveau 2
Argent
Niveau 3
Aucun
Unit de vente
Unit
Coefficient
Suivi stock
CMUP
Garantie
12
Racine rfrence
OFAR
Sage 2008
Si vous tes en mode structur, cliquez sur nimporte quel lment de premier niveau tout en pressant une
touche CTRL pour la faire apparatre dans la liste.
Volet Fiche
principale
Pour les besoins des leons suivantes, nous allons modifier quelques valeurs de la famille ZDIVERS.
Sage 2008
111
Volet Complment
112
Sage 2008
soit cliquer sur le bouton [Liste des articles] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
soit cliquer sur le bouton [Liste des articles] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
La liste qui souvre est vide.
Pour crer un nouvel article, vous pouvez utiliser les mthodes voques prcdemment en ajoutant les deux
suivantes :
cliquer sur le bouton [Crer un article] de la barre doutils Gestion des articles et stocks ;
cliquer sur le bouton [Crer un article] de la barre verticale Gestion des articles et stocks . Ces
mthodes ne ncessitent pas douvrir la liste des articles.
Sage 2008
113
114
Sage 2008
quand le curseur est dans la zone du prix de vente, effacez le prix erron en tapant la touche
RET.ARR. ;
2.
tapez TABULATION pour passer dans la zone suivante. Le prix est recalcul.
Gammes
Elles permettent denregistrer les diffrents numrs (taille, couleur, etc.) dans lesquels larticle est disponible. Larticle de lexemple ne disposant daucune gamme, laisser la mention Aucune.
Conditionnement
Il permet de dfinir par article diffrentes combinaisons tout en ne grant en stock quune seule entit.
Laffectation dun conditionnement seffectue par la liste droulante Conditionnement. Les diffrents
modes de conditionnement sont enregistrs dans les options de lentreprise. Dans notre exemple, nous
naffectons aucun conditionnement larticle.
Unit de vente
Elle doit tre choisie dans une liste droulante. Les diffrentes units disponibles sont enregistres par
lutilisateur lui-mme dans les options de lentreprise. La premire unit de vente est reprise par dfaut par
le programme. Nous la conserverons dans notre exemple.
Au bas de lcran, plusieurs onglets permettent de slectionner et denregistrer diffrentes informations concernant larticle.
Le fonctionnement de ces onglets est dtaill dans le Manuel de rfrence.
Le volet Catgories tarifaires , apparaissant par dfaut, permet de paramtrer les tarifs de vente devant
tre appliqus en fonction des catgories de clients. Nous allons prciser son fonctionnement.
Enregistrement des catgories tarifaires
115
Ouvrez la fiche de la catgorie Particuliers. Pour cela, faites un double clic sur la ligne correspondante dans
la liste. Une fentre souvre alors.
116
Sage 2008
Elle permet de modifier toutes les informations mentionnes lexception du prix dachat.
Modification dun prix tarif
Refermez ensuite la fentre en cliquant sur son bouton de fermeture. Constatez que le prix a bien t
modifi dans la liste.
Enregistrement dune fiche rfrence fournisseur
Cliquez sur longlet Fournisseurs en bas de cette premire page. Un nouveau sous volet vide apparat.
Sage 2008
117
Une fentre se superpose celle de larticle. Elle permet denregistrer les informations concernant le fournisseur de larticle. Il peut y avoir autant de fournisseurs que vous le souhaitez.
Compltez-la en vous inspirant de lexemple ci-dessous.
Enregistrez la rfrence de larticle chez le
fournisseur.
Prcisez le numro du fournisseur.
Prcisez le prix et les conditions dachat
de larticle chez le fournisseur. Par dfaut,
le prix enregistr dans le volet Fiche
principale de larticle est propos. Il peut
tre modifi.
Nous ne dtaillons ci-aprs que les zones utilises dans le cadre de cet exemple. En ce qui concerne les
autres zones de la fentre, reportez-vous au Manuel de rfrence du programme ou inspirez-vous des
valeurs enregistres dans lillustration ci-dessus.
Rfrence
Elle correspond la rfrence de larticle chez le fournisseur. Cette information servira aux commandes,
mais aussi au classement de la liste des articles.
118
Sage 2008
Les Catgories comptables sont regroupes dans la liste droulante du bas de la fentre. Les valeurs affiches proviennent de celles saisies dans la famille de rattachement. Lors de la cration dun article, il est
conseill de parcourir toutes les catgories comptables et de vrifier que les comptes enregistrs correspon Sage 2008
119
120
Sage 2008
Sage 2008
121
Dans le cas de la socit Diamant Vert, il nexiste quun seul dpt, Diamant Vert, propos par dfaut.
Suivi de stock
Il reprend la valeur enregistre dans la famille de larticle. Le CMUP (Cot Moyen Unitaire Pondr) est le
plus couramment utilis.
Substitution
Cette zone permet denregistrer un article de remplacement qui sera automatiquement propos en cas de
rupture de stock.
Liste des dpts
Pour chaque dpt les informations affiches sont les suivantes :
le nom du dpt,
le stock rel,
le stock terme qui est le rsultat du calcul suivant :
Stock rel + Quantit commande chez les fournisseurs Stock rserv par les clients
le CMUP.
Quantits minimales et maximales en stock
De faon assurer une gestion correcte du stock, il est possible denregistrer, par dpt de stockage, les
quantits minimales et maximales de larticle dans le stock.
122
Sage 2008
2.
3.
4.
Validez.
Pour vrifier ces valeurs, slectionnez la ligne du dpt dans la liste. Les valeurs saffichent et peuvent tre
modifies.
Emplacement principal
Enregistrez dans cette zone le code de lemplacement qui sera utilis par dfaut pour le stockage de larticle. Un mme article peut tre stock dans plusieurs emplacements diffrents et on peut paramtrer
lemplacement qui doit tre choisi par dfaut lors de la vente de larticle.
Voir le Manuel de rfrence pour plus dexplications.
Emplacement contrle
Nous supposerons que larticle en cours de paramtrage ne doit pas tre soumis contrle. Nenregistrez
donc rien dans cette zone qui sert normalement prciser le code de lemplacement qui sera utilis par
dfaut pour le stockage de larticle lors de sa rception dune livraison fournisseur dans le cas o il doit
tre soumis un contrle. Lutilisation des emplacements de contrle nest pas obligatoire.
Noubliez pas de valider les informations saisies pour chaque dpt. Cette validation fera apparatre le dpt
dans la liste des dpts. Il sera possible, en slectionnant sa ligne de consulter les valeurs saisies pour larticle dans ce dpt et de les modifier ventuellement.
123
Des graphiques correspondant ces valeurs peuvent tre affichs ou imprims grce au bouton
dispos en bas de la fentre.
Ne refermez pas la fiche de larticle car elle va tre utilise immdiatement.
La fentre active est celle dont la barre de titre nest pas estompe.
124
Sage 2008
Une nouvelle fiche article identique la premire lexception de certaines informations, rfrence de larticle et de sa dsignation par exemple, se superpose celle dorigine. Vous pouvez maintenant apporter certaines modifications la fiche du nouvel article.
Modifications de la fiche article BROR0002
Volet Fiche
principale
Nous ne dtaillerons pas toutes les modifications et laissons lutilisateur se rfrer aux manipulations dcrites dans les pages qui prcdent pour en connatre le dtail. Nous ne dcrirons ici que les manuvres particulires.
Sage 2008
1.
pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la zone du prix de vente ;
2.
3.
pressez la touche TABULATION. Le prix est recalcul automatiquement et sapplique aux catgories tarifaires.
125
La catgorie tarifaire Particuliers ayant t modifie ponctuellement nest plus concerne par cette
gestion automatique. Il faut la modifier en particulier. Nouveau prix de vente TTC : 600.
Modifiez le prix dachat chez le fournisseur. Pour cela :
1.
2.
3.
dans la fentre Fournisseur : BILLO Billot qui souvre, modifiez la rfrence de larticle achet
en BRMFAG25 et le prix dachat en 250 ;
4.
Pour plus de prcisions sur cette fentre, reportez-vous au titre Enregistrement dune fiche rfrence
fournisseur, page 117.
Enregistrement dune fiche tarif client. Supposons quun de vos clients, pour notre exemple le client
CARAT saisi prcdemment, sengage commander des volumes importants pour larticle en cours de saisie. Il vous demande donc une tarification en rapport avec sa masse dachat.
Assurez-vous que le curseur se trouve bien dans la zone de liste en bas de la fentre, vide pour le moment (trait pointill dans la liste sinon cliquez dedans), et crez un nouveau tarif dexception en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation .
3
126
En rgle gnrale, lutilisation des tarifs clients ne doit seffectuer que pour les exceptions.
Sage 2008
Le Prix dachat reprend la valeur saisie dans la fiche article et nest pas modifiable.
Refermez le tarif client en cliquant sur le bouton [Fermer].
Une ligne saffiche alors dans la liste des tarifs clients. Le prix de vente est exprim dans le format de la
devise enregistre dans loption Devise du volet Fichier / A propos de... / Options .
Volet Complment
Volet Stock
Plusieurs modifications apporter illustres ci-dessous. En particulier, paramtrage dun article de substitution qui sera propos la vente la place du prsent article en cas de rupture de stock et la mention dun
emplacement de contrle car larticle doit tre vrifi sa livraison.
Sage 2008
Exemple
Poids net : 20 g.
Poids brut : 30 g.
127
Ne refermez pas la fentre de cet article car il va encore nous servir crer, par duplication, un article li.
Articles divers
Les articles divers (articles descompte, de frais et de remise) rattachs la famille ZDIVERS ne seront pas
crs puisque lutilisation du paramtrage par dfaut lors de la cration du fichier les a automatiquement
crs. Vous pouvez ventuellement modifier leurs comptes servant de passerelle comptable si ceux que vous
utilisez sont diffrents.
Si vous utilisez dautres articles divers (consignation par exemple), il vous faudra les crer comme cela vous
a t montr pour les articles qui prcdent.
Larticle de frais de port ZPORT a galement t automatiquement affect aux modes de transport prsents
dans loption Mode dexpdition de la fiche de lentreprise.
On qualifie souvent par fiche de lentreprise ou fiche socit la fonction Fichier / A propos de votre
socit.
La passation comptable est dtaille au titre Faites la mise jour comptable, page 187. Pour la cration dun article, reportez-vous au titre Crez vos articles, page 112.
128
Sage 2008
Sage 2008
129
130
Sage 2008
Lobjectif de cette leon est denregistrer le stock initial des articles afin de vous permettre de raliser les
oprations de gestion des ventes.
tapes
2.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme lexception de la Version 100 Pack
Service qui ne permet pas la gestion des stocks.
Informations pralables
Cette nouvelle leon sur le programme Sage Gestion Commerciale va vous permettre de vous intresser
la gestion du stock et aux documents correspondants.
Vous allez vous servir des articles crs lors des leons prcdentes, afin daborder les notions essentielles
de la gestion des stocks.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
La barre doutils Gestion des articles et stocks se promne peut-tre au milieu de votre cran ?
Sachez que vous pouvez la coller contre un des cts de la zone de travail simplement en la faisant glisser
assez prs du bord pour qu'elle s'y colle.
Sage 2008
131
soit en cliquant sur le bouton [Liste des documents de stock] de la barre doutils Gestion des
articles et stocks ,
soit en cliquant sur le bouton [Liste des documents de stock] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
Une liste, encore vide, souvre. Crez un nouveau document comme nous vous lavons montr pour les
comptes gnraux.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Crez vos comptes comptables, page 60.
Aux mthodes prsentes cette occasion, vous pouvez ajouter les suivantes :
132
cliquer sur le bouton [Saisir un document de stock] de la barre doutils Gestion des articles
et stocks ,
Sage 2008
La fentre de saisie des mouvements dentre saffiche. Compltez-la en vous inspirant des explications
donnes plus loin.
Dpt
Prcisez le dpt concern.
Sage 2008
133
Le numro de pice et la date saffichent automatiquement. On peut les modifier. On peut paramtrer la
forme du numro dans les options de lentreprise.
134
Sage 2008
Slectionnez
larticle
BROR0001 en
cliquant sur sa
ligne puis validez ou cliquez
sur le bouton
[OK].
La rfrence de larticle slectionn ainsi que sa dsignation apparaissent dans leurs colonnes respectives.
2.
3.
Remplacez la valeur 1 propose par dfaut en tapant la quantit en stock : dans notre exemple 2.
4.
La ligne que vous venez de valider saffiche alors dans le corps du document, en dessous des zones de saisie.
Si vous ne voyez pas le contenu de toutes les colonnes de la pice, soit agrandissez sa fentre, soit utilisez
la barre de dfilement horizontal.
Il est bien vident que les articles ZDV ne sont pas concerns par cette saisie puisque non tenus en stock.
Les saisies du mouvement dentre de stock tant termines, cliquez sur sa case fermeture pour le fermer et lenregistrer.
Le nouveau document apparat dans la liste de documents des stocks (si elle est affiche).
Sage 2008
135
Le classement par dfaut seffectue sur la date des pices. Assurez-vous quaucun document nest slectionn.
Si une pice est slectionne, cliquez sur sa ligne tout en pressant une touche CTRL pour la desslectionner.
Cliquez sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)] dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Une fentre de slection apparat.
136
Sage 2008
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
Sage 2008
137
Lobjectif de cette leon est denregistrer des commandes clients, den imprimer laccus de rception et de
les transformer en facture.
tapes
2.
Enregistrer les lignes darticles. Traiter le cas darticles en rupture de stock partielle ou totale avec
substitution.
3.
Imprimer la commande pour en conserver une trace ou envoyer un accus de rception au client.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme. Dans le cas de la Version 100 Pack
Service, les ruptures de stock ne pourront pas tre traites.
Informations pralables
Dans cette nouvelle leon, vous allez aborder le traitement dune commande client. Nous allons nous servir,
pour illustrer nos propos, des donnes saisies dans le chapitre prcdent.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, la barre doutils Gestion des ventes . Peut-tre serait-il bon de
lafficher ? Utilisez pour cela une des mthodes que nous avons prsentes dans les leons prcdentes.
Lors des saisies de pices, il est possible de crer les clients et les articles.
138
Sage 2008
Crez de prfrence vos propres documents en vous appuyant sur les explications qui vous sont
proposes.
soit en cliquant sur le bouton [Liste des documents de vente] de la barre doutils Gestion des
ventes ,
soit en cliquant sur le bouton [Liste des documents de vente] de la barre verticale Gestion des
ventes .
Cette liste est vide pour linstant.
Sage 2008
139
Crez un nouveau document, un bon de commande client en loccurrence, comme nous vous lavons montr
pour les comptes gnraux.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Crez vos comptes comptables, page 60.
Aux mthodes prsentes plus haut, vous pouvez ajouter les suivantes :
cliquer sur le bouton [Saisir un document de vente] de la barre doutils Gestion des ventes ,
soit en cliquant sur le bouton [Saisir un document de vente] de la barre verticale Gestion des ventes . Ces deux mthodes nobligent pas ouvrir la liste des documents des ventes.
Dans ces cas, vous verrez apparatre une fentre Ajouter un document .
140
Sage 2008
Cliquez sur la case Bon de commande puis validez ou cliquez sur le bouton
[OK].
En-tte du document
Corps du document
Sage 2008
141
Votre client a dj t cr
Dans la zone Livraison, slectionnez la date laquelle vous pensez livrer votre client. Vous pouvez vous
aider du calendrier en cliquant sur le bouton accol cette zone.
142
Sage 2008
Dans les deux cas, il ne vous reste plus qu la renseigner tel que cela vous est montr dans la Leon 5
Cration des comptes clients et fournisseurs, page 70.
Il vous reste complter la fiche de votre
client.
Aprs sa validation par la touche ENTRE,
il sinscrira automatiquement dans len-tte
du bon de commande.
Sage 2008
143
Une fois valides, les principales informations de len-tte ne sont plus modifiables.
Saisissez la commande
Maintenant que len-tte du bon de commande est rempli et valid, vous devez avoir un document de la forme suivante.
Plusieurs boutons deviennent actifs (non griss) une fois saisies les rfrences du client. Nous vous les prsentons rapidement ci-dessous.
Le bouton [Informations sur le document] permet de consulter et, ventuellement, de modifier des
informations propres la pice en cours de saisie.
Si vous faites des factures pour des clients de passage, il suffit de crer une fiche client DIVERS ou COMPTOIR qui sera utilise pour tous les clients occasionnels. Vous pourrez utiliser ensuite les zones prsentes
ci-aprs pour identifier le client de passage.
144
Sage 2008
Refermez cette fentre en cliquant sur le bouton [OK] si vous y avez apport des modifications ou [Annuler]
si vous navez rien modifi (dans ce cas, vous pouvez aussi presser la touche ECHAP).
Les boutons prsents dans la fentre sont dtaills dans le Manuel de rfrence ou plus loin sils sont
utiliss dans les leons qui suivent.
Sage 2008
145
Tapez la premire lettre de la rfrence de larticle puis la touche TABULATION pour ouvrir la liste des
articles. Vous naurez ensuite plus qu slectionner la bonne rfrence (BROR0002) et cliquer sur le bouton
[OK] de la fentre Slection dun article .
Indisponibilit de larticle
Ds la slection de larticle, une fentre Indisponibilit en stock apparat pour vous signaler que larticle
est totalement manquant.
146
Sage 2008
Le bouton [Tarifs fournisseurs] est estomp dans cette fentre dindisponibilit et les suivantes.
Il permet, lorsque larticle est achet chez plusieurs fournisseurs et que tous possdent une fiche
rfrence pour larticle considr, de vrifier quel est celui qui propose les meilleurs dlais et/ou
les meilleurs prix et de le slectionner le cas chant.
Voir le titre Enregistrement dune fiche rfrence fournisseur, page 117.
Interrogation du stock prvisionnel
Afin de vous permettre de savoir si larticle manquant va tre rapprovisionn dans un avenir proche, une
fonction vous permet de connatre le stock futur de larticle manquant.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Interrogation de stock prvisionnel] de la fentre dindisponibilit. Une fentre Interrogation du stock prvisionnel souvre.
Sage 2008
147
Vous pouvez ainsi prendre connaissance des quantits et dates de rapprovisionnement futures et constater
que, dans le cas prsent, aucune commande fournisseur nest en attente de rception pour larticle et le dpt
slectionns et quil sera ncessaire soit dannoncer un retard de livraison au client, soit de proposer un article de substitution.
Refermez la fentre dinterrogation du stock en cliquant sur son bouton [Fermer].
Linterrogation du stock ayant annul la slection de larticle BROR0002, il faut recommencer sa slection
comme dcrit plus haut.
Substitution dun article
148
Sage 2008
Pour passer dune zone lautre, pressez la touche TABULATION. Dans le cas de notre exemple, enregistrez la quantit 3 dans la zone de saisie de la colonne Quantit.
Lorsque certains articles sont saisis (articles gammes simple et double, articles conditionnement, articles en contremarque ou facturs au poids, etc.), des fentres de saisie complmentaires peuvent apparatre ou des manipulations particulires doivent tre effectues.
Le Manuel de rfrence vous en donnera le dtail.
La quantit que vous venez de saisir pour larticle considr, BROR0001, excde celle qui se trouve en
stock pour le dpt dorigine.
Le programme va vous le rappeler en affichant nouveau la fentre Indisponibilit en stock .
Sage 2008
149
Pour maintenir la commande de 3 bracelets, tapez 3 dans la zone Quantit commande. Immdiatement les
zones en dessous de celle que vous venez dutiliser deviennent actives. A quoi servent-elles ?
Elles sont destines la prparation automatique dune commande fournisseur pour les articles qui sont en
rupture. La validation de cette fentre va dclencher la cration dune nouvelle pice, une Prparation de
commande, si vous slectionnez loption Nouvelle, ou complter une existante si vous slectionnez Complment. Cette pice sera destine par dfaut au fournisseur principal de larticle (nous verrons cette notion
dans les articles).
Nous verrons dans la leon sur les achats comment traiter les prparations de commande.
Constatez que le programme a, de lui-mme, propos une commande complmentaire de 1 pour complter
3 la valeur attendue. Laissez les options slectionnes par dfaut par le programme.
150
Sage 2008
Cliquez sur le bouton [OK] ou validez. Cette opration gnrera une prparation de commande fournisseur
que nous utiliserons dans une prochaine leon.
Validez la ligne du bon de commande client en pressant la touche ENTRE. Le document prend laspect
suivant.
Sage 2008
151
Il est une autre possibilit pour connatre le stock de larticle et les dates de disponibilits des commandes
fournisseurs ventuellement en cours.
Dans le bon de commande lcran, cliquez sur la ligne de larticle BROR0001 avec le bouton droit de la
souris pour ouvrir le menu contextuel.
152
Sage 2008
La colonne de droite P (Position) indique, par des icnes, la disponibilit ou la non disponibilit de larticle.
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153
Les dossiers (ou rpertoires) de stockage des fichiers dpendent du systme dexploitation utilis. Reportez-vous au Manuel dinstallation du programme pour en connatre lemplacement.
154
Sage 2008
Sage 2008
155
2.
3.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Informations pralables
Nous avons vu dans la leon prcdente que vous pouvez parfois tre confront un problme dapprovisionnement. Ces difficults peuvent entraner des retards de livraison pour vos clients. Cest pourquoi, il
convient de traiter prsent lenregistrement dune commande fournisseur.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, les barres doutils Gestion des articles et stocks ainsi que Gestion des
achats .
Pour les afficher, voyez les explications donnes dans les prcdentes leons.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
156
Sage 2008
cliquez sur le bouton [Liste des documents dachat] de la barre doutils Gestion des achats ,
cliquez sur le bouton [Liste des documents dachat] de la barre verticale Gestion des achats .
Cette liste nest pas vide car elle prsente une prparation de commande. Do vient ce document ? Tout
simplement du fait que lors de la transformation de la saisie des articles des commandes clients vues plus
haut, nous avons demand que le reliquat des articles non livrs entrane la gnration dune commande
fournisseur.
En fait, ce nest pas une commande qui a t gnre mais une prparation de commande, repre par
une icne particulire, que nous allons modifier avant de la transformer en commande dfinitive.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Indisponibilit partielle du stock, page 149.
Sage 2008
La saisie des bons de commande fournisseurs est strictement identique celle des bons de commande
client. Veuillez vous rfrer la partie qui en traite.
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Vrifiez que les informations mentionnes sont bien celles de larticle dsir.
Constatez que cette pice mentionne une colonne Qt colise au lieu de Quantit qui apparat dans les
pices de vente. En fait, cette colonne sert essentiellement dans le cadre des articles conditionnement qui
seront vus dans une prochaine leon. Si vous nutilisez pas ces derniers, vous pourrez afficher la colonne
Quantit la place (ou les deux au besoin).
Dans le cas des articles ne possdant pas de conditionnement, le contenu des colonnes Quantit et Qt
colise est identique. Il nest donc pas absolument ncessaire dafficher ces deux colonnes lorsque lon ne
gre pas darticles conditionnement, ce qui est prsentement notre cas.
Sachez que, sauf rares exceptions, on peut paramtrer les colonnes de toutes les fentres qui en possdent. Le Manuel de rfrence vous prcisera comment oprer.
158
Sage 2008
Pourquoi cette fentre souvre-t-elle ? Elle vous lindique delle-mme. La commande de 1 article
BROR0001 est infrieure au stock minimum enregistr pour cet article et son dpt de destination qui est
de 6.
Voir le Volet Stock de la fiche article, page 121.
Afin de respecter les paramtrages faits par vous en fonction de votre exprience des ventes de ce produit,
acceptez le choix qui vous est fait datteindre le stock minimum et cliquez sur le bouton [OK] pour valider.
La liste des documents des achats revient lcran.
Sage 2008
159
Si tel tait le cas, il faut, pour desslectionner une ligne, presser une touche CTRL et en mme temps cliquer sur cette ligne.
Le curseur doit clignoter dans la zone de saisie de la colonne Rfrence article. Slectionnez larticle
BROR0002 comme cela vous a t montr prcdemment.
Voir le titre Saisie des lignes de la pice, page 134.
Pressez la touche TABULATION jusqu ce que le curseur de trouve dans la colonne Qt colise et tapez
10. Validez ensuite cette ligne qui sinscrit la suite de la prcdente.
160
Sage 2008
Il est possible de modifier lordre des lignes dans une pice. Le manuel de rfrence vous prcisera comment faire.
Refermez la fentre du bon de commande en cliquant sur son bouton [Fermer] mais ne fermez pas la
liste des documents des achats.
Imprimez le document
Slectionnez la ligne du document dans la liste des documents des achats.
Cliquez sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre.
Si vous navez pas paramtr de modle dimpression par dfaut pour ce type de document (le Manuel de
rfrence vous montrera comment associer un modle de mise en page un document), le programme
ouvre une fentre vous permettant de slectionner le modle de mise en page.
Sage 2008
161
162
Le chemin pour parvenir ces dossiers tant diffrent en fonction du systme dexploitation utilis, nous
renvoyons le lecteur au Manuel dinstallation qui dcrit ces emplacements.
Sage 2008
Refermez les fentres qui pourraient tre encore ouvertes en cliquant sur leur bouton [Fermer] mais
laissez ouverte la liste des documents des achats.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
Sage 2008
163
Lobjectif de cette leon est de traiter la rception darticles en provenance dun fournisseur.
tapes
2.
3.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Informations pralables
Nous avons vu dans la leon prcdente comment enregistrer une commande lintention dun fournisseur
et limprimer pour lui faire parvenir. Cette leon vous montrera les oprations faire lors de la rception de
la marchandise et de la facture du fournisseur.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, les mmes barres doutils que dans la leon prcdente.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
164
Sage 2008
Il nest pas ncessaire quun bon de commande fournisseur soit obligatoirement suivi dun bon de livraison
fournisseur. Si le programme constate que vous passez directement du bon de commande la facture, il
considre cette dernire comme un bon de livraison.
Slectionnez, en cliquant dessus dans la liste des documents des achats, la ligne du bon de la commande que vous venez de recevoir et cliquez sur le bouton [Transformer le(s) document(s)] dispos sur le bord infrieur de la fentre.
Sage 2008
165
En cas de livraison partielle, il existe une manire doprer spcifique. Reportez-vous, dans cette
hypothse, au Manuel de rfrence.
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Sage 2008
Le programme mentionne
lemplacement de stockage
Standard indiqu dans la
fiche article.
Constatez que les articles rceptionns ont t stocks dans lemplacement rserv cet article et non dans
un emplacement de contrle. De cette faon il pourra tre immdiatement disponible la vente.
Cela est le rsultat du paramtrage fait dans le volet Stock de la fiche de larticle.
Refermez la fentre en cliquant sur nimporte quel bouton [OK] ou [Annuler].
Slectionnez ensuite la deuxime ligne, celle de larticle BROR0002, et consultez son emplacement de stockage.
Le programme mentionne
bien lemplacement de contrle.
Constatez que cet article t stock dans un emplacement de contrle (ou doit ltre si vous avez donn
les instructions ncessaires au rceptionnaire) comme cela a t indiqu dans sa fiche article. Il ne sera dis Sage 2008
167
Sage 2008
Lobjectif de cette leon est de livrer et de facturer les commandes clients enregistres, et dimprimer les
documents correspondants.
tapes
2.
3.
4.
Lorsque la commande aura t prpare par le service des stocks, transformer cette prparation en
bon de livraison client.
5.
6.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme. Dans le cas de la Version 100 Pack
Service, les ruptures de stock ne pourront pas tre traites.
Informations pralables
Dans cette nouvelle leon, vous allez aborder le traitement dune commande client. Nous allons nous servir,
pour illustrer nos propos, des donnes saisies dans le chapitre prcdent.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, la barre doutils Gestion des ventes .
Sage 2008
169
170
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Contenu
Famille
BAORAL
Rfrence
ALLI0001 (1)
Intitul
Prix dachat
35
Coefficient
1,5 (2)
Sage 2008
Zone 1
Zone 2
Zone 3
PV HT
Complment
Descriptif
Stock
52.5 (3)
Catgories tarifaires
Particulier
63,00 TTC
Fournisseurs (4)
Rfrence
230195
Prix dachat
35
N fournisseur
BILLO
Garantie
12
Dlai appro
10
Poids net
Poids brut
50
Dlai livraison
12
Catalogue
Niveau 1
Bagues
Niveau 2
Or
Niveau 3
Alliances
Suivi stock
Dpt
1.
2.
3.
4.
5.
Contenu
CMUP
Diamant Vert
Emplacement principal
A2T1N1P1
Emplacement contrle
Aucun
Stock Mini
10
Stock Maxi
20 (5)
Automatiquement gnre.
Provient de la famille.
Automatiquement calcul.
Ouvrir le volet et ajouter une fiche fournisseur.
Rappelez vous de valider aprs les saisies concernant le dpt.
Reportez-vous la Leon 6 Dfinition des donnes commerciales, page 87 pour les explications sur
les saisies.
Refermez la fiche du nouvel article dont la rfrence est automatiquement insre dans la pice. Pressez la
touche TABULATION. Une fentre dindisponibilit totale en stock souvre.
Sage 2008
171
Une fentre Indisponibilit en stock va apparatre pour vous rappeler que larticle est totalement indisponible.
Aprs validation de cette fentre, vous revenez au bon de commande et vous pouvez valider la ligne (le programme affiche par dfaut une quantit de 1 pour toute nouvelle ligne).
172
Sage 2008
Le bon de commande se referme et la liste des documents des ventes mentionne une nouvelle pice.
Celle-ci est prcde dune nouvelle icne qui indique quil sagt dune prparation de commande.
Assurez-vous que sa ligne est slectionne et cliquez sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)]
qui se trouve sur le bord infrieur de la liste. Une fentre Slectionner le modle souvre. Vous
pouvez slectionner le modle PRPARATION DE LIVRAISON.BGC qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS / VENTES. Ce document pourra tre remis au service des stocks pour prparer
la commande.
Il est possible de crer un modle de pice sans les indications de prix et les quantits disponibles.
Sage 2008
173
Une nouvelle fois la fentre dindisponibilit en stock va souvrir pour vous indiquer que lalliance ne pourra tre livre.
Cliquez simplement sur le bouton [OK] pour indiquer que larticle sera laiss en reliquat et quil nest point
besoin denregistrer une nouvelle commande pour lui puisque cela a dj t fait prcdemment.
174
Sage 2008
la prparation de commande initiale qui est toujours prsente dans la liste mais qui comporte une
icne particulire, celle des reliquats ;
une nouvelle ligne, celle du bon de livraison, qui est apparue prcde dune icne propre ce
type de document.
Si vous avez la curiosit douvrir ces deux documents pour consultation, vous verrez :
que la prparation de commande ne mentionne plus quune quantit de 1 article ALLI0001 pour
constituer une livraison ultrieure ;
que le bon de livraison ne mentionne que les 3 articles BROR0001 pouvant tre livrs.
Vous pouvez imprimer ce bon de livraison comme cela vous a t indiqu pour les prparations de livraison.
Choisissez le modle BON DE LIVRAISON CLIENT.BGC qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS
STANDARDS / VENTES. Ce document pourra tre remis au service des expditions pour accompagner la
livraison.
175
2.
cliquez sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)] dispos sur le bord infrieur de la
fentre ;
3.
choisissez le modle dimpression FACTURE CLIENT.BGC qui se trouve dans le dossier VENTES.
176
Sage 2008
Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment valoriser la facture, enregistrer un rglement client,
comptabiliser cette facture et son rglement et imprimer un tat danalyse client.
tapes
2.
3.
4.
5.
6.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Informations pralables
Cette partie du manuel de dcouverte du programme Sage Gestion commerciale va vous permettre de dcouvrir la saisie des rglements.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuce
Les barres doutils Gestion des articles et stock ainsi que Gestion des achats seront utilement remplaces par la barre doutils Gestion des ventes .
Sage 2008
177
Valorisation de la facture
Ouvrez la liste des documents de vente sils ont t referms puis la facture client en ralisant un doubleclic sur sa ligne.
Cliquez sur le bouton [Valorisation du document]. Ce bouton ouvre une fentre donnant la valorisation de la pice, cest--dire les totaux HT, TVA et taxes diverses sil y a lieu ainsi que TTC,
les taux descompte ventuels ainsi que les chances de rglement.
178
Sage 2008
Cliquez sur le bouton [Echancier] pour enregistrer les chances de rglement. Le client vous a
demand de payer en deux rglements gaux. Enregistrez-les.
Une ligne est dj mentionne dans cette fentre. Cette ligne est impose par le programme et ne peut tre
supprime.
Sage 2008
179
Contenu
Modle de rglement
Echance
% TTC
50
Montant
Laisser vide
Mode rglement
Chque
On ne peut pas modifier partiellement une date. Il faut la retaper en son entier. Dautre part, le programme
refusera la saisie de 31 jours aux mois qui nen ont que 30 ou moins.
Sage 2008
cliquez sur le bouton [Saisir un rglement client] de la barre doutils Gestion des ventes .
Les colonnes qui composent cette fentre se manient de faon identique celles des documents dachat ou
de vente. Vous pouvez les agrandir ou les dplacer. Modifiez la taille de la colonne Libell si elle est trop
large ou largissez la colonne Solde. Pour ce faire :
cliquez dans la barre de dfilement horizontal pour amener le curseur compltement droite,
pointez le trait se situant droite du titre de la colonne Solde, cliquez et faites-le glisser vers la gauche.
Sage 2008
181
Valeur saisir
Commentaire
Date
N pice
FA000001
Libell
Rgl. fact. 1
Compte gnral
Montant
1076
Code journal
SG
Slectionnez le
client ici puis validez.
Saisissez les
valeurs du rglement dans ces
zones. Utilisez la
touche TABULATION pour passer
dune zone la
suivante. Validez
ensuite par la touche ENTREE.
182
Sage 2008
Sage 2008
183
Fermez le volet en cliquant sur la case [Fermer]. Vous revenez la fentre Saisie des rglements
clients .
Pour grer les carts, il faut rapprocher le rglement de lchance afin de vrifier leur adquation. Pour ce faire, dans la fentre Saisie des rglements clients , slectionnez la ligne correspondant au rglement que vous venez de saisir. Cliquez sur le bouton [Slectionner les chances
rattaches], la fentre Slection des chances rgler saffiche.
184
Sage 2008
2.
Les zones relatives aux carts de rglement sont remplies automatiquement par le programme en
fonction du paramtrage que vous avez effectu dans lencadr Gestion des carts de rglement du
volet Fichier / A propos de / Comptable / Rglement /caisse . Laissez les valeurs par dfaut.
3.
Laissez le montant par dfaut 1076,40 dans la zone Montant imput et validez par la touche
ENTREE (mais pas en cliquant sur le bouton [OK]).
Dans la liste, la ligne a t modifie : la colonne P (Position) prsente licne Echance rgle totalement, le montant imput apparat dans la zone Rglement.
Lors dun transfert comptable, la mise jour seffectuera sur le journal comptable doprations diverses
(OD) et sur le journal de trsorerie.
Cliquez sur le bouton [OK] afin de refermer la fentre Slection des chances rgler . Le corps de la
fentre Saisie des rglements clients se vide puisque le rglement est affect. Afin de vrifier que ce
rglement est imput, slectionnez Rglements solds dans la zone liste droulante dispose sur le bord
infrieur de cette fentre.
Sage 2008
185
Cette fentre permet la slection du modle de mise en page utilis pour limpression des accuss de rception de rglement.
Slectionnez le document REGLEMENT CLIENT.BGC qui se trouve dans le dossier RGLEMENTS du
dossier DOCUMENTS STANDARDS et validez (ou cliquez sur le bouton Ouvrir). La fentre de dialogue
de limpression apparat. Slectionnez les options qui conviennent et lancer limpression. Si vous dsirez
un aperu avant impression, cliquez dans la case Aperu avant impression.
186
Nous vous rappelons que les dossiers de stockage des modles de mise en page diffrent en fonction du
systme dexploitation utilis. Pour les connatre, rfrez-vous au Manuel dinstallation.
Sage 2008
Il est possible de dfinir un modle de mise en page par le biais de la commande Fichier / Mise en page.
Refermez ensuite la fentre Saisie des rglements clients en pressant la touche ECHAP.
Refermez toutes les fentres qui pourraient tre ouvertes lcran.
Informations pralables
Bien que le programme Sage Gestion commerciale ne puisse fonctionner sans fichier comptable rattach,
les critures comptables ne sont passes que lorsque vous le demandez. Vous restez ainsi matre de votre
gestion comptable.
Sage 2008
187
Pour plus dinformations sur les autres zones de ce volet, reportez-vous au Manuel de rfrence.
Cliquez ensuite sur longlet Rglement/caisse pour paramtrer les journaux sur lesquels les critures de rglements seront transfres.
188
Sage 2008
Slectionnez les journaux de trsorerie qui recevront les critures de rglement (SG dans le cas
de Diamant Vert).
Modifiez le numro de pice qui sera affect aux
critures.
La Rfrence criture reprend la rfrence
enregistre dans len-tte de la pice.
Nous allons galement paramtrer larticle ZESCOMPTE qui indiquera la Gestion commerciale sur quel
compte doivent tre mouvements les escomptes reus ou accords.
Cliquez sur longlet Gnral et renseignez-le comme suit.
Sage 2008
189
190
ou cliquez sur le bouton [Mise jour de la comptabilit] de la barre doutils Fonctions avances .
Sage 2008
Le nom du fichier comptable que vous utilisez est rappel en tte de la fentre qui sest ouverte.
Prcisons que les transferts en comptabilit des factures de vente et dachat ainsi que des rglements clients
et fournisseurs doivent tre raliss indpendamment les uns des autres.
La mise jour des pices de vente et dachat peut tre ralise ds leur enregistrement en cliquant sur le
bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] prsent sur le bord infrieur de la liste des documents de vente et
dachat ou dans len-tte de chaque pice. Cette possibilit vous permet de passer en comptabilit la facture ds quelle est enregistre sans passer par la prsente fonction qui sera nanmoins utile pour passer
les rglements en comptabilit.
Mise jour des critures des ventes
Nous nous bornerons vous montrer comment raliser la mise jour des critures de vente, celles dachat
et celles des rglements obissent aux mmes principes.
Les rglements affects aux factures sont automatiquement transfrs en mme temps que les factures qui
leur correspondent. La fonction de comptabilisation des rglements ne concerne que les rglements enregistrs dans la Gestion commerciale mais non encore affects une ou des factures.
Tous les critres proposs dans la fentre de paramtrage ne doivent pas obligatoirement tre utiliss simultanment.
En fait, vous nallez rien modifier. Le code du journal sur lequel les critures de ventes vont tre portes est
dj propos grce au paramtrage que vous avez ralis prcdemment.
Cliquez sur le bouton [Mise jour directe] pour lancer la gnration des critures de vente sur le
journal slectionn.
Sage 2008
191
Si vous disposez du programme Sage Comptabilit, vous pourrez vrifier lexistence de ces critures.
Toutes les factures passes en comptabilit se distinguent par le type FC (Facture comptabilise). Vous
pouvez les consulter, les imprimer, par contre vous ne pouvez plus les modifier ni les supprimer.
Refermez ensuite les fentres qui pourraient tre encore ouvertes en cliquant sur leur case de fermeture.
2.
Impression du palmars clients cest--dire dun tat donnant la liste et le classement des meilleurs
clients.
Vous disposez dune fonction Etats personnaliss qui vous permet dlaborer des documents extrayant de
vos fichiers les informations prcises qui vous sont ncessaires pour votre gestion.
Si vous voulez imprimer les tats et documents correspondant la date du jour, vous pouvez saisir, dans les
formats de slection de ces tats, la simple mention jjmmaa sur la ligne qui vous demande de prciser la
date. Dans ce cas, ce sera la date systme, celle du micro-ordinateur, qui sera slectionne par le programme.
192
Sage 2008
Slectionnez FC + FA + BL + PL + BC dans la zone Documents. Les documents pris en compte seront toutes les factures, tous les bons de livraison, toutes les prparations de
livraison et tous les bons de commande.
La fentre de dialogue dimpression apparat. Slectionnez les options qui conviennent et lancez limpression par le bouton [OK].
Sage 2008
193
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
194
Sage 2008
Sage 2008
195
Lobjectif de cette leon est de vous montrer une fonction qui vous permettra de surveiller priodiquement
votre stock et dy dcouvrir les articles rapprovisionner.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme lexception de la Version 100 Pack
Service qui ne permet pas la gestion des stocks.
Informations pralables
Cette commande vous aide dterminer les articles rapprovisionner. En fonction des commandes clients,
de ltat des stocks rels, commands, rservs, terme et en fonction des stocks minima et maxima dfinis
par article et par dpt, le programme prend en compte les ventuels besoins en rapprovisionnement.
Cette commande permet de gnrer ou de mettre jour des documents dachat qui sont les prparations de
commande. Nous allons circonscrire notre recherche sur notre seul fournisseur, les Ets Billot.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, la barre doutils Gestion des articles et stocks .
Rapprovisionnement
Etat du rapprovisionnement
Lancez la fonction Traitement / Traitements par lot / Rapprovisionnement ou cliquez sur le bouton
[Rapprovisionnement] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .
196
Sage 2008
Les paramtrages que nous vous proposons denregistrer auront les effets suivants :
la recherche des articles rapprovisionner seffectuera sur le stock minimum cest--dire que tous
les articles en dessous de ce stock seront slectionns ;
le rapprovisionnement seffectuera alors pour amener leur stock ces quantits maximales paramtres dans leur fiche.
Remarquez quil est possible de slectionner les articles rapprovisionner en fonction des dates de livraison des commandes clients.
Cliquez sur le bouton [Etat de contrle]. La fentre de dialogue de limpression saffiche. Slectionnez les options qui conviennent et lancez limpression.
Prenez connaissance des articles et des quantits rapprovisionner et dcidez de lancer le rapprovisionnement de larticle manquant.
Sage 2008
197
Aprs avoir pris connaissance des articles rapprovisionner, lancez nouveau la fonction Rapprovisionnement et paramtrez-la de la mme faon que celle ci-dessus.
Demandez la gnration des pices dachat en cliquant sur le bouton [OK]. Une fentre Proposition de
commande fournisseur va souvrir pour vous permettre de prciser quels articles feront lobjet dune commande fournisseur.
Lillustration ci-dessous est un exemple de ce que vous pourriez obtenir avec le fichier Diamant Vert.
Cette fentre affiche le mme article, ALLI0001, que celui mentionn dans ltat de contrle. Cet article
rpondait aux deux critres simultans : stock infrieur au minimum enregistr dans la fiche de stock et
quantit propose la commande gale au stock maximum paramtr dans cette mme fiche.
Une coche ( ) doit se trouver sur la ligne darticle dans la colonne P (Position). Elle indique que larticle
correspondant est slectionn et quun rapprovisionnement sera lanc pour la quantit mentionne. Il est
possible de la dcocher si lon ne veut pas rapprovisionner larticle correspondant.
198
Sage 2008
Modifiez le Type en Bon de commande et laissez la date propose puis cliquez sur le bouton [OK]. Laissez
coche loption Impression des documents si vous souhaitez imprimer le document gnr. Utilisez le modle dimpression BON DE COMMANDE FOURNISSEUR.BGC qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS / ACHATS.
Un bon de commande est alors gnr. Vous pouvez le vrifier en ouvrant la liste des documents des achats
et en recherchant la pice suivant sa date. Les quantits mentionnes pour larticle sont les stocks mini que
vous avez enregistrs pour les dpts concerns dans la fiche article.
Refermez ensuite toutes les fentres qui pourraient tre ouvertes lcran.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
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199
Lobjectif de cette leon est de vous montrer une fonction qui vous permettra dautomatiser les rceptions
des articles reus des fournisseurs.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme lexception de la Version 100 Pack
Service qui ne permet pas la gestion des stocks.
Informations pralables
Cette commande vous donne la liste des articles rceptionns des fournisseurs en fonction de plusieurs critres et en particulier des emplacements de stockage. Si les articles commands ont rellement t rceptionns, vous pouvez slectionner la ligne de commande correspondante et gnrer le bon de livraison qui
suivra.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, la barre doutils Gestion des achats .
200
cliquez sur le bouton [Gestion des rceptions fournisseurs] de la barre doutils Gestion des
achats .
Sage 2008
Si le programme trouve des bons de commande fournisseurs non encore traits, il ouvre une fentre qui dpend du choix fait dans la zone Type de rception :
Commande par commande : toutes les commandes trouves souvriront les unes aprs les autres
aprs traitement.
Rception par fournisseur : toutes les lignes de commande concernant un mme fournisseur
saffichent. Lorsquun fournisseur est trait, le suivant apparat.
Rception multiple : toutes les lignes de commande rpondant aux critres de slection faits
souvrent dans une mme fentre.
Mise zro des quantits livres
Si cette option est coche, le programme considrera que tous les articles rpondant aux slections ont t
livrs. Lutilisateur devra modifier ou mettre zro les quantits partiellement ou non livres.
Si elle nest pas coche, lutilisateur devra slectionner chaque ligne et, au moyen du bouton
[Pointer] de la fentre suivante, transfrer les quantits de la colonne Quantit dans Qt livre
(et modifier ventuellement les quantits reues).
3
Sage 2008
Pour passer dun bon au suivant (ou au prcdent), il faut utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation . Cette mthode valide les saisies faites.
201
Selon que loption Mise zro des quantits livres aura t coche ou non, il faudra, dans le premier cas,
slectionner la ligne de chaque article et cliquer sur le bouton [Pointer] ou laisser la ligne telle quelle puisque
nous allons considrer que tous les articles ont t livrs.
La colonne Etat indique sous la forme dune icne que le manuel de rfrence vous expliquera si larticle
est totalement, partiellement ou pas du tout livr.
202
Sage 2008
Sage 2008
203
Lobjectif de cette leon sera le contrle qualit, opration laquelle vous soumettez certains produits achets ou fabriqus avant de les mettre dans le stock la disposition des clients.
tapes
Lancer la fonction Contrle qualit et transfrer les articles accepts dans le stock.
2.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme lexception de la Version 100 Pack
Service qui ne permet pas la gestion des stocks.
Informations pralables
Cette commande vous permet, en fonction des informations transmises par le rceptionnaire, de prciser
quels sont les quantits darticles reus des fournisseurs ou de la fabrication quil est possible de transfrer
dans leur stock dfinitif afin quils soient disponibles pour les commandes clients.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
Vous utiliserez, dans cette leon, la barre doutils Gestion des achats .
204
Sage 2008
soit cliquer sur le bouton [Contrle qualit] de la barre doutils Gestion des achats .
Une fentre Slection des articles contrler souvre. Elle permet de faire une prslection des articles
contrler.
Laissez les valeurs proposes et cliquez sur le bouton [OK]. Une fentre Contrle qualit souvre et donne la liste des articles en attente de contrle.
Sage 2008
205
2.
Enregistrer dans les zones de saisie les quantits valides, les quantits retournes ou mises au
rebut, le motif du retour ou de la mise au rebut. On peut galement modifier lemplacement de stockage dfinitif des produits accepts.
Supposons que sur les 10 articles BROR0002, un soit dfectueux et renvoy au fournisseur. Enregistrez les
valeurs rsumes dans le tableau suivant.
Zone
Contenu
Rfrence article
BROR0002
Quantit valide
Quantit retour
Motif retour
Dfectuosit
Laissez les autres zones leur valeur initiale et validez par la touche ENTRE.
Licne dans la colonne Etat signifie que la ligne a t contrle. Une icne diffrente signifie que le
contrle na pas encore t fait ou ralis partiellement.
Cette icne rappelle que le contrle na t fait que partiellement.
Lorsque le contrle na pas du tout t excut, cette icne est prsente.
Cliquez ensuite sur le bouton [Valider les quantits contrles]. Cette opration va dclencher les
oprations de transfert des articles accepts dans leur emplacement dfinitif et gnrer les bons
de retour fournisseur pour les articles refuss. La gnration de ces bons seffectue partir dune
fentre de paramtrage Gnration des documents qui souvre.
206
Sage 2008
Sage 2008
207
Lobjectif de cette leon est de vous montrer toutes les fonctions permettant dautomatiser la gestion des
livraisons aux clients.
tapes
2.
Utilisation de la fonction Prparation des livraisons clients avec changement des priorits.
3.
4.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec les versions 100 Pack, 100 Pack Industrie et 100 Pack Plus du programme.
Informations pralables
Les Prparations de commandes clients sont des documents intermdiaires entre le bon de commande et le
bon de livraison client. Ils permettent de constater les pices ou les lignes de pices qui peuvent tre traites
ou pas et de modifier lordre de priorit.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
La barre doutils Gestion des ventes sera utilise dans cette leon.
208
Sage 2008
Paramtrage pralable
Afin de pouvoir utiliser la fonction Prparation des commandes clients, il est ncessaire deffectuer un paramtrage pralable de la fiche de lentreprise. Lancez la fonction Fichier / A propos de votre socit et
ouvrez le volet Commercial . Cliquez sur longlet Gestion des livraisons pour ouvrir le volet correspondant.
Enregistrez, dans la zone Proposer les commandes livrer sous, un nombre de jours qui
permette denglober les bons de commande
clients en cours dans le fichier Diamant Vert.
60 est une valeur qui doit faire face tous les
cas de figure.
Sage 2008
209
soit en cliquant sur le bouton [Prparation des livraisons client] de la barre doutils Gestion
des ventes .
Modifiez les valeurs proposes comme indiqu et cliquez sur le bouton [OK]. Le rsultat de la recherche
saffiche.
Lillustration ci-dessous est tire du jeu dessai Gescom Bijou fourni avec le programme car dans Diamant
Vert il ny a pas de commandes clients en attente. Vous pouvez, si vous le souhaitez, refermer le fichier de
la socit Diamant Vert et ouvrir le fichier dessai Gescom Bijou qui a t livr avec le programme.
Pour fermer et ouvrir un fichier, voir les explications donnes sous le titre Dmarrage du programme
Sage Gestion commerciale, page 19.
210
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Cette fentre montre les diffrentes commandes clients en attente de traitement et correspondant aux critres
de slection enregistrs dans la fiche de lentreprise.
La colonne Livrable indique, sous la forme dune icne, les possibilits de livraison des commandes :
Pour vrifier ce qui ne permet pas la livraison dune commande dans sa totalit, faites un double clic sur la
ligne correspondante. La fonction affiche le dtail des lignes des commandes.
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211
Constatez que ce sont les lignes des articles en rupture de stock, comportant licne spcifique, qui empchent la livraison de cette commande.
Vous pouvez, au pralable, supprimer certaines commandes de la liste des documents traiter
en slectionnant leur ligne et en cliquant sur le bouton [Pointer/dpointer la slection] (les slections multiples sont possibles).
212
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Ouvrez la liste des documents de vente et constatez quelle comporte des prparations de livraison, repres par une icne particulire, la place des bons de commande traits. Reprez le numro dune
des pices.
Vous pouvez revenir au fichier Diamant Vert pour excuter cette partie de la leon.
Cette opration permet la transformation des prparations de livraison en bons de livraison clients. Elle est
lance par la fonction Traitement / Gestion des livraisons clients / Validation des prparations de livraison
clients. Elle permet galement dimprimer au pralable les tiquettes de colisage des articles livrs.
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213
Cette liste affiche toutes les prparations de livraison trouves et permet de les transformer en bons de livraison. En attendant, imprimez les tiquettes de colisage.
214
1.
2.
3.
Sage 2008
5.
6.
Validez la saisie par la touche ENTRE. Vous pouvez rpter cette slection pour les autres lignes
de la fentre sil y en a.
Cliquez sur le bouton [Imprimer les tiquettes de colisage].
Dans la fentre Slectionner le modle qui souvre, choisissez le modle ETIQUETTE
COLIS.BGC du dossiers DOCUMENTS STANDARDS / LIVRAISONS CLIENTS.
Le programme imprimera les tiquettes sur des feuilles au format A4. Vous pouvez demander un aperu
avant impression.
Si la colonne Qt livre avait t vide, vous auriez pu amener le curseur dans la zone de saisie correspondant cette colonne et taper le nombre darticles que vous souhaitiez livrer.
Licne de la colonne Etat serait passe au vert pour indiquer que la livraison tait possible.
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215
cliquez sur le bouton [Livraison commandes clients] de la barre doutils Gestion des
ventes .
Cette gnration aurait pu tre effectue directement partir de la fentre Prparation de livraison en
cliquant sur le bouton [Gnration des BL].
Cliquez sur le bouton [OK]. Une seconde fentre de paramtrage souvre pour vous permettre la confirmation du numro de pice.
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Refermez toutes les fentres ouvertes en cliquant sur leur bouton [Fermer].
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
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217
Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment faciliter les oprations de facturation des clients.
tapes
2.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions du programme.
Informations pralables
La fonction vue dans cette leon vous rendra de grands services en regroupant les oprations de transformation des pices qui peuvent tre transformes en factures, oprations que, autrement, vous seriez oblig
deffectuer manuellement pice par pice.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
La barre doutils Gestion des ventes sera utilise dans cette leon.
Laperu avant impression rend de grands services pour vrifier, avant impression relle sur papier, si le paramtrage fait lors de la slection de limpression est celui qui vous convient.
218
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Facturation priodique
Vous avez pu constater quil tait possible de transformer un bon de commande client en bon de livraison
puis en facture. Pour viter de rpter cette manuvre autant de fois quil existe de documents transformer,
une fonction vous permet la transformation automatique des documents allant du devis au bon de livraison
en facture et le lancement de la facturation. Cette fonction est Traitement / Traitements par lot / Facturation
priodique.
Lancez-la, ventuellement en cliquant sur le bouton [Facturation priodique] de la barre d'outils
Gestion des ventes .
La transformation automatique des pices en factures suppose que lon na rien y modifier. Il est cependant toujours possible de modifier une facture gnre par cette commande en louvrant par la suite.
Vous avez dcid de facturer toutes les livraisons. Il vous faut donc transformer les bons de livraison en factures.
Avant de lancer cette transformation globale, il est judicieux dimprimer un tat qui vous permette de vrifier la disponibilit en stock des articles commands. Cest ce que va faire cette fonction.
Cet tat donne par article, et en fonction des commandes enregistres, les ventuelles ruptures de stock, mises en reliquat et gnrations de prparation de commande fournisseur qui seront effectues lors de la transformation.
Comme beaucoup de fonctions du programme, celles dimpression notamment, elle commence par laffichage dune fentre de slection simplifie.
Slectionnez Tous dans la liste droulante Documents transformer en FA (facture). Les bons de commande rpondant la slection ainsi que les bons de livraison seront transforms en factures.
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220
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Lobjectif de cette leon est de vous montrer quoi servent les modles denregistrement, comment les paramtrer et comment les utiliser.
tapes
Cration dune information libre de type calcul qui servira de support pour le modle denregistrement.
2.
3.
4.
5.
Versions du programme
Cette leon peut tre ralise avec toutes les versions 100 Pack du programme.
Informations pralables
Pour ne pas alourdir les premires leons destines toutes les versions du programme, nous ne vous avons
pas fait crer les lments qui nous seront ncessaires pour vous montrer comment dfinir un modle denregistrement.
Nous allons donc revenir sur des fonctions dj vues pour vous faire crer des informations libres dont une
de type Calcul. Les informations libres peuvent tre affectes divers lments utiliss dans la gestion
commerciale, les articles, les clients, les fournisseurs, les pices, etc. Lutilisateur les paramtre et sen sert
en fonction de ses besoins.
Ces informations libres serviront de base la cration dun modle denregistrement qui calculera automatiquement la tare, cest--dire la diffrence entre le poids brut et le poids net et la fera apparatre dans les
colonnes de certaines pices de vente.
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223
Il est possible de crer des informations libres de type calcul qui ne font pas appel aux modles denregistrement.
soit en cliquant sur le bouton [A propos de votre socit] de la barre doutils Standard .
Ouvrez le volet Options et faites en double-clic sur Information libre dans la liste des options.
Information libre simple
Une information libre simple ne sert qu saisir une information diverse sur un lment donn.
Cration de
linformation
libre Tare
224
Cette information libre de type Valeur servira de support une dtermination automatique faite par le
moyen dun modle denregistrement.
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225
Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou pressez CTRL + J pour crer
un nouveau modle. Le volet Fiche principale dune fiche vierge apparat. Paramtrez-la comme
suit.
226
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soit utiliser lassistant de saisie dune fonction en cliquant sur le bouton [Saisie dune
fonction],
soit utiliser les zones liste droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre pour slectionner
les lments de la formule. Utilisez cette dernire mthode.
Ralisez les saisies suivantes :
1.
Le rsultat du calcul devant apparatre dans linformation libre paramtre prcdemment, ouvrez
la liste droulante Fichiers et slectionnez Lignes de documents.
2.
Dans la liste droulante Champs, slectionnez Valeur information libre. Ce champ est prcd
dune icne ( ) qui prcise que lon peut modifier la valeur de ce champ prcisment par une
modle denregistrement.
Sage 2008
Remarquez que les informations libres napparaissent pas sous leur intitul que, Tare, mais sous leur
numro dans lordre des informations libres affectes aux lignes de pice. Linfo libre Tare tant la premire
saisie, il faut lui affectez le numro 1 : InfoLibre(1).
3.
La formule DocLigne.InfoLibValeur(Position) apparat dans la zone de saisie de la formule. Le mot Position est slectionn. Tapez 1 la place.
4.
Amenez le curseur la fin de la ligne et tapez ensuite le signe gale (=) afin de prciser le contenu
de linformation libre.
227
La valeur mentionne dans Tare tant la diffrence entre le poids brut et le poids net, slectionnez
Poids Brut Global dans la zone liste droulante Champs. La valeur DocLigne.PoidsBrut
sinscrit dans la zone de saisie.
Remarquez que certains champs peuvent tre calculs ou servir dans des calculs.
6.
7.
Slectionnez le deuxime membre de lopration : Poids Net Global dans la zone liste droulante
Champs. La valeur DocLigne.PoidsNet sinscrit dans la zone de saisie
La formule de calcul est termine. Il faudrait maintenant prciser quels articles et quels domaines elle sera
affecte.
Affectez ce modle larticle BROR0001 pour le domaine des ventes (ce qui signifie que ce modle ne sera
appliqu que dans les pices de vente comportant une colonne affichant la tare).
Refermez ensuite le modle denregistrement et sa liste.
228
Sage 2008
Les colonnes Poids net global et Poids brut global sont prcdes de licne Masque pour le fichier ( ).
Autorisez leur affichage en slectionnant dabord leur ligne, en cliquant ensuite sur la case doption Disponible pour le fichier puis en validant. Rptez ces oprations pour les deux colonnes.
229
Enregistrez les informations de len-tte comme vous avec appris le faire prcdemment puis validez-la.
Inspirez-vous des informations donnes dans la Leon 8 Saisie dune commande client, page 138.
Rappelons que les menus contextuels souvrent en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur les
zones qui disposent de tels menus.
Recherchez et slectionnez lintitul de la colonne Tare dans cette
liste.
Cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter].
Faites de mme pour les colonnes
Poids net global et Poids brut
global.
Cliquez sur le bouton [OK].
Les nouvelles colonnes apparaissent dans les colonnes par dfaut de la pice lcran. Pour les dplacer et
les disposer, par exemple, entre les colonnes Conditionnement et Remise, consultez le Manuel de la gamme .
Assurez-vous que le curseur se trouve bien dans la zone de saisie au dessus du titre de la premire colonne
Rfrence article sinon cliquez dans cette zone.
230
Sage 2008
Refermez la pice et toutes les autres fentres qui pourraient tre ouvertes.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
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231
Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment crer un modle type qui pourra ensuite tre utilis
dans une pice ou dans des abonnements et combien ils pourront savrer utiles dans le cas doprations de
vente ou dachat rptitives.
tapes
2.
3.
4.
5.
Versions du programme
Cette leon ne peut tre ralise quavec les versions du programme 100 Pack Service et 100 Pack Plus.
Informations pralables
Les codes affaires correspondent, en gestion commerciale, aux comptes analytiques utiliss en comptabilit.
Ils permettent de regrouper des informations chiffres par centres dintrt. Dans le cas prsent, ils permettront de visualiser la marge dgage par la prestation objet de labonnement.
Les abonnements consistent dans le paramtrage de pices de vente ou dachat qui sont mises intervalles
rguliers comme on pourrait le faire avec le rglement dun bail immobilier dont les chances tombent
mensuellement ou trimestriellement.
Un abonnement, quil soit destination dun client ou dun fournisseur, est enregistr partir dun modle
qui doit tre cr pralablement. Il peut, mais cela nest pas obligatoire, tre prcd dune proposition
dabonnement transforme en abonnement si le destinataire est daccord sur les termes. Ces trois types de
232
Sage 2008
En plus des barres habituelles, vous utiliserez, dans cette leon, la barre doutils Gestion des
abonnements .
Sage 2008
233
234
Sage 2008
cliquez sur le bouton [Liste des codes affaires] de la barre doutils Comptabilit ,
cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou pressez le raccourci clavier CTRL + J.
Vous pouvez aussi cliquer directement sur le bouton [Crer un code affaire] de la barre doutils
Comptabilit .
Une fiche vide souvre. Le code affaires est destin au seul suivi du client Carat. Compltez sa fiche en consquence. Rappelez-vous de presser la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante.
Enregistrez la rfrence du code :
921PR001.
Enregistrez sa dsignation :
Client Carat.
Slectionnez le domaine Ventes dans la
zone correspondante.
Slectionnez la rfrence du client
CARAT dans cette zone et validez pour
laffecter ce code. Elle apparat alors
dans la liste des comptes rattachs.
Sage 2008
235
Les zones des autres sous volets seront compltes par le programme ultrieurement.
Refermez cette fiche et la liste des codes affaires.
236
Sage 2008
Sage 2008
Nous vous proposons daffecter cet article la famille ZDIVERS pour viter la saisie dune nouvelle famille.
En ralit, il serait plus indiqu de crer une famille particulire pour les prestations.
237
Aucune saisie faire dans la catgorie Achats France puisque cet article nest pas achet.
238
Sage 2008
Il ne serait pas inutile, dans la structure, de crer une structure pour les articles divers utiliss lors des prestations de service.
Sage 2008
239
soit en cliquant sur le bouton [Modles et prestations types] de la barre doutils Gestion des
abonnements .
240
Sage 2008
soit en cliquant sur le bouton [Crer un modle dabonnement] de la barre doutils Gestion
des abonnement s.
La fentre de saisie des modles et prestations types se prsente comme suit. Compltez-la en fonction des
indications portes.
Enregistrez la rfrence du modle :
MAINTHOR
et son intitul :
Contrat de maintenance horlogre.
Indiquez que cette pice est destine aux Ventes.
Enregistrez le code du client CARAT auquel ce
contra est destin dans la zone Tiers par dfaut.
Laissez ces zones leur valeur par dfaut puisque ce modle ne sera pas utilis dans un abonnement.
Sage 2008
241
La zone Tiers par dfaut doit tre laisse vide si le modle peut tre propos plusieurs clients.
Cliquez sur longlet Complment pour accder au volet correspondant que vous complterez comme suit.
242
Sage 2008
Slectionnez larticle :
ZDV00001
et laissez sa quantit 1 avant de valider la ligne.
Sage 2008
243
Compltez cette fentre comme indiqu evant de la refermer en cliquant sur son bouton [OK].
244
Sage 2008
Slectionnez la ligne de celle portant le code MAINTHOR puis cliquez sur le bouton [OK]. Aussitt les
lignes enregistres dans la pice type associe au modle senregistrent dans la pice.
La saisie est ermine, vous pouvez refermer toutes les fentre ouvertes.
Cette leon est maintenant termine. Si vous dsirez faire une pause la fin de cette leon, arrtez le programme comme cela vous est montr sous le titre Arrt du programme, page 21.
Sage 2008
245
Lobjectif de cette leon est de vous montrer comment fonctionnent les articles grs en contremarque.
tapes
2.
3.
4.
5.
Livraison du client.
Versions du programme
Cette leon ne peut tre ralise avec les versions du programme 100 Pack sauf la 100 Pack Service.
Informations pralables
La contremarque peut tre applique galement aux articles fabriqus par la socit. Leur gestion est trs
similaire mais ne sera pas traite dans ce manuel.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
246
Sage 2008
Cette leon utilise les barres doutils habituelles sauf celle de la Gestion des abonnements .
Complment
Sage 2008
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Contenu
Famille
BAORAL
Rfrence
ALLI0002 (1)
Intitul
Alliance or et platine
Prix dachat
150
Coefficient
2 (2)
PV HT
300 (3)
Catgories tarifaires
Particulier
360,00 TTC
Fournisseurs (4)
Rfrence
ORPLAL
Prix dachat
150
N fournisseur
BILLO
Garantie
12
Dlai appro
15
Poids net
10
Poids brut
100
Article en contremarque
Coch
247
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Dlai livraison
Descriptif
Stock
Catalogue
1.
2.
3.
4.
5.
20
Niveau 1
Bagues
Niveau 2
Or
Niveau 3
Alliances
Suivi stock
Dpt
Contenu
CMUP
Diamant Vert
Emplacement principal
A2T2N2P2
Emplacement contrle
Laisser vide
Stock Mini
Laisser vide
Stock Maxi
Laisser vide(5)
Automatiquement gnre.
Provient de la famille mais modifi pour les frais de contremarque.
Automatiquement calcul.
Ouvrir le volet et ajouter une fiche fournisseur.
Rappelez vous de valider aprs les saisies concernant le dpt.
Paramtrage pralable
La gestion des articles en contremarque peut tre :
Manuelle : la saisie dune commande client comportant un tel article gnrera (ou compltera) une
proposition de commande lintention du fournisseur de larticle, prparation quil faudra ensuite
traiter manuellement comme toute commande fournisseur.
Automatique : la gestion de ces articles sera automatise par les fonctions du menu hirarchique
Traitement / Contremarque.
Nous vous proposons dutiliser cette deuxime mthode. Pour cela, il faut faire un paramtrage pralable
dans la fiche de lentreprise.
Lancez la fonction Fichier / A propos de votre socit. Cliquez sur longlet Commercial pour atteindre le
volet Gestion des stocks.
248
Sage 2008
Sage 2008
Zone
Contenu
Date
Celle du jour
Statut
Client
CARAT
Livraison
Rfrence
CAR08003 (1)
249
Zone
Contenu
Rfrence article
ALLI0002
Dsignation
P.U. HT
300 (2)
Quantit
Autres zones
La colonne Tare reste vide car le modle denregistrement na pas t affect ce nouvel article.
250
Sage 2008
Ne modifiez rien et cliquez sur le bouton [OK]. Une fentre souvre pour vous montrer les lignes que la
fonction a trouves.
Sage 2008
251
Si vous avez demand une impression de la commande, une fentre de slection du modle dimpression va
souvrir. Choisissez le modle BON DE COMMANDE FOURNISSEUR.BGC qui se trouve dans le dossier
DOCUMENTS STANDARDS / ACHATS. Limpression aura laspect suivant.
252
Sage 2008
Vrifiez que les articles mentionns sont bien lis une commande client.
Documents lis
Cliquez sur la ligne des articles puis sur le bouton [Informations sur le document li] qui se trouve
sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre Information contremarque ligne souvre.
Sage 2008
253
Elle mentionne bien les rfrences du bon de commande client ayant servi gnrer le bon de commande
fournisseur.
Refermez cette fentre en cliquant sur le bouton [OK].
254
Sage 2008
Ne modifiez rien aux valeurs proposes et cliquez sur le bouton [OK]. Une fentre Visualisation des commandes livrer apparat.
Sage 2008
255
256
Sage 2008
Cette importante leon dcrit en dtail toutes les oprations ncessaires pour raliser la gestion des fabrications darticles.
Un tel article est tout indiqu pour tre paramtr en contremarque de fabrication. Pour allger la leon,
nous ne le proposerons pas mais la gestion dun tel article est similaire celle dun article en contremarque
fournisseur.
Dans le mme esprit, nous supposerons, sans lenregistrer, que cette fabrication fait suite une commande
client.
tapes
2.
3.
4.
5.
Simulation de fabrication.
6.
Dclenchement de la fabrication.
7.
8.
Versions du programme
Cette leon ne peut tre ralise quavec les versions du programme 100 Pack Industrie et 100 Pack Plus.
Sage 2008
257
Les versions prcises ci-dessus du programme Sage Gestion commerciale permettent la cration darticles nomenclaturs par assemblage de divers composants et la prise en compte des ressources ncessaires
cet assemblage (machines, outils et personnel).
Les articles en contremarque, quelle soit de fabrication ou fournisseurs, ne sont gnralement pas tenus en
stock. Leur commande par un client ou leur appel dans une gamme de fabrication dclenche automatiquement une commande fournisseur ou un bon de fabrication. La rception des articles commands au fournisseur ou la ralisation de la fabrication permettent la livraison de la commande client lorigine de ces
oprations. Toutes ces oprations senchanent par le simple lancement de fonctions adaptes.
Cette leon va ncessiter la saisie dun nombre relativement important de donnes et darticles. Ces saisies
sont la mesure des possibilits quoffrent les fonctions qui vont tre mises en jeu.
Si vous avez quitt le programme la fin de la leon prcdente, relancez-le comme il est indiqu sous le
titre Relancer le programme, page 22.
Astuces
En plus des barres habituelles, vous utiliserez, dans cette leon, les barres doutils Gestion des articles ,
Gestion des ventes et Gestion des fabrications .
258
Sage 2008
Article ZOUTILS
Article ZMACHINES
Article ZRH
ZDV002
ZDV003
ZDV004
Dsignation
Famille
ZDIVERS
ZDIVERS
ZDIVERS
Voir le titre Crez vos articles, page 112 pour un rappel des explications concernant la saisie des articles.
3
3
Aprs la cration de ces trois articles, il faut prciser leur destination au programme. Lancez la fonction Fichier / A propos de votre socit. Cliquez sur longlet Commercial pour atteindre le volet Paramtres gnraux .
Sage 2008
259
2.
3.
4.
Dans celle de droite, slectionnez larticle ZDV004 Frais ressources humaines fabrication.
5.
6.
Unit de temps
Laissez lunit de temps propose par dfaut Heure centime. Dans ce cas les temps seront affichs et
devront tre saisis sous forme dcimale (2 chiffres aprs la virgule).
Exemple
Une heure et demie sera note : 1,5.
Deux heures trois quart seront notes : 2,75.
Refermez la fentre de la fiche de lentreprise.
260
Sage 2008
cliquez sur le bouton [Liste des ressources] de la barre doutils Gestion des articles ,
cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou pressez le raccourci clavier CTRL + J.
Une fiche vide souvre. Rappelez-vous de presser la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante.
Sage 2008
261
Pour plus dinformations sur les zones de ce volet et leur destination, veuillez vous rfrer au Manuel de
rfrence du programme.
Code
Saisissez XGRAVEUSE.
Tout comme les articles divers sont marqus Z, il est conseill de reprer les articles entrant dans les
fabrications par un caractre particulier. Dans Diamant Vert nous vous proposons le X.
La gnration automatique des codes articles ne sapplique pas aux ressources.
Type
Laissez la valeur Machine propose.
Intitul
Saisissez : Machine graver automatique.
Cot horaire standard
Saisissez : 5 valeur que vous avez dtermine en fonction de lamortissement de la machine, des oprations de rglage, dentretien, etc.
Capacit de la ressource
Saisissez les valeurs suivantes :
6 heures par jour pour 5 jours par semaine,
valeurs que vous avez galement fixes en fonction des priodes ncessaires dentretien et de maintenance.
262
Sage 2008
Ressource 2
Ressource 2
Code
XHOR01
XPOLI
Type
Homme
Machine
Intitul
Hector Loger
Machine lustrer
Complment
Horloger
47
2,50
Capacit de la ressource
soit en cliquant sur le bouton [Centres de charges] de la barre doutils Gestion des articles et
stocks .
Une liste vide souvre. Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou pressez
le raccourci clavier CTRL + J pour crer un nouveau centre de charge.
Sage 2008
263
Utilisez le bouton de liste droulante pour slectionner la premire ressource machine XGRAVEUSE. Validez ensuite. Vous voyez apparatre un message :
264
Sage 2008
Constatez que le cot horaire standard du centre est le cumul des cots horaires des machines qui lui sont
affectes et quil en est de mme pour la capacit du centre. Refermez les fentres ouvertes.
Opration pralable
Sage 2008
Il faut affecter une racine la famille Orfvrerie afin que les articles qui lui appartiennent soient correctement rfrencs :
265
1.
2.
3.
4.
Au pralable il va falloir enregistrer la timbale en argent non encore grave laquelle sapplique le processus de fabrication. De faon personnaliser chaque article, les timbales sont srialises, cest--dire quun
numro de srie leur est affect et grav sur leur corps. Enregistrez larticle dont les caractristiques sont
prcises dans le tableau ci-dessous.
Zone
Contenu
Volet Fiche principale
Famille
OFAR
Rfrence
OFAR0001
Nomenclature
Aucune
Dsignation
Prix dachat
30
Coefficient
Prix de vente HT
Calcul automatiquement
recalculer (72,00)
Sous-volet Fournisseurs
Rfrence
TIARVI
N fournisseur
BILLO
Garantie
12
Dlai appro
10
Volet Complment
266
Poids net
125
Poids brut
200
Sage 2008
Contenu
Dlai livraison
20
Garantie
12
Volet Stock
Suivi stock
Srialis
Dpt
Diamant Vert
Emplacement principal
A2T1N1P2
Emplacement contrle
Aucun (1)
Stock maxi
2 (2)
1. En bonne logique, un tel article devrait tre contrl avant mise sur le march.
Pour simplifier lexercice nous nous dispenserons de cette opration.
2. Noubliez pas de valider aprs saisie de ces informations.
Contenu
Volet Fiche principale
Sage 2008
Famille
OFAR
Rfrence
OFAR0002
Dsignation
Nomenclature
Fabrication (1)
267
Contenu
Prix dachat
Laissez vide
Coefficient
Prix de vente HT
100 (2)
recalculer (120,00)
Volet Complment
Poids net
125
Poids brut
200
Dlai livraison
25
Garantie
12
Aprs saisie de la fiche article, passez celle de la fiche nomenclature. Cliquez sur le bouton [Dtail de la nomenclature] qui est devenu actif ds le paramtrage du type de nomenclature Fabrication.
268
Sage 2008
Enregistrez la rfrence de
larticle qui entre dans la
composition :
OFAR0001.
Prcisez le nombre darticles concernes :
1
et le mode dinsertion :
Variable.
Laissez les autres zones
leur valeur par dfaut.
Validez la ligne par la touche ENTRE.
Sage 2008
269
Le dtail des saisies est rsum dans un tableau plus loin dans cette leon.
N opration
Il est conseill daffecter un numro dordre la ressource affecte au composant. Ce numro sera repris
dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature.
Faites en sorte que le numro permette dinsrer des oprations intermdiaires quon aurait pu oublier.
Code
Cette zone liste droulante permet de slectionner soit une des ressources en machine ou personnel
ncessaires laccomplissement de la fabrication, soit un centre de charges regroupant plusieurs ressources. Dans notre cas, nous affecterons le centre de charges ATELGRAV en ce qui concerne les machines et
le temps pass par louvrier horloger pour raliser le travail.
270
Sage 2008
Contenu
Premire ressource
Sage 2008
N opration
010
Code
ATELGRAV
Temps total
Type de temps
Variable
Description
Gravure et polissage
271
Contenu
Deuxime ressource
N opration
020
Ressource
XHOR01
Temps total
Type de temps
Variable
Description
Constatez que le cot total standard des ressources est de lordre de 26 , ce qui justifie le prix de vente HT
total de 100 de larticle grav.
Volet Prvisions
Vous constatez que la fourniture de timbales en argent graves est une activit qui se rpte rgulirement
avec des quantits moyennes de 1 par mois. Vous pouvez enregistrer des prvisions de fabrication pour cet
article. Cliquez sur longlet Prvisions.
272
Sage 2008
Les quantits peuvent tre ajustes mois par mois en slectionnant chaque ligne et en tapant la valeur dsire
dans la zone de saisie.
Lexercice prvisionnel de fabrication est paramtr dans le volet Initialisation de la fiche de lentreprise.
Le Manuel de rfrence vous prcisera tout ce qui concerne les prvisions de fabrication.
Refermez toutes les fentres ouvertes lcran.
Simulation de fabrication
Cette mthode permet de vrifier les besoins de fabrication.
Lancez la fonction correspondante :
soit en slectionnant la fonction Traitement / Gestion des fabrication / Simulation de fabrication,
Sage 2008
273
soit en cliquant sur le bouton [Simulation de fabrication] de la barre doutils Gestion des
fabrications .
Cette fonction peut galement tre lance par le bouton [Simuler la fabrication] de la fentre de la Prparation de fabrication.
La fourchette de date permet de vrifier que, au cours de la priode pendant laquelle les articles doivent tre
fabriqus, les ressources (machines et ouvriers) seront bien disponibles pour cette fabrication. Dans le cas
contraire, le programme vous en avertirait.
Cliquez sur le bouton [Suivant].
274
Sage 2008
Sage 2008
275
Utilisez la barre de dfilement horizontal pour faire apparatre la colonne Etat stock. Licne rouge
quelle contient vous avertit que les articles sont totalement manquants.
276
Sage 2008
Licne verte indique que les ressources sont disponibles pour la gamme de fabrication envisage dans
la priode prcise.
Revenez la liste des articles en cliquant sur le bouton [Simulation fabrication nomenclature].
Vous allez passer commande des articles manquants au fournisseur.
Cliquez sur la ligne de larticle OFAR0001 Timbale en argent nue pour la slectionner puis sur le
bouton [Gnrer les documents] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre de
paramtrage Gnration des commandes souvre.
La fentre Slectionner le modle va souvrir. Choisissez le modle de mise en page BON DE COMMANDE FOURNISSEUR.BGC qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS / ACHATS.
3
Sage 2008
Choisissez de prfrence une impression sur papier plutt quun aperu avant impression.
277
La commande fournisseur se referme. Elle est remplace dans la liste des documents dachat par un bon de
rception mais auparavant une fentre dcrite ci-dessous souvre.
Si vous avez la curiosit de lancer une Simulation de fabrication, vous constaterez que la ligne des articles
OFAR001 est maintenant marque dun symbole vert indiquant leur disponibilit en stock.
278
Sage 2008
Enregistrez le numro
de srie dans cette
zone puis pressez la
touche ENTRE.
Nous verrons plus en dtail les articles srialiss et grs par lot dans le chapitre suivant. Pour le moment
enregistrez le numro de srie de la timbale entre en stock.
Assurez-vous que le curseur est bien dispos dans la zone de saisie de la colonne Numro et tapez le numro
de larticle : TIAR001 et pressez la touche ENTRE.
Cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fentre de srialisation et valider le numro saisi. Vous pouvez
aussi refermer la liste des documents des achats.
Lancement de la fabrication
Les articles et les ressources tant maintenant disponibles, procdez la mise en fabrication des articles ce
qui se fait partir de la liste Documents de fabrication que lon peut ouvrir :
soit en slectionnant la fonction Traitement / Gestion des fabrications / Documents de fabrication,
soit en cliquant sur le bouton {Liste des documents de fabrication] de la barre doutils Gestion des fabrications .
Sage 2008
279
soit en cliquant sur le bouton [Saisir une prparation de fabrication] de la barre doutils Gestion des fabrications .
280
Sage 2008
Aussitt aprs une nouvelle fentre srialisation va souvrir pour vous permettre de slectionner larticle
OFAR0001 qui doit passer en fabrication.
Larticle passe de la zone du haut celle du bas. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider cette slection.
La liste des documents de fabrication rapparat avec un nouveau document, un ordre de fabrication
repr par une icne particulire sur sa ligne.
Sage 2008
281
Vous pourriez galement ouvrir lordre de fabrication ce qui vous permettrait de constater qu ce niveau,
seules les sorties et entres de stock sont constates par ce document et que les processus de fabrication
ne sont pas encore pris en compte.
Dans la fentre Slectionner le modle qui va souvrir, choisissez le modle de mise en page FICHE
SUIVEUSE.BGC qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS / STOCKS.
Constatez que ce document mentionne non seulement larticle sortir du stock pour le traiter mais aussi les
gammes opratoires. Celles-ci seraient mentionnes autant de fois que darticles fabriqus.
Sage 2008
Si lordre de fabrication est ouvert lcran, cliquez sur le bouton [Transformer le document].
Dans les deux cas une fentre de dialogue souvre.
Cette fentre permet daffecter des ressources ou des gammes opratoires supplmentaires la fabrication
en cours de ralisation. Elle ne souvre que lorsquun centre de charges est affect une opration de fabrication.
Sage 2008
283
Aprs gravure, larticle reste gr par numro de srie. Il faut lui affecter un numro de srie. Une fentre
souvre cet effet.
Enregistrez le numro
de srie
TIAR001
dans cette zone et
validez.
Affectez larticle fabriqu le mme numro que celui de larticle dorigine, comme cela les recherches en
cas de rclamation seront facilites. Aprs saisie et validation de la ligne, cliquez sur le bouton [OK].
Bon de fabrication
Le bon de fabrication apparat dans la liste des articles. Il est repr par une icne particulire. Faites
un double clic sur sa ligne pour louvrir.
284
Sage 2008
Sage 2008
285
soit cliquer sur le bouton [Affectation des bons de fabrication] de la barre doutils Gestion
des fabrications .
Les oprations qui suivent seraient identiques celles vues dans le cadre de larticle en contremarque fournisseur.
Voir la Leon 20 Gestion de la contremarque, page 246.
Refermez toutes les fentres encore ouvertes en cliquant sur leur bouton [Fermer].
286
Sage 2008
Sage 2008
287
288
Sage 2008
Cette leon vous montre comment traiter les articles grs dune faon diffrente des articles simples, cest-dire les articles gamme, conditionnement, srialiss ou grs par lots. Les articles srialiss ont t vus
brivement dans la leon prcdente.
tapes
2.
3.
Versions du programme
Cette leon ne peut tre ralise quavec les versions 100 Pack Plus du programme pour les articles srialiss ou par lots.
Informations pralables
Les articles gamme sont vendus sous la mme rfrence mais comportent des diffrences sous certains
aspects : taille, coloris, etc. Le programme Sage Gestion commerciale permet de grer des articles gamme simple ou double. Dans le cas de la socit Diamant Vert nous paramtrerons des bagues montes avec
diffrentes pierres.
Les articles conditionnement sont vendus dans des emballages comportant un nombre variable darticles.
Toujours dans le cadre de Diamant Vert, nous enregistrerons des alliances vendues lunit ou par deux.
Les articles srialiss et ceux grs par lots comportent un numro de srie ou de lot. Ce numro permet de
les distinguer les uns des autres et de les retrouver si besoin est. Nous avons fabriqu, dans la leon prcdente, un article srialis. Nous lutiliserons pour illustrer la gestion de ce type darticle.
Voir la Leon 21 Gestion des fabrications, page 257.
Sage 2008
289
Vous utiliserez dans cette leon les barres doutils Gestion des articles et stocks , Gestion des achats
et Gestion des ventes .
Reportez-vous aux leons prcdentes pour leur affichage.
Zone 1
Zone 3
Contenu
Famille
BAORMO
Rfrence
BAORM001 (1)
Intitul
Bague or et pierre
Prix dachat
280 (2)
Coefficient
2 (3)
PV HT
560 (4)
Catgories tarifaires
290
Zone 2
Particulier
670,00 TTC
Sage 2008
Zone 1
Descriptif
Stock
1.
2.
3.
4.
5.
Zone 3
Contenu
Gamme1
Pierres
Gamme 2
Aucune
Fournisseurs (5)
Complment
Zone 2
Rfrence
BAGORPI01
Prix dachat
280
N fournisseur
BILLO
Garantie
12
Dlai appro
15
Poids net
10
Poids brut
100
Dlai livraison
20
Catalogue
Niveau 1
Bagues
Niveau 2
Or
Niveau 3
Montes
Suivi stock
CMUP
Dpt
Voir ci-dessous
Automatiquement gnre.
Prix dachat moyen qui peut varier en fonction de la pierre.
Provient de la famille mais modifi pour les frais de contremarque.
Automatiquement calcul.
Ouvrir le volet et ajouter une fiche fournisseur.
Sage 2008
291
Pierre
Emeraude (1)
Rubis (1)
Topaze (1)
Zone
Contenu
Emplacement principal
A2T1N1P1
Emplacement contrle
Laisser vide
Stock mini
Stock maxi
3 (2)
Emplacement principal
A2T1N1P2
Emplacement contrle
Laisser vide
Stock mini
Stock maxi
3 (2)
Emplacement principal
A2T1N2P1
Emplacement contrle
Laisser vide
Stock mini
Stock maxi
2 (2)
Constatez les diffrentes valeurs affiches en fonction des slections faites dans les zones liste droulante
Dpt et Gamme.
Refermez la fiche de larticle.
292
Sage 2008
Validez les informations de len-tte pour pouvoir saisir les lignes. Vous voulez reconstituer au minimum
votre stock darticles BAORM001.
Dans la zone de saisie de la colonne Rfrence article, slectionnez la rfrence de cet article. Aussitt vous
voyez apparatre une fentre qui vous demande de prciser les pierres ainsi que le prix dachat.
Sage 2008
293
2.
Enregistrez la quantit et le prix unitaire dans les zones en haut des colonnes (ainsi que ventuellement la remise consentie par le fournisseur et lemplacement sil doit tre modifi).
3.
Validez.
4.
Quantit
P.U.
Emeraude
280
Rubis
320
Topaze
260
Laissez les autres colonnes vides. Lcran saisi doit ressembler au suivant.
294
Sage 2008
Cliquez sur le bouton [OK]. La commande fournisseur rapparat avec autant de lignes que darticles slectionns. La colonne Gamme 1 prcise le type de pierre.
Lors des oprations de vente, une fentre similaire saffichera pour vous permettre de slectionner la ou les
pierres vendues.
Fermez la fentre du bon de commande.
Sage 2008
295
Laffectation dun conditionnement larticle a pour effet de faire apparatre un nouvel onglet dans le volet
Fiche principale , longlet Conditionnement. Cliquez dessus.
296
Sage 2008
Cette liste droulante affiche le conditionnement par dfaut. Si vous slectionnez le conditionnement par
deux, vous constaterez que les quantits sont divises par deux.
Refermez la fentre de larticle et la liste des articles sil y a lieu.
Sage 2008
297
298
Sage 2008
1.
2.
3.
Cliquez sur le bouton [OK] puis validez la ligne de pice. Le programme mentionne bien la sortie
de deux articles dans un crin duo et calcule les montants en consquence.
La quantit de 2 mentionne par le programme provient du fait que dans loption Conditionnement de la
fiche de lentreprise vous avez enregistr une quantit de 2 correspondant ce conditionnement.
Sage 2008
299
La gestion des articles suivis par numro de lot est trs semblable celle des articles srialiss.
Vous allez rechercher ce quil est advenu dun des articles srialiss utiliss dans une leon prcdente.
Voir la Leon 21 Gestion des fabrications, page 257.
Rappelez-vous que dans cette leon nous vous faisions fabriquer une timbale gre par numro de srie suite
la demande dun client. Nous allons dabord livrer ce client puis nous nous occuperons ensuite du suivi
de cet article.
300
Sage 2008
Sage 2008
301
Cliquez sur le bouton [Interrogation commerciale]. La fentre qui souvre vous indique les dates
de fabrication ainsi que le client qui larticle a t livr.
302
Sage 2008
Sage 2008
303
Cette leon vous montre comment paramtrer et utiliser les documents internes et vous permet de constater
leur influence sur la marge et les prix de revient.
tapes
2.
3.
Interrogation du code affaire paramtr dans la leon prcdente et constatation de linfluence sur la
marge.
4.
Versions du programme
Cette leon ne peut tre ralise quavec les versions 100 Pack Service et 100 Pack Plus du programme.
Informations pralables
Les documents internes ne mouvementent pas le chiffre daffaires. Ils influent uniquement sur le prix de
revient et la marge du compte client et du compte affaire. Ils permettent donc de constater la variation des
prix de revient et des quantits entres ou sorties pour une affaire.
Les documents internes ne concernent que les clients, peuvent tre de six types diffrents et permettent denregistrer des mouvements correspondant ces types :
Aucun,
Entre en stock,
Sortie de stock,
Gain financier,
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Sage 2008
Sage 2008
305
En utilisation relle, il serait judicieux de crer une famille et une structure spcifiques.
Cliquez sur le bouton [Crer un article] de la barre verticale Gestion des articles et stocks .
Zone 1
Zone 3
Contenu
Famille
ZDIVERS
Rfrence
ZDV00002 (1)
Intitul
Ressort de pendule
Prix dachat
3 (2)
Coefficient
2 (3)
PV HT
6 (4)
Catgories tarifaires
Particulier
7,00 TTC
Gamme1
Aucune
Gamme 2
Aucune
Fournisseurs (5)
Complment
Zone 2
Rfrence
RP0012
N fournisseur
BILLO
Dlai appro
Poids net
Poids brut
Dlai livraison
Descriptif
Catalogue
Niveau 1
Aucun
Stock
Suivi stock
Aucun
Dpt
Nant
1. Automatiquement gnre.
2. Prix dachat moyen qui peut varier en fonction de la pierre.
3. A saisir dans ce cas.
306
Sage 2008
soit en slectionnant la fonction Traitement / Documents internes, ce qui ouvre la liste des
documents internes, et en crant un nouveau document laide du bouton [Ajouter] de la barre
doutils Navigation ,
soit en ouvrant cette liste en cliquant sur le bouton [Liste des documents internes] de la barre
doutils Gestion des documents internes et en crant un nouveau document comme prcis cidessus,
soit en cliquant directement sur le bouton [Saisir un document interne] de cette mme barre
doutils.
Sage 2008
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Un document interne vide souvre que vous complterez comme prcis ci-dessous. Comme tout document
des programmes de gestion Sage, il se compose dun en-tte quil faut remplir et valider avant la saisie des
lignes. La saisie des documents internes est strictement identique celle des documents de vente ou dachat.
Veuillez vous reporter aux explications donnes dans les leons du Chapitre 4 Gestion courante,
page 130 pour la ralisation des saisies.
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Il est possible de saffranchir de la slection du type de document interne en cliquant directement sur
le bouton [Saisir un document interne de type Sortie de stock] de la barre doutils Gestion des documents internes .
Sage 2008
Date de livraison
Elle peut tre antrieure celle de la pice puisque cette dernire est logiquement enregistre au retour
dintervention de loprateur.
Client
Il sagit du client Carat puisque lintervention rsultant du contrat de maintenance a t faite chez lui.
Affaire
Vrifiez bien que le code affaire affect au client Carat est mentionn dans cette zone : 921PR001. Cest
partir de cette affectation que les documents internes auront une influence sur les donnes commerciales.
Aprs validation de len-tte, saisissez un article ZDV00002, Ressort de pendule, utilis lors de lintervention chez le client et donc sorti du stock.
Cet article a t saisi plus haut sous le titre Cration dun article divers, page 305.
Refermez ensuite la pice interne de sortie de stock, mais pas la liste des documents internes si elle
est ouverte, en cliquant sur son bouton Fermer.
Sage 2008
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soit en cliquant sur le bouton [Interrogation de compte affaire] de la barre doutils Gestion
des documents internes .
Slectionnez le compte
affaire
921PR001
et validez.
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Sage 2008
Cette liste ne mentionne que la facture dintervention qui a t enregistre pour le client. Constatez les valeurs de la marge et du chiffre daffaire indiques en haut et droite de cette fentre.
Maintenant cliquez sur la zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre et slectionnez
Tous les documents.
Aussitt vous voyez apparatre la ligne du document interne et vous constatez que, si le chiffre daffaire est
rest sa valeur initiale, la marge a t lgrement diminue du cot de larticle sorti du stock.
3
Sage 2008
Cette constatation vous permet de vrifier immdiatement si le montant du contrat dentretien, dans le cas
du fichier Diamant Vert, est suffisant pour faire face la fourniture des pices dtaches quil entrane. Si la
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Refermez la fentre de linterrogation commerciale affaire en cliquant sur son bouton Fermer.
Une fentre de paramtrage souvre. Elle propose une transformation en facture de vente.
Modifiez ventuellement la date pour respecter la chronologie.
Le programme propose le premier numro de facture disponible.
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Sage 2008
Sage 2008
313
En conclusion
En conclusion
La dcouverte des fonctions de base du programme Sage Gestion Commerciale se termine ici.
Nous vous avons prsent les fonctionnalits les plus courantes du programme, tout du moins celles dont
vous vous servirez le plus souvent.
Pour parfaire votre connaissance du programme, vous pouvez installer et consulter le manuel de rfrence
lectronique du programme Sage Gestion Commerciale qui vous explique, de manire exhaustive, lutilisation de chacune des fonctions et zones du programme.
314
Sage 2008
Index
Index
A
Articles
Cration .............................................................................113
Rfrences fournisseurs ..................................................117
Articles gamme
Abonnement
Stockage ............................................................................291
Articles divers
Cration .............................................................................128
Suivi ...................................................................................300
Ajouter un document
Stocks ............................................................................... 133
Ventes ............................................................................... 140
B
Barre doutils
Navigation ...........................................................................25
Article
Sage 2007
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Index
Gnration ........................................................................ 215
Saisie .................................................................................144
Commande fournisseur
Enregistrement ..................................................................156
Catgories comptables
Familles darticles ............................................................ 100
Centres de charges
Commandes fournisseurs
Rception ..........................................................................201
Complment
Clients
Volet
Famille ...........................................................................102
Comptabilisation ...........................................................187
Codes affaires
Cration ............................................................................ 235
Comptabilit
Transfert des factures ......................................................187
Compte gnral
Codes taxes
Conditionnement
Codification des alles ................................................. 91
Codification des cases ................................................. 94
Codification des niveaux ............................................. 93
Codification des positions .......................................... 94
Codification des traves .............................................. 92
Articles ...............................................................................289
Paramtrage .......................................................................52
Conditions de livraison
Paramtrage .......................................................................50
Colonnes
Fabrication .........................................................................258
Fournisseurs .....................................................................258
Paramtrages pralables .................................................248
Commande client
316
Cration
Articles ...............................................................................113
Clients ..................................................................................71
Sage 2007
Index
Commande client .....................................................138, 169
Duplication
Dpts ................................................................................. 89
Elments comptables ........................................................ 58
Famille ................................................................................ 98
Journaux ............................................................................. 64
Elments comptables
Cration ...............................................................................58
Emplacement de contrle
Dfinition ..............................................................................95
Emplacements
Codification des alles .......................................................91
Codification des niveaux ....................................................93
Dpts .................................................................................90
Premire tape de la cration automatique .....................91
Rsultat de le codification ..................................................94
Escompte
Document interne
Saisie ................................................................................ 307
Article .................................................................................128
317
Index
F
G
Fabrications ................................................................... 257
Gammes
Articles ...............................................................................289
Facture fournisseur
Paramtrage .......................................................................54
Famille
Cration .............................................................................. 98
Volet
Complment ................................................................. 102
Fiche principale .............................................................. 99
Tarification .................................................................... 103
Familles
Familles darticles
Catgories comptables .................................................... 100
Informations libres
Enregistrement ..................................................................224
Fiche principale
Volet
Famille ............................................................................ 99
Documents ........................................................................304
Fournisseurs
Frais
Article ................................................................................ 128
318
Internes
Sage 2007
Index
Interrogation valeurs globales ................................. 301
Mouvement de stock
Cration .............................................................................132
Multi-emplacement
Autorisation de la gestion ...................................................49
Journaux
Cration et paramtrage ................................................... 64
Navigation
Barre doutils .......................................................................25
Livraison fournisseur
Nomenclatures de fabrication
Cration .............................................................................265
Livre d'inventaire
O
Manuel de rfrence ...................................................... 20
Options de gestion du fichier commercial ..............33
Manuel lectronique
Consultation ....................................................................... 21
P
Palmars clients ............................................................193
Paramtrage du catalogue article ............................105
Passerelle comptable ..................................................106
Pice modle dabonnement .....................................242
319
Index
Plan analytique affaires
Ressources
Cration .............................................................................261
Prparation de livraison
Rupture de stock
Substitution darticle .........................................................127
Sauvegardes ....................................................................13
Slection dun article ...................................................134
Slection des chances rgler ............................184
Rfrences fournisseurs
Remises
Article ................................................................................ 128
320
Sage 2007
Index
T
Famille ...........................................................................102
Fiche principale
Famille .............................................................................99
Tarification
Famille ...........................................................................103
Volet
Famille ........................................................................... 103
ZDIVERS
Taux de taxe
Famille ...............................................................................111
Utilisation .............................................................................66
Cration .............................................................................. 71
U
Units de poids par dfaut
Paramtrage ....................................................................... 48
V
Visualisation des commandes livrer ................... 255
Visualisation des commandes prparer ............ 210
Volet
Complment
Sage 2007
321