Menuiserie Metallique
Menuiserie Metallique
Menuiserie Metallique
MENUISERIE MTALLIQUE
2006
62 ND
2007
64 7 579
2008
65 ND
2009
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Les facteurs suivants ont influ et pourront continuer maintenir une forte demande en vue de rendre ce crneau attractif : Le march du BTP locomotive de la croissance des industries est en pleine expansion grce aux nombreux investissements effectus dans limmobilier et grce galement aux programmes financs par les institutions internationales pour construire ou rhabiliter les infrastructures routires (programme routier OCI et autres) et de transport (PAMU). Le second uvre (industries de faonnage) profite de la bonne sant du secteur du BTP. Les corps de mtiers concerns que sont la menuiserie industrielle, la menuiserie mtallique, la plomberie, le carrelage, la peinture participent de faon significative cette croissance. Les comptes nationaux de lANSD prsentent lindust rie en chiffres daffaires entre 2006 et 2009 :
Industries mtallique chiffres daffaires (en million F CFA)
INDUSTRIE MTALLIQUE CHIFFRE D'AFFAIRES VALEUR AJOUTEE
(Source ANSD BDEF 2010)
1.1 . Prsentation de la branche de la menuiserie industrielle Le secteur de la construction mtallique fait partie de la famille du travail des mtaux, employant presque exclusivement lacier, laluminium et le fer. Ce secteur regroupe : la fabrication et le montage dossatures mtalliques pour la construction (quipements collectifs, sportifs, hospitaliers) ;
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la construction mtallique prfabrique (lments modulaires, cabines et vitrine dexposition) ; la fabrication et le montage dossatures mtalliques pour quipements industriels (matriels de manutention) et les ouvrages de travaux publics (ponts ossatures mtalliques, passerelles, plates-formes de forage, pylnes). Cette branche regroupe les fabricants et menuisiers en mtal (ferronnerie et aluminium). Cette activit regroupe les professionnels des ouvrages mtalliques de btiment et de gnie civil et prend en compte la fois ltude, la fabrication en atelier et le montage sur chantier. 1.1.1 . Mtallurgie Tubes en fonte et en acier Transformation de lacier (tirs, lamins ou forms froid) Mtaux non ferreux (aluminium, plomb, zinc, tain, cuivre, nickel ) Fonderie (fonte, acier, mtaux non ferreux) .Travail des mtaux Constructions mtalliques, menuiseries et fermetures mtalliques Chaudronnerie Forge, emboutissage, estampage, mtallurgie des poudres Traitement et revtement des mtaux Coutellerie, serrures et ferrures
1.1.2
1.2 .Production en menuiserie mtallique 1.2.1 .Le secteur informel Le recensement de 2004 a dnombr 122.902 units artisanales. Avec 150 corps de mtiers qui regroupent le plus d'units artisanales dont la menuiserie mtallique (6,2%). Le corps de mtiers de menuiserie mtallique se dcompose comme suit : Une taille moyenne des units artisanales de 3 personnes. Dakar reste en tte avec 25,8% des units artisanales et 3% de la main-duvre suivi par la rgion de This. Artisanat de production en tte avec 62,1%, suivi de l'artisanat de services avec 26,5% et l'artisanat d'art avec 11,3%. 1.2.2 .Le secteur industriel
Une concentration dunits moderne de fabrication de supports mtalliques dintrieur est principalement constate dans la ville de Dakar. Elle regroupe : les industriels producteurs de tle et de profils de fentres, faades, les fabricants et entrepreneurs qui fabriquent, commercialisent et posent Les entreprises de fabrication et pose de fentres, faades vitres, verrires en aluminium, portes, volets, garde corps en aluminium sont aussi utilisatrices.
Il est form dentreprises formelles dont les principales sont rpertories par le CUCI/ANSD, en units industrielles implantes pour la plupart Dakar et dont les principales sont : Units industrielles voluant dans le secteur
DESIGNATION DIPROM - SA METAL AFRIQUE - SA CSTM - SA LTS (LES TREFLERIES) NDIAMBOUR SA INDUSTRIE GECOM INDUSTRIES SA
Source ANSD 2010
VALEUR DES OFFRES MOYENNES 18 110 millions 12 290 millions 4 882 millions 1 531 millions 1 385 millions 1 051 millions
1.3 .Disponibilit locale ou Importations 1.3.1 .Disponibilits locales : Production et valeur ajoute. Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 94 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 13 Milliards (BDEF/ANSD 2010). Une autre opportunit soffre la branche avec la reprise du projet du Mobilier National pour les entreprises de menuiserie industrielle. 1.3.2 .Volumes des Importations Les quantits importes ont beaucoup volu entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie de mtal permettent de suivre lvolution des importations sngalaises de mtal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matires premires aux menuisiers locaux). La tendance constate est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernires annes comme le montre le tableau indicatif suivant :
40 369 977
5 096 498
1 117 105 847 928 276 443 1 019 271 898 1 280 269 575 100 404 950 1 369 846 964
2 002 531 079 4 584 046 069 1 715 969 781 8 270 002 2 605 773 940 2 075 828 172
4 485 907 196 442 637 306 2 551 491 106 319 263 504 3 629 769 957 2 803 761 822
3 191 344 834 818 908 019 1 638 800 892 123 983 693 1 472 515 760 2 008 949 587
1.4 .La destination des produits Le march est caractris par la prdominance des circuits spcialiss qui ont commercialis 83,2 % des supports mtalliques domestiques en 2009. La distribution impose en gnral des dlais de livraison en fonction des commandes, ce qui oblige lindustriel potentiel investisseurs travailler en flux tendus : avec lobligation de se doter de stock en matires premires et dtre quip pour produire et livrer dans des dlais assez courts.
3.2 .Les structures dappui du secteur 3.2.1 .Structures administratives Agence pour la Promotion et le Dveloppement de l'Artisanat (APDA) N30 Mermoz Extension X VDN , Tel. : +(221)33.864.47.10, : 45415 Dakar (Fann), E-mail : [email protected], Web : www.apdasn.org DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 [email protected]. Projet de Promotion des Investissements Privs (PPIP) BP. : 45795 Code Postale 12524 Dakar, Tl. : +(221) 33 869 60 60 3.2.2 .Structures professionnelles Centre pour le Dveloppement des Entreprises (CDE) Sotrac Mermoz lot 90, 4me tage. BP : 16 770 Tl. 33.869.60.70, Fax 33.860.28.00, E-mail: [email protected] www.cde.int Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers. Dakar Fann
4 .ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation Une industrie menuiserie mtallique doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 250 KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la puissance est suprieure ou gale 250 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat est dlivr la suite de ltude dimpact environnemental, don t le rapport, produit par un consultant agr par la Direction de lenvironnement, doit tre valid par le comit technique. La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise de terre. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2 . Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. En effet, les appels doffres publics de menuiserie ou de mobilier font rfrence aux normes dans le cahier des charges (codification du mobilier national). NS 02-057 Tles de couverture. 1999.-14p NS 02-035.-Armatures pour bton arm. Barres et fils machine haute adhrence. (IDT NF A 35-016).-1994.-21p NS 02-036.-Armatures pour bton arm. Treillis souds et lments constitutifs. (IDT NF A 35-022).-1994.-8p NS 02-037.- Armatures pour bton arm Ronds lisses. . (IDT NF A 35-015) .
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5.1 .Le march national et international 5.1.1 .Principales caractristiques de la demande La demande intrieure continuera crotre sous leffet des facteurs suivants : Llvation du niveau des revenus : laccroissement du PNB par tte dhabitant est pass entre 2001 et 2006 de 364 700 Frs 433 100 frs (+ de 18,8%). Laccroissement du nombre de mnages est du lvolution dmographique. La politique nationale en matire dencouragement laccs au logement qui commence porter ses fruits avec les diffrents programmes de logements : Au cours de lanne 2009, la branche Construction de btiment et gnie civil a ralis une production de prs 317 milliards de CFA en 2006 contre 282 milliards de CFA pour lanne prcdente. Prs de 54% cette production totale revient la constr uction de logement (199 milliards de CFA). Ce niveau lev traduit la volont des Sngalais daccder la proprit prive qui favorise la croissance des secteurs connexes aux BTP. Il est constat que lors de la construction dun nouveau logement la par t des ferronneries mtalliques et autres profils tourne autour de 9% cot global des gros uvres. La demande htelire : lhtellerie est un grand consommateur de supports mtalliques, pour les nouvelles units (nouvelles constructions avec le sommet de lOCI) ainsi que pour les oprations de renouvellement. Le parc htelier du Sngal compte actuellement 815 htels pour 15 842 chambres et les besoins en baie vitres et profils vont de paire avec ce renouvellement et ces nouvelles constructions htelires. 5.1.2 .Principales caractristiques de loffre
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LOFFRE Les quantits importes ont beaucoup volu entre 2006 et 2009 .La valeur des importations a suivi le mme rythme au cours de la priode considre. Les statistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie de mtal permettent de suivre lvolution des importations sngalaises de mtal qui est le fait de quelques grands industriels (fournisseurs de matires premires aux menuisiers locaux). La tendance constate est une hausse vertigineuse de ces importations au cours de ces dernires annes.
TYPE Importations
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Production On constate une concentration dunits moderne de fabrication de meubles Locale et valeur dintrieur principalement dans la ville de Dakar qui sont au nombre de 18 ajoute. entreprises employant plus de 100 personnes. La production de la branche a volu comme suit de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 94 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 13 Milliards (BDEF/ANSD 2010).
INDUSTRIES CHIFFRES DAFFAIRES (en million F CFA)
INDUSTRIES DES METAUX CHIFFRE D'AFFAIRES VALEUR AJOUTEE (Source ANSD BDES 2010)
5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs (30% importations de supports mtalliques), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la demande nationale de supports mtalliques jusque l (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 2015 (application des accords APE et OMC). Une politique ambitieuse de grands projets, que l'Apix (Agence charge de la Promotion des Investissements et des grands travaux), est charge de concrtiser. Ces infrastructures constituent un enjeu majeur, d'ordre politique, technique et financier en favorisant la demande en BTP : * Nouvel aroport international de Ndiass (environ 200 Milliards de F CFA) *Autoroute page (entre Dakar et le nouvel aroport 60 Milliards de FCFA) * Extension et modernisation du port de Dakar (60 millions EUR). * Mise l'cartement standard du rseau ferr (544 Milliards de F CFA) * Cit des affaires de l'Afrique de l'Ouest * Port minralier de Bargny (160 Millions de US$) * Exploitation des mines de fer du Sngal Oriental (400 milliards de CFA). Toutes ces infrastructures auront des retombes conomiques pour la sous traitance des entreprises sngalaises du secteur industrielle.
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6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 .Projet type de production de menuiserie mtallique Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 d servant datelier dassemblage, et comprenant des postes de travail quips : chenal dassemblage, banc dessai, salle de peinture etc.. deux magasins de stockage de 100 200 m2. Un entrept dentretien et de rparation avec centre de formation de 500m2. Un hall dexposition Un btiment administratif 6.2 . Equipements acqurir La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prs ente dans le tableau suivant
MATERIELS DE DEMARRAGE Equipement de menuiserie mtallique Besoins en fonds de roulement TOTAL Dpart usine en H.T 50 000 000 F 25 400 550 F 75 400 550 F
6.3 .Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Sous total Charges variables MARGE BRUTE D'EXPLOITATION Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 418 500 000 F 331 500 000 F 87 000 000 F 46 909 560 F 40 090 440 F 10 022 610 F 30 067 830 F 61 618 440 F
6.4
.Rentabilit financire
Ratio Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) 7 ans 7,18% 15,75%
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7.
INDUSTRIES METALLURGIE Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en % Importance Innovation et R&D en millions de F
2007 93 771
2008 95 891 2%
2009 92 918
CAS PRATIQUE : ESEFI (ENTREPRISE SENEGALAISE DE FACONNAGE INDUSTRIEL) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 43 2008 184 23% 2009 194 5%
Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits d'exportation Importance des Marchs l'exportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
faible
Moyen
Important
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
Trs important
faible
Moyen
Important
Trs important
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manutention, soudage, roulement et transmission. Hydrotech - http://www.hydrotech.fr/index.htm Conception, fabrication et rparation de vrins. Joubert - http://www.joubert.fr Fabrication de sangles, sandows, filets, clture lectrique. Activit et produits. Le Lorrain - http://www.lelorrain.fr/ Fabrication et vente de chalumeaux de tous types. France. Legallais Bouchard - http://www.legallais.com/ Distribution de quincaillerie aux professionnels. Mecano Technique - http://www.mecano-technique.com/ Ralisation de composants mcaniques pour extrudeuses et machines de moulage par injection. Mob - http://www.moboutillage.com Fabricant doutils main professionnels. Prsentation, produits, implantations et actualits. Narviflex - http://www.narviflex.be/ Fabriquant de tambours et rouleaux pour bandes transporteuses et centres logistiques. Prsentationdes produits. Belgique. RD machines outils - http://www.rdmo.com Achat, vente, change de machines-outils neuves ou d'occasion. Stock en ligne avec fiches techniques et photos. Romheld - http://www.romheld.com Distributeurs de composants et solutions industrielles en bridage, serrage, usinage, mcano-soudure. Rototechnix - http://www.rototechnix.fr/ Entreprise spcialise dans l'outillage rotatif. Prsentation, produits et services. Sape - http://www.sape.online.fr Conception et fabrication d'aspirateurs industriels pneumatiques ou lectriques. Schill - http://www.schill.fr Outils pour l'usinage de l'acier et du bois et le perage des matriaux du btiment. Prsentation des produits. 2- Fournisseurs Secteur Industriel Sngal
OUTILAC Sngal
Adresse : Km 8, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar BP 371 Dakar-Kermel. Tl. 832 21 31 (Secrtariat) / 33 832 16 65 (Comptoir) Fax 33 832 21 30 e-mail : [email protected] Produits : Outillage, Machines-outils ; outillages lectriques ; outils de coupe ; quipements industriels ; quipements de garage ; pompes-moteurs Schneider Electric Adresse: Rond Point NGor, BP 15952 Dakar-Fann, T. 33 820 68 05, Fax 33 820 58 50 Produits : distribution lectrique, automatismes
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Comptoir Dakar d'Electricit (CODALEC) Adresse : 46, Rue Mouss Diop BP 964 Dakar Tl. 33 821 74 63 / 33 822 53 63, Fax 33 822 16 47, [email protected] Produits : Matriel industriel, matriel lectrique, matriel domestique NORELEC Sngal Adresse: Tl. 33 832 21 76 / Fax 33 832 21 75 Produits : Electricit gnrale, automatismes, centrales lectriques, lignes et postes MT/HT DISTRIMAT Adresse : 1, Cit Adama Diop, Autoroute de lAroport BP 8435 Dakar Yoff Tl. 33 820 71 22 / Fax 33 820 92 21 / e-mail : [email protected] Produits : Matriel pour lhtellerie et la restauration, conception et installation de cuisines professionnelles, location de matriel pour rception
Evnement
1.1.1 SAMUMETAL
Lieu
Parc des expositions Pordenone Pordenone Fiere S.p.A.
Description
SALON DE LA MACHINE-OUTIL POUR LE TRAVAIL DU METAL > Contact mail
du 1 3 au 1 6 fvrier
1.1.2 METAPRO
du 2 6 au 2 8 fvrier
1.1.3 Z
Leipzig
du 4 au 8 m a r s
1.1.4 SIMODEC
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