Kantar | Worldpanel Division

Perú
Q3.23
01
Contexto Macroeconómico

02
Comportamiento del consumo
masivo

03
Dinámica de los canales

04
Preocupación por el medio ambiente

05
Ideas para llevar
Contexto
macroeconómico
 La economía peruana sigue enfrentando retos de crecimiento
Con una inflación que se moderó en lo que va del año. Sin embargo, precios de alimentos y bebidas
sigan por encima del total nacional
% Variación inflación interanual
60.00Variación porcentual - PBI
Nivel Nacional
50.00

40.00
15.22
30.00

20.00 10.36
13.30 8.56
6.99 6.70
10.00
2.16 2.68
0.00 2.35
-0.63 4.52
2.15
-10.00 Año Móvil
-11.12 2020 2021 2022 Oct 2023
-20.00

-30.00
2019 2020 2021 2022 YTD Sep 2023 Tasa de desempleo Lima:
Fuente: INEI Trim móvil Ago- Oct’

16.4
%

9.6%
Proyección de crecimiento Año 2023 : +0.9% | Año 2024: +2.3% 6.4% 7.2% 6.6%
Fuente: BCR y Banco Mundial

2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: INEI
ENFEN : Probabilidades de El Niño Costero para el verano 2024

Probabilidades estimadas de las magnitudes de El Niño y La Niña Probabilidades estimadas de las magnitudes de El Niño y La Niña en el
costeros (región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú) Pacífico central (región Niño 3+4) para el verano diciembre 2023-marzo
para el verano diciembre 2023-marzo 2024 2024

Fuente: ENFEN

5
Lorem ipsum dolor sit
amet consecuentur
Comportamiento
etnia pot del
consumo masivo
El contexto del país genera presiones en el shopper, las cuales se ven
reflejadas en un consumo moderado

Total FMCG | Variaciones %

Valor
Vol. ponderado

9.8%
8.7% 9.0% 8.3%

0.2% 0.3%
-0.6% -0.4%

MAT Set’22 VS AA MAT Set’23 VS AA YTD Set’22 VS AA YTD Set’23 VS AA

7
Ante restricciones presupuestarias, el shopper acude con más frecuencia a los
canales, pero con compras por viaje más pequeñas y de menor desembolso

Total FMCG | Variaciones %

9.1%
8.5% 6.7%
6.8%
3.9% 3.4%
Frecuencia Frecuencia
Basket Size -1.2% Basket Size
-1.6% -0.8% -1.5%
Ticket
Ticket
-5.6%
-6.3%

MAT Set’22 VS AA MAT Set’23 VS AA YTD Set’22 VS AA YTD Set’23 VS AA

8
No se observan grandes cambios en la estructura de gasto de las cestas
La canasta de alimentos toma relevancia ante contexto retador
2.9 3.1 3.1 2.9 3.2 3.2
Total FMCG | Share Valor %
13.1 13.3 13.0 13.2 13.4 13.0

2.7 3.0 3.2 2.8 3.0 3.2

Otros
11.5 11.5 11.3 11.5 11.6 11.4

Cuidado del
Hogar 14.9 14.5 13.5 14.9 14.5 13.6
Belleza

Cuidado 12.4 13.0 13.4 12.5 13.1 13.7

Personal

Lácteos

Bebidas

Alimentos
42.6 41.7 42.4 42.2 41.2 42.0

MAT Set'21 MAT Set'22 MAT Set'23 YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'23

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 El shopper Peruano apuesta por canastas vinculadas a momentos sociales
dentro del hogar

Variaciones % - YTD Set’23 vs YTD Set’22

Nartd 14.6 Snacking 22.2

Cosméticos 14.0 Cosméticos 18.5

Volumen ponderado

Cerveza 10.9 Nartd 18.3

Snacking 6.1 Aseo de ropa 9.8

Aseo personal contacto social -1.3 Cerveza 9.2

Valor
Aseo de ropa -1.8 Cocina básica 6.9

Aseo personal básico -2.5 Bebidas calientes 6.3

Limpieza y desinfección -2.6 Ingredientes cocina y respostería 5.5

Limpieza de cocina -2.8 Aseo personal básico 5.1

Cocina básica -3.2 Aseo personal contacto social 4.1

Bebidas calientes -6.2 Limpieza de cocina 3.1

Ingredientes cocina y respostería -8.4 Limpieza y desinfección -1.0

11
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4 de cada 10 categorías logran aumentar su consumo

Crecimiento en volumen
YTD Set’23 vs YTD Set’22

43%
Categorías en

57% crecimiento

Categorías en
contracción

12
 ¿Cuáles son los drivers de crecimiento de las categorías?
La recompra de categorías es el principal driver, la estrategia de formatos es estratégica

Drivers de crecimiento
7%

19%

Solo frecuencia
86%
97%
Penetración y Frecuencia
de las categorías han
74% mejorando su frecuencia
Solo penetración

11%
3%
Ytd Set’22 vs AA Ytd Set’23 vs AA

Source: Kantar Worldpanel, 13

Brand Footprint 2022. marcas con penetraciòn mayor a 1%+
Ante la presión inflacionaria el shopper reconfigura sus misiones de compra

Total FMCG

Estructura de Gasto % Contribución al Crecimiento -

12.5 Valor
19.1
25.8 22.9 Ytd Set’23 vs AA

Despensa
42.9
8.7
44.7
Reposición 41.3 44.4

37.6
Proximidad

36.2
26.1 26.9 30.1
Consumo Inmediato 53.7

8.4 6.7 5.8 6.2

Año 2019 YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'23

Consumo inmediato: 1 categoría | Proximidad: De 2 a 3 | Reposición: De 4 a 9 | Despensa: de 10 a + categorías. 14

Diferentes tiers de marcas y formatos que optimicen el desembolso siguen
destacando
Variaciones Valor % - YTD Set’23 vs AA Variaciones %
75% del
12% crecimiento
Vol Ytd Set'23 vs AA Valor YTD Set'23 vs AA 17
está
9%
8% concentrado
11
en arroz y
8
5 pan
4
1 1 2

Economy Mainstream Premium Private Labels -3

-2%
-5
Small Medium Large Extra Large Bulk Products
Estructura Valor %
Var.% Frecuencia °YTD Set’23 vs AA
4.2 3.8 Estructura Valor %
10.5
19.1 19.2 18.1 19.5
6.9 7.5 7.5
Private Labels 5.7
Bulk Products 15.2 14.2
Extra Large
67.5 67.4 28.7 27.6
Premium Large
Medium
Mainstream
Small 30.5 31.2
Economy 9.2 9.6
YTD Set'22 YTD Set'23 -6.0
YTD Set'22 YTD Set'23

ꟷ Premium: 1.2 PM(Sub) <= PM(Marca)

ꟷ Mainstream: 0.8 PM(Sub) <= PM(Marca) < 1.2 PM(Sub) 15
ꟷ Economy: PM(Marca) < 0.8 PM(Sub)
5 de cada 10 soles que gasta el shopper lo destina a categorías Básicas, las
cuales aportan el 60% del crecimiento de la canasta
Total FMCG  Variación Ytd Set’23 vs AA
Básicas Necesarias Prescindibles
Categorías con más del 70% Categorías entre 30% - 69% de Categorías hasta 30% de penetración
penetración mensual penetración mensual mensual

( Ytd Set’23 frecuencia : 177 veces) ( Ytd Set’23 frecuencia: 145 veces) ( Ytd Set’23 frecuencia: 53 veces)

9.4 % 9.2 % 9.0 %

7.3 %
6.2 %

Valor 4.2 %
Frecuencia
Ticket

-1.1 % -1.1 %

Share Ytd Set’23

52% Basic
31% Necessary
17% Dispensable
-2.8 %

16
 NSE medios con el mejor desempeño de compra, influenciada por un mayor
consumo en la cesta de alimentos

T. FMCG | Variaciones %| YTD Set’23 vs AA

Volumen ponderado Valor % Hogares | YTD Set’23

13.2

8.2
6.6
4.1
1.8

-2.0 -1.7
-5.4

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

Frecuencia +1% +4% +12% +6%

Ticket (s/.) -0,2% +2,7% -6,5% -0,7%

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Eventos naturales impactando el consumo en regiones del país
Comportamiento de visitas menos espaciadas es transversal a todas las regiones

Total FMCG
15.5

Vol Ytd Set'23 vs AA 9.7

7.8
5.6 4.4
3.6
Valor YTD Set'23 vs AA 1.3

-2.1
-3.8 -3.4

Variaciones % - YTD Set’23 vs YA LIMA NORTE CENTRO SUR ORIENTE

19%
11% 9%
Frecuencia
3% 2.0% 2% 1.2%
Ticket ( S/.) -0.2%
-4.3%
-12.5%
Dinámica de canales
La omnicanalidad desencadena en mayor proporción de gasto para canales
Mercados pierden importancia tendencialmente
7.4 6.2 6.0 7.2 6.0 6.0
Total FMCG | Share Valor % 3.2 3.0 3.7 3.2 3.1 3.7
3.1 3.6 3.7 3.1 3.7 3.7
3.4 3.1 3.2 3.4 3.1 3.2

Otros canales
32.0 31.4 29.9 32.0 31.1 29.6
Mayoristas

Farmacias

DTD

Mercados

33.2 34.7 34.9 33.6 34.7 35.5

Bodegas

Moderno

17.7 18.0 18.6 17.6 18.3 18.4

MAT Set'21 MAT Set'22 MAT Set'23 YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'23

Canal Moderno: Incluye cadenas de autoservicios, discounters, conveniencia, hiperbodega, cash & carry
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Bodegas aporta cerca de la mitad del crecimiento de los canales
Mayoristas, farmacias y canal moderno los únicos que atraen compradores
Total FMCG | Variaciones Valor %

Moderno Bodegas Mercados DTD Farmacias Mayoristas Otros

32.0
28.2

MAT Set'23 vs AA

YTD Set'23 vs AA
12.9 11.7 11.3
11.0 11.1
8.9 9.6 7.6 7.2 7.6
3.7 3.1

Variaciones |
YTD Set’23 vs YA

Penetración +0.9pp -0.2pp -0.4pp -2.1pp +1.3pp +2.2pp -0.2pp

Frecuencia ( veces) +1 +11 +1 -1 - +1 +3

Ticket s/. +2% -2% -2% +23% -1% +6% -3%

Canal Moderno: Incluye cadenas de autoservicios, discounters, conveniencia, hiperbodega, cash & carry
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Formatos de cercanía contribuyen con el 80% del crecimiento del canal
moderno, los cuales amplían su base de hogares compradores

T. FMCG | T. Moderno | Estructura del Gasto % Contribución al Crecimiento % | Valor Penetración %

YTD Set’23 vs AA

Autoservicios Discounters
Conveniencia Cash & Carry 80.1 78.7
73.9
6.6 7.1 7.3 9.8 6.5
10.4 8.0 11.1 57.1
11.9 13.8 52.1
15.7 48.0
41.6
37.3 40.2
34.3
46.3
71.1 71.1 20.4 20.8
65.9
14.1

YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'23

YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'23

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 Ante un incremento en la frecuencia de compra, carritos más pequeños ganan
importancia en los principales canales

Total FMCG | Estructura Valor % Moderno Bodegas Mercados DTD Farmacias Mayoristas
Misiones de compra

15 12 12 11 13 20
19 21
Consumo Inmediato
34 38 62 61
50 64 67 37 32
Proximidad 56 52 55

Reposición 41 41 47
37 29 35 37 42
Despensa 28 27 31 29
13 9
YTD Set’22 YTD Set’23 YTD Set’22 YTD Set’23 YTD Set’22 YTD Set’23 YTD Set’22 YTD Set’23 YTD Set’22 YTD Set’23 YTD Set’22 YTD Set’23

Total FMCG | Estructura Valor %

Formatos

24 25 19 21
S (Small) 36 38 31 30 30 35
43 42
M (Medium)
L (Large) 37 27 39 39 26
37 29 26
25 24
XL (Extra Large) 30 32
9 8 18
Bulk Products 14 13 6 6 14
25 24 6 8 9 38 36
6 18 17
19 25 28 8 8
12 11 18 10 9 8 8

Consumo inmediato: 1 categoría | Proximidad: De 2 a 3 | Reposición: De 4 a 9 | Despensa: de 10 a + categorías.

La importancia del canal tradicional se traduce en que bodegas y mercados
tengan mayor compra de categorías, aunque con tendencia a la baja

# Categorías compradas | Promedio por hogar SHOPPER

IN & OUT

37
35
31
29

22 22

7 8
3 3 4 4

Moderno Bodegas Mercados DTD Farmacias Mayoristas

YTD Set'22 YTD Set'23

24
Ante mayor opción de canales, la omnicanalidad se mantiene dinámica en el
shopper peruano, con mayor incidencia en estratos altos, medios y Lima

Total FMCG # canales visitados # de canales visitados

YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'2

15.2 14.8
13.3 13.2
12 12.5
11.0 10.6 10.7
9.2
11.8 8.0 8.9 9.0

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

10.3

13.1 13.3 11.8

11.5 11.7 10.8
10.5 10.2 10.6 9.9 9.5
9.8
8.8 8.8 8.7

YTD Set'21 YTD Set'22 YTD Set'23 Lima Norte Centro Sur Oriente

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Ante el contexto actual,
¿Cómo comportan los
peruanos con relación
al medio ambiente?
Hogares peruanos con mayor consciencia a favor del medio ambiente y de la
reducción de desechos

Bajo esta mirada, observamos que este año los

consumidores Eco-Actives y Eco- Considerers ganan
espacio frente años anteriores
Nuestra segmentación:

12% 10% 16%

32% 36%
38%
Eco-Actives Eco-Considerers Eco-Dismissers

Compradores muy Compradores preocupados Compradores que tienen

preocupados por el medio por el medio ambiente, pero poco o ningún interés por el
ambiente y que toman más que no toman muchas medio ambiente y no toman 56% 54%
47%
medidas para reducir sus medidas para reducir sus medidas para reducir sus
residuos. residuos. residuos.

2021 2022 2023

Eco-Dismissers Eco-Considerers Eco-Actives

Fuente: Sustentar para ganar 2023 | Powered by Who cares? Who does?
27
Los hogares preocupados por el medio ambiente tienen mayor disposición al
gasto en productos de consumo masivo
Gasto
% Share Valor promedio por Var%
hogar

16% s/.6,689 +6.2%

38%
s/.6,399 +8.6%

47% s/.6,258 +4.6%

2023

Eco-Dismissers Eco-Considerers Eco-Actives

Fuente: Sustentar para ganar 2023 | Powered by Who cares? Who does?
28
Ideas para llevar
Principales Highlights

Contexto Formas de Compra Canastos Canales

El país se mantiene en un Prevalece el menor desembolso y El contexto deriva que el La tendencia de la

escenario complejo, generando mayores visitas. El shopper consumo dentro del hogar omnicanalidad en el peruano
a los shoppers un optimiza la elección de categorías permanezca prioritario para las resulta en visitar 12 tiendas en
comportamiento retador en el con misiones de compras más familias peruanas, destacando el 9 meses. Comportamiento se
consumo: específicas. ejemplo de categorías de basa en una mejor búsqueda
momento sociales. de valor y en la oferta de
Por consiguiente, la canasta Por ende, maximizar momentos establecimientos según
FMCG dentro del hogar de consumo dentro del hogar Importante a resaltar que no solo geografía y clústers.
peruano se mesura y se serán estratégicas para generar categorías básicas, sino también
proyecta un desempeño recompras. necesarias y prescindibles
conservador. incrementan recompras. Similar
Adicionalmente, los formatos con los distintos tiers de marcas. Se concluye que las marcas
La racionalidad y eficiencia en pequeños, granel y extra grandes deben estar presentes y ser
las compras seguirán en en crecimiento. Es decir, la Oportunidad de poner en agenda relevantes en el punto de
tendencia.. optimización ya sea por estrategias con atributos venta. Ello construirá lealtad en
desembolso y/o rendimiento, diferenciadores a favor del medio cada canal y maximizar las
según categorías, es el proceder ambiente. tasas de conversión.
del hogar peruano.