Planificación agregada

Planificación Agregada
Plan de Prod. Agregado
Cambiar el plan de
producción?
Programa Maestro de la
Producción
Cambiar el programa
maestro de la producción?
Cambiar requisitos?
Plan de Requerimiento de
Materiales
Cambiar Capacidad?
Plan Detallado de
Necesidades de Capacidad
Se esta En su ejecución
No cumpliendo el ¿Se esta
Es realista? plan de cumpliendo el
capacidad? plan?
Si
Puesta en marcha de los
Planes de Capacidad

Puesta en marcha de los

Planes de Materiales
Planificación Agregada de la Producción

Hace posible adoptar decisiones respecto de los recursos productivos de la organización.

Desarrollando planes de producción en base a los pronósticos de demanda.
Aumentando la tasa efectiva de producción, mediante un mayor
empleo.

Tiempo extra

Eventual contratación de personal.

Este programa permite asignar los

recursos para que en base a la capacidad Establecer turnos adicionales y
se puedan satisfacer las necesidades de
venta que se espera.
mediante subcontrataciones, o

llevando a cabo reducciones en la tasa de producción, e

invirtiendo las acciones anteriores.

Planificación Agregada de la Producción

¿Que es la Planificación Agregada?

Es un proceso que sirve para desarrollar planes definidos de producción que

sirven para un período futuro, así como planes provisionales para un año
adelantado, todo en términos agregados e incluye un programa que
especifica la tasa de producción que va a establecer y los niveles de
contratación, de por lo menos un período.

Los factores que influyen en un programa de producción agregada son:

La magnitud de las La terminación de inventarios

El tiempo extraordinario,
subcontrataciones y por artículos terminados.
OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA
PRODUCCIÓN

Minimizar los Usar

Cumplir con las
Satisfacer la Maximizar el cambios en los eficientemente la
políticas de
demanda. servicio al cliente. niveles de la fuerza capacidad de la
inventarios.
de trabajo. planta y equipos.

Mano de obra.

Inventarios.

Minimizar los
Horas extras.
costos en:

Subcontrataciones.

Planta y equipos.
Requerimientos del Plan Agregado

Hay que definir una unidad global Contar con un pronóstico de la

lógica, para medir las ventas y la demanda, en términos agregados
producción ($, UF, US $, Horas, N° para el horizonte de planeación (6
de personas). a 18 meses).

Un modelo que combine

previsiones y costos, de modo que
Un método para determinar los
puedan tomarse buenas decisiones
costos (lineal, cuadrático, otros).
de programación para el periodo
de planeación (estrategias).
 Restricciones de la Planificación Agregada

Capacidad de producción máxima, instalaciones de

Limitaciones Físicas capacitación, espacio de almacenamiento
inadecuado, etc.

Limitaciones a la cantidad aceptable de órdenes

Políticas
atrasadas o uso de subcontrataciones u horas extras,
Administrativas
niveles de inventario aceptado

Laborales Jornadas de trabajos, horas extras

Costos de una Planificación Agregada

• Horario regular: Salario Bruto

• Horas Extras: 150 % en días hábiles y 200 % en domingos y festivos.

• Contrataciones : Anuncio en diario, entrevistas, capacitación material desperdiciado por inexperiencia, pérdida de
productividad.

• Despidos: entrevistas de despidos, indemnizaciones, reasignación de trabajos, capacitación.

• Manejo de Inventario: costos de capital, costos de almacenamiento de movimiento de materiales en bodega, mermas
y obsolescencia, seguros, impuestos.

• Ordenes Atrasadas y Faltantes: nivel de servicio, ventas perdidas, prestigio.

Otros Conceptos de la planificación Agregada

Uso de Horario Abreviado:

Se utilizan cuando la capacidad de mano de obra es mayor que los requerimientos de
demanda en el periodo correspondiente y esa capacidad excedente no puede o no debe utilizarse
productivamente para acumular inventario o para satisfacer pedidos de clientes en fechas anteriores
a las ya prometidas para su entrega

Los trabajadores contratados (en la nómina) se les paga, en

lugar de despedirlos, aunque no trabajen todo el tiempo.

Pueden ser pagados o no?

A los trabajadores de tiempo parcial solo se les paga las

horas o días realmente trabajadas y no las ocho horas de
horario normal.
Otros Conceptos de la planificación Agregada

Programación de Vacaciones

Las empresas pueden cerrar sus

Es posible que a los trabajadores se
puertas durante el receso anual de
les exija que durante ese periodo
las ventas, dejando solamente una
tomen una parte o la totalidad del
cuadrilla elemental de trabajadores
tiempo de vacaciones al cual
para vigilar las operaciones y
tienen derecho.
realizar tareas de mantenimiento.
Interrogantes al planificar

¿Se deben utilizar los inventarios para absorber las fluctuaciones de la demanda durante el periodo de
planificación?

¿La empresa puede enfrentar las fluctuaciones de productos variando el tamaño de trabajadores?

¿Corresponde utilizar trabajadores a tiempo parcial o potenciar las horas extras para alcanzar la demanda?

¿Se debe utilizar la subcontratación cuando hay fluctuaciones de demanda para mantener la plantilla
constante?

¿Deberían modificarse los precios u otros factores para influir sobre la demanda?
PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

• El enunciado formal de un problema de planificación agregada es:

Dado el pronóstico de demanda D, determinar, para cada periodo t del horizonte

de planificación que se extiende durante N periodos, el nivel de producción Pt, el
nivel de inventario It y el nivel de fuerza de trabajo Wt para los periodos t = 1, 2,
…., N, que minimicen los costos relevantes durante el horizonte de planificación.
Alternativas de Planeación Agregada

Para establecer el equilibrio entre los objetivos del programa y un plan agregado
aceptable, se debe recurrir a distintas alternativas, entre ellas se encuentran las
opciones de capacidad y opciones de demanda.

Opciones de Capacidad o Alternativas Reactivas:

Son acciones que se realizan en respuesta a patrones de demanda específicas. Se acepta

la demanda pronosticada como un hecho, y se modifican aquellos factores que se pueden controlar para
cumplir con la demanda.
 Alternativas de Planeación Agregada

1. Cambiar los niveles de Inventarios

• Los cambios en los RRHH son graduales o nulos.

• Los costos de mantener inventario pueden subir.
• Los faltantes pueden producir perdidas.
• Se aplica principalmente en manufactura, no en las operaciones de servicio.

2. Variar el tamaño de la fuerza de trabajo mediante contrataciones y despidos.

• Evitar los costos de inventarios y tiempos extras.

 Alternativas de Planeación Agregada

3. Variar las tasas de producción mediante tiempo extra o tiempo ocioso

• Se ajusta a fluctuaciones estacionales sin generar costos de contratación y despidos.

• Pagos por tiempo extra, los trabajadores se cansan y puede no satisfacerse la demanda.
• Permite flexibilidad dentro del plan agregado.

4. Subcontratar

• Permite que la producción de la empresa sea

flexible y pareja.
• Se pierde el control de la calidad, lo que reduce las
utilidades y se pueden perder negocios futuros.
• Se aplica principalmente en el contexto de producción.
 Alternativas de Planeación Agregada

5. Emplear trabajadores de tiempo parcial

• Es menos costoso y más flexible que usar trabajadores de tiempo completo.

• Altos costos de rotación y capacitación de los empleados.
• Algunas veces lleva a una baja en la calidad.
• Programación difícil al momento de su gestión y ejecución.

6. Aceptar órdenes pendientes durante periodos de demanda alta

• Puede evitar el tiempo extra.

• Mantiene una capacidad constante.
• Los clientes deben estar dispuestos a esperar.
• Hay perdida de imagen.
Alternativas de Planeación Agregada

•Opciones de demanda o Alternativas Agresivas:

• Son acciones que se ajustan a los patrones de demanda.
• Se intenta modificar los patrones de demanda para alcanzar
la eficiencia y reducir los costos.

•Mezclar servicios o productos complementarios:

• Donde los requisitos de recursos sean similares, pero sus
ciclos de demanda sean opuestas
• Usa los recursos por completo, permite una fuerza de trabajo
estable.
• Podría requerir habilidades o equipo fuera del área de
competencia de la empresa.
Alternativas de Planeación Agregada

Campañas de promociones:

Intenta usar el exceso de capacidad.

Los descuentos atraen a clientes nuevos

Utilizadas para incrementar las ventas
en los periodos de baja demanda,
publicidad, ventas personales y
descuentos.
Demanda incierta, difícil equilibrar con exactitud
oferta a demanda.

Crea ideas de marketing, algunos negocios usan

sobreventa.
Planeación Agregada en Servicios

En servicios se utilizan otras estrategias y el control del costo de la mano de obra es fundamental, por ende, es
necesario tener en cuenta:

Una programación organizada para garantizar una respuesta rápida a la

demanda del cliente.

Tener una banca de jornada parcial, que pueda sumarse o restarse para
satisfacer la demanda inesperada.

Flexibilidad en las habilidades individuales de los trabajadores que haga

posible la reasignación de la mano de obra disponible.
Planeación Agregada en Servicios

Ejemplos frecuentes en servicio:

Los departamentos de policía y de bomberos,

Los restaurantes y las tiendas dejan salir antes
tienen la posibilidad de llamar a personal que no
de tiempo a su personal cuando, en forma
está en servicio cuando se presentan
inesperada hay muy poca actividad.
emergencias importantes.

Los supervisores de los almacenes de Las camareras (os) expertos aceleran su paso y
supermercados trabajan en las cajas aumentan la eficiencia del servicio cuando llegan
registradoras cuando las colas son muy largas. grupos grandes de clientes.
 Planeación Agregada en Servicios

Los enfoques de la planeación agregada difieren dependiendo del tipo de servicios

que se presta

La Producción agregada se dirige a:

• Uniformar la tasa de producción y
• Encontrar el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria

Ejemplo Los productos son perecederos.

Restaurantes:
Los inventarios se mantiene en niveles bajos durante los periodo lentos y se trata de agotarlos durante los periodos
altos.

Se usa la mano de obra para absorber la mayor parte de los cambios en la demanda.

Las unidades de tiempo relevantes pueden ser mucho más breves. En los restoranes de comida rápida los periodos
bajo y altos se miden en horas, y el producto en inventario puede permanecer tan poco tiempo como 10 minutos.
Planeación Agregada en Servicios

Hospitales:
Enfrenta problemas de planeación agregada en la asignación de
dinero, personal y suministros para satisfacer las demandas de
los pacientes

Ejemplo En un hospital determinado, la planeación de

: camas y necesidades de personal se planean de
acuerdo a los pronósticos de la carga de pacientes.

En el plan agregado de mano de obra se ha creado

una planilla de personal flotante que cubre cada
espacio de atención médica.
Planeación Agregada en Servicios

Servicios Finanzas, transporte, comunicaciones, entretenimientos,

misceláneo etc, ofrecen productos intangibles.
s

La planeación agregada tiene que ver con los

requerimientos de recurso humano y la administración de
la demanda

La meta es nivelar los picos de la demanda y diseñar

métodos para aprovechar plenamente los recursos de
mano de obra durante los periodos de poca demanda
 Planeación Agregada en Servicios

El número de vuelos que entran y salen de cada aeropuerto.

El número de vuelos en todas las rutas.

La programación agregada
consiste en tablas o
programas para: El número de pasajeros.

La cantidad de personal de aire y tierra que se requiere en cada

aeropuerto.
Industria de Líneas Aéreas:

Las decisiones influyen en

la cantidad de asientos que
se asignarán a las distintas
clases de tarifas
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA
PRODUCCIÓN

Manufactura Servicios
Plan de Producción Plan de Personal
• Vincula las metas y objetivos • Se centra en la composición del
estratégicos con los planes de personal.
• producción correspondientes a líneas
de producción agregadas • Muestra el número y los tipos de
empleados que se requieren para
Determina: alcanzar los objetivos del plan
• Las tasas de producción,
anual o plan de negocios.
• Mano de obra tiempo completo y
parcial,
• Tiempo extra y subcontrataciones
y* Cantidad de inventarios
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

Esta relacionada al La tasa de producción (Pt) se refiere al número de unidades

establecimiento de tasas de
producción a medio plazo terminadas por unidad de tiempo (un/t).
( 6 a 18 meses).

La función principal del El nivel de la fuerza de trabajo el número de trabajadores

plan agregado es necesarios para la producción (Wt)
especificar la combinación
optima de tasa de
producción, nivel de fuerza El inventario disponible es inventario no utilizado, remanente
de trabajo e inventario del periodo anterior (It).
disponible.
Información Básica para elaborar un Programa de Producción Agregada

Tasa de la demanda
Pronósticos Tendencia
Factores estacionales
Factores aleatorios
Inicial
Inventario de productos terminados
Final
tiempo regular
mano de o bra
Capacidad Sobretiempo
Servicio de
Máquinas y equipos planificación y
control
Contratistas
tiempo regular
mano de obra Tiempo suplementario Planificación
Contratación de personal Global
Despido de empleados

almacenamiento Planificación
detallada
Costos Inventarios Pedido
Escasez
Realización
del proyecto
subcontrataciones
variación de la tasa de producción
Físicas
Materiales
Restricciones Financieras
Humanas
Jurídicas
Estrategias de Planificación de la Producción

• El tamaño de la fuerza de trabajo,

Existen tres estrategias puras de planificación de
la producción (Nivel, persecución y tiempo extra), • Las horas de trabajo, el inventario y
las cuales implican en concesiones entre:
• Los atrasos en la producción

Fuerza de trabajo estable,

Estrategia de Persecución Estrategia de nivel
horas de trabajo variable

Los gerentes también pueden acudir a la subcontratación, y a Las estrategias

mixta
 Ejemplo:

Una empresa dedicada a la fabricación de componentes utilizados en maquinaria naval que cuenta, en un principio, con
18 trabajadores, está evaluando que estrategia de planeación agregada debería seguir durante el tercer trimestre del
año, tomando en cuenta que en promedio cada trabajador puede fabricar 4 piezas al día y que la fabricación de cada
pieza tiene un costo de $400.
A cada trabajador se le paga un sueldo de $2000 al mes, asumiendo un costo de $500 cada vez que se contrata a alguien,
y un costo de $800 cada vez que se despide a un trabajador.
En caso de que existan unidades en inventario, se estima que esto se traduce en un costo de $8 por cada pieza
almacenada durante un mes, por el contrario, en caso de existir faltantes de piezas, se estima un costo de $50 por mes.
Además de esta información, se debe considerar que existe una alta dificultad para encontrar trabajadores que se
puedan desempeñar en este puesto, dado lo especifico de sus tareas a desarrollar.

Desarrolle un plan de producción siguiendo:

a)Estrategia de persecución (plan de inventario cero).

b)Plan de fuerza nivelada con faltante.
c)Plan de fuerza nivelada sin faltante.
Estrategia de Persecución

• Consiste en igualar la tasa de producción a la tasa de pedidos, contratando y despidiendo

empleados según varíe la tasa de pedidos.

• El éxito de esta estrategia depende de contar con una bolsa de solicitantes fáciles de
capacitar, de la cual se pueden obtener trabajadores al aumentar el volumen de pedidos.

• La desventaja de esta estrategia es que el empleado no tiene incentivo, si son pocos los
pedidos pendientes, los empleados pueden sentir la necesidad de reducir el ritmo de
trabajo para no ser despedidos en el momento en que se cumplan los pedidos.
 Estrategia de Persecución

Pronóstico 1,00E+07
Periodo Pronóstico

Demanda Acumulada
Acumulado
9,00E+06
0 - 0
1 1.000.000 1.000.000 8,00E+06
2 1.500.000 2.500.000
7,00E+06
3 2.000.000 4.500.000
4 1.800.000 6.300.000 6,00E+06
5 1.500.000 7.800.000
5,00E+06
6 1.000.000 8.800.000
4,00E+06

3,00E+06

2,00E+06

1,00E+06

0,00E+00
0 2 4 6 8

Periodo
 Resolución Ejercicio (cont.): Estrategia de persecución

Se debe calcular la cantidad de trabajadores que se requieren mensualmente, para satisfacer la demanda, de
la siguiente manera:

Para esta estrategia solo se produce lo demandado, por lo que no existe inventario, por lo tanto para calcular
los costos de producción es simplemente:

Los costos totales se calculan:

Resolución Ejercicio (cont.): Estrategia de persecución

Mes Enero Febrero Marzo Total

Días hábiles 19 21 20
Demanda 1.500 1200 1300
Trabajadores Disponibles 18 20 15
Trabajadores Necesarios 19,7 14,3 16,3
Trabajadores Operando 20 15 17
Trabajadores Contratados 2 - 2
Trabajadores Despedidos - 5 -
Costo de Contratación $ 1.000 - $ 1.000
Costo de Despido - $ 4.000 -
Producción 1.500 1200 1.300
Costo de Producción $ 600.000 $ 480.000 $ 520.000
Salario $ 40.000 $ 30.000 $ 34.000
Días Amortiguados - - -
Total $ 641.000 $ 514.000 $ 555.000 $1.710.000
Estrategia de Nivel o nivelación

• Consiste en mantener una fuerza de trabajo estable que trabaje a una tasa
de producción constante.

• La escasez y los excedentes se absorben con variaciones en los niveles de

inventario, con los pedidos pendientes y con las pérdidas en ventas.

• Los empleados se benefician de las condiciones de trabajo estables a

cambio del costo de una posible reducción en niveles de servicio al cliente
y mayores costos de inventario.

• Otro Aspecto es la posibilidad de que los artículos en inventario se vuelvan

obsoletos.
Estrategia de nivel

Pronóstico
Periodo Pronóstico 1,00E+07
Acumulado

Demanda Acumulada
0 - 0 9,00E+06
1 1.000.000 1.000.000
8,00E+06
2 1.500.000 2.500.000
3 2.000.000 4.500.000 7,00E+06
4 1.800.000 6.300.000
6,00E+06
5 1.500.000 7.800.000
6 1.000.000 8.800.000 5,00E+06

4,00E+06

3,00E+06

2,00E+06

1,00E+06

0,00E+00
0 1 2 3 4 5 6 7

Periodo
Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante

Se mantiene un nivel constante de la fuerza de trabajo, consiste en no contratar ni despedir trabajadores. Como es con faltante
la manera de calcular los trabajadores necesarios es la siguiente:

En este caso se tiene que:

Por lo tanto:
Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante

Para esta estrategia se requiere saber la cantidad que se produce mensualmente, esto se calcula así:

Los costos de producción, en este caso son:

Para determinar si hay unidades en inventario o unidades faltantes:

Para el último periodo de producción, no deben quedar unidades en inventario, por lo que se debe producir solo lo que se requiera, para
esto se realiza un ajuste, esto se realiza:
Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante

Los costos totales se calculan:

 Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada con faltante
Mes Octubre Noviembre Diciembre Total
Días hábiles 19 21 20 60
Demanda 1.500 1.200 1.300 4.000
Trabajadores Disponibles 18 17 17
Trabajadores Operando 17 17 17
Trabajadores Contratados - - -
Trabajadores Despedidos 1 - -
Costo de Contratación - - -
Costo de Despido $ 800 - -
Producción 1.292 1.428 1.280
Costo de Producción $516.800 $ 571.000 $ 512.000
Unidades Inventario - 20 -
Costo Inventario - 160 -
Unidades Faltantes 208 - -
Costo Faltantes $ 10.400 - -
Salario $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Días Amortiguados -
Total $ 562.000 $ 605.360 $ 546.000 $ 1.713.360
 Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada sin faltante

Se mantiene un nivel contante de la fuerza de trabajo, consiste en no contratar ni despedir trabajadores.

Como es sin faltante, para obtener los trabajadores necesarios:

1° Obtener mensualmente la suma acumulada de días.

2° Obtener mensualmente la suma acumulada de Demanda.
3° Calcular por mes, con los días y demanda acumulada la cantidad de trabajadores requeridos.
4° Elegir el número más alto de trabajadores requeridos.

Las unidades en inventario se obtienen:

El resto de las ecuaciones es igual.

Resolución Ejercicio (cont.): Plan de fuerza nivelada sin faltante

Mes Octubre Noviembre Diciembre Total 1°

Días hábiles 19 21 20
Demanda 1.500 1.200 1.300
Días Acumulados 19 40 60
Demanda Acumulada 1.500 2.700 4.000 2°
Trabajadores Disponibles 18 20 20
Trabajadores Necesarios 19,7 16,9 16,6
Trabajadores Operando 20 20 20
Trabajadores Contratados 2 0 0
Trabajadores Despedidos 0 0 0
Costo de Contratación $ 1.000 0 0
Costo de Despido 0 0 0
4°
Producción 1.520 1.680 800
Costo de Producción $ 608.000 $ 672.000 $ 320.000
Inventario 120 500 0
Costo de inventario $ 160 $ 4.000 0
Unidades faltantes
Costo por faltante
Salario
0
0
$ 40.000
0
0
$ 40.000
0
0
$ 40.000
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑛=𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜∗𝑑í 𝑎𝑠∗𝑡𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Días Amortiguados - - -
Total $ 649.160 $ 716.000 $ 360.000 $1.725.160
Fuerza de Trabajo Estable, Horas de Trabajo Variable

• Se modifica la producción cambiando el número de horas que se trabaja, por medio de horas
flexibles o de tiempo extraordinario.

• Al variar el número de horas es posible que las cantidades de producción sean iguales a los
pedidos.

• Esto proporciona continuidad a la fuerza de trabajo y evita muchos de los costos de motivación
y tangibles, derivados de contratar y despedir trabajadores, que implica la estrategia de
persecución.
Subcontrataciones

• La contratación de subcontratistas para cumplir con la producción es similar a la estrategia de

persecución, pero las contrataciones y los despidos se convierten en subcontrataciones o no
subcontrataciones.

• Puede ser deseable cierto nivel de subcontratación para acomodar las fluctuaciones en la demanda;
sin embargo, si no existe una fuerte relación con el proveedor, el fabricante puede perder el control
sobre el programa de trabajo y la calidad. Por eso, la subcontratación excesiva puede considerarse una
estrategia arriesgada.