Manual Modulo Almacen grupo Actualizacion qib

SISTEMA DE GESTION Sistema de Almacén
Manual de Usuario
SISTEMA DE GESTION
PARA
GRUPO QIB
MODULO DE ALMACEN
MANUAL DE USUARIO
Versión 1.0
Actualizado por Enzo Cruz

JC TECNOLOGIA SAC Lima - Agosto 2024
Consultoría en Tecnología de Información

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Manual de Usuario
INDICE
SISTEMA DE GESTION: ALMACEN
1. MENU DE MANTENIMIENTO 4
1.1 Clientes 6
1.2 Categoría de Clientes 9
1.3 Proveedores 10
1.4 Transportistas 12
1.5 Productos 14
1.6 Líneas de Productos 16
1.7 Unidades de Medida 17
1.8 Almacenes 18
1.9 Tipo de Transacciones 19
2. MENU DE PROCESOS 20
2.1 Ingresos a Almacén 21

2.2 Salidas de Almacén 24
2.3 Transferencias 27
3. REPORTES 29
3.1 Ingresos por Fecha 32

3.2 Ingreso por Tipo de Transacción 33
3.3 Ingreso por Analítico 34
3.4 Ingreso por Producto 35
3.5 Ingreso por Fecha de Vencimiento 36
3.6 Ingreso por Lote 37
3.7 Ingreso por Estado 38
3.8 Salida por Fecha 39
3.9 Salida por Tipo de Transacción 40
3.10 Salida por Analítico 41
3.11 Salida por Producto 42
3.12 Salida por Lote 43


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Manual de Usuario
3.13 Transferencia por Fecha 44

3.14 Transferencia por Documento 45
3.15 Transferencia por Producto 46
3.16 Reporte de Stocks de Productos 47
3.17 Reporte de Stocks de Productos 48
3.18 Kardex por Cliente 49
3.19 Disponibilidad de Ubicaciones 50
3.20 Reportes de Stock x Categoría 51
3.21 Reporte de Resumen de Movimientos 52
3.22 Reporte de Movimiento de un Producto 53
3.23 Reporte de Alerta de Vencimiento 54


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Manual de Usuario
1. MENU DE MANTENIMIENTO
Descripción General
El menú de mantenimiento de tablas agrupa todas aquellas funciones de mantenimiento y

definición de códigos que el sistema utiliza; tal es el caso de Clientes, unidades de medida,
transportistas, categoría de clientes, productos, almacenes. Este tipo de definiciones se realiza
una vez y luego se brinda mantenimiento a las mismas, si se desee agregar o eliminar alguno de
los datos de ya definidos.
Opciones del Menú
Las opciones de este menú son:
a. CLIENTES
Opción donde se registra la información de los clientes sobre los cuales se
gestionan sus productos en nuestros almacenes.
b. CATEGORIA CLIENTES
Opción donde se puede definir las categorías de nuestros clientes.
c. PROVEEDORES
Registra toda la información necesaria que se necesita de todos los proveedores
con que trabajan con la empresa.
d. TRANSPORTISTAS
Sección donde se registran los transportistas y unidades móviles de la empresa o de
terceros que son los que trasladan la mercadería.


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Manual de Usuario
e. PRODUCTOS
Es el maestro de productos, sobre el cual se gestionará el control de inventarios de
los productos de nuestros clientes.
f. LINEA DE PRODUCTOS
Para definir las diferentes líneas a las que pertenecen los productos.
g. UNIDADES DE MEDIDA
Se registran las unidades de medida con las cuales se gestiona los productos.
h. ALMACENES
Permite definir los datos de los almacenes.
i. TIPO DE TRANSACCIONES
Se registran la clasificación de los diferentes movimientos de ingresos y salidas de
los productos.


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Manual de Usuario
1.1 Clientes
1.1.1 Descripción General
Permite registrar a todos los clientes, que tiene relación la empresa, tomando todos
los datos posibles útiles para la empresa.
En la parte superior se muestra una opción para Buscar, donde debe indicar el dato
por el campo desea buscar que puede ser el nombre, etc.
En la parte inferior, se muestran los botones para registrar un nuevo cliente, si desea
modificarlo o solo consultar por los diversos campos.
1.1.2 Forma de Operación.

a) Código. - El código del cliente que lo genera automáticamente el sistema para su
control interno.
b) Tipo de Persona. - Permite seleccionar el tipo de cliente, puede ser una persona
natural o jurídica.
c) Estado. - Permite asignarle un estado al cliente (activo o inactivo).
d) Documento Identidad. - Permite seleccionar el tipo de documento que tiene el

cliente para así registrar su número.
e) Numero de Documento. - Permite registrar el número según el tipo de

documento se haya seleccionado.
f) RUC. - Permite registrar el número de ruc del cliente,
g) Razón Social. - Se registra la razón social del cliente.
h) Dirección. - Registre la dirección del cliente.


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Manual de Usuario
i) País. - Registre el país a donde corresponde la dirección del cliente.
j) Dpto./Prov./Distrito. - Seleccione el ubigeo del cliente: departamento, provincia y

distrito.
k) Ref. Ubicación. - Registre alguna referencia de ubicación del cliente,
l) Activid. Económ. - Defina la actividad económica del cliente.
m) Teléfonos. - Registre los teléfonos del cliente, el sistema tiene para tres teléfonos
y sus anexos.
n) E- mail. - Puede indicar el correo electrónico del cliente.
o) Web. - registre la página web del cliente.
p) Categoría. - Despliegue la ventana y seleccione una de las categorías

establecidas.


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Manual de Usuario
Contactos:
Registre quien o quienes son las personas con las que se tendrá contacto para
las coordinaciones.
a) Código. - El código del contacto del cliente que lo genera automáticamente el

sistema para su control interno.
b) Estado. - Permite asignarle un estado al contacto del cliente (activo o inactivo).
c) Nombre. - Registre los nombres y apellidos del contacto.
d) Cargo. - Permite registrar el cargo del contacto.
e) Fecha Nac. - Puede indicar la fecha de nacimiento o cumpleaños.
f) Teléfonos. - Permite indicar los números telefónicos del contacto.
g) Email. - Registre el correo electrónico del contacto.
h) Usuario. - Indique cuál será su usuario para el sistema
i) Clave. - Defina una clave de acceso al sistema.


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Manual de Usuario
1.2 Categorías de Clientes
Permite registrar a todos las categorías de los clientes.
por el campo desea buscar que puede la descripción, etc.
En la parte inferior, se muestran los botones para registrar una nueva categoría de
cliente, si desea modificarlo o solo consultar por los diversos campos.

a) Código. - El código de la categoría del cliente que lo genera automáticamente el
b) Categoría. - Permite describir la categoría del cliente.
c) Estado. - Permite asignarle un estado a la categoría (activo o inactivo).


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Manual de Usuario
1.3 Proveedores

Permite registrar a todos los proveedores, que tiene relación la empresa, tomando
todos los datos posibles útiles para la empresa.
En la parte inferior, se muestran los botones para registrar el cambio del día o si
desea modificarlo o solo consultar por los diversos campos.

a) Código. - El del proveedor lo genera automáticamente el sistema para su control
interno.
b) Tipo de Persona. - Permite seleccionar el tipo de proveedor que es puede ser

una persona natural o jurídica.
c) Tipo Documento. - Permite seleccionar el tipo de documento que tiene el

proveedor para así registrar su número.
d) Numero de Documento. - Permite registrar el número según el tipo de

documento se haya seleccionado.
e) Razón Social (Proveedor). - Se registra los nombres, direcciones, teléfonos de

los proveedores.
f) Estado. - Permite asignarle un estado al proveedor para tenerlo en cuenta.


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Manual de Usuario
g) Dirección. - Registre la dirección del proveedor.
h) Teléfonos. - Registre los teléfonos del proveedor, el sistema tiene para dos
teléfonos y sus anexos.
i) E- mail. - De tener un correo electrónico ingréselo en esta sección.
j) Web. - registre la página web del proveedor.
k) Contacto. - Registre las personas con las que se tendrá el contacto y las
coordinaciones.


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Manual de Usuario
1.4 Transportistas

Permite registrar a todos los transportistas, que tiene relación la empresa.
En la parte inferior, se muestran los botones para registrar el cambio del día o si
desea modificarlo o solo consultar por los diversos campos.

a) Código. - El código de transportista lo genera automáticamente el sistema para su
control interno.
b) Estado. - Permite seleccionar el estado del transportista (activo/inactivo).
c) Transporte. - Debe registrar la razón social o nombre del transportista.
d) Placa. - Permite registrar el número de placa del transporte.
e) Marca. - Debe describir la marca del transporte.


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Manual de Usuario
f) Licencia. - Permite indicar el número de licencia del transportista.
g) Ruc. - Debe indicar el número de ruc asignado al transportista
h) Tipo. - Debe seleccionar el tipo de propiedad del vehículo.
i) Dirección. - La dirección fiscal del transportista.
j) Dimensión. - Defina las dimensiones del vehículo.
k) Volumen. - Defina el volumen de la carga permitida por el transporte.
l) Peso. - Permite definir el peso permitido por el vehículo.


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Manual de Usuario
1.5 Productos

Permite definir la tabla de todos los productos que gestiona la empresa por el
almacenamiento asignado por los clientes. En la parte superior de la ventana se
puede buscar el producto escribiendo la descripción.
La lista se puede ordenar según la columna que se escoja, solo con presionar un clic
con el Mouse en el título de una columna se ordenara en forma ascendente o
descendente.
Los botones que se muestran en la parte inferior de la ventana sirven para registrar
nuevos registros, modificarlos, consultarlos o exportarlos, para salir de la ventana dar
clic en el botón cerrar.


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Manual de Usuario
1.5.2 Forma de Operación

La ventana muestra los siguientes campos para ser registrados:
a) Código. - Este código lo genera automáticamente el sistema.
b) Fecha. - Es la fecha de registro del producto.
c) Estado. - Se puede seleccionar el estado que se encuentra el producto.
d) Descripción. - Permite detallas la descripción del producto.
e) Unidad. - Permite seleccionar una unidad de medida del producto.
f) Código EAN. - Se ingresa mediante un escaneo al código de barras.
g) Código Prod. Proveedor. - Permite definir el código que utiliza el

cliente/proveedor
h) Línea. - Al dar clic en el campo despliega una lista clasificar la línea a la que
pertenece el producto.
i) Und. x Caja. – se ingresan las unidades que contiene una caja.
j) Und. x Paleta. – Se ingresan las unidades que contiene una paleta.
k) Total paletas. – se ingresan la cantidad de paletas que se tiene almacenado

de dicho producto.


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Manual de Usuario
1.6 Líneas de Productos
Permite registrar a todos las líneas de los productos.
por el campo desea buscar que puede la descripción, etc.
En la parte inferior, se muestran los botones para registrar una nueva línea de
producto, si desea modificarlo o solo consultar por los diversos campos.

d) Código. - El código de la línea del producto que lo genera automáticamente el
e) Línea. - Permite describir la línea del producto.
f) Estado. - Permite asignarle un estado a la línea (activo o inactivo).


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Manual de Usuario
1.7 Unidades de medida

Permite registrar la información de las unidades de medida que tienen los diferentes
productos.

La venta muestra los siguientes campos para ser registrados:
a) Código. - Este código lo genera automáticamente el sistema.
b) Unidad de Medida. - Permite describir el nombre de la unidad de medida.
c) Abreviatura. - Se le asigna una abreviatura a la medida.
d) Estado. - Permite seleccionar el estado en que se encuentra la medida.


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Manual de Usuario
1.8 Almacenes

Permite registrar todos los almacenes definidos por la empresa.
descendente.
nuevos registros, modificarlos, consultarlos o eliminarlos, para salir de la ventana dar
clic en el botón cerrar.

a) Código. - Este código lo genera automáticamente el sistema
b) Descripción. - Se registra el nombre del almacén
c) Abreviatura. - Se le asigna una abreviatura
d) Estado. - Se puede seleccionar el estado que se encuentra el almacén.


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Manual de Usuario
1.9 Tipo de Transacciones

Muestra la relación de transacciones que se pueden realizar en los almacenes de
la empresa.
La ventana muestra opciones:
[Nuevo]
Activa la ventana donde se registra el nuevo tipo de transacción de almacén.
[Modificar]
Activa la ventana donde se modifica la transacción del almacén.
[Consulta]
Activa la ventana donde solo se muestra la información de la transacción del
almacén.
[Cerrar]
Permite salir de ventana.

a) Código. - Este código lo genera automáticamente el sistema
b) Descripción. - En este campo se registra la descripción de la transacción.
c) Abreviatura. - Se abrevia la descripción.
d) Movimiento. - Despliega una lista tipos de movimientos donde se desea utilizar

este tipo de transferencia, en ingresos o salidas
e) Estado. - Despliega una lista de estados: activo o inactivo.


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Manual de Usuario
2. MENU DE PROCESOS
En estas opciones se registran todos los movimientos que realiza la empresa, lo cual tienen que
ser ingresadas por usuarios de acuerdo a sus operaciones que hagan.
Opciones del Menú
a) INGRESOS DE ALMACÉN. -
Muestra el listado de los ingresos a los almacenes según el rango de fechas definidos
o el criterio de búsqueda digitando el nombre del producto u otra característica.
b) SALIDAS DE ALMACÉN. -
Muestra el listado de las salidas a los almacenes según el rango de fechas definidos o
el criterio de búsqueda digitando el nombre del producto u otra característica.
c) TRANSFERECIAS. –
Muestra el listado de los traslados entre los locales de almacén según el rango de
fechas definidos o el criterio de búsqueda digitando el nombre del producto u otra
característica.


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Manual de Usuario
2.1 Ingresos a Almacén

Muestra el listado de los ingresos a los almacenes según el rango de fechas definidos
o el criterio de búsqueda digitando el nombre del cliente u otra característica.
con el Mouse en la titulo de una columna se ordenara en forma ascendente o
descendente.
nuevos registros, modificarlos o consultarlos, para salir de la ventana dar clic en el
botón cerrar.


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Manual de Usuario

a. No. Ingreso. - Este código lo genera automáticamente el sistema
b. Fecha. - Es la fecha de registro del ingreso del almacén.
c. Tipo Transacción. - Muestra una lista con las diferentes transacciones de

ingresos definidas.
d. Almacén. - El almacén al cual ingresaran los productos.
e. Solicitado por. – Debe registrar la persona que solicita el ingreso.
c. Analítico. - Se refiere detalle de con quien se realiza la transacción, puede ser un

proveedor, cliente, presionando doble clic mostrara la relación respectiva.
d. Tipo Documento. - Muestra una relación de tipos de documentos pre-definidos.
e. Documento. - Debe registrar el número de documento que sustenta el ingreso.
f. Fecha. - Es la fecha del documento que sustenta el ingreso al almacén.
g. Nota Salida. - Es el número de nota de salida del cliente
h. Transportista. - Definir el transportista que nos entrega los productos.
i. Placa. - Es la placa del transportista.
f. Observación. - Cualquier dato que Ud. considere necesario.


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Manual de Usuario
Detalle de los Ingresos
a. Código EAN. - Es el código de barras del producto, sim lo escanea se buscará

automáticamente en el sistema y mostrará los datos respectivos.
b. Código. - Digitar el código del producto luego presionar la tecla [Tab], jala
automáticamente la descripción, si no presionar doble click, para que muestre una
lista de productos la cual se localiza con el nombre del producto una vez ubicado
dar doble clic o enter para ser jalado dicho producto.
c. Producto. - Descripción del producto.
d. Cantidad. - Digitar la cantidad que ingresa a nuestros almacenes.
e. Unid.Med. - Muestra la unidad de medida del producto.
f. Ubicación. - Digitar la ubicación en nuestro almacén o doble click para mostrar el

plano gráficamente y selecciónalo con doble click.
g. Lote. - Digitar el número de lote al cual pertenece el producto.
h. Fecha Vcmto. - Registrar la fecha de vencimiento del producto.
i. Cant. Mínima. - Indicar la cantidad mínima que el cliente refirió como mínima en el
almacén para su punto de reposición,
j. Código Interno Cliente. - Definir el código interno que definió el cliente.
k. Tipo Salida. – Define si es: Salida de consumo, salida de descuento, de

vencimiento o trasferencia.
l. Precio Unit. - Indique el precio unitario del producto.
m. Total. - Muestra el total valorizado del ítem.
n. Categoría. – Define el tipo de producto.
o. Unid x Caja. – Muestra las unidades que caben en cada caja.
p. Reg. Sanitario. – Dato en el registro


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Manual de Usuario
2.2 Salidas de Almacén

Muestra el listado de las salidas según el rango de fechas definidos o el criterio de
búsqueda digitando el nombre del cliente u otra característica.
con el Mouse en la titulo de una columna se ordenara en forma ascendente o
descendente.
nuevos registros, modificarlos, consultarlos o anular, para salir de la ventana dar clic
en el botón cerrar.


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Manual de Usuario

a. No. Salida. - Este número lo genera automáticamente el sistema
b. Fecha. - Es la fecha de registro de la salida de almacén.
c. Situación. - Es la situación en que se encuentra la salida registrada o anulada.
b. Tipo Transacción. - Muestra una lista con las diferentes transacciones de salidas
definidas.
c. Almacén. - Permite seleccionar de que almacén está saliendo el producto.
d. Analítico. - Se refiere detalle de con quien se realiza la transacción, puede ser un

cliente, terceros, presionando doble click mostrara la relación respectiva.
e. Tipo Documento. - Muestra una relación de documentos pre-definidos.
f. Documento. - Debe registrar el número de documento que sustenta la salida.
d. Fecha. - Es la fecha del documento que sustenta la salida.
e. Transportista. - Es el nombre del transportista que retira los productos.
j. Observación. - Cualquier dato que Ud. considere necesario.
k. Solicitado por. – Debe registrar la persona que solicita el ingreso.


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Manual de Usuario
Detalle de las Salidas
a. Código. - Digitar el código del producto luego presionar la tecla [Tab], jala
automáticamente la descripción, si no presionar doble click] y muestra una lista
de productos la cual se localiza con el nombre del producto una vez ubicado dar
doble clic o enter para ser jalado dicho producto.
b. Producto. - La descripción del producto.
c. Cantidad. - Digitar la cantidad de salida.
d. Und. - Muestra la unidad de medida del producto.
e. Ubicación. - Indicar la ubicación desde la cual se retira los productos, con doble
click se activa el plano gráficamente y puede seleccionar doble click.
f. Precio Unit. - Indique el precio unitario del producto.
g. Total. - Muestra el total valorizado del ítem.
h. Reg. Sanitario. – Dato de registro
i. Estado Ing. – Define el método de ingreso


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Manual de Usuario
2.3 TRANSFERENCIAS

Muestra el listado de las transferencias según el rango de fechas definidos o el
criterio de búsqueda digitando el nombre del cliente u otra característica.
descendente.
nuevos registros, modificarlos, consultarlos o anular, para salir de la ventana dar clic
en el botón cerrar.

f. No. Transferencia. - Este número lo genera automáticamente el sistema
g. Fecha. - Es la fecha de registro de la salida de almacén.
h. Situación. - Es la situación en que se encuentra la salida registrada o anulada.
i. Almacén origen. – Es el estado de aprobación del almacén de origen.
j. Almacén destino. - Es el estado de aprobación del almacén de destino.
g. Tipo Transacción. - Muestra una lista con las diferentes transacciones de

transferencia definidas.


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Manual de Usuario
h. Tipo Documento. - Muestra una relación de documentos predefinidos.
i. Numero de Documento. - Debe registrar el número de documento que sustenta

la salida.
k. Fecha. - Es la fecha del documento que sustenta la salida.
l. Transportista. - Es el nombre del transportista que retira los productos.
m. Observación. - Cualquier dato que Ud. considere necesario.


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Manual de Usuario
3. REPORTES
El menú de reportes del sistema de almacén se ha organizado en clase de reportes, clasificados

en ingresos, salidas, y otros. Los diferentes reportes muestran la información en pantalla y pueden
ser impresos o guardados en un archivo.
Opciones del Menú
a) INGRESOS X FECHAS
Muestra una lista de Ingresos según rango de Fechas
b) INGRESOS X TIPO DE TRANSACCIÓN

Muestra una relación de ingresos según el tipo de transacción


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Manual de Usuario
c) INGRESOS X ANALÍTICO
Muestra una relación por tipo de analítico que puede ser un (cliente, personal o un
tercero).
d) INGRESOS X PRODUCTO
Muestra todos los ingresos de un solo producto.
e) INGRESO POR FECHAS DE VECIMIENTO

Muestra una relación de ingresos según la fecha próxima de vencimiento de uno o
más productos.
f) INGRESO POR LOTE

Muestra una lista de ingreso según el número de lote.
g) INGRESO POR ESTADO

Muestra una lista de ingreso según el estado que puede ser (Aprobado, Cuarentena,
Baja, Devolución, Contramuestra, todos)
h) SALIDAS X FECHAS
Muestra una relación de Salidas según el rango de fechas
i) SALIDAS X TIPO DE TRANSACCIÓN

Muestra una lista de salidas según el tipo de transacción
j) SALIDAS X ANALÍTICO
Muestra una relación por tipo de analítico que puede ser un (cliente, proveedor,
personal o un tercero).
k) SALIDAS X PRODUCTO
Muestra una relación de salidas por Producto
l) SALIDA POR LOTE

Muestra una lista de salidas según el número de lote
m) TRANSFERENCIA POR FECHAS

Muestra una lista de transferencias dentro de un rango de fechas designado.
n) TRANSFERENCIA POR DOCUMENTO

Muestra una lista de transferencias según el tipo de documento.
o) TRANSFERENCIA POR PRODUCTO

Muestra una lista de transferencias según el producto.
p) REPORTE DE STOCKS POR CLIENTE

Muestra los stocks de los productos por cliente.
q) REPORTE DE STOCKS POR UBICACION

Muestra los stocks de los productos por ubicación de nuestros almacenes.
r) KARDEX POR CLIENTE

Muestra el detalle los movimientos de ingresos y salidas de los productos de un
cliente.
s) DISPONIBILIDAD DE UBICACIONES
Muestra el stock de los productos según disponibilidad.


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Manual de Usuario
t) REPORTE DE STOCK X CATEGORIA

Muestra los stocks de los productos por categoría.
u) REPORTE RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Muestra el resumen de movimientos de productos por categoría.
v) REPORTE DE MOVIMIENTOS DE UN PRODUCTO

Muestra el resumen de movimientos de un producto
w) REPORTE ALERTA VENCIMIENTO

Muestra una lista de los productos con fecha de vencimiento próxima.


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Manual de Usuario
3.1 Ingresos por Fecha
Esta ventana muestra el reporte de los ingresos de almacén de acuerdo al rango de fechas
requerido.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe presionar clic sobre la opción preliminar, la cual
procesará la información y le permitirá visualizar por pantalla la información solicitada, de
ser el caso de impresión debe pulsar clic sobre el icono de impresora que se encuentra en
la barra de herramientas o ir al menú archivo Imprimir.


32
Manual de Usuario
3.2 Ingresos por tipo de Transacción
requerido y filtrándolo por el tipo de transacción bajo la cual se registro el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe seleccionar el tipo de transacción de la lista
desplegable que aparece en la ventana.
Para finalizar debe presionar clic sobre la opción preliminar, la cual procesara la información
y le permitirá visualizar por pantalla la información solicitada, de ser el caso de impresión
debe pulsar clic sobre el icono de impresora que se encuentra en la barra de herramientas.


33
Manual de Usuario
3.3 Ingresos por Analítico
requerido y filtrándolo por el tipo de analítico bajo la cual se registró el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe seleccionar el tipo de analítico de la lista desplegable
que aparece en la ventana, para finalmente ingresar el código de analítico o darle clic sobre
el icono para mostrar la lista de analíticos correspondiente al tipo seleccionado.


34
Manual de Usuario
3.4 Ingresos por Producto
requerido y filtrándolo por código de producto bajo el cual se registro el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe ingresar el código de producto, o también podrá
seleccionarlo desde la ventana de listados de productos, que se activará si presiona clic
sobre el icono de ayuda.
Para finalizar debe presionar clic sobre la opción preliminar, la cual procesará la información


35
Manual de Usuario
3.5 Ingreso por Fecha de Vencimiento
Esta ventana muestra los registros de ingresos al almacén de acuerdo a su fecha de

vencimiento indicada en el sistema.
Forma de Operación


36
Manual de Usuario
3.6 Ingreso por Lote
Esta ventana muestra el reporte de los ingresos de almacén de acuerdo al número de lote
requerido bajo el cual se registró el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrado el número de lote, debe presionar clic sobre la opción preliminar, la cual


37
Manual de Usuario
3.7 Ingreso por Estado
Esta ventana muestra el reporte de los ingresos de almacén de acuerdo al estado del
registro filtrándolo también de acuerdo al tipo de cliente.
Forma de Operación
Se ingresa los rangos de fechas de acuerdo a lo que se desea.
Luego se selecciona el tipo de cliente (puede ayudarse presionando el botón de ayuda

donde se abrirá una tabla con los nombres del cliente) o a todos los clientes.
Después se selecciona el estado del registro según lo deseado, finalmente se presiona el

botón preliminar la cual procesará la información y le permitirá visualizar por pantalla la
información solicitada, de ser el caso de impresión debe pulsar clic sobre el icono de
impresora que se encuentra en la barra de herramientas o ir al menú archivo Imprimir.


38
Manual de Usuario
3.8 Salidas por Fecha
Esta ventana muestra el reporte de las salidas de almacén de acuerdo al rango de fechas
requerido.
Forma de Operación
la barra de herramientas.


39
Manual de Usuario
3.9 Salidas por tipo de Transacción
requerido y filtrándolo por el tipo de transacción bajo la cual se registro el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe seleccionar el tipo de transacción de la lista
desplegable que aparece en la ventana.
Dar clic en el botón de ayuda para visualizar la ventana de productos, luego filtrar
escribiendo el nombre o el código luego dar doble clic o enter en producto escogido.


40
Manual de Usuario
3.10 Salida por Analítico
Esta ventana muestra el reporte de los egresos de almacén de acuerdo al rango de fechas
requerido y filtrándolo por el tipo de analítico bajo la cual se registró el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe seleccionar el tipo de analítico de la lista desplegable
que aparece en la ventana, para finalmente ingresar el código de analítico o darle clic sobre
el icono para mostrar la lista de analíticos correspondiente al tipo seleccionado.


41
Manual de Usuario
3.11 Salidas por Producto
requerido y filtrándolo por código de producto bajo el cual se registro el movimiento.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe ingresar el código de producto, o también podrá
seleccionarlo desde la ventana de listados de productos, que se activará si presiona clic
sobre el icono de ayuda.


42
Manual de Usuario
3.12 Salida por Lote
Esta ventana muestra el reporte de las salidas de almacén de acuerdo al número de

lote requerido y filtrándolo por mismo número de lote del producto bajo el cual se
registró el movimiento.
Forma de Operación
Se debe ingresar el número de lote, después se presiona clic sobre el boton preliminar,
la cual procesará la información y le permitirá visualizar por pantalla la información
solicitada, de ser el caso de impresión debe pulsar clic sobre el icono de impresora que
se encuentra en la barra de herramientas.


43
Manual de Usuario
3.13 Transferencia por Fecha
Esta ventana muestra el reporte de las transferencias entre almacenes de acuerdo al rango
de fechas requerido.
Forma de Operación


44
Manual de Usuario
3.14 Transferencia por Documento
Esta ventana muestra el reporte de las transferencias entre almacenes por tipo de
documento.
Forma de Operación
Primero se debe registrar las fechas, luego se selecciona el tipo de documento por el que se
desea filtrar.
Después se debe ingresar el número de documento y finalmente presionar clic sobre la

opción preliminar, la cual procesará la información y le permitirá visualizar por pantalla la


45
Manual de Usuario
3.15 Transferencia por producto
Esta ventana muestra el reporte de las transferencias entre almacenes de acuerdo al código
de producto y filtrándolo entre rango de fechas.
Forma de Operación
Una vez registrada las fechas, debe ingresar el código el producto; se puede dar clic en el
botón ayuda para consulta el producto especifico;
Después debe presionar clic sobre la opción preliminar, la cual procesará la información y le
permitirá visualizar por pantalla la información solicitada, de ser el caso de impresión debe
pulsar clic sobre el icono de impresora que se encuentra en la barra de herramientas o ir al
menú archivo Imprimir.


46
Manual de Usuario
3.16 Reporte de Stocks por cliente
Esta ventana muestra el reporte de stocks de productos según el cliente seleccionado.
Forma de Operación
Se da clic en los botones de ayuda que va a mostrar ventanas desplegables para buscar y
luego dar doble clic según el cliente y o almacén.


47
Manual de Usuario
3.17 Reporte de Stocks por Ubicacion
Esta ventana muestra el reporte de stocks de productos según el cliente seleccionado.
Forma de Operación
Se da clic en los botones de ayuda que va a mostrar ventanas desplegables para buscar y
luego dar doble clic según el cliente y o almacén.


48
Manual de Usuario
3.18 Kardex por Cliente
Esta ventana muestra el Kardex de los productos, permite ver los movimientos de detallados
de los productos.
Forma de Operación
Estos reportes son mostrados según la fecha que se defina previamente, para referirse al
producto, debe utilizar la ayuda para ubicar el producto, lo mismo para ubicar el almacén.
Luego lo dar un clic en el botón preliminar para ver el reporte, el botón sirve para cancelar o
salir de los reportes.


49
Manual de Usuario
3.19 Reporte disponibilidad de Ubicaciones
Esta ventana muestra el Kardex de los productos, permite ver los movimientos de detallados
de los productos.
Forma de Operación
Estos reportes son mostrados según la fecha que se defina previamente, para referirse al
producto, debe utilizar la ayuda para ubicar el producto, lo mismo para ubicar el almacén.
Luego lo dar un clic en el botón preliminar para ver el reporte, el botón sirve para cancelar o
salir de los reportes.


50
Manual de Usuario
3.20 Reporte de Stock por Categoría
Esta ventana muestra el reporte de los reportes de stock por categoría según el orden que
puede ser por producto o por venta.
Forma de Operación
Primero se ingresa el código de la categoría el cual se puede seleccionar en el botón de

ayuda para obtener la categoría especifica, para finalmente seleccionar el tipo de orden
donde se puede seleccionar por producto o por venta.
Una vez seleccionado el tipo de orden, debe presionar clic sobre la opción preliminar, la cual


51
Manual de Usuario
3.21 Reporte Resumen de Movimientos
Esta ventana muestra el reporte de los movimientos de acuerdo al código de la categoría.
Forma de Operación
Se ingresa el código de categoría (se puede presionar el botón de ayuda para seleccionar la
categoría especifica). Una vez registrada la categoría, debe presionar clic sobre la opción
preliminar, la cual procesará la información y le permitirá visualizar por pantalla la


52
Manual de Usuario
3.22 Reporte de Movimiento de un producto
Esta ventana muestra el reporte de los movimientos de los productos filtrándolo por código
de producto bajo el cual se registró el movimiento.
Forma de Operación
Forma de Operación
Se ingresa el código del producto (se puede presionar el botón de ayuda para seleccionar el
producto especifico). Una vez registrado el producto, debe presionar clic sobre la opción
preliminar, la cual procesará la información y le permitirá visualizar por pantalla la


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Manual de Usuario
3.23 Reporte Alerta de Vencimiento
Esta ventana muestra el reporte de los productos por vencer en el almacén de acuerdo al rango de
alerta que se registra.
Forma de Operación
Se selecciona entre dos opciones de alerta que da el sistema que puede ser de 3 o 6 meses. Una
vez escogida el tiempo de alerta, debe hacer clic sobre la opción preliminar, la cual procesará la
información y le permitirá visualizar por pantalla la información solicitada, de ser el caso de
impresión debe pulsar clic sobre el icono de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas o ir al menú archivo Imprimir.


54

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SISTEMA DE GESTION Sistema de Almacén

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

2.1 Ingresos a Almacén 21

3.1 Ingresos por Fecha 32

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

3.13 Transferencia por Fecha 44

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

El menú de mantenimiento de tablas agrupa todas aquellas funciones de mantenimiento y

Opciones del Menú

Las opciones de este menú son:

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

1.1.1 Descripción General

1.1.2 Forma de Operación.

c) Estado. - Permite asignarle un estado al cliente (activo o inactivo).

d) Documento Identidad. - Permite seleccionar el tipo de documento que tiene el

e) Numero de Documento. - Permite registrar el número según el tipo de

f) RUC. - Permite registrar el número de ruc del cliente,

g) Razón Social. - Se registra la razón social del cliente.

h) Dirección. - Registre la dirección del cliente.

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

i) País. - Registre el país a donde corresponde la dirección del cliente.

j) Dpto./Prov./Distrito. - Seleccione el ubigeo del cliente: departamento, provincia y

k) Ref. Ubicación. - Registre alguna referencia de ubicación del cliente,

l) Activid. Económ. - Defina la actividad económica del cliente.

n) E- mail. - Puede indicar el correo electrónico del cliente.

o) Web. - registre la página web del cliente.

p) Categoría. - Despliegue la ventana y seleccione una de las categorías

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

a) Código. - El código del contacto del cliente que lo genera automáticamente el

b) Estado. - Permite asignarle un estado al contacto del cliente (activo o inactivo).

c) Nombre. - Registre los nombres y apellidos del contacto.

d) Cargo. - Permite registrar el cargo del contacto.

e) Fecha Nac. - Puede indicar la fecha de nacimiento o cumpleaños.

f) Teléfonos. - Permite indicar los números telefónicos del contacto.

g) Email. - Registre el correo electrónico del contacto.

h) Usuario. - Indique cuál será su usuario para el sistema

i) Clave. - Defina una clave de acceso al sistema.

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

1.2 Categorías de Clientes

1.2.1 Descripción General

Permite registrar a todos las categorías de los clientes.

1.2.2 Forma de Operación.

b) Categoría. - Permite describir la categoría del cliente.

c) Estado. - Permite asignarle un estado a la categoría (activo o inactivo).

Actualizado por Enzo Cruz

Consultoría en Tecnología de Información

1.3.1 Descripción General

1.3.2 Forma de Operación.

b) Tipo de Persona. - Permite seleccionar el tipo de proveedor que es puede ser

c) Tipo Documento. - Permite seleccionar el tipo de documento que tiene el

d) Numero de Documento. - Permite registrar el número según el tipo de