Terminos Generales de Inversion

TERMINOS GENERALES DE INVERSION
 IOARR: Identificación de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de

Rehabilitación y de Reposición, son inversiones orientadas a reparar y/o reponer los
Activos Estratégicos que muestran un deterioro en sus estándares de calidad, de
forma que se logre evitar la interrupción del servicio brindado por una UP, o evitar
que la interrupción se prolongue si es que ya se produjo.
 ¿Cómo se identifica una IOARR? Para identificar una IOARR, se debe conocer lo siguiente de
la UP: • El(los) servicio(s) que brinda. • El indicador del servicio que brinda y la capacidad de
producción de la UP. • En el caso de Optimización y Ampliación Marginal del Servicio, se
necesita conocer el estado actual de todos los factores de producción de una UP; es decir,
el stock de capital físico, humano y natural, que se requiere para prestar el servicio, y el rol
que cumplen los activos en su funcionamiento: determinando aquellos que cumplen un rol
estratégico. En las demás IOARR, solo es necesario conocer el estado actual de los activos a
intervenir y el rol que juegan en el proceso de producción del servicio.
 Proyecto: Conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para
alcanzar objetivos específicos. Surge como respuesta a una necesidad.
Los proyectos públicos se preocupan por analizar el impacto social y en la economía en su

conjunto para ello deben examinar beneficios y costos sociales.
 NOMBRE DEL PROYECTO: elementos a considerar:

 Naturaleza
 Tipo de servicio
 Localización
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
 A través de la DGPMI, el MEF ejerce la rectoría del sistema.
 Aprueba directivas, normas, metodologías generales, parámetros, etc.
 Rol más supervisor que interventor:
 Supervisará la calidad de la aplicación del Ciclo de Inversión, usando muestras y
publicando resultados en El Peruano.
 Supervisará la calidad de los PMI a través del cumplimiento de las metas de producto e
indicadores de resultado, publicando los resultados en El Peruano.
 Elabora el PMIE.
 Aprueba los perfiles de los responsables de la OPMI y de las UF.
 Verifica que los proyectos a ser financiados vía endeudamiento público cuenten con la
 conformidad de la DGETP.
 Desarrolla y gestiona el Banco de Inversiones.
 Emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente.
 Asistencia técnica y capacitación.
 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

 Responsable de la Programación Multianual; como tal, elabora el PMI.
 Propone al OR las brechas y los criterios de priorización.
 Verifica que las inversiones a ejecutarse se encuentren en el PMI.
 Registra a los órganos y responsables de UF y UEI.
 Realiza el seguimiento (metas de producto e indicadores de resultado).
 Monitorear el avance de la ejecución de los PIP.
 Realiza la evaluación ex post de los proyectos.
 Las OPMI GSN coordinan con la OPMI Sectorial.
 Las OPMI de los sectores:
- Definen los indicadores de brechas a usarse en todo el sistema
- Articulan sus PMI con los GR y GL
- Elaboran las metodologías específicas de formulación/evaluación
- Revisan las normas técnicas sectoriales y proponen mejoras.
- Proponen los mecanismos para manejar el inventario de activos generados.
 Informa a la DGETP de los proyectos a ser financiados vía endeudamiento público y
solicita su conformidad.
 UNIDAD FORMULADORA (UF)

 Responsable de la fase de Formulación y Evaluación.
 Elabora los contenidos de las fichas técnicas y estudios de preinversión.
 Declara la viabilidad de los proyectos de inversión.
 Registra las inversiones en el Banco de Inversiones.
 Aprueba las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, cautelando que realmente lo sean.
 Los GR pueden celebrar convenios entre estos para formular y evaluar proyectos de
 inversión de competencia regional, cuando se abarque un ámbito de intervención
mayor a su jurisdicción.
 Los GL y GR pueden delegar la formulación y evaluación de PIP de su competencia
entre ellos o a otras entidades del Estado.
 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

 Ahora se identifica como “ejecutora” a la unidad orgánica específica responsable de
concretar la inversión.
 Elabora el expediente técnico o documentos equivalentes para cualquiera tipo de
inversiones Invierte.pe.
 Responsable de la ejecución física y financiera de cualquiera tipo de inversiones
 Invierte.pe. En el caso de PIP ejecutados como APP cofinanciadas, el contrato
 respectivo establece el responsable de la ejecución.
 Registra las modificaciones ocurridas durante la ejecución.
 CICLO DE INVERSION: Consta de 4 Fases.
1. FASE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

 Los sectores definen los indicadores de brechas y lo comunican a los GR y GL para
que elaboren el PMI.
 Los GR y GL informan a los sectores sus PMI.
 Establecen la cartera de proyectos a ejecutarse.
 Se presenta al MEF el 30 de marzo de cada año.
 Para la incorporación del PIP no previstos en los PMI aprobados, la OPMI
deberá justificar y aprobar el OR. De no contar con marco presupuestal, no pasa
a la siguiente fase.
2. FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
 Se inicia con la elaboración de fichas técnicas o estudios de pre inversión, acorde
con la complejidad del proyecto previsto en el PMI.
 La UF registra el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el resultado de la
evaluación.
 En el caso de PIP con deuda pública, la OPMI respectiva y la DGPMI determinan la
UF responsable de la formulación y evaluación.
3. FASE EJECUCIÓN
 Consta de la etapa de elaboración de expediente técnico o su equivalente (no PIP)
y su posterior ejecución.
 Las modificaciones en fase de ejecución se registran en el Banco de Inversiones.
 Culminada la ejecución de las inversiones, la UEI realiza la liquidación
física/financiera y cierra el registro en el Banco de Inversiones.
 Si se incorpora mayores recursos durante el año de ejecución, se puede ejecutar
proyectos no previstos en el PMI previa aprobación del OR.
4. FASE FUNCIONAMIENTO
 Se realizan reportes anuales a la OPMI sobre el estado de dichos activos.
 La entidad titular de dichos activos destina los recursos para la operación y
mantenimiento.
 La OPMI realiza evaluaciones ex post, las que se determinan mediante directivas
de acuerdo a la complejidad de las inversiones.
 Nivel de documentos técnicos de la fase de Formulación y Evaluación.
 Marco Legal : A partir del año 2016 el Decreto 1252 crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (también conocido como Inverte.pe) sustituyendo el Sistema
Nacional de Inversiones. Uno de los principales objetivos que persigue esta ley es el cierre de
brechas de infraestructura y de acceso a servicios a cargo del Estado, para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. En el año 2018 se
publicó el Reglamento del Decreto 1252 y en el año 2019 se aprobó la Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este nuevo Sistema de Inversiones
otorga a los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales la facultad para desarrollar planes
sectoriales, regionales y locales, que parten de la identificación de brechas en infraestructura y
acceso a servicios públicos. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
es un sistema administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del país.

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 IOARR: Identificación de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de

Los proyectos públicos se preocupan por analizar el impacto social y en la economía en su

 NOMBRE DEL PROYECTO: elementos a considerar:

 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

 UNIDAD FORMULADORA (UF)

 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

 CICLO DE INVERSION: Consta de 4 Fases.

1. FASE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

 Nivel de documentos técnicos de la fase de Formulación y Evaluación.

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