Analisis de Oferta de Turismo 2020 y 2021

Concepto de la oferta de turismo en
el Oriente Antioqueño
CONTENIDO
Ficha técnica ................................................................................................................................. 4
Objetivo .................................................................................................................................... 4
1 Categorías y Códigos CIIU ...................................................................................................... 5
1.1 Categorías y códigos CIIU usados ................................................................................... 5
1.2 Actividades no analizadas .............................................................................................. 6
1.2.1 Actividades no analizadas por su operación ............................................................ 6
1.2.2 Actividades no analizadas por su naturaleza ........................................................... 6
2 Total de empresas de turismo y del Oriente Antioqueño ........................................................ 7
3 Creación empresarial .............................................................................................................. 7
3.1 Antes de la creación de la CCOA .................................................................................... 8
3.2 Entre la creación de la CCOA y la fase de crecimiento acelerado .................................... 9
3.3 Fase de crecimiento acelerado ....................................................................................... 9
3.4 Fase de crecimiento exponencial ..................................................................................10
3.5 Fase de COVID-19 ......................................................................................................... 11
3.6 Los años más importantes en crecimiento en el tejido empresarial de turismo ............. 11
3.6.1 Factores del importante crecimiento del turismo .................................................. 11
4 Natalidad Empresarial ..........................................................................................................12
5 Mortalidad Empresarial ........................................................................................................12
5.1 Mortalidad de empresas acumulada ............................................................................. 13
5.2 Mortalidad empresarial de acuerdo con la edad de las empresas ..................................14
5.3 Reflexiones sobre la mortalidad empresarial .................................................................14
6 Tejido empresarial ................................................................................................................ 15
6.1 Crecimiento del turismo ................................................................................................ 15
6.2 Análisis por subsector ................................................................................................... 15
6.3 Análisis por tamaño empresarial ...................................................................................16
6.3.1 Distribución de activos por tamaño de empresas .................................................. 17
1
6.4 Análisis por tipo de organización ...................................................................................18
7 Edad empresarial ..................................................................................................................19
8 Empleo en el sector ..............................................................................................................19
9 Empresas de Turismo y el Comercio Exterior ....................................................................... 20
9.1 Edad de empresas vinculadas al comercio exterior........................................................ 21
9.2 Ubicación de empresas vinculadas al comercio exterior ................................................21
9.3 Sectores vinculados al comercio exterior ..................................................................... 22
9.4 Actividad vinculante al comercio exterior..................................................................... 22
10 Contratación Estatal .........................................................................................................23
11 Tejido empresarial de turismo por municipio ................................................................... 24
11.1 Empresas de turismo por municipio ............................................................................. 24
11.2 Densidad empresarial del turismo .................................................................................25
12 Perfiles municipales de la oferta en turismo ...................................................................... 27
Contactos .....................................................................................................................................39
Índice de Ilustraciones
ILUSTRACIÓN 1 CATEGORÍAS Y ACTIVIDADES VINCULADAS AL TURISMO ................................................... 5

ILUSTRACIÓN 2 FORMULA PARA LA DENSIDAD POBLACIONAL ................................................................25
ILUSTRACIÓN 3 PERFIL DE ABEJORRAL ............................................................................................... 27
ILUSTRACIÓN 4 PERFIL DE ALEJANDRÍA ............................................................................................. 28
ILUSTRACIÓN 5 PERFIL DE ARGELIA ................................................................................................... 28
ILUSTRACIÓN 6 PERFIL DE EL CARMEN DE VIBORAL ............................................................................ 29
ILUSTRACIÓN 7 PERFIL DE COCORNÁ................................................................................................. 29
ILUSTRACIÓN 8 PERFIL DE CONCEPCIÓN .............................................................................................30
ILUSTRACIÓN 9 PERFIL DE EL PEÑOL..................................................................................................30
ILUSTRACIÓN 10 PERFIL DE EL RETIRO ............................................................................................... 31
ILUSTRACIÓN 11 PERFIL DE GRANADA ................................................................................................ 31
ILUSTRACIÓN 12 PERFIL DE GUARNE ..................................................................................................32
ILUSTRACIÓN 13 PERFIL DE GUATAPÉ.................................................................................................32
ILUSTRACIÓN 14 PERFIL DE LA CEJA ..................................................................................................32
ILUSTRACIÓN 15 PERFIL DE LA UNIÓN ................................................................................................ 33
ILUSTRACIÓN 16 PERFIL DE MARINILLA .............................................................................................. 33
ILUSTRACIÓN 17 PERFIL DE NARIÑO ...................................................................................................34
ILUSTRACIÓN 18 PERFIL DE RIONEGRO ............................................................................................... 35
ILUSTRACIÓN 19 PERFIL DE SAN CARLOS............................................................................................ 35
ILUSTRACIÓN 20 PERFIL DE SAN FRANCISCO .......................................................................................36
ILUSTRACIÓN 21 PERFIL DE SAN LUIS .................................................................................................36
2
ILUSTRACIÓN 22 PERFIL DE SAN RAFAEL ............................................................................................ 37
ILUSTRACIÓN 23 PERFIL DE SAN VICENTE FERRER ............................................................................... 37
ILUSTRACIÓN 24 PERFIL DE EL SANTUARIO .........................................................................................38
ILUSTRACIÓN 25 PERFIL DE SONSÓN .................................................................................................38
Índice de Tablas
TABLA 1 INDICADORES DE FASE ANTES DE LA CREACIÓN DE LA CCOA ..................................................... 8

TABLA 2 INDICADORES FASE POSTERIOR A LA CREACIÓN DE LA CCOA..................................................... 9
TABLA 3 INDICADORES DE FASE DE CRECIMIENTO ACELERADO ................................................................ 9
TABLA 4 INDICADORES FASE DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL ................................................................ 10
TABLA 5 MORTALIDAD EMPRESARIAL SEGÚN EDAD..............................................................................14
TABLA 6 CANTIDAD DE EMPRESAS POR TAMAÑO .................................................................................16
TABLA 7 ACTIVOS TOTALES POR TAMAÑO DE EMPRESAS ...................................................................... 17
Índice de Gráficos
GRÁFICO 1 TOTAL DE EMPRESAS ACTIVAS ............................................................................................ 7

GRÁFICO 2 CREACIÓN DE EMPRESAS EN TURISMO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO ....................................... 7
GRÁFICO 3 - NATALIDAD EMPRESARIAL DEL TURISMO ..........................................................................12
GRÁFICO 4 MORTALIDAD EMPRESARIAL ACUMULADA .......................................................................... 13
GRÁFICO 5 CANTIDAD DE EMPRESAS POR SUBSECTOR ......................................................................... 15
GRÁFICO 6 EVOLUCIÓN DE ACTIVOS POR TAMAÑO DE EMPRESAS ........................................................... 17
GRÁFICO 7 PARTICIPACIÓN POR TIPO DE ORGANIZACIÓN ......................................................................18
GRÁFICO 8 TIPOLOGÍA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS DE TURISMO ..............................................18
GRÁFICO 9 EDAD EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS ACTIVAS ..................................................................19
GRÁFICO 10 CANTIDAD DE EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPLEADOS .................................................... 20
GRÁFICO 11 PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN LOS EMPLEOS GENERADOS ....................................... 20
GRÁFICO 12 AÑO DE NACIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR ............................ 21
GRÁFICO 13 UBICACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR ..........................................21
GRÁFICO 14 SECTORES VINCULADOS AL COMERCIO EXTERIOR .............................................................. 22
GRÁFICO 15 CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD VINCULANTE AL COMERCIO EXTERIOR ........... 22
GRÁFICO 16 CANTIDAD DE EMPRESAS POR MUNICIPIO CON RUP ........................................................... 23
GRÁFICO 17 EMPRESAS POR MUNICIPIO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO .................................................. 24
GRÁFICO 18 DENSIDAD EMPRESARIAL POR MUNICIPIO ........................................................................ 26
3
FICHA TÉCNICA
El presente estudio se realiza tomando los registros de Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño, en el mes de junio, con corte al 31 de mayo de 2021.
Desde el punto de vista de reconocer toda la actividad turística del Oriente Antioqueño, tiene la
limitante de que las empresas que operan la región pero con registro en otras Cámaras de Comercio
quedan por fuera del estudio.
Tampoco aparecen las empresas que están en funcionamiento, pero a la fecha son informales ante
la Cámara de Comercio, ni se encuentran las personas que como profesión liberal ejecuten
actividades que sean de importancia e interés para el turismo.
OBJETIVO
Hacer un mapeo en base a indicadores que permita tener una visión global de la oferta turística en
el Oriente Antioqueño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar la historia y evolución de la oferta de turismo
- Reconocer los principales subsectores de turismo
- Reconocer la oferta en los municipios de la subregión
4
1 CATEGORÍAS Y CÓDIGOS CIIU
El turismo es una de las actividades económicas más complejas desde el punto de vista de su
composición. En general, se puede hablar de que es una actividad transversal y que todo tipo de
empresas pueden impactarla en mayor o menor medida. Por ende, se realiza una selección de
actividades sobre las que se basan todos los indicadores del actual estudio y que se exponen en la
ilustración 1.
1.1 CATEGORÍAS Y CÓDIGOS CIIU USADOS

Ilustración 1 Categorías y actividades vinculadas al turismo
Ilustrado por Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
Desde el punto de vista de más puro del turismo, con las limitaciones explicadas en la ficha técnica,
entendemos por turismo 8 categorías y 28 actividades por códigos CIIU que son:
1- Agencias de viaje
I. Actividades de las agencias de viaje
2- Alojamiento
I. Alojamiento en hoteles
II. Alojamiento en apartamento
5
III. Alojamiento en centros vacacionales
IV. Alojamiento rural
V. Otros tipos de alojamiento para visitantes
VI. Otros tipos de alojamiento
3- Cultura
I. Actividades de exhibición de películas cinematografías y de vídeo
II. Actividades teatrales
III. Actividades de funcionamiento de videos conservación de edificios y sitios
turísticos
IV. Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales
4- Eventos y espectáculos en vivo
I. Organización de convenciones y eventos comerciales
II. Actividades de espectáculos musicales en vivo
III. Otras actividades de espectáculos en vivo
5- Gastronomía
I. Expendio de comidas preparadas a la mesa
6- Operadores Turísticos
I. Actividades de operadores turísticos
7- Recreación
I. Transporte Fluvial de pasajeros
II. Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático.
III. Alquiler y arrendamiento de equipo deportivo y recreativo
IV. Enseñanza deportiva y recreativa
V. Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
VI. Otras actividades recreativas y de esparcimiento
8- Transporte
I. Transporte de pasajeros
II. Transporte mixto
III. Transporte aéreo nacional de pasajeros
IV. Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte
terrestre
V. Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
1.2 ACTIVIDADES NO ANALIZADAS

1.2.1 Actividades no analizadas por su operación
Algunas de las actividades que no se tienen en cuenta en el estudio del total de actividades que
están categorizadas en los códigos CIIU, a pesar de tener cierto impacto en el turismo en favor o en
contra se dejan aisladas del análisis porque se considera que no son impactos significativos en su
funcionamiento.
1.2.2 Actividades no analizadas por su naturaleza

Las profesiones liberales como la guianza, historia, narrativa, música y expresiones artísticas son,
principalmente, las que no se logran analizar con el presente estudio, pero se reconoce que son
importantes para la gestión y generación de valor para el turista.
6
2 TOTAL DE EMPRESAS DE TURISMO Y DEL ORIENTE
ANTIOQUEÑO
La pandemia por el COVID-19 y las restricciones tomadas para mitigar sus impactos de salud han
ayudado a que, en el Oriente Antioqueño, se hayan reducido el total de empresas activas tanto
desde la perspectiva global como en la que se centra en el sector turístico.
Gráfico 1 Total de Empresas activas
Empresas del Oriente Antioqueño Empresas de turismo Participación de turismo
25.000 10,6 %
10,4 %
10,3%
20.000
10,2 %
10,0 %
9, 8%
15.000 9,8%
9, 6%
9, 4%
10.000
9,2%
9, 2%
9, 0%
5.000 8, 8%
2.079 1.904 1.768

20.125 20.772 18.132
8, 6%
- 8, 4%
2019 2020 2021p
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Graficado por
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
Entre el final de 2019 y junio de 2021 hay un decrecimiento del total de empresas de dicha subregión
en un 11,55% mientras que las que son de turismo, siguiendo un comportamiento similar, se han
reducido en un 11,86%.
3 CREACIÓN EMPRESARIAL
En el siguiente graficó se puede encontrar la cantidad de empresas activas en el sector de turismo
año a año desde 1972 hasta el 2020. Adicionalmente, se encuentra el resultado de creación
provisional hasta mayo de 2021.
Gráfico 2 Creación de empresas en Turismo en el Oriente Antioqueño
7
La evolución histórica de la creación empresarial en el Oriente Antioqueño se puede dividir en

cuatro grandes fases:
3.1 ANTES DE LA CREACIÓN DE LA CCOA

Entre 1972 y 1987, se observan algunos registros pero que representan poco ante el total. Lo
anterior se explica, principalmente, por la distancia entre la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia y la región, que causaba una dificultad importante para que los empresarios cumplieran
el requisito de ley.
Tabla 1 Indicadores de fase antes de la creación de la CCOA

Indicadores de Fase
Empresas creadas 63
Tasa de crecimiento en creación 14,3%
Cantidad de años 16
Promedio de empresas por año 3,94
Cantidad de empresas creadas el
7
primer año
8
último año
8
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Calculado por
En esta etapa se crearon 63 empresas en los 15 años, con un promedio de 3,94 por año y con un
crecimiento del 14,3% entre el comienzo y el final de la fase.
3.2 ENTRE LA CREACIÓN DE LA CCOA Y LA FASE DE CRECIMIENTO ACELERADO

Después de la primera etapa, se encuentra entre 1988 y 2005 una fase en la que los principales
negocios, comercios y empresas se formalizaban, pero un grueso importante no lo hacía por falta
de cultura, falta de oportunidades, desconfianza de las instituciones o miedo a mostrar ingresos
por las dificultades con los grupos al margen de la ley.
Tabla 2 Indicadores fase posterior a la creación de la CCOA

Indicadores de Fase
Empresas creadas 493
Cantidad de años 18
21
primer año
53
último año
En esta etapa se crearon 493 empresas en sus 18 años, con un promedio de 27,39 por año y con un
3.3 FASE DE CRECIMIENTO ACELERADO

En esta fase ocurrida entre el 2006 y el 2011, se dan varios factores que permiten el crecimiento del
turismo en la región. Una muestra de ello es que después de la crisis económica del 98´ y el boom
de los comodities en que comenzaron a llegar buenas noticias a nivel macroeconómico y empezó
un crecimiento de la economía nacional, se generaron condiciones para la incubación de empresas.
Lo anterior, también permitió recuperación de la confianza en las instituciones y la materialización
de oportunidades al formalizarse con clientes grandes y exportaciones que exigían la formalidad de
las empresas.
Tabla 3 Indicadores de fase de crecimiento acelerado

Indicadores de Fase
9
Cantidad de años 6
75
primer año
134
último año
3.4 FASE DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Esta etapa, ocurrida entre el 2012 y el 2019, se caracteriza por una multiplicación sin precedentes
en la región de las empresas de turismo. A su vez, esta fase se puede dividir en dos momentos: el
primero ocurrió porque el Gobierno Nacional, después de la Crisis financiera en Estados Unidos que
golpeó a todo el mundo, comenzó a enfocarse en el turismo por su capacidad de crear bienestar vía
empleo y ventas y, además, porque en Colombia se fue afianzando una clase media que comenzaba
a demandar actividades cada vez más específicas de recreación.
Además, en el segundo momento, se observan tasas de crecimiento mucho más altas que en el
primer momento. Destacando el 2018 como el año de mayor aceleración el 2019 como el año en
que más se han creado empresas de turismo en la región. Este comportamiento se puede explicar,
en buena medida, por el posicionamiento a nivel internacional de Colombia y especialmente de
Guatapé, que ha generado un flujo constante de turistas a la zona y porque, adicionalmente, en el
mercado nacional se buscan cada vez más experiencias y lugares con naturaleza y cultura como los
destinos de la región del Oriente de Antioquia.
Tabla 4 Indicadores fase de crecimiento exponencial

Indicadores de Fase
Cantidad de años 8
210
primer año
590
último año
10
crecimiento del 181% entre el comienzo y el final de la fase.
3.5 FASE DE COVID-19

En esta etapa, que comienza en 2020, apareció una pandemia derivada del COVID-19. Las
restricciones y cierres decretados por el Gobierno Nacional, hicieron que la creación empresarial en
el sector turismo tuviera un cambio de tendencia dado por una desaceleración respecto a años
anteriores con 580 creadas. En adición, en lo corrido de 2021, es decir, hasta mayo de dicho año,
van 276 empresas creadas, lo que supera el número total del 2015.
3.6 LOS AÑOS MÁS IMPORTANTES EN CRECIMIENTO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL DE

TURISMO
Si se revisa la línea de crecimiento del tejido empresarial turístico de la región, se encuentra que la
principal variación se dio entre 2016 y 2019.
3.6.1 Factores del importante crecimiento del turismo

Estos años coincidieron con varios factores, entre los cuales están:
I. Formalización a nivel nacional de las empresas de turismo con las Normas técnicas
Sectoriales y el proceso que iniciaba de RNT, que obligó a muchas empresas a
formalizarse ante la Cámara de Comercio para poder operar y evitar sanciones.
II. En la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, de la mano de otras
instituciones de la región como Cornare, SENA, Corporación de Redes Turísticas,
Gobernación de Antioquia y Alcaldías Municipales, se crearon entre el 2015 y 2016
las Agendas Competitivas de dos Rutas de Turismo: Ruta Cultural y Artesanal, para
los municipios de la zona de Altiplano; y la Ruta de Naturaleza, Aguas y Piedras,
para los municipios de la zona de Embalses.
III. Creación de mesas de trabajo recurrentes entre instituciones de la región y
alcaldías municipales, en las que se operativiza las Agendas de Competitividad de
las Rutas.
IV. En el SENA con todo el apoyo al sector se comenzó a materializar el apoyo al sector
de gastronomía, guía, excelencia en el servicio, aviación, y al hotelero.
V. El proceso de paz vivido en el país comenzó a llevar el nombre de Colombia al
exterior creando un escenario de mayor demanda, positivismo por el futuro de la
nación y llegada de turistas con mayor demanda de paquetes y experiencias.
VI. Crecimiento de la cantidad de empresarios con expectativas en el sector, que
comenzaban a realizar inversiones en diferentes tipos de alojamiento, gastronomía
y transporte principalmente.
11
4 NATALIDAD EMPRESARIAL
La natalidad empresarial mide la diferencia entre el número de empresas creadas y el número de
empresas canceladas o liquidadas, en cada periodo. Para la presente medición se traen los datos
desde el 2013 hasta el 2020. Adicionalmente, se exponen los resultados provisionales del 2021
hasta el final de mayo.
Gráfico 3 - Natalidad empresarial del Turismo

400
345
350 331
300 283
254
250 219 222
188
200
205
150
114
100
50
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Se concluye que los mejores años en términos de natalidad empresarial para el sector turismo
fueron el 2017 y 2018, respectivamente. Además, aunque el 2019 fue el mejor año en relación con
la creación, cuando se compara con el número de cancelaciones y liquidaciones, ocupa el tercer
lugar. Finalmente, los años que han tenido la presencia del COVID-19, es decir, el 2020 y 2021,
presentan peores desempeños en el ítem que el resto del periodo analizado lo que demuestra un
fuerte impacto de la pandemia en las operaciones del sector.
5 MORTALIDAD EMPRESARIAL
La mortalidad empresarial puede interpretarse de distintas formas pero, en el presente informe, se
presentan dos que permiten tener una mejor visión del sector.
12
5.1 MORTALIDAD DE EMPRESAS ACUMULADA
En este indicador se encuentran las empresas que se han cerrado o liquidado a cierre del 31 de mayo
de 2021, comparando con el año en el que nacieron.
Gráfico 4 Mortalidad Empresarial acumulada

700 70%
64,59%
61,95%
59,01% 590
600 60%
543
50,40% 523
500 50%
454
400 371 36,71% 40%

33,33%
297
300 283 26,95% 276 30%
257
200 20%
184 187 192 181
166 167 11,01%
159
100 10%
1,45%
50 4
0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Matriculadas Canceladas y liquidadas Mortalidad Acumulada
Lectura de los datos:
 De las 257 empresas matriculadas en el 2013, 166 se han cerrado o liquidado al cierre
mencionado, es decir que la mortalidad de estas empresas es del 64,59%.
13
mencionado, es decir que la mortalidad de estas es del 26,95%.
mencionado, es decir que la mortalidad de estas es del 11,01%.
 De las 276 empresas matriculadas en lo corrido de 2021, es decir, hasta mayo, 4 ya se
han cerrado o liquidado al cierre mencionado, es decir que la mortalidad de estas
empresas es del 36,71%.
5.2 MORTALIDAD EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LA EDAD DE LAS EMPRESAS

En este indicador podemos observar el comportamiento en detalle de la mortalidad empresarial
ordenada por las edades que van cumpliendo las empresas.
Tabla 5 Mortalidad empresarial según edad

Edad Empresarial
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2013 5,06% 11,67% 7,00% 7,39% 4,67% 11,67% 9,34% 4,67% 3,11%
2014 9,43% 9,76% 8,42% 5,72% 6,73% 14,81% 5,39% 1,68%
2015 6,01% 14,13% 9,54% 5,65% 7,42% 12,01% 4,24%
2016 4,58% 15,63% 6,47% 6,20% 5,93% 11,59%
2017 4,40% 15,30% 8,22% 5,54% 3,25%
2018 6,08% 17,13% 7,55% 2,58%
2019 8,31% 14,41% 4,24%
2020 4,41% 6,61%
2021p 1,45%
Promedio 5,52% 13,08% 7,35% 5,52% 5,60% 12,52% 6,32% 3,18% 3,11%
Se concluye que las empresas que cumplen 1 año y 5 años son las que, en promedio, tienen una
mayor tasa de mortalidad, con 13,08% y 12,52% respectivamente.
5.3 REFLEXIONES SOBRE LA MORTALIDAD EMPRESARIAL

El año en el que más mortalidad empresarial hay es el segundo, es decir, la mayor parte de las
empresas se cancelan o se liquidan en el segundo año. Además, la tendencia se dispara
nuevamente en el quinto año de existencia.
Lo anterior establece unos retos importantes. En primer lugar, la muerte temprana de empresas se
asocia, principalmente, a temas de planeación en el emprendimiento, ventas, problemas
financieros de exceso de costos, falta de mercadeo y otras dificultades del emprendedor de sacar
adelante su empresa y acceder a mercados que le generen la sostenibilidad que se requiere.
14
El segundo reto es con las empresas que después de 5 años comienzan a cerrar, lo que está más
asociado a la falta de evolución con las necesidades del mercado, los gustos de los turistas, la
demanda de innovación y la generación de valor. Lo anterior plantea un punto de reflexión para los
empresarios, en tener una mente dinámica y pensar en el largo plazo y la sostenibilidad de sus
empresas, y también para las instituciones, en el fomento al desarrollo empresarial.
6 TEJIDO EMPRESARIAL
En los presentes indicadores se tendrá un análisis de las 1768 empresas que conforman el tejido
empresarial del territorio a cierre de mayo del 2021.
6.1 CRECIMIENTO DEL TURISMO

En el 2020 la dinámica del turismo en la región tuvo un cambio de tendencia pues se crearon 454
empresas, 136 menos que en 2019. Lo anterior, está claramente influenciado por la aparición del
COVID-19 y de las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno Nacional y Local para disminuir el
nivel de propagación y de muertes a causa de tal virus.
En línea con lo anterior, cabe destacar que hasta mayo del 2021 se han creado 276 empresas,
superando el total de 2013. Es relevante, adicionalmente, que en dicho año se han mantenido
algunas restricciones, pero, también, se ha dado apertura a algunos lugares de la región del Oriente
por lo que, es probable, se tenga un número mayor al del año anterior en tal rubro.
6.2 ANÁLISIS POR SUBSECTOR

El subsector más importante de la región es el de gastronomía con 751 empresas activas, que
representan el 43% del tejido empresarial turístico, seguido por todos los tipos de alojamiento con
445 empresas, que representan el 25% del sector, y para cerrar los tres primeros lugares, está el
subsector de transporte con 294 empresas que representan el 17% del total del sector.
Gráfico 5 Cantidad de Empresas por Subsector
15
Se observa que dentro de la categoría de turismo la gastronomía, el alojamiento y el transporte

representan la gran mayoría de las empresas con más del 85% del total. Se plantea, por lo tanto, el
reto de crear cada vez más paquetes turísticos y experiencias que fortalezcan los subsectores de
recreación, agencias de viaje, eventos y espectáculos en vivo, operadores turísticos y cultura.
6.3 ANÁLISIS POR TAMAÑO EMPRESARIAL

De las 1768 empresas activas del sector, el 95,48% son microempresas, 3,68% son pequeñas
empresas y solo el 0,85% son empresas medianas y grandes. Esto nos muestra que el turismo es un
sector conformado, casi en su totalidad, por micro y pequeñas empresas.
Tabla 6 Cantidad de empresas por tamaño

Tamaño Cantidad Participación
Grande 1 0,06%
Mediana 14 0,79%
Pequeña 65 3,68%
Micro 1688 95,48%
Total 1768 100%
16
6.3.1 Distribución de activos por tamaño de empresas
Aunque la gran mayoría de las empresas son micro, sus activos solamente representa el 1,51%
dentro de los $2.525.458.633.178 del sector. Del mismo modo, la única empresa grande tiene casi
el 90% de los activos totales del sector.
Tabla 7 Activos totales por tamaño de empresas

Tamaño Activos Participación
Grande $ 2.260.472.477.000 89,51%
Mediana $ 145.168.880.895 5,75%
Pequeña $ 81.672.365.602 3,23%
Micro $ 38.144.909.681 1,51%
Además, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas es un reto enorme que tiene la región
ya que representan casi la totalidad del tejido empresarial, pero son altamente vulnerables a los
cambios en el mercado. Ante una repentina caída del mercado, incluso cíclica, queda en juicio su
continuidad en el negocio, porque no tendrían capacidad de soportar en base a sus activos, deudas
para mitigar tales impactos.
Gráfico 6 evolución de activos por tamaño de empresas

$3.000.000.000.000
$2.500.000.000.000
$2.000.000.000.000
$1.500.000.000.000
$1.000.000.000.000
$500.000.000.000
$0
2017 2018 2019 2020 2021p
ACTIVOS TOTALES GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA
En el 2020 se registra un crecimiento importante en los activos de turismo en el Oriente Antioqueño

explicado por el comportamiento de la única empresa grande del sector. Sin embargo, las empresas
medianas y pequeñas tuvieron un pequeño crecimiento y las micro un alto decrecimiento. Lo
17
anterior, se explica por la aparición del COVID-19 y la disminución del total de empresas micro, es
decir, el gran número de cancelaciones en dicho año.
6.4 ANÁLISIS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

De las empresas activas a cierre de mayo del 2021, 3 de cada 4 empresas turísticas del Oriente
Antioqueño, son personas naturales.
Gráfico 7 Participación por tipo de organización
Persona
Jurídica
Persona
Natural
76%
De forma análoga, de las 1768 empresas activas de turismo en el Oriente de Antioquia, 1344 son
personas naturales, 332 sociedades por acciones simplificadas y los 92 registros restantes tienen
diferentes composiciones.
Gráfico 8 Tipología organizacional de las empresas de Turismo
Oriente Antioqueño 1768

Persona Natural 1344
Sociedad por Acciones Simplificada 332
Entidad Sin Ánimo de Lucro 33
Entidad de Economía Solidaria 25
Sociedad Anónima 22
Sociedad Limitada 6
Comandita por Acciones 3
Empresa Unipersonal 2
Sucursal de Sociedad Extranjera 1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
18
7 EDAD EMPRESARIAL
Con corte en las 1768 empresas a cierre de mayo del 2021, se presenta, en el gráfico 8, el análisis
por edad.
Gráfico 9 Edad empresarial de las empresas activas
1 año o menos 529
2-5 años 715
5,3 años
Edad Promedio
6-10 años 283
11-20 años 170
21-49 años 71
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Se observa que cerca del 40% de las empresas del turismo en el Oriente Antioqueño están en la
edad entre los 2 a los 5 años y entre las que tienen un año o menos se encuentra el 30%. Por lo tanto,
el 70% de las empresas son, en términos empresariales, jóvenes.
8 EMPLEO EN EL SECTOR
En promedio las empresas del sector demandan 2,8 empleados y sólo 13 empresas producen más
de 51 empleos cada una. Además, 1410 empresas de las 1768 activas registran 2 empleos o menos,
es decir, el 80%.
19
Gráfico 10 Cantidad de empresas por número de empleados
< = 2 empleados 1410

2,8 empleados
3-10 empleados 296 Empleos Promedio
11-50 empleados 49
51-200 empleados 10
> 200 empleados 3
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Gráfico 11 Participación de empresas según los empleos generados
9 EMPRESAS DE TURISMO Y EL COMERCIO EXTERIOR

De las 1768 empresas de turismo activas en el Oriente Antioqueño, 18 empresas tienen
participación importando, exportando o ambas, es decir, el 1,02% interactúan con el resto del
mundo en su producción de servicios.
En general, se observa que en el Oriente de Antioquia hace falta una mirada más global para
acceder a mayores niveles de productividad y calidad con la importación de algunos elementos de
20
producción o servicio y, también, se debe mejorar en el aprovechamiento de las oportunidades del
comercio exterior con la exportación de estos.
9.1 EDAD DE EMPRESAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR

Gráfico 12 Año de nacimiento de empresas vinculadas al comercio exterior
5 5
3
3
2 2 2
2
1 1 1 1
1
0
2009 2012 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021
De las empresas relacionadas con el comercio exterior, una ya tiene 10 años y el 28% nacieron entre
el 2019 y el 2020. Lo anterior quiere decir que en época de pandemia se presentó el pico de creación
empresarial de este tipo en el sector de turismo, aprovechando oportunidades de mercado en
época del COVID-19.
9.2 UBICACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR

Gráfico 13 Ubicación de empresas vinculadas al comercio exterior
10 10
4 3
2
2 1 1 1
0
EL PENOL GUARNE GUATAPE LA CEJA MARINILLA RIONEGRO
21
Diez de las 18 empresas están ubicadas en Rionegro, lo que representa más del 50% de las que
vinculadas con el comercio exterior.
9.3 SECTORES VINCULADOS AL COMERCIO EXTERIOR

Gráfico 14 Sectores vinculados al comercio exterior
Transporte 8
Recreación 1
Gastronomía 3
Eventos y espectáculos en vivo 1
Cultura 3
Alojamiento 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
El sector transporte representa más del 44% de los datos, convirtiéndose en el más fuerte entre las
empresas relacionadas con el comercio exterior.
9.4 ACTIVIDAD VINCULANTE AL COMERCIO EXTERIOR

Gráfico 15 Cantidad de empresas según su actividad vinculante al comercio
exterior
10 10
8
6 5
4 3
2
0
EXP IMP IMP+EXP
22
El 55% de las empresas realizan tanto la actividad de importación como de exportación, mientras
5 únicamente importan y 3 sólo exportan.
10 CONTRATACIÓN ESTATAL
Gráfico 16 Cantidad de empresas por municipio con RUP
ORIENTE ANTIOQUEÑO 41
RIONEGRO 13
MARINILLA 5
GUARNE 4
LA CEJA 4
EL PEÑOL 3
CARMEN DE VIBORAL 3
SAN LUIS 2
EL RETIRO 2
COCORNA 1
SAN RAFAEL 1
SAN VICENTE FERRER 1
SAN CARLOS 1
GUATAPÉ 1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Fuente: Registro mercantil y Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio

del Oriente Antioqueño. Graficado por Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
Solamente el 2,3% de las 1768 empresas activas a cierre de mayo del 2021 son proponentes. Es
decir, sólo 41 empresas, participan en contratación con el Estado. Siendo uno de los clientes más
importantes de todas las actividades económicas de un país, se convierte en una oportunidad poco
aprovechada ya que constantemente el Estado, desde todos sus niveles, licita contrataciones.
Además, solamente 13 de los 23 municipios de la región tienen, por lo menos, una empresa con
RUP por lo cual el 43% de las localidades del Oriente Antioqueño no tienen registros de
proponentes.
23
11 TEJIDO EMPRESARIAL DE TURISMO POR MUNICIPIO
En la presente sección se presentan diferentes indicadores que permiten tener una visión más
cercana a los perfiles de la oferta turística de cada uno de los municipios del Oriente Antioqueño.
11.1 EMPRESAS DE TURISMO POR MUNICIPIO

Gráfico 17 Empresas por municipio en el Oriente Antioqueño
RIONEGRO 487
GUATAPE 218
LA CEJA 140
MARINILLA 128
GUARNE 104
CARMEN DE VIBORAL 93
PROMEDIO 76,9
SONSON 75
EL RETIRO 72
EL PEÑOL 67
SAN RAFAEL 61
SAN CARLOS 56
COCORNA 54
SANTUARIO 47
SAN LUIS 31
ABEJORRAL 30
LA UNION 25
ALEJANDRIA 17
NARIÑO 14
ARGELIA 10
SAN FRANCISCO 9
CONCEPCION 9
GRANADA 5
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
De las 1768 empresas de turismo al cierre de mayo de 2021, el 27,55% pertenece a Rionegro que es
el municipio con el mayor tejido empresarial, seguido de Guatapé con una participación de 12,33%
y La Ceja con 7,92%.
24
Los colores del grafico están divididos según las Rutas que se impulsan desde diferentes
instituciones de la región, así:
 Color naranja: Para los municipios que pertenecen la Ruta Cultural y Artesanal. En total
son 7 municipios, todos de la zona del Altiplano.
 Color azul: para los municipios que pertenecen a la Ruta de Naturaleza Aguas y
Piedras. En total 3 municipios de Bosques, 1 de Altiplano y 7 de Embalses.
 Color verde: Para los municipios de la Ruta Histórica, Paramos y Termales. En son 4
municipios de la zona de Páramo y 1 de Altiplano.
 Color rojo: el promedio de empresas de turismo por municipio en el Oriente
Antioqueño.
Si analizamos por Rutas, 5 de los 6 municipios que superan el promedio son pertenecientes a la
Ruta Cultural y Artesanal lo que quiere decir que la competitividad de la oferta turística se ha dado
en los municipios más grandes de la región. Dichos territorios cuentan con la ventaja de tener cerca
el Túnel de Oriente, El Aeropuerto José María Córdoba y una cercanía con el Valle de Aburra que
les permite desarrollar, con mayor facilidad, el turismo.
En promedio en el Oriente Antioqueño se tienen cerca de 77 empresas por municipio, pero dicho
valor está sesgado por el valor tan elevado de Rionegro en comparación con los otros.
Adicionalmente el 74% de los municipios que componen el Oriente de Antioquia tienen menor
número de empresas de turismo que el promedio de la región.
11.2 DENSIDAD EMPRESARIAL DEL TURISMO

Este indicador compara la cantidad de empresas y la cantidad de personas que en cada municipio
según los datos del DANE en el último censo. La fórmula del cálculo se presenta en la ilustración 2.
Ilustración 2 Formula para la densidad poblacional

Densidad Empresarial por Municipio = Cantidad de Empresas *10.000
Población
Ilustrado por Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
25
Gráfico 18 Densidad Empresarial por municipio
GUATAPÉ 310
SAN RAFAEL 48
ALEJANDRIA 44
RIONEGRO 42
SAN CARLOS 39
EL PEÑOL 37
COCORNA 37
EL RETIRO 35
ORIENTE ANTIOQUEÑO 30
SAN LUIS 28
GUARNE 24
LA CEJA 24
SONSÓN 24
MARINILLA 23
CONCEPCION 23
CARMEN DE VIBORAL 17
ABEJORRAL 17
SAN FRANCISCO 17
NARIÑO 16
SANTUARIO 16
ARGELIA 15
LA UNIÓN 12
GRANADA 5
0 50 100 150 200 250 300 350
5 municipios del 8 que superan el promedio hacen parte de la Ruta de Naturaleza Aguas y Piedras
lo que la convierte en la más competitiva. Es destacable que Guatapé, como era de esperarse por
el alto atractivo turístico que tiene, gana protagonismo en el contexto regional siendo el municipio
de mayor tamaño empresarial por 10.000 habitantes, superando ampliamente al resto de la región.
26
12 PERFILES MUNICIPALES DE LA OFERTA EN TURISMO
En el presente apartado se encuentra un perfil con indicadores de cada uno de los 23 municipios de
la región:
Ilustración 3 Perfil de Abejorral
Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Calculado,

graficado e ilustrado por Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.
27
Ilustración 4 Perfil de Alejandría

Ilustración 5 Perfil de Argelia

28
Ilustración 6 Perfil de El Carmen de Viboral

Ilustración 7 Perfil de Cocorná

29
Ilustración 8 Perfil de Concepción

Ilustración 9 Perfil de El Peñol

30
Ilustración 10 Perfil de El Retiro

Ilustración 11 Perfil de Granada

31
Ilustración 12 Perfil de Guarne

Ilustración 13 Perfil de Guatapé

Ilustración 14 Perfil de La Ceja
32
Ilustración 15 Perfil de La Unión

Ilustración 16 Perfil de Marinilla
33
Ilustración 17 Perfil de Nariño

34
Ilustración 18 Perfil de Rionegro

Ilustración 19 Perfil de San Carlos

35
Ilustración 20 Perfil de San Francisco

Ilustración 21 Perfil de San Luis

36
Ilustración 22 Perfil de San Rafael

Ilustración 23 Perfil de San Vicente Ferrer

37
Ilustración 24 Perfil de El Santuario

Ilustración 25 Perfil de Sonsón

38
CONTACTOS
Para más información, dudas o comentarios, por favor comuníquese a los siguientes contactos:
Duvan Correa Villegas

Analista 1 de Competitividad
Dirección de Competitividad y Desarrollo Empresarial
[email protected]
PBX: 531 25 14 ext. 1126
Diana María Valencia Franco

Asistente 1 de Competitividad
[email protected]
PBX: 531 25 14 ext. 1129
AUTORES
Para más información, dudas o comentarios, por favor comuníquese a los siguientes contactos:
Duvan Correa Villegas

Analista 1 de Competitividad
[email protected]
PBX: 531 25 14 ext. 1126
John Chica
Consultor
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
39

Analisis de Oferta de Turismo 2020 y 2021

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Concepto de la oferta de turismo en

ILUSTRACIÓN 1 CATEGORÍAS Y ACTIVIDADES VINCULADAS AL TURISMO ................................................... 5

TABLA 1 INDICADORES DE FASE ANTES DE LA CREACIÓN DE LA CCOA ..................................................... 8

GRÁFICO 1 TOTAL DE EMPRESAS ACTIVAS ............................................................................................ 7

1.1 CATEGORÍAS Y CÓDIGOS CIIU USADOS

Ilustrado por Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño.

1.2 ACTIVIDADES NO ANALIZADAS

1.2.2 Actividades no analizadas por su naturaleza

Gráfico 1 Total de Empresas activas

Empresas del Oriente Antioqueño Empresas de turismo Participación de turismo

2.079 1.904 1.768

2019 2020 2021p

Gráfico 2 Creación de empresas en Turismo en el Oriente Antioqueño

La evolución histórica de la creación empresarial en el Oriente Antioqueño se puede dividir en

3.1 ANTES DE LA CREACIÓN DE LA CCOA

Tabla 1 Indicadores de fase antes de la creación de la CCOA

3.2 ENTRE LA CREACIÓN DE LA CCOA Y LA FASE DE CRECIMIENTO ACELERADO

Tabla 2 Indicadores fase posterior a la creación de la CCOA

3.3 FASE DE CRECIMIENTO ACELERADO

Tabla 3 Indicadores de fase de crecimiento acelerado

3.4 FASE DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Tabla 4 Indicadores fase de crecimiento exponencial

3.5 FASE DE COVID-19

3.6 LOS AÑOS MÁS IMPORTANTES EN CRECIMIENTO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL DE

3.6.1 Factores del importante crecimiento del turismo

Gráfico 3 - Natalidad empresarial del Turismo

Gráfico 4 Mortalidad Empresarial acumulada

400 371 36,71% 40%

Matriculadas Canceladas y liquidadas Mortalidad Acumulada

Lectura de los datos:

5.2 MORTALIDAD EMPRESARIAL DE ACUERDO CON LA EDAD DE LAS EMPRESAS

Tabla 5 Mortalidad empresarial según edad

5.3 REFLEXIONES SOBRE LA MORTALIDAD EMPRESARIAL

6.1 CRECIMIENTO DEL TURISMO

6.2 ANÁLISIS POR SUBSECTOR

Gráfico 5 Cantidad de Empresas por Subsector

Se observa que dentro de la categoría de turismo la gastronomía, el alojamiento y el transporte

6.3 ANÁLISIS POR TAMAÑO EMPRESARIAL

Tabla 6 Cantidad de empresas por tamaño

Tabla 7 Activos totales por tamaño de empresas

Gráfico 6 evolución de activos por tamaño de empresas

ACTIVOS TOTALES GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA

En el 2020 se registra un crecimiento importante en los activos de turismo en el Oriente Antioqueño

6.4 ANÁLISIS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

Gráfico 7 Participación por tipo de organización

Gráfico 8 Tipología organizacional de las empresas de Turismo

Oriente Antioqueño 1768

Gráfico 9 Edad empresarial de las empresas activas

1 año o menos 529

2-5 años 715

11-20 años 170

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

< = 2 empleados 1410

> 200 empleados 3

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Gráfico 11 Participación de empresas según los empleos generados

9 EMPRESAS DE TURISMO Y EL COMERCIO EXTERIOR

9.1 EDAD DE EMPRESAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR

9.2 UBICACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR