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    Emision de Bonos en Las Municipalidades para Proyectos 11

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    El documento anuncia la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVII por parte de la Municipalidad de Córdoba por hasta $3,000 millones, con vencimiento en 300 días. Las letras devengarán interés a una tasa variable igual a la tasa Badlar más un margen a licitar, con pagos de intereses cada 90, 180 y 270 días hasta el vencimiento. La licitación se realizará el 12 de abril a través del sistema SIOPEL.

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    El documento anuncia la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVII por parte de la Municipalidad de Córdoba por hasta $3,000 millones, con vencimiento en 300 días. Las letras devengarán interés a una tasa variable igual a la tasa Badlar más un margen a licitar, con pagos de intereses cada 90, 180 y 270 días hasta el vencimiento. La licitación se realizará el 12 de abril a través del sistema SIOPEL.

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    Emision de bonos en las municipalidades para proyectos 11

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    El documento anuncia la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVII por parte de la Municipalidad de Córdoba por hasta $3,000 millones, con vencimiento en 300 días. Las letras devengarán interés a una tasa variable igual a la tasa Badlar más un margen a licitar, con pagos de intereses cada 90, 180 y 270 días hasta el vencimiento. La licitación se realizará el 12 de abril a través del sistema SIOPEL.

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    AVISO DE LICITACIÓN

    10 de abril de 2023

    LETRAS DEL TESORO DE LA


    MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA SERIE XLVII
    EMISOR

    Municipalidad de Córdoba

    Se comunica al público inversor que la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad” o el “Municipio”) ofrece
    en suscripción la Serie XLVII de las Letras del Tesoro (las “Letras”) a ser emitidas bajo el Programa de Letras
    del Tesoro 2023 de la Municipalidad (el “Programa”) reglamentado por la Resolución Nº37/2023 Serie A de
    fecha 31 de enero de 2023 y la Resolución Nº418/2023 Serie A de fecha 10 de abril de 2023, ambas de la
    Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad, en todos los casos junto con sus eventuales
    modificaciones, de acuerdo con las facultades delegadas por el Decreto N°17/2021 (el “Decreto”):

    TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS LETRAS DEL TESORO SERIE XLVII


    Instrumento Letras del Tesoro a tasa variable.
    Plazo 300 días.
    Por hasta $1.500.000.000 (pesos mil quinientos millones), ampliable hasta $3.000.000.000
    V/N a Licitar
    (pesos tres mil millones).
    Fecha de
    8 de febrero de 2024.
    Vencimiento
    En un único pago, en la Fecha de Vencimiento, o el Día Hábil siguiente en el caso que dicha
    Amortización
    fecha no fuera un Día Hábil.
    Se pagarán 4 (cuatro) servicios de interés, a los 90 (noventa), a los 180 (ciento ochenta), a
    los 270 (doscientos setenta) días corridos de la Fecha de Emisión y Liquidación y en la
    Intereses
    Fecha de Vencimiento; o el Día Hábil siguiente en el caso que dichas fechas no fueran un
    Día Hábil.
    Tasa de Interés Será la suma de (i) la Tasa Aplicable, más (ii) el Margen de Corte.
    El interés se calculará considerando para su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30
    días), y se devengará (i) desde la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) hasta la fecha
    de pago del primer servicio (exclusive) y posteriormente, desde la última fecha de pago de
    servicios (inclusive) hasta la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) (cada uno un
    “Período de Interés”).
    Tasa Aplicable Será el promedio aritmético simple de la Tasa Badlar para Bancos Privados para el período
    comprendido entre el décimo día hábil anterior al inicio de cada Período de Interés (inclusive)
    y el décimo día hábil anterior al vencimiento de cada Período de Interés (exclusive).
    Tasa Badlar para Es el promedio de las tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos privados en
    Bancos Privados pesos por un plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días para operaciones por un
    monto mayor a un millón de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la
    República Argentina (“BCRA”). En caso que la Tasa Badlar Bancos Privados dejare de ser
    informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa Badlar Bancos Privados
    que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustitutiva indicada
    en (i) precedente, se calculará la Tasa Badlar, considerando el promedio de tasas informadas
    para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos
    de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir
    los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos
    disponible publicado por el BCRA.
    Margen de Corte A licitar.
    Los intereses moratorios se devengarán desde el vencimiento respecto del monto impago. Los
    Interés moratorio
    mismos ascenderán a una vez y medio el interés compensatorio.
    Subasta Holandesa Licitación de Margen sobre Badlar. Todas las ofertas con Margen Solicitado
    Adjudicación
    menor o igual al Margen de Corte serán adjudicadas en su totalidad, pero en caso de
    sobresuscripción, las ofertas con igual Margen Solicitado al Margen de corte serán
    prorrateadas. Las ofertas con Margen Solicitado superiores al Margen de Corte no serán
    adjudicadas.
    Recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la
    Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, categoría Grandes Contribuyentes – tipo 3 –
    Garantía
    reglada en los artículos 256 y siguientes del Código Tributario, reglado en la Ordenanza
    Nº13.329 y modificatorias.
    12 de abril de 2023. La licitación será realizada desde las 10:00 hs hasta las 16:00 hs a través
    Fecha de
    del Sistema SIOPEL de Colocaciones Primarias del MAE, mediante la presentación de órdenes
    Licitación
    de compra ante los Colocadores.
    Valor nominal
    unitario y unidad
    Valor nominal $1 (V/N $1 pesos uno).
    minima de
    negociaion
    Monto mínimo
    V/N $1.000 (Pesos un mil) y múltiplos de 1 por encima de dicho monto.
    de suscripción
    Precio de
    100%
    Suscripción
    En caso de sobresuscripción se procederá a prorratear las ofertas con Margen Ofrecido igual
    al Margen de Corte de la siguiente forma: Si el valor nominal a adjudicar a un oferente bajo
    su respectiva orden de suscripción contuviera decimales por debajo de los $0,50, los mismos
    Prorrateo
    serán suprimidos a efectos de redondear el valor nominal a adjudicar. Contrariamente, si
    contuviera decimales iguales o por encima de $0,50, los mismos serán ponderados hacia
    arriba, otorgando a dichos decimales el valor nominal de Pesos uno ($1) a adjudicar.
    Moneda de
    Integración,
    Pesos.
    Denominación y
    Pago
    Fecha de 14 de abril de 2023.
    Emisión y La liquidación será realizada a través del Sistema MaeClear del MAE.
    Liquidación
    Forma Certificado Global permanente a ser depositado en Caja de Valores S.A.
    Forma de Pago Transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores S.A., para su acreditación
    de Servicios en las respectivas cuentas de los tenedores de las Letras con derecho al cobro.
    Concurrirán pari passu, sin perjuicio de la garantía, con todo otro endeudamiento presente o
    Rango
    futuro no subordinado ni privilegiado, vigente en cualquier momento por parte del Municipio.
    Listado y
    BYMA / MAE
    Negociación
    Resolución N° RESOL-2023-53-APN-SH#MEC del Ministerio de Economía de la Nación y
    Autorizaciones
    Comunicación “A” 7738 del BCRA.
    Calificación de
    Calificación asignada ML A-1.ar, Moody´s Local Argentina
    Riesgo
    Organizador Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
    Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A.,
    Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco de Servicios y
    Colocadores
    Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de
    Galicia y Buenos Aires S.A.U., Becerra Bursátil S.A. y Petrini Valores S.A.
    Agente de
    Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
    Liquidación
    Ley Aplicable República Argentina.
    Jurisdicción Tribunales ordinarios de la Ciudad de Córdoba.
    ORGANIZADOR Y COLOCADOR

    Agente de Liquidación y Compensación y


    Agente de Negociación Integral N°75

    COLOCADORES

    Agente de Liquidación Propio y Agente de Agente de Liquidación y Compensación Integral Agente de Liquidación y Compensación Integral
    Negociación registrado bajo el N°148 de CNV registrado bajo el N° 108 de la CNV registrado bajo el N° 54 de la CNV

    Agente de Liquidación y Compesación y Agente Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Liquidación y Compensación y
    de Negociación Integral registrado bajo el N°40 Agente de Negociación Integral registrado bajo Agente de Negociación Integral registrado bajo
    de CNV el N°64 de CNV el N°28 de CNV

    Agente de Liquidación y Compensación – Agente de Liquidación y Compensación, Agente Agente de Liquidación y Compensación, Agente
    Integral y Agente de Negociación registrado de Neogciación Integral resgistrado bajo el N° de Negociación – Integral N° 26
    bajo el N°53 de CNV 22 de la CNV

    Agente de Liquidación y Compensación – Agente de Liquidación y Compensación Propio


    Integral y Agente de Negociación registrado y Agente de Negociación registrado bajo N°85
    bajo el N°177 de CNV de CNV

    ASESORES LEGALES
    de la transacción

    Tte. Gral. J.D. Perón 537, Piso 5°


    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1038AAK, Argentina

    ______________________
    Martín Prieto
    Banco de la Provincia de Córdoba S.A.

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