INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Ficha sectorial

Siderurgia
AÑO 6 - N° 58 – Noviembre 2021 ISSN 2525-0221

t.
Secretaría de Subsecretaría de
Política Económica Programación Regional y Sectorial
 Autoridades y equipo de trabajo Cadena de Valor Siderúrgica

Ministro de Economía Equipo de trabajo

Martín Maximiliano Guzmán
Secretario de Política Económica
Fernando Morra Hernán Costa Vila
Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial
Florencia Garfinkel
Agustín Lódola
Director Nacional de Estudios Regionales y Cadenas de Franco Roland
Valor Sectoriales
Ernesto Mattos
Directora Nacional de Estudios de Políticas Productivas
Anahí Rampinini
Directora de Información y Análisis de las Cadenas de Valor
Sectoriales
Florencia Kohon
Directora de Información y Análisis Regional
Luciana Storti
Correo de contacto: [email protected]
Este trabajo está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco 4.0 Internacional.
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Contenido
Siderurgia 1 Panorama general de la siderurgia

2 Panorama local de la siderurgia

3 Comercio Exterior

4 Precios y políticas públicas

5 Glosario y bibliografía

3
 Síntesis ejecutiva Cadena de Valor Siderúrgica

● La siderurgia es un sector productor de insumos de uso difundido, ya que abastece a un amplio y diversificado conjunto de industrias,
entre las que se destacan la actividad de la construcción, el sector automotriz y autopartista, la industria metalmecánica, línea blanca y la
industria del petróleo y gas. El precio de estos insumos resulta estratégico para la competitividad del conjunto del entramado productivo.

● Es una industria fuertemente capital intensiva y tecnológicamente madura. Los grandes montos que requiere la instalación de una acería y
la escala mínima necesaria para optimizar dichas inversiones explican en buena medida el predominio de un reducido grupo de empresas
en la actividad.

● La producción local se encuentra altamente concentrada en todas las etapas productivas (fundición, aceración y laminación). Ello se
agudiza en los distintos segmentos del mercado, en base a una estrategia de especialización por grupo empresario. Techint detenta 100%
la capacidad instalada en planos (Siderar) y tubos sin costura (Siderca), mientras que Acindar representa el 60% en laminados no planos.

● La estructura de mercado concentrada incrementa el riesgo de prácticas anticompetitivas que eleven los precios internos. En barras de
acero para hormigón, el acero no plano más utilizado, se han estimado diferencias de 42% a 51% entre el precio interno y el de paridad de
importación (CNDC, 2018).

● La producción se orienta mayormente hacia el mercado interno (85% en 2020) a excepción de los tubos sin costura cuyo destino principal
es la exportación (75%). La incidencia de las importaciones en el consumo interno es relativamente baja para el conjunto de laminados
(17%), siendo la mayoría de las importaciones productos complementarios a los que se fabrican en Argentina.

● Entre 2004 y 2019, la tendencia de la producción de acero ha sido estable, evolucionando por debajo del promedio de la economía. En
2020 la pandemia causó una retracción de 21,4% respecto del año anterior, superando ampliamente la caída del promedio industrial (-
7,8%). A partir de octubre 2020 el IPI siderúrgico recupera los niveles alcanzados en igual mes del año anterior, impulsado por el fuerte
dinamismo de la construcción y el sector automotriz.

● Los precios mayoristas de productos siderúrgicos han evolucionado por encima del promedio entre enero 2019 y junio 2020. A partir de
2020 el contexto internacional de recuperación de las principales economías impulsa la demanda de acero y genera presiones al alza en
las cotizaciones. China es el principal productor y consumidor de estos productos y su evolución es determinante en el sector.
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1 Panorama general de
la siderurgia
 Esquema de la cadena Cadena de Valor Siderúrgica

ETAPAS PRODUCTIVAS
Fundición/Reducción Aceración Laminación
Mercado
Interno

Laminación en caliente
Chatarra
Horno Construcción
Planos: bobinas, chapas y flejes
eléctrico
(Siderar)
Hierro Automotriz y
esponja transporte
Tubos sin costura (Siderca)
cuchara de Máquinas y
refinado equipos
No Planos: alambrón, barras y
Reducción perfiles
Mineral directa Acero crudo (o (Acindar, Zapla, AcerBrag, Gerdau) Electrodomésticos y
de hierro, especiales)
aparatos de uso
coque y Laminados de aceros especiales doméstico
caliza (Zapla)
Alto horno Colada continua
Maquinaria
Laminación en frío agrícola

Semiterminados Chapas, hojalata y Tubos con costura Industria

(palanquilla, flejes petrolera
Arrabio planchones y tochos)
Tuercas, clavos,
Alambre
pernos, tejido

Mercado
Convertidor Procesos especiales (galvanizado, Externo
al oxígeno electrogalvanizado, revestidos, etc.)

|
Proceso/técnica Insumo Producto intermedio Producto Final Etapa productiva Reutilización de chatarra
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 Descripción de la cadena y proceso productivo (1/2) Cadena de Valor Siderúrgica

● La siderurgia se estructura a partir de un conjunto de actividades que comprenden desde la producción de hierro
primario, la elaboración de acero y semiterminados, hasta la obtención de productos terminados. Al ser una
industria orientada a la producción de insumos de uso difundido, se posiciona como uno de las cadenas más
importantes en lo que hace a la integración industrial de una economía, abasteciendo a la construcción y las
industrias automotriz y de transporte, de maquinaria y equipo, maquinaria agrícola, electrodomésticos y de gas y
petróleo.

● La siderurgia abarca tres fases principales, mediante las cuales se elabora un conjunto de productos siderúrgicos
que poseen un alto grado de interrelación:

○ Fundición: etapa a partir de la cual, mediante el procesamiento de mineral de hierro y demás insumos, se
elabora el hierro primario, bajo la forma de arrabio o hierro esponja. Esta fase productiva puede efectuarse
con altos hornos o equipos de reducción directa, respectivamente.

○ Aceración: el hierro primario se transforma, a través de su procesamiento en convertidores al oxígeno u

hornos eléctricos, en acero líquido (al carbono o aleado). Luego de un proceso de solidificación (mediante la
colada continua), se obtienen productos semiterminados de acero (planchones, palanquillas, tochos, etc.),
que son insumos para la elaboración de otros productos.

○ Laminación: en esta última fase, se produce una variada gama de productos terminados en caliente que
pueden ser clasificados en dos grandes segmentos: los laminados planos, que incluyen a las chapas y flejes
de distintos grosores y tamaños; y los laminados no planos (también llamados aceros largos), que abarcan
un vasto conjunto de barras, perfiles, tubos y alambres. Debido al peso que posee la producción nacional de
tubos sin costura en la cadena, estos se analizan como un segmento separado.

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 Descripción de la cadena y proceso productivo (2/2) Cadena de Valor Siderúrgica

● También existen procesos ulteriores como la laminación en frío y el trefilado, que reducen el espesor del
laminado y lo dotan de mayor flexibilidad y resistencia. A ello se le suman los procesos tanto de revestimiento –
que le otorgan características específicas al laminado (galvanizado, electrocincado, etc.) – como de prepintado,
corte y doblado. En términos técnicos, cada una de estas fases puede desarrollarse en diferentes
establecimientos fabriles o en una sola planta. Esto es, los productos pueden ser elaborados tanto por empresas
integradas que abarcan la totalidad de las fases productivas, como por firmas semi-integradas, que abarcan en
sus respectivas plantas desde la fase de aceración en adelante. Por último, existen laminadoras independientes
que se abocan a la fase final de la cadena, en tanto que alteran sólo la forma y no la composición química del
producto.

● Es una industria cuyo proceso productivo es capital intensivo, se caracteriza por ser enteramente continuo,
estructurado a partir de líneas de producción altamente automatizadas, y en el cual las paradas tienen elevados
costos. A su vez, los grandes montos que requiere la instalación de una acería y la escala mínima necesaria para
optimizar dichas inversiones explican en buena medida el predominio de un reducido grupo de empresas en la
actividad.

● En lo que refiere al aprovisionamiento propio de la cadena, el mineral de hierro se presenta como el principal
insumo de la industria. Argentina no cuenta con este mineral, que se importa de forma casi exclusiva desde
Brasil. En cuanto al coque y la caliza, tienen una incidencia menor entre los costos de producción. Aun así, cabe
destacar que la introducción de ciertas técnicas de reciclaje de materiales por parte de diversas empresas de la
cadena, mediante la incorporación de la chatarra dentro del sistema de reducción directa, disminuyó en los
últimos años la participación del mineral de hierro en los insumos.

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 Mercado global. Producción y Consumo Cadena de Valor Siderúrgica

Producción de acero crudo

● China es el principal productor mundial de acero crudo y de
todos los segmentos de productos terminados; seguido
mucho más alejado por India (6%); Japón y EE.UU. (ambos
5%).
● La gran aceleración de la producción China hacia principios
del siglo XXI tuvo implicancias en la configuración de los
flujos comerciales de la cadena a nivel global, tanto por su
creciente dependencia del mineral de hierro importado
como por la mayor inserción exportadora en productos
siderúrgicos terminados, convirtiéndose en exportador
Consumo aparente acero crudo neto.
● En los últimos años, no hubo mayores cambios en cuanto a
los principales productores. El cambio más significativo es
el ascenso al 2º puesto de India, superando a Japón.
● En el contexto regional sobresale Brasil (1,7%), mientras
que Argentina ocupa un lugar marginal, explicando el 0,2%
de la producción mundial en 2019.
● La dinámica de participación en la producción se replica en
el consumo de acero, siendo China el principal consumidor
de acero y en continua expansión.
Fuente: SSPRyS con base en WorldSteel Association.
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Mercado global. Comercio internacional por segmento Cadena de Valor Siderúrgica

● Los primeros 5 países explican la mayor parte del

comercio mundial, aunque los liderazgos fluctúan
según el segmento analizado.

● China, Japón y Alemania se destacan en las

exportaciones globales, particularmente en laminados
planos, no planos y tubos sin costura.

● Por el otro, se verifica la contribución de los países de

la ex URSS, más orientada a la venta de productos
semiterminados, donde Rusia y Ucrania ocupan el
primer y tercer puesto.

● Brasil es el único país de Latinoamérica que ocupa

una posición destacable dentro del ranking, siendo el
2º exportador mundial de semiterminados y el 3º de
materias primas. La capacidad de exportación
argentina, por su parte, se especializa a escala global
80º exportador en un segmento de mayor grado de elaboración como
57º importador es el de los tubos sin costura, donde el país ocupa el
puesto 21, superado por México (12º) y Brasil (16º).

● En cuanto a las importaciones, Estados Unidos y los

Principales Exportadores
países de la Unión Europea lideran en general las
primeras posiciones en siderurgia, mientras que China
Principales Importadores es el principal demandante de materias primas.

10
 Mercado Global - Comercio internacional Cadena de Valor Siderúrgica

Comercio mundial de productos siderúrgicos (2019)

Fuente: SSPRyS con base en COMTRADE e INDEC

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2 Panorama local de la
siderurgia
 Principales indicadores de la siderurgia en Argentina (1/2) Cadena de Valor Siderúrgica

Indicador Fuente Unidad de medida Participación Año

Valor Agregado Bruto de Participación en VAB industrial INDEC % (a precios de 2004) 7,3% 2020
metales comunes (1) Participación en VAB nacional INDEC % (a precios de 2004) 1,4% 2020

Valor Bruto de Producción Participación en VAB industrial INDEC % (a precios de 2004) 4,9% 2020
de metales comunes (1) Participación en VAB nacional INDEC % (a precios de 2004) 1,5% 2020
Variación Variación
Indicador Fuente Unidad de medida Valor (2020)
2020/2019 2020/2016
Producción total CAA miles de TN 7.391 -22,5% -12,9%
Acero crudo CAA miles de TN 3.651 -21,4% -11,5%
Producción Laminados planos CAA miles de TN 1.974 -2,9% -13,2%
Laminados no planos CAA miles de TN 1.499 -32,9% -12,3%
Tubos sin costura CAA miles de TN 267 -57,8% -29,0%
Consumo total CAA miles de TN 3.395 -13,4% -19,1%
Laminados planos CAA miles de TN 2.052 -2,6% -17,2%
Consumo aparente
Laminados no planos CAA miles de TN 1.249 -21,3% -17,1%

Tubos sin costura CAA miles de TN 93 -58,5% -56,7%

Empleo registrado OEDE Puestos de trabajo 23.192 -2,3% -3,6%

Empleo Participación en empleo industrial OEDE % 2,0% - -
Participación en empleo nacional OEDE % 0,4% - -
(1) La fabricación de metales comunes incluye aluminio y fundición. VAB a precios básicos.

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 Principales indicadores de la siderurgia en Argentina (2/2) Cadena de Valor Siderúrgica

Variación
Indicador Fuente Unidad de medida Valor (2020) Variación 2020/2016
2020/2019

Exportaciones INDEC mill USD FOB 592,2 -43,7% 26,7%

Tubos sin costura INDEC mill USD FOB 239,8 -56,5% 11,2%
Planos y No planos INDEC mill USD FOB 207,7 -32,5% 51,3%
Semiterminados INDEC mill USD FOB 49,5 -44,8% 300,0%
Otros INDEC mill USD FOB 95,6 -8,4% -6,7%
Importaciones INDEC mill USD FOB 1.419,3 -21,5% -6,8%
Mineral de hierro INDEC mill USD FOB 339,3 -19,3% 7,3%

Comercio Planos y No planos INDEC mill USD FOB 506,6 -17,1% -16,1%
Exterior Otras manufacturas INDEC mill USD FOB 303,7 -30,5 -10,0%
Otros INDEC mill USD FOB 267,7 -22,2% 4,6%
Balanza comercial INDEC mill USD FOB -827,1 9,5% (aumento déficit) -21,7% (disminución déficit)
Mineral de hierro INDEC mill USD FOB -339.3 -19,3% (disminución déficit) 9,9% (aumento déficit)
Tubos sin costura INDEC mill USD FOB 161,7 -58,7%(disminución superávit) 24,9% (aumento superávit)
Planos y No planos INDEC mill USD FOB -298,9 1,1% (aumento déficit) -36,9% (disminución déficit)
Semiterminados INDEC mill USD FOB -31,3 -138,5% (de superávit a déficit) -12,9% (disminución déficit)
Otras manufacturas INDEC mill USD FOB -228,9 -36,5% (disminución déficit) -17,2% (disminución déficit)

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 Principales actores en Argentina Cadena de Valor Siderúrgica

● En Argentina existen 6 grandes productores siderúrgicos. Acindar, Acerbrag y Gerdau especializados en aceros largos,
Siderar en productos planos, Siderca en tubulares y Aceros Zapla en aceros especiales.

Capacidad Origen del Principales

Complejos
Empresa Instalada capital y oferta productos
productivos
Anual pública Terminados
San Nicolás - Haedo - Canning - Italo argentino -
Ternium 3,2 millones Hojalata - Chapa en rollo - Flejes -
Florencio Varela - Ensenada Cotizante en mercado
Siderar de Tn. Bobinas - Perfiles - Barras
(Pcia. de Bs. As.) local
Campana - Valentín Alsina - Villa Italo argentino -
Tenaris 1,3 millones de Tubos sin costura - Tubos con
Constitución - Villa Mercedes Cotizante en mercados
Siderca Tn. costura - Varillas de succión
(Prov. Bs. As., Santa Fe, San Luis) externos
Villa Constitución - San Nicolás - Rosario
1,7 millones de Franco india - Cotizante Alambre - Alambrón - Barras -
Acindar - La Tablada - Villa Mercedes
Tn. en mercados externos Mallas - Perfiles – Planchuelas
(Prov. Bs. As., Santa Fe, San Luis)

Sipar 0,65 millones Brasileño - Cotizante en Alambre - Alambrón - Barras -

Perez (Santa Fe)
Gerdau de Tn. mercados externos Clavos - Mallas - Perfiles

0,35 millones Brasileño - Cotizante Alambre - Alambrón - Barras -

Acerbrag Bragado (Prov. Bs. As.)
de Tn. en mercados externos Clavos - Mallas

Aceros 0,15 millones Nacional - Capital

Palpalá (Jujuy) Barras - Discos - Planchas
Zapla de Tn. cerrado

Fuente: SSPRyS con base en Cámara Argentina del Acero y web de las empresas.
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 Capacidad productiva. Capacidad instalada Cadena de Valor Siderúrgica

● En el último quinquenio el sector presentó un alto nivel de ociosidad del capital. Ello inhibió la explotación de rendimientos a escala y
reforzó el sesgo pro-cíclico del sector, sumado a factores externos que afectaron la actividad local (recesión 2015-16 en Brasil, caída
del precio del petróleo a nivel internacional en el último quinquenio que redujo la demanda de tubos, entre otros). La recuperación del
sector energético a nivel local e internacional resulta imperiosa para el segmento de productos tubulares, los más afectados.

● En 2021 Acindar anunció un plan de inversiones a 2025 por USD 200 mill. que contempla aumentar el uso de energías renovables y la
reutilización de chatarra. El último anuncio de magnitud había sido en 2016 por Gerdau, para aumentar su capacidad de producir acero
en base al reciclado de chatarra (USD 230 mill.).
Utilización de la capacidad instalada del complejo siderúrgico por segmento Utilización de la capacidad instalada en acerías
En miles de Tn. y en % - Promedio 2016-2020 En %

UCI UCI Nivel General

Acerías Industria

2016 54% 65%

2017 61% 65%

2018 68% 63%

2019 61% 59%

2020 48% 56%

Fuente: SSPRyS con base en Cámara Argentina del Acero e INDEC.

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 Capacidad productiva. Empleo y remuneraciones Cadena de Valor Siderúrgica

● Las industrias básicas de hierro y acero participan del

2% en la generación de empleo industrial, detrás del
0,4% del empleo privado registrado 23.192
sector de alimentos y bebidas, maquinaria de uso
2% del empleo industrial puestos
especial, automotriz, entre otros.
● El nivel de empleo refleja una tendencia decreciente en
la última década, con excepción del año 2018 donde
Evolución del empleo registrado en las industrias
igualmente no se han recuperando niveles de empleo
básicas de hierro y acero*
previos (máx. 27.500 puestos registrados 2008). En el
último año, la caída del empleo fue superior a 2%.
● Al ser procesos productivos capital intensivos y de un
alto nivel de automatización, se requiere personal
calificado. Es la novena rama industrial de mayor
remuneración en lo que al empleo registrado respecta,
siendo la misma 35% superior a la del promedio de la
industria en el 2020. Los perfiles laborales más
demandados son los técnicos electro-mecánicos,
hidráulicos y los ingenieros industriales, metalúrgicos,
mecánicos y eléctricos, entre otros.
● La informalidad del sector (18% del empleo asalariado
no estaba registrado en 2020) se mantiene por debajo
del nivel general (29%).
*CIIU 2710. Fuente: SSPRyS con base en OEDE-MTEySS. ● La proporción de mujeres en el sector es menor a 10%.
Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. 17
 Producción Cadena de Valor Siderúrgica

● Entre 2004 y 2019 la producción de acero crudo ha evolucionado por debajo del PBI y de la actividad industrial. En mismo periodo la
producción mundial creció a un promedio anual de 3,9% impulsada por China.
● En cuanto a la evolución de corto plazo, la pandemia afectó en mayor medida al sector respecto del nivel general de la industria. El
menor nivel productivo fue registrado en el mes de abril (var. i.a. -70% siderurgia; -33% nivel general). En los meses siguientes las
caídas también fueron más pronunciadas.
● Luego del freno de los meses iniciales de ASPO (sector “no esencial”), hacia octubre de 2020 la producción inició una trayectoria de
recuperación, impulsada mayormente por la construcción y el sector automotriz. En los períodos siguientes, las variaciones del
índice de producción del sector se mantuvieron por encima del nivel general de la industria. En septiembre 2021, el nivel de
producción superó el del año anterior (var. i.a. 18,9%).
Evolución de la producción de acero crudo respecto al PBI y al VAB industrial Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)
Años 2004-2020 (Índice 2004=100) Enero 2019- septiembre 2021 (2004=100)
+18,9%

Fuente: SSPRyS con base en CAA e INDEC.

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 Producción y consumo aparente por segmento Cadena de Valor Siderúrgica

● Desde 2018 la producción de laminados se encuentra en retroceso al estar mayormente orientada al mercado interno. Desde
entonces la proporción de las importaciones en el abastecimiento interno ha retrocedido ligeramente, ubicándose por debajo de
20%. No obstante, el consumo aparente es mayor que la producción.
● La producción de tubos sin costura supera ampliamente las necesidades del mercado interno y se destina mayormente a
exportación, orientada al abastecimiento de la actividad petrolera. En 2020 se destaca un fuerte crecimiento de las importaciones
sobre el consumo aparente, en un contexto de fuerte caída de la producción local por las restricciones vinculadas a la pandemia y
de las exportaciones.
Producción y consumo aparente de laminados Producción y consumo aparente de tubos sin costura
Años 2015-2020 Años 2015-2020

Fuente: SSPRyS con base en CAA.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. 19

 Impacto de los sectores demandantes sobre la producción de acero Cadena de Valor Siderúrgica

● La dinámica de la actividad de la construcción tiene impacto directo sobre la producción siderúrgica. Otros sectores
demandantes, como la fabricación de productos de metal, la industria automotriz, maquinaria de uso especial o general, o la
producción de aparatos de uso doméstico también condiciona la trayectoria del sector siderúrgico. No obstante, lejos de
morigerar la caída, profundizaron la merma en el consumo de aceros en los últimos años.

Producción siderúrgica y actividad de los sectores Producción siderúrgica y actividad de la construcción

demandantes de acero En índice - ene-16=100
En índice - 2016=100

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. 20

3 Comercio exterior
 Comercio exterior de siderurgia Cadena de Valor Siderúrgica

● El balance comercial del sector es estructuralmente deficitario, registrando en 2020 un saldo negativo por US$ 827 millones, consecuencia
de la caída de las exportaciones de 43,7% respecto al año anterior.
● En 2020, la reducción de los saldos exportables corresponden a la caída de la producción como consecuencia del cese de actividades de
las industrias clientes por efecto de la pandemia.
● En mayo de 2020 las plantas industriales siderúrgicas retomaron sus actividades normalizando el suministro a usuarios y distribuidores.
Los sectores demandantes iniciaron un proceso de recuperación, particularmente la construcción (se retomaron obras pequeñas en mayo
de 2020 y de mayor tamaño en septiembre) y la maquinaria agrícola (ventas comprometidas con anticipación). En este contexto, los niveles
de exportación disminuyeron desde el mes de agosto, comenzando a recuperarse en noviembre-diciembre.
● En 2021, las exportaciones se incrementaron un 49,1% respecto al año anterior (acumulado al mes de septiembre), mientras que las
importaciones lo hicieron a un ritmo superior (173,8%), generando un crecimiento del déficit comercial.
Exportaciones, importaciones y balanza comercial

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. 22

 Comercio exterior de siderurgia por segmento Cadena de Valor Siderúrgica

● El sector abastece de insumos fundamentales al mercado interno en momentos de crecimiento de la economía local y
de activación del consumo doméstico por parte de las principales actividades demandantes (construcción demandante
mayormente de productos no planos; automotriz, línea blanca, envases y maquinaria agrícola de planos; gas y petróleo
de tubos). Al ser un sector cuyo proceso de producción es continuo, en períodos de caída del nivel de actividad se
incrementan los volúmenes exportables.
● Los tubos sin costura -producto netamente de exportación- y los semiterminados (planchones, palanquillas, tochos,
etc.) son los segmentos superavitarios. El resto de los segmentos son deficitarios.

Producción, consumo aparente y saldo comercial de Producción, consumo aparente y saldo comercial de
tubos sin costura planos y no planos

Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. 23
Comercio exterior de siderurgia - Exportaciones por segmento
Composición exportaciones (prom ‘16-’20) ● Los tubos sin costura representaron un 52% de las exportaciones realizadas
por el complejo en el período 2016-2020. A partir de 2018 se evidencia una
merma en el crecimiento de sus ventas externas como consecuencia de la
crisis global en el mercado energético (a los desequilibrios entre oferta y
demanda de petróleo a partir de la desaceleración de las economías de
China e India se sumó el freno de la economía global efecto de la
pandemia). Los productos planos, no planos y otras manufacturas
concentraron, en conjunto, otro 38% de las exportaciones.
● Más de la mitad de las exportaciones se dirigen a cinco países (Paraguay,
México, EE.UU, Arabia Saudita y Brasil). Paraguay demanda principalmente
planos y no planos; Estados Unidos y Arabia Saudita suelen liderar el destino
de los tubos sin costura utilizados en la extracción y transporte de gas y
Evolución reciente de las exportaciones petróleo. En los últimos años crecieron las ventas de semiterminados (que
luego serán convertidos en laminados en caliente y/o en frío)
particularmente hacia México.
● Argentina es uno de los países que integran el cupo permitido de compras
extranjeras por parte de EE.UU.
● Desde febrero ´21 el nivel de exportaciones superó los registros del año
anterior. En agosto y septiembre se superaron los valores pre pandemia.
● Los tubos sin costura, semiterminados y otras manufacturas fueron los
segmentos de mayor dinamismo.
● En septiembre ´21 las exportaciones (USD 122,1 mill.) más que duplicaron
su valor (166%) vs. sept´20. Todos los segmentos incrementaron sus
ventas, con excepción de Otras manufacturas.
*Las estimaciones son realizadas a partir de una desagregación del NCM a 4 dígitos.
Fuente: SSPRyS con base en INDEC.
24
Comercio exterior de siderurgia - Importaciones por segmento
Composición importaciones (prom ‘16-’20) ● Las importaciones se encuentran más
diversificadas. El mineral de hierro, planos y otras
manufacturas poseen una participación cercana a
20%; los no planos alrededor de 14%.
● La mitad de las importaciones provienen de Brasil,
principalmente por la compra de mineral de hierro
(37% de las importaciones 2020), planos y no
planos.
● En 2020, resultado del cese y disminución del nivel
de producción de los sectores demandantes, las
importaciones profundizaron una trayectoria
Evolución reciente de las importaciones negativa registrada desde 2019. En octubre ´20, y
meses siguientes, se inicia un proceso de
recuperación con valores superiores a los del año
anterior.
● La recuperación se dió en todos los segmentos,
particularmente en las compras de mineral de
hierro, semiterminados y no planos.
● El nivel de importaciones en septiembre ´21 fue de
USD 383,8 millones (+155% vs sep-20).
*Las estimaciones son realizadas a partir de una desagregación del NCM a 4 dígitos.
Fuente: SSPRyS con base en INDEC.

25
4 Precios y políticas
públicas
 Precios mayoristas e internacionales de acero Cadena de Valor Siderúrgica

Precios mayoristas del acero (IPIM) e Indice de precios de productos de acero EEUU. ● El IPIM de siderurgia ha tenido un
Ene-19=100 crecimiento superior al nivel general
en el periodo enero 2019 - junio
2021.
● El índice de precios de Estados
Unidos (valores pesificados) ha
evolucionado por debajo de los
índices locales hasta fines de 2020,
cuando arranca una marcada
aceleración en su ritmo de
crecimiento.
● Durante el primer semestre de 2021
el precio en EEUU creció muy por
encima del índice local. Esta
situación podría indicar presiones a
futuro sobre el precio doméstico
que aún no ha convergido a valores
internacionales.

Fuente: SSPRyS con base en INDEC, BCRA y Reserva Federal de St. Louis.
.
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 Políticas públicas Cadena de Valor Siderúrgica

● Acuerdo de precios de referencia de materiales e insumos para la construcción:

○ A través de un convenio firmado en junio de 2021 entre la Secretaría de Comercio y las empresas más importantes del
sector (Acindar y Ternium), se establecieron valores de referencia hasta fin de año con revisión y renovación bimestral, para
la venta en corralones de todo el país.

○ El acuerdo contempla productos de acero tales como barras de dureza natural, mallas de acero y chapa galvanizada
acanalada. Este último artículo tiene un tope de compra de 120m2 por consumidor.

○ Los valores y la disponibilidad de los distintos productos varían según la región geográfica del país. Los precios de estos
artículos son valores de referencia y no de oferta, con el objetivo de que las y los consumidores tengan disponible una
orientación a la hora de realizar sus compras y puedan actuar con previsibilidad.

● Derecho antidumping de 26% ad valorem definitivo para los tubos de acero provenientes de China:
○ Afecta a los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados o sin soldadura (sin costura), de diámetro exterior
inferior o igual a 406,4 mm y espesor inferior o 12,7 mm, fabricados según normas API 5L/ISO 3183 o similares de otras
normas, excepto los de acero inoxidable provenientes de China (Res. MP 214/18).

○ Entró en vigor el 25/05/2018 y su vigencia se extiende hasta hasta el 25/05/2023.

● Prohibición de exportación de chatarra de hierro y acero:

○ A partir del decreto 1.040/2020 se renovó por un año la suspensión de exportaciones de chatarra a los fines de garantizar el
aprovisionamiento interno de este insumo de la industria siderúrgica.

● Régimen de fomento de inversión para las exportaciones (Decreto 234/2021): establece la libre disponibilidad de hasta 20% de las
divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a proyectos de inversión mayores a USD 100 millones por un mínimo de 2 años.

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5 Glosario y
Bibliografía
 Cadena de Valor Siderúrgica

Principales productos siderúrgicos fabricados en Argentina, según segmento productivo

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 Glosario, acrónimos y abreviaturas Cadena de Valor Siderúrgica

● Acero al carbono: acero que debe sus propiedades, principalmente, al contenido de carbono y no a la presencia de otros aleantes. Es el
acero básico, y representa más del 90% del acero utilizado globalmente.
● Acero: aleación fundamentalmente compuesta de hierro con un contenido máximo de 2% de carbono, producido en hornos de aceración.
● Aceros aleados: aceros fabricados para usos especiales. Resultan de adicionarle aleantes (como cromo, manganeso, níquel, silicio y
otros metales menos comunes), en determinadas proporciones, al material fundido. Se caracterizan por su alta resistencia a la tracción, a
la corrosión y al calor. Un ejemplo de estos son los aceros inoxidables.
● Aceros galvanizados: aceros revestidos de una delgada capa de zinc para hacerlos resistente a la corrosión.
● Alambre: producto de acero usualmente de sección transversal circular obtenido por la trefilación de alambrón.
● Alambrón: acero redondo, largo, que se lamina a partir de una palanquilla y se enrolla para procesamiento ulterior.
● Alto horno: cilindro en forma de torre utilizado para reducir el hierro del mineral. Una vez que se enciende, un alto horno operará en forma
continua hasta que necesite un nuevo revestimiento.
● Arrabio: es el producto obtenido en el alto horno. A partir de este, mediante un proceso de refinación, se obtiene acero.
● Barras: productos largos y delgados de acero que son laminados a partir de palanquillas.
● Bobinas: láminas de acero delgado y plano, enrolladas, obtenidas a partir de la laminación de un planchón en un laminador de planos en
caliente.
● CAA: Cámara Argentina del Acero
● Colada continua: método de moldear el acero en palanquillas, tochos o planchones a través de un proceso de enfriamiento directamente
desde su forma líquida.
● Convertidor al oxígeno (acería): horno en el cual se refina y convierte en acero el arrabio fundido de un alto horno.
● Coque: es el combustible básico que se consume en los altos hornos en la fundición del hierro. Es un carbón desgasificado en una
coquería.
● Ferroaleaciones: aleación de hierro con uno o más elementos en cantidades suficientes como para ser utilizados para su adición al acero
fundido.
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Glosario, acrónimos y abreviaturas
● Fleje: acero delgado y plano que se asemeja a una plancha laminada en caliente pero que normalmente es más angosto (hasta 30 cm
de ancho).
● Hierro esponja: producto de cualquiera de los procesos industriales de reducción directa que es lo suficientemente rico en hierro para
utilizarlo como sustituto de la chatarra en acería en hornos eléctricos.
● Hojalata: lámina de acero de bajo carbono y espesor obtenida por laminación en frío, con un recubrimiento de estaño.
● Horno eléctrico de arco: horno de acería en el cual el calor es suministrado por electricidad en forma de arco que proviene de
electrodos de grafito hacia el baño de metales. Debido a que no se emplea combustible alguno, no se introduce ningún tipo de
impurezas, dando como resultado un acero más limpio.
● Laminación: término utilizado en referencia con el trabajado de metales pasandolos por cilindros que giran en direcciones opuestas; el
metal es comprimido y reducido en su sección y cambiado de forma; la operación puede desarrollarse a altas o bajas temperaturas
(laminación en caliente o en frío)
● Laminador: maquinaria pesada en la cual se pasa a través de dos cilindros metal para cambiar la forma y dimensiones de la sección
del material. Cada tren de laminación individual se conoce como bastidor y para la laminación continua varios bastidores se emplazan
en tándem.
● Metalurgia en cuchara de colada: procesamiento intermedio del acero que ocurre inmediatamente después de salir del horno básico al
oxígeno o eléctrico, pero antes del vaciado, mientras el acero todavía se encuentra en el cucharón. Al recalentar y revolver el acero, se
controla la temperatura y composición química a fin de mejorar la calidad del metal.
● Mineral de hierro: mineral que contiene suficiente hierro para ser una fuente comercialmente viable del elemento para uso en acería. El
hierro no es un elemento libre, más bien se encuentra atrapado en la corteza de la tierra en forma oxidada.
● Palanquilla: forma de acero semiterminado que se utiliza para productos largos (o no planos).
● Planchón: es el tipo más común de acero semielaborado. Luego de la fundición, se envían al laminador de planos en caliente para
convertirse en láminas enrolladas (bobinas).
● WSA: World Steel Association
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 Bibliografía Cadena de Valor Siderúrgica

● Domínguez, Arístides Bryan. La siderurgia argentina y las industrias metalmecánicas. Síntesis histórica. Centro Argentino de Ingenieros.
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la Universidad Católica Argentina. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2248/1/caso-estudio-acindar-garde.pdf

● Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2016). Análisis Tecnológicos y Prospectivos Sectoriales. Complejo Siderurgia y
No Ferrosos.

● Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, (2013). Diagnóstico del complejo siderúrgico. Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo. Documento interno (sin publicar).

● Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2015). Complejo Siderúrgico. Serie Complejos productivos. Secretaría de Política Económica
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● Ministerio de Hacienda (2017). Informes de Cadena de Valor. Año 2. Nº26. Industrias metálicas básicas. Siderurgia y Aluminio.

● Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Buenos Aires 82019). El mercado de la Siderurgia en Argentina. Disponible en
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mde5/odmz/~edisp/doc2019833811.pdf?utm_source=RSS&utm_
medium=ICEX.es&utm_content=17-10-
2019&utm_campaign=Estudio%20de%20mercado.%20El%20mercado%20de%20la%20siderurgia%20en%20Argentina%202019

● Strada,Julia (2018). La industria siderúrgica en Argentina: reestructuración productiva y tercerización laboral (1990-2017). Disponible en
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/79719/CONICET_Digital_Nro.ac06c2ce-cd64-45bd-82fe-
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● Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (2018). Investigación de mercado de acero no plano.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/investigacion_de_mercado_de_acero_no_plano_0.pdf
Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial. 33
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