HERRAMIENTAS DE

INVESTIGACIÓN APLICADA
U3 Gestión de referencias

S6 Manejo de los Gestores de Referencias de Zotero

y Mendeley
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de Zotero y Mendeley

ÍNDICE

►Las TAC en el análisis de datos y gestión de referencias: Gestión de referencias 3

►Mendeley 3

►Zotero 6

►Ahora a citar 11

►Zotero 13
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de Zotero y Mendeley

LAS TAC EN EL ANÁLISIS DE DATOS Y

GESTIÓN DE REFERENCIAS: GESTIÓN
DE REFERENCIAS

En la misma línea de la semana anterior, en esta ocasión se dará a conocer el manejo

de los gestores de referencia de Mendeley y Zotero. La información otorgada a conti-
nuación fue extraída de los manuales de uso emitidos por las marcas de los gestores de
referencias, donde se destacan las bondades de cada programa.

MENDELEY

¿Qué es Mendeley y para qué vale?

Mendeley es al mismo tiempo un gestor de bibliografías, un lector de PDF, un sistema

para almacenar y organizar documentos, un buscador de información científica y una
red social académica en la que compartir citas bibliográficas y publicaciones. Es gratuita
y sólo hay que registrarse para utilizarla. El registro es libre y gratuito (Elsevier, 2008).

Características de Mendeley:

► Funciona con Windows, Mac y Linux.

► Tiene aplicaciones para iPhone y iPad.
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► Guarda y organiza datos de referencias bibliográficas en la red y en el ordenador

personal, o en el Iphone o IPad.
► Permite la colaboración con otros investigadores compartiendo y anotando ideas,
temas y datos.
► Permite la colaboración con otros investigadores compartiendo y anotando biblio-
grafías y referencias.
► Sincroniza los datos de las referencias bibliográficas para generar citas y biblio-
grafías mientras se escribe un artículo científico (CiteWhileYouWrite).
► Facilita la búsqueda y recuperación de artículos o documentos relevantes para
trabajos científicos, muchos de ellos con acceso al texto completo • Hace posible
la colaboración para compartir y anotar en grupo artículos científicos en PDF.
► Sirve para difundir el perfil investigador: datos, ideas y trabajos.
► Visualiza PDF en el ordenador, iPhone e iPad, a través de las aplicaciones específicas.

En resumen, Mendeley es una excelente herramienta para cualquier investigador

que quiera localizar información, compartir datos, trabajar con referencias bibliográ-
ficas y visualizar y anotar documentos PDF,

Mendeley como gestor bibliográfico

Mendeley permite crear bibliografías ► Es compatible y se sincroniza con

y citas en el estilo científico deseado. Windows Word 2003, 2007, 2010,
Para ellos se puede escoger entre más Mac Word 2008, 2011, Open Office
de 6.400 estilos de citas diferentes. 3.2 y BibTeX Mendeley para visualizar
Obviamente las más utilizadas son las y anotar archivos PDF
comunes MLA, APA, Chicago, Harvard
y Vancouver, pero tiene variaciones y ► Con Mendeley se pueden abrir direc-
adaptaciones de ellas para las revistas tamente aquellos PDF que tenemos
científicas más importantes. en nuestro ordenador, sin necesidad
de utilizar otra aplicación.
► Mendeley exporta e importa ficheros
bibliográficos de otro software como ► Una vez que los vemos podemos
Zotero, Refworks, EndNote. Asimismo, marcar y anotar lo que queramos, sin
exporta e importa al formato RIS necesidad de tener otro editor de PDF

► Genera citas y listas de referencias de ► Podemos compartir PDF y anota-

forma automática. ciones con grupos de usuarios
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► Mendeley abre aquellos PDF que encontrar fácilmente la información

no tienen restricciones, obviamente. que necesitamos porque Mendeley
Mendeley para buscar, recuperar busca los términos en los datos de
almacenar y organizar la información los documentos y en el texto com-
pleto de los PDF.
► Mendeley ofrece millones de referen-
cias y documentos científicos en los ► Mendeley permite importar datos y
que se puede buscar información documentos directamente desde
por autor, título, palabras clave, etc. nuestro ordenador o desde la red,
Una vez que tenemos los resultados incluidas bases de datos y revistas,
podemos seleccionar y guardar la o desde el propio navegador: Firefox,
información que nos interese. Chrome, Explorer, Safari. Los datos
importados se añaden a la estructura
► Con Mendeley se crean diferentes de la base de datos de Mendeley:
carpetas y directorios. Así ordenamos autor, título, año, publicación, editor,
los artículos o referencias y podemos páginas, etc.

Mendeley como red social. A través de grupos creados

por los usuarios

► Para compartir y comentar referencias almacenamiento que podemos uti-

bibliográficas lizar para guardar dato y documentos
online. La opción de compartir nos
► Para compartir comentarios, ideas y ofrece hasta 100 Mb. Además de
documentos todo esto Mendeley tiene una edición
institucional pensada para univer-
► Para compartir documentos PDF y sidades o centros de investigación
sus anotaciones. Esta opción no es que permite tener todas las caracte-
gratuita. • Para darnos a conocer en rísticas de Mendeley incluidas las de
la red y difundir nuestros trabajos y compartir documentos y anotaciones
publicaciones Mendeley para alma- de forma interna, en la intranet aca-
cenar y sincronizar documentos y démica. Y además permite obtener
datos La opción gratuita de Men- datos estadísticos de uso, descargas
deley nos ofrece hasta 2Gb de de documentos, citas, etc.

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ZOTERO

¿Qué es Zotero? Zotero es un gestor Con esta versión no necesitará descargar

o manejador de referencias bibliográficas, plugins adicionales, pues se incluyen en
de acceso libre, que trabaja como una el paquete. Si tiene ambas versiones ins-
extensión del navegador Firefox. Permite taladas en la computadora, los cambios
a los usuarios crear su propia base de efectuados en una se registrarán en la
datos (biblioteca) donde puedes: guardar, otra una vez abra la aplicación. No puede
manejar, buscar, organizar y citar fuentes tener ambas versiones abiertas a la vez.
de todo tipo.
C. Funciones
► Zotero reside en el navegador Firefox,
aunque la versión Standalone Alpha ► Import/export Biblioteca (base de
(desktop) funciona con los navegadores datos) personalizada Más de 50
Safari y Chrome mediante un plugin. manuales de estilo Interface en 30
idiomas Etiquetas (tags)
B. Requisitos OS/Linux/Windows Es ► Captura citas automáticamente
conveniente tener instalado en la compu- ► Notas
tadora los siguientes programas:
En adelante tendrán la oportunidad
Firefox http://www.mozilla.com/en-US/ de reconocer un paso a paso construido
products/download.html (excepto con como elaboración propia del autor del
versión Standalone)* curso, basado en las experiencias de
uso de ambos gestores de referencias
► Zotero http://www.zotero.org/ Medeley y Zotero. Contar con este paso a
► Plugin para procesador de palabras paso escrito da la posibilidad al aprendiz
(Open Office, MS Word, Word Perfect, de tener un centro de consulta escrito que
etc.)* http://www.zotero.org/support/ le permitirá ir a la práctica una y otra vez.
word_processor_plugin_installation
Este programa lo pueden descargar de
*Standalone Alpha funciona como una la página de Mendeley, en esta página tam-
aplicación independiente en el desktop, por bién encuentran un complemento que se
lo que puede utilizarse con Safari y Chrome. instala en Word y conecta a Mendeley con
Word y extensiones para los navegadores
Sin embargo, los plugins para esta de internet y así poder importar desde una
versión están en desarrollo; no podrá página web. Al registrarse en la página
apreciar todas las funciones de inmediato. de Mendeley es posible subir nuestra
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biblioteca a internet, acceder a bibliografía y sugerencias de bibliografías según nuestro

tema de interés. De todas formas, es importante decir que Mendeley tiene restricciones
en la capacidad de su nube para la versión gratuita, hasta de 2 gb. Al registrarnos en
Mendeley también podemos formar grupos con los que podemos compartir nuestra
biblioteca o bibliografía y trabajar en equipo.

Hay que recordar que en Mendeley funciona sobre todo con archivos en formato
.pdf, si bien tiene una herramienta para agregar a la biblioteca páginas web, su potencial
se muestra con archivos en pdf. En primer lugar, es importante familiarizarnos con la
interfaz general de Mendeley

7. Encontramos la barra de herramientas tra el botón de sincronizar que sincroniza

que cuenta con 6 botones, uno para carpetas seleccionadas con Mendeley, y
añadir archivos o carpetas, los dos finalmente el botón de ayuda.
siguientes nos ayudan a crear o eli-
minar carpetas, las carpetas sirven para 8. En esta sección de la izquierda arriba
organizar nuestra biblioteca en varios encontramos los enlaces a todos
proyectos, temas, etc. El cuarto botón los documentos, a las carpetas o
es «related» el nos ayuda a encontrar grupos que hemos creado, también
documentos similares al que hemos podemos filtrarlos por documentos aña-
seleccionado. En quinto lugar se encuen- didos recientemente, documentos que
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necesitan revisión, documentos que bibliografía de nuestro proyecto específico.

no hemos ubicado en ninguna carpeta Para añadir archivos a Mendeley, podemos
o los que son nuestros documentos. entrar al menú «file» y en «add files» o «add
Si bajamos dentro de esta sección folder» podemos seleccionar los archivos
podemos encontrar la papelera, con o carpeta que queremos añadir a la biblio-
los documentos que hemos eliminado teca. Ahora, si tenemos una carpeta a la que
constantemente vamos a estar añadiendo
9. En la sección de la izquierda abajo archivos y queremos que el programa
encontramos las listas según diferentes automáticamente agregue a la biblioteca
filtros, ya sea por apellido del autor, eti- lo que tenemos en dicha carpeta sin que
quetas, publicaciones o por las palabras nosotros tengamos que estar revisando
claves asignadas por el autor en «watch folder» podemos seleccionar la
carpeta y Mendeley constantemente estará
10. En el centro encontramos la lista de revisándola, al hacer clic en el botón sync
referencias de la biblioteca o carpeta. (sincronizar), el programa revisará las carpe-
tas que haya elegido. Finalmente, también
11. A la derecha encontramos los detalles podemos importar listas desde otros ges-
del documento seleccionado y las notas tores de referencias.
que se han ido construyendo sobre el
documento que estemos leyendo. Una vez que agreguemos archivos a
este software, lo más aconsejable es que
12. Encontramos la barra de búsqueda, rápido editemos la información sobre el
donde también podemos filtrar por archivo, para que así la biblioteca esté
nombre del autor, título, publicación, organizada ¿Cómo lo hacemos? Al hacer
año y notas. doble clic en cualquiera de los docu-
mentos que hayamos agregado tenemos
En Mendeley podemos organizar una nueva vista con dos grandes campos
toda nuestra biblioteca o simplemente la y una barra de herramientas arriba.

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4. A la izquierda encontramos un panel de lectura del documento abierto.

5. A la derecha está el espacio de detalles del archivo, ahí podemos ir completando

la información del documento, definir qué tipo de documento es, cuál es el título,
el autor, el año.

Existen algunos artículos de revistas científicas que cuentan con una identificación
llamada DOI (Digital object identifier system), si tenemos este número sólo debemos
ir a la parte baja del área de detalles y en el espacio frente a la palabra DOI escribir el
número DOI del artículo, luego hacemos clic en la lupa que hay al frente y Mendeley
buscará los detalles del artículo con lo que no tendremos que escribirlos.

6. Ahora bien, Mendeley es una muy buena herramienta para leer y hacer comenta-
rios y anotaciones de las lecturas y para ello es muy útil la barra de herramientas
que vemos cuando hemos abierto un documento
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La barra en este caso cuenta con:

► Un botón para seleccionar, este nos permite seleccionar texto o imágenes.

► «Pan» nos permite movernos por el documento

► «Note» permite que creemos anotaciones sobre lo que vamos leyendo, así como
los post-its adhesivos que usamos en documentos en físico

► Con «Highlight» podemos resaltar texto o imágenes

► Color nos ayuda a elegir los colores de las notas y del resaltador. A veces esto
se usa para diferenciar en el texto cuestiones como conceptos, preguntas,
dudas, premisas

► Los siguientes 5 botones nos ayudan con el zoom del documento

► Tenemos un botón para sincronizar

► Hay un botón de ayuda

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► A la derecha hay una barra de bús- que en el menú «File», archivo, hay una
queda con la que podemos buscar opción para exportar el pdf con las anota-
palabras en el documento ciones hechas.

A la derecha, como ya les dije tenemos Todas estas son las capacidades que
el espacio de los detalles del documento, esta herramienta tiene para leer y ges-
sin embargo, pueden encontrar que hay tionar nuestras bibliotecas, ahora, para
otras pestañas, una de ellas es «notes», citar hay varios caminos, pero lo pri-
anotaciones, si entramos ahí podemos mero que debemos hacer es en View, en
encontrar todas las notas que hemos Citation Style, estilo de citación elegir el
hecho al leer el texto. Aquí hay que decir estilo que usaremos

AHORA A CITAR

► En primer lugar, si lo que queremos es hacer una lista rápida de las fuentes que
trabajamos, para esto solamente debemos seleccionar los documentos que
incluiremos en la lista y arrastrarlos a Word, las referencias se incluirán en el estilo
seleccionado, en el punto en el que estemos parados.
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► El segundo camino es, de desde la

misma aplicación, en el menú Tools,
herramientas, podemos descargar
el Ms Word plugin, este es un com-
plemento que se instala en la barra
de referencias

Este plugin es muy parecido al gestor de Word, está sincronizado con Mendeley, al
hacer clic en «Insert citation», al hacerlo aparece una barra en la que podemos escribir
el apellido del autor del documento que usaremos o su título, ahí automáticamente
se irá desplegando una lista de la cual podemos seleccionar el documento a citar. A
veces referenciamos varios autores en una cita, Mendeley lo permite, en cambio el
gestor de Word no

Si queremos editar la cita y, por ejemplo, incluir el número de página, entonces lo

que hacemos es después de haber seleccionado el documento de la lista desplega-
ble, aparecerá arriba cómo se citará (apellido y año), si hacemos clic aquí entonces
tendremos una nueva ventana que nos permite editar los detalles mencionados

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Al finalizar nuestro escrito lo que debe-

remos hacer es hacer clic en «Insert
bibliography», y se genera la bibliografía,
en el estilo elegido, en orden alfabético y
donde nos encontremos parados.

La otra herramienta que tiene Mendeley

y que podemos descargar de la página de
Mendeley o de la página de complementos
de Word, es el Mendeley Cite, este es
un complemento que al hacer clic en su
icono en la pestaña referencias abre una
columna a la derecha de la pantalla, en esta
pantalla se encuentran listados todas las
referencias de la biblioteca. Aquí podemos
escribir el apellido del autor o el nombre
del documento usaremos, acá podemos
seleccionar varias fuentes también. Si
queremos editar la fuente, incluir página,
o quitar el apellido, debemos hacer clic
en el apellido de la fuente seleccionada
y ahí veremos una nueva ventana donde
podremos introducir la informar necesaria.

Haciendo clic en «more» encontraremos

el botón de «Insert Bibliography» se gene-
rará la bibliografía en el estilo seleccionado.

Finalmente, Mendeley cuenta con una aplicación para Tablet lo que nos permite
llevar nuestras lecturas, con los comentarios que hemos hechos a cualquier lugar.

ZOTERO

Zotero es otro gestor de referencias, lo pueden descargar de www.zotero.org.

Este gestor entre algunas de las diferencias que tiene con Mendeley está que puede
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trabajar con páginas web, videos en línea formatos diferentes a pdf., funciona en unión
con lectores de pdf como Adobe Acrobat Reader y tiene conectores para trabajar en
Google Chrome y Mozilla Firefox, al registrarnos en Zotero.org es también podemos
tener sincronizada la biblioteca en la nube, aunque Zotero tiene una versión paga, la
gratuita tiene un almacenamiento de 300mb.

En primer lugar, veamos su interfaz

Al igual que Mendeley tiene tres grandes áreas, a la izquierda se encuentran las
colecciones (algo como las carpetas en Mendeley), cada colección puede ser un pro-
yecto o tema y también hay subcolecciones, también se encuentran los grupos que
podemos crear y abajo una suerte de nube de palabras relevantes por colección, en
el centro de la pantalla se encuentra la lista de fuentes y a la derecha el espacio para
la información de cada fuente, esto incluye los datos (tipo, título, autor, fecha, url etc.),
notas, etiquetas y fuentes relacionadas.

Arriba tiene una barra de herramientas sencilla:

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Los dos primeros son para crear nuevas colecciones, subcolecciones, grupos o
bibliotecas; el tercero es para agregar un nuevo elemento a la lista y al hacer clic ahí
tendremos muchas opciones de tipos de archivos; el cuarto botón permite agregar
elementos a partir de identificadores como el DOI, el ISBN u otros; el quinto botón es
para crear notas, sexto para adjuntar archivos y el último para buscar.

Uno de los elementos más interesantes de Zotero es la facilidad que tiene para
agregar elementos desde internet, para ello lo mejor es instalar los conectores con
exploradores de internet como Google Chrome, Firefox y Safari, estos facilitarán el
proceso de añadir fuentes.

Al entrar a una página web, zotero automáticamente reconocerá qué tipo de infor-
mación hay ahí y generará un icono para agregarla a la biblioteca

Hace lo mismo con libros de Google

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O con videos de Youtube

Al hacer clic en el icono generado por Zotero, veremos una pequeña ventana en la que
debemos establecer en qué colección queremos guardar la noticia, artículo, video etc.

Zotero lo añadirá a la biblioteca intentando identificar la mayor cantidad de infor-

mación de esta fuente

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Ahora bien, cuando hacemos una investigación entramos a bases de datos o portales
como Google Académico y generalmente nos llaman la atención varios artículos o libros y
los queremos añadir a la biblioteca para luego revisarlos, en este caso Zotero nos ayuda a
seleccionar qué de todo lo que encontramos queremos añadir a la colección.

De regreso a Zotero podemos ver todo lo que hemos agregado, ahora, si lo que
queremos es agregar un archivo de pdf, lo mejor que podemos hacer es primero crea
el elemento en Zotero, con tipo de archivo, autor, título, etc. Y luego adjuntar el archivo
que corresponde a este elemento.

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Al igual que en Mendeley es importante

organizar lo que tenemos en la biblioteca,
por colecciones e insertar la información
correcta de cada uno para poder trabajar.

Otras herramientas que tiene Zotero

muy útiles son aquellas para generar
documentos o reportes. Para generar
el reporte de toda la bibliografía de una
colección nos paramos en la colección y
haciendo clic con el botón derecho nos
sale la posibilidad de crear un reporte

Y se generará un archivo de texto con toda la información bibliográfica de nuestra

colección y las anotaciones o resúmenes que podemos haber introducido. También
podemos introducir una cronografía que da cuenta del proceso de recolección de infor-
mación. Esto lo logramos seleccionando la colección y en el menú de herramientas
hacemos clic en «crear una cronografía», al hacer clic ahí se abrirá una nueva ventana que
presentará gráficos de la información producida en los periodos de tiempo seleccionados.

Ahora para citar, en primer lugar

debemos entrar en el menú «editar» y
en preferencias, ahí encontramos varias
pestañas de preferencias, en citar ele-
gimos el estilo de nuestra preferencia. Por
otra parte, al instalar Zotero, se instala un
complemento en Word y lo encontramos
en una pestaña llamada Zotero, haciendo
clic ahí veremos cinco botones.

Al hacer clic en Add/Edit Citation tendremos una barra roja en la que podemos escribir
el apellido del autor del documento o su título y tendremos una lista desplegable que nos
irá mostrando los documentos disponibles, podemos seleccionar la fuente que vamos a
usar y Zotero la introduce donde estemos parados en el documento de word.

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Si queremos editar la información e incluir número de página, al igual que en Men-

deley, una vez que hemos seleccionado la fuente, en la barra roja nos paramos en el
apellido del autor de la fuente seleccionada y se abrirá una nueva ventanita en la que
podremos introducir esta información

Para incluir la bibliografía lo que debemos hacer clic en Add/Edit Bibliography y podre-
mos ir incluyendo los nombres de las fuentes citadas, o en Zotero podemos pararnos
en una colección y haciendo clic con el botón derecho nos da la opción de crear la
bibliografía, esta también la generará en orden alfabético y con el estilo seleccionado

(Fraser, 1995; Novelli, 2010)

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