Cifras Actualizadas de La Mineria 2023 Febrero PDF

Cifras actualizadas de
la minería
Febrero 2023
Cifras actualizadas de la 1. Mercado Mundial de minerales
minería 2. Precio de los Minerales

Febrero 2023
3. Producción minera en Chile
4. Empresas Socias Consejo Minero
5. Aporte de la minería a la economía

nacional
▪ PIB, inversión y exportaciones
▪ Aporte a ingresos fiscales
▪ Empleo y empresas proveedoras
6. Aporte de la minería a la economía

regional
▪ PIB, empleo y empresas proveedoras.
7. Indicadores de competitividad
▪ Costos y productividad
▪ Ley mineral, exploración e I+D+i
▪ Emisión de GEI
8. Insumos Estratégicos: Energía y

Agua
9. Capital Humano
Mercado mundial de
minerales
3
Producción y reservas en
Chile
Producción en Chile Participación en la Ranking en la Participación en

Tipo de Mineral
en Toneladas Métricas (1) producción mundial producción mundial reservas mundiales
Cobre 5.328 millones TM 24% 1 21%
Oro 30 TM 1% >15 8%
Plata 1160 TM 4% 7 5%
Molibdeno 45.627 TM 18% 2 12%
Mercado Mundial de minerales

Hierro 10,95 millones TM 0,70% >15 n.d.
Página 4
(1) Producción al 2022 para todos los elementos en la FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Volver al Índice
tabla. Todos los elementos en base de metal contenido. Servicio Geológico de EE.UU., de Sernageomin y
de Cochilco, 2023.
Participación reservas oro 2017.
KTM Producción cobre de mina en Chile y el mundo
36%
34% 34%
32% 32% 32% 31%
30%
27% 28% 28% 28%
27% 26% 27%
15.729
14.916
14.878
14.785
14.659
13.485
15.114
12.679
12.546
14.403
11.643
10.696
11.000
10.267
9.275
5.776
5.765
5.831
5.787
5.624
5.750
5.732
5.545
5.504
5.405
5.419
5.434
5.212
5.263

5.328
PromedioPromedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (1)
03-05 06-09
Producción Chile Resto del Mundo Chile en Producción Mundial
Página 5
(1) Producción de 2022 corresponde a la producción de FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
cobre de mina acumulada a diciembre para Chile y Cochilco e ICSG, 2022.
noviembre para el resto del mundo.
Producción molibdeno de mina en Chile y el mundo
KTMF
26%
22%
20% 20% 20%
20%
18% 18% 18% 18%
18%
15% 15%
14%
244
231
13%
236
227
213
220
229
220
227
229
209
180
231
178
118
63
61
59
56
55
52
49

49
46
41
41
39
38
37
35
Promedio Promedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (1)
03-05 06-09
Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial
Página 6
(1) Acumulado a diciembre para producción Chile y FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
octubre para el resto del mundo. Cochilco, 2022.
Producción oro de mina en Chile y el mundo
2,2%
TM
1,8%
1,7% 1,8%
1,7%
1,6%
1,5% 1,5% 1,7%
1,4% 1,3%
1,2%
1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2%
3.294
3.291
3.220
2.817
3.031
3.183
2.930
2.838
3.051
0,7%
2.719
2.614
2.562
2.545
2.423
2.369
0,2%

40 41 38 44 49 49 44 41 43 36 36 38 32 34 30
-0 ,3%
03-05 2006-2009
Página 7
(1) Producción de Chile del 2022 acumulada a FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
diciembre y a noviembre para el resto del mundo. Cochilco, Sernageomin y USGS, 2022.
TM Producción plata de mina en Chile y el mundo
6,4%
6,0% 6,2%
5,5% 5,5% 5,5% 5,6%
5,2% 5,1% 5,0% 5,1%
4,9%
4,7% 4,5% 4,6%
25.915
25.902
24.635
24.660
24.364
24.146
25.439
24.070
23.722
22.454
21.762
22.174
22.044
21.589
21.210

1.357 1.475 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 1.189 1.474 1.281 1.160
03-05 2006-2009
Página 8
(1) Producción de Chile acumulada a diciembre y FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
a noviembre para el resto del mundo. Cochilco, Sernageomin y USGS, 2022.
Página 9
(1) La barra de la producción de Chile ha sido FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
amplificada para una mejor visualización. Servicio Geológico de EE.UU., 2022.
Producción y reservas
mundiales de cobre por país
Producción Mina de Cobre (1) Reservas

22.000 KTM 890.000 KTM
Chile
Chile 21%
Otros 24%
Otros
37%
37%
Australia
11%

Perú
Indonesia 10% RDC (2)
4% 3% Perú
RDC (2) 9%
Estados Estados
10% Unidos Rusia
Undidos México
China 5% 7%
6% 6%
9%
Página 10
(1) Producción anual de Chile según boletín de Cochilco al 2022. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
Producción mundial según ICSG al 2022. Volver al Índice
Cochilco, ICSG, 2023; USGS, 2023.
(2) República Democrática del Congo
Consumo mundial de
cobre

Página 11
FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
Cochilco, 2022.
Usos del cobre a
nivel mundial

Página 12
Wood Mackenzie (2016), IWCC e ICA (2020).
mundiales de oro por país
Producción Mina 2022 Reservas

3.100 TM 52.000 TM
Chile
Chile
1% China
8%
11% Otros países
28%
Australia
Australia
16%
10%
Otros Canadá
Rusia
países 4%
48% 10% Rusia

Brasil 13%
5%
Canadá
7% Indonesia Sudáfrica
Estados 5% Estados 10%
Sudáfrica México Unidos Perú Unidos
4% 4% 5% 6% 6%
Página 13
Cochilco y USGS, 2023.
Consumo mundial de
oro

Página 14
(1) Consumo para el 2021 considerando solo la demanda FUENTE : Consejo Minero a partir de información de World Volver al Índice
física en joyería y monedas y barras. Gold Council, 2021. Datos 2021.
(2) Consumo por uso para el años 2021.
mundiales de plata por país

26.000 TM 550.000 TM
Chile
Chile
Otros 5%
4%
países
21% Perú
México
Otros 24% 18%
países
31% México
7%

Rusia
Rusia 8%
5% China Australia
14% 17%
Australia Polonia China
5% Polonia Perú
12% 13%
5% 12%
Página 15
Cochilco y USGS, 2023.
Producción y reservas mundiales
de molibdeno por país
250 KTM 12.000 KTM
Otros Otros
Irán países países
1% 1% Turquía 8% Chile
Armenia Chile 1% 12%
3% 18% Rusia
México 4%
7%
Perú
13% Estados
Unidos

22%
China
Estados 31%
Unidos
17% China Perú
36% 20%
Página 16
Cochilco y del Servicio Geológico de EE.UU., 2023.
Usos primarios del
molibdeno

Página 17
FUENTE : Consejo Minero a partir de información de IMOA, Volver al Índice
2020.
Producción y reservas mundiales
de hierro por país
Producción mina de hierro 2022 Reservas hierro

1.600 millones TM (1) 85.000 millones TM (1)
Otros países Otros

Ucrania 14% 11%
3% Australia
Canada
Sudáfrica Australia 32%
3%
3% 35%
Ucrania
3%
Rusia India
4% 4%
China

India 8%
11%
Rusia
Brasil
China 16%
18%
15% Brasil
16%
Página 18
(1) Producción y reservas en hierro contenido. FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Volver al Índice
Servicio Geológico de EE.UU., 2023.
Precio de los
minerales
19
Precio anual del cobre
cUS$ / lb
534
471
469 477
455 472
440 428
395 403 408
343 354
328 326 423 408
400 316 320 400
361 276
342 332
305 323 315 311
296
280 272 280
249
234 221
Precio de los Minerales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(1)
Precio nominal Precio real (2)
Página 20
(1) Precio acumulado a enero. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
(2) Precio real expresado en moneda de 2023 Cochilco y la Reserva Federal de EE.UU., 2023.
(acumulado a enero) de acuerdo al IPC de EE.UU.
Precio anual del molibdeno
US$ / lb
43,4
39,7
36,3 36,2
36,2
21,5
29,9 28,4 20,5
18,8
24,4 17,5
15,3 16,5 14,4
13,2 14,2 13,2
10,0 10,0 18,6
15,6 15,3 8,4 8,0 15,5
12,6 11,3 11,9
10,9 10,3 11,3
8,1 8,6
6,6 6,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(1)
Página 21
Precio anual del oro
US$ / oz
2.099 2.184
2.055 2.031
1.898
1.688 1.816
1.819
1.607 1.637 1.898
1.566 1.542 1.518
1.470 1.770 1.799 1.802
1.362 1.668
1.571
1.218
1.410 1.392
1.007 1.266 1.269
1.224 1.251 1.258
901 1.159
972
872
695
604

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(1)
Página 22
Precio anual de la plata
47,2
US$ / oz
40,8
27,8 30,7
35,3 28,4
31,2 24,2 23,9 23,7
21,0 21,5 20,9 21,9
19,4 20,6 19,9 18,8 19,1 25,1
17,3 23,8 23,7
21,8
20,2 20,5
19,1
17,2 17,1 16,2
15,1 14,7 15,7 15,7
13,4
11,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(1)
Página 23
Precio anual del hierro
224
US$ / TM
218
201
178 183
175
168
168
156 123 126 162 122 122
112 146 110
103 135
128 88
123 83 121 122
71 73 109
97 94
80
69 72 70
56 58

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(1)
Página 24
Producción minera
en Chile
25
Producción de cobre por tipo de producto
KTMF
5.776 5.761 5.772 5.832 5.787 5.732

5.553 5.504 5.624
5.410 5.419 5.263 5.434 5.328
5.212
1.246 1.011 1.206
1.358 1.362 1.382 1.207
1.342 1.365 1.265 1.112
1.493 1.560 1.522
1.539
1.580
1.575 1.468 1.413
1.933 1.844 1.778 1.660 1.586 1.414
1.903 2.029
1.625 2.089 2.025
3.010 3.196 3.058 3.004

2.485 2.555 2.612 2.527 2.653 2.802
2.048 2.014 1.771 2.063
1.716
Producción minera en Chile

03-05 06-09
Concentrado (2) Cátodos SX-EW Cobre de fundición
Página 26
(1) Producción acumulada a diciembre 2022. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
(2) Producción de concentrado calculada como cobre de Cochilco, 2023.
mina menos cobre de fundición y menos cátodos SX-EW.
Producción de cobre por tipo de empresa
KTMF
73% 73%
72% 72%
71% 71% 71%
70% 70%
70% 69%
69% 68%
68%
67%
4.154
4.040
4.006
4.089
4.154
4.199
4.114
3.845
3.770
3.730
3.787
3.803
3.528
3.538
3.882
1.735
1.732
1.707
1.734
1.689
1.678
1.675
1.672
1.647
1.622
1.618
1.607
1.588
1.618
1.446

03-05 06-09
Codelco (2) Minería privada Participación minería privada
Página 27
(1) Producción de cobre por tipo de empresa en base a producción FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
controlada a diciembre 2022. Cochilco, 2023.
(2) La producción de Codelco no incluye su participación en El Abra
y en Anglo American Sur.
Producción de cobre por tipo de yacimiento
KTMF
87% 86% 85% 84% 85% 85% 84% 83% 81% 81% 82% 81% 81% 81%
80%
4.770 4.493 4.438 4.767 4.684 4.625 4.490 4.292

4.618 4.437 4.598 4.893 4.844
4.546 4.662
917 1.002 1.060 1.065 1.065 1.103 1.108 1.134 1.036
666 748 801 826 836 883

03-05 06-09
Subterránea (2) Rajo abierto Participación de rajo abierto en el total
Página 28
(1) Producción de cobre por tipo de mina acumulado a diciembre 2022.
(2) La producción por tipo de mina se basa en el método de extracción FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
primario de cada operación. Las operaciones de pequeña y mediana Cochilco, 2023.
minería se caracterizan como subterránea en su totalidad.
TMF Producción de molibdeno por tipo de producto
62.745
60.705 59.381
55.647 54.759
52.579
48.770 49.427
45.627
41.527 40.889
37.775 37.186 38.715
4.821 35.090
7.569
397
62.745
6.918 5.885
60.705
4.790
59.381
55.647
54.759
52.579
49.427
48.770
45.627
38.318
36.068
33.958
31.301
30.858
30.300

2003-2005 2006-2009
Concentrado Óxido
Página 29
(1) Producción acumulada a diciembre 2022. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
Cochilco, 2023.
Página 30
Cochilco, 2022.
Página 31
Cochilco, 2022.
Empresas socias del
Consejo Minero
Participación de las empresas socias del Consejo
Minero en la producción nacional de minerales (1)
Empresas Socias Consejo Minero

Página 33
(1) Cifras 2020. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
Cochilco y Sernageomin.
Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Región de Tarapacá
Producción
Operación Productos (1) Compañía Propiedad
2021
Cerro Colorado Cu BHP Pampa Norte BHP Billiton 57 KTMF Cu
Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi 630 KTMF Cu
(12%)
Teck (60%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca 12 KTMF Cu
Corp. (30%) y Enami (10%)

Página 34
(1) Cu: Cobre; Au: Oro; Mo: Molibdeno; F: FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas Cochilco y empresas socias. Volver al Índice
métricas finas; oz: onzas.
Región de Antofagasta
Producción
2021
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 73 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 326 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 319 KTMF Cu
Spence Cu BHP Pampa Norte BHP Billiton 203 KTMF Cu
Centinela Cu Minera Centinela Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 274 KTMF Cu
Gabriel Mistral Cu Codelco Estado de Chile 101 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 64 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) Antofagasta Minerals (50%) 88 KTMF Cu
BHP (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas

Escondida Cu Minera Escondida Ltda. 1.011 KTMF Cu
(12,5%)
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore 258 KTMF Cu
Página 35
Región de Antofagasta (Cont.)
Producción
2021
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 182 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), South32 Ltd. (45%) 198 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 79 KTMF Cu
Franke Cu SCM Franke KGHM International 11 KTMF Cu

Página 36
Regiones de Atacama y Coquimbo
REGIÓN DE ATACAMA
Producción
2021
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 53 KTMF Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross s/l
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross s/l
Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía.

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Lundin Mining (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 181 KTMF Cu
Contractual Minera Ojos del Salado
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile JX Nippon Mining & Metals 110 KTMF Cu
Cerro Negro Norte Fe Compañía Minera del Pacífico Compañía de Acero del Pacífico 7.327 KT Min. Fe
Los Colorados Fe Compañía Minera del Pacífico Compañía de Acero del Pacífico 6.009 KT Min. Fe

REGIÓN DE COQUIMBO
Producción
2021
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 45 KTMF Cu
Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV

Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres 336 KTMF Cu
(25%) y MM LP Holding (15%)
El Romeral Fe Compañía Minera del Pacífico Compañía de Acero del Pacífico 2.573 KT Min. Fe
Página 37
(1) Cu: Cobre; Au: Oro; Mo: Molibdeno; Fe: Hierro; F: fundición; FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas; Cochilco y empresas socias. Volver al Índice
KT Min. Fe: miles de toneladas de mineral de hierro.
Regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins
REGIÓN DE VALPARAÍSO
Producción
2021
Ventanas F R Codelco Estado de Chile s/l
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui

El Soldado Cu Anglo American Sur 42 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Chagres F Anglo American Sur 105 KTMF Cu
Andina Cu Mb Codelco Estado de Chile 177 KTMF Cu
REGIÓN METROPOLITANA
Producción
2021

Los Bronces Cu Mb Anglo American Sur 370 KTMF Cu
REGIÓN DE O'HIGGINS
Producción
2021
El Teniente Cu Mb F Codelco Estado de Chile 460 KTMF Cu
Página 38
Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución, a diciembre 2022 .
Estado de permisos
Puesta en Marcha Proyectos (1) Operador Productos Principales Región Inversión (millones de US$)
ambientales
2022-2026 Otros proyectos de desarrollo Codelco Chile Cobre Varias EIA aprobado 6.969
2022 Esperanza Sur Minera Centinela Cobre Antofagasta EIA aprobado 175
2022 La Coipa Reapertura (Ex Fase 7) Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama EIA aprobado 225
2023 Amp. Mg. Los Pelambres Fase I (INCO) Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo EIA aprobado 2.200
2022 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama EIA aprobado 1.371
2023 Salares Norte Gold Fields Oro Atacama EIA aprobado 1.021
2023 Collahuasi Inst. Comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá EIA aprobado 302

Cia Minera Teck Quebrada
2023 Quebrada Blanca Hipógeno Cobre Tarapacá EIA aprobado 6.160
Blanca
Cía. Minera Teck Carmen de
2023 Continuidad Oeracional Carmen de Andacollo Cobre Coquimbo EIA aprobado 100
Andacollo
Extensión de botadero de ripios y modificación
2024 Minera Escondida Cobre Antofagasta EIA aprobado 470
pila dinámica
Plan de Desarrollo El Teniente (Nuevo Nivel
2026 Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins EIA aprobado 5.594
Mina y otros)
Total Ejecución 24.587
Página 39
(1) Datos según la última actualización de FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
Cochilco. No se consideran proyectos de inversión Cochilco y empresas socias.
menores a MUS$ 100.
Caracterización de proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución, a diciembre 2022.
Tipo de proyecto Tipo de empresa

Brownfield Greenfield Privada Estatal
1.021
13.934
23.566 10.653
Tipo de mineral Tipo de mina

Cobre Otros Rajo abierto Mixto Subterránea

1.246 5.594
6.969
23.341
12.024
Página 40
menores a MUS$ 100.
En etapa de evaluación, a diciembre 2022.
Estado de permisos
ambientales
2022-2026 Proyectos de información Codelco Chile Cobre Varias Sin EIA 688
2023 Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta EIA presentado 190
Ecometals Limited Agencia en

2023 Lixiviación de concentrados Cobre Antofagasta EIA aprobado 371
Chile
2023 Collahuasi ajustes inst. comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá EIA presentado 120
2024 Lomas Bayas 2034 Cia Minera Lomas Bayas Cobre Antofagasta EIA presentado 254
2024 Polo sur Minera Centinela Cobre Antofagasta EIA aprobado 300

2025 Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta EIA aprobado 2.000
2025 Pelambres Futuro I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo EIA presentado 1.000
2025 Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá EIA aprobado 3.200
2025 Cont. Operacional Minera Candelaria Lundin Mining Cobre Atacama EIA presentado 600
Página 41
(1) Datos según la última actualización de FUENTE : Consejo Minero a partir de información Volver al Índice
Cochilco. No se consideran proyectos de inversión de Cochilco y empresas socias.
menores a MUS$ 100.
En etapa de evaluación, a diciembre 2022 (continuación).
Estado de permisos
ambientales
2026 Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM Sin EIA 3.000
2026 Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta EIA aprobado 4.175
2027 Pelambres Futuro II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Sin EIA 500
2027 Lobo-Marte Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Sin EIA 1.080
2028 Nuevaunión Fase I NuevaUnion SpA Cobre Atacama Sin EIA 3.500
2028 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta EIA aprobado 3.732

2029 Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Sin EIA 5.000
2031 Nuevaunión Fase II y III NuevaUnion SpA Cobre Atacama Sin EIA 3.700
Total Evaluación 33.410
Página 42
(1) Datos según la última actualización de FUENTE : Consejo Minero a partir de información Volver al Índice
Cochilco. No se consideran proyectos de inversión de Cochilco y empresas socias.
menores a MUS$ 100.
Caracterización de proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación, a diciembre 2022.
Tipo de proyecto Tipo de empresa

Brownfield Greenfield Privada Estatal
8.651 4.791
24.071 28.619
Tipo de mineral Tipo de mina

Cobre Otros Rajo abierto Mixto

4.059
1.080
32.330
29.351
Página 43
menores a MUS$ 100.
Aporte de la minería
a la economía
nacional
Aporte de la minería a la economía nacional
Página 45
(1) Se actualizaron las cifras 2018 – 2021 según las FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Banco
correcciones hechas por el Banco Central de Chile. Volver al Índice
Central de Chile, 2022.
(2) PIB medido en pesos corrientes convertidos a dólares.
Página 46
(1) PIB medido en pesos corrientes convertidos a dólares. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
(2) Participación del PIB minero en el PIB nacional incorporando el Cochilco, 2021; Cifuentes y Rey, 2022.
efecto multiplicador por encadenamiento productivo.
Página 47
(1) Variación del PIB medido en volumen a precios del año anterior FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Banco
encadenados. Volver al Índice
Exportaciones mineras y participación
en el total
Millones de US$ FOB
63% 62%
61% 60% 59%
57% 56% 58%
54% 54% 53%
52% 51% 52%
49%
58.694
57.138

49.083
46.260
44.552
43.700
40.437
40.084
39.600
37.139
36.462
36.268
32.340
30.698
15.836
3.884
PromedioPromedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(1)
03-05 06-09
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras del total
Página 48
(1) Datos hasta enero 2023. FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Banco Volver al Índice
Página 49
FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Banco Volver al Índice
Central de Chile. Datos 2022.
Valor de las exportaciones de cobre
por tipo de producto
Millones de US$ FOB
67% 67%
64%
62%
29.939
58% 58% 57% 55%
51%
14.534 49%
47%
15.912
13.754
46% 44%
16.651
43%
15.788
18.047
16.560
24.215
11.720
17.661
21.523
12.999

12.512
30.136
27.607
26.042
23.485
23.295
21.487
21.695
21.529
17.541
17.447
16.968
16.470
15.415
14.875
1.423
1.556
Prom. 06- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023(2)
09
Refinados y blíster (1) Concentrados Participación refinados y blister
Página 50
(1) Blíster se estima como exportaciones totales de cobre FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Banco Volver al Índice
menos exportaciones de cátodos y concentrados. Central de Chile, 2023.
(2) Datos hasta enero 2023.
Aporte y participación de la minería
en los ingresos fiscales
Millones de US$
21%
19%
16%
14%
12%

10%
9%
10.736
9.657 6% 9.383
8.307 6% 6% 6%
5%
5.964 5.862
4.737 2% 4.222
3.130 3.725
2.642 2.993
952
Promedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
01-09
Aporte de la minería (1) Participación de la minería
Página 51
(1) Incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 73% de Cochilco y Dipres, 2022.
la producción privada de cobre.
Composición del aporte neto de la gran minería
a los ingresos fiscales
Millones de US$
10.736
5.952
8.798
8.267
4.979
4.097
5.855

2.861 4.732
643 2.229 3.612
442 3.320
2.992
2.523 1.206 994
356 599
217 1.293
305 514 1.644 285
94
372 382
443 178
4.140 3.728 2.638 2.198 1.915 442 1.094 2.121 2.503 1.318 2.825
88
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (2)
Impuestos a la renta minería privada (1) Impuesto específico minería privada (royalty) Aporte Codelco neto de capitalización
Página 52
(1) Los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes empresas
mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan actualmente el 71% de la
producción privada de cobre. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Dipres Volver al Índice
(2) El aporte de Codelco considera una reinversión del 30% de las utilidades correspondientes y Codelco.
a los ejercicios entre 2021 y 2024, que respecto de las utilidades en 2021 corresponden a
US$583 millones.
Fondo de Estabilización Económico
y Social (FEES)
Millones de US$
20.211
14.033 14.998 15.419 14.689 14.739

13.157 13.966 13.772 14.134
12.720 12.233
13.100 8.955
11.285 7.514
5.000
2.458 5.998
1.362 1.700

603
-150 -499 -464 -462 -542

-2.564 -4.090
-6.197
-9.278
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (2)
Retiros Aportes Saldo acumulado al cierre del período (1)
Página 53
(1) El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Volver al Índice
administración, y ganancias y pérdidas de capital. Ministerio de Hacienda, 2023.
(2) Acumulado a diciembre.
Millones de US$ (1)
Inversión de la Gran Minería y participación en el total país
22%
20% 20%
15.015
18%
16% 13.103 16%
15% 12.364 15%
4.437 14%
12%
3.687 10.184 12% 10.036 10.056
3.800
8.774 8.883

7.965 2.822
7.405 4.261 7.247 4.102
2.252 6.883
3.894 2.383
2.309
10.578 3.014 3.411
9.416 8.564
6.522 7.234
5.096 5.923 5.934 5.582
4.989
3.869 3.836
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Minería privada (1) Codelco Participación de la minería en el total (2)
Página 54
(1) Incluye gran minería privada de cobre y oro, y Codelco. No se incluye la FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
inversión de ENAMI. Volver al Índice
Anuario Cochilco y Banco Central de Chile, 2021.
(2) Participación es respecto a la Formación Bruta de Capital Fijo del Banco
Central.
Cartera de proyectos mineros con inversión materializada y
proyectada
Millones de US$
30.259
Total 14.600
cartera:
12.732 73.657
43.398
1.377
10.656 10.741
9.282
2.356
7.860 7.786

5.293 13.385
440
1.265
6.143
11.355 7.420 6.521 8.300 5.448 3.139 1.215
Anterior a 2022 (1) 2022 (1) 2023 2024 2025 2026 2027-2031
Base + Probable Posible + Potencial
Página 55
Cartera de proyectos 2022-2031, Cochilco, 2022.
(1) Corresponde a inversiones materializadas en proyectos
que a noviembre 2022, no habían sido puestos en marcha.
Stock de inversión extranjera directa
por sector económico
Millones de US$
65.174
57.088
36.462

35.000
8.819 12.576
7.166 3.808 5.240 3.436 121 2.030 60
ría ros ua re
ra
rc
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ob
In m
Página 56
FUENTE : Consejo Minero con información del Banco Volver al Índice
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros
sectores y participación en el empleo del país
Miles de personas
11,6% 11,6%
11,0% 10,9%
10,5% 10,3%
10,1%
9,3% 9,2% 9,5%
8,9% 8,7%
8,5%
696
669

642
638
615
602
563
563
533
523
519
510
549
263
250
252
241
236
273
221
221
215
209
204
205
200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (1)
Empleo directo (trabajadores propios + contratistas) Empleo indirecto (2)

Participación empleo directo más indirecto en total país
Página 57
(1) Considerando 10 trimestres móviles 2022 (ene-mar; feb-abr; mar-
FUENTE : Consejo Minero a partir de información de INE, Volver al Índice
may; abr-jun; may-jul; jun-ago, jul-sep; ago-oct; sep-nov; oct-dic). 2022.
(2) Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo.
Página 58
FUENTE : Consejo Minero a partir de ProChile, Ministerio Volver al Índice
de Relaciones Exteriores, 2019.
Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería
Remuneraciones
Aporte al Fisco
a trabajadores y
9.381
pagos a
17%
proveedores de
Dividendos insumos y
minería privada servicios
11.848 25.472
22% 47%

2021 (1)
Compras a
proveedores de
bienes de capital
7.800
14%
• REMUNERACIONES A TRABAJADORES Y PAGOS A PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS: Costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.
• APORTE AL FISCO: Tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según anuario Cochilco.
• COMPRAS A PROVEEDORES DE BIENES DE CAPITAL: Incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
• DIVIDENDOS MINERÍA PRIVADA: Dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido Codelco.
Página 59
FUENTE : Consejo Minero a partir de información Volver al Índice
de los estados financieros compilados de
las empresas socias.
(1) Todas las cifras en millones de dólares corrientes.
Aporte de la minería
a la economía de
regiones
Aporte de la minería a la economía regional
Página 61
FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Banco Volver al Índice
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo regional (2)
68% 69%
39% 160 40%
97

90
18%
70 15% 16%
102
52
63 48
40 38 3%
14 27
20 35 19
6
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Empleo Indirecto (1)

Empleo Directo (trabajadores propios + contratistas)
Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región
Página 62
(1) Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo. FUENTE : Consejo Minero a partir de información del INE y Volver al Índice
(2) Actualizado a 2022 con 10 trimestres móviles. Cochilco, 2023.
Página 63
(1) Estas cifras provienen de una muestra de 360 empresas FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Volver al Índice
proveedoras que a la fecha del estudio representaban el 11,3% Fundación Chile, 2019.
del total estimado en el país (3.184 proveedores).
Indicadores de
competitividad
Indicadores de competitividad
Página 65
(1) Costos definidos como C3: Costo de caja + Depreciación + FUENTE : Consejo Minero en base a Cochilco.
Intereses + Costos indirectos Volver al Índice
Representación de las curvas de oferta de la
industria chilena del cobre
450
cUS$/lb
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0% 25% 50% 75% 100%
C1 (costo de caja) C3 (C1 + Depreciación + Intereses + costos indirectos)
Página 66
Cochilco, 2019.
Página 67
FUENTE : Consejo Minero a partir de Cochilco. Datos a Volver al Índice
2020.
Costo de inversión por unidad
de producción de cobre
Miles de US$ por ton Cu fino
20,5
19,0 19,6 18,9
17,7 18,2 17,3
16,5 16,5
16,6 16,6
15,8
13,0
10,2 11,0
9,0
8,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Intensidad de capital por cobre fino a producir (1)
Página 68
(1) Corresponde a la inversión agregada de la cartera de FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
proyectos vigente de cada año dividido por la capacidad de Volver al Índice
Cochilco, 2023.
producción anual de dicha cartera.
Remuneraciones de la minería
y producción de cobre por trabajador
$3.000 60
49 48
$2.500 46 50
$2.524
$2.504
$2.488
$2.389
$2.381
$2.347
$2.318
40
$2.279
40
$2.225
$2.159
$2.000 36 32 40
$1.978
$1.972
31
$1.875
$1.767
$1.733
$1.704
$1.500 27 30
$1.576
25 25 26 24
28 23 23 24 23
$1.287
25 20 20
$1.236
$1.000 20
$989
$983
$500 10
$- 0
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Remuneraciones en minería (1) Producción por trabajador (tmf Cu/dotación) (2)
Página 69
(1) Ingreso imponible promedio en dólares de cada año. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
(2) Dotación de trabajadores de empresas mineras y de Volver al Índice
Cochilco y Superintendencia de pensiones, 2023.
contratistas.
Página 70
(1) Calculado como promedios ponderados por tratamiento de FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
mineral en líneas de concentración y lixiviación. Volver al Índice
Cochilco, 2022.
Promedio de la Promedio de Perú,
muestra completa Canadá, Australia y
sin Chile: 44% EE.UU: 38%
Página 71
(1) Promedio de tres alternativas de tasas que considera el estudio: FUENTE : Fondo Monetario Internacional (FMI), 2022. Perú:
37,3%, 41,7% y 43,1%. Volver al Índice
Propuesta para la reforma tributaria de 2022,
régimen fiscal del sector minero, ganancias de
capital e IGV a los servicios digitales.
Inversión en exploración no ferrosa en Chile y participación en
la exploración no ferrosa mundial
Millones de US$
8,0%
7,0% 7,0%
6,6% 6,6%
6,0% 6,0%
5,3% 5,5% 5,5%
5,1% 5,1%
4,9%
3,8% 1.035
909
831
713
707
654
615
603
576
548
545
458
432
323
Promedio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2005-2009
Inversión de Chile en exploración (1) Participación en exploración mundial
Página 72
(1) Basado en el presupuesto anual de exploración no ferrosa. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
Incluye oro, cobre, zinc, plomo, níquel, plata, grupo platino, Volver al Índice
Cochilco, 2022.
litio, cobalto, uranio, diamantes y otros metales menores.
Inversión en exploración por superficie
de territorio
US$/Km2
1.094 1.083
414
322 299 268
163
138 114
40
or ile rú o a dá A a a il
d h e xic ali a US tin bi a s
cu
a C P é str n n om Br
M u Ca ge l
E A Ar Co
Página 73
Cochilco, 2022.
Página 74
FUENTE : Consejo Minero a partir de información del Volver al Índice
Ministerio de Economía, 2017.
Página 75
(1) La tasa de innovación es el porcentaje de empresas que FUENTE : Consejo Minero a partir de información del
realizaron algún tipo de innovación en Productos, Procesos, Volver al Índice
Ministerio de Economía, 2017.
Organizacional o Marketing.
Madurez digital de los proveedores
de la minería
100
gran comercio/retail
comunicaciones
61 servicios PROVEEDORES DE LA MINERÍA

manufactura inmobiliarias
comercio servicios públicos y empresariales
50
pequeño comercio agroalimentos
ADOPCIÓN DIGITAL
constructoras sector
industrial
0
CAMBIO ORGANIZACIONAL
0 50 67 100
Página 76
FUENTE : Índice de Transformación Digital de Empresas Volver al Índice
Proveedoras de la Minería, Alta Ley, 2022.
Página 77
Cochilco, 2021.
Participación de la minería en las emisiones
de gases de efecto invernadero del país
77% 30%
100%
Nota: Estas emisiones indirectas
consideran el factor de emisión
del Sistema Eléctrico Nacional y
no los factores individuales de
las empresas mineras derivados
de contratos de suministro con
fuentes renovables.
Página 78
FUENTE : Estrategia Climática de Largo Plazo de Chile, 2021. Volver al Índice
Insumos estratégicos:
energía y agua
Caracterización del consumo energético
en la minería del cobre
Insumos Estratégicos: Energía y agua pura

Página 80
Cochilco. Datos 2021.
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país
30.000
27.412
GWh
26.154 24.936 24.960

26.000 24.137 24.549 24.847
22.526 23.128
21.567
22.000
19.965
18.977 19.152
18.000
17.440
14.000
34% 33% 34% 33% 34% 33% 33% 33% 34% 35% 35%
32% 32%

10.000 31%
6.000
2.000
-2.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consumo de la minería del cobre Participación de la minería del cobre
Página 81
FUENTE : Consejo Minero a partir de Cochilco y Comisión Volver al Índice
Nacional de Energía (CNE), 2022.
Página 82
(1) Promedio simple. FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Wood Volver al Índice
Mackenzie, 2022.
Página 83
Comisión Nacional de Energía (CNE), 2020.
Extracciones de agua por sector económico
y por fuente de suministro en la minería

Página 84
FUENTE : (a) Consejo Minero a partir de información de la DGA, 2017. Volver al Índice
(b) Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2022.
Extracciones de agua de
fuentes continentales en la minería del cobre
12,8
m3/seg
11,8
5,1

3,9
2,4
2,0
1,3 1,2 1,4 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1 0,8 0,9
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2010-2020 2021
Página 85
Cochilco, 2022.
Página 86
Cochilco, 2022.
Página 87
Cochilco, 2022.
Página 88
Cochilco, 2022.
Reutilización, reciclaje y/o recirculación de agua en la minería
del cobre
90%
80%
76%
70% 74% 73% 74% 73% 73% 72% 73% 74%
69% 70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Página 89
Cochilco, 2022.
Capital humano
Composición del empleo directo de la minería
por tipo de empresa
Miles de Trabajadores
38%
36%
33% 32%
31% 31% 30%
30% 30% 30% 30%
28% 28% 28%
27%
71 67 68
70 74 67 66
71 66 65
59 62
58
54
45
71 97 116 132 135 167 155 179 168 152 152 161 182 169 208
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
03-05 06-08
Capital Humano
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras
Participación trabajadores empresas mineras
Página 91
Cochilco, 2022.
Capital Humano
Página 92
FUENTE : Fuente: Consejo Minero a partir de información Volver al Índice
de Consejo de Competencias Mineras, 2021.
Miles de $
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actividad económica
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Ingreso imponible mensual por
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Ed
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FUENTE : Consejo Minero a partir de información de
Superintendencia de Pensiones. Datos 2022.
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ricu 836
ltu
ra
Ho yp
esc
tele a 693
sy
Promedio País $927
res
tau
ran
tes
681
Volver al Índice
Página 93
Capital Humano
Capital Humano
Página 94
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
Datos 2021.
Capital Humano
Página 95
FUENTE : Consejo Minero a partir de información de Super Volver al Índice
Intendencia de Seguridad Social (SUSESO). Datos
2021.
Capital Humano
Página 96
Sernageomin, 2022.
97

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5. Aporte de la minería a la economía

6. Aporte de la minería a la economía

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Producción en Chile Participación en la Ranking en la Participación en

Molibdeno 45.627 TM 18% 2 12%

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Producción Chile Resto del Mundo Chile en Producción Mundial

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial

Mercado Mundial de minerales

Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial

Producción Mina de Cobre (1) Reservas

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Producción Mina 2022 Reservas

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Producción Mina 2022 Reservas

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Mercado Mundial de minerales

Producción mina de hierro 2022 Reservas hierro

Otros países Otros

Mercado Mundial de minerales

Precio de los Minerales

Precio nominal Precio real (2)

Precio de los Minerales

Precio nominal Precio real (2)

Precio de los Minerales

Precio nominal Precio real (2)

Precio de los Minerales

Precio nominal Precio real (2)

Precio de los Minerales

Precio nominal Precio real (2)

5.776 5.761 5.772 5.832 5.787 5.732

3.010 3.196 3.058 3.004

Producción minera en Chile

Producción minera en Chile

Codelco (2) Minería privada Participación minería privada

4.770 4.493 4.438 4.767 4.684 4.625 4.490 4.292

Producción minera en Chile

Subterránea (2) Rajo abierto Participación de rajo abierto en el total

Producción minera en Chile

Empresas Socias Consejo Minero

Cerro Colorado Cu BHP Pampa Norte BHP Billiton 57 KTMF Cu

Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR

Teck (60%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo

Empresas Socias Consejo Minero

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 326 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 319 KTMF Cu

Spence Cu BHP Pampa Norte BHP Billiton 203 KTMF Cu

Gabriel Mistral Cu Codelco Estado de Chile 101 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 64 KTMF Cu